[中报]澳弘电子:澳弘电子2021年半年度报告
原标题:澳弘电子:澳弘电子2021年半年度报告 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 陈定红 、主管会计工作负责人 刘振 及会计机构负责人（会计主管人员） 董岩 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定因素，不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披 露事项”之“（一）可能面对的风险”中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ .................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................ 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ............................ 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .......... 29 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ .............................. 31 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .......... 35 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ...................... 44 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ .............................. 48 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .. 49 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......... 50 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签字并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 发行人、本公司、公司、企业、 澳弘电子 指 常州澳弘电子股份有限公司 海弘电子 指 常州海弘电子有限公司，系公司全资子公司 香港昇耀 指 ELITE PROSPECT TRADING LIMITED，昇耀国际贸易 有限公司，系公司全资子公司 新加坡昇耀 指 ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE. LTD. ，新加坡 昇耀（私人）有限公司，系海弘电子全资子公司 途朗投资 指 常州途朗投资合伙企业（有限合伙），系公司股东， 由陈定红及其配偶耿丽娅100%持股 途阳投资 指 常州途阳投资合伙企业（有限合伙），系公司股东， 由陈定红及公司员工100%持股 常州斐君 指 常州斐君股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波斐君 指 宁波斐君元浩股权投资合伙企业（有限合伙） 睿泰捌号 指 常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙） 嘉和达 指 常州嘉和达创业投资中心（有限合伙） 中鼎天盛 指 常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 印制电路板、PCB 指 Printed Circuit Board，又称印制线路板、印刷 电路板、印刷线路板，是指在绝缘基材上按预定设 计形成点间连接及印制元件的印制板 报告期、报告期内 指 2021年1月1日至2021年6月30日 董事会 指 常州澳弘电子股份有限公司董事会 监事会 指 常州澳弘电子股份有限公司监事会 股东大会 指 常州澳弘电子股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《章程》、《公司章程》 指 《常州澳弘电子股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 常州澳弘电子股份有限公司 公司的中文简称 澳弘电子 公司的外文名称 Changzhou Aohong Electronics CO., LTD. 公司的外文名称缩写 Aohong Electronics 公司的法定代表人 陈定红 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 耿丽娅 陈利 联系地址 江苏省常州市新北区新科路15号 江苏省常州市新北区新科路15号 电话 0519-85486158 0519-85486158 传真 0519-85486158 0519-85486158 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省常州市新北区新科路15号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内公司注册地址未发生变更 公司办公地址 江苏省常州市新北区新科路15号 公司办公地址的邮政编码 213031 公司网址 www.czaohong.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 澳弘电子 605058 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 519,058,171.82 394,463,613.46 31.59 归属于上市公司股东的净利润 77,097,072.90 60,852,209.11 26.70 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 66,110,435.57 57,803,435.81 14.37 经营活动产生的现金流量净额 84,773,811.13 25,328,555.94 234.70 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,365,748,511.81 1,303,368,194.14 4.79 总资产 2,093,232,013.37 1,865,076,542.30 12.