[中报]东方精工:2021年半年度报告
原标题:东方精工:2021年半年度报告 广东东方精工科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邵永锋及会计机构负责人(会计主 管人员)姚斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 麦志荣 独立董事 个人工作原因 何卫锋 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分 析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 32 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 47 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的公司2021年半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释 义 释义项 指 释义内容 公司、东方精工、本公司 指 广东东方精工科技股份有限公司 东方精工（中国） 指 广东东方精工科技股份有限公司瓦楞纸箱印刷机事业部 Fosber集团 指 Fosber S.p.A. Fosber亚洲 指 广东佛斯伯智能设备有限公司 Fosber 美国 指 Fosber America, Inc. Fosber 天津 指 佛斯伯（机械）天津有限公司 Tiru.a 集团/西班牙Tiru.a 指 Tiru.a Group Industrial, S.L. Tiru.a 美国 指 Tiru.a America Inc. 意大利QCorr 指 QuantumCorrugated S.r.l. 东方精工（欧洲）/意大利EDF 指 EDF Europe S.r.l. 东方精工（荷兰） 指 Dong Fang Precision (Netherland) Cooperatief U.A. 东方精工（香港） 指 东方精工（香港）有限公司 百胜动力 指 苏州百胜动力机器股份有限公司 苏州金全 指 苏州高新区金全企业管理合伙企业（有限合伙） 顺益投资 指 苏州顺益投资有限公司 赢联数码 指 佛山赢联数码印刷设备有限公司 嘉腾机器人 指 广东嘉腾机器人自动化有限公司 亿能投资 指 海南省亿能投资有限公司 东方合智 指 东方合智数据科技有限责任公司 东方合智（广东） 指 东方合智数据科技(广东)有限责任公司 瓦楞纸板 指 是一个多层的纸黏合体，最少由一层波浪形芯纸夹层（俗称 "瓦楞纸 "、"瓦楞芯纸"、"瓦楞纸芯"、"瓦楞原纸"）及一层纸板（又称"箱板纸 "）构成。 瓦楞纸箱 指 由瓦楞纸板经过模切、压痕、钉箱或粘箱制成刚性纸质容器。瓦楞纸 箱是现代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。 瓦楞纸箱印刷包装设备 指 瓦楞纸箱印刷包装设备包括瓦楞纸箱印刷包装联动线和单机产品，集 前缘送纸、印刷、开槽、模切、成形成箱等全部或部分功能于一体的 设备，具有功能高度集成、自动化水平较高、技术密集等特点，可以 节约纸箱生产企业的资金投入、人工投入、降低工人劳动强度、提升 生产效率，该类产品对设备生产商的设计水平、科研创新能力、装配 工艺、配件精加工等方面具有较强的要求。 瓦楞纸板生产线 指 瓦楞纸板生产线，简称瓦线，是由压楞、上胶、胶合、分纸线、切成 规格板、最终输出的过程所形成的流水线，用于生产加工瓦楞纸板。 瓦线由湿部设备和干部设备两个相对独立的工艺段组成，其中湿部设 备主要包括原纸托纸架、自动接纸机、预热预调器、单面瓦楞机、输 纸天桥、涂胶机、双面机等，湿部设备将瓦楞原纸制成不同楞型组合 的三、五、七层瓦楞纸板；干部设备主要包括轮转切断机、纵切压痕 机、横切机、堆码机等，干部设备将瓦楞纸板按订单要求进行纵切压 痕、横切和堆码。 瓦楞纸板生产线是箱板瓦楞纸板和纸箱生产企业 的关键生产设备。 印前印后智能自动化包装设备 指 与瓦楞纸箱印刷联动线或单机产品搭配的、能够提供瓦楞纸箱印刷包 装生产流程的印前、印后工序相关功能的设备，包括预送纸机、清废 传送设备、智能堆垛设备、粘箱设备等。 舷外机 指 舷外机又称船外机，是一种悬挂安装在舟、艇艉板上，能推动舟、艇 航行的可卸式动力装置。 通用小型汽油机 指 是一种适用性非常广泛的热动力机械，功率一般在20KW以内，特点 是体积小、重量轻、操作简便，通常作为动力引擎应用于各类终端产 品。按发动机结构和作功原理不同，通用汽油机可以分为二冲程通用 小型汽油机和四冲程通用小型汽油机。 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期/本报告期/本期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东方精工 股票代码 002611 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东东方精工科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方精工 公司的外文名称（如有） Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dongfang Precision 公司的法定代表人 唐灼林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周文辉 朱宏宇 联系地址 广东省深圳市南山区创业路 1777 号海 信南方大厦 25 楼 广东省深圳市南山区创业路 1777 号海 信南方大厦 25 楼 电话 0755-36889712 0755-36889712 传真 0755-36889822 0755-36889822 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,400,558,964.18 1,177,491,225.13 18.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 191,117,520.46 127,198,462.09 50.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 156,022,832.56 81,018,675.86 92.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 206,023,828.25 29,409,409.32 600.54% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.08 75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.08 75.00% 加权平均净资产收益率 4.72% 2.89% 1.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,478,830,955.64 6,323,236,687.05 2.