[中报]华录百纳:2021年半年度报告
原标题:华录百纳:2021年半年度报告 北京华录百纳影视股份有限公司 2021年半年度报告 2021年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人方刚、主管会计工作负责人张静萍及会计机构负责人(会计主管 人员)梁坤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、市场竞争加剧风险 公司主要从事的文化创意行业属于充分竞争、推陈出新速度较快的细分行 业。近年来，众多公司登陆资本市场，资源抢夺日趋激烈；BAT等互联网巨头 携资本优势、平台优势、流量优势介入行业，这都使得行业竞争愈发加剧。虽 然公司各业务板块均以精品为市场定位，在市场上有一定领先优势，并与优质 平台方及商业客户合作，尽全力降低经营风险，但依然存在市场竞争加剧所带 来的项目投入产出风险。 防范措施：利用行业变革契机，创新经营模式，有效 挖掘产业链横向、纵向价值，增加抗风险能力。 2、政策监管风险 由于文化创意内容类产品具有覆盖面广、接受便捷的特点，在意识形态领 域作用显著，政府对行业进行一定程度的监管。尽管公司在内容制作领域拥有 丰富的经验，但如公司未来不能继续贯彻政策导向、与主流价值观保持一致， 则公司的内容产品可能无法进入市场，或者进入市场后被勒令停止播放，导致 公司无法收回制作成本。同时，如果公司的文创内容产品未能严格把握好政策 导向，违反行业政策，公司可能面临被监管部门处罚甚至取消市场准入资格的 风险。国际外交关系变化也可能对公司业务发展有较大影响。 防范措施：严把 立项关，坚持弘扬主流价值观和商业价值的有机统一，在节目内容上积极创新， 在节目质量上精益求精。 3、应收账款信用损失风险 因影视剧业务的销售收入确认时间与下游客户（电视台和网络平台）的实 际支付存在时间差，影视剧发行时点的变化，会导致应收账款余额的波动，使 得公司资金管理的难度加大和资金短缺风险增加。内容营销主要客户为商业客 户，如果内容营销的主要客户受宏观经济或自身经营影响，财务状况出现恶化 或商业信用发生重大不利变化，应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公 司内容营销板块的经营产生不利影响。公司将进一步加强应收账款的风险管理 与排查工作，但公司整体应收账款余额较大，如果出现未能及时收回或无法收 回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。 防范措施：建立客 户信用体系，优化财务结构，加强应收账款的催收管理力度。 4、存货减值风险 存货占公司资产的比重较高属于行业特征。作为文化创意内容制作企业， 自有固定资产较少，其资金流转主要体现在货币资金、预付账款、存货和应收 账款之间。在生产经营过程中，资金一旦投入即形成预付账款，随着拍摄进度 逐步结转为在产品和库存商品即成为存货，在拍摄过程中所需要的专用设备、 设施、场景、灯光摄影等均通过经营租赁取得，而拍摄过程中所耗费的道具、 化妆用品等均通过采购取得。因此，在正常生产经营情况下，存货必然成为公 司资产的主要构成部分。存货金额特别是在产品金额较大，占资产比重较高， 在一定程度上构成了公司的经营风险。 防范措施：通过对项目全环节的管理和 控制，确保公司内容产品品质和市场适销性。 5、业务转型风险 近年公司部分主要业务受行业监管政策、竞争加剧及招商下滑影响，盈利 能力低于预期。面对行业新的竞争格局及发展态势，公司拟积极进行公司存量 业务梳理、业务流程改善及业务升级转型，但相关业务转型并非一蹴而就，存 在业务转型风险。 6、 并购审批和整合风险 公司将积极利用上市公司资本优势，通过外延发展等方式进行产业链整合， 致力于打造“内容”和“内容+”双轮驱动的IP全产业链运营平台。公司在实施投 资并购等外延扩张时，存在能否取得证券监管部门等批准或核准的不确定性风 险，投资并购完成后存在可能无法有效整合标的资产、无法发挥良好协同效应 的风险。 7、商誉减值风险 公司通过外延发展等方式进行产业链整合，由于内容制作行业轻资产的行 业特性，会在合并资产负债表中形成较大金额的商誉。如被收购公司业绩不达 预期、或者整合效应不达预期，则存在商誉减值风险，对公司业绩产生负面影 响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................................................ 12 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................................................................ 34 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................ 53 第九节 债券相关情况................................................................................................................................................................ 