[中报]璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司2021年半年度报告
原标题:璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：603659 公司简称：璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司 全体董事出席 董事会会议。 三、本半年度报告 未经审计 。 四、公司负责人 梁丰 、主管会计工作负责人 韩钟伟 及会计机构负责人（会计主管人员） 韦富桂 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已于本报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响，敬请投资者查阅 “第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 22 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 24 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 26 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 31 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 37 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 38 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 40 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 璞泰来、公司 、集团 指 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 江西紫宸 指 江西紫宸科技有限公司，公司之全资子公司 溧阳紫宸 指 溧阳紫宸新材料科技有限公司，公司之全资子公司 内蒙紫宸 指 内蒙古紫宸科技有限公司，公司之全资子公司 四川紫宸 指 四川紫宸科技有限公司，公司之全资子公司 山东兴丰 指 山东兴丰新能源科技有限公司，公司之全资子公司 内蒙紫宸兴丰、内蒙兴丰 指 内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司，公司之全资子公司，原 内蒙古兴丰新能源科技有限公司 东莞卓高 指 东莞市卓高电子科技有限公司，公司之全资子公司 宁德卓高 指 宁德卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司 江苏卓高 指 江苏卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司 四川卓勤 指 四川卓勤新材料科技有限公司，公司之全资子公司 东莞卓高新能源 指 东莞市卓高新能源科技有限公司，公司之全资子公司 东莞卓越 指 东莞市卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司 溧阳卓越 指 溧阳卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司 江苏嘉拓 指 江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司，公司之全资子公司 东莞嘉拓 指 东莞市嘉拓自动化技术有限公司，公司之全资子公司，后续将 无偿划转至江苏嘉拓 深圳新嘉拓 指 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司，江苏嘉拓之全资子公司 宁德嘉拓 指 宁德嘉拓智能设备有限公司，江苏嘉拓之全资子公司 江西嘉拓 指 江西嘉拓智能设备有限公司，江苏嘉拓之全资子公司 东莞超鸿 指 东莞市超鸿自动化设备有限公司，江苏嘉拓之控股子公司 浙江极盾 指 浙江极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司 溧阳极盾 指 溧阳极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司 四川极盾 指 四川极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司 香港安胜 指 香港安胜科技有限公司，公司之全资子公司 溧阳月泉 指 溧阳月泉电能源有限公司，公司之全资子公司 上海月泉 指 上海月泉电能源科技有限公司，溧阳月泉之全资子公司 璞泰来技术 指 上海璞泰来新能源技术有限公司，公司之全资子公司 振兴炭材 指 枣庄振兴炭材科技有限公司，公司之合营公司 东阳光氟树脂 指 乳源东阳光氟树脂有限公司，公司之控股子公司 四川茵地乐 指 四川茵地乐材料科技集团有限公司，公司之联营公司 福建胜跃 指 福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙），公司之股东 南阳阔能 指 南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙），公司之股东，原贵 州阔能企业管理合伙企业（有限合伙） 上海庐峰 指 上海庐峰投资管理有限公司，公司之控股子公司 锦泰元企业 指 上海锦泰元企业发展有限公司，公司之合营公司 前海科控丰泰 指 深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司，公司之合营公司 庐峰凯临 指 宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业（有限合伙），公司 之联营公司 庐峰新能 指 福建省庐峰新能源股权投资合伙企业（有限合伙），公司之联 营公司 招商证券、保荐机构 指 招商证券股份有限公司 ATL 指 Amperex Technology Limited，新能源科技有限公司（香港注 册）及其控股的东莞新能源科技有限公司、东莞新能源电子科 技有限公司、宁德新能源科技有限公司等子公司的统称 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股的青海时代新能源 科技有限公司、宁德时代锂动力有限公司等子公司的统称 三星 SDI 指 三星 SDI 株式会社，隶属于韩国三星集团 LG 新能源 指 LG Energy Solution,LTD.