[中报]绿茵生态:2021年半年度报告
原标题:绿茵生态:2021年半年度报告 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2021年半年度报告 2021-068 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人祁永、主管会计工作负责人张功新及会计机构负责人(会计主管 人员)张芷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、 政策变动风险 公司所承担的建设工程项目主要为生态修复和市政园林绿化项目，项目建 设的投资方部分为项目所在地地方政府的下属建设单位或主体。宏观财经政策 （尤其是银行信贷调控政策、地方债政策）的变动可能对地方政府财政实力情 况产生影响，从而可能使公司工程项目出现投资规模缩减、建设期延缓或回款 效率下降等不利情况，进而对公司的经营业绩和现金流状况造成不利影响。随 着财政政策和货币政策的不断变化，项目信贷融资有可能出现一定的不确定性， 进而可能影响项目进程。受大气污染防治相关政策的影响，部分地区工程施工 存在工期延迟的可能，进而对公司施工进度及一定期间的经营业绩造成影响。 2、 应收账款坏账风险 应收账款在资产结构中的比重相对较高，与本公司所处的生态环境建设行 业以及主要从事工程施工业务有着密切关系。随着业务规模不断扩大，公司应 收账款可能继续保持较高的水平。未来，如果出现客户财务状况恶化或无法按 期付款的情况，公司将面临应收账款坏账损失的风险。 3、 国内环保市场业务模式风险 受益于国家政策的鼓励，PPP模式已成为市场业务重要的合作方式。公司 将积极参与PPP的合作模式。我国PPP模式经过几年发展，政策环境、信用环 境日趋完善，但这种模式还是存在一定的政策、区位、融资风险。公司将密切 关注政策变化，审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。 4、合同资产损失风险报告期内，公司合同资产主要由建造合同形成的资产 构成，建造合同形成的资产主要与合同履约成本和合同结算相关。在建合同累 计已确认的合同资产-收入结转与合同资产-计量结算两者的差额确认为建造合 同形成的资产。未来，随着公司业务规模的持续扩大，如果出现客户财务状况 恶化或无法按期结算的情况，可能导致合同资产出现减值准备的风险，从而对 公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 重大风险提示详见“第四节经营情况讨论与分析”的第十部分“公司面临的 风险和应对措施”，敬请投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 错误！未定义书签。 第四节 公司治理.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 1、载有公司董事长祁永签名确认的2021年半年度报告正本。 2、载有公司法定代表人祁永先生、公司财务负责人张功新先生及会计机构负责人张芷女士签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、备查文件备置地点：公司证券投资部。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、绿茵生态 指 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 绿之茵 指 天津绿之茵管理咨询有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PPP 指 Public-Private-Partnership公私合营模式，即政府部门与私营部门基于 某个公共项目结成伙伴关系，明确各自的权利和义务、风险和收益。 EPC 指 EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托， 按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全 过程或若干阶段的承包 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021年半年度（2021年1月1日至2021年6月30日） 招股说明书 指 天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 SPV 指 Special Purpose Vehicle，即特殊目的公司，在 PPP合作模式中，社会 资本方按照约定规则独资或与政府共同成立特殊目的公司建设和运 营合作项目 保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 可转债募集说明书 指 天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 募集说明书 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 绿茵生态 股票代码 002887 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 公司的中文简称（如有） 绿茵生态 公司的外文名称（如有） Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） LVYIN Ecology 公司的法定代表人 祁永 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯佳 钱婉怡 联系地址 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20 号南开科技大厦主楼15层 天津市滨海高新区华苑产业区开华道20 号南开科技大厦主楼15层 电话 022-58357576 022-58357576 传真 022-83713201 022-83713201 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 366,078,790.15 434,029,381.97 -15.