[中报]科达利:2021年半年度报告
原标题:科达利:2021年半年度报告 深圳市科达利实业股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝 晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经营中存在的风险及应对措施，详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之 “十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 20 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 21 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 22 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 33 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 34 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 35 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2021年半年度财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、载有公司法定代表人签名和公司盖章的2021年半年度报告文本原件。 四、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科达利、 深圳科达利 指 深圳市科达利实业股份有限公司 精密结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的，在工业产品中起固定、保护、支承、 装饰等作用的塑胶或五金部件 动力锂电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度 高，抗冲击性强的特点，技术要求较高 储能锂电池、储能电池 指 应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池 便携式锂电池 指 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池，具有体积小， 携带方便的特点 CATL、宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分支机构（总部设在日本的世界500强跨国公司） LG 指 韩国LG电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界500强跨国公司） Northvolt 指 Northvolt AB、Northvolt Ett AB，Northvolt Ett AB及其下属子公司 三星 指 韩国三星电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界500强跨国公司） 特斯拉 指 Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司及其下属子公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其下属子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构（总部设在中国天津的锂离子电池制造公司） 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技有限公司及其下属子公司 瑞浦能源 指 瑞浦能源有限公司及其下属子公司 上海科达利 指 上海科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 陕西科达利 指 陕西科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 惠州科达利 指 惠州科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 江苏科达利 指 江苏科达利精密工业有限公司，为本公司控股子公司 大连科达利 指 大连科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 福建科达利 指 福建科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 四川科达利 指 四川科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 德国科达利 指 科达利德国有限责任公司（KEDALI Germany GmbH），为本公司境外全资子公司 匈牙利科达利 指 科达利匈牙利有限责任公司（Kedali Hungary Kft.），为本公司境外全资子公司 瑞典科达利 指 科达利瑞典有限责任公司（Kedali Sweden AB.），为本公司境外全资子公司 三力协成 指 惠州三力协成精密部件有限公司，为本公司控股子公司 大业盛德 指 云南大业盛德企业管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《深圳市科达利实业股份有限公司章程》 《企业会计准则》 指 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定 报告期 指 2021年1-6月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 科达利 股票代码 002850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科达利 公司的外文名称（如有） Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） KDL 公司的法定代表人 励建立 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽娇 赖红琼 联系地址 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生 态园11栋A座27层 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生 态园11栋A座27层 电话 0755-2640 0270 0755-2640 0270 传真 0755-2640 0270 0755-2640 0270 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,802,277,267.43 687,325,757.26 162.