[中报]佳发教育:2021年半年度报告
原标题:佳发教育:2021年半年度报告 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁斌、主管会计工作负责人周俊龙及会计机构负责人(会计主管 人员)张波常声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在生产经营过程中可能存在行业政策延期落实的风险、行业依赖程度 较高风险、毛利率波动风险、管理风险等。有关风险及应对策略详见第三节“管 理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。本报告中涉及的未 来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理 性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 26 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................. 29 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 40 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 41 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 42 备查文件目录 一、载有法定代表人袁斌先生、主管会计工作负责人周俊龙先生、会计机构负责人张波常先生签名并盖章的财务报表文本； 二、经公司法定代表人袁斌先生签名的2021年半年度报告文件原件。 三、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、佳发教育 指 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 股东大会 指 成都佳发安泰教育科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会 信达证券、保荐机构 指 信达证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 德员泰 指 西藏德员泰信息科技有限公司，公司股东 佳发安泰 指 公司原证券简称，现证券简称已变更为"佳发教育" 成都环博 指 成都环博软件有限公司，公司子公司 重庆佳想 指 重庆佳想教育科技有限公司，公司子公司 上海好学 指 上海好学网络科技有限公司，公司子公司 佳发灏泰 指 成都佳发灏泰投资有限公司，公司关联方 锐取信息 指 深圳锐取信息技术股份有限公司，公司参股公司 科信教育 指 宜宾科信教育投资有限公司，公司参股公司 创元邦达 指 厦门创元邦达软件科技有限公司，公司参股公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2021年 1 月 1 日至 2021年 6 月 30 日的会计期间 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的会计期间 元、万元 指 人民币元、 人民币万元 标准化考点 指 根据《教育部财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作 的通知》，教育考试标准化考点包括考场、保密室、考务工作室、医 疗室、保卫室、指挥室、网上巡查监控室等，需配备考试综合业务系 统、考生身份认证系统、作弊防控系统、视频及网络监控系统、应急 指挥系统 "新高考" 指 2014 年，国务院发布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》， " 新高考"改革正式拉开序幕；截止2020年，全国已经有14个省级行 政区域启动高考改革 “双减”政策 指 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶 段学生作业负担和校外培训负担的意见》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 佳发教育 股票代码 300559 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 佳发教育 公司的外文名称（如有） Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JIAFAET 公司的法定代表人 袁斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 文晶 阴彩宾 联系地址 成都市武侯区武科西二路188号佳发科 技大厦 成都市武侯区武科西二路188号佳发科 技大厦 电话 028-65293708 028-65293708 传真 028-85925610 028-85925610 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 196,742,527.04 304,603,728.89 -35.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,487,695.73 118,226,921.94 -49.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 58,670,260.87 118,568,462.34 -50.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,015,718.37 50,050,734.92 -66.00% 基本每股收益（元/股） 0.1517 0.2959 -48.73% 稀释每股收益（元/股） 0.1517 0.2959 -48.73% 加权平均净资产收益率 5.56% 11.99% -6.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,172,290,887.56 1,386,857,197.55 -15.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 981,745,539.93 1,114,801,572.70 -11.94% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,274,228.31 政府补助收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -263,789.27 对外捐赠支出 减：所得税影响额 191,296.82 少数股东权益影响额（税后） 1,707.36 合计 817,434.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司主营业务为研发、生产、销售、实施具有自主知识产权和自主品牌的教育信息化产品并为用户提供相关服务，产品 主要涵盖智慧招考、智慧教育和素质教育三大系列。 1.智慧招考 公司是全国最早从事国家教育考试信息化建设的企业之一。公司智慧招考业务服务于国家教育部、人社部大部分考试类 型。产品和解决方案覆盖考试报名（考前）、考试（考中）和招生录取（考后）的各个环节，核心产品包括：国家教育考试 综合管理平台、网上巡查系统、应急指挥系统、作弊防控系统、身份认证系统、考试报名和管理系统、无纸化体检系统、智 能试卷流转系统等信息化产品。