[中报]上工申贝:上工申贝2021年半年度报告
原标题:上工申贝:上工申贝2021年半年度报告 公司代码：600843 900924 公司简称：上工申贝 上工B股 上工申贝（集团）股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 张敏 、主管会计工作负责人 赵立新 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈俐漪 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第三节中披露了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 6 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 13 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 15 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 18 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 20 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 21 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上工申贝、公司 指 上工申贝（集团）股份有限公司 DA公司、DA集团 指 Dürkopp Adler GmbH （德国杜克普爱华有限责任公司） 百福公司 指 PFAFF Industriesystemund Maschinen GmbH（德国百福工业系统及机械有限公司） 百福KSL分公司 指 PFAFF Industriesystemund Maschinen GmbH Zweigniederlassung KSL（德国百福公司 KSL分公司） 上工浙江 指 上工缝制机械（浙江）有限公司 上工宝石 指 浙江上工宝石缝纫科技有限公司 上工富怡 指 上工富怡智能制造（天津）有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 报告期后 指 2021年7月1日至本报告披露日 元 指 人民币元，中国法定流通货币单位 欧元 指 欧盟统一货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上工申贝（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上工申贝 公司的外文名称 Shang Gong Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ShangGong Group 公司的法定代表人 张敏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵学廷 沈立杰 联系地址 上海市浦东新区新金桥路1566号 上海市浦东新区新金桥路1566号 电话 021-68407392 021-68407700、68407515 传真 021-63302939 021-63302939 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D 室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市浦东新区新金桥路1566号 公司办公地址的邮政编码 201206 公司网址 www.sgsbgroup.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所 上工申贝 600843 / 境内上市外资股（B股） 上海证券交易所 上工B股 900924 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,504,899,452.14 1,450,163,451.02 3.77 归属于上市公司股东的净利润 80,469,617.44 20,482,459.26 292.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 64,440,772.53 25,648,127.92 151.25 经营活动产生的现金流量净额 -110,643,332.18 76,600,995.03 -244.44 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,410,259,177.73 2,348,657,055.45 2.62 总资产 4,771,754,259.88 4,676,723,702.52 2.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1482 0.0373 297.32 稀释每股收益（元／股） 0.1482 0.0373 297.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1187 0.0468 153.63 加权平均净资产收益率（%） 3.3685 0.8851 增加2.48个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 2.6975 1.1083 增加1.59个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 12,369,084.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,284,588.