[中报]飞天诚信:2021年半年度报告
原标题:飞天诚信:2021年半年度报告 飞天诚信科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管 人员)石井平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 (1) USB Key、OTP产品的市场饱和风险 公司的客户主要为银行，现阶段银行对USB Key、OTP等网银产品的需求 逐渐下降，加之市场过度竞争，售价也呈下降趋势，从而很大程度影响公司的 经营业绩。 为此，公司将在努力维护现有主营产品市场的同时，进行其他产品的研发 和市场开拓，以培育新的增长点。 (2) 研发投入风险 为了应对日益激烈的竞争，公司会通过加大研发投入来提高企业的创新能 力，但研发活动存在着不确定性，加之研发人力成本不断增长，公司的整体研 发费用对盈利有较大影响。 公司务求在研发前期进行详细的市场调研工作，提高对市场的判断能力； 在研发过程中严格管理开发进度和成效，最大限度的提高效率。 (3)商誉减值风险 截至本报告期末，公司商誉金额为10,229.43万元。如果未来宏观经济形势 发生变化，或被并购企业的市场情况、内部管理出现问题，导致经营状况恶化， 从而导致商誉的账面价值小于可收回金额，根据《企业会计准则》的规定，需 要对商誉计提减值，将对公司的经营业绩造成不利影响。 公司将加强公司与被并购公司发展的协同性，以最大限度地降低商誉减值 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................ 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 24 第五节 环境与社会责任 .................................................................................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 27 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 35 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................................................ 41 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 42 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、飞天诚信 指 飞天诚信科技股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 黄煜 宏思电子、北京宏思 指 北京宏思电子技术有限责任公司 章程、公司章程 指 飞天诚信科技股份有限公司章程及章程历次修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国银联 指 中国银联股份有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 身份认证 指 计算机系统的用户在进入系统或访问不同保护级别的系统资源时，系 统确认该用户的身份是否真实、合法和唯一的过程。这样，就可以防 止非法人员进入系统，防止非法人员通过违法操作获取不正当利益、 访问受控信息、恶意破坏系统数据的完整性。它是应用系统安全的第 一道关口，是所有安全的基础。身份认证技术也包括很多形式：静态 密码、动态密码、证书、指纹识别、IC卡等。 二代USB Key 指 在USB Key的应用过程中引入交互环节的复核型产品，增加输入部 件（例如按键）和输出部件（例如液晶屏幕），内置数据解析引擎； 其提供了一代USB Key所不具备的"所见即所签"的安全特性，提高了 USB Key产品应用的安全性。 IC、芯片 指 集成电路（Integrated Circuit） 磁条卡 指 在普通PVC卡上覆盖一层编码磁性材料带，数据和资讯以不同磁模 式存储于磁条内，目前主要用于银行卡领域。 IC卡、CPU卡 指 由集成电路（IC）芯片、卡载体（塑料片）以及卡内信息构成的具有 根据不同应用领域特征进行数据存储和数据处理的智能型卡片。 USB Key 指 一种USB 接口的硬件设备，内置安全芯片，可安全存储用户密钥或 数字证书，利用内置的密码算法实现对用户身份的认证，并实现数据 加解密等功能。 OTP、OTP动态令牌 指 One-Time Password，简称OTP，是客户手持用来生成动态密码的终端。 移动支付 指 一种利用手机等移动终端实现移动电子商务的技术，通过改造移动终 端或其内部SIM 卡等用户识别模块，与读写器装置进行近距离通信 实现离线支付，或利用手机网络实现在线交易以及动态业务下载。