水晶光电:浙江水晶光电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书
原标题:水晶光电:浙江水晶光电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 证券代码：002273 证券简称：水晶光电 浙江水晶光电科技股份有限公司 2020年度非公开发行A股股票发行情况报告 书 暨上市公告书 保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 二〇二一年七月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：172,943,889股 2、发行后股本总额：1,390,632,221股 3、发行价格：13.01元/股 4、募集资金总额：2,249,999,995.89元 5、募集资金净额：2,213,616,086.61元 二、各发行对象认购数量和限售期 序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额 （元） 锁定期 （月） 1 青岛德泽六禾投资中心（有限合伙） 7,686,395 99,999,998.95 6 2 富荣基金管理有限公司 21,521,906 279,999,997.06 6 3 天风（上海）证券资产管理有限公司 30,744,811 399,989,991.11 6 4 银河德睿资本管理有限公司 7,686,395 99,999,998.95 6 5 招商证券股份有限公司 11,529,592 149,999,991.92 6 6 广州天目人工智能产业投资基金合伙企业 （有限合伙） 4,996,156 64,999,989.56 6 7 诺德基金管理有限公司 6,840,891 88,999,991.91 6 8 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 19,215,987 249,999,990.87 6 9 台州市椒江工业投资集团有限公司 19,215,987 249,999,990.87 6 10 财通基金管理有限公司 21,963,873 285,749,987.73 6 11 中信证券股份有限公司 17,448,116 226,999,989.16 6 12 林茂松 4,093,780 53,260,077.80 6 合计 172,943,889 2,249,999,995.89 - 三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 本次非公开发行新增股份172,943,889股将于2021年8月6日在深圳证券交 易所上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首 日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。新增股份本次可流通数量为0股。本次 发行对象共有12名，均以现金参与认购，发行对象认购的股票自本次发行结束 之日起6个月内不得转让。 目录 特别提示 ....................................................................................................................... 1 一、发行数量及价格 ................................................................................................ 1 二、各发行对象认购数量和限售期 ........................................................................ 1 三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 ........................................................ 1 目录............................................................................................................................... 2 发行人全体董事声明 ................................................................................................... 4 释义............................................................................................................................... 6 第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 7 一、 发行人基本信息 .......................................................................................... 7 二、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 7 三、本次发行基本情况 ............................................................................................ 9 四、本次发行对象概况 .......................................................................................... 10 五、本次发行新增股份数量及上市时间 .............................................................. 21 六、本次发行相关机构 .......................................................................................... 22 第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 23 一、本次发行前后前十名股东情况对比 .............................................................. 23 二、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 24 三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 .................................................. 25 第三节 本次募集资金运用 ....................................................................................... 35 一、本次募集资金的使用计划 .............................................................................. 35 二、募集资金专项存储相关措施 .......................................................................... 35 第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ........................................................... 36 一、保荐协议主要内容 .......................................................................................... 