[中报]佐力药业:2021年半年度报告
原标题:佐力药业:2021年半年度报告 浙江佐力药业股份有限公司 2021年半年度报告 （公告编号：2021-047） 2021年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人汪涛、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管 人员)叶利声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者及相关人士理解计划、预测和承诺之间的差异。公司已在本报告中 详细阐述公司在生产经营过程中可能面临行业政策变动、药品研发、并购整合 和商誉减值等风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面 临的风险和应对措施”部分，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 .................................................................. 24 第六节 重要事项 ....................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................. 32 第八节 优先股相关情况 .................................................................. 36 第九节 债券相关情况 ................................................................... 37 第十节 财务报告 ....................................................................... 38 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 浙江佐力药业股份有限公司 珠峰药业 指 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司，公司控股子公司，公司持有珠峰药 业81%股权。 佐力健康产业 指 浙江佐力健康产业投资管理有限公司，公司全资子公司。 佐力创新医疗 指 浙江佐力创新医疗投资管理有限公司，公司孙公司，佐力健康产业持 有其92.5%股权。 佐力医院投资 指 浙江佐力医院投资管理有限公司，公司全资孙公司。 佐力百草中药 指 浙江佐力百草中药饮片有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51.01%的股权 佐力百草医药 指 浙江佐力百草医药有限公司，公司全资子公司。 佐力医药科技 指 德清佐力医药科技有限公司，公司全资子公司。 科济药业 指 科济药业控股有限公司，佐力创新医疗参股公司，港交所上市公司。 佐力集团 指 佐力控股集团有限公司，为公司控股股东、实际控制人俞有强先生控 制的企业，为公司关联方。 凯欣医药 指 浙江凯欣医药有限公司，公司参股子公司，公司持有其15%股权。2021 年7月26日更名为重庆医药集团湖州医药有限公司。 佐力君康 指 德清佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙），公司全资子公司 浙江佐力健康产业投资管理有限公司与佐力控股集团有限公司合作 发起的合伙企业，佐力健康产业持有的份额已转让给德清银盛投资管 理有限公司。 佐力郡健 指 德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙），公司全资子公司浙江佐力 健康产业投资管理有限公司与佐力控股集团有限公司合作发起的合 伙企业，佐力健康产业持有的份额已转让给德清银盛投资管理有限公 司。 董事会 指 浙江佐力药业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江佐力药业股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江佐力药业股份有限公司股东大会 公司章程 指 浙江佐力药业股份有限公司章程 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 佐力药业 股票代码 300181 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江佐力药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 佐力药业 公司的外文名称（如有） Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Jolly 公司的法定代表人 汪涛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑超一 周 敏 联系地址 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号 电话 0572-8281383 0572-8281383 传真 0572-8281246 0572-8281246 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 697,672,446.16 466,789,493.39 49.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,560,659.13 30,706,099.06 181.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 82,211,552.19 29,166,559.53 181.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 93,581,105.14 37,696,113.26 148.25% 基本每股收益（元/股） 0.1422 0.0505 181.58% 稀释每股收益（元/股） 0.1422 0.0505 181.58% 加权平均净资产收益率 5.12% 2.32% 2.