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,885,981,229.85 4,158,538,499.75 -6.55% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 244,619.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,712,327.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 31,537,269.94 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,078.31 减：所得税影响额 2,960,044.59 少数股东权益影响额（税后） 415,405.96 合计 35,094,687.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司从事的主要业务 东方精工以“智能制造”为战略愿景，主营业务聚焦“高端智能装备”产业。公司核心主业为智能瓦楞纸包装装备业务，已成为综合实力国际领先 的瓦楞纸包装装备供应商，并正在通过实施智能化、数字化转型成为行业智慧工厂整体解决方案供应商。子公司百胜动力专注于舷外机领域，是国内领 先的水上动力设备专业供应商。 公司主要业务／产品分为四大类：瓦楞纸板生产线、瓦楞纸箱印刷包装设备、行业智慧工厂整体解决方案业务以及舷外机业务。具体如下表所示： 主要业务／产品 对应旗下业务主体 产品主要功能和应用领域 瓦楞纸板生产线 子公司Fosber集团 子公司Fosber亚洲 瓦楞纸板生产线是箱板瓦楞纸板和纸箱生产企业的关键生产设备，用于加工生产各种规格的 瓦楞纸板。广泛应用于箱板瓦楞纸包装产业链中生产瓦楞纸板的企业（一级厂+二级厂）。 瓦楞纸箱印刷包装设备 东方精工（中国） 子公司东方精工（欧洲） 瓦楞纸箱印刷包装设备是瓦楞纸箱生产的关键设备，用于将瓦楞纸板根据客户需求加工生产 成各种规格的瓦楞纸箱。广泛应用于箱板瓦楞纸包装产业链中加工生产瓦楞纸箱的各类企业 （一级厂+二级厂+三级厂）。 瓦楞纸箱印刷包装设备包括瓦楞纸箱印刷联动线、瓦楞纸箱印刷单机产品，以及包括预送纸 机、清废传送设备、智能堆垛设备、粘箱设备等印前印后智能自动化设备等。 主要业务／产品 对应旗下业务主体 产品主要功能和应用领域 行业智慧工厂 整体解决方案业务 子公司东方合智 打造面向下游箱板瓦楞纸包装行业客户的企业级、行业级工业互联网平台，帮助行业客户实 现设备层的数字化及网络化，实现业务流、现金流与信息流的数据打通，推动企业生产及运 营层的全面数字化、基于数据的管理与决策科学化，进而推进企业的智慧化转型，全面提升 企业竞争力。 舷外机业务 子公司百胜动力 舷外机是一种悬挂在舟、艇艉板上，能推动舟、艇航行的可卸式动力装置，适配在内河、湖 泊和近海领域使用的24米以下的舟艇，广泛应用于民用短途运输/捕鱼作业、游艇/摩托艇等 休闲运动消费，以及军用/海事/防汛救援等领域。 2021年上半年，全球疫情形势好转，世界经济逐步复苏，总体发展态势向好。中国经济延续强势复苏 态势，外贸持续向好。在董事会和管理团队的坚强领导下，东方精工积极行动、把握机遇，推动旗下各方 面业务实现稳健良好发展。 （一）业绩延续增长趋势，营业收入增速加快 2021年上半年，公司主营业务和经营业绩延续了自2020年以来的增长态势，经营业绩主要指标变动情 况如下表所示： 2021年 1～6月 2020年 1～6月 同比变动 营业收入（元） 1,400,558,964.18 1,177,491,225.13 18.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 191,117,520.46 127,198,462.09 50.25% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润（元） 156,022,832.56 81,018,675.86 92.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 206,023,828.25 29,409,409.32 600.54% 报告期内，公司国内业务板块收入增长势头强劲，拉动整体营收增速环比加快；国外业务板块延续稳 健发展，经营质量和利润率稳步提升。 年初以来国内钢材制品等原料价格出现波动，报告期内公司积极采取措施，加强与核心供应商的合作、 对部分产品售价做适度调整，国内业务主体整体毛利率水平保持稳定。 （二）主营业务经营情况分析 1. 国内业务板块：整体增长势头强劲 （1）子公司Fosber亚洲的瓦楞纸板生产线业务：实现大幅增长 2021年上半年，子公司Fosber亚洲充分把握发展机遇，加大国内及东南亚市场业务开拓力度，以及叠 加去年同期疫情下业绩基数低的影响，经营业绩同比实现大幅增长，营业收入1.5亿元，约为2020年同期的 4.6倍，创下该公司成立以来历史最佳上半年业绩水平。 Fosber亚洲推出的智能瓦楞纸板生产线Pro-Line受到国内行业客户和东南亚市场行业客户的欢迎，报告 期内订单出货实现大幅增长。国内市场销售增速尤为突出，贡献了该公司上半年超过80%的营业收入。 Fosber亚洲与下游箱板瓦楞纸包装行业领先企业的合作开花结果，顺利完成下游行业龙头客户高端产线订 单的交付，国内第一批行业客户在上半年全部复购下单，与新升集团旗下恒生包装达成战略合作。东南亚 市场拓展也取得进展，向泰国、印度等国家的行业客户交付了产线或设备订单。 自一季度以来，Fosber亚洲一直处于满产满销状态，在手订单充裕，订单排期已满全年，产能利用率 持续高位。基于实际需要和未来规划，报告期内Fosber亚洲一方面努力提升现有产能的利用率和运营效率， 另一方面启动并稳步推进购置土地、新建产能的计划。 Fosber亚洲的高端瓦楞纸板线Pro-Line系列产品，根据中国和东南亚地区行业市场客户需求特点开发， 并在位于佛山南海区的工厂内生产，零部件国产化率稳定在90%左右。Fosber亚洲在国内建立了较为稳定 的供应链体系，充分利用中国在全球范围内工业门类最齐全、配套最完整的产业链供应链优势，为中国和 东南亚市场行业客户提供优质的国产高端瓦楞纸板线产品。 （2）子公司百胜动力的舷外机业务：舷外机销售快速增长、经营效益持续释放 2021年上半年，子公司百胜动力受益于海外国家在疫情下对水上休闲娱乐需求的持续增长，以及疫情 持续下全球制造业订单向中国转移的趋势，舷外机和通用汽油小型机产品的订单和出货同比快速增长，拉 动百胜动力营业收入和净利润同比增幅双双超过50%。 百胜动力积极抢抓市场机遇，加大向国内客户的营销推广力度，同时加大研发投入、完善产品结构， 报告期内百胜动力国内市场收入同比增速超过60%，中大马力舷外机销售收入同比增长超过40%。 百胜动力自主开发的115大马力汽油舷外机在7月初成功下线，该机型是迄今为止国内自主品牌中功率 和马力最大的型号。