[中报]百隆东方:百隆东方2021年半年度报告
原标题:百隆东方:百隆东方2021年半年度报告 公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 杨卫新 、主管会计工作负责人 潘虹 及会计机构负责人（会计主管人员） 董奇涵 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析 中其他披露事项中可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 19 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 32 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 35 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 35 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 36 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露的公告正本 及附件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 百隆东方、公司、本公司 指 百隆东方股份有限公司 越南百隆 指 百隆（越南）有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 百隆东方股份有限公司 公司的中文简称 百隆东方 公司的外文名称 BROS EASTERN.,LTD 公司的外文名称缩写 BROS 公司的法定代表人 杨卫新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华敬东 周立雯 联系地址 宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富 中心8楼 宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富 中心8楼 电话 0574-86389999 0574-86389999 传真 0574-87149581 0574-87149581 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市镇海区骆驼街道南二东路1号 公司注册地址的历史变更情况 315206 公司办公地址 宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼 公司办公地址的邮政编码 315000 公司网址 www.bros.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百隆东方 601339 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 营业收入 3,920,267,345.82 2,631,461,290.34 48.98 归属于上市公司股东的净利润 550,421,342.75 136,253,776.46 303.97 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 527,771,851.51 104,777,518.15 403.71 经营活动产生的现金流量净额 722,689,501.76 370,024,270.97 95.31 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 8,283,062,943.94 7,892,836,824.33 4.94 总资产 13,838,600,054.18 13,159,427,998.05 5.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.37 0.09 311.11 稀释每股收益（元／股） 0.37 0.09 311.11 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.36 0.07 414.29 加权平均净资产收益率（%） 6.72 1.69 增加5.03个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 6.45 1.30 增加5.15个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,704,161.43 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 9,079,418.01 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 17,890,022.63 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 473,500.80 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 656,353.02 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,745,641.79 合计 22,649,491.24 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 主营 业务 公司作为国内领先的色纺纱生产企业之一，主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。深耕色 纺纱行业30余年，公司形成以自制生产为主、委托外协加工为辅，通过特有的“小批量、多品 种、快速反应”经营模式，致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的以纯棉品种为主的色 纺纱线。 与传统纺纱“先纺纱、再染色”不同，色纺纱采用“先散纤维染色、后混色纺纱”的加工方 法，在纺纱工序前将所用纤维原料进行染色或原液着色，再把两种及两种以上不同颜色或不同性 能的纤维经过充分混合后纺织而成的、具有独特混色效果的纱线，同时具有较高的技术含量和加 工附加值，且在节能、减排、环保方面具有明显优势。