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 218,524,084.89 46,791,678.21 367.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 205,058,812.37 40,687,453.47 403.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,239,249.97 44,805,228.65 90.24% 基本每股收益（元/股） 0.94 0.22 327.27% 稀释每股收益（元/股） 0.94 0.22 327.27% 加权平均净资产收益率 5.36% 1.86% 3.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,088,482,551.24 5,472,008,753.89 11.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,161,795,011.15 3,989,035,997.51 4.33% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -85,001.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 8,207,625.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 8,030,823.39 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,987.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 123,384.28 代扣代缴个税手续费收入 减：所得税影响额 2,421,377.33 少数股东权益影响额（税后） 380,195.52 合计 13,465,272.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应 用于动力电池及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采 取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客 户，已与CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、 三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。 动力电池精密结构件行业受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研 发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向，业绩与动力电池行业、 新能源汽车行业发展态势密切相关。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。 2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 新能源汽车因其具有节能环保、拉动经济增长等优势，各国政府大力推动新能源汽车的发展，目前正处于行业长期景气 周期的上升阶段。应用于新能源汽车的动力电池精密结构件得益于新能源汽车的发展而具有广阔的市场前景。 公司生产的精密结构件广泛应用于动力电池及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领 域，整体来看，公司产品未表现出明显的周期性和季节性。 公司经过二十多年的发展，已成长为国内领先的动力电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，尤其是在应用于新能 源汽车的动力电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。 3、报告期内公司经营情况 当前，全球电气化进程加速推进，国内外主机厂都在加快推出新能源汽车产品，新能源汽车市场景气度持续提升，进而 带动动力电池装机量水涨船高。根据高工产业研究院（GGII）数据统计显示，2021上半年全球新能源汽车销量约225.2万辆， 同比增长151%；动力电池装机量约100.49GWh，同比增长141%。报告期内，得益于动力电池装机量的增长，客户对公司动 力电池精密结构件的订单持续增加，公司实现营业收入180,227.73万元，较上年同期增长162.22%；归属于上市公司股东的 净利润为21,852.41万元，较上年同期增长367.01%；资产总额为608,848.26万元，较上年度末增长11.27%；归属于上市公司 股东的净资产为416,179.50万元，较上年度末增长4.33%。报告期内公司主要经营情况如下： （1）客户维护及市场拓展方面 公司专注于精密结构件市场，凭借在新能源汽车动力电池精密结构件行业的先进技术水平、高效的研发和供应体系、高 品质的生产能力、优异的产品品质以及综合管理能力等优势，为全球客户提供高性价比的优质精密结构件产品。报告期内， 公司紧抓新能源汽车持续快速发展的有利时机，坚持定位高端市场及大客户战略，加大新能源汽车动力电池精密结构件国内 外市场开拓力度，巩固和扩大公司产品占有的市场份额。一方面加深与现有客户CATL、LG、松下、Northvolt、三星、中航 锂电、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦能源、力神、蜂巢能源等的合作，尽心尽力的做好客户服务，确保客户和公司之间的长期战 略合作；另一方面持续加大国内外市场的开拓力度，扩大公司的客户圈。随着公司下游客户市场集中度的提高及公司国内外 市场的持续拓展，进一步提升了公司持续盈利能力以及市场竞争力，增强了公司在全球动力电池精密结构件行业中的领先地 位。 （2）产能建设及布局方面 受国家碳排放政策及新能源汽车补贴政策影响，全球新能源汽车市场景气度持续提升，各国家相关政策给新能源汽车行 业提出明确发展规划，给动力电池企业大规模扩产提供了信心。