115机型的成功下线，打破了美、日等国外品牌对大马力汽油舷外机市场的垄断，弥 补了国内大功率汽油舷外机研发制造的空白。 百胜动力2020年8月与瑞典柴油舷外机品牌OXE Marine达成合作，在国内销售OXE品牌的大马力柴油 舷外机产品，2021年上半年成功实现销售突破，预计下半年销售将持续增长。 报告期内，百胜动力积极提升经营管理水平，上半年继续引进研发、销售、生产运营方面的优秀人才， 团队综合实力得到进一步强化，发展基础得以进一步夯实；推行精益管理、提高运营效率和产能利用率， 出货质量稳定提升，为中大马力机型的出货量增长提供支撑。 2021年上半年，百胜动力稳步推进电动舷外机的研发和国内军方市场的业务开拓工作，并取得积极成 果。公司将持续加强对大马力机型、电动舷外机的开发推广，以及军方市场开拓的投入力度。 （3）东方精工（中国）瓦楞纸箱印刷包装设备业务：国内市场收入增长加速 2021年上半年，因国际海运因素影响，东方精工（中国）瓦楞纸箱印刷包装设备业务出口外销收入有 所下滑，但与此同时国内市场收入同比增长迅速，与下游行业集团大客户山鹰国际、美盈森、合兴包装等 的合作稳步推进；在多个“一带一路”沿线新兴市场国家实现首次销售。技术支持服务、备品备件业务的 订单销售和交付出货保持良好稳定的增长势头。 2. 国外业务板块：延续稳健发展态势、经营质量稳步提升 公司国外业务包括全资子公司Fosber集团（其下属子公司包括Fosber美国、意大利QCorr、西班牙Tiru.a） 和全资子公司东方精工（欧洲）。 上述国外业务主体主要分布在欧洲和美国，均实行本地化管理和运营模式，产品设计、开发、生产制 造都在欧美本地；主要产品为瓦楞纸板生产线和瓦楞纸包装印刷设备，产品用途为加工生产箱板瓦楞纸包 装产品。箱板瓦楞纸包装在欧美国家地区属于刚性消费品。公司国外业务主体的经营和发展不存在受国际 贸易争端负面影响的情形。 在国外子公司的管控上，公司综合了法人治理和三会运作、战略管控和财务管控、分权授权管理等现 代化企业管理手段，结合公司实际，经过多年摸索和磨合，形成了一套行之有效国外子公司管控手段，在 “互相尊重，互相信任”基础上，以开放心态求同存异，已实现对国外子公司较为充分的管控，有效降低 了“全球化、国际化”带来的风险，自2016年起至今近5年来，国外板块整体发展稳健，营收利润连年增 长。 2021年上半年，美欧等发达国家疫苗接种率持续提升、各国陆续解除封锁，加之货币财政政策持续宽 松。国外业务板块受益于上述宏观经济环境的积极变化，子公司Fobser集团和东方精工（欧洲）的订单销 售实现稳定增长，经营质量和内部协同效应稳步提升。 2019年~2020年，Fosber集团先后完成了对有近百年历史、专注于生产高端瓦楞辊以及压力辊的西班牙 Tiru.a，和有辉煌历史的意大利瓦楞纸板线制造商Agnati相关业务资产的收购。收购后实施的一系列投后整 合、经营调整等措施，在2021年上半年收到成效，西班牙Tiru.a和意大利QCorr两家公司的经营业绩均好于 去年同期，西班牙Tiru.a的瓦楞辊产品的订单销售实现同比增长，意大利QCorr的Quantum高速瓦楞纸板生 产线的订单销售也取得积极进展，两家公司费用率得到有效控制，运营效率得以提升。 3. 坚定不移推动“数字化、智能化”战略落地 2020年，公司将 “数字化、智能化”定位为公司未来五年战略的重要组成部分，着力推进公司瓦楞 印刷包装装备业务向数字化、智能化转型。 子公司东方合智是公司行业智慧工厂整体解决方案业务的承接单位，2021年上半年东方合智对公司实 际情况和“数字化、智能化”方面规划做了摸排、梳理和分析，对下游行业客户在解决方案的需求和开发 做了调研工作，进一步清晰、明确了具体的行动方向和行动路径，稳步推进解决方案相关产品的开发；同 时快速推进团队搭建工作，明确组织架构和岗位设置，大力引进优秀人才。 未来，东方合智将依靠公司在瓦楞纸包装装备领域的全产业链布局、业内产品规格和市场定位最齐全 最丰富的产品库、行业生产信息化管理系统方面的技术和实践积累，以及在瓦楞纸包装装备领域的三十多 年的深厚积淀和行业经验，融合5G、物联网、边缘计算、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术打 造企业级、行业级工业互联网平台，推动企业生产及运营层的全面数字化，助力箱板瓦楞纸包装行业客户 的数字化、智慧化升级转型。 （三）外延发展业务：拓展新产业发展空间、助力公司更高水平发展 2020年公司设立全资子公司亿能投资。亿能投资定位为公司外延式发展业务承接单位，宗旨为“以产 业为本、资本为翼，以公司战略规划为指导，循环牵引”，聚焦东方精工主营业务相关产业，依托产业优 势，充分参与“十四五”规划鼓励发展的行业，股权投资聚焦高端制造业和大消费等领域，投资行业空间 广阔，具有良好产业优势的企业，希望在获得良好投资收益的同时，寻求实现产业协同效应，拓展新的产 业发展空间，助力集团稳健发展。 报告期内，公司外延发展业务主要进展如下： 1. 增持Fosebr亚洲 2021年上半年，公司与Fosber亚洲少数股东达成协议，收购少数股东持有的32.8%Fosber亚洲股权，收 购完成后，东方精工持有的Fosber亚洲股权由56.4%增至89.2%。 Fosber亚洲自2020年以来进入发展的快车道，随着其国产化高端智能瓦楞纸板线新产品的陆续推出、 在国内和东南亚市场份额的持续增长，未来几年经营业绩有望实现良好增长。通过本次交易，Fosber亚洲 对东方精工合并报表归属于上市公司股东净利润的贡献比例将得以提升，更重要的是Fosber亚洲自身经营 业绩的快速增长，能够在更大程度上增厚公司业绩，拉动公司收入和利润实现良好增长。 本次股权收购的交易价格约为3,612万元人民币，交易不构成关联交易和重大资产重组，对公司当期经 营业绩和财务状况不构成重大影响，未达到有关法律法规、部门规章和规范性文件规定的强制披露标准。 2. 高端制造领域投资进展 2021年上半年，公司完成2笔高端制造行业的股权投资，分别为： （1） 投资贵州航天新力科技有限公司，取得约3.86%股权 贵州航天新力科技有限公司（以下简称“航天新力”）隶属中国航天科工集团，主业为高端合金钢铸 锻件、有色铸件、结构件及航空航天新材料等的研发、生产和制造，产品广泛应用于核能核电、航空、航 天等领域，是国内知名核级零部件产品制造企业，拥有国防装备研制资质。 航天新力研发实力强劲，已完成数十种核能装备用合金材料和关键部件的研发与国产化，多项关键材 料和部件属国内首创，并实现进口替代，核安全机械设备关键材料和部件产品实现了国内压水核电站100% 应用。航天新力参与了国际热核聚变实验堆（ITER）第一阶段技术研发，实现了全球首批次磁体支撑产品 交付，使得我国成为首个向ITER项目批量交付产品的国家。 （2） 投资四川大金不锈钢有限公司，取得约2.29%股权 四川大金不锈钢有限公司（以下简称“大金不锈钢”），主营业务为航空发动机关键零部件（如发动 机机匣、环形件等）的精密机加工制造，是专业的航空发动机零部件供应商，此外还涉足航天导弹、轨道 交通等多个领域。 大金不锈钢具备军工产品生产制造的所有资质；核心产品属航空发动机关键零部件，具有结构复杂、 测试难度高、耐受性高等特点，在细分领域处于领先地位，是民营企业中最专业、规模最大的航空发动机 环形件制造企业。 （3） 对公司的影响 上述2个项目的标的公司，分别处于核能核电、航空航天等国家战略科技产业，属“十四五”规划期 间国家鼓励发展的行业。2家公司聚焦关键高端零部件制造细分领域，具备核心研发技术优势，具备一定 的业务规模体量、较强的可持续发展能力和盈利能力，已成为各自细分行业的领先企业。 公司投资上述2家高端制造企业，符合公司外延业务的定位和宗旨；有利于公司切入相关高端制造细 分领域，拓展产业发展空间，并能够在国家航天航空、核能核电行业的发展壮大，以及伴随2家企业的快 速成长发展过程中分享收益。 上述两笔股权投资不构成关联交易和重大资产重组，对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影 响，未达到有关法律法规、部门规章和规范性文件规定的强制披露标准。 3. 大消费相关领域投资进展 2021年上半年，公司参与出资设立嘉兴丰荣股权投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人之 一出资5000万元人民币。合伙企业专项投资杭州顺丰同城实业股份有限公司（以下简称“顺丰同城”）。 顺丰同城是国内规模最大的独立第三方即时物流服务商，定位为优质、高效、全场景的独立第三方配 送平台，依托全面覆盖的即时物流网络，打造零距离生活圈；是顺丰控股（证券代码：002352）旗下控股 子公司，2021年6月和7月顺丰控股公告，顺丰同城在香港联交所首次公开发行境外上市外资股已获得中国 证监会受理，并已向香港联交所提交了在联交所主板上市的申请资料。 本次投资标的属于大消费领域，为国内细分市场龙头，综合实力强大，且已启动港股IPO工作。本次 投资风险可控、获得回报的确定性较高。 公司在2021年2月披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》，对出资参与设立合伙企业事项履 行了相关信息披露义务。该笔投资不构成关联交易和重大资产重组，对公司当期经营业绩和财务状况不构 成重大影响。 （四）资本运作：积极有为，提升价值创造能力和股东回报能力 1. 子公司百胜动力分拆上市启动 2021年6月，根据公司第三个五年战略发展期（2018年~2022年）规划，为推动子公司百胜动力舷外机 业务的更好更快发展，经董事会批准并授权，公司管理层启动了分拆百胜动力至境内深圳证券交易所上市 的前期筹备工作。 子公司百胜动力分拆上市，不仅有利于公司更好的聚焦智能瓦楞纸包装装备业务，实现公司核心主业 向“瓦楞纸包装行业智慧工厂整体解决方案供应商”的升级和转型，也有利于促进百胜动力核心主业舷外 机业务充分利用资本市场直接融资功能，进一步做大、做强、做精，成为国内舷外机行业的龙头企业，更 好地服务于“十四五”期间国家高端装备国产化和自主可控、安全高效的目标。 公司已于2021年6月8日披露《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的公告》。 2. 风险可控前提下，开展闲置资金主动管理，提升净资产收益率 2021年上半年，在公司股东大会、董事会批准授权下，根据公司《证券投资管理制度》，公司和子公 司亿能投资，在确保合法合规、不影响公司主营业务发展、保障日常经营资金需求和资金安全的前提下， 对账面暂时闲置资金开展证券投资。对闲置资金实施主动管理，有利于提高资金使用效率、提升净资产收 益率，增强价值创造能力。 3. 近10亿元回购股份顺利完成，2.12亿回购股份全部注销 2021年上半年，公司继续推进股份回购方案，并在2021年6月2日顺利实施完毕。在2020年7月10日~2021 年6月2日期间，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2.12亿股，占公司总股本比例为14%，累计 支付总金额约为9.9亿元（不含交易费用），回购股份实际实施情况符合回购方案规定。 自二级市场回购的2.12亿股全部用于注销以减少公司注册资本。2021年6月11日，经中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司确认，2.12亿股全部注销完成，注销后总股本由15.44亿股变为13.32亿股。 股份回购的完成和回购股份注销，充分体现了公司董事会、管理层对公司未来发展的信心和对公司价 值的高度认可。注销完成后总股本减少、每股收益提升，单位股票价值得以提高，有利于股东回报。 回购股份注销完成后，2021年上半年归母净利润同比增长50.25%，而同期基本每股收益同比增长75%， 每股收益增幅明显高于利润增幅。 4. 股权激励稳步推进、凝聚发展内生动力 2021年上半年，公司按计划稳步推动2020年推出的限制性股票激励计划。 2021年2月，完成了向18名核心骨干、管理人员的激励股份授予，累计授出激励股份424万股。 2021年6月，完成了激励计划第一个解除限售期合计431万股激励股份的行权暨上市流通，涉及激励对 象37名。 股权激励的持续推进有利于为公司可持续健康发展凝聚内生动力，“稳定团队、振奋士气、集聚人才、 提升业绩”，将公司核心骨干人员的自身利益与公司未来的业绩增长、股东回报能力的提升深度绑定，有 利于公司经营业绩、价值创造能力的持续提升。 二、核心竞争力分析 （一）瓦楞纸包装装备全产业链布局、业内最全最丰富的产品库 东方精工上市后，沿着瓦楞印刷包装设备细分产业链纵向拓展布局，主营业务已从上市之初的瓦楞纸 箱印刷包装设备，拓展到包括瓦楞辊、瓦楞纸板生产线、瓦楞纸箱全自动印刷联动线和单机产品、印前印 后全自动化设备等涵盖瓦楞纸的生产、印刷、模切、粘箱、包装等完整的生产加工链条中各个生产环节所 必须的生产设备，在细分行业全产业链布局，具备提供智能瓦楞纸包装生产全流程产线设备的能力。 东方精工产业链的布局完整主要体现在两个方面： （1） 全产业链布局，涵盖瓦楞纸印刷包装生产加工业务链条的各个环节，基本完成了对瓦楞印刷 包装设备产业链上设备产品的全方位布局，旗下拥有Tiru.a瓦楞辊——Fosber瓦楞纸板生产线——Quantum 瓦楞纸板生产线——东方精工（中国）瓦楞纸箱印刷包装联动线和单机——东方精工（欧洲）瓦楞纸箱印 刷包装设备和自动化印前印后设备等系列产品。 东方精工瓦楞纸箱印刷包装设备全产业链布局示意图 （2） 东方精工具备业内产品规格和市场定位最齐全、最丰富的产品库。例如在瓦楞纸箱印刷包装 设备细分领域，东方精工可提供上、下印式多达数十种不同规格、不同市场定位的产品，远超竞争对手， 可满足国内外行业市场客户多样化的设备需求。 （二）技术领先、稳定可靠的产品 公司智能瓦楞纸包装装备板块旗下的瓦楞纸板生产线业务主体Fosber集团，是全球行业市场上主要高 端瓦楞纸板生产线供应商，在高速宽幅瓦楞纸板生产线领域是全球最大的两家公司之一。其设备设计精简、 性能稳定、故障率低、智能化程度高，在欧洲及北美地区处于行业领先地位。 公司智能瓦楞纸包装装备业务板块旗下的瓦楞纸箱印刷包装设备，产品设计理念领先、功能高度集成、 自动化程度较高、整体性能先进，在运行稳定性和寿命、印刷品质、印刷效率、套印精度、印刷幅宽等整 体性能等方面处于市场领先地位。 