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 1,505,533.20 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,967.11 少数股东权益影响额 -1,876,088.71 所得税影响额 -6,336,239.55 合计 16,028,844.91 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业，经营业务还涉及办公机械、物流 服务和商贸流通等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定制机器等。 公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧 亚的公司生产基地进行梯度分工管理，以领先、智能、数字化的缝制技术占领缝制设备全球高端市场； 同时在国内打造上海研发和营销中心，并深化培育在江浙的生产基地，将数字化转型贯彻到公司的产品 服务中，为客户提供数字化应用解决方案。近年来公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合， 协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。 2021年1-5月，在全球经济稳定复苏、内外市场持续回暖的因素带动下，我国缝制机械行业经济 运行延续恢复性增长态势，企业生产动力强劲，产销高速增长，出口高位运行，效益持续改善。但受原 材料、海运费等成本持续上涨以及新冠病毒变异造成的国际疫情持续反复等影响，行业未来发展依然面 临较大挑战和不确定性。 据国家统计局数据显示，2021年前5月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速 34.9%，高于同期全国工业规上企业17.8%的均值，行业生产呈现持续复苏态势。1-5月行业235家规模 以上生产企业累计营业收入144.08亿元，同比增长51.99%；实现利润总额8.44亿元，同比增长63.38%。 中国缝制机械行业协会统计数据显示，2021年1-5月，行业101家整机企业累计生产缝纫机79.72万台， 同比增加119.22%；累计销售缝纫机63.71万台，同比增加76.32%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有50多年的缝制设备生产经营经验， 旗下“蝴蝶”品牌已有百年历史。公司旗下拥有约160多年历史的世界著名缝纫机制造公司德国DA公司 和德国百福公司以及掌握世界高端缝制技术以及碳纤维自动铺带技术的百福KSL分公司。报告期内， 公司继续推进全球化资源整合，不断提高欧洲与国内制造基地产能，继续拓展智能设备制造业务领域。 报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的 核心竞争力主要体现在以下几方面： 1. 较强的研发能力，产品迈向全面数字化 公司始终坚持科技引领、创新发展，高度重视研发工作，使之成为公司发展的重要驱动力。公司拥 有一支强大的海内外研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能力。公司 自主研发的工业4.0应用系统在下游行业应用已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级研发中 心，上工宝石被认定为浙江省级研发中心，上工富怡被认定为天津市级研发中心。公司已经实现Qondac 系统和Quick系统全面嵌入缝制产品，实现缝纫数字化，为客户提供生产数据采集和运行信息监控，实 现缝制设备的实时可视化管理、生产瓶颈检测和分析、生产设备的预防性维护等功能。 2. 先进的技术优势，机器人缝制技术全球行业领先 公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术，并在中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制 的自动缝制技术和纺织材料焊接技术等领域处于全球领先地位。产品应用已突破了缝制机械行业传统的 市场范围，广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域，特别是轻质碳素纤维缝纫技术和3D缝 纫自动化技术以及QONDAC 4.0智能工业缝制网络在线生产监控系统为全球独创。 3. 多品牌营销策略，立足高端领域，拓展标准型产品市场 公司拥有的DA、PFAFF Industrial、KSL、Beisler等国际知名品牌，拥有具有100多年历史的中国 驰名商标“蝴蝶”以及“蜜蜂”、“飞人”等知名家用机品牌和具有50多年历史的中国驰名商标“上工”以及 近年来正在培育的“上工宝石”、Mauser、Richpeace等工业机品牌。公司拥有全系列高端缝制设备产品 链，品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制 造商客户。同时公司进一步拓展标准型产品市场，逐步提升公司市场占有率。 4. 强大的全球资源整合能力 公司利用和发挥其海内外子公司各自的基础和优势，在生产基地、销售网络、原材料采购、技术研 发等方面进行全球化布局与整合，实施共享资源，优势互补和协同发展。公司不仅在国内有广泛的销售 网络和业务基础，而且在全球建立了比较完善的营销渠道和服务网络。 5. 丰富的国际化经营管理经验，优秀的管理团队 公司从2005年开始实施海外并购国际化经营战略，投资了多家历史悠久、技术和品牌一流海外企 业，取得了较好的经营业绩。公司多年的国际化经营管理，逐渐培养了一支具备国际化视野和跨国经营 能力的管理团队，积累了较为丰富的国际化经营管理经验。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入15.05亿元，同比增加3.77%；实现营业利润1.15亿元，同比增加 117.33%；归属于上市公司股东的净利润为0.80亿元，同比增加293%。公司业绩同比大幅度增长的主 要因素为：1、汽车行业复苏，特别是新能源汽车进入成长期所带来的对中厚料机产品需求增长；2、缝 制设备行业进入恢复性增长周期，带动企业经营业绩提升；3、疫情有所控制，生产恢复到比较正常的 状态。 