[中报]国瓷材料:2021年半年度报告
原标题:国瓷材料:2021年半年度报告 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告 2021年 07月 1 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人 (会计主管人 员)李建立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、技术开发风险 公司处在技术密集型产业，新材料、新技术、新工艺大量涌现，市场上产 品性能参数也在不断升级，激烈的市场竞争环境不断对公司的技术研发能力发 起新的挑战。除外部因素外，公司内部也面临着研发决策、研发周期、研发效 果不及预期的风险。一旦公司在未来市场竞争格局中不能紧跟新技术、新工艺、 新产品的发展节奏，竞争力将被削弱，进而拖累公司业绩增长。 2、应收账款回收风险 随着公司业务规模的扩大，公司的应收账款也随之增加。尽管公司主要的 下游客户多为世界知名企业和国内大型上市公司，资金实力雄厚且信用状况良 好，应收账款可回收性较强。但如果未来市场环境发生剧烈变动，下游客户的 经营状况发生重大不利变化，将导致公司存在一定的应收账款回收风险。 3、兼并重组和商誉减值风险 自上市以来，公司充分借助资本市场平台实施内生式和外延式双轮驱动的 2 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 发展战略，在确保内生式发展的前提下，不断寻求产业并购和行业整合的机会， 拓展新的利润增长点。并购重组是公司优势互补、提高市场占有率及实现战略 目标的重要举措，公司围绕核心业务板块、从协同发展的角度选择并购标的， 有效地降低了并购带来的风险。但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样 化和差异化，企业并购重组对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理 和内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，能否 有效地整合旗下子公司的资源、充分发挥协同效应，也对公司的管理能力和整 合能力带来了新挑战。 4、人力资源风险 公司作为高新技术企业，能够保持高速、高质量增长离不开优秀的技术、 营销以及管理人才，需要搭建稳定的人才团队。随着业务板块的持续扩张，公 司对人才的需求在层次和数量上都有所提高，未来可能存在人才引进和人才培 养机制不能与公司快速发展相匹配的风险，从而对公司管理、研究开发和市场 开拓等产生不利影响，降低公司的市场竞争力。 5、原材料价格波动风险 报告期内，公司部分原材料价格发生一定的波动，主要原材料的价格波动 会对本公司的毛利率及盈利水平带来影响。若未来原材料价格持续上涨而公司 产品价格无法同比上涨，则可能导致产品的生产成本增加，存在公司毛利率下 降和利润水平下滑的风险，不利于企业竞争力的提高。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................8 第三节管理层讨论与分析 .........................................................................................11 第四节公司治理 .........................................................................................................33 第五节环境和社会责任 ............................................................................................34 第六节重要事项 .........................................................................................................35 第七节股份变动及股东情况 ....................................................................................47 第八节优先股相关情况 ............................................................................................52 第九节债券相关情况 ................................................................................................53 第十节财务报告 .........................................................................................................54 4 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的 2021年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 5 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、国瓷材料指山东国瓷功能材料股份有限公司 股东、股东大会指山东国瓷功能材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会指山东国瓷功能材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会指山东国瓷功能材料股份有限公司监事、监事会 佛山康立泰指佛山市康立泰无机化工有限公司 国瓷康立泰指山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 三水康立泰指佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司 四川康诺美指四川省康诺美新型材料有限责任公司 国瓷康立泰（香港）指国瓷康立泰（香港）有限公司 国瓷（美国）指 Sinocera Technology USAInc 深圳爱尔创科技指深圳爱尔创科技有限公司 深圳爱尔创口腔技术指深圳爱尔创口腔技术有限公司 辽宁爱尔创生物指辽宁爱尔创生物材料有限公司 辽宁爱尔创医疗指辽宁爱尔创医疗服务有限公司 北京新尔科技指北京新尔科技有限公司 爱尔创（美国）指爱尔创口腔美国公司（英文名： Upcera DentalAmerica Inc） 深圳爱尔创数字口腔指深圳爱尔创数字口腔有限公司 辽宁爱尔创数字口腔指辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司 深圳爱尔创新材料指深圳爱尔创新材料有限公司 辽宁爱尔创科技指辽宁爱尔创科技有限公司 沈阳爱尔创指沈阳爱尔创新材料有限公司 上海涌瓷指上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙） 王子制陶指宜兴王子制陶有限公司 国瓷泓源指江苏国瓷泓源光电科技有限公司 上海国瓷指上海国瓷新材料技术有限公司 江苏国瓷指江苏国瓷新材料科技股份有限公司 国瓷博晶指江西国瓷博晶新材料科技有限公司 国瓷戍普指东莞市国瓷戍普电子科技有限公司 6 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 国瓷金盛指江苏国瓷金盛陶瓷科技有限公司 长沙国瓷指长沙国瓷新材料有限公司 蓝思国际指蓝思国际（香港）有限公司 蓝思科技指蓝思科技股份有限公司 顺络电子指深圳顺络电子股份有限公司 宜昌华能指宜昌华能环保科技有限责任公司 宜昌华昊指宜昌华昊新材料科技有限公司 催化研究院指稀土催化创新研究院（东营）有限公司 东营爱尔创指东营爱尔创股权投资中心（有限合伙） 天诺材料指江苏天诺道路材料科技有限公司 CE认证指 CE代表欧洲共同体（ CONFORMITE EUROPEENNE）。CE认证表 示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求，凡是贴有 CE标志的 产品表示可在欧盟各成员国内销售。 7 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称国瓷材料股票代码 300285 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东国瓷功能材料股份有限公司 公司的中文简称（如有）国瓷材料 公司的外文名称（如有） Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. 