全资子公司百胜动力在舷外机研发团队有将近20年的产品技术研发经验，产品通过欧盟CE认证、美国 EPA认证、中国船级社的CCS认证，是国内舷外机行业标准《舷外机用汽油机技术条件》（JB/T11875-2014） 的第一起草单位。百胜动力连续多年被认定为国家级高新技术企业，曾两次获得中国机械工业科学技术奖 二等奖荣誉。 （三）行业生管系统方面的技术和实践积累、领先的工业互联网技术 通过融合传感器、AI、VR、3D建模等技术，与多年积累的瓦楞纸板生产线开发、生产、技术支持等 方面的数据结合所开发的PRO系列瓦楞纸板生产线智能生产管理信息化系统，能够实现以下功能：通过 安装在瓦楞纸板生产线上的二百多个各类感应器实时监控瓦楞纸板生产线的生产数据，生产过程实时监控 和看板管理；基于数据进行产线绩效分析和成本分析，为客户生产决策提供支撑；基于“自我诊断系统”， 机器能够通过实时收集的生产数据和预先设置的算法，识别异常的生产数据做出自动诊断，在数据库中检 索输出解决方案；通过远程控制系统实现对设备的实时监控和远程控制；基于“大数据分析系统”模块， 通过感应器实时收集纸板生产过程中的温度、湿度、热度、褶皱等方面数据，通过预先设置的算法分析数 据之间的逻辑关系，并输出结果用于持续提升生产过程控制的有效性。 PRO系列瓦楞纸板生产线智能生产管理信息化系统是Fosber集团在工业互联网方面应用实践的集中体 现，已经成为Fosber系列瓦线产品的名片，整体技术水平国际领先。 Fosber集团PRO系列智能生产管理信息化系统工作示意图 Fosber集团积极实践工业互联网模式，以计算机和网络连接为基础，通过大数据和算法实现机器的自 我学习和智能生产。机器的自我学习和智能生产分为四个阶段：可视化阶段（智能识别问题）、透明化阶 段（智能分析问题）、预测阶段（智能预测问题走向）、自适应阶段（人工智能提供解决方案）。目前Fosber 已经完成了上述4个阶段的功能设计。 Fosber集团在工业互联网技术应用方面所处阶段示意图 （四）国际范围内的品牌竞争力和行业影响力 东方精工的智能瓦楞纸包装装备产品，通过精准的产品定位和稳定的产品质量，旗下东方精工瓦楞纸 箱印刷机（Dongfang Precision Printer）、Fosber瓦楞纸板生产线（Fosber’s Lines）、Tiru.a瓦楞辊（Tiru.a Corrugating Rolls）、Quantum瓦楞纸板生产线（Quantum Lines）等具备相当的品牌知名度和业界影响力。 公司智能瓦楞纸包装装备产品以高性能、高稳定性和可靠性在行业著称，并能够为客户提供优质的技 术支持和售后服务，有利于产品在市场中获得品牌溢价。 公司先后荣获 “中国制造业企业民营企业500强”、“行业单项冠军”、“细分行业龙头企业”等荣 誉，成为国内业界较有影响力的企业。 （五）优质的客户资源及长期稳固的合作关系 随着经营模式由单一产品制造向一体化整体解决方案提供商的模式发展，终端客户对产品的质量、交 付的及时性、长期合作的可持续性方面都提出了更高、更严格的要求。公司不断加大研发创新力度，提高 产品和服务质量，从而和国内外知名品牌建立起长期稳定的战略合作关系。 在“智能瓦楞纸包装装备”业务领域，公司与玖龙纸业、山鹰国际、永丰馀、合兴包装、美盈森、新通 联、大胜达、森林包装、合众创亚、正业国际等国内箱板瓦楞纸包装行业的领先企业，以及International Paper、 Smurfit Kappa、DS Smith、App金光纸业、Mpact等国际箱板瓦楞纸包装行业的大型集团企业建立了良好合 作关系。 随着下游行业集中度的持续提升和产能的不断升级，大客户对行业智慧工厂解决方案、中高端生产线 和设备的需求将持续增长。公司凭借稳固的业务合作关系，在上述行业变化趋势过程中占据先机，获得更 好的竞争优势。 （六）经验丰富的管理团队和高度专业的技术人才队伍，奠定可持续发展基石 东方精工拥有一支具备全球视野、行业经验丰富的管理团队，对公司产品的研发设计、生产运营、市 场营销、产业布局、发展规划等方面有着较为深刻的理解。经验丰富、视野广阔的管理团队，使得公司能 够深入把握智能瓦楞纸包装装备制造行业整体发展趋势，通过有前瞻性地实施战略规划和业务布局，实现 企业的稳健可持续发展。 同时，东方精工作为一家践行职业经理人团队管理模式、高度重视授权管理的公司，以“人才辈出” +“文化引领”作为企业发展战略的基础，通过多种方式（包括核心高管团队搭建、组织架构设计、规范 管控体系、实施中长期激励、企业文化建设等方面）强化公司组织能力的建设与升级，持续提高各职能部 门的管理能力、资源整合能力以及对子公司业务的帮扶能力，提高公司整体管理和运营效率，推动公司“全 球化”和“协同化”战略落地。 （七）产业并购整合的成功实践，为公司产业链布局提供坚实支撑 东方精工2014年收购Fosber集团后采取了一系列整合措施：对Fosber集团持续输出管理人才，孵化与 培育Fosber亚洲，帮助Fosber集团调整经营策略，提升团队管理能力和研发能力，规范授权管理体系等。 通过上述措施成功激发了Fosber集团的经营活力，该公司经营业绩连年保持快速稳定的增长，营业收入实 现了超过2倍的增长，净利润实现了约3倍的增长。 东方精工2015年收购百胜动力以来，通过向百胜动力派驻管理团队，帮助其进行战略梳理，调整经营 策略，优化采购、生产研发与销售等关键环节，在舷外机行业国际市场低迷的环境下，帮助百胜动力在2017 年~2020年期间实现了持续稳定的增长。 意大利Fosber和百胜动力两个并购整合的成功案例，充分展示了东方精工对下属子公司实施战略管控 和财务管控的管控模式、基于分权授权的管理机制、规范子公司法人治理和三会运作管理等现代化企业管 理手段方面所取得的成效。 2019年~2020年公司先后完成了对有近百年历史、专注于生产高端瓦楞辊以及压力辊的高端制造企业 西班牙Tiru.a股权，和曾经有辉煌历史的意大利瓦楞纸板线制造商Agnati相关业务资产的收购。收购完成后 公司对上述两家企业的发展战略、研发体系、产品序列、市场营销、团队建设等方面做了全方位的梳理并 进行管理输出，帮助两家企业提升了管理的有效性，进一步激发业务活力和团队积极性，公司有信心在公 司的有效整合下，未来两家底蕴深厚的企业，能够再创佳绩，为股东创造更大价值。 凭借上述对并购标的公司投后整合方面的成功实践和显著成效，相关实践在业界产生的良好的示范效 应和为公司赢得的良好评价和声誉，公司后续实施全球产业链布局拓展和资源业务整合方面具备较为扎实 的基础和较为坚实的支撑。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,400,558,964.18 1,177,491,225.13 18.94% 主要系本期销售增长所致。 营业成本 991,455,474.86 841,826,823.84 17.77% 主要系本期销售增长所致。 销售费用 68,550,561.32 91,295,589.80 -24.91% 主要系本期费用管控所致。 管理费用 129,761,353.56 122,309,575.89 6.09% 无重大变动。 