[中报]天际股份:2021年半年度报告
原标题:天际股份:2021年半年度报告 广东天际电器股份有限公司 2021年半年度报告 2021年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司的主要产品六氟磷酸锂，盈利能力受市场行情的影响较大，目前由于 电动汽车行业蓬勃发展，导致对动力电池的需求量大增，六氟磷酸锂作为动力 电池的主要原材料之一，需求量也大幅增长，导致市场销售价格较高。目前行 业内厂家陆续公布六氟磷酸锂扩产计划，如果未来供需紧张形势缓解，有可能 出现市场销售价格回调，从而影响公司未来盈利能力。敬请广大投资者注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................ 23 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 25 第六节 重要事项 ............................................................ 26 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 32 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 37 第九节 债券相关情况 ........................................................ 38 第十节 财务报告 ............................................................ 39 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。 三、报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、其他相关文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 广东天际电器股份有限公司 公司控股股东、汕头天际 指 汕头市天际有限公司，系公司法人股东 星嘉国际 指 星嘉国际有限公司，公司在香港成立，系公司外资法人股东 天际检测 指 汕头市天际检测技术有限公司，系公司全资子公司 深圳天际云 指 深圳天际云科技有限公司，系公司全资子公司 潮州天际 指 潮州市天际陶瓷实业有限公司，系公司全资子公司 新华化工 指 常熟市新华化工有限公司，系公司第二大股东 新泰材料 指 江苏新泰材料科技有限公司，系公司全资子公司 驰骋天际 指 广东驰骋天际投资有限公司，系公司全资子公司 天际健康 指 广东天际健康电器有限公司，系公司全资子公司 股东大会 指 广东天际电器股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天际电器股份有限公司董事会 监事会 指 广东天际电器股份有限公司监事会 公司章程 指 广东天际电器股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2021年1-6月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天际股份 股票代码 002759 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东天际电器股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天际股份 公司的外文名称（如有） GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO.,LTD. 公司的法定代表人 吴锡盾 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑文龙 周桂生 联系地址 广东省汕头市潮汕路金园工业城12－12 片区 广东省汕头市潮汕路金园工业城12－12 片区 电话 0754-88118888 0754-88118888 传真 0754-88116816 0754-88116816 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 751,548,683.91 271,171,912.10 177.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 204,920,691.00 -33,649,886.26 708.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 197,661,402.97 -38,433,547.61 614.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 217,412,970.25 -5,784,960.05 3,858.24% 基本每股收益（元/股） 0.51 -0.08 737.50% 稀释每股收益（元/股） 0.51 -0.08 737.50% 加权平均净资产收益率 7.40% -1.26% 687.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,313,798,573.95 3,189,338,586.66 3.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,872,858,829.35 2,667,938,138.35 7.68% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -101,323.43 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,318,290.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,639,999.98 收取往来单位借款利息。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 20,000.00 不需支付的应付款。 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 4,598,952.55 投资收益。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,615.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,576.60 减：所得税影响额 224,592.67 合计 7,259,288.