倍杰特:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:倍杰特:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 股票简称：倍杰特 股票代码：300774 倍杰特集团股份有限公司 BGT Group Co., Ltd. （北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501） 说明: 说明: BGT LOGO2 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二一年八月 特别提示 倍杰特集团股份有限公司股票将于2021年8月4日在深圳证券交易所上市。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票 招股说明书中的相同。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，理性 参与新股交易，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投 资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实 性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风 险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳 证券交易所主板新股上市首日涨幅限制44%，跌幅限制比例为36%，次交易日开 始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高 了交易风险。 （二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为40,876.3660万股。上市初期，因原始股股东的 股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月。无限售流通股为 3,837.8581万股，占发行后总股本的9.39%，流通股数量较少，存在流动性不足 的风险。 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异 按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指 引》（2012年修订），倍杰特所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业”，具 体属于“N水利、环境和公共设施管理业”中的“N77生态保护和环境治理业”。 中证指数有限公司已经发布的生态保护和环境治理业（N77）最近一个月静态平 均市盈率为22.38倍（截至2021年7月16日），本次发行价格4.57元/股对应的 2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为13.65倍，低于中证 指数有限公司2021年7月16日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，但仍存 在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。请投资者关注投资风险，理性 作出投资决策。 （四）融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、 市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧 标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时， 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还需承担新投资股票价格变化带 来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要 全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动 性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或 买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招 股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）创新风险 公司秉承以先进技术为产业服务的理念，持续对传统水处理方案进行创新。 公司在发展过程中持续不断地进行科技创新投入，并积极对模式创新及业态创新 进行探索，若因公司错误估计科技创新难度，或对政策、行业及市场发展方向的 预测出现偏差，可能导致科技创新失败风险以及模式创新、业态创新不被市场认 可的风险，从而影响公司的市场竞争力及持续经营能力。 （二）技术风险 1、 技术更新不及时的风险 公司所处水处理行业为技术与知识密集型行业。在行业技术持续升级的大背 景下，公司若不能继续加大研发投入，增强技术储备，可能会丧失现有的技术领 先优势，从而影响公司的业务拓展、成本管控，进而影响公司持续盈利能力。 2、 技术人员流失及技术泄密风险 水处理行业内对技术人才的竞争日益激烈，公司技术人员存在流失的可能。 公司的技术人员及核心技术是公司持续发展的关键资源，如果技术人员大幅流失 或核心技术泄密，将对公司的发展造成不利影响。 3、 技术研发未能实现产业化的风险 公司根据行业趋势、市场需求、发展战略等因素开展新技术的研发。如果公 司对行业或市场的判断出现偏差，或技术水平不足以支持研发目标，可能导致公 司研发失败，未能实现产业化，从而对公司经营业绩和长期发展造成不利影响。 （三）客户集中和依赖大项目风险 公司自成立以来，一直专注于水处理领域主营业务聚焦于污水资源化再利用 和水深度处理。报告期内，公司的客户主要集中在规模较大的石油化工、煤化工、 电力等下游行业，单个项目规模较大且合同金额高，因此，公司主要业务客户集 中度较高且对大型项目具有一定依赖性，报告期内营业收入前五名客户合计收入 占公司主营业务收入的比例分别为63.71%、60.80%和61.38%。如果公司不能维 持原有客户的合作关系，或不能持续拓展新客户及新的大型项目，可能导致公司 经营业绩受到不利影响。 （四）应收账款余额及占比较高风险 报告期各期末，公司应收账款净额分别为26,120.13万元、22,583.03万元和 26,380.47万元，占各期营业收入的比例分别为65.28%、47.45%和45.44%。公司 的主营业务当中，水处理解决方案业务的建设规模大、建设周期长，通常按照进 度分阶段收取工程款，同时约定一定比例的质保金，且各个项目的结算条款有所 不同；运营管理业务的具体结算条款在相关协议中约定。 受宏观经济增速放缓以及行业竞争激烈的影响，公司应收账款账期可能变长； 同时，随着公司业务规模扩大，应收账款余额及占比可能继续保持较高水平，从 而影响公司的经营性现金流入。