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 飞天诚信 股票代码 300386 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 飞天诚信科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 飞天诚信 公司的外文名称（如有） Feitian Technologies Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Feitian 公司的法定代表人 黄煜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴彼 李居彩 联系地址 北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B楼 17层 北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B楼 17层 电话 010-62304466-1709 010-62304466-1709 传真 010-62304477 010-62304477 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 316,616,895.51 352,177,301.54 -10.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,982,799.98 25,579,290.78 -201.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -31,567,754.32 12,470,782.25 -353.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -171,545,896.09 -118,087,007.45 -45.27% 基本每股收益（元/股） -0.06 0.06 -200.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.06 -200.00% 加权平均净资产收益率 -1.40% 1.39% -2.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,034,339,248.34 2,048,682,223.97 -0.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,840,000,006.81 1,877,244,632.20 -1.98% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,254.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,122,776.59 委托他人投资或管理资产的损益 3,569,656.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 801,085.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -886,185.56 减：所得税影响额 966,244.64 少数股东权益影响额（税后） 42,879.08 合计 5,584,954.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内领先的信息安全设备提供商和系统整体解决方案服务商。公司在信息安全领域提供身份识别、交易安全、智 能支付、云安全、金融行业创新营销、版权保护等多种产品和完整的解决方案。报告期内公司的主营业务未发生重大变化， 公司主要产品如下： 1.USB Key产品 飞天ePass系列USB Key涵盖高、中、低端产品，能满足不同层次的用户需求，是身份安全的解决之道。目前，USB Key 产品市场主要集中在对信息安全领域要求较高的领域，银行是USB Key产品主要的需求方，现阶段银行对USB Key产品的需 求下降较快，报告期内，USB Key产品创造的营业收入12,594.44万元，占公司营业收入总额的39.78%，同比减少9.58%。 2.智能终端系统 随着智能设备及移动支付的普及，公司在2019年推出了云音箱、扫码盒子等一系列智能终端产品，随着电子扫码支付的 普及应用，智能终端系统营业收入增长较快。报告期内，智能终端系统的营业收入7,769.96万元，占公司营业收入总额的 24.54%,同比增加48.46%。 3. 芯片产品 公司之子公司宏思电子，是国内较早专业从事国产信息安全应用芯片研制的集成电路设计企业，产品应用于金融、移动 支付、税务公安、交通、电力、电子政务、物联网、智能家电、公共安全、版权保护、工业控制等领域。报告期内，北京宏 思芯片产品的营业收入4,202.19万元，占公司营业收入总额的13.27%，比上年同期增加14.25%。 随着移动互联网和智能手机的大规模普及，用户对产品易用性与去介质化（去硬件化）要求逐渐提高，银行对USB Key、 OTP等网银产品的需求逐渐下降，报告期内USB Key和OTP产品的收入下降较多导致主营业务利润下降，同时公司在新业务 方面增加了投入，运营费用同比上升，致使报告期内公司业绩亏损。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素的变化情况，对公司当期及未来 发展的影响以及公司已经或计划采取的应对措施 公司所处行业为软件和信息技术服务业，细分行业为以身份认证为主的信息安全行业。近年来随着《网络安全法》、《密 码法》正式实施，《国家网络安全产业发展规划》、《加强工业互联网安全工作的指导意见》、《“十三五”国家信息化规划》 等政策文件的印发，信息安全领域面临着良好的发展机遇。 