[中报]恒通股份:恒通物流股份有限公司2021年半年度报告
原标题:恒通股份:恒通物流股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：603223 公司简称：恒通股份 C:\Users\Administrator\Desktop\2015年报\恒通logo\恒通物流新徽标.png 恒通物流股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 李洪波 、主管会计工作负责人 李健 及会计机构负责人（会计主管人员） 徐洪晓 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅“第 三节管理层讨论与分析”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 21 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 34 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 36 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的会计报表。 经公司法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文。 报告期内，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司或恒通股份 指 恒通物流股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 恒通物流股份有限公司章程 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021年1～6月 LNG 指 液化天然气 LPG 指 液化石油气 LNG槽车 指 液化天然气运输车 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 中石化天然气 指 中国石化天然气有限责任公司 一点科技 指 一点科技有限公司，公司全资子公司 云通智安 指 云通智安安全科技有限公司，公司全资子公司 恒通驾培 指 龙口市恒通驾驶员培训有限公司，公司全资子公司 华恒能源 指 华恒能源有限公司，公司控股子公司 恒福绿洲 指 山东恒福绿洲新能源有限公司，公司全资子公司 华恒通 指 广西华恒通能源科技有限公司，华恒能源全资子公司 无车承运人 指 根据国家交通运输部发布的《关于推进改革试点加快无车 承运物流创新发展的意见》，无车承运人是以承运人身份 与托运人签订运输合同，承担承运人的责任和义务，通过 委托实际承运人完成运输任务的道路货物运输经营者。无 车承运人依托移动互联网等技术搭建物流信息平台，通过 管理和组织模式的创新，集约整合和科学调度车辆、站场、 货源等零散物流资源，能够有效提升运输组织效率，优化 物流市场格局，规范市场主体经营行为，推动货运物流行 业转型升级。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 恒通物流股份有限公司 公司的中文简称 恒通股份 公司的外文名称 Hengtong Logistics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Hengtong Logistics 公司的法定代表人 李洪波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王仁权 孙浩 联系地址 山东省龙口市河抱村恒通物流园 山东省龙口市河抱村恒通物流园 电话 0535-3453777 0535-3453777 传真 0535-3453777 0535-3453777 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟威路东 恒通物流股份有限公司综合物流园 公司注册地址的历史变更情况 265700 公司办公地址 山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟威路东 恒通物流股份有限公司综合物流园 公司办公地址的邮政编码 265700 公司网址 www.hengtonggf.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒通股份 603223 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 3,294,998,145.41 2,422,483,474.98 36.02 归属于上市公司股东的净利润 79,786,432.86 25,388,868.23 214.26 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 55,769,751.73 22,931,032.76 143.21 经营活动产生的现金流量净额 95,292,466.66 7,330,105.06 1,200.02 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,190,374,565.60 1,152,667,778.69 3.27 总资产 1,681,456,482.44 1,770,502,853.85 -5.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.28 0.09 211.11 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.09 211.