核心服务包括标准化考点运营服务、无纸化体检、中考体育评测、体质健康监测等。 我们的产品和解决方案遍布全国29个省、市、自治区，服务于上千万考务工作者、学生及家长。公司先后中标教育部考 试中心国家教育考试综合管理平台（国家平台）和多省考试综合管理平台（省级平台）项目，在新一轮标准化考点建设中占 有较大的市场份额，是全国教育考试信息化行业的龙头企业。 2.智慧教育 近年来公司利用市场和技术优势，开拓创新，在全面解读国家教育信息化相关政策后，为用户打造符合教育信息化2.0 要求的智慧教育整体解决方案，方案中包含教考统筹、新高考、智慧校园等方向。 教考统筹：通过整合标准化考场、录播和平安校园等基础设备，利用视频识别AI技术、物联网和大数据分析技术，构 建 “管理应用、教学应用、安全应用、智慧服务、决策支撑”一体化的基于教室应用的解决方案。实现了一个平台，多个场 景应用，N个创新产品融入，突破了教、学、管、考等多个场景数据孤立、设备应用单一、建设难度大等局限性，打造了“教 时教用、考时考用、以考促教、以教优学、以评促管、以管优教”统筹管控的课堂教学应用场景新模式。教考统筹的主要应 用和产品有： - 提供多样教学环境建设：可平滑升级建设的直录播系统、“三个课堂”系统、教考场景兼顾的电子班牌系统、图像环境 感知系统； - 提供基于课堂生态的管理、教学、安全业务：课堂师生无感智能考勤下的教学秩序监管、AI课堂分析下的教学质量监 测、教学观摩、在线课堂、平安教室等业务应用； - 提供辅助管理者的大数据决策分析平台； - 提供面向老师、学生和家长服务的教室预约、教学反思、教室引导、家长公开课等服务。 新高考：通过基于“互联网+”创新的“信、教、管、学”融合应用模式，以智慧校园整合云平台为依托，形成一体化生涯 规划、一体化教学管理、一体化综合评价和一体化家校互动的生态闭环体系，实现模块化应用及一站式应用入口管理，为校 园管理和使用者提供快捷方便的应用服务，从而提升教学与管理效率，同时减轻业务人员工作负担、降低管理成本，实现教 育管理和教学应用工作信息化、实时化、精准化、动态化,提升学校总体教学管理水平。主要应用和产品有： - 一体化教学管理：提供符合新高考选课需求的走班排课系统；提供走班下必备的管理系统，信息发布系统（电子班牌） 和智能考勤系统。 - 一体化综合评价：多维度、多层次、多方式评价的为区域教育主管部门和学校提供综合素质评价系统。 - 一体化家校互动：通过手机APP与一体化学习平台服务相关联，将孩子的信息发送给家长实现家校联育。 智慧校园整体解决方案：基于《教育信息化2.0行动计划》的要求，通过构建校园教育大数据中心和校园各业务领域丰 富的智慧子系统的建设，实现对教育教学、教育管理、教育评测三大业务的汇聚与整合，为用户提供丰富的教育信息化应用、 一站式的智慧校园应用体验、基于智能决策的教育大数据应用。 3. 素质教育产品 智能体育：公司智能体育产品结合了教育部在今年六月份下发的《<体育与健康>教学改革指导意见》，要去全面把握“教 会、勤练、常赛”的内涵和要求，以及“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”的四大改革目标而打造。 为老师提供AI助教，协助老师在课堂教学时，组织学生进行自我测试，记录成绩、纠正错误动作、形成个性化的“运动 处方”，做好“教会”工作。 为学生提供校内自主运动场景，打通课堂测试数据，结合运动处方，为学生提供个性化的运动建议；通过专业的运动内 容，游戏化的使用体验，陪伴孩子享受运动乐趣；通过双人对战、一分钟挑战赛等功能让学生们晒出风采。 为学校提供微信小程序端的体育家庭作业，方便学生随时随地使用，解决了学生课后体育锻炼无法监督、执行、科学跟 踪的问题。 学生端：微信小程序+移动化随时随地+AI机器学习+自动识别计数，通过游戏化体验互动，让交互过程轻松愉悦。老师 端：让学生量化运动数据唾手可得，并通过数据分析学生健康度，制定相应的教学计划。 生涯教育：公司生涯规划整体解决方案形成以生涯教育云平台为支撑，生涯规划培训体系为辅助，生涯体验基地为落地 的全方位生涯规划教育体系；以生涯教育中心为轴心，一轴连接学校，提供入校生涯教育整体方案，一轴连接社区、家长， 构建家校社和谐共育环境 。为学校提供生涯教育智能管理与大数据支持，为学生及学生家长提供一站式生涯规划教育和服 务，帮助学校平稳快速地开展生涯规划教育。 针对学校端我们提供生涯规划教育云平台、学生发展指导中心、生涯教育课程及教材教具、教师生涯规划教育培训等。 生涯教育云平台以“互联网+生涯教育”思维，以大数据分析为依托，利用先进的云计算技术设计而成。提供学校生涯 测评、选科指导、生涯资源、生涯管理等方面的全套工具，辅助学校完成生涯教学教务及过程管理工作，通过对平台数据的 分析为学校提供各个阶段性成果报告，帮助学校科学进行学生指导，有效支持学校的发展决策。 学生发展指导中心，涵盖生涯、学业、心理、生活、理想五个方面指导，配备多个功能教室，为学生全面发展提升自身 素质提供专门场地，让学生在场地内进行自我认知、环境探索，增加学校学生发展指导中心的功能性和体验性，帮助学生树 立正确的人生观、价值观，全面落实立德树人的教育理念。 校外生涯基地作为学校生涯教育的延伸，充分整合本地优质资源，为本地学生在校外进行生涯体验、综合实践和家校社 共育提供便利和平台。结合学生生涯成长过程中所需的多元化教育服务，聚合学校、社区、文旅企业等优质资源，形成集“智 慧教育+生涯教育+家长教育”的“三位一体”综合教育体系，构建家校社共育和谐环境。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （二）宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等对公司当期及未来发展的影响 1.行业宏观经济形势情况 教育兴则国家兴，教育强则国家强。教育是民族振兴、社会进步的重要基石，建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础 工程。教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是发展教育事业的重要物质基础，是公共财政的重要职能，国 家高度重视增加财政教育投入。根据教育部公布的初步统计数据显示：2020年，全国教育经费总投入为53,014亿元，比上年 增长5.65%。根据《教育信息化十年发展规划（2011-2020年》（征求意见稿）中关于制定教育信息化建设和运行维护保障标 准，要求教育信息化经费在各级政府教育经费中的比例不低于8%的标准计算，2020年教育信息化经费已超过4,000亿。充分 体现了国家坚持优先发展教育事业的决心，充分发挥了财政教育投入保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教 育质量的政策导向作用。 未来随着教育信息化2.0的推进，“五育并举”、发展素质教育等国家教育政策方针的落实以及“双减”政策让教育回归学 校，预计教育信息化经费的投入规模还将继续增长，带动行业发展。 2.行业政策环境和信息化投资需求及业务开展情况 随着科教兴国和可持续发展战略深入实施，以信息化带动教育现代化已成为教育发展的必然趋势，国家相继出台诸多政 策文件，支持教育信息化发展。 2021年4月，教育部办公厅正式发布《关于全面开展国家教育考试综合管理平台建设工作的通知》指出在2021年全面启 动国家教育考试综合管理平台建设工作，到2025年，基本建成国家、省市、考区、考点、考场五级应用的国家教育考试管理 与服务信息化支持平台，以实质性整合各类业务系统，实现对教育考试的全局统一指挥、全程分级管理、全城实时监控，实 现考生、试卷两大数据流的动态管理，实现各类考试管理指挥的一体化、可视化和即时化，使国家教育考试决策科学化、管 理精准化、服务高效化迈上新台阶。