2021年，《数据安全法》《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》和《网络产品安全漏洞管理规定》等文件出台， 网络安全行业有望迎来高速增长。2021年7月12日，《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》提出，到2023 年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。 在行业政策环境和市场需求驱动下，信息安全领域面临着良好的发展机遇。公司计划将进一步加大在信息安全领域的研 发和产业化工作，逐步开发各类信息安全专用芯片、设备和系统，有针对性地面向5G、互联网、区块链、数字货币等新场 景的交易安全、运行安全领域，逐步实现向产业链上下游的拓展，实现公司战略转型升级。 二、核心竞争力分析 （一）行业优势 飞天诚信作为保护数字身份安全和交易信息安全，验证管理数字身份和交易信息的企业，以为各行业客户提供嵌入式软 件产品和服务为核心价值，在网络银行安全交易、支付卡及服务、移动支付安全、云认证、身份认证及软件保护等多个领域 提供完整的服务和解决方案。 2021年1月，公司统一身份认证平台获“信创安全优秀解决方案”奖；2021年5月，公司荣获“2020 移动支付应用价值突出 贡献奖”。公司凭借过硬的技术和研发实力，不断推出技术先进、性能稳定的信息安全产品和服务，为全球用户提供值得信 赖的信息安全产品和解决方案。 （二）客户优势 公司银行客户覆盖较为广泛，为包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行等多家银行的 网上银行系统安全提供完善的解决方案和专业的技术服务，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。 （三）员工优势 公司拥有员工900余人，其中40%人员为中高级软件开发工程师，公司目前拥有一支由国内外信息安全领域专家，中青 年核心骨干，海归、硕士，博士等组成的研发队伍，高素质的员工团队，使得公司产品成为业内的佼佼者。 （四）技术优势 技术是飞天诚信核心竞争力的重要组成部分，公司先后被评为北京市专利试点先进单位、北京市专利示范单位、国家级 知识产权优势企业、企业知识产权管理标准化单位、中国企业专利500强。2021年1月，公司荣登《中国上市公司有效发明专 利500强》榜单，2021年5月，公司发明专利荣获第二十二届中国专利优秀奖。 截至2021年6月30日，飞天诚信及下属子公司获得授权专利1493篇(含199篇国外专利)，其中发明专利1148篇（含174篇 国外专利）、实用新型专利83篇、外观设计专利262篇（含25篇国外专利）。 报告期内（2021年1月-6月），公司获得的国内授权专利86件，其中发明72件、实用新型1件、外观设计13件；国外发明 专利5件。 1、国内专利情况 （1）发明专利 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 1 一种防止产生干扰的方法及系统 ZL201711453468.6 2017/12/28 2021/1/1 2 一种通信链路保护方法及装置 ZL201711455228.X 2017/12/28 2021/1/1 3 一种金融终端检测卡片过程中消除干扰的方 法及装置 ZL201711265912.1 2017/12/5 2021/1/1 4 一种智能密钥装置的工作方法及智能密钥装 置 ZL201811593887.4 2018/12/25 2021/1/1 5 一种PIN码修改的方法及装置 ZL201910292422.3 2019/4/12 2021/1/1 6 一种读写目标芯片的方法及装置 ZL201711469102.8 2017/12/29 2021/1/1 7 一种分布式随机数生成和检测的方法及系统 ZL201810547194.5 2018/5/31 2021/1/1 8 一种外接设备模拟键盘的实现方法、装置及系 统 ZL202011087524.0 2020/10/13 2021/1/1 9 一种通过脚本装置实现签名的方法及脚本装 置 ZL201811629444.6 2018/12/29 2021/1/15 10 一种与身份证通信的方法和系统 ZL201811593886.X 2018/12/25 2021/1/15 11 一种通过蓝牙车载单元进行认证的方法及装 置 ZL201711265299.3 2017/12/5 2021/1/15 12 一种支付标记的分发及其安全支付方法、系统 及装置 ZL201611019643.6 2016/11/17 2021/1/26 13 一种处理凭证的方法和系统 ZL202011219980.6 2020/11/5 2021/3/16 14 一种基于苹果操作系统的通信方法和系统 ZL202011301310.9 2020/11/19 2021/3/16 15 蓝牙设备连接方法、装置、电子设备及可读存 储介质 ZL202011099908.4 2020/10/15 2021/3/16 16 一种电子产品的自动化测试方法及系统 ZL202011394933.5 2020/12/3 2021/3/16 17 基于服务器进行扫码操作处理的方法及系统 ZL202011219820.1 2020/11/5 2021/3/16 18 