[中报]亚翔集成:公司2021年半年度报告全文
原标题:亚翔集成:公司2021年半年度报告全文 公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 姚祖骧 、主管会计工作负责人 陈淑珍 及会计机构负责人（会计主管人员） 王明 君 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 21 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 32 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 34 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 34 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 35 备查文件目录 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并 盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定信息批露报刊上披露的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 亚翔集成/公 司/本公司 指 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 亚翔有限 指 亚翔系统集成科技（苏州）有限公司，系公司前身 台湾亚翔 指 亚翔工程股份有限公司，系本公司控股股东 萨摩亚 WELLMAX 指 WELLMAX HOLDINGS LIMITED，系本公司外资法人股东 维尔京 EVER CREATIVE 指 EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.，系本公司外资法人股东 苏州亚力 指 苏州亚力管理咨询有限公司，系本公司社会法人股东 苏州翔生 指 苏州翔生贸易有限公司 苏州翔信 指 苏州翔信消防工程有限公司 香港L&K 指 L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED，系本公司全资子公司 重庆荣工 指 荣工建筑工程（重庆）有限公司 越南亚翔 指 亚翔工程（越南）责任有限公司，系香港L&K控股子公司 翔生投资 指 成都翔生投资有限公司，系成都翔生实业全资子公司 杭州中欣晶 圆 指 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 湖北奥满多 指 湖北奥满多食品科技有限公司 旭昌化学 指 旭昌化学科技（昆山）有限公司 苏州和舰 指 和舰芯片制造（苏州）股份有限公司 浙大科创 指 浙江大学杭州国际科创中心项目 湖州泰嘉 指 浙江泰嘉光电科技有限公司 合肥长鑫 指 长鑫存储技术有限公司 深圳华星 指 深圳市华星光电半导体现实技术有限公司 青岛 融合 指 青岛融合半导体有限公司 青岛 浩瀚 指 青岛浩瀚全材半导体有限公司 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司、中芯国际集成电路（天津）有限 公司、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 天健光华 指 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 A股 指 经中国证监会核准，向中国境内（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）投资者发行，在境内证券交易所上市，以人民币标明面值，以 人民币认购和交易的普通股股票 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日止 洁净室 指 将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将 室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及照 明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间 系统集成 指 将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进行综合汇整，提供系统 解决方案、组织实施到组成满足一定功能、最佳性能要求的系统 业主 指 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立法人。当 业主亲自履行发包人职能时，业主也称为发包方 IC半导体 指 采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻 器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成 完整的电子电路 SAP 指 企业管理解决方案的软件名称（systems applications and products in data processing），同时SAP公司是全球最大的企业管理和协同化商务 解决方案供应商。 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）是整合了企业管理理 念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源 管理系统 LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode，LED），一种固态半导体器件，能 直接把电转化为光。