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 110,203,895.66 130,211,899.88 -15.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 93,804,278.45 127,226,005.96 -26.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,463,842.44 43,738,878.32 -151.36% 基本每股收益（元/股） 0.3532 0.4173 -15.36% 稀释每股收益（元/股） 0.3563 0.4173 -14.62% 加权平均净资产收益率 5.21% 6.66% -1.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,366,541,304.62 3,624,704,797.23 20.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,166,657,327.38 2,145,598,460.95 0.98% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 750.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,671,633.62 主要为政府发放补助及代扣个 税手续费返还 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 518,605.20 主要债权人放弃债务取得的收 入及违约赔偿收入 减：所得税影响额 2,875,916.40 少数股东权益影响额（税后） -84,544.79 合计 16,399,617.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务 公司主要从事生态保护和环境治理业务，主要业务涉及生态修复、市政园林、环境治理及文旅产业四 大业务板块，目前已形成“规划设计—技术研发—抗性苗木选育—工程施工—运营维护”为一体的生态产业 链的全面覆盖。报告期内，公司进一步推动业务结构优化和升级，整合公司资源与优势，加大对养护板块 的工艺与技术的提升，进一步提升公司养护运营能力。公司采取“工程+养护”两大业务板块协同发展、“技 术+设计”双轮驱动的经营策略，不断推进管理革新，优化经营模式。 （二）主要经营模式： 报告期内，公司稳步推进生态修复和生态景观建设和养护业务，公司现有业务经营模式主要有四种： 1、传统施工项目模式 公司通过招采流程中标所承揽得工程施工业务，在合同签订后，项目经理组织项目施工的全过程工作， 项目工程款按施工进度进行计量并按比例中期支付，工程竣工验收合格后进入养护期，同时进行项目结算， 养护期结束后将项目移交给接收单位。 2、EPC 项目模式 公司通过招投标对项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，发挥公司设计施工整体优势， 保障项目全过程的进度、安全及质量，从而简化建设单位的工作流程，提升项目的整体品质，提高客户满 意度，并且有利于项目整体的利润水平。EPC项目模式为“交钥匙”工程，由施工方全过程负责，建设单位 最终接收成品项目。 3、PPP 项目模式 公司通过资本运作来承揽业务的一种形式，经过招采程序后，社会资本方与政府合作，双方作为股东 方共同出资设立项目公司，通过项目公司对PPP项目的融资、建设和运营进行全面管理并对实施机构负责。 同时，社会资本方作为承建方完成项目建设；政府在项目建设期及运营期进行绩效考核，根据绩效考核结 果支付可用性付费、运维绩效付费等。项目合作期结束后，项目公司将项目资产移交给实施机构。 4、特许经营权转移 政府方将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人 在约定的期限内通过政府付费、可行性缺口补助或使用者付费等方式收回全部投资并得到合理的回报，双 方合约期满之后，投资人再将该项目无偿移交给政府或其指定机构的一种项目运作模式。 （三）行业发展情况及公司所处的行业地位 2020年，我国在联合国大会上给出力争2030年实现碳达峰、2060年前实现碳中和的承诺，十四五规划 明确“广泛形成绿色生产生活方式、碳排放达峰后稳中有降、生态环境根本好转、美丽中国建设目标基本 实现”作为到2035年基本实现社会主义现代化的远景目标之一；2020 年中央经济工作会议将“做好碳达峰、 碳中和工作”作为2021年要抓好的重点任务。碳中和目标的实现，不仅需要产业结构调整与节能环保，还 需要园林绿化及生态修复，这势必会加速生态修复建设工程的实施，在碳中和与生态建设叠加作用下，生 态景观行业将进入持续高速发展的黄金时期。 