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司业务模式未发生变化，主要经营锂电材料业务及家电业务。2021年上半公司业务未发生变化，两大业务 经营情况如下： 一、公司锂电材料业务 （一）业务范围 公司全资子公司新泰材料主要研发、生产六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品（氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾）、 盐酸、氯化钙、氯化钠。主要产品六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解 液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解 液，在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂是主要电解质材料，目前从 对电解质的性能要求来看，六氟磷酸锂综合性能最好。六氟磷酸锂主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池 等产品。 （二）业务模式 1、销售模式 公司的销售模式主要是直销模式和经销模式，根据下游电解液客户的订单量进行生产。公司根据产品下游应用市场需求 状况，公司制定相应的市场开拓计划，并投资相应资源不断开拓下游应用客户。在严格管控赊销坏账风险的基础上，公司将 采取更为灵活的销售政策来拓宽销售渠道，重点开发潜在的重要客户。 2、采购模式 原材料采购计划主要根据销售订单和市场销售预期来制定，包括定期采购和临时采购。六氟磷酸锂生产所需主要原材料 包括氟化锂、五氯化磷和无水氟化氢。随着下游应用市场的蓬勃发展和产品工艺方法的成熟，为保证生产计划如期执行并控 制原材料采购成本，公司建立了标准化采购流程。 3、生产模式 公司根据销售订单制定产品生产计划。公司已建立了科学、合理的生产流程体系，保证了产品供货的及时性。 生产流程图如下： 4、研发模式 公司研发部负责产品的研发，由核心技术人员负责指导。 研发流程图如下： （三）所在行业现状及发展前景 1.电解质介绍 锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。充电时，Li+从正极脱嵌，经过 电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反，这一独特的工作原理也被称为“摇椅电池”。 锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池的反应原理决定了一个电极在组装前处于嵌 锂状态，一般选择相对锂而言电位大于3V且在空气中稳定的嵌锂过渡金属氧化物做正极，如LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4； 做为负极的材料则选择电位尽可能接近锂电位的可嵌入锂化合物，如各种碳材料包括天然石墨、合成石墨等；电解液采用 LiPF6的乙烯碳酸脂（EC）、丙烯碳酸脂（PC）和低粘度二乙基碳酸脂（DEC）等烷基碳酸脂搭配的混合溶剂体系；隔膜采 用聚烯微多孔膜如PE、PP或它们复合膜。 作为四大原材料之一的电解液在电池正负极之间起到传导输送能量的作用，直接影响锂离子电池的比容量、工作温度范 围、循环效率和安全性能，一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件下，按一定比例配制而成。由于锂离 子电池负极的电位与锂接近，比较活泼，在水溶液体系中不稳定，必须使用非水、非质子性有机溶剂作为锂离子的载体；电 解质锂盐是提供锂离子的源泉，保证电池在充放电循环过程中有足够的锂离子在正负极来回往返，从而实现可逆循环，因此 必须保证电极与电解液之间没有副反应发生；为了满足以上要求就需要在电解液生产过程中控制有机溶剂和锂盐的纯度和水 分等指标，以确保电解液在电池工作时充分、有效的发挥作用。电解液属于柔性产能，其核心竞争力在于配方和高品质的电 解质，供需瓶颈最终落脚点在电解质上。 电解质作为电解液的核心组成部分，该原料成本占电解液生产成本的50%，并且直接影响锂离子电池的容量、内阻、倍 率充放电性能、循环寿命、自放电特性等各种关键性能。电解质锂盐是锂电池电解液最核心的组成部分，从电解液成本构成 来看，六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等核心原材料占比约90%，六氟磷酸锂(LiPF6)电解液凭借电导率高、可钝化铝箔且与石 墨负极相容性好等优点，成为目前商业应用最为广泛的锂电池溶质锂盐。 2、行业发展概况 2020年下半年开始，全球动力电池需求加速爆发。根据Markets的市场研究报告，到2025年全球电动汽车年销量将达到 1079万辆，期间年复合增长率超过32％；预计到2025年，全球锂离子电池市场规模估计将超过1000亿美元。2020年我国新能 源汽车合计销量136.4万辆，创历史新高，带动我国动力电池需求持续增长，2020年我国动力电池出货量为84.5GWH，带动 电解液出货量同比增长24.7%，达到14.3万吨。 从电解液的构成来看，六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等核心原材料占比约90%，因此，电解液的需求进一步带动六氟磷酸 锂的供应，而且六氟磷酸锂、溶剂材料均属于典型的化工原材料，扩产周期长、投入资金较重、环境安全审批流程时间长， 从目前六氟磷酸锂的供应状况来看，六氟磷酸锂价格将维持在高位一段时间。 目前国内六氟磷酸锂生产企业较为集中，主要生产厂家包括：多氟多、石大胜华、新泰材料、天赐材料、巨化股份、杉 杉股份等。 3、主要产品的产能情况： 主要产品 报告期设计产能 （吨） 本报告期实 际产量（吨） 产能利用率 在建产能 投资建设情况 六氟磷酸锂 4080 4185.5 103% 合作投资扩建年产六 氟磷酸锂10000吨、副 产品氟硼酸钾4000吨 及20%盐酸76000吨 项目 合资项目计划于2022年一季度完 成全部项目的建设及配套，于 2022年二季度进入项目整体验 收、调试及试生产。 （四）公司在行业中地位 新泰材料六氟磷酸锂年产能达8160吨，位居行业前列。 二、公司家电业务 本公司以满足消费者健康、营养、美味、便利的烹饪饮食需求为宗旨，主要致力于将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结 合的陶瓷烹饪家电、电热水壶的研发、生产和销售。 本公司的主要产品包括： 1、陶瓷烹饪电器，包括：陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅、陶瓷电炖锅、陶瓷电饭煲、陶瓷煮粥锅、陶瓷养生煲等。 陶瓷器皿用于食物炖煮，在中国有着悠久的历史。