尽管公司主要客户为大型企业，资金实力较强且 公司设置专人专岗负责应收账款的催收，资金回收有保障，但若公司客户的经营 状况或资信状况发生变化，或者公司采取的收款措施不力，可能存在部分应收账 款不能及时回收的风险，发生坏账的可能性相应增大，并可能影响公司经营业绩 和造成公司资产损失。 （五）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成短期影响的风险 2020年1月以来，国内外各地陆续出现新型冠状病毒肺炎疫情。为配合疫 情防控，公司经营受到短期影响，主要包括工程项目施工现场延期开工、业务拓 展进展延后、交通受限导致原材料采购运输和产成品交付延期、生产及运营员工 无法及时返岗等方面。自2020年3月15日起，公司已基本复工，在手订单充 沛，各项经营活动正常有序开展。由于疫情原因，公司2020年一季度经营业绩 受到一定影响。若公司及其主要客户、主要供应商和在手项目所在地区后续发生 疫情复发情况，则可能对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交 易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本 公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委 员会“证监许可[2021]2061号”文注册同意，内容如下： 1、同意倍杰特首次公开发行股票的注册申请。 2、倍杰特本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，倍杰特如发生重大事项，应 及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于倍杰特集团股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》（深证上[2021] 771号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在 深圳证券交易所创业板上市。公司A股股本为408,763,660股（每股面值1.00 元），其中40,876,366股于2021年8月4日起上市交易，证券简称为“倍杰特”， 证券代码为“300774.SZ”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2021年8月4日 （三）股票简称：倍杰特 （四）股票代码：300774.SZ（五）本次公开发行后的总股本：408,763,660股 （六）本次公开发行的股票数量：40,876,366股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：38,378,581股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：2,497,785股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：本次发行无战略 配售。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 项目发行前股东名称持股数（股）锁定期 权秋红177,338,104自上市之日起锁定36个月 张建飞61,035,422自上市之日起锁定36个月 权思影46,639,109自上市之日起锁定36个月 千牛环保19,277,978自上市之日起锁定12个月 仁爱智恒18,050,500自上市之日起锁定12个月 有限售条件杭州创合7,220,200自上市之日起锁定12个月 的股份武汉光谷6,642,600自上市之日起锁定12个月 广垦太证3,898,900自上市之日起锁定12个月 丰图汇锦3,610,100自上市之日起锁定12个月 天津润达3,610,100自上市之日起锁定12个月 李争光3,178,701自上市之日起锁定12个月 郭玉莲3,081,227自上市之日起锁定12个月 8 项目 发行前股东名称 持股数（股） 锁定期 王立攀 1,859,206 自上市之日起锁定12个月 太证未名 1,732,900 自上市之日起锁定12个月 国全庆 1,444,043 自上市之日起锁定12个月 王文召 1,155,200 自上市之日起锁定12个月 廖宝珠 1,083,032 自上市之日起锁定12个月 卞荣琴 1,083,032 自上市之日起锁定12个月 周和兵 676,895 自上市之日起锁定12个月 黄加 577,600 自上市之日起锁定12个月 李静 541,516 自上市之日起锁定12个月 何帅 433,200 自上市之日起锁定12个月 吴秋莎 397,112 自上市之日起锁定12个月 韦志锁 361,011 自上市之日起锁定12个月 杨志明 361,011 自上市之日起锁定12个月 王淑梅 270,758 自上市之日起锁定12个月 张洁 180,505 自上市之日起锁定12个月 刘丰收 180,505 自上市之日起锁定12个月 张普寨 180,505 自上市之日起锁定12个月 宋惠生 180,505 自上市之日起锁定12个月 李健 180,505 自上市之日起锁定12个月 唐建祥 180,505 自上市之日起锁定12个月 周辉 180,505 自上市之日起锁定12个月 李伟 130,000 自上市之日起锁定12个月 仝中聪 108,303 自上市之日起锁定12个月 石维平 108,303 自上市之日起锁定12个月 王自立 74,007 自上市之日起锁定12个月 元西方 65,000 自上市之日起锁定12个月 李艳霞 63,177 自上市之日起锁定12个月 赵庆 63,175 自上市之日起锁定12个月 胡俊宽 62,113 自上市之日起锁定12个月 马亚杰 45,126 自上市之日起锁定12个月 刘富伟 45,126 自上市之日起锁定12个月 王永辉 40,000 自上市之日起锁定12个月 赵峰燕 36,101 自上市之日起锁定12个月 项目 发行前股东名称 持股数（股） 锁定期 和少真 36,101 自上市之日起锁定12个月 王帅军 32,491 自上市之日起锁定12个月 刘勇锋 30,000 自上市之日起锁定12个月 郭以果 26,000 自上市之日起锁定12个月 郝锋军 18,051 自上市之日起锁定12个月 毛俊润 18,051 自上市之日起锁定12个月 王志稳 18,051 自上市之日起锁定12个月 王守赵 18,051 自上市之日起锁定12个月 杜俊明 9,025 自上市之日起锁定12个月 王玉凯 9,025 自上市之日起锁定12个月 任令 9,025 自上市之日起锁定12个月 合计 367,887,294 — （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第 八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定 股份以及股东持股意向及减持意向的承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下 发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分 采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算） 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的 股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流 通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日 起开始计算。 