公司的法定代表人张曦 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名许少梅赵红艳 联系地址山东省东营市东营区辽河路 24号山东省东营市东营区辽河路 24号 电话 0546-8073768 0546-8073768 传真 0546-8073610 0546-8073610 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 8 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 公司 2020年向特定对象张曦发行股份 40,469,279股，此部分股份于 2020年 12月 29日上市，公司 注册资本由 963,341,059股变更为 1,003,810,338股，相关工商变更登记手续已于 2021年 3月 30日完成 并取得营业执照。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,473,300,249.62 1,075,834,186.88 36.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 394,406,914.19 258,317,171.15 52.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 356,385,391.31 245,023,555.73 45.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 119,588,054.12 254,308,360.68 -52.98% 基本每股收益（元 /股） 0.39 0.27 44.44% 稀释每股收益（元 /股） 0.39 0.27 44.44% 加权平均净资产收益率 7.65% 6.87% 0.78% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,342,192,044.90 6,024,947,504.49 5.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,289,239,321.77 4,995,224,063.61 5.89% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 9 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 58,858.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 34,041,510.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 350,960.46 委托他人投资或管理资产的损益 9,516,743.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,402,217.96 减：所得税影响额 6,923,586.89 少数股东权益影响额（税后） 1,425,181.23 合计 38,021,522.88 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 10 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事各类高端陶瓷材料的研发、生产和销售，已形成包括电子材料、催化材料、生物医疗材 料和其他材料在内的四大业务板块，产品应用涵盖电子信息和通讯、生物医疗、新能源汽车、建筑陶瓷、 汽车及工业催化剂、太阳能光伏等领域。 报告期内，公司共实现营业收入147,330.02万元，比上年同期增长36.94%，实现营业利润46,059.36 万元，比上年同期增长50.13%；归属于上市公司股东的净利润39,440.69万元，比上年同期增长52.68%。 （一）主要产品及用途、市场地位、业绩驱动因素 1、电子材料板块 电子材料板块主要包括多层陶瓷电容器（MLCC）用介质材料、电子用纳米级复合氧化锆、高热稳定性 氧化铝和电子浆料等产品。 近几年来，随着电子信息技术的发展，物联网、智能化、自动化程度进一步提高，叠加5G技术的渗透， 进一步推动了电子元器件行业的快速发展。MLCC作为用量最大的无源元件之一，广泛用于智能手机、可穿 戴设备、汽车电子、工业自动化、军工航空等领域，市场规模也获得了一定的增长。公司作为全球知名的 MLCC用粉体材料供应商，目前正在通过募投项目“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化” 进一步扩充产能，以满足不断增长的市场需求，同时加大基础粉和配方粉的研发投入，通过创新来巩固公 司的行业地位。公司生产的电子浆料与MLCC粉体材料业务具有高度的客户协同性，随着铜浆、镍浆等产品 逐渐成熟，客户对公司产品的认同度越来越高，订单不断增加。 公司生产的纳米级复合氧化锆材料具有卓越的物理性能、化学性能和纳米性能，主要用于手机背板、 智能穿戴等领域，公司利用水热、纳米和调色等核心技术全面配合并持续满足了各大客户的需求，出货量 稳步提升。高热稳定性氧化铝主要应用于新能源汽车电池隔膜涂覆，随着全球推行新能源汽车步伐的加快， 电池原材料的市场需求激增，公司凭借产品优良的稳定性、耐热性和颗粒集中度，已成为锂电池行业的可 靠供应商之一。 2、催化材料板块 公司催化材料板块涵盖了蜂窝陶瓷载体、铈锆固溶体等产品，可以用于汽油车、柴油车、天然汽车、 11 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 非道路汽车、船机以及固定源 VOCs等领域的废气处理。 长期以来，蜂窝陶瓷行业被国际品牌所垄断，国六尾气排放标准的实施给国产蜂窝陶瓷生产商带来了 发展机遇。随着国六排放标准的实施，公司生产的蜂窝陶瓷产品逐步进入放量发货阶段。为了应对日益增 长的行业需求，公司在宜兴、东营两个生产基地同时进行产能扩充。超薄壁TWC产品和GPF产品已在汽油机 微卡领域大批量供货，柴油机DOC、SCR、DPF、ASC等产品均已批量生产和销售，实现了国六标准产品的全 覆盖和稳定供货。公司生产的铈锆固溶体与蜂窝陶瓷产品具有高度的客户协同性，获得了行业主要客户的 肯定，已经开始全面量产销售，并利用募投项目持续扩充产能。随着客户对公司铈镐固溶体性能和质量的 进一步认可，公司将能够为客户提供更多的产品解决方案。 公司全面配合并持续满足国内客户需求的同时，也在积极开拓海外高端后市场客户，实现了海外销售 的快速提升。报告期内，得益于行业的发展和公司产能的提高，催化材料板块整体销售收入同比显著增加， 公司产品在国内市场的份额占比也在稳步增长，预期未来公司在蜂窝陶瓷市场的占有率会进一步提升。 3、生物医疗材料板块 公司生物医疗材料板块主要包括义齿用氧化锆粉体材料、氧化锆瓷块以及其他相关的齿科产品。 随着经济社会的持续发展、人口老龄化程度的加深以及居民口腔健康意识的提高，我国齿科行业的巨 大市场潜力将逐步释放，齿科材料也成为我国医疗器械制造业的重要组成部分。氧化锆陶瓷材料具有优异 的机械性能和良好的生物相容性以及优良的美学效果，已成为齿科修复领域的主要材料，得到了广泛的应 用。 公司依托核心的材料技术研发、广阔的市场渠道和优质的客户资源，推出了一系列口腔新材料产品， 并且部分产品已通过美国、欧盟等海外国家及地区医疗器械的准入许可，目前拥有“爱尔创”、“瓷倍健”、 “瓷优健”、“玉瓷”、“润瓷”以及“锂瓷”等众多在行业内口碑良好的品牌，在齿科医疗行业形成了较高 的知名度和影响力。公司在立足国内市场的同时，也在积极拓展海外市场。2021年上半年成立了美国子公 司以拓展北美口腔业务，并已组建海外市场本地服务团队，为海外市场客户提供标准、优质的售前和售后 服务，从而进一步增强公司国际综合竞争力。 2021年，公司引入高瓴资本和松柏投资两位战略投资者，双方在协助引进相关领域高端人才、介绍口 腔领域合作机会等方面达成了一系列战略合作安排，战略投资者的加盟将加快生物医疗材料板块的全球化 布局，为公司长期发展赋能。 4、其他材料板块 其他材料板块包括建筑陶瓷材料、结构陶瓷等产品。 12 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司控股子公司国瓷康立泰主要生产陶瓷墨水、陶瓷色料和陶瓷釉料等建筑陶瓷材料。