54 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 55 备查文件目录 1、载有董事长方刚先生签名的2021年半年度报告文件原件； 2、载有法定代表人方刚先生、主管会计工作负责人张静萍女士、会计机构负责人梁坤女士签名并盖章的 财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、华录百纳 指 北京华录百纳影视股份有限公司 盈峰集团 指 盈峰控股集团有限公司（自2021年7月26日起更名为盈峰集团有限 公司） 华录资本 指 华录资本控股有限公司 天津百纳 指 华录百纳影视（天津）有限公司 东阳百纳 指 东阳华录百纳影视有限公司 欧冠篮公司 指 北京欧冠篮体育产业发展有限公司 上海百纳 指 上海华录百纳文化传媒有限公司 喀什百纳 指 喀什华录百纳影视有限公司 百纳荟萃 指 北京百纳荟萃文化传媒有限公司 百纳京华 指 北京百纳京华文化传媒有限公司 百纳千寻 指 湖南百纳千寻新媒体有限责任公司 上海美纳 指 上海美纳光璟娱乐有限公司（原名上海诚作影视有限公司） 北京精彩 指 北京精彩时间文化传媒有限公司 光云动漫 指 北京光云动漫文化有限公司 缤纷异彩 指 东阳缤纷异彩影视文化有限公司 东方美之 指 东方美之（北京）影业有限公司 广东蓝火 指 广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司 喀什蓝火 指 喀什蓝色火焰文化传媒有限公司 盈峰传媒 指 深圳盈峰传媒有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京华录百纳影视股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华录百纳 股票代码 300291 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京华录百纳影视股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华录百纳 公司的外文名称（如有） Beijing HualuBaina Film&Tv Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HLBN 公司的法定代表人 方刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李倩 梁姗 联系地址 北京市朝阳区将台路甲2号院2号楼第 29层 北京市朝阳区将台路甲2号院2号楼第 29层 电话 010-88681868 010-88681868 传真 010-67788998-8001 010-67788998-8001 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 429,669,091.99 50,251,265.22 755.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,302,929.19 48,049,528.38 -82.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -2,085,200.60 -28,028,987.78 92.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,088,173.33 95,431,459.54 -90.48% 基本每股收益（元/股） 0.0091 0.0591 -84.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0091 0.0591 -84.60% 加权平均净资产收益率 0.23% 1.55% -1.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,147,440,684.64 3,856,919,024.49 7.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,628,694,412.52 3,604,240,736.11 0.68% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 48,903.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 608,260.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 9,003,366.46 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,050,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,231.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 374,830.21 减：所得税影响额 444,051.25 少数股东权益影响额（税后） 292,411.99 合计 10,388,129.