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.54 0.57 -5.26 稀释每股收益（元／股） 0.54 0.57 -5.26 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.46 0.54 -14.81 加权平均净资产收益率（%） 5.75 9.86 减少4.11个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.93 9.36 减少4.43个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -147,708.73 - 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 - - 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 4,629,281.48 - 量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产 的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 - - 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 8,380,339.62 - 单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备转 回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 - - 根据税收、会计等法律、法 - - 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 - - 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 63,543.32 - 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 - - 少数股东权益影响额 - - 所得税影响额 -1,938,818.36 - 合计 10,986,637.33 - 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务、主要产品及用途 公司是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，公司生产的 PCB产品包括单面板、双面板和多层板等，主要应用于家电、电源、能源、工业控制、 通信和汽车电子等领域。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司在采购模式上选择“以产定购”和“库存采购”相结合的模式，以平滑原材 料价格波动带来的不利影响。采购原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球 等。PCB制造行业具有较强的客户定制化特点，而且PCB产品种类繁多，不同的客户 对于PCB产品的尺寸、基材、厚度等都有差异化需求，且原材料参数要求多样，因此 原材料的采购需要根据公司的实际订单情况进行。同时，PCB产品的下游客户对于产 品交付期有比较严格的要求，为了保证产品按时生产和交付，公司根据库存情况对主 要原材料进行2-3个月的备货采购。公司的原材料采购工作主要由采购部负责，由公 司采购部直接向供应商进行采购。采购部制定了一整套采购控制程序，包括对供应商 能力评估、合格供应商的控制与优化、采购结算和采购流程等控制程序。 2、生产模式 公司主要产品均为定制化产品，根据客户下达的订单及排产计划采用“按单生产” 的模式进行排产。公司主要采用自主生产与委外加工相结合的生产方式，澳弘电子和 海弘电子是公司目前的主要生产基地，其中澳弘电子主要定位于生产双面板及多层板， 海弘电子主要生产单面板，另外专门配有单面湿膜生产线，可生产包括金属基电路板、 灯条板在内等各类单面湿膜印制电路板。 公司的各项生产工作均由生产部负责。基于公司的质量方针和质量目标，公司以 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、IATF16949:2016为指导，制定了详细的生产质量控 制制度。为明确质量控制具体标准和方法，保障质量控制体系有效运行，公司制定了 管理手册、控制程序、作业指导书等三级质量管理体系文件，为公司的生产活动规范 化进行提供制度依据，并通过定期的内部审核与跟踪，不断完善、持续改进。 3、销售模式 公司主要采取以直销为主的销售模式，仅少量通过贸易商销售。公司在经过客户 审核后进入客户合格供应商名录，并签订供货框架协议。大部分客户定期在合格供应 商中采取招标或议价的方式确定产品销售价格，根据合格供应商的多维度综合评价分 配供货比例。公司产品的销售数量、价格、交货期、结算方式、送货方式等细节均按 照与客户签订的框架合同、订单或客户物料需求预测履行。 （三）主要业绩驱动因素 1、传统市场和客户是公司稳健经营与发展的根本 目前公司的传统客户都是家电、消费电子、电源、能源等行业的龙头标杆企业， 其技术研发始终保持领先优势，产品制造和企业综合管理能力较强，引领着本行业的 发展方向，不断创造新的市场消费需求。公司紧跟传统客户的发展步伐，不断追求创 新变革的工业技术，以更加可靠完美的产品品质，真诚贴心的周到服务，满足客户的 需求，与其共同成长。随着公司产能的陆续释放，公司将加大力度开拓市场，利用自 身的制造实力和长年在传统市场经营的品牌与口碑，争取更多因前期产能限制而放弃 的新项目和新订单。 2、公司研发和制造技术快速升级，面向更加广泛的下游市场 近年来，随着公司研发和制造技术的快速升级，产品精密度、可靠性持续提升， 产品规格逐渐丰富，产品趋于多元化，可满足不同种类的客户需求，公司面向的下游 市场更加广泛，且公司未来战略规划清晰，发展思路明确，不断落实公司发展战略与 规划，促进公司平稳健康发展。报告期内，公司在新能源汽车、车载智能控制系统、 安防监控系统、精密电机与工业控制、航空航天、高端办公电器、智能消费类电器等 领域的产品应用也取得了新的进展，已进入量产或打样阶段。公司不断进行技术创新、 开拓更加广泛的下游市场，为保证公司经营目标的实现奠定了坚实的基础。 （四）行业发展情况 印制电路板是组装电子元器件的基板（主要由绝缘基材与导体两类材料组成）， 其主要功能是连接各种电子元器组件，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键互 连件。 我国的PCB产业在最近几年保持了持续性稳定增长。2021年，中国大陆PCB行业 产值规模有望达到363.6亿美元，PCB全球第一大生产基地的地位进一步稳固。 数据来源：中商产业研究院 印制电路板被广泛应用于通信、计算机及周边、消费电子、IC封装、工业/医疗、 汽车电子和军事/航天等主要领域,是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。根 据Prismark的统计数据，2019年通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业电 子、军事/航天和医疗器械等行业用PCB应用市场占比分别为33.00%、29.60%、14.80%、 11.20%、4.30%、4.40%和3.70%，通讯、计算机和消费电子的PCB应用市场占比合计 达77.40%，占据了PCB较大的应用市场。 