[中报]春秋电子:2021年半年度报告
原标题:春秋电子:2021年半年度报告 公司代码：603890 公司简称：春秋电子 债券代码：113577 债券简称：春秋转债 C:\Users\lvl\AppData\Local\Temp\WeChat Files\138253819864710190.png 苏州春秋电子科技股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 薛革文 、主管会计工作负责人 陆秋萍 及会计机构负责人（会计主管人员） 陆金花 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请 投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 17 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 18 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 23 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 35 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 40 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 41 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 43 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表； 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上 公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 春秋电子、本公司、公司 指 苏州春秋电子科技股份有限公司 春秋转债 指 苏州春秋电子科技股份有限公司可转换公司债券 合肥经纬 指 合肥经纬电子科技有限公司 上海崴泓 指 上海崴泓模塑科技有限公司 香港春秋 指 香港春秋国际有限公司 合肥博大 指 合肥博大精密科技有限公司 昆山铭展 指 昆山铭展铝制品有限公司 南昌春秋 指 南昌春秋电子科技有限公司 越南春秋 指 春秋电子（越南）有限公司 越南高远 指 高远电子（越南）有限公司 合肥精深 指 合肥精深精密科技有限公司 海宁春秋 指 上海瑞司红投资管理有限公司－海宁春秋投资合伙企业（有限合 伙） 交子东方 指 成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙） 华勤 指 华勤技术股份有限公司 上海摩勤 指 上海摩勤智能技术有限公司 恒精材料科技 指 马鞍山市恒精金属材料科技有限公司 联宝 指 联宝（合肥）电子科技有限公司，为联想集团下属公司 纬创 指 纬创资通（昆山）有限公司 消费电子产品 指 Consumer Electronics，指供日常消费者生活使用的电子产品。 结构件 指 指具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件，称为结构 件。如支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等。 结构件模组 指 是指特定结构件与其他零配件预组装后形成的模块化半成品。 笔记本电脑结构件 指 笔记本电脑结构件通常自上而下分为A面（背盖）、B面（前框）、 C面（上盖）及D面（下盖）。 模具 指 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲 压等方法得到所需产品的各种模子和工具。主要通过所成型材料 物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业之母”的称 号。 报告期 指 2021年上半年 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 苏州春秋电子科技股份有限公司 公司的中文简称 春秋电子 公司的外文名称 Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Chunqiu ET. 公司的法定代表人 薛革文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张振杰 吕璐 联系地址 江苏省昆山市张浦镇益德路988号 江苏省昆山市张浦镇益德路988号 电话 0512-57445099 0512-57445099 传真 0512-57293992 0512-57293992 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 昆山市张浦镇益德路988号 公司办公地址 昆山市张浦镇益德路988号 公司办公地址的邮政编码 215321 公司网址 http://www.szchunqiu.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所 春秋电子 603890 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 2,059,393,442.71 1,358,507,174.66 51.59 归属于上市公司股东的净利润 172,287,077.76 138,115,887.98 24.