[中报]温州宏丰:2021年半年度报告
原标题:温州宏丰:2021年半年度报告 温州宏丰电工合金股份有限公司 ( 浙江省乐清市北白 象镇大桥工业区塘下片区 ） logo 2021 年半年度报告 证券简称：温州宏丰 证券代码：300283 披露日期：2021年7月28日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈晓、主管会计工作负责人张权兴及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 张权兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、原材料价格波动引致的存货跌价风险 公司生产所需的主要原材料为白银和铜，白银作为贵金属其单位价值较高， 同时在公司的采购总额中占比较大，因此白银的库存水平基本决定了公司的存 货水平。若白银价格持续或大幅 、单边下跌，会使得公司存货的账面成本价高 于市场报价，从而使公司的存货存在一定的跌价风险，进而对公司的经营业绩 产生不利影响。 应对措施：公司结合库存情况，通过管理系统分析、加强销售、生产等各 流程跟踪管控、管理考核结合等方式，加快库存周转效率，尽量降低原材料价 格波动对公司正常经营的影响。 2 、市场与行业的风险 公司作为低压电器行业的上游，由于低压电器产品的需求很大程度上取决 于固定资产投资、房地产投资、基础设施建设的投资规模，与宏观经济依存度 较高，若宏观经济下行，将导致低压电器 行业增长乏力，从而对电接触材料的 需求下降，行业竞争也随之加剧。 应对措施：公司持续加大研发投入，丰富产品结构，实行差异化产品竞争 策略，通过不断开发新产品，进入新的应用领域，满足不同客户的需求，以提 高市场竞争力。 3 、客户集中的风险 报告期内，公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为 62.31% ，其中对正泰电器及其子公司的销售收入占当期营业收入的 34.94% ，如 果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营情况发生变 化，有可能给公司的正常经营带来 风险。 应对措施：公司在不断巩固并扩大国内市场份额的同时，积极开拓国际市 场。经过近年来的努力，公司对施耐德、艾默生等国际知名企业的销售额正逐 年上升。 4 、技术泄密和核心技术人员流失的风险 电接触功能复合材料制造业是涉及多门学科的高技术产业，是技术密集型 行业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是本公司赢得市场的关键。公司 近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了 保护，并有多项研发成果进入专利申请阶段。但是还有部分研发成果和工艺诀 窍是公司多年来 积累的非专利技术，如果该等研发成果泄密或受到侵害，将给 公司生产经营带来不利影响。 应对措施：公司通过不断申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等 多方面途径来降低技术泄密和技术人员流失的风险。 5 、企业所得税税收优惠政策变化的风险 公司于 2018 年 11 月 30 日取得《高新技术企业证书》，有效期为 3 年，有 效期内享受高新技术企业所得税税收优惠。报告期内，公司高新技术企业证书 已到期，目前处于复审认证阶段，若公司不能继续被认定为高新技术企业，则 可能导致公司税收负担加重，对公司经 营业绩产生一定影响。 应对措施：公司严格按照《高新技术企业认定管理办法》，目前正积极落实 高新技术企业复审的相关工作。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和 释义 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ......................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 22 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 23 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ............................... 33 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 38 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 39 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 40 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）其他有关资料。 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、温州宏丰 指 温州宏丰电工合金股份有限公司 温州宏丰电工合金有限公司 指 温州宏丰电工合金股份有限公司前身 宏丰合金 指 温州宏丰合金有限公司，本公司全资子公司 宏丰特材 指 温州宏丰特种材料有限公司，本公司全资子公司 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 报告期，本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 正泰电器 指 浙江正泰电器股份有限公司（ SH.601877 ） 德力西电气 指 德力西电气有限公司 森萨塔 指 森萨塔科技，在国内设有森萨塔科技（宝应）有限公司等 施耐德 指 施耐德电气 （ Schneider Electric ） 西门子 指 西门子股份公司（ SIEMENS AG FWB ： SIE, NYSE ： SI ） 银轮股份 指 浙江银轮机械股份有限公司 《公司章程》 指 《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》 颗粒及纤维增强电接触功能复合材料 指 颗粒及纤维增强是将所需增强相以特定的形态分布于金属基体中，实 现颗 粒强化相与金属基体的优势互补，从而提高金属基体的综合性 能，满足现代电器对触头性能的要求。 