公司自上市以来，始终秉承稳健的发展战略，不盲目追求规模和速度，严格控制各项风险，财务安全 性指标在同行业上市公司中位于前列。同时作为目前天津市唯一的A股生态园林上市公司，拥有市政总承 包一级、水利水电工程施工专业承包二级、环保工程专业承包一级资质、风景园林设计专项甲级、旅游规 划设计丙级等多项专业资质，是国内同行业公司中生态产业链覆盖能力较为突出的企业。未来公司将继续 秉承“专业、专心、专注”的核心理念，不断深化品牌建设，提升品牌价值，成为建设美丽中国的领先品牌。 （四）主要业绩驱动因素 2021年是十四五的开局之年，公司始终保持稳健的发展战略，聚焦主业，稳步经营，不盲目追求扩张， 也不以牺牲收益质量和承担高风险来换取业务增长，致力成长为一家让投资者放心的高质量上市公司。报 告期内，公司凭借资深行业经验，丰富的技术储备，不断创新业务开拓模式，同时着力提升规划和设计能 力，加大研发投入，打造自身核心竞争力，提升加速生态修复领域深入布局，致力成长为生态修复行业龙 头企业。 报告期内，公司实现营业收入36,607万元，较上年同期下降15.66%；实现营业利润12,927万元，较上年 同期下降18.81%；实现利润总额12,979万元，较上年同期下降17.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,020万元，较上年下降15.37%。截止报告期末，公司资产总额436,654万元，比上年同期增长20.47%，归 属于上市公司股东的所有者权益216,665万元，较上年增长0.98%。 （五）上半年工作重点回顾 1、聚焦主业，进一步深化市场布局 为了针对国家PPP政策的变化调整，公司主动放缓经营节奏，严格筛选项目，进一步优化市场布局， 大力开拓优质市场资源。同时践行公司“纵向一体化、横向多元化”的业务发展战略，扎实推进山东、陕西、 成渝、长三角、粤港澳等五个增量区域的布局，加大资源整合力度，构建业务发展生态圈。 2、顺利完成可转债发行工作，提升公司持续发展能力 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]197号”核准，深交所“深证上[2021]511号”文同意，公司 71,200万元可转债于2021年5月28日起在深交所上市交易.公司此次顺利发行可转债，进一步提升了公司的 资本实力，为公司的持续稳定发展奠定了基础。 3、夯实内部管理，强化风险管控 报告期内，公司加强精细化管理，全面推行目标责任制考核体系，建立有效的激励机制，全面调动公 司员工的积极性和主观能动性。且公司在大力拓展业务的同时，进一步强化企业运营管理，建立了有效的 风险管理体系，提升公司的风险防控能力，推动公司持续健康发展。 4、积极探索林业碳汇项目，提升生态效益 为响应国家2030年实现“碳达峰”与2060年实现“碳中和”的目标政策，公司积极部署林业碳汇的研究与 开发，公司研究院开展基于现有项目的碳汇测算及碳汇价值评估研究，同时结合CCER碳汇造林项目方法 学完成林业碳汇项目开发的必备材料。报告期内，公司形成了集卫星遥感-无人机遥感-小班调查于一体的 “天-空-地一体化”林农碳汇量测算技术体系。 二、核心竞争力分析 （一）全产业链优势 结合行业发展趋势，公司通过内生增长和外延收购的方式进一步筹划资质补齐，提升行业竞争力，目 前公司（含子公司）拥有市政总承包一级、水利水电工程施工专业承包二级、环保工程专业承包一级资质、 风景园林设计专项甲级、旅游规划设计丙级等资质，业务已形成集规划设计、创新技术研发、项目投融资、 工程施工、运营维护的生态产业链全覆盖。近年来项目趋于大型化、综合性，公司丰富的一体化全产业链 服务，能为客户提供一揽子的解决方案和多元化的合作模式，使公司的竞争力更加明显。 （二）生态修复领域技术研发优势 公司是国家高新技术企业和天津市科技小巨人领军企业，拥有四大省级研发平台，研究方向各自特色 鲜明，其中与南开大学共建“天津市景观生态修复企业重点实验室”侧重生态修复技术与生态功能评价方向、 与天津大学共建“天津市景观生态化技术工程中心”侧重生态规划与景观生态设计方向、与天津师范大学共 建“天津市环境变化与生态修复校企协同创新实验室”侧重湿地保育和水环境治理方向、天津市企业技术中 心侧重植被恢复与养护的技术研发方向，为公司不断提高核心技术竞争力提供主要支撑和智力支持。 公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的重要战略，扩建企业科技研发中心，在盐碱地治理、矿山 荒山修复、水环境治理、林业碳汇和智慧园林等多个生态修复领域展开研究，并积极响应国家“3060”双碳 目标，公司与天津排放权交易所有限公司签订战略合作框架协议，双方将共同开展林业碳汇研究。在报告 期内荣获天津市风景园林学会科学技术奖科技进步二等奖，承担的天津市科技小巨人领军企业培育重大项 目“耐盐碱景观植物选育与节水建植技术体系集成”项目顺利结题。 截至报告期末，公司累计申请国家专利263项，获得国家专利168项，软件著作权4项及植物新品种4项。 (三）跨区域经营优势 跨区域经营是企业实现可持续发展，业务规模稳定增长的重要保障。多年来，公司立足京津冀，承接 了多项大型园林景观项目，凭借深厚的行业设计施工经验和创新的科研技术成果,打造了上百项综合绿化景 观精品工程，赢得了市场的广泛肯定。同时，公司顺应国家战略，逐步向全国重点业务区域拓展，通过不 断的市场开拓、经验积累、已具备了跨区域经营能力，降低公司以往业务区域过于集中可能带来的经营风 险，为公司的进一步规模化发展奠定了夯实的基础。 （四）人才战略优势 公司坚持以人为本的文化理念，自上市以来，注重引进和培养多元化、复合型人才，并通过内部培养 外部引进的方式进行各类人才梯队的建设，建立起完备的员工晋升选拔机制，为既有专业能力又有管理经 验的员工提供良好的发展平台。报告期内，公司致力于推进学习型组织建设，通过管理干部领导力培养、 关键岗位人才培养、搭建人才库等手段，鼓励并帮助员工与企业共同成长。 （五）良好的财务品质及强大的融资潜力 公司秉承稳健的发展理念，在保持业绩发展的同时，精耕市场，优选项目，在项目选择上挑选财政能 力好，回款有保障的政府合作方，保障公司财务状态健康。报告期内，公司顺利完成可转债发行工作，募 集资金7.12亿元，截至报告期末，公司在手现金充裕，除PPP项目贷款外无其他有息负债，良好的财务状 况为公司后续业务拓展和承接奠定了坚实基础。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 366,078,790.15 434,029,381.97 -15.66% 原因系报告期内工程施 工量减少所致。 营业成本 220,897,785.32 254,913,421.85 -13.34% 原因系报告期内工程施 工量减少所致。 管理费用 18,595,770.96 18,845,972.23 -1.33% 财务费用 7,903,622.12 -16,749,254.34 147.19% 主要系报告期内银行借 款利息增加所致。 所得税费用 18,350,809.19 22,050,163.59 -16.78% 原因系报告期内营业收 入减少所致。 研发投入 21,352,913.78 16,283,247.11 31.13% 原因系报告期内研发投 入增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -22,463,842.44 43,738,878.32 -151.36% 主要系报告期内支付采 购款与支付职工薪酬增 加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -153,761,677.96 -54,382,326.61 182.74% 主要系去年同期理财产 品大额赎回，而报告期 内无赎回、购买所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 54,215,844.83 192,991,714.10 -71.91% 主要系报告期内分红与 偿还银行借款利息增加 所致。 现金及现金等价物净增 加额 -122,009,675.57 182,348,265.81 -166.91% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 366,078,790.15 100% 434,029,381.97 100% -15.66% 分行业 生态保护和环境治 理业 366,078,790.15 100.00% 434,029,381.97 100.00% -15.66% 分产品 生态修复项目 235,903,879.55 64.44% 272,242,666.81 62.72% -13.35% 市政绿化项目 121,523,276.71 33.20% 152,023,598.04 35.03% -20.06% 地产景观 338,434.25 0.09% 388,177.55 0.09% -12.81% 其他项目 1,543,855.13 0.42% 0.00% 设计服务 6,769,344.51 1.85% 9,374,939.57 2.16% -27.79% 分地区 京津冀地区 251,090,770.04 68.59% 268,102,365.16 61.77% -6.35% 内蒙地区 12,680,202.23 3.46% 41,892,551.08 9.65% -69.73% 其他地区 102,307,817.88 27.95% 124,034,465.73 28.58% -17.52% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 生态保护和环境 366,078,790.15 216,033,905.70 40.99% -15.66% -15.21% -0.31% 治理业 分产品 生态修复项目 235,903,879.55 136,401,305.31 42.18% -13.35% -13.90% 0.37% 市政绿化项目 121,523,276.71 75,461,831.36 37.90% -20.06% -15.89% -3.09% 分地区 京津冀地区 251,090,770.04 147,030,990.99 41.44% -6.35% -12.92% 4.42% 其他地区 103,437,976.12 66,431,358.08 35.78% -16.61% 7.89% 2.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 44,993,032.90 34.66% 主要为PPP项目当期确认 的融资收益 是 营业外收入 810,620.89 0.62% 主要为取得的赔偿收入 否 营业外支出 292,015.69 0.22% 主要为报告期内赔偿款 否 信用减值 -28,970,523.25 -22.32% 原因系应收账款、其他应收 款计提的减值损失 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,564,153,076.78 35.82% 1,013,447,856.45 27.96% 7.86% 主要系可转债资金到位所致。 