本公司研发的陶瓷内胆烹饪电器与金属内胆烹饪电器相比，不但在功 能方面具有替代性，还因陶瓷炖煮的食物具有营养好、口感佳、不串味、不失水以及陶瓷器皿易清洗、不吸附异味等优点而 越来越受到广大消费者的喜爱。 2、电热水壶系列产品，包括：电水壶、电热水瓶等。 3、其他厨房小家电，包括电蒸锅、榨汁机、酸奶机等。 三、经营情况讨论与分析 报告期内，公司主要生产、销售锂电材料（六氟磷酸锂）及小家电产品。报告期内，锂电材料（六氟磷酸锂）销售额6.16 亿元，在公司总销售额中的占比进一步提升，达到81.79%。小家电业务销售额占比已下降到不足20%。 报告期内，由于电动汽车在全球范围内蓬勃发展，电动汽车产业链呈现一片欣欣向荣景象。公司六氟磷酸锂产品产销两 旺，公司开足马力，满负荷生产，销量同比增长189.78%，产量同比增长172.64%，加上销售价格提升，公司锂电材料（六 氟磷酸锂）盈利大增。公司继续看好锂电材料行业的未来发展，已与公司主要股东常熟市新华化工有限公司联手布局新增年 产1万吨六氟磷酸锂及相关锂电材料产品项目（见公司2021年6月24日、2021年7月12日、2021年7月13日相关临时公告），目 前该项目正在加紧实施中。 报告期内，公司小家电业务经营困难，销售额1.37亿元，同比下降15%，略有亏损，对公司整体业绩有所拖累。目前公 司正在积极采取措施，争取减亏或扭亏。 四、关于子公司合作投资的相关情况 新泰材料与新华化工共同投资建设年产六氟磷酸锂10000吨、副产品氟硼酸钾4000吨及20%盐酸76000吨，新型电池电解 液添加剂500吨，氟化盐47000吨等产品项目，总投资额60000万元，新泰材料以货币出资，投资金额占总投资额51%；新华 化工以其资产评估作价及货币出资，投资金额占总投资额49%。项目已通过了环评和安全评价，进入建设施工阶段。 二、核心竞争力分析 1、六氟磷酸锂业务 （1）技术、质量、管理优势。新泰材料从事多年的化工材料生产经营，致力于六氟磷酸锂生产工艺的优化及应用的研 发，持续进行研发投入以提升公司的创新能力，积极开展与高校合作，借力增强技术创新优势。新泰材料与常州大学等院校 开展产学研合作，共同研发专利技术。公司研发机构主要由技术设备部、研发部、品管部组成。其中，研发部下设省工程技 术研究中心和省研究生工作站。新能源汽车锂电池对六氟磷酸锂的高纯度要求，公司研发团队攻坚克难，掌握了满足六氟磷 酸锂产业化生产要求的纯化工艺，确保产品纯度达99.99％；研究了超声波对六氟磷酸锂结晶过程的影响，并得到了合适的 工艺条件，显著提高了产品的纯度，使产品颗粒均匀、粒度分布集中、晶型规则完整。 报告期内，新泰材料获得授权的专利如下： 序号 专利名称 专利号 授权公告日 专利类型 1 一种阀门密封性测试的试压台 202021649841.2 2021.03.03 实用新型 2 一种用于六氟磷酸锂移动容器的取样装置 202021651885.9 2021.02.08 实用新型 3 一种五氯化磷的驳卸投料装置 202021652182.8 2021.07.20 实用新型 （2）规模化生产优势。 目前新泰材料六氟磷酸锂年设计产能8160吨，六氟磷酸锂生产产能位于行业前列。依靠高效的管理实现产品质量持续 改进，以优质的产品取信于客户。通过规模化生产能够有效地降低产品的生产成本，提高公司效益。新泰材料不断健全和完 善各项生产管理制度，完善安全质量标准化流程，形成了一整套安全生产责任网络和监督管理体系，全面优化管理水平。新 泰材料已通过了ISO9001质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系和OHSAS18001安全管理体系的认证，并且通过了安全 标准化的考评。 （3）市场优势 随着六氟磷酸锂下游应用市场的蓬勃发展，尤其是新能汽车市场的发展，预期未来国内六氟磷酸锂市场的供求状况会 发生明显的改变。只有制备方法先进、产品质量稳定的企业才能在市场竞争中占据竞争优势。新泰材料深耕市场，注重提升 产品质量，加大力度改进制备工艺，确保产品品质，赢得客户。目前，新泰材料六氟磷酸锂产品获得了绝大多数下游应用客 户的产品认证。六氟磷酸锂产品的下游就是各大电解液生产厂家，新泰的客户为电解液厂家，如江苏国泰、比亚迪、天赐材 料、新宙邦、杉杉股份、天津金牛、中化蓝天、金光高科等等，多年来合作关系稳定，产品供需配合良好。 2、厨房家用电器业务 （1）产品质量优势 公司从事多年的厨房家用电器的生产经营，采用独特的、先进的多要素管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升， 实施生产设备自动化技术改造，并通过高标准的SGS认证对ISO质量管理体系进行改进和提升，极大地提高了生产供应体系 的效能和产品品质稳定性。公司高度重视产品质量控制，严格执行产品生产中控制流程。成熟的家用厨房电器市场，消费者 对产品质量有很高要求，公司在产品品质及服务方面均具有较好优势，能够赢得大多数消费者的认可。 （2）规模化生产及成本控制优势 家用电器产品，无论国内还是国际品牌，其功能款式都大同小异，行业准入门槛不高，容易被抄袭仿冒。只有成本控 制能力较好、形成规模优势的企业，才能在竞争中生存下去并提升市场地位。公司拥有位于汕头市金园工业城、濠江区南山 湾工业园区占地面积约120多亩的生产基地，集五金加工、注塑及产品装配等流水线，具备大规模的生产能力。 公司外购的各类原材料及零部件品种多达四千余个，分为电子电器类、陶瓷玻璃类、塑胶类、包装类和金属类。原材 料与零部件采购环节是公司产品质量控制与成本控制的关键环节。公司拥有完善的检测和评估体系，健全的采购物料申请、 订单维护、报价、收货、检验、付款等一系列的流程管理制度。公司运用ERP系统，加强了采购管理，极大降低人为因素对 采购价格和质量的负面影响；对供应商归集和分类管理，提高采购效率，降低采购成本。 公司进一步加强生产成本控制，推行节约政策，建立鼓励员工参与的激励机制，减少生产过程中不必要的损耗，不断 提升公司的竞争力。 （3）品牌、宣传理念优势 公司“天际”品牌拥有良好的品牌美誉度，产品获得市场普遍的青睐。公司市场化运营的时间较长，客户意识、市场意 识深入公司的运营管理理念，公司坚持以产品为基石，以需求为导向，不断强化公司品牌形象。公司助借户外、社交媒体等 新媒体渠道传播、推广品牌，锁定客户群体精准投放产品信息，提高消费者对公司品牌的认知度。公司秉承陶瓷养生理念， 致力打造更健康、养生的陶瓷厨房电器，并提出了“陶瓷的·健康的”品牌宣传口号，坚持“以汲取中华养生饮食文化精华，以 现代科技与创新理念，引领精致生活与健康人生”品牌价值观，用更好的品牌、产品和服务，为千家万户带来时尚、品质的 精致生活和健康人生。 （4）研发、技术优势 公司加大了产品的研发及推出力度，不断丰富产品的功能，更加个性化、智能化的设计，为消费者提供多样化选择， 并使产品在功能、质量等方面能跟上并引导消费者的消费习惯。在不断提升企业科技创新能力的同时积极参与行业标准、国 家标准的制定工作。 