一种生成数据签名的方法及装置 ZL202011301309.6 2020/11/19 2021/3/16 19 一种通过微信小程序下载蓝牙设备证书的实 现方法及系统 ZL202011258159.5 2020/11/12 2021/3/16 20 一种基于浏览器访问认证设备的方法及系统 ZL202011260026.1 2020/11/12 2021/3/16 21 一种读取二维码的方法及读取装置 ZL201810865945.8 2018/8/1 2021/3/16 22 一种获取对称密钥的方法及设备 ZL201810930698.5 2018/8/15 2021/3/16 23 一种在应用通信中保护数据安全的实现方法 及系统 ZL201811536820.7 2018/12/14 2021/3/16 24 一种自动注册管理服务器的方法及系统 ZL202011431768.6 2020/12/10 2021/3/16 25 一种指纹卡的实现方法及指纹卡 ZL202011342326.4 2020/11/26 2021/3/16 26 基于云服务器实现字符串转音频的方法及系 统 ZL202011611829.7 2020/12/31 2021/3/16 27 一种USB设备及其区分移动设备操作系统的 方法 ZL202011258160.8 2020/11/12 2021/3/16 28 适用蓝牙读卡器的数据传输方法及电子设备 ZL201910573638.7 2019/6/28 2021/3/16 29 一种与认证器进行通信的方法及系统 ZL202011619763.6 2020/12/31 2021/3/16 30 一种服务器与认证器进行通信的方法及系统 ZL202011619754.7 2020/12/31 2021/3/16 31 一种实时通信的分布式密钥分发方法及系统 ZL202011542491.4 2020/12/24 2021/3/16 32 一种加密锁的实现方法及加密锁 ZL202011392190.8 2020/12/3 2021/3/16 33 一种数据加密存储的实现方法及装置 ZL202011490259.0 2020/12/17 2021/3/16 34 一种指纹卡设备及其工作方法、系统 ZL202011494743.0 2020/12/17 2021/3/16 35 一种电子合同的签署方法及系统 ZL201810547761.7 2018/5/31 2021/3/16 36 一种基于浏览器的注册接口实现数据通讯的 方法和系统 ZL202011431771.8 2020/12/10 2021/3/16 37 一种苹果移动设备与苹果外设进行通信的方 法和系统 ZL202011433764.1 2020/12/10 2021/3/16 38 一种生物识别精准匹配的方法和系统 ZL202011392047.9 2020/12/3 2021/3/16 39 一种云音箱播报语音配置方法及系统 ZL202011342322.6 2020/11/26 2021/3/16 40 一种智能卡及其保护隐私数据的方法 ZL201910581887.0 2019/6/30 2021/3/16 41 一种登录Windows操作系统的方法及系统 ZL202011619772.5 2020/12/31 2021/4/6 42 一种校验数据的方法及系统 ZL202011632978.1 2020/12/31 2021/4/6 43 一种适用于零信任网络的密码管理方法及系 统 ZL202011546830.6 2020/12/24 2021/4/6 44 一种无用户名的认证方法及系统 ZL202011394947.7 2020/12/3 2021/4/6 45 一种认证器及其通信方法 ZL202011619762.1 2020/12/31 2021/4/6 46 一种密钥设备的工作方法及密钥设备 ZL202011572632.7 2020/12/28 2021/4/6 47 一种与移动终端执行配对服务的方法及蓝牙 设备 ZL201810866845.7 2018/8/1 2021/4/6 48 一种可撤销智能合约交易的实现方法及装置 ZL201710516410.5 2017/6/29 2021/4/6 49 一种门禁认证方法及装置 ZL202011611827.8 2020/12/31 2021/4/6 50 一种通过网页脚本访问智能密钥设备的方法 及系统 ZL201710531552.9 2017/7/3 2021/4/6 51 一种管理卡片生命周期的实现方法及装置 ZL201810864420.2 2018/8/1 2021/4/6 52 一种蓝牙通信的方法及通信装置 ZL201810220916.6 2018/3/16 2021/4/6 53 一种晶体频率的校准系统 ZL201711361273.9 2017/12/18 2021/4/27 54 一种安全的RSA运算实现方法及装置 ZL201811226714.9 2018/10/22 2021/4/27 55 一种实现蓝牙数据同步收发的方法及通信装 置 ZL201810020572.4 2018/1/10 2021/4/27 56 一种交互型数字签名的方法及系统 ZL201910458900.3 2019/5/29 2021/4/27 57 一种防止硬件钱包被恶意配对的方法 ZL201910849427.1 2019/9/9 2021/4/27 58 一种基于苹果转换设备的通信方法和系统 