[中报]万通发展:2021年半年度报告
原标题:万通发展:2021年半年度报告 公司代码：600246 公司简称：万通发展 北京万通新发展集团股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 王忆会 、主管会计工作负责人 石莹 及 会计机构负责人（会计主管人员） 杜轶名 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否 存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险 ”相关内 容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 21 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 29 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 32 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 32 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 33 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表。 报告期内公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站公开披 露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 万 通发展 / 公司 / 本公司 / 上市公司 指 北京万通新发展集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 嘉华控股 指 嘉华东方控股(集团)有限公司 万通控股 指 万通投资控股股份有限公司 GLP 指 GLP Capital Investment 4 (HK) Limited 金通港 指 北京金通港房地产开发有限公司 中金佳业 指 中金佳业(天津)商业房地产投资中心(有限合伙) 中融国富 指 中融国富投资管理有限公司 杭州邦信 指 杭州万通邦信置业有限公司 香河万通 指 香河万通房地产开发有限公司 东方天津合伙 指 东方万通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 万通成长合伙 指 北京东方万通成长投资中心(有限合伙) 北京万置 指 北京万置房地产开发有限公司 普牧投资 指 普牧投资(珠海)有限公司 米贝科技 指 米贝科技创新（杭州）有限公司 北京茂新 指 北京茂新企业管理有限公司（现更名为“北京茂新房地产开 发有限公司”） 天津瑞通智芯基金 指 天津瑞通智芯新兴创业投资合伙企业（有限合伙） 金镒铭基金 指 珠海金镒铭股权投资基金合伙企业（有限合伙） 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京万通新发展集团股份有限公司 公司的中文简称 万通发展 公司的外文名称 Vantone Neo Development Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Vantone NeoDev Group 公司的法定代表人 王忆会 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴狄杰 谭思思 联系地址 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心 写字楼D座4层 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心 写字楼D座4层 电话 010-59071169 010-59071169 传真 010-59071159 010-59071159 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-551 公司办公地址 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 www.vantone.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万通发展 600246 万通地产 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 458,906,048.65 561,496,401.65 -18.27 归属于上市公司股东的净利润 435,321,710.09 8,843,251.02 4,822.64 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 381,753,368.23 6,672,692.69 5,621.13 经营活动产生的现金流量净额 -112,422,238.96 137,764,900.84 -181.60 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,292,048,986.18 7,134,322,192.61 2.21 总资产 11,327,263,532.32 11,582,215,557.35 -2.20 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2216 0.0043 5,053.49 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.1943 0.0033 5,787.88 加权平均净资产收益率（%） 6.04 0.12 增加5.92个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 5.29 0.09 增加5.20个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长4,822.64%，主要原因是本期处置子公司北京万 置60%股权产生投资收益5.34亿元，上年同期未发生此类事项所致； 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期上升5,621.13%，主要原因是 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长所致； 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降181.60%，主要原因是本期支付杭州万通中心项 目土增税导致本期税费支出较上年同期有所增加； 4、基本每股收益本期比上年同期增加5,053.49 %，主要原因是本期净利润较上年同期净利润上升 所致； 5、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期上升5,787.88 %，主要原因是本期归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期上升所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 41,209,753.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,173,296.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,249,852.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 20,092,781.77 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,362,103.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -260,594.48 所得税影响额 -11,258,851.53 合计 53,568,341.86 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司始终秉持创新发展理念，经过近年来的转型发展布局，以原有地产开发与运营业务为载 体，依托各股东方资源支持，形成了较为独特的资源及能力禀赋。公司积极响应国家“十四五” 规划提出的“实施城市更新行动”指导方针，从缔造幸福城市美学生活典范角度出发，以城市为 主体、以数字科技为动力、以可持续发展为目标，致力于成为面向未来的创新型城市更新运营专 家。 公司当前业务主要包括房地产开发与销售、城市更新与运营、资产管理三大板块。 （一）房地产开发与销售 1. 业务情况 公司房地产项目主要位于北京、天津、杭州、成都等地，物业类型包括住宅、写字楼、酒店 式公寓、商铺等。公司的专业管理团队拥有丰富的房地产开发与运营经验，致力于房地产项目的 专业化开发及品牌化销售。 2. 行业情况 2021年上半年，全国房地产行业整体发展平稳，商品房销售规模大幅增加，重点城市房地产 市场仍保持发展热度。据中指数据统计，2021年上半年百城新建住宅价格累计涨幅较去年同期扩 大0.43%至1.70%。2021年上半年，50个代表城市商品住宅月均成交面积约3,580万平方米，在 去年同期低基数影响下，同比增长40.8%，与2019年同期相比，增幅在两成以上。中央及地方持 续出台调控政策以稳定市场，明确要求增加租赁住房供应、增加重点城市土地供应等，重点城市 实施供地“两集中”新政，确保实现稳地价、稳房价、稳预期的目标。同时，房地产金融监管持 续强化，地方政府加快建立和完善房地联动机制，部分城市调控效果已显现。 （二）城市更新与运营 1. 业务情况 公司经过数十年的积累，在运营甲级写字楼、配套商业及酒店式公寓等经营性物业产品上拥 有较高的品牌知名度和影响力。公司运营物业产品主要集中在北京、上海、天津、杭州等城市的 核心商务区。与此同时，公司在原有运营能力及品牌影响力的驱动下，正围绕旅文、娱商、商办 等方向构建城市更新与运营模式，对传统业态进行赋能升级改造，为城市可持续发展提供多层次 综合运营服务。 2. 行业情况 “十四五”规划纲要提出了“加快转变城市发展方式、统筹城市规划建设管理、实施城市更 新行动、推动城市空间结构优化和品质提升”的发展任务，开启了全面提升城市品质的新篇章。 目前，我国部分城市房地产行业已步入存量时代，而城市更新作为当前城市存量发展的重要路径， 对于激活存量土地、推动产业升级、促进社会持续健康发展具有重要而深远的意义。 2021年上半年，写字楼租赁市场随着宏观经济环境的影响已逐步恢复平稳，写字楼市场需求 继续有序释放。