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.20 0.08 150.00 加权平均净资产收益率（%） 6.68 2.44 增加4.24个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% ） 4.67 2.20 增加2.47个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 基本每股收益增加原因：本报告期内基本每股收益较上年同期大比例增加主要原因系本期净利润 增加导致每股收益及净资产收益率增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 16,374,869.90 固定资产及无形 资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,608,199.64 各类政府补助奖 励等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,491,049.20 理财及龙口市恒 通船务有限公司 股权处置收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,360,441.96 单独计提坏账应 收账款已回款， 转回减值准备 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 263,518.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -687,762.17 所得税影响额 -7,393,636.19 合计 24,016,681.13 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况 公司形成了“清洁能源+实体物流+互联网物流”的三大板块业务布局。清洁能源主要从事液 化天然气（LNG）贸易经营与物流，LNG加气站的建设和运营、LPG的分销零售等；实体物流主要 从事普通货物运输，道路危险品货物运输及运输配套仓储等业务；互联网物流主要从事普通货运 （无车承运）。 （二）行业情况说明 1、清洁能源行业 （1）天然气能源优势 2012年7月，中共中央政治局会议中提出要统筹做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030 年前碳达峰行动方案，而天然气作为清洁能源替代煤炭等传统能源，是碳中和必经的过程，对 碳中和目标的实现具有促进作用，这将在一定程度上促进了天然气等清洁能源的产业发展。 （2）天然气需求稳步提升 去冬今春是国家油气管网运营体制机制改革后的第一个供暖季。受经济增速加快与极寒天气 叠加、煤电气紧平衡状态叠加、社会对能源保供需求和能源结构改革转型叠加、国内因素和国际 因素变化叠加“4个叠加”因素影响，天然气需求大幅攀升。发改委6月天然气运行报告指出， 2021年1—6月，天然气表观消费量1827亿立方米，同比增长17.4% （3）LNG市场环境利好 需求端：今冬明春，受煤改气、双碳政策以及发电用气需求旺盛等因素的影响，天然气实际 需求量仍然较高；供应端：国内气田增产速度及规模有限，海外进口海气资源供应规模受控，造 成总体资源增量偏低。加之气温、空气以及冬奥等因素影响，今冬明春LNG市场将维持较高的水 平。 2、实体物流行业 （1）物流需求稳定恢复态势延续 2021年上半年，物流运行沿着稳步复苏轨迹行进，主要总量指标高于疫情之前水平。社会物 流总需求趋稳，上半年社会物流总额150.9万亿元，可比增长15.7%，其中工业和居民消费物流 需求压舱石作用继续巩固，进口物流实物量保持增势，物流市场规模继续扩大。 （2）内需外需同时发力，工业品物流需求快速增长 上半年，工业品物流总额同比增长15.9%，两年平均增速为7%，工业品物流总额快速增长主 要来自于国内需求回升和国际需求高涨。国内方面，上半年制造业持续平稳恢复，制造业物流需 求同比增长17.1%。海外方面，新兴经济体新一轮疫情爆发后供应链断链风险加剧，东南亚、南 亚等地产能利用率短时间难以提升，我国产业链优势得以放大，带动医疗防疫、电气机械、耐用 消费品和专用设备出口。 3、互联网物流 近年来，物流市场规模不断扩大，行业竞争加剧，更加专注于效率优化、质量提升与服务升 级。物流服务与平台生态是商业模式变革的大势所趋，而供应链集成管理服务、数据与资源的连 接与协同网络、智能化发展将是整个行业持续进行能力提升与创新变革的核心课题。当下，物流 业正逐步从“汗水物流” 向“技术物流”、“资本物流”发展，物流技术的投入和应用正在成为 物流企业的竞争关键，也进一步推动着物流技术服务业务生态的发展。 国家发展改革委交通运输部在《关于进一步降低物流成本的实施意见》中提出了要推进物流 基础设施网络建设。研究制定2021—2025年国家物流枢纽网络建设实施方案，整合优化存量物流 基础设施资源，构建“通道+枢纽+网络”的物流运作体系，系统性降低全程运输、仓储等物流成 本。与此同时，强调运输结构调整，加强物流服务模式创新，推广多式联运、共同配送、集中配 送、无车承运人等新型服务模式。并提出以技术创新和商业模式创新驱动，推动传统流通产业转 型升级；鼓励物流信息化、数据化、智能化建设，大力发展智慧物流，运用大数据、物联网等技 术，构建智能化物流通道网络，建设智能化仓储体系与配送系统。培育骨干物流企业。鼓励大型 物流企业市场化兼并重组，提高综合服务能力和国际竞争力。