[中报]拓邦股份:2021年半年度报告
原标题:拓邦股份:2021年半年度报告 深圳拓邦股份有限公司 2021年半年度报告 2021年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人武永强、主管会计工作负责人向伟及会计机构负责人（会计主管人员）向伟 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，可能存在因国内外宏观环境不景 气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动风险，出口退税政策变化及 外汇汇率波动风险，详细风险提示请查阅本报告第三节中“公司面临的风险和应对措施”，敬 请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 27 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 29 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 46 第十一节 其他报送数据 ................................................................................................................ 178 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、拓邦股份 指 深圳拓邦股份有限公司 元、万元 指 元、万元人民币 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021年1月1日-2021年6月30日 《公司章程》 指 《深圳拓邦股份有限公司章程》 欧瑞博 指 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 重庆意园 指 重庆拓邦实业有限公司 敏泰智能 指 深圳市敏泰智能科技有限公司 拓邦锂电 指 深圳市拓邦锂电池有限公司 宁辉锂电 指 泰兴市宁辉锂电池有限公司 惠州拓邦 指 惠州拓邦电气技术有限公司 ICT 指 Information Communications Technology"信息通信技术" T-SMART 指 拓邦一站式智能家居解决方案 AI 指 Artificial Intelligence"人工智能" BLDC 指 直流无刷电机 CELL 指 锂电池单体 BMS 指 Battery Management System电池管理系统 电池PACK 指 指电池的包装、封装和装配 IPD 指 集成产品开发（Integrated Product Development） APP 指 应用程序 PaaS 指 Platform-as-a-Service平台即服务 SaaS 指 Software-as-a-Service软件即服务 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 拓邦股份 股票代码 002139 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳拓邦股份有限公司 公司的中文简称（如有） 拓邦股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Topband Co.,Ltd 公司的法定代表人 武永强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 文朝晖 杨桥桥 联系地址 深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园 深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园 电话 0755-26957035 0755-26957035 传真 0755-26957440 0755-26957440 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,644,045,612.40 1,997,427,900.70 82.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 428,185,704.03 208,913,599.16 104.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 319,714,520.44 133,416,997.04 139.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -225,705,738.12 119,136,253.19 -289.45% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.20 90.00% 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.19 94.74% 加权平均净资产收益率 11.13% 8.01% 3.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,619,107,470.07 6,808,735,037.28 26.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,923,684,343.80 3,463,681,980.54 42.15% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 .单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -465,795.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 6,479,445.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 122,379,119.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,672,760.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,200,855.83 理财收益 减：所得税影响额 19,200,380.11 少数股东权益影响额（税后） 249,302.35 合计 108,471,183.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务概述 公司主营业务为智能控制系统解决方案的研发、生产和销售，即以电控、电机、电池、物联网平台的 “三电一网”技术为核心，面向家电、工具、工业和新能源四大行业提供各种定制化解决方案。公司是全球 领先的智能控制解决方案商，是家电和工具行业智能控制解决方案的领导者，是工业和锂电行业智能控制 解决方案的创新者。 1、公司核心技术：“三电一网”，即电控、电机、电池技术和物联网平台。 