2021年岩板产 品日益兴起，传统陶瓷向家装、家居等行业横向延伸，对石材、木材、玻璃等家居产品形成有限替代，国 内建筑陶瓷市场总体容量进一步增长，随着未来生产成本的下降和岩板品质的提升，陶瓷墨水的市场容量 也有望进一步提升。得益于建筑陶瓷材料市场的扩大以及公司自身客户数量的快速增加，2021年上半年国 瓷康立泰陶瓷墨水产品销售量大幅增长，单月出货量连续突破2000吨大关，公司市场占有率进一步提升。 同时，公司研发的新产品静电数码釉开始批量销售，抗菌新技术也取得重大突破，逐步推向市场。 公司全资子公司国瓷金盛主要生产氮化硅、氧化锆、氧化铝等材质的陶瓷轴承球和陶瓷球。报告期内， 公司生产的高端氮化硅陶瓷轴承球已经通过了前三大国际知名轴承厂的验证，订单开始稳步增长。新产品 氮化铝陶瓷基板完成客户验证，生产线搭建完成，预计今年实现小批量销售。 5、集团管理 随着公司规模的持续扩大、产品品类以及业务单元逐渐增多，公司需要不断强化与之适配的集团管控 能力。信息化建设作为集团管控的基础，公司通过国瓷IT共享中心，信息化管控已渗透到科研、生产、经 营、管理等全过程，涵盖了国瓷OA审批系统、国瓷资金管理系统（SFS）、国瓷实验室管理系统（LIMS）、 供应链管理系统（SRM/CRM）、质量追溯系统、ERP系统等。报告期内，公司在集团范围内着力搭建人力资 源管理系统（HRM），旨在以信息化手段实现人力成本优化、规避风险、提升集团的绩效管理能力。此外， 公司在集团总部设立战略投资部，统筹公司及子公司对外投资业务，根据公司长期战略发展规划，凭借标 的公司的互补性，加速公司研发成果的产业转化，助力公司高速高质量发展。 （二）经营模式 1、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式。各事业部及子公司根据各自的市场订单情况制定相关生产计划， 由生产计划部门协调产能资源，下达生产计划书，生产部门组织实施制造加工。在实施过程中生产部门严 格按照作业指导书进行标准化流程作业，由技术工艺部门提供生产过程中的技术支持，质量管理部门对制 造全过程进行监督与监控，对生产的产成品和半成品等按照规范要求检验合格后分类入库。 2、销售模式 公司采取以直销为主、代理商分销为辅的市场销售模式，向客户销售标准化或定制化的产品、提供优 质的售后服务，推动销售模式从销售产品到销售“产品+服务”的转变。各事业部及子公司由各自的市场 部负责产品的销售工作，同时根据不同的区域进一步细化，通过横向到边、纵向到底的方式对相关市场进 13 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 行全方位覆盖。各业务单元根据公司的经营目标和销售策略，通过与客户沟通交流，接受客户订单并签订 供销合同，其生产部门根据订单的具体情况进行排产或发货，按照会计准则确认收入。 3、研发模式 公司始终坚持“24小时研发、创造新价值”的研发理念，建立了以集团技术中心为一级研发创新中心， 各事业部及子公司为二级研发应用中心，制造技术小组为技术改造中心的产业技术研发体系。通过系统的 情报调研、整体的专利布局、有效的检测分析、深入的材料预研、扎实的设备研发以及 24小时不间断的 研发，针对性地进行横向、纵向和跨界的技术研究，打造核心技术、发挥整合优势。 集团技术中心负责战略布局、整体策划和专项预研，聚焦周期长、难度高的产品开发，各事业部及子 公司针对本业务单元已有产品的改良升级进行研究开发。对于需要跨部门联合开发的项目，公司通过成立 项目组以矩阵管理的方式进行协同开发，通过资源合理分配、信息有效共享，大大提高了公司新产品的研 发效率和成功率。 4、质量管理模式 公司在集团层面成立了由外部质量管理专家、公司运营管理人员、各下属单位质量管理负责人组成的 质量管理委员会，利用各种方式不断完善和提升质量管理运营能力，最终达到并超越客户在产品质量方面 的要求。公司通过质量管理委员会平台，系统地开展质量战略规划与实施管理、质量体系策划与评估改进、 质量文化建设、质量成本管理、质量工具导入与应用评估管理、质量管理团队能力建设与核心管理人员选 拔聘用，协助子公司进行重点供应商的认证评估和管理等工作。子公司按照集团质量管理委员会的要求， 建立质量管理体系，发挥质量管控职能，按照客户要求对产品进行质量保证、质量控制和质量改进。 5、采购模式 公司采取订单驱动的采购模式，以集团集中采购为主，搭建了集中采购系统，实现资源共享。公司采 购部门依据采购管理流程，借助 ERP、OA和SRM等信息化系统整合公司需求进行集中采购，降低采购成本， 提升采购效率，提高采购过程的透明度和公平性。公司严格执行并落地供应商管理制度，按照线上和现场 实地的两种方式实施供应商审核，确保供应的安全性，保障物资到货合格率。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 齿科材料是口腔医疗发展的基础。以氧化锆为代表的新型非金属齿科材料，因其优异的机械性能和稳 定性、良好的生物相容性以及优良的美学效果，已经成为齿科修复领域的主流材料之一。近年来，数字化 14 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 技术和互联网云技术逐渐在口腔医疗服务领域广泛应用，齿科材料厂商正面临数字化口腔技术带来的新机 遇。 深圳爱尔创科技主要从事氧化锆瓷块等齿科材料的研发和销售，主要产品包括氧化锆瓷块、玻璃陶瓷 及树脂材料、配套设备及解决方案等，下游客户为齿科技工间、口腔诊所、口腔医院等义齿加工和销售方， 终端客户为口腔科患者。公司借助数字化口腔业务打通了从材料到终端、从产品到服务的牙科医美一体化 服务产业链。 深圳爱尔创科技自成立以来，立足于国内市场，积极开拓海外业务，并配套完善的售后技术服务平台， 为客户提供更为优质、快捷的产品及服务。公司凭借多年积累的研发实力，取得了医疗器械生产许可证、 经营许可证以及美国FDA认证、欧盟CE认证等资格认证。公司氧化锆瓷块系列产品在国内外齿科医疗领域 均占据重要的市场地位。 2021年上半年，深圳爱尔创科技投资设立了爱尔创（美国），旨在进一步拓展北美市场，提升公司在 北美的产品供货速度和效率，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及更快捷的服务，进而扩大 公司在北美的业务范围及规模，增加公司的销售收入，增强公司在国际市场的竞争力和影响力。 深圳爱尔创科技作为国家高新技术企业,一直坚持走科技创新之路,长期注重研发投入,着力提高企业 的自主创新能力。截至本报告期末，公司的生产经营许可资质、医疗器械的具体情况见如下： 1、生产经营许可资质 目前，深圳爱尔创科技及其子公司获得的业务经营许可资质如下： 序 号 证书名称发证单位证书编号 许可范围 / 资质内容 有限期限 / 发证日期 所属公司 1 医疗器械生产 许可证 辽宁省药品监督 管理局 辽食药监械生 产许 20150008 号 2002分类目录 Ⅱ类： 6863-7-金属、陶瓷类义齿材料， 6863-10正 畸材料， 6863-16-定制式义齿 III类： 6863-1高 分子义齿材料 2017分类目录 Ⅱ类： 17-06-口腔义齿制作材料， 17-07-口腔正 畸材料及制品 III类： 17-06-口腔义齿制作材料 2021.06.232024.08.04 辽宁爱尔创 生物 2 医疗器械生产 产品登记表 辽宁省药品监督 管理局 辽食药监械生 产许 20150008 号 2002分类目录 Ⅱ类： 6863-7-金属、陶瓷类义齿材料， 6863-10正 畸材料， 6863-16-定制式义齿 III类： 6863-1高 分子义齿材料 2017分类目录 2021.06.232024.08.04 辽宁爱尔创 生物 15 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 Ⅱ类： 17-06-口腔义齿制作材料， 17-07-口腔正 畸材料及制品 III类： 17-06-口腔义齿制作材料 3 第一类医疗器 械生产备案凭 证 本溪市食品药品 监督管理局 辽溪食药监械 生产备 20160001号 I类： 6863-3-义齿制作辅助材料； 6863-4-其他材 料 2018.03.13 辽宁爱尔创 生物 4 医疗器械产品 出口销售证明 辽宁省药品监督 管理局 辽本药监械出 20190112号 全瓷义齿用氧化锆瓷块及染色液 2019.11.222021.11.21 辽宁爱尔创 生物 5 医疗器械产品 出口销售证明 辽宁省药品监督 管理局 辽本药监械出 20200163号 口腔修复用氧化锆瓷块 2020.07.172022.07.16 辽宁爱尔创 生物 6 医疗器械产品 出口销售证明 辽宁省药品监督 管理局 辽本药监械出 20190111号 全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块 