ZL202011572628.0 2020/12/28 2021/4/27 59 一种将数据转换为图像的方法及电子设备 ZL201810057509.8 2018/1/22 2021/4/27 60 一种安全签名的实现方法及装置 ZL201910503324.X 2019/6/11 2021/4/27 61 一种读卡器辅助设备及其工作方法 ZL202011619740.5 2020/12/31 2021/4/27 62 一种设备与云端协商密钥的方法、系统及设备 ZL201810754754.4 2018/7/11 2021/4/27 63 一种主控芯片与安全芯片之间稳定通信的实 现方法及系统 ZL201910580901.5 2019/6/29 2021/6/8 64 一种自动化测试方法及装置 ZL201810153211.7 2018/2/9 2021/6/8 65 一种蓝牙设备的定位方法和装置 ZL201911365663.2 2019/12/26 2021/6/8 66 一种实现智能卡可执行文件的热更新方法及 装置 ZL201811631072.0 2018/12/29 2021/6/8 67 一种iOS应用反钩子的方法及装置 ZL202011342321.1 2020/11/26 2021/6/8 68 一种基于用户标识的数字签名、验签方法及装 置 ZL201810037962.2 2018/1/16 2021/6/8 69 一种可配置记录日志的方法及卡片 ZL201811607365.5 2018/12/27 2021/6/8 70 一种机械手臂及其定位识别处理零件的方法 ZL201911384446.8 2019/12/28 2021/6/8 71 一种与蓝牙设备的配对方法及装置 ZL201710219819.0 2017/4/6 2021/6/8 72 一种终端设备及其管理密钥的方法 ZL201811622509.4 2018/12/28 2021/6/8 （2）实用新型 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 1 一种随机数生成器 ZL202022325282.6 2020/10/19 2021/4/27 （3）外观设计 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 1 云音箱（组件1型） ZL202030719432.4 2020/1126 2021/1/1 2 云音箱（组装图） ZL202030721434.7 2020/1126 2021/1/1 3 无线数据终端 ZL202030740173.3 2020/12/3 2021/1/1 4 安卓POS终端 ZL202030742354.X 2020/12/3 2021/1/1 5 人脸识别支付终端（双面屏） ZL202130042538.X 2021/1/21 2021/3/16 6 智能云音箱 ZL202130130655.1 2021/3/11 2021/4/27 7 智能POS终端充电底座 ZL202030806370.0 2020/12/26 2021/4/27 8 POS终端充电底座 ZL202030788053.0 2020/12/21 2021/4/27 9 云音箱（组件2型） ZL202030721433.2 2020/11/26 2021/4/27 10 指纹版POS终端 ZL202030788644.8 2020/12/21 2021/6/8 11 安卓POS终端 ZL202030788048.X 2020/12/21 2021/6/8 12 人脸识别支付终端 ZL202030816168.6 2020/12/29 2021/6/8 13 安卓POS终端 ZL202030824733.3 2020/12/31 2021/6/8 2、国外发明专利 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 1 一种实现智能密钥装置与移动设备进行蓝牙绑 定的方法 菲律宾2016501433 2015/9/16 2020/11/3 2 一种推送认证的系统和设备的工作方法 US10,887,103 2016/2/24 2021/1/5 3 一种硬件钱包及其持有者身份验证方法 2017/12/27 US10,963,867 2021/3/30 4 基于认证设备进行认证的方法和设备 US10,979,427 2017/12/27 2021/4/13 5 一种蓝牙设备及其工作方法 US10,979,409 2018/11/13 2021/4/13 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 316,616,895.51 352,177,301.54 -10.10% 主要系USBkey和动态 令牌收入下降 营业成本 182,473,252.82 207,664,418.27 -12.13% 销售费用 49,514,374.61 37,294,532.70 32.77% 主要系市场推广费用增 加所致 管理费用 88,381,312.48 62,822,966.08 40.68% 主要系职工薪酬增加所 致 财务费用 -6,349,439.09 -2,597,012.47 -144.49% 主要系利息收入及汇兑 损益增加所致 所得税费用 -7,407,246.76 1,429,760.25 -618.08% 主要系应纳税所得额减 