[中报]高澜股份:2021年半年度报告
原标题:高澜股份:2021年半年度报告 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2021-091 转债代码：123084 转债简称: 高澜转债 广州高澜节能技术股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 0 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李琦、主管会计工作负责人梁清利及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 郭俊良声明 ：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在经营中可能面对的风险已在本报告 “ 第三节 管理层讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面对的风险和应对措施 ” 进行详细描述，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 11 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 36 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ................. 40 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 41 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 51 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 56 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..................... 57 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 60 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券法务事务部（原证券投资部）。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、高澜股份 指 广州高澜节能技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 华金证券、保荐机构 指 华金证券股份有限公司 立信、审计机 构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 东莞硅翔 指 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 智网信息 指 广州智网信息技术有限公司 岳阳高澜 指 岳阳高澜节能装备制造有限公司 如东高澜 指 如东高澜节能技术有限公司 高澜创新科技 指 广州高澜创新科技有限公司 美国高澜 指 GOALAND ENERGY CONSERVATION TECH USA LIMITED ， 中文名 为 “ 高澜节能技术美国有限责任公司 ” 湖南高涵 指 湖南高涵热管理技术有限公司 海南高澜 指 海南高澜科技有限公司 森革精密 指 湖南 森革精密机械有限公司 股东大会 指 广州高澜节能技术股份有限公司股东大会 董事会 指 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 监事会 指 广州高澜节能技术股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电力电子装置 指 以电力电子技术变换和开关电力的装置，主要应用于电能变换领域， 又称变流装置。它包括整流器、逆变器、直流变流器、交流变流器、 各类电源和开关、电机调速装置、直流输电装置、感应加热装置、无 功补偿装置 、电镀电解装置、家用电器变流装置等 电力电子装置用纯水冷却设备、纯水冷却设 备、水冷设备 指 用于大功率密度电力电气设备的冷却，利用高绝缘性和高比热容的纯 水作为主要冷却媒介，对电能生产、传输、转换和使用过程的大功率 密度电气设备进行闭式循环强迫冷却，以提高设备的效率和可靠性， 延长其使用寿命，从而提高能量转换及传输的效率，从而达到环保节 能的一种冷却解决方案 水冷业务、水冷 指 本公司从事的纯水冷却设备研发、设计、生产及销售业务 直流水冷 指 本公司目前主要产品之一，直流输电换流阀纯水冷却设备 新能源发电水 冷 指 本公司目前主要产品之一，新能源发电变流器纯水冷却设备 柔性交流水冷 指 本公司目前主要产品之一，柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备 电气传动水冷 指 本公司目前主要产品之一，大功率电气传动变频器纯水冷却设备 新能源汽车市场业务 指 东莞硅翔从事的新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制 