[中报]赛腾股份:苏州赛腾精密电子股份有限公司2021年半年度报告
原标题:赛腾股份:苏州赛腾精密电子股份有限公司2021年半年度报告 公司代码： 603283 公司简称： 赛腾股份 苏州赛腾精密电子 股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 孙丰 、主管会计工作负责人 刘红宁 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘娜 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的“公司其他披露事 项 ” 中的 “可能面对的风险 ”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 18 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ............................... 200 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 21 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 40 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 41 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 43 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 (会计主管人员 )签名并盖章 的 财务 报表 备查文件目录 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词 语释 义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 本公司、公司、赛腾股份 指 苏州赛腾精密电子股份有限公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 《公司章程》 指 《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》 苏州赛伟、赛伟 指 苏州赛伟投资管理中心（有限合伙） 苏州赛越、赛越 指 苏州赛越投资中心（有限合伙） 苏州赛强、赛强 指 苏州赛强投资管理中心（有限合伙） 苏州赛宇、赛宇 指 苏州赛宇投资管理中心（有限合伙） 香港赛腾 指 香港赛腾精密电子有限公司， HongKong Secote Precision Electronic Co.,Limited 苏州普瑞玛 指 苏州团结普瑞玛激光科技有限公司 苏州镭峰 指 苏州镭峰激光科技有限公司 苏州赛众 指 苏州赛众自动化科技有限公司 苏州迈智特 指 苏州迈智特智能科技有限公司 苏州智冠 指 苏州智冠光电科技有限公司 无锡昌鼎 指 无锡昌鼎电子有限公司 赛腾平成 指 昆山赛腾平成电子科技股份有限公司 麦智智能 指 苏州赛腾麦智智能科技有限公司 SECO INTERNATIONAL 指 SECO INTERNATIONAL LLC 菱欧科技 指 苏州赛腾菱欧智能科技有限公司 赛腾国际 指 香港赛腾国际有限公司 OPTIMA 指 OPTIMA株式会社 香港赛腾平成 指 香港赛腾平成有限公司 KunShan Pantrateq Co., Limited 赛腾印度 指 赛腾（印度）私立有限公司 赛腾韩国 指 赛腾韩国株式会社 赛腾日本 指 赛腾日本株式会社 赛腾欧洲 指 赛腾欧洲有限公司 赛腾越南 指 赛腾越南有限公司 Secote Vietnam Company Limited 上海赛煜 指 上海赛煜电子科技有限公司 昆山奥帝 指 昆山奥帝电子科技有限公司 昆山平成 指 昆山平成贸易有限公司 昆山华资 指 昆山华资企业管理合伙企业（有限合伙） 报告期 指 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 报告期末 指 2021年 6月 30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 苏州赛腾精密电子股份有限公司 公司的中文简称 赛腾 股份 公司的外文名称 S uzhou Secote Precision Electronic Co.,LTD 公司的外文名称缩写 Secote co.ltd 公司的 法定代表人 孙丰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙丰 （ 代 ） 刘长艳 联系地址 江苏省苏州 吴中 经济 开发区东吴南路 4号 江苏省苏州 吴中 经济 开发区东吴南路 4号 电话 0512-65648619 0512-65648619 传真 0512-65648619 0512-65648619 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 苏州 吴中经济开发区东吴南路 4号 公司注册地址的历史变更情况 2011年 3月注册地址 由苏州吴中经济开发区东吴南路 6号变更为 苏州吴中经济开发区东吴南路 4号 公司办公地址 苏州 吴中经济开发区东吴南路 4号 公司办公地址的邮政编码 215168 公司网址 www. secote . com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的 网站地 址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海 证券交易所 赛腾 股份 603283 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本 报告期 （ 1－ 6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减 (%) 营业收入 755,453,734.49 681,494,416.11 10.85 归属于上市公司股东的净利润 33,584,244.56 103,738,646.31 -67.