国家教育考试综合管理平台建设将带动其他标准化考点子系统的建设。 2021年7月，教育部等六部门下发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（以下简称 “教育新基建指导意见”），提出教育新型基础设施是以新发展理念为引领，以信息化为主导，面向教育高质量发展需要， 聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等方面的新型基础设施体系；要求到2025年，基本形 成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发 展。教育新基建指导意见为教育信息化行业持续建设及长期发展提供了强有力的政策支持。 从需求端看，全国共有各级各类学校53.01万所，各级各类学历教育在校生2.82亿人，专任教师1,732.03万人，浩大的 用户基础也将为教育信息化带来庞大且持续的需求。 报告期内，公司积极研究国家和行业政策动态，紧跟教育信息化的发展趋势及需求，全员谋创新谋发展。受今年高考湖 北考生作弊事件的影响，考试公平公正受到更多的关注和重视，增加了标准化考场业务中作弊防控系统的建设机遇，公司扎 实推进各标准化考点产品的迭代升级，提升运营服务能力和平台承建能力，继续巩固标准化考场业务的市场龙头地位。同步 推进新产品业务，加大对新一代英语听说综合智能解决方案、智能体育场景解决方案、生涯规划教育整体解决方案、无纸化 体检等新产品的研发投入并创新商业模式，由过去单一的产品销售和提供整体解决方案模式转变为为客户提供产品销售、整 体解决方案、产品运营、共建共享、租赁服务等多种服务模式，满足用户多元化的需求。 截至报告期末，随着第二轮标准化考场建设的不断推进，高考用标准化考点中的网上巡查系统建设基本完成，但高考用 身份认证系统、作弊防控系统两个重要系统的渗透率较低；受到部分省份高考改革延期及各地中考改革的进度影响，高中学 业水平考试、中考考试用标准化考场建设率也相对较低。同时，受智慧教育业务季节性波动及新一代英语听说综合智能解决 方案、智能体育场景解决方案、生涯规划教育整体解决方案等新产品处于市场拓展初期等因素影响。报告期内，公司实现营 业收入196,742,527.04元，较上年同期下降35.41%，归属于上市公司股东的净利润59,487,695.73元，较上年同期下降49.68%。 报告期内，公司新产品推进态势良好；未来，随着公司新产品的推广开花结果，公司产品线将更加丰富、市场布局更加 完善、商业模式更加灵活，公司将更加多元化，更富生命力。报告期内的，业务开展情况主要介绍如下： 智慧招考方面：推陈出新，落实新产品部署 1.标准化考场业务 （1）考务平台 公司作为智慧招考的龙头企业，2013年开始建设全国第一个省级考试综合管理平台，先后中标教育部考试中心国家教育 考试综合管理平台（国家平台）和多省考试综合管理平台（省级平台）项目。报告期内，公司承建了贵州省考试综合管理平 台，继续保持省级综合考务平台市场占有率第一的位置和建设地市级、区县级平台以及学校标准化考点的入口优势。同时， 公司继续推进产品的迭代升级，构建以考试业务应用场景为核心，以AI人工智能技术、区块链技术、5G技术、物联网技术、 大数据、云计算等新兴技术为支撑的新一代标准化考场整体解决方案，保持公司在标准化考点建设行业的领先地位。截止报 告期末，公司产品已覆盖全国29个省、市、自治区，服务于上千万考务工作者、学生及家长。 （2）作弊防控 在教育考试中利用无线电进行作弊行为，严重危害了考试的公平，公正性。公司作弊防控系统采用“侦测引导阻断”体 系，先侦测发现并确认作弊信号，再发射窄带精准干扰信号对作弊信号进行高效阻断，切断发射源与考场内部接收器的信号 连接，达到阻断目的。并且是业内唯一做到实时还原作弊信号的产品，系统技术领先，产品成熟稳定，行业认可度高，多年 来在国家教育考试、人社考试和公安无委外围打击中都发挥了重要的作用，牢牢保持着市场占有率第一的位置。 今年高考湖北考生作弊事件受到了社会各界的广泛关注，让作弊防控系统特别是能有效屏蔽5G信号的作弊防控系统受到 市场空前的关注。公司联合合作伙伴推出的新一代作弊防控系统能有效屏蔽5G信号，受到了市场的热烈反应，将迎来广泛的 应用。 2.无纸化体检 高考考生体检信息是考生档案的重要组成部分，是高校录取考生的重要依据之一。传统高考体检采取纸质体检卡填涂考 生体检信息，再利用扫描设备生成图片格式，录取时供高校下载审阅，流程复杂、管理困难、耗时费力、医务人员成本较高， 且纠错难度大，还存在“替检”等风险。 为提高工作效率，解决上述高考体检的相关问题，公司无纸化体检解决方案以高考考生身份验证终端、计算机终端等硬 件设备为基础，利用互联网、体检信息化软件系统相结合的信息化平台予以实施。不仅实现了体检信息采集过程无纸化、体 检结论数据化，方便高校查阅、大数据分析及档案化管理等，同时，还提高了高考体检数据录入的准确性、真实性、及时性 和规范统一性。 同时，为了节约客户一次性建设成本，公司为客户提供多种服务模式。已建设了公司身份认证系统的用户，可复用身份 认证终端作为考生体检信息采集的终端，按照考生单次体检收取服务费用。未建设的用户，公司可提供无纸化体检终端租用 服务，在多种服务模式下，真正达到节约建设成本的目的。 报告期内，公司无纸化体检解决方案已覆盖广东省、四川省、江西省、贵州省及新疆地区，服务考生数量上百万人次。 3.英语听说 从2014年国务院印发《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》至今，英语听说考试的考察形式已经得到普遍认 可，上海市高考、北京市高考、广东省高考已实施英语听说考试并采用人机对话方式进行；北京市中考、江苏省中考、辽宁 省中考，云南省中考，浙江省部分地区中考及诸多省市均已在中考中正式实施英语听说考试。如今，英语听说考试正被越来 越多的省份采纳，也将成为未来英语考试改革发展的必然趋势。 在技术革新与需求升级的双驱动下，公司联合腾讯教育，推出了新一代英语听说智能考试系统。以全新智能终端、新型 智能考试耳机和中控系统三大硬件为核心，分别采用双重国密算法、腾讯人工智能语音评价和国密级专用隧道数据传输等先 进技术。在确保制卷的安全保密性、评分的准确度同时，让考试更公平、更安全、更高效，打造了满足英语教育考、学、评、 练、测全场景的新生态。 报告期内，公司除中标山东聊城高考口语平台、甘肃陇南高考口语平台、青海高考口语平台外，新一代英语听说智能考 试系统项目还在四川、陕西、辽宁、浙江等省份的下属区域落地。在公司、腾讯的共同助力加持下，公司新一代英语听说智 能考试系统统一试卷、统一考试、公平、安全、高效的产品特性将发掘更大的潜力市场，催生新的行业动态。 智慧教育方面：强基础，谋发展 2019年度、2020年度及本报告期，公司智慧教育业务占公司营业收入比分别为30.75%、26.93%、24.86%，智慧教育收 入规模相对较小，且受区域性项目实施季节性的影响，公司智慧教育业务季节性波动较大。报告期内，公司通过调整人员架 构、业绩评价方式，强化对销售计划、销售渠道及市场信息的管理等方式进行改革，强化市场拓展队伍的基础，并通过开展 业务培训、渠道商大会等活动，不断提升市场拓展能力，为公司后续市场拓展和项目落地奠定基础。 随着信息技术的快速发展，后疫情防控的推动，线上获取知识的途径越来越多样化，线上教学管理也成为一种常态教学 模式，因各教学管理部门体制不同，学校信息化重复建设、重复投资比较严重。公司以标准化考场建设为基础，融合5G、 AI先进技术探索在智慧教育的场景化应用，推出考融合整体解决方案。