培育具有较强实力的国际海运企业， 推动构建与我国对外贸易规模相适应的国际航运网络。严格落实网络货运平台运营相关法规和标 准，促进公路货运新业态规范发展。鼓励物流企业向多式联运经营人、物流全链条服务商转型。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）清洁能源行业 1、链式运作优势 公司目前形成了“LNG接收站-LNG运输-LNG储气调峰-LNG加气站”的LNG贸易产业链，中石 化天然气参股的子公司华恒能源布局上游LNG接收站，全资子公司恒福绿洲在行业下游布局终端 LNG加气站。对内实现了公司内部资源整合，对外能够及时应对市场变化；一方面保障了自有车 辆的燃料供应，另一方面LNG加气站可以起到储气调峰作用，为当地燃气、工业企业旺季保供。 从价格波动的角度看，产业链向下游的延伸有助于抵抗价格波动对公司盈利造成的不利影响，提 高了抗风险的能力。 2、运贸一体优势 公司以国内LNG接收港为资源中心，多点布局，逐步扩大市场辐射规模，实现了华北、华东、 华南等主要的天然气消费区域的全覆盖；公司自有LNG运输车辆400余辆，依托运输及资源优势， 实现了LNG槽车运输区域间互联互通网络布局，开拓了LNG物流运输往返运营新模式，大幅降低 了空驶率，切实提升了运行效益。公司庞大的业务规模有助于从上游获得更有竞争力的价格，稳 定的运力可以保障在各种天气、路况下能源供应充足。因此，公司运贸一体的优势有助于公司持 续扩大市场份额。 3、合作方及服务优势 公司子公司华恒能源为中石化的参股公司（中石化占股27%），公司充分发挥公司参股股东 的资源优势、市场优势和地方协调优势的基础上，开拓LNG产品市场，提供经济合理安全可靠的 分销、配送模式，保障中国石化山东、天津两个区域的LNG接收站LNG、CNG及其他产品的运输、 物流配送的稳定、畅通，并开展相关产品的下游分销业务。公司与下游企业合作投入气化设备， 通过LNG罐车将LNG卸至低温储罐储存，再经气化器进行供气，点对点的独立给用户供气，此举 降低了企业经营成本，受到各类工厂用户的青睐。 （二）实体物流行业 1、规模与运力优势 公司全资子公司山东优化物流有限公司从事传统物流业务，自有运输车辆230余辆，其中普 货运输车辆160余辆，液碱运输车辆70余辆，是胶东地区规模较大的运输车队。目前主要与胶东 地区众多规模较大的工业企业进行合作，运输线路辐射全省。 2、区位客户优势 公司普货运输依托于龙口区域内的龙口港、屺姆岛港，运输货种主要为铝矾土、铁矿石、木 片、饲料等集疏港大宗货源，港口货源充裕稳定；公司拥有胶东地区最大的液碱运输车队，目前 与东海氧化铝、万华化学、昊邦化学、博汇纸业、青岛海湾化学等企业合作，未来随着万华化学 新产能的不断投产，将加大与之的紧密合作，不断提升企业在胶东地区的影响力。 （三）互联网物流 1、网络牌照优势 公司正处在由传统道路物流向互联网化、信息化转型的过程中，公司在实体物流领域的经营 经验能够更好地利用技术进行改进。2017年3月，“恒通一点科技无车承运平台”成功取得国家 无车承运运营牌照，成为全国首批无车承运试点单位之一。2019年，一点科技获得“烟台市未来 非公有制独角兽企业”称号。2020年一点科技无车承运平台正式通过省厅各项测评，获得网络货 运牌照，成为山东省首批获得网络货运牌照的5家企业之一。 2、互联网+实体物流优势 公司凭借实体物流领域丰富的经营管理经验，雄厚的资金实力，强大的研发团队，完善、规 范的售后服务系统，可以很好的利用先进技术进行转型升级，保证公司在“互联网+物流”领域打 造可靠的网络货运平台并实现业务规模稳步增长。自试点以来，公司网络货运平台共整合货运车 辆约2.7万辆，完成运输订单165.33万单，完成货物运输3844余万吨。网络货运平台业务的开 展，实现了公路运输成本的降低，据统计，一点科技网络货运平台整合车辆里程利用率较传统运 输企业提高了13%，交易成本下降了约5%。 3、科学研发优势 为持续提高科研能力，公司于2017年6月与北京交通大学成立了“智慧物流联合实验室”， 通过校企联合，共同打造互联网安全管控新模式。由云通智安研发的“车辆安全运行预警与紧急 避险系统”已取得国家专利及13项软件著作权，国家安全总局、国务院安委会对系统的应用给予 了专题报道。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入3,294,998,145.41元，较上年同期增长36.02%；归属于上市 公司股东的净利润79,786,432.86元，较上年同期增长214.26%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为55,769,751.73元，较上年同期增长143.21%，经营活动产生的现金流量 净额为95,292,466.66元，较上年同期增长1200.02%。 （二）公司主营业务情况 1、清洁能源 （1）2021上半年中国LNG价格及市场价格走势 图1国内均价和国产LNG供应量走势对比（数据来源于：隆众资讯） 图2 2021 年上半年LNG消费量走势图（数据来源于：隆众资讯） 今年供暖季结束后，虽然国内LNG价格进行了短期的调整，但受原料气成本、海气进口成本、 市场供需、环保检查等因素影响，第二季度，国内LNG价格一直保持波动上行的节奏，但是纵观 整个天然气市场，消费需求依然较为稳定。2021年上半年LNG消费量1,802.84万吨，同比增长 15.26%；中国LNG出厂均价参考在3,949元/吨，同比上涨27.51%；中国LNG送到价均价参考在 4,359元/吨，同比上涨24.53%。 （2）公司积极应对市场变化 2021年公司子公司华恒能源和华恒通积极应对LNG市场价格变化，从销售端做好客户维护及 开发，加强客户群体管理，合理调配车辆，服务好原有客户的同时，积极拓展用量稳定的新客户， 不断提高市场占有率，较去年同期，业绩大幅提升。 （3）加强上游气源密切合作 公司控股子公司华恒能源在依托中国石化青岛董家口LNG接收站为主要气源的基础上，在广 西、广东等区域围绕中国石化北海LNG接收站开展贸易和物流布局。公司辐射的市场区域覆盖了 华北、华东、华南等主要的天然气消费区域，这些区域由于处于“西气东输”等主要管线的末端， 客户最终获得管道气的价格有可能高于LNG的现货到站价格，因此也是主要的LNG市场区域。 图3公司气源布局及辐射区域 （4）充分发挥下游市场优势 公司充分利用自有加气站布局，一方面在天然气市场消费淡季LNG价格较低时期抓住车用LNG 市场；另一方面，在消费旺季利用加气站储罐发挥调峰功能。公司全资子公司恒福绿洲在提升服 务质量，积极与第三方平台及大型运输公司合作，对当地及周边地区车辆进行摸底排查，逐步提 升市场占有率，目前已建成LNG加气站10座（已投入运行9座），LPG站1座。 图4恒福绿洲加气站分布 2、实体物流业务 公司全资子公司优化物流在确保工业企业客户物流需求的基础上，不断拓展回程货源，提高 车辆运行效率，强化短途运输业务开拓，加强装卸货等方面的细节管理。其次，优化物流充分利 用港口拓展出口业务、开通班轮的契机，开发内陆饲料厂、食品厂至港口饲料、葡萄糖等回程货 源运输业务，解决客户集中发港运力紧张问题，也为港口拓展出口业务提供运力支持。 3、互联网物流业务 公司全资子公司一点科技依托母公司大规模的运输运力、优秀的货源组织能力及完善的安全 管控制度，从以下三个方面保证了网络货运平台的顺利运转：一是同重点客户建立物流运输全面 托管服务战略合作关系。把现有的运输业务由线下转到线上，借助互联网平台进一步提高业务效 率，降低运输成本；二是同各大港口建立战略合作关系，通过平台实现货源直接推送到车源，减 少中间环节，提高效率，利用平台的抢单或竞价模式进一步降低物流成本；三是待稳定的货源运 力形成之后，借助互联网技术，增加往返业务自动搭配、物流最优路径推荐等物流服务，吸引全 国零散的货源与运力到平台，推进物流供给侧结构性改革，促进物流业降本增效。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,294,998,145.41 2,422,483,474.98 36.02 营业成本 3,135,148,115.83 2,312,323,604.44 35.58 销售费用 9,333,895.21 7,498,942.13 24.47 管理费用 57,105,063.04 50,464,624.53 13.16 财务费用 -2,585,432.82 8,355,108.83 -130.94 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 95,292,466.66 7,330,105.06 1,200.02 投资活动产生的现金流量净额 69,482,472.17 -17,092,342.84 506.51 筹资活动产生的现金流量净额 -149,802,094.56 54,576,529.03 -374.48 营业收入变动原因说明： 主要系报告期内 LNG 销售单价同比增长 及 运输 业务量增加所致 。 营业成本变动原因说明： 主要 系 L NG 价格上涨， 采购成本 增加所致。 财务费用变动原因说明： 报告期内 公司短期 贷款较去年同期 减少及银行存款利息 较去年同期 增加 所致 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系营业收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期处置资产较上期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期偿还票据贷款及分配股利较上期增加所 致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2021年1月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟 与龙口港集团有限公司签订〈资产交易合同〉出售资产的议案》，公司及公司全资子公司港恒仓 储与龙港集团签订《资产交易合同》，分别将《资产评估报告》（天圆开评报字【2020】第000215 号）所载的各自资产有偿转让给龙口港集团有限公司。列入评估范围的资产于评估基准日的账面 价值78,333,352.87元，评估价值93,467,940.00元，增值15,134,587.13元，增值率为19.32%。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 344,833,231.66 20.51 382,661,604.94 21.61 -9.89 应收款项 115,592,220.39 6.87 132,441,960.69 7.48 -12.72 应收款项融资 161,393,437.59 9.60 92,900,051.04 5.25 73.73 注 1 预付款项 111,323,090.94 6.62 77,299,237.51 4.37 44.02 注 2 存货 3,020,787.82 0.18 7,972,806.27 0.45 -62.11 注 3 投资性房地产 26,833,685.42 1.60 28,848,022.38 1.63 -6.98 长期股权投资 130,735,562.74 7.78 169,117,282.80 9.55 -22.70 固定资产 