层状复合电接触功能复合材料 指 基于不同的使用要求，将具有不同特性的坯材（复带和基带）采用先 进的室温固相复合或热复合工艺技术，轧制而成的新型功能材料。 一体化电接触组件 指 两种不同材质、不同性能的电接触材料或产品，经过焊接或铆接的方 式进行组合的组件。 热双金属材料 指 热双金属是由两层或两层以上具有不同线膨胀系数的合金牢固结合 的复合材料。膨胀系数较大的合金层称为主动层，膨胀系数较小的合 金层称为被动层，主动层与被 动层间可加有起调节电阻作用的中间 层，当环境温度变化时，由于主动层和被动层的膨胀系数不同，产生 弯曲或转动。此金属材料广泛用到温控、仪器仪表行业、过载保护器 等电器行业。 硬质合金 指 硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺 制成的一种合金材料，广泛应用于机械加工、电子、航空、采掘、化 工等行业。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股 票简称 温州宏丰 股票代码 300283 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 温州宏丰电工合金股份有限公司 公司的中文简称（如有） 温州宏丰 公司的外文名称（如有） WENZHOU HONGFENG ELECTRICAL ALLOY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WENZHOU HONGFENG 公司的法定代表人 陈晓 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严学文 樊改焕 联系地址 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号 浙江省温州 瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600 号 电话 0577 - 85515911 0577 - 85515911 传真 0577 - 85515915 0577 - 85515915 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期 是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,189,669,319.88 659,082,111.07 80.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,937,198.91 3,267,930.98 907.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 28,215,454.74 - 1,030,808.52 2,837.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 3 4,199,930.82 45,890,879.30 - 174.52 % 基本每股收益（元 / 股） 0.08 0.01 700.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.08 0.01 700.00% 加权平均净资产收益率 4.22% 0.53% 3.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,962,734,229.66 1,737,236,507.59 12.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 798,299,284.51 763,627,804.20 4.54% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 76,019.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,832,584.28 除同公司正常 经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 3,931,592.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 939,449.99 减：所得税影响额 1,141,870.62 少数股东权益影响额（税后） 37,132.15 合计 4,721,744.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 — — 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业的发展阶段 公司主营业务收入主要来源于电接触功能复合材料、元件及组件，是国内领先的电接触功能复合材料 研发、生产制造企业，按照《上市公司行业分类指引》，属于电气机械和器材制造业（行业代码：C38）。 中国电器工业协会电工合金分会为本行业的自律管理机构。电接触功能复合材料行业属于技术密集型和资 金密集型行业，行业准入门槛较高，但本行业属开放性行业，市场化程度较高。经过多年的快速成长，本 行业已进入发展的成熟期。电接触材料呈现多元化的发展趋势，新材料、新工艺、新技术的应用将会促使 电接触材料行业进一步发展。 2、周期性特征 电接触材料作为各类电气电子产品的基础材料，广泛应用于国民经济的各个领域，与人们的生活息息 相关，因此电接触材料产品的需求多表现为硬需求，行业周期性与国民经济景气度及周期性相关。 