及其控股子公司的统称，隶属于韩国 LG集团 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 公司的中文简称 璞泰来 公司的外文名称 Shanghai Putailai NewEnergy Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Putailai 公司的法定代表人 梁丰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩钟伟 张小全 联系地址 上海市浦东新区叠桥路456弄116号 上海市浦东新区叠桥路456弄116号 电话 （021）61902930 （021）61902930 传真 （021）61902908 （021）61902908 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市浦东新区叠桥路456弄116号 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 www.putailai.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区叠桥路456弄116号 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 璞泰来 603659 不适用 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,922,916,380.56 1,887,637,120.26 107.82 归属于上市公司股东的净利润 774,869,887.26 196,700,787.56 293.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 716,146,752.22 175,353,180.84 308.40 经营活动产生的现金流量净额 1,206,216,770.59 224,320,788.39 437.72 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 9,502,524,177.25 8,914,163,998.06 6.60 总资产 17,279,260,515.84 14,486,275,424.65 19.28 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.12 0.45 148.89 稀释每股收益（元／股） 1.12 0.45 148.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.03 0.40 157.50 加权平均净资产收益率（%） 8.24 5.45 增加2.79个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.62 4.86 增加2.76个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,157,049.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 70,109,398.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -493,526.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,999,961.21 少数股东权益影响额 17,128.67 所得税影响额 -10,752,777.12 合计 58,723,135.04 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主营业务聚焦于锂离子电池关键材料及自动化工艺设备，产品涵盖负极材料、涂覆隔膜、 铝塑包装膜、PVDF、粘结剂及自动化工艺设备等；公司通过纵向一体化的产业链布局建立稳定可 控的制造产能，横向拓展工艺技术的产品应用和客户市场，构建规模化的协同竞争优势，成为一 家技术领先、产品优秀、管理规范的锂离子电池关键材料和工艺设备的世界一流综合服务商。 1、主要业务 公司主要业务包括新能源电池的负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化工艺设备、 铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石、PVDF及粘结剂的研发、生产和销售。 注：振兴炭材为公司合营公司，四川茵地乐为公司联营公司，东莞超鸿、东阳光氟树脂为公司控股子公司。 2、经营模式 （1）采购模式 公司生产所需原材料通过外购和委外加工的方式取得，具体实施由各子公司采购部门根据自 身业务需求分别执行。 公司将供应商资质、样品、质量管理等多个维度纳入评价体系，筛选合格供应商，并与其紧 密合作，在量与质上保证公司原材料的稳定供应。对于标准原材料和设备标准件，公司按照规范 的采购流程和指标进行择优采购；对于设备定制的非标准件，公司按照设计图纸和特定指标向各 合格供应商询价采购。 委外加工主要包括负极材料原料粉碎的委外加工，及碳化、石墨化的部分委外加工。 （2）生产模式 负极材料及石墨化、膜材料及涂覆等均采取“根据订单组织生产，兼顾市场预测适度库存” 的生产模式；锂电自动化装备根据客户定向需求进行整体方案的选型与设计，将关键自制零部件 与非关键外采零部件机械整合，并与公司自主研发的软件系统集成进行整机交付。 （3）销售模式 公司处于锂离子电池供应链的中上游环节，产品主要应用于消费类电子产品、新能源汽车、 储能电池等领域中的锂离子电池。公司主要采取销售部门与下游客户直接对接的销售模式，通过 战略合作、联合研发等方式，与下游客户建立长期且深入的合作关系。 3、行业情况说明 （1）消费类电池 消费类电池中，国内3C数码电子产品终端市场日益成熟，总体需求呈稳中有增的趋势。分析 机构Canalys预计，2021年全球智能手机出货量将达到14亿部，同比增长12%1，其中5G手机发 展尤为强劲；市场研究机构Trendforce预计因疫情导致的笔记本电脑需求的上升趋势在2021年 将延续，全球笔记本电脑2021年出货量将达到2.36亿台，同比增长15%2。近年来，手机功耗提 升、电池容量有限促使快充产品渗透率提升，据BCC Research研究，快充充电器在充电器市场中 的渗透率有望在2022年提升至24%3。