创造性的将AI分析技术、标准化考试系统、录播系统 与三个课堂结合，实现了一个平台，多个场景应用，N个创新产品融入，实现多系统统筹管控的课堂教学应用场景新模式。 为满足不同用户的建设需求，公司还推出了弹性化建设，根据学校实际需求建设。一方面是避免重复建设，节约智慧教 室建设成本；另一方面让操作、管理、学习更简单化、智能化、高效化，以全方位适应现阶段高校一流课程建设以及国家高 素质人才培养的现实需求。 报告期内，公司教考统筹产品先后中标山东汶上县、湖北孝南区、贵州贵安新区、内蒙鄂托克旗及丰镇市等区域项目， 并被重庆邮电大学、西北工业大学、山东农业大学、河南大学、河南司法警官职业学院、宜宾职业技术学院、南宁市第一中 学、成都市中和中学等多所大中专院校采购使用。 素质教育：紧跟国家战略，找准新需求 1.智能体育 2020年，中共中央办公厅、国务院办公厅、体育总局、教育部先后下发了《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意 见》、《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，共同要求“树立健康第一的教育理念，面向全体学生，开齐开 足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。”，让体育的受重视程度达到至高点。在《关 于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》中更明确提出，将体育科目纳入初、高中学业水平考试范围，纳入中考计分科 目，科学确定并逐步提高分值，启动体育素养在高校招生中的使用研究。 2021年4月，教育部办公厅下发《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》要求中小学校要严格落实国家规 定的体育与健康课程刚性要求，小学一至二年级每周4课时，小学三至六年级和初中每周3课时，高中每周2课时，有条件的 学校每天开设1节体育课，确保不以任何理由挤占体育与健康课程和学生校园体育活动。合理安排学生校内、校外体育活动 时间，着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间。全面落实大课间体育活动制度，中小学校每天统一安排30分钟 的大课间体育活动，每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松。 2021年7月，教育部办公厅下发《〈体育与健康〉教学改革指导纲要（试行）》旨在全面贯彻党的教育方针，树立“健 康第一”教育理念，深化体育教学改革，强化“教会、勤练、常赛”，构建科学、有效的体育与健康课程教学新模式，帮助 学生掌握1至2项运动技能，促进中小学生运动能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成，为实现“健康中国”“体育强 国”作出体育学科的贡献。要求通过更新教学观念、优化教学内容、创新教学过程、完善教学评价，实现“享受乐趣、增强 体质、健全人格、锤炼意志”的改革目标。 公司作为行业的开拓者，利用敏锐的行业洞察力，先于国家体育考试改革政策，在行业内率先推出智慧体育新场景方案。 方案秉承“科技+体育健康”的理念，综合运用机器视觉、大数据、云计算、移动互联等新一代信息技术，结合专业的体育 健康知识体系和一站式管家服务，构建覆盖区域和学校的专业性、科技性、趣味性和社交性的学校内外体育教学、评价、锻 炼场景，构建起体育智能教学、精准指导、精准测试、精准评估、自主锻炼的体育健康新模式，助力学校让学生在体育锻炼 中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。在商业模式上，公司提供产品销售、收取服务、产品运营、共建共享等多种 服务模式，满足用户的不同需求。 报告期内，公司已在多地展开了智能体育新场景方案试点，并中标海东市平安区智慧体育考试项目、潢中区体育中考智 能化测试服务项目、武汉市普通高中体育学考项目、银川西夏区华西中学体育测评项目、陕西镇坪县中学体育信息化建设项 目等，为公司收集了更多用户需求和反馈、积累了智能体育项目建设和保障的经验，为后续完善产品及服务、全面拓展市场 奠定了基础。 2.生涯规划 针对新时代教育环境，中共中央、国务院印发《深化时代教育评价改革总体方案》《关于深化教育教学改革全面提高义 务教育质量的意见》和《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》等文件精神，为加强对学生理想、 心理、学业、生涯等方面的指导，帮助学生正确认识自己，促进学生全面而有个性地发展，处理好个人兴趣特长与国家和社 会需要的关系。 公司积极响应国家教育的号召，为广大用户提供生涯教育整体解决方案。方案通过生涯教育学习、测试、实践、大数据 等方式让学生清晰认识自己的能力倾向、兴趣、性格等主观条件同高等教育专业院校、社会就业岗位需求的客观条件结合， 二者进行综合对照、分析、评估、匹配，并根据学生不同阶段的生涯发展需求，提供不一样的内容与服务，从而给学生提供 更加清晰全面的职业选择，帮助学生唤醒“生涯规划”意识 ，并帮助学校为学生提供一站式生涯规划教育和服务。 报告期内，公司生涯教育整体解决方案已与重庆铜梁、四川乐山、四川宜宾、陕西西安等地区教育机构签署协议，推进 落实区域生涯规划基地建设及学生生涯规划教育服务，并荣得了中国关心下一代工作委员会事业发展中心颁发的“2020年度 家校共育金推手奖”。同时，公司还承办了中国关心下一代工作委员会事业发展中心主办，四川省教育厅支持的“第五届中 国家长大会”，会议汇聚了国内知名教育专家、全国多地教育部门负责人、各级学校领导和学生家长代表，共同探讨“家校 社共育”话题，总结和交流“家校社共育”经验及成果。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心技术团队保持稳定，经营方式、盈利模式未发生重要变化，也未因技术升级换代、核心技术 人员 辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司核心竞争力主要体现在以下几方面： 1.行业Know-how 在行业标准制定方面， 公司参与了《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》2007版、2017版等多个教育信息 化行业标准的制定，并积极参与到新考场、素质教育信息化建设相关规范的制定；在市场引领方面，借助多年教育信息化行 业经验，基于对行业的深刻理解，及时抓住市场需求，率先推出英语听说智能考试系统和智能体育解决方案；在行业技术方 面，曾承担国家火炬计划项目，获得过省、市、区科学技术进步奖等多项荣誉，截至报告期末，公司及其子公司共获得专利 42项，软件著作权340项。 2.市场占有率优势 在考试类型方面，公司产品和服务覆盖国家教育部、人社部大部分考试；在考试流程方面，公司产品和服务覆盖考试全 过程，包括考前考中考后；在国家级项目建设方面，2013年开始建设全国第一个省级考试综合管理平台，并承建国家教育考 试综合管理平台，保持省级综合考务平台市场占有率第一，在全国标准化考点建设中市场份额行业领先地位；在客户服务方 面，截至2020年，公司产品和服务覆盖全国29个省，200多个地市，8000多所初高中，5000多所中等、高等职业学校和大学， 设备运行在50多万间教室，为公司带来了丰富的客户基础和资源占有优势。 3.渠道优势 公司营业收入中，渠道销售收入占比超过70%。