随着居家、在线、远程办公等新型办公模式的迅速兴起，办公市场的租赁模式出 现了新的变化，未来经营性物业需要更精细化的运营与管理，精准服务客户，以提升客户体验。 （三）资产管理 1. 业务情况 公司借鉴国内外领先的资本管理模型和运营经验，构建了产业投资基金平台，以支撑业务的 快速发展。为顺应国内消费升级的趋势，公司将依循既定的战略方向，依托自身品牌资源和优势， 重点关注新科技、新消费和新文化等领域，在严控风险的前提下，与合作方共同成立产业基金， 以股权投资等方式加快相关产业布局规划与配套落地，打造强力的产融结合闭环生态。 2. 行业情况 近年来，我国资产管理行业蓬勃发展，市场化程度不断提高。据中国基金业协会统计，截至 2021年半年度，国内资产管理业务规模已超600,000亿元。尤其是REITs基金的发展得到了发改 委、证监会及沪深证券交易所等部门的支持，有关部门相继出台了配套性文件以推动REITs基金 的健康发展。上述趋势为公司盘活存量资产、形成投资良性循环提供了新思路。长期来看，资产 管理行业正经历从规模增长到结构调优的阶段，未来将持续吸引新的资金配置，保持良好增长。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 立足核心区域的优质资产 公司目前持有的经营性物业均是位于北京、上海、天津、杭州等区域中心城市的优质资产， 其带来的稳定现金流是确保未来公司转型发展的基石。 2. 拥有较强的品牌影响力 公司多年的发展形成了以“万通中心”、“新新家园”为代表的知名商用物业运营和高品质 住宅开发品牌，通过长期的市场美誉度获得用户忠诚度，搭建起了公司与客户间的信任桥梁，为 未来持续向客户提供优质的产品及服务打下了坚实的基础。 3. 具备专业的运营能力 公司的专业团队拥有近20年的商用物业运营经验。多项高品质“万通中心”商业项目均具 备突出的区位优势和良好的运营业绩，获得了国际通行的绿色建筑最高评价标准美国LEED金级 及以上认证或预认证。公司完善的商用物业管控体系得到业内外的高度认可。公司不断探索行业 相关科技的发展与应用，期望具备为未来城市发展的各个场景提供全流程数字化和智慧化运营服 务的核心能力。 4. 完善的股东产业资源布局 公司依托股东及合作伙伴在文化、娱乐、体育、科技等领域的布局积累，充分借鉴普洛斯集 团全球领先的资产及运营管理模式，联合上海商汤智能科技有限公司在全球人工智能生态领域的 领先优势，聚合优秀的人才队伍以开发创新体验内容与代表性IP，构筑公司在新城市运营管理、 新科技、新消费和新文化等方面的资源及能力禀赋矩阵。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）公司发展战略 公司秉承“新万通，新赋能，新发展”理念，聚焦“新城市”发展策略，以实现城市高质量 可持续发展为目标，以“城市研究+顶层设计”为核心，以“城市更新+产业消费升级”为载体， 努力成为面向未来的创新型城市更新运营专家。 （二）公司主要业务发展情况 2021年上半年，公司继续秉持对传统房地产业务的战略性收缩，积极布局城市更新运营及资 产管理业务，既定的转型战略正稳步推进。报告期内，公司实现营业收入45,890.60万元，较上年 同期下降18.27%。实现归属于上市公司股东的净利润43,532.17万元，较上年同期增长4,822.64%， 主要原因系本期处置子公司北京万置60%股权产生的投资收益所致。 1. 房地产开发与销售 报告期内，公司房地产项目合同销售面积1.57万平方米、合同销售金额3.01亿元，报告期末 存货面积13.42万平方米。公司房地产销售项目主要是杭州万通中心写字楼产品、天津万通新新 逸墅住宅产品、杭州未来科技城综合产品、北京天竺新新家园住宅产品、天津金府国际公寓产品 等项目。 2021年6月，公司与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司签署了关于转让控股子公司北京万置 60%股权的相关协议，北京万置名下主要资产为北京新城国际项目自持物业。本次股权转让符合 公司经营发展规划，有利于公司调整资产结构、盘活存量资产、提高资金使用率。 2. 城市更新与运营 公司紧跟城市更新市场发展方向，积极推动传统业态拥抱新科技、新消费、新文化，期望为 城市更新与运营注入创新元素、激发商业活力，力争从业务、产品、模式等方面挖掘价值。报告 期内，公司结合城市更新与运营业务发展需求，成立如下子公司： 全资子公司万通数字城市科技发展（北京）有限公司，致力于推动智慧城市产业集群、城市 科技发展与应用场景、科技孵化器等数字城市科技细分领域的联动发展。 全资子公司万通文化产业发展（北京）有限公司，着力推动文化及旅游产业投资、开发和运 营的专业化发展，拟通过文化赋能城市更新，促进产业升级、消费升级和产城融合。 公司全资子公司万通文化与米贝科技合资成立万通米贝商业运营管理（杭州）有限公司，双 方将发挥各自优势，有效整合互补资源，共同运营“万通V01”杭州商业项目，导入新的产业资 源、强化产业运营管理能力，推动政府政策配套落地，共同推进数字产业及产业空间运营业务发 展。 3. 资产管理 报告期内，公司依托股东方资源支持，加快产融结合规划布局。公司全资子公司中融国富与 普洛斯旗下的普牧投资合资成立了万普私募基金管理（北京）有限公司，拟重点在产城融合、科 技产业孵化、文化及旅游产业开发运营以及产业资本合作等领域进行私募基金投资及管理。 未来公司将继续依托自身品牌和资源优势，通过资本赋能，推进以地产业务为基础的多元化 转型布局。 （三）房地产业务主要经营数据 1. 