和达科技:和达科技首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:和达科技:和达科技首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称： 和达科技 股票代码： 688296 浙江和达科技股份有限公司 Zhejiang Heda Technology Co.,Ltd （浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18 幢） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层） 2021年7月26日 特别提示 浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”、“本公司”、“发行人” 或“公司”）股票将于2021年7月27日在上海证券交易所科创板上市。本公司 提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初 期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险， 审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险特别提示 （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。 科创板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5 个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券 交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股 份锁定期为24个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后本公司的无限售 流通股为24,412,042股，占发行后总股本的22.73%，流通股数量较少，存在流 动性不足的风险。 （三）市盈率低于同行业上市公司平均水平 公司所处行业为“软件和信息技术服务业”（行业代码为I65），截止2021 年7月12日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市 盈率为59.45倍。本次发行价格为12.46元/股，公司本次发行对应的市盈率情况 如下： 1、13.97倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、13.26倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、18.63倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、17.68倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行价格为12.46元/股，对应的市盈率为18.63倍（每股收益按本公司 2020年经会计师审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本 计算），虽然公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最 近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风 险。 （四）融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、 市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧 标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带 来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要 全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动 性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或 买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认 真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，以下所述“报告期” 指2018年、2019年及2020年。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素： （一）市场竞争加剧的风险 随着信息技术在水务行业应用的不断深化，华为、腾讯、阿里等大型IT企 业纷纷利用自身优势在水务信息化领域展开布局，发行人与大型IT企业在水务 企业智慧水务项目建设中存在业务竞争的可能性，大型IT企业具有强大的云平 台、云计算和边缘计算等技术优势，公司在大型智慧水务项目的竞争中可能处于 劣势。发行人短期的竞争风险在于大型IT企业与行业内其他厂家合作参与智慧 水务项目的建设；长期来讲大型IT企业也存在发展独立的智慧水务业务部门的 可能性。 除大型IT企业外，水务信息行业硬件生产商也进入了水务信息软件领域的 市场。