同时，随着家用电器小型化、无绳化需求提升，锂离子电池 将拓展在小型电动工具领域的应用。 1 Canalys，2021年全球智能手机市场预测，https://www.canalys.com/newsroom/smartphone-shipments-2021。 2 Trendforc，2021年笔记本电脑的年度出货量可能会打破记录，达到2.36亿台，而Chromebook的需求在2H21 放缓，https://www.trendforce.com/presscenter/news/20210712-10855.html。 3 BBC Research，《充电器市场：2020-2030年全球行业分析、规模、份额、增长、趋势和预测》。 4 高工产研，2021H1国内动力电池装机量解析，https://www.gg-lb.com/art-43172.html。 5 高工产研，《2021年中国动力锂电池行业分析报告》。 6 高工产研，《2021年中国锂电池行业发展调研分析报告》。 据中商产业研究院预计，我国消费类锂离子电池出货量将由2020年37.8GWh提升至2021年 的42GWh，同比增长11%。 （2）动力类电池 2020年12月中央经济工作会议首次将“碳达峰、碳中和”列为2021年八项重点任务之一， 力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。纵观国际动力市场政策趋势，去年5月，欧 盟提案将电动车纳入绿色经济复苏计划，进一步加大购置新能源汽车补贴，从严考核碳排放指标， 并于2021年推出新版电池法规，以确保欧洲动力汽车电池使用的生命周期更为环保；而今年上半 年美国亦宣布启动1740亿美元的电动汽车扶持计划。以新能源汽车为代表的绿色经济在全球范围 内已被广泛认可与支持。 据高工产研数据，2021年上半年国内新能源汽车销量约103万辆，同比增长214%，动力电池 装机量为46.39GWh，同比增长177%4。在政策与需求端的并行刺激下，必将给予新能源汽车产销 供给新的催动力，助长动力电池装机量实现上涨。高工产研预计2021年我国动力电池出货量有望 达到150GWh5。 （3）储能类电池 随着工业化、信息化水平的持续提升与电化学储能系统成本的逐年下降，储能领域作为锂电 池应用新兴领域，投资机会与成长机遇被广泛看好。受近年来新能源并网、电力辅助补偿政策加 大覆盖、电力价格调整等利好政策影响，及国内外相继达成节能减排“碳中和”统一共识，能源 结构将逐渐从传统化石燃料转向可再生能源，电力储能市场必将迎来受益。伴随我国近年推动通 讯行业带来的5G基站扩建，以及随之而来的对传统4G基站所用铅酸电池向锂离子电池的更新换 代，通讯储能需求也将迎来提升。据高工锂电预测，储能电池未来四年复合增长率为32.3%，2025 年出货量将达到68GWh6。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术与研发优势 （1）负极材料及石墨化加工 公司多年来持续引进具备碳素材料专业理论知识的技术团队，研发软硬件投入进一步提升， 已具备迅速响应客户对不同应用场景、不同特性要求的产品研发能力。报告期内公司多重技改措 施并行，加强成本控制，通过物料再利用、自建空分制氮配合制程控制降低氮气成本、改善碳化 车间工艺流程等措施，避免物料转运不同车间造成的物料浪费，降低人员操作时效成本，从而实 现收率提升，成本下降。在公司产品凭借高容量、高压实密度、低膨胀和长循环等特点持续赢得 海内外知名客户认可，稳占高端负极市场的同时，公司将加速推进高性价比负极材料产品向中低 端市场渗透。 公司始终保持对新兴技术热点的前瞻性并提前长效布局，伴随负极材料溧阳研究院的建成和 投入使用，公司持续寻求新技术新产品的突破以保持负极材料技术领先优势。公司成功开发含有 导电添加剂的新包覆剂，产品性能获得客户认可；同时全力推进硅氧、硅炭、多孔硅、硬炭等项 目的研发和产业化进度。 在石墨化领域，公司在2020年完成对山东兴丰的全部股权收购，目前掌控有世界最大规模的 负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热技术，对物料装炉容量、送电曲线、冷却数据、成 品灰分、石墨化度、振实等多维度数据进行全方位比照，充分汲取新一代厢式石墨化炉工艺改造 的实践经验，实现对现存不足的改进，加强产能提升与成本管理。 （2）隔膜及涂覆加工 公司率先实现隔膜基膜、涂覆加工、涂覆材料、粘结剂及锂电设备的一体化协同发展，综合 竞争优势显著。公司充分利用在涂覆材料及粘结剂领域的经验和技术积累，采用国产化的耐高温 粘结剂、小粒径陶瓷等，使用公司子公司嘉拓针对隔膜涂覆特性自主研发的一体化通用多层涂覆 设备，能够实现对最小厚度为0.5微米的隔膜基膜的多层涂覆，在大孔型快速高粘结油性隔膜、 高破膜温度油性隔膜应用上率先取得突破，提升了隔膜涂覆在安全性、电解液浸润等指标的性能， 满足锂离子电池市场需求。此外，公司与东阳光合作开发PVDF，与茵地乐联合研发水溶性粘结剂， 并在报告期内实现在粘结性、耐电解液性等综合指标上提高隔膜安全性，防止锂离子电池热失控， 实现重要涂覆材料及涂覆粘结剂的国产化替代，推动涂覆成本持续下行。 （3）铝塑包装膜 公司长期致力于实现铝塑包装膜的国产化替代以降低对日韩进口产品的依赖，公司铝塑包装 膜产品在外观、工艺技术、生产效率和性能指标上均具备一定的竞争优势。公司自主研发生产底 涂胶水等铝塑包装膜所需材料，迭代新工艺推出黑色铝塑包装膜新产品，通过生产设备和生产厂 房的升级、生产工序的优化、引入特殊监控检测等方式，解决了生产过程中的鼓边、切换卷时差、 温度在线监测等问题，实现了公司铝塑包装膜产品的生产效率和良品率大幅提升，在高端消费电 池、动力电池市场的产品认证取得积极进展。 报告期内公司进一步扩大铝塑膜的生产规模，已经初步完成溧阳卓越基地的动力类和消费类 铝塑膜产线的调试和试产。公司依托铝塑复合技术和薄膜涂覆技术，积极拓展相关技术的下游应 用。 （4）锂电自动化装备 作为国内最早实现涂布设备国产化的企业之一，公司在精密机械、现代控制技术、新型传感 器应用等多个方面具有长期技术累积。报告期内公司通过材料、加工工艺和热处理等工艺改进， 进一步提升挤压涂布机钢辊精度，已成功将不同宽度的钢辊跳动提升至1-1.5μm，；同时为满足 极片高速干燥速度的需求，应对厚层涂布时可能产生的缺陷，已实现对现有热风方案的升级技改， 大幅提高极片干燥速度，提升干燥质量，并于报告期内批量投入新设备中应用；报告期内为提高 宽幅高速挤压涂布机的单位面积产出，最大程度利用现有空间，经设备加工精度、干燥一致性、 基材适应性等多方改善，协同客户进行为期两年的专用浆料磨合研发，目前已形成批量订单，有 效涂布宽度达1400mm。 报告期内，公司设立自动化装备事业部，依托江苏嘉拓作为事业部本部进一步加快涵盖卷绕 机、叠片机、注液机、气密性检测设备、化成设备等在内的中后段设备产品体系建设速度。报告 期内注液设备经优化产品设计，简化机械结构，提高组装效率，降低安装调试时间；开发的气密 性检测设备已实现批量交付，在检测高效化、智能化、稳定性方面均有显著的指标提升。各项设 备技改均向更具标准化的作业流程、降低人力与时间成本的方向有序推动，以实现更优质的产品 工艺质量及售后服务综合供应。 为加大日益增大的设备需求和改善交付能力，公司在广东东莞和广东肇庆分别建立生产基地， 进一步提高产品交付能力和集约化管理改善成本。 公司积极拓展特种涂膜产品在新能源行业的应用，积极主动参与太阳能电池和燃料电池设备 的研发，实现战略合作方的研发产品交付，为将来的产业化奠定基础。 2、一体化产业布局和业务协同优势 公司以锂离子电池关键材料和设备为中心，在关键材料产业化上实现垂直整合，关键材料技 术和工艺设备技术上有机地横向拓展。从成本和业务规模、材料技术领先性多方面布局，均衡有 序发展，在负极材料、隔膜、设备等关键领域发挥业务协同优势。 公司在负极材料领域进行全工序布局，通过原材料供应、造粒、石墨化加工、碳化包覆的一 体化生产，减少不必要的物理消耗，优化各环节生产工艺，多维度细化成本管控，进一步提升公 司负极材料产品的优异性能，降低生产经营成本，满足市场日益增长的高性价比负极材料需求。 公司在隔膜领域覆盖了湿法隔膜基膜、涂覆加工、涂覆材料、纳米氧化铝及涂覆设备的自产， 并在报告期内将公司在PVDF、锂离子电池各类粘结剂的技术优势与合作方的产业化能力结合，形 成涂覆隔膜加工的产业闭环，业务协同优势及一体化综合竞争优势显著。 报告期公司控股东阳光氟树脂和联营四川茵地乐的粘接剂业务，满足了自身隔膜粘接剂需求 和战略研发外，同时也将加大现有正负极粘接剂成熟产品的产业规模和进一步拓展在新能源电池 的应用和新一代粘接剂的开发。 3、市场资源优势 公司作为锂离子电池供应链关键生产环节企业，在负极材料、隔膜涂覆及锂电设备领域持续 深耕，产品颇受市场认可，积累了良好的品牌声誉。公司能够在现有优秀产品的基础上，快速向 市场推出更具竞争力的负极材料、涂覆隔膜产品和卷绕、叠片、注液、化成等新型锂电设备、正 极负极等所需粘结剂，通过产品认证并形成订单供应，从而进一步拓宽公司市场资源，提高公司 产品市场占有率。此外，公司从研发配合、产品认证、质量管理等方面，与宁德时代、LG新能源、 ATL、三星SDI、中航锂电、欣旺达、珠海冠宇、比亚迪、亿纬锂能等主流电池制造厂商和车企保 持长期良好的合作关系，建立客户粘性。 4、团队优势 公司管理团队具备锂离子电池、关键材料及锂电设备领域的丰富经验，对新能源产业发展方 向、市场需求保持高度敏感，在新产品、新技术、新工艺研发方面有较强的前瞻性，在产品方向、 运营策略上高效践行公司发展战略。同时，公司尊重人才、培育人才，实行一系列科学的人才激 励制度、工作分配体系与团队建设机制，吸引了一批技术研发、生产制造、市场及运营的高尖人 才，并通过负极材料及石墨化、膜材料及涂覆、自动化装备三大事业部协同管理的模式，精简人 力资源配置，提高人力资源使用的协同效应，打造公司核心凝聚力。报告期内公司成立了上海璞 泰来新能源技术有限公司，将利用上海的优势资源，进一步整合人力和研发资源、产业资源，加 大专业研发的同时，积极拓展新技术的引进和人才团队的引进。 三、经营情况的讨论与分析 随着低碳、绿色发展理念在全球范围内被广泛接受，全球汽车电动化、智能化浪潮加速拉动 新能源汽车出货量高速增长，可再生能源对化石能源的加速替代激发配套储能的需求，锂离子电 池市场需求呈现爆发式增长。尽管产业链相关企业均积极扩产，但在冶金化工及能耗排放较高的 生产环节仍存在阶段性瓶颈，各地政府严控能耗排放和环评审批延缓了新建产能的投放进度，锂 离子电池材料各环节短期均面临不同程度的产能不足；另一方面，前期全球货币宽松及经济复苏 刺激大宗商品、原材料及能源价格显著走高，锂离子电池材料及设备产业面临较大的成本上升压 力。 公司作为新能源锂离子电池关键材料和自动化设备综合解决方案提供商，近年来积极进行产 能建设和生产基地的布局，战略聚焦主流客户市场需求，依据各地生产要素优势布局相应的产能。 公司通过建设研发中心、吸引人才团队、强化外部合作等加大对锂电关键材料、工艺及样机设备 的投入，巩固公司产品及工艺服务的竞争优势。报告期内公司持续加大资本开支与研发投入，各 业务板块均实现数量与质量的同步、稳健增长，经营性现金流量继续改善。公司积极改良负极材 料、涂覆隔膜的工艺设备，持续提高生产效率和产出率，坚定实施规模化一体化发展战略，推进 负极与石墨化团队的协同整合，提高石墨化自供比例；加大对涂覆材料及粘结剂产品的开发与投 入，增资收购东阳光氟树脂和入股四川茵地乐，通过四川卓勤建设高效的基膜配套产能，进一步 增强公司涂覆隔膜业务的协同配套优势。 报告期内，公司实现主营业务收入391,299.78万元，比上年同期增长107.72%；实现归属于 上市公司股东的净利润77,486.99万元，比上年同期上升293.93%；实现归属于上市公司股东的 扣非净利润为71,614.68万元，比上年同期上升308.40%。 （一）负极材料及石墨化事业部 报告期内，公司负极材料业务实现出货量45,246吨，同比增长103.57%；实现主营业务收入 245,364.91万元，同比增长79.46%。 1、负极材料 （1）自2020年至今，受益欧洲新能源市场需求高速增长和公司负极材料中高端的产品定位， 公司海外动力类负极材料出货量及占比持续快速提升；今年以来，国内头部动力电池厂商配套车 型逐步向中高端渗透，国内负极材料特别是中高端产品需求在全球新能源需求量呈现快速增长的 背景下持续向好。报告期内，公司综合协调各环节产能，优先满足国内外优质消费及高端动力电 池客户的产品需求，在实现动力类负极材料出货占比大幅提升的同时，产品售价相对稳定。 （2）鉴于下游市场需求持续旺盛，上游负极原材料针状焦价格上涨，石墨化加工因规模化产 能的建设周期较长、地方政府控能耗、限电等因素导致产能扩张低于市场需求，公司石墨化所处 的蒙西地区针对负极材料企业的电费不断提高，进而导致石墨化外协加工价格不断上涨，下半年 我国负极材料企业将普遍面临较大的成本上行压力，行业存在成本传导的诉求。 （3）公司前期投资建设的碳化、石墨化产能自去年下半年全面建成投产以来，公司产品质量 控制能力、成本控制能力和稳定供应能力得到进一步提升，在当前锂离子电池全产业链各环节均 出现产能不足的情形下，公司负极材料一体化布局的竞争优势相对明显。报告期内，公司提前锁 定部分低成本原料，通过各种方式稳定与外部石墨化外协厂的合作关系，负极材料产品生产成本 阶段性得到控制，阶段性保证了公司的盈利，但未来一段时期内石墨化加工成本上涨趋势明显。 （4）为满足未来市场需求，公司在江西现有产能的基础上扩产6万吨前工序及内蒙二期5 万吨石墨化加工产能，预计于年底前建成投产；为满足动力电池下一阶段的市场需求，公司在四 川邛崃规划建设年产20万吨负极材料一体化项目，其中一期10万吨负极材料一体化项目以募集 资金及自有资金启动建设，公司拟通过引入新型工艺及设备、减少运输费用、增加产品收率等工 艺一体化的综合方式实现成本控制；针对特定动力电池客户，公司拟通过开发个性化产品，以单 一品种的规模化的生产方式实现稳定供应。 2、石墨化加工 （1）报告期内，公司全资子公司山东兴丰、内蒙紫宸兴丰在客户认证的前提下逐步推进厢式 炉改造，截至2021年6月30日，公司石墨化产能达到6.5万吨；随着内蒙二期5万吨石墨化在 下半年建成投产，公司山东及内蒙的石墨化产能在年底有望超过12万吨，石墨化加工的自供比例 将进一步提升。 （2）为加快推进公司内蒙生产基地负极材料一体化生产进程，公司加快推进内蒙紫宸与内蒙 兴丰吸收合并事宜，实现公司负极材料和石墨化团队的协同整合。 （二）膜材料及涂覆事业部 2021年上半年，受下游国内动力电池客户排产量增长的影响，公司涂覆隔膜及加工出货量为 79,839万㎡，同比增长264.05%；报告期内，公司隔膜及涂覆加工业务实现主营业务收入（含基 膜业务）89,516.91万元，同比增长217.73%；铝塑包装膜业务实现主营业务收入6,060.14万元， 同比增长88.85%；纳米氧化铝（扣除内销部分）实现主营业务收入800.64万元，同比下降37.58%。 具体经营情况如下： 1、涂覆隔膜及加工业务 （1）公司是国内最大的独立涂覆隔膜加工商，具备技术、规模与完整配套的综合竞争优势。 受益下游动力电池客户持续爆发的产品需求，市场占有率稳步提升。2021年上半年公司涂覆隔膜 及加工出货量占同期国内湿法隔膜出货量的31.88%，较去年同期占比上升2.12个百分点。 （2）报告期内，下游客户对涂覆工艺的差异化要求更加凸显，公司涂覆隔膜及加工业务中多 层、复杂涂覆业务占比有所提升，缓冲了下游动力电池客户持续量增价减的成本诉求，平均业务 单价保持相对稳定；另一方面，公司自主研发的国产PVDF涂覆材料及PAA粘结剂实现突破，并在 报告期内成功完成大客户产品导入，在提高安全性的同时推动相关材料国产化进程，进一步降低 客户成本。公司涂覆隔膜业务的国际客户认证亦取得积极进展。 （3）鉴于下游动力电池大客户持续旺盛的产品需求，为缓解公司涂覆产能瓶颈，就近、从速 对客户形成产能配套，公司在加快宁德卓高年产5亿㎡定增募投项目的基础上，通过购买宁德阿 李、海程光电的现有成熟厂房，加快公司在福建宁德及江苏溧阳的产能扩建速度，并将根据客户 需求及时完成产能投放，配合公司在四川邛崃及广东肇庆生产基地建设进度，力争在2022年和 2025年分别形成超过40亿㎡及60亿㎡的隔膜涂覆产能。 2、隔膜基膜及涂覆材料 （1）隔膜基膜方面，溧阳月泉基膜产线稳定运行，产品合格率及综合直通率持续提升，并已 具备5μm超薄膜生产能力；四川卓勤基膜和涂覆一体化项目一期4亿㎡项目已完成设备选型与订 购，并已逐步启动项目建设。 （2）涂覆材料方面，截至报告期末，溧阳极盾涂覆材料纳米氧化铝及勃姆石二期产能建成投 产，公司已形成年产5,500吨纳米氧化铝及勃姆石产能，能够有效确保公司涂覆加工业务产品需 求和海外客户的批量供应。报告期内，公司子公司四川极盾启动1000吨的纳米氧化铝产能建设。 为进一步完善公司涂覆加工综合配套服务能力、加强供应链保障，报告期内公司增资控股东 阳光氟树脂60%股权，并取得四川茵地乐29.89%股权（后续全部交易完成后，公司持股比例将变 更为26%），形成涂覆材料PVDF及粘结剂改性PAA的稳定自给能力，继续推动SBR等其他粘结剂 产品的布局，通过关键精细化工品的布局进一步保障锂离子电池客户在产品电化学性能及安全性 的需求，进一步巩固提高公司涂覆隔膜加工业务的综合竞争力。 3、铝塑包装膜业务 2021年上半年，随着公司铝塑包装膜产品在消费电子领域的推广渗透，公司铝塑包装膜产品 出货量达到487万㎡，同比增长92.49%。通过持续的工艺技术改进、以及对胶水、尼龙等关键原 材料的国产化替代，公司铝塑包装膜良品率实现稳步提升，产品综合成本得到有效控制，产品市 场竞争力进一步增强；报告期内，公司铝塑包装膜产品通过部分动力电池客户产品认证并实现小 批量供应，有望完成对动力电池客户的产品导入。 （三）锂电自动化装备事业部 自2020年下半年以来，下游头部动力电池厂商逐步摆脱疫情影响，积极推进产能扩建，并集 中启动设备招投标及订单交付工作，我国锂电设备企业迎来订单高速增长的历史机遇。报告期内， 公司锂电自动化工艺设备业务实现主营业务收入（不含内部销售）36,769.52万元，同比增长 189.17%。具体业务情况如下： （1）公司锂电设备业务凭借领先的技术及品牌优势，承接订单金额屡创新高，截至本报告期 末，公司涂布机业务（不含内部订单）在手订单超过30亿元，新产品包括卷绕机、叠片机、注液 机、氦检机、化成分容设备在内的在手订单超过3亿元；随着下半年公司在手订单的陆续交付， 公司锂电设备业务有望保持高速增长，为进一步推动公司在设备业务的发展，提升产能，公司拟 投资14亿元在广东肇庆市建设设备基地，以服务华南市场。 （2）当前，下游动力电池厂商扩产主要集中在头部企业，其规模化的设备订单履约对设备厂 商的技术能力、交付能力和综合服务能力提出了更高要求。报告期内，公司设备业务平台在持续 加大研发投入实施差异化竞争的同时，通过加强关键人才和技术团队的整合提升一线交付能力， 通过江西嘉拓机加工产能提高烘箱、热换器、风嘴等关键零部件的自给率，提高关键零部件成本 控制能力，通过集中采购方式与上游非标零部件供应商形成战略合作以保证交付进度，实现了交 付能力和现场综合服务能力的整体提升。 （3）报告期内，设备业务平台与客户紧密合作，通过加强在电芯制造领域中后段设备的联合 研发，公司新设备产品纷纷获取下游客户订单并实现销售，嘉拓的综合品牌效应在锂电自动化工 艺设备领域进一步提升，公司锂电自动化工艺设备业务有望进入快速增长的轨道。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业 收入 3,922,916,380.56 1,887,637,120.26 107.82 营业 成本 2,471,654,046.74 1,309,599,095.46 88.73 销 售 费 用 89,761,039.81 90,209,827.41 - 0.50 管理 费 用 163,744,636.83 84,943,816.16 92.77 财务费 用 5,328,681.83 60,879,363.5 1 - 91.25 研发费 用 229,169,520.59 92,722,454.68 147.16 经营 活 动产 生的 现 金流量 净额 1,206,216,770.59 224,320,788.39 437.72 投 资 活 动产 生的 现 金流量 净额 - 1,398,082,457.51 - 373,880,036.99 27 3.94 筹资 活 动产 生的 现 金流量 净额 - 198,241,742.10 1,199,793,704.04 - 116.52 营业收入变动原因说明： 全球新能源汽车市场需求带动锂离子电池行业实现快速发展， 公司通过 完善的产业链布局和一体化的业务协同有效满足锂离子电池客户的市场需求 ，报告期内，公司各 业务板块产品销量实现快速增长 。 营业成本变动原因说明： 营业成本增长主要由 公司业务量的增长 以及部分原材料及外协业务涨价 所致 ， 报告期内， 公司 通过提高关键 环节和 材料 的 自供比例 及提升管理效率， 实现 了 对 总 成本的 良好控制。 销售费用变动原因说明： 报告期内， 公司业务量增长导致 相关服务费用、 职工薪酬 及计提奖金 增 加，但 根据新会计准则，运输费用调整至营业成本，因此销售费用与去年同期 基本 持平。 管理费用变动原因说明： 主要系随着公司业务规模的快速增长， 相应人员增加使得 相关 管理费用 、 管理人员薪酬 相应增加 所致 。 财务费用变动原因说明： 主要系 公司 经营效率提升、经营性现金流增加，减少了流动贷款需求， 同时公司 定增募集资金 2020 年 12 月到账， 对账户余额的有效现金管理 使得报告期内利息收入增 加 、财务费用减少 。 研发费用变动原因说明 ： 主要系报告期内公司 加大 研发活动投入， 相应 研发材料和人员费用支出 增加 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系报告期内公司业务量 快速 增长 ， 公司 销售回 款节奏持续稳定， 进而 使得 经营活动产生的现金流大幅增加 。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系报告期内 公司 为满足下游客户产品需求，全 面 加快 负极材料 和石墨化 、涂覆隔膜 产能建设 进度 ，并 对粘结剂等业务 进行 投资， 进而导致投资 活动产生的现金净流量 增加 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系报告期内，公司未发生重大再融资事项 ， 并 偿还了部分短期借款， 进而导致公司 筹资活动 净现金流量 同比减少 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例（%） 情况说明 预付款项 404,133,128.56 2.34 123,964,569.66 0.86 226.01 主要系为满足公司业务增 长需求，预付材料款及预付 电费增加所致。 其他应收 款 241,621,033.55 1.40 31,931,828.79 0.22 656.68 主要系公司增资控股东阳 光氟树脂，相关工商变更于 7月实施完毕。 存货 3,311,191,155.20 19.16 2,236,512,184.76 15.44 48.05 主要系公司销售规模增加， 相应半成品、成品和发出商 品增加。 长期股权 投资 401,458,495.32 2.32 246,745,408.99 1.70 62.70 主要系公司受让四川茵地 乐部分股权所致。 使用权资 产 108,508,294.53 0.63 0.00 主要系采用新租赁准则所 致。 无形资产 340,499,079.16 1.97 241,541,951.03 1.67 40.97 主要系公司为实施一体化 产能建设而购买土地等。 长期待摊 费用 102,083,510.23 0.59 20,065,802.08 0.14 408.74 主要系报告期内子公司新 增厂房装修费用所致。 其他非流 动资产 584,204,781.91 3.38 140,678,450.35 0.97 315.28 主要系为推进公司产能建 设，公司预付的设备及工程 款增加。 应付票据 1,115,929,113.16 6.46 609,607,807.07 4.21 83.06 主要系公司业务规模扩大， 用票据支付的款项增加。 合同负债 1,593,212,680.43 9.22 728,195,433.33 5.03 118.79 主要系公司业务增长，预收 客户款项增加。 应付职工 薪酬 167,146,601.09 0.97 120,542,933.47 0.83 38.66 主要系随着公司规模扩大， 相应员工人数增加导致应 付职工薪酬增加。 一年内到 期的非流 动负债 82,027,046.86 0.47 133,509,543.63 0.92 -38.56 主要系报告期内偿还应付 债券以及融资租赁款项所 致。 其他流动 113,798,879.17 0.66 64,974,826.58 0.45 75.14 主要系报告期公司计提的 负债 运费增加。 长期借款 579,140,000.00 3.35 0.00 主要系报告期新增长期借 款所致。 租赁负债 95,500,730.86 0.55 0.00 主要系采用新租赁准则所 致。 长期应付 款 0.00 85,174,863.85 0.59 -100.00 主要系报告期内偿还融资 租赁款项所致。 其他非流 动负债 47,018,171.86 0.27 94,891,826.96 0.66 -50.45 主要系客户超过一年期的 预付款减少。 实收资本 694,439,710.00 4.02 496,028,364.00 3.42 40.00 主要系报告期内公司实施 资本公积金转增股本事宜 所致。 其他综合 收益 10,313.81 0.00 90,794.14 0.00 -88.64 主要系外币报表折算差异 所致。 少数股东 权益 5,780,469.81 0.03 1,135,051.12 0.01 409.27 主要系报告期内控股子公 司净利润增加导致归属于 少数股东权益增加。 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 截至报告期末，所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“第十节财务报告”中“七、 合并财务报表项目注释”中“（81）所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资主要包括：（1）公司投资设立全资子公司四川紫宸科技有限公 司，认缴出资额50,000万元。（2）公司投资设立全资子公司上海璞泰来新能源技术有限公司， 认缴出资额22,000万元。（3）公司向全资子公司向内蒙古兴丰新能源科技有限公司（现已更名 为内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司）增资27,800万元，本次增资完成后，内蒙兴丰注册资本 由20,000万元增加至47,800万元。（4）公司向全资子公司四川紫宸增资30,000万元，本次增 资完成后，四川紫宸注册资本由50,000万元增加至80,000万元。（5）公司向乳源东阳光氟树脂 有限公司增资，取得其7,500万元注册资本（即60%股权）。（6）公司受让四川茵地乐材料科技 集团有限公司1,872万元注册资本，现持有其29.89%股权（后续全部交易完成后，公司持股比例 将变更为26%）。（7）公司子公司江苏嘉拓受让东莞市超鸿自动化设备有限公司65%股权，对应 注册资本1,300万元。具体如下： 投资对象名称 认缴注册资本金额（万元） 主营业务 权益比例 备注 四川紫宸 50,000 负极材料 100% 投资新设 璞泰来技术 22,000 研发管理 100% 投资新设 内蒙兴丰 27,800 石墨化加工 100% 增资 四川紫宸 30,000 负极材料 100% 增资 东阳光氟树脂 7,500 PVDF 60% 增资控股 四川茵地乐 13,650 粘结剂材料 29.89% 受让 东莞超鸿 1,300 锂电自动化装备 65% 受让 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 本期投入 金额 累计投入 资金来 源 项目进展 说明 高安全性锂离子电池用功能 涂层隔膜生产基地建设项目 43,200.00 653.95 31,030.36 可转债 募集资 金 建成投产 该募投项目在江苏溧 阳实施，目前已建成投 产。 年产3万吨高性能锂离子电 池负极材料（炭化等主要工 序）项目 23,300.00 3,601.97 22,844.46 可转债 募集资 金 建成投产 该募投项目在江苏溧 阳实施，目前已建成投 产。 年产5万吨高性能锂离子电 池负极材料建设项目 101,400.00 2,100.00 2,100.00 非公开 发行募 集资金 建设阶段 该募投项目在四川邛 崃实施，目前尚在建 设。 年产5万吨锂离子电池负极 材料石墨化项目 42,800.00 27,612.91 27,612.91 非公开 发行募 集资金 建设阶段 该募投项目在内蒙古 乌兰察布实施，目前尚 在建设。 年产24,900万平方米锂离 子电池隔膜项目 71,000.00 21,900.00 21,900.00 非公开 发行募 集资金 建设阶段 该募投项目在四川邛 崃实施，目前尚在建 设。 年产高安全性动力电池用新 型涂覆隔膜50,000万平方 米项目 30,900.00 18,020.14 18,020.14 非公开 发行募 集资金 建设阶段 该募投项目在福建宁 德实施，目前尚在建 设。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主营业务 注册资本 持股比 例（%） 期末净资产 期末总资产 营业收入 净利润 江西紫宸 负极材料 25,000 100 181,954.62 431,169.60 276,797.60 39,411.99 宁德卓高 涂覆隔膜 13,000 100 32,656.21 209,282.96 66,629.46 9,277.48 深圳新嘉拓 锂电设备 3,000 100 28,483.24 206,767.94 41,312.43 3,494.50 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济周期波动及下游行业产能过剩的风险 今年以来，汽车产销量较去年同比有一定幅度的增长，但宏观市场总需求存在不确定性，不 排除未来增长不及预期的风险；与此同时，随着新能源汽车补贴政策退坡，下游整车厂商继续向 上游传导成本，新能源锂离子电池行业的竞争压力加剧，市场集中度加速提升，部分中小电池厂 商面临较大的经营风险。若新能源汽车产销量持续萎靡或公司不能有效控制客户信用违约风险， 公司业绩可能受到不利影响。 2、产业政策变化风险 受益国家新能源汽车产业政策的推动，近年来我国新能源汽车产业链整体发展较快，推动锂 离子电池产业链快速发展；但随着新能源汽车产业的快速发展，国家对补贴政策也有所调整。如 果新能源汽车补贴政策退坡快于预期，则可能对新能源汽车行业、动力电池行业产生不利影响， 公司经营业绩可能受到不利影响。 3、市场竞争加剧的风险 近年来，传统燃油车向电动化、智能化发展的趋势日渐清晰，全球新能源汽车市场在高速发 展，国内外动力电池厂商和上游供应链企业纷纷大幅扩产，产业链各细分领域头部企业通过持续 加大研发投入实现工艺技术的持续改善，动力电池用负极材料、涂覆隔膜、电解液、铝塑包装膜、 结构件等细分领域产品市场竞争压力日益提高。若公司不能持续推出差异化的产品满足客户需求， 公司产品可能面临较大的竞争压力，进而影响公司的盈利水平。 4、原材料及委外加工价格变动的风险 公司负极材料原材料包括焦类、初级石墨、沥青等，涂覆隔膜生产所需原材料包括隔膜基膜、 陶瓷材料等，锂电设备业务原材料包括钢材、机加工件等，铝塑包装膜原材料包括尼龙、铝箔等。 报告期内，公司产品部分原材料价格已有一定幅度的上升，之后随着新能源锂离子电池行业的快 速发展，不排除各类原材料产品需求继续推动原材料价格快速上升的可能。此外，负极材料中间 工序石墨化加工需求增长较快，其产能供应较为紧张。若公司不能通过自身工艺技术创新降低成 本或将原材料、委外加工费用价格上涨压力转移给下游，则公司经营业绩可能受到不利影响。 5、产品升级和新兴技术路线替代的风险 锂离子电池技术经过多年发展，工艺技术水平趋于成熟且产业链各环节仍存在进行成本挖潜 的空间，因此锂离子电池技术在未来5-10年内仍将是市场主流技术。但随着国内外科研力量和产 业资本对新能源、新材料应用领域的持续投入，若新型电池性能大幅优于锂离子电池，或其新兴 技术路线快速成熟，能够快速实现商业化，而公司不能快速对公司产品进行升级或者研发进度不 及预期，又或对新兴技术路线的技术储备不够充足，则可能对公司产品的市场竞争力产生不利影 响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日 期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊 登的披 露日期 会议决议 2021年第一 次临时股东 大会 2021年 1月20 日 www.sse.com.cn 2021 年1月 21日 通过了《关于2021年度向金融机构申请授 信额度的议案》、《关于2021年度对全资 及控股子公司提供担保的议案》、《关于 2021年度日常关联交易预计的议案》、《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》、《关于变更部分 募投项目实施主体及实施地点的议案》、 《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关 于修订并重述<公司章程>的议案》 2020年年度 股东大会 2021年 4月8日 www.sse.com.cn 2021 年4月 9日 通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020年度财务 决算报告》、《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》、《2020年度利润分配 及资本公积金转增股本预案》、《关于续 聘会计师事务所的议案》、《关于全资子 公司投资建设四川生产基地项目的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年限制性股票激励计划的首次授予及预留部分授予的激 详情请见公司于2021年1月4日 励对象中，7名激励对象因离职原因不再具备激励对象资格， 76名激励对象因个人层面业绩考核指标未全额达标，不满足 全额解锁条件，故由公司将其持有的全部/部分已获授但尚未 解锁的限制性股票进行回购注销，相关股份已于2020年12 月30日完成回购注销。 于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告 （公告编号2021-013）。 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予 部分第一期解锁条件已经成就，本次限制性股票解锁数量共 计493,020股。 详情请见公司于2021年1月5日 于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告 （公告编号2021-014）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 1、公司从组织、职责层面高度重视环境保护工作，成立了以总经理为主任、各子公司总经理 和相关领导为成员的安全环保委员会，负责领导、督促、支持环境保护工作。公司及各子公司均 成立了环安部，作为环境保护工作的日常业务部门，建立环境保护工作体系，开展环保相关培训 等。 2、公司从项目建设初期即严格遵守各项环境保护法律法规的要求，及时开展建设项目环境影 响评价，依据环评报告和批复，进行项目设计施工和验收，确保环境保护相关设施与主体工程同 时设计同时施工同时投入生产和使用。 3、公司及子公司重视环境保护工作，每年制定EHS工作计划，严格按照相关法规要求每年定 期检测废水、废气、噪声等有害因素，确保其达标排放。EHS 相关巡检人员按照年度计划定期巡 视重点场所。报告期内， 各子公司每年均已按照法规要求申报和公开排污信息，并注明废弃物的 组成、来源、存储、转移和处置方式。各子公司已根据经营活动需求设置污水处理站，废弃物仓 库等环保设施设备，并由职工或委托第三方有资质的机构进行规范操作和管理；危险固废委托第 三方有资质的机构处置。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 1、公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策号召，成立以总经理为组长的“双碳”工作领 导小组，全面领导本公司“双碳”工作。领导小组及公司环安部制定了“双碳”行动计划，编制 “碳达峰、碳中和”宣传手册，开展专题培训，并组织集团全员参加相关考试，提升员工“双碳” 意识。 2、各子公司按照统一规划，开展了ISO14064体系建设，核查温室气体年排放量，为下一步 系统性、全面性的减排打下基础，将“双碳”理念纳入员工培训内容，定期培训考核。 3、子公司东莞卓高根据各部门用能特点，自主开发了智慧能源系统，对各部门、关键工序、 关键设备的用能情况自动化、智能化监控，对节能降耗效果定期评比，能源消耗总量和单位用量 较以往明显降低。 4、集团内推行无纸化办公，发起“节约用水、节约用电、节约用纸、节约用油、节约物料” 的五节约活动，在办公管理环节降低碳排放。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作 具体情况 √适用 □不适用 1、脱贫攻坚年度规划 重点做好精准扶贫、助学育人和公司员工互助基金建设。精准扶贫、助学育人，我们的宗旨： 让生命因爱与教育而改变。帮助家境相对困难、品学兼优的学生能享受到公平而有质量的教育机 会，为他们提供学业、品格、心理等教育帮扶，让贫困生变得更好。坚持员工互助工作，扩大员 工互助基金覆盖范围及资金规模，丰富员工互助内容，加强员工互助力度。 2、工作概要 （1）宁德卓高、深圳新嘉拓、东莞卓越通过员工互助基金帮助6人次，投入金额27,000元。 （2）山东兴丰参与山东省公益事业捐赠，向临邑刘北辰村捐赠用以发展当地集体经济捐赠， 投入金额20,000元。详见表单： 单位：元 币种：人民币 指标 数量及开展情况 1．总体情况 47,000 其中 ： 1. 资金 47,000 2. 物资 折款 2．分项投入 1. 社会扶贫 20,000 2. 其他项目 其中：9.1 项目个数（个） 1 9.2 投入金额 27,000 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同业 竞争 梁丰 本人目前不存在并保证未来 不直接或间接从事与上海璞 泰来及其子公司相同、相似或 在商业上构成任何竞争的业 务及活动，或拥有与璞泰来及 其子公司存在竞争关系的任 何经济实体的权益，或在该经 济实体中担任高级管理人员 或核心技术人员。 承诺时间 为2016 年4月；长 期有效。 否 是 不适用 不适用 解决关联 交易 公司实际 控制人及 董事、监 事及高级 管理人员 关于减少和规范关联交易的 承诺。（未完）  |