数据来源：Prismark 随着云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等 加速发展与持续进步，PCB行业作为“电子产品之母”将成为整个电子产业链中承上 启下的基础力量。 未来PCB行业向中国大陆转移的趋势仍将持续，行业集中度仍将进一步提升。从 区域市场看，中国市场表现优于其他区域，未来几年中国PCB行业产值复合增长率仍 将优于全球其他区域。随着5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等行业快速发展， 以及产业配套、成本等优势，中国PCB行业的市场占比仍将进一步提升。从产品结构 看，以多层板和IC封装基板为代表的高端产品增速会显著优于普通单层板、双面板 等常规产品。 1、下游行业市场规模 （1）家电行业市场规模 印制电路板在家电领域的应用主要是用于家电产品的控制系统，生活中常见的冰 箱、空调、洗衣机、电视机等传统家电，以及厨卫电器和其他小家电都需要用到PCB 产品，主要以单面板、双面板及普通多层板为主。我国作为全球第一大家电生产大国， 对于家电行业用PCB产品的需求量较大，随着冰箱、空调、洗衣机、电视等传统家电 的更新换代，以及洗碗机、干衣机、嵌入式厨电、空气净化和净水设备等新兴家电及 智能家电的发展，家电行业用PCB的需求量将形成较大的市场发展空间。 根据Statista统计，2012年，全球家电零售额规模为4,618亿美元，2020年全 球家电零售额规模已达5,510亿美元，其中大家电3,269亿美元，小家电2,241亿美 元。增速方面，2012-2020年全球家电零售额复合增速达2.2%，其中大家电1.3%、小 家电3.7%。 数据来源：Statista 国内家电方面，2020年，我国家电市场零售额为1.48万亿元。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 （2）电源行业市场规模 PCB在电源领域应用广泛，包括开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压 电源、UPS电源（不间断电源）等普通电源设备以及安防电源、高压电源等特种电源 设备的控制系统都需要用到PCB产品。公司与电源行业龙头企业台湾台达、台湾光宝 及台湾明纬均建立了长期稳定的合作关系。 2019年，我国电源行业产值规模为2,561亿元，同比2018年增长率为5.96%。 2017-2019年我国电源行业产值规模从2,294亿元增长至2,561亿元。根据《中国电 源行业年鉴》预测，2022年中国电源市场将达到3,616亿元的规模。 资料来源：中国产业信息网，《中国电源行业年鉴》 随着我国社会电气化程度的逐步提升和“中国制造2025”实施引领制造业产业升 级，新能源发电、智能电网等配套基础设施建设领域和智能制造领域的电源设备需求 将会扩大。此外，节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端 装备制造业和新材料等国家重点规划的七大战略新兴产业的发展也将带动我国电源 市场持续增长。 （3）通信行业市场规模 通信领域PCB产品的主要应用方向有无线网、传输网、数据通信和固网宽带。随 着通信技术的快速发展以及5G技术的大规模商业应用，频段增加需要更多射频元件， 而射频前端器件的数量增加使得PCB需求也相应扩大。公司正在积极拓展通信行业市 场。 根据Prismark的统计和预测，2018年全球通信设备市场规模为5,910亿美元， 预计2022年将达6,550亿美元，全球用于通信设备的PCB产值将由2017年的175亿 美元增长到2022年的211亿美元，年复合增长率达到3.80%。 数据来源：Prismark 随着全球各国家和地区制定5G网络建设战略和规划，全球通信网络将进入新一 轮大规模投资建设期，而通信设备又是通信网络建设的重点投资领域，因此，全球通 信设备市场在全球5G网络建设周期中将具有更大的发展空间。根据赛迪顾问出具的 研究报告，2019年我国5G通信产业规模达到2,250亿元，同比增长133.2%,预计未 来三年将实现跨越式发展。 数据来源：赛迪顾问 （4）汽车电子行业市场规模 PCB在汽车电子领域的应用主要是用于汽车的动力总成电子控制系统、底盘电子 控制系统、车身电子控制系统和车载电子信息系统，且以单/双面板、多层板的应用 为主。据中国产业信息院预测，到2022年全球汽车电子市场规模将达3,379亿美元， 2017-2022E年均复合增长率为7.08%；预计到2030年汽车电子成本占整车成本比重 将过半。 数据来源：中国产业信息网、东方证券研究所 目前，我国汽车产量仍然保持全球第一，汽车电子的整体需求量非常大。加上国 家大力推广新能源汽车以及无人驾驶新技术的应用促进汽车的电子化程度提高，汽车 电子这一新兴需求市场将是PCB行业增长的重要动力。目前公司正在积极拓展新能源 汽车市场。 2、行业产业链 PCB制造行业的上游是生产所需的主要原材料，包括覆铜板、铜箔、铜球、防焊 油墨、玻纤布等；下游主要是PCB产品的应用行业，主要包括消费电子、通信、计算 机、汽车电子、工业/医疗、家电、航天/航空以及军事等众多领域。 从PCB行业应用领域范围主要产品的产业发展趋势来看，印制电路板制造业整体 向高端产品和高附加值产品升级。 资料来源：智研咨询 3、行业周期特点 印制电路板行业的下游应用领域较为广泛，尤其是近年来下游行业更趋多元化， 应用领域覆盖通信、计算机及周边、消费电子、IC封装、工业/医疗、汽车电子和军 事/航天等社会经济的各个行业，因此PCB行业的周期性受下游单一行业的影响较小， PCB行业的周期性主要体现为随着宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况 而变化。 4、公司所处行业地位 公司自成立以来逐步确立了家电行业PCB领域的领先地位，近年进一步拓展了电 源、通信和汽车电子等应用领域。连续多年入选中国印制电路行业协会（CPCA）发布 的中国PCB百强企业，是中国电子电路行业协会的常务理事单位之一，并被CPCA评 为优秀民族品牌企业。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）优质客户资源优势与粘性优势 公司凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势 通过了国内外多家大型知名企业的供应商审核，成功进入这些企业的合格供应商名录。 目前，公司及子公司的主要客户包括海尔、海信、美的、奥克斯、台湾光宝、LG（乐 金）、Whirlpool（惠而浦）、EATON（伊顿）等国内外大型知名企业及其下属企业， 与台湾台达、台湾明纬、BSH（博西华）、EMERSON（艾默生）、Melecs（美乐科斯）、 NPES.r.l、Diehl（代傲）、Katek、MIL-Solar等家电、电源、汽车领域知名企业建 立并保持了良好稳定的合作关系，并多次被评为“优秀供应商”或“战略供应商”。 公司的客户群大部分为行业内的知名企业，具有良好的市场形象及商业信誉，自 身研发能力强，产品质量高，在行业中处于领先地位；其对供应商进行严格管理，对 于公司自身管理能力、技术支持能力及产品质量水平的提升起到了良好的促进作用， 一旦被纳入“合格供应商”名单，不会轻易更换。与行业标杆客户的长期稳定合作使 得公司更易获得行业内潜在客户的认可。