这类企业中的上市公司利用资本优势，通过收购、设立专业的水务信息软 件开发企业与发行人在水务信息软件开发领域展开竞争。随着水务信息硬件生产 企业的软件技术逐步成熟，发行人将面临直接的市场竞争风险。 发行人与上述企业相比，规模和资金等方面实力不足，研发投入规模存在差 距。如果公司不能继续提高产品竞争力和专业服务能力，更快扩大自身规模和行 业影响力，并加强与大型IT企业的合作，可能将影响公司存量客户的维护及新 增客户的拓展，进而影响公司的经营业绩和发展潜力。 （二）技术迭代的风险 水务信息化服务涉及的物联网通讯技术、漏损控制技术、大数据分析算法、 精确定位技术等核心技术普遍存在二至五年的迭代周期，如若国内外竞争对手或 潜在竞争对手率先在相关领域取得重大突破，而推出更先进、更具竞争力的技术 和产品，或公司未能准确把握行业发展趋势，对行业关键技术的发展动态不能及 时掌控，导致公司面临被竞争对手赶超，或者技术落后的风险。 （三）应收账款发生坏账损失的风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为6,696.61万元、10,658.25万元和 15,868.77万元，占当期营业收入的比例为41.12%、45.27%和43.67%。公司按账龄 组合计提坏账准备的应收账款中，账龄在1年以内的应收账款余额分别为5,230.00 万元、8,566.82万元和13,114.81万元，占各期应收账款余额的比例分别为78.95%、 80.94%和83.04%。报告期内，随着营业收入的增长，公司应收账款余额大幅增加， 受客户内部审批流程、资金预算等因素影响，存在部分应收款项逾期的情形。若 未来下游客户资金状况出现恶化等不利变化，可能会导致公司逾期应收账款无法 回收，从而对公司生产经营产生不利影响。 （四）税收优惠政策变动的风险 报告期内，公司享受的税收优惠政策主要为国家规划布局内重点软件企业、 国家鼓励的重点软件企业、高新技术企业和小型微利企业的企业所得税税收优惠 和软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。 2018年度、2019年度和2020年度，公司享受的所得税税收优惠金额分别为 43.25万元、323.72万元和919.52万元，占税前利润总额的比例分别为3.50%、 9.26%和10.77%；公司即征即退增值税额分别为613.83万元、902.13万元和983.32 万元，占税前利润总额的比例分别为49.72%、25.81%和11.52%，2018年度由于 公司利润规模较小，使得即征即退增值税额占比较高。 综上，如果未来上述税收优惠政策发生变化或者公司不再符合税收优惠条件， 将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。 （五）收入呈季节性波动的风险 报告期内，公司的客户主要集中在水务行业，受客户采购习惯和预算管理制 度的影响，第四季度实现收入占比相对较高。2018年度、2019年度和2020年 度，公司第四季度收入占比分别为51.62%、63.56%和46.53%，公司经营业绩存 在相对较强的季节性波动风险。如某会计年度第三和第四季度出现不可抗力风险 导致发行人项目验收受到影响，将会对发行人当年度的业绩构成重大不利影响。 同时，由于人员工资、研发投入及其他费用的支出则均匀发生，导致公司的经营 业绩呈现上下半年不均衡的分布特征，将对公司资产流动性和正常生产经营活动 造成一定的不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年6月16日经 中国证券监督管理委员会同意注册（证件许可〔2021〕2050号）： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定 经上海证券交易所“自律监管决定书（〔2021〕320号）”批准，本公司发行 的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为107,393,160股（每 股面值1.00元），其中24,412,042股股票将于2021年7月27日起上市交易。 证券简称为“和达科技”，证券代码为“688296”。 二、股票上市的相关信息 1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 2、上市时间：2021年7月27日； 3、股票简称：和达科技；扩位简称：和达科技 4、股票代码：688296； 5、本次公开发行后的总股本：107,393,160股； 6、本次公开发行的股票数量：26,848,290股； 7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：24,412,042股； 8、本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：82,981,118股； 9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,342,414股； 10、发行前股东所持股份的流通限制及期限： 发行前股东所持股份的流通限制及期限详见本上市公告书“第八节 重要承 诺事项”的相关内容。 11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。 