1.1 电控技术。电控技术是以微型电子计算机为核心实现智能化控制的技术，包括：传感技术、电力 电子技术、信号处理技术、通信技术、交互技术、功率和能量转换技术、电磁兼容等。公司已经形成上百 种电控技术平台，可完整覆盖四大行业产品的需求。 1.2 电机技术。电机技术是将电能转化为动能的技术。公司围绕直流无刷电机（BLDC）、步进电机、 伺服电机等各类型电机形成数十个先进的电机技术平台。其中公司在工具电机和运动控制领域处于国内领 先水平。运动控制是指对机械运动部件的位置、速度、方向等进行实时控制，使其按照预期的运动轨迹和 规定的运动参数进行运动，运动控制系统一般由人机交互界面、控制器、驱动器和电机等部件构成，是智 能制造装备的核心部件，是实现智能制造的前提和基础。 1.3 电池技术。电池技术是能量进行存储和管理的技术。公司形成了从电芯技术（CELL）、电池管理 技术（BMS）到电池包（PACK）的完整的设计、开发定制和生产技术能力。 1.4 物联网平台。物联网平台是集合感知层、连接层和应用层的技术，主要包括连接管理、设备管理 和应用。公司已经形成了从物联网模块、智能终端到APP、PaaS物联网平台等完整的技术能力，并面向十 余个业务场景形成了解决方案。 2、公司主要产品：面向“家电、工具、工业和锂电”四大行业提供定制化系统解决方案。 2.1 家电智能控制 公司为家电行业的品牌客户提供从产品概念、设计、开发到制造交付的的定制化服务，产品包括家电 主控、电源控制、电机驱动和控制、显示控制等。 2.2 工具智能控制 工具行业主要包括电动工具、园林工具和其它专业工具。公司为工具行业的品牌客户提供从产品概念、 设计、开发到制造交付的的定制化服务，业务范围涵盖电控、电机和电池，产品形态既包括控制器，也包 括模组和整机。 2.3 锂电池及智能控制 公司主要面向通信基站储能、家庭储能、二三轮车和其它特种车辆动力电池、移动充电电源和物联网 等领域提供包括电芯、电池管理系统（BMS）、电池包、换电柜等产品和系统解决方案。 2.4 工业智能控制 在工业控制行业，主要业务为研发、生产、销售步进及伺服驱动与控制产品，以专用工业智能控制解 决方案为主。公司主要为下游自动化装备客户提供控制器、驱动器和电机，广泛应用于3C电子、机器人、 医疗设备、半导体设备、纺织机械、包装机械等。致力于帮助自动化设备制造商提高设备设计性能、降低 设备制造成本、加快新设备研制速度。 （二）行业发展前景、竞争态势及行业地位 未来是一个智能化社会，智能化将是一场长期持续、影响广泛而深远的变革，深度影响现代生活，同 时也在改变产品形态。智能控制是未来智能社会的核心技术，是智能设备的大脑和神经系统，智能控制将 成为智能社会的必需品。我们认为智能控制行业是一个没有天花板的大行业，是智能化社会的下一个金矿。 目前行业正呈现转移、集中、增长的三个趋势： 1、国际市场向中国转移趋势明显。由于产品越来越复杂化、个性化、差异化，要求研发和产品的交 付要快，质量也要可靠、稳定，中国的产业集群及工程师红利的优势加速了转移的趋势； 2、国内份额向头部企业集中。近三年头部企业的增速和订单集中度优于其他同行，伴随贸易战下“去 中国化”的发展趋势，具有全球运营能力的头部企业在全球化布局方面率先发力，加速行业二次集中； 3、新技术和应用拓展打开增长空间。行业应用领域的拓展和技术升级，加速了人类智能化进程，5G、 物联网、人工智能等新技术推动智能社会发展，给智能控制行业迎来历史性机遇。 公司是全球领先的智能控制方案提供商，专注于智能控制领域，坚守价值创造的理念，不断夯实公司 技术能力，已形成“三电一网”的综合技术体系，面向家电、工具、锂电应用及工业四大行业，为下游整机 厂商提供智能控制解决方案。智能控制器是包含算法与硬件的技术密集型产品，随着智能化的持续深入， 技术快速迭代将提升智能控制器ODM（原始设计制造商）定制化需求，品牌商对供应商的技术创新能力要 求将越来越高，拓邦依靠25年的持续研发投入，在技术和产品创新方面具有核心竞争力目前已成为家电、 工具行业智能控制解决方案的领导者，工业、锂电应用行业的创新者。 1、家电行业 公司是我国家电控制细分行业的开创者和领导者。近年来，全球家电呈现品牌加速集中的趋势，“头 部效应”愈加明显；另一方面，物联网技术日趋成熟，基础设施建设加快，“智能化”渗透率呈现加速的态势。 由于全球家电市场的总量增长趋缓，各大家电品牌商为了获得更强的市场竞争力，对上游方案商提出了更 高更全面的要求，如差异化的创新方案、高质量低成本的产品、稳定可靠的交付等。此外，国际贸易保护 主义抬头，国际化大客户要求上游具备多国本地化服务能力。 为把握上述机遇，公司针对客户结构、产品结构、成本结构、运营结构，采取多维度结构化变革的策 略，实现业绩的持续稳定高增长。 1.1 客户结构方面：公司在“纺锤形”客户结构基础上进行了一些调整和优化，在深耕细分领域头部客 户（战略客户）的基础上，加大了对全球综合类客户（大客户）的开发力度，积极培育创新类客户（科创 客户）。 1.2 产品结构方面：公司加大了产品平台化和物联网平台投入力度，采取“技术平台+产品平台+定制方 案”的策略，系统梳理了上百种电控技术平台和家电产品平台，加大平台复用的力度，在保持创新的敏捷 性和效率的同时降低了定制研发的边际成本。公司目前可面向不同应用场景快速为客户提供定制化服务， 逐步发挥平台的集约效应，同时确保方案的创新性。此外，公司的物联网平台可以为客户提供一站式、场 景化、可定制服务，目前已经积累近百个项目，部分已经进入量产阶段。 1.3 成本结构方面：公司实施集中采购后，加大了关键品类及通用品类的管控力度，充分发挥批量采 购的优势。同时在确保质量和交付可靠性基础上，利用批量的加大方案设计降本和物料采购降本的力度， 确保给客户提供高质量低成本的产品，提升在客户端的综合竞争力。 1.4 运营结构方面：为适应国际化大客户本地化敏捷的服务的需求，公司加快了国内长三角（宁波）、 越南（同奈）运营基地建设步伐，加快印度（浦那）客户导入及量产。 2、工具行业 工具行业主要包括电动工具、园林工具和其它专业工具，用户市场主要集中在欧美等发达国家和地区， 品牌集中度高，对品质要求高。近年来，工具行业迎来“油转电”和“无绳化”的技术升级机遇，过去很多采 用燃油提供动力的产品逐步替换为采用锂电池提供动力，产品的电池、电控和电机均需升级换代。同时， 国内部分传统代工厂商开启产业升级，进行品牌化运作，逐步崭露头角。此外，由于工具主要是出口到欧 美等发达地区，受贸易政策和关税影响较大，还需要公司具备海外交付能力。 公司作为我国工具控制细分行业的领导者，具有“电控+电机+电池”的独特竞争优势，为促进工具市场 发展发挥独特价值。在客户策略上，公司采取“国际大客户为主、区域客户为辅”的策略，客户主要分为美 系、欧系、日系客户和国内客户，目前公司已经与行业内多数头部客户合作；在产业链方面，公司拥有独 特的“电控+电机+电池+物联网平台”技术组合，提供从“控制器+电机+电池包”部件到“模组”和“整机”的多样 化服务，不断推出具有高附加值的产品和解决方案，满足行业快速创新需求；在产品结构方面，公司在“技 术平台+产品平台+定制方案”模式上，重点加大了“油转电”和“无绳化”方案的开发和推广，与客户形成深度 合作的关系；在区域运营方面，公司加快越南、印度等海外基地的交付，积极配合部分海外客户国际、国 内多地交付的需求。 