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 132,621,700.80 131,457,753.70 0.89 经营活动产生的现金流量净额 116,170,907.02 -22,674,574.91 612.34 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,935,838,810.75 1,785,429,170.51 8.42 总资产 4,530,006,638.24 4,281,737,886.22 5.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.44 0.36 22.22% 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.36 19.44% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.34 0.34 0 加权平均净资产收益率（%） 8.91 8.57 0.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.86 8.16 减少1.30个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 -153,349.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 120,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,239,921.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 -1,641,300.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,493,604.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -430,194.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -25,998.18 所得税影响额 -7,937,306.40 合计 39,665,376.96 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务 报告期内，公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制 造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具 的研发、设计、生产和销售；公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相 关精密模具。 结构件模组是机械、电子类产品的框架结构，由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特 定形状的结构件组合而成，具有承受载荷、固定零部件、外观装饰、保护产品内部器件不受外力 破坏等作用；模具是结构件模组生产基础，公司模具直接对外销售形成收入。 1、消费电子产品结构件模组 公司为主流消费电子产品厂商提供精密结构件模组产品，其中以笔记本电脑结构件模组为主。 笔记本电脑结构件模组包括四大件：背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架，上述结构件模组在 装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件，其结构性能对制造精密 度提出了较高的要求。同时由于其还具有外观装饰功能，故该类产品对生产企业的设计能力亦有 较高的要求。 图：笔记本外壳示意图 2、消费电子产品结构件配套精密模具和家电商用模具 公司消费电子产品精密模具分为配套模具及商用模具，其中配套模具系公司用于生产精密结 构件模组的相关模具，其主要客户为联想、三星等笔记本电脑整机厂商及其相关代工厂；商用模 具系公司本身不生产其成型产品的模具产品，其主要客户为三星家电、LG、博西华、夏普等家电 类整机厂商。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司消费电子产品精密结构件模组采购的主要原材料包括标准化笔记本电脑成品电子元器件、 塑胶材料、金属材料、绝缘材料等。公司通过国内及国外进口方式采购塑料原料。由于公司主要 客户为联想、三星电子、惠普、戴尔等国际知名大型企业，拥有全球范围内的采购体系，需要公 司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期 稳定的合作关系，公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商，使得供 应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。 2、生产模式 公司采用“以销定产”和“合理储备”相结合的生产模式，以控制和减少产品积压的情况。 公司根据客户的生产计划，确定本公司的生产布局，然后进行生产排程，制定生产的周计划、月 计划并安排生产。 3、销售模式 公司采用直销方式，与主要客户建立了长期合作关系，对供货种类、产品责任、质量要求、 交货方式、付款方式等达成原则性共识。客户根据生产计划按产品分年度、季度或月度以订单方 式向公司发出采购计划生产出货完成销售。 公司具备符合行业特性的独立采购及生产、销售模式，具有完整的业务体系和直接面向市场 独立经营的能力。 （三）行业情况说明 公司属于消费电子产品主要结构件细分行业，依托其从精密模具设计、制造到消费电子产品 精密结构件模组的一体化整体的服务能力，是行业中的领先企业之一。公司将依托联想、三星电 子、惠普、戴尔、LG等核心大客户资源优势，进一步开拓其他品牌客户资源，提升市场占有率。