由于各种纤维收缩性或上色性的差异，在 色纺纱织成布后的整理加工中，会使布面呈现出色彩丰富、色泽柔和、立体感强的风格，提高了 布面产品的附加值，可用于制作中高档面料。 本报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。 公司自2008年起被连续评定为高新技术企业；2020年底获评国家制造业单项冠军示范企 业。本报告期内，公司获评省级企业研究院、中国棉纺织行业“十三五”高质量发展领军企业等 称号。 （二）行业情况 本报告期内，得益于国内良好的疫情防控局面以及完善的产业链配套能力，使我国经济率先 走出新冠肺炎疫情的负面影响，企稳回升，国内纺织行业得以全面复苏。据中国海关总署数据显 示：2021年1-6月，我国纺织品服装累计出口额为1400.86亿美元，同比增长12.06%，其中纺 织品累计出口额为685.58亿美元，同比下降7.38%；服装累计出口额为715.28亿美元，同比增 长40.26%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 作为国内最早进入色纺纱行业的企业，百隆始终秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理 念，并以“全球色纺纱行业主导者”这一目标作为企业愿景。 1、创新能力 自主制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化、产业链条增 值化”的创新发展战略，并建立完善的新产品开发与创新机制，不断推出符合市场流行趋势的新 产品。报告期内，公司获批建立省级企业研究院、院士科技创新中心。 2、品牌优势 公司自创立之初坚持走品牌路线，“BROS”高端色纺纱是百隆在国内业界最早推出的自主品牌， 并率先将专利产品规模化，从而成为行业产品市场价格的风向标。近年来，公司每年投入资金对 生产线及染色环节进行技术改造升级，不断塑造创新、专业、环保、稳定的优质色纺纱产品，实 现公司价值与社会价值最大化。 3、管理优势 公司已建立完善严格的生产车间现场管理制度和生产环节隔离措施，同时拥有一批稳定且经验丰 富的中高层生产管理人员，使公司实现精益化管理成为可能。同时，公司在纺织领域多年经营的 经验累积，能够对国内外纺织行业发展的新情况做出及时预判，使公司在产能布局、产业转移、 产品创新等方面均走在行业领先。 4、市场优势 30 年来，百隆匠心守主业，以敏锐的洞察力确保经营策略 贴近市场，契合客户诉求；与时俱进 地致力于“优质生态环保纺织品”的研发与 创新，并在“小批量、多品种、快交货”经营特色 的作用下，使 BROS 品牌价值 得以持续提升，其释放的能量不仅赢得了国内外高端客户的高度 信赖，并突显出商业与效率最大化的正向因素。 5、规模优势 百隆东方注册地浙江宁波是百隆总部的所在地，总股本15亿股，总资产达 138.39亿元；年生 产纱线20万吨以上，所属 17家控股子公司遍布浙江、江苏、山东、深圳、香港、澳门等地， 并在越南西宁省设立海外生产基地。不断优化的产业布局为企业可持续发展积聚了后劲。作为行 业龙头企业之一，百隆始终保持中国棉纺织行业竞争力前列的行业地位。 三、 经营情况的讨论与分析 今年上半年随着国内疫情防控形势总体巩固向好及海外疫情初步得到遏制，国内外消费市场 快速复苏，消费需求集中爆发，为满足客户需要，公司主要着力抓好以下几方面工作： 1、公司在销售上积极适应市场变化，主动加强重点客户的服务衔接，提前沟通预判进行生产准 备； 2、跟随市场需求变化，主动调整产品结构及方向，充分挖掘现有生产潜能，积极配合客户交期 要求； 3、继续加大新产品开发力度，通过产品的迭代开发和完善，引导客户选择，不断满足市场需 求。 4、加大产品推广力度，通过新产品吸引品牌关注、加强品牌黏性，维护和品牌互利共赢的长期 合作关系。 截至本报告期末，公司完成销售收入39.20亿元，实现净利润5.5亿元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,920,267,345.82 2,631,461,290.34 48.98 营业成本 3,102,784,328.50 2,390,951,248.44 29.77 销售费用 15,889,954.31 19,825,198.99 - 19.85 管理费用 168,052,484.34 146,310,503.60 14.86 财务费用 67,037,099.93 92,789,327.43 - 27.75 研发费用 77,009,373.62 52,240,763.35 47.41 经营活动产生的现金流量净额 722,689,501.76 370,024,270.97 95.31 投资活动产生的现金流量净额 - 46,684,650.02 89,582,850.20 - 152.11 筹资活动产生的现金流量净额 - 64,261,255.77 - 798,612,918.07 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系与上年同期相比，订单增加所致。 营业成本变动原因说明： 主要系与上年同期相比，订单增加所致 。 销售费用变动原因说明： 本期无重大变化。 管理费用变动原因说明： 本期无重大变化。 财务费用变动原因说明： 主要系与上年同期相比， 利息支出减少 所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要系上年同期受疫情影响研发费支出较少，而本期已恢复正常。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期销售收入增加的影响。