36 二、上市推荐意见 .................................................................................................. 36 第五节 保荐机构、联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和发行 对象合规性的结论意见 ............................................................................................. 37 第六节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 39 一、保荐机构（联席主承销商）声明 .................................................................. 39 二、联席主承销商声明 .......................................................................................... 40 三、发行人律师声明 .............................................................................................. 41 四、审计机构声明 .................................................................................................. 41 五、验资机构声明 .................................................................................................. 43 第七节 备查文件 ....................................................................................................... 44 一、备查文件 .......................................................................................................... 44 二、查阅地点、时间 .............................................................................................. 44 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： _______________ _______________ _______________ 林 敏 王震宇 盛永江 _______________ _______________ _______________ 叶 静 俞志刚 蒋亦标 _______________ _______________ _______________ 朱健飞 鲁 瑾 蒋 轶 浙江水晶光电科技股份有限公司 年 月 日 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 水晶光电、公司、本公 司、上市公司、发行人 指 浙江水晶光电科技股份有限公司 安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 联席主承销商 指 安信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 浙江水晶光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 元、万元 指 人民币元、万元 本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由 四舍五入造成的。 第一节 本次发行的基本情况 一、 发行人基本信息 公司名称： 浙江水晶光电科技股份有限公司 英文名称： Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd. 上市地点： 深圳证券交易所 证券简称： 水晶光电 证券代码： 002273.SZ 法定代表人： 林敏 成立日期： 2002年8月2日 注册资本： 1,217,688,332元 注册地址： 浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号（洪家后高桥村） 邮政编码： 318014 联系电话： （0576）89811901 传真： （0576）89811906 网址： www.crystal-optech.com 经营范围： 光学元器件、光电子元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的 出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪 表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的 商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询 服务、机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，汽车零配件的设计、 制造、销售，智能车载设备研发、制造、销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 2020年11月5日，发行人召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于终止2019年度非公开发行A股股票事项的议案》《关于公司符合非公开 发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议 案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2020 年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于前次募 集资金使用情况专项报告的议案》《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即 期回报的措施、相关主体承诺的议案》《关于本次非公开发行A股股票履行法 定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于提请股 东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相 关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的决议，并提交2020年第四次临时股 东大会审议。 2020年11月27日，发行人召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开 发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议 案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的 议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于非公开发行A股 股票后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》《关于制定的议案》 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发 行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的决议。关联股东对其中的关 联议案均回避表决。 2020年12月25日，发行人召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通 过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020 年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于调整股东大会授权董 事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 等与本次非公开发行相关的决议。 （二）本次发行履行的监管部门核准程序 2021年2月1日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核 委员会审核通过。 2021年2月23日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准浙江水晶光电 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]521号），核准发 行人非公开发行不超过220,000,000股新股，核准日期为2021年2月18日，有 效期12个月。 经核查，联席主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议 通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。 （三）募集资金到账及验资情况 发行人于2021年7月20日向12名发行对象发出《浙江水晶光电科技股份 有限公司2020年度非公开发行A股股票缴款通知书》（下称“《缴款通知书》”）。 2021年7月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天 健验〔2021〕399号）。经验证，参与本次发行的投资者已于2021年7月22日 12时前在保荐机构安信证券指定的收款银行账户缴存申购资金共计人民币贰拾 贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元捌角玖分整（￥2,249,999,995.89）。 2021年7月22日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行 人指定账户划转了认股款。 2021年7月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天 健验〔2021〕400号），经审验，截至2021年7月22日止，水晶光电已收到安 信证券转入的股东认缴股款扣除部分保荐费及承销费后人民币2,216,049,995.94 元（大写：贰拾贰亿壹仟陆佰零肆万玖仟玖佰玖拾伍元玖角肆分）。本次非公开 发行股票募集资金总额2,249,999,995.89元，扣除发行费用人民币36,383,909.28 元（不含税），募集资金净额为人民币2,213,616,086.61元，其中：增加股本为 人民币172,943,889.00元，增加资本公积为人民币2,040,672,197.61元。 （四）股份登记情况 水晶光电本次非公开发行新增股份于2021年7月29日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认 书。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的 次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个交易日。 三、本次发行基本情况 （一）发行股票类型及面值 本次非公开发行股票为中国境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值 为人民币1.00元。 （二）发行数量 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）172,943,889股，全 部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （三）发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2021年7月14日。 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（2021年 6月16日至2021年7月13日）公司股票交易均价的80%，即11.36元/股，本 次发行底价为11.36元/股。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价 基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。 北京市金杜律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行 人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购金额优先 和收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为13.01元/股，与发 行底价的比率为114.52%。 （四）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额2,249,999,995.89元，扣除发行费用36,383,909.28元 （不含税）后，募集资金净额为2,213,616,086.61元。 （五）股份锁定期 本次非公开发行完成后，发行对象认购公司本次非公开发行的股票，自本次 非公开发行结束之日起6个月内不得转让。上述股份在锁定期届满后减持还须遵 守《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及 《公司章程》的规定。若相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件对发行对 象所认购股票的限售期另有规定的，从其规定。在上述股份锁定期限内，发行对 象所取得本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情 形所衍生的股票，亦应遵守上述限售期安排。 发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 四、本次发行对象概况 （一）本次非公开发行的发行过程 1、《认购邀请书》的发出 在北京市金杜律师事务所律师的见证下，发行人和联席主承销商于2021年7 月13日以电子邮件或邮寄的方式向截至2021年6月30日向证监会报送发行方案时 确定的《浙江水晶光电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票拟发送认 购邀请书对象名单》中的符合相关条件的104家投资者（已剔除前20大股东中重 复出现的4家投资者）发出了《浙江水晶光电科技股份有限公司2020年度非公开 发行A股股票认购邀请文件》（以下简称“《认购邀请书》”）及《浙江水晶光 电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票申购报价单》（以下简称“《申 购报价单》”）等附件，邀请其参与本次非公开发行的认购。其中包括：证券投 资基金管理公司20家，证券公司12家，保险公司5家，个人投资者7家，其他机构 投资者44家，以及截至2021年6月18日收市后水晶光电前20大股东（不含发行人 控股股东及其关联方、董监高、联席主承销商及其关联方）。 除上述104家投资者外，2021年6月30日向证监会报送发行方案后至2021年7 月15日（T日前一个自然日）内新增14家意向认购投资者，在北京市金杜律师事 务所律师的见证下，发行人和联席主承销商已向上述14家新增投资者补发了认购 邀请书。上述新增投资者不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联 人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联 关系的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下： 序号 投资者名称 1 张雪杰 2 陈永珍 3 深圳宽裕资产管理有限公司 4 张奇智 5 广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） 6 北京和聚投资管理有限公司 7 中信里昂资产管理有限公司 8 UBS AG 9 银河德睿资本管理有限公司 10 富荣基金管理有限公司 11 青岛德泽六禾投资中心（有限合伙） 12 华泰资产管理有限公司 13 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 14 招商证券股份有限公司 综上，共计向118家投资者发送了《认购邀请书》。 