2019.11.222021.11.06 辽宁爱尔创 生物 7 医疗器械产品 出口销售证明 辽宁省药品监督 管理局 辽本药监械出 20200220号 全瓷义齿用彩色氧化锆瓷块 2021.01.042023.01.03 辽宁爱尔创 生物 8 医疗器械产品 出口销售证明 辽宁省药品监督 管理局 辽本药监械出 20190110号 全瓷烤瓷粉 2019.11.222021.11.21 辽宁爱尔创 生物 9 医疗器械产品 出口销售证明 辽宁省药品监督 管理局 辽本药监械出 20190109号 预成聚合物基冠桥材料 2019.10.222021.10.21 辽宁爱尔创 生物 10 互联网药品信 息服务资格证 书 辽宁省食品药品 监督管理局 （辽）非经营 性-2017-0042 网站域名： www.updcc.com（口腔在线云平台） 2017.12.122022.12.11 辽宁爱尔创 生物 11 环境管理体系 认证 新世纪检验认证 有限责任公司 016ZB18E3272 1R1M 氧化锆系列陶瓷结构件的生产和销售；氧化锆系 列齿科产品的设计、开发、生产和销售；全瓷义 齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块的设计、开发、生产 和销售 2020.11.022021.09.22 辽宁爱尔创 生物 12 职业健康安全 管理体系认证 新世纪检验认证 有限责任公司 016SY20S3240 9R3M 氧化锆系列陶瓷结构件的生产和销售；氧化锆系 列齿科产品的设计、开发、生产和销售；全瓷义 齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块的设计、开发、生产 和销售 2020.11.022021.09.22 辽宁爱尔创 生物 13 医疗器械质量 管理体系 欧盟医疗器械公 告机构 SX2170693-1 氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、氧化锆瓷块用染色 液、聚合物基冠桥材料、釉膏产品的研究开发、 生产、销售 2021.06.132024.06.12 辽宁爱尔创 生物 14 医疗器械质量 管理体系 北美医疗器械公 告机构 MD 486749114004 1607-30 氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、氧化锆瓷块用染色 液、聚合物基冠桥材料的研究开发、生产、销售 2018.09.182021.09.13 辽宁爱尔创 生物 15 互联网药品信 息服务资格证 书 广东省药品监督 管理局 （粤） -非经营 性-2019-0173 网站域名： www.upceradental.com 2019.08.232024.08.22 深圳爱尔创 口腔技术 16 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 16 第二类医疗器 械经营备案 本溪市食品药品 监督管理局 辽溪食药监械 经营备 20140005号 6863口腔科材料 2014.12.08 辽宁爱尔创 医疗 17 第二类医疗器 械经营备案 深圳市市场监督 管理局 粤深食药监械 经营备 20164490号 2002年分类目录（二类）：6801，6803，6807， 6809，6810，6815，6820，6821，6822，6823， 6825，6824，6826，6827，6830，6831，6833， 6840（体外诊断试剂除外），6841，6845，6846， 6854，6855，6856，6857，6858，6863，6864， 6865，6866，6870，以上类别中包含的角膜接触 镜、助听器产品除外； 2017年分类目录（二类）：01，02，03，04，05， 06，07，08，09，10，11，12，14，15，16，17， 18，19，20，21，22，以上类别中包含的角膜接 触镜、助听器产品除外 2021.3.29 深圳爱尔创 口腔技术 18 医疗器械经营 许可证 深圳市市场监督 管理局 粤深食药监械 经营许 20190751号 2002年分类目录（三类）：6863 2017年分类目录（三类）：17 2021.04.062024.12.05 深圳爱尔创 口腔技术 19 第二类医疗器 械经营备案 沈阳市食品药品 监督管理局 辽沈食药监械 经营备 20180204号 6855口腔科设备及器具； 6863口腔材料 2018.08.07 辽宁爱尔创 数字口腔 20 第二类医疗器 械经营备案 深圳市市场监督 管理局 粤深食药监械 经营备 202052926号 2002年分类目录（二类）：6801，6803，6807， 6809，6810，6815，6820，6821，6822，6823， 6825，6824，6826，6827，6830，6831，6833， 6840（体外诊断试剂除外），6841，6845，6846， 6854，6855，6856，6857，6858，6863，6864， 6865，6866，6870，以上类别中包含的角膜接触 镜、助听器产品除外； 2017年分类目录（二类）：01，02，03，04，05， 06，07，08，09，10，11，12，14，15，16，17， 18，19，20，21，22，以上类别中包含的角膜接 触镜、助听器产品除外 2021.3.29 深圳爱尔创 数字口腔 21 医疗器械经营 许可证 深圳市市场监督 管理局 粤深食药监械 经营许 20200382号 2002年分类目录（三类）：6863 2017年分类目录（三类）：17 2021.04.062025.06.07 深圳爱尔创 数字口腔 2、产品注册证书 （1）注册申请中的医疗器械情况 截至本报告书签署日，深圳爱尔创科技及其子公司注册申请中的医疗器械产品共有 1项。其中， 1项为 延续注册。具体如下： 17 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 序号注册名称注册分类临床用途注册所处阶段 是否申报创新 医疗器械 注册类型 1全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块Ⅱ类用于制作全瓷修复体注册评审完成否延续注册 （2）已获得注册证的医疗器械情况 截至本报告书签署日，深圳爱尔创科技及其子公司共拥有 11项处于有效期内的医疗器械产品注册和 3 项医疗器械产品备案， 12项医疗器械产品注册已失效。具体情况如下： 序 号 注册名称注册编号注册类别临床用途有效期限所属公司备注 有效期内医疗器械产品注册或备案 1 全瓷义齿用彩色氧 化锆瓷块 辽械注准 20162170049Ⅱ类用于制作氧化锆全瓷修复体 2020.12.012025.11.30 辽宁爱尔创 生物 延续注册 / 变更注册 2 口腔修复用氧化锆 瓷块 辽械注准 20152170148Ⅱ类 用于制作牙科固定义齿的冠、桥、 嵌体、贴面 2020.07.022025.07.01 辽宁爱尔创 生物 变更注册 / 延续注册 3 全瓷义齿用二硅酸 锂玻璃陶瓷瓷块 辽械注准 20162630150Ⅱ类用于制作全瓷修复体 2016.11.082021.11.07 辽宁爱尔创 生物 延续注册 / 变更注册 4定制式固定义齿 辽械注准 20152170126Ⅱ类 用于牙列缺损或牙体缺损的固定 修复 2020.07.022025.07.01 辽宁爱尔创 生物 延续注册 5 定制式无托槽矫治 器 辽械注准 20172630199Ⅱ类 用于恒牙期非骨性牙颌畸形的矫 治 2017.11.082022.11.07 辽宁爱尔创 生物 延续注册 6牙科树脂块 辽本械备 20160004号 Ⅰ类 适用于制作口腔软、硬组织阳模或 修复体模型 2016.01.18 辽宁爱尔创 生物 首次备案 7牙科用树脂块 辽本械备 20160005号 Ⅰ类 适用于制作口腔软、硬组织阳模或 修复体模型 2016.03.02 辽宁爱尔创 生物 首次备案 8烧结膏 辽本械备 20180003号 Ⅰ类 用于在烤瓷或结晶过程中稳定或 支撑全瓷修复体，防止修复体在结 晶过程中变形 2018.02.22 辽宁爱尔创 生物 首次备案 9全瓷烤瓷粉 辽械注准 20182170120Ⅱ类 用于口腔全瓷修复，烧结在陶瓷支 撑材料表面，用于提高氧化锆或玻 璃陶瓷修复体的修复效果 2018.11.212023.11.20 辽宁爱尔创 生物 首次注册 10牙科钴铬合金 辽械注准 20182630073Ⅱ类 用于制作烤瓷修复体的金属冠、 桥，活动义齿支架 2018.07.172023.07.16 辽宁爱尔创 生物 首次注册 11 全瓷义齿用氧化锆 瓷块及染色液 辽械注准 20182170122Ⅱ类 用于制作牙科固定义齿的冠、桥、 嵌体、贴面 2018.12.032023.12.02 辽宁爱尔创 生物 延续注册 12预成聚合物基冠桥国械注准 