525,730,763.86 31.27 545,888,797.65 30.83 - 3.69 在建工程 4,145,182.57 0.25 3,788,496.77 0.21 9.41 短期借款 80,000,000.00 4.76 231,960,000.00 13.10 -65.51 注 4 合同负债 104,913,025.14 6.24 86,330,301.26 4.88 21.53 应付票据 20,000,000.000 1.13 -100.00 注5 其他流动负债 61,632,338.25 3.67 32,314,084.01 1.83 90.73 注 6 注 1 ：公司应收款项融资 2021 年 6 月 30 日较 2020 年 12 月 31 日增加 73.73% ，主要原因系公司根 据市场情况，调整收款方式 所致 。 注 2 ：公司预付款项 2021 年 6 月 30 日较 2020 年 12 月 31 日增加 44.02% ，主要原因系 公司 根据市 场 情况，调整 供应商 范围及采购比例 ，增加预付款贸易商所致 。 注 3 ：公司存货 2021 年 6 月 30 日较 2020 年 12 月 31 日减少 62.11% ，主要原因系天然气库存减少 所致。 注 4 ：公司短期借款 2021 年 6 月 30 日较 2020 年 12 月 31 日减少 65.51% ，主要原因系票据贷款减 少所致。 注 5 ：公司应付票据 2021 年 6 月 30 日较 2020 年 12 月 31 日减少 100% ，主要原因系票据到期减少 所致。 注 6 ：公司其他流动负债 2021 年 6 月 30 日较 2020 年 12 月 31 日增加 90.73% ，主要原因系已背书 未到期应收票据增加所致。 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 （ 1 ） 2021 年 6 月 30 日，账面价值 75,000,000.00 元货币资金主要为银行承兑汇票保证金、 保函保证金所有权受到限制的货币资金。 （ 2 ） 2021 年 6 月 30 日，账面价值 94,202,456.68 元长期股权投资主要为联营企业股权借款 质押所有权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2021年1月13日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟 与龙口港集团有限公司签订〈资产交易合同〉出售资产的议案》，公司及公司全资子公司港恒仓 储与龙港集团签订《资产交易合同》，分别将《资产评估报告》（天圆开评报字【2020】第000215 号）所载的各自资产有偿转让给龙口港集团有限公司。列入评估范围的资产于评估基准日的账面 价值78,333,352.87元，评估价值93,467,940.00元，增值15,134,587.13元，增值率为19.32%。 (六) 主要控股参股公司分 析 √适用 □不适用 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 （万元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华恒能源有限公司 控股子公司 液化天然气及石油气销售、运输等 10,600.00 463,240,395.99 346,963,452.86 2,818,390,409.18 58,686,840.54 49,505,423.89 山东优化物流有限公司 全资子公司 物流代理、货物运输、危险品运输、 仓储理货、机动车维修等 1,000.00 372,771,446.82 35,369,002.41 350,414,790.89 50,838,921.56 37,253,368.95 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济需求持续疲弱 公司公路货运物流业务和LNG等燃气销售业务均会受宏观经济影响。若宏观经济需求持续疲 弱，市场对大宗原材料的物流需求也将减弱，影响公司物流运输收入。宏观经济需求疲弱也可能 影响工业用LNG或天然气的使用量，影响公司LNG销售收入。 2、公司经营过程中发生重大安全事故的风险 作为货运物流企业，在开展业务过程中大部分运输车辆均在各级公路上运行。由于各地路况 条件千差万别、突发事件较多，因此发生交通事故的风险较大，这是公司经营过程中面对的主要 风险。若LNG等危险化学品在运输过程中因交通事故发生泄漏、爆 炸等，其危害和影响力可能更 大。交通事故对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面，也存 在引发诉讼或仲裁的可能。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律法规的规定， 若公司对经营过程的生产安全事故负有责任，有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照，从 而对公司经营造成重大不利影响。 3、能源价格波动影响公司经营的风险 目前，公司LNG客户主要为工业用户、城燃及加气站客户，虽然LNG相较于管道气，在环境 保护、燃烧热值等方面具有一定优势，但若LNG价格升高，相对于其他能源的经济优势不明显时， 客户切换到管道气、LPG等其他能源，将导致LNG市场需求量减少，可能影响公司LNG市场的销 量，从而可能影响公司经营业绩。