3、公司所处的行业地位 公司在为正泰电器、德力西电气等国内知名企业提供优质产品服务的同时，积极学习国外先进经验， 持续不断地加强研发投入，经过多年的发展，公司积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺 在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术达到国际先进水平。目前公司是国内最大的电接触功能复合 材料、元件及组件的生产企业之一，同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工 作的主要参与企业之一，具有一定的行业领先优势。近年来，随着公司外销规模的不断拓展，公司对施耐 德、伊顿等世界知名企业的销售额正逐年上升，产品远销亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等多个国家和地区。 （二）公司的主要业务、主要产品及其用途 公司的主营业务为电接触功能复合材料、元件、组件及硬质合金产品的研发、生产和销售。主要产品 包括颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状复合电接触功能复合材料及元件、一体化电接触组 件及硬质合金四大类，产品广泛应用于工业电器、家用电器、汽车电器、交通和控制机械、信息工程、机 械加工、采掘、化工等领域，如电接触材料应用在继电器、断路器、接触器、工业控制等产品中，是电器 开关完成导通、分断电流功能的载体，其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键，是低压电器中 的核心部件，被业界称之为低压电器的“心脏”；而硬质合金由于具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀 性，被誉为“工业牙齿”，该类产品广泛应用于机械加工、电子、航空、采掘、化工等行业。 公司自成立至今，凭借在电接触材料领域多年积累的研发、生产经验，与下游客户建立了长期良好的 合作关系，成为正泰电器、德力西电气、艾默生、西门子、森萨塔、施耐德等国内外知名低压电器生产厂 商认定的材料供应商。 报告期内公司产品类型及其主要用途如下： 产品类型 主要用途 颗粒及纤维增强电 接触功能复合材料 及元件 主要应用于小型断路器、中低压断路器、塑壳式断路器、漏电断路器、 万能式断路器、电阻焊接电极；电磁开关、微型开关、控制开关、马达 保护器、线路启动器、无保险丝断路器、控制开关、凸轮开关；接触器、 漏电开关；汽车直流电器等。 层状复合电接触功 能复合材料及元件 侧面复合熔断片：用于快速熔断器； 复铜钢材料、元件及组件：用于断路器灭弧室删片，交流接触器触桥组 件，小型断路器引弧片等； 铜铝复合材料：用于新能源电池； 双向复合电接点：用于继电器的动触点； 贵金属多层复合高精度箔带：用于微型轻触开关，微型电机触片； 多层复合异型丝带材：微型电机触点，温控器触点，微型开关触点，继 电器触点； 建筑电器用镶嵌式复合材料：墙壁开关，墙壁插座； 温控器用复合带材：接线端子； 钮扣型触点用多层复合带材及产品：温控器用触点。 热敏元器件：温控器、断路器、控制电器中的热继电器和电动机保护继 电器、终端电器中的小型断路器用配件。 一体化电接触组件 主要应用于仪器仪表、航空航天、电气零部件等领域。 硬质合金 硬质合金旋转锉系列：广泛应用于飞机制造、轮船制造、汽车制造的焊 接处打磨加工； 地矿类硬质合金系列：广泛应用于煤田开采、矿山开采、油田钻采、道 路修复、基础建设等领域； 硬质合金棒材系列：广泛应用于航天、汽车、医疗、电子、模具制造等 高端行业； 硬质合金防滑钉系列：广泛应用于汽车、自行车、卡车等特种雪地防滑 轮胎； 数控切削刀片系列：广泛应用于汽车制造、模具加工； 建工类硬质合金系列：广泛应用于木材加工、玻璃加工、非金属陶瓷加 工及砖、石、混凝土等设备钻孔用冲击钻头； 非标异形硬质合金系列：定制各类非标异形产品的设计与生产。 （三）公司主要经营模式 公司的经营模式为“产品直销、以销定产”，即产品直销客户，公司根据客户订单采购原材料、组织 生产。同时，由于公司生产的产品属于电器配件中的核心关键部件，行业内广泛存在供应商资质认定制度， 公司首先需要获得客户认定的合格供应商资质，然后客户向公司发出订单，公司在接受订单后根据客户订 单要求采购原材料并安排生产，生产过程严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系进行。 经过二十多年的发展，公司积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居 于领先地位，部分产品技术达到国际先进水平。公司产品的国内主要销售对象为正泰电器、德力西电气、 银轮股份等，国际销售对象为施耐德、森萨塔、西门子等知名电器生产厂商。 公司通过原材料生产加工并销售产品实现盈利。在日常经营管理中公司始终以产品作为利润实现的载 体，通过不断提高技术水平，丰富产品线，改善产品结构，提高渠道议价能力和增加下游客户的接受度， 使公司产品最大限度覆盖客户需求。 公司依托强大的研发及自主创新能力，凭借自身的技术优势及优异的产品性能，为客户提供更具成本 优势的高性能产品，同时配合客户共同完成新产品或者新应用的开发，形成了以客户需求为起点，通过整 体方案设计及产品设计、评审、试制、验证、规模生产等一系列流程，最终满足客户需求，并为其提供持 续的技术服务，构成完整的系统解决方案。 （四）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入118,966.93万元，比上年同期增长80.50%，其中实现主营业务收入 105,716.33万元，比上年同期增长88.38%，归属于母公司股东的净利润3,293.72万元，比上年同期增长 907.89%；总资产为196,273.42万元，比上年末增长12.98%。公司业绩增长主要是由于报告期内公司销售订 单增加，产销量增加较多，使公司利润同比增幅较大；而上年同期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，导致 本报告期利润同比增幅较大。 