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务包括影视、营销、动漫等。 1、影视业务 主要包括影视剧的投资、制作、发行及衍生业务，主要产品包括电影、网台剧、网络大电影等。主要通过版权售卖、内 容营销、付费分成、衍生品授权或者售卖等方式获取收益。 2、营销业务 主要包括内容营销和媒介代理两类业务。内容营销，是以影视、直播等内容为载体，以冠名、特约、互动等差异化整体 服务方案，提供契合企业广告主诉求的品牌传播服务，达到客户的产品和品牌得到人们认同之目的；媒介代理以企业广告主 为客户，根据客户的媒体投放需求，致力于为客户提供包括电视硬广、户外媒体等媒介投放服务。 3、动漫业务 主要包括3D动画制片制作与特效服务及动漫IP开发与运营。3D动画制片制作与特效服务通过接受客户委托完成动画影 视作品（电影和剧集等）的开发制作获取收益，动漫IP开发与运营业务通过自主开发动漫IP并以售卖、衍生品授权等方式获 取收益，以及投资动漫IP获取分成收益。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求 2021年上半年度，公司实现营业收入42,966.91万元，同比增加755.04%，利润总额853.59万元，同比减少83.68%，归属 于上市公司股东的净利润830.29万元，同比减少82.72%。报告期内，营业收入较同期大幅增长主要系公司剧集产能陆续释放， 利润较同期减少主要系新业务培育期投入较多、受排播影响部分优质项目延期播出。 剧集业务方面，公司以精品剧、系列剧为创作核心。在项目上，通过强化预售、定制管理、主控精细化制片等多管齐下， 控制项目风险、提升项目盈利能力；在业务团队上，公司加大对剧集团队进行年轻化、类型化、工业化、系列化升级转型力 度，在稳步扩大剧集产能的基础上，不断丰富产品类型、提升产品品质。报告期内，公司出品的青春校园情感成长剧《暗恋 橘生淮南》在芒果TV和腾讯视频热播，根据猫眼专业版数据显示，截至会员收官，该剧双平台累计播放量近14亿，连续5 天夺得播放量日冠，最高分列芒果TV全部剧集热度和腾讯视频网络剧集热度TOP 1，并获《光明日报》点赞，“整体叙事轻 松有趣，‘暗恋’角度颇有特色，平实温暖的基调贴近当代大学生生活，为2021年青春题材剧集增添了一抹亮色。”现实题材 都市剧《八零九零》在湖南卫视金鹰独播剧场播出，该剧聚焦养老和代际沟通，探讨爱与责任，传播正能量；大型年代剧《美 好的日子》在浙江卫视、江苏卫视播出，腾讯视频、爱奇艺、优酷同步上线，该剧以新中国机车工业发展为背景反映一代人 奋斗的时代故事；古装剧《上阳赋》登陆优酷热播，优质的演员班底和制作团队为该剧打下了良好的口碑基础。 目前，现实主义题材青春励志剧《我们的西南联大》已完成项目取证；古装甜宠剧《海棠花开炊烟起》正在拍摄中；刑 侦缉毒剧《冰雨火》、当代都市《先生们请立正》、悬疑推理《逆光者》、未来科幻《火星孤儿》、都市剧《无与伦比的美 丽》、古装剧《君九龄》、《我的女主别太萌》等剧目已完成拍摄，送审、后期完成后等待排播；古装剧《绛龙吟》、《幕 月星辰》、《我是至尊》、公安题材《第一枪》、悬疑推理《寂静证词》、刑侦悬疑《失心探》、女性励志《黑天鹅》、现 代甜宠《全世界都叫我小可爱》、当代都市《借你一世玲珑》以及《上有老下有小》等优质项目部分已完成预售、定制或在 积极筹备当中，预计将陆续开机。 电影业务方面，公司将逐步提升电影业务在主营业务中占比，进一步扩充电影创意团队。主要参股公司北京精彩出品的 国潮喜剧动作动画电影《雄狮少年》、主旋律战争动作电影《狙击手》等优质电影项目计划陆续在2021年上映。“中国少年 宇宙”中的《铸剑少年》（暂命名）、《逐日少年》（暂命名）、《敦煌英雄》（暂命名）、《排雷部队》（暂命名）、《太 空春运》（暂命名），以及《北京欢迎您2022》（暂命名）等多个优质电影项目在积极创作和筹备当中，计划年内将陆续投 入拍摄。 营销业务方面，携优质媒介资源为品牌客户提供广告服务，运作广州塔、高铁展位等户外媒介资源的硬广投放；积极创 新，进行IP的文创消费品开发，通过IP的运营，探索产品化与异业合作机会，不断提高商业化变现能力。 动漫业务方面，报告期内，公司以现金购买北京光云动漫文化有限公司100%股权，强化动漫板块的布局，积极推进动 漫原创业务，逐步打造自己的动漫IP矩阵。2021年3月31日，光云动漫股权等事宜已完成交割并纳入上市公司合并报表。目 前，其原创动画番剧《玄锋乂录》、动画电影《司空见怪》正在积极筹备当中。 二、核心竞争力分析 （一）产业链整合优势 公司主业定位于新文创IP内容的提供、运营和产业化战略布局。经过多年的经营发展，公司围绕IP内容矩阵提供孵化、 开发、运营、投资管理等业务，通过整合线上及下游资源，在编剧、影视、娱乐、营销等细分业务领域不断强化优势，并持 续打破业务部门之间的边界，横向上强化影视、娱乐、营销之间的整合协同，纵向上不断推进内容、媒体和客户之间的深度 协作与价值发掘，公司各版块不断与互联网深度融合，通过横纵整合，已初步构建出新文创运营链的战略布局和独有的模式 优势。 （二）资源协同优势 公司在客户、媒介、娱乐、营销等细分领域具有深厚的业界资源并形成了资源之间的深度协同，为公司构建成为具有新 文创运营模式的文创传媒集团奠定了坚实的资源基础。 （1）在商业化上，公司积累了大量的优质客户资源，在客户内容营销需求不断提升的驱动下，优质且充足的客户资源 能够为公司文创内容商业化变现提供强大支撑。 