其中，公司与行业大客户始终保持良好的合作关系，公司前五大集成商 客户主要包括中国电信、中国联通、中国移动等大型运营商；与多家巨头公司达成战略合作，与腾讯、中国移动等大型企业 签署战略合作协议，强强联合、优势互补，共同研发新产品，共享市场机会；公司在全国有近3000家合作伙伴，销售渠道网 络下沉至每一个区县。庞大且优质的渠道，使得公司的新产品推广能够快速高效的进行，及时占领新产品市场份额。 4.可持续性发展优势 研发投入方面，公司注重研发投入，注重人才培养和引进，与多所高校进行校企合作、协同发展；报告期内，公司研发 投入18,523,881.32元，比上年同期增加49.97%，研发能力不断提升。市场拓展方面，不断提升和完善内部销售队伍市场拓 展能力同时，注重与渠道商的合作，对市场拓展进行持续投入；报告期内，公司销售费用23,917,724.08元，比上年同期增 加44.15%，市场拓展能力持续增强。产品体系方面，公司产品线不断丰富，从起初的单一标准化考点产品，到考试类产品覆 盖教育部和人社部大部分考试，再到突破考试范畴，加码智慧教育产品，构成涵盖“教学管评测”全过程的教育系列产品，为 客户提供完整的教育信息化解决方案，满足客户全方位需求。商业模式方面，由过去单一产品销售和整体解决方案模式转变 为产品销售、解决方案、运营服务、租赁服务融合一体的多元模式，快速完成区域布局，优化了公司的收入结构，为客户提 供持续的创新性服务，增加客户粘度。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 196,742,527.04 304,603,728.89 -35.41% 主要系公司报告期公司 订单减少，销售收入下 降所致。 营业成本 78,096,788.66 138,583,481.91 -43.65% 主要系公司报告期公司 销售收入下降，同时成 本减少所致。 销售费用 23,917,724.08 16,592,098.53 44.15% 主要系公司报告期加大 市场推广所致。 管理费用 16,529,800.20 17,309,687.68 -4.51% 财务费用 -6,162,804.77 -214,794.11 2,769.17% 主要系公司报告期银行 存款利息收入增加所 致。 所得税费用 3,602,047.25 3,644,598.41 -1.17% 研发投入 18,523,881.32 12,351,647.71 49.97% 主要系公司报告期新产 品的研发投入增加所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 17,015,718.37 50,050,734.92 -66.00% 主要系公司报告期"销 售商品、提供劳务收到 的现金"较上年同期降 低所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -29,973,490.72 -183,274,902.47 83.65% 主要系公司报告期"支 付其他与投资活动有关 的现金"较上年同期降 低所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -200,601,843.40 -78,447,213.00 -155.72% 主要系公司报告期"支 付其他与筹资活动有关 的现金"较上年同期增 加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -213,559,615.75 -211,671,380.55 -0.01% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 标准化考点设备 140,395,176.67 51,222,315.10 63.52% -35.20% -43.01% 5.01% 智慧教育产品及 整体解决方案收 入 48,914,830.71 23,368,247.33 52.23% -26.95% -29.86% 1.98% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分客户所处行业 信息服务-计算 机应用 196,742,527.04 78,096,788.66 60.31% -35.41% -43.65% 5.81% 分产品 标准化考点设备 140,395,176.67 51,222,315.10 63.52% -35.20% -43.01% 5.01% 智慧教育产品及 整体解决方案收 入 48,914,830.71 23,368,247.33 52.23% -26.95% -29.86% 1.98% 分地区 东北地区 3,473,712.33 1,496,397.84 56.92% -68.32% -58.91% -9.86% 华北地区 26,089,395.66 10,300,068.75 60.52% -24.48% -19.00% -2.67% 华东地区 33,674,735.95 14,415,358.96 57.19% -65.47% -68.31% 3.82% 华南地区 24,528,770.76 13,647,453.24 44.36% 100.46% 247.55% -23.55% 华中地区 55,676,405.56 17,455,788.53 68.65% 57.78% 46.67% 2.38% 西北地区 22,756,327.81 8,163,922.13 64.12% -19.75% -32.04% 6.48% 西南地区 30,543,178.97 12,617,799.21 58.69% -64.35% -74.20% 15.77% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 人工成本 1,108,744.65 1.42% 1,827,816.86 1.32% -39.34% 间接成本 3,234,771.15 4.14% 2,800,399.94 2.02% 15.51% 直接成本 71,920,998.85 92.09% 118,570,163.67 85.56% -39.34% 其他 1,345,792.28 1.72% 5,719,111.26 4.13% -76.47% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,931,945.80 -3.32% 主要系计提参股公司投资 收益 是 资产减值 -7,545,398.58 -12.97% 应收款项坏账准备 是 营业外支出 263,789.27 0.45% 捐赠支出 否 其他收益 4,403,091.09 7.57% 主要系报告期内收到的与 本公司日常活动相关的政 府补助 其中：增值税即征即退收入类 政府补助具有可持续性，其他 与公司日常活动相关的政府 补助不具有可持续性 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 440,773,636.73 37.60% 655,016,755.66 47.23% -9.63% 主要系公司报告期内经营活动现金 流入减少及支付股权投资款、股份回 购款增加所致。 