造的研发、生产及销售业务 加热膜 指 为解决锂离子电池在低温环境中的充电温度和电芯析锂风险，使电池 箱体和电池模组在低温充电前到达合理温度，使用加热膜辅助升温， 主要有硅胶加热膜、 PI 加热膜、环氧树脂加热片、 PTC 加热器等 柔性电路板（ FPC ） 指 以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可 挠性印刷电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特 点 集成母排 指 由柔性电路板、塑胶结构件、铜铝排组成，铜铝排可将多个电芯通过 激光焊接进行串并联，柔性电路板通过与铜铝排、塑胶结构件连接， 构成电气连接与信号检测结构部件 SMT 贴片 指 表面贴装技术，就是 SMT （ Surface Mounted Technology 的缩写），是 目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺 直流输电 指 将发电厂发 出的交流电，经整流器变换成直流电输送至受电端，再用 逆变器将直流电变换成交流电送到受端交流电网的一种输电方式 高压直流输电（ HVDC ） 指 High - voltage Direct Current Transmission ，缩写为 HVDC ，输电电压等 级在直流正负 660 千伏以下以直流形式输送电能的输电方式 特高压直流输电（ UHVDC ） 指 Ultra High - voltage Direct Current Transmission ，缩写为 UHVDC ，输电 电压等级在直流正负 800 千伏以上以直流形式输送电能的输电 方式 柔性直流输电 指 采用电压源换流器实现换流的直流输电方式 柔性交流输电（ FACTS ） 指 Flexible AC Transmission Systems ，简称 FACTS ，基于电力电子设备或 其他静止控制设备来增加系统可靠性和功率传输能力的交流输电方 式 静止无功补偿器（ SVC ） 指 Static Var Compensator ，简称 SVC ，指与系统并联连接，无运动或旋 转部件的无功功率补偿装置，特指采用晶闸管技术控制电抗器和电容 器组的静止型动态无功补偿装置，是一种能够为电力系统快速、连续 地提供容性和 感性无功功率的电力电子装置 静止无功发生器（ SVG ） 指 Static Var Generator, 又称 STATCOM ，由并联接入系统的电压源换流 器构成，其输出的容性或感性无功电流连续可调且独立于与系统连接 点电压的补偿装置 换流阀 指 基于晶闸管或其它可关断器件串并联形成的高压阀塔组成的整流器 和逆变器 中电普瑞 指 中电普瑞电力工程有限公司 西安西电 指 西安西电电力系统有限公司 许继电气 指 许继电气股份有限公司（上市公司，证券代码 000400 ） 常州博瑞 指 常州博瑞电力自动化设备有限公司 ABB 指 北京 ABB 电力系统有限公司 ABB 集团 指 全球 500 强企业之一，集团总部位于瑞士苏黎世，是电力和自动化技 术领域的领导厂商 Swede Water 指 隶属于 ABB 集团电力系统部，主要从事纯水冷却设备的研发和生产 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司（上市公司，证券代码 002202 ） 远景能源 指 远景能源有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 高澜股份 股票代码 300499 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州高澜节能技术 股份有限公司 公司的中文简称（如有） 高澜股份 公司的外文名称（如有） Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech. Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Goaland 公司的法定代表人 李琦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁清利 石龙静 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云 五路 3 号 广州市高新技术产业开发区科学城南云 五路 3 号 电话 020 - 66616248 020 - 66616248 传真 020 - 66 616247 020 - 66616247 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 639,115,983.78 505,053,901.04 26.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,817,981.31 27,192,793.2 6 - 38.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 10,622,847.27 23,978,362.28 - 55.