报告期内房地产租赁情况 项目名称 出租物业类型 总建筑面积 （平方米） 可供出租面积 （平方米） 出租率 经营收入 （万元） 租金标准 （元/月/平方米） 北京万通中心 D座 写字楼 商业 35,349.11 34,685.33 86% 4,165.22 270-400 北京新城国际 （注1） 酒店式公寓 底商 15,739.10 14,865.68 - 1,004.26 210-450 天津万通中心 写字楼 商业 93,789.99 58,394.69 61% 2,268.06 110-425 上海万通中心 写字楼 商业 79,929.63 57,349.18 56% 3,012.30 195-520 杭州未来科技城 A座（注2） 写字楼 38,520.77 38,520.77 23% 65.77 75-90 注1：北京新城国际项目合同租约于2021年5月陆续到期，项目出租率为报告期末的时点出租 率。公司所持有的北京万置60%股权已转让，北京万置名下主要资产为北京新城国际项目自持物 业。 注2：根据公司经营计划，杭州未来科技城A座写字楼于2021年5月变更为公司自持出租项目。 2. 报告期内房地产销售情况 单位：万元、万平方米 项目名称 位置 类别 项目 状态 权益 计划 投资 总建筑 面积 可售 面积 累计竣 工面积 报告期 内在建 面积 待开发 面积 报告期内 签约面积 累计签约 面积 报告期 内结转 面积 累计结 转面积 万通怀柔新新家园 怀柔区迎宾路西侧 HR-0002-54 住宅 竣工 100% 182,637 12.65 11.41 12.65 - - 0.02 8.16 0.02 8.16 天竺新新家园 北京市顺义区 住宅 商业 配套 竣工 100% 320,228 33.05 29.6 33.05 - - 0.04 29.51 0.04 29.41 天津万通新新逸墅 天津中新生态城 住宅 竣工 100% 131,785 16.08 10.28 16.08 - - 0.42 9.20 0.69 8.89 天津万通金府国际 天津空港经济区 酒店式公寓 商业 竣工 100% 88,537 15.7 13.44 15.7 - - 0.20 12.13 0.19 12.04 杭州未来科技城 （注1） 杭州市余杭区 综合 竣工 59.36% 207,623 28.07 15.50 28.07 - - 0.27 14.05 0.36 14.04 杭州万通中心 杭州市拱墅区 酒店式公寓 写字楼 竣工 100% 159,206 14.12 9.38 14.12 - - 0.52 8.18 0.52 8.18 金牛新都会 金牛区金府路88 号 综合 竣工 100% 102,019 17.93 16.24 17.93 - - 0.07 16.04 0.07 16.04 其他（注2） 其他 综合 竣工 / 999,635 169.64 139.82 169.64 - - 0.03 139.42 0.01 139.38 注1：根据公司经营计划，杭州未来科技城A座写字楼原可售面积38,520.77平方米于2021年5月变更为公司自持出租项目。 注2：其他项目主要是天津尾盘和成都尾盘项目销售产生的签约情况。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 458,906,048.65 561,496,401.65 -18.27 营业成本 306,061,307.54 295,621,706.28 3.53 销售费用 56,480,869.18 37,832,631.43 49.29 管理费用 73,940,091.22 73,947,939.77 -0.01 财务费用 44,040,238.20 63,882,689.56 -31.06 其他收益 827,425.02 25,610.58 3,130.79 投资 （损失） 损 失 / 收 益 530,077,489.33 -1,990,461.19 26,730.89 公允价值变动收益 （ 损失以 “ - ” 号填列） 20,092,781.77 -138,657.79 14,590.91 信用减值损失 （ 损失以 “ - ” 填 列 ） -4,405,396.73 118,027.11 -3,832.53 经营活动产生的现金流量净额 -112,422,238.96 137,764,900.84 -181.60 投资活动产生的现金流量净额 350,145,387.96 -62,316,362.96 661.88 筹资活动产生的现金流量净额 -390,696,358.50 -394,234,820.18 0.90 1、 销售费用变动原因说明： 销售代理费及物业费较上年同期上升较多，本期销售签约客户达到 结算代理费的比例高，相应各项目支付 和计提的代理费金额较上年同期上升；同时，因多个项目 已近售罄，与物业公司就未决事项达成一致，一次性结清空置房屋物业费，导致物业费较上年同 期上升所致； 2、 财务费用变动原因说明： 协定存款额较上年同期增加导致利息收入较上年同期增加所致； 3、 其他收益变动原因说明 ：本期税费返还较上年同期增加所致； 4、投资收益变动原因说明：本期处置北京万置 60%股权产生 投资收益，上年同期未发生此类事 项 所致； 5、 公允价值变动收益 变动原因说明：本期金融资产公允价值上升金额较上年同期增加所致； 6、 信用减值损失 变动原因说明： 本期对应收租金计提信用减值准备的金额较上年同期增加所致 ； 7、 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 本期支付杭州万通中心项目土增税导致本期税 费支出较上年同期有所增加所致； 8、 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 本期收到处置子公司北京万置 60%股权转让 款，上年同期无此类事项发生所致； 9、 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期股票回购较上年同期增加所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 2021年上半年，公司因处置北京万置60%股权产生的投资收益为5.34亿元，上年同期未发 生此类事项。