公司具有较大的客户粘性优势。 （二）生产管理优势 PCB产品生产具有技术复杂、生产流程长、制造工序多的特点且产品的精密度要 求日益提高，对PCB制造企业的生产管理和质量控制能力有着较高的要求。产品高度 定制化的特点客观上要求企业具备高效、快速反应和实现柔性化生产的能力。 公司在内部制订了严格高效的生产经营管理制度，不断加强生产经营和管理的信 息化、规范化、标准化和流程化水平，实现采购、生产、销售等整个运营过程的精细 化管理。公司注重生产线的自动化升级，通过引进智能化的生产设备实现PCB产品的 高效柔性生产，提升产品合格率和生产效率。公司持续推进精益制造及QCC（QualityControlCircles，品管圈）改善工作，从而形成成本优势。此外，公司建 立了符合自身需求的ERP管理系统，通过对系统数据的分析科学合理地安排生产活动， 保证生产的实效性和客户订单的准时交付，进一步巩固与客户之间的良好合作关系。 （三）专业化、规模化优势 PCB产品的下游应用领域众多，每一个应用领域对PCB的要求也不尽相同。公司 在市场战略决策方面始终坚持以家电行业用PCB产品为主导，以通信、汽车电子和电 源行业等具有良好市场前景的下游行业为延伸的发展战略。目前，公司已成为国内外 家电行业用PCB领域的一流供应商，凭借专业的行业技术及优质的产品质量，在家电 行业树立了良好的信誉与口碑。 家电行业用PCB产品主要为单面板和双面板，报告期内公司单/双面板销售收入 占主营业务收入比重为83.35%，单/双面板销售收入在内资PCB制造企业中处于领先 地位，确立了产品规模化优势。因此，在发展上采取“行业聚焦”的市场战略决策不 仅为公司整体PCB业务的稳定发展奠定了强有力的基础，同时也为公司进一步拓展通 信、汽车电子和电源行业提供了有力支持，从而实现“主导”产品基础上的“多元化” 产品发展目标，逐步满足目标客户“一站式采购”的需求。 （四）服务优势 公司坚持以客户为中心的销售理念，坚持为客户提供专业周到的售前、售中和售 后服务。公司在墨西哥和韩国设立了售后服务处，并在青岛、芜湖、武汉、重庆、顺 德等十几个城市设立办事处，紧邻主要客户配备了专业的销售和技术服务队伍。为了 满足客户后续订单需求，公司技术服务人员往往会参与客户PCB产品设计讨论，掌握 客户的实际需求，快速响应客户对PCB产品需求的变化。对于客户的产品订单，销售 人员实时跟踪订单的执行情况，运用ERP生产管理系统实现灵活排产和全流程生产跟 进，保证产品的准时交付，满足不同客户的JIT（实时生产）、T-1、T+3等各种快速、 准时、齐数交货的规范与要求，并对产品的出货、运输、维保等售后流程进行实时跟 踪，为客户及时解决销售过程中遇到的问题。销售及技术服务人员为主要客户提供跟 线服务，实行24小时随时响应售后服务，最大程度的为客户提供产品服务与技术支 持。 （五）技术工艺与人才积累优势 PCB产品的制造过程工序众多，且每个工序参数的设置要求都非常严格，生产过 程涉及电子、机械、计算机、光学、材料、化工等多个专业学科领域，工序纷繁复杂 且多学科交叉，从而要求PCB制造企业在各个工序和领域都具备较强的工艺技术水平。 PCB制造行业专业人才的缺乏是我国PCB行业的现实状况，具备丰富行业经验的管理 人才和高素质的技能人才对PCB制造企业显得尤为重要。 公司在PCB制造领域拥有超过十年的行业经验，在发展过程中储备了一批优秀的 行业人才，主要管理人员和技术人员行业经验丰富。公司的工程中心被江苏省科学技 术厅评定为“江苏省高密度多层印制线路板工程技术研究中心”，技术中心被江苏省 经济贸易委员会评定为“江苏省企业技术中心”。公司通过引进外部人才，不断研发 新技术、新工艺、新产品，搭建扩充了技术工艺人才梯队，为未来的发展作好充分的 技术准备，公司的专业人才储备是公司能够持续发展的宝贵资源。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）生产经营方面 2021年上半年，公司生产正常运营，产能得到充分利用，营业收入稳定增长。2021 年1-6月公司营业收入、净利润分别为51,905.82万元、7,709.71万元，分别较上年 同期上升31.59%、26.70%。 2021年上半年，国内疫情已得到有效控制，公司的国内市场需求稳定增长、订单 充足。国外疫情虽然还有反复，但是因为公司取得了较多的国外客户新项目订单，因 此国外订单同样增长较大。另外，因行业上游原材料价格暴涨，特别是覆铜板、铜箔、 半固化片等原材料供不应求，导致一些中小型PCB生产厂家无法正常生产，供货困难， 从而使得订单向优质PCB厂家转移。目前我公司全年订单十分饱满，形成全年无淡季 的形势。 （二）积极推进募投项目建设 近年来，多层电路板需求较为旺盛，是市场发展的主要方向之一。目前公司积极 推进“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”募投项目的 建设，预计今年8月底完成基础厂房建设，今年年底正式投产，届时长期限制公司发 展的产能瓶颈约束将得到完全解决。一方面公司将有能力快速挽回因前期产能不足而 放弃的传统客户订单份额；另一方面，公司将把握当前良好的机遇，全力开拓多元化 的下游市场行业，向新能源汽车电子、通讯产品、高端消费类电子、新型能源产品等 产业发展，实现刚性印制电路板的基本全覆盖。 新工厂将全面引进自动化、智能化生产和检测设备，应用工业互联网技术，建成 数字化的制造工厂，实现大排版、高效率、自动化、智能化、少人化制造模式。同时， 充分结合清洁生产和节能环保的理念，以更低成本、更少污染、更加安全的方式生产 运营，引领印制电路板的制造管理。 （三）扩大与升级子公司单面板制造能力，优化市场结构，加大市场开拓能力 随着公司市场的不断拓展，单面板订单快速增长，特别是高价值的厚铜板的订单 越来越多，目前单面板工厂（海弘电子）“年产厚铜印制电路板100万平方米项目” 已开工建设，该项目在海弘电子内扩建约15,000平方米的厂房，新增全自动厚铜板 生产线1条，以满足越来越多的全球优质客户不断增长的市场需要。 （四）做深传统市场，开拓新领域，优化产品结构 传统市场和客户是公司稳健经营的根本，依托公司高效规范的制造管理体系以及 优质的市场服务网络，公司专注快速满足传统市场的需求，做稳做深老客户，确立在 传统客户的供应链中的核心供应商地位。同时，不断开拓新领域、新市场、新客户， 是公司持续发展的关键。 公司将有计划的加强与国内市场优质客户之间的合作，尤其是新能源汽车电子、 通讯产品、高端消费类电子、新型能源产品等领域客户合作的层次，持续优化产品结 构，提升产品附加值。今年以来，公司已经开始为SONY（索尼）PS5、任天堂等品牌 游戏机项目批量供货，供货量逐步提升，目前公司正在新建专门生产线以适应不断增 加的订单需求。报告期内公司的产品已经应用到BMW（宝马）、VW（大众）、Buhler(布 勒)、Renault（雷诺）、Daimler（戴姆勒）、Iveco（依维柯）等汽车品牌的电源控 制、空气过滤、车灯、座椅按摩、汽车充电桩等系统，墨西哥Autosplice汽车项目 已经批量供货。除此以外，公司产品已批量应用在联想、惠普、华硕、戴尔等电脑的 电源项目和网通信号模块项目上。公司今年还通过竞争新取得了德国BSH（博西华） 多个项目的产品全生命周期的主力供应商地位。 