2、投资者申购报价情况 2021年7月16日（T日）上午9:00至12:00，在北京市金杜律师事务所律 师的见证下，发行人和联席主承销商共收到19名认购对象回复的《申购报价单》。 经发行人、联席主承销商与律师的共同核查确认，19名认购对象均及时提交了 《申购报价单》及其附件，并按规定缴纳了申购保证金（其中4名认购对象为证 券投资基金管理公司，无需缴纳申购保证金），19名认购对象的报价均符合《认 购邀请书》要求，均为有效报价。有效报价区间为11.36元/股-14.40元/股，有效 报价具体情况如下： 序号 认购对象名称 申购价格 （元/股） 申购金额 （万元） 是否缴纳申 购保证金 是否为有 效报价 1 张奇智 12.10 6,500.00 是 是 2 银河德睿资本管理有限公司 14.20 10,000.00 是 是 12.78 13,250.00 12.07 23,250.00 3 UBS AG 12.88 13,500.00 是 是 4 华夏基金管理有限公司 12.40 9,600.00 无需缴纳 是 11.67 11,400.00 11.36 12,800.00 5 广州天目人工智能产业投资基金合 伙企业（有限合伙） 13.61 6,500.00 是 是 6 富荣基金管理有限公司 14.29 28,000.00 无需缴纳 是 7 陈建新 12.00 7,200.00 是 是 8 青岛德泽六禾投资中心（有限合伙） 14.40 10,000.00 是 是 13.00 10,000.00 12.00 10,000.00 9 华泰资产管理有限公司 12.25 6,500.00 是 是 10 申万宏源证券有限公司 12.87 7,500.00 是 是 11 财通基金管理有限公司 13.15 28,575.00 无需缴纳 是 12.49 44,356.00 12.00 47,556.00 12 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 12.13 15,000.00 是 是 13 林茂松 13.01 19,500.00 是 是 12.51 26,000.00 14 台州市椒江城市发展投资集团有限 公司 13.20 25,000.00 是 是 15 台州市椒江工业投资集团有限公司 13.20 25,000.00 是 是 16 诺德基金管理有限公司 13.29 8,900.00 无需缴纳 是 12.90 10,700.00 17 天风（上海）证券资产管理有限公司 14.25 39,999.00 是 是 18 中信证券股份有限公司 14.19 6,500.00 是 是 13.65 16,900.00 13.15 22,700.00 19 招商证券股份有限公司 13.65 15,000.00 是 是 3、发行定价与配售情况 根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价 格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定 本次发行价格为13.01元/股，申购报价为13.01元/股以上的11名认购对象全部 获配，林茂松报价13.01元/股，申购金额19,500.00 万元，部分获配，获配金额 53,260,077.80元。 根据认购时的获配情况，本次发行最终获配发行对象共计12名，发行价格 为13.01元/股，本次发行股票数量为172,943,889股，募集资金总额为 2,249,999,995.89元。 本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下： 序号 获配发行对象名称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 锁定期 （月） 1 青岛德泽六禾投资中心（有限合伙） 7,686,395 99,999,998.95 6 2 富荣基金管理有限公司 21,521,906 279,999,997.06 6 3 天风（上海）证券资产管理有限公司 30,744,811 399,989,991.11 6 4 银河德睿资本管理有限公司 7,686,395 99,999,998.95 6 5 招商证券股份有限公司 11,529,592 149,999,991.92 6 6 广州天目人工智能产业投资基金合伙企 业（有限合伙） 4,996,156 64,999,989.56 6 7 诺德基金管理有限公司 6,840,891 88,999,991.91 6 8 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 19,215,987 249,999,990.87 6 9 台州市椒江工业投资集团有限公司 19,215,987 249,999,990.87 6 10 财通基金管理有限公司 21,963,873 285,749,987.73 6 11 中信证券股份有限公司 17,448,116 226,999,989.16 6 12 林茂松 4,093,780 53,260,077.80 6 合计 172,943,889 2,249,999,995.89 - 获配认购对象的认购数量、价格和锁定期符合股东大会决议、本次非公开发 行股票发行方案及相关法律法规的要求。 （二）发行对象的基本情况 1、青岛德泽六禾投资中心（有限合伙） 企业名称 青岛德泽六禾投资中心（有限合伙） 统一社会信用代码 91370282MA3RHX966Y 成立时间 2020-03-12 企业类型 有限合伙企业 注册资本 人民币10,000万元 住所 山东省青岛市即墨区振华街128号 执行事务合伙人 拉萨经济技术开发区亦兴金控投资有限公司 经营范围 以自有资金进行股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 2、富荣基金管理有限公司 企业名称 富荣基金管理有限公司 统一社会信用代码 91440101MA59BJDL0H 成立时间 2016-01-25 企业类型 其他有限责任公司 注册资本 人民币20,000万元 住所 广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J20室（仅 限办公用途） 法定代表人 杨小舟 经营范围 基金销售;基金募集;特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其 他业务;资产管理（不含许可审批项目） 3、天风（上海）证券资产管理有限公司 企业名称 天风（上海）证券资产管理有限公司 统一社会信用代码 91310109MA1G5UX292 成立时间 2020-08-24 企业类型 有限责任公司 注册资本 人民币100,000万元 住所 上海市虹口区东大名路678号5楼 法定代表人 王洪栋 经营范围 一般项目：证券资产管理业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。 4、银河德睿资本管理有限公司 企业名称 银河德睿资本管理有限公司 统一社会信用代码 913101093013034277 成立时间 2014-04-29 企业类型 有限责任公司 注册资本 人民币100,000万元 住所 上海市虹口区东长治路359号1601室 法定代表人 杨青 经营范围 投资管理，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，从事计算机、网络 信息、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务，供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，道路货物 运输代理，货物仓储（除危险化学品），从事货物及技术的进出口业 务；销售金银饰品（毛钻、裸钻除外），钢材，金属材料，矿产品， 焦炭，橡胶制品，石油制品，润滑油，燃料油，针纺织品，玻璃制品， 食用农产品，饲料，木材，木制品，纸制品，建筑材料，五金交电， 日用百货，机械设备，汽车配件，计算机、软件及辅助设备（音像制 品、电子出版物除外），煤炭经营，化肥经营，成品油经营，食品销 售，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆 炸物品、易制毒化学品），危险化学品经营（不带储存设施）（具体 项目详见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 5、招商证券股份有限公司 企业名称 招商证券股份有限公司 统一社会信用代码 91440300192238549B 成立时间 1993-08-01 企业类型 股份有限公司（上市） 注册资本 人民币869,652.6806万元 住所 深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人 霍达 经营范围 一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自 营；融资融劵；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务； 代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期 权做市。 