III类用于通过 CAD/CAM工艺制作牙科 2019.07.12辽 宁爱尔创首次注册 18 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 材料 20193170512修复体，包括嵌体、高嵌体、非承 力区牙冠和贴面 2024.07.11生物 13 口腔修复用氧化锆 瓷块 辽械注准 20212170029Ⅱ类 GT(E)、GT(W)适用于制作贴面、 嵌体、冠、三单位修复体； GT（F） 适用于制作贴面、嵌体、冠、四单 位及四单位以上修复体 2021.03.292026.03.28 辽宁爱尔创 生物 首次注册 14 全瓷义齿用氧化锆 瓷块染色剂 辽械注准 20212170037Ⅱ类 主要用于制作全瓷义齿的陶瓷材 料染色 2021.04.192026.04.18 辽宁爱尔创 生物 首次注册 已失效的医疗器械产品注册或备案 1 全瓷义齿用彩色氧 化锆瓷块 辽食药监械（准） 字2012第2630063 号 Ⅱ类用于制作氧化锆全瓷修复体 2012.08.142016.08.13 辽宁爱尔创 生物 失效 2 全瓷义齿用彩色氧 化锆瓷块 辽食药监械（准） 字2012第2630063 号（更） Ⅱ类用于制作氧化锆全瓷修复体 2012.10.152016.08.13 辽宁爱尔创 生物 失效 3 全瓷义齿用二硅酸 锂玻璃陶瓷 辽食药监械（准） 字2013第2630058 号 Ⅱ类用于制作全瓷修复体 2013.05.062017.05.05 辽宁爱尔创 生物 失效 4 全瓷义齿用氧化锆 瓷块 辽食药监械（准） 字2011第2630033 号 Ⅱ类用于制作定制式固定全瓷义齿 2011.05.032015.05.02 辽宁爱尔创 生物 失效 5 全瓷义齿用氧化锆 瓷块 辽食药监械（准） 字2011第2630033 号（更） Ⅱ类用于制作定制式固定全瓷义齿 2012.10.152015.05.02 辽宁爱尔创 生物 失效 6 定制式固定全瓷义 齿 辽食药监械（准） 字2011年2630080 号 Ⅱ类 用于人体缺失、缺损牙齿的替代和 修补 2011.09.162015.09.15 辽宁爱尔创 生物 失效 7 定制式固定全瓷义 齿 辽食药监械（准） 字2011年2630080 号（更） Ⅱ类 用于人体缺失、缺损牙齿的替代和 修补 2012.10.152015.09.15 辽宁爱尔创 生物 失效 8 定制式无托槽矫治 器 辽食药监械 (准)字 2014第2630094号 Ⅱ类 用于恒牙期非骨性牙颌畸形的矫 治 2014.04.302018.04.29 辽宁爱尔创 生物 失效 9 全瓷义齿用氧化锆 瓷块及染色液 辽食药监械 (准)字 2014第2630134号 Ⅱ类 用于制作牙科固定义齿的冠、桥、 嵌体、贴面 2014.06.172019.06.16 辽宁爱尔创 生物 失效 10 口腔修复用氧化锆 瓷块 辽械注准 20152630148Ⅱ类 用于制作牙科固定义齿的冠、桥、 嵌体、贴面 2015.11.182020.11.17 辽宁爱尔创 生物 失效 11 定制式固定全瓷义 齿 辽械注准 20152630126Ⅱ类 用于牙列缺损或牙体缺损的固定 修复 2015.09.062020.09.05 辽宁爱尔创 生物 失效 19 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 12 全瓷义齿用彩色氧 化锆瓷块 辽械注准 20162630049Ⅱ类用于制作氧化锆全瓷修复体 2016.04.132021.04.12 辽宁爱尔创 生物 失效 （3）医疗器械注册证的数量 截至本报告书签署日，深圳爱尔创科技及其子公司拥有 11项处于有效期内的医疗器械产品注册和 3项 医疗器械产品备案。具体情况参见本节“（2）已获得注册证的医疗器械情况”。 3、国外认证和注册 序 号 证书名称认证 /注册机构证书编号证书内容 有限期限 / 发证日期 所属公司 K141727 全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块（热压 铸和可加工系列） 2014.06.26 辽宁爱尔 创生物 K162323聚合物基冠桥材料 2017.01.12 1 510（k） 美国食品药品监督管 理局 K141723染色液（ I和II） 2014.06.26 K141724 全瓷义齿用氧化锆瓷块和全瓷义齿用彩 色氧化锆瓷块 2014.06.26 K152175口腔修复用氧化锆瓷块 2015.12.01 K181167全瓷烤瓷粉 2018.09.02 2 CE证书 欧盟医疗器械公告机 构 HD601289310001 氧化锆瓷块系列，玻璃陶瓷系列，染色液， 聚合物基冠桥材料、全瓷烤瓷粉 2018.06.132023.06.12 辽宁爱尔 创生物 3 医疗器械 证书加拿大卫生部治疗产 97327 全瓷义齿用氧化锆瓷块，全瓷义齿用彩色 氧化锆瓷块，口腔修复用氧化锆瓷块 2019.04.02 辽宁爱尔 创生物 4 医疗器械 证书 品委员会医疗器械局 98182染色液（ I和II） 2017.08.04 5 医疗器械注册 证 俄联邦居民健康与社 会发展监督部 №РД-18876/4362 5 全瓷义齿用氧化锆瓷块，全瓷义齿用彩色 氧化锆瓷块，口腔修复用氧化锆瓷块、全 瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块（热压铸 和可加工系列） 2017.12.29 辽宁爱尔 创生物 6 乌克兰医疗器 械注册 乌克兰医疗器械公告 机构 №UA.101.MD.3.0 659-20.01 全瓷义齿用氧化锆瓷块，全瓷义齿用彩色 氧化锆瓷块，口腔修复用氧化锆瓷块、全 瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷瓷块（热压铸 和可加工系列）、染色液 I、染色液 II、II T0、 聚合物基冠桥材料、全瓷烤瓷粉 2018.12.132023.12.12 辽宁爱尔 创生物 7 医疗器械进口 证书 韩国食品药物安全部 .. 18-4567 . 全瓷义齿用氧化锆瓷块、全瓷义齿用彩色 氧化锆瓷 2018.08.17 辽宁爱尔 创生物 .. 18-4570 . 口腔修复用氧化锆瓷块 2018.08.21辽宁爱尔 20 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 创生物 .. 19-4324 . 聚合物基冠桥材料 2019.05.23 辽宁爱尔 创生物 8 医疗器械质量 体系证书 韩国食品药物安全部 KCL-BBAA-7975 口腔修复用氧化锆瓷块、预成聚合物基冠 桥材、全瓷义齿用彩色氧化锆瓷 2020.04.062023.04.05 辽宁爱尔 创生物 二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司自成立以来始终重视技术研发，经过多年积累，打造了一支技术先进、经验丰富的研发团队。公 司被认定为国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家高新技术企业等。依托公司出色的研发团队 和技术人才，公司在多个领域都有所突破，由上市之初的单一品产品类发展为四大业务板块，几十种产品 的新材料平台型公司。公司通过不断强化技术路线的研究、创新平台的联动、核心团队的赋能、项目矩阵 的管理，知识产权的布局等一体化协同创新模式，实现战略创新过程能力的创造、积累、沉淀和拓展，为 公司横向和纵向的战略拓展提供有力支撑。 公司在开展研发工作的同时，不断强化知识产权布局，搭建专利标准研发联动机制，深化成果专利化、 专利标准化、标准市场化的过程。截止2021年6月底，公司新增授权专利27项，其中国外专利3项，发明专 利15项；累计获得国内专利证书214项，其中发明专利113项，实用新型专利91项。另外，公司已获外国专 利授权24项，授权国家（组织）包括美国、韩国、澳大利亚以及欧专局等。2021年上半年，由公司主导或 参与的标准中，新发布国际标准1项、国家标准3项、团体标准1项。 2、质量稳定优势 公司长期坚持“以人为本、质量第一、持续创新、顾客满意”的质量方针。公司基于集团质量管理委 员会平台，全面实施“集团+子公司”的垂直化质量管理架构，通过平台运营，实现了业务经验及管理资 源的分享，确保了整体质量管理业务规划与执行的协同与统一，质量管理业务运营以国瓷业务系统（CBS） 为基础，以全面质量管理模式为工作基准，实现全过程、全要素与全员参与的管理模式，并引入卓越绩效 管理准则定期对质量管理的绩效进行评价，通过PDCA的管理模式，建立了能够持续为组织赋能的质量业务 运营管理模式。公司综合运用产品质量先期策划（APQP）、失效模式及影响分析（FMEA）、统计过程控制（SPC）、 测量系统分析（MSA）、生产件批准程序（PPAP）等质量工具，实施预防式质量管理，从源头预防质量问题 的发生，通过5M1E变化点管理、质量信息化系统，助推产品质量不断提升，持续为客户提供优质的产品。 