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 2,383,143,945.26 21.04 2,544,232,134.61 21.97 -6.33 交易性金融资产 13,898,779.82 0.12 33,660,218.51 0.29 -58.71 注 1 应收款项 43,987,798.02 0.39 45,219,200.13 0.39 -2.72 存货 1,416,209,485.41 12.50 2,316,988,221.63 20.00 -38.88 注 2 其他流动资产 145,020,206.40 1.28 77,019,779.20 0.66 88.29 注3 投资性房地产 4,182,130,264.45 36.92 3,742,577,724.55 32.31 11.74 长期股权投资 823,109,426.10 7.27 810,735,280.23 7.00 1.53 固定资产 102,007,815.39 0.90 114,611,329.88 0.99 -11.00 使用权资产 3,337,730.74 0.03 不适用 不适用 100.00 注 4 长期待摊费用 2,476,999.67 0.02 3,985,115.84 0.03 -37.84 注 5 合同负债 282,409,716.03 2.49 333,155,887.88 2.88 -15.23 应付职工薪酬 54,309,450.53 0.48 105,436,339.99 0.91 -48.49 注 6 长期借款 2,154,608,490.37 19.02 2,192,548,238.51 18.93 -1.73 租赁负债 869,276.58 0.01 不适用 不适用 100.00 注 7 其他说明 注1：变化原因系本期收回投资本金及收益所致； 注2：变化原因系本期将部分存货转入投资性房地产科目核算及本期处置子公司致合并范围变更 所致； 注3：变化原因系本期预缴税金较上年同期增加以及本期预付股权转让款而上年同期未发生此类 事项所致 注4：变化原因系本期实行新租赁准则所致； 注5：变化原因系本期处置子公司致合并范围变更所致； 注6：变化原因系发放薪酬所致； 注7：变化原因系本期实行新租赁准则所致。 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产75,013,821.43（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.66%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见附注(七) 81 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司长期股权投资余额为8.23亿元，详见第十节财务报告附注（七）17。 报告期内，公司交易性金融资产余额为0.14亿元，详见第十节财务报告附注（七）2。 报告期内，公司其他非流动金融资产余额为4.04亿元，详见第十节财务报告附注（七）19。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 序号 项目 类型 初始投资成 本 资金来源 出资情况 公允价值 2021年6月30日 1 天津瑞通智 芯基金 私募股权 投资基金 3,000.00 自有资金 报告期内出资3,000万元，累 计出资3,000万元。 3,000.00 2 金镒铭基金 私募股权 投资基金 9,448.00 自有资金 报告期内出资3,000万元，累 计出资9,448万元。 11,603.57 3 瀚木三号私 募证券投资 基金 私募证券 投资基金 1,000.00 自有资金 报告期内无新增出资，累计 出资1,000万元。 1,139.88 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1. 北京万置股权转让 公司于2021年6月14日召开第八届董事会第九次临时会议及第八届监事会第六次临时会议， 审议通过了《关于公司与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司签署转让北京万置房地产开发有限公司 60%股权相关协议的议案》，同意公司将持有的北京万置60%股权转让给湖州融汇嘉恒融资租赁 有限公司，该事项已获得上交所同意豁免提交股东大会审议。截至本报告期末，本次交易各方根 据签署的相关协议按时履约，公司将根据相关法律法规及时披露该事项的进展情况。 2. 