报告期内，围绕2021年经营工作主题和经营目标，公司主要开展了以下方面的工作： （一）稳步推进再融资项目，积极做好非公开发行相关工作。 报告期内，公司继续推进非公开发行A股股票的相关工作，力争在规定期限内完成发行。同时， 公司按照既定计划，稳步推进各募集资金投资项目的各项工作。公司以早期收购欧洲子公司的成熟设备 技术的二次开发为抓手，积极推进高端设备的国产化，不断提高公司的核心竞争力。 （二）提高制造基地产能，完善供应链体系建设。 报告期内，公司订单饱满，供不应求，公司采取了多项措施，不断提高德国、捷克、罗马尼亚等生 产基地以及中国台州（黄岩）智能制造基地（以下简称“台州智能工厂”）产能，提升智能制造水平。 公司充分利用台州智能工厂的自动化生产制造能力，生产出高品质的中高端缝纫机，不断扩大市场份额。 公司进一步优化公司供应链体系，实施部分产品本地化采购，降低物流成本；引入供应商竞争机制， 实行优胜略汰；根据价格趋势及销售预测，对电控芯片、关键零部件进行有计划的备货，进而降低采购 成本。 （三）分品牌多层次地完善营销网络建设。 报告期内，公司加强营销网络的建设，采用了分品牌多层次的营销策略，通过构建“金字塔”型的 高端、中端、低端品牌销售体系，各层次品牌营销团队相对独立销售，拓展各自营销网络，同时又相互 协作，为客户提供全体系的营销服务。同时公司加强推进数字化缝纫机应用与销售，重建工业机基础类 产品国内外经销网络，并大力推进DA服装机标准型产品的销售。此外，公司继续推进家用机电商营销 模式，试行家用机出口的跨境电商模式。 （四）积极推广蝴蝶共享工厂，积极进行数字化转型。 报告期内，公司通过蝴蝶数科大力推广蝴蝶共享工厂。公司通过校企合作，搭建蝴蝶服装智造产能 共享平台，实现关键工业自动化设备互联、核心生产运营数据上云等多项云平台功能，进一步赋能蝴蝶 数字化智能微工厂进行线上线下数字联通。报告期内，公司积极进行数字化转型，推动缝制产品数字化， 打造高端服装定制设计-制造-服务一体化数字平台，赋能服装企业提升数字化水平。 （五）助力绿色经济，加强低碳、清洁能源行业的产品推广 公司积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”号召，在报告期内，积极推进数字化工业缝纫机在新能 源汽车行业的应用，助力节能减排、绿色出行。同时公司加强在碳纤维复合材料结构件制造工艺装备、 3D缝纫机器人、产业纺织品等自动化加工领域国产化研发，拓宽公司产品在碳纤维复合材料结构件、 风电叶片、环保过滤袋（废液、废气）等领域的应用，推动实现自动化加工生产。 报告期内，公司主营业务分行业、分产品情况如下： 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 智能设备及智能制 造 896,116,872.75 579,275,280.10 35.36 -5.35 -9.80 增加3.20个百分点 物流服务 450,605,180.17 413,552,939.71 8.22 20.31 21.93 减少1.23个百分点 出口贸易 53,039,993.24 51,367,290.04 3.15 2.18 3.04 减少0.81个百分点 其他 15,453,141.17 12,046,721.10 22.04 16.61 25.01 减少5.24个百分点 合计 1,415,215,187.33 1,056,242,230.95 25.37 2.08 1.48 增加0.45百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 智能设备 147,371,379.31 89,781,923.69 39.08 -54.41 -59.75 增加8.07个百分点 自动缝制单元 115,304,327.69 82,369,423.02 28.56 8.91 12.24 减少2.12个百分点 中厚料机 480,718,273.01 268,243,378.46 44.20 28.17 21.69 增加2.97个百分点 标准型工业缝纫机 80,055,720.95 71,966,907.82 10.10 -0.74 1.76 减少2.21个百分点 家用缝纫机 72,667,171.79 66,913,647.11 7.92 17.44 22.45 减少3.76个百分点 合计 896,116,872.75 579,275,280.10 35.36 -5.35 -9.80 增加3.20个百分点 报告期内，公司主营业务分地区情况如下： 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 948,193,403.55 1.67 境外 586,134,208.93 8.52 注：境内、境外系公司销售主体注册所在地。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有 重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位： 元 币种： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,504,899,452.14 1,450,163,451.02 3.77 营业成本 1,102,432,477.87 1,080,571,854.41 2.02 销售费用 137,243,702.03 137,862,887.25 -0.45 管理费用 102,184,201.31 103,207,091.56 -0.99 财务费用 10,404,915.12 13,398,274.50 -22.34 研发费用 54,779,058.51 48,949,409.38 11.91 经营活动产生的现金流量净额 -110,643,332.18 76,600,995.03 -244.44 投资活动产生的现金流量净额 -426,421,566.56 27,757,085.21 -1,636.26 筹资活动产生的现金流量净额 134,808,744.86 38,760,594.20 247.80 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,993,549.22 1,828,857.00 -865.15 营业收入变动原因说明： 主要系同比期间受新冠肺炎疫情影响，本期物流服务收入、中厚料机产品收入 同比增加所致。 