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 49,253,105.52 - 109,682,599.81 55.09% 基本每股收益（元 / 股） 0.06 0.10 - 40.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0. 0 6 0.10 - 4 0.00% 加权平均净资产收益率 1. 8 2 % 3.58% - 1. 7 6 % 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,210,814,560.34 2,202,810,447.95 0.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 916,796,368.90 924,421,488.42 - 0.82% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 415,806.57 当期处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,627,693.47 收到政府补助收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 990,506.70 其他项 其他 符合非经常性损益定义的损益项目 479,947.88 代扣代缴手续费返还 减：所得税影响额 997,588.10 所得税影响 少数股东权益影响额（税后） - 491,394.06 合计 6,195,134.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务、主要产品及其用途 公司自设立以来一直致力于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售，历 经多年发展逐步成为电力电子行业热管理整体解决方案提供商，产品应用领域由传统直流输电、新能源发 电、柔性交流输配电及大功率电气传动向石油石化、轨道交通、军工船舶、医疗设备、数据中心、储能电 站等不断扩充。根据应用于不同行业和领域的电力电子装置，公司开发和销售的主要产品包括直流输电换 流阀纯水冷却设备及附件（直流水冷产品）、新能源发电变流器纯水冷却设备及附件（新能源发电水冷产 品）、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备及附件（柔性交流水冷产品）、大功率电气传动变频器纯水 冷却设备及附件（电气传动水冷产品）以及各类水冷设备的控制系统。纯水冷却设备是大功率电力电子装 置中广泛应用的关键配套设备，其工作原理是利用高绝缘性和高比热容的纯水作为主要冷却媒介，经循环 泵加压，使冷却水沿主回路流过大功率电力电子装置中电力电子器件所连接的水冷散热器，在水冷散热器 内腔与功率模块进行热交换，将热量带走，形成一个密闭式、循环的强迫冷却系统，具有换热效率高、几 乎不消耗循环水、安全可靠、经济环保等特点。利用纯水冷却设备，可以大幅提高电力电子装置的工作效 率和可靠性，延长其使用寿命，有效降低电能转换及传输过程的能量损耗，为设备安全、经济运行提供保 障。 公司于2019年收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%的股权，主营业务增加新能源汽车动力电池热管 理及汽车电子制造业务。东莞硅翔是一家专业从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制造 的研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品包括动力电池热管理产品（加热膜、隔热棉、缓冲垫）和 汽车电子产品（FPC柔性电路板、线束板集成件CCS）。加热膜、隔热棉及缓冲垫作为电池热管理系统中 较为重要的产品环，不仅是延长新能源汽车动力电池使用寿命的工具，更重要是能够防止热蔓延和热失控， 在危急时刻保护司机及乘客的安危，争取宝贵的逃生时间。 此外，公司在储能电池热管理技术方面持续投入研发，目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型 储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等的技术储备和解决方案，并签订了少量样机合同；同时控股 子公司高澜创新科技聚焦新能源汽车热管理和信息与通信（ICT）热管理领域，已陆续实现动力电池液冷、 热管理机组和服务器液冷相关产品的样件及小批量供货，根据产能规划有序推进产线建设。报告期内，相 关业务占比极小，均处于市场拓展阶段。 公司将以“聚焦全场景热管理技术创新和产业化”为使命，聚焦电力电子热管理、新能源汽车热管理、 信息与通信热管理、特种行业热管理及综合能源能效管理，为可再生能源发电、直流输电、柔性直流输电、 柔性交流输变电、新能源汽车、信息与通信、边缘计算、轨道交通、油气输送、钢铁化工、医疗、舰船等 应用场景保驾护航。 （二）经营模式 1、盈利模式 公司属于先进制造类企业，采用一般制造业的盈利模式。