少所致 研发投入 43,687,028.59 40,791,409.57 7.10% 主要系材料、物料消耗 和技术服务费增加所致 经营活动产生的现金流 -171,545,896.09 -118,087,007.45 -45.27% 主要系销售商品收到的 量净额 现金减少，同时支付给 职工以及为职工支付的 现金增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -219,679,442.86 -45,118,200.53 -386.90% 主要系购买理财产品增 加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -11,437,234.17 -8,369,240.18 -36.66% 主要系首次执行新租赁 准则所致 现金及现金等价物净增 加额 -403,343,631.95 -170,364,098.99 -136.75% 主要系购买理财产品增 加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 2021年上半年，公司营业收入为31,661.69万元，较去年同期下降10.10%；归属于上市公司股东的净利润为-2,598.28万 元，同比下降201.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,156.78万元，同比下降353.13%。公司2021 年上半年业绩下降，主要是由于主营收入下降及期间费用上升所致。 1、公司USBKey和动态令牌产品收入下降 由于移动端支付的占比越来越高及银行的去介质化，USBKey和动态令牌的收入在今年上半年继续下滑，导致这两项产 品的毛利金额同比下降了1,968.35万元；智能终端在去年的基础上继续保持增长，同比增长48.46%；芯片同比增长14.25%。 在收入结构中，传统产品继续下滑，但新业务保持增长。综合收入同比下降10.10%，是报告期利润下降的一个因素。 2、加大销售力度，积极扩展新业务，运营费用增加较多 为了巩固传统业务市场并扩大新业务，公司在报告期内增加了销售市场推广及招待费。由于工资的刚性上涨及公司积极 投入新业务，报告期内人工薪酬增长较多。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 USBKEY 125,944,372.20 76,611,128.69 39.17% -9.58% -9.66% 0.05% 智能终端 77,699,609.11 54,053,049.62 30.43% 48.46% 63.08% -6.24% 芯片 42,021,927.23 12,594,338.83 70.03% 14.25% 35.06% -4.62% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 信息安全行业 316,616,895.51 182,473,252.82 42.37% -10.10% -12.13% 1.34% 分产品 USBKEY 125,944,372.20 76,611,128.69 39.17% -9.58% -9.66% 0.05% 智能终端 77,699,609.11 54,053,049.62 30.43% 48.46% 63.08% -6.24% 芯片 42,021,927.23 12,594,338.83 70.03% 14.25% 35.06% -4.62% 分地区 国内 253,473,394.10 153,621,272.11 39.39% -8.03% -10.45% 1.63% 国外 63,143,501.41 28,851,980.71 54.31% -17.52% -20.12% 1.49% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 157,720,985.97 86.44% 185,361,037.27 89.26% -2.82% 直接人工 14,858,837.47 8.14% 13,105,778.20 6.31% 1.83% 制造费用 6,691,810.15 3.67% 4,747,320.69 2.29% 1.38% 运输费用 3,201,619.23 1.75% 4,450,282.11 2.14% -0.39% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,876,544.28 -5.67% 主要系取得理财收益所致 否 公允价值变动损益 801,085.33 -2.42% 主要系理财产品公允价值 变动所致 否 资产减值 -2,291,222.63 6.92% 主要系本期计提应收账款 坏账准备所致。 是 营业外收入 3,036,193.32 -9.17% 主要系取得与收益相关的 政府补助所致。 否 营业外支出 899,440.10 -2.72% 主要系公益性捐赠所致。 