应收账款 622,569,880.96 14.26% 602,233,765.73 16.61% -2.35% 合同资产 471,235,999.88 10.79% 382,843,183.86 10.56% 0.23% 存货 4,180,719.90 0.10% 2,036,228.65 0.06% 0.04% 长期股权投资 56,913,127.40 1.30% 56,937,360.96 1.57% -0.27% 固定资产 35,808,535.29 0.82% 35,464,992.04 0.98% -0.16% 合同负债 114,880,467.97 2.63% 149,236,454.56 4.12% -1.49% 长期借款 824,500,220.45 18.88% 588,869,814.83 16.25% 2.63% 长期应收款 448,175,968.64 10.26% 448,175,968.64 12.36% -2.10% 其他非流动资产 873,757,010.41 20.01% 807,740,124.44 22.28% -2.27% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 765,874,540.13 受限货币资金 其他非流动资产（含一 年内到期） 871,903,280.17 以收款权为质押取得银行借款 合计 1,637,777,820.30 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 2,400,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策变动风险 公司所承担的建设工程项目主要为生态修复和市政园林绿化项目，项目建设的投资方部分为项目所在地地方政府的下属建设 单位或主体。宏观财经政策（尤其是银行信贷调控政策、地方债政策）的变动可能对地方政府财政实力情况产生影响，从而 可能使公司工程项目出现投资规模缩减、建设期延缓或回款效率下降等不利情况，进而对公司的经营业绩和现金流状况造成 不利影响。随着财政政策和货币政策的不断变化，项目信贷融资有可能出现一定的不确定性，进而可能影响项目进程。受大 气污染防治相关政策的影响，部分地区工程施工存在工期延迟的可能，进而对公司施工进度及一定期间的经营业绩造成影响。 2、应收账款坏账风险 应收账款在资产结构中的比重相对较高，与本公司所处的生态环境建设行业以及主要从事工程施工业务有着密切关系。随着 业务规模不断扩大，公司应收账款可能继续保持较高的水平。未来，如果出现客户财务状况恶化或无法按期付款的情况，公 司将面临应收账款坏账损失的风险。 3、国内环保市场业务模式风险 受益于国家政策的鼓励，PPP模式已成为市场业务重要的合作方式。公司将积极参与PPP的合作模式。我国PPP模式经过几年 发展，政策环境、信用环境日趋完善，但这种模式还是存在一定的政策、区位、融资风险。公司将密切关注政策变化，审慎 考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。 4、合同资产损失风险 报告期内，公司合同资产主要由建造合同形成的资产构成，建造合同形成的资产主要与合同履约成本和合同结算相关。在建 合同累计已确认的合同资产-收入结转与合同资产-计量结算两者的差额确认为建造合同形成的资产。未来，随着公司业务规 模的持续扩大，如果出现客户财务状况恶化或无法按期结算的情况，可能导致合同资产出现减值准备的风险，从而对公司的 经营业绩和财务状况产生不利影响。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 67.40% 2021年01月11日 2021年01月12日 详见于巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn)上刊登的《2021 年第一次临时股东 大会决议公告》 2020年年度股东大 会 年度股东大会 65.72% 2021年03月30日 2021年03月31日 详见于巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn)上刊登的《2020 年年度股东大会决 议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 卢云慧 董事长 任期满离任 2021年01月11日 任期届满 杨建伟 董事 任期满离任 2021年01月11日 任期届满 邢月改 董事 任期满离任 2021年01月11日 任期届满 赵燕 独立董事 任期满离任 2021年01月11日 任期届满 杨文斌 独立董事 任期满离任 2021年01月11日 任期届满 李晓波 监事 任期满离任 2021年01月11日 任期届满 何九波 监事 任期满离任 2021年01月11日 任期届满 范美军 副总裁 解聘 2021年06月28 日 工作变动 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，亦不存在需要披露的其他环境信息。 二、社会责任情况 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规的要求，及时、准确、完整、公平的履行信息披露义务，让广大投资者第一时间及时了解公司的重大决 策。