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,683,998,095.43 2,469,876,379.74 8.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,807,397,800.16 1,602,812,556.70 12.76% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,453.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,839,422.95 委托他人投资或管理资产的损益 768,006.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -318,563.75 减：所得税影响额 886,504.48 少数股东权益影响额（税后） 48,801.32 合计 4,349,106.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务领域 公司拥有现代化的原料药、提取、片剂、胶囊、饮片、颗粒等生产流水线，立足于药用真菌生物发酵技术生产现代生物 中药产品，目前主要从事药用真菌乌灵和百令系列产品、中药饮片及中药配方颗粒的研发、生产与销售。 （二）公司主要产品情况 序号 主要产品 功能主治/适应症 是否中药保护品种 是否国家医保 1 乌灵胶囊 补肾健脑，养心安神；用于心肾不交所致的失眠、健忘、心悸心 烦、神疲乏力、腰膝酸软、头晕耳鸣、少气懒言、脉细或沉无力； 神经衰弱见上述证候者。 是 是 2 灵莲花颗粒 养阴安神，交通心肾。用于围绝经期综合征、中医辨证属于心肾 不交者，症见烘热汗出、失眠、心烦不宁、心悸、多梦易惊、头 晕耳鸣、腰腿酸痛、大便干燥、舌红苔薄、脉细弦。 是 否 3 灵泽片 益肾活血，散结利水。用于良性前列腺增生肾虚血瘀湿阻证出现 的尿频，排尿困难，尿线变细，淋漓不尽，腰膝酸软等症。 否 是 4 百令片 补肺肾，益精气。用于肺肾两虚引起的咳嗽、气喘、腰背酸痛； 慢性支气管炎的辅助治疗。 否 是 5 中药饮片 中药材按中医药理论、经过加工炮制后的中药，可直接用于中医 临床。 否 是 6 中药配方颗粒 其性味功效与原中药饮片一致，供中医临床配方使用 否 地方医保 1、乌灵及百令系列 （1）乌灵胶囊是国内首个提出治疗心理障碍和改善情绪的中药产品，产品上市二十多年来，在临床上广泛应用于精神 科、神经内科、中医科、耳鼻喉科、皮肤科、消化科、心内科、肿瘤科、内分泌科等科室治疗患者的睡眠和情绪障碍。乌灵 胶囊目前已获得《乌灵胶囊在心身相关障碍中的临床应用专家共识》、《疫情应激的焦虑抑郁状态中医心身治疗专家指导意 见》、《疫情应激下的混合性焦虑抑郁障碍中医心身治疗专家指导意见》、《中医内科临床诊疗指南（第一册）》、《中医 治未病.高血压伴发焦虑专家共识》等30个临床指南、专家共识的推荐。 （2）灵莲花颗粒和灵泽片是继乌灵胶囊以后，公司在中医药理论指导下围绕乌灵菌粉延伸开发的两个复方制剂。灵莲 花颗粒作为《中成药治疗更年期综合征临床应用指南》的推荐品种，致力于综合改善女性更年期症状，更好关注更年期女性 的情绪及睡眠。灵泽片用于轻中度良性前列腺增生肾虚血瘀湿阻证出现的尿频，排尿困难，尿线变细，淋漓不尽，腰膝酸软。 灵泽片是一种适合前列腺疾病并伴随夜尿频多患者的创新药物，其作用机理独到，从补肾的角度治疗良性前列腺增生症（肾 虚血瘀湿阻证），标本兼治，能有效改善夜尿频多等下尿路症状及解决睡眠及情绪问题。灵泽片已被纳入十三五规划教材《中 医男科学》、《王琦男科学》第三版、《男科疾病针灸治疗撷萃》、《实用中医男科学》、《新编实用中医男科学》、《良 性前列腺增生症中医诊治专家共识》、《基于肾虚瘀阻论治良性前列腺增生症专家共识》、《李曰庆临床学术经验集》等专 家共识或专著。 （3）百令片为发酵冬虫夏草菌粉制剂，其临床应用的科室分布非常广泛，包括肿瘤科、呼吸科、肾科、中医内科、内 分泌等领域，具有广泛的用药人群。临床研究表明，百令片可以治疗慢阻肺，尤其是对稳定期患者，可改善其肺功能、优化 运动耐力、提高治疗总有效率以及总体生存质量；百令片具有调节免疫功能作用，能够有效地拮抗肾移植后免疫排斥反应， 临床上常用于慢性肾脏病、慢性肾炎、原发性肾病综合征及慢性肾衰竭患者；在糖尿病及糖尿病肾病防治领域，中医药治疗 在不断探索，大量研究表明百令片可减少糖尿病肾病患者的尿微量蛋白及尿蛋白定量，并且能够保护肾功能、抗炎、抗氧化、 增强机体免疫功能、调节内分泌等。百令片已被收载进入《中医临床诊疗指南释义（呼吸病分册）》、《慢性肾小球肾炎诊 疗指南》、《中医生殖医学》等临床指南或学术专著。 2、中药饮片及中药配方颗粒 公司控股子公司佐力百草中药目前拥有生产的中药饮片1,500多个品规，包括茯苓、黄芪、麸炒白术、当归、麸白芍、 丹参、陈皮、生地黄等品种，同时，公司控股子公司佐力百草中药在“药食同源“方面，充分结合中药饮片的特性，生产直接 口服的饮片三七粉、川贝粉、破壁灵芝孢子粉等药食同源产品；智慧煎药生产线及其工业互联网平台入选“工信部支撑疫情 防控和复工复产工业互联网平台解决方案”、“长三角G60科创走廊工业互联网平台”、“省级工业互联网平台”、“浙江省数字 经济‘五新’优秀案例”及市级“两化”重点项目，最早在省内开展“免费送药到家”和“互联网+药品配送”服务，并根据市场 需求推出个性化四季膏方定制服务；自公司获得浙江省中药配方颗粒专项科研企业以来，公司专注先进的生产技术和高质量 标准，公司目前已有600多个中药配方颗粒备案品种。 （三）经营模式 1、生产模式 乌灵系列及中药配方颗粒由母公司负责生产。公司生产部门根据公司年度销售计划制定生产计划，同时根据每月召开的 生产调度专题会议，结合月度销售量及库存量安排生产任务，生产车间根据生产计划并严格按照GMP的要求组织生产。生 产部负责具体产品的生产流程管理及GMP规范落实，质量技术部根据质量管理体系的要求负责对生产过程的各项关键质量 控制点和工艺纪律进行监督检查，负责原、辅、包装材料、中间体、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。百令片和中 药饮片产品分别由控股子公司珠峰药业、佐力百草中药按GMP规范组织生产。 2、采购模式 公司生产所需的物料由物料管理部根据生产计划、库存情况及销售的实际情况、产品特点进行物料采购，整个采购的关 键环节包括采购物料的分类、合格供应商的选择与管理、采购计划的制定和实施、质量控制等。