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、全产业链优势 公司提供涵盖新品研发、模具开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品等环节的全 产业链服务。 研发环节：公司在新品开发中建立快速响应模式，在客户产品研发的初期，公司派遣工程师 到客户研发中心，参与新产品讨论，在客户参与下着手模具早期开发和样品制作，有效缩短新产 品导入时间。 生产阶段：公司针对客户需求定制产品，并持续关注结构件模组的应用状况，形成优化方案， 为客户追求成本和性能的完美平衡。 2、专业与品质优势 通过多年的行业积累，公司已经形成了专业化的业务流程与生产服务模式，在产品体系、品 质控制方面具有明显的优势。 产品体系方面，公司拥有全面的结构件模组产品线，涵盖笔记本电脑的背盖、前框、上盖、 下盖，制作工艺包括成型、喷漆、冲压、CNC、阳极、全铣、模内转印等。多年的行业制造服务经 验使公司在模具研发及制造、新材料应用、产品设计和开发等方面具有专业化的优势，在良好品 质的前提下，有效缩短客户的开发时间，实现客户的产品需求，控制产品成本。 此外，经过多年的努力公司建立了良好的质量控制体系，通过ISO9001：2008质量管理体系 认证和GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系认证，打造了专业的质量控制团队，采用 先进的质量管理手段，从产品设计到最终的产品交付的每个过程，都予以周密的管理和监控，充 分保证了产品的品质。 3、技术优势 公司是笔记本电脑结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业。结构件行 业是典型的模具应用行业，模具质量的高低决定着产品质量的高低。模具设计与制造技术水平的 高低，是衡量产品制造水平高低的重要标志之一，其主要体现在模具精度和模具设计开发的时间 周期上。 春秋电子依托模具制备经验，其模具开发精度可达0.008-0.015mm，子公司上海崴泓是中国 模具工业协会第八届理事会理事单位，同时被授予“中国大型注塑模具重点骨干企业”称号，并 被国内领先的家电及汽车厂商授予产品品质认证。 4、客户资源优势 公司与主要客户保持着紧密的合作关系。公司与联想、三星电子、惠普、戴尔、LG等世界领 先的笔记本电脑品牌商，与纬创、广达等行业内具备充足产能的代工厂均建立了长期稳定的合作 关系。其中，公司笔记本电脑精密结构件的主要客户包括联想、三星电子、惠普、戴尔、LG等行 业内知名优质客户，并成为联想、三星电子等客户的主要供应商，2016年公司获得联想集团颁布 的联想全球供应商最高奖项——“Diamond Award”钻石奖、“最佳品质奖”，2017年度获得三 星电子“优秀合作伙伴奖”、“LG PC Case品质改善突出奖”等奖项，2018年度获得三星电子“优 秀供应商认证”、联想集团“智胜质量奖”、“智慧先锋奖”等奖项，2019年度获得联想集团“Lenovo 2019智同道合完美品质奖”，2020年度获得三星电子“优秀供应商”、华勤“战略供应商”等称 号。 公司与联想、三星、惠普、戴尔等主要笔记本品牌客户紧密合作，通过参与其新产品的研发 过程，持续加强与下游客户的合作关系。 5、规模成本优势 公司已经具备了一定的专业化结构件模组生产规模，有能力同时为多家行业领先笔记本品牌 商及代工厂商提供大批量高质量的结构件模组产品。依靠现有的规模生产优势，建立较为完善的 供应商管理体系，从而将采购成本控制在较低水平。 三、经营情况的讨论与分析 2021年上半年，公司继续完善和加强在笔记本结构件领域的领先优势，依托公司主要客户快 速增长提升市场占有率，进一步释放产能，增加市场竞争力，进入新能源汽车领域打造新的盈利 增长点，为公司营收增长夯实基础。 （1）行业持续复苏，前景更加乐观。全球PC市场自从2019年底开始复苏以后，始终维持高 速增长态势。根据全球知名市场研究机构IDC的数据，2021年PC市场的出货量将达到3.57亿台， 增长18.1%，较上一次预测的1.6%提升了超过11倍。 （2）主要客户增长迅速，为公司业绩提升提供强力支撑。联想集团5月27日发布了财报和 第四财季业绩。联想集团营业额首次突破4000亿元人民币，净利润近80亿元，比上一个财年增 长超过70%。联想集团智能设备业务集团中的个人电脑和智能设备业务营业额超过840亿元，同 比增长超过46%。截止2021年3月31日，联想集团在全球个人电脑市场份额增长至24.3%，出货 量大增59.1%达到1282万台，稳居全球第一。 （3）产能稳步释放，获利能力不断提升。随着公司主要募投项目的投产，公司产能逐步提升， 规模效应凸显，叠加行业前景乐观，客户订单充足，公司可将产能迅速转化为利润。公司非公开 发行项目的南昌春秋募投项目以及庐江三期项目也正在稳步投资中，也会逐步为公司释放产能， 形成利润。 （4）新领域进入进展顺利。2020年6月，公司增资入股马鞍山市恒精金属材料科技有限公 司，意图通过该项投资进入新能源汽车产业链，借助新能源汽车新赛道，激发汽车电子新潜力。 目前公司在该领域的进展正稳步推进中，有望形成公司新的盈利增长点。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 2,059,393,442.71 1,358,507,174.66 51.59 营业成本 1,737,098,377.55 1,079,793,993.04 60.87 销售费用 6,723,937.42 18,526,799.76 -63.71 管理费用 59,743,327.35 45,978,639.26 29.94 财务费用 29,013,421.41 527,817.62 5,396.86 研发费用 70,329,147.62 58,483,798.85 20.25 经营活动产生的现金流量净额 116,170,907.02 -22,674,574.91 612.34 投资活动产生的现金流量净额 -207,013,436.31 -159,986,375.91 29.39 筹资活动产生的现金流量净额 87,910,554.87 284,924,003.56 -69.15 营业收入变动原因说明： 主要系下游市场需求稳定，为公司销售规模的增长提供有力保障，深耕细分市场、与核心客户建立战略合作关系，收入及市场 份额的增长，相应带动营业成本的增加。 