6、广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） 企业名称 广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91440101MA59T0HP5W 成立时间 2017-08-23 企业类型 有限合伙企业 注册资本 人民币50,000万元 住所 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C3056（仅限办 公用途）（JM） 执行事务合伙人 北京天穆私募基金管理有限公司 经营范围 股权投资 7、诺德基金管理有限公司 企业名称 诺德基金管理有限公司 统一社会信用代码 91310000717866186P 成立时间 2006-06-08 企业类型 其他有限责任公司 注册资本 人民币10,000万元 住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层 法定代表人 潘福祥 经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】 8、台州市椒江城市发展投资集团有限公司 企业名称 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 统一社会信用代码 9133100257291449XN 成立时间 2011-04-07 企业类型 有限责任公司（国有独资） 注册资本 人民币20,000万元 住所 浙江省台州市椒江区东枫山路9号 法定代表人 洪杰 经营范围 城市基础设施、公共设施建设项目、园林绿化市政工程项目的投资、 建设、运营；土地开发整理利用；房地产开发经营；物业管理服务； 自有房地产经营活动；建筑材料销售；金属材料、矿产品、燃料油、 石油制品、化工产品（上述经营范围不含危险化学品、易制毒化学品 及许可项目）、塑料制品、橡胶制品销售；从事货物及技术的进出口 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、台州市椒江工业投资集团有限公司 企业名称 台州市椒江工业投资集团有限公司 统一社会信用代码 91331002MA28HK0D1Y 成立时间 2017-02-08 企业类型 有限责任公司 注册资本 人民币20,000万元 住所 浙江省台州市椒江区中山支路11号405室 法定代表人 石晓海 经营范围 一般项目：从事工业厂房及其配套设施、物流仓储设施的开发、建设、 租赁、销售；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；企业 管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；股权投资； 创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；物 业管理；酒店管理；园区管理服务；创业空间服务；普通货物仓储服 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；柜台、摊 位出租；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制 作；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；城市绿化管理；园林绿化工程施工；防洪除涝 设施管理；建筑材料销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；住宿服务； 餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准） 10、财通基金管理有限公司 企业名称 财通基金管理有限公司 统一社会信用代码 91310000577433812A 成立时间 2011-06-21 企业类型 其他有限责任公司 注册资本 人民币20,000万元 住所 上海市虹口区吴淞路619号505室 法定代表人 夏理芬 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】 11、中信证券股份有限公司 企业名称 中信证券股份有限公司 统一社会信用代码 914403001017814402 成立时间 1995-10-25 企业类型 股份有限公司（上市） 注册资本 人民币1,292,677.6029万元 住所 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人 张佑君 经营范围 一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、 浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交 易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证 券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介 绍业务；代销金融产品；股票期权做市。 12、林茂松 姓名 林茂松 性别 男 国籍 中国香港 身份证明文件号码 R5524*** 住所 上海市浦东新区********** （三）发行对象核查 1、发行对象私募备案情况核查 根据询价申购结果，联席主承销商和发行见证律师对本次非公开发行的获配 发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理 暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、 规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情 况如下： 本次发行获配的投资者中，青岛德泽六禾投资中心（有限合伙）、银河德睿 资本管理有限公司、招商证券股份有限公司、台州市椒江城市发展投资集团有限 公司、台州市椒江工业投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、林茂松以其 自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金 监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》 的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需进行私募基金备案及私募管理 人登记。 富荣基金管理有限公司以其管理的富荣基金荣耀5号单一资产管理计划参 与本次发行认购，资管计划产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成 产品备案。 天风（上海）证券资产管理有限公司以其管理的天风天时领航定增分级3号 集合资产管理计划参与本次发行认购，资管计划产品已根据《中华人民共和国证 券投资基金法》完成产品备案。 