核心组件为P型半导体和N型半导体组成的“P-N”结 晶片。光的颜色由形成P-N结的材料决定 GMP 指 药品生产质量管理规范，是为保证药品在规定的质量下持续生产的体系 HACCP 指 危害分析和关键控制点，确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用 等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的 方法 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 公司的中文简称 亚翔集成 公司的外文名称 L&K ENGINEERING(SUZHOU)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 L&K 公司的法定代表人 姚祖骧 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李繁骏 钱静波 联系地址 苏州工业园区方达街33号 苏州工业园区方达街33号 电话 0512-67027000 0512-67027000 传真 67027005 67027005 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 苏州工业园区方达街33号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 苏州工业园区方达街33号 公司办公地址的邮政编码 215126 公司网址 www.lkeng.com.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 苏州工业园区方达街33号亚翔集成董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚翔集成 603929 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 980,020,013.54 286,105,750.98 280,336,341.66 242.54 归属于上市公司股 东的净利润 3,878,526.76 3,915,152.73 -1,382,650.23 -0.94 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 140,134.56 -6,306,334.02 -6,306,334.02 不适用 经营活动产生的现 金流量净额 -195,525,845.86 -182,108,803.46 -193,958,394.92 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 1,017,311,390.83 1,034,810,529.81 1,034,810,529.81 -1.69 总资产 2,026,026,602.79 1,977,560,054.48 1,977,560,054.48 2.45 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0182 0.0183 -0.0065 -0.55 稀释每股收益（元／股） 0.0182 0.0183 -0.0065 -0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0007 -0.0296 -0.0296 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.38 0.31 -0.13 增加0.07个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.01 -0.57 -0.57 增加0.58个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -40,062.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,517,997.82 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 815,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 201,976.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -756,519.51 合计 3,738,392.20 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司主营业务为IC半导体和光电等高科技电子产业等相关领域的建厂工程提供洁 净室工程、机电工程及建筑工程等服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室 环境系统集成工程及维护服务等。 （一） 公司经营模式 本公司作为一站式洁净室系统集成工程服务的专业提供商，目前已经具备“工程施工设计 + 采购 +施工 +维护” EPCO的能力。“工程施工设计 +采购 +施工 +维护”模式 ,从工程施工设计到采购、 施工、维护，以达到系统集成之完整性，确保业主方的最大利益。此模式是洁净室工程行业最全 面、完整的模式。