营业成本变动原因说明： 主要系营业收入增加，营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明： 主要是本期与产品相关的运输费计入营业成本所致。 管理费用变动原因说明： 主要系报告期内期随着经营规模扩大，员工薪资、租赁费 等较上期增加所致。 财务费用变动原因说明： 报告期内，人民币升值，公司财务汇兑损失较上年增加 2040 万元。 研发费用变动原因说明 ： 主要系为了提高市场竞争力，加大研发投入，较上期增长 20.25% 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期收到货款、税费返还增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期支付厂房及设备等增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系上期发行 2.4 亿可转债影响所 致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上年期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 593,039,497.08 13.09 523,618,234.10 12.23 13.26 交易性金融资产 30,000,000.00 0.66 30,000,000.00 0.70 衍生金融资产 1,714,150.00 0.04 2,595,295.45 0.06 -33.95 主要系本期末未到期远期结售浮盈减少所致。 应收账款 1,315,898,370.01 29.05 1,406,917,340.22 32.86 -6.47 应收款项融资 62,188,813.80 1.37 86,249,523.47 2.01 -27.90 预付款项 13,989,960.92 0.31 12,141,917.30 0.28 15.22 其他应收款 25,603,346.90 0.57 44,547,748.60 1.04 -42.53 主要系本期末应收出口退税减少所致。 存货 865,312,370.79 19.10 719,886,081.64 16.81 20.20 其他流动资产 21,201,919.41 0.47 12,850,239.02 0.30 64.99 主要系本期末增值税进项留底增加所致。 长期股权投资 31,817,577.46 0.70 30,570,952.37 0.71 4.08 固定资产 1,243,953,621.56 27.46 1,152,818,063.18 26.92 7.91 在建工程 138,836,085.66 3.06 117,469,783.07 2.74 18.19 使用权资产 30,111,142.95 0.66 主要系本期执行新租赁准则所致。 无形资产 54,646,574.95 1.21 55,963,726.05 1.31 -2.35 商誉 23,690,502.03 0.52 23,690,502.03 0.55 长期待摊费用 15,443,846.91 0.34 17,771,621.28 0.42 -13.10 递延所得税资产 28,561,587.80 0.63 27,229,441.52 0.64 4.89 其他非流动资产 33,997,270.01 0.75 17,417,416.92 0.41 95.19 主要系本期期末预付设备工程款增加所致。 短期借款 873,238,854.05 19.28 637,804,726.18 14.90 36.91 主要系本期为了满足销售订单的增长，短期融资 规模增加所致。 应付票据 4,614,603.36 0.10 10,550,103.24 0.25 -56.26 主要系本期期末采用票据结算货款减少。 应付账款 1,216,496,159.43 26.85 1,328,558,494.24 31.03 -8.43 合同负债 4,027,154.92 0.09 4,026,820.14 0.09 0.01 应付职工薪酬 61,896,281.26 1.37 72,021,852.52 1.68 -14.06 应交税费 22,004,944.76 0.49 14,648,174.69 0.34 50.22 主要系本期末应交企业所得税增加所致。 其他应付款 40,937,341.92 0.90 63,417,776.43 1.48 -35.45 主要系本期末其他应付款往来款减少所致。 其他流动负债 296,344.55 0.01 8,243.71 3,494.80 主要系本期末待转销项税额增加所致。 长期借款 84,940,000.00 1.88 64,500,000.00 1.51 31.69 主要系本期为了满足销售订单的增长，长期融资 规模增加所致。 应付债券 153,425,650.47 3.39 193,711,708.58 4.52 -20.80 租赁负债 26,766,995.36 0.59 主要系本期执行新租赁准则所致。 