12、本次上市股份的其他限售安排： 东兴证券投资有限公司本次跟投获配1,342,414股，承诺获得本次配售的股 票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月； 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、 保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上 取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行 的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向 上取整计算）对应的账户数量为506个，这部分账户对应的股份数量为1,093,834 股，占网下发行总量的7.15%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总 量的4.29%，占本次发行总数量的4.07%。 13、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司； 14、上市保荐机构：东兴证券股份有限公司。 三、公司选取的上市标准 发行人本次发行选取的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第二十二条第二款第（一）项：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利 润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。” 本次发行价格确定后发行人上市时市值为13.38亿元，满足“预计市值不低 于人民币10亿元”的规定。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审 计报告》（天健审【2021】208号），发行人2019年、2020年净利润（扣除非 经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值）分别为3,037.91万元和 7,183.62万元，最近两年累计为10,221.53万元，满足“最近两年净利润均为正且 累计净利润不低于人民币5,000万元”的规定。 综上，发行人本次发行满足发行人所选取的相关上市标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、公司基本情况 公司中文名称：浙江和达科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或 “和达科技”） 公司英文名称：Zhejiang Heda Technology Co., Ltd. 注册资本（本次发行前）：8,054.487万元 法定代表人：郭军 住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18 幢（不含508室） 联系电话：0573-82850903 传真号码：0573-82651457 电子邮箱：[email protected] 互联网网址：http://www.hddznet.com/ 董事会秘书：王亚平 经营范围：一般项目：阀门和旋塞研发；电机及其控制系统研发；智能水务 系统开发；物联网技术研发；物联网技术服务；配电开关控制设备研发；软件开 发；机械设备研发；电子专用材料研发；网络与信息安全软件开发；人工智能应 用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；智能控制 系统集成；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网应用 服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服 务；软件外包服务；互联网安全服务；互联网数据服务；网络技术服务；数据处 理和存储支持服务；地理遥感信息服务；安全系统监控服务；水文服务；环境监 测专用仪器仪表制造；气体、液体分离及纯净设备制造；仪器仪表制造；水资源 专用机械设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；泵及真空 设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；普通阀门和旋塞制造；微特 电机及组件制造；网络设备制造；电机制造；物联网设备制造；通信设备制造； 计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；供应用仪器仪表制造；通讯 设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发； 网络设备销售；云计算设备销售；软件销售；电子产品销售；供应用仪器仪表销 售；智能仪器仪表销售；泵及真空设备销售；新型膜材料销售；环境监测专用仪 器仪表销售；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网 信息服务；各类工程建设活动；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。） 主营业务：和达科技是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供 商，致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业 的信息化、智能化水平。 