广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）参与本次发行认购， 其管理人北京天穆私募基金管理有限公司（曾用名：宁波天穆投资管理有限公司） 作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登 记编号为P1062761，广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）已 在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码SW8696。 诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江66号单一资产管理计划、 诺德基金浦江128号单一资产管理计划、诺德基金浦江96号单一资产管理计划 等7个资管计划产品参与本次发行认购，7个资管计划产品已根据《中华人民共 和国证券投资基金法》完成产品备案。 财通基金管理有限公司以其管理的财通基金哈德逊99号单一资产管理计划、 财通基金厚生和1号单一资产管理计划、财通基金纯达定增精选2号单一资产管 理计划、财通基金曲江祥汇睿恒1号单一资产管理计划等23个资管计划产品参 与本次发行认购，23个资管计划产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》 完成产品备案。 经核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私 募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试 行）》等相关法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议及本次发行的发行方 案的规定，私募基金作为认购对象的已根据《证券投资基金法》《私募投资基金 监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。 2、发行对象投资者适当性核查 根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证 券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，联席主承销商须开展 投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，投资 者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ、专 业投资者Ⅱ和专业投资者Ⅲ，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1保守型、C2谨慎型、C3稳健型、C4积极型、C5激进型。本次水晶光电非公 开发行风险等级界定为R3级中风险，专业投资者和普通投资者C3稳健型及以 上的投资者均可认购。本次水晶光电发行对象均已提交相应核查材料，其核查材 料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者 适当性核查结论为： 序号 投资者名称 投资者分类 产品风险等级与风险承受 能力是否匹配 1 青岛德泽六禾投资中心（有限 合伙） 普通投资者C4积极型 是 2 富荣基金管理有限公司 专业投资者I 是 3 天风（上海）证券资产管理有 限公司 专业投资者I 是 4 银河德睿资本管理有限公司 专业投资者II 是 5 招商证券股份有限公司 专业投资者I 是 6 广州天目人工智能产业投资基 金合伙企业（有限合伙） 专业投资者I 是 7 诺德基金管理有限公司 专业投资者I 是 8 台州市椒江城市发展投资集团 有限公司 普通投资者C4积极型 是 9 台州市椒江工业投资集团有限 公司 普通投资者C3稳健型 是 10 财通基金管理有限公司 专业投资者I 是 11 中信证券股份有限公司 专业投资者I 是 12 林茂松 普通投资者C4积极型 是 经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发 行股份的风险等级相匹配。 3、发行对象认购资金来源说明 参与本次非公开发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出 承诺：“承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存 在保底收益或变相保底收益承诺安排，亦未接受发行人及上述人员或其利益相关 方提供的财务资助或者补偿。” 本次非公开发行最终发行对象的产品认购信息/资金来源如下： 序号 发行对象名称 认购产品名称/资金来源 1 青岛德泽六禾投资中心（有限合伙） 自有资金 2 富荣基金管理有限公司 富荣基金荣耀5号单一资产管理计划 3 天风（上海）证券资产管理有限公司 天风天时领航定增分级3号集合资产管理计划 4 银河德睿资本管理有限公司 自有资金 5 招商证券股份有限公司 自有资金 6 广州天目人工智能产业投资基金合 伙企业（有限合伙） 机构投资者自有资金 7 诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江66号单一资产管理计划 诺德基金浦江128号单一资产管理计划 诺德基金浦江96号单一资产管理计划 诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划 诺德基金浦江122号单一资产管理计划 诺德基金浦江154号单一资产管理计划 诺德基金浦江134号单一资产管理计划 8 台州市椒江城市发展投资集团有限 公司 自有资金 9 台州市椒江工业投资集团有限公司 自有资金 10 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉937号单一资产管理计划 财通基金农信1号单一资产管理计划 财通基金优盛1号集合资产管理计划 财通基金哈德逊99号单一资产管理计划 财通基金厚生和1号单一资产管理计划 财通基金纯达定增精选2号单一资产管理计划 财通基金曲江祥汇睿恒1号单一资产管理计划 财通基金价值定增26号单一资产管理计划 财通基金昊海定增1号单一资产管理计划 财通基金开源定增1号单一资产管理计划 财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 财通基金天禧定增9号单一资产管理计划 财通基金东兴2号单一资产管理计划 财通基金安吉306号单一资产管理计划 财通基金安吉307号单一资产管理计划 财通基金安吉102号单一资产管理计划 财通基金西部定增1号单一资产管理计划 财通基金安吉53号单一资产管理计划 财通基金安吉114号单一资产管理计划 财通基金安吉92号单一资产管理计划 财通基金优盛多策略分级6号集合资产管理计划 财通基金增值1号单一资产管理计划 财通基金玉泉1030号单一资产管理计划 11 中信证券股份有限公司 自有资金 12 林茂松 自有资金 经核查，本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接 或通过其利益相关方向最终发行对象提供财务资助或补偿的情形，亦未向最终发 行对象作出保底收益或变相保底收益承诺。 4、发行对象与发行人的关联关系 参与本次非公开发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出 承诺：本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、 董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的 关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本 次发行认购的情形。 联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资 方进行了核查。经核查，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董 事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关 联方均未通过直接或间接方式参与本次非公开发行股票的发行认购。 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年交易情况及未来交易安排的 说明 参与本次非公开发行询价的各发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求， 履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 五、本次发行新增股份数量及上市时间 本次非公开发行新增股份172,943,889股预计将于2021年8月6日在深圳证 券交易所上市。 