3、精益管理优势 21 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司2017年开始引入国际先进的精益管理方法，结合自身业务特征和多年管理沉淀，历时四年将国瓷 业务系统（CBS）打造成为公司的核心竞争力之一。国瓷业务系统（CBS）使企业的愿景、使命、价值观落 实到全部事业部、子公司和集团职能部门，实现公司各业务单元都使用同一种语言、发出同一种声音、践 行同一套管理系统。近年新并购企业快速融入国瓷业务体系，CBS使其与公司发挥协同效应起到了关键作 用。在集团运营层面，CBS围绕中长期战略布局及战略规划目标，重点落实战略部署在集团和所有业务单 位的分解执行与绩效监控，保证公司发展方向和突破目标的实现；同时CBS推进所有业务单位现场的日常 管理，通过现场领导力，实现问题可视化，建立问题快速解决机制，承接关键绩效指标稳定达成。CBS将 不断打造暴露问题、向前满载和持续改善的企业文化，为公司持续高速高质量发展保驾护航。 4、人才优势 公司构建了一支技能全面、素质过硬的人才队伍，主要管理人员和业务骨干均拥有丰富的管理和技术 经验，对行业有着深刻的认识和高度的敏感性，对行业发展有着独特、深刻的理解，能够较快把握行业发 展的动向，科学、高效地带领公司稳步前进。 公司注重人才梯队建设，致力于打造国内新材料领域的人才高地。公司与国内重点高校建立了“教学 基地”、“实训基地”等战略合作关系，按照新材料“产业链+人才链”的培养模式为公司培养技能人才。 同时，公司在关键核心岗位实施了内部培养和外部引进双轮驱动的人才机制，已形成了一支有活力、高学 识和多梯度的核心骨干团队与坚实的后备力量。公司将不断发挥人才优势，加强人才优势向科技优势与产 业优势转化，助推公司持续高速、高质量发展。报告期内，公司获评“山东省人才工作先进单位”。 5、客户资源优势 公司属于高端新材料行业，行业具有“三高三长”的特点，即高投入、高难度、高门槛；长研究周期、 长验证周期、长应用周期。公司深耕新材料领域沉淀下的研发能力和技术实力，产品质量和性能均达到行 业领先地位，与韩国三星、风华高科、蓝思科技、威孚高科和潍柴动力等国内外知名厂商建立了长期稳定 的合作关系，积累了大量优质的客户资源，为本公司的产品销售提供了良好的市场保障，为公司未来持续 健康发展奠定了坚实的基础。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 22 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,473,300,249.62 1,075,834,186.88 36.94% 主要是由于报告期内生物医疗材料板块 与催化材料板块产品销量增加 营业成本 789,888,110.78 556,096,382.99 42.04%报告期内产品销售量增加 销售费用 57,331,495.83 56,257,634.84 1.91% 管理费用 80,273,457.08 58,551,756.04 37.10%报告期管理人员薪酬增加 财务费用 343,784.50 3,489,608.65 -90.15%报告期内利息费用和汇兑损失减少 所得税费用 53,698,102.98 37,204,407.83 44.33%销售收入增加，应纳税所得额增加 研发投入 92,769,121.75 72,079,783.01 28.70% 经营活动产生的现金流 量净额 119,588,054.12 254,308,360.68 -52.98% 受上游原材料价格波动影响公司储备原 材料较多，采购支出增加 投资活动产生的现金流 量净额 -468,970,071.98 -77,612,734.37 -504.00% 报告期内使用暂时闲置资金购买理财产 品及募投项目投入增加 筹资活动产生的现金流 量净额 -118,264,396.94 -100,033,672.41 -18.22% 现金及现金等价物净增 加额 -468,472,341.20 77,007,851.15 -708.34% 报告期内购买理财产品及支付募集项目 资金 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 电子材料板块 457,876,540.33 248,161,176.26 45.80% 35.63% 39.67% -1.57% 催化材料板块 212,738,514.45 102,828,300.36 51.66% 54.88% 78.81% -6.47% 生物医疗材料板块 343,751,237.75 113,304,750.86 67.04% 35.78% 33.72% 0.51% 其他材料板块 -建筑 陶瓷板块 383,642,304.13 256,858,269.61 33.05% 38.84% 48.78% -4.49% 四、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 23 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 投资收益 11,600,331.62 2.45%主要为理财收益是 资产减值 -784,270.98 -0.17%计提存货跌价准备否 营业外收入 13,350,852.10 2.82%主要为已确认的政府补助否 营业外支出 613,656.54 0.13%主要为固定资产报废损失否 其他收益 23,706,532.94 5.01%主要为政府补助分期摊销是 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 741,411,094.47 11.69% 1,169,873,863.02 19.42% -7.73% 报告期内购买理财产品及 募集项目资金投入增加 应收账款 1,142,969,562.54 18.02% 1,007,535,731.13 16.72% 1.30% 合同资产 6,424,466.87 0.10% 7,225,842.94 0.12% -0.02% 存货 617,615,474.22 9.74% 493,377,979.84 8.19% 1.55% 长期股权投资 47,818,734.70 0.75% 47,690,806.87 0.79% -0.04% 固定资产 1,078,614,860.85 17.01% 1,094,612,065.05 18.17% -1.16% 在建工程 180,488,622.21 2.85% 94,263,826.28 1.56% 1.29% 使用权资产 12,526,189.21 0.20% 0.00% 0.20% 因会计政策变更，执行新 租赁准则确认形成 合同负债 17,713,767.69 0.28% 18,642,871.98 0.31% -0.03% 租赁负债 6,058,564.07 0.10% 0.00% 0.10% 因会计政策变更，执行新 租赁准则确认形成 交易性金融资产 454,000,000.00 7.16% 150,000,000.00 3.07% 4.09% 报告期内购买理财产品增 加 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具 体内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 Sinocera股权投资 468.63万元波士顿自主营销加强财务 -87.88万元 0.08%否 24 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 Technology USAInc 管控 其他情况 说明 其中货币资金 445.84万元，占该境外资产的 95.14%。 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 本期公计入权益本期 项目期初数 允价值 变动损 的累计公 允价值变 计提 的减 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动期末数 益动值 金融资产 1.交易性金 融资产（不150,000,000 1,243,000,000. 939,000,000. 454,000,000 含衍生金融.00 00 00 .00 资产） 4．其他权益5,000,000.0 5,000,000.0 工具投资 0 0 金融资产小155,000,000 1,243,000,000. 939,000,000. 