随着互联网渠道发展，伴随传统媒体和新媒体的融合，强大的视频媒体战略合作资源将成为公司各业务板块的重要支撑， 公司不但与一线电视媒体缔结了深厚良好的合作关系，也与新兴互联网媒体平台深入开展了广泛的战略合作。 （2）在工业化上，公司积累了一批优秀的专业影视人才队伍，具有较强人力资源优势。 文化产业升级作为国民经济支柱性产业的新风口，产业工业化成为新的发展趋势，强大的人力资源为公司文创内容工业 化转化提供了有力的智力支持。 随着移动互联网的普及，内容成为最重要的流量入口，并将连接新的文化消费场景、消费模式，促使文创行业多元化 发展，在此背景下，公司众多人才的专业能力和业界资源有力支持了公司文创内容由作坊式制作模式向工业化制作模式的转 型，提升了公司多元化变现潜力，护航公司长期可持续发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 429,669,091.99 50,251,265.22 755.04% 主要系报告期内公司剧 集业务产能释放所致。 营业成本 400,161,201.61 38,613,107.01 936.34% 主要系报告期内公司剧 集业务产能释放所致。 销售费用 25,508,732.24 3,852,308.30 562.17% 主要系报告期内公司新 业务培育期投入增大、 业务宣传增加所致。 管理费用 34,844,505.63 36,706,858.02 -5.07% 财务费用 -8,890,354.97 -3,338,574.89 -166.29% 主要系报告期内利息收 入增加所致。 所得税费用 2,011,659.95 4,481,216.31 -55.11% 主要系报告期内递延所 得税费用减少所致。 经营活动产生的现金流 量净额 9,088,173.33 95,431,459.54 -90.48% 主要系报告期内公司项 目规划及周期管理所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -464,263,526.39 919,483,250.84 -150.49% 主要系报告期内公司进 行股权投资及现金流动 性管理所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -6,326,969.86 -5,267,959.15 -20.10% 现金及现金等价物净增 加额 -461,674,468.60 1,009,646,751.23 -145.73% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 剧集 335,817,248.94 306,129,974.56 8.84% 93.35% 93.88% -7.26% 营销 63,579,136.33 63,913,305.67 -0.53% 67.68% 82.34% -45.59% 电影 16,228,512.60 17,702,725.20 -9.08% 70.93% 73.37% -9.15% 动漫 11,957,048.40 8,399,323.31 29.75% 100.00% 100.00% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 35,236,111.69 412.80% 主要系股权投资收益及理财收益 部分具有可持续性 公允价值变动损益 281,449.60 3.30% 主要系交易性金融资产变动损益 否 资产减值 12,051.31 0.14% 否 营业外收入 89,599.96 1.05% 主要系取得的违约金收入 否 营业外支出 50,368.40 0.59% 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,166,083,693.67 28.12% 1,604,839,038.42 41.61% -13.49% 主要系报告期内公司进行股权投资及现金流 动性管理所致。 应收账款 561,821,378.41 13.55% 424,042,910.17 10.99% 2.56% 主要系报告期内部分项目未到约定收款期，应 收账款期末余额增加所致。 合同资产 251,179.72 0.01% 0.00% 0.01% 存货 256,771,314.50 6.19% 352,966,789.99 9.15% -2.96% 主要系报告期内项目结转成本所致。 投资性房 地产 205,190,629.90 4.95% 209,205,875.32 5.42% -0.47% 长期股权 投资 353,257,020.25 8.52% 327,322,061.64 8.49% 0.03% 固定资产 2,699,726.77 0.07% 1,703,205.19 0.04% 0.03% 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 使用权资 产 211,127,835.43 5.09% 0.00% 5.09% 主要系公司报告期公司适用新租赁准则所致。 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 合同负债 107,225,039.99 2.59% 25,513,724.39 0.66% 1.93% 主要系报告期内公司预收业务款项增加所致。 