所属行业：软件和信息技术服务业（I65），根据证监会《上市公司行业分类 指引》选取。 二、控股股东、实际控制人的基本情况 本次公开发行前，郭军直接持有发行人股份3,825.21万股，占股份总数的 47.49%，并担任发行人董事长、总经理兼首席技术官；同时郭军在三个员工持股 平台鸿和众达、鸿和质达、鸿和物达中作为有限合伙人，分别持有35.94%、11.99%、 0.50%的财产份额，从而间接持有发行人合计1.76%的股份。因此郭军系发行人 的控股股东、实际控制人。郭军直接和间接持有的公司股份不存在质押或其他有 争议的情况。 郭军先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，计算 机及应用专业，本科学历，身份证号为33040219700129****，现任公司董事长、 总经理兼首席技术官。 本次发行后，郭军直接和间接方式合计控制公司36.94%的股份，仍为公司 实际控制人。 三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职情况 1、董事 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举 产生，任期三年，任期届满连选可以连任，独立董事连任不得超过两届。公司现 任董事的基本情况如下： 序号 姓名 任职情况 提名人 任期 1 郭军 董事长 、总经理 兼首席技术官 董事会 2020 年 9 月 2 日 - 2023 年 9 月 1 日 2 陆福明 董事 、副总经理 董事会 3 张海华 董事 董事会 4 朱吉新 董事 董事会 5 陈渭丽 董事 董事会 6 吴玉金 董事 董事会 7 李晓龙 独立董事 董事会 8 姚武强 独立董事 董事会 9 佟爱琴 独立董事 董事会 2、监事 公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。 股东代表出任的监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大 会选举产生，监事任期三年，任期届满连选可以连任。公司现任监事的基本情况 如下： 序号 姓名 任职情况 提名人 任期 1 平旦波 监事会主席 监事会 2020 年 9 月 2 日 - 2023 年 9 月 1 日 2 翁贤华 监事 监事会 3 邵华 职工 代表 监事 职工代表大会 3、高级管理人员 公司共有 5 名高级管理人员，其中，总经理 1 名、副总经理 2 名、财务总监 1 名， 董事会秘书 1 名，均由董事会聘任。公司高级管理人员的基本情况如下： 序号 姓名 任职情况 任期 1 郭军 董事长 、 总经理 兼首席技术 官 2020 年 9 月 4 日 - 2023 年 9 月 3 日 2 陆福明 董事 、 副总经理 3 王小鹏 副总经理 4 王亚平 董事会秘书 5 许高雄 财务总监 4、核心技术人员 公司 共有 核心技术人员共 6 名，基本情况如下： 姓名 职务 郭军 董事长、总经理兼首席技术官 王小鹏 副总经理 高健 软件研发部技术总监 徐佳伟 软件研发部研发总监 杨海峰 硬件研发部研发总监 颜伟敏 硬件研发部高级工程师 （二）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况 1 、直接持股 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 及其近亲属 直接持有公司股 份的具体情况如下表所示： 序 号 姓名 职务 持股数量 （万股） 持股比例 限售安排 1 郭军 董事长、总经理、 首席技术官 3,825.21 47.49% 36个月 2 陆福明 董事、副总经理 5.00 0.06% 12个月 3 张海华 董事 5.00 0.06% 12个月 4 朱吉新 董事 5.00 0.06% 12个月 5 陈渭丽 董事 3.75 0.05% 12个月 6 平旦波 监事会主席 9.25 0.11% 12个月 7 翁贤华 监事 1.75 0.02% 12个月 8 王亚平 董事会秘书 11.70 0.15% 12个月 9 许高雄 财务总监 10.00 0.12% 12个月 10 王小鹏 副总经理、核心技 术人员 60.00 0.74% 12个月 11 高健 核心技术人员 6.50 0.08% 12个月 12 徐佳伟 核心技术人员 0.94 0.01% 12个月 13 杨海峰 核心技术人员 3.75 0.05% 12个月 14 郭正潭 郭军父亲 349.08 4.33% 36个月 15 计丹英 陆福明配偶 4.00 0.05% 12个月 2 、间接持股 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 及其近亲属间接 持有公司股 份的具体情况如下表所示： 序 号 姓名 职务 间接持股 合计持 股比例 （%） 限售期 限 持股平台 名称 出资份额 占比 （%） 间接持 股比例 （%） 1 郭军 董事长、总 经理、首席 技术官 鸿和众达 35.94 1.60 49.25 36个月 鸿和质达 11.99 0.15 36个月 鸿和物达 0.50 0.01 36个月 2 陆福明 董事、副总 经理 鸿和众达 9.15 0.41 0.47 36个月 3 张海华 董事 鸿和众达 6.48 0.29 0.35 36个月 4 朱吉新 董事 鸿和众达 6.10 0.27 0.34 36个月 鸿和物达 1.00 