本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为24,910,642股，其中网下比例 限售6个月的股份数量为2,495,410股，约占网下投资者缴款认购股份数量的 10.02%；网下投资者放弃认购股数23,724股由保荐机构（主承销商）包销，其中 2,375股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的10.01%。本次网下 发行共有2,497,785股的限售期为6个月，约占网下发行总量的10.02%，约占本 次公开发行股票总量的6.11%。 （十三）公司股份可上市交易时间： 项目股东姓名 持股数量发行后持股比例可上市交易时间 （股）（%）（非交易日顺延） 权秋红177,338,10443.38402024年8月4日 张建飞61,035,42214.93172024年8月4日 权思影46,639,10911.40982024年8月4日 千牛环保19,277,9784.71622022年8月4日 仁爱智恒18,050,5004.41592022年8月4日 杭州创合7,220,2001.76642022年8月4日 武汉光谷6,642,6001.62502022年8月4日 广垦太证3,898,9000.95382022年8月4日 丰图汇锦3,610,1000.88322022年8月4日 天津润达3,610,1000.88322022年8月4日 李争光3,178,7010.77762022年8月4日 郭玉莲3,081,2270.75382022年8月4日 首次公 开发行 前已发 王立攀1,859,2060.45482022年8月4日 太证未名1,732,9000.42392022年8月4日 行股份国全庆1,444,0430.35332022年8月4日 王文召1,155,2000.28262022年8月4日 廖宝珠1,083,0320.2652022年8月4日 卞荣琴1,083,0320.2652022年8月4日 周和兵676,8950.16562022年8月4日 黄加577,6000.14132022年8月4日 李静541,5160.13252022年8月4日 何帅433,2000.10602022年8月4日 吴秋莎397,1120.09712022年8月4日 韦志锁361,0110.08832022年8月4日 杨志明361,0110.08832022年8月4日 王淑梅270,7580.06622022年8月4日 张洁180,5050.04422022年8月4日 11 项目 股东姓名 持股数量 发行后持股比例 可上市交易时间 （股） （%） （非交易日顺延） 刘丰收 180,505 0.0442 2022年8月4日 张普寨 180,505 0.0442 2022年8月4日 宋惠生 180,505 0.0442 2022年8月4日 李健 180,505 0.0442 2022年8月4日 唐建祥 180,505 0.0442 2022年8月4日 周辉 180,505 0.0442 2022年8月4日 李伟 130,000 0.0318 2022年8月4日 仝中聪 108,303 0.0265 2022年8月4日 石维平 108,303 0.0265 2022年8月4日 王自立 74,007 0.0181 2022年8月4日 元西方 65,000 0.0159 2022年8月4日 李艳霞 63,177 0.0155 2022年8月4日 赵庆 63,175 0.0155 2022年8月4日 胡俊宽 62,113 0.0152 2022年8月4日 马亚杰 45,126 0.011 2022年8月4日 刘富伟 45,126 0.011 2022年8月4日 王永辉 40,000 0.0098 2022年8月4日 赵峰燕 36,101 0.0088 2022年8月4日 和少真 36,101 0.0088 2022年8月4日 王帅军 32,491 0.0079 2022年8月4日 刘勇锋 30,000 0.0073 2022年8月4日 郭以果 26,000 0.0064 2022年8月4日 郝锋军 18,051 0.0044 2022年8月4日 毛俊润 18,051 0.0044 2022年8月4日 王志稳 18,051 0.0044 2022年8月4日 王守赵 18,051 0.0044 2022年8月4日 杜俊明 9,025 0.0022 2022年8月4日 王玉凯 9,025 0.0022 2022年8月4日 任令 9,025 0.0022 2022年8月4日 小计 367,887,294 90.00 - 网下无限售股份 22,436,581 5.4889 2021年8月4日 网下限售股份 2,497,785 0.6111 2022年2月4日 项目股东姓名 持股数量发行后持股比例可上市交易时间 （股）（%）（非交易日顺延） 首次公 开发行 股份 网上定价发行的股份15,942,0003.90012021年8月4日 小计40,876,36610.00 合计408,763,660100.00 （十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 （一）具体上市标准 《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修 订）》规定的上市条件为： （一）符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业板 发行条件； （二）发行后股本总额不低于3000万元； （三）公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4 亿元的，公开发行股份的比例为10%以上； （四）市值及财务指标符合本规则规定的标准； 本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照《深圳证券交易所创业板 股票发行上市审核规则》第二十二条规定，选取的上市标准为：“（一）最近两 年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元”。 （五）深圳证券交易所要求的其他上市条件。 （二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于2021年1月6日经深圳证券 交易所创业板上市委员会审核同意，于2021年6月15日获中国证券监督管理委 13 员会证监许可〔2021〕2061号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条 件； 2、发行后股本总额为人民币40,876.3366万元，不低于人民币3,000万元； 3、本次公开发行股份总数为4,087.6366万股，占发行后股份总数的10.00%， 不低于发行人发行后股份总数的10.00%； 4、市值及财务指标： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的“信会师 报字[2021]第ZG50143号”《审计报告》，公司2019年和2020年度归属于母公 司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 10,262.89万元、13,688.32万元，公司最近两年净利润均为正且累计净利润不低 于5,000.00万元。