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 租赁负债 123,610,013.81 2.98% 0.00% 2.98% 主要系报告期公司适用新租赁准则所致。 交易性金 融资产 560,537,424.44 13.52% 203,755,974.84 5.28% 8.24% 主要系报告期内公司进行现金流动性管理所 致。 预付账款 408,547,087.44 9.85% 422,775,511.74 10.96% -1.11% 主要系报告期内公司进行项目规划及周期性 管理所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融 资产） 203,755,974.83 281,449.61 3,192,000,000.00 2,835,500,000.00 560,537,424.44 2．其他权益工具 投资 74,475,000.00 74,475,000.00 金融资产小计 278,230,974.83 281,449.61 3,192,000,000.00 2,835,500,000.00 635,012,424.44 上述合计 278,230,974.83 281,449.61 3,192,000,000.00 2,835,500,000.00 635,012,424.44 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，公司共2个银行账户被冻结，冻结账户内存款余额合计人民币33,223,863.88元，占上市公司2020年末经审计净资 产的0.92%。上述银行账户被冻结对公司的日常经营和业务有一定的影响，但不会对上市公司的正常运行、经营管理造成实 质性影响。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,239,438,971.77 2,567,309,376.81 26.18% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被 投 资 公 司 名 主要 业务 投 资 方 式 投资金额 持股比 例 资 金 来 源 合作方 投 资 期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预 计 收 益 本期投资盈 亏 是 否 涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如有） 称 北 京 光 云 动 漫 文 化 有 限 公 司 3D动 画制 片制 作与 特效 服务 及动 漫IP 开发 与运 营 收 购 180,000,000.00 100.00% 自 有 资 金 刘懿、北京 光云文化 中心（有限 合伙）、嘉 兴点赞股 权投资合 伙企业（有 限合伙） 长 期 股权投 资，标 的公司 成为公 司全资 子公司 完成工 商变更 登记并 于2021 年3月 31日纳 入公司 合并范 围 不 适 用 2,866,681.73 否 2021 年02 月02 日 公司于2021年2月2 日在巨潮资讯网上发 布的《关于以现金购 买北京光云动漫文化 有限公司100%股权 的公告》（2021-009） 合 计 -- -- 180,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 2,866,681.73 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 报告期内购入金 额 报告期内售出金 额 累计投资收 益 期末金额 资金来 源 其他（理财 产品） 203,500,000.00 281,449.61 3,192,000,000.00 2,835,500,000.00 8,721,916.86 560,537,424.44 自有资 金和募 集资金 其他（其他 权益工具 投资） 74,475,000.00 74,475,000.00 自有资 金 合计 277,975,000.00 281,449.61 0.00 3,192,000,000.00 2,835,500,000.00 8,721,916.86 635,012,424.44 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 2016年非公开发行股份募集资金 单位：万元 募集资金总额 217,210.92 报告期投入募集资金总额 10,716.99 已累计投入募集资金总额 162,806.32 报告期内变更用途的募集资金总额 37,485.11 累计变更用途的募集资金总额 235,594.87 累计变更用途的募集资金总额比例 108.46% 募集资金总体使用情况说明 2016年经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1227号核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 共计103,922,495 股，每股发行价格为人民币21.08 元，此次募集资金总额为人民币2,190,686,194.60 元，扣除本次发行 费用后，实际募集资金净额为人民币2,172,109,175.67 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月21日 对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第90089号《验资报告》。