公司多项产品被认定为广东高新技术产品，产品拥有多项自主专利技术，报告期内，公司收到由广东科学技术厅、广 东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR202044000622；发证时间：2020 年12月1日；有效期：三年。公司公司获得了多项专利授权，报告期内，公司累计获得发明专利2项，实用新型专利10项，外 观设计11项，公司新增专利明细如下： 序号 专利名称 专利号 授权公告日 专利类型 专利权人 1 一种锅具的温度控制方法 201810430353.3 2021.04.02 发明专利 天际股份 2 降糖电饭锅及其利用该电饭锅煮饭的方法 201911353916.4 2021.06.04 发明专利 天际股份 3 一种具有烘干功能的鞋底消毒机 202020719459.8 2021.03.02 实用新型 天际股份 4 电磁加热陶瓷锅具 202020228831.5 2021.04.02 实用新型 天际股份 5 一种分体式模块化蒸炖锅 202021135158.7 2021.04.02 实用新型 天际股份 6 一种带手部消毒功能的鞋底消毒机 202020719474.2 2021.04.02 实用新型 天际股份 7 一种消毒盒可拆装的鞋底消毒机 202020719496.9 2021.04.02 实用新型 天际股份 8 一种鞋底消毒机 202020719500.1 2021.04.02 实用新型 天际股份 9 一种多用途的智能消毒机 202020720018.X 2021.04.02 实用新型 天际股份 10 一种带复位开关的蒸炖杯 202021688760.3 2021.06.22 实用新型 天际股份 11 一种多功能蒸炖杯 202021688757.1 2021.06.22 实用新型 天际股份 12 一种可快速降温的调奶器盖体结构 202021744356.3 2021.06.22 实用新型 天际股份 13 电火锅（DRG-J35F） 202030332985.4 2021.01.15 外观设计 天际股份 14 蒸炖杯（DGJ03-03ZD） 202030455332.5 2021.02.05 外观设计 天际股份 15 奶瓶消毒烘干器（XD-401AM) 202030461642.8 2021.02.09 外观设计 天际股份 16 汤锅（塔吉盖） 202030441093.8 2021.02.26 外观设计 天际股份 17 多功能鲜香锅 202030253753.X 2021.02.09 外观设计 天际股份 18 电蒸炖锅（1） 202030580650.4 2021.04.20 外观设计 天际股份 19 电蒸炖锅（2） 202030580648.7 2021.04.20 外观设计 天际股份 20 鱼胶机（RN-D1YJ） 202030668607.3 2021.04.20 外观设计 天际股份 21 蒸笼（QD-300MD） 202030788744.0 2021.05.18 外观设计 天际股份 22 电炖锅（DGD20-20PWD） 202030788092.0 2021.05.18 外观设计 天际股份 23 蒸锅（QD-300MC) 202030788702.7 2021.05.18 外观设计 天际股份 报告期内，公司全资子公司天际健康正在申请的专利如下： 序号 名称 专利号 申请日 专利类型 专利权人 1 一种防烫手蒸盘 2021 2093 5760.7 2021.05.05 实用新型 天际健康 2 一种便携式蒸锅 2021 2093 5765.X 2021.05.05 实用新型 天际健康 3 一种分体式蒸炖锅 2021 2093 5776.8 2021.05.05 实用新型 天际健康 4 一种分体式蒸饭锅 2021 2093 5935.4 2021.05.05 实用新型 天际健康 5 一种蒸饭器 2021 2093 5940.5 2021.05.05 实用新型 天际健康 6 一种便携式保温蒸锅 2021 2093 5947.7 2021.05.05 实用新型 天际健康 7 一种用于烹饪器具的防烫把手结构 2021 2093 5948.1 2021.05.05 实用新型 天际健康 8 一种分体式蒸盘 2021 2093 5951.3 2021.05.05 实用新型 天际健康 9 一种防烫手隔水炖锅 2021 2117 8661.5 2021.05.29 实用新型 天际健康 10 一种防烫手陶瓷炖锅盖 2021 2117 8662.X 2021.05.29 实用新型 天际健康 11 一种陶瓷炖锅的发热盘 2021 2117 8664.9 2021.05.29 实用新型 天际健康 12 一种渣液分离隔水炖锅 2021 2117 8675.7 2021.05.29 实用新型 天际健康 13 一种渣液分离的陶瓷内锅 2021 2117 8665.3 2021.05.29 实用新型 天际健康 14 一种防滑防烫陶瓷锅盖 2021 2117 8682.7 2021.05.29 实用新型 天际健康 15 一种防烫手炖锅托盘 2021 2117 8683.1 2021.05.29 实用新型 天际健康 16 一种蒸笼式隔水电炖锅 2021 2117 8693.5 2021.05.29 实用新型 天际健康 （5）经营管理优势 公司建立了完善的质量体系，拥有健全的、运行良好质量管理体系和环境管理体系，编制了详尽的质量手册，并推行 全面质量管理，将质量管理的方法贯彻于公司产品研发、供应商管理、物料控制、产品制程控制、成品出货及售后服务等各 个环节。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO9001质量管理体系、ISO14001 环境管理体系，实行标准化管理，积极运用全面 质量管理，推广绩效管理，管理水平不断提高。 通过产品生产过程中的质量控制，严把产品质量关，针对主要产品制定了高于国家标准、行业标准的企业标准，在实 际生产中制定了严格的内控制度，强化内部控制和考核，确保产品质量在同类产品中的优势地位，从而提升公司的竞争优势。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 751,548,683.91 271,171,912.10 177.15% 主要是六氟磷酸锂销售 收入增加。 营业成本 400,176,436.99 230,938,479.54 73.28% 销售增加对应成本增 加。 销售费用 17,827,106.54 27,600,728.73 -35.41% 按新收入准则运费重分 类至营业成本。 管理费用 51,696,939.23 20,184,213.73 156.13% 员工薪酬、固定资产折 旧费用等增加。 财务费用 7,527,345.22 8,573,536.76 -12.20% 银行贷款减少。 所得税费用 41,208,497.72 1,221,455.28 3,273.72% 盈利大幅增加。 研发投入 27,800,593.38 11,100,514.98 150.44% 研发投入增加。 