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》 第2.1.2第（一）项“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5,000 万元”的相关规定。 5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。 综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、 《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的上 市条件。 14 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 1、中文名称：倍杰特集团股份有限公司 英文名称：BGT Group Co., Ltd. 证券简称：倍杰特 2、法定代表人：权秋红 3、有限公司成立日期：2004年10月12日 4、注册资本：（本次发行前）36,788.7294万人民币 5、住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501（北京自 贸试验区高端产业片区亦庄组团） 6、经营范围：技术推广、转让、咨询、服务；环保水处理设备的销售、维修；技 术检测、环境监测；销售化工产品（不含危险化学品）；工程勘察设计；建筑工 程项目管理；货物进出口；清洗服务；投资管理；施工总承包；专业承包；水污 染治理；污水处理；污水处理设施运营管理。（企业依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 7、主营业务：聚焦于污水资源化再利用及水深度处理，为客户提供水处理解决 方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售服务。 8、所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修 订），公司所处行业为“N77 生态保护和环境治理业” 9、联系电话：010-67986889 10、传真号码：010-67986816 11、电子邮箱：[email protected] 12、互联网网址：http://www.bgtwater.com 13、信息披露和投资者关系部门：董事会办公室 14、董事会秘书：权思影 15、董事会办公室联系电话：010-67986889 二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 1、控股股东 公司的控股股东为权秋红女士，本次发行前，权秋红女士直接持有公司 177,338,104股股份，占本次发行前股份总额的48.20%，为发行人控股股东，其 具体情况如下： 权秋红女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号： 41030619701016****，中专学历。1995年8月至1997年1月，任半岛水处理有 限公司中原地区代理；1997年2月至1999年12月，任郑州半岛明远水处理工 程有限公司副总经理（港方代表）；2000年3月至2004年11月，任郑州大河 水处理设备有限公司总经理；2004年12月至2015年9月，任倍杰特有限执行 董事、总经理；2015年9月至今，担任公司董事长，并担任公司子公司山东倍杰 特、天津倍杰特执行董事职务，参股公司国合绿色副董事长职务，担任公司关联 方杰特新材监事职务、北京权氏监事职务。 2、实际控制人 公司的共同实际控制人为权秋红女士、张建飞先生和权思影女士。权秋红女 士持有公司177,338,104股股份，占本次发行前股份总额的48.20%，张建飞先生 持有公司61,035,422股股份，占本次发行前股份总额的16.59%，权思影女士持 有公司46,639,109股股份，占本次发行前股份总额的12.68%。其中权秋红女士 与张建飞先生为夫妻关系，与权思影女士为母女关系，张建飞先生与权思影女士 为继父女关系，以上三人合计持有公司77.47%的股权，为公司的共同实际控制 人。 （1）权秋红 权秋红女士基本情况详见“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况” 之“二、控股股东、实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人 基本情况”之“1、控股股东”。 （2）张建飞 张建飞先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号： 33010619620601****，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称，是环保部环境 工程评估中心建设项目评估专家库成员。曾荣获北京市经济技术开发区的“第二 届新创工程·亦麒麟人才”奖章。1986年8月至1991年4月，任国家海洋局第 二海洋研究所水处理中心国家八五攻关骨干；1991年5月至1998年1月，任国 家海洋局第二海洋研究所水处理中心国家九五及十五攻关课题组长、副所长； 1998年2月至1999年1月，任欧洲膜研究所、荷兰特文特大学高级访问学者； 1999年2月至2001年1月，任杭州（火炬）西斗门膜工业有限公司高工/副总工 /工程部长/总调度；2001年2月至2006年3月，任陶氏化学公司中国及香港区 液体分离部首席代表；2006年4月至2015年9月，任倍杰特有限监事；2015年 9月至今，担任公司董事、总经理，并担任公司子公司河南倍杰特、鄂尔多斯倍 杰特执行董事兼经理职务，山东倍杰特、天津倍杰特经理职务，参股公司国合绿 色经理职务。 （3）权思影 权思影女士，曾用名卢慧诗，于2020年5月将姓名变更为权思影，1991年 生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：41030619911008****，本科学历。 2013年7月至2018年11月，任郑州金苹果酒店管理有限公司执行董事兼经理； 2015年9月至今，担任公司董事、董事会秘书，并担任公司子公司天津倍杰特 监事职务，五原倍杰特董事职务，参股公司国合绿色董事职务，担任公司关联方 17 北京权氏执行董事职务。 （二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制 关系图 公司的控股股东为权秋红女士，本次发行后直接持有公司43.3840%股份， 公司的共同实际控制人为权秋红女士、张建飞先生和权思影女士，本次发行后分 别直接持有公司43.3840%、14.9317%、11.4098%股份，合计持有公司股份比例 为69.7255%。