[中报]天华超净:2021年半年度报告
原标题:天华超净:2021年半年度报告 苏州天华超净科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021-061 2021年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人裴振华、主管会计工作负责人原超及会计机构负责人(会计主管 人员)原超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措 施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 23 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................. 24 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 34 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 35 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 36 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年报原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 天华超净、公司、本公司 指 苏州天华超净科技股份有限公司 公司章程 指 苏州天华超净科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州天华超净科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州天华超净科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州天华超净科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 宇寿医疗 指 无锡市宇寿医疗器械有限公司 仕通电子 指 苏州仕通电子科技有限公司 科艺净化 指 苏州科艺净化技术有限公司 天宝鞋业 指 苏州工业园区天宝鞋业有限公司 康华净化 指 苏州康华净化系统工程有限公司 苏州中垒 指 苏州中垒新材料科技有限公司 镇江中垒 指 镇江中垒新材料科技有限公司 天华贸易 指 苏州天华贸易有限公司 深圳天华 指 深圳市天华超净科技有限公司 金钥匙 指 深圳金钥匙静电微污染工程咨询有限公司 天宜锂业 指 宜宾市天宜锂业科创有限公司 华宜环保 指 宜宾市华宜环保科创有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 静电与微污染防控 指 采用泄漏、中和、屏蔽等原理消除或隔离静电，减少静电放电危害； 采用过滤、擦拭、清洗、粘黏、隔离等方式减少微污染物对产品造成 损害。由于静电会导致尘埃等微污染物吸附，所以微污染防控的同时 必须对静电进行防控。 ESD 指 ESD是20世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护 等的学科 5G 指 第五代移动通信技术，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。 WHO 指 世界卫生组织，是联合国下属的一个专门机构，国际上最大的政府间 卫生组织。 CE认证 指 欧盟对产品和质量管理体系的认证，通过认证的商品可加贴CE（Conformite Europeenne的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保 和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流 通，要求加贴CE标志的产品如果没有CE标志的，将不得进入欧盟 市场销售。 PQS认证 指 自从1979年，世界卫生组织与联合国儿童基金会采购部合作开始， 就对注射型医疗器械，冷链设备和其他与免疫相关的产品制定了一系 列的性能规范和测试程序，符合这些性能规范和测试程序的产品并通 过论证的产品被世界卫生组织和联合国儿童基金会发PQS论证证书。 510（K） 指 为了在美国上市销售医疗器械，制造商必须向美国FDA递交的上市 前通知书。 锂电池、锂离子电池 指 一种充电电池，依靠锂离子在正极和负极之间的移动来工作，主要由 隔膜、正极材料、负极材料和电解液组成，通常也简称为锂电池。 锂电材料 指 锂离子电池的主要构成材料，包括电解液、隔离材料、正负极材料等。 正极材料占有较大比例，正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性 能，其成本也直接决定电池成本高低。 氢氧化锂 指 化学式为LiOH ，为白色单斜细小结晶，用于制锂盐及锂基润滑脂， 碱性蓄电池的电解液，溴化锂制冷机吸收液等，作为碱性蓄电池电解 质的添加剂，可增加电容量12%～15%，提高使用寿命2～3倍。 碳酸锂 指 化学式为Li.CO.，为无色单斜晶系结晶体或白色粉末。常用的锂离 子电池原料。 电池级氢氧化锂 指 电池级单水氢氧化锂，本文指质量达到GB/T 26008-2010标准的单水 氢氧化锂。 锂辉石 指 一种含锂元素的矿石，主要应用于氢氧化锂及碳酸锂的制取及玻璃、 陶瓷工业的添加剂等领域，是目前主要锂矿物资源之一。 锂精矿 指 锂辉石原矿经碎磨、浮选、重选、浸出、烘干等选矿工艺处理后，获 得的富含氧化锂的产品。 正极材料 指 用于锂离子电池正极上的储能材料 FDA 指 美国食品药品监督管理局，是国际医疗审核权威机构。 3C 指 计算机（Computer）、通讯（Communication）、和消费电子产品 （Consumer Electronics）三类电子产品的简称。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天华超净 股票代码 300390 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州天华超净科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天华超净 公司的外文名称（如有） Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TA&A 公司的法定代表人 裴振华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王珣 金鑫 联系地址 江苏省苏州工业园区双马街99号 江苏省苏州工业园区双马街99号 电话 0512-62852336 0512-62852336 传真 0512-62852120 0512-62852120 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,431,383,298.20 761,944,181.73 87.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 312,588,747.38 187,656,932.18 66.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 263,299,277.38 189,399,308.05 39.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -72,783,590.70 323,197,917.66 -122.52%% 基本每股收益（元/股） 0.56 0.34 64.71% 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.34 64.71% 加权平均净资产收益率 19.24% 19.56% -0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,213,187,762.58 2,490,825,522.43 69.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,221,532,304.19 1,213,098,003.23 83.13% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,762.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 62,861,105.71 委托他人投资或管理资产的损益 598,308.75 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 182,290.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,111.30 减：所得税影响额 7,464,151.06 少数股东权益影响额（税后） 6,863,209.54 合计 49,289,470.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司按照2021年度的战略布局和年度经营规划，以满足客户需求为一切工作的出发点和落脚点，抢抓新市场、新机遇， 全力推动各项业务继续保持健康稳定的发展态势。本半年度公司主营业务盈利能力依旧保持较好水平，主营业务的营业收入 与利润额均保持同向增长，公司核心主业的盈利能力继续保持高质量的增长。 报告期内，公司实现营业收入143,138.33万元，较上年同期增长87.86%；实现利润总额47,853.07万元，较上年同期增长 116.37%；实现归属于上市公司股东的净利润31,258.87万元，较上年同期增长66.57%。具体情况如下： （一）产品业务方面 公司拥有防静电超净技术产品、医疗器械产品和新能源锂电材料三大业务领域。从上半年业务发展来看，公司新能源锂 电材料业务快速成长，防静电超净技术和医疗器械业务稳步增长，公司整体生产经营保持平稳、向好的发展势头。 1、防静电超净技术产品：报告期内，实现营业收入32,228.29万元。公司顺应行业发展趋势，积极优化经营策略，充分 发挥自身优势及资源，通过持续的创新投入、优质的服务以及全方位的产业合作，深耕客户深层需求。公司的防静电超净技 术产品已形成了完整的配套体系和领先的集成供应能力，并通过技术研发能力和生产工艺水平的不断提高，具备了整体方案 设计能力、自主开发能力、产品集成供应能力和快速响应服务能力，通过为客户量身定制静电与微污染防控一站式的整体解 决方案，以满足客户复杂多样的需求，为客户、为社会不断创造价值。报告期内，公司持续加大新客户的挖掘力度，积极开 拓防静电超净技术产品的新市场。 防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制，以提高产品的可靠性和良品率，下游主要 应用领域为电子信息制造业，为电子信息（半导体、存储、新型显示、通讯等）、医药等诸多行业提供基础性保障。公司通 过提高自身研发、生产和系统集成能力，经过长期发展，通过技术积淀和下游行业应用经验的积累，能够为下游中高端客户 提供静电与微污染防控解决方案，在生产成本、集成供应和本地化服务方面具有较大优势，并成为众多全球知名电子制造厂 商的核心供应商。 2、医疗器械产品：报告期内，实现营业收入23,050.86万元。随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟和居 民健康意识的提高，宇寿医疗密切关注政府支持医疗器械政策的变化和改革的不断深化，顺应医疗器械业务不断释放的市场 需求，稳步实现医疗器械业务的持续增长。宇寿医疗注射器相关产品业务占据较大市场份额，与行业客户建立了长期、稳定 的合作关系，并凭借多年的行业积累、成熟的技术水平、优质的产品及服务，在客户中享有广泛赞誉。同时，公司灵活应对 市场及行业变化，持续加大研发力度，优化产品结构和市场策略，稳步扩张产能以满足客户订单需求。 医疗器械产品有自毁式注射器、安全式注射器、高压注射器等，主要用于满足临床进行疫苗接种、肌肉注射、皮下注射、 高压造影等药物注射过程。该产品旨在避免医患人员重复使用注射器、造成交叉感染，从而减少疾病的传染。目前的主要消 费群体为各国卫生部门、医院、诊所等各种医疗卫生或服务行业部门。 3、新能源锂电材料：报告期内，实现营业收入87,859.18万元。天宜锂业一期年产2万吨电池级氢氧化锂项目自竣工投产 以来，受行业高景气度影响，产销两旺，项目通过采用美国先进的生产自动控制系统和安全监控系统及硬件，使生产工序基 本实现全自动，既能有效地保证工厂的安全生产，也能保证设备连续稳定运行，高效生产。天宜锂业一期氢氧化锂项目产能 已达设计规模，产品品质、生产效率、成本控制等均达到预期。公司紧握新能源锂电行业市场发展机遇，将一期项目的成功 经验复制到二期项目，加快推进二期2.5万吨电池级氢氧化锂项目建设，确保年底前竣工并进行试生产，以满足下游客户不 断增长的旺盛需求。 锂电池材料的氢氧化锂、碳酸锂等产品，主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备、能源存储等领域。 （二）资本运作方面 根据深圳证券交易所出具的《关于苏州天华超净科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》以 及中国证监会出具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]793号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 报告期内，公司完成向12名特定对象发行人民币普通股（A股）31,604,538股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民 币24.68元/股，募集资金总额为人民币779,999,997.84元，扣除发行费用（不含税）人民币14,952,830.13元后，实际募集资金 净额为人民币765,047,167.71元。本次发行新增的31,604,538股股份已于2021年4月27日在深圳证券交易所上市，且自上市之 日起六个月内不得转让。公司本次募集的资金将主要投资于“电池级氢氧化锂二期建设项目”，通过本次向特定对象发行股份 募投项目建设，公司将在锂电材料业务上加大投入，加快二期2.5万吨电池级氢氧化锂项目建设进度，力争2021年第四季度 前完成竣工。 （三）技术创新方面 公司始终聚焦技术创新、用户创新和产品创新，坚持采用学习与自主创新相结合方式，鼓励员工进行技术创新、管理创 新、制度创新，不断持续提升自身的技术开发和产品设计能力，强化生产设备技术改造，完善运营管控系统，公司拥有产品 的专业研发与制造能力，持续保持在行业内技术领先的地位。 报告期内，公司继续在研发方面加大投入，加快新产品与新技术的开发和市场化进度，凭借技术领先优势以及对客户需 求的准确把握，持续满足并引导客户需求。公司通过加大技术投入、技术创新，全力推进新产品的市场推广和应用，巩固市 场地位，夯实核心竞争力基础，助推企业高质量发展。报告期内，公司获批“江苏省优秀企业工程技术研究中心”称号；公司 洁净室用无尘擦拭布、静电及微污染消除与监控系统产品被中国电子信息行业联合会授予“2021年中国品牌日电子信息行业 国货新品”荣誉；公司获得“苏州工业园区制造业重点企业-高原产业重点企业、尖峰企业重点企业”、“苏州制造品牌认证重 点培育企业”等荣誉称号。 （四）主要经营模式 公司拥有独立完整的研发、生产、采购及流通环节的产品销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。 公司不断改进生产技术工艺，严控产品质量，提升工业自动化制造水平，增加产品附加值；同时积极拓展市场渠道布局，加 强上下游产业链整合，有序开拓国内外市场，提高业务整体销售规模。 1、研发模式 公司拥有独立的研发中心，中心下设产品研发、材料研发、方案研究室和产品实验室等各个部门，通过企业自主开发、 校企合作和与科研机构进行产学研合作等多种模式，在提高产品性能、升级产品技术工艺、材料开发等各方面不断进步，积 极进取，为丰富产品种类、改良创新升级提供了技术保障。 2、生产模式 公司生产实行“以销定产、适量备库”的方式，防静电超净技术产品根据客户下达的订单或给出的需求计划安排生产，在 公司快速反应的柔性制造体系下，能够对客户的需求做出及时响应。为了满足敏捷供应链体系下的生产要求，公司对部分产 品的前道半成品或者针对下游客户的供应商管理库存，进行合理的生产备货。 医疗器械产品生产按照订单约定的产品类型、规格、数量、质量标准和交货期进行排期生产，主要是以自有生产设备进 行加工制造。对于大批量出货的常规注射器产品或半成品，宇寿医疗根据市场需求情况和预计客户订单情况，通常保有一定 数量的备库，以满足大货生产、小批量订单和临时订单的需求，确保交货期。 天宜锂业采用ERP系统进行运营管理，销售部按月根据市场需求下达订单至运营计划部门，计划部门结合实际生产情况， 按月采用计划和订单相结合的生产模式制定生产计划，统一调度并安排生产。 3、采购模式 防静电超净技术产品采购的原材料以PE、PET、PC、PU、化学纤维等为主，其上游供应商为国内的大型资源类企业或 者相关联的大型贸易公司，原材料供应稳定。原材料的价格随石油价格变化有一定的波动，公司通过网络实时监测材料价格 的变化，按照实时价格进行采购，降低价格波动风险。公司采用ERP软件系统，建立健全了从供应商评估确定到采购物料申 请、采购订单维护、收货、检验、付款等一系列的信息化管理体系，有效加强了对采购过程的监控，使采购流程程序化、透 明化、规范化、高效化。 医疗器械产品以生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划，所需原材料及标准组件直接向市场采购，特殊组 件向合格供应商定制加工，通过比质比价择优选择，按照“同等价格质量优先”和“同等质量价格优先”的原则确定最终的供货 商和采购价格。由于医疗器械产品对原材料洁净和安全方面较为苛刻，宇寿医疗建立了严格的采购控制程序，严格筛选原辅 材料供应商，对采购物资按照用途进行ABC三级分类。 天宜锂业对原材料物资实行统一管理、集中采购的管理模式。采购的原材料主要包括锂精矿、烧碱和硫酸。锂精矿目 前主要从国外进口，烧碱和硫酸等原材料直接从国内供应商采购。其中锂精矿根据承购协议，定期向供应商下达采购订单， 烧碱和硫酸等原材料根据生产计划及相应原材料库存状况确定，由采购部门通过询价后在合格供应商处集中采购。 4、销售模式 公司以向客户提供静电与微污染防控解决方案为核心，推动防静电超净技术产品的销售，产品主要以自主品牌面向下 游用户直接销售为主。医疗器械产品的主要客户是各省卫生部门、疾控中心、各省各大医院以及经销商，国外客户主要是各 国政府的卫生部门以及经销商。宇寿医疗主要通过直接参与招投标获取订单或通过与经销商签订购销合同的方式销售产品。 锂电材料产品主要采用直销方式销售，天宜锂业目前已逐步与产业链下游客户建立了良好的合作关系，主要包括锂电池正极 材料生产厂商与新能源动力电池生产厂商，结成了平等、互利、长期的商业共同体。 （五）主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入143,138.33万元，较上年同期增长87.86%，实现归属于上市公司股东的净利润31,258.87万 元，较上年同期增长66.57%，公司营业收入和营业利润均实现了增长。公司经营业绩增长的驱动因素主要表现在： 报告期内，子公司天宜锂业基于电池级氢氧化锂一期项目持续稳定的量产输出，行业的快速发展及强劲的市场需求，凭 借稳定的上游资源、坚决的扩产策略、优质的客户市场，锂电材料业务得以快速增长，自年初并表带来较大利润贡献；子公 司宇寿医疗优化产品及市场结构，注射器产品海内外业务订单增加，叠加新冠疫苗接种政策的推进，销售规模扩大，保证了 医疗产品业务的持续稳定增长；传统防静电超净技术产品受益于半导体、液晶显示等行业下游市场复苏，业务持续稳定经营， 保持了稳定增长； 报告期内，公司稳步推进各项经营计划，各领域产业协同发展，公司通过强化内部管理，全面提升自身财务、人力资源、 质量以及生产管理水平，加强成本管理，完善绩效考核办法，加强全员成本意识，促进各事业部资源共享、优势互补，提升 企业整体竞争力，实现公司整体营业收入快速增长，经营效率提升，毛利率提升，带动公司经营业绩的增长。 后期展望，公司将及时跟进新能源锂电材料行业、医疗器械行业和电子信息行业政策，紧跟行业形势变化和客户需求， 加大三大业务版块的市场开拓力度，发挥生产供应优势和优质客户资源优势，积极加强与重要客户的深度合作，抢占市场机 遇，在激烈竞争的市场环境中把握市场需求主动权。同时公司将不断规范企业内部管理，持续夯实企业核心竞争力和技术创 新能力，最大限度确保公司从容应对行业和市场环境的变化。 （六）行业所处发展阶段、周期性特点及所处行业地位 1、防静电超净技术行业 防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制，广泛应用于电子信息行业。电子信息制造 业作为技术创新驱动型产业，近年来一直处于高速发展阶段，同时工业互联网、智能化升级和数字新型基础设施的快速推进 对电子信息制造业带来重要发展机遇。我国电子信息产业稳步增长催生防静电超净技术产品业务市场空间不断扩大，与之相 配套的静电与微污染防控技术水平要求也不断提高。 公司作为国内领先的静电与微污染防控集成供应商，通过技术研发能力和生产工艺水平的不断提高，防静电超净技术产 品已形成了完整的配套体系和领先的集成供应能力，能够为下游中高端客户提供静电与微污染防控解决方案，在生产成本、 集成供应和本地化服务方面具有较大优势。 2、医疗器械行业 医疗器械行业是一个多学科交叉、知识与资本密集型的高技术产业，是医疗卫生体系建设的重要基础，具有高度的战略 性、带动性和成长性，其战略地位受到了世界各国的普遍重视，已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。 中国是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。我国医疗器械市场拥有庞 大的消费群体和政府的积极支持，发展空间极为广阔。 宇寿医疗经过多年的产品研发和市场开拓，已成为具有一定规模的医疗器械研发、制造、销售和服务的国家高新技术企 业。同时通过长期在医疗器械领域持续加大研发创新力度，宇寿医疗相关产品已在国内外占据一定市场地位，并契合行业整 体景气度向好，宇寿医疗加快创新发展的力度，未来发展前景广阔。 3、锂电材料行业 全球新能源电动汽车及储能电池需求的迅猛增长，极大地促进了上游原材料的消费需求。作为全球最大的动力电池和新 能源汽车产销基地，中国是全球动力锂电池产业发展增长最快的市场。受益于动力锂电池行业的快速成长，锂电材料产业也 随之快速发展，中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链，以及庞大的基础人才储备，使中国在锂电池及其材料产业发 展方面成为全球最具吸引力的地区，并且已经成为全球最大的锂电材料和电池生产基地。 天宜锂业是一家专业从事电池级氢氧化锂生产及销售的企业，产品主要用于生产新能源汽车用动力电池的三元正极材料。 天宜锂业以其先进的生产设备和工艺流程布局、较高的产品品质、优质的客户资源等优势，秉承高质量发展战略，在“1期2 万吨电池级氢氧化锂建设项目”竣工投产的同时推动2期2.5万吨电池级氢氧化锂项目的建设，以丰沛的资源储备、稳定的生 产力和领先的工艺技术，推动公司稳步发展成为行业领先的核心锂电材料供应商。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟和居民健康意识的提高，宇寿医疗密切关注政府支持医疗器械政 策的变化和改革的不断深化，顺应医疗器械业务不断释放的市场需求，稳步实现医疗器械业务的持续增长。宇寿医疗秉承“以 人为本、诚信务实、客户需求、开拓创新”的核心价值观，践行“让更多人体验创新、安全的医疗产品”的企业使命，坚持品 牌发展战略、高品质产品定位、坚持技术创新，不断扩大经营规模、优化产品结构、提升盈利能力、增强核心竞争力，进一 步提升品牌市场占有率。 报告期内，宇寿医疗一次性使用无菌医疗器械产品的经营保持良好的发展态势，医疗器械产品实现营业收入23,050.86 万元，较上年同期增长112.61%，经营业绩实现稳定增长。 二、核心竞争力分析 1、防静电超净技术产品业务 在国内外市场竞争激烈的大环境下，公司不断提升制造水平，生产规模及产品品质，以高品质、多品种、低成本、响 应快等综合竞争优势，为客户和消费者实现以最小的代价配置最优的解决方案。 （1）丰富的行业经验和客户资源优势 公司深耕防静电超净技术行业二十多年，在生产过程中积累了丰富的行业经验及专业技术知识，拥有全面的产品组合和 稳定的产品品质，并凭借完善的销售服务网络、领先的技术优势等，开发了一大批优质、稳定的下游客户。公司下游客户的 产品市场占有率高、产品规模较大并且产业集中度高，在合作过程中公司和客户之间通过深层次的技术交流，对客户的需求 有深刻理解，通过联合开发等模式来满足客户多样化需求。公司核心客户优质稳定，且能保持长期合作关系，保证了公司产 品销售的稳定性。 （2）优秀的研发团队和领先的研发实力 公司一直注重新产品的研发、创新以及研发团队的建设。目前，公司拥有国内防静电超净技术产品行业内以企业为载体 的江苏省（天华）防静电超净工程技术研究中心，公司与静电和洁净技术科研机构、高校、行业协会进行广泛的产学研合作。 在研发实力方面，公司是较早进入防静电超净技术领域的企业，在行业内积累了丰富的研发经验，拥有坚实的研发基础和强 大的研发实力。在研发团队建设方面，公司制定了完善的研发人员管理制度和考核体系，加大了高精尖人才的引进力度，加 强了与高等院校的产学研项目合作，已形成了畅通的研发人才培养通道，为公司持续开展产品创新提供了有力保障。 （3）静电与微污染防控整体解决方案和集成供应能力优势 静电与微污染防控是一门实践性很强的应用技术，其解决方案的设计必须依靠厂商长期的摸索和经验积累，难以简单复 制。公司能够按照客户的需求为其量身定制静电与微污染防控整体解决方案，在国内同行业之中，公司具有提供防静电超净 技术产品种类多、集成供应能力强的优势。公司通过自主研发和技术创新，不断完整产品工艺链，扩展自有产品系列，并辅 以定制采购的方式，丰富公司的防静电超净技术产品种类，形成了较为完善的产品集成供应能力，提供涵盖人体防护系统、 制程防护系统和环境防护系统的优质防静电超净技术产品，静电与微污染防控整体方案解决能力得到了许多知名客户的认可。 2、医疗器械产品业务 宇寿医疗是专业、专注于医疗器械研发、制造、销售和服务的国家高新技术企业，并拥有江苏省研究生工作站，是我国 首批拥有自主知识产权并通过世界卫生组织WHO认证的一次性使用无菌医疗器械产品生产企业，注射器系列产品通过欧盟 CE认证，疫苗用自毁式注射器通过了WHO的PQS认定，安全自毁式注射器获得美国FDA的510（k）认证。 （1）产品系列化、品种多样化 宇寿医疗先后开发了钢片式自毁注射器、滑套式回缩型安全注射器、弹簧式回缩型安全注射器、针罩式安全注射器、负 压式安全注射器等多种自毁、安全注射器产品，并已形成疫苗用注射器、医用注射器、牙科注射器和高压注射器等多种产品 系列，产品规格涵盖了 0.05ml~200ml 等各种规格，能够满足医疗机构在免疫领域、治疗领域、高压造影领域的各种需要。 凭借多年积累的医疗器械产品研发、制造能力，宇寿医疗与国内外知名企业、客户建立了长期合作，围绕客户提出的市 场及临床需求，进行新产品研发、规模化生产及市场销售。 （2）技术研发优势 宇寿医疗拥有与自身产品研发相适应的模具中心和设施齐全的检测实验中心，拥有完全自主知识产权并且能够大规模开 发和生产自毁、安全、高压等新型注射器，技术水平处于国内同行业领先水平。宇寿医疗先后参与了国家食品药品监督管理 局组织的国家行业标准《一次性使用高压造影注射器及附件》的制订和《一次性使用卫生医疗用品标准》的修订，产品先后 取得了世界卫生组织（WHO）PQS、欧盟CE等国际认证，普通注射器（带针）、回缩型安全注射器、安全针、一次性使用 高压造影注射器取得了美国FDA510(k)证书，是通过WHO认证的自毁式注射器生产企业，被选为联合国儿童基金会疫苗用 自毁式注射器的合格生产商之一。 （3）良好的品牌和营销优势 宇寿医疗自开始涉足医疗器械行业就树立了品牌经营的发展思路，经过多年的市场积累，注射器等产品拥有较高的市场 声誉和广泛的业内认知度。宇寿医疗积极构建全球化营销体系，通过多年来对市场的深耕细作，已形成了成熟稳固的市场销 售网络，同时与各经销商及医疗机构建立了良好的合作关系，为企业的持续健康发展奠定了坚实的基础。 3、锂电材料业务 天宜锂业是专业从事电池级氢氧化锂生产及销售的企业，产品主要用于生产新能源汽车用动力电池的三元正极材料，目 前拥有电池级氢氧化锂产能2万吨/年，在行业内产生一定的影响力。具有以下方面的优势： （1）区位优势 天宜锂业位于四川省宜宾市，四川水利资源较丰富，水、电、天然气价格较低，能有效降低公司生产成本，天宜锂业所 处区域化工业发达，化工原料的供应得到保障；企业处于长江沿岸，附近的长江港口建成后，港口到天宜锂业工厂的运输距 离较短，能有效降低锂精矿的运输成本。 （2）客户优势 天宜锂业与宁德时代等多家新能源企业建立了长期稳定的合作关系。宁德时代已建成国内领先的动力电池和储能系统研 发制造基地，拥有材料、电芯、电池系统、电池回收的全产业链核心技术，致力于通过先进的电池技术为全球绿色能源应用、 能源存储提供解决方案，对锂盐原料需求量巨大。天宜锂业自1期2万吨电池级氢氧化锂建设项目于2020年12月份竣工生产销 售以来，客户反馈良好，订单持续增长，通过下游订单的连续性，既保证企业能够连续生产，也能够降低平均生产成本，提 高了产品的市场竞争力。 （3）技术优势 天宜锂业“1期2万吨电池级氢氧化锂建设项目”是目前国内单线产能最大的氢氧化锂生产基地之一，生产设备和工艺流 程布局较为先进，工厂自动化水平较高。从氢氧化锂纯度、杂质含量等指标来看，天宜锂业产品品质较高。项目综合能耗较 低，资源回收率较高，生产过程无生产废水产生，废渣可综合利用。 （4）资源储备优势 天宜锂业根据业务开展的需求，早在2019年底就开始对锂辉石精矿资源进行了布局，陆续与Pilbara、AMG、AVZ 等上 游锂精矿资源生产企业签订长期协议，形成了稳定、优质的原材料供应体系。天宜锂业通过投资上游锂资源公司及签署长期 采购协议，参与战略配售，保障并巩固了上游优质锂精矿原材料的稳定供应。长期优质、稳定的锂精矿原料供应，保障了企 业的业务运营，有利于提高市场竞争力、改善盈利能力及巩固行业地位。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,431,383,298.20 761,944,181.73 87.86% 报告期内增加了天宜锂业营业收入。 营业成本 867,830,125.97 391,073,063.60 121.91% 报告期内天宜锂业收入增加，成本相 应增加。 销售费用 19,726,848.41 42,614,034.44 -53.71% 1.上年同期因疫情产品销售增加，营 销人员薪酬大幅增加；2.上年同期销 售产品运输费用暂计入销售费用未 进行调整。 管理费用 61,955,702.02 36,103,726.46 71.60% 报告期内新增天宜锂业管理费用。 财务费用 19,807,370.42 548,871.47 3,508.74% 报告期内新增天宜锂业财务费用。 所得税费用 72,594,807.28 30,924,443.33 134.75% 报告期内利润总额增加。 研发投入 30,026,902.15 29,609,271.49 1.41% 经营活动产生的现金流量净额 -72,783,590.70 323,197,917.66 -122.52% 报告期内天宜锂业收到银行承兑汇 票增加。 投资活动产生的现金流量净额 -559,416,894.20 -247,643,273.51 -125.90% 报告期内购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金及购买银 行理财产品金额增加。 筹资活动产生的现金流量净额 968,665,101.36 -8,272,550.84 11,809.39% 报告期内收到向特定对象发行股票 募集资金。 现金及现金等价物净增加额 334,160,943.60 67,819,556.87 392.72% 报告期内收到向特定对象发行股票 募集资金。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期锂电材料销售占比较大。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 锂电材料产品 878,591,794.42 517,267,859.70 41.13% 医疗器械产品 230,508,610.01 119,038,338.63 48.36% 112.61% 97.36% 3.99% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □ 适用 √ 不适用 占公司营业收入10%以上的行业、产品或地区情况 □ 适用 √ 不适用 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 598,308.75 0.13% 理财收入 否 资产减值 420,793.90 0.09% 计提的存货减值准备 否 营业外收入 21,933.65 0.00% 赔偿收入 否 营业外支出 43,419.72 0.01% 固定资产报废损失及公益性捐赠支出 否 其他收益 62,860,145.86 13.14% 政府补助 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 584,422,377.21 13.87% 231,325,022.01 9.29% 4.58% 报告期内收到向特定对象发行股票募集资金 应收账款 377,490,058.52 8.96% 161,717,754.65 6.49% 2.47% 报告期内天宜锂业收入增长，应收账款增加 合同资产 978,343.26 0.02% 1,208,483.86 0.05% -0.03% 无重大变化 存货 538,828,710.25 12.79% 296,054,892.57 11.89% 0.90% 报告期内天宜锂业锂精矿存量增加 固定资产 912,999,852.86 21.67% 925,437,540.02 37.15% -15.48% 无重大变化 在建工程 138,966,924.56 3.30% 25,703,865.04 1.03% 2.27% 报告期内天宜锂业电池级氢氧化锂二期项目 在建 短期借款 353,874,970.18 8.40% 142,148,515.30 5.71% 2.69% 报告期内新增银行短期借款 合同负债 86,236,037.68 2.05% 42,208,576.88 1.69% 0.36% 报告期内预收货款增加 长期借款 196,036,476.49 4.65% 232,666,076.49 9.34% -4.69% 无重大变化 其他流动资产 11,089,140.29 0.26% 32,748,546.17 1.31% -1.05% 报告期内待抵扣进项税减少 其他非流动资产 96,096,715.79 2.28% 6,548,582.47 0.26% 2.02% 报告期内预付工程设备款增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公 允价值 变动损 益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 40,095,974.00 792,500,000.00 436,095,974.00 396,500,000.00 4．其他权益 工具投资 202,533,122.50 -18,126,722.50 184,406,400.00 应收款项融 资 54,957,321.66 216,422,366.94 271,379,688.60 上述合计 297,586,418.16 792,500,000.00 436,095,974.00 198,295,644.44 852,286,088.60 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内应收票据重分类为应收账款融资 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 30,295,934.88 保证金不能随时支取 无形资产 39,988,122.76 长期借款抵押 合计 70,284,057.64 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 76,504.72 报告期投入募集资金总额 14,911.44 已累计投入募集资金总额 14,911.44 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕793号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 31,604,538 股， 发行价格为每股人民币24.68 元，募集资金总额为人民币779,999,997.84 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,952,830.13 元后，实际募集资金净额为人民币765,047,167.71 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4 月12日对上述发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字〔2021〕230Z0069号”《验资报告》，确认募集资金 到账。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至2021年6月30日止，公司已累计使用募集资金14,911.44万元，募集资金专户利息净收入累计188.50万元，募 集资金专户2021年6月30日余额合计为61,781.78万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电池级氢氧化锂二 期建设项目 否 76,504.72 76,504.72 14,911.44 14,911.44 19.49% 2021年12 月31日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 76,504.72 76,504.72 14,911.44 14,911.44 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 76,504.72 76,504.72 14,911.44 14,911.44 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2021年4月20日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金61,966,308.93元（不含税）以及已支付发行费用的自筹资金1,698,113.20 元（不含税），共计63,664,422.13元（不含税）。独立董事对该事项发表了明确同意意见。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2021]230Z1665号”《 关于苏州天华超净科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司保荐机构天风证券股份有限公司同意公 司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的事项。具体内容详见公司 2021年4月21日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付 发行费用的公告》（公告编号：2021-039）。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户，并按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 募集资金 60,000 34,000 0 0 银行理财产品 自有资金 19,250 5,650 0 0 合计 79,250 39,650 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宜宾市天宜锂业科 创有限公司 子公司 制造业 700,000,000.00 2,613,181,271.89 1,135,961,891.62 878,591,794.42 371,643,281.85 315,900,306.22 无锡市宇寿医疗器 械有限公司 子公司 制造业 60,000,000.00 544,436,988.76 344,143,930.75 230,508,610.01 122,183,928.58 103,878,739.91 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 公司凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验，在防静电超净技术行业处于领先地位。防静电超净 技术行业主要服务配套于电子信息制造业，随着该行业的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，吸引越来越多的企业进入， 市场竞争更加激烈，可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。 对此，公司持续不断打造与提升产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，保持并巩固原有行业优势的同时，通 过不断拓展市场新领域、挖掘新的客户和新的利润增长点，以消除市场竞争带来的不利影响。 2、成本上升风险 公司在规模不断扩大的同时，随着产品原材料价格上升等因素，企业运营成本和费用在不断地增加。并且随着企业业务 的扩大，员工数量不断增加，员工平均薪资也不断上 涨，如公司的业务开展不及预期，相关领域人力成本不断上升，将对 公司盈利能力产生不利影响。 对此，公司将大力推进业务进展，持续优化内部组织与机制，加强人员培养，提升人员效率，从而在不断提升员工待遇 的同时，确保公司盈利能力不受影响甚至逐渐增强。并且，公司通过扩大和优化销售、改良工艺、提升产品良率等措施，不 断完善和细化成本控制体系、持续推进经营革新、提高自动化水平，实施精细化成本控制、增强盈利能力，有效地控制好公 司的成本和费用。 3、应收账款风险 公司针对不同的客户采用不同的结算方式，给信用较好的客户一定的账期。随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会 进一步增长，如果客户的生产经营状况或付款能力发生不利变化，应收账款不能及时收回或发生坏账，将给公司带来一定的 业绩损失。 对此，公司不断完善应收账款管理机制，执行信用期管理制度，加强应收账款的催收力度，并纳入相关人员的考核指标， 通过事前审核、事中控制、事后催收等措施，确保实时跟踪每笔应收账款情况，从而逐步降低应收账款发生坏账的风险。 4、汇率波动风险 公司出口业务主要结算货币为美元，人民币兑美元汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。如果人民币兑美元 汇率波动较大，对公司汇兑损益影响较大，并将影响公司财务状况，公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。 对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇 率波动带来的不良影响。同时，针对海外业务继续采取稳健的经营策略，持续跟踪并充分掌握客户资信情况，加强订单管理 和实时监控，锁定汇率波动风险,从而减少因汇率变动对公司盈利能力产生的影响。 5、募集资金投资项目风险 公司募集资金投资项目将用于天宜锂业“电池级氢氧化锂二期建设项目”，项目经过公司详细的市场调研及可行性论证并 结合公司实际经营状况和技术条件而最终确定。但如果国内外的行业环境、市场环境等情况发生突变，或由于项目建设过程 中的主客观因素影响，将会给募集资金投资项目的实施带来不利影响，存在募集资金投资项目未能实现预期效益的风险。 对此，公司积极加强与重要客户的深度合作，抢占市场机遇，在激烈竞争的市场环境中把握市场需求主动权。在产能消 化上，公司与国内重要客户签订了长期合作协议，形成稳定的供货关系；在技术方面，从项目设计建设开始建立高标准平台， 建立自身运营管理团队并形成自主研发能力，加大在人力资源和创新研发建设方面的投入，组建核心管理、研发团队和后备 梯队，通过持续研发和技术升级打造企业核心竞争力。同时，公司将在项目实施过程中会尽量采取措施规避风险，重视并关 注募投项目的施工及管理情况，紧抓项目实施质量和进度，合理规划、有序调度，确保募集资金投资项目的实施如期完工， 争取早日投产为公司带来目标贡献。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索 引 2021年03 月02日 上海市世纪 汇一座 30 楼 3001 实地调研 机构 长江证券、招商基金、长信 基金、敦和资管、易方达、 博时基金、万家基金、上海 昶元投资、三奕资产管理有 限公司、农银汇理、华泰柏 瑞 、上海慈阳投资管理有 限公司、上海金辇投资管理 有限公司、上海泉汐投资管 理有限公司、兴业证券、和 偕汇一、平安养老、源乐晟 主要了解子公司天宜 锂业锂产品供应及价 格情况；目前的产能 规模、产销情况；了 解二期项目的情况、 了解天宜锂业的主要 优势、下游客户的认 证情况、如何保障锂 精矿原料的供应和未 来的发展规划等。 互动易平台2021年 3月3日投资者关 系活动记录表 2021年04 月29日 全景网"投资 者关系互动 平台" 其他 其他 参加网上业绩说明会的投 资者 主要了解公司2020 年度经营情况及2021 年发展展望。 互动易平台2021年 4月30日投资者关 系活动记录表 2021年05 月14日 宜宾市天宜 锂业科创有 限公司 实地调研 机构 天风证券、上海鼎锋、趣时 资产、港丽投资、诚盛投资、 深圳市红筹投资有限公司、 民生加银、弈慧投资、金友 创智资产管理有限公司、 乾惕投资、富国基金、 新 华资产、泰达宏利基金、红 华资本、鸿凯投资、东方基 金、混沌投资、上海浦泓投 资、榕树投资 主要了解子公司天宜 锂业的二期项目规划 及进展情况；采购价 格确定、产能及成品、 销售情况；其主要竞 争力优势、锂电材料 业务的未来发展规划 和锂辉石精矿库存情 况等。 互动易平台2021年 5月17日投资者关 系活动记录表 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 39.65% 2021年05月12日 2021年05月12日 巨潮资讯网《2020 年度股东大会决议 公告》(2021-050) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王珣 董事会秘书 聘任 2021年04月20日 经第五届董事会第十二次会议审议通过，聘任 王珣先生为公司董事会秘书。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2020年12月2日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》，根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的 限制性股票首次授予条件已成就，同意确定限制性股票首次授予日为2020年12月2日，以16.69元/股的价格向186名激励对象 首次授予第二类限制性股票1,166万股。 2、公司于2021年2月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年修订）》、《苏州天华超净科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定， 以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条 件已经成就，同意确定2021年2月25日为预留部分限制性股票的授予日，授予16名激励对象150万股第二类限制性股票。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司十分重视环境保护和污染防治工作，积极采取有效措施，加强环境保护工作。公司在厂房内安装了良好的通风、除 尘设备，在厂区内全面进行绿化，推行清洁生产、定置管理，符合国家有关环境保护的要求。并且，公司严格按照GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准建立并贯彻实施环境管理体系，保证生产经营活动的合法、合规、环境友好及可持续。 报告期内，公司通过在车间及楼顶增加废气处理设备的安装和使用，对排放废气进行两级活性炭处理，有效地改善了废 气物的排放。同时，公司通过节能灯改造、空压机合并使用和设备更新等一系列措施，减少了企业的用电消耗。公司坚持不 断地向员工宣传环保知识，提高员工的环保意识，通过全员的共同努力，实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。 二、社会责任情况 公司在稳健经营、努力创造利润的同时，努力平衡经济、环境和社会三者的关系，在不断发展的同时，重视履行社会责 任，通过不断对社会做贡献，充分体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。 （1）股东权益保护 公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和 内部控制制度，深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提 升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。 （2）职工权益保护 公司重视职工权益，严格按照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，保护职工依法享有劳动权利和履行劳动 义务。公司工会就直接涉及劳动者切身利益的规章制度的制定、修改或者决定与公司进行协商，并监督其实施；通过与政府 劳动行政部门和企业方面代表共同建立协调劳动关系三方机制，共同研究解决有关劳动关系的重大问题。公司建立了完善的 人力资源管理体系，在为职工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过薪酬、年度奖励、股权激励以及多种福利制 度，吸引优秀人才。 （3）供应商、客户和消费者权益保护 公司根据采购实际工作的需要，建有完善的供应商评价体系，严格把控原材料采购的每一环节；同时通过与供应商签订 采购合同，明确供应商在企业采购中所具有的参与权、知情权、质询权等权益。公司秉承“诚信经营，客户至上”的经营理念， 与很多客户建立了长期、持续的良好合作关系，以客户需求的快速响应和提供优质持续的服务模式，提高客户满意度，切实 的履行了对客户和消费者的社会责任。营销人员通过对新老客户的走访、收集客户满意度调查信息等，及时制定和改进营销 政策，增强客户的信任度，构建了沟通协调、互利共赢的合作平台。 （4）社会公益 公司积极参与社会公益事业和各项公益活动。在抗击新冠疫情期间，公司及下属子公司积极践行社会责任，通过各社会 渠道，向各省市疾控中心、医院、红十字会等社会机构、团体捐赠医用口罩、防护服等紧缺的防疫防护用品。同时，公司常 年对口支助贫困学生，并通过内部员工帮扶、参与义诊送药送健康捐助等慈善活动，尽自己所能为社会做出积极贡献。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 宁德时 代新能 源科技 股份有 限公司 重要子 公司持 股10% 以上少 数股东 向关联 方采购 商品 采购原 材料 市场公 允价格 市场价 格 23,782.97 32.36% 39,800.00 否 银行 结算 市场价 格 2021年 04月21 日 巨潮资讯 网《关于 2021年度 日常关联 交易预计 的公告》 (公告编号 2021-043) 宁德时 代新能 源科技 股份有 限公司 控股子 公司 重要子 公司持 股10% 以上少 数股东 控股子 公司 向关联 方销售 商品 销售电 池级氢 氧化锂 市场公 允价格 市场价 格 15,987.39 21.54% 30,000.00 否 银行 承兑 汇票 市场价 格 2021年 04月21 日 巨潮资讯 网《关于 2021年度 日常关联 交易预计 的公告》 (公告编号 2021-043) 合计 -- -- 39,770.36 -- 69,800.00 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 无 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）向特定对象发行股票事项 1、2020年12月2日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。 2、2020年12月18日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。 3、2021年2月3日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具《关于苏州天华超净科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 4、2021年3月10日，中国证监会出具《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕793号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 截至报告期末，公司向特定对象发行股票事项已进行完毕，本次实际发行数量为31,604,538股，发行的股份已于2021年4 月27日在深圳证券交易所上市，详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网披露的《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对 象发行股票上市公告书》。 （二）公司2020年度利润分配事项 公司于2021年4月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》：以公司截至2021年4 月20日总股本582,880,538股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发58,288,053.80元，剩余未分 配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。 截至报告期末，公司2020年度权益分派已实施完毕，详见公司2021年5月19日于巨潮资讯网披露的《2020年年度权益分 派实施公告》（公告编号：2021-051）。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 （未完）  |