六、本次发行相关机构 （一）保荐机构（联席主承销商） 名称 安信证券股份有限公司 法定代表人 黄炎勋 住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 联系电话 021-35082796 传真号码 021-35082151 保荐代表人 徐恩、张喜慧 项目协办人 吴承烨 项目组成员 刘熠、刘佳辰、刘智勇、陈姝羽、宋杭 （二）联席主承销商 名称 中国国际金融股份有限公司 法定代表人 沈如军 住所 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系电话 010-65051166 传真号码 010-65051156 联系人 张曦 （三）发行人律师事务所 名称 北京市金杜律师事务所 负责人 王玲 经办律师 梁瑾、张诚 住所 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东塔18层 联系电话 010-58785588 传真号码 010-58785566 （四）审计验资机构 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人 郑启华 经办注册会计师 陈志维、伍贤春 住所 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 B 座 联系电话 0571-88216888 传真号码 0571-88216999 第二节 发行前后相关情况对比 一、本次发行前后前十名股东情况对比 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至2021年6月18日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东姓名/名称 股东性质 持股数量 （股） 持股比例 限售股数 量（股） 1 星星集团有限公司 境内一般法人 123,753,273 10.16% 0 2 杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 83,404,741 6.85% 0 3 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 28,180,581 2.31% 0 4 林敏 境内自然人 25,546,405 2.10% 19,159,804 5 香港中央结算有限公司 境外法人 14,704,412 1.21% 0 6 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主 题交易型开放式指数证券投资基金 其他 12,011,420 0.99% 0 7 范崇国 境内自然人 10,742,878 0.88% 0 8 李夏云 境内自然人 10,287,917 0.84% 7,715,938 9 盛永江 境内自然人 8,921,532 0.73% 6,691,149 10 浙江水晶光电科技股份有限公司回购专用证 券账户 境内一般法人 7,614,405 0.63% 0 合计 325,167,564 26.70% 33,566,891 （二）本次发行后公司前十名股东情况 以公司2021年6月18日股东名册为测算基础，本次非公开发行新增股份登 记到账后，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东姓名/名称 股东性质 持股数量 （股） 持股比例 限售股数量 （股） 1 星星集团有限公司 境内一般法人 123,753,273 8.90% 0 2 杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 83,404,741 6.00% 0 3 天风天时领航定增分级3号集合资产管理计划 其他 30,744,811 2.21% 30,744,811 4 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 28,180,581 2.03% 0 5 林敏 境内自然人 25,546,405 1.84% 19,159,804 6 富荣基金荣耀5号单一资产管理计划 其他 21,521,906 1.55% 21,521,906 7 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 境内一般法人 19,215,987 1.38% 19,215,987 8 台州市椒江工业投资集团有限公司 境内一般法人 19,215,987 1.38% 19,215,987 9 中信证券股份有限公司 国有法人 17,448,116 1.25% 17,448,116 10 香港中央结算有限公司 境外法人 14,704,412 1.06% 0 合计 383,736,219 27.59% 127,306,611 二、本次发行对公司的影响 （一）股本结构变动情况 本次非公开发行172,943,889股，发行前后公司股本结构变动情况如下： 股票类别 本次发行前 本次发行数 量（股） 本次发行后 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 有限售条 件的流通 股份 37,360,639 3.07 172,943,889 210,304,528 15.12 无限售条 件的流通 股份 1,180,327,693 96.93 0 1,180,327,693 84.88 合计 1,217,688,332 100.00 172,943,889 1,390,632,221 100.00 本次发行前，星星集团有限公司持有公司123,753,273股，持股比例为10.16%。 本次发行完成后，星星集团有限公司持有公司持股数量未发生变动，持股比例为 8.90%，星星集团有限公司持有公司仍为公司控股股东，叶仙玉持有星星集团有 限公司85%的股权，仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致上市公司控制权 发生变化。 （二）对公司资产结构的影响 本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额将大幅增长，整体资产负债率 水平得到降低；同时公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强。 综上，本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司进一步 业务发展奠定坚实的基础。 （三）对公司业务结构的影响 本次发行前，公司的主营业务是光学成像元器件、生物识别光学元器件、薄 膜光学面板、新型显示产品、蓝宝石衬底产品以及反光材料产品的研发、生产和 销售，属于光学光电子元器件行业和反光材料行业。本次非公开发行募集资金投 向为光学光电子元器件行业中光学业务的相关产品。本次募投项目完成后，公司 相关产品产能将进一步提高，且产品结构将得以优化，市场拓展能力将进一步增 强，整体研发力量将得到强化，运营能力和生产组织能力都将得到提升。本次非 公开发行将增强公司主营业务的盈利能力，提升抗风险能力和持续创新能力，为 未来进一步发展夯实基础。 （四）对公司治理结构的影响 本次发行前，公司已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。本次 发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法 人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。 （五）对公司高管人员结构的影响 本次发行后，不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结 构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。 （六）关联交易及同业竞争影响 本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管 理关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。 