递延收益 72,762,970.17 1.61 69,904,438.80 1.63 4.09 递延所得税负债 26,168,427.85 0.58 29,550,351.41 0.69 -11.44 实收资本（或股本） 390,306,930.00 8.62 385,510,771.00 9.00 1.24 其他权益工具 25,133,141.84 0.55 32,728,103.36 0.76 -23.21 资本公积 756,089,930.65 16.69 697,556,897.25 16.29 8.39 减：库存股 28,802,810.00 0.64 29,249,774.00 0.68 -1.53 盈余公积 31,872,852.09 0.70 31,872,852.09 0.74 未分配利润 761,238,766.17 16.80 667,010,320.81 15.58 14.13 少数股东权益 6,592,099.39 0.15 7,606,025.77 0.18 -13.33 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产11,807,056.73（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.26%。 (2) 境外资产相关说明 √适用 □不适用 分类 金额 货币资金 2,669,632.89 预付款项 271,596.91 其他应收款 204,295.40 存货 38,423.27 其他流动资产 466,529.60 固定资产 150,778.36 其他非流动资产 8,005,800.30 合计 11,807,056.73 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 98,970,955.61 保证金、质押的定期存单 交易性金融资产 30,000,000.00 质押借款 应收账款 147,122,878.78 质押借款 合计 276,093,834.39 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2020年6月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增资入股马鞍山市恒精金属材料科技有限公司的议案》，同意公司投 资人民币3000万元增资入股马鞍山市恒精金属材料科技有限公司，占有恒精材料科技15%的股权，并向恒精材料科技派驻一名董事。 马鞍山市恒精金属材料科技有限公司是一家经营设计、制造和销售制动盘FNC热处理的公司，是布雷博（南京）制动系统有限公司的战略供应商， 为其专业提供新能源汽车制动系统FNC热处理注技术。布雷博（南京）制动系统有限公司主要为特斯拉、奔驰、宝马等汽车生产商提供制动系统。 2021年2月，恒精材料科技通过股东会决议，同意恒精材料科技进行第二轮融资，按照投后估值3.7亿元人民币的方式纳入新的投资方，2021年4 月2日，恒精材料科技完成工商变更登记，因上述融资，公司占有恒精材料科技的股份数由15%稀释至13.78%左右。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元人民币 公司名称 注册资本 主营业务 公司持 有股份 总资产 净资产 净利润 上海崴泓模塑科技有限公司 4,100.00 许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：模 具的设计、研发、生产加工，塑料制品制造，模具、 塑料制品、电子产品的销售，机械设备研发，机械设 备销售，技术咨询。 100% 11,398.05 4,574.31 -171.80 合肥经纬电子科技有限公司 25,500.00 电子电器装配、注塑、模具、汽车内饰件、钣金冲压 件、镁铝合金结构件及零部件生产、加工、销售；提 供计算机领域内的技术服务；自营和代理各类商品和 技术进出口业务。 100% 182,785.93 74,266.56 10,808.60 香港春秋国际有限公司 10,000.00美元 贸易。 100% 126,688.86 6,421.73 1,650.64 合肥博大精密科技有限公司 25,000.00 电子电器装配、注塑、模具、汽车配件、五金冲压件 生产、加工与销售，蚀刻、ED（电泳）、阳极、喷漆、 金属外观件的设计与制造；提供计算机领域内、汽车 领域内的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进 出口业务。 100% 87,103.33 33,697.79 3,707.81 南昌春秋电子科技有限公司 2,000.00 许可项目：货物进出口。一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广， 电子元器件制造，计算机软硬件及外围设备制造，模 具制造，汽车零部件及配件制造。 65% 3,753.11 1,636.75 -352.61 昆山铭展铝制品有限公司 400.00 铝制品生产、加工、销售；货物及技术的进出口业务。 90% 1,395.69 863.46 220.20 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）市场竞争风险 近年来，消费电子产品市场持续快速增长，竞争也持续加剧。公司主营业务系消费电子产品 的上游行业，也会面临行业竞争加剧的挑战。这一挑战既来自于国际竞争对手扩张的压力，又来 自于国内现有竞争对手企业的竞争，同时还有新竞争者持续加入市场的压力。如果公司不能正确 把握行业和市场发展动态，积极拓宽营销渠道，不能根据客户需求的变化和技术进步及时进行技 术及生产工艺创新，将会在激烈的市场竞争中丧失优势，面临被竞争对手超越的风险。 （二）经营管理风险 1、大客户依赖和客户集中的风险 全球排名前五的笔记本品牌商全球市场份额占比较大，市场集中度较高。公司主要产品为笔 记本电脑的精密结构件模组以及相关配套模具，因此上游笔记本品牌商集中度较高的特点一定程 度上导致了公司客户集中度较高。如果未来笔记本电脑市场景气程度下降、笔记本电脑出货量下 滑，主要客户减少采购量或者不再采购本公司的产品，将对本公司的经营业绩产生不利影响。 