经营活动产生的现金流 量净额 217,412,970.25 -5,784,960.05 3,858.24% 经营活动现金流改善。 投资活动产生的现金流 量净额 43,403,110.00 -47,286,524.78 191.79% 本报告期收回投资。 筹资活动产生的现金流 量净额 -232,106,772.39 29,044,950.32 -899.13% 本报告期归还银行贷 款。 现金及现金等价物净增 加额 28,688,803.97 -23,993,336.43 282.55% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期利润较上年同期大幅增长，主要是公司六氟磷酸锂业务产销两旺、量价齐升。公司小家电业务销售额同比下降，对公 司整体业绩的影响日益减小。（详见本节一 报告期内公司从事的主要业务披露） 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 751,548,683.91 100% 271,171,912.10 100% 177.15% 分行业 家用厨房电器具制 造业 135,506,021.09 18.03% 159,694,942.11 58.89% -40.90% 化工制造业 616,042,662.82 81.97% 111,293,249.11 41.04% 40.75% 其他业务 183,720.88 0.07% 0.15% 分产品 小家电 135,506,021.09 18.03% 159,694,942.11 58.89% -40.90% 六氟磷酸锂 591,742,448.15 78.74% 94,101,213.73 34.70% 43.86% 氟硼酸钾 23,025,253.29 3.06% 17,192,035.38 6.34% -3.28% 其他产品 1,274,961.38 0.17% 183,720.88 0.07% 0.32% 分地区 国内销售 745,192,920.76 99.15% 264,198,700.33 97.43% 2.48% 出口销售 6,355,763.15 0.85% 6,973,211.77 2.57% 2.57% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 家用厨房电器具 制造业 135,506,021.09 102,651,380.31 24.25% -15.15% -14.24% -0.80% 化工制造业 616,042,662.82 297,525,056.68 51.70% 453.53% 167.45% 51.66% 分产品 小家电 135,506,021.09 102,651,380.31 24.25% -15.15% -14.24% -0.80% 六氟磷酸锂 591,742,448.15 265,106,255.66 55.20% 528.84% 180.09% 55.78% 分地区 国内销售 746,832,920.74 395,508,700.80 47.04% 182.68% 75.05% 32.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因是公司六氟磷酸锂业务板块经营形势很好。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,598,952.55 1.87% 主要是对山东照吾资产管 理有限公司投资的投资收 益。 否 营业外收入 70,121.58 0.03% 主要是不需支付的应付款。 否 营业外支出 64,736.77 0.03% 主要是公益性捐赠。 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 118,297,107.39 3.57% 64,386,797.88 2.02% 1.55% 应收账款 428,227,743.00 12.92% 242,067,644.89 7.59% 5.33% 主要是六氟磷酸锂销售收入增加导 致的应收款增加。 存货 152,139,671.74 4.59% 106,354,912.39 3.33% 1.26% 主要是六氟磷酸锂销售规模扩大，增 加原材料储备。 投资性房地产 29,251,826.73 0.88% 0.88% 购置的商铺取得产权证，从预付款结 转而来。 长期股权投资 82,635,196.35 2.49% 132,644,576.79 4.16% -1.67% 收回对山东照吾资产管理有限公司 的投资。 固定资产 576,244,164.59 17.39% 595,234,142.50 18.66% -1.27% 在建工程 40,857,420.58 1.23% 34,759,622.61 1.09% 0.14% 短期借款 178,000,000.00 5.37% 378,325,589.94 11.86% -6.49% 归还了部分银行贷款。 合同负债 16,545,641.24 0.50% 2,318,215.57 0.07% 0.43% 预收客户货款增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 26,494,592.53 银行承兑汇票保证金、支付宝保证金、京东商城保证金 应收票据 56,997,203.02 票据质押 固定资产 251,677,047.90 银行借款抵押物 无形资产 59,697,336.60 银行借款抵押物 其他流动资产 900,000.00 零存整取定期存款 合计 395,766,180.05 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏新泰材 料科技有限 公司 子公司 六氟磷酸锂 及其他氟化 盐产品 130,000,000.00 1,076,801,959.42 871,425,654.97 616,042,662.82 271,774,806.00 230,503,134.75 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，由于电动汽车行业蓬勃发展，对锂电池需求量猛增，作为锂电池主要原材料之一，江苏新泰材料科技有限公司的 六氟磷酸锂销售量价齐升，效益大幅增长。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 可能存在的风险及应对措施 1、行业出现替代品风险 公司子公司新泰材料主要产品六氟磷酸锂受新能源汽车行业影响较为突出，新能源汽车对政府的政策倾斜、基础设施 建设等因素依赖性较大，如果未来国家相关政策进行大幅调整，或锂电池材料应用领域出现更有优势的替代品，将会对六氟 磷酸锂行业造成不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。 