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 26,456,407.76 79,761,053.49 -66.83 经营活动产生的现金流量净额 415,135,192.50 -45,829,674.11 1,005.82 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,200,477,664.66 1,224,195,398.52 -1.94 总资产 3,415,047,763.62 3,327,050,291.71 2.64 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－ 6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.19 0.59 -67.80 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.59 -67.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.15 0.45 -66.67 加权平均净资产收益率（ %） 2.73% 9.81% 减少 7.08个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（ %） 2.15% 7.54% 减少 5.39个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收 入 较上 年 同期增长 10.85%，主要原因系下游客户需求持续旺盛，公司销售规模持续增加，销售收入有 所增长。 2、归属于上市公司股东的净利润下降 67.63%，主要有： （ 1）受材料成本上升、人力成本上升等因素影响，公司本 期营业成本有所增长；（ 2）本期公司在海外执行的订单有所增加，相应的人力成本、销售运费、出口费用明显增 长； (3)公司在加大研发新项目的投入 ， 研发费用支出增加 ； （ 4）受海外疫情影响，公司境外子公司运营成本上涨， 盈利能力受到暂时性影响；（ 5）本期人民币持续升值，公司汇兑损失对净利润影响较为明显；（ 6）去年同期公司 获得的政府补助较多，今年同期政府补助下降明显，影响净利润水平有所下降。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少 66.83%，主要原因系公司净利 润下降，同比扣除非经 常性损益的净利润减少。 4、经营活动产生的现金流量净额增加 1005.82%，主要原因是上期期末确认的应收账款在本期收回金额增加。 5、基本每股收益和稀释每股收益较同期减少 67.8%，主要原因系净利润下降，每股收益同步下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 27,595.02 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 8,594,462.07 政府补贴收入 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -100,496.02 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -22,604.75 所得税影响额 -1,371,119.52 合计 7,127,836.80 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 主要业务 、主要产品或服务情况 1、 主要业务 赛腾股份系高新技术企业， 是一家专业的智能制造解决方案供应商， 主要从事智能制造装备的研发、设计、 生产、销售及技术服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案， 助力制造业行业客户提升生产力 、提高客户 产品品质 。公司经过多年的业务实践，已经建立了成熟的工艺系统，根据客户的个性化需求，研发、设计并有机 组合成系列智能制造装备及系统。目前 公司 在深耕消费电子行业的同时正 有节奏地向其他智能制造应用场景拓展。 公司 产品 目前 主要 涉及消费电子、新能源汽车 、半导体及锂电池等业务领域。 2、 主要产品和服务 公司作为一家专注于自动化设备领域的高新科技企业 , 坚持在技术研 发、产品质量、技术服务上为客户提供 具有竞争力的产品以及快速优质的 整体 解决方案 。公司在消费电子、汽车零部件、半导体 等智能 组装 及 检测方面 具有较强的竞争优势和自主创新能力，同时拥有多项自主研发的核心技术成果。 