本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 如下： 权秋红张建飞权思影 倍杰特集团股份有限公司 43.3840%11.4098%14.9317% 三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的基本情况 （一）董事基本情况 截至本上市公告书签署之日，本公司共有董事9名，其中3名为独立董事， 基本情况如下： 序号姓名职务提名人任期 1权秋红董事长董事会2018/9/25至2021/9/24 2张建飞董事、总经理董事会2018/9/25至2021/9/24 3权思影董事、董事会秘书董事会2018/9/25至2021/9/24 4廖宝珠 董事、副总经理、 财务总监 董事会2018/9/25至2021/9/24 5李键董事董事会2018/9/25至2021/9/24 6肖丹董事董事会2018/9/25至2021/9/24 7姜付秀独立董事董事会2018/9/25至2021/9/24 8贺芳独立董事董事会2018/9/25至2021/9/24 9张克华独立董事董事会2018/9/25至2021/9/24 18 （二）监事基本情况 截至本上市公告书签署之日，公司监事会由5名监事组成，具体如下： 序号 姓名 职位 提名人 任期 1 和少真 监事会主席 监事会 2018/9/25至2021/9/24 2 黄加 监事 监事会 2018/9/25至2021/9/24 3 梁阳 监事 监事会 2018/9/25至2021/9/24 4 宋惠生 职工监事 职工代表大会 2018/9/25至2021/9/24 5 马亚杰 职工监事 职工代表大会 2018/9/25至2021/9/24 （三）高级管理人员基本情况 截至本上市公告书签署之日，公司高级管理人员共有5名，任职情况如下： 序号 姓名 在公司任职 任期 1 张建飞 董事、总经理 2018/9/25至2021/9/24 2 权思影 董事、董事会秘书 2018/9/25至2021/9/24 3 廖宝珠 董事、副总经理、财务总 监 2018/9/25至2021/9/24 4 郭玉莲 副总经理 2018/9/25至2021/9/24 5 卞荣琴 副总经理 2018/9/25至2021/9/24 （四）其他核心人员 截至本上市公告书签署之日，本公司其他核心人员共有5名，基本情况如下 表所示： 序号 姓名 在公司任职 入职时间 1 周辉 设计部经理 2004年10月 2 元西方 技术研发部主任 2004年10月 3 石维平 技术研发部总工程师 2014年12月 4 李艳霞 设计部副经理、副总 工程师 2004年10月 5 刘勇锋 大事业部经理 2005年1月 四、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股份和债券的情 况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股份和债券的 情况下表所示： 序 号 姓名 职务 任职起止日 期 直接持股 数量（万 股） 间接持 股数量 （万 股） 合计持股 数量（万 股） 占发行前 总股本持 股比例 (%) 持有 债券 情况 1 权秋红 董事长 2018/9/25至 2021/9/24 17,733.81 - 17,733.81 48.2045 无 2 张建飞 董事、总 经理 2018/9/25至 2021/9/24 6,103.54 - 6,103.54 16.5908 无 3 权思影 董事、董 事会秘书 2018/9/25至 2021/9/24 4,663.91 - 4,663.91 12.6776 无 4 廖宝珠 董事、副 总经理、 财务总监 2018/9/25至 2021/9/24 108.30 - 108.30 0.2944 无 5 李键 董事 2018/9/25至 2021/9/24 - - - - 无 6 肖丹 董事 2018/9/25至 2021/9/24 - - - - 无 7 姜付秀 独立董事 2018/9/25至 2021/9/24 - - - - 无 8 贺芳 独立董事 2018/9/25至 2021/9/24 - - - - 无 9 张克华 独立董事 2018/9/25至 2021/9/24 - - - - 无 10 和少真 监事会主 席 2018/9/25至 2021/9/24 3.61 - 3.61 0.0098 无 11 黄加 监事 2018/9/25至 2021/9/24 57.76 - 57.76 0.1570 无 12 梁阳 监事 2018/9/25至 2021/9/24 - - - - 无 13 宋惠生 职工监事 2018/9/25至 2021/9/24 18.05 - 18.05 0.0491 无 14 马亚杰 职工监事 2018/9/25至 2021/9/24 4.51 - 4.51 无 15 郭玉莲 副总经理 2018/9/25至 2021/9/24 308.12 - 308.12 0.8375 无 13 卞荣琴 副总经理 2018/9/25至 2021/9/24 108.30 - 108.30 0.2944 无 截至本上市公告书出具日，公司未发行债券。 五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工 持股计划及相关安排 本次发行前，发行人不存在股权激励计划、员工持股计划。 六、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本为367,887,294股。本次拟公开发行股份为 4,087.6366万股，不进行老股转让，发行后总股本为40,876.366万股。本次发行 股份占公司发行后总股本的比例为10.00%。本次发行前后公司的股权结构变化 如下表所示： 股东 名称 本次发行前 本次发行后 限售 期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、限售流通股 权秋红 177,338,104 48.2045 177,338,104 43.3840 自上市之日起 锁定36个月 张建飞 61,035,422 16.5908 61,035,422 14.9317 自上市之日起 锁定36个月 权思影 46,639,109 12.6776 46,639,109 11.4098 自上市之日起 锁定36个月 千牛环保 19,277,978 5.2402 19,277,978 4.7162 自上市之日起 锁定12个月 仁爱智恒 18,050,500 4.9065 18,050,500 4.4159 自上市之日起 锁定12个月 杭州创合 7,220,200 1.9626 7,220,200 1.7664 自上市之日起 锁定12个月 武汉光谷 6,642,600 1.8056 6,642,600 1.6250 自上市之日起 锁定12个月 广垦太证 3,898,900 1.0598 3,898,900 0.9538 自上市之日起 锁定12个月 丰图汇锦 3,610,100 0.9813 3,610,100 0.8832 自上市之日起 锁定12个月 天津润达 3,610,100 