公司将进一步加强客户营销和服务，协调市场、技术、品质等各职能部门，积极 响应客户需求，维护好客户资源，公司已新设了美洲业务点并与欧洲伙伴公司配合开 拓服务欧洲市场，以便快速响应国外客户要求，为其提供更优质的服务，目前公司的 海外业务订单较2020年度同期相比增长58.74%，特别是汽车电子领域的产品订单也 在不断增加。 （五）加大环保治理和安全管理投入，践行诚信规范的经营原则 公司不断加大环保治理投入以满足不断提高的环保要求。公司新建污水排放缓冲 池，实现污水在线实时监控管理；采用新型治污技术和方案、新原材料，大幅降低含 氮污水和氨氮排放；引进新型污泥压滤设备，大幅降低污泥含水率，减少污泥外运处 置量；更新废气处理设施，降低废气排放含量。从而使公司的三废治理能力得到进一 步提高。 在新的募投项目中，公司购置的设备均采用低排放技术，污水处理采用自动化控 制和生化污水处理系统，蚀刻液再生循环回收系统和无死角监控中央控制系统以及拥 有自适应功能的AI人工智能检测系统等高端装备及系统，实现安全绿色生产。 安全管理方面，公司成立安全管理委员会，有组织、有计划地落实安全管理体系 及安全责任制度，建立安全管理标准。加大安全管理新技术的应用，从根源上解决安 全隐患。从而使公司更规范、更安全、更环保地合规运营，努力成为更有社会责任的 企业。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响 和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 519,058,171.82 394,463,613.46 31.59 营业成本 376,235,592.04 277,299,160.57 35.68 销售费用 9,829,581.86 4,719,104.11 108.29 管理费用 28,495,926.58 21,324,409.84 33.63 财务费用 -1,920,862.77 -2,691,215.06 -28.62 研发费用 27,147,958.52 22,372,849.02 21.34 经营活动产生的现金流量 净额 84,773,811.13 25,328,555.94 234.70 投资活动产生的现金流量 净额 10,454,958.88 -13,150,088.52 不适用 筹资活动产生的现金流量 净额 -39,173,020.43 -23,103,492.58 69.55 税金及附加 1,323,443.32 2,576,201.50 -48.63 投资收益 6,512,342.56 333,095.89 1,855.10 公允价值变动收益 1,867,997.06 - 不适用 信用减值损失 -2,254,807.48 -1,038,379.96 117.15 营业外收入 3,574,413.74 903,935.36 295.43 营业收入变动原因说明：主要系报告期销售规模增加所致。 营业成本变动原因说明：主要系报告期销售增加以及原材料价格上涨，营业成本相应 增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期职工薪酬及报关代理费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期职工薪酬及维修费增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系应收账款回款额及以承兑汇票支 付货款额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期结构性存款及收益凭证到 期产生的收益所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期支付承兑保证金增加及分 配股利所致。 税金及附加变动原因说明：主要系报告期出口退税增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系报告期结构性存款和收益凭证到期产生的收益所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期利用募集资金理财及外汇合约公允价 值变动所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系报告期应收款项增加所计提金额变动所致。 营业外收入变动原因说明：主要系报告期政府补助增加所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上年期末数 上年期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%） 情况说 明 存货 274,250,277.48 1 3.1 0 201,823,883.85 1 0.82 3 5 . 89 主要系 报告期 原材料 价格上 涨 及 原 材料备 货 增加 所致 在建工 程 50,028,467.02 2 .39 2,817,703.73 0.15 1,67 5 . 5 0 主要系 报告期 募投项 目建设 投入所 致 预付款 项 1,255,794.66 0 . 06 2,366,409.92 0.13 - 4 6 . 93 主要系 报告期 预付电 费 减少 所致 其他非 流动资 产 34,558,615.15 1 .65 4,178,420.06 0.22 7 27.0 7 主要系 报告期 预付募 投项目 设备款 增加 所 致 应付票 据 243,382,793.40 1 1.6 3 128,467,824.51 6.89 8 9. 45 主要系 报告期 承兑汇 票支付 货款增 加 所致 应交税 费 4,262,203.55 0 .20 2,164,907.00 0.12 9 6 . 88 主要系 报告期 企业所 得税和 个人所 得税增 加所致 其他应 收款 3,166,088.36 0 .15 1,241,205.02 0 .07 155.08 主要系 报告期 应收出 口退税 增加所 致 应付职 工薪酬 23,058,300.05 1 .10 34,498,928.22 1 .85 - 33.16 主要系 报告 期 内奖金 按月计 提时间 差所致 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 47,740,145.79 承兑汇票保证金、履约保函保证金、信用证 保证金 应收票据 - - 存货 - - 固定资产 - - 无形资产 - - 合计 47,740,145.79 - 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 计划投资 报告期内投入 累积投入 年产高精密度多层板、高密 度互连积层板120万平方米 建设项目 716,010,200.00 66,100,815.64 69,663,509.59 注：累计投入中募集资金投入36,166,359.19元，自有资金投入33,497,150.40元(其 中银行存款投入601,482.00元,银行承兑汇票32,895,668.40元) (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 396,529,215.77 444,661,218.71 其中： 债务工具投资 - - 权益工具投资 - - 衍生金融资产 4,723,949.10 3,507,368.71 其他 391,805,266.67 441,153,850.00 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 - - 其中： 债务工具投资 - - 混合工具 - - 其他 - - 合计 396,529,215.77 444,661,218.71 注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系购入结构性存款、外汇合约。