赛腾股份的产品主要运用于消费 电子 、 汽车 、 半导体 等行业， 适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车零部件、 锂电池 、 大 尺寸硅片 等 。公司已成为国内外许多知名企业优质的合作伙伴。 2021上半年度，公司实现营业收入 75,545.37万元，实现归属于母公司所有者 权益净利润 3,358.42万元，归 属 于母 公司所有者权益扣除非经常性损益的净利润 2, 645. 64万元。 （二） 主要 经营模式 1、 采购模式 （ 1）采购模式 采购模式分为直接采购模式和外协加工采购模式。 公司 生产所需的标准件（如机械类标准件和电子类标准件） 和大部分非标准件（如钣金件、塑料件）主要采用直接采购方式，即直接面向供应商进行采购；将部分机加工件 及 表面处理环节交由外协厂商处理，即外协加工模式。由于公司的主要产品具有定制化特征，因此原材料采购主 要根据每个项目的物料清单（ Bill of Material ），以项目为单位进行；除使用较频繁的螺丝、电阻片、线槽等常 用物料会保留一定库存规模外， 公司 生产所需的大部分原材料均不保留安 全库存，在项目提出物料需求时进行即 时采购 。 赛腾电子在每个物料品种上均储备 2 家及以上的合格供应商，消耗量较大的通用物料如螺丝、电阻片、 线槽等则储备 3 至 5 家供应商。 （ 2）采购管理制度 为从源头上控制原材料质量和采购成本，公司建立了严谨的采购控制流程和供应商管理体系。公司的采购控 制流程覆盖了市场调研、供应商开发、供应商认证、协议签署、采购实施、考核淘汰等全过程。为严格控制采购 产品质量、保障供应，公司对供应商进行合格认证，并建立了合格供应商月度、半年度、年度考核体系，形成了 严谨的合格供应商管理机制。公司就每一批次原材料分别与供应商签署质量保证协议，以书面形式约定供应商的 质量责任，以确保供应商能够稳定供应质量合格的原材料。 （ 3）原材料追溯管理制度 为保证原材料质量， 公司 建立了以原材料料号编码 管理为核心的原材料追溯管理制度。原材料料号编码管理 是以公司制定的《编码管理规范》为指导， 在原材料 请购 时，由公司资材部为项目物料清单上的每一种原材料编 制对应的料号并录入 ERP 系统，该料号能够反映原材料的类别 等 。项目物料清单伴随项目始终，如项目实施过程 中发现原材料存在问题，则可通过在 ERP 系统中对料号和原材料采购订单进行交叉索引的方式进行原材料来源 追溯，确定责任方，为实现原材料质量改进提供了依据。 2、 生产模式 公司依据客户要求进行自动化设备的定制化生产，公司的生产模式为订单导向型，即以销定产。 公司的 产品生产主要由市场开发部、技术中心、资材部、生产管理部、项目质量部等部门协调配合，共同完 成。市场开发部与客户沟通并确定客户需求后，技术中心进行产品设计并输出设计图纸和物料清单等技术资料， 资材部依据物料清单安排原材料采购，生产管理部编制生产计划、执行零部件加工与设备装配，项目质量部负责 设备生产过程中和产品制成后的质量检查。 公司对每一批次设备均编制单独的工程案号，该号码是该批设备专用的身份标识， 将伴随生产全过程，并保 留至最终产品。产品的订单号、各道生产工艺号、生产班组、检验人员等信息将与该工程案号关联，从而 实现公 司生产过程的可追溯管理。 3、 销售模式 公司的销售模式为直接销售，由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司依托较为深厚的研发设计 能力，通过持续为客户提供优质产品和服务并不断跟进客户需求，实现了与重点客户的互赖互信，建立了长效而 稳定的合作机制。公司通常在客户新产品的研发设计阶段便已积极介入，深入研究目标客户产品的生产工艺特点、 技术要求，不断探索、研发自动化设备的具体设计、生产方案，并在整个过程中保持与客户的沟通与协作，直至 提出成熟的设计方案并得到客户认同，继而签订销售订单。 公司根据产品定制化生产所需的原材料实际成本为基础，并考虑产品的创新程度及综合技术含量，所投入的 研发设计成本，以及客户的后续业务机会、项目合同金额、生产交货周期等因素，确定相关产品报价。 4、 研发模式 公司产品研发主要通过需求响应和主动储备相结合的方式进行。需求响应指公司通过与客户的持续沟通，通 过新项目研发匹配客户需求， 以 保证公司持续稳定发展。由于公司产品主要为非标准化的自动化设备，客户在项 目中对产品的检测性能、精度、机械性能等方面均存在一定差异 化需求 ，公司取得项目任务后，通常会根据客户 的需求，通过项目评审、 需求分析、软硬件设计、功能测试、客户验收等多个环节，最终获得客户订单。主动储 备主要是公司针对原有项目的二次开发，在不断收集前期客户使用反馈的基础上更新迭代，并针对潜在目标市场 提前进行技术储备。 （三） 所处 行业情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司所属的行业为制造业门类中的专用设 备制造业（行业代码为 C 35）。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》 （ GB/T 4754- 2017），公司所属行业 为制造业门类里的专用设备制造业（行业代码为 C 35）。 为推动智能制造行业的发展，现阶段国家出台诸多扶持政策和法规，为行业发展提供了强有力的政策支持和 良好的政策环境。 