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期固定资产投资增加的影响 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系银行借款规模比 上年同期 增加的影响 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项 目 名 称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%） 情况说明 货 币 资 金 1,298,977,543.91 9.39 646,896,696.75 4.92 100.80 主要系本 期经营活 动产生的 现金流量 净额增加 所致 交 易 性 金 融 资 产 385,000,000.00 2.78 614,379,600.00 4.67 -37.34 主要系期 末银行理 财投资规 模减小所 致 预 付 款 项 48,690,970.88 0.35 83,433,500.71 0.63 -41.64 主要系期 末预付采 购款支出 较期初减 少所致 其 他 流 动 资 产 11,443,822.70 0.08 30,595,598.70 0.23 -62.60 主要系期 末待抵扣 进项税余 额较期初 减少所致 在 建 工 程 510,044,673.11 3.69 257,036,482.25 1.95 98.43 主要系越 南工厂扩 建投入增 加所致 短 期 借 款 3,941,331,389.77 28.48 3,489,787,577.85 26.52 12.94 主要系银 行短期借 款规模增 加所致 应 交 税 费 26,462,946.38 0.19 48,297,246.73 0.37 -45.21 主要系期 末应交税 款余额较 期初减少 所致 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产6,792,202,687.13（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为49.08%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 263,542,810.31 质押借款 固定资产 323,543,947.02 抵押借款 无形资产 145,937,071.67 抵押借款 合 计 733,023,829.00 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节财务报告之公允价值的披露。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司 分析 √适用 □不适用 序 号 子公司 全称 成立 时间 法 定 代 表 人 业 务 性 质 注册资 本 经营范围 2021年1-6月 资产总额 （万元人民 币） 负债总额 （万元人民 币） 所有者权 益 （万元人民 币） 营业收入 （万元人民 币） 净利润 （万元人 民币） 1 宁波百 隆纺织 有限公 司 2001 年4 月13 日 杨 卫 新 制 造 业 USD 2,000 万元 针织品及其他织品、工业用特 种纺织品制造。 32,109.27 7,708.63 24,400.64 9,664.35 282.15 2 曹县百 隆纺织 有限公 司 2000 年5 月19 日 杨 卫 新 制 造 业 HKD 12,000 万元 棉灰纱、工程用特种纺织品及 其它纺织品生产(非许可证管理 商品)；销售本公司产品。 26,978.25 5,455.65 21,522.61 12,252.94 -156.77 3 淮安百 隆实业 有限公 司 2007 年9 月12 日 杨 卫 新 制 造 业 USD 4,999 万元 生产工程用特种纺织品、棉纺 织品、散纤维染色，销售本公 司产品；高档织物面料的织染 及后整理加工。 52,490.57 14,110.23 38,380.35 10,676.87 482.32 4 淮安新 国纺织 有限公 司 2010 年5 月31 日 杨 卫 新 制 造 业 USD 7,790 万元 采用高新技术的产业用特种纺 织品的生产、销售；高档纺织 面料的织造及后整理加工；自 营和代理各类商品及技术的进 出口业务(但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除 外)。 141,236.20 106,389.98 34,846.22 48,905.00 -238.06 5 山东百 隆纺织 2010 年5 杨 卫 新 制 造 业 USD 2,000 万元 从事工程用特种纺织品、纺织 品、色纺织品、麻灰纺织品的 生产、销售。 17,312.44 1,975.56 15,336.88 4,588.41 164.06 序 号 子公司 全称 成立 时间 法 定 代 表 人 业 务 性 质 注册资 本 经营范围 2021年1-6月 资产总额 （万元人民 币） 负债总额 （万元人民 币） 所有者权 益 （万元人民 币） 营业收入 （万元人民 币） 净利润 （万元人 民币） 有限公 司 月31 日 6 宁波海 德针织 漂染有 限公司 1990 年11 月7 日 杨 卫 新 制 造 业 USD 3,000 万元 纺织原材料(散纤维)及纺织品 染色、漂洗加工；针织品制 造；高档织物面料的织染及后 整理加工。 31,143.00 2,152.85 28,990.14 8,453.15 222.92 7 余姚百 利特种 纺织染 整有限 公司 1999 年5 月17 日 杨 卫 新 制 造 业 HKD 1,715 万元 针织布及散纤维染色加工，工 业用特种纺织品的制造(不涉及 配额及许可证商品)。 4,228.27 2,178.59 2,049.69 1,732.05 -99.72 8 百隆纺 织(深 圳)有 限公司 2001 年9 月18 日 杨 卫 国 制 造 业 HKD 1,000 万元 生产经营各款纯棉、涤棉色纺 倍捻股线及各款纯棉、涤棉色 纺倍捻股线的批发、进出口业 务及相关配套服务；普通货 运，货物专用运输(集装箱)。 2,245.23 56.44 2,188.79 84.95 26.28 9 深圳百 隆东方 纺织有 限公司 2010 年3 月28 日 杨 卫 国 商 业 2,000 万元 从事纯棉纱、棉混纺纱、纯棉 股线、棉混纺股线的批发、进 出口及相关配套业务。 2,762.88 243.72 2,519.17 643.40 39.45 10 百隆集 团有限 公司 1997 年6 月12 日 - 商 业 HKD 500 万元 棉纱贸易。 