香河万通股权转让 公司于2019年3月28日与北京茂新及香河万通签署了《香河万通房地产开发有限公司股权 转让暨合作开发协议》（以下简称《股权转让协议》），将持有的香河万通70%股权转让给北京 茂新。后经各方友好协商，公司与北京茂新、香河万通、牡丹江世茂新城房地产开发有限公司（以 下简称“牡丹江世茂”）于2019年9月27日共同签署了《关于<香河万通房地产开发有限公司股 权转让暨合作开发协议>权利与义务概括转移之协议书》（以下简称《权利与义务概括转移之协议 书》），约定北京茂新将其在《股权转让协议》中享有的权利、义务全部转让给牡丹江世茂。 2021年2月，北京茂新、牡丹江世茂共同书面致函万通发展，提出因项目架构调整及资源与 优势整合事由需要解除《权利与义务概括转移之协议书》，由北京茂新继续履行《股权转让协议》 之相关事项。为此，公司于2021年2月8日召开第八届董事会第一次临时会议及第八届监事会第 一次临时会议，审议通过了“关于解除《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发 协议>权利与义务概括转移之协议书》的议案”，该事项已经公司2021年第二次临时股东大会审 议通过。 按照上述协议约定，公司已完成将香河万通70%股权转让给北京茂新。截至本报告期末，公 司已按照相关协议约定累计收到全部股权转让款7.6857亿元，收到部分债权转让款1.8143亿元。 公司将根据相关法律法规及时披露该事项的进展情况。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 业务性质 注册资本（元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入（元） 净利润（元） 天津中新生态城万通正奇实 业有限公司 房地产开发 50,000,000.00 380,807,917.25 239,560,393.19 120,647,226.65 17,538,676.00 杭州万通邦信置业有限公司 房地产开发 300,000,000.00 1,132,704,213.07 632,648,542.14 70,998,348.21 2,712,107.74 杭州万通时尚置业有限公司 房地产开发 350,000,000.00 216,118,733.94 361,322,354.11 119,264,798.24 3,350,499.90 上海万通新地置地有限公司 房地产租赁 56,500,000.00 1,965,097,030.29 -123,119,406.53 30,123,000.27 -32,719,633.79 天津和信发展有限公司 房地产租赁 455,100,000.00 1,395,474,220.75 693,190,983.24 50,911,788.34 -67,657,388.32 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 宏观经济风险 受新冠疫情影响，全球经济和贸易增速放缓，复苏前景尚不明朗，经济结构和市场供求关系 不平衡等因素，导致宏观经济增长依旧存在较大压力。房地产行业景气周期与经济周期息息相关， 宏观经济的波动可能对公司业绩产生影响。 应对措施：公司将紧跟国家发展战略，进一步加强对宏观经济环境和房地产行业的研究，聚 焦战略转型，构建企业创新机制，为实现跨越经济周期和行业周期的高质量发展夯实基础。 2. 行业政策风险 国内经济稳步复苏，但整体内循环面临较大压力，产业升级、人口结构变化等问题仍较严峻。 国家通过行政、金融等手段对房地产行业实行宏观调控，先后出台限购、限贷、限售等调控措施， 导致房地产行业近年来集中度不断提升，未来市场环境、调控政策、行业集中度及疫情防控方面 存在的不确定性，可能给公司的发展造成一定影响。 应对措施：公司将加强对政策和市场的敏锐度，顺应政策导向和市场需求，提前预判形势、 及时调整策略，积极开拓多元化城市运营生态模式，实现多层次、可持续发展，增强防范政策风 险和市场风险的能力。 3. 转型不及预期的风险 近年来，受到政策调控、产业升级等因素影响，传统地产行业发展速度放缓。地产公司跨界 发展的动作频出，主要目的是为公司开辟新的利润增长点，同时也是为了降低对单一地产业务过 于依赖所带来的风险。而转型不可能一帆风顺，过程中不可避免地会存在诸多风险。能在谨慎有 效的对外探索和尽力避免跨界并购等转型手段可能带来的高估值、高商誉等问题间取得平衡，是 当下地产行业转型能否达到预期的关键。 应对措施：公司将依托强大的品牌能力和股东资源优势，在稳定现有业务的前提下稳步转型。 公司在转型过程中，将充分评估风险，不断完善防控措施，尽量避免上述风险，以保障公司股东， 特别是中小股东的权益。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 1. 回购股份事项 公司于2021年1月7日召开第七届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于第二次以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币1.5亿元且 不超过人民币3亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币10.93元/股，回购期限为自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 截至2021年6月30日，公司第二次以集中竞价交易方式累计回购股份41,455,686股，占公 司总股本的2.0183%，已支付的总金额为 276,326,244.45元（不含印花税、佣金等交易费用）。 