财务费用 -1,626,574.56 -1,734,518.18 6.22% 无重大变动。 所得税费用 38,037,005.48 5,642,310.00 574.14% 主要系本年税前利润增长以 及去年同期子公司取得税收 优惠所致。 研发投入 52,906,052.88 41,336,617.90 27.99% 主要系本期加大研发投入所 致。 经营活动产生的现金 流量净额 206,023,828.25 29,409,409.32 600.54% 主要系本期收入增长以及去 年同期预缴税金8,846万元， 本期无此事项发生所致。 投资活动产生的现金 流量净额 1,200,263,426.07 -384,795,059.32 411.92% 主要系本期收回大额银行理 财所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -700,252,772.58 -357,317,673.55 -95.97% 主要系本期回购股份所致。 现金及现金等价物净 增加额 682,597,714.47 -707,708,887.51 196.45% 主要系本期经营活动、投资活 动流入所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,400,558,964.18 100% 1,177,491,225.13 100% 18.94% 分行业 智能制造 1,400,558,964.18 100.00% 1,177,491,225.13 100.00% 18.94% 分产品 智能瓦楞纸包装装 备整线和单机 747,290,015.07 53.36% 626,162,720.18 53.18% 19.34% 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 智能瓦楞纸包装装 备配件 300,176,099.08 21.43% 302,586,619.85 25.70% -0.80% 智能瓦楞纸包装装 备软件和服务 128,676,852.98 9.19% 100,749,743.45 8.56% 27.72% 舷外机和通用小型 汽油机设备 224,415,997.05 16.02% 147,992,141.65 12.57% 51.64% 分地区 中国大陆 331,950,181.68 23.70% 101,481,252.35 8.62% 227.10% 其他国家地区 1,068,608,782.50 76.30% 1,076,009,972.78 91.38% -0.69% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 智能制造 1,400,558,964.18 991,455,474.86 29.21% 18.94% 17.77% 0.70% 分产品 智能瓦楞纸包装 装备 1,176,142,967.13 817,047,478.13 30.53% 14.24% 12.13% 1.31% 舷外机和通用小 型汽油机设备 224,415,997.05 174,407,996.73 22.28% 51.64% 54.08% -1.23% 分地区 中国大陆 331,950,181.68 236,113,955.92 28.87% 227.10% 228.02% -0.20% 其他国家地区 1,068,608,782.50 755,341,518.94 29.32% -0.69% -1.88% 0.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 52,969,194.45 22.04% 主要系本期进行证券投资的收益以及在 是 权益法下对联营企业确认的收益。 公允价值变动损益 21,393,373.17 8.90% 主要系本期实施证券投资确认的公允价 值变动增加所致。 是 资产减值 583,807.10 0.24% 无重大影响。 否 营业外收入 364,145.89 0.15% 无重大影响。 否 营业外支出 420,240.48 0.17% 无重大影响。 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,766,558,196.64 27.27% 885,711,053.88 14.01% 13.26% 主要系本期转让部分大额存单，收回部分 理财产品及证券投资所致。 应收账款 478,400,453.81 7.38% 469,635,423.58 7.43% -0.05% 无重大变化。 合同资产 11,035,352.00 0.17% 29,504,693.97 0.47% -0.30% 无重大变化。 存货 982,781,622.68 15.17% 734,120,595.26 11.61% 3.56% 主要系销售订单增加，导致存货储备增加 所致。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变化。 长期股权投资 73,845,638.23 1.14% 72,671,204.73 1.15% -0.01% 无重大变化。 固定资产 556,554,822.37 8.59% 571,413,480.14 9.04% -0.45% 无重大变化。 在建工程 9,929,394.59 0.15% 9,062,038.52 0.14% 0.01% 无重大变化。 使用权资产 83,188,933.64 1.28% 0.00% 1.28% 主要系本期执行新租赁准则所致。 短期借款 228,289,633.82 3.52% 39,533,281.84 0.63% 2.89% 主要系本期部分借款到期还款，以及新增 短期借款所致。 合同负债 546,618,708.94 8.44% 362,792,713.35 5.74% 2.70% 主要系本期销售业务收款增加所致。 长期借款 341,295,101.12 5.27% 353,412,388.29 5.59% -0.32% 无重大变化。 租赁负债 67,893,331.89 1.05% 0.00% 1.05% 主要系本期执行新租赁准则所致。 交易性金融资 产 1,022,938,402.56 15.79% 1,636,296,430.31 25.88% -10.09% 主要系本期收回部分理财产品及证券投 资所致。 一年内到期的 非流动负债 41,647,621.75 0.64% 226,597,528.74 3.58% -2.94% 主要系本期部分借款到期还款所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 持有Fosber S.p.A.100% 股权 并购投资 623,576,021.13 意大利 自产自销 运营管理 良好 15.42% 否 持有EDF S.R.L100% 股权 并购投资 39,176,538.19 意大利 自产自销 运营管理 良好 0.97% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 1,635,465,408.96 21,981,881.92 1,681,665,170.07 2,316,452,129.67 1,022,660,331.28 2.