通过个性化设计、定制化制造模式及长期的 品牌积累获取不低于行业平均水平的利润。同时，在实现产业化、规模化的应用过程中，为各应用领域客 户提供整体解决方案，在扩大市场份额的过程中，实现规模化的合理利润。简言之，本公司的盈利模式是 在特定应用领域，将设计、制造出来的产品或服务销售给客户，满足客户需求以获得盈利。 2、采购模式 公司采用“以销定购”、“保持一定的库存”的采购模式。对于定制化产品根据客户实际订单需求情 况进行采购；对于定型产品、标准化生产的产品根据实际订单和市场需求预测进行采购，保持一定的库存。 对于通用的原材料由于涉及种类较多，一般也会保持一定的库存备货。 公司供应链管理部负责信息收集、市场调研和采购活动，并组织系统所需设备及组件、生产所需原材 料的对外采购。主要物料分为外购原材料、外购标准部件、外协加工部件。外购原材料、外购标准部件指 用于设备集成所用的标准部件以及用于自主生产制造的原材料。外协加工部件指供应商按照公司提供的图 纸、技术参数等要求为公司定制化生产的零部件。外购原材料主要包括橡胶软管、管材、管道、钢板、阀 门等；外购标准部件主要包括水泵、电机、电子元器件模块等；外协加工部件主要包括空气冷却器、散热 器芯体、散热器风室、风叶、空气散热器等。公司采购遵循“好中选优”的原则，建立合格供应商档案， 并结合产品质量和历史信用情况对供应商进行评价，根据评价情况及时更新供应商档案。根据产品的特点， 公司采购方式包括批量采购、定量采购（包括外购标准部件、外协加工部件）、临时采购及招标采购等。 公司目前已形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商均建立了长期良好的合作关系。 3、生产模式 公司的生产模式分为定制化生产、定型产品标准化生产两种。公司主要以定制化的生产模式为主，在 定制化设计和制造的基础上，为满足同一客户对某一类型水冷设备批量化的需求，在定制化产品定型后进 行标准化的生产。 （1）定制化的生产模式 公司直流水冷、柔性交流水冷、新能源发电水冷、电气传动水冷产品采取定制化的生产模式。公司结 合技术管理工具和管理制度对生产过程制订了严格的控制体系，定制化产品生产主要包括物料准备、生产 制造、产品调试、检验、入库和发运阶段。对于同一客户定制化的新能源发电水冷产品、电气传动水冷产 品在接收到批量订单需求的情况下，由试制中心组织定制化产品样机转小批量试制，将定制化产品技术资 料完成工艺标准化。小批量试制验证完毕后提交给生产部门实施大批量生产。 （2）定型产品标准化的生产模式 根据销售订单及预测订单的需求来源，PMC编制生产计划，下达生产订单和物料需求指令，生产部门 根据标准工艺图纸、物料齐套等生产要素情况，按照生产计划要求下达给生产班组具体生产指令，组织生 产，完成包装入库。在生产关键过程工序中实施过程检验，在生产完毕包装入库前实施出厂终检。为了保 证生产的有序和应对需求的波动，适当建立一定量的标准产品库存。公司标准批量产品主要为新能源发电 水冷产品、电气传动水冷产品。 4、销售模式 本公司采取长期技术合作+品牌示范的方式开拓客户。本公司获取订单的方式主要有：（1）向粘性较 高的客户投标后签署框架协议，获取框架协议下的持续订单；（2)向最终用户（业主）投标取得订单；（3） 向系统集成商投标获取订单；（4）海外客户一般以进入合格供应商名录的方式获取订单。 公司采取“长期技术合作＋品牌示范”的直销模式，主要系公司主要产品是电力系统的关键设备，对 技术水平要求较高，通常产品的工程应用验证周期至少需要经过1-2年的时间，客户均为电力行业大型国有 企业、上市公司，新进入企业需经过较长的时间和业绩积累方可获得用户的认可。因此，企业的经营业绩 和品牌效应在行业内显得尤为重要，只有通过“长期技术合作＋品牌示范”的模式才能增强和客户的粘性， 保证公司的持续、快速发展。 公司于2019年收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%的股权，增加新能源汽车动力电池热管理及汽车 电子制造业务，东莞硅翔的经营模式主要体现在以下几个方面： 在盈利模式方面，东莞硅翔属于制造类企业，采用一般制造业的盈利模式。通过个性化设计、定制化 制造模式及长期的品牌积累获取不低于行业平均水平的利润。 在采购模式方面，东莞硅翔主要根据订单情况进行采购规划，通用原材料会保持适量库存。 在生产模式方面，东莞硅翔主要为定制化生产，根据不同车型、动力电池的不同结构生产定制化的配 套产品。 在销售模式方面，东莞硅翔获取订单的方式主要为：先得到下游动力电池生产企业和整车厂商的合格 供应商资质认证，进入下游客户合格供应商目录，满足产品质量、稳定性、货物交货期及售后服务，再向 下游客户投标获得定点订单。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期，公司实现营业收入63,911.60万元，同比增长26.54%；实现归属于上市公司股东的净利润1,681.80 万元，同比下降38.15%。主要原因如下： 1.报告期内，控股子公司东莞硅翔的新能源汽车动力电池热管理产品和汽车电子制造产品订单和营业 收入增长显著，对公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润产生积极影响； 2.