2020年 3月份出台的十四五规划中， 重点提及了制造业升级， 在 核心竞争力提升的领域 中，就 包括了 智能制造与机器人技术、新能源汽车和智能（网联）汽车等领域。 当前我国智能制造装备 尚处于成长阶段， 随着 “ 中国制造 2025” 的提出，中国经济的持续增长和中国制造产业的发展， 将会拉动智能设备行业的需求，为 智能设备行业 的技术创新创造有利条件。 公司所处行业是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，需要大批 高素质的专业研发人员， 研发人员需跨学科 掌握机械系统设计、电气自动化控制系统设计 等，同时需 深刻理解下游行业技术变革，行业门槛较高， 呈现出技 术密集型、知识密集型的行业特征。 行业内企业需始终重视技术研发的积累、技术储备与下游发展 的匹配并保持 较高的研发投入。 公司所处行业领域情况 ： 1、 消费电子领域 近年来 智能手表、无线耳机等可穿戴电子产品 加速渗透消费电子市场，带来持续需求放量 ，有望 持续保持高 增长态势。 2020年新冠疫情激发了全民的健康意识， 可穿戴电子产品的健康属性正 逐渐被广大消费者认同 。与智 能手机等其他消费电子产品相比， 目前 智能手表、无线耳机的市场渗透率仍较低，发展潜力巨大，全球穿戴设备 未来增长空间广阔。目前运动检测、健康监护等差异化应用场景加速渗透可穿戴设备产品，多家国际知名企业在 该 领域已形成了绝对优势地位。根据 IDC 发布的可穿戴设备市场的主要品牌厂商数据，可穿 戴设备市场整体呈现 “ 一超多强 ” 的竞争格局， 行业竞争激烈，各大厂商 持续加码研发技术投入，加快市场抢占 节奏 。 自 2012年开始 ， 公 司与国内外知名厂商 建立了长期稳定的合作关系，合作领域包含手机、手表、平板电脑、耳机等电子产品，近 年以来基本覆盖了大多数可穿戴电子产品的应用领域。 2、 新能源汽车领域 在 响应国家号召 实现碳中和 的 背景下，新能源汽车及动力电池行业迎来了迅猛发展的契机，也为其上游新能 源汽车智能自动化装备行业带来了新的发展机遇。根据《新能源汽车产业发展规划（ 2025- 2031）》，经过十五年持 续努力，新能源汽车关键核心技术取得重大突破 、产业生态健全完善，纯电动乘用车成为主流，燃料电池商用车 实现规模化应用，高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及，我国进入 世界汽车强国行列。新能源汽车融合新能源、 新材料、互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和 数字空间转变。这种转变，对新能源汽车生产装备提出更高的技术要求。具体来说，中高端品牌整车厂新能源汽 车平台的更新换代、动力电池厂产能大规模的扩充，对智能自动化装备行业提供的生产线在自动化、柔性化、智 能化等方面提出更高要求。 新能源汽车 巨大的市场发展潜力 ，将为 具备丰富中高端项目经验的智能自动化装备供 应商提供广阔的市场空间。 3、 半导体领域 近几年，国家对半导体行业的支持力度日 益加大，先后出台 的多项 鼓励政策，为我国半导体设备行业发展营 造了良好的政策环境。物联网、大数据、人工智能、 5G 通信等新型应用市场带来巨量芯片增量需求，为半导体自 动化测试系统企业提供更大的市场空间；近年来 , 全球半导体产业向中国大陆转移趋势明显，为国内半导体自动化 测试系统企业 赶超 国际巨头 带来了 新机遇 。 半导体设备行业涉及国家基础科学综合实力的比拼，具有技术壁垒高、价值量高、 研发周期长等特点。由于 半导体工艺流程复杂，对设备依赖度较高，设备性能直接影响半导体制 造的产品品质、工艺效率及良 品 率 。 因此， 要实现中国半导体产业自主可控，设备 的 国产化是至关重要的 一环 。 在需求拉动和国产替代浪潮的推动下，伴 随 着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施 , 半导体设备 行业 迎来 巨大的 发展契机，半导体设备的 国产化进程将不断推进。 二、 报告期内核心竞争力分析 √ 适用 □ 不适用 1、 技术 和人才优势 行业领先的产品研发设计和定制化生产能力是赛腾股份 核心竞争力最重要的组成部分，技术及研发设计团队 则是保证研发设计能力持续提升的关键。 公司一直以来始终重视人才队伍的培养和建设， 建立全面 完善 的人才引 进制度和研发激励机制 ， 为扩大研发人员规模、维护核心技术团队稳定提供了重要基础。 公司 目前已 拥有一支高素质的硬件、软件和机械工程研发团队 ， 公司在团队与人才储备方面的竞争力不断凸 显。 公司研发涉及专业面广，覆盖了机械设计、电气设计、工业设计、自动化、计算机等领域。 经过 多年 持续的 积累和突破，公司的研发团队在 消费电子 、 新能源 汽 车、 晶圆检测、 半导体封测 等领域 储备了 丰富 的研究开发经 验。 2、 优质客户优势 公司深耕智能制造装备行业多年，已与多家国内外知名的消费电子产品制造商、汽车零部件制造商、半导体 企业建立了良好的合作关系。其中在消费电子业务板块，公司作为苹果供应链的合作厂商，合作深度正在持续拓 展；在汽车新能源板块与日本电产、村田新能源等客户建立了长期稳定的合作关系。在半导体 晶圆检测板块 ，公 司拥有 Sumco 、 三星、协鑫、奕斯伟 、中环半导体、金瑞泓等优质客户。 公司 与 国内外 优质客户 长期稳定 的合作 关系 ， 不断增强 与 客户 的 黏性，为公司贡献了主要收入。优质客户不 仅为公司提供了可观的 经济效益，还提供了需求端的反馈，提升了公司在工艺技术方面的实力并助力积攒了 项目 经验。 