工程周期各环节之配合相对较好，工程施工设计、采购、施工、运营和维护具 备较高的连贯性和一致性，从而更好的满足客户需求，提升洁净室工程的价值。 根据《建筑行业指引》的规定，业务模式，是指上市公司开展项目设计、建设、运营等实现 利润的方式。根据风险承担方式、利润来源、权利义务分配的不同，建筑行业业务模式主要分为： 单一勘察、设计或施工合同模式、设计施工合同模式、交钥匙工程合同模式、融资合同模式和管 理合同模式。公司目前实施工程项目的业务模式主要为单一勘察、设计或施工合同模式。 （ 1 ）未完工项目的情况 报告期内，公司未完工项目的情况如下： 业务模式 单一勘察、设 计或施工合同 模式 设计施工 合同模式 交钥匙工程 合同模式 融资合 同模式 管理合 同模式 总计 未完工项目的数 量（个） 38 38 合同金额（万元） 140,811.28 140,811.28 （2）未完工项目面临的主要风险 ①工程成本及工程范围变化带来的风险 目前，公司工程合同有固定总价合同和固定单价合同两种。其中固定总价工程合同总价款和 固定单价合同中单价均是以预估成本为基础确定的。此类合同通常规定，合同双方不得因工程所 需之材料、设备价格之涨跌，或因与合同施工有关之工资水平、利率、汇率及其它各项成本费用 之增减为理由而调整，亦不得以未充分了解工程所有增减成本之因素而要求调整工程合同总价款 或请求额外补偿或采取不利合同履行之措施。 尽管公司能够通过SAP ERP系统等内部管理措施对设备、材料、人工及其它成本进行预估，但 工程项目实际发生成本往往受多种因素的影响，包括设备和材料的采购价格、劳动力价格、合同 实际工期、项目范围变动等。若公司预估成本所依据的假设发生不利变动或者假设不符合实际， 可能导致公司报价偏低，则将给公司带来实际合同利润率低于预期的风险。 对于固定总价合同而言，如果工程项目设计或工程范围发生变更，实际工作超过原定范围却 无法获得客户相应补偿，公司可能面临项目成本增加、盈利减少的风险。另外，进行额外工作可 能也会造成公司其它项目的延迟并可能对公司如期完成特定工作的安排造成不利影响。 对于固定单价合同而言，如果工程项目设计或工程范围发生变更，原定范围中实际工程量低 于合同数量，公司可能面临项目合同收入减少的风险。 ② 工程质量风险 公司所服务的洁净室行业对工程技术要求严格，而工程质量的高低直接影响下游行业客户的 生产经营能否正常开展，因此，工程合同通常情况下会约定工程合同价款的3%-10%作为质量保证 金，期限一般为2年，自工程整体验收合格之日计算。公司建立了严格的工程质量控制管理制度， 对整个洁净室工程的设计、设备材料进场和施工环节均制定了严格的检验流程。如果未来质量管 理体系不能同步完善、管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，将可能造成工程质量事 故或隐患，导致工程成本增加或期后质量保证金无法如期收回，对公司声誉造成损害，影响公司 的业务开拓，并对公司的经营业绩产生不利影响。 ③ 延期、误工风险 业主与公司签订了承包合同之后，即将与整个工程项目相关的工程施工设计、采购、施工、 运行维护等工作全部或部分交由公司负责实施，公司需要在约定的时间内将完工工程交付业主。 由于工程项目通常实施过程较为复杂、工期控制较为严格，在项目施工过程中，如果出现工程款 不能及时到位，设备、材料供应不及时、重大安全事故或其它不可预见风险等情况，就可能导致 工程进度无法按合同计划进行，具有不能按期交付完工工程的风险。 ④ 工程分包风险 公司在洁净室工程开展过程中可以依法对部分工程进行分包，分包商的施工人员需在公司现 场管理人员的统一指挥调度下开展工作，公司对工程项目施工全过程负责。虽然公司已建立了较 为完善的分包商挑选内控制度，但分包商的技术水平、施工人员素质和质量控制等方面的不足仍 可能直接影响工程质量、导致工期延误或产生额外成本，进而可能引发安全、质量事故和经济纠 纷。 ⑤ 安全施工风险 公司重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主”的安全方针，自股份公司成立至今未发生 过重大安全事故。但本公司所服务行业的工程施工难度较大，工期紧、技术要求高，施工环境复 杂，存在一定危险性，如果防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损 失，存在发生安全事故的可能性。 （三）行业情况 我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，行业内企业众多，技术实力参差不齐。 经过多年的发展，一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场 集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散，规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端 市场份额。 本公司目前主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案。从公司下游客户 的行业划分来看，目前主要销售对应为电子行业包括 IC半导体、光电等， 2021年电子行业销售收 入占主营业务收入的 94.64%。公司的客户从规模和行业地位上来看，均为相关行业内的大中型领 先企业，抗风险能力相对较强，且这些企业对洁净室工程服务的质量、工期及厂务系统集成工程 服务提供能力等方面的要求均较高。 2021年政治局经济工作会议提出 了 强化国家战略科技及增强 产业链、供应链自主可控能力。 从 中长 期 看，在我国宏观经济持续发展， GDP稳定增长的背景下， 公司洁净室工程服务的主要下游行业还将保持增长，市场需求持续景气的趋势在短期内不会改变。