459,000,000 计 .00 00 00 .00 应收款项融164,004,107 -16,420,656 147,583,450 资 .31 .44 .87 上述合计 319,004,107 .31 1,243,000,000. 00 939,000,000. 00 -16,420,656 .44 606,583,450 .87 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 应收款项融资本报告期净减少16,420,656.44元，系期末应收票据减少。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目期末账面价值受限原因 货币资金 109,564,552.85开立银行承兑缴存的保证金及农民工保证金 应收票据 101,947,412.04票据开具质押 固定资产 1,916,375.94票据开具抵押 25 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 合计 213,428,340.83 六、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 492,732,133.12 12,108,000.00 3,969.48% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 本期公计入权益 资产类初始投资成允价值的累计公报告期内购入报告期内售累计投资 期末金额资金来源 别本变动损允价值变金额出金额收益 益动 金融衍150,000,000. 1,243,000,000. 939,000,000. 9,516,743. 454,000,00 募集资金和 生工具 00 00 00 33 0.00自有资金 其他 5,000,000.00 5,000,000. 00 自有资金 其他 164,004,107. 31 147,583,45 0.87 应收账款融 资 合计 319,004,107. 31 0.00 0.00 1,243,000,000. 00 939,000,000. 00 9,516,743. 33 606,583,45 0.87 - 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 26 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 82,230.33 报告期投入募集资金总额 18,873.21 已累计投入募集资金总额 19,627.94 募集资金总体使用情况说明 说明：募集资金总额为 83,650万元，根据有关规定扣除发行费用 1,419.67万元（不含税），实际募集资金净额为 82,230.33 万元。截止报告期末累计投入募集资金金额为 19,627.94万元，募集资金购买理财金额 39,650万元，利息收入扣除手续 费后净额为 667.16万元，剩余募集资金余额 23,619.56万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更 ) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1、超微型片式多 层陶瓷电容器用 介质材料研发与 产业化 否 20,000 20,000 3,751. 35 4,215. 88 21.08% 2023年 05月 31 日 123.43 123.43 不 适 用 否 2、年产 3000吨2023年 不 高性能稀土功能否 22,800 22,800 282.98 573.18 2.51% 07月 31适否 材料产业化项目日用 3、汽车用蜂窝陶 瓷制造项目 否 17,000 17,000 2,920. 23 2,920. 23 17.18% 2022年 06月 30 日 981.48 981.48 不 适 用 否 4、补充流动资金否 22,430 .33 22,430. 33 11,918 .65 11,918 .65 53.14% 不 适 用 否 承诺投资项目小82,230 82,230. 18,873 19,627 1,104. 1,104. -- - - - 计 .33 33 .21 .94 91 91 27 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 超募资金投向 无 合计 -82,230 .33 82,230. 33 18,873 .21 19,627 .94 -- 1,104. 91 1,104. 91 -- 未 达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明无 超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 于 2020年 12月 29日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届 监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换 截至 2020年 12月 22日预先投入的自筹资金总额 1,152.26万元。公司 独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核 查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换 专项审核报告》（信会师报字 [2020]第 ZC10613号）。 于 2021年 1月，公司置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发 行费用 1,152.26万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021年 6月 30日，公司非公开发行股票募集资金余额 23,619.56 万元并分别存放于指定专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况 本公司于 2021年 7月 27日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模和 变更实施地点的议案》，同意公司部分募投项目调整投资规模、变更实 施地点。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 28 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 八、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 国瓷康立 泰 子公司 建筑陶瓷材 料 100,000,000 .00 714,558,474 .68 452,084,185 .19 383,642,304 .13 70,885,920 .62 65,317,058 .36 王子制陶子公司催化材料 57,013,784. 43 351,785,596 .13 308,261,201 .71 191,817,147 .34 64,874,834 .17 56,299,091 .05 深圳爱尔 创科技 子公司 生物医疗材 料及设备 64,285,712. 00 931,492,223 .33 608,566,734 .47 321,671,371 .08 102,355,70 2.44 94,154,970 .51 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 29 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、技术开发风险 公司处在技术密集型产业，新材料、新技术、新工艺大量涌现，市场上产品性能参数也在不断升级， 激烈的市场竞争环境不断对公司的技术研发能力发起新的挑战。除外部因素外，公司内部也面临着研发决 策、研发周期、研发效果等不及预期的风险。一旦公司在未来市场竞争格局中不能紧跟新技术、新工艺、 新产品的发展节奏，竞争力将被削弱，进而拖累公司业绩增长。 采取措施：公司通过情报调研，系统地分析技术竞争环境、技术竞争对手、宏观政策指导方向，为公 司研发决策提供科学支撑；整体的专利布局，建立专利攻防体系；加强研发力度，实施有效的检测研发、 深入的材料预研、扎实的设备研发以及24小时研发速度，以此推动研发新产品满足市场需求，并保持技术 研发的国际领先地位。另外，公司也将持续加大研发投入，引进研发人才，力争不断迭代地新技术、推出 新产品。 2、应收账款回收风险 随着公司业务规模的扩大，公司的应收账款也随之增加。尽管公司主要的下游客户多为世界知名企业 和国内大型上市公司，资金实力雄厚且信用状况良好，应收账款可回收性较强。