3、锂电应用行业 在全球能源变革的大背景下，以锂电为代表的新能源正快速替代传统化石能源和铅酸蓄电池等。锂电 行业可分为通用市场和专用市场。其中通用市场主要是新能源汽车电池、标准电池等。同时，由于技术持 续进步、竞争加剧和规模化效益，通用市场锂电池成本持续降低，同质化较为严重，价格竞争十分激烈。 专用市场则是大量面向各类行业的定制电池，如通信、换电、物联网、特种车辆、房车、家储和船舶等。 专用锂电市场虽然单一市场规模相对较小，但附加值也相对较高，锂电替代原有燃油动力或者铅酸电池的 前景非常广阔，锂电池在许多细分市场规模化应用带来机遇。 公司重点面向专用锂电市场，以“储能+小型动力”为主要发展方向，凭借安全、创新的技术和产品在 多个细分市场实现了持续高速发展。在通信领域，随着5G等“新基建”信息基础设施的建设，大量原来采用 铅酸电池进行储能备电的设备需全部替换为锂电池；在电力领域，由于光伏、风电等新能源发电波动性大， 国家要求新能源发电站配建一定比例的锂电储能，开启发电侧储能市场增长机遇；在个人和家庭领域，锂 电作为轻便、环保的能源，可为家庭能源管理和使用、低速车辆动力和消费电子产品提供方便、智能的使 用体验，正逐渐扩大应用范围。在技术和产品方面，公司结合“电池+电控+物联网平台”的综合优势，具备 多类型电芯研发制造、PACK能力，提供从电芯、电池管理系统（BMS）到物联网系统的解决方案。 4、工业控制行业 近年来，国家进一步加大对智能制造装备业的政策支持和产业扶持力度，国产替代加速，国内工业控 制市场容量增长明显，行业发展态势良好。目前，工业和自动化设备总体国产化程度尚有较大提升空间， 核心控制部件等具有发展国产化替代的中长期机会。相对于国外工业控制的巨头公司，国产化方案在成本 方面具有绝对优势，目前核心技术的突破和产品的可靠性验证已逐步成熟，国产替换趋势不可逆转，前景 巨大。 公司在步进电机工业控制领域市场份额国内领先，在伺服电机工业控制领域处于第一梯队。目前公司 已拥有3,000多家自动化设备制造商客户，与客户直接建立并保持着持续、稳定的合作关系。公司的伺服电 机控制方案技术先进，产品已经通过三轮迭代，实现了规模化应用。公司以现有客户为基础，积极推广伺 服产品，并持续做深3C、半导体设备、纺织机械、医疗设备等细分领域。 二、核心竞争力分析 1、平台化技术创新能力。公司以技术为DNA，将创新作为公司发展的基因，形成了独特的创新引领 能力。公司沉淀形成了业界最为完整的技术平台，具备对各种控制机理的深刻理解能力、自主实现能力和 行业领先能力，覆盖智能控制一体化解决方案的各个方面的核心技术，如：智能控制算法、电机控制、传 感、人机交互、图像识别、电源技术、安卓技术、温控技术、加热、制冷等。公司拥有业界最为丰富的产 品线，每条产品线都积累形成了完备的、经过量产验证的产品平台，覆盖白色家电、小家电、电动工具、 园林工具、智能硬件、智慧校园、消费电子等领域，可以快速为客户提供最优的、最有保障的定制化解决 方案。此外，公司具备业界独有的“智能控制器+高效电机+锂电池”的整体解决方案能力，进一步强化了公 司技术引领能力。 2、伙伴式客户服务能力。公司以“敏捷创新伙伴”为科技价值主张，以价值共创、价值共赢为发展理念， 与客户发展伙伴式关系。公司依托技术引领能力优势，基于对客户需求的深刻洞察，形成了反应最为迅速、 价值创造能力最为强大的伙伴式客户服务能力，与各业务领域国内外优秀品牌客户建立了深度合作的伙伴 式关系，在业内已经形成了良好的口碑和品牌美誉度，伙伴式客户服务能力受到广大客户的广泛认可和普 遍赞誉。 3、体系化快速响应能力。随着ICT技术的发展，全球创新迭代的速度在加快，公司对客户的服务越来 越需要更加敏捷的运营。公司基于对智能控制业务的深刻理解，从研发设计流程IPD思想落地、供应链体 系核心客户ISC变革、实验室和品质保障体系，以及智能制造平台体系，打造了强大的平台体系，将公司 的优势能力内化为敏捷的运营能力，从而进一步强化快速创新、快速响应的差异化能力，为公司可持续的、 高速增长保驾护航。 三、主营业务分析 公司主营业务内容参见本节“一、报告期内公司从事的主要业务”，报告期经营情况分析如下： （一）2021年半年度经营业绩及核心运营指标 2021年是“十四五”开局之年，科技创新、碳达峰及碳中和将是下一阶段经济增长中的两大重要因素， 公司的智能控制、锂电应用业务顺应国家经济发展，在报告期内取得了较好的增长。2021年上半年，国内 外疫情仍在反复，时而出现局部反弹现象，仍未能得到根本的控制，面对疫情影响叠加通胀下的原料涨价、 缺货等复杂多变的经营环境，公司管理层积极应对，凭借公司积累多年的产品力、技术平台创新力、ISC 集成供应链及强大的体系化管理能力，紧抓智能化升级、需求集中度提升之机遇。面对风险和困难，我们 选择和客户共同面对，与上下游一起共度难关，获得了下游客户的信任和增量订单的机会，得到了上游供 应商的供货支持。2021年上半年在全体拓邦人的努力下，业绩实现了较高速的增长，各项经营指标也持续 得到提升。报告期公司实现营业收入36.44亿元，同比增长82.44%，实现归属于上市公司净利润4.28元，同 比增长104.96%，实现扣非后归属于上市公司股东的净利润3.20亿元，同比上升139.64%。 2021年半年度围绕年初制定的经营目标，主要从以下几方面重点突破： 1、需求端：智能化社会加速到来，行业发展进入快车道且将是一个较长期的过程，智能控制器应用 场景不断拓展，下游需求仍保持较高的景气度。中国供应链在全球的竞争优势得以显现，海外产能持续向 中国以及东南亚转移。同时产业在向头部集中，公司作为智能控制器龙头企业，行业地位和市占率逐年提 升。2021年上半年，公司营业收入同比增长82.44%，扣除去年上半年疫情基数低的因素，近三年上半年的 收入复合增速达到44.10%。 2021年上半年四大行业同比均实现了快速增长，优势板块依旧保持了强劲的增长态势，家电板块占营 业收入比重为45%，同比增速90%，创新智能设备占比快速提升；工具板块占营业收入比重为37%，同比 实现了翻倍的增长。行业龙头地位优势进一步得到体现。 2、供给端：2021年上半年，原材料短缺、价格持续上涨的因素同比环比都变得更为严峻。公司管理 层提前布局，积极应对，将保障供应安全提至经营首要位置。我们通过积极与客户预沟通需求计划、提前 备货、国产替代等方式保障客户订单的及时交付，降低了涨价、缺货对报告期经营利润的影响。 报告期受人民币汇率升值、上游原材料大幅涨价的不利影响，公司平均毛利率24.11%，同比小幅上扬。 公司的抗风险能力与管理能力快速提升。 3、核心竞争力：公司坚守以为客户、为社会创造价值为使命，始终将“技术创新”作为公司的引擎， 持续深化技术领先能力并构建企业发展的新动能。报告期研发投入总额为2.34亿元，同比增长40.12%，占 公司归母净资产的4.74%，占营业收入的6.41%。公司在加大技术创新投入的同时，加大了对知识产权和技 术成果保护力度，截止报告期末，公司及下属子公司累计申请专利1,947件，其中申请发明专利720件、实 用新型1,002件、外观设计163件、国外专利12件、PCT50件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计 73件、商标申请共计294件。报告期创新产品及高附加值产品收入占比稳步提升，产品结构和客户结构持 续优化。 