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．技术与研发优势 本公司近年来主要专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目， 属于洁净室工程行业较高端领域。此类洁净室具有洁净等级高、投资规模大、建筑面积大、系统 集成复杂、工程品质要求高等特点，对洁净室工程行业内企业的技术水平提出了较高要求。此类 洁净室工程所需之建造技术的取得需要长时间的研发和经验积累，行业内只有少数企业具有在该 等领域建造高等级洁净室的技术水平。本公司具有较高的技术水平，已承建了国内多座高科技厂 房的高端洁净室工程项目，是行业内领先的知名企业。 本公司自成立以来一直注重研发投入，2012年被苏州市科技局确认为苏州市无尘室洁净工程 技术研究中心，2019年度公司再次被江苏省认定为高新技术企业。目前公司拥有的有效专利是69 项（其中发明专利17项），还针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化 和科学化，为公司承揽和实施工程项目提供数据支持。此外，公司拥有行业领先的“计算流体力 学分析应用技术”和“空气采样与分析技术”，可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析， 优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率，大幅度提高洁净室工程的 稳定性和可靠性。 2．品牌优势 经过多年的发展，本公司在国内已承建了多座高等级洁净室工程，该等工程的品质均得到了 业主和主管建筑部门的一致认可。公司承建的“重庆西永微电子工业园标准厂房一期A栋”项目 于2009年荣获住房和城乡建设部与中国建筑业协会联合颁发的“2009年度中国建设工程鲁班奖 （国家优质工程）”。本公司已经成为业内实力雄厚、工程服务质量高、具有显著业绩的专业洁 净室工程服务公司，“亚翔”亦成为国内洁净室工程行业的知名品牌。公司在高端洁净室工程领 域拥有较高的市场份额，积累了超过338万平方米洁净室工程的承建经验，在行业内享有较高的 声誉和市场影响力，积累了丰富的工程经验，具备较强的竞争优势。 3．稳定的客户关系优势 电子行业中IC半导体、光电等领域的高科技厂房投资金额巨大，对洁净室的稳定性要求很 高，为了降低投资风险，业主通常会选择经验丰富、有历史业绩可考、行业内领先的工程服务企 业进行合作。出于对工程风险的考量，如果初次合作的工程质量获得认可，业主一般均将维持与 工程服务商的合作关系，后续投资所需的洁净室工程项目承包给该服务商的可能性较大。本公司 的客户大多为知名企业，行业地位较高。公司与客户建立了良好稳定的合作关系，为业务的发展 奠定了坚实基础。随着客户投资计划的实施，建厂过程中对洁净室的需求亦渐次发生。本公司通 过长期努力所建立起来的稳定的客户关系是公司的宝贵资源，为公司的进一步发展提供了有力支 持。 4．项目协调能力优势 业主、设计方、土建工程施工方和洁净室工程承包方等是相互联系、相互影响的。需要工程 项目的参与各方通力配合与协调，才能满足洁净室工程的特殊要求。项目协调能力需要不断的磨 合和积累，本公司具有丰富的项目业绩经验，并采用SAP ERP系统及自行开发的工程管理云平台 进行运营管理，具备综合协调各方工作和高效推进项目进程的能力，使各方在项目实施过程中的 工作均有利于洁净室的建造，维持洁净室的高稳定性与可靠性。随着本公司项目协调能力的提高， 在工程项目中承担的角色亦更为重要，对公司承揽洁净室工程项目起到积极的推动作用。 5．公司治理和人才优势 本公司治理结构完善，建立了规范的现代企业制度，形成了科学民主的决策机制，公司常年 不懈推动团队文化建设，营造了和谐的企业文化，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。 公司亦汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。本公司现有工程技术人员371人，管理团队 具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理 经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定发展奠定了可靠的人力 资源基础，是公司长期业务推进和确保工程项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员 工在实践中逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，在中美贸易争端持续影响的大环境下，公司面对春节后新冠疫情的冲击、人才被 挖角导致人才缺口扩大、部分客户资金周转问题转移风险等不利因素影响。面对国内外经营环境 不断变化的多重压力和挑战，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施 各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，使得公司稳健发展。全面推行自行开发的工 程管理云平台系统，推动企业多项目管理信息化提高工作效率和减少浪费，实现了挖掘公司内部 潜力并向管理要效益。 公司持续强化IC半导体和光电厂的业务能力和技术能力，借此维持企业核心竞争力。半导体 厂方面，借由与客户前期进行洁净室方案设计，分别取得青岛融合、苏州和舰、浙大科创和青岛 浩翰等项目洁净室工程订单。