截至2021年6月30日， 公司实际累计使用募集资金162,806.31万元，本报告期内实际使用10,716.99万元。 2020年向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 募集资金总额 39,414.38 报告期投入募集资金总额 8,384.37 已累计投入募集资金总额 8,384.37 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 募集资金总体使用情况说明 2020年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2948号文核准，公司向特定对象发行股票101,522,842股，每股发行 价格为人民币3.94元/股，此次募集资金总额为人民币399,999,997.48元，扣除本次发行费用后，实际募集资金金额为人民 币394,143,843.86元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月18日对公司上述募集资金到位情况进行了验 资，并出具了致同验字（2020）第110C001019号《验资报告》。截至2021年6月30日，公司实际累计使用募集资金8,384.37 万元，本报告期内实际使用（置换先期投入）8,384.37万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 2016年非公开发行股份募集资金 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 影视剧内容制作 是 59,327.73 124,493.56 7,865.14 73,847.1 59.32% -934.75 22,614.62 不适用 否 媒介资源集中采购 是 29,227.73 31,766.65 2,851.85 28,008.51 88.17% -255.9 -1,206.59 不适用 否 体育赛事运营 是 49,327.73 12,322.8 12,322.8 100.00% 154.63 不适用 否 综艺节目制作 是 79,327.73 48,627.91 48,627.91 100.00% 18,076.49 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 217,210.92 217,210.92 10,716.99 162,806.32 -- -- -1,190.65 39,639.15 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 217,210.92 217,210.92 10,716.99 162,806.32 -- -- -1,190.65 39,639.15 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 部分影视剧项目收益不达预期；媒介资源采购招商不达预期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2016 年10 月 12 日召开第二届董事会第三十七次会议及二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 782,363,659.10元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 报告期内，影视剧内容制作项目下电视剧《双生花》的募集资金结余共计666.39万元，原因系节约制作 成本所致；体育赛事运营项目的募集资金结余共计4.93万元，原因系资金安排统筹调整所致。经公司第 四届董事会第二十次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过将上述结余募集资金投入电视剧《梦 幻人生》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资 金的公告》（公告编号：2021-053）。 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 2020年向特定对象发行股票募集资金 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电视剧及网络剧制 作 否 29,414.38 29,414.38 不适用 否 户外媒介资源采购 否 10,000.00 10,000.00 8,384.37 8,384.37 83.84% -508.71 -508.71 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 39,414.38 39,414.38 8,384.37 8,384.37 -- -- -508.71 -508.71 -- -- 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 