营业成本变动原因说明： 主要系营业收入同比增加相应增加成本等综合影响所致。 销售费用变动原因说明： 主要系执行新收入准则相应运输费用作为履约成本等综合影响所致。 管理费用变动原因说明： 主要系职工薪酬同比下降等综合影响所致。 财务费用变动原因说明： 主要系汇兑收益、利息支出同比增加等综合所致。 研发费用变动原因说明： 主要系欧洲 DA集团研发费用同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系公司本 期生产投入增加、销售收现比率同比下降以 及收到的税收返还同比减少、支付的税费同比增加等综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系公司本期投资参股企业以及同比增加购买银行保本 理财产品等综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系同比增加银行借款等综合影响所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 变动原因说明： 主要系欧元汇率变动影响所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减% 原因分析 税金及附加 11,052,544.97 6,035,888.75 5,016,656.22 83.11 注1 其他收益 10,284,588.02 6,133,260.88 4,151,327.14 67.69 注2 公允价值变动收益 1,003,997.92 -13,642,487.16 14,646,485.08 不适用 注3 信用减值损失 -6,496,392.37 -3,327,508.34 -3,168,884.03 不适用 注4 资产减值损失 5,667,357.47 -2,654,797.63 8,322,155.10 不适用 注5 资产处置收益 12,369,084.84 120,884.37 12,248,200.47 10,132.16 注6 营业利润 115,101,824.43 52,961,073.58 62,140,750.85 117.33 注7 营业外收入 627,869.99 2,118,642.31 -1,490,772.32 -70.36 注8 营业外支出 545,902.88 3,284,127.73 -2,738,224.85 -83.38 注9 所得税费用 24,023,003.97 14,184,427.14 9,838,576.83 69.36 注10 项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减% 原因分析 少数股东损益 10,691,170.13 17,128,701.76 -6,437,531.63 -37.58 注11 其他综合收益的税后净额 -19,928,376.10 8,311,471.09 -28,239,847.19 -339.77 注12 注1：主要系同比增加应缴纳的房产税等综合影响所致。 注2：主要系同比增加开发区补贴等综合所致。 注3：系交易性金融资产公允价值变动收益同比增加所致。 注4：系按预期信用损失率计提的信用损失同比增加所致。 注5：主要系欧洲DA集团存货价值回升冲回计提的存货跌价准备所致。 注6：主要系同比增加房屋处置收益所致。 注7：主要系汽车行业恢复性增长，欧洲DA公司高毛利的产品收入同比增加以及交易性金融资产公允 价值变动收益同比增加等综合影响所致。 注8：主要系同比期间公司处置无法支付的应付款所致。 注9：主要系同比期间受疫情影响的停工损失所致。 注10：系公司本期利润同比大幅增加所致。 注11：系国内非全资子公司本期盈利同比减少所致。 注12：主要系外币财务报表折算差额同比减少所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债 状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上年期末数 上年期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上年期末变 动比例（%） 情况说明 货币资 金 645,622,387.57 13.53 1,055,663,987.05 22.57 -38.84 主要系公司本期投资参股公司 以及购买银行保本理财产品等 综合所致 交易性 金融资 产 232,952,757.42 4.88 71,948,759.50 1.54 223.78 主要系公司本期购买银行保本 理财产品所致。 应收账 款融资 73,792,830.60 1.55 116,985,112.88 2.50 -36.92 主要系公司背书的银行承兑汇 票到期承兑减少期末余额所致。 合同资 产 39,398,899.25 0.83 6,525,233.32 0.14 503.79 主要系欧洲 DA公司本期增加的 缝制及智能装备业务所致。 长期股 权投资 584,780,606.27 12.26 284,441,713.05 6.08 105.59 系公司本期投资参股公司上海 飞人科技有限公司所致。 使用权 资产 16,508,241.81 0.35 0.00 0.00 不适用 系公司自 2021年 1月 1日起执 行新租赁准则所致。 开发支 出 40,116,523.81 0.84 20,328,237.54 0.43 97.34 主要系境内子公司本期增加的 募投项目研发支出所致。 长期待 摊费用 11,105,079.37 0.23 8,461,250.21 0.18 31.25 主要系境内子公司上工富怡公 司本期增加的房屋装修费用所 致。 