2、竞争加剧 新能源汽车的发展为锂离子电池材料迎来了广阔的发展前景，六氟磷酸锂市场需求量增长较快，各生产六氟磷酸锂的 厂商积极布局产能扩建，未来产能的扩大，加剧市场的竞争。 3、行业技术人才短缺 六氟磷酸锂属于高端精细氟化物产品，其生产技术水平较高。六氟磷酸锂生产技术源于国外，其合成难度较高，整个 生产过程涉及高低温、无水无氧操作、高纯精制、强腐蚀，所以对技术人员要求较高。目前国内六氟磷酸锂行业技术人员相 对短缺，尤其是高端技术人材，直接影响了国内六氟磷酸锂行业的持续、健康发展。 4、商誉减值的风险 截至2020年12月31日，公司商誉余额为14.44亿元。公司商誉主要是2016年重大资产重组收购新泰材料，形成的23.19 亿元商誉，2017年、2018年、2019年已计提商誉减值准备累计8.74亿元。虽然新能源行业发展前景及政策环境十分良好，但 由于新能源材料行业发展存在不确定性，未来仍存在商誉减值计提风险。 针对相关风险，公司主要采取了以下应对措施： （1）提高产品质量。 新泰材料的产品目前在市场上属于主流产品，产品在国内顺利进入较大型的电池企业供应体系，在国际上也顺利进入 了三星、LG电池体系；公司将持续加强对子公司的日常管理，深化财管管理、运营管理、资源统筹、业务开拓等与上市公 司的联动性，强化管理团队的风险意识，提升抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。 （2）开拓销售。 维护好核心客户，针对核心客户的各种需求积极做好售后服务等各项工作；公司从长远发展考虑，寻求与下游客户形 成更紧密的合作关系，长期互利共赢，从而有效控制因产能急剧扩张而过剩产生的不利影响。 （3）降低生产成本。 在目前市场竞争加剧的情形下，成本和品质成为市场竞争的主旋律。 目前具体措施如下： 1）继续加强氟化氢的回收利用，减少氟化氢的消耗，使消耗比大幅下降，达到或超过国内先进水平。 2）通过招投标的方式，进行原材料价格的长期锁定，避免因市场波动因素，导致原材料成本的大幅波动。 3）强化内部管理，加强对设备和仪表的维护管理，降低因管理不善导致的维修成本。 4）对仓库物料和成品的库存进行规范，降低库存，减少资金成本积压。 （4）完善激励机制，调动全体员工生产经营积极性。 1）积极进行企业文化建设，提升员工的归属感和责任意识。 2）实行岗位选拔制度，由指派任命改为竞争上岗，让更多有能力的员工参与企业的发展管理。 3）对于年度有贡献的集体和个人实施奖励表彰，增强为企业服务的动力和激情。 5、家电业务销售下降风险。 报告期内，家电销售额同比下降，公司管理层高度重视，目前正在采取以下措施： （1）补充、增加营销人才，优化经营管理团队。 （2）扩充产品线，增加新的产品品类，降低电炖锅、隔水炖占比过大的风险。 （3）优化原有产品结构，对重点产品制订专项经营方案，力求重点突破。 （4）探索建立“经营体”经营机制，划小经营单元，以产品、营销、技术核心人员组建经营团队，充分授权，激励到位， 增强各经营主体经营活力。 6、新产品开发风险 尽管陶瓷烹饪家电产品的市场需求仍处于增长阶段，但如果公司不能快速推出新产品、并不断丰富和完善产品线，未 来存在陶瓷烹饪家电销售增速将继续呈下降趋势，从而导致公司的经营和业绩受到不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。 7、原材料供应不足以及涨价的风险 芯片是公司厨房家用电器产品主要部件之一，对温控及智能操作起关键作用。由于目前席卷全球的芯片短缺已在家电 行业略有显露。公司将全面启用国产芯片，提高国产芯片对公司产品的适配性，缓解芯片供应不足无法生产，给公司带来不 利影响的风险。 8、公司家电业务盈利能力下降的风险 公司厨房家用电器业务的经营面临物流、信息流、人才流的困难，产品研发成本高、研发周期长。为缓解困局，公司 从长远发展考虑，以原生产基地为依托，充分利用地域优势，择址佛山市顺德设立全资子公司，全方位开拓电器业务，提升 公司综合竞争力。设立顺德子公司前期投入了资金及人力，但短期时间内市场开拓能否成功存在不确定性，将会导致公司盈 利能力下降。 公司将全力做好顺德子公司的业务开展，尽快开拓市场，减少盈力能力下降的风险。同时，公司也集约资源，从管理 上挖掘潜力，把运行成本控制到最小。 9、关于新泰材料与新华化工合作投资六氟磷酸锂、电池电解液添加剂等产品生产项目风险及应对措施具体如下： （1）本次合资建设六氟磷酸锂等产品项目，从合资建设到产能释放需要一定的时间，公司将继续优化项目管理，采取 有效措施，建立完善内部控制流程和控制监督机制，防范可能产生的风险，尽量缩短建设及配套时间，确保项目按计划或提 前建成投产。 （2）六氟磷酸锂的需求旺盛，持续推高价格达到阶段峰值，必然引来众多企业新建产能或扩大产能，产能在未来将得 到迅速扩张，产能的集中释放将可能导致六氟磷酸锂阶段性供过于求，从而引发价格的下跌。公司从长远发展考虑，寻求与 下游客户形成更紧密的合作关系，长期互利共赢，从而有效控制因产能急剧扩张而过剩产生的不利影响。另外，新泰材料与 新华化工投资成立的合资公司，不单生产六氟磷酸锂产品，还生产电池电解液添加剂、氟化盐等产品，实施化工产品多品种 生产经营，可以有效增强合资公司的盈利能力，确保合资公司的良性经营发展。 （3）从事化工产品的生产，存在不可预见的安全隐患，安全风险较高。公司将不断完善安全管理体系，抓好安全生产 的日常管理工作，确保项目安全实施。 （4）六氟磷酸锂受新能源汽车行业影响较为突出，新能源汽车对政府的政策倾斜、基础设施建设等因素依赖性较大， 如果未来国家相关政策进行大幅调整，或锂电池材料应用领域出现更有优势的替代品，将会对六氟磷酸锂行业造成不利影响。 公司将密切关注行业发展动向及技术更新，如果行业出现可能存在的相关风险，公司将适时调整战略，将影响降至最低。 敬请广大投资者注意上述风险，谨慎投资。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大 会 45.04% 2021年03月12 日 2021年03月13 日 审议并通过了《关于董事会换届及选 举第四届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届及选举第四届董 事会独立董事的议案》《关于监事会 换届及选举第四届非职工代表监事 的议案》，公告索引：巨潮资讯网 《2021年第一次临时股东大会决议 公告》公告编号2021-013 2020年度股东大会 年度股东大 会 34.94% 2021年05月28 日 2021年05月29 日 审议并通过了《关于<广东天际电器 股份有限公司2020年年度报告全文 及摘要>的议案》等议案，公告索引： 巨潮资讯网《2020年年度股东大会决 议公告》公告编号2021-044 2021年第二次临时 股东大会 临时股东大 会 34.20% 2021年07月12 日 2021年07月13 日 审议并通过了《关于全资子公司与关 联方合资设立公司暨关联交易的议 案》《关于公司为全资子公司向银行 申请银行综合授信额度提供担保的 议案》，公告索引：巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》公 告编号2021-059 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 余超生 独立董事 被选举 2021年03月12 日 新任第四届董事会独立董事 林清泉 监事会主席 被选举 2021年03月12 新任第四届监事会监事 日 陈树平 原独立董事 任期满离任 2021年03月12 日 任期届满离任 陈楚光 原监事会监事 任期满离任 2021年03月12 日 任期届满离任 黄楚钦 原副总经理 离任 2021年03月12 日 任期届满不再担任副总经理，也不再担任公司的其他 职务。 