报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约620万元； 3.报告期内，公司可转债利息调整项的摊销及计提利息合计约866万元； 4.报告期内，公司信用减值损失较去年同期增加约618万元，主要系随销售的增加，计提应收账款坏账 准备增加所致； 5.报告期内，公司加大新产品的研发投入，研发费用较去年同期增加约889万元。 （四）报告期内公司所属行业发展情况、市场地位等 1.行业发展情况 （1）直流发展情况： 2020年7月23日，全球能源互联网发展合作组织在北京举办了中国“十四五”电力发展规划研讨会并发 布《中国“十四五”电力发展规划研究》，提出：“十四五”期间，重点加快特高压骨干通道建设，统筹 推进能源基地外送特高压直流通道和特高压交流主网架建设，提升通道利用效率和跨区跨省电力交换能 力，提高电网安全运行水平和抵御严重故障的能力。 推进落实我国新时代西部大开发新格局：新建7个西北、西南能源基地电力外送特高压直流工程，总输 电容量5,600万千瓦。其中，依托西北大型风光能源基地开发外送，建设陕北榆林—湖北武汉、甘肃—山东、 新疆—重庆3个特高压直流输电工程，总输送容量达到2,400万千瓦；依托西南大型水电基地开发外送，新 建四川雅中—江西南昌、白鹤滩—江苏、白鹤滩—浙江、金上—湖北4个特高压直流输电工程，总输送容 量达到3,200万千瓦。到2025年，我国特高压直流工程达到23回，总输送容量达到1.8亿千瓦。 “十四五”新增特高压直流工程 单位：万千瓦 输电工程 输送能力 四川雅中—江西南昌±800KV直流工程 800 陕北榆林—湖北武汉±800KV直流工程 800 白鹤滩—江苏±800KV直流工程 800 白鹤滩—浙江±800KV直流工程 800 甘肃—山东±800KV直流工程 800 新疆—重庆±800KV直流工程 800 金上—湖北±800KV直流工程 800 结合周边国家资源禀赋和发展实际，建立跨境电力互联合作机制，纳入双边、多变合作框架。开展面 向东北亚、东南亚、南亚等重点地区的电力联网规划和项目可行性研究，国内外各方共同推动项目落地。 “十四五”期间，将重点加快推进中国—缅甸—孟加拉国、中国—老挝、中国—尼泊尔、中国—韩国 （日本）、中国—蒙古等电网互联工程。到2025年，建成跨国直流工程9回（含背靠背工程5回）、输电容 量约2,800万千瓦。 报告期内，公司积极贯彻和落实创新驱动发展战略，参与高压直流工程换流站冷却系统、换流站调相 机冷却系统等项目的研发和制造。 （2）风电发展情况： 随着“碳达峰、碳中和”的提出和推进，电力行业也将加速低碳转型。风力、太阳能等新能源发电能 够有效减少温室气体，更加符合环保需求和政策导向。 2021年3月12日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发 布，提出构建现代能源体系——推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障 能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部 分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互 补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。 2021年5月11日，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，提出如下 要求：2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025 年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右；加快推进存量项目建设、项目储备和建设等。 根据中国电力企业联合会发布的统计数据，全国全口径发电装机容量从2015年年底的15.3亿千瓦增加 到2020年年底的22.0亿千瓦，年均增速为7.6%；全国全口径发电量从2015年的57,399亿千瓦时增加到 2020 年的76,264亿千瓦时，年均增速为5.8%；全社会用电量从2015年的56,933亿千瓦时增加到2020年的75,214 亿千瓦时，年均增速为5.7%；非化石能源发电装机占比由2015年的34.9%上升到2020年的44.8%；非化石能 源发电量占比从2015年的27.3%上升到2020年的33.9%。 截至2021年6月底，全国发电装机容量22.6亿千瓦，同比增长9.5%。其中，水电3.8亿千瓦，同比增长4.7%； 火电12.7亿千瓦，同比增长4.1%；核电5,216万千瓦，同比增长6.9%；风电2.9亿千瓦（其中，陆上风电和 海上风电分别为28,079万千瓦和1,113万千瓦），同比增长34.7%；太阳能发电2.7亿千瓦（其中，光伏发电 和光热发电分别为26,709万千瓦和52万千瓦），同比增长23.7%。2021年1—6月，全国主要发电企业电源工 程完成投资1,893亿元，同比增长8.9%，其中，水电、火电、核电、太阳能发电分别同比增长19.1%、10.3%、 44.3%、12.2%，风电同比下降3.2%；新增发电装机容量5,187万千瓦，同比增长1492%，其中，水电、火电、 核电、风电、太阳能发电分别同比增长400%、125%、227%、452%、286%。 