本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生其他的关联 交易。 三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 （一）主要财务数据 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人截至2018年12月31日、 2019年12月31日及2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，和2018 年度、2019年度及2020年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流 量表和合并及母公司的股东权益变动表进行审计，并出具天健审〔2019〕2208 号、天健审〔2020〕2808号和天健审〔2021〕1998号标准无保留意见的《审计 报告》。本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的合并财务报表。 2021年1-3月的财务报表未经审计。 1、最近三年及一期合并资产负债表主要数据 单位：元 项目 2021年 3月31日 2020年 12月31日 2019年 12月31日 2018年 12月31日 流动资产： 货币资金 1,288,528,306.62 1,514,052,144.66 1,172,543,341.37 1,275,285,505.92 交易性金融资产 （注1） 45,000,000.00 692,800.00 152,500,000.00 0.00 项目 2021年 3月31日 2020年 12月31日 2019年 12月31日 2018年 12月31日 应收票据（注2） 5,420,440.89 5,959,227.79 16,715,917.09 152,334,466.22 应收账款（注2） 730,540,039.34 881,672,295.40 741,967,192.05 552,374,949.91 应收款项融资（注 2） 128,316,868.20 144,365,320.52 211,344,354.80 0.00 预付款项 28,036,646.07 14,590,328.44 19,117,174.04 13,200,541.29 其他应收款 73,597,011.82 71,226,039.16 4,803,197.10 10,212,296.12 存货 483,308,144.27 489,659,426.18 385,049,646.75 301,439,488.56 其他流动资产 23,295,754.32 40,526,209.86 46,645,447.48 392,590,915.58 流动资产合计 2,806,043,211.53 3,162,743,792.01 2,750,686,270.68 2,697,438,163.60 非流动资产： 可供出售金融资 产（注1） 0.00 0.00 0.00 95,007,327.82 其他非流动金融 资产（注1） 10,7463,428.19 106,996,890.72 98,360,307.45 0.00 长期股权投资 627,739,213.88 630,900,139.50 538,373,117.86 484,718,749.08 投资性房地产 530,537.63 538,061.39 800,062.96 1,029,036.30 固定资产 2,592,522,954.03 2,656,200,038.85 2,154,373,974.81 1,617,065,812.53 在建工程 670,536,712.98 571,921,105.19 471,755,727.20 450,305,773.23 使用权资产 28,555,043.64 0.00 0.00 0.00 无形资产 268,924,070.01 270,211,793.79 277,849,190.39 241,160,362.47 商誉 71,545,744.73 71,545,744.73 71,545,744.73 71,545,744.73 长期待摊费用 6,570,475.49 8,306,809.92 5,766,527.52 5,021,478.30 递延所得税资产 18,770,762.72 20,048,816.91 17,395,515.29 9,333,482.95 其他非流动资产 5,564,823.01 13,245,640.36 4,468,156.80 2,655,734.60 非流动资产合计 4,398,723,766.31 4,349,915,041.36 3,640,688,325.01 2,977,843,502.01 资产总计 7,204,766,977.84 7,512,658,833.37 6,391,374,595.69 5,675,281,665.61 流动负债： 短期借款 44,665,500.00 219,686,446.27 9,109,168.45 24,900,000.00 交易性金融负债 855,200.00 0.00 46,391.29 0.00 应付票据 237,233,170.86 208,518,181.43 155,395,022.77 112,955,961.56 应付账款 651,268,576.80 893,463,902.37 522,879,986.89 331,782,273.00 预收款项 0.00 0.00 6,562,983.78 3,659,152.30 合同负债 4,607,582.92 4,682,855.37 0.00 0.00 应付职工薪酬 17,138,761.98 69,854,994.56 76,158,055.42 55,915,707.82 应交税费 32,139,725.70 30,388,594.94 23,523,895.54 12,664,563.94 其他应付款 10,741,409.88 9,151,511.08 6,317,954.18 45,473,228.29 其他流动负债 102,870.17 477,821.66 0.00 0.00 流动负债合计 998,752,798.31 1,436,224,307.68 799,993,458.32 587,350,886.91 非流动负债： 应付债券 0.00 0.00 683,032,461.29 1,009,197,785.20 项目 2021年 3月31日 2020年 12月31日 2019年 12月31日 2018年 12月31日 租赁负债 28,880,464.19 0.00 0.00 0.00 预计负债 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 递延收益 48,972,319.52 51,248,524.19 53,576,228.46 55,565,389.24 递延所得税负债 63,203,207.27 63,203,207.27 40,939,698.30 20,412,712.25 非流动负债合计 159,055,990.98 132,451,731.46 777,548,388.05 1,085,175,886.69 负债合计 1,157,808,789.29 1,568,676,039.14 1,577,541,846.37 1,672,526,773.60 股东权益： 股本 1,217,688,332.00 1,217,688,332.00 1,156,001,063.00 862,822,927.00 其他权益工具 0.00 0.00 134,359,866.99 209,060,635.06 资本公积 2,228,663,302.40 2,225,860,293.86 1,446,038,691.61 1,319,855,751.86 减：库存股 100,777,715.11 100,777,715.11 100,777,715.11 72,791,231.25 其他综合收益 -7,365,041.44 -7,468,713.77 -6,666,912.46 -3,157,432.10 盈余公积 232,242,080.57 232,242,080.57 203,875,110.41 165,787,525.54 未分配利润 2,155,689,757.54 （未完）  |