0.9813 3,610,100 0.8832 自上市之日起 锁定12个月 李争光 3,178,701 0.8640 3,178,701 0.7776 自上市之日起 锁定12个月 郭玉莲 3,081,227 0.8375 3,081,227 0.7538 自上市之日起 锁定12个月 王立攀 1,859,206 0.5054 1,859,206 0.4548 自上市之日起 锁定12个月 太证未名 1,732,900 0.4710 1,732,900 0.4239 自上市之日起 锁定12个月 国全庆 1,444,043 0.3925 1,444,043 0.3533 自上市之日起 锁定12个月 王文召 1,155,200 0.3140 1,155,200 0.2826 自上市之日起 锁定12个月 股东 名称 本次发行前 本次发行后 限售 期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 廖宝珠 1,083,032 0.2944 1,083,032 0.2650 自上市之日起 锁定12个月 卞荣琴 1,083,032 0.2944 1,083,032 0.2650 自上市之日起 锁定12个月 周和兵 676,895 0.1840 676,895 0.1656 自上市之日起 锁定12个月 黄加 577,600 0.1570 577,600 0.1413 自上市之日起 锁定12个月 李静 541,516 0.1472 541,516 0.1325 自上市之日起 锁定12个月 何帅 433,200 0.1178 433,200 0.1060 自上市之日起 锁定12个月 吴秋莎 397,112 0.1079 397,112 0.0971 自上市之日起 锁定12个月 韦志锁 361,011 0.0981 361,011 0.0883 自上市之日起 锁定12个月 杨志明 361,011 0.0981 361,011 0.0883 自上市之日起 锁定12个月 王淑梅 270,758 0.0736 270,758 0.0662 自上市之日起 锁定12个月 张洁 180,505 0.0491 180,505 0.0442 自上市之日起 锁定12个月 刘丰收 180,505 0.0491 180,505 0.0442 自上市之日起 锁定12个月 张普寨 180,505 0.0491 180,505 0.0442 自上市之日起 锁定12个月 宋惠生 180,505 0.0491 180,505 0.0442 自上市之日起 锁定12个月 李健 180,505 0.0491 180,505 0.0442 自上市之日起 锁定12个月 唐建祥 180,505 0.0491 180,505 0.0442 自上市之日起 锁定12个月 周辉 180,505 0.0491 180,505 0.0442 自上市之日起 锁定12个月 李伟 130,000 0.0353 130,000 0.0318 自上市之日起 锁定12个月 仝中聪 108,303 0.0294 108,303 0.0265 自上市之日起 锁定12个月 石维平 108,303 0.0294 108,303 0.0265 自上市之日起 锁定12个月 王自立 74,007 0.0201 74,007 0.0181 自上市之日起 锁定12个月 元西方 65,000 0.0177 65,00o 0.0159 自上市之日起 锁定12个月 李艳霞 63,177 0.0172 63,177 0.0155 自上市之日起 锁定12个月 赵庆 63,175 0.0172 63,175 0.0155 自上市之日起 锁定12个月 胡俊宽 62,113 0.0169 62,113 0.0152 自上市之日起 锁定12个月 马亚杰 45,126 0.0123 45,126 0.0110 自上市之日起 锁定12个月 刘富伟 45,126 0.0123 45,126 0.0110 自上市之日起 锁定12个月 股东 名称 本次发行前 本次发行后 限售 期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 王永辉 40,000 0.0109 40,000 0.0098 自上市之日起 锁定12个月 赵峰燕 36,101 0.0098 36,101 0.0088 自上市之日起 锁定12个月 和少真 36,101 0.0098 36,101 0.0088 自上市之日起 锁定12个月 王帅军 32,491 0.0088 32,491 0.0079 自上市之日起 锁定12个月 刘勇锋 30,000 0.0082 30,000 0.0073 自上市之日起 锁定12个月 郭以果 26,000 0.0071 26,000 0.0064 自上市之日起 锁定12个月 郝锋军 18,051 0.0049 18,051 0.0044 自上市之日起 锁定12个月 毛俊润 18,051 0.0049 18,051 0.0044 自上市之日起 锁定12个月 王志稳 18,051 0.0049 18,051 0.0044 自上市之日起 锁定12个月 王守赵 18,051 0.0049 18,051 0.0044 自上市之日起 锁定12个月 杜俊明 9,025 0.0025 9,025 0.0022 自上市之日起 锁定12个月 王玉凯 9,025 0.0025 9,025 0.0022 自上市之日起 锁定12个月 任令 9,025 0.0025 9,025 0.0022 自上市之日起 锁定12个月 网下限售股份 - - 2,497,785 0.6111 自上市之日起 锁定6个月 小计 367,887,294 100.00 370,385,079 90.6111 - 二、无限售流通股 无限售条件的流通股 - - 38,378,581 9.3899 - 小计 - - 38,378,581 9.3899 - 合计 367,887,294 100.00 408,763,660 100.00 - 七、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为38,475户。公司前十名股东及持股情 况如下： 序号 股东姓名或名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 限售期限 1 权秋红 177,338,104 43.3840 自上市之日起锁定36个月 2 张建飞 61,035,422 14.9317 自上市之日起锁定36个月 3 权思影 46,639,109 11.4098 自上市之日起锁定36个月 序号 股东姓名或名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 限售期限 4 千牛环保 19,277,978 4.7162 自上市之日起锁定12个月 5 仁爱智恒 18,050,500 4.4159 自上市之日起锁定12个月 6 杭州创合 7,220,200 1.7664 自上市之日起锁定12个月 7 武汉光谷 6,642,600 1.6250 自上市之日起锁定12个月 8 广垦太证 3,898,900 0.9538 自上市之日起锁定12个月 9 丰图汇锦 3,610,100 0.8832 自上市之日起锁定12个月 10 天津润达 3,610,100 0.8832 自上市之日起锁定12个月 合计 347,323,013 84.9692 八、本次战略配售情况 本次发行未安排战略配售。 