二、核心竞争力分析 多年来，公司立足于电接触复合材料产业的发展，围绕所在行业的特点，不断加强新产品开发，持续 推进资源整合，延伸产业链至功能复合材料、硬质合金材料等领域，公司行业地位不断提升，技术研发力 量不断强化，客户资源不断拓展和优化，在技术、生产、质量、市场等方面逐步奠定自身的优势，行业竞 争力日益显现，可持续发展能力不断增强。 1、技术领先优势 公司自成立以来一直专注于电接触功能复合材料的研发和生产，已经建立了较为完善的研发体系，拥 有一支高素质、经验丰富的研发团队，始终在行业内保持着技术领先地位。公司是国家级高新技术企业， 高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，主要以博士后工作站和省级重点企业研究院为研 发平台，通过与高等院校、业内企业等机构合作，为公司的新产品研发和客户的个性化需求提供了有力的 技术支持。公司先后承担或参与开发了多项国家火炬计划项目、国家重大科技成果转化项目、国家重点新 产品、国家863计划项目、浙江省装备制造业重点领域国内首台（套）产品、浙江省重点研发计划项目、 浙江省重点技术创新专项项目等，同时积极参与电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准的起草和修 订，提升了公司的整体研发水平。 近年来，公司创新能力进一步增强，科技成果突出。报告期内，公司被认定为浙江省专利创造百强企 业，子公司宏丰特材被认定为温州市高成长型工业企业。同时，公司高度重视知识产权保护，报告期内， 公司收到2项授权的国内发明专利证书，1项美国发明专利证书，1项日本实用新型专利证书，1项澳大利亚 创新专利证书及1项国内实用新型专利证书。截至目前，公司及子公司共拥有有效专利124项，其中发明专 利89项（含国际发明专利12项）、实用新型专利34项（含德国实用新型专利1项、澳大利亚创新专利1项、 日本实用新型专利1项）、外观设计专利1项。作为主要起草单位主导或参与制定了13项国家标准、65项行 业标准。 2、客户资源优势 通过调整产业布局，形成了以电接触功能复合材料为基础、延伸出金属基功能复合材料和硬质合金材 料三大产业板块，这三大产业从合金材料研发、材料深加工到元器件的制造以及智能装备的开发，能够为 客户提供完整的解决方案。 公司经过多年发展，培育了稳定的客户群，在客户中形成了较高的美誉度，优质稳定的客户资源为公 司稳定发展奠定了基础，客户范围涵盖中、法、德、美、墨等多个国家和地区。公司利用非标产品点对点 直销模式的有利条件，以“全方位满足客户需要”的经营理念与客户开展合作，通过强大的自主研发能力、 先进的生产制造平台、完善的质量控制体系和快速的市场反应机制为公司积累了众多大客户的信任，也为 公司在国际市场树立了良好的形象并赢得了重要地位。除长期合作伙伴正泰电器、德力西电气等公司外， 报告期内对施耐德、伊顿等客户的销售额不断增长，温州宏丰的品牌得到了国内外该领域知名客户的认可。 通过与全球领先的电气设备制造企业的合作，有效促进了公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的 进一步提升。 3、配套同步开发优势 公司具备配套同步开发能力，在客户开发新产品的过程中，公司研发部门与客户的研发及采购部门直 接对接，获取客户的相关需求后，公司研发部门同步进行相关材料的研发，通过设计上的互动，公司研发 部门对客户新产品的设计提出建议，避免其新产品设计上的缺陷，从而使得客户的新产品设计周期缩短。 同时，公司自身也能够在第一时间同步推出相应的新产品，从而抢得市场先机。与国际大公司合作时，公 司即时、快速、灵敏的反应能力以及产品的改进、开发速度得到客户的认可。报告期内，公司积极参与大 客户最新产品配套供应取得了良好成效，如实现了对高精密电子保护器用材料，消费电子用散热复合材料 等业务有了明显突破。同时在新能源汽车输配电路保护领域进行了进一步开拓，目前公司部分产品已经应 用在一些知名品牌的新能源电动汽车中。 4、质量管理优势 “精益求精，造一流产品；不断创新，树宏丰品牌”是公司的质量方针。公司围绕这个方针对体系展 开策划，建立了严格的生产管理流程、品质控制体系以及供应商评估与控制体系，实现了每批产品从原材 料采购到成品出库的全过程质量控制。本公司产品严格执行国家和行业的相关标准，生产各过程的相应标 准被有效监测，以确保每批产品的全程监控。经过多年的努力，公司逐步建立了完善的质量管理体系，先 后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、汽车行业质量管理标准IATF16949的 认证、获得ISO/IEC17025实验室体系认证。 5、区域优势 公司地处经济发达、交通便利的温州。温州乐清市是我国低压电器的重要生产基地。全市电器企业目 前生产的产品种类达6000多种，拥有庞大而完整的产业链，上下游配套十分完善，还有30万遍布全国的营 销大军及发达的物流网络，加上产品总量和质量规模的不断提升，使得电器产品在全国市场上占据了六成 份额，被授予“中国电器之都”、装备制造（电工电气）国家新型工业化示范基地和“中国低压电器出口 基地”称号。相对于国内其他主要电接触材料生产企业，公司在运输成本，运输时间、市场销售和售后服 务上具有较强的区域优势。 