39,414.38 39,414.38 8,384.37 8,384.37 -- -- -508.71 -508.71 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 媒介资源采购招商不达预期 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2021年2月2日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 83,843,693.15 元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 2016年非公开发行股份募集资金 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 影视剧内容 制作 影视剧内容 制作、媒介 资源集中采 购、体育赛 事运营 124,493.56 7,865.14 73,847.1 59.32% -934.75 不适用 否 媒介资源集 中采购 媒介资源集 中采购 31,766.65 2,851.85 28,008.51 88.17% -255.9 不适用 否 体育赛事运 营 体育赛事运 营 12,322.8 12,322.8 100.00% 不适用 否 合计 -- 168,583.01 10,716.99 114,178.41 -- -- -1,190.65 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2021年5月27日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议以及 2021年6月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金实施主体及用途、使用节余募集资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发 表意见，同意变更部分募集资金用途的事项。同意变更“影视内容制作”子项目电影《牵 手之后》、《浮生若梦》的实施主体；变更“媒介资源采购”尚未使用的部分募集资金、“影 视内容制作”中电视剧《旁观者》、《从明天起》尚未使用的募集资金共计32,881.02万 元的用途，用于投资 “影视内容制作”电视剧《绛龙吟》、《回眸形同陌路》、《山水静》、 《彼岸》、《那个爱笑的人》、《太阳照常升起》、《梦幻人生》、《追光》；将电视剧项目 《双生花》和体育赛事运营的节余募集资金共计671.32万元投入电视剧《梦幻人生》。 相关公告详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金实施主体及用途、 使用节余募集资金的公告》（公告编号：2021-053）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 部分影视剧项目收益不达预期；媒介资源采购招商不达预期。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 2020年向特定对象发行股票募集资金报告期内不存在变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额 银行理财产品 募集资金 35,000 9,300 0 0 银行理财产品 自有资金 46,300 35,700 0 0 券商理财产品 自有资金 17,500 11,000 0 0 合计 98,800 56,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 受托 机构 （或 受托 人）类 产 品 类 型 金额 资 金 来 源 起始 日期 终止 日期 资金投向 报 酬 确 定 方 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告期 实际损 益金额 报 告 期 损 益 本年 度计 提减 值准 备金 是 否 经 过 法 未 来 是 否 还 事项 概述 及相 关查 询索 人姓 名） 型 式 实 际 收 回 情 况 额（如 有） 定 程 序 有 委 托 理 财 计 划 引（如 有） 北京 银行 银行 保 本 浮 动 收 益 型 35,000 募 集 资 金 2021 年02 月01 日 2021 年02 月25 日 挂钩三个月Libor美元利率价 格 保 本 浮 动 收 益 2.80% 60.79 60.79 已 收 回 是 是 招商 银行 银行 保 本 浮 动 收 益 型 25,000 自 有 资 金 2021 年02 月04 日 2021 年02 月26 日 本金投资于银行存款和衍生金 融工具。衍生金融工具包括但 不限于信用、权益、商品、外 汇、利率期权等衍生金融工具。 保 本 浮 动 收 益 3.01% 42.79 42.79 已 收 回 是 是 北京 银行 银行 保 本 浮 动 收 益 型 35,000 募 集 资 金 2021 年03 月01 日 2021 年03 月30 日 挂钩三个月Libor美元利率价 格 保 本 浮 动 收 益 2.90% 76.08 76.08 已 收 回 是 是 招商 银行 银行 保 本 浮 动 收 益 型 10,000 自 有 资 金 2021 年02 月26 日 2021 年03 月31 日 本金投资于银行存款和衍生金 融工具。