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 公 司 名 称 经营 业务 公司类 型 注册 资本 期末总资产 期末净资产 营业收入 净利润 海 弘 电 子 PCB的 研发、 生产 和销 售 公司全 资子公 司 3,500 万元 595,448,373.67 308,130,190.16 250,896,478.66 33,335,789.77 香 港 昇 耀 PCB的 境外 销售 公司全 资子公 司 30万 港元 80,745,177.84 32,219,324.33 50,425,220.87 5,712,977.93 新 加 坡 昇 耀 PCB的 境外 销售 海弘电 子全资 子公司 1万新 加坡 元 13,422,080.78 2,574,038.67 10,835,347.34 1,008,447.70 注：报告期内海弘电子主营业务收入为241,809,411.14元，主营业务利润为 54,682,735.12元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争加剧的风险 全球PCB产业重心逐渐从欧美向亚洲转移，目前已经形成以亚洲（尤其是中国大 陆）为主导的新格局。数量庞大的PCB厂商将继续加剧中国大陆地区PCB行业的市场 竞争，但日益呈现“大型化、集中化”的趋势。如公司未来不能持续提高生产管理能 力、产品质量和技术水平，不能有效扩大生产规模，则激烈的市场竞争将有可能影响 公司的盈利能力，给公司带来风险。 2、原材料价格波动的风险 公司直接材料占主营业务成本的比例较高，报告期内为66.02%，其价格波动对公 司业绩存在重要影响。生产经营所用主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、油墨、锡 球等，上述主要原材料价格受国际市场铜、石油等大宗商品的价格波动影响较大。若 公司产品销售价格与原材料价格变动幅度、变动方向不能同步，在其他因素不变的情 况下，将导致公司毛利率发生变动，影响公司经营业绩的稳定性。 3、汇率风险 本公司国内业务主要以人民币结算，但随着公司海外销售持续增长，出口产品主 要以美元结算为主，公司毛利率对美元兑人民币汇率相对敏感，如果美元兑人民币汇 率发生重大变化，将影响公司的盈利能力。 4、环保风险 PCB的生产过程涉及到电镀、蚀刻等工序，会产生废水、废气及固体废弃物，生 产过程对环保的要求较高。随着国家对环保要求的不断提升，公司的环保投入将持续 增加，可能对公司的业绩造成影响，如因发生环境污染事件，则有可能对公司生产经 营造成不利影响。 5、质量责任风险 公司生产的印制线路板主要用于下游客户的家电、电源等产品，下游客户对公司 产品质量要求较高。报告期内，由于客户产品需求更新等原因，导致发生少量退换货 的情形。公司未出现重大质量纠纷或诉讼，但PCB产品生产工序多、精密程度相对较 高，各工序的生产品质均会对最终产品质量产生较大影响。如果公司在产品生产过程 中出现质量未达标准而未被检测发现的情况，将对公司的业绩和品牌造成一定不利影 响。 6、安全生产的风险 PCB生产工艺复杂，且在生产中需使用腐蚀性化学品等，对生产人员的操作要求 较高，存在一定危险性。如果员工在日常生产中出现操作不当、设备使用意外等，将 可能导致安全生产事故。 7、核心人员流失的风险 公司所处行业是资本、技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才 是公司生存和发展的重要基础。客户不断推陈出新更新换代产品，在新产品中应用新 的技术和工艺，要求公司的研发水平与行业发展及客户需求相配套。若公司未能把握 行业发展趋势，或未能研发或储备符合客户未来需求的相关技术，则将导致公司在市 场竞争中处于劣势，进而对公司业绩造成不利影响。同时，随着市场竞争加剧，企业 之间对人才的争夺将更加激烈，未来公司可能面临核心人才流失的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议 届次 召开日期 决议刊登的 指定网站的 查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020 年年 度股 东大 会 2021年4 月19日 上海证券交 易所网站 （www.sse.com.cn） 2021年4月 20日 审议通过了： 1、《关于公司2020年度董事会工 作报告的议案》； 2、《关于公司2020年度财务决算 报告的议案》； 3、《关于公司2020年度利润分配 预案的议案》； 4、《关于<公司2020年年度报告> 及其摘要的议案》； 5、《关于续聘公司2021年度审计 机构的议案》； 6、《关于确认公司董事和监事2020 年度薪酬方案的议案》； 7、《关于为子公司2021年银行综 合授信提供担保的议案》； 8、《关于2021年度向银行申请综 合授信额度的议案》； 9、《关于2020年度监事会工作报 告的议案》。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） / 每10股派息数(元)（含税） / 每10股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 印制线路板在生产过程中会产生废水、废气、固废等，作为规模性企业，报告期 内，澳弘电子被列为常州市2021年度重点排污单位。为确保污染物达标排放，公司 严格遵守国家环保法律法规，建立了完备的环境风险防控措施和各类风险源应急预案， 严格开展排污监测。报告期内，公司环保设施运行良好，主要污染物的排放能够达到 排放标准，处理能力可以负荷日常生产的污染物排放。各类污染物的治理情况如下： 1、废水排放污染物及执行标准 澳 弘 电 子 排放口数量 1个 排放口编号 WS-01 主要污染物及特证 污染物名称 化学需氧量 总铜 氨氮 总氮 核定排放浓度 500mg/L 2.0mg/L 45mg/L 70mg/L 核定排放总量 158.87吨/年 0.291吨/年 11.938吨/年 14.682吨/年 实际排放浓度 271mg/L 0.159mg/L 8.959mg/L 31.853mg/L 实际排放总量 53.737吨/上 半年 0.0312吨/上半 年 1.776吨/上半 年 6.309吨/上半 年 核定的生产废水排 放量 635,509.2吨/年 生产废水排放量 201,106吨/上半年 执行的污染物排放 标准 与常州市江边污水处理厂接管协议标准，污水综合排放标准 GB8978-1996 排放方式 生产废水经厂内废水处理站处理达标后排入常州市江边污水处理厂 报告期内，澳弘电子废水排放在处理能力范围内，主要污染物的排放均未超过相 关限值，相关工业污水处理设施运行良好。