0.01 36个月 5 陈渭丽 董事 鸿和众达 6.10 0.27 0.32 36个月 6 平旦波 监事会主席 鸿和众达 1.83 0.08 0.19 36个月 7 翁贤华 监事 鸿和众达 0.95 0.04 0.07 36个月 鸿和物达 0.50 0.01 36个月 8 邵华 职工代表监 事 鸿和质达 0.97 0.01 0.01 36个月 9 张红艳 原职工代表 监事 鸿和物达 1.00 0.01 0.01 36个月 序 号 姓名 职务 间接持股 合计持 股比例 （%） 限售期 限 持股平台 名称 出资份额 占比 （%） 间接持 股比例 （%） 10 王亚平 董事会秘书 鸿和众达 3.87 0.17 0.35 36个月 鸿和质达 1.95 0.02 36个月 鸿和物达 1.00 0.01 36个月 13 高健 核心技术人 员 鸿和质达 19.49 0.25 0.33 36个月 14 徐佳伟 核心技术人 员 鸿和众达 0.56 0.02 0.03 36个月 15 颜伟敏 核心技术人 员 鸿和质达 1.95 0.02 0.02 36个月 16 杨海峰 核心技术人 员 鸿和众达 0.92 0.04 0.15 36个月 鸿和物达 5.00 0.06 36个月 截至本上市公告书签署日，除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在其他直接 或间接持有公司股份的情形。此外，上述股份不存在质押、冻结或其他权利受限 的情况。 （三）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司 债券的情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债 券的情况。 （四）公司员工持股计划情况 截至本上市公告书签署之日，鸿合众达、鸿合质达和鸿合物达三家公司为公 司的员工持股平台。除此之外，公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员 工持股计划及相关安排。鸿合众达 、 鸿合质达和鸿合物达 的基本情况如下： 1、鸿合众达 本次发行前，鸿合众达 的合伙人出资 及具体 情况如下： 序号 合伙人 出资额（万 元） 出资比例 任职部门 职务 1 张海华 19.57 6.48% 营销管理中心 区域经理 2 郭军 108.53 35.94% 总经办 总经理兼首席技术官 3 陆福明 27.64 9.15% 总经办 副总经理 4 陈渭丽 18.42 6.10% 财务部 财务总监助理 5 朱吉新 18.42 6.10% 营销管理中心 区域经理 6 翁贤华 2.86 0.95% 项目管理中心 主任 7 平旦波 5.53 1.83% 营销管理中心 区域经理 8 王亚平 11.70 3.87% 证券管理部 董事会秘书 9 潘学康 6.63 2.20% 营销管理中心 区域经理 10 曹燕娜 4.26 1.41% 内审部 内审员 11 李峰 7.37 2.44% 软件研发部 总经理助理 12 李文良 2.95 0.98% 营销管理中心 区域经理 13 李建旭 3.87 1.28% 营销管理中心 业务员 14 徐兴 2.84 0.94% 营销管理中心 业务员 15 曹宇翔 3.32 1.10% 营销管理中心 区域经理 16 杨海峰 2.76 0.92% 硬件研发部 研发总监 17 王启飞 2.21 0.73% 总经办 部门经理 18 鲍建军 4.74 1.57% 营销管理中心 业务员 19 王志东 2.76 0.92% 软件研发部 软件开发工程师 20 高洁 0.92 0.31% 人力资源部 人力资源经理 21 张炳生 0.92 0.31% （已退休） 原武汉办部门经理 22 陈良良 1.47 0.49% 营销管理中心 业务员 23 唐吉 2.76 0.92% 营销管理中心 区域经理 24 朱春飞 0.37 0.12% 软件研发部 软件开发工程师 25 李春志 2.76 0.92% 项目实施部 硬件项目经理 26 宋建华 2.21 0.73% 项目实施部 硬件实施工程师 27 全敏亮 1.84 0.61% 营销管理中心 区域经理 28 胡长清 1.84 0.61% 软件研发部 软件开发工程师 29 龙成平 1.66 0.55% 供应链部 采购员 30 汤伟 1.47 0.49% 项目实施部 硬件项目经理 31 吴萍 1.47 0.49% 内审部 内审员 序号 合伙人 出资额（万 元） 出资比例 任职部门 职务 32 张亦超 1.66 0.55% 营销管理中心 区域经理 33 怀伟 1.66 0.55% 营销管理中心 区域经理 34 吕晓敏 1.66 0.55% 硬件研发部 研发工程师 35 包立明 1.38 0.46% 营销管理中心 区域经理 36 张仲维 0.92 0.31% 项目实施部 硬件项目经理 37 王均 1.29 0.43% 营销管理中心 区域经理 38 谢金良 3.87 1.28% 项目实施部 部门经理 39 程浩明 1.68 0.56% 软件研发部 软件开发工程师 40 刘金晓 1.68 0.56% 软件研发部 部门经理 41 徐佳伟 1.68 0.56% 软件研发部 研发总监 42 毛善一 8.42 2.79% 营销管理中心 市场总监 2、鸿和质达 鸿和质达 系公司员工持股平台， 本次发行前 ， 鸿和质达 的合伙人出资情况如 下： 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 任职部门 职务 1 王亚平 21.32 