应付票 据 39,434,034.75 0.83 66,869,277.09 1.43 -41.03 主要系公司应付的银行承兑汇 票到期承兑减少期末余额所致。 预收账 款 1,352,283.46 0.03 14,132,600.85 0.30 -90.43 主要系欧洲DA公司本期预收账 款结转收入所致。 一年内 到期的 非流动 负债 10,386,866.54 0.22 4,749,693.36 0.10 118.68 主要系公司自2021年1月1日 起执行新租赁准则所致。 租赁负 债 7,784,664.24 0.16 0.00 0.00 不适用 主要系公司自 2021年 1月 1日 起执行新租赁准则所致。 长期应 付款 660,587.61 0.01 2,483,331.34 0.05 -73.40 系公司自 2021年 1月 1日起执 行新租赁准则所致。 其他综 合收益 -126,749,054.55 -2.66 -85,604,800.39 -1.83 不适用 主要系外币财务报表折算差额 本期减少以及处置公允价值变 动计入其他综合收益的金融资 产综合所致。 其他说明：无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产159,624.42（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为33.45%。 (2) 境外资产相关说明 √适用 □不适用 公司境外资产主要来源于公司历次海外收购及其经营增长，公司于2005年收购了德国DA公司，在2013 年相继收购了德国百福公司和KSL公司。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内对外长期股权投资额 30,600 对外长期股权投资额增减变动数 19,600 上年同期对外长期股权投资额 11,000 对外长期股权投资额增减幅度（%） 178.18 1、报告期内，公司完成了投资设立参股公司上海飞人科技有限公司项目的资金投入，金额为人民币3 亿元（该项目已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2020年10月31日披露的 2020-075号公告）； 2、报告期内，经公司总裁办公会议审议通过，公司完成了与上海旦汇企业管理中心（有限合伙）共同 新设控股子公司上海蝴蝶链衣数字科技有限公司（以下简称“蝴蝶数科”），蝴蝶数科注册资本1,000 万元，公司投资金额为人民币600万元，占注册资本的60%。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 被投资公 司名称 主要业务 项目总 金额 持股比 例 本年度投 资金额 累计投 资金额 资金 来源 合作方 审批 权限 上海飞人 科技有限 公司 一般项目：从事新材料科技领域 内的技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；专业设计服务；货物进 出口；技术进出口；航空运输设 备销售；电子产品销售；机械设 备销售；高性能纤维及复合材料 销售。 3亿元 35.29% 3亿元 3亿元 自筹 资金 中青芯鑫 致远（上 海）企业 管理合伙 企业（有 限合伙）、 上海圆融 创业投资 有限公司 董事 会 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目总金额 本年度实际 投入金额 累计实际投入 金额 资金来源 审批权 限 项目 进度 投资建设台州黄岩制造基地 39,400 1,453.53 24,199.22 自有/募集 资金 董事会 按计划建 设中 特种缝制设备及智能工作站技 术改造项目 39,500 0 0 募集资金 股东大 会 按计划建 设中 投资设立南翔研发与营销中心 项目 60,500 1,614.10 3,766.24 募集资金 股东大 会 按计划建 设中 注：投资设立南翔研发与营销中心项目拟使用公司2020年非公开发行A股股票所募集资金，截至日前， 非公开发行相关工作正在进行中，公司使用自有资金先行投入。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 截止报告期末，公司以公允价值计量的金融资产为交易性金融资产，期末余额为232,952,757.42元， 主要为公司购买的银行理财产品以及持有的上市公司股票，具体详见第十一节财务报告之“十一、公 允价值的披露”。 其中，公司持有的上市公司股票情况如下： 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公司股权 比例（％） 期末账面值 报告期损益 报告期公允价 值变动 会计核 算科目 股份来源 600757 长江 传媒 72,085,722.82 0.85 54,685,215.54 3,604,486.90 205,970.68 交易性 金融资 产 受让银行在其破 产重整中受偿的 权益所致 900932 陆家 Ｂ股 773,099.71 0.0067 1,625,572.12 120,838.30 243,496.20 交易性 金融资 产 司法强制执行 000166 申万 宏源 200,000.00 0.0011 1,023,150.96 -131,173.20 交易性 金融资 产 购入 601229 上海 银行 951,400.00 0.013 15,618,818.80 685,704.24 交易性 金融资 产 购入 合计 74,010,222.53 - 72,952,757.42 3,725,325.20 1,003,997.92 - - (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 交易标的 项目金额 收益 审批权限 项目进度 东余杭路房屋动迁 东余杭路1143弄17-19号 5,043,455 注 董事会 已全额收到款项 注：东余杭路房屋动迁项目收益已计入2020年度，对本报告期损益没有影响。