衍生金融工具包括但 不限于信用、权益、商品、外 汇、利率期权等衍生金融工具。 保 本 浮 动 收 益 2.80% 23.88 23.88 已 收 回 是 是 交通 银行 银行 保 本 浮 动 收 益 型 15,000 自 有 资 金 2021 年03 月05 日 2021 年04 月06 日 挂钩EUR/USD汇率中间价（以 彭博BFIX页面公布的数据为 准）。 保 本 浮 动 收 益 2.80% 34.74 34.74 已 收 回 是 是 方正 证券 证券 非 保 本 浮 动 收 益 型 5,000 自 有 资 金 2021 年03 月18 日 2021 年06 月16 日 投资范围包括债券（含国债、 金融债、公司债、企业债、央 行票据、中小企业私募债、可 转换债券、可交换债券、地方 政府债、项目收益债、短期融 资券、中期票据、非公开定向 债务融资工具等）、债券逆回 购、股票质押式回购、短期理 财债券型基金、资产支持证券、 银行定期存款、银行协议存款、 同业存单，分级基金优先级份 额、保证收益及保本浮动收益 商业银行理财计划等固定收益 类金融产品；现金及现金等价 物，包括银行活期存款、货币 市场基金等现金类金融产品， 以及其他金融监管部门批准或 备案发行的金融产品和政策允 许的其它投资品种。 非 保 本 浮 动 收 益 3.90% 45.5 45.5 已 收 回 是 是 交通 银行 银行 保 本 浮 动 收 益 型 10,000 自 有 资 金 2021 年03 月29 日 2021 年06 月01 日 挂钩EUR/USD汇率中间价（以 彭博BFIX页面公布的数据为 准）。 保 本 浮 动 收 益 1.48% 24.48 24.48 已 收 回 是 是 招商 银行 银行 保 本 浮 动 收 益 型 10,000 自 有 资 金 2021 年04 月02 日 2021 年06 月01 日 本金投资于银行存款和衍生金 融工具。衍生金融工具包括但 不限于信用、权益、商品 外汇、 利率期权等衍生金融工具。 保 本 浮 动 收 益 1.65% 25.59 25.59 已 收 回 是 是 兴业 证券 证券 非 保 本 浮 动 收 益 型 1,500 自 有 资 金 2021 年04 月05 日 2021 年05 月10 日 本集合计划投资于现金、货币 市场基金、银行存款、同业存 单、债券回购、国债、央行票 据、地方政府债、金融债、政 策性金融债、公司债(包括非公 开发行)、企业债、政府支持债 券、政府支持机构债券、地方 政府债券、中小企业私募债、 资产支持证券、短期融资券、 超级短期融资券、中期票据(含 非 保 本 浮 动 收 益 2.96% 4.02 4.02 已 收 回 是 是 非公开定向债务融资工具、如 PPN、ABN等经银行间交易商 协会批准发行的各类债务融资 工具)、以及法律法规或中国证 监会允许投资的其他金融工 具。 北京 银行 银行 保 本 浮 动 收 益 型 29,000 募 集 资 金 2021 年04 月01 日 2021 年04 月29 日 挂钩三个月Libor美元利率价 格 保 本 浮 动 收 益 2.90% 60.86 60.86 已 收 回 是 是 北京 银行 银行 保 本 浮 动 收 益 型 31,000 募 集 资 金 2021 年05 月10 日 2021 年05 月28 日 挂钩三个月Libor美元利率价 格 保 本 浮 动 收 益 2.70% 38.94 38.94 已 收 回 是 是 北京 银行 银行 保 本 浮 动 收 益 型 22,700 募 集 资 金 2021 年06 月01 日 2021 年06 月28 日 挂钩三个月Libor美元利率价 格 保 本 浮 动 收 益 2.85% 45.15 45.15 已 收 回 是 是 交通 银行 银行 保 本 浮 动 收 益 型 10,000 自 有 资 金 2021 年06 月07 日 2021 年07 月13 日 上海黄金交易所AU99.99合约 收盘价（以上海黄金交易所官 方网站公布的数据为准） 保 本 浮 动 收 益 3.10% 28.84 9.18 到 期 一 次 性 收 回 是 是 民生 银行 银行 非 保 本 浮 动 收 益 型 2,000 自 有 资 金 2021 年06 月17 日 2021 年07 月26 日 主要投资于：1.固定收益类资 产：银行存款、大额存单、货 币市场工具、国债、地方政府 债券、中央银行票据、政府机 构债券、金融债券、同业存单、 公司信用类债券、次级债、二 级资本债、可转换债券、可交 换债券、在银行间市场和证券 交易所市场发行的资产支持证 非 保 本 浮 动 收 益 3.50% 7.06 到 期 一 次 性 收 回 是 是 券、应纳入债权类资产的永续 债；固定收益类公募基金、资 产管理计划和信托计划；2.权 益类资产：国内依法发行的股 票（包含主板、中小板、创业 板、科创板及其他经核准或注 册上市的股票）、港股通标的股 票；应纳入权益类资产的永续 债；权益类公募基金、资产管 理计划和信托计划；混合类公 募基金、资产管理计划和信托 计划；3.商品及金融衍生品类 资产：商品及金融期货、期权、 互换和远期合约，商品及金融 衍生品类公募基金、资产管理 计划和信托计划。 方正 证券 证券 非（未完）  |