1.95% 证券管理部 董事会秘书 2 郭军 131.12 11.99% 总经办 董事长、总经理兼首席 技术官 3 高健 213.20 19.49% 软件研发部 技术总监 上海智态 总经理 4 穆静 106.60 9.75% 营销管理中心 区域经理 5 程浩明 74.62 6.82% 软件研发部 软件开发工程师 6 刁黎雅 53.30 4.87% 项目实施部 软件项目经理 7 谢金良 53.30 4.87% 项目实施部 部门经理（硬件） 8 高国军 31.98 2.92% 硬件研发部 研发工程师 9 范佳 21.32 1.95% 项目实施部 软件实施工程师 10 颜伟敏 21.32 1.95% 硬件研发部 高级研发工程师 11 杨红 21.32 1.95% 财务部 会计 12 莫丽丽 21.32 1.95% 财务部 会计 13 石小峰 21.32 1.95% 供应链部 仓库管理员 序号 合伙人 出资额（万元） 出资比例 任职部门 职务 14 马云锋 21.32 1.95% （子公司）开发部 软件开发工程师 15 王杰 21.32 1.95% 硬件研发部 研发工程师 16 吴昕珺 21.32 1.95% 人力资源部 人力资源主管 17 宋兴洋 15.99 1.46% 硬件研发部 研发工程师 18 怀威 13.86 1.27% 内审部 内审部负责人 19 杨威 10.66 0.97% 软件研发部 软件开发工程师 20 余晖 10.66 0.97% 软件研发部 软件开发工程师 21 李小瑞 10.66 0.97% 项目实施部 软件项目经理 22 陈超 10.66 0.97% 营销管理中心 业务员 23 王月辉 10.66 0.97% 项目实施部 硬件实施工程师 24 王天宇 10.66 0.97% 项目实施部 硬件项目经理 25 赵岭岭 10.66 0.97% 供应链部 采购员 26 姚琪 10.66 0.97% 品质管理部 产品测试 27 金培俊 10.66 0.97% 营销管理中心 区域经理 28 李国强 10.66 0.97% 项目实施部 硬件实施工程师 29 蔡军 10.66 0.97% 营销管理中心 区域经理 30 刘永超 10.66 0.97% （子公司）开发部 软件开发工程师 31 高良伟 10.66 0.97% 软件研发部 软件开发工程师 32 李伟 10.66 0.97% 项目实施部 软件实施工程师 33 邵华 10.66 0.97% 总经办 资质专员 34 蒋超 8.53 0.78% 营销管理中心 业务员 35 樊中豪 7.46 0.68% （子公司）开发部 软件开发工程师 36 姚鹏飞 5.33 0.49% 项目实施部 硬件实施工程师 37 章秀焘 5.33 0.49% 项目实施部 硬件实施工程师 38 张虎 5.33 0.49% 项目实施部 硬件实施工程师 39 潘丽仙 5.33 0.49% 营销管理中心 销售内勤 40 臧鹏 5.33 0.49% 项目部 软件实施工程师 41 卢翔 5.33 0.49% 项目管理中心 工程管理员 3、鸿和物达 鸿和物达 系公司员工持股平台， 本次发行前 ， 鸿和物达 的合伙人出资情况如 下： 序号 合伙人 出资额（万 元） 出资比例 任职部门 职务 1 王亚平 10.66 1.00% 证券管理部 董事会秘书 2 郭军 5.33 0.50% 总经办 董事长、总经理兼首席技 术官 3 杨海峰 53.30 5.00% 硬件研发部 研发总监 4 王启飞 53.30 5.00% 总经办 部门经理 5 李峰 53.30 5.00% 软件研发部 总经理助理 6 曹滢锋 53.30 5.00% 软件研发部 战略规划组长 7 钱小弟 53.30 5.00% 总经办 行政助理 8 包立明 53.30 5.00% 营销管理中心 区域经理 9 怀伟 53.30 5.00% 营销管理中心 区域经理 10 沈维佳 53.30 5.00% 营销管理中心 业务员 11 李建旭 53.30 5.00% 营销管理中心 业务员 12 王志东 53.30 5.00% 软件研发部 软件开发工程师 13 李文良 42.64 4.00% 营销管理中心 区域经理 14 曹宇翔 31.98 3.00% 营销管理中心 区域经理 15 刘金晓 31.98 3.00% 软件研发部 部门经理 16 闵月忠 23.45 2.20% 营销管理中心 区域经理 17 张仲维 21.32 2.00% 项目实施部 硬件项目经理 18 汪斌良 21.32 2.00% 项目实施部 硬件项目经理 19 郑林飞 21.32 2.00% 生产部 产品调试 20 李烈华 21.32 2.00% 生产部 产品组装 21 王文韬 21.32 2.00% 硬件研发部 研发工程师 22 高洁 21.32 2.00% 人力资源部 人力资源经理 23 龙成平 21.32 2.00% 供应链部 采购员 24 潘学康 21.32 2.00% 营销管理中心 区域经理 25 张亦超 21.32 2.00% 营销管理中心 区域经理 26 全敏亮 21.32 2.00% 营销管理中心 区域经理 27 崔适南 21.32 2.00% 硬件研发部 研发工程师 28 钟海丰 15.99 1.50% 项目实施部 软件项目经理 29 李锡美 31.98 3.00% 生产部 部门经理 序号 合伙人 出资额（万 元） 出资比例 任职部门 职务 30 张红艳 10.66 1.00% 财务部 出纳 31 倪春燕 10.66 1.00% 品质管理部 产品维修 32 朱吉新 10.66 1.00% 营销管理中心 区域经理 33 郑东飞 5.33 