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 杜克普爱华有限责 任公司 生产、加工和销售机器、机器 设备及其相关的零件和软件， 特别是缝纫机和传输以及其 它的工业产品 1,250万欧元 153,498 93,153 56,222 4,654 3,321 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 上海申丝企业发展 有限公司 道路货物运输 17,882 63,136 26,673 45,738 1,393 1,074 浙江上工宝石缝纫 科技有限公司 各类缝制设备的制造、销售 21,600 33,865 19,883 15,402 14 9 上工缝制机械（浙 江）有限公司 缝制设备的制造、销售 15,000 41,127 14,022 5,644 -39 -39 上工富怡智能制造 （天津）有限公司 自动化专用设备、高科技含量 （光、机、电一体化）特种缝 纫设备制造；高档纺织服装软 件设计、开发 8,000 32,140 18,354 12,461 1,593 1,331 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 行业与市场风险 缝制设备行业是充分市场竞争的行业，具有较明显的周期性，对下游纺织服装、皮革箱包等行业有 较强的依赖性，受宏观经济环境的影响较大。同时，直接材料成本占公司缝制机械的成本的比中较大， 而原材料受市场环境影响，价格波动较大，将会影响公司的利润空间。公司或将面临行业更加激烈的竞 争，产品毛利率水平降低，产品价格下降的风险。 2. 跨国经营和整合的风险 随着公司在海外的资产和业务规模的扩大，跨国经营对公司组织架构、经营模式、管理团队及员工 素质提出更高要求。公司在生产经营和海外子公司整合过程中，将面临国内外政策制度、企业文化、管 理理念等方面存在差异而带来的具大挑战。受海外疫情反复和贸易保护主义的影响，公司或将面临较更 大的负面冲击，制造业投资仍有下行压力。 3. 汇率波动的风险 公司合并报表的记账本位币为人民币，DA公司及其控股子公司的日常运营主要采用欧元等外币结 算，在出口贸易中公司采用的主要结算货币为美元和欧元，人民币汇率的波动可能对公司未来的运营带 来一定的汇兑损失，导致资产贬值。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年年度 股东大会 2021年5月21 日 www.sse.com.cn 2021年5月22 日 会议审议通过如下议案： （一）《公司2020年年度报告》全文和摘要 （二）公司2020年度董事会工作报告 （三）公司2020年度监事会工作报告 （四）公司2020年度财务工作报告及2021年度预算指标 （五）公司2020年度利润分配预案 （六）关于公司2021年度银行综合授信的议案 （七）关于2021年度为控股子公司提供担保预计的议案 （八）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021 年度审计机构及支付审计费用的议案 （九）关于增补公司董事的议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 唐雷 董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会选举唐雷先生为公司第九届董事会董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2021年4月28日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第 四次会议，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议 案》，同意注销公司2019年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）不 符合行权条件的3,610,732份股票期权 详见公司于2021年4月30日在《上海证券 报》《香港商报》和上海证券交易所网站上 披露的2021-014号公告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国 家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对污染源采取相应的治理措施。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 2021年6月底，公司携手旗下百年民族品牌“蝴蝶牌”发起“上海蝴蝶飞进红河谷”公益活动，向西 藏日喀则市亚东县边境小康示范村庞达村捐助15台蝴蝶牌智能家用缝纫机。公司与亚东县人社局对接， 共同组建庞达村农村合作社，建立“庞达村-缝绣家园生产示范点”，为当地村民勤劳致富，文创发展 增添一份绵薄之力。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整 改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2020年4月7日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与浙 江宝石机电股份有限公司破产重整暨关联交易的议案》，同意公司以不超过8,000 万元的资金通过全资子公司上工浙江其他控股子公司，参与重整公司控股子公司上 工宝石的少数股东浙江宝石机电股份有限公司（以下简称“宝石机电”）。 报告期内，公司全资子公司上工浙江以8,000万元的重整报价成为宝石机电正式重 整投资者，与宝石机电签订了《重整投资协议》，并完成了宝石机电持有的上工宝 石40%股权的交割。 2021年7月，宝石机电管理人出具了《确认书》，确认上工浙江对宝石机电共计70 项商标享有完整所有权。 详见公司分别于2020年4月9日、 2021年3月16日、2021年3月 23日、2021年4月13日、2021 年6月1日和2021年7月8日在 《上海证券报》《香港商报》和上 海证券交易所网站披露的 2020-016号、2021-002号、 2021-003号、2021-005号、 2021-020号和2021-028公告 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公 司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁资 产情况 租赁资 产涉及 金额 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收 益 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联关 系 公司 金地商 置集团 有限公 司、上 海尚骋 企业管 理有限 公司 上海市 黄浦区 打浦路 603号 的存量 房产 7,688.50 2020/01/01 2039/12/31 1,744.69 合同、 协议 1,493.29 否 租赁情况说明 无 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 47,156 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 截止报告期末，公司普通股股东总数为47,156户，其中A股股东22,391户，B股股东24,765户。 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 上海浦科飞人投资有限公司 0 60,000,000 10.94 0 质押 42,000,000 境内非国有法 人 上海市浦东新区国有资产监 督管理委员会 0 45,395,358 8.27 0 无 国家 中国长城资产管理股份有限 公司 0 22,200,000 4.05 0 无 国有法人 上海国际集团资产管理有限 公司 0 9,002,853 1.64 0 无 国有法人 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 1,032,276 8,816,788 1.61 0 无 境外法人 长城国融投资管理有限公司 0 4,770,654 0.87 0 无 国有法人 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND -182,482 3,995,880 0.73 0 无 未知 张思连 103,800 3,430,974 0.63 0 无 境内自然人 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND -175,533 3,339,980 0.61 0 无 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 19,100 2,470,138 0.45 0 无 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海浦科飞人投资有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 45,395,358 人民币普通股 45,395,358 中国长城资产管理股份有限公司 22,200,000 人民币普通股 22,200,000 上海国际集团资产管理有限公司 9,002,853 人民币普通股 9,002,853 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 8,816,788 境内上市外资股 8,816,788 长城国融投资管理有限公司 4,770,654 人民币普通股 4,770,654 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,995,880 境内上市外资股 3,995,880 张思连 3,430,974 人民币普通股 3,430,974 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,339,980 境内上市外资股 3,339,980 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,470,138 境内上市外资股 2,470,138 前十名股东中回购专户情况说明 上工申贝（集团）股份有限公司回购专用证券账户持有5,752,878股A股股 份 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃 表决权的说明 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 长城国融投资管理有限公司是中国长城资产管理股份有限公司的全资子公 司，存在关联关系。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行 动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务 期初持有股票 期权数量 报告期新授予股票 期权数量 报告期内可行 权股份 报告期股票期权行 权股份 期末持有股票期 权数量 张敏 董事 150,000 0 0 0 150,000 李晓峰 高管 113,400 0 0 0 113,400 方海祥 高管 113,400 0 0 0 113,400 夏国强 高管 108,000 0 0 0 108,000 赵立新 高管 71,280 0 0 0 71,280 合计 / 556,080 0 0 0 556,080 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2021年6月30日 编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2021年6月30日 （未完）  |