报告期内，公司的核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情 况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,189,669,319.88 659,082,111.07 80.50% 主要系本报告期内公司 销售订单增加，产销量 增加较多所致 营业成本 1,059,434,452.04 582,842,930.03 81.77% 主要系营业成本随营业 收入同向增加所致 销售费用 5,186,545.81 4,797,170.04 8.12% 管理费用 28,748,411.40 24,149,679.62 19.04% 财务费用 24,899,537.26 17,732,956.06 40.41% 主要系报告期内财务利 息支出增加所致 所得税费用 3,624,456.77 - 586,722.18 717.75% 受本报告期内利润同比 上升导致计提的企业所 得税增加所致 研发投入 30,907,232.37 20,557,547.82 50.34% 主要系本报告期内母公 司及子公司宏丰合金、 宏丰特材 研发 投入增加 所致 经营活动产生的现金流 量净额 - 3 4,199,930.82 45,890,879.30 - 174.52 % 主要原因是销售商品 、 提供劳务收到的现金增 加 55 ,211.00 万元，收到 的税费返还本期减少 270.14 万元，收到其他 与经营活动有关的现金 减少 172.75 万元；购买 商品、接受劳务支付的 现金增加 56,897.56 万 元，支付给职工以及为 职工支付的现金增加 3,498.04 万元，支付的各 项税费增加 1,446.21 万 元，支付其他与经营活 动有关的现金增加 935.38 万元。 投资活动产生的现金流 量净额 - 43,108,254.06 - 44,319,997.28 2.73% 主要原因是本期收回投 资收到的现金增加 105.20 万元，取得投资 收益所 收到的现金增加 82.64 万元，处置固定资 产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 增加 12.81 万元，本期购 建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金较上年同期增加 2,529.83 万元，本期投资 支付的现金较上年同期 减少 2,450.35 万元。 筹资活动产生的现金流 量净额 8 1,811,237.24 - 1,155,909.20 7,177.65 % 主要原因是取得借款收 到的现金增加 17 ,252.00 万元，收到其他与筹资 活动有关的现金增加 20,345.79 万元，偿还债 务支付的现金增加 14,210.00 万元，分配股 利、利润或偿付利息支 付的现金减少 332.06 万 元，支付其他与筹资活 动有关的现金增加 15,423.14 万元。 现金及现金等价物净增 4,184,701.55 418,583.23 899.73% 主要系经营活动产生的 加额 现金流量净额减少 8 ,009.08 万元，投资活动 产生的现金流量净额增 加 121.17 万元，筹资活 动产生的现金流量净额 增加 8 ,296.71 万元，汇 率变动对现金及现金等 价物的影响减少 32.20 万元。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有 发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 工业 1,057,163,276.95 931,006,784.91 11.93% 88.38% 91.71% - 1.53% 颗粒及纤维增强 电接触功能复合 材料及元件 287,570,452.57 262,129,170.26 8.85% 88.25% 86.45% 0.88% 层状复合电接触 功能复合材料及 元 件 196,425,458.39 158,191,617.42 19.46% 109.06% 120.54% - 4.20% 一体化电接触组 件 494,322,211.74 440,421,040.48 10.90% 89.24% 94.92% - 2.60% 硬质合金 78,845,154.25 70,264,956.75 10.88% 48.05% 48.31% - 0.16% 分地区 内销 972,080,664.09 861,241,145.87 11.40% 92.51% 95.47% - 1.34% 外销 85,082,612.86 69,765,639.04 18.00% 51.32% 54.88% - 1.89% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 126,117,086.60 6.43% 61,932,385.05 3.56% 2.87% 主要系报告期末其他货币资金保证 金较多所致 应收账款 396,018,488.19 20.18% 350,276,105.30 20.16% 0.02% 存货 527,667,912.11 26.88% 451,599,631.25 26.00% 0.88% 主要系本告期内销售增加，需要周转 存货增加所致 投资性房地产 70,212,213.47 3.58% 59,282,297.14 3.41% 0.17% 固定资产 510,857,655.12 26.03% 501,467,835.37 28.87% - 2.84% 在建工程 74,356,120.53 3.79% 67,705,351.61 3.90% - 0.11% 短期借款 706,204,079.98 35.98% 565,667,400.53 32.56% 3.42% 合同负债 5,963,761.98 0.30% 4,865,111.13 0.28% 0.02% 长期借款 55,788,926.64 3.21% - 3.21% 主要系本报告期内长期借款已全部 归 还 其他应付款 173,376,961.90 8.83% 91,090,704.97 5.24% 3.59% 主要系本报告期内暂借款较多所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1. 交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 金融资产 小计 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 其 他非流 动金融资 产 69,221,105.74 2,480,193.53 2,480,193.53 71,701,299.27 上述合计 7 9,221,105.74 2,480,193.53 2,480,193.53 10,000,000.00 71,701,299.27 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 主要系上期末交易性金融资产结构性存款1000万元已到期归还上期开立的银行承兑汇票。