0.50% 硬件研发部 研发工程师 34 王佳驰 5.33 0.50% 硬件研发部 研发工程师 35 朱倪峰 5.33 0.50% 项目实施部 硬件实施工程师 36 金龙 5.33 0.50% 项目实施部 硬件实施工程师 37 翁贤华 5.33 0.50% 项目管理中心 主任 38 陈兴铃 5.33 0.50% 项目实施部 硬件实施工程师 39 张岩 5.33 0.50% 供应链部 采购员 40 王威涛 5.33 0.50% 项目实施部 硬件项目经理 41 周素华 5.33 0.50% 生产部 产品组装 42 赵建姣 5.33 0.50% 生产部 产品组装 43 杨惠锋 5.33 0.50% 生产部 产品组装 44 潘文强 5.33 0.50% 生产部 产品组装 45 雷长容 5.33 0.50% 生产部 产品组装 46 钟周文 4.26 0.40% 项目实施部 硬件项目经理 鸿合众达、鸿和质达和鸿和物达 持有发行人股份的限售安排参见本上市公告 书之 “ 第八节 重要承诺事项 ” 之 “ 一、股份锁定承诺 ” 。 除上述情况外，本次发行前，发行人不存在未披露的股权激励计划或员工持 股计划。 四、本次发行前后股本结构变动情况 公司本次发行前总股本为 80,544,870 股，本次公开发行 股份为 26,848,290 股， 本次发行不涉及公司 原 股东公开发售股份。本次发行前后公司股本结构如下： 序 号 股东名称 本次发行前股本结构 本次发行后股本结构 持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例 1 郭军 3,825.2091 47.49% 3,825.2091 35.62% 2 共青城东兴博元投资中心（有 限合伙） 497.8068 6.18% 497.8068 4.64% 3 上海建元股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 469.0434 5.82% 469.0434 4.37% 4 绍兴市公用事业集团有限公司 375.2346 4.66% 375.2346 3.49% 5 嘉兴鸿和众达投资管理合伙企 业（有限合伙） 358.5781 4.45% 358.5781 3.34% 6 郭正潭 349.0750 4.33% 349.0750 3.25% 7 株洲南方阀门股份有限公司 247.5000 3.07% 247.5000 2.30% 8 宁波梅山保税港区曦华股权投 资合伙企业（有限合伙） 182.8000 2.27% 182.8000 1.70% 9 宁波梅山保税港区宜安投资合 伙企业（有限合伙） 182.8000 2.27% 182.8000 1.70% 10 宁波梅山保税港区备盈投资管 理中心（有限合伙） 163.6625 2.03% 163.6625 1.52% 11 其他142名股东 1,402.7775 17.42% 1,402.7775 13.06% 12 东兴证券投资有限公司 - - 134.2414 1.25% 13 网下摇号抽签限售股份 - - 109.3834 1.02% 无限售条件的普通股 - - 2,441.2042 22.73% 合计 8,054.4870 100% 10,739.3160 100% 发行人实际控制人、持股5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票 时不存在向投资者公开发售股份的情况。 五、本次发行后持股数量前十名股东情况 本次发行后的前十名股东情况如下表： 序 号 股东 持股数（万股） 持股比例 限售期限 1 郭军 3,825.21 35.62% 锁定36个月 2 共青城东兴博元投资中心（有限 合伙） 497.81 4.64% 锁定12个月 3 上海建元股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 469.04 4.37% 锁定12个月 4 绍兴市公用事业集团有限公司 375.23 3.49% 锁定12个月 5 嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业 （有限合伙） 358.58 3.34% 锁定36个月 6 郭正潭 349.08 3.25% 锁定36个月 7 株洲南方阀门股份有限公司 247.50 2.30% 锁定12个月 8 宁波梅山保税港区曦华股权投资 合伙企业（有限合伙） 182.80 1.70% 锁定12个月 9 宁波梅山保税港区宜安投资合伙 企业（有限合伙） 182.80 1.70% 锁定12个月 10 宁波梅山保税港区备盈投资管理 中心（有限合伙） 163.66 1.52% 锁定12个月 合计 6,651.71 61.93% - 六、本次发行战略配售情况 本次发行中，仅向本次发行保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称 “ 东 兴证券 ” 或 “ 保荐机构 ” ）的全资另类投资子公司东兴证券投资有限公司进行战略 配售。具体情况如下： 序 号 股东 获配股数 （股） 获配金额 （元） 占本次发行比例 限售 期限 1 东兴证券投资有限公司 1,342,414 16,726,478.44 5 % 24 个 月 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 26,848,290 股。 二、发行价格 本次发行价格为 12.46 元 / 股。 三、每股面值 （未完）  |