但如果未来市场环境发生 剧烈变动，下游客户的经营状况发生重大不利变化，将导致公司存在一定的应收账款回收风险。 采取的措施：公司将持续加强客户的信用管理，不断改善经营净现金流，采取多种方式确保账款回收。 一方面，公司对应收账款的逾期风险进行充分预估，对客户进行统一管理，提前采取有针对性的预防措施 控制风险；对超过回款期的应收账款除加大催收力度外，公司为降低国外应收账款风险，聘请中国出口信 用保险公司对客户信用情况进行背景调查，了解客户经营情况及偿债能力等，部分客户采取信用证或投保 信用保险，降低坏账风险。另一方面，应收账款管控也是公司CBS精益改善的重点项目之一，公司注重客 户信用管理，实行客户分类分级管理，从客户导入、合同签订、信用额度控制、订单发货到回款执行实现 全流程闭环管理。 3、兼并重组和商誉减值风险 自上市以来，公司充分借助资本市场平台实施内生式和外延式双轮驱动的发展战略，在确保内生式发 30 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 展的前提下，不断寻求产业并购和行业整合的机会，拓展新的利润增长点。并购重组是公司优势互补、提 高市场占有率及实现战略目标的重要举措，公司围绕核心业务板块、从协同发展的角度选择并购标的，有 效地降低了并购带来的风险。但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，企业并购重组对 公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理和内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来 了一定的商誉，能否有效地整合旗下子公司的资源、充分发挥协同效应，也对公司的管理能力和整合能力 带来了新挑战。 采取的措施：为实现并购后的快速融合、快速成长、降低整合风险，公司将国瓷业务系统（CBS）导 入被收购标的，公司各业务单元使用同一种语言、发出同一种声音、践行同一套管理系统，努力加快企业 由经验管理向科学管理的转变，最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要。另外，针对并购重组过程 中形成的商誉，公司每年会聘请专业的第三方评估机构进行商誉减值测试，如果被收购标的出现商誉减值 迹象，将及时计提商誉减值。 4、人力资源风险 公司作为高新技术企业，能够保持高速、高质量增长离不开优秀的技术、营销以及管理人才，需要搭 建稳定的人才团队。随着业务板块的持续扩张，公司对人才的需求在层次和数量上都有所提高，未来可能 存在人才引进和人才培养机制不能与公司快速发展相匹配的风险，从而对公司管理、研究开发和市场开拓 等产生不利影响，降低公司的市场竞争力。 采取的措施：针对该风险，公司已经采取多种方式加大人才的内部培养和外部引进，采取多种激励机 制建立多层次的人才梯队。公司目前具有较好的人才基础，后期将持续强化人才引进机制，在关键岗位加 大资深行业精英的引进力度；加强人才梯队培养和推动继任者计划落地，不断引进重点高校毕业生作为公 司发展的新鲜血液，努力构建一支富有活力的、高学识、高梯度、高质量的核心骨干团队，并储备坚实的 后备力量，同时将进一步完善人才激励制度。 5、原材料价格波动风险 报告期内，公司部分原材料价格发生一定的波动，主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利 水平带来影响。若未来原材料价格持续上涨而公司产品价格无法同比上涨，则可能导致产品的生产成本增 加，存在公司毛利率下降和利润水平下滑的风险，不利于企业竞争力的提高。 采取的措施：第一，积极拓展新的供应商资源，增加原材料供给渠道，进一步控制采购成本，尽最大 努力消除原材料价格上涨的风险；第二，通过参股、合资等多种方式绑定部分关键原材料供应商，保证公 司核心原材料供应数量和价格的稳定性。 31 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待对谈论的主要内容及调研的基本情况索 接待时间接待地点接待方式接待对象 象类型提供的资料引 2021年 04 月 16日 线上交流电话沟通机构 申万宏源、万家基金、 嘉实基金、国寿养老、 富国基金等机构投资者 详见巨潮资讯网： 300285国瓷材料调 研活动信息 20210420 http://www.cninfo.c om.cn 32 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2020年年度股东 大会 年度股东大会 48.99% 2021年 03月 02日 2021年 03月 02日 www.cninfo.com.cn 2021-018 2021年第一次临 时股东大会 临时股东大会 51.08% 2021年 06月 28日 2021年 06月 28日 www.cninfo.com.cn 2021-041 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 盛利军独立董事离任 2021年 06月 28日主动离职 李济东独立董事被选举 2021年 06月 28日被选举 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 33 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 第五节环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 1、非重点排污单位说明 报告期内公司及子公司均不属于环境保护部门认定的重点排污单位。环保是公司发展的基本战略之 一，公司严格按照国家相关法规的要求，积极开展环境保护的相关工作，坚持节能环保理念，倡导绿色生 产，不断引入先进设备改进生产工艺，为节能减排贡献力量。安全环保工作任重道远，公司将一如既往的 遵守法律法规，履行安全环保、职业健康职责，认真落实相关管控措施，努力成为经济与环保双赢的绿色、 健康、安全企业。 2、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况说明 2021年1月7日，公司控股子公司江苏国瓷收到镇江市生态环境局送达的《行政处罚决定书》镇环罚字 〔2020〕29号，因2020年度危险废物管理计划未制定并报生态环境部门备案、未按要求申报危险废物产生 贮存处置相关信息，江苏国瓷受到金额为拾壹万玖仟肆佰元的行政处罚。江苏国瓷在收到行政处罚决定书 后，已按监管部门的要求制定了危险废物产生贮存和处置的申报备案机制，并进行了及时的备案和申报， 同时就整改情况向镇江市生态环保局作了相关工作汇报。目前江苏国瓷一切生产和经营情况良好，不会对 公司及子公司产生重大不利影响。江苏国瓷未来将进一步提高环保意识，在项目建设和运营过程中持续加 强对环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。 二、社会责任情况 公司高度重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一发展目标的经营理念，在经营和业务发展的过程 中，以增效、节能、降耗、减排为环境保护原则，积极响应国家“碳中和”和“碳达峰”的双碳战略，努 力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公 司与社会、公司与环境的健康和谐发展。 公司报告期内暂未开展巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作，也暂无后续相关计划。 34 山东国瓷功能材料股份有限公司 2021年半年度报告全文 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事 由 承诺方承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行 情况 资产重 组时所 作承诺 王鸿娟、司文 捷等 32人 关于股份锁定期的承诺函 一、根据《发行股份购买资产协议》约定，本人取得的国 瓷材料股份上市之日起十二（ 12）个月内不转让其因本次交易 获得的国瓷材料股份，如果前述相关方至股份上市日持有爱尔 创股份的时间不足十二（ 12）个月，则自获得国瓷材料股份上 市之日起三十六（ 36）个月不转让其在本次交易中获得的上市 公司股份。同时，为保证本次交易业绩补偿承诺的可实现性， 待满足以下条件后，方可转让其于本次交易中所获上市公司股 份： 1、本人持股期满十二（ 12）个月后且国瓷材料在指定媒 体披露爱尔创股份 2018年度《业绩承诺实现情况的专项审核 报告》，本人当年可解锁股份数占其于本次交易获得的国瓷材 料股份数的 40%；2、本人持股期满二十四（ （未完）  |