光电厂方面，也分别取得了湖州泰嘉第8.5代液晶面板洁净室工程 和深圳华星二次配工程订单。积极争取主工程延续项目方面，获得了合肥长鑫和中芯国际（北京、 上海、深圳和天津）的多个扩充或改造工程。其中，湖州泰嘉和浙大科创两个项目订单金额高达 7.95亿，这也确保了公司年度签约目标达成率顺利达标。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 980,020,013.54 286,105,750.98 242 .54 营业成本 900,708,255.72 248,101,711.82 263.04 销售费用 2,415,577.15 1,437,490.31 68.04 管理费用 34,208,276.8 30,201,197.25 13.27 财务费用 - 281,915.84 - 1,199,206.68 不 适用 研发费用 15,574,144.45 11,344,325.09 37.29 经营活动产生的现金流量净额 - 195,525,845.86 - 182,108,803.46 不 适用 投资活动产生的现金流量净额 51,539,306.49 93,677,925.57 - 44.98 筹资活动产生的现金流量净额 - 64,427,689.74 6,339,533.77 - 1,116.28 税金 及 附 加 889,869.03 515,865.07 72.50 其 他收 益 341,802.03 801,234.16 - 57.34 投 资 收 益 906,931.50 2,002,513.72 - 54.71 营业收入变动原因说明： 营业收入较上年同期增加了 242.54% ，营业收入增加的原因 主要系上年 同期受新冠疫情影响收入 减少 及本期工程订单受益于市场恢复优于去年同期 。 营业成本变动原因说明： 营业成本较上年同期增加了 263.04% ，营业成本增加的原因系营业收入 增加成本相应增加。 销售费用变动原因说明： 销售费用较上年同期增加了 68.04% ，销售费用增加的原因系招投标费 用及员工工资费用增加。 管理费用变动原因说明： 管理费用较上年同期增加了 13.27% ，管理费用增加的原因系本期员工 工资及子公司业务招待费用增加。 财务费用变动原因说明： 财务费用增加的原因系上期存款利息较多，本期少及本期增加银行借款 费用。 研发费用变动原因说明 ： 研发费用较上年同期增加了 37.29% ，研发费用增加的原因系研发大楼 转固计提折旧费用及员 工工资增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期经营活动现金流量净额为负主要系支付的工程 款大于收到的工程款 , 部分项目垫付资金较大、回款慢所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额减少了 44.98% ，主 要原因系本期购买银行理财产品总量较上年同期少，相应收回投资活动的现金流入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 筹资活动现金流量净额为负主要系本期归还银行借 款所致。 税 金及 附 加 变动原因说明： 税金及附加较上年同期增加了 72.50%, 主要系 本 期 工地预缴增值税增 加，相应附加税增加所致。 其 他 收益 变动原因说明： 其他收益减少了 57.34% ，主要系上期本公司获得稳岗补贴和疫情社保 退费等政府补助较多，本期补贴较少所致。 投资 收益 变动原因说明： 投资收益减少了 54.71% ，主要系本期购买银行理财产品总量较上年同 期少，相应投资收益减少所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 情况 说明 动比例 （%） 货币资金 194,159,373.18 9.58 410,983,613.15 20.78 - 52.76 注 1 交 易性金 额资产 15,019,726.03 0.74 70,111,657.53 3.55 -78.58 注 2 应 收票 据 0.00 0.00 6,663,949.16 0.34 -100.00 注 3 应收款项 应 收款项 融资 15,700,000.00 0.77 11,067,647.00 0.56 41.85 注 4 应 收账款 322,712,042.39 15.92 220,998,970.24 11.18 46.02 注 5 预 付款项 62,799,269.54 3.10 27,424,910.09 1.39 128.99 注 6 其 他应收 款 7,381,966.78 0.36 9,875,146.30 0.50 -25.25 存货 48,603,670.86 2.40 13,276,369.59 0.67 266.09 注 7 合同资产 1,099,708,011.46 54.2 8 968,730,889.50 48.99 13.52 其他 流动 资产 53,095,096.38 2.62 37,404,440.00 1.89 41.95 注 8 投资性房 地产 2,073,523.76 0.10 2,227,752.81 0.11 - 6.92 长期股权 投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 57,551,568.15 2.84 59,386,362.81 3.00 - 3.09 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 使用权资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 