在与优质客户的合作过程中， 公司 的研发能力、管理能力、生产组织能力、质量控制能力等方面均取得了 长足 的进步，公司的综合竞争力相应提高，为公司不断开拓新的业务板块和行业市场打下 了坚实基础。 3、 高效及时 的服务 赛腾股份主要为客户提供个性化、定制化的 自动化设备 。与标准化产品相比，定制化产品要求供应商更加深 入理解客户的设备需求，更加贴近客户的业务流程，对企业的服务能力提出了较高的要求。赛腾股份建立了专业 素质高、技术能力强的专业客户服务 团队， 能 为客户提供高效、迅速的优质服务，能够对客户的产品需 求和设备 使用中发现的问题进行及时响应，从而提升了客户满意度，增强 了客户黏性，为实现再次销售创造了有利条件。 4、 质量控制优势 赛腾股份的下游客户对自动化设备的安全、稳定、精确运行提出了严格的要求。为保证设备的质量，公司严 格按照 ISO 9001- 2015标准制定了一系列质量控制文件，并建立了以质量管理部为质量控制执行部门，市场开发 部、技术中心、资材部、生产管理部等部门协助配合，全面覆盖原材料采购过程和产品生产过程的质量控制体系， 保证了产品质量，赢得了客户 的认可和信赖。 5、 品牌优势 凭借优秀的产品技术、可靠的产品质量、合理的产品价格和周到的产品服务，赛腾股份已经赢得了 行业内 客 户的普遍认可，与多家国际知名企业建立了稳定的合作 关系，公司已在行业内建立了较高的品牌知名度和良好的 品牌效应。品牌优势对于 公司的发展战略 发挥着积极的引导作用 ，为公司持续 的 稳定发展奠定 了 良好基础。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持 “ 依道而行、利他为先、自强不息、厚积薄发 ” 的经营理念，贯彻 “ 做专、做精、做大、 做强 ” 的发展战略，以 “ 竭诚服务客户，打造百年赛腾 ” 为奋斗目标，坚持以市场为导向，以科技为依托，以创 新为动力， 积极发挥公司在技术研发、质量管理、产品销售和客户服务等多方面综合优势，积极有序推进各项工 作。 公司不断完善 内部控制 ， 加强企业管理 ，提升治理水平； 深挖企业内部潜能和市场潜能， 持续 加大 研发投入 力度。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的 事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 755,453,734.49 681,494,416.11 10.85 营业成本 433,280,980.79 349,208,789.16 24.08 销售费用 83,232,801.31 69,292,241.94 20.12 管理费用 103,837,472.34 85,556,734.63 21.37 财务费用 25,768,305.91 3,564,924.91 622.83 研发费用 97,466,245.70 82,685,616.77 17.88 经营活动产生的现金流量净额 415,135,192.50 -45,829,674.11 1,005.82 投资活动产生的现金流量净额 -19,932,952.25 -102,099,059.35 80.48 筹资活动产生的现金流量净额 -205,341,699.37 186,083,947.81 -210.35 投资收益 6,122,900.60 890,064.84 587.92 营业收入变动原因说明： 主要原因系本期销售业务增加，销售收入有所增长。 营业成本变动原因说明： 随收入的增加而增加；本期直接材料、人力成本均出现上涨，导致营业成本增加。 销售费用变动原因说明： 随着本公司销售规模的增加， 销售 团队人员 增加及人员工资上涨导致。 管理费用变动原因说明： ① 本期人员薪资成本增加； ② 启用新办公楼折旧摊销费用增加 。 财务费用变动原因说明： ① 本年同期受汇率波动影响汇兑损失较大，本期汇兑损失增加 ； ② 本期贷款增加，贷款 所支付的利息增加。 研发费用变动原因说明 ： 本期公司新研发项目增多，研发 费用 支出相应 增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 上期期末应收账款在本期收回金额较大，导致经营活动产生的现金 流量净额增长。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期购买理财产品投资收回的现金较上期增长，购建固定资产及其 他长期资产所支付的现金减少，导致投资活动产生的现金流量净额较上期增长。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期偿还债务以及分配股利、利润、偿付利息所支付的现金较上期 增加，导致筹资活动现金流量净额较上期减少。 投资收益 变动原因说明： 本期衍生金融资产到期确认收益，导致投资收益金额较上期增加。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（ % ） 上 年 期末数 上 年 期末数 占总资产的 比例（ % ） 本期期末金额 较上 年 期末变 动比例（ % ） 情况说明 货币资金 569,190,709.99 16.67 333,456,269.18 10.02 70.69 上期期末的大额应收账款在本期收回，银行存款相应增加。 