2. 变更经营范围暨修订《公司章程》事项 公司于2021年3月22日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司 经营范围暨修订相应条款的议案》，该议案已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。 公司已于2021年7月16日完成工商变更、章程备案等程序，并取得了营业执照，具体内容 详见公司于2021年7月17日披露的《关于变更经营范围完成工商登记并换发营业执照的公告》 （公告编号：2021-053）。 3. 对外投资暨关联交易事项 公司于2021年4月2日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于对外投资暨关 联交易的议案》，同意公司与关联方普洛斯投资（上海）有限公司共同投资设立万普（北京）企 业发展管理有限公司，注册资本1,000万元，其中公司与关联方普洛斯投资（上海）有限公司各 认缴出资500万元，持股比例均为50%。 截至本报告期末，万普（北京）企业发展管理有限公司暂未取得营业执照。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2021年第 一次临时 股东大会 2021年2月 3日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）： 《2021年第一次临时 股东大会决议公告》 （公告编号：2021- 014） 2021年2月 4日 审议通过了如下议案： 1、关于选举第八届董事会非独立董事的议 案； 2、关于选举第八届董事会独立董事的议案； 3、关于选举第八届监事会非职工代表监事 的议案。 2021年第 二次临时 股东大会 2021年2月 24日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）： 《2021年第二次临时 股东大会决议公告》 （公告编号：2021- 019） 2021年2月 25日 审议通过了关于解除《关于<香河万通房地 产开发有限公司股权转让暨合作开发协议> 权利与义务概括转移之协议书》的议案。 2021年第 三次临时 股东大会 2021年4月 7日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）： 《2021年第三次临时 股东大会决议公告》 （公告编号：2021- 030） 2021年4月 8日 审议通过了关于拟变更公司经营范围暨修 订《公司章程》相应条款的议案。 2020年年 度股东大 会 2021年4月 30日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）： 《2020年年度股东大 会决议公告》（公告编 号：2021-041） 2021年5月 6日 审议通过了如下议案： 1、关于2020年度董事会工作报告的议案； 2、关于2020年度监事会工作报告的议案； 3、关于2020年年度报告全文及摘要的议 案； 4、关于2020年度财务决算报告的议案； 5、关于2020年年度利润分配方案的议案； 6、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2021年度财务报告及内 部控制审计机构的议案。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 杨东平 董事 选举 熊澄宇 独立董事 选举 张建平 独立董事 选举 吴狄杰 执行副总裁、董事会秘书 聘任 高锦仪 首席运营官 聘任 杜新悦 首席创意官 聘任 杨少锋 董事 离任 荣健 独立董事 离任 李路路 独立董事 离任 张子超 副总裁 离任 张伟 副总裁 离任 匡娜 副总裁、董事会秘书 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司第七届董事会及第七届监事会成员任职期满，公司履行程序换届选举了第八 届董事会、监事会成员，并选举了董事长、副董事长、董事会专门委员会成员和监事会主席，聘 任了第八届董事会高级管理人员，具体情况详见公司分别于2021年1月19日披露的《关于董事 会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）、2021年3月9日披露的《第八届董事会 第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-021）及2021年5月15日披露的《关于聘任第八 届董事会高级管理人员的公告》（公告编号：2021-043）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 解决同 业竞争 嘉华控股及 其实际控制 人王忆会先 生 1、本公司（本人）控制的北京京伯房地产开发有限 公司开发完成的亚运新新家园已进入尾盘销售期， 尾盘销售完成后不再开展房地产开发业务。 2、本公司（本人）承诺停止对北京市瑞景园房地产 开发有限公司尚在执行的房地产项目的继续开发， 并采取对外转让等方式予以处置。 3、除上市公司外，本公司（本人）及本公司（本人） 全资、控股或其他具有实际控制权的企业均不再从 事房地产开发业务。 