物料管理部与质量技术部共 同负责供应商筛选和审计，选择实力雄厚、资质好的企业作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供应商名录。采购物料入库 前，先在仓库办理寄库，发出请验单，质量技术部取样检测并出具合格报告单后正式入库。 百令片生产所需的物料由珠峰药业物料部自行采购，原料药发酵冬虫夏草菌粉向珠峰原料公司采购。 中药饮片生产所需的物料由佐力百草中药自行采购，佐力百草中药的采购中心依据市场需求和库存情况统一负责原药材 的采购供应，会同质量部对供应商质量体系及质量保证能力进行评估，严格筛选供应商，淘汰质量审计不合格的供应商，并 建立合格供应商档案。佐力百草中药每年组织采购中心、质量部、生产部及仓储部门在大品种产新季进行产地考察，并对供 应商及其药材进行进货质量评审，控制采购过程中的风险因素，对发现的质量问题及时加以改进，降低采购风险，评审结论 作为制订下一年采购计划的重要依据。 3、销售模式 公司的销售模式针对不同产品选择不同的销售模式。（1）乌灵系列、百令系列以自营、招商和OTC相结合的销售模式， 逐步探索布局互联网+医疗、电商等新渠道业务。自营团队主要进行终端开发和专业化学术推广，保证患者（也是消费者） 顺利使用产品，并最终推动销售过程的顺利完成；OTC团队开展产品推广策略，加快连锁大药房覆盖；（2）中药配方颗粒 主要由公司销售对接医院招投标、门诊渠道、基层医疗市场等途径拓展；中药饮片以煎药服务为保障，主要通过佐力百草医 药销售到医院中药房、中医门诊部等医疗机构。 （四）行业状况 近年来，国家高度重视中医药行业的发展，《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》、《中医药发展“十三五”规划》、 《健康中国规划纲要(2016-2030年)》和《中华人民共和国中医药法》等一系列战略政策的颁布为医药产业持续发展奠定良好 的基础。2021年6月30日，国家卫健委发布《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》，《意见》 指出，综合医院是提供中医药服务的重要平台，是中医药传承创新的重要阵地，加强综合医院中医药工作对坚持中西医并重、 促进中医药和西医药相互补充、协调发展具有重要意义。同时，报告期内，《浙江省中医药发展“十四五”规划》发布，《规 划》提出打造“四大品牌”的中医药发展定位，包括“浙里中医”服务品牌、“浙产中药”产业品牌、“浙中医药+”创新品牌以及“浙 派中医”文化品牌。 2021年3月，国务院印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，中药饮片有望获医保支持，同时纳入保护品种 范围，中药饮片有望迎来行业性发展机遇。《中医药创新发展规划纲要(2006-2020年)》、《关于深化医药卫生体制改革的意 见》、《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》等相关政策的发布，均在不 同层面上鼓励和促进中药配方颗粒的发展。工信部发布的数据显示，2019年度中药饮片主营业务收入约1932.50亿元，中药 配方颗粒销售收入占中药饮片占其比重约26.01%，市场规模约502.59亿元。国家药监局、国家中医药局、国家卫生健康委、 国家医保局共同发布了《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》，以规范中药配方颗粒的生产，引导产业健康发展，更好 地满足中医临床需求。互联网+时代的到来，为生产商、医疗机构及消费者提供快捷、方便的流通渠道，中药饮片和配方颗 粒行业将从快速发展向高质量发展转型，为服务中医药事业快速发展、建设健康中国发挥更好的作用。 （五）市场地位 公司的愿景是“致力打造国内大型药用真菌制药领域领头雁”，成为药用真菌制药企业的典范。公司产品乌灵胶囊在神经 系统疾病用药中具有竞争优势，其已入选浙江省首批“浙产名药”，近年来均荣登中国非处方药生产企业及产品综合统计排名 榜单；根据2020年度中国非处方药生产企业及产品综合统计排名显示，公司乌灵胶囊在2020年度中国非处方药品综合统计排 名（中成药）“头痛失眠类”中排名第3位，控股子公司珠峰药业百令片在2020年度中国非处方药品综合统计排名（中成药）“补 益类”中排名第9位。报告期内，米内网发布2020年度中国医药工业百强系列榜单，公司入选中国中药企业TOP100排行榜。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求 公司紧紧围绕制定的发展目标，有序开展各项工作，聚焦主业，拓展市场，提高经营管理效率及质量，增强盈利能力， 为实现可持续性发展夯实基础。报告期内，公司实现营业收入69,767.24万元，比上年同期增长49.46%；实现利润总额10,592.14 万元，比上年同期增长202.09%；实现归属于上市公司股东的净利润8656.07万元，比上年同期增长了181.90%。 报告期内，公司主要工作回顾如下： 1、全面聚焦营销，提高公司经营业绩 报告期内，公司坚持“一体两翼”的战略目标，全面聚焦并服务营销，继续实施“稳自营、强招商”的营销策略。发挥三大 国家基药（乌灵胶囊、百令片、灵泽片）和独家品种灵莲花颗粒的战略优势，深化营销变革，推进营销体系建设，提升营销 团队的竞争意识和合规意识，加快各级医院终端和临床科室的覆盖。加强专业化学术推广及品牌宣传，关注消费者身心健康， 推广慢性疾病联合用药观念。报告期内，公司组织开展了“最强大脑”全国病例演讲大赛、第五届“灵动中国、心身同治"全国 案例演讲大赛、世界睡眠日系列活动、“关爱糖尿病患者”公益直播、“灵动消化”壁报大赛、护航大学生心理健康等活动。继 续加强互联网销售布局，借助互联网+医疗、电商等新渠道，抓住医疗和零售互联网化的机遇，有效带动产品线上销售。中 药饮片和配方颗粒业务持续推进终端开发工作，积极参加医疗机构招标，精耕浙江省内市场。 2、深化创新研发，增强公司发展后劲 报告期内，公司继续加强核心产品的学术研究和证据积累，推进乌灵系列和百令片真实世界临床研究，夯实临床优势品 种的学术基础，服务于产品生命周期。积极推进中药配方颗粒国家标准关键技术攻关和备案、省级标准的制订和备案工作； 跟进已申报生产品种聚卡波非钙片的注册进展，聚卡波非钙片参比制剂被国家药审中心列入了《参比制剂目录第四十五批》 （征求意见稿）；注射用艾司奥美拉唑钠获得生产批件；继续推进灵泽片四期临床研究，完成临床试验总结报告；启动乌灵 胶囊二次开发，开展用于老年痴呆的前期研究；推进灵香片等新产品的临床前研究；完成了游子茶系列、桑叶系列等植物固 体饮料产品的处方设计和工艺研究。 