4、核心战略进展情况： 2021年上半年，公司五大核心战略同步推进。头部客户数量及份额稳步增加， 收入同比快速提升；公司技术创新及领先能力持续深化，报告期创新产品及高附加值产品收入占比稳步提 升；增效降本措施持续推进，组织及流程体系进一步完善，为业务的快速发展提供强有力的支持与保障。 5、全球化布局及主要产能布局：稳步提升产能，全球化布局快速推进，为业务的快速增长提供保障。 我们是一家国际化的公司，客户遍布全球。围绕“客户亲密”战略，贴近客户服务，进一步提升服务响 应能力和服务品质。根据业务发展的需要，在包括美国、日本、德国、印度、越南等全球多地建立了共计 十多个区域运营中心、生产制造中心、研发中心、代表处等，全球化布局快速推进，并积极筹备东欧、北 美等海外运营中心，加快推进全球化布局，实现敏捷交付。目前公司的主要产能布局情况如下： 珠三角地区：包括深圳本部和惠州。惠州子公司是主要产能来源，通过2020年生产效率快速提升，目 前产能和品质稳定，同时增加了部分外租厂房满足快速增长的需求； 长三角地区：宁波运营基地主厂房已经封顶，预计2021年下半年能够投产使用； 东南亚---越南：2021年上半年越南平阳孙公司（一期）虽受疫情的影响，公司克服包括人员、物料在 内的重重困难，助力客户实现供应链的敏捷与安全。越南二期仅用半年的时间主体已在报告期实现封顶， 有望2021年末完工并逐步释放产能； 东南亚---印度：印度是今年疫情的重灾区，上半年公司克服重重困难，通过视频、网络等远程办公手 段，报告期达成年初制定的目标。报告期印度子公司还获得了印度标准局The Bureau of Indian Standards（简 称BIS）下发的变频空调控制器在印度的BIS产品认证证书。作为全球首批通过此项认证的企业之一，拓邦 成功展示了其在智能控制领域的卓越技术和领先地位，为拓邦的海外市场拓展增添了强劲实力。 6、资本运作方面： （1）报告期内，公司向14名认购对象非公开发行A股股票共92,105,263股，募集资金总额为人民币10.5 亿元，非公开发行股份已于2021年6月3日在深圳证券交易所上市，募集资金计划用于公司惠州第二工业园 建设及补充公司流动资金； （2）报告期内，公司全资子公司拓邦锂电使用自有资金3,340万元通过收购泰兴市宁辉锂电池有限公 司的部分股权并增资的方式，持有宁辉锂电83.5%的股权，本次收购完成后，将增加公司圆柱电池产能， 共享技术资源、客户资源、开拓市场，加速公司战略目标的达成。 7、其他业务情况：非经常性损益大幅增加，增厚公司净利润。报告期内，公司持有欧瑞博的股权投 资账面价值较2020年末有所增加，该项投资公允价值变动增加公司2021年年度净利润约9,334.70万元。 （二）核心战略的执行情况 公司报告期内以“规模增长”为目标，实施“客户亲密、创新驱动、敏捷运营、精益改善”四大核心能力 驱动的战略方针。 1、客户亲密战略：公司以各细分领域的专业型战略客户为核心，积极拓展全球性综合类大客户和快 速成长的科技创新类客户，积极拓展“大客户、战略客户、科创客户”三类头部客户，打造以客户为中心的 企业文化，构建“铁三角”客户服务组织，塑造智能控制一流B2B品牌，与头部客户群形成全方位的亲密伙 伴关系。 打造以客户为中心的企业文化，从而提升全员服务理念，优化了客户服务质量，增强了客户服务的协 同性。加强客户服务“铁三角”组织建设。以产品线为单元构建了客户经理、解决方案专家团队、交付团队 形成的 “铁三角”式客户服务组织，显著提升了头部客户服务能力和响应性。加强塑造智能控制一流B2B品 牌形象。围绕“展厅+展会+媒体”开展大量品牌活动，多渠道传播“敏捷创新伙伴”的品牌核心价值。 2、创新驱动战略：技术创新驱动客户价值，业务创新驱动产业升级，管理创新驱动运营绩效。 公司坚持用技术创新驱动客户价值的创造，持续加强对通用技术和平台技术的研发力度，打造“产品 方案+产品平台+技术平台”的多层次、立体化先进技术体系；通过科学规划，兼顾近期技术应用和中长期 技术储备，增强公司技术引领能力。在技术产品方面，定位于提供行业领先的智能控制解决方案，推动技 术产品的“高端化、智能化、个性化”，持续提升产品附加值。公司已经形成数十个核心技术平台，数百个 关键产品平台，具备每年为客户提供数千个产品定制解决方案的能力。 公司积极用业务创新驱动产业升级。公司积极推动“智能+升级战略”的落地，以T-SMART为核心平台， 加速智能物联产业布局，推动公司从“智能控制产品提供商”到“智能控制方案提供商”和“智能化系统服务 商”的升级，更好、更高效地服务客户，加速智能物联业务发展，增强客户在智能物联时代的核心竞争力 和差异化能力。 公司继续开展管理变革，用管理创新驱动运营绩效提升，在公司、事业部和产品线各层级开展了一系 列管理变革行动，不断优化各层级的管理效率，从而实现运营绩效提升。 3、精敏运营战略 公司大力推行敏捷文化。在公司各层级推行敏捷的工作文化和理念，培养敏捷的人才，建设敏捷型组 织。大力打造敏捷研发、智能制造、敏捷交付相结合的核心平台，持续构建和增强对研发、供应链、制造 和质量等体系能力，围绕“敏捷+精益”相结合的方式，实现敏捷式的卓越运营。加快全球布局，快速推进 印度运营中心客户导入及宁波运营中心的建设步伐，提升贴近服务客户的能力。 公司前瞻布局推动数字化变革。推进数字化变革，综合运用信息化、网络化和自动化技术，增强智能 化运营能力，从而提升面向未来的敏捷运营能力。 公司通过专项实现全成本改善。致力于全方位成本改善，构建完善的质量验证体系，以流程管控和优 化为抓手，持续PDCA循环改善。公司通过各种专项活动，推进材料和加工费的降本工作。同时，公司推 行以客户为中心的流程型组织再造，推动流程变革，来持续端到端地改进效率，提高各环节的品质管控水 准，实现“零缺陷”品质理念里提倡的循环改善效果。 4、组织进化战略 2021年公司逐步落地八大业务流程，以产品线、客户为单元，构建客户经理、解决方案专家团队、交 付团队形成的 “铁三角”式客户服务组织（BU）。原有组织BG作为中台为前端赋能，职能平台作为后台为 BU提供精敏服务，确保业务快速落地。 公司打造了一批优秀BU总经理，培养了一批铁三角团队，稳步增加关键岗位人数，培养市场、研发、 供应链等专业人才第一梯队。公司通过任职资格梳理，明确了核心关键岗位，并通过成立干部部加强关键 人才引进培养。未来通过不断提升组织进化能力，公司对机会的抓取和变现能力将得到快速提升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,644,045,612.40 1,997,427,900.70 82.44% 营业收入：报告期与去年同期相比增加了164,662万元， 增加幅度为82.44%。主要原因系2020年1-6月受新冠 疫情影响公司收入相比往年较少，以及2021年1-6月 疫情影响有所缓解，客户的开拓、产品平台放量等共同 影响收入增加所致。 营业成本 2,765,295,741.39 1,526,098,258.54 81.20% 营业成本：报告期与去年同期相比增加了123,920万元， 增加幅度为81.20%。主要原因是报告期内收入增加导 致成本相应上升。 销售费用 76,889,884.59 59,922,424.82 28.32% 管理费用 94,842,819.69 66,326,771.94 42.99% 管理费用：报告期管理费用与去年同期相比增加了 2,852万元，增加幅度为42.99%。