郑海生 原副总经理 任免 2021年03月12 日 任期届满不再担任副总经理，调任公司其他职务。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 不适用 经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》《中华 人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面 的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等相关规定，不断完善公司治理结构，规范运作，建立健全了内部管理和控制制度，有效提高了公司的治理 水平。 公司加强投资者权益保护，规范股东大会召集、召开、表决程序，提高股东参与公司重大事项决策的积极性；公司及时、 公平、公开、公正、完整、准确做好信息披露工作，确保投资者更加清楚的了解公司的经营情况。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 1、健全安全体系 为规范安全生产管理，新泰材料制定了完善的《安全管理规章制度》，具体包含了《安全职责》《安全费用保证制度》 《劳动防护用品管理制度》《安全检查管理制度》《检维修安全管理制度》《仓库管理制度及流程》《监视和测量设备控制》 《隐患上报和治理制度》《消防安全管理制度》《重大危险源管理制度》《职业卫生管理制度》《变更管理制度》《5S管 理制度》《领导带班值班制度》等一系列规章制度，使安全生产工作制度化和规范化。报告期内，公司全面梳理各级安全生 产管理职责，严格落实安全生产制度，持续健全安全生产责任考核体系，明确安全责任主体，将安全生产责任落实至每个环 节、每个岗位与每个员工。 2、落实安全生产 公民积极识别各项安全风险，持续开展全面、细致的安全隐患排查工作，设置相应安全应急预案，营造浓厚的安全生产 文化氛围，持续提升员工安全意识与安全技能，实现对于内控、作业、应急处置等一系列过程的全方位把控。报告期内公司 安全管理各项制度运行情况良好，标准化建设正常运行，安全生产工艺运行稳定，没有发生重大安全事故，安全生产投入实 施专款专用，安全教育和培训工作均按照年度培训计划有序进行，报告期内公司接受主管部门安全检查均无违规情况。 公司坚持“预防为主，防消结合”的工作方针，定期开展消防安全检查和火险隐患检查工作，及时发现、改正隐患，杜 绝火灾事故，使公司的消防工作科学化、规范化、制度化。 公司每年足额提取了安全费用，保障安全设施的投入，不定期组织员工学习并执行公司和车间各项安全生产规章制度、 工艺技术规程和岗位操作法等，教育员工遵章守纪，制止违章行为。 新泰材料按照相关法律法规要求进行了安全许可和备案登记，取得了《安全生产许可证》、《危险化学品登记证》、《非 药品类易制毒化学品生产备案证明》等资质证书。 3、完善安全文化建设 公司积极开展安全生产宣传教育，通过开展形式多样的安全文化活动与安全培训，进一步培养员工的安全意识和安全生 产技术素质，灌输和渗透安全理念，完善公司安全文化建设。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 吴锡盾 实际控制人 未按照《上市公 司信息披露管理 办法》（证监会令 第40号）第三条 的规定履行勤勉 尽责义务 其他 负主要责任 2021年06月23 日 巨潮资讯网《关 于收到广东证监 局警示函的公 告》 公告编号： 2021-050 杨志轩 高级管理人员 未按照《上市公 司信息披露管理 办法》（证监会令 第40号）第三条 的规定履行勤勉 尽责义务 其他 负主要责任 2021年06月23 日 巨潮资讯网《关 于收到广东证监 局警示函的公 告》 公告编号： 2021-050 整改情况说明 √ 适用 □ 不适用 一、资金占用的基本情况 控股股东因自身债务压力通过四家供应商向公司借款8200万元，年利率为8%。截止2021年4月19日，前述款项产生的资 金占用费用8829万元（包含本金及利息）也已全部归还至公司账户。 二、公司实施整改的情况 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）《关于对广东天际电器股份有限公司、吴 锡盾、杨志轩采取出具警示函措施的决定》（[2021]33号，以下简称“《警示函》”或“决定书”），按照《警示函》的要 求，公司通知全体董事、监事、高级管理人员及相关人员召开关于整改的专题会议，开展整改，具体如下： 1、根据整改专题会议决定，公司开展对关联方占用公司资金等情况进行自查。经自查，公司自2015年5月上市以来， 除向上述4家供应商借款外，未发生其他资金占用的情形。 2、根据整改专题会议决定，公司董事会提出完善公司关于控股股东及关联方占用资金的防范制度，经逐条对《防范控 股股东及关联方占用资金专项制度》的修订后提交董事会审议，该制度已经第四届董事会第三次会议审议通过并在公司颁布 实施。公司将严格执行《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》，强化资金使用的审批程序，及时履行信息披露义务， 杜绝可能存在的违规资金占用。 3、根据整改专题会议决定，为进一步防止资金使用漏洞，公司董事会提出制定《财务资助管理制度》，该制度经董事 会拟订并经第四届董事会第三次会议审议通过颁布实施。公司将严格落实《财务资助管理制度》的要求，对涉及相关的财务 资助按程序提交审议，把好资金使用安全关。 4、为防止资金占用再次发生，公司充分吸取本次事件的教训，后续将采取相关措施，加强合规运作管理，整改会议提 出具体要求如下： （1）加强管理制度的完善和执行 公司将根据《公司章程》《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，进一步健全企业内部控制制度，完善内部控 制的运行程序，继续强化资金使用的管理制度。在日常管理中，对大额的资金支出作严格的甄别，属于资金资助情形的按照 《财务资助管理制度》执行，履行审批程序并及时予以披露；董事会审议相关资金支出议案时，应着重审查资金支出方的背 景，尽最大程度防范关联方资金占用的发生。 