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 2021年6月25日，公司投资设立全资子公司龙口市裕海塑料科技有限公司（以下简称：裕 海塑料），注册资本100.00万元,经营范围为：新材料技术研发；塑料制品销售；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；塑料制品制造；工程和 技术研究和试验发展；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日 期 会议决议 2021年第一次 2021年1月4日 www.sse.com.cn 2021年1月5日 详见股东大会情 临时股东大会 况说明1 2020年年度股 东大会 2021年4月20日 www.sse.com.cn 2021年4月21日 详见股东大会情 况说明2 2021年第二次 临时股东大会 2021年6月18日 www.sse.com.cn 2021年6月19日 详见股东大会情 况说明3 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、公司于2021年1月4日召开了2021年第一次临时股东大会，会议采用股东现场投票与网 络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：《公司与南山集团有限公司签订<综合服 务协议>并预计公司2021年度日常关联交易额度的议案》《公司与南山集团财务有限公司签订< 金融服务协议>并预计2021年度公司与财务公司关联交易情况的议案》《恒通物流股份有限公司 与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》。 2、公司于2021年4月20日召开了2020年年度股东大会，会议采用股东现场投票与网络投 票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：《2020年度董事会工作报告》《2020年度监 事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年年度报告正文及摘要》《2020年度利润分 配预案》《独立董事2020年度述职报告》《关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度审 计报酬的议案》《董事及其他高级管理人员2021年度报酬的议案》《关于2021年监事报酬的议 案》《使用部分自有资金购买理财产品》《2021年度为控股子公司提供担保》《2021年度贷款融 资预计额度及授权办理有关贷款事宜》。 3、公司于2021年6月18日召开了2021年第二次临时股东大会，会议采用股东现场投票与 网络投票相结合的方式进行了表决。选举李洪波、李嘉国、李健、解云飞、徐洪晓、王仁权、张 平华、孙明成、张焕平为公司第四届董事会董事，其中张平华、孙明成、张焕平为独立董事；选 举张惠、李宁为公司第四届监事会监事。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 刘振东 董事长 离任 于江水 副董事长 离任 赵喜清 董事 离任 赵金鹏 董事 离任 柳丹 董事 离任 徐向艺 独立董事 离任 孙昊 监事会主席 离任 孟祥红 监事 离任 赵俊海 监事 离任 李洪波 总经理 离任 于江水 副总经理 离任 刘振玮 副总经理 离任 李嘉国 副总经理 离任 李健 副总经理 离任 李洪波 董事长 选举 李嘉国 副董事长 选举 李健 董事 选举 王仁权 董事 选举 张焕平 独立董事 选举 张惠 监事会主席 选举 李宁 监事 选举 赵金鹏 职工监事 选举 李健 总经理 聘任 解云飞 副总经理 聘任 徐洪晓 副总经理 聘任 王仁权 副总经理 聘任 隋江波 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年3月23日公司发布了《恒通物流股份有限公司关于公司副董事长、副总经理辞职的 公告》（公告编号：2021-009），公司收到公司副董事长、副总经理于江水先生的书面辞职报告。 于江水先生因个人原因辞去公司第三届董事会副董事长及公司副总经理职务。辞职后，于江水先 生将不再担任公司任何职务。 2021年6月2日公司召开三届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司董事会换届选举及 提名公司第四届董事会董事候选人的议案》：提名李洪波先生、李嘉国先生、李健先生、解云飞 先生、徐洪晓先生、王仁权先生、张平华先生、孙明成先生、张焕平先生9人为公司第四届董事 会董事候选人，其中张平华先生、孙明成先生、张焕平先生为公司独立董事候选人。该议案经于 2021年6月18日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。 2021年6月2日公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《监事会换届选举及第四 届监事会监事候选人提名的议案》：经监事会研究决定，提名张惠女士、李宁先生为公司第四届 监事会监事候选人。另根据《公司章程》有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表 监事一名。本届监事会设职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生，赵金鹏先生当选为公司 第四届监事会职工监事，任期至第四届监事会届满。该议案经于2021年6月18日召开的公司2021 年第二次临时股东大会审议通过。 