衍生金融资 产 831,021.35 -588,508.75 35,084,380.62 35,048,821.94 278,071.28 金融资产小计 1,636,296,430.31 21,393,373.17 1,716,749,550.69 2,351,500,951.61 1,022,938,402.56 上述合计 1,636,296,430.31 21,393,373.17 1,716,749,550.69 2,351,500,951.61 1,022,938,402.56 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 货币资金 223,359,245.39 其他非流动资产 295,075,000.00 合计 518,434,245.39 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,608,856,907.68 2,931,883,245.00 -45.13% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资成本 会计计 量模式 期初账面价值 本期公允价 值变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科 目 资金来源 境内外 股票 - - 公允价 值计量 50,000.00 670,795,040.62 711,495,128.87 41,576,088.25 926,000.00 交易性金融 资产 自有资金 信托产 品 - - 504,767,340.61 公允价 值计量 504,767,340.61 2,272,922.83 110,000,000.00 506,944,590.35 6,944,590.35 117,040,263.44 交易性金融 资产 自有资金 基金 - - 619,890,000.00 公允价 值计量 619,890,000.00 16,250,816.75 116,250,816.75 16,250,816.75 536,140,816.75 交易性金融 资产 自有资金 其他 - - 511,639,089.70 公允价 值计量 511,639,089.70 2,819,633.59 935,954,510.07 1,086,828,995.71 5,247,084.72 368,831,322.37 交易性金融 资产 自有资金 合计 1,636,296,430.31 -- 1,636,296,430.31 21,393,373.17 0.00 1,716,749,550.69 2,421,519,531.68 70,018,580.07 1,022,938,402.56 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 公司于2020年3月27日召开董事会审议通过了2020年度证券投资相关议案并提交股东大会审议，证券投资有效期为股东大会审批通过之日起12个月， 董事会决议公告日期为2020年3月28日。 公司于2021年3月29日召开董事会审议通过了2021年度证券投资相关议案并提交股东大会审议，证券投资有效期为股东大会审批通过之日起12个月， 董事会决议公告日期为2021年3月30日。 证券投资审批股东大会公告 披露日期（如有) 公司于2020年4月13日召开股东大会审议通过了2020年度证券投资相关议案，股东大会决议公告日期为2020年4月14日。 公司于2021年4月19日召开股东大会审议通过了2021年度证券投资相关议案，股东大会决议公告日期为2021年4月20日。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 Fosber S.p.A. 子公司 研发、加 工、制造、 销售：瓦楞 纸板生产 线及配件， 并提供售 后服务。 156万欧元 1,888,532,525.63 623,576,021.13 780,390,221.90 105,009,769.31 77,283,447.42 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.主要原材料价格波动风险 公司智能瓦楞纸包装装备制造生产所需的主要原材料为机械加工件、电气元件、标准零件等。主要原 材料采购额在公司主营业务成本中占相当比例。2021年上半年，钢材等原料价格出现波动，造成公司生产 成本波动，公司毛利率承受一定压力。 对策：加强对市场走势的动态分析和研判，加强与供应商的沟通和合作，加强主动管理，采取多种措 施如适度调整合作方式、对重要原料适时签订长期采购协议，尽可能与核心供应商共同共度难关的同时， 控制原料采购价格的波动幅度。同时对部分产品适度提价，保障利润空间。 2.产业并购后的整合风险 近年来，公司通过外延收购持续拓展在瓦楞纸包装装备产业链上下游的产业布局，业务规模持续扩大、 业务资产“全球化”程度持续提高。海外业务主体中的新成员有近百年历史、有深厚积淀的企业，也有业 务资产跨国分布、客户遍布全球的国际化经营企业。产业收购后整合过程中，旗下各业务主体在管理模式、 文化背景、商业惯例、适用法律、语言差异等等方面的差异，给公司开展投后管理和业务整合带来一定挑 战。 对策：公司持续推动“全球化”战略落地，引入具备国际化业务能力的优秀人才，打造全球化团队； 推动“人才辈出”战略落地，持续提升管理团队、关键业务骨干团队的综合能力，打造一支具备国际化视 野、能在国际市场打胜仗的团队；推动“协同化”战略落地，在“互相尊重，互相信任”的基础上，以开 放的心态求同存异；推行“战略管控+分级授权管理相结合”的投后管理机制，在磨合中形成一种行之有 效的管控模式，提高各业务主体间的协同性，以实现较好的产业链协同效应和各业务主体的良性可持续发 展。 3.证券投资业务的潜在风险 报告期内公司以自有资金开展证券投资业务。基于业务属性，开展证券投资存在一定风险，包括金融 市场受宏观经济的影响较大，存在市场波动影响、收益不确定性的风险；委托理财活动过程中如发生受托 方在投资策略、资金使用等方面出现风险事件可能导致公司承受一定投资损失的风险等。 对策：公司根据《证券投资管理制度》，持续强化对证券投资业务的风控管理，保障投资资金的安全 和有效增值；根据经济形势以及金融市场的变化，持续跟踪分析证券投资的进展情况及资金投向、项目投 资进展情况、资本市场表现等，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 注 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 31.32% 2021年01月14日 2021年01月15日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），2021年第 一次临时股东大会 决议公告 2020年度股东大会 年度股东大会 31.87% 2021年04月19日 2021年04月20日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），2020年度 股东大会决议公告 注：上表中“投资者参与比例”的计算方式为：出席股东大会的投资者所持有表决权股份数量占公司已发行的有表决权股份总 数的比例。