主要原因是报告期内 公司为满足未来战略落地的需要进行了组织架构的调 整，对应的员工人数增加导致费用增加所致。 财务费用 53,761,157.16 28,953,109.37 85.68% 财务费用：报告期与去年同期相比增加了2,481万元， 增加幅度为85.68%。主要原因是去年同期美元兑人民 币汇率上升产生了较大的汇兑收益，而本报告期是汇兑 损失较大所致。 所得税费用 45,639,842.16 27,524,309.02 65.82% 所得税费用：报告期与去年同期相比增加1,812万元， 增加幅度为65.82%。主要原因是本期因所持金融资产 的公允价值变动而计提的递延所得税费用较去年同期 增加所致。 研发投入 233,628,312.83 166,733,759.63 40.12% 研发投入：报告期与去年同期相比增加6,689万元，增 加幅度为40.12%。主要原因系公司加大研发投入规模， 研发人员增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 -225,705,738.12 119,136,253.19 -289.45% 经营活动产生的现金流量净额：报告期与去年同期相比 减少34,484万元，减少幅度289.45%，主要原始系公司 为应对原材料短期和快速增长的订单需求增加了原材 料备货的付款所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -409,322,535.05 -150,456,848.85 -172.05% 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减 少25,887万元,同比减少172.05%，主要原因是报告期 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 去年同期增加，同时收回的理财投资的现金较去年同期 减少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 748,918,536.69 117,774,942.35 535.89% 筹资活动产生的现金流量净额：报告期与去年同期相比 增加63,114万元，增长幅度535.89%，主要是本报告期 通过非公开发行股票筹集资金到账。 现金及现金等价 物净增加额 87,547,923.94 86,244,023.17 1.51% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,644,045,612.40 100% 1,997,427,900.70 100% 82.44% 分行业 智能控制电子行业 3,644,045,612.40 100.00% 1,997,427,900.70 100.00% 82.44% 分产品 家电 1,626,940,673.61 44.65% 856,306,321.93 42.87% 90.00% 工具 1,349,771,247.20 37.04% 667,366,394.41 33.41% 102.25% 锂电 426,946,801.69 11.72% 277,118,460.37 13.87% 54.07% 工业 166,694,953.58 4.57% 130,041,600.00 6.51% 28.19% 其他 73,691,936.32 2.02% 66,595,123.99 3.33% 10.66% 分地区 国内 1,550,764,762.74 42.56% 843,429,180.61 42.23% 83.86% 国外 2,093,280,849.66 57.44% 1,153,998,720.09 57.77% 81.39% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 智能控制电子行业 3,644,045,612.40 2,765,295,741.39 24.11% 82.44% 81.20% 0.51% 分产品 家电 1,626,940,673.61 1,279,417,419.67 21.36% 90.00% 88.52% 0.61% 工具 1,349,771,247.20 992,780,182.34 26.45% 102.25% 106.22% -1.41% 锂电 426,946,801.69 328,540,290.00 23.05% 54.07% 53.50% 0.29% 分地区 国内 1,550,764,762.74 1,154,759,649.45 25.54% 83.86% 81.09% 1.14% 国外 2,093,280,849.66 1,610,536,091.94 23.06% 81.39% 81.28% 0.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司收入增加主要原因是智能社会快速推进，应用场景增加，行业持续向好。中国供应链在全球的竞争优 势得以显现，海外产能向中国以及东南亚转移，新技术、新需求的发展给行业带来增量机会，同时产业在 向头部集中，公司作为智能控制器龙头企业，行业地位和市占率逐年提升。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 23,876,616.37 4.96% 因报告期内处置德方纳米、购买理财产品产生 否 公允价值变动损益 98,312,768.52 20.41% 因报告期内德方纳米、欧瑞博、远期外汇合约 公允价值变动产生 否 资产减值 -114,456,207.37 -23.76% 计提存货跌价准备和预期信用减值损失所致 否 营业外收入 1,581,081.80 0.33% 否 营业外支出 4,486,165.70 0.93% 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,289,864,224.89 14.97% 1,219,095,476.50 17.90% -2.94% 应收账款 2,043,391,892.07 23.71% 1,701,111,153.84 24.98% -1.28% 存货 1,876,064,400.39 21.77% 1,115,312,868.62 16.38% 5.39% 存货：报告期比期初增加76,075万 元，增加幅度为68.21%。主要原因是 为应对原材料供应紧缺的影响和快 速的订单增长的需求，公司对部分紧 缺原材料进行了备货所致。 投资性房地产 88,106,690.01 1.02% 89,238,265.71 1.31% -0.29% 长期股权投资 15,111,937.35 0.18% 6,502,528.13 0.10% 0.08% 长期股权投资：报告期长期股权投 资比期初增加861万元，增加幅度 132.40%。主要原因是报告期内取 得了对帕艾斯电子技术（南京）有限 公司的部分股权投资所致。 固定资产 1,165,010,173.60 13.52% 1,096,875,640.94 16.11% -2.59% 在建工程 386,601,265.30 4.49% 292,474,798.41 4.30% 0.19% 在建工程：报告期比期初增加了 9,413万元，增加幅度为32.18%。 