4、本次收购完成后，嘉华控股及其实际控制人王忆 会先生承诺将上市公司作为嘉华控股（王忆会）及 嘉华控股（王忆会）全资、控股或其他具有实际控 制权的企业所属房地产开发业务的相关资产的最 终整合的唯一平台。 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决关 联交易 嘉华控股及 其实际控制 人王忆会先 生 1、本公司（本人）控制的其他企业将尽可能的避免 与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有 合理原因发生的关联交易，本公司（本人）承诺将 遵循市场化原则，按照有关法律法规、规范性文件 和上市公司的《公司章程》等有关规定履行关联交 易决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及 其股东的合法权益。 2、如本公司（本人）控制的其他企业违反上述承诺， 导致上市公司权益受到损害的，本公司（本人）同 意向上市公司承担相应的损害赔偿责任。如违反上 述承诺与上市公司及其关联方进行交易，而给上市 公司及其关联方造成损失，由本公司承担赔偿责 任。 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 嘉华控股及 其实际控制 人王忆会先 生 关于保证上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司 资产独立完整；2、保证上市公司的人员独立；3、 保证上市公司财务独立；4、保证上市公司机构独 立；5、保证上市公司业务独立。 长期有效 否 是 不适用 不适用 与再融资相关 的承诺 解决同 业竞争 嘉华控股及 实际控制人 王忆会先生 1、本公司（本人）控制的北京京伯房地产开发有限 公司开发完成的亚运新新家园已进入尾盘销售期， 尾盘销售完成后不再开展房地产开发业务。 2、本公司（本人）承诺停止对北京市瑞景园房地产 开发有限公司、北京联星房地产开发有限责任公司 尚在执行的房地产项目的继续开发，并采取对外转 让等方式予以处置。 3、除上市公司外，本公司（本人）及本公司（本人） 全资、控股或其他具有实际控制权的企业均不再从 事房地产开发业务。 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决关 联交易 嘉华控股及 实际控制人 王忆会先生 本公司（本人）控制的其他企业将尽可能避免与上 市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理 原因而发生的关联交易，本公司（本人）承诺将遵 循市场化原则，按照有关法律法规、规范性文件和 上市公司的《公司章程》等有关规定履行关联交易 决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其 他股东的合法权益。如因本公司（本人）控制的其 他企业违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害 的，本公司（本人）同意向上市公司承担相应的损 害赔偿责任。 长期有效 否 是 不适用 不适用 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处 罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2021年4月2日召开第八届董事会第四次临时会 议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意 公司与关联方普洛斯投资（上海）有限公司共同投资设立万 普（北京）企业发展管理有限公司，注册资本1,000万元， 其中公司与关联方普洛斯投资（上海）有限公司各认缴出资 500万元，持股比例均为50%。截至本报告期末，万普（北 京）企业发展管理有限公司暂未取得营业执照。 具体内容详见公司于2021年4月 6日在《中国证券报》《上海证券 报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 对外投资暨关联交易的公告》（公 告编号：2021-029）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 主债务 情况 担保物 （如 有） 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾期 金额 反担保 情况 是否为 关联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 575,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 575,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 7.89 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 保金额（D） 575,000,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 575,000,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 （未完）  |