2021年6月18日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监 事会主席的议案》，决定选举张惠女士为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。 2021年6月18日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的 议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司 副总经理的议案》，选举李洪波先生为公司第四届董事会董事长、选举李嘉国先生为公司第四届 董事会副董事长、聘任李健先生为公司总经理、聘任解云飞先生、隋江波先生、王仁权先生为公 司副总经理。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 恒通物流股份有限公司关于筹划员工持股计划的提示性公告 www.sse.com.cn,公告编号：2021-030 恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及摘要 www.sse.com.cn 恒通物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 www.sse.com.cn,公告编号：2021-038 恒通物流股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 www.sse.com.cn,公告编号：2021-039 恒通物流股份有限公司职工代表大会关于公司2021年员工持股 计划的决议公告 www.sse.com.cn,公告编号：2021-040 恒通物流股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 www.sse.com.cn,公告编号：2021-043 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 其他 刘振东 1、自标的股份转让交割日起，且本 人持有目标公司股份期间（如恒通股 份出现送股、资本公积转增股本、现 金分红等除权、除息事项，该股份相 应调整，下同），本人放弃目标股份 项下参加目标公司股东大会并进行 表决权的股东权利。 2、目标股份在标的股份转让交割日 后发生送股、配股、资本公积金转增 股本等情形的获配股份的表决权亦 自动放弃。 3、自标的股份转让交割日起，在本 人作为恒通股份股东期间，若本人向 第三人转让目标公司股份的，则本承 诺函对本人持有的剩余目标公司股 份仍然有效。 4、本人承诺不会委托任何其他方行 使前述股份的表决权，非经南山集团 书面同意，本人不会恢复前述股份表 决权的行使。 5、本承诺函不可变更且不可撤销， 2020年 10月22 日 否 是 一经签署即构成对本人（以及本人的 继承人）合法有效且有约束力。如本 人（或本人的继承人）违反上述承诺 及相关义务，本人愿依照《股份转让 协议》的相关约定承担违约责任。 6、本承诺函自签署之日起成立，自 标的股份转让交割日起生效，并在本 人作为恒通股份股东并持股期间持 续有效。本人保证严格履行本承诺函 中的各项承诺。 盈利预测及 补偿 刘振东 恒通股份于本次股权收购前已形成 的业务（以下简称“原业务”），在 会计政策不发生重大调整的条件下， 于2020年至2021年预计可实现的净 利润（指归属于母公司的净利润）总 数不低于人民币4,000万元，且2020 年预计可实现的净利润总数不低于 人民币1,000万元。 2020年 10月22 日 是 是 其他 南山集团及 一致行动人 1、本次权益变动对恒通股份的人员 独立、资产完整、财务独立不产生影 响。 2、本次权益变动完成后，恒通股份 仍然具备独立经营能力，拥有独立法 人地位，继续保持管理机构、资产、 人员、生产经营、财务等独立或完整。 3、南山集团及一致行动人将严格遵 守中国证监会关于上市公司独立性 的相关规定，保持并维护恒通股份的 独立性。 2020年 10月22 日 否 是 其他 南山集团及 一致行动人 1、南山集团及其一致行动人不会以 任何方式直接或者间接新增可能与 恒通股份构成实质竞争的业务。 2、南山集团及其一致行动人在恒通 股份目前经营范围和区域获得任何 从事、参与或投资可能与恒通股份所 从事的业务构成实质性同业竞争关 系的任何商业机会或投资项目，南山 集团及其一致行动人应将该等商业 机会或投资项目优先推荐给恒通股 份。 3、南山集团及其一致行动人将不利 用对恒通股份的股东身份及控制权 进行损害恒通股份及恒通股份其他 股东利益的经营活动。 2020年 10月22 日 否 是 其他 1、南山集团及其一致行动人将尽量 减少、避免与恒通股份之间不必要的 关联交易，对于确有必要且无法避免 的关联交易，南山集团及其一致行动 人将遵循市场公正、公平、公开的原 则，以公允、合理的市场价格进行， 依法签订协议；并严格按照《公司 法》、《公司章程》及相关的关联交 易、信息披露管理制度，履行必要的 内部决策、审批流程及信息披露义 务，保证不通过关联交易损害恒通股 份及其他股东的合法权益。 2、南山集团及其一致行动人将严格 按照《公司法》、《上市公司治理准 则》等法律法规以及恒通股份《公司 章程》的有关规定行使股东权利；在 2020年 10月22 日 否 是 股东大会对有关涉及本承诺人事项 的关联交易进行表决时，履行回避表 决的义务。 与首次公开发行 相关的承诺 股份限售 刘振东 1、股份锁定期满后两年内，每年减 持不超过减持前所持股份总数的5%， 且减持价格不低于发行价（在公司财 务报告公开披露后至上述期间，公司 发生派发股利、送红股、转增股本、 增 发新股或配股等除息、除权行为， 上 述发行价亦将作相应调整）； 2、减持恒通股份的股票时，将提前 三个交易日予以公告。