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“52、所有权或使用权受到限制的资产”。 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 1 50,000,000.00 2,694,980.01 17,432,032.61 4,375,000.00 67,432,032.61 自筹 其他 2 5,555,500.00 - 214,786.48 - 1,286,233.34 4,269,266.66 自筹 合计 55,555,500.00 2,480,193.53 16,145,799.27 0.00 0.00 4,375,000.00 71,701,299.27 -- 注1：指公司持有的温州民商银行2.5%的股权资产 注2：指公司持有的宁波新材料测试评价中心有限公司10%的股权资产 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 12,180 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3212 号）同意 ，公司于 2020 年向特定对象发行人民币普通股（ A 股） 22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 5.36 元，募集资金总额为 121,799,996.80 元，扣除总发行费用 3,463,549.01 元（不含税），实际募集资金净额为人 民币 118,336,447.79 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字 [2020] 第 ZF11000 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。 （二）募集资金使用金额及报 告期末余额 截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 5 , 802.79 万元。 2021 年 1 - 6 月投入募集资金 1 , 546.97 万元，其 中：年产 3000 吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目投入 320.40 万元，高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件 智能制造项目投入 1,226.57 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 2,046.08 万元。 注：根据公司 2020 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提 下，使用部分闲置募集资金合计 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将 归还至公司及子公司募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期 实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 3000 吨热交换 器及新能源汽车用 复合材料 否 3,485 3,485 320.4 432.99 12.42% 2021 年 12 月 31 日 417.18 1,234 不适用 否 高精密电子保护器 用稀土改性复合材 料及组件智能制造 否 5,695 5,695 1,226.57 2,715.92 47.69% 2021 年 12 月 31 日 180.41 180.41 不适用 否 项目 补充流动资金 否 3,000 3,000 0 2,653.88 88.45% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 12,180 12,180 1,546.97 5,802.79 -- -- 597.59 1,414.41 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 12,180 12,180 1,546.97 5,802.79 -- -- 597.59 1,414.41 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的 金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金人民币 950.88 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专 项鉴证并出具了信会师报字 [2020] 第 ZF11035 号《募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事、监 事会、保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项均发表了明确同意的意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求 和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金合计 4,000 万元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至 公司及子公司募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 温州宏丰合 金有限公司 子公司 硬质合金 70,000,000 239,642,970.71 63,222,345.24 86,759,163.43 - 1,569,177.73 - 1,604,502.72 温州宏丰特 种材料有限 子公司 电接触材料 120,000,000 439,228,774.09 163,669,040.89 34,616,916.19 953,242.48 1,266,584.82 公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州宏丰电子材料有限公司 新设 对公司未构成重大影响 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 详见“第一节 重要提示、目录和释义”。