2,331.10 35.25 2,295.85 101.56 21.61 序 号 子公司 全称 成立 时间 法 定 代 表 人 业 务 性 质 注册资 本 经营范围 2021年1-6月 资产总额 （万元人民 币） 负债总额 （万元人民 币） 所有者权 益 （万元人民 币） 营业收入 （万元人民 币） 净利润 （万元人 民币） 11 百隆澳 门离岸 商业服 务有限 公司 2004 年9 月23 日 - 商 业 MOP 500 万元 商业代办及中介服务；远距售 卖业务；提供文件服务；接待 客户，为其提供资讯、预定、 登记及接洽订单服务；调查及 发展业务。 355,456.82 310,338.46 45,118.37 286,610.68 - 10,190.24 12 百隆 (越南) 有限公 司 2012 年12 月18 日 韩 共 进 制 造 业 USD 4 亿元 生产、加工、销售各类纱线及 副产品。 636,549.64 234,386.44 402,163.20 225,821.95 45,314.42 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济、行业和市场波动风险 纺织行业与宏观经济环境和国家相关政策密切相关。公司所在行业的下游纺织品服装市场需 求受国家宏观经济和国内纺织品进出口政策的多重影响。近年来，由于国际地缘政治紧张局势时 有发生、中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等多重影响因素叠加作用，致使国内纺织行业发展面临着 诸多不确定风险。 2、市场竞争风险 纺织行业作为我国传统支柱行业，传统纺织行业内企业间竞争较为激烈。色纺行业作为纺织 行业的细分领域，在技术有别于传统纺织行业，起点较高，具有一定的行业准入门槛。本公司一 直定位于中高档色纺纱的生产和销售，在技术水平、生产质量、生产规模和经济效益等方面均在 国内色纺行业中位于前列，具有较高的市场占有率，但不排除未来有更多的传统纺织行业公司转 型进入利润水平更高的色纺行业，届时公司的经营将面临较大的竞争风险。 3、原材料、能源及劳动力成本波动影响公司盈利能力的风险 本公司生产成本主要包括棉花、能源和人工等。据统计，本公司的棉花成本占生产成本的比 重为60%-70%左右。近年来，由于世界气候情况改变、国家政策变化以及商品市场的大幅波动， 棉花价格出现了大幅波动。当前公司在境内外同时进行棉花采购，棉花价格的大幅波动将给公司 带来一定的经营风险。 此外，国内水、电价格均呈一定上涨趋势；纺织企业劳动力成本持续上升；一线操作人工短 缺，招工难等问题日益突出。如果未来原材料、能源及劳动力等生产成本出现明显上涨，而公司 产品价格无法及时相应调整，有可能对公司经营情况造成影响。 4、外汇政策风险 本公司生产原材料棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外， 此外境外子公司存在外币货币性资产和负债的净敞口，汇率的波动对本公司经营和资产负债状况 也会造成一定影响。 近年来人民币汇率波动加大；同时受国际市场诸多因素影响，汇率变动走向不确定性加强。 未来人民币汇率和的波动将对公司生产成本及产品出口的获利能力产生一定影响。越南百隆的美 元货币性资产和负债的净敞口较大，受越南盾对美元汇率的波动影响，其汇兑净损益也存在不确 定风险。 5、境外经营风险 随着海外业务不断推进，公司海外资产规模不断扩大。境外子公司的发展有助于进一步加强 本公司的境外生产及销售业务，但由于境外子公司所在国家和地区在法律环境、经济政策、市场 形势以及文化、语言、习俗等方面与中国的差异，也会为本公司的管理带来一定的难度和风险。 如上述境外国家和地区经济形势变化及相关经济政策发生变动，亦可能对本公司经营情况产生不 利影响。 6、“新型冠状病毒”疫情影响风险 进入2021年，海外新冠肺炎疫情仍未得到有效控制，病毒变异加剧疫情蔓延，特别是公司 海外生产基地所在国越南国内新冠肺炎疫情在今年有逐渐蔓延趋势，对越南工厂的正常生产造成 不确定性。此外，全球疫苗接种尚需时日，全球海运运力紧张，尚未恢复，对于公司涉及境外采 购及海外销售业务亦造成较大负面影响。公司作为外贸型企业，境外销售占总销售收入的 66.63%；公司有60%的产能在越南。目前，人员跨国流动仍未完全放开，对于公司的出口业务以 及境外子公司日常管理、人员流动等仍存在不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届 次 召开 日期 决议 刊登 的指 定网 站的 查询 索引 决议刊 登的披 露日期 会议决议 2021年 第一次 临时股 东大会 2021 年2 月25 日 上海 证券 交易 所网 站 2021 年2月 26日 1、审议通过《关于选举公司董事的议案》；2、审议通 过《关于公司<2021年第一期股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》；3、审议通过《关于公司<2021 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》；4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年第一期股票期权激励计划事宜的议案》。 2021年 第二次 临时股 东大会 2021 年3 月30 日 上海 证券 交易 所网 站 2021 年3月 31日 1、审议通过《关于选举公司监事的议案》；2、审议通 过《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》；3、审议通过《关于公司<2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》；4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年第二期股票期权激励计划事宜的议案》 2020年 度股东 大会 2021 年5 月28 日 上海 证券 交易 所网 站 2021 年5月 29日 1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；2、审议通 过《2020年度监事会工作报告》；3、审议通过《2020 年度财务工作报告》；4、审议通过《2020年度利润分 配预案》；5、审议通过《2020年年度报告》全文及其 