交易性金融资产 25,800,000.00 0.76 31,100,000.00 0.93 -17.04 衍生金融资产 0.00 5,943,000.00 0.18 -100.00 本期衍生金融资产到期，确认收益。 应收款项 669,783,959.36 19.61 1,349,517,598.04 40.56 -50.37 上期期末的大额应收账款在本期收回，应收账款减少。 应收款项融资 18,171,604.24 0.53 15,234,270.66 0.46 19.28 预付款项 52,525,304.69 1.54 28,630,794.68 0.86 83.46 本年销售规模增大，预付的材料采购款 增加。 其他应收款 19,355,689.82 0.57 18,555,416.69 0.56 4.31 存货 874,430,125.07 25.61 399,031,391.88 11.99 119.14 本期期末正在生产的在制品增加。 其他流动资产 72,347,376.33 2.12 28,547,940.80 0.86 153.42 本年增值税期末留抵及预缴企业所得税增加。 长期应收款 1,026,439.03 0.03 1,110,903.99 0.03 -7.60 固定资产 487,254,222.47 14.27 498,663,484.63 14.99 -2.29 在建工程 70,263,324.55 2.06 37,898,343.00 1.14 85.40 本期 子公司厂房建设投入。 无形资产 103,684,172.67 3.04 108,995,107.30 3.28 -4.87 商誉 364,910,592.73 10.69 364,910,592.73 10.97 0.00 长期待摊费用 797,424.62 0.02 162,289.93 0.00 391.36 本期子公司新增厂房装修费用。 递延所得税资产 34,775,482.11 1.02 32,745,333.46 0.98 6.20 其他非流动资产 50,731,335.94 1.49 72,547,554.74 2.18 -30.07 本期期末预付的厂房基建款减少。 短期借款 820,861,789.79 24.04 898,233,561.88 27.00 -8.61 应付票据 137,401,268.61 4.02 182,184,557.71 5.48 -24.58 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（ % ） 上 年 期末数 上 年 期末数 占总资产的 比例（ % ） 本期期末金额 较上 年 期末变 动比例（ % ） 情况说明 应付账款 713,360,850.26 20.89 425,322,151.26 12.78 67.72 本年销售规模增大，相应的物料采购增加，期末应付账款增加。 合同负债 149,895,988.30 4.39 78,275,796.54 2.35 91.50 本年销售规模增大，期末预收款项增多。 应付职工薪酬 32,998,811.87 0.97 94,814,046.20 2.85 -65.20 上期期末计提的奖金在本期已发放，应付职工薪酬减少。 应交税费 11,089,156.19 0.32 25,646,541.17 0.77 -56.76 本期应交增值税和 企业 所得税比上年期末数减少。 其他应付款 93,847,595.03 2.75 106,501,050.76 3.20 -11.88 一年内到期的非 流动负债 20,750,897.54 0.61 17,262,429.63 0.52 20.21 其他流动负债 11,494,155.41 0.34 3,598,705.96 0.11 219.40 本年销售规模增大，期末预收款项增多。 长期借款 170,228,180.46 4.98 169,219,298.66 5.09 0.60 应付债券 0.00 46,881,693.64 1.41 -100.00 可转换公司债券全部转股，应付债券减少。 预计负债 2,334,751.68 0.07 2,526,497.50 0.08 -7.59 递延收益 1,000,000.00 0.03 1,000,000.00 0.03 0.00 递延所得税负债 3,598,194.27 0.11 5,105,946.74 0.15 -29.53 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 420,104,766.77（单位： 元 币种： 人民币 ），占总资产的比例为 12.30%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 100,392,477.35 银行承兑汇票保证金等 固定资产 45,280,603.94 长期借款抵押 无形资产 18,535,182.60 长期借款抵押 合计 164,208,263.89 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 本公司的交易性金融资产、应收款项融资划分为以公允价值计量的金融资产。截止 2021年 6月 30日 ， 公司 交易性金融资产余额 2,580万元 ， 系购买理财产品的投资 。 应收款项融资余额为 1,817. 16万元 ， 系银行承兑汇票 。