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 为了完善公司长效激励机制，充分调动公司各级管理人员、核心骨干的积极性，有效推动公司的长远 发展，实现“稳定团队、振奋士气、集聚人才、提升业绩”的目的，公司在2020年第一季度推出了2020年度 限制性股票激励计划。 报告期内，2020年度限制性股票激励计划的实施情况具体如下： 1、2021年2月24日，公司完成了2020年度限制性股票激励计划预留授予部分的授予登记工作，以1.00 元/股向18名激励对象授予了424万股限制性股票，上市日为2021年2月25日。详见公司于2021年2月26日刊 载于巨潮资讯网的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。 2、2021年2月24日，公司完成了已离职的2名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的90万股限制性 股票的回购注销工作。详见公司于2021年2月26日刊载于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完 成的公告》。 3、2021年6月18日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第六次（临时）会议， 审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 详见公司于2021年6月19日刊载于巨潮资讯网的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的公告》。 4、2021年6月18日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第六次（临时）会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟回购注销1名激励对象被授予的、在第一个 解除限售期未达成解除限售条件的激励股份30,000股。详见公司于2021年6月19日刊载于巨潮资讯网的《关 于回购注销部分限制性股票的公告》。 5、2021年6月25日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上 市流通，本次解除限售上市流通的激励股份数量为4,310,000股，涉及激励对象37人。详见公司于2021年6 月24日刊载于巨潮资讯网的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股 份上市流通的提示性公告》。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 不适用 公司及境内子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内公司不存在因环境问题受到行 政处罚的情况。其他环境信息请参见下文“二、社会责任情况”。 二、社会责任情况 公司在日常运营中重视履行社会责任，意在促进本公司及其权益相关方的和谐共荣，在股东和债权人 保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事 业等方面积极作为，努力实现包括企业自身可持续发展在内的社会综合效益最大化。 （1）公司治理方面：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等 法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及 管理层为主体结构的决策体系，同时依法合规的及时履行信息披露义务，切实保障全体股东的权益。 （2）职工权益方面：公司通过节日礼品、员工生日会、年会及各类团建活动等方式提供员工福利与 关怀；定期或不定期组织集团总部及国内外分子公司的员工开展培训，提高员工专业能力；不断完善具竞 争力的综合薪酬体系，保有并吸引公司持续发展所需的人才。 （3）客户、供应商关系方面：公司长久秉承“诚信经营”、“互利共赢”的原则，积极构建发展与供应商、 客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社 会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了高度的重视和应有的保护。 （4）安全生产方面：公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关法律法规，以人为本、关注员 工需求，着力改善员工工作和生活环境，成立工会切实保障员工利益。按岗位接触的危害因素配置劳动防 护用品，组织员工进行（上岗前、在岗、离岗前）职业健康体检，给危险系数较大的岗位购买“安责险”。 2020年东方精工顺利通过《安全生产标准化二级企业（机械）证书》复审，百胜动力和Fosber亚洲取得《安 全生产标准化三级企业（机械）证书》。 （5）环境保护方面：东方精工和子公司百胜动力都取得了《国家排污许可证》，按要求落实证后监 管，且委托有资质的第三方环保机构编写《突发环境事件应急预案》并完成备案；公司已完成了环保设施 建设（如废气处理设施、废水处理设施），并通过“OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系”、“ISO14001： 2005环境管理体系”认证复审；委托第三方安装运营24小时污水在线流量检测设备，委托第三方检测机构 每个季度进行废水、废气、噪声监测，环保设备操作员也每天定时进行监测；子公司百胜动力每年委托第 三方专业检测机构进行年度环境监测，对活性炭吸附装置检维修（包括活性炭的更换）前后进行专项对比 检测，并且按工业废水、废气、固废、危废、一般生活垃圾等类别将污染物及垃圾分类进行处置，切实履 行环境保护职责。 （6）反舞弊方面：集团建立了完善的内部授权手册，对于重大事项的内部授权流程进行了详细的规 定，以保证适当的内部控制，减少舞弊风险；为营造公平、正直、诚信、廉洁的企业内部经营环境，加强 企业内部监控，公司还设立并启用了反舞弊信息举报平台，鼓励员工检举发现舞弊问题。 （7）社会荣誉方面：东方精工先后被评为“中国制造业民营企业500强”、“佛山市细分行业龙头企业”、 “广东省省级工业设计中心”；子公司佛斯伯亚洲获得“广东省知识产权示范企业”的认定；子公司百胜动力 获得了“中国内燃机行业排头兵企业”称号、“2021中国船舶行业最佳技术创新奖”、“2021中国船舶行业卓越 贡献奖”等荣誉，并于2021年7月入围国家级专精特新“小巨人”企业。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 （未完）  |