公司国内外各大客户积极布局动力电池市场，公司新能源汽 车动力电池精密结构件产能扩张需求进一步加速。公司紧跟优质大客户发展步伐，巩固战略合作关系，依循公司一贯为大客 户就近配套生产基地的战略，一方面加快国内外在建生产基地的建设及投产进度，以最快的速度满足客户产能配套需求，有 效提高服务质量和响应速度；另一方面持续加大产能扩充，形成有利的先发布局，为客户不断增量做好产能配套准备，同时 持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。报告期内，公司分别以自有资金不超过10亿元、5.2亿元、2.25亿元人民币 投资建设四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目、锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目、惠州动力锂电池精密结 构件三期项目。在布局前述生产基地的同时，公司加快推进国内新增产能四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目、惠州 动力锂电池精密结构件新建项目以及欧洲生产基地德国、瑞典、匈牙利生产基地一期项目的建设进度以及大连动力电池精密 结构件项目的投产工作，完成江苏动力电池精密结构件二期项目的投产工作、福建动力电池精密结构件一期项目主体建设工 作。通过投资及建设前述生产基地及研发项目，将进一步扩大公司动力电池精密结构件的研发、生产能力及规模效益，快速 响应下游客户对动力电池精密结构件产能新增需求及降低边际生产成本，更好的为全球客户提供高性价比的优质精密结构件 产品。 （3）研发投入及创新方面 电池结构件起到对电池内部电化学系统固定和全密封作用，其安全防爆、结构强度、散热等性能是衡量电池工作能力的 重要指标。随着实际应用的需要，对电池的能量密度、安全和循环寿命提出了更高的要求，亦对电池结构件的质量提出了更 高的要求。公司作为国家高新技术企业，尤其是作为动力电池精密结构件行业的国内领先企业，公司致力于以行业最前沿技 术为目标，深入开展技术研发，持续针对动力电池精密结构件加大研发投入，在产品安全性、轻量化、高强度、高容量等关 键技术以及产品的材料、工艺等方面的创新，持续研发最具竞争力的产品和工艺技术，进一步提升公司研发实力，持续为客 户提供高品质、高性能、高附加值的产品。报告期内，公司研发投入金额为9,727.79万元，同比上年同期投入上升了79.11%。 截至报告期末，公司及子公司拥有专利221项，发明专利21项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1 项；实用新型专利198项，其中德国专利1项；外观专利2项；计算机软件著作权3项。同时，进一步组织实施欧盟、美国、德 国、日本、韩国、法国、英国、匈牙利等国家的专利布局，公司的研发实力和技术优势进一步加强并获得客户的广泛认可。 未来公司将进一步加大研发投入及技术创新，持续提高动务锂电池精密结构件的安全性、可靠性、适用性和轻量化等高品质 的同时降低产品成本，保持公司在动力电池精密结构件行业的竞争优势。 （4）运营管理及制造能力提升方面 动力电池精密结构件对终端电池产品性能会产生重要的影响，主要体现在电池的使用寿命、一致性、安全性、电性能（包 括能量密度和功率密度）、成本等各方面，国内外主要大型客户对产品的品质均提出了较高要求。因此，具备高品质的先进 生产体系、确保国际高标准的产品质量控制成为与知名大型客户合作、承接国际转移新增业务的重要前提条件。报告期内， 公司持续加快工业4.0管理模式的推进，加大自动化及智能化制造的投资和研发，致力于提升人均产值和产品附加价值，采 用科学的数据分析方法及内部信息管理系统，提升制程控制及管理能力。进一步推进惠州、江苏、大连等生产基地生产车间 的自动化生产线MES系统生产运营信息化管理、SPC品质过程控制系统以及PTS产品质量追溯管理系统的优化，持续提升产 品制造过程中的在线检测、判定，数据实时传输以及产品生命周期的监控和追溯能力；持续对原半自动化生产线进行改造升 级，新增加了原旧注塑及冲压生产车间的MES系统。因其生产车间新旧设备型号种类繁多，生产环境复杂，对此，公司研 发团队根据其生产车间实际情况及实际生产需求，针对性的开发一款新的MES系统，采用无线LORA数据传输方式，使各种 型号的设备在安装布线时能够更加的方便快捷。同时，可以针对每台生产设备的生产状态及产量进行随时的监控，并自动生 成各类生产报表，以便生产管理人员随时可以凭权限密码通过移动终端查看、监控，提高了生产管理人员在产品生产过程中 出现异常情况时的反应速度，达到生产车间的透明化及便捷化。通过对产品制造管理系统以及生产线的持续优化，不仅提升 了公司产品在制造过程中的生产效率、产品良率，而且进一步提升了公司自动化生产能力以及智能化制造能力。 （5）公司治理及优化内控管理方面 公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的要求，完善公司法人治理结构， 建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，保证公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护公司资产的完全和完 整，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。报告期内，根据证监会最新颁布的《上市公司信息披露管理办 法》完成修订《公司信息披露事务管理制度》，进一步完善公司内部控制制度；公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、 监事会均按照相关法律法规和《公司章程》规范、有效运行，重点加强风险控制及内部管理。通过年度网上业绩说明会、深 交所互动易平台、投资者调研等多渠道与投资者互动交流，增强公司运作透明度与规范性，加深投资者对公司的了解与认同， 维系公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系。 （6）人才培养及股权激励方面 公司目前已在国内的华东、华南、东北、西北、西南等电池行业重点区域以及欧洲的德国、瑞典、匈牙利均形成了生产 基地的产能布局，在动力电池精密结构件的生产经营以及持续扩产过程中，对公司内部管理的要求进一步提高。报告期内， 为满足公司经营发展需求，公司一方面加强人才梯队的建设，做好高层次人才的引进、内部技术骨干的技能培训以及专业人 才的储备工作；另一方面，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及控股子公司董 事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司推出2021年股票期权激励计划，对 公司及控股子公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术（业务）人员共计392人首次授予538.50万份股票期权， 同时设定了业绩考核目标为2021年营业收入不低于35亿元、2021-2022年累计营业收入不低于75亿元、2021-2023年累计营业 收入不低于120亿元。通过对人才梯队的进一步建设以及核心员工的股权激励，在进一步增强公司技术能力和人才储备的同 时，能够有效激发员工的积极性，实现员工与企业的共同成长，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展。 二、核心竞争力分析 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 公司经过二十多年的发展，已成长为国内领先的动力电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，产品广泛应用于动力 电池及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司凭借先进的技术水平、高品质的生 产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了众多高端优质客户。公司客户涵盖全球知名动力电池及汽车制造 企业，如CATL、LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、瑞浦能源、广汽集团等。通 过多年的紧密合作，公司与客户建立了稳定、长期的战略合作关系。公司已融入下游客户的供应链体系，深入参与其设计、 研发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与下游高端客户、 尤其是国际领先客户一直以来的良好合作，树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。公司在动力电池精密结构件领域 拥有较大的生产和销售规模，形成了优势资源的聚集效应，持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。 2、突出的技术领先优势及合作研发优势 公司系国内最大的动力电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力电池精密结构件研发和生产的企业之一。公 司在结构件的研发和制造水平居行业领先地位，早至2007年起，就与新能源汽车厂商和动力电池厂商沟通，并开展研发，探 索进入动力及储能电池结构件领域，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压 加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、 断电保护、自动装配、智能压力测试、轻量化、高强度等多项核心技术。公司拥有强大的模具开发技术，持续自主开发了众 多型号产品的模具。在终端产品更新换代加快、产品型号不断丰富的市场环境下，强大的模具技术可快速定制产品，及时响 应客户需求，奠定了公司精密结构件业务扩展的良好基础。 公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式，以下游客户需求和行业发展趋势为导向，通过融入下游高端 领先客户的研发过程和研发体系，一方面，有助于公司尽早确定在客户供应链中地位，取得产品量产权，获取更多后续订单， 保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过配合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优势，提升了技术 创新实力，为公司近年来业绩提升做出了很大贡献。 3、贴近客户的全球生产基地布局及产能迅速扩张优势 公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署，已在国内的华东、华南、东北、 西北、西南等锂电池行业重点区域以及境外的德国、瑞典、匈牙利均形成了生产基地的产能布局，有效辐射周边的下游客户， 形成了较为完善的产能地域覆盖。公司通过为大客户就近配套生产基地的战略，一方面提高了对客户的高效服务能力，增强 了长期稳定的供应链合作关系。另一方面，公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务的支点，有效辐射周边的相关 产业，形成了有利的先发布局，为后续业务的开拓奠定了良好的基础，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。 同时，公司通过建设募集资金投资项目以及自有资金产能建设项目迅速扩张了深圳、惠州、江苏、大连、福建、四川等 生产基地的产能，这几大生产基地的产能扩张将对公司客户日益增长的产能需求形成有效配套，以最快的速度满足客户的产 能扩充需求，进一步提高公司的市场竞争力及市场占有率，保障持续盈利能力。 4、先进的生产平台和信息化产品质量控制体系 动力电池精密结构件对终端电池产品性能会产生重要的影响，主要体现在电池的使用寿命、一致性、安全性、电性能（包 括能量密度和功率密度）、成本等各方面，国内外主要大型客户对产品的品质均提出了较高要求。因此，具备高品质的先进 生产体系、确保国际高标准的产品质量控制成为与知名大型客户合作、承接国际转移新增业务的重要前提条件。公司不仅在 动力电池精密结构件的研发方面拥有突出的技术领先优势，而且在动力电池精密结构件生产制造方面拥有高精密度、高一致 性的生产工艺以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工等自动化生产设备，公司优异的生产体系和生产设备保证了生产的 稳定性和效率。公司实施精益生产、柔性化生产及信息化管理等先进及智能化生产模式，拥有经公司国内外客户认证的先进 生产平台，拥有包括日本、韩国等进口的全自动连续拉伸设备、高精密度冲压设备、复合材料摩擦焊接设备、激光焊设备、 精密注塑成型设备、数控加工中心及精密冲压配套体系等在内完整的精密制造设备体系，以及包括非接触式测量仪、轮廓测 量仪等各种精密测量仪器；并具备设备控制数字化、管理信息化的行业领先的生产管理能力，可快速制造满足国内外客户需 求的高品质产品。 5、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力 目前，动力电池精密结构件制造企业在高速发展的同时，面临技术要求提升、品质标准提高、产品型号增多、产品更新 换代速度加快等多方面要求，对于企业的制造能力、工艺品质、资金运用、技术实力、管理能力等都提出了更高的要求，拥 有经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为重要。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年，其中董事长 励建立先生、总经理励建炬先生等从事动力电池精密结构件及汽车行业精密结构件业务均超过20年，核心团队大部分成员从 公司创立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有独特的优 势，能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,802,277,267.43 687,325,757.26 162.22% 主要系下游动力锂电池出货量持续增长，公司动力电池结 构件订单增加所致。 营业成本 1,298,973,170.56 525,962,411.13 146.97% 主要系本期销售增加，主营业务成本增加所致。 销售费用 39,145,979.74 16,440,749.05 138.10% 主要系本期销售增加，运输费增加所致。 管理费用 70,807,511.50 40,851,096.07 73.33% 主要系本期新增股份支付费、欧洲公司前期费用以及差旅 招待费增加所致。 财务费用 5,454,324.08 5,208,608.66 4.72% 无重大变化 所得税费用 24,406,100.57 -2,889,589.70 -944.62% 主要系本期利润总额增加所致。 研发投入 97,277,888.83 54,312,822.08 79.11% 主要系本期加大研发投入所致。 经营活动产生的 现金流量净额 85,239,249.97 44,805,228.65 90.24% 主要系本期公司销售回款相对较好所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -597,553,955.19 -115,686,967.38 416.53% 主要系本期公司构建土地厂房、机器设备等长期资产增加 及购买理财产品净增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 42,721,618.53 61,790,561.91 -30.86% 主要系本期偿还银行借款相对增加所致。 现金及现金等价 物净增加额 -469,797,507.56 -8,882,338.73 5,189.12% 主要系公司构建土地厂房、机器设备等长期资产增加及购 买理财产品净增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,802,277,267.43 100% 687,325,757.26 100% 162.22% 分行业 金属结构制造业 1,798,201,345.00 99.77% 686,456,166.76 99.87% 161.95% 其他业务 4,075,922.43 0.23% 869,590.50 0.13% 368.72% 分产品 锂电池结构件 1,745,162,031.05 96.83% 642,449,073.86 93.47% 171.64% 汽车结构件 39,521,637.39 2.19% 26,775,156.53 3.90% 47.61% 其他结构件 13,517,676.56 0.75% 17,231,936.37 2.51% -21.55% 其他业务 4,075,922.43 0.23% 869,590.50 0.13% 368.72% 分地区 华东地区 1,373,233,024.02 76.19% 424,372,698.35 61.74% 223.59% 华北地区 7,081,399.98 0.39% 12,848,477.73 1.87% -44.89% 华南地区 48,254,494.35 2.68% 56,425,089.08 8.21% -14.48% 华中地区 173,271,156.87 9.61% 80,608,949.20 11.73% 114.95% 东北地区 73,736,166.86 4.09% 38,630,746.52 5.62% 90.87% 西北地区 68,076,714.31 3.78% 35,532,414.50 5.17% 91.59% 西南地区 3,256,848.09 0.18% 365,250.89 0.05% 791.67% 海外地区 55,367,462.95 3.07% 38,542,130.99 5.61% 43.65% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属结构制造业 1,798,201,345.00 1,297,590,602.60 27.84% 161.95% 146.84% 4.42% 分产品 锂电池结构件 1,745,162,031.05 1,250,593,301.03 28.34% 171.64% 158.14% 3.75% 分地区 华东地区 1,373,233,024.02 958,724,729.25 30.18% 223.59% 194.73% 6.84% 华中地区 173,271,156.87 138,676,675.48 19.97% 114.95% 113.98% 0.37% 东北地区 73,736,166.86 60,661,205.34 17.73% 90.87% 86.96% 1.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期营业收入、营业成本较上年同期变动原因主要系下游动力锂电池出货量持续增长，公司动力电池结构件订单增 加所致。 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 减 货币资金 387,365,631.93 6.36% 773,253,132.26 14.13% -7.77% 主要系公司构建土地厂房、机器设备等长 期资产增加及购买理财产品净增加所致。 应收账款 1,083,426,187.14 17.79% 807,720,740.31 14.76% 3.03% 主要系本期销售增加，账期内应收货款增 加所致。 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 不适用 存货 384,600,610.36 6.32% 338,509,551.60 6.19% 0.13% 无重大变化 投资性房地产 38,121,076.89 0.63% 15,688,146.30 0.29% 0.34% 系新增部分办公楼对外出租所致。 长期股权投资 1,149,898.88 0.02% 1,151,073.21 0.02% 0.00% 无重大变化 固定资产 2,096,996,531.18 34.44% 1,947,812,714.30 35.60% -1.16% 主要系本期新增转固设备及厂房增加所 致。 在建工程 409,083,818.94 6.72% 255,451,033.07 4.67% 2.05% 主要系本期新增厂房建设及新购设备增加 所致。 使用权资产 0.00% 0.00% 0.00% 不适用 短期借款 340,000,000.00 5.58% 290,000,000.00 5.30% 0.28% 无重大变化 合同负债 4,068,074.18 0.07% 1,642,898.00 0.03% 0.04% 主要系订单增加，预收货款增加所致。 长期借款 115,500,000.00 1.90% 47,000,000.00 0.86% 1.04% 系本期扩产需要，银行长期融资增加所致。 租赁负债 0.00% 0.00% 0.00% 不适用 交易性金融资产 600,000,000.00 9.85% 550,000,000.00 10.05% -0.20% 无重大变化 应收款项融资 592,064,196.53 9.72% 428,082,205.49 7.82% 1.90% 主要系本期销售增加，票据回款增加所致。 应付票据 522,256,135.23 8.58% 265,378,063.46 4.85% 3.73% 主要系本期产能及采购增加，应付银行承 兑汇票增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状 况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 在建工程-厂房 投资建设 124,417,317.61 德国 独资自营 不适用 2.93% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 140,047,369.04 开具银行承兑汇票保证金及银行保函保证金 应收款项融资 13,513,179.81 质押开具银行承兑汇票 合计 153,560,548.85 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 615,999,743.40 132,917,960.60 363.44% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报告 期末累计 实现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 德国一期工程 自建 是 金属结 构件 110,332,156.60 124,417,317.61 自有 资金 40.00% 0.00 0.00 不适用 惠州募投新建 项目工程 自建 是 金属结 构件 30,496,917.19 36,274,301.38 募集 资金 10.00% 0.00 0.00 不适用 合计 -- -- -- 140,829,073.79 160,691,618.99 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 惠州科达利精密 工业有限公司 子公司 锂电池结构件 的生产销售 52,000,000.00 1,939,102,145.63 549,072,522.10 844,552,401.52 128,106,771.50 112,955,717.06 江苏科达利精密 工业有限公司 子公司 锂电池结构件 的生产销售 600,000,000.00 1,348,896,442.91 722,063,081.00 466,645,695.20 42,353,432.88 40,832,712.24 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动及产业政策变化风险 公司产品目前主要服务于下游动力电池以及新能源汽车等行业，与宏观经济的整体运行及新能源汽车产业政策密切相 关。目前，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定性因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍 需巩固，芯片供应问题对汽车企业生产的影响依然较为突出，加之原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，进而影响 我国汽车产业运行的稳定性。宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响，若未来经济景气度 低迷甚至下滑，将影响下游汽车及新能源汽车行业的发展。同时，新能源汽车的普及应用和市场需求仍较大程度上受到政府 补贴政策结构性调整的影响，未来如果宏观经济波动以及相关产业政策发生调整或产业政策推动力度不达预期，导致下游行 业对于公司产品的需求增速放缓，将对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。对此公司积极关注宏观经济波动及产业 政策的变化，分析变化对产业链上下游的影响，并通过不断的产品创新，优化产品性能，引进高端进口设备，推进自动化及 智能化制造，提升产品良率，满足客户需求，以更好的适应产业政策调整对公司生产经营带来的影响。 2、产品毛利率下降的风险 随着新能源动力电池市场规模的迅速增长，相关行业日臻成熟，电池结构件市场不断有新的进入者，市场竞争加剧；再 加上动力电池产业当前时期已进入高质量、低成本发展的时代，在市场驱动新能源汽车与传统燃油汽车竞争的背景下，动力 电池产业的高质量、低成本发展是主要命题，动力电池企业亦对电池结构件提出了更高的质量与成本要求。公司产品主要原 材料中的铝材、钢材、塑料、铜材，占主营业务成本的比重较大，未来如果上述原材料价格持续出现大幅上涨，将会对公司 毛利率水平产生一定影响；同时，根据《节能与新能源汽车技术路线图》规划及新能源汽车补贴逐步退坡，对动力电池价格 将会造成新一波冲击，动力电池结构件价格亦可能面临进一步下降的风险。对此，公司一方面对于主要的原材料采购，如铝 材、钢材、塑料、铜材等通过集中谈判，签订长期框架协议进行，对供应商进行动态筛选和淘汰，同时引入新的优质供应商， 以确保公司原材料的高品质，提高公司材料采购方面的议价能力，保证公司材料采购的相对较低成本；另一方面，为降低国 家及地方政府减少对新能源汽车的资金支持对公司生产经营可能造成的不利影响，公司亦通过多种措施积极应对，包括加大 对核心技术的研发投入和产品开发力度提升公司产品的议价能力；通过更全面、更深入的自动化生产及信息化管理以及产能 扩充等降低产品生产成本；进一步开拓海外市场业务，积极进行市场推广及客户合作，加强供应链管理提升产品供应保障等 举措为毛利率水平提供保障。 3、客户集中的风险 公司实行重点领域的大客户战略，通过与大客户的紧密合作实现了公司的持续快速发展；且公司下游应用领域动力电池 行业、汽车行业均存在市场份额较为集中的特点，因此形成公司客户集中度较高的情形。若公司大客户的经营状况同时产生 大幅波动，导致核心客户对公司产品的需求量或采购比例大幅下降；或者未来公司的各项竞争优势不再维持，导致公司产品 被其他供应商替代，均会对公司经营业绩产生不利影响。对此公司一方面密切关注动力电池市场动态，积极开拓增量市场， 发现和培育新客户，凭借动力电池精密结构件领域的领先优势快速抢占增长的市场份额；另一方面公司将进一步通过降低产 品成本、持续技术创新、提高管理效率等措施稳固优质大客户，以持续保持公司领先的市场地位。 4、固定资产折旧增加的风险 公司各募集资金投资项目及自投产能扩张项目前期固定资产的投入如研发设备、生产设备投入资金巨大，又由于各项目 产生经济效益需要一定的时间，其产生的实际收益可能不及预期收益，因此在各项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产 折旧将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。对此，公司将通过完善自动化生产线，优化产品生产管理系统等各生产环节， 在降低生产成本的同时，提高产品生产效率及产品品质以降低产品制造费用，摊薄固定资产折旧成本。 5、公司规模扩张导致的管理风险 公司近年业务情况发展良好，规模快速扩张，并且随着募集资金投资项目及自投产能扩张项目的实施，公司资产、业务、 机构和人员将进一步扩张。公司将面临资源整合、市场开拓、技术开发等方面的新挑战，带来了管理难度的增加。对此公司 在日常经营中不断完善管理制度、健全组织结构以及规范法人治理结构；同时公司引进高级管理人员，积极培养中高层后备 管理人才，打造高素质的管理梯队，组织相关培训提升中高层管理水平。通过以上举措使公司的管理体系与公司的快速扩张 相匹配。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 临时股东 大会 52.76% 2021年01 月15日 2021年01 月16日 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《公司2021年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003） 2020年度股东 大会 年度股东 大会 54.11% 2021年04 月20日 2021年04 月21日 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《公司2020年度 股东大会决议公告》（公告编号：2021-034） 2021年第二次 临时股东大会 临时股东 大会 54.53% 2021年04 月29日 2021年04 月30日 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《公司2021年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-039） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司推出2021年股票期权激励计划，对公司及控股子公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术（业 务）人员推行股权激励。本次股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为600.00万份，首期激励额度为538.50万份，激励对 象为392人，同时设定了业绩考核目标为2021年营业收入不低于35亿元、2021-2022年累计营业收入不低于75亿元、2021-2023 年累计营业收入不低于120亿元。具体内容详见公司于2021年4月13日、2021年4月30日在巨潮资讯网上披露的《公司2021年 股票期权激励计划（草案）》、《公司2021年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2021-030）、《公司关于调整 公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-042）、《公司关于首次向激励对象 授予股票期权的公告》（公告编号：2021-043）以及《公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》等 相关公告。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相 关的法律法规，报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 公司报告期内暂未开展巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 承诺 财通基金管理有限公司、红土创新基金管理 有限公司、汇安基金管理有限责任公司、汇 添富基金管理股份有限公司、毛德和、南方 基金管理股份有限公司、南京红证利德振兴 产业投资发展管理中心（有限合伙）、农银汇 理基金管理有限公司、深圳市中欧瑞博投资 管理股份有限公司、泰康人寿保险有限责任 公司-分红-个人分红产品、易方达基金管理有 限公司、银华基金管理股份有限公司、中国 银河证券股份有限公司、中信建投证券股份 有限公司 股份 限售 承诺 承诺自公司本次 向特定对象发行 股票发行结束之 日（即新增股份上 市首日）起6个月 内，不转让或者委 托他人管理本企 业本次认购的科 达利股票，也不由 科达利回购该部 分股份。 2020 年12 月01 日 2020 年12 月1日 至 2021 年5月 31日 已履 行完 毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应 当详细说明未完成履行的具体 原因及下一步的工作计划 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基 本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 其他诉讼 54.52 否 审理中 尚未宣判 尚未执行 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担保 情况（如 有） 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 报告期内审批的对外 担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实 际发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对 外担保额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担 保余额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担保 情况（如 有） 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 江苏科达利 精密工业有 限公司 2019年04 月13日 20,000 2019年11 月20日 4,000 连带责任 担保 否 授信业务合同或协议约 定的受信人履行债务期 限届满之日起两年 否 否 惠州科达利 精密工业有 限公司 2020年04 月09日 70,000 2020年08 月27日 25,000 连带责任 担保 否 授信业务合同或协议约 定的受信人履行债务期 限届满之日起两年 否 否 江苏科达利 精密工业有 限公司 2020年04 月09日 20,000 2021年03 月18日 10,000 连带责任 担保 否 授信业务合同或协议约 定的受信人履行债务期 限届满之日起三年 否 否 KEDALI Germany GmbH（科 达利德国有 限责任公 2021年03 月06日 4,000 2021年03 月09日 2,600 连带责任 担保 保证 金 否 授信业务合同或协议约 定的受信人履行债务期 限届满之日起三年 否 否 司） 惠州科达利 精密工业有 限公司 2021年03 月27日 50,000 0 江苏科达利 精密工业有 限公司 2021年03 月27日 32,000 0 陕西科达利 五金塑胶有 限公司 2021年03 月27日 3,000 0 报告期内审批对子公 司担保额度合计（B1） 89,000 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 12,600 报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 （B3） 199,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4） 41,600 子公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担保 情况（如 有） 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 报告期内审批对子公 司担保额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （C2） 0 报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 （C3） 0 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额 度合计（A1+B1+C1） 89,000 报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2） 12,600 报告期末已审批的担 保额度合计 （A3+B3+C3） 199,000 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） 41,600 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资 产的比例 10.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 25,000 保对象提供的债务担保余额（E） 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 25,000 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责 任或有证据表明有可能承担连带清偿责任 的情况说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 3、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 募集资金 180,000 60,000 0 0 银行理财产品 自有资金 10,000 0 0 0 合计 190,000 60,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 102,908,106 44.18% 0 0 0 -23,964,967 -23,964,967 78,943,139 33.89% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 2,811,310 1.21% 0 0 0 -2,811,310 -2,811,310 0 0.00% 3、其他内资持股 100,096,796 42.97% 0 0 0 -21,153,657 -21,153,657 78,943,139 33.89% 其中：境内法人持股 18,786,171 8.07% 0 0 0 -18,786,171 -18,786,171 0 0.00% 境内自然人持股 81,310,625 34.91% 0 0 0 -2,367,486 -2,367,486 78,943,139 33.89% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 （未完）  |