第四节 股票发行情况 一、发行数量：4,087.6366万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。 二、发行价格：4.57元/股。 三、每股面值：人民币1.00元/股。 四、发行市盈率： （1）12.28倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （2）11.25倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （3）13.65倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （4）12.50倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 五、发行市净率：1.48倍。（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为3,310.9866 万股，占本发行数量的81.00%；网上初始发行数量为776.6500万股，占本次发 行数量的19.00%。根据《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11,292.41倍， 高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股 票数量的20%（817.55万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发 行数量为2,493.4366万股，占本次发行总量的61.00%；网上最终发行数量为 1,594.2000万股，占本次发行总量的39.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中 签率为0.0181773562%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年7月26日（T+2日）结束。 具体情况如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,926,390 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：72,783,602.30 3、网上投资者放弃认购数量（股）：15,610 4、网上投资者放弃认购金额（元）：71,337.70 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：24,910,642 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：113,841,633.94 3、网下投资者放弃认购数量（股）：23,724 4、网下投资者放弃认购金额（元）：108,418.68 根据《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果 公告》，网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股 份的数量为39,334股，包销金额为179,756.38元。主承销商包销股份数量占扣 除最终战略配售后的发行数量的比例为0.10%，包销股份的数量占总发行数量的 比例为0.10%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金 总额为18,680.50万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月28 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为信会师报字【2021】 第ZG11742的《验资报告》。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 26 项目 金额（单位：万元） 保荐及承销费用 2,783.02 审计及验资费用 547.17 律师费用 230.17 用于本次发行的信息披露费 用 401.89 发行手续费及其他费用 21.95 合计 3,984.19 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成 本次发行新股每股发行费用为0.97元/股。（每股发行费用=发行费用总额÷ 本次发行股本）。 九、募集资金净额：14,696.30万元。 十、发行后每股净资产：3.09元。（按照本公司截至2020年12月31日经审 计的归属于母公司所有者权益合计加上本次募资资金净额除以本次发行后总股 本计算） 十一、发行后每股收益：0.37元。（按2020年度经审计的归属于母公司股东 净利润除以本次发行后的总股本计算） 十三、发行后股东户数：本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股 东户数为38,475户。 第五节 财务会计资料 公司2018年、2019年和2020年的财务数据已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZG50143号）。公司报告期内的财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节 财 务会计信息与管理层分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮 资讯网披露的招股说明书。 发行人会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年3月31日 的合并及公司资产负债表，2021年1-3月的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审 阅报告》（信会师报字[2021]第ZG50527号，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（网 址www.cninfo.com.cn）的《审阅报告》全文。 公司2021年1-3月合并财务报表的主要会计报表项目及同期对比情况以及 2021年1-6月的业绩预计等相关内容参见招股说明书“第八节 财务会计信息与 管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。 投资者欲了解详细情况，请阅读刊登于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的 招股说明书。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司将于募集资金 到位后一个月内尽快与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的 商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管 协议》将对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行 详细约定。