进一步加强资金使用审批流程，要求财务部门在日常财务收支过程中严格审核，并加强与监督部门的沟通机制，多维 度防止公司资金被违规使用。财务总监为公司财务的直接负责人，应定期对下属人员及部门进行检查，并及时向董事会通报 控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况发生。 公司董事会按照权限和职责审议在日常生产经营中开展的关联交易事项，独立董事加强对关联交易的事前审查并发表 意见，严格执行关联交易和资金管理的有关规定。 （2）强化内部审计工作 完善内部审计部门的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计的有效性；为防止 资金占用情况的发生，公司内审部门将密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对存在疑问的资金往来及向董事会审计委 员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。 公司将不断强化内部控制制度建设，完善相关业务规章制度，对内部控制制度、审批系统、执行流程等进行全面梳理 及整改，全面梳理内控风险点，规范流程管理，建立风险防范的长效机制。 （3）加强学习，提高法律意识，恪守法律底线 要求实际控制人、公司全体董事、监事以及中高层管理人员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司运范运作指引》等证监会和交易所的相关规定，贯彻落实《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》《财务资 助管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《重大信息内部报告制度》等公司制度，积极参与培训，提升全 员守法合规意识，确保内控制度有效执行。 后续的日常管理中，加强培训，增强公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的合规意识，提升个人 规范管理、恪守规则素质素养。公司将在内部开展定期和不定期的法律和财务管理培训，强化关键管理岗位的风险控制职责， 严格遵守《公司法》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，加强信息披露管理， 推动合规建设常态化，进上步增强责任意识和风险意识，强化关联方管理、资金支付管控等重要环节的内部控制，进一步完 善公司的治理结构和内控体制，有效维护公司及广大投资者的利益，促进公司持续、健康、稳定发展，维护全体投资者的利 益。 （4）进一步发挥董事会审计委员会的职能 公司董事会下设审计委员会，自成立以来一直按照委员工作规则运作，在公司内部审计等方面发挥着积极的作用。在 今后的运行管理中，为审计委员会工作提供更大的便利，加强审计委员会对公司的内部审计的监督机制，进一步提高公司的 合规管理和风险防范能力。 （5）落实监管要求，加强定期自律检查 公司将及时收集上市公司监管的法律法规，汇编成册，定期组织实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员以及相 关人员，集中学习，定期向董事会、监事会汇报学习成果，并按照监管规定进行自律检查。加强与控股股东及关联方的沟通 和协调，进一步强化监督管理，杜绝违规事件的发生。 （6）进一步提升公司治理及规范运作水平 公司将不断完善内部控制制度体系，及时了解根据相关法律法规的制定、修订并结合公司实际情况制定新的符合公司 规范运作的相关内部控制制度，根据新要求修订相关制度，进一步健全公司规范管理制度体系。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 新泰材料与新华化工共同投资六氟磷酸锂、电池电解液添加剂等产品生产项目，总投资额60000万元，新泰材料以货币出 资，投资金额占总投资额51%；新华化工以其资产评估作价及货币出资，投资金额占总投资额49%。按投资比例出资，双方 拟共同设立合资公司，合资公司拟定名称为“江苏天华材料科技有限公司”（以工商登记机关核准名称为准），注册资本为 25,000万元人民币，其余资金进入公司资本公积。 2021年6月23日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨关联交易 的议案》等并提交公司临时股东大会审议，2021年7月12日，公司召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了该议案。 2021年7月11日，经深圳市中企华评资产评估有限公司对新华化工进行了资产评估并出具《江苏新泰材料科技有限公司拟 对外投资所涉及常熟市新华化工有限公司持有的存货、机器设备、在建工程、土地使用权价值项目资产评估报告》（深中企 华评报字[2021]第070号，以下简称“评估报告”），以2021年6月30日为评估基准日，采用资产基础法评估，经评估，新华化 工评估基准日评估范围内的资产账面价值为23,485.06万元，评估价值为26,418.84万元，增值额为2,933.78万元，增值率 12.49%。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于全资子公司与关联方合资设立公司 暨关联交易的公告》 2021年06月24日 巨潮资讯网 ，公告编号：2021-051 《关于全资子公司与关联方合资设立公司 暨关联交易的进展公告》 2021年07月12日 巨潮资讯网 ，公告编号：2021-058 《2021年第二次临时股东大会决议公告》 2021年07月13日 巨潮资讯网 ，公告编号：2021-059 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 其他已作为临时报告披露的公告如下： 事项 公告名称 公告日期 公告索引 董事会、监事会换届选举 《第三届董事会第二十五次会议决议公告》 2021年2月23日 公告编号：2021-009 《第三届监事会第二十次会议决议公告》 2021年2月23日 公告编号：2021-010 《关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、 监事离任的公告》 2021年3月13日 公告编号：2021-018 《关于公司聘任董事会秘书的公告》 2021年3月13日 公告编号：2021-016 《2021年第一次临时股东大会决议公告》 2021年3月13日 公告编号：2021-013 子公司合资建设六氟磷酸 锂项目 《关于全资子公司与关联方合资设立公司暨 关联交易的公告》 2021年6月24日 公告编号：2021-051 （未完）  |