2、快速扩张带来的经营管理风险 随着公司募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产规模和经营规模都将大幅提升，销售和 管理人员也将相应增加，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂，经营管理的复杂程度大大提高， 这对公司的采购供应、销售服务、人力资源、财务控制、运营效率等管理提出了更高的要求，增 加了公司管理和营运的难度。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大 的需要，组织模式和管理制度不能随着公司规模的扩大而做出及时、有针对性的调整和完善，本 公司会面临较大的管理风险。 （三）财务风险 1、应收账款规模较大的风险 由于经营模式及大型客户结算的特点，报告期内各期期末，公司存在数额较大的应收账款余 额。报告期内，公司客户主要为大中型国际笔记本电脑厂商及其相关代工厂，该类顾客信誉度较 高，公司应收账款质量较好，发生坏账的机率较低。但随着公司经营规模的扩大和客户数量的上 升，应收账款余额可能会进一步扩大，若应收账款不能按期收回，将会对公司的现金流、资金周 转和生产经营活动产生不利影响。 2、汇率波动风险 报告期内，汇率的波动对公司的利润影响主要包括：（1）公司的外销收入；（2）公司以外 币结算的原材料采购成本；（3）银行外币存贷款、应收及应付款项受汇率波动产生汇兑损益。 公司的外币业务主要是以美元现汇结算，若美元对人民币汇率上升，在以美元计价的销售价 格不变的情况下，使得公司外销收入相对增长；同时在以美元计价的采购价格不变的情况下，使 得公司采购成本也相对增长。因此，公司外销收入和外币采购的同时存在，对汇率的变动影响有 抵消作用。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，均 计入当期汇兑损益。公司外币银行存款、外币应收及应付款项主要以美元结算，少部分以欧元结 算，报告期内汇兑损益主要受到美元汇率波动的影响。 为了应对美元汇率波动的影响，公司采取了加大美元支付金额、开展远期结售汇、增加美元 贷款比重等方式对冲汇兑风险，通过上述方式，公司有望有效消除因美元汇率波动对公司利润造 成的影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年年度股东大会 2021年4月20日 www.sse.com.cn 2021年4月21日 2021-043 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 关于回购注销部分限制性股票的公告 2021-026 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 2021-027 关于回购注销部分限制性股票的实施公告 2021-045 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 报告期内，母公司及子公司合肥经纬、合肥博大、昆山铭展被纳入土壤环境重点排污单位名录，相关排污信息如下表： 固体废物： 公司名称 特征污染物的名称 排放方式 排口数量及分布 排放浓度 排放总量（吨） 执行标准 核定的总量（吨） 超标情况 春秋电子 危险废弃物 委托有资质的单位处理 / / / / / / 合肥经纬 涂装废液（HW12） / / / 57.26 危险废物分类管理名录 / / 废乳化液（HW09） / / / 76.6 危险废物分类管理名录 / / 废油（HW08） / / / 2.4 危险废物分类管理名录 / / 废油漆桶（HW49） / / / 46.285 危险废物分类管理名录 / / 污泥（HW12） / / / 2.77 危险废物分类管理名录 / / 废矿物油（HW12） / / / 1.4 危险废物分类管理名录 / / 废抹布（HW49） / / / 0.5 危险废物分类管理名录 / / 废过滤棉（HW49） / / / 8.87 危险废物分类管理名录 / / 非活性炭（HW49） / / / 3.45 危险废物分类管理名录 / / 废UV灯管（HW29） / / / 0.81 危险废物分类管理名录 / / 污水处理污泥（HW17） / / / 49.845 危险废物分类管理名录 / / 油漆渣（HW12） / / / 124.895 危险废物分类管理名录 / / 合肥博大 污水处理污泥 委托处置/利用 无 / 410.24 / / / 昆山铭展 危险废物 委托有资质的单位处理 / / 765 国家危险废物名录 1580 未超标 报告期内，子公司合肥博大被纳入大气环境、水环境重点排污单位名录，相关排污信息如下表： 废气： 公司 名称 特征污染 物的名称 排放 方式 排口数量及分布 排放浓 度 排放 总量（吨） 执行标准 核定的总量 （吨） 超标 情况 合肥 博大 氮氧化物 有组 织 4个（2号楼楼顶2个，锅炉房1 个，1号楼楼顶1个） 2.9㎎/m3 9.207 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表5锅炉大气污染物 排放标准（GB13271-2014）表2 / 均未 超标 粉尘 有组 织 2个（2号楼北侧） 18㎎/m3 2.194 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级标准 / 硫酸雾 有组 织 3个（2号楼楼顶2个，1号楼楼 顶1个） 0.77㎎/m3 1.45 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表5 / 废水： 公司 名称 特征污染物的名称 排放方式 排口数量及分布 排放浓度 排放总量（吨） 执行标准 核定的总量（吨） 超标情况 合肥 博大 总镍 间歇性排放 1个，位于厂区东部 0.05 0.006 