若预计未来一 个月内公开出售股份的数量超过公 司总股本1%，将通过大宗交易系统进 行减持。 2015年 6月17 日 否 是 - - 与首次公开发行 相关的承诺 股份限售 于江水 减持恒通股份的股票时，将提前三个 交易日予以公告。若预计未来一个月 内公开出售股份的数量超过公司总 股本1%，将通过大宗交易系统进行减 持。 2015年 6月17 日 否 是 - - 与首次公开发行 相关的承诺 解决同业竞 争 刘振东 1、本人及下属全资或控股子企业目 前没有，将来亦不会在中国境内外， 以任何方式（包括但不限于单独经 营、通过合资经营或拥有另一公司或 企业的股份或其他权益）直接或间接 参与任何导致或可能导致与恒通股 份主营业务直接或间接产生竞争的 业务或活动。 2、如果恒通股份认为本人或本人各 全资或控股子企业从事了与恒通股 2015年 6月17 日 否 是 份的业务构成竞争的业务，本人将愿 意以公平合理的价格将该等资产或 股权转让给恒通股份。 3、如果本人将来可能存在任何与恒 通股份主营业务产生直接或间接竞 争的业务机会，本人应当立即通知恒 通股份并尽力促使该业务机构按恒 通股份能合理接受的条件首先提供 给恒通股份，恒通股份对上述业务享 有优先购买权。 与首次公开发行 相关的承诺 其他 刘振东、于 江水 若恒通物流股份有限公司招股说明 书有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受 损失的，本人将依法赔偿投资者损失 2015年 6月17 日 否 是 与首次公开发行 相关的承诺 其他 公司 1、回购股份：若本公司招股说明书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，对判断本公司是否符合法律规定 的发行条件构成重大、实质影响的， 本公司将依法回购首次公开发行的 全部新股。 2、赔偿损失：若本公司招股说明书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损 失的，本公司将依法赔偿投资者损 失。 2015年 6月17 日 否 是 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非 标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额重大的债务 到期未清偿等不良诚信状况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 格润富德农牧科技 股份有限公司 其他 购买商 品 农副产 品 市场定 价 - 2,437,488.40 61.39 转账 支付 烟台南山庄园葡萄 酒有限公司 母公司 的全资 子公司 购买商 品 葡萄酒 市场定 价 - 255,784.00 1.87 转账 支付 北海新奥华恒物流 有限公司 参股子 公司 购买商 品 天然气 市场定 价 - 600,155.96 0.02 转账 支付 南山自重堂防护科 其他 购买商 劳保费 市场定 - 263,681.41 6.64 转账 技有限公司 品 用 价 支付 龙口新南山天然植 物油有限公司 其他 购买商 品 花生油 市场定 价 - 49,911.26 1.26 转账 支付 山东南山智尚科技 股份有限公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 西服 市场定 价 - 517,539.79 13.03 转账 支付 龙口市东江街道南 山村村民委员会 其他 租入租 出 租赁费 市场定 价 - 225,000.00 13.40 转账 支付 龙口市南山纯净水 有限公司 其他 购买商 品 水费 市场定 价 - 31,077.08 0.23 转账 支付 龙口新南山汽车维 修有限公司 其他 接受劳 务 维修费 市场定 价 - 14,701.77 0.24 转账 支付 山东南山铝业股份 有限公司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 电费 市场定 价 - 855.70 0.10 转账 支付 龙口南山国际会议 中心有限公司 其他 其它流 出 住宿费 等 市场定 价 - 16,209.00 0.12 转账 支付 龙口市南山宾馆有 限公司 其他 其它流 出 住宿费 等 市场定 价 - 69,676.97 0.51 转账 支付 龙口市南山国际高 尔夫俱乐部有限公 司 其他 其它流 出 餐费等 市场定 价 - 86,374.00 0.63 转账 支付 南山旅游集团有限 公司 母公司 的全资 子公司 其它流 出 住宿费 等 市场定 价 - 9,500.00 0.07 转账 支付 龙口市南山油品经 营有限公司 其他 其它流 出 油 市场定 价 - 1,304,113.65 7.69 转账 支付 格润富德农牧科技 股份有限公司 其他 提供劳 务 租赁费 市场定 价 - 25,355.75 0.41 转账 支付 格润富德农牧科技 股份有限公司 其他 提供劳 务 运费 市场定 价 - 240,250.00 0.05 转账 支付 山东南山铝业股份 有限公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 天然气 市场定 价 - 10,014,856.31 0.36 转账 支付 山东南山铝业股份 有限公司 母公司 的控股 子公司 提供劳 务 运费 市场定 价 - 69,782,657.14 15.26 转账 支付 龙口东海氧化铝有 限公司 其他 提供劳 务 运费 市场定 价 - 48,883,180.67 10.69 （未完）  |