澳弘电子污水排放口位于北大门以东位置； 2、废气处理情况 公司产生的废气主要来源于蚀刻、电镀、烤箱等生产环节。澳弘电子大气主要污 染物为颗粒物、硫酸雾、氯化氢、甲醛。 公司设有废气吸收塔和粉尘收集柜，对各工序废气进行收集和处理，其中酸性废 气和碱性废气经废气塔中和处理后高空排放，非甲烷总烃经过活性炭吸附之后排放。 公司排放的废气通过上述环节处理满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）二级标准、酸性废气和碱性废气满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）、无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求后排放。 报告期内，废气排放检测结果均符合排放标准。 3、固体废弃物处理情况 报告期内，澳弘电子固体废弃物均委托第三方有危险废物处理资质的单位进行处 置，相关储存设施运行良好。 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1、防治污染设施的建设情况 印制电路板的生产制造过程中会产生废水、废气等污染物。 澳弘电子：现有污水处理站处理能力为1800立方/天，公司高度重视生产过程中 产生污染物对环境的影响，针对不同污染物采取有效的防治措施，确保各类污染物达 标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产 生的废水，经过废水管网收集进入自建的废水处理系统，采用物化等组合工艺处理后 达标排放。公司建有粉尘、酸、碱、有机废气处理设施，生产过程中产生的废气，经 过废气管道分类收集，酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液喷淋吸收的工艺处理， 有机废气采用水喷淋吸收+活性炭吸附的工艺处理，实现达标排放。 2、防治污染设施的运行情况 安排专人专岗，确保设施稳定有效运行，并委托第三方定期对公司内部废水、废 气处理进行检测，确保污染物达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 按要求进行建设项目环境影响评价并取得环境保护批复及验收，确保项目环评合 法合规有序进行。澳弘电子现有排污许可证，证书编号：913204117737977280001R， 有效期为2019年12月1日至2022年11月30日止。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 澳弘电子建立了突发环境事件应急预案，并于2018年7月31日取得常州市新北 区环境保护局备案，备案编号：320411-2018-58-M。按要求配置了突发环境事件应急 物资，并按应急预案的要求组织应急演练。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 公司按照排污许可证要求，在全国排污许可证管理信息平台，建立有环境自行监 测方案，并委托第三方进行监测，具体如下： 公司名称 分类 监测频次 监测单位 澳弘电子 废水 1次/4小时 在线检测仪器 1次/月 第三方有资质检测单位 废气 1次/半年 第三方有资质检测单位 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司下属各子公司均未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位，公司自成立 以来就十分重视环境保护工作并通过了ISO14001环境管理体系认证。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公开发行相关 的承诺 股份限售 注1 注1 注1 是 是 不适用 不适用 解决同业竞争 注2 注2 注2 否 是 不适用 不适用 解决关联交易 注3 注3 注3 否 是 不适用 不适用 其他 注4 注4 注4 是 是 不适用 不适用 其他 注5 注5 注5 是 是 不适用 不适用 其他 注6 注6 注6 否 是 不适用 不适用 其他 注7 注7 注7 否 是 不适用 不适用 其他 注8 注8 注8 否 是 不适用 不适用 注1：全体股东关于发行人上市后股份锁定和流通限制的承诺 1、公司实际控制人杨九红、陈定红及其一致行动人、实际控制人亲属承诺： 公司实际控制人杨九红、陈定红及其一致行动人耿丽娅、途朗投资、途阳投资，实际控制人亲属杨文胜、王国庆、薛成伟承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份；承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有 派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连 续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个 月。 2、公司股东宁波斐君、常州斐君、中鼎天盛、睿泰捌号、嘉和达承诺： 公司股东宁波斐君、常州斐君、中鼎天盛、睿泰捌号、嘉和达承诺：自本企业向发行人增资的工商登记之日（2018年12月26 日）起三十六个月或自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月（孰长为限），不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人股 份，也不由发行人回购该等股份。 3、担任本公司董事、监事和高级管理人员承诺： 公司持有股份的董事、监事和高级管理人员陈定红、朱留平、杨文胜、姜其斌、耿丽娅、沈金华、倪爱花承诺：自公司股票在证 券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该 部分股份。本人所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有 派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连 续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月； 前述股份锁定承诺不因本人职务变更或离职等主观原因而终止。前述锁定期满后，若本人仍担任公司的董事、监事或高级管理人员， 在本人任职期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%。 此外，如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内， 继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司 股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规 定。 