公司进入产品注册程序的项目情况如下： 产品名称 注册分类 适应症 进展情况 注射用艾司奥美拉唑钠（原名：注射 用埃索美拉唑钠） 化药6类 作为当口服疗法不适用时，胃食管反流病的 替代疗法；用于口服疗法不适用的急性胃或 十二指肠溃疡出血的低危患者 获取生产批件 聚卡波非钙片 化药3类 用于缓解肠易激综合征（便秘型）患者的便 秘症状 完成CDE审评补充材料 3、完善内部管理，保障企业可持续发展 报告期内，以产销协调会为抓手，加强部门间的沟通协调，确保主要产品的合理库存。启动乌灵胶囊年产 4.5 亿粒生 产线升级改造，百令片产能提升改造和灵泽片生产线优化项目。加强生产质量的精细化管理，保证质量的前提下实现降本增 效，报告期内，公司荣获“安全生产管理奖”。完成英克ERP系统项目验收和公司数字化建设3年规划；启动财务管理、预算 管理、费用报销管理、人力资源管理等软件提升计划；服务器虚拟化项目和火龙终端安全管理系统企业版实施上线，有效提 升服务器运行安全。注重和强化人才队伍建设和提升，积极开展各类培训，开展储备干部和新型学徒制培训班，落实各项传 帮带措施；提升培训质量，鼓励员工开展授课，强化内训师队伍。以上市公司治理专项自查为契机，进一步加强信息披露、 规范运作、投资者关系管理等相关业务的内部控制。 4、科济药业上市，加速CAR-T产业化进程 2021 年 6 月 18 日，孙公司佐力创新医疗参股公司科济药业在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。科济药业专注 于治疗实体瘤和血液恶性肿瘤的创新细胞疗法，已经自主开发了11款差异化候选产品，其中6款正处于临床阶段，在中国、 美国和加拿大获得7个CAR-T疗法的IND许可。在研的CT053获得美国、欧盟孤儿药认证和国家药监局的突破性治疗药物品 种认定。科济药业的成功上市，将进一步加快国际化布局和产业化进程，造福癌症患者。 二、核心竞争力分析 （一）研发技术优势 公司立足于药用真菌生物发酵技术生产中药产品，通过多年的研发、改进，实现了珍稀中药材--乌灵参的产业化生产， 实现了传统中药材和现代生物技术的结合，解决了天然乌灵参难以获取的难题，在乌灵菌培育和生产过程中特有的菌种筛选、 复壮、发酵、提炼、质量控制等多项技术都有重大创新，模拟天然乌灵参的生活环境及条件发明的深层发酵技术实现了乌灵 菌的人工培养和大规模生产。2010年2月11日，公司“珍稀药用真菌乌灵参的工业化生产关键技术及其临床应用”被科学技术 部、国家保密局认定为“国家秘密技术”。公司控股子公司珠峰药业生产的百令片是国家鼓励类发展产业，其原料药发酵冬虫 夏草菌粉所用菌种——“中国被毛孢” 的采集来自青藏高原纯正的冬虫夏草，生产基地也设立在高原地区海拔2300米的西宁 市高新区，低温深层发酵工艺确保了“冬虫夏草菌丝体”的品质，与天然冬虫夏草ITS1序列的相似性为97.8%，证实冬虫夏草 的无性型（菌种）是中国被毛孢；百令片广泛应用于临床各科室，其市场潜力巨大，成为公司全力打造的又一药用真菌产品。 生物发酵技术生产乌灵参、冬虫夏草等天然珍稀药材，具有生产过程不受天气影响、节约土地资源、产品质量均一、生 产成本稳定可控、绿色无污染、保护自然环境等优点。公司坚持药用真菌的产业化发展，着力打造国内大型药用真菌制药领 域的领头雁。公司培养和造就了一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强、职业道德良好、职业资 格齐全的生物医药创新团队，还与中国中医研究院、中国协和医科大学、浙江大学等科研院所建立了良好合作关系。公司研 发中心被认定为浙江省企业技术中心、省级高新技术研究开发中心、药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室、省级企业 研究院。 （二）独家产品优势 公司围绕乌灵菌粉延伸开发系列产品战略，构建出具有自主知识产权的产品线，乌灵胶囊、灵泽片、灵莲花颗粒均为独 家产品。乌灵胶囊是国家中药一类新药、中药保护品种，具备良好的市场开拓基础，是国内首个提出治疗心理障碍和改善情 绪的中药产品，单味成份，有明确的GABA作用机理、基因芯片研究和Meta分析结果支持；高等级循证医学证据-（RCT研 究）显示乌灵胶囊对焦虑或抑郁的精神症状、躯体症状和睡眠症状具有肯定的疗效，其作用与临床常用药物黛力新相当，安 全性良好；同时，借助心身医学大力发展的机会，公司持续推进乌灵胶囊在多个科室的临床研究和应用，积累进入临床指南 和专家共识证据。灵莲花颗粒“治疗妇女更年期综合症的药物制剂及其制备方法”和灵泽片“治疗前列腺炎、前列腺增生的药 物组合物及其制备方法和制剂”均获得国家发明专利；灵莲花颗粒为国家中药二级保护品种。乌灵胶囊、灵泽片和百令片均 进入了《国家基本药物目录(2018年版)》、《国家医保目录（2019 版）》。 （三）营销与品牌优势 公司开展乌灵胶囊上市二十周年系列活动，推广“用中国的乌灵参解决中国人的烦恼”理念。以“灵动中国”的理念，开展 《心身同治全国病例大赛》，组织《卒中后抑郁临床实践的中国专家共识》、《神经系统疾病伴焦虑抑郁指南》、 《眩晕 万里行》、《肠脑互动消化心身联盟》、《SLEEP睡眠中文大咖秀》、《逸耀临床药师论坛》等一系列全国巡讲学术活动， 树立乌灵胶囊治疗焦虑抑郁状态及失眠基础用药的品牌形象，围绕“灵动中国”主题开展各种学术活动（病例演讲比赛、星火 计划、阳光病房、名家讲堂、心身同趣会、跨科室联合门诊等）。继续开展“十年百校图书馆”、“我为玉树捐冬衣”、“你乐 跑、我乐捐”、“免费健康讲座项目”、“防雾霾健康万里行”、“佐力健康校园行”、“全国爱耳日”、“世界睡眠日”等佐力公益行 活动。经过十多年的发展，“乌灵”及“佐力”品牌在国内已具有一定的市场基础，商标先后被认定为“中国驰名商标”、“浙江 省著名商标”，乌灵胶囊被授予“浙江省名牌产品”，2019年被评为首批“浙产名药”；公司乌灵胶囊和百令片多次荣登中国非 处方药生产企业及产品综合统计排名榜单；公司还荣获“浙江省知名商号”，“浙江省重合同、守信用AAA级企业”、 “2020年 度中国中药企业TOP100排行榜”等称号。