公司已开立的募集资金账号具体情况如下： 序号 银行名称 账号 户名 1 招商银行股份有限公司北 京亦庄支行 110908777810737 倍杰特集团股份有限公司 2 招商银行股份有限公司北 京亦庄支行 110908777810777 倍杰特集团股份有限公司 3 招商银行股份有限公司北 京亦庄支行 110945670510677 乌海市倍杰特环保有限公司 二、其他事项 除此之外，本公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前，没有发生《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件，具体 如下： 一、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经 营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 二、公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购 和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变 化。 三、除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外，本公司未订 立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明 书中披露的重大关联交易。 五、本公司未进行重大投资。 六、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 七、本公司住所未发生变更。 八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 十二、本公司未召开董事会、监事会、股东大会。 十三、招股意向书中披露的事项未发生重大变化 十四、本公司未发生其他应披露的重大事项。 30 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构的基本情况 名称 中信建投证券股份有限公司 法定代表人 王常青 住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系人 于雷 联系电话 010-85130462 传真 010-65608450 保荐代表人 于雷、黄才广 项目协办人 李立波 项目组其他成员 于宏刚、黎江、姜川、刘树帆、黄子铭 二、上市保荐机构的保荐意见 上市保荐机构中信建投证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《中信 建投证券股份有限公司关于倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市之上市保荐书》，上市保荐机构的保荐意见如下： 本次倍杰特发行股票符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所有关规定；中信建投证券同意作为倍杰特本次首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。 三、持续督导保荐代表人 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》，中信建投证券 股份有限公司作为发行人倍杰特集团股份有限公司的保荐机构将对发行人股票 上市后当年剩余时间以及其后3个完整会计年度进行持续督导，由保荐代表人于 雷、黄才广提供持续督导工作，两位保荐代表人具体情况如下： 于雷先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行部总监，曾 主持或参与的项目有：中矿资源IPO项目、中国核建IPO项目、科锐国际IPO 项目、雷赛智能IPO项目；机器人非公开发行、中国电建非公开发行、西藏旅游 非公开发行、科锐国际向特定对象发行股票项目；万好万家重大资产重组项目、 科锐国际重大资产购买项目。于雷在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管 理办法》等相关规定，执业记录良好。 黄才广先生：保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行部高级副 总裁，曾主持或参与的项目有：桂发祥IPO项目、京运通IPO项目，赞宇科技非 公开发行股票境外并购项目，山东黄金并购阿根廷Veladero金矿境内保荐机构/ 财务顾问项目，葛洲坝非公开发行项目，中国核建可转债项目，诚通集团公司债 项目等。黄才广在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规 定，执业记录良好。 第八节 重要承诺事项 一、本次发行前股东关于股份流通限制及自愿锁定的承诺 （一）公司控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东权秋红，实际控制人权秋红、张建飞、权思影承诺： 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直 接和间接持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本人在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。公司如有派息、送 股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应调整。 3、公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于 首次公开发行价格，或者上市后六个月期末（2022年2月4日，非交易日自动 顺延至下一交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期 限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。公司如有派息、送股、资本公积金转 增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应调整。 4、在上述锁定期满后，本人在担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让 本人直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职 后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致 本人所持公司股份发生变化的，亦遵守前述承诺。 5、本人将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、中国证券监 督管理委员会规定以及深圳证券交易所业务规则对控股股东、实际控制人、董事、（未完）  |