注2：控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人杨九红、陈定红及一致行动人耿丽娅、董事KEFEI GENG分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》， 承诺内容如下： （1）本人、本人近亲属及控制或担任董事、高级管理人员的企业目前没有、并且于本人在澳弘电子任职期间也不会从事与澳弘 电子及其控股子公司相同或相近似业务，或向与澳弘电子及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职； （2）本人、本人近亲属及实际控制或担任董事、高级管理人员的企业目前没有、并且于本人在澳弘电子任职期间也不会通过其 他任何方式间接从事与澳弘电子及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动； （3）若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。 注3：关于减少和避免关联交易的承诺 公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易事项的决策权限、关联交易的回避表决制度作 出了明确的规定，并于股东大会上审议通过了《关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》，对关联交易的审批和管理进行了严格 的规范和实施更为有效的外部监督。 此外，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及发行人股东途阳投资、途朗投资、宁波斐君、常州斐君、 中鼎天盛、睿泰捌号、嘉和达均已出具了关于规范与减少关联交易的承诺。 注4：主要股东关于持股意向及减持股份意向的承诺 发行前持股5%以上的公司股东杨九红、陈定红及其一致行动人耿丽娅、途朗投资、途阳投资承诺： 承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（如果因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）； 承诺人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方 式等。承诺人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告。如通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的 十五个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告，减持计划将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》第十三条规定的内容确定，并按照相关规定披露减持进展情况。承诺人及其一致行动人在任意连续九 十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，减持不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，减持不超过公司 股份总数的2%。 注5：关于上市后稳定股价的承诺 为强化股东、管理层诚信义务，保护投资者权益，发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员制订了《稳定股 价预案》。 在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取相关稳定股价的具体措施，承 诺接受以下约束措施： （1）公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说 明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； （2）公司控股股东、实际控制人承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司 有权将与用于实施增持股票计划相等金额的应付本人现金分红予以扣留或扣减； （3）公司董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价具体措施，则公司有权将 应付本人的薪酬、津贴及股东分红予以扣留或扣减。 注6：发行人及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 1、发行人承诺： 本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影 响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内， 本公司将在监管部门或有关司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的30个交易日内，按照发行价并加算 银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；若上述情形发生于本公司首次公开发行 的新股已完成上市交易之后，本公司将在监管部门或有关司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的15个 交易日内制订股份回购方案并提交董事会、股东大会审议批准。回购价格以本公司股票发行价格和上述违法事实被中国证监会或其他 有权机关认定之日前30个工作日本公司股票交易均价的孰高者确定。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事 项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回购价格将相应进行除权、除息调整。 本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法及时赔偿 投资者损失。 2、发行人控股股东、实际控制人承诺： 发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影 响的，杨九红、陈定红作为实际控制人将促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格以公司股票发行价格和上述违法事 实被中国证监会或其他有权机关认定之日前30个工作日本公司股票交易均价的孰高者确定。若公司股票有派息、送股、资本公积转 增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回购价格将相应进行除权、除息调整。 发行人在招股说明书中若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，杨九红、陈定红将依法 及时赔偿投资者损失。 3、发行人董事、监事和高级管理人员承诺： 发行人董事、监事和高级管理人员承诺：发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交（未完）  |