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 控股/参股公司名称 主营业务 直接/间接持 股比例% 营业收入 净利润 总资产 净资产 苏州赛众自动化科技有限公司 研发、销售：自动化设备、电子仪器、电子 设备；销售：半导体组装设备及其配件等 100.00% 46,620,033.10 -10,885,878.92 347,725,009.47 233,367,131.75 苏州迈智特智能科技有限公司 从事智能电子科技、计算机科技领域的技研 发、技术咨询、技术服务、技术转让等 100.00% 76,395,868.55 -5,374,210.55 237,375,153.62 91,816,233.14 昆山赛腾平成电子科技股份有 限公司（原名：昆山平成电子 科技有限公司） 生产电子专用设备、测试仪器、工模具制造; 精密在线测试仪器、设备的开发与制造以及 维护 100.00% 180,448,617.12 41,222,567.23 388,978,349.69 199,925,181.46 苏州赛腾菱欧智能科技有限公 司（原名：苏州菱欧自动化科 技股份有限公司） 数控自动化工业设备、数控低压配电系统及 控制系统、机电设备的设计、生产、加工、 销售、技术咨询和售后服务；销售：电器元 器件、建筑材料、办公用品、塑胶制品、纺 织原料、电子产品；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务 100.00% 80,588,011.18 5,741,511.09 157,810,905.78 84,032,978.87 香港赛腾精密电子有限公司 HongKong Secote Precision Electronic Co.,Ltd 自动化设备，电子仪器，电子设备的研发和 销售 100.00% 105,119,199.84 2,994,525.97 157,055,851.50 30,636,926.37 OPTIMA株式会社 半导体检查设备和曝光设备的开发、制造、 销售以及服务业务；半导体检查设备和曝光 设备的相关消耗品的销售业务；电子元器件 等的销售相关的咨询业务；电子元器件等的 销售相关的市场营销业务；研磨材料的销售 和进出口；投资业务 74.10% 37,531,249.35 2,275,738.61 161,652,408.16 91,503,807.63 无锡昌鼎电子有限公司 电子器件、电子元件、自动化设备、电气设 备、通用设备、专用设备的研发、生产、销 售、安装、维修及保养服务 51.00% 31,922,228.39 6,041,921.76 116,685,852.24 45,370,544.97 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 扩张 整合 的 管理风险 公司自上市以来规模不断扩大， 为提高公司竞争力， 公司近年来进行了多次并购活动，因此 公司 与 并购企业 在战略规划、组织架构、内部控制 等方面存在一定 程度的整合 时期 。公司能否与标的公司在企业文化、运营管理 、 技术研发、销售渠道及客户资源 共享 等方面进行融合，确保标的公司在原有优势的基础上发挥资产及业务之间的 协同效应具有不确定性。如果相关整合不能达到预期效果，可能会对公司 未来 的经营和 持续盈利能力 产生不利影 响 。 2、 客户 集中度较高 的 风险 2017年度至 2021年 6月 30日 ，公司应用于苹果公司终端品牌产品生产所实现的收入占营业收入的比例均超 过 50%，公司对苹果公司及其产业链厂商的依赖性较强 。 若 苹果公司未来的产品设计、功能 特性无法获得消费者 的认可， 经营情况和资信状况等发生重大不利变化 ，将会 对公司业绩稳定性和持续经营能力产生不利影响。 若未 来公司无法在苹果 供应链 的设备制造商中持续保持优势，无法继续维持与苹果公司的合作关系， 公司的经营业绩 将受到较大影响。 3、 毛利率波动的风险 2019年 、 2020年及 2021 年 上半年 ，公司主营业务毛利率分别为 44.87%、 39.01 %和 42.65% ， 由 于 公司海 外项目实施成本大幅增加，公司新业务 尚处于 开拓 阶段，受此影响，公司主营业务毛利率在 2020 年有一定下滑。 未来，随着同行业企业数量的增多、市场竞争的加剧，行业供求关系可能发生 的 变化， 将 导致行业整体利润率水 平产生波动。此外，随着公司新业务的 持续开拓，来自 汽车制造业、半导体 等下游行业客户 的 占比不断提升，上 述行业的市场竞争更为激烈，因此公司主营业务 的 毛利率存在一定波动的风险。 4、汇率变动的风险 本公司 外销 收入占主营业务收入的比例较高， 外币 销售主要以 美元结算 为主，若未来人民币兑美元汇率发生 较大波动，将会对公司业绩产生影响， 如果 短期内人民币出现大幅升值，公司产品出口 及经营业绩可能受到不利 影响。 5、 商誉减值 风险 公司在收购无锡昌鼎、 赛腾菱欧、日本 Optima株式会社 后，合并资产负债表中形成了与上述交易相关的商 誉，截至 2021年 6月 30日，商誉合计为 36,491.06万元 ，占总资产的 10.69%。根据《企业会计准则》规定，上 述交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年 度末进行减值测试。若上述被收购公司未来经营状况不 佳，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。 6、技术人员流失 风险 公司 属于智能制造装备领域的细分行业， 为技术密集型行业， 公司 的 新产品技术 研发和 产品升级是否符合市 场需求是公司保持持续竞争力的关键。 