形资产 3,887,962.75 0.19 4,072,354.5 0.21 -4.53 递延 所得 税资产 32,673,760.53 1.61 28,614,889.56 1.45 14.18 其他 非流 动资产 110,658,293.18 5.46 106,721,102.24 5.40 3.69 短期借款 15,670,465.35 0.77 77,608,759.72 3.92 - 79.81 注 9 应 付票据 29,043,281.28 1.43 7,351,481.4 0.37 295.07 注 1 0 应付账 款 738,784,991.46 36.45 712,019,101.84 36.00 3.76 合同负债 131,098,852.85 6.47 66,711,615.21 3.37 96.52 注 1 1 应 付 职 工 薪酬 10,814,719.64 0.53 8,790,628.55 0.44 23.03 应交 税费 791,023.67 0.04 1,488,215.42 0.08 -46.85 注 1 2 其他 应付 款 16,383,745.64 0.81 1,731,883.30 0.09 846.01 注 1 3 其 他流动 负债 8,503,197.94 0.42 10,231,959.94 0.52 -16.90 长期借款 41,208,877.5 2.03 41,213,765.25 2.08 - 0.01 租赁负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预 计负 债 0.00 0.00 314,239.76 0.0 2 - 100.00 注 1 4 递 延所得 税 负 债 4,931.51 0.00 27,914.38 0.00 - 82.33 注 1 5 其他说明 注1：货币资金减少了52.76%，主要原因是本期承接工程项目前期垫付资金大、回款慢所致。 注2：交易性金融资产减少78.58%，主要原因是公司根据工程项目资金需求减少银行理财产品持 有规模所致。 注3：应收票据减少100%，主要原因是上期收到的票据本期到期承兑。 注4：应收款项融资增加了41.85%，主要原因是本公司采用银行承兑汇票方式结算增加所致。 注5：应收账款增加了46.02%，主要原因是本期承接项目部分已结算但未收到工程款所致。 注6：预付款项增加128.99%，主要原因是期末处于启动状态的项目比上年年末多，相应预付款 较多所致。 注7：存货增加了266.09%，主要原因系子公司香港亚翔存货增加所致。 注8：其他流动资产增加了41.95%，主要原因是本期增值税留抵扣额增加。 注9：短期借款减少了79.81%，主要原因系本期归还银行借款融资所致。 注10：应付票据期末余额较期初增加了295.07%，主要原因是新增采用银行承兑汇票方式支付供 应商款项所致。 注11：合同负债增加了96.52%，主要系越南亚翔预收工程款暂未施工所致。 注12：应交税费减少46.85%，主要原因是苏州翔生上期末计提的增值税、所得税等税费本期缴 纳，期末新增税金较少等原因综合所致。 注13：其他应付款增加了846.01%，主要原因是应付母公司股利尚未支付所致。 注14：预计负债期末余额较期初减少，主要原因是上期本公司根据深圳市龙岗区人民法院一审 判决结果计提对莫攀的赔偿款314,239.76元，本期已支付。 注15：递延所得税负债减少了82.33%，主要原因是公司期末持有的银行理财规模减少，公允价 值变动损益减少，相应递延所得税负债减少。 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产207,491,996.29（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为10.24%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 余额 受限原因 投资性房地产 2,073,523.76 本公司与杭州中欣晶圆诉讼案件财产保全 固定资产 47,190,384.31 本公司与杭州中欣晶圆诉讼案件财产保全 无形资产 1,000,040.18 本公司与杭州中欣晶圆诉讼案件财产保全 长期股权投资 137,775,247.96 本公司以重庆荣工股权质押取得工行借款 合计 188,039,196.21 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 交易性金融资产 70,111,657.53 15,019,726.03 -55,091,931.50 -91,931.50 合计 70,111,657.53 15,019,726.03 -55,091,931.50 -91,931.50 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主营 业务 注册资 本 持股 比例 （% ） 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 苏州翔生贸 易有限公司 贸易 服务 2000 万元人 民币 100 43,313,359.93 37,477,517.24 2,120,697.62 L&K Engineering Company Limited 贸易 服务 500万 美元 100 61,931,303.91 37,478,009.15 -174,567.99 亚翔工程（越 南）责任有限 公司 工程 施工 500万 美元 51 156,233,259.49 33,492,092.08 1,695,247.09 苏州翔信消 防工程有限 公司 工程 施工 2,000 万元人 民币 100 7,068,521.05 7,068,391.43 42,330.14 荣工建筑工 程（重庆）有 限公司 工程 施工 12,222.50万 元人民 币 100 141,609,923.05 135,721,394.54 -2,053,853.42 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济波动风险 本公司属建筑安装业。