摘要；6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》；7、审议 通过《关于2021年度对子公司提供担保的议案》；8、 审议通过《关于2021年度与宁波通商银行关联交易的议 案》；9、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议 案》；10、审议通过《关于选举公司独立董事的议 案》；11、听取《2020年度独立董事述职报告》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 曹燕春 董事 离任 张奎 董事 选举 赵如冰 独立董事 离任 夏建明 独立董事 选举 王维 监事 离任 李鑫 监事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2021年1月18日，原公司第四届董事会董事曹燕春先生因本人达到退休年龄，向公司董事 会申请辞去董事一职。经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意选举张奎先生担任公 司第四届董事会董事一职，任期与第四届董事会一致。 2、2021年3月1日，原公司第四届监事会监事王维女士申请辞去公司监事一职。经公司2021 年年第二次临时股东大会审议通过，同意选举李鑫先生担任公司第四届监事会监事，任期与第四 届监事会任期一致。 3、2021年4月21日，原公司第四届董事会独立董事赵如冰先生由于担任本公司独立董事任期 已满六年，根据相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此向公司董事会申请辞去独立董 事一职。经公司2020年年度股东大会审议通过，同意选举夏建明先生担任公司第四届董事会独 立董事一职，任期与第四届董事会一致。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2021年2月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议、 第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司及其摘要 的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东 大会授权董 事会办理2021年第一期股票期权激励计划事宜的议案》等 议案，独立董事发表了独立意见。 具体详见2021年2月9日在上 海证券交易所网站披露的相关公 告 2021年2月9日至2021年2月18日，公司对本激励计划 激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监 事会和证券部均未收到任何异议，无反馈记录。 具体详见2021年2月19日，公 司在上海证券交易所网站披露的 《百隆东方监事会关于2021年 第一期股票期权激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意 见》（公告编号：2021- 011） 2021年2月25日，公司召开 2021年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司<2021年第一期股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年第一期 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理2021年第一期股票期权激励计划 事宜的议案》等议案。 具体详见2021年2月26日在上 海证券交易所网站披露的相关公 告 2021年3月12日，公司第四届董事会第十二次会议和第 四届监事会第九次会议审议通过了《关于向2021年第一期 股票期权激励对象授予股票期权的议案》，独立董事发表 了独立意见。 具体详见2021年3月13日，公 司在上海证券交易所网站披露的 《百隆东方关于向2021年第一 期股票期权激励计划激励对象授 予股票期权的公告》（公告编 号：2021-021） 2021年3月31日，公司完成2021年第一期股票期权激励 计划授予登记，授予登记数量400万份。 具体详见2021年4月1日，公 司在上海证券交易所网站披露的 《百隆东方关于2021年第一期 股票期权激励计划授予登记完成 的公告》（公告编号：2021- 025） 2021年3月12日，公司召开第四届董事会第十二次会议 和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司<2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议 案， 独立董事发表了独立意见。 具体详见2021年3月13日在上 海证券交易所网站披露的相关公 告。 2021年3月12日至2021年3月 23日，公司对本激励计 划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司 监事会和证券部均未收到任何异议，无反馈记录。 具体详见2021年3月25日，公 司披露《监事会关于2021 年第 二期股票期权激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意 见》（公告编号：2021-022） 2021年3月30日，公司召开 2021年第二次临时股东大 会，审议通过《关于公司<2021年第二期股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年第二期 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划 相关事宜的议案》等议案。 具体详见2021年3月31日在上 海证券交易所网站上披露的相关 公告。 2021年4月21日，公司第四届董事会第十三次会议和第 四届监事会第 十次会议审议通过了《关于向2021年第二 期股票期权激励对象授予股票期权的议案》，独立董事发 表了独立意见。 具体详见2021年4月23日，公 司在上海证券交易所网站披露的 《百隆东方关于向2021年第二 期股票股权激励对象授予股票期 权的公告》（公告编号：2021- 036） 2021年5月26日，公司完成2021年第二期股票期权激励 计划授予登记，授予登记数量2200.0008万份。 