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 697,672,446.16 466,789,493.39 49.46% 营业成本 194,657,200.75 146,658,157.12 32.73% 销售费用 342,883,105.13 234,343,458.52 46.32% 主要是本报告期内随销 售收入的增长而相应增 长所致； 管理费用 42,076,271.96 34,047,781.90 23.58% 财务费用 5,455,821.37 8,278,669.91 -34.10% 主要是本报告期内向银 行信贷较上年同期减少 而相应减少利息费用和 利息收入增加所致； 所得税费用 12,699,908.96 2,922,746.80 334.52% 主要是本报告期内税前 利润的增加而增加的所 得税费用； 研发投入 16,971,874.17 13,925,287.91 21.88% 经营活动产生的现金流 量净额 93,581,105.14 37,696,113.26 148.25% 主要是本报告期销售商 品收到的现金较上年同 期增加所致； 投资活动产生的现金流 量净额 64,478,447.90 -50,032,654.98 228.87% 主要是本报告期收回了 君康、郡健合伙企业财 产份额转让款7,294.75 万元所致； 筹资活动产生的现金流 量净额 -200,045,182.62 22,647,430.06 -983.30% 主要是本报告期内偿还 债务及分配股利较上年 同期增加所致； 现金及现金等价物净增 加额 -41,985,629.58 10,310,888.34 -507.20% 主要是本报告期内偿还 债务及分配股利较上年 同期增加所致； 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 乌灵系列 418,569,702.92 53,499,407.03 87.22% 56.90% 19.16% 4.05% 百令片 128,696,788.20 26,281,404.07 79.58% 46.48% 45.85% 0.09% 中药饮片及配方 颗粒 144,245,857.54 113,274,859.29 21.47% 33.30% 36.61% -1.90% 小计 691,512,348.66 193,055,670.39 72.08% 49.41% 32.38% 3.59% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 637,274.41 0.60% 主要系权益法核算的长期 股权投资收益及处置交易 性金融资产取得的投资收 益 否 公允价值变动损益 309,879.17 0.29% 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 否 资产减值 -3,058,838.86 -2.89% 主要系存货跌价损失 否 营业外收入 532,959.08 0.50% 主要是政府补助收入 否 营业外支出 783,427.79 0.74% 主要是税收滞纳金 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 212,929,420.04 7.93% 253,745,846.42 10.27% -2.34% 应收账款 294,216,331.48 10.96% 271,859,915.36 11.01% -0.05% 合同资产 存货 218,428,988.97 8.14% 201,441,315.80 8.16% -0.02% 投资性房地产 长期股权投资 1,835,162.54 0.07% 1,656,015.93 0.07% 0.00% 固定资产 732,145,694.22 27.28% 749,195,651.75 30.33% -3.05% 在建工程 12,673,924.68 0.47% 896,581.92 0.04% 0.43% 使用权资产 27,448,074.15 1.02% 1.02% 主要是本期按新租赁准则对除短期 租赁和低价值资产租赁以外的租赁 确认了使用权资产； 短期借款 188,210,609.72 7.01% 302,849,294.47 12.26% -5.25% 主要是本期优化了公司的负债结构 减少了银行贷款筹资； 合同负债 1,040,747.07 0.04% 1,563,727.59 0.06% -0.02% 长期借款 27,039,187.53 1.01% 30,047,895.87 1.22% -0.21% 租赁负债 26,024,703.17 0.97% 0.97% 主要是本期按新租赁准则对除短期 租赁和低价值资产租赁以外的租赁 确认了租赁负债； 交易性金融资产 38,809,879.17 1.45% 61,042,377.92 2.47% -1.02% 主要是本报告期子公司珠峰药业减 少了银行理财产品； 应收款项融资 59,186,347.33 2.21% 36,317,232.93 1.47% 0.74% 主要是本报告期收到银行承兑汇票 增加所致； 其他应收款 66,244,357.15 2.47% 5,898,615.00 0.24% 2.23% 主要是君康、郡健合伙企业的剩余财 产份额转让款5,968.43万元； 其他流动资产 973,467.67 0.04% 132,854,919.92 5.38% -5.34% 主要是本报告期处置了君康、郡健合 伙企业的财产份额所致； 其他权益工具投资 719,186,393.90 26.80% 461,342,309.13 18.68% 8.12% 主要是本报告期公司孙公司佐力创 新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited（科济 药业）在香港联交所挂牌上市，以公 开市场报价计量所致； 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 公司孙公司 佐力创新医 疗持有的科 济药业股权 股权投资 71,918.64万 元 开曼群岛 CAR-T等生 物技术产品 的研发与产 业化 参加股东会 审议公司重 大事项；派出 观察员出席 董事会 研发产品尚 处于临床研 究阶段，暂无 收益 39.79% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 2.衍生金 融资产 61,042,377.92 309,879.17 112,500,000.00 135,042,377.92 38,809,879.17 4．