主要原因是报告期内宁波华东运 营中心、越南二期项目建设投入增加 所致。 使用权资产 69,398,303.91 0.81% 0.00% 0.81% 使用权资产：报告期末比期初增加 6,940万，增加幅度100%，主要原 因是报告期公司执行新租赁准则所 致。 短期借款 135,890,741.95 1.58% 402,151,500.00 5.91% -4.33% 短期借款：报告期比期初减少了 26,626万，下降幅度为66.21%。 主要原因是报告期偿还了部分短期 借款所致。 合同负债 78,883,302.66 0.92% 72,576,117.56 1.07% -0.15% 长期借款 169,564,000.00 1.97% 200,000,000.00 2.94% -0.97% 租赁负债 54,349,922.77 0.63% 0.00% 0.83% 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产的 具体内 容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 印度运 营中心 投资 设立 278,011,437.53 印度（浦那） 研发、生产、 销售 财务监督、 外部审计 1,878,916.68 5.65% 否 越南运 营中心 投资 设立 375,092,031.73 越南平阳省 研发、生产、 销售 财务监督、 外部审计 81,840,334.96 7.62% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 226,491,482.10 98,312,768.52 145,703,179.70 352,000,000.00 346,382,339.75 330,421,910.87 金融资产小 计 226,491,482.10 98,312,768.52 145,703,179.70 352,000,000.00 346,382,339.75 330,421,910.87 上述合计 226,491,482.10 98,312,768.52 145,703,179.70 352,000,000.00 346,382,339.75 330,421,910.87 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,480,466.03 向银行申请开具银行承兑汇票的保证金、诉讼冻结的银行存款等 固定资产 333,098,600.00 抵押房屋借款 合计 338,579,066.03 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 46,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 泰兴市宁辉 锂电池有限 公司 锂电池的研 发、生产、 销售 收购 33,400,000.00 83.50% 自有 资金 无 无 不适 用 2021年2 月5日完 成工商变 更，纳入 合并范围 0.00 -717,938.81 否 2021年 1月16 日 http://www.cninfo. com.cn/ 合计 -- -- 33,400,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -717,938.81 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券简 称 最初投资成 本 会计计 量模式 期初账面价 值 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购 买金额 本期出售 金额 报告期损 益 期末账面价 值 会计核 算科目 资金 来源 境内外 股票 300769 德方纳米 10,000,000.00 公允价值 计量 31,033,991.99 -16,960,721.35 13,280,809.13 512,339.75 7,105,629.97 13,560,930.89 交易性金 融资产 自有 资金 合计 10,000,000.00 -- 31,033,991.99 -16,960,721.35 13,280,809.13 0.00 512,339.75 7,105,629.97 13,560,930.89 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 不适用 证券投资审批股东大 会公告披露日期（如有) 不适用 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是 否 关 联 交 易 衍 生 品 投 资 类 型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日 期 终止日期 期 初 投 资 金 额 报告期内购 入金额 报告 期内 售出 金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投资 金额 期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例 报告期实 际损益金 额 银行 非关联方 否 远 期 结 售 汇 33,155.50 2021/1/4 2021/12/31 0 33,155.50 0 0 33,155.50 6.73% 450.79 银行 非关联方 否 远 期 结 6,635.50 2021/3/8 2021/12/31 0 6,635.50 0 0 6,635.50 1.35% 94.56 售 汇 合计 39,791.00 -- -- 0 39,791 0 0 39,791.00 8.08% 545.35 衍生品投资资金来源 出口收汇 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告 披露日期（如有) 2021年01月14日 衍生品投资审批股东大会公 告披露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分 析及控制措施说明（包括但不 限于市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风险、法律风 险等） 1、市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风 险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。 公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断， 结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合 约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。 2、流动性风险：公司所有远期外汇交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实 性的需求。 