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 370,649,473.55 18.22% 773,993,305.64 37.78% -19.56% 主要系经营活动产生的现金流量净 额减少以及购买理财产品增加所致 应收账款 150,285,229.02 7.39% 103,153,182.43 5.04% 2.35% 主要系银行客户应收款增加所致 存货 442,124,623.61 21.73% 358,255,394.85 17.49% 4.24% 主要系库存商品和发出商品增加所 致 长期股权投资 46,356,008.15 2.28% 48,030,878.89 2.34% -0.06% 固定资产 13,914,270.93 0.68% 15,102,288.99 0.74% -0.06% 在建工程 1,048,234.13 0.05% 1,261,005.11 0.06% -0.01% 使用权资产 21,317,793.26 1.05% 0.00% 1.05% 主要系首次执行新租赁准则所致 合同负债 54,134,379.60 2.66% 39,001,440.43 1.90% 0.76% 租赁负债 21,400,199.42 1.05% 0.00% 1.05% 主要系首次执行新租赁准则所致 交易性金融资产 347,995,892.81 17.11% 282,215,790.47 13.78% 3.33% 主要系本期购买理财产品增加所致 其他权益工具投 资 9,025,933.63 0.44% 10,339,992.59 0.50% -0.06% 商誉 102,294,256.35 5.03% 102,294,256.35 4.99% 0.04% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 280,115,479.45 701,739.73 0.00 0.00 775,000,000.00 713,569,656.24 0.00 345,817,219.18 2.衍生金 融资产 2,100,311.02 99,345.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,982.99 2,178,673.63 3．其他权 益工具投 10,339,992.59 0.00 -4,978,972.65 0.00 0.00 0.00 -84,999.83 9,025,933.63 资 金融资产 小计 292,555,783.06 801,085.33 -4,978,972.65 0.00 775,000,000.00 713,569,656.24 -105,982.82 357,021,826.44 上述合计 292,555,783.06 801,085.33 -4,978,972.65 0.00 775,000,000.00 713,569,656.24 -105,982.82 357,021,826.44 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,233,084.56 保函保证金 合计 7,233,084.56 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 14,246,000.00 3,590,000.00 296.82% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 13,699,121.16 0.00 -4,978,972.65 0.00 0.00 0.00 9,025,933.63 自有资金 其他 280,000,000.00 801,085.33 0.00 775,000,000.00 713,569,656.24 3,569,656.24 347,995,892.81 自有资金 合计 293,699,121.16 801,085.33 -4,978,972.65 775,000,000.00 713,569,656.24 3,569,656.24 357,021,826.44 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 48,000 34,500 0 0 合计 48,000 34,500 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 本年 度计 提减 值准 备金 额（如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 广发 银行 银行 低风险 5,000 自有 资金 2021 年01 月12 日 2021 年04 月12 日 本金 部分 纳入 广发 银行 资金 统一 运作 浮动 收益 3.25% 40.07 40.07 0 是 是 巨潮 资讯 网 http:// www. cninfo.com.cn/ 管理， 收益 取决 于中 证500 指数 在观 察期 内的 表现。 广发 银行 银行 低风险 5,000 自有 资金 2021 年01 月12 日 2021 年04 月12 日 同上 浮动 收益 4.00% 49.32 49.32 0 是 是 同上 民生 银行 银行 低风险 10,000 自有 资金 2021 年01 月15 日 2021 年07 月21 日 本金 部分 按照 存款 管理， 并以 该存 款收 益部 分与 交易 对手 叙作 和沪 深300 指数 挂钩 的金 融衍 生品 交易。 浮动 收益 1.00% 51.23 0 0 0 是 是 同上 广发 银行 银行 低风险 20,000 自有 资金 2021 年02 月05 日 2021 年05 月10 日 本金 部分 纳入 广发 银行 资金 统一 运作 浮动 收益 2.36% 121.68 121.68 0 是 是 同上 管理， 结构 性存 款收 益取 决于 美元 兑日 元在 观察 期内 的表 现。 