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表二 0.2236 均未超标 COD 20 2.012 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表二 35.776 氨氮 10 0.026 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表二 6.708 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司名称 污染物种类 主要处理设施/措施 设施数量（台/套） 处理能力 春秋电子 废气 6套活性炭吸附、1套旋流塔水洗+过滤棉吸附+沸石转轮吸附+脱附+RTO燃烧 7 设备设施运行正常均达标处理 生活废水 接管张浦镇污水处理厂处理 － 危险废弃物 委托有资质的单位处理 2 合肥经纬 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物 水帘+高效过滤+活性炭+催化燃烧 1 160000m3/h 颗粒物 布袋除尘 1 颗粒物 布袋除尘 1 非甲烷总烃 光催化+活性炭 4 非甲烷总烃 光催化+活性炭 1 非甲烷总烃 光催化+活性炭 1 非甲烷总烃 光催化+活性炭 1 上海崴泓 废水 设置污水格栅池 1 运行正常且达标 固体废弃物 委托有资质的单位处理 － 废气 活性炭净化装置/吸附 1 合肥博大 废水 污水处理站 1套 1200吨/日 废气 废气喷淋塔 6套 936000m3/h 危险废物 危险废物仓库 2套 昆山铭展 废气 碱喷淋塔 2 运行正常且达标 废水 经过厂区污水处理站处理达标之后，排入昆山建邦北区污水厂处理 － 危险废物 委托有资质的单位处理 － 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 公司依法进行建设项目环境影响评价，依法取得环保行政许可，严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制定 和规定。 4. 5. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及公司子公司均按照国家和地方要求制定并严格执行突发环境事件应急预案。 6. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 公司依据环境自行监测指南的要求，制定自行监测方案，明确了检测点位及监测频次，缺少 自行监测条件的单位，采取委托监测的方式，并严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理 规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期进行数据比对监测， 并及时将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台，进行环境信息公开。 7. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2021年2月5日收到苏州市生态环境局出具的行政处罚决定书（苏环行罚字 [2021]83第26号），对公司未经生态环境主管部门审查批准擅自变更涂装C线水性涂料为溶剂 型涂料的行为处罚人民币36,780.00元，公司已进行整改，并缴纳了相关罚款。 2、子公司昆山铭展于2021年7月2日收到苏州市生态环境局出具的行政处罚决定书（苏环 行罚字[2021]第46号），对公司不正常运行水污染防治设施的方式排放水污染物的行为处罚人民 币250,000.00元，公司已进行整改，并缴纳了相关罚款。 8. 其他应当公开 的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □ 适用 √ 不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司和子公司一直致力于环境保护的相关工作，不断完善环保管理方案，加强环保投入，提 升员工的环保意识，制定了严格的作业规范，对生产过程中产生的污染源均采取相应的治理措施， 所处理污染物经检测机构检测均符合排放标准，同时具有健全的环境监测机制和管理制度，保证 自行监测方案的有效实施。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 详见注1 详见注1 详见注1 是 是 其他 详见注2 详见注2 详见注2 是 是 其他 详见注3 详见注3 详见注3 否 是 其他 详见注4 详见注4 详见注4 否 是 其他 详见注5 详见注5 详见注5 是 是 分红 详见注6 详见注6 详见注6 否 是 解决同业竞争 详见注7 详见注7 详见注7 否 是 解决关联交易 详见注8 详见注8 详见注8 否 是 其他 详见注9 详见注9 详见注9 否 是 其他 详见注10 详见注10 详见注10 否 是 其他 详见注11 详见注11 详见注11 否 是 与再融资相关的承诺 其他 详见注12 详见注12 详见注12 否 是 其他 详见注13 详见注13 详见注13 否 是 其他承诺 股份限售 详见注14 详见注14 详见注14 是 是 注1：限售安排和自愿锁定股份的承诺 （一）公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理薛革文的承诺 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。 上述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。 （二）公司股东张振杰、陆秋萍、魏晓锋、熊先军、王海斌的承诺 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。 