国内电力呈现持续增长的刚性需求，预计2021年全社会用电量增长6%~7%，全国基建新增发电装机容 量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。非化石能源发电装机比重将继续提高， 预计2021年底装机容量达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%。预计2025年全社会用电量为 9.5万亿千瓦时以上，发电装机容量为29.0亿千瓦，非化石能源发电装机占比达到52%。 （3）新能源汽车产业发展情况： 为推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国，2020年11月，国务院印发《新能 源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（以下简称“《规划》”），《规划》提出，到2025年，纯电动 乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右； 到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用， 高度自动驾驶汽车实现规模化应用。《规划》要求，2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点 区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。 2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出健全绿色 低碳循环发展的流通体系，推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务、城市物 流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车。 2021年3月，工业和信息化部、农业农村部、商务部和国家能源局发布《关于开展2021年新能源汽车下 乡活动的通知》，决定于2021年3月至12月期间联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动，以稳定增加汽 车消费，促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民绿色出行，助力全面推进乡村振兴，支撑碳达 峰、碳中和目标实现。 根据中国汽车工业协会发布的统计数据，2021年1—6月，新能源汽车累计生产121.5万辆，累计销售120.6 万辆，同比均增长达2倍。分车型看，纯电动汽车产销分别完成102.2万辆和100.5万辆，同比分别增长2.3 倍和2.2倍；插电式混合动力汽车产销分别完成19.2万辆和20万辆，同比分别增长1倍和1.3倍；燃料电池汽 车产销分别完成632辆和479辆，同比分别下降43.6%和5.7%。 根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的统计数据，2021年1—6月，我国动力电池产量累计达 74.7GWh，同比增长217.5%。其中，三元电池产量为36.9GWh，占总产量的49.3%，同比增长149.2%；磷 酸铁锂电池产量为37.7GWh，占总产量的50.5%，同比增长334.4%。我国动力电池装车量累计达52.5GWh， 同比增长200.3%。其中，三元电池装车量为30.2GWh,占总装车量的57.5%，同比增长139.0%；磷酸铁锂电 池装车量为22.2GWh，占总装车量的42.3%，同比增长368.5%。 综上，新能源汽车产销量的迅速增长带动动力电池产量和装车量的大幅提升，而产业规模效应的产生 促进动力电池热管理关键零部件的批量化生产。由于新能源汽车电池系统对温度变化更为敏感，电池的热 管理系统通过冷却或者加热方式对电池系统进行温度控制，直接关系到电池的安全、性能及寿命；同时， 新能源汽车电池的状态如电压、温度、电流等需要实时、准确、可靠地监控，都需要用到采集线束。由此， 加热膜、隔热棉等产品以及FPC柔性电路板的需求随着动力电池装车量的增长得到显著提升。未来随着新 能源汽车的普及，对动力电池性能稳定性、安全性的要求将更为严格，电池热管理产品的渗透率也将显著 提升。 2.市场地位 公司水冷业务主要产品为直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流 输配电晶闸管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备，所属行业为国家重点支持和鼓励发 展的高新技术领域，行业发展受到国家法律、法规和产业政策的大力支持，市场前景广阔。 公司自设立以来一直坚持自主创新研发，拥有行业领先的技术，并已建立成熟的产业化研发、生产和 销售业务体系，报告期内保持了良好的发展态势。 