广发 银行 银行 低风险 8,000 自有 资金 2021 年02 月05 日 2021 年03 月12 日 本金 部分 纳入 广发 银行 资金 统一 运作 管理， 收益 取决 于中 证500 指数 在观 察期 内的 表现。 浮动 收益 3.20% 24.55 24.55 0 是 是 同上 广发 银行 银行 低风险 5,000 自有 资金 2021 年03 月16 日 2021 年06 月23 日 同上 浮动 收益 4.00% 54.25 54.25 0 是 是 同上 广发 银行 银行 低风险 8,500 自有 资金 2021 年04 月15 日 2021 年07 月14 日 同上 浮动 收益 4.00% 83.84 0 0.00 0 是 是 同上 广发 银行 银行 低风险 16,000 自有 资金 2021 年05 月18 日 2021 年08 月16 日 同上 浮动 收益 1.4% 或 3.4% 55.23 或 134.14 0 0.00 0 是 是 同上 合计 77,500 -- -- -- -- -- -- 190.3 或 269.21 289.87 -- 0 -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京宏思电 子技术有限 责任公司 子公司 电子产品销 售、信息电 子技术服务 14,520,000.00 190,780,484.84 184,173,709.37 49,800,420.18 5,759,601.28 6,894,735.12 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 (1) USB Key、OTP产品的市场饱和风险 公司的客户主要为银行，现阶段银行对USB Key、OTP等网银产品的需求逐渐下降，加之市场过度竞争，售价也呈下降 趋势，从而很大程度影响公司的经营业绩。 为此，公司将在努力维护现有主营产品市场的同时，进行其他产品的研发和市场开拓，以培育新的增长点。 (2) 研发投入风险 为了应对日益激烈的竞争，公司会通过加大研发投入来提高企业的创新能力，但研发活动存在着不确定性，加之研发人 力成本不断增长，公司的整体研发费用对盈利有较大影响。 公司务求在研发前期进行详细的市场调研工作，提高对市场的判断能力；在研发过程中严格管理开发进度和成效，最大 限度的提高效率。 (3)商誉减值风险 截至本报告期末，公司商誉金额为10,229.43万元。如果未来宏观经济形势发生变化，或被并购企业的市场情况、内部管 理出现问题，导致经营状况恶化，从而导致商誉的账面价值小于可收回金额，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计 提减值，将对公司的经营业绩造成不利影响。 公司将加强公司与被并购公司发展的协同性，以最大限度地降低商誉减值风险。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 56.52% 2021年05月12日 2021年05月12日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 事项概述 披露日期 报告披露网站查询索引 召开第四届董事会第九次会议及第四届 监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案，以10.02元/股 向105名激励对象授予不超过461万股限 制性股票。 2021年4月16日 巨潮资讯网，公告名称：《第四届董事会第九次会议决 议公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》以及 《2021年限制性股票激励计划（草案）》等。 对激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示，监事会对公示名单进行核查。 2021年4月30日 巨潮资讯网，公告名称：《监事会关于2021年限制性股 票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。 召开2020年度股东大会，审议通过了《飞 天诚信科技股份有限公司<2021年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 等议案。 2021年5月12日 巨潮资讯网，公告名称：《2020 年度股东大会决议公告》。 召开第四届董事会第十一次会议及第四 届监事会第十次会议，审议通过了《关于 调整2021年限制性股票激励计划相关事 项的议案》、《关于向激励对象首次授予 2021年限制性股票的议案》，确定以2021 年5月26日为授予日，按照10.00元/股的价 格向104 名激励对象授予458万股限制性 股票。 2021年5月26日 巨潮资讯网，公告名称：《关于第四届董事会第十一次 会议决议的公告》、《关于第四届监事会第十次会议决 议的公告》、《关于调整2021年限制性股票激励计划相 关事项的公告》以及《关于向激励对象首次授予2021年 限制性股票的公告》等。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 无 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 （未完）  |