具体详见2021年5月27日，公 司在上海证券交易所网站披露的 《百隆东方关于2021年第二期 股票期权激励计划授予登记完成 的公告》（公告编号：2021- 039） (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 百隆控股子公司宁波海德针织漂染有限公司（以下简称“宁波海德”）和余姚百利特种纺织 染整有限公司（以下简称“余姚百利”）为棉花散纤维染色生产基地，均属于环保部门公布的重 点排污企业。 A.宁波海德 主 要 污 染 物 排 放 口 数 量 排放 方 式 主要 污染 物名 称 核定 排 放总量 实际 排 放总量 执行 排放 标准 核定 排 放浓度 实际 排放 浓度 超标 排放 情况 废 水 1 自行 处 理，达 标排放 COD 196 .07 吨 / 年 50.15 吨 GB4287 - 2012 80mg/l 52.91 mg/l 无 氨氮 24.51 吨 / 年 0.36 吨 10mg/l 0.38 mg/l 总 氮 36.77 吨 / 年 5.09 吨 15mg/l 5.38 mg/l B.余姚百利 主 要 污 染 物 排 放 口 数 量 排放方 式 主要 污染 物名 称 核定排 放总量 实际排 放总量 执行排 放标准 核定排 放浓度 实际排放 浓度 超标排 放情况 废 水 1 自行处 理，达 标排放 COD 95.39 吨/年 5.29吨 GB4287- 2012 200mg/l 31.15mg/l 无 氨氮 6.36 吨/年 0.1379 吨 20mg/l 0.883mg/l 总氮 19.08 吨/年 1.159 吨 30mg/l 6.695mg/l 注：COD、氨氮、总氮实际排放浓度及废水排放量数据来自公司废水排放口在线监测统计数据。 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 A.宁波海德 （1）废水处理 宁波海德建设有一套12000吨/天废水处理能力的污水处理站。主要工艺流程：车间污水收集 后，经调节池、初沉池、冷却塔预处理，进入生物厌氧池，吸收有机物并进行反硝化脱氮反应， 再进入好氧池吸附活性污泥，降解有机物，然后再到二沉池进一步沉淀，再通过臭氧反应进一步 去除色度和COD，最后进排放池外排。该废水处理设计方案经专家评审并向环保主管部门备案， 目前运行情况良好，能够满足生产需要。 （2）固废处理 分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。2021年度上半年，宁波海德共处理污泥 2265.44吨，处理单位为慈溪龙腾建材科技有限公司、宁波格林兰生物质能源开发有限公司，采 用焚烧处理。 B.余姚百利 （1）废水处理 余姚百利建设有一套4000吨/天废水处理能力的污水站。主要工艺：车间污水收集后，经调节 池，初沉池、冷却塔预处理，进入生物厌氧池，吸收有机物并进行反硝化脱氮反应，再进入好氧 池吸附活性污泥，降解有机物，然后再到二沉池进一步沉淀，再通过臭氧反应进一步去除色度和 COD，最后纳管到城市污水处理厂。该废水处理设计方案已经专家评审并向环保主管部门备案， 目前运行情况良好，能够满足生产需要。 （2）固废处理 分类收集后移交由具有处理资质的固废处理单位处理。2021年度上半年，余姚百利共处理污泥 564.48吨，处理单位为宁波光耀热电有限公司，采用焚烧处理。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 宁波海德、余姚百利均严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严 格执行建设项目环境影响评价管理规定，落实环保“三同时”工作。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司建立了较为完善的环境风险应急机制，对重点排污企业均制定了《突发环境污染事件综合应 急预案》，并在当地政府备案，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 公司对下属重点排污企业均配备了齐全的安全环保人员和先进的测试仪器。采用日本岛津的 TOC-4200 COD仪、NHN-4210氨氮分析仪、TNP-4200总氮分析仪，能够对排放废水的COD、 BOD、PH值、流量、氨氮、总氮等这些项目进行自动采集取样并自动检测。同时企业检测人员 每天在污水排放口对排放池废水的COD、PH值、色度、SS等指标进行取样检测，以确保达标排 放。为了验证检测仪器的准确有效，公司委托有检测资质的第三方每月一次抽取排放废水进行比 对检测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 宁波海德于2021年6月获得了“清洁始于设计”CBD行动计划2021年证书。该项目由国际环保 公益组织自然资源保护协会（NRDC）发起，是全球“绿色供应链”项目中的创新典范，旨在借助 国际品牌的采购影响力来减少其国外工厂对环境的负面影响。经CBD专家的“深度辅导”，宁波 海德共实施了14项节能节水的改善措施，既包括CBD项目经典的低成本、易操作的 “十项最佳 实践”，也包括一些更为复杂的改善措施，从而为企业带来了显著的环境绩效改善。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解 决 同 业 竞 争 新国 投资 发展 有限 公司 为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维 护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发 展，新国投资承诺：1、除投资百隆东方及其控股 子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企 业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及 其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的 业务（以下称"竞争业务"）。