应收账款 181,623,055.28 15.49% 216,123,846.58 15.58% -0.09% 存货 63,568,606.91 5.42% 59,654,587.01 4.30% 1.12% 投资性房地产 30,155,141.33 2.17% -2.17% 长期股权投资 71,910,384.48 6.13% 59,068,062.14 4.26% 1.87% 固定资产 133,425,651.19 11.38% 104,500,902.33 7.54% 3.84% 在建工程 78,890,480.28 6.73% 54,536,568.68 3.93% 2.80% 合同负债 8,330,573.53 0.71% 15,598,711.28 1.12% -0.41% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 产） 上述合计 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,639,309.01 民工工资保证金 合 计 1,639,309.01 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 45,405,589.32 702,583,436.73 -93.54% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 13,000,000.00 13,000,000.00 闲置募集资 金 合计 13,000,000 0.00 0.00 0.00 13,000,000. 0.00 0.00 -- .00 00 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 28,085.87 报告期投入募集资金总额 1,316.98 已累计投入募集资金总额 29,072.52 报告期内变更用途的募集资金总额 1,110.01 累计变更用途的募集资金总额 13,899.96 累计变更用途的募集资金总额比例 49.49% 募集资金总体使用情况说明 2016年11月16，公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司使用首次公开发行股票的募集资金7,873.22万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：产业化 基地建设项目7,130.07万元；运维服务体系建设项目743.15万元。本次置换业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核 并出具了大信专审字[2016]第3-00238号《成都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资 金的审核报告》。2017年9月1日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更部分募 集资金用途的公告》、《关于以现金收购成都环博及上海好学部分股权并增资的议案》，并经2017年9月19日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司将"巡查指挥系统项目和高科技作弊防控项目"，两个募集资金投资项目变更为"以 4836万元增资及收购上海好学网络科技有限公司62%股权项目"、"以4080万元增资及收购成都环博软件有限公司51%股 权项目"及"将1,103.77万元（含理财收益）永久补充流动资金"。公司于2019年11月13日召开2019年第二次临时股东大 会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正 常经营的情况下，使用额度不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12 个月的商业银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资， 不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品；使用最高额度不超过100,000万元自有资金拟购买投资期限不 超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但 不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。上述进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以 滚动使用。 2019年3月19日，召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于"产业化基地建设项目"已建设完毕，达到了预定可 使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并将节余募集资金2,770.18万元 （含理财收益）永久性补充流动资金。2021年3月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议 通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项 目"运维服务体系建设项目"已建设完毕，达到了预定可使用状态,为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同 意将该募投项目结项并将节余募集资金1,110.01万元永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 产业化基地建设项 目 否 14,049.25 11,581.82 11,581.82 100.00% 2018年 度 不适用 否 运维服务体系建设 项目 否 4,276.24 3,590.74 206.97 3,590.74 100.00% 204.95 1,367.31 不适用 否 巡查指挥系统项目 是 4,756.88 不适用 是 高科技作弊防控系 统项目 是 5,003.50 不适用 是 增资及收购上海好 学网络科技有限公 司 是 4,836.00 4,836.00 100.00% 2017年 09月28 日 -492.69 1,533.72 是 否 增资及收购成都环 博软件有限公司 是 4,080.00 4,080.00 100.00% 2017年 09月29 日 -558.7 950.44 是 否 永久补充流动资金 是 4,983.96 1,110.01 4,983.96 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 28,085.87 29,072.52 1,316.98 29,072.52 -- -- -846.44 3,851.47 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 28,085.87 29,072.52 1,316.98 29,072.52 -- -- -846.44 3,851.47 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 2017年9月1日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议和2017 年 9 月 19 日 召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“巡 查指挥系统项目”和“高科技作弊防控系统项目”变更为“增资及收购成都环博软件有限公司51%股权项 目”、“增资及收购上海好学网络科技有限公司62%股权项目”以及“永久补充流动资金项目”。公司变 更募集资金用途原因：巡查指挥和作弊防控项目立项时间早，公司在募集资金尚未到位之时已利用自 有资金和人力资源进行先期投入。目前两个项目已有多项产品专利和软件著作权，具备业界领先的技 术和市场优势，近年来已给公司带来了持续稳定的收入和利润。