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者 参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 年度股东大会 46.24% 2021 年 05 月 20 日 2021 年 05 月 20 日 巨潮资讯网（公告编 号： 2021 - 037 ） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 温州宏丰电 工合金股份 有限公司 化学需氧量 纳管 1 污水处理站 28mg/L 《污水综合 排放标准》 （ GB8978 - 1996 ）三级 标准 0.95t 3.61t/a 无 温州宏丰电 工合金股份 有限公司 氨氮 纳管 1 污水处理站 1.10mg/L 《污水综合 排放标准》 （ GB8978 - 1996 ）三级 标准 0.126t 0.481t/a 无 防治污染设施的建设和运行情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规要求建设防治污染相关的设施，公司各生产装置环保设施齐全， 各环保设施与生产设施同步有效运行。同时，公司持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状 态检查，确保污染物处理后达标排放。 （1）污水治理设施 污水分质分类收集，经化学沉淀+离子交换吸附树脂+ MVR深度处理后达标排放，末端设有在线监测 设施监控污染因子数值。 （2）废气治理设施 车间生产工艺废气由集风罩收集，经废气净化塔处理达标后，高空排放。 （3）固体废弃物 固体废弃物按照相关法律法规规定收集储存并委托资质单位处置。 （4）噪声防治 采取低噪声设备，加强设备维护，保持设备正常运行；高噪音设备配置隔音降噪装置，进一步降低厂 界噪声并连续稳定达标。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 2017年10月，委托资质单位编制完成《温州宏丰电工合金股份有限公司电接触功能复合材料及组件生 产线迁扩建项目环境影响报告书》，并于2017年11月7日通过温州市环境保护局审批（批文号：温环建〔2017〕 028号），2018年3月竣工并投入试生产，2018年8月1日该项目通过专家组验收。 突发环境事件应急预案 公司按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，并在温州瓯江口产业集聚区环境保护局备案登 记。报告期内，未发生突发环境事件。 环境自行监测方案 根据国家有关法律法规的规定，公司已委托资质单位对污染因子进行检测。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情形。 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 按照党中央、国务院关于打赢打好精准脱贫攻坚战的决策部署，公司在抓好内部生产、经营业务的同 时，主动承担和履行社会责任，积极参与社会公益活动，努力反哺和回报社会。 报告期内，公司子公司浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司向温州市关心下一代基金会捐赠金额 100万元；公司向乐清市龙西乡开展挂钩帮扶工作，帮扶金额5万元。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中 所作承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融 资时所作承诺 陈晓；林萍； 余金杰 分红承诺 公司首次公开发行股票前全体 股东出具《承诺》，具体如下： 1 、 公司发行上市后股东大会上，根 据《公司章程（草案）》修改《公 司章程》的议案，各股东保证投 赞成票。 2 、在公司未来各年度 股东大会上，审议不低于当年实 现可供分配利润 20% 的现金分 红议案时，各股东保证投赞成 票。 2012 年 01 月 10 日 长期 报告期内，承 诺人履行了 该承诺。 陈晓；林萍 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 为避免 将来可能出现与本公司 的同业竞争，陈晓与林萍于 2011 年 2 月 21 日出具了《避免同业 竞争承诺函》，郑重承诺如下： " 在本承诺函签署之日，本承诺人 及本承诺人控制的公司均未生 产、开发任何与宏丰股份及其下 属子公司生产的产品构成竞争 或可能竞争的产品，未直接或间 接经营任何与宏丰股份及下属 子公司经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务，也未参与 投资任何与宏丰股份及其下属 子公司生产的产品或经营的业 务构成竞争或可能构成竞争的 其他企业。自本承诺函签署之日 起，本承诺人及本承诺人控制的 公司将不生产、开发任何与宏丰 股份及其下属子公司生产的 产 品构成竞争或可能构成竞争的 2012 年 01 月 10 日 长期 报告期内，承 诺人履行了 该承诺。 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 （未完）  |