上述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。 注2：关于稳定公司股价的承诺 （一）公司的承诺 （1）公司将根据《稳定公司股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措 施的启动条件成就之日起5个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确 定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大 会审议通过后实施。 公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后12个月内，公司将 通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最 近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应 进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金。 （2）公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关 决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理 部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。 公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公 司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 （3）在《稳定公司股价的预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳 定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施 的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。 （二）公司控股股东、实际控制人薛革文的承诺 （1）若公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本 人将在具体股价稳定方案公告之日起12个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方 式增持公司股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及税后 薪酬之和的20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的 除外）；增持后公司股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、 《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。 （2）在公司就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定公司稳定股价方案 的相关议案投赞成票。 （3）在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按 照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取 上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的 承诺，则公司有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起12个月届满后将 对本人的现金分红（如有）、薪酬予以扣留，同时本人持有的公司股份不得转让，直至履行增持 义务。 （三）公司董事、高级管理人员的承诺 （1）若公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司董事（独立董事除外）、高 级管理人员增持公司股票，本人将在具体股价稳定方案公告之日起12个月内通过证券交易所以集 中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票，用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处 领取的税后现金分红及税后薪酬之和的20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实 际增持金额低于上述标准的除外）；增持后公司股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信 息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。 （2）在公司就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定公司稳定股价方案 的相关议案投赞成票。 （3）在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按 照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取 上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的 承诺，则公司有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起12个月届满后将（未完）  |