3、银行违约风险：如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交割原 有外汇合约，存在收益不确定的风险。故公司选择信用级别较高且在外汇交易市场具备丰富经验的银 行作为公司开展外汇交易业务的银行，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。 4、操作风险：公司进行远期外汇交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公司已制定了相关 管理制度，明确了操作流程和责任人，有利于防范和控制风险。 5、法律风险：公司进行远期外汇交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律 纠纷。公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。 已投资衍生品报告期内市场 价格或产品公允价值变动的 情况，对衍生品公允价值的分 析应披露具体使用的方法及 相关假设与参数的设定 公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价 值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报 告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据资产负债表日未到期远期结售汇合同约定 汇率与银行签订的期限与该远期合约的剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇率之间的差异确认为 交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合约损益为545.35万元。 报告期公司衍生品的会计政 策及会计核算具体原则与上 一报告期相比是否发生重大 变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资 及风险控制情况的专项意见 无 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市研控 自动化科技 有限公司 子公司 电子元器件研 发、生产、销售、 进出口 1400万人 民币 386,053,421.43 309,958,801.40 166,417,599.85 33,704,452.07 30,329,229.86 惠州拓邦电 气技术有限 公司 子公司 电子元器研发、 生产、销售、进 出口 30000万 人民币 3,422,932,581.13 1,057,271,286.09 2,317,404,565.31 101,851,607.85 93,926,431.46 Topband （Vietnam) Co.,ltd 孙公司 电子元器研发、 生产、销售、进 出口 1250万美 元 375,092,031.73 227,168,205.06 334,171,814.40 81,727,697.45 81,840,334.96 注：其中公司持有深圳市欧瑞博科技股份有限公司部分股权，报告期内因欧瑞博总体估值提升，公司持有股权的公允价值变 动增加公司2021年年度净利润9,334.70万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 拓邦(青岛)智能控制有限公司 新设取得 对本报告业绩无重大影响 深圳市腾翼实业有限公司 并购取得 对本报告业绩无重大影响 深圳众里咨询有限公司 新设取得 对本报告业绩无重大影响 泰兴市宁辉锂电池有限公司 并购取得 对本报告业绩无重大影响 突鹿创新（香港）有限公司 新设取得 对本报告业绩无重大影响 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、技术更新换代的风险 公司主营业务智能控制器行业技术发展迅速，产品更新换代快、生命周期较短，虽然公司持续进行研 发投入，已拥有多项发明型及实用型专利，但仍可能存在技术更新不及时，无法满足市场需求或滞后于竞 争对手推出新品，导致公司市场份额和盈利水平下降的风险。 2、汇率风险 公司外销收入占比过半，为应对人民币波动风险，公司将通过开展人民币套期保值业务、国际化采购、 新产品重新定价等方式减少和规避外汇风险。 3、全球化经营的风险 公司通过在国外成立运营中心、设立办事处等方式，为客户提供更便利的服务，全球化经营期间存在 因各国国情、政策发生变化产生的各类风险。 4、其他风险 当前国际、国内大的宏观环境有较多的不确定性，存在一些对公司经营不利的因素，如中美贸易战、 新冠肺炎疫情反复、原材料短缺或价格上涨、人工不足都将增加公司经营的不确定性。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大会 年度股东大会 26.49% 2021年3月30日 2021年3月31日 http://www.cninfo.com.cn 2021年第一次临时股东大会 临时股东大会 28.12% 2021年5月10日 2021年5月11日 http://www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 施云 独立董事 离任 2021年3月31日 离职 李序蒙 独立董事 被选举 2021年3月31日 补选独立董事 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内2018年股票期权激励计划实施情况 1、2021年1月14日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划离 职员工已获授但未行权股票期权的议案》，因激励对象黄昕语、杨盛仓等76名因个人原因辞职并离开公司， 其已获授但尚未行权的277.30万份股票期权不得行权，已由公司统一注销。 2、2021年3月5日，公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于2018 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》、《关于调整 2018 年股票期权激励计 划激励对象和股票期权数量的议案》及《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》：2018年股 权激励计划第二个行权期可行权的激励对象为569名，可行权股票期权数量为1,098.51 万。因自2021年3月 9日公告至可行权日，激励对象谢勇、吴石等39人因个人原因辞职并离开公司，其已获授但尚未行权的244.79 万份股票期权不得行权，将由公司统一注销。因公司实施了2019年年度权益分派方案，行权价格由3.70元/ 股调整为3.65元/股。 3、截至2021年3月31日，第二个行权期符合行权条件的566名激励对象合计1,093.26万份股票期权完成 行权，增加公司注册股本1,093.26万元。 4、2021年4月26日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施了2020年年度权益分派方案，行权价格由3.65元/ 股调整为3.60元/股。 