其他权 益工具投 资 593,974,109.13 257,844,084.77 132,631,800.00 719,186,393.90 金融资产 小计 655,016,487.05 309,879.17 257,844,084.77 112,500,000.00 267,674,177.92 757,996,273.07 应收款项 36,317,232.93 22,869,114.40 59,186,347.33 融资 上述合计 691,333,719.98 309,879.17 257,844,084.77 112,500,000.00 267,674,177.92 22,869,114.40 817,182,620.40 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 12,642,966.12 电费等押金及票据保证金 固定资产 312,909,435.84 为借款提供抵押担保 无形资产 20,310,119.34 为借款提供抵押担保 长期股权投资 97,598,292.33 为借款提供质押担保 合 计 443,460,813.63 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 143,922,781.13 69,120,715.84 108.22% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）其他说明 公司募集资金工行专户上年末有银行承兑汇票保证金15万元未到期兑付，本期内已到期兑付并收到保证金利息220元， 另收到活期利息收入10,688.38元和支出手续费540元。本期内对结余未使用的金额作了永久性补充流动资金，用于与公司 主营业务相关的生产经营活动，本期末该专户已清零和销户。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 6,550 3,850 0 0 合计 6,550 3,850 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青海珠峰冬 虫夏草药业 有限公司 子公司 片剂、硬胶囊剂生 产和销售。 50,000,000 266,448,537.05 193,034,276.40 128,697,850.14 24,344,769.03 20,353,160.78 浙江佐力百 草中药饮片 有限公司 子公司 中药饮片[净制、 切制、炮制(炒、 炙、煅、烫、制炭、 蒸、煮、燀、炖、 发酵)]含毒性中 药材加工;直接口 服中药饮片(粉 碎);收购本企业 生产用中药原材 料及农产品(除国 家专营);初级食 用农产品加工与 销售;中药材销 售。(依法须经批 准的项目,经相关 部门批准后方可 开展经营活动) 50,000,000 244,643,081.70 123,792,883.30 81,738,354.15 5,632,276.94 5,631,709.10 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业政策变动风险 随着医疗卫生体制改革的进一步深入，国家对药品生产销售领域的监管愈加严格，新修订的《药品管理法》，对制药企 业的监管重点将渗透到药品生产生命周期的各个环节，对药品生产企业的研发工艺、质量控制等方面提出了更高的要求；两 票制、带量采购、招标竞价、医保政策调整等政策的实施，可能导致公司产品的销售地区、销售价格受到限制，从而对公司 经营造成一定影响。 应对措施：公司将密切关注行业政策变化，主动应对可能发生的政策风险，不断优化生产工艺，提高产品质量，通过高 标准提升产品的市场竞争力。同时，积极调整经营模式和营销策略，充分发挥基本药物目录、独家产品和品牌优势，自营与 招商并重，强化医院终端及OTC终端的覆盖，高度重视“互联网+”、“电商”等新渠道的进入和拓展，增加市场份额，同时控 制成本和费用，积极适应市场经营变化。 2、药品研发风险 新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周 期长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。产品上市后是否有良好的市场前景和经济回报也具有不确定性。 应对措施：公司将根据企业发展战略及市场需求谨慎选择研发项目，建立有效的风险防控机制，完善组织架构及激励制 度，合理配置市场资源，确保完成产品研发及上市销售的战略目标。 3、并购整合和商誉减值风险 公司收购珠峰药业、佐力百草中药股权时成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉。若标的公司未 来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将持续关注子公司经营质量，加强子公司规范运作和资源整合，提升经营业绩，降低商誉减值风险。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 调研的基本情况索引 2021年01 月17日 公司 实地调研 机构 华安证券 公司主营业务发展情 况介绍并回答投资者 提问；未提供资料。 巨潮资讯网《投资者 关系活动记录表》（编 号：2021-001） 2021年04 月27日 公司 实地调研 其他 银河证券、国元 证券、申万 宏源 证券、华西证 券、昊 一资管、 博信投资、禹泉 资 本、江彧投 资、金永信投、 青马投资、之江 百人会、锦 炜基 金、杭州城投网 新投 资、耐德投 资、六善律所等 15 家机构及其 他个人投资 公司主营业务发展情 况介绍并回答投资者 提问；未提供资料。 巨潮资讯网《投资者 关系活动记录表》（编 号：2021-002） 者 6 名。 2021年04 月27日 公司 其他 其他 参与公司2020年度业绩网上 说明会的投资者 线上回答投资者提问； 未提供资料。 巨潮资讯网《投资者 关系活动记录表》（编 号：2021-003） 2021年06 月24日 公司 实地调研 其他 国联证券：赵雷骏、王天虹； 宁聚投资：钱钢；品润投资： 章敏敏 个人投资者：方鑫 公司主营业务发展情况 介绍并回答投资者提 问；未提供资料。 