鉴于巡查指挥和作弊防控项目已能够 为公司带来经济效益，且后续投资需求减少，公司自有资金可满足项目后续投入的需要，为提高募集 资金使用效率，更好的拓展公司智慧校园业务，公司拟将原计划投入上述项目的募集资金进行变更。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于2016年11月16日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》同意公司以募集资金7,873.22万元置换已 投入募集资金投资项目的自筹资金。根据上述会议决议，公司拟使用募集资金7,873.22万元置换预先 投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。该次置换资金具体运用情况如下：产业化基地建设项目 置换7,130.07万元，运维服务体系建设项目743.15万元，共计7,873.22万元。独立董事发表了同意的 独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投 资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了大信专审字【2016】第3-00238号《成 都佳发安泰科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，对募集 资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。2016年11 月16日置换完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 2019年3月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“产业化基地建 设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况， 同意将该募投项目结项并将节余募集资金2,770.18万元（含理财收益）永久性补充流动资金。 2021年3月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资 金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资 项目“运维服务体系建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态,为了提高募集资金使用效率，结合 公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并将节余募集资金1,110.01万元永久性补充流动资金，同 时注销对应的募集资金账户。 结余原因：募投项目“产业化基地建设项目”及“运维服务体系建设项目”在实施过程中，公司严格按照 募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理， 在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强对项目建设各个环 节费用的控制、监督和管理工作，合理降低成本，节约了部分募集资金。同时，募集资金闲置期间公 司利用闲置募集资金购买保本理财产品，产生了部分理财收益。 尚未使用的募集资 金用途及去向 见本表“项目实施出现募集资金结余的金额及原因” 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 增资及收购 上海好学网 络科技有限 公司 巡查指挥系 统项目和高 科技作弊防 控系统项目 4,836.00 4,836.00 100.00% 2017年09 月28日 -492.69 是 否 增资及收购 成都环博软 件有限公司 巡查指挥系 统项目和高 科技作弊防 控系统项目 4,080.00 4,080.00 100.00% 2017年09 月29日 -558.7 是 否 永久补充流 动资金 巡查指挥系 统项目和高 科技作弊防 控系统项目 4,983.96 1,110.01 4,983.96 100.00% 不适用 否 合计 -- 13,899.96 1,110.01 13,899.96 -- -- -1,051.39 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 根据公司发展战略，确保募集资金的有效使用，公司于 2017 年 9 月 1 日召开公司 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资 金用途的公告》《关于以现金收购成都环博及上海好学部分股权并增资的议案》，并经 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司将“巡查指挥 系统项目和高科技作弊防控项目”，两个募集资金投资项目变更为“以4,836.00万元 增资及收购上海好学网络科技有限公司62%股权项目”、“以4,080.00万元增资及收购 成都环博软件有限公司51%股权项目”及“将1,107.37万元（含理财收益）永久补充 流动资金”。 2019年3月19日，召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议， 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。鉴于“产业化基地建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，为了提高 募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投项目结项并将节余募集资 金2,770.18万元（含理财收益）永久性补充流动资金。 2021年3月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 首次公开发行股票募集资金投资项目“运维服务体系建设项目”已建设完毕，达到了 预定可使用状态,为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将该募投 项目结项并将节余募集资金1,110.01万元永久性补充流动资金。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都佳发教 育科技有限 子公司 计算机软硬 件、网络设 备生产、销 30,000,000 313,514,772.18 299,444,099.36 37,187,610.55 31,632,388.96 27,652,337.55 公司 售、技术开 发 成都佳发安 泰信息工程 有限公司 子公司 网络信息工 程设计、施 工 50,000,000 136,290,059.19 39,124,510.90 1,065,600.75 -7,483,935.42 -5,633,073.02 成都环博软 件有限公司 子公司 研发、销售 计算机软硬 件并提供技 术咨询 3,050,847 50,190,684.78 44,722,273.29 505,069.26 -6,968,996.03 -5,738,604.97 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 四川凯发智能科技有限公司 设立 本报告期新设立子公司对整体生产经营 和业绩影响较小 四川佳发精志愿教育科技有限公司 设立 本报告期新设立子公司对整体生产经营 和业绩影响较小 主要控股参股公司情况说明 不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.行业政策延期落实的风险 2017年底，教育考试主管部门发布新一代标准化考场的建设标准，标准化考场进入建设新周期。本轮建设除了对原有高 考标准化考场中的网上巡查系统进行更新换代，同时对高考标准化考场增加了新的建设要求，即作弊防控以及身份认证系统。 同时标准化考场不仅需要覆盖高考，而且还需要覆盖高中学业水平考试及中考考试。按照相关政策要求，全国应在2021年高 考前完成高考用标准化考场升级换代建设，在2023年前完成学业水平考试用标准化考场建设。 截至本报告期末，高考用标准化考场中网上巡查系统换代已经基本完成，身份认证系统和作弊防控两大重要系统的建设 率较低，成为下一步建设主要目标；受部分省份新高考改革延期的影响，全国高中学业水平考试用标准化考场建设率相对较 低。标准化考点建设存在受政策周期影响的风险。 标准化考点建设属于公司智慧招考业务范围，目前，我国考试科目种类繁多，标准化考点可应用于多种考试场景。截至 报告期末，全国已有14个省份市启动新高考改革，新高考改革势在必行，越来越多的省份开始实施新高考，高中学业水平考 试用标准化考场也将加快建设。公司将继续跟踪标准化考点建设动态，及时做好应对措施。同时，加大新产品的研发，加快 推广英语口语机考、无纸化体检、智能试卷流转、生涯规划、智能体育等未来具有大规模市场空间的新产品。 2.行业依赖程度较高风险 公司产品大部分终端客户为全国各级教育管理机构和各类学校，主营业务对教育信息化行业的发展依赖程度较高。虽然 公司主要产品网上巡查、应急指挥、直录播等系统也可应用于教育信息化的其他细分领域，如远程教育、校园安全以及金融、 交通、公共安全等多个领域，但如果未来国家宏观政策或教育信息化相关政策发生变化，将导致教育信息化行业不景气或信 息化建设速度放缓，可能影响到该行业客户群体对公司产品的需求。 我国是教育大国，人口基数大、考试科目种类繁多。教育公平、教学质量和教学管理也是全社会关注的焦点，关系到广 大学生自身的长远发展，也关系到一个家庭的长期发展问题。教育信息化能促进教育资源均衡配置，助力实现教育公平，丰 富教学及教学管理内容和方式，提高教学质量和教学管理效率。2018年教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》，在教育 信息化1.0的基础上继续推进教育信息化发展。2021年7月，教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质 量教育支撑体系的指导意见》，指出以信息化为主导，面向教育高质量发展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智 慧校园、创新应用、可信安全等方面的新型基础设施体系。在国家方针指导下，我们将抓住机遇，勇于面对风险，解决风险， 致力于成为全国乃至全球的教育信息化行业龙头企业。面对新机遇，深化考务向教务、教学管理方向的拓展，最大程度的整 合配置资源，打造面向“考、教、管”的三位一体整体解决方案，结合自有资源，挖掘新增长点，持续完善产品结构，形成与 市场完全对接、充满内在活力的有效运行机制。 3.毛利率波动风险 公司业务包括智慧招考和智慧教育两大板块，目前，主要营业收入中智慧招考收入占比在60%以上。智慧招考业务主要 针对于教育考试信息化领域的标准化考点建设项目，属于软硬件结合产品。该应用领域对产品的功能、安全、稳定性要求较 高，且存在定制化个性需求。经过在该行业内多年的积累，公司所提供的整体解决方案能较好的满足客户的各类需求，所以 公司标准化考点相关产品毛利率相对较高，但可能受原材料价格波动等因素的影响导致毛利率波动。随着公司智慧教育业务 的发展，智慧教育收入不断增加，该部分产品收入占营业收入的比例已上升30%左右。公司品牌及顶层设计能力在该领域受 到越来越多客户的认可，公司也开始承建区域智慧教育项目，区域智慧教育项目产品结构存在波动性，且可能面临更激烈的 市场竞争，导致公司毛利率波动。 公司将通过持续的技术创新，紧跟、引领行业技术发展方向，拥抱行业变化，不断推出满足市场需要的新产品，以保持 公司研发创新能力和行业地位的持续提升，增强产品核心竞争力，掌握市场选择权，减少毛利率波动。 4.管理风险 随着公司快速发展，规模持续扩张，员工数量也会不断增加，将给公司目前的管理体系、水平等带来更大挑战和更高要 求。如果公司管理经营不善，将会导致公司声誉受损及带来其他不利影响。 历经多年的发展和探索，公司治理结构优化，进一步健全和完善内控体系，严格按照相关法律法规规范运作，提升各项 决策的科学性和透明度，不断推动公司制度创新，提升研发、生产、销售等方面的管理水平，全面提升运营管理效率，驶上 发展快车道。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大 会 年度股东大会 45.03% 2021年04月21日 2021年04月21日 巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn 《2020年年度股东 大会决议公告》（公 告编号：2021-036） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2017年11月9日与2017年11月27日分别召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议和2017年第 二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：拟授予的限制性 股票数量200.00万股。其中首次授予163.40万股，预留36.60万股。 2018年1月23日，公司召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议并通过了《关于向公司2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2018年1月24日为首次授予日，向符合授予条件的65 名激励对象授予163.40万股限制性股票。上述授予股份于2018年2月1日上市。 2018年7月2日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部 分限制性股票数量的议案》，鉴于公司于 2018年5月17日实施了2017年年度权益分派，以公司现有总股本73,434,000股为基 数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增9股，转增后公司 总股本将增加至139,524,600股；故董事会根据2017年第二次临时股东大会的授权，对2017年限制性股票激励计划预留部分的 限制性股票数量进行调整。调整后，预留部分限制性股票数量由原36.60万股调整为69.54万股。 2018年7月2日，公司召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议并通过了《关于向公司2017 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年7月2日为预留部分限制性股票的授予日， 向符合授予条件70名激励对象授予69.54万股限制性股票，鉴于在确定预留授予日后的资金缴纳、股份登记的过程中，原激 励对象中有1人因个人原因离职不再具备激励资格，故公司本次实际向69名激励对象授予69.44万股限制性股票，授予股票后 公司总股份增加14,021.90万股。上述授予股份于2018年11月12日上市。 2019年1月22日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议并通过了《关于2017年限（未完）  |