因此， 稳定的 核心技术人员 团队 对 公司 的经营 发展具有重要影响。随着行 业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术 人员离开 公司 ，将 会 削弱 公 司的人才 优势， 对 公司 生产经营 造成不利影响 。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日 期 会议决议 2020年度股东大会 2021年 5月 17日 www.sse.com.cn 2021年 5月 18日 所有议案均审议通过 ， 详 见公司于 2021年 5月 18 日在 上海 证券交易所 网 站 （ http://www.sse.com.cn） 披露的《苏州赛腾精密电 子股份有限公司 2020年 年度股东大会决议公告》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司股东大会的全过程都经律师现场见证并出具《法律意见书》。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 刘言维 董事会秘书 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年 3月 原董事会秘书刘言维先生因工作原因申请辞去董事会秘书职务 ， 董事会秘书空缺期间 ， 由董事长 (公司法定代表人 )孙丰先生代行董事会秘书职责。 2021年 7月 14日公司召开 2021年第一次临时股东大会 ， 会议审议通过 《 关于更换公司独立董事的议案 》， 独立董事方世南先生、权小锋先生因个人原因 辞去 公司独立董事职务 ，选举陈来生先生、曾全先生为公司独立董 事， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会 届满 时止 。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数 (元 )（含税） 0 每 10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2018年5月3日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 向公司2018年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案， 确定限制性股票授予日为2018年5月3日，授予价格14.49元/股，公司限制性股 票实际授予对象为348人，实际授予数量为276.39万股。众华会计师事务所（特殊 普通合伙）于2018年5月9日出具了《苏州赛腾精密电子股份有限公司验资报告》 （众会字（2018）第4544号），验证截至2018年5月8日，公司已收到激励对象 共348人以货币缴纳的出资合计人民币40,048,911.00元，其中计入实收资本 2,763,90元，计入资本公积37,285,011.00元。本次授予的276.39万股限制性股票已 于2018年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 2019年5月10日公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会 议审议通过《关于2018年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》，第一批 解锁101.73万股股票。 2019年8月9日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十 四次会议，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》，公司拟回购注销237,750股股票，已于2019年9月30日注销 完毕。 2020年4月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第 二十四次会议，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，公司拟回购注销31,500股股票，已于2020年7月7日注 销完毕。 2020年5月18日公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十五 次会议审议通过《关于2018年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》，第 二批解锁73.8675万股股票。 2021 年 4 月 25 日, 公司召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会 第三十次会议，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，拟回购注销 16,020 股股票，回购注销工作尚在进行中。 2021年5月18日公司第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第三十二 次会议审议通过《关于2018年限制性股票股权激励计划第三期解锁的议案》，第 三批解锁72.1665万股股票。 详见 公司在 上海证券交（未完）  |