公司根据国家和行业发展要求，从事生态环境修复等业务，致力于为客户在环境治理及生态保护领域提供优质的专业技 术服务，最大限度地满足经济环境同步发展的需求，对社会和公众负责，承担社会责任。 公益活动：公司在不断创造价值的基础上，积极参与社会公益，扶贫济困、奉献爱心。报告期内，公司向阿拉善生态协会捐 款3万元，向北京市企业家环保基金会捐款7万元，同时响应西青区王稳庄镇政府号召，进行“万企兴万村”扶贫公益捐款，向 天津市西青区王稳庄镇人民政府捐款1万元，向天津市风景园林学会捐款2万元，共计13万元。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 卢云慧、祁永 股份锁定承 诺 自发行人股 票上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理其直 接或间接持 有的发行人 公开发行股 票前已发行 的股份，也不 由发行人回 购其直接或 间接持有的 发行人公开 发行股票前 已发行的股 份；在股份锁 定期届满后 的两年内，第 一年转让的 股份不超过 所持公司股 份的10%，两 年内累计转 让不超过所 持有公司股 份总额的 20%，减持价 2017年07月 20日 长期 正常履行 格不低于发 行价；公司上 市后6个月内 如公司股票 连续20个交 易日的收盘 价均低于发 行价，或者上 市后6个月期 末收盘价低 于发行价，持 有公司股票 的锁定期限 自动延长6个 月；如遇除权 除息事项，上 述发行价作 相应调整；不 会因职务变 更、离职等原 因而拒绝履 行上述承诺。 绿之茵 股份锁定承 诺 自发行人股 票上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理其直 接或间接持 有的发行人 公开发行股 票前已发行 的股份，也不 由发行人回 购其直接或 间接持有的 发行人公开 发行股票前 已发行的股 份；所持股票 在锁定期满 后两年内减 持的，其减持 价格不低于 2017年07月 20日 上市后三十 六个月内 正常履行 发行价。 持有绿之茵 股权的公司 董事、监事、 高级管理人 员 股份锁定承 诺 在任职期间， 将向公司申 报所直接或 间接持有的 公司的股份 及其变动情 况，在任职期 间每年转让 的股份不超 过所直接或 间接持有的 公司股份总 数的百分之 二十五。离职 后半年内，不 转让所直接 或间接持有 的公司股份。 申报离任六 个月后的十 二个月内通 过证券交易 所挂牌交易 出售发行人 股票数量占 其所持有发 行人股票总 数的比例不 超过百分之 五十；所持股 票在锁定期 满后两年内 减持的，其减 持价格不低 于发行价；公 司上市后6个 月内如公司 股票连续20 个交易日的 收盘价均低 于发行价，或 者上市后6个 月期末收盘 2017年07月 20日 长期 正常履行 价低于发行 价，持有公司 股票的锁定 期限自动延 长6个月；如 遇除权除息 事项，上述发 行价作相应 调整；不会因 职务变更、离 职等原因而 拒绝履行上 述承诺。 杨建伟 减持股份承 诺 在任职期间， 将向公司申 报所直接或 间接持有的 公司的股份 及其变动情 况，在任职期 间每年转让 的股份不超 过所直接或 间接持有的 公司股份总 数的百分之 二十五。离职 后半年内，不 转让所直接 或间接持有 的公司股份。 申报离任六 个月后的十 二个月内通 过证券交易 所挂牌交易 出售发行人 股票数量占 其所持有发 行人股票总 数的比例不 超过百分之 五十。 2017年07月 20日 离职6个月后 的十二个月 内 正常履行 卢云慧、祁永 避免同业竞 争的承诺 1、本人未直 接或间接持 有任何与绿 茵生态及其 控股子公司 业务相同、类 似或在任何 方面构成竞 争的其他企 业、机构或其 他经济组织 的股权或权 益，未在与绿 茵生态及其 控股子公司 存在同业竞 争的其他企 业、机构或其 他经济组织 中担任董事、 高级管理人 员或核心技 术人员，未以 任何其他方 式直接或间 接从事与绿 茵生态及其 控股子公司 相竞争的业 务。2、本人 不会以任何 形式从事对 绿茵生态及 其控股子公 司的生产经 营构成或可 能构成同业 竞争的业务 和经营活动， 也不会以任 何方式为与 绿茵生态及 其控股子公 司相竞争的 2017年07月 20日 长期 正常履行 企业、机构或 其他经济组 织提供任何 资金、业务、 技术和管理 等方面的帮 助。3、凡本 人及本人所 控制的其他 企业、机构或 经济组织有 任何商业机 会可从事、参 与或入股任 何可能会与 绿茵生态及 其控股子公 司的生产经 营构成竞争 的业务，本人 将按照绿茵 生态的要求， 将该等商业 机会让与绿 茵生态或其 控股子公司， 由绿茵生态 或其控股子 公司在同等 条件下优先 收购有关业 务所涉及的 资产或股权， 以避免与绿 茵生态及其 控股子公司 存在同业竞 争。4、如果 本人违反上 述声明与承 诺并造成绿 茵生态或其 控股子公司 经济损失的， 本人将赔偿 绿茵生态或 其控股子公 司因此受到 的全部损失。 5、本承诺函 自签署之日 即行生效，并 且在本人作 为绿茵生态 实际控制人 期间，持续有 效且不可撤 销。 5%以上股权 的股东、实际 控制人和董 事、监事、高 级管理人员 避免关联交 易承诺 承诺将尽量 避免和减少 与绿茵生态 进行关联交 易，对于无法 避免或者有 合理原因而 发生的关联 交易，将严格 按照《公司章 程》等对关联 交易做出的 规定履行审 批程序。 