2、作为百隆东方主 要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事 实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从 事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业 务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关 的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予 百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择 权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其 控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆 自《关于百隆东方股份有限公司避免同业 竞争的承诺函》出具日起，本函及本函项 下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直 至不再成为百隆东方主要股东或作为对百 隆东方拥有控制权的关联方为止。 是 是 不适用 不适 用 东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损 失，该等责任是连带责任。 解 决 同 业 竞 争 杨卫 新 为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维 护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发 展，新国投资承诺：1、除投资百隆东方及其控股 子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企 业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及 其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的 业务（以下称"竞争业务"）。2、作为百隆东方主 要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事 实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从 事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业 务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关 的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予 百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择 权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其 控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆 东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损 失，该等责任是连带责任。 自《关于百隆东方股份有限公司避免同业 竞争的承诺函》出具日起，本函及本函项 下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直 至不再成为百隆东方主要股东或作为对百 隆东方拥有控制权的关联方为止。 是 是 不适用 不适 用 解 决 同 业 竞 争 杨卫 国 为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维 护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发 展，新国投资承诺：1、除投资百隆东方及其控股 子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企 业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及 其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的 业务（以下称"竞争业务"）。2、作为百隆东方主 要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事 实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从 事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业 务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关 的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予 自《关于百隆东方股份有限公司避免同业 竞争的承诺函》出具日起，本函及本函项 下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直 至不再成为百隆东方主要股东或作为对百 隆东方拥有控制权的关联方为止。 是 是 不适用 不适 用 百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择 权。4、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其 控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆 东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损 失，该等责任是连带责任。 