公司控股子公司东莞硅翔成立于2008年，是专业从事新能源动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制 造产品的研发、生产及销售的国家高新技术企业，自成立以来积累了一些优质的新能源汽车相关行业客户 资源，且长期保持稳定的合作关系。新能源汽车行业的发展受国家法律、法规和产业政策的影响较大。近 年来，随着新能源汽车行业的发展和下游客户需求的增加，东莞硅翔增加了汽车电子制造业务并加强研发 投入，不断开发行业内新产品以拓展市场并布局未来高端热管理定制系统，生产效率和产品质量稳居行业 前列。 二、核心竞争力分析 经过多年的努力，公司已成为具备自主创新能力，并拥有完整的研究开发、设计、制造、营销、售后 服务体系的电力电子装置用纯水冷却设备供应商，在技术、规模、产品质量、品牌、服务及企业管理方面 形成了较强的竞争优势。报告期内公司继续保持业内领先的竞争优势，没有发生重大变化。 1.自主创新的技术优势 公司依靠技术创新起家，长期致力于纯水冷却技术的研究与开发，主要产品均拥有自主知识产权。截 至2021年6月30日，公司及子公司共拥有专利214项（其中发明专利30项）、软件著作权99项、国内商标注 册18项、国际商标注册7项。报告期内，获得的知识产权情况如下： ①专利：获得发明专利2项、实用新型专利23项、外观设计专利1项； ②软件著作权：获得1项； ③商标：2项国内注册商标获得续展。 （1）产品的自主创新优势 本公司主要产品达到国内先进水平，部分产品达到国际先进水平。纯水冷却设备为定制化设备，需要 根据用户的工况、环境以及设备的要求等因素进行定制化设计和制造。本公司产品自主创新主要体现在： ①设计理念创新 本公司以综合解决高热流密度设备散热保护方案为目标，采用纯水等高效冷却介质，结合冷却对象的 不同工艺路线，确定不同的设计理念。根据项目区域环境数据库，利用数值计算方法进行严密的模拟仿真 测算，得到纯水冷却设备各单元部分的最佳配置结构。纯水冷却技术不仅在能耗、水耗、环境适应性等方 面相比传统冷却方式先进，而且在设备可靠性、稳定性以及解决高热流密度传热性等综合效能上更具优势， 具体体现在系统集成设计、防低温设计、高海拔设计、在线提纯设计、在线除氧设计、防噪声设计、防误 动设计、电气及控制系统硬件冗余设计、控制系统软件可靠性设计、模块化设计、防震、防风、防沙设计、 管道连接及防护设计、防盐雾设计等方面。 ②产品结构创新 针对不同应用环境及领域，本公司采用了定制化和模块化相结合的产品结构。定制化结构能适合各种 应用场合，满足客户不同工况需求，在产品持续运行时间、可靠性、稳定性、可操作维护性等方面的指标 不断提高；模块化结构为产品在批量化、规模化方面创造了有利条件，产品更标准，产品成本更可控，规 模效益明显。 ③工艺创新 本公司的创新工艺主要包括不锈钢管道超声波洁净工艺、碳钢器件防盐雾工艺、配水管道热弯曲成型 工艺、橡胶软管密封工艺、热负荷检测技术、PVDF支撑件注塑工艺、PVDF管件注塑工艺、换流阀内部PVDF 模块管路对焊工艺、半晶体塑料面面焊技术及工艺、FEP特氟龙软管弯曲定型技术和工艺、绝缘管道熔接 技术及工艺等。创新工艺和技术的应用，为纯水冷却设备的可靠运行和应用领域的不断扩大提供了进一步 保证。 （2）参加制定国家及行业标准优势 公司参加了6项国家标准、5项行业标准、1项综合标准的起草及修订，具体情况如下： 序号 国家标准名称 编号及发布日期 作用 1 《高压直流输电晶闸管阀设计导则》 标准编号：GB/Z 30424-2013 发布日期：2013-12-31 参加起草 2 《高压直流输电换流阀水冷却设备》 标准编号：GB/T 30425-2013 发布日期：2013-12-31 参加起草 3 《静止无功补偿装置水冷却设备》 标准编号：GB/T 29629-2013 发布日期：2013-7-19 参加起草 4 《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》 标准编号：GB 50255-2014 发布日期：2014-1-29 参加修订 5 《柔性直流输电换流阀技术规范》 标准编号：GB/T 37010-2018 发布日期：2018-12-28 参加起草 6 《电力变压器第23部分：直流偏磁抑制装置》 标准编号：GBT1094.23-2019 参加起草 发布日期：2019-12-10 序号 行业标准名称 编号及发布日期 作用 1 《高压静止无功补偿装置第5部分：密闭式水冷却装 置》 标准编号：DL/T 1010.5-2006 发布日期：2006-9-14 参加起草 2 《电力变流器用水冷却设备》 标准编号：JB/T 5833-2013 发布日期：2013-04-25 参加修订 3 《高原风力发电机组电气控制设备结构防腐技术要 求》 标准编号：NB/T 31138-2018 发布日期：2018-04-03 参加起草 4 《高原风力发电机组用全功率变流器液体冷却散热 技术要求》 标准编号：NB/T 31139-2018 发布日期：2018-04-03 参加起草 5 《高原风力发电机组主控制系统技术规范》 标准编号：NB/T 31140-2018 发布日期：2018-04-03 参加起草 序号 综合标准名称 编号及发布日期 作用 1 《风力发电机组水冷系统冷却液技术规范》 标准编号：T/CEC 222-2019 发布日期：2019-04-24 参加