主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化 工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划、 设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。公司所在行业的发展主要受下游 行业的影响，其中基础设施建设主要受国家及地区的经济政策、消费者需求及自身周期性等因素 影响，都受制于宏观经济波动。宏观经济的波动，容易引发社会固定资产投资放缓或投资重点的 变动，对建筑业细分领域的经营情况产生影响，进而造成本行业业绩的波动。 2.业务开拓带来的管理风险 公司自成立以来一直致力于为高科技领域的建厂工程提供洁净室工程服务，经过多年的发 展，公司业务网络布局、客户资源及技术等方面已有较为深厚的积累。公司发展的同时对公司风 险控制，资产管理能力等方面均提出了更高的挑战。若公司的管理架构及管理水平不能适应公司 持续发展的需要，资产管理能力不能得到相应提升，将限制公司的发展速度，甚至可能对公司的 经营业绩带来不利影响。 3.其他风险 本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险 和利率风险）及诉讼风险。 信用风险：本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管 理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。 本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理 层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违 约而导致的任何重大损失。 对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司 基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等 评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录 不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信 用风险在可控的范围内。 截止2021年06月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额16.25% (2020年上半年：31.51%) 。 流动风险：本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储 备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以 满足短期和长期的资金需求。 汇率风险：本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外 币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在 汇率风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日 期 会议决议 2021年第一次临 时股东大会 2021年3月16日 www.sse.com.cn 2021年3月17日 审议议案全 部通过 2020年度股东大 会 2021年4月20日 www.sse.com.cn 2021年4月21日 审议议案全 部通过 2021年第二次临 时股东大会 2021年5月31日 www.sse.com.cn 2021年6月1日 审议议案全 部通过 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 韩凤菊 独立董事 离任 梁永明 独立董事 离任 孙大建 独立董事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 独立董事韩凤菊、梁永明、孙大建任期届满。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 是 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 1 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 1．经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司2020年度经营成果进行审计，2020年度公 司共实现净利润78,450,419.34 元人民币，截止2020年12月31日，公司可供分配的利润共 计458,381,096.69元。 2．公司以2020年年末总股本21,336万股为基数向全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含 税），分红总额为人民币21,336,000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转 以后年度分配。 