巨潮资讯网《投资者 关系活动记录表》（编 号：2021-004） 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时股 东大会 临时股东大会 34.80% 2021年01月25日 2021年01月25日 2021年第一次临时 股东大会决议公告 2020年度股东大会 年度股东大会 37.00% 2021年05月19日 2021年05月19日 2020年度股东大会 决议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 袁彬 独立董事 任期满离任 2021年01月25日 换届离任 曹凯 独立董事 任期满离任 2021年01月25日 换届离任 董弘宇 董事 任期满离任 2021年01月25日 换届离任 朱晓平 高级管理人员 任期满离任 2021年01月25日 换届离任 陈国芬 董事 任期满离任 2021年01月25日 换届离任 郭银丽 监事 任期满离任 2021年01月25日 换届离任 王萍 独立董事 被选举 2021年01月25日 换届选举 朱建 独立董事 被选举 2021年01月25日 换届选举 冯国富 常务副总经理 被选举 2021年01月25日 换届选举 沈月红 董事、副总经理 被选举 2021年01月25日 换届选举 张惠芬 董事 被选举 2021年01月25日 换届选举 谈欣 监事 被选举 2021年01月25日 换届选举 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 本公司及其子公司在报告期内严格遵守国家环境保护相关法律法规，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情 形。公司已通过ISO4001环境管理体系、职业健康安全管理体系及能源管理体系认证。建设项目均按照 “三同时”制度执行， 严格落实环评及批复文件要求，配套相应环保设施设备。 （一）排污信息。 公司污染物主要为废水、废气、固废和噪声，在环保部门指导和监督下，安全合规处置，做到有效监控、达标排放。 （二）防治污染设施的建设和运行情况。 公司建有污水处理站1座，设计最大处理能力1600吨/日，设有在线监测装置。车间废气设有旋风除尘器、水浴除尘器等， 污水站设有废气处理装置（UV光解+碱喷淋）。固废设有生活垃圾暂存处、废品仓库、危废仓库，各设施运行正常。 （三）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 所有建设项目均依法进行环境影响评价和竣工环保验收，资料齐全。 （四）突发环境事件应急预案。 根据公司实际情况编制了突发环境事件应急预案，在当地环保应急部门已备案，应急预案中每年至少演练1次。 （五）环境自行监测方案。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-中成药生产》 （HJ 1064-2019）、排污许可证、环境影响评价文件及其审批意见以及其他要求编制了自行监测方案，委托第三方有资质单 位监测，每半年监测一次，近期监测结果合格。 二、社会责任情况 公司致力于“辅佐人类身体健康，致力祖国医药发展”的使命，坚持创新、乐于奉献、追求卓越，积极倡导合作、共赢。 报告期内，公司聚焦主业，强化内部管理、市场拓展和能力提升，在努力提升经营业绩和企业效益的同时认真履行企业社会 责任，切实维护股东、员工、客户、供应商等相关方的利益，不断完善社会责任管理体系，进一步深化社会责任理念，积极 落实社会责任履行措施，保护环境，促进企业健康、可持续发展，积极回报社会。 （一）员工权益 举行经营班子接待活动，关注员工诉求，及时解决员工反映的问题。积极履行安全监督检查职能，强化安全生产管理， 通过宣传、培训等多种举措，提高员工遵章守纪及安全生产意识，助推企业安全生产。公司举办了“落实安全责任，推动安 全发展”为主题的安全生产知识竞赛，组织开展了安全生产建议、安全生产宣传、消防现场演练等活动，均取得了良好的效 果。 （二）员工关怀 报告期内，公司慰问生日员工463人，慰问生病、生育住院员工52人，慰问高温岗位员工230人。与高新区党委对接，开 展了“微心愿”慰问活动，为公司困难职工发放物资；与爱心理发店“纤手吧”合作开展免费理发活动。公司建立了 “职 工代表”微信群、团支部交流群、工会小组长微信群，不定期召开工会委员和工会小组长会议，加强与员工之间的交流，及 时听取广大员工的意见和建议。联合县红十字会组织开展体外自动除颤仪（AED）使用和心肺复苏培训；开展高效智慧父母 亲子沟通“宝典”培训；开展第六期职工医疗互助活动；为贫困职工申报县帮扶补助金、高新区总工会“送温暖”物资和县 慈善总会补助金。 （三）文化建设 报告期内，公司开展了第六届“猜灯谜·闹元宵·庆佳节”、第三届“爱企爱家爱生活”三八妇女节系列活动，“插花” 培训、“厨艺大赛”、“青春心向党，奋进新时代”、“五四”青年节团建、第四届残疾人艺术汇演开场表演“八段锦”、 党史主题教育课、“看爱国影片、迎建党百年”主题观影等活动。 （四）爱心助残 每月开展一次“残健共融·自立自强”活动，与德清县心理协会签定了专项心理辅导协议，组织残疾人之家、辅助车间 等员工参加2021年电商培训，关注福利员工身心健康，努力提升他们的工作和生活技能。报告期内，通过了“浙江省五星级 残疾人之家”的复评。 （五）社会公益 组织开展世界睡眠日系列活动、“关爱糖尿病患者”公益直播、护航大学生心理健康、志愿者参与义务献血、“德工益” 工会志愿者等公益活动。报告期内，在第31个助残日到来之际，为进一步关心帮助更多残疾人，公司成立了“佐力博爱助残 公益基金”。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司于2021年2月7 日收到《上诉状》， 佐力百草中药饮片 公司少数股东陈欢 股权转让纠纷一案， 原告人陈欢不服湖 州中院《民事判决 书》的裁定结果，向 浙江省高级人民法 院提起上诉。 10,230.84 否 浙江省高级 人民法院驳 回上诉，维 持原判。 本次判决对公司 本期利润或期后 利润无重大影响。 终审判决 2021年05月 07日 巨潮资讯网 《关于收到 <民事判决 书>的公 告》（公告编 号:2021-038） 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 云南昆船电子设 备有限公司与公 司买卖合同纠纷 案件 328 否 中止诉讼 -- -- 2021年05月 07日 巨潮资讯网 《关于收到< 民事判决书> 的公告》（公 告编 号:2021-038） 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2020年12月14日召开的第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司转让有限合伙企 业份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司佐力健康产业将其所持有的君康有限合伙企业的份额、郡健有限合伙企业 的份额分别转让予德清银盛投资管理有限公司（以下简称"银盛投资"），其中君康有限合伙企业份额转让款为人民币2,043.02 万元、郡健有限合伙企业份额转让款为人民币11,220.16万元，转让完成后，佐力健康产业不再持有君康有限合伙企业、郡健 有限合伙企业的份额，上述事项已经2020年12月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。 