2017年07月 20日 长期 正常履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 与内蒙古青山文 化旅游投资有限 责任公司建设工 程合同纠纷仲裁 案 4,375.38 否 案件审理 过程中 尚未作出仲裁决 尚未作出仲裁 决 马金贵诉青海天 达建设工程有限 公司及绿茵生态 建设工程合同纠 纷案 149.79 是 法院判决 绿茵生态 在133.13 万元范围 内承担清 偿责任 不构成重大影响 尚未执行 李修峰等六人诉 孙延凯、孟凡俭、 1.77 是 一审判决 绿茵生态 不构成重大影响 案件尚在二审 审理过程中，尚 绿茵生态、富德财 产保险股份有限 公司河北分公司 交通事故纠纷案 赔偿六名 原告合计 1.77万元 未执行 王永花诉孙延凯、 孟凡俭、绿茵生 态、富德财产保险 股份有限公司河 北分公司交通事 故纠纷案 1.22 是 一审判决 绿茵生态 赔偿六名 原告合计 1.22万元 不构成重大影响 案件尚在二审 审理过程中，尚 未执行 绿茵生态诉天津 滨海新区建设投 资集团有限公司 建设工程合同纠 纷案 890.05 否 一审判决 被告向绿 茵生态支 付工程款 890.05万元 不构成重大影响 案件尚在二审 审理过程中，尚 未执行 程绍凯诉绿茵生 态、王洪档交通事 故纠纷案 9.65 可能会产生负 债 案件审理 过程中 尚未作出判决 尚未作出判决 王延庆诉绿茵生 态排除妨害纠纷 案 0 否 案件审理 过程中 尚未作出判决 尚未作出判决 公司诉天津五建 建筑工程有限公 司建设工程合同 纠纷案 159.1 否 法院判决 给付发行 人工程款 159.10万元 及利息 不构成重大影响 尚未执行 公司诉天津五建 建筑工程有限公 司建设工程合同 纠纷案 212 否 法院判决 给付发行 人工程款 212.00万元 及利息 不构成重大影响 尚未执行 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司向凉城县六苏木镇大圪楞村民委员会承租295亩土地用于农业的种植生产经营（含草坪、苗木、花卉种植和苗圃经营等）， 租赁价格为50元/年*亩，租赁期限为2017月1月1日至2026年12月31日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 天津市丽 茵林业有 限公司 2019年11 月20日 78,000 57,800.65 连带责任 担保 14.5年 否 否 丰镇市丰 隆生态民 俗文化旅 游产业有 限公司 2019年11 月20日 20,000 20,000 连带责任 担保 10年 否 否 山东津阳 城市建设 投资有限 公司 2021年03 月09日 20,000 9年 否 否 天津辰青 运营管理 有限公司 2020年12 月28日 40,000 8,000 连带责任 担保 15年 否 否 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） 60,000 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 21,900 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3） 158,000 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 85,800.65 子公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 60,000 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 21,900 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 158,000 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 85,800.65 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 39.60% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E） 0 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 3、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 150,423,975 48.21% 1,312,545 1,312,545 151,736,520 48.63% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 150,423,975 48.21% 1,312,545 1,312,545 151,736,520 48.63% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 150,423,975 48.21% 1,312,545 1,312,545 151,736,520 48.63% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 161,576,025 51.79% -1,312,545 -1,312,545 160,263,480 51.37% 1、人民币普通股 161,576,025 51.79% -1,312,545 -1,312,545 160,263,480 51.37% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 312,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 312,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2021年1月11日，经2021年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了第二届董事会换届选举第三届董事会成员工作，第二 届董事会成员杨建伟先生任期届满离任，不在担任董事职位，根据相关规定，其股份自申报离任后半年内全部锁定，故有限 售条件股份增加。