3．2020年度利润分配于2021年6月18日分配完成。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □ 适用 √ 不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共 和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防 治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违 法违规而受到处罚的情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 与重大资产重组相关 的承诺 与首次公开发行相关 的承诺 解决同业竞 争 股东台湾亚 翔、实际控 制人姚祖 骧、赵玉华 夫妇、苏州 亚力 自协议生效日起，台湾亚翔在中 国台湾独占地从事洁净室工程服 务及机电安装工程服务，亚翔集 成在上述区域之外的其他全部地 区独占地从事洁净室工程服务及 机电安装工程服务。2016年10月 12日，亚翔集成与台湾亚翔就其 持有的越南亚翔 51%股权签订转 让协议，通过股权转让方式由本 公司全面承接台湾亚翔在越南市 场的全部洁净室及机电安装工程 业务。亚翔集成将通过新设分支 上市后 否 是 无 无 机构在新加坡地区独占从事洁净 室及机电安装工程业务。 股份限售 公司股东萨 摩亚 WELLMAX、 维尔京 EVER CREATIVE. 承诺 本公司所持亚翔集成股票在锁定 期满后，如果减持将按照二级市 场价格减持，持股5%以上减持时， 须提前三个交易日进行公告。本 公司每月通过二级市场竞价交易 减持数量不超过公司总股本的 1%。如本公司违反相关承诺，本公 司将通过亚翔集成及时公告违反 承诺的事实及原因，并向投资者 公开道歉；给其他投资者或者公 司造成损失的，应依法进行赔偿； 在本公司依法履行承诺前，亚翔 集成暂停向本公司支付分红款。 上市后 否 是 无 无 其他 实际控制人 姚祖骧、赵 玉华夫妇 2016年10月12日，本公司实际 控制人出具承诺，就专利无偿转 让，未来无论何种原因导致本公 司控股股东台湾亚翔向亚翔集成 追索、索取利益或引起纠纷、争 议，概由承诺人负责并承担亚翔 集成因此受到的全部损失。 上市后 否 是 无 无 其他 公司全体董 事及高级管 理人员 1、不无偿或以不公平条件向其他 单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益； 2、对本人的职务消费行为进行约 束； 3、不动用公司资产从事与其履行 职责无关的投资、消费活动； 上市后 否 是 无 无 4、本人同意由董事会或薪酬委员 会制定的薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司实施股权激励，本人同 意公布的公司股权激励的行权条 件与公司填补回报措施的执行情 况相挂钩。 与再融资相关的承诺 与股权激励相关的承 诺 其他对公司中小股东 所作承诺 其他承诺 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 2019年6月亚翔集成向杭州市中级人民法院对杭州中芯晶圆半导体股份有 限公司（现更名为：杭州中欣晶圆半导体股份有限公司，下称：中欣晶圆） 提起建设工程施工合同纠纷案诉讼，亚翔集成诉称与中欣晶圆于2018年 12月签订施工合同，由中欣晶圆向亚翔集成发包工程。亚翔集成依约施工， 但施工过程中欣晶圆无故阻止亚翔集成继续施工导致合同无法履行。亚翔 集成诉请要求判令解除施工合同并判令中欣晶圆支付工程款、赔偿损失合 计人民币128389718.39元。目前，法院已于2020年5月29日、7月3日、 2021年7月8日进行了证据交换，暂未形成判决结果。 www.sse.com.cn (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 报告期内： 起诉 (申请) 方 应诉 （被申 请）方 承 担 连 带 责 任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉 及金额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲 裁) 进展 情况 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情况 亚翔集 成 杭州中 欣晶圆 半导体 股份有 限公司 无 诉 讼 2019年6月亚翔集成向杭州市中级人民法院对杭州中 芯晶圆半导体股份有限公司（现更名为：杭州中欣晶 圆半导体股份有限公司，下称：中欣晶圆）提起建设 工程施工合同纠纷案诉讼，亚翔集成诉称与中欣晶圆 于2018年12月签订施工合同，由中欣晶圆向亚翔集 成发包工程。亚翔集成依约施工，但施工过程中欣晶 圆无故阻止亚翔集成继续施工导致合同无法履行。亚 翔集成诉请要求判令解除施工合同并判令中欣晶圆支 付工程款、赔偿损失合计人民币128389718.39元。目 前，法院已于2020年5月29日、7月3日、2021年 7月8日进行了证据交换，暂未形成判决结果。 128389718.39 元 否 待开 庭审 理 暂无审理结 果及影响 无 杭州中 欣晶圆 半导体 股份有 限公司 亚翔集 成 无 诉 讼 亚翔集成于2019年8月13日收到杭州中级人民法院送 达举证通知书及起诉状、证据副本，2019年6月13日，（未完）  |