股 份 限 售 杨卫 新 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超 过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离 职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股 份。 自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司本次 公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份；三十六个月届满后， 任职期间每年转让股份不超过其直接或间 接持有的公司股份总数的25%，离职后半年 内，不转让其直接或间接持有的公司股 份。 是 是 不适用 不适 用 股 份 限 售 杨卫 国 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超 过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离 职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股 份。 自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司本次 公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份；三十六个月届满后， 任职期间每年转让股份不超过其直接或间 接持有的公司股份总数的25%，离职后半年 内，不转让其直接或间接持有的公司股 份。 是 是 不适用 不适 用 股 份 限 售 曹燕 春 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超 过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离 职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股 份。 自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司本次 公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份；三十六个月届满后， 任职期间每年转让股份不超过其直接或间 接持有的公司股份总数的25%，离职后半年 内，不转让其直接或间接持有的公司股 份。 是 是 不适用 不适 用 股 份 潘虹 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票 自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司本次 是 是 不适用 不适 用 限 售 前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超 过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离 职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股 份。 公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份；三十六个月届满后， 任职期间每年转让股份不超过其直接或间 接持有的公司股份总数的25%，离职后半年 内，不转让其直接或间接持有的公司股 份。 股 份 限 售 卫国 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超 过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离 职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股 份。 自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司本次 公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份；三十六个月届满后， 任职期间每年转让股份不超过其直接或间 接持有的公司股份总数的25%，离职后半年 内，不转让其直接或间接持有的公司股 份。 是 是 不适用 不适 用 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处 罚及整改情况 √适用 □不适用 时任公司第四届监事会监事王维因其配偶违规买卖公司股票，构成短线交易。王维 已于2021年3月1日辞去公司监事一职。2021年3月19日，上海证券交易所予以 监管关注的处罚。王维已于2021年3月1日辞去公司监事一职。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 经2021年4月21日公司第四届董事会第十三次会议审议通过 《关于2021年度与宁波通商银行关联交易的议案》，为满足业务 开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公 司2021年度委托宁波通商银行办理银行综合授信、存款、理财和 融资等一揽子银行业务。 具体详见2021年4月23日 披露的《百隆东方关于2021 年度与宁波通商银行关联 交易公告》（公告编号： 2021-034） 因公司业务发展需要，2020年4月20日经公司第四届董事会第 四次会议审议通过《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋 关联交易的议案》，同意公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公 司租赁位于上海市斜土路1175号1301室（建筑面积112.8平 方）、1302室（建筑面积121.32平方）用于本公司上海办事处 员工宿舍。租期3年。参考上海市同类地段房屋租赁价格，经交 易双方协商确定每月租金为18000元。 具体详见2020年4月22日 披露的《百隆东方关于向宁 波九牛投资咨询有限公司 租赁房屋关联交易的公告》 （公告编号：2020-008） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交（未完）  |