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 经2021年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了第二届董事会换届选举第三届董事会成员工作。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 截至报告期末，公司已完成回购，本次累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,034,940股，占公司总股 本的比例1.93%；回购股份的最高成交价为13.84元/股，最低成交价为12.36元/股，已使用自有资金总额为80,002,975.91 元（含交易费用）.具体内容详见公司6月1日于巨潮资讯网上披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》（公告编号： 2021-054）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 杨建伟 3,937,635 1,312,545 5,250,180 董监高离职锁定 2021.7.12解除限 售 合计 3,937,635 0 1,312,545 5,250,180 -- -- 二、证券发行与上市情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍 生证券名称 发行日期 发行价格（或 利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日 期 披露索引 披露日期 股票类 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 绿茵转债 2021年04月 27日 第一年 0.40%、第二 年0.60%、第 三年1.00%、 第四年 1.50%、第五 712,000,000 2021年05月 28日 7,120,000 2027年04月 29日 详见公司于 巨潮资讯网 上披露的《公 开发行可转 换公司债券 之上市公告 2021年05月 26日 年2.50%、第 六年3.00%。 书》 其他衍生证券类 报告期内证券发行情况的说明 公司于2021年5月26日在巨潮资讯网披露《公开发行可转换公司债券之上市公告书》，公司71200万元的可装换公司债券于2021 年5月28日在深交所挂牌交易，债券简称“绿茵转债”，债券代码“127034”。公司本次可转换公司债券发行数量为712万张，本 次发行的可转债票面利率分别为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 可转换公司债券存续的起止日期：2021年4月30日至2027年4月29日；可转换公司债券转股期的起止日期：2021年11月11日至 2027年4月29日。 本次可转换公司债券发行总额为71200万元，向原始股东优先配售1673933张，配售金额为167393300元，占本次发行总量的 23.51%；网上社会公众投资者缴款认购的可转债数量为5337032张，认缴金额为533703200元，占本次发行总量的74.96%； 主承销商中信建投证券股份有限公司包销可转换公司债券的数量为109035张，包销金额为10903500元，占本次发行总量的 1.53%。 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费用后的余额70650万元已由主承销商于2021年5月11日汇入公司指定的募 集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了大华验 字【2021】000266号《验证报告》。 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,705 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 卢云慧 境内自然人 40.10% 125,115,120 93,836,340 31,278,780 祁永 境内自然人 22.50% 70,200,000 52,650,000 17,550,000 天津绿之茵管 理咨询有限公 司 境内非国有法人 3.11% 9,711,000 0 9,711,000 杨建伟 境内自然人 1.68% 5,250,180 5,250,180 0 质押 1,660,000 深圳市国信弘 盛股权投资基 金（有限合伙） 境内非国有法人 1.27% 3,975,927 0 3,975,927 卢云平 境内自然人 0.44% 1,372,585 （未完）  |