2018年股票期权激励计划实施情况详细内容请查看公司于2021年1月16日、2021年3月9日、2021年4月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 否 公司产品生产过程中不存在重污染的情况。公司一贯注重企业的社会公众形象，将环境保护作为公司 履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，确保工业固废按规定得到有效处置，各项污染物排放达到国家 环保标准。 公司已通过了ISO14001：2015环境管理体系认证，配套实行HSPMQC080000有害物质过程管理体系， 在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、环境沟通管理、废水废气固体废料处理控制、有害物质识 别与控制等方面建立了一系列程序文件，明确了环境管理体系下的公司环保机构制度及职责。该体系认证 的通过及公司相关配套制度的建立，表明公司已经在环境保护方面实现了制度化和可操作性的安排。 二、社会责任情况 不适用 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 武永强 关于同业 竞争的承 诺 公司实际控制人武永强先生承诺在作为本 公司控股股东及或实际控制人期间，不以任 何方式直接或间接从事与本公司现在和将 来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业 务。 2007/6/12 长期有效 严格履行 承诺 纪树海 关于同业 竞争的承 诺 作为公司股东的董事纪树海承诺在任职期 间内不以任何方式直接或间接从事与公司 现在和将来主营业务相同、相似或构成实质 竞争的业务。 2007/6/12 长期有效 严格履行 承诺 公司全体董事、高 级管理人员 其他承诺 1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单 位或者个人输送利益，也不采用其他方式损 害公司利益。 2、本人全力支持及配合公司对董事和高级 管理人员职务消费行为的规范，本人的任何 职务消费行为均将在为履行本人对公司的 职责之必须的范围内发生，本人严格接受公 司监督管理，避免浪费或超前消费。 3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证 监会和证券交易所等监管机构规定和规则 以及公司制度规章关于董事、高级管理人员 行为规范的要求，不会动用公司资产从事与 履行本人职责无关的投资、消费活动。 4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回 报措施的实现。 5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会 制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会 2020/4/29 持续进行 严格履行 承诺 审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票 /表决权）。 6、若公司未来实施员工股权激励，本人将 全力支持公司将该员工激励的行权条件等 安排与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工 股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决 权）。 7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及 中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本 人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本 人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司 或者股东造成损失的，依法担补偿责任。 武永强 其他承诺 1、任何情形下，本人均不会滥用控股股东\ 实际控制人地位，均不会越权干预公司经营 管理活动，不会侵占公司利益。 2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回 报的措施实现。 3、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会 制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩。 4、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司 股权激励的行权条件(如有)与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩。 5、本人将支持与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票 （如有投票权）。 6、本承诺出具后，如监管机构作出关于填 补回报措施及其承诺的相关规定有其他要 求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关 要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具 补充承诺。 7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及 中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本 人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本 人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司 或者股东造成损失的，依法担补偿责任。 2020/4/29 持续进行 严格履行 承诺 武永强 其他承诺 承诺若深圳拓邦股份有限公司全资子公司 惠州拓邦电气技术有限公司未能竞拍取得" 拓邦惠州第二工业园项目"拟使用的位于惠 州仲恺高新技术产业开发区东江高新科技 产业园东新大道与兴安路交叉口东南侧 DN-02-16地块的使用权，导致惠州拓邦需 2020/7/30 持续进行 严格履行 承诺 另行购置或租赁土地并造成公司遭受重大 损失情形，本人将对该等损失部分（如超额 支付的土地出让金、租金等）予以补偿。 股权激励承诺 彭干泉、郑泗滨、 马伟、文朝晖、向 伟 其他承诺 本人承诺：在2018年股票期权激励计划行 权后，六个月内不转让本人持有的所有公司 股份（含行权所得股份和其他股份）。 2021/3/22 2021/9/22 严格履行 承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否按时时履行 是 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |