深水规院:深水规院首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:深水规院:深水规院首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 深圳市水务规划设计院股份有限公司 （ Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd.） （深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1栋 C座 1110） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508号） 二〇二一年八月 特别提示 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称 “深水规院 ”、 “本公司 ”、 “公 司 ”或 “发行人 ”）股票将于 2021年 8月 4日在深圳证券交易所创业板市场上市， 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出 投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风 “炒新 ”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全 体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、 中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com）、证券时报网 （ www.stcn.com）、证券日报网（ www.zqrb.cn）的本公司招股说明书 “风险因素 ” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称 “新股 ”）上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市 初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳 证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之 后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36个月或 24个月，战略投资者定向 配售（以下简称 “战略配售 ”）锁定期为 12个月。网下限售股锁定期为 6个月， 本次发行后，公司总股本为 132,000,000股，其中无限售条件的流通股数量为 28,162,290股，占本次发行后总股本的比例为 21.34%。公司上市初期流通股数量 较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 投资者在评价本次发行股票时，除招股说明书提供的其他各项资料外，应特 别认真阅读 “第四节 风险因素 ”中的各项风险因素。并特别注意下列事项： （一）技术人员流失风险 发行人所属水利勘测设计行业属智力密集型行业，整体业务水平、可同时处 理的业务量与所拥有的专业人才数量及素质密切相关。若发行人员工团队大规模 流失，将造成发行人技术经验的损失，使得公司综合实力下降，并且影响在职员 工的稳定性 ，给发行人的经营发展带来不利影响。 （二）业务区域性集中经营风险 发行人业务主要集中在深圳市场。报告期各期，在深圳地区实现的收入占比 分别为 55.87%、 68.82%和 68.26%。由于发行人所处行业具有较明显的地域性特 征，如发行人不能继续在深圳市场持续保持领先地位或深圳以外市场开拓不及预 期，将会 对未来的经营业绩造成不利影响。 （三）应收账款发生坏账损失及回款速度不及预期的财务风险 2018年末、 2019年末及 2020年末，发行人公司应收账款（含合同资产）净 额分别为 53,668.11万元、 61,102.71万元和 73,820.67万元，占流动资产的比例 分别为 56.93%、 60.59%和 62.08%。如果宏观经济形势下行，导致客户资金紧张， 出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 此外，若重大应收账款未能及时收回，导致公司计提的坏账准备增长，将增加公 司资金压力，对公司经营业绩产生不利影响。 （四）水环境治理设计运营一体化业务可能适用于 “ 总承包管理办法 ” 导致的风 险 2020年3月1日，住建部与发改委联合颁布的《房屋建筑和市政基础设施项目 工程总承包管理办法》（以下简称“总承包管理办法”）生效实施。目前，发行人 业务不适用“总承包管理办法”。如果未来政府相关监管部门认定发行人水环境治 理设计运营一体化业务需适用于“总承包管理办法”，对报告期内收入、成本、盈 利能力影响比例很小，具体如下所示： 单位：万元 项目 2020年度 2019年度 2018年度 下降金额 对当期影 响比例 下降金额 对当期影 响比例 下降金额 对当期影 响比例 收入 5,797.17 6.71% 1,361.85 1.91% 571.24 1.10% 成本 4,427.93 7.76% 1,315.66 2.86% 603.20 1.82% 毛利 1,369.24 4.68% 46.19 0.18% -31.96 -0.17% 注：公司水环境治理设计运营一体化业务中涉及的土建施工不形成收入，表格中收入下降金 额系根据成本下降比例模拟测算的金额。 如果未来政府相关监管部门认定发行人水环境治理设计运营一体化业务需 适用于“总承包管理办法”，且相关土建合同金额超过6,000万元，则发行人需和其 他满足资质要求的企业组成联合体参与该业务，在客户污水处理总体预算保持不 变的情况下，发行人水环境治理设计运营一体化业务的业绩存在下降的风险。 （五）水环境治理设计运营一体化项目如未能及时取得排污许可将可能受到生 态环境主管部门处罚的风险 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的相关规定，发行 人水环境治理设计运营一体化项目涉及污水的处理，需要办理排污许可。根据 2021年3月1日生效的《排污许可管理条例》（国务院令736号），未取得排污许 可证排放污染物的将可能被生态环境主管部门处以责令改正或者限制生产、停产 整治并处罚款的行政处罚。 如未来发行人水环境治理设计运营一体化项目未能及时取得排污许可，将可 能被生态环境主管部门予以处罚。 关于上述风险事项具体请参见《招股说明书》之“第四节 风险因素/二、经营 风险/水环境治理设计运营一体化项目未及时取得排污许可而可能受到环境保护 主管部门处罚的风险”。 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《创业 板首次公开发行股票 注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （ 2020年修 订） 》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所创业板 股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公 开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请经中国证监会同意注册 （证监许可 [2021]1967号《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》）： “一、同意你公司首次公开发行 股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于深圳市水务规划设计院股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上〔 2021〕 770号）同意，本公司发行的人民 币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A股股本为 132,000,000股 （每股面值 1.00元），其中 28,162,290股无限售条件流通股股票将于 2021年 8 月 4日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、上市时间： 2021年 8月 4日 3、股票简称：深水规院 4、股票代码： 301038 5、本次公开发行后的总股本： 132,000,000股 6、本次公开发行的股票数量： 33,000,000股（发行数量占发行后总股本的比 例为 25%。本次发行不安排现有股东进行公开发售） 7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 28,162,290股 8、本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量： 103,837,710股 9、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：光证资 管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与本次的战略配售，获 配 3,300,000股，战略投资者获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发 行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算 10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书 “第八节 重 要承诺事项 ”之 “一、相关承诺事项 ”。 11、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书 “第八节 重 要承诺事项 ”之 “一、相关承诺事项 ”。 12、本次上市股份的其他限售安排：本次发行中，网上发行的股票无流通限 制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 光证资 管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与本次的战略配售 获 配 3,300,000股， 限售期为 12个月 ， 占本次公开发行股票总量的 10.00%。 网下 投资者缴款认购股份数量为 15,298,713股，其中网下比例限售 6个月的股份数量 为 1,533,081股，约占网下投资者缴 款认购股份数量的 10.02%；网下投资者放弃 认购股数 46,287股由承销团包销，其中 4,629股的限售期为 6个月，约占网下投 资者放弃认购股数的 10.00%。本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 1,537,710股，约占网下发行总量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 4.66%。 13、公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 持股数量（股） 发行后持股 比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公开 发行前已 发行股份 深圳市投资控股 有限公司 49,500,000 37.50% 2024年8月4日 深圳水规院投资 股份有限公司 19,800,000 15.00% 2024年8月4日 深圳高速公路股 份有限公司 14,850,000 11.25% 2024年8月4日 深圳市水务 (集 团 )有限公司 9,900,000 7.50% 2024年8月4日 中节能铁汉生态 环境股份有限公 司 （原 深圳市铁 汉生态环境股份 有限公司 ） 4,950,000 3.75% 2023年8月4日 小计 99,000,000 75.00% - 首次公开 发行网上 网下发行 股份 光证资管深水规 院员工参与创业 板战略配售集合 资产管理计划 3,300,000 2.50% 2022年8月4日 网下发行部分 15,298,713 11.59% 其中， 1,533,081 股可上市交易日期 为 2022年 2月 4 日； 13,765,632股 可上市交易日期为 2021年 8月 4日 网上发行部分 14,342,240 10.87% 2021年8月4日 承销团包销网下 投资者放弃认购 股 46,287 0.04% 其中， 4,629股可 上市交易日期为 2022年 2月 4 日； 41,658股可上 市交易日期为 2021年 8月 4日 承销团包销网上 投资者放弃认购 股 12,760 0.01% 2021年8月4日 小计 33,000,000 25.00% - 项目 股东名称 持股数量（股） 发行后持股 比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 合计 132,000,000 100.00% 注：上表中合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入原因造成。 14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、上市保荐机构：光大证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行 后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》规定的上市条件，发 行人符合上市具体标准中的第二十二条（一） “最近两年净利润均为正，且累计 净利润不低于人民币 5,000万元 ”，具体分析如下： 根据发行人现行有效《公司章程》，发行人为境内企业且不存在表决权差异 安排。根据中审众环出具的标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（ 2021） 0600006号），发行人 2019年度、 2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰 低净利 润分别为 7,057.59万元和 9,088.67万元，发行人最近两年净利润均为正， 且累计净利润不低于 5,000万元。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 发行人基本情况 公司名称：深圳市水务规划设计院股份有限公司 英文名称： ShenzhenWaterPlanning&DesignInstituteCo.,Ltd. 发行前 注册资本：人民币 9,900万元 法定代表人：朱闻博 设立日期： 2008年 4月 3日 整体变更为股份有限公司日期： 2019年 1月 16日 住所：深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1栋 C座 1110 经营范围：一般经营项目是：水利工程、市政工程、水力发电工程、建筑工程、 园林景观工程的科研、咨询、勘察、测量、设计；水利工程质量检测；水文水资 源调查、论证；晒图；复印、打印（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成、计算机技术服务及 技术咨询、计算机网络工程。许可经营项目是：污染治理设施运行服务；地质灾 害治理工程勘查、设计；地质灾害危险性评估；建设工程总承包及项目管理和相 关的技术与管理服务。 主营业务：公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨 询、项目运管等专业技术服务 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订），公司所属行业为 “科 学研究和技术服务业 ”（代码 M）中的 “专业技术服务业 ”（代码 M74） 邮政编码： 518022 电话号码： 0755-22231743 传真号码： 0755-25890439 互联网网址： http://www.swpdi.com 电子信箱： [email protected] 信息披露和投资者关系负责部门：董事会办公室 信息披露和投资者关系负责人 、董事会 秘书 ：李战 信息披露和投资者关系负责人 、董事会秘书 联系电话： 0755-22231743 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或者间接持有 发行人的股份及债券情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日 期 直接持 股数量 （万 股） 间接持 股数量 （万 股） 合计持 股数量 （万 股） 占发行 前总股 本持股 比例 持有 债券 情况 1 朱闻博 董事长 2018.12.28- 2021.12.28 0 113.85 113.85 1.15 % - 2 陈凯 董事、 总经理 2018.12.28- 2021.12.28 0 67.32 67.32 0.68 % - 3 龚宇 董事 2018.12.28- 2021.12.28 0 54.45 54.45 0.55 % - 4 王昱文 董事 2018.12.28- 2021.12.28 0 0 0 0 - 5 黄凌军 董事 2018.12.28- 2021.12.28 0 0 0 0 - 6 高江平 董事 2018.12.28- 2021.12.28 0 0 0 0 - 7 傅曦林 董事 2018.12.28- 2021.12.28 0 0 0 0 - 8 张虹 董事 2018.12.28- 2021.12.28 0 0 0 0 - 9 郭仁忠 董事 2018.12.28- 2021.12.28 0 0 0 0 - 10 黄政堂 监事 2018.12.28- 2021.12.28 0 6.93 6.93 0.07 % - 11 王煌 监事 2018.12.28- 2021.12.28 0 0 0 0 - 12 杨泳 监事 2018.12.28- 2021.12.28 0 0 0 0 - 13 张军威 监事 2018.12.28- 2021.12.28 0 0 0 0 - 序号 姓名 职务 任职起止日 期 直接持 股数量 （万 股） 间接持 股数量 （万 股） 合计持 股数量 （万 股） 占发行 前总股 本持股 比例 持有 债券 情况 14 黄立志 监事 2018.12.28- 2021.12.28 0 0 0 0 - 15 李战 副总经 理、董 事会秘 书 2018.12.28- 2021.12.28 0 61.38 61.38 0.62 % - 16 王健 副总经 理 2018.12.28- 2021.12.28 0 59.40 59.40 0.60 % - 17 刘晓文 副总经 理 2018.12.28- 2021.12.28 0 56.43 56.43 0.57 % - 18 赵发科 副总经 理 2018.12.28- 2021.12.28 0 0 0 0 - 19 刘晶辉 财务负 责人 2018.12.28- 2021.12.28 0 0 0 0 - 合计 - - 0 419.76 419.76 4.24% -- 注： 1、上表中 “任职起止日期 ”为董事、监事、高级管理人员本届任期。 2、以上公司董事、 监事、高级管理人员均通过深圳水规院投资股份有限公司间接持股。朱闻博为公司董事长， 间接持股 113.85万股，占发行前总股本的 1.15 %；陈凯为公司董事、总经理，间接持股 67.32 万股，占发行前总股本的 0.6 8%；龚宇为公司董事，间接持股 54.45万股，占发行前总股本 的 0.5 5%；黄政堂为公司监事，间接持股 6.93万股，占发行前总股本的 0.0 7%；李战为公司 副总经理、董事会秘书，间接持股 61.38万股，占发行前总股本的 0. 62%；王健为公司副总 经理，间接持股 59.40万股，占发行前总股本的 0. 60%；刘晓文为公司副总经理，间接持股 56.43万股，占发行前总股本的 0.5 7%。 公司董事、监事、高级管理人员的近亲属不存在直接或间接持有公司股份的 情况。 截至本上市公告书签署之日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级 管理人员无持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 公司控股股东为深圳市投资控股有限公司，基本情况如下：深圳市投资控股 有限公司的法定代表人为王勇健，经营范围为一般经营项目是为：银行、证券、 保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范 围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组 整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、 运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审 批的，获得审批后方可经营）。 公司的实际控制人为 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 。 （二） 本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 5f12f7b6ff54b3b6eab1a68a75d43b0 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励 计划及相关安排 本次公开发行前，发行人的股东深圳水规院投资股份有限公司为员工持股平 台。除此之外，发行人不存在其他形式的员工持股计划或股权激励计划及相关安 排。 深圳水规院投资股份有限公司 具体情况如下： （一）员工持股平台人员构成 截至本上市公告书出具日， 深圳水规院投资股份有限公司 结构情况如下： 序号 股东姓名 认购金额（元） 股权比例 1 朱闻博 4,749,046.63 5.76% 2 陈 凯 3,479,992.18 4.22% 3 李 战 2,568,723.82 3.11% 4 王 健 2,461,045.54 2.98% 序号 股东姓名 认购金额（元） 股权比例 5 刘晓文 2,338,039.16 2.83% 6 龚 宇 2,253,291.12 2.73% 7 王 燕 1,804,341.06 2.19% 8 平 扬 1,387,656.32 1.68% 9 党晨席 1,177,642.92 1.43% 10 郑 政 1,028,601.49 1.25% 11 李 柱 1,028,601.49 1.25% 12 蔡 勇 1,028,601.49 1.25% 13 何广海 990,240.00 1.20% 14 林文育 877,424.85 1.06% 15 吴 奇 791,923.81 0.96% 16 成 洁 791,923.81 0.96% 17 裴洪军 899,065.72 1.09% 18 曾庆彬 1,327,375.46 1.61% 19 冯 文 791,923.81 0.96% 20 姚作友 736,202.18 0.89% 21 苏腾飞 867,594.65 1.05% 22 陈达宏 725,918.13 0.88% 23 陈纯山 707,165.46 0.86% 24 胡仁贵 707,165.46 0.86% 25 王国栋 707,165.46 0.86% 26 李朝方 707,165.46 0.86% 27 杨世平 707,165.46 0.86% 28 熊寻安 680,790.00 0.83% 29 王 卫 680,790.00 0.83% 30 黄松联 707,165.46 0.86% 31 雷 声 707,165.46 0.86% 32 黄小平 707,165.46 0.86% 33 罗嘉佳 680,790.00 0.83% 34 姚 远 680,790.00 0.83% 35 陈兆斌 680,790.00 0.83% 36 林 杰 707,165.46 0.86% 序号 股东姓名 认购金额（元） 股权比例 37 朱文锋 680,790.00 0.83% 38 刘晓明 707,165.46 0.86% 39 刘石森 680,790.00 0.83% 40 卞长蓉 638,601.65 0.77% 41 罗健萍 663,347.34 0.80% 42 姚世宏 638,601.65 0.77% 43 曹志德 605,913.42 0.73% 44 徐雄峰 570,110.05 0.69% 45 陈 豪 578,588.98 0.70% 46 吴文萍 557,010.00 0.68% 47 于光军 578,588.98 0.70% 48 姚彦星 548,592.96 0.66% 49 何 辉 537,339.30 0.65% 50 林锡炎 537,339.30 0.65% 51 刘新聆 521,051.91 0.63% 52 孙 泉 458,398.60 0.56% 53 刘小玲 461,905.70 0.56% 54 金家莉 444,679.65 0.54% 55 李 毅 444,679.65 0.54% 56 于远燕 461,905.70 0.56% 57 孙 翔 398,468.45 0.48% 58 彭兆然 413,910.01 0.50% 59 唐科屹 395,167.65 0.48% 60 李荣进 395,167.65 0.48% 61 李少博 410,475.11 0.50% 62 梁彬锐 410,475.11 0.50% 63 郭 睿 371,340.00 0.45% 64 李 莲 385,729.43 0.47% 65 黄顺强 383,800.52 0.47% 66 徐建军 377,157.66 0.46% 67 卿海波 377,157.66 0.46% 68 梅欣佩 377,157.66 0.46% 序号 股东姓名 认购金额（元） 股权比例 69 陈 朗 459,677.66 0.56% 70 李海英 377,157.66 0.46% 71 高金晖 377,157.66 0.46% 72 吴景华 377,157.66 0.46% 73 胡 亭 377,157.66 0.46% 74 黄培志 377,157.66 0.46% 75 鲁华锋 766,982.14 0.93% 76 吕 东 363,088.00 0.44% 77 马 浩 377,157.66 0.46% 78 葛 燕 377,157.66 0.46% 79 周 树 363,088.00 0.44% 80 曹梦成 377,157.66 0.46% 81 吴隆顺 316,876.80 0.38% 82 李敏达 329,151.65 0.40% 83 任江龙 325,727.07 0.39% 84 赵 亮 313,576.00 0.38% 85 刘志龙 325,727.07 0.39% 86 康双喜 325,727.07 0.39% 87 陈正雄 325,727.07 0.39% 88 赵维新 313,576.00 0.38% 89 洪 忠 325,727.07 0.39% 90 吴钦其 313,576.00 0.38% 91 马长林 315,443.02 0.38% 92 王雪娇 303,673.60 0.37% 93 范 凯 315,443.02 0.38% 94 施咏权 303,673.60 0.37% 95 龙凤华 315,443.02 0.38% 96 杨冬云 315,443.02 0.38% 97 王国建 367,018.02 0.44% 98 王和利 303,673.60 0.37% 99 曾 魁 303,673.60 0.37% 100 程天舜 303,673.60 0.37% 序号 股东姓名 认购金额（元） 股权比例 101 葛 翔 315,443.02 0.38% 102 毛成卿 303,673.60 0.37% 103 李 婷 315,443.02 0.38% 104 姚琳琳 303,673.60 0.37% 105 丁焕菊 315,443.02 0.38% 106 熊关东 315,443.02 0.38% 107 黄政堂 402,192.17 0.49% 108 林 潮 274,296.48 0.33% 109 王受泓 264,064.00 0.32% 110 梁鲁生 274,296.48 0.33% 111 曾 毅 274,296.48 0.33% 112 林德生 327,872.59 0.40% 113 陈 焰 264,064.00 0.32% 114 田赞春 264,064.00 0.32% 115 车永和 274,296.48 0.33% 116 江 飞 264,064.00 0.32% 117 张 毅 274,296.48 0.33% 118 吴 勇 247,560.00 0.30% 119 林莉莉 257,152.95 0.31% 120 王福连 222,865.89 0.27% 121 佟长江 214,552.00 0.26% 122 刘士虎 222,865.89 0.27% 123 黄奕龙 214,552.00 0.26% 124 何元英 214,552.00 0.26% 125 兰志豪 184,844.80 0.22% 126 蒋志坚 191,900.26 0.23% 127 王 满 191,900.26 0.23% 128 陈 正 184,741.65 0.22% 129 张 涛 191,900.26 0.23% 130 陈 泉 165,040.00 0.20% 131 胡俊锋 103,150.00 0.13% 132 张宝月 107,141.91 0.13% 序号 股东姓名 认购金额（元） 股权比例 133 李永红 107,141.91 0.13% 134 徐素兰 107,141.91 0.13% 135 龚春龙 107,141.91 0.13% 136 徐 斌 103,150.00 0.13% 137 马明灯 103,150.00 0.13% 138 申晓云 107,141.91 0.13% 139 张宏图 103,150.00 0.13% 140 梁 琼 103,150.00 0.13% 141 黎志艺 107,141.91 0.13% 142 罗原宗 103,150.00 0.13% 143 汪明耀 103,150.00 0.13% 144 赖学连 103,150.00 0.13% 145 任晓光 107,141.91 0.13% 146 李 进 107,141.91 0.13% 147 奚 靖 103,150.00 0.13% 148 李庆平 103,150.00 0.13% 149 吴俊雄 103,150.00 0.13% 150 李 芳 103,150.00 0.13% 151 郭观明 103,150.00 0.13% 152 奚怡新 214,294.13 0.26% 153 刘长海 107,141.91 0.13% 154 彭金华 107,141.91 0.13% 155 曹明会 107,141.91 0.13% 156 胡 强 107,141.91 0.13% 157 黄洁辉 103,150.00 0.13% 158 于锐锋 107,141.91 0.13% 159 钱红钢 107,141.91 0.13% 160 戴小宁 103,150.00 0.13% 161 井晓丙 103,150.00 0.13% 162 张艺才 103,150.00 0.13% 163 冯光春 103,150.00 0.13% 合计 82,520,000.00 100.00% （ 二 ） 员工持股平台 的限售安排 1、员工持股平台的承诺 具体内容详见本上市公告书 “第八节 重要承诺事项 ”之 “一、股份锁定期及减 持意向承诺 ”之 “（二）公司持股 5%以上的其他股东承诺 ”的相关内容。 2、 间接持有公司股票的董事、监事、高级管理人员的承诺 具体内容详见本上市公告书 “第八节 重要承诺事项 ”之 “一、股份锁定期及减 持意向承诺 ”之 “(三 )公司董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺 ”的相关内容。 五、本次发行前后的公司股本结构变动情况 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量 （股） 占比 (%) 数量 （股） 占比 (%) 一、限售流通股 深圳市投资控股有限 公司 49,500,000 50.00 49,500,000 37.5000 自上市之日起锁定 36个月 深圳水规院投资股份 有限公司 19,800,000 20.00 19,800,000 15.0000 自上市之日起锁定 36个月 深圳高速公路股份有 限公司 14,850,000 15.00 14,850,000 11.2500 自上市之日起锁定 36个月 深圳市水务 (集团 )有 限公司 9,900,000 10.00 9,900,000 7.5000 自上市之日起锁定 36个月 中节能 铁汉生态环境 股份有限公司 4,950,000 5.00 4,950,000 3.7500 自上市之日起锁定 24个月 光证资管深水规院员 工参与创业板战略配 售集合资产管理计划 0 0 3,300,000 2.5000 自上市之日起锁定 12个月 网下发行限售流通股 0 0 1,533,081 1.1614 自上市之日起锁定 6个月 承销团包销网下投资 者放弃认购股中限售 流通股 0 0 4,629 0.0035 自上市之日起锁定 6个月 小计 99,000,000 100.00 103,837,710 78.6649 - 二、无限售流通股 网下发行无限售股份 0 0 13,765,632 10.4285 - 承销团包销网下投资 者放弃认购股中无限 售流通股 0 0 41,658 0.0316 承销团包销网上投资 者放弃认购 股中 无限 0 0 12,760 0.0097 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量 （股） 占比 (%) 数量 （股） 占比 (%) 售流通股 网上发行股份 0 0 14,342,240 10.8653 - 小计 0 0 28,162,290 21.3351 - 合计 99,000,000 100.0000 132,000,000 100.0000 - 六、本次发行后上市前的股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为 35,740名，其中持股数量前 10名 股东的持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 限售期限 1 深圳市投资控股有限公司 49,500,000 37.50% 自上市之日起锁定 36个月 2 深圳水规院投资股份有限公司 19,800,000 15.00% 自上市之日起锁定 36个月 3 深圳高速公路股份有限公司 14,850,000 11.25% 自上市之日起锁定 36个月 4 深圳市水务 (集团 )有限公司 9,900,000 7.50% 自上市之日起锁定 36个月 5 中节能 铁汉生态环境股份有限 公司 4,950,000 3.75% 自上市之日起锁定 24个月 6 光大证券资管－光大银行－光 证资管深水规院员工参与创业 板战略配售集合资产管理计划 3,300,000 2.50% 自上市之日起锁定 12个月 7 光大证券股份有限公司 35,428 0.03% 其中32,651股无 限售期，2,777股 自上市之日起锁定 6个月 8 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 － 中国建设银行股 份有限公司 23,940 0.02% 网下投资者获配股 票数量的10% （向上取整计算） 自上市之日起锁定 6个月 9 中国建设银行股份有限公司企 业年金计划 － 中国工商银行股 份有限公司 23,940 0.02% 网下投资者获配股 票数量的10% （向上取整计算） 自上市之日起锁定 6个月 10 广东省壹号职业年金计划 － 工 商银行 23,940 0.02% 网下投资者获配股 票数量的10% （向上取整计算） 自上市之日起锁定 6个月 合计 99,000,000 75.00% - 注：截至本上市公告书签署之日，公司不存在表决权差异安排。 七、战略配售情况 发行人的高级管理人员与 核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划为光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称 “深水规院员工资管计划”） ， 拟认购本次公开发行规模的比例为 10%，总投资 规模不超过 4,320.00 万元。最终战略配售数量为 3,300,000股，占本次公开发行 数量的比例为 10%。本次发行战略配售结果具体情况如下： 投资者名称 初始认购规模 （万元） 获配股数 （万股） 获配金额 （万元） 限售期限 （月） 深水规院员工资管计划 4,320.00 330.00 2,204.40 12 具体名称：光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 设立时间： 2021年 6月 24日 募集资金规模： 4,320万元 管理人：上海光大证券资产管理有限公司 实际支配主体：上海光大证券资产管理有限公司 参与人姓名与比例： 序号 姓名 职务 认购份额 （万元） 认购比例 （ %） 是否为发行 人董监高 1 朱闻博 党委书记、董事长 90 2.08 是 2 陈凯 党委副书记、董事、总经理 （未完）  |