根据双方协议约定，2021年1月11日，佐力健康产业收到银盛投资第一笔财产份额转让款合计为1,326.316万元，2021年6 月29日，佐力健康产业收到银盛投资第二笔财产份额转让款合计为5,968.432万元，第三笔财产份额转让款将于2021年12月31 日前支付。本报告期内君康有限合伙企业和郡健有限合伙企业完成了相关工商变更登记，并取得了德清县市场监督管理局换 发的营业执照。本次工商变更完成后，佐力健康产业不再持有君康有限合伙企业和郡健有限合伙企业的份额。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于全资子公司转让有限合伙企业份额 暨关联交易的公告》（公告编号：2020-091）、 《关于全资子公司转让合伙企业份额完成 工商变更登记的公告》（公告编号：2021-044） 2020年12月15日 巨潮资讯网 2021年06月08日 巨潮资讯网 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、公司与佐力集团于2017年6月签订《房屋租赁合同》，公司租用了佐力集团位于德清县德清大道佐力大厦办公楼的部 分楼层及公共区域，房屋建筑面积约为8090平方米，租赁期限为20年，租赁期自2017年7月1日至2037年6月30日止。根据《房 屋租赁合同》相关条款规定：“租金根据周边办公楼的市场价格由双方协商确定，每三年调整一次，每次调整的增幅不超过 上一次租金的8%，并签订补充协议”，2020年10月15日，公司与佐力集团签订《房屋租赁合同之补充协议》，以确定后续三 年的租金价格。报告期内，公司支付给佐力集团的租赁费用为112万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担 保情 况（如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 佐力百草中药 2018年04 月25日 1,700 0 连带责任担保 无 无 60个 月 否 否 佐力百草医药 2019年01 月30日 1,000 2019年02 月22日 1,000 连带责任担保 无 无 24个 月 是 否 珠峰药业 2019年04 月12日 6,000 2020年03 月17日 2,000 连带责任担保 无 无 24个 月 是 否 珠峰药业 2019年04 月12日 6,000 2020年05 月29日 3,000 连带责任担保 无 无 24个 月 是 否 珠峰药业 2021年04 月13日 5,000 2021年04 月20日 1,000 连带责任担保 无 无 24个 月 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 5,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 1,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 6,700 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 1,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保金 额 担保类型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 5,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 1,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 6,700 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 1,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.55% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表 明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 3、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司与邮政储蓄银行西宁城西支行签署《小企业保证合同》，为控股子公司珠峰药业向邮政储蓄银行西 宁城西支行申请人民币1,000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网 披露的《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告》（公告编号：2021-032）。 2、报告期内，公司孙公司佐力创新医疗参股公司科济药业在香港联交所挂牌上市，佐力创新医疗持有科济药业28,385,012 股普通股，持股比例为5.00%，禁售期为科济药业上市后6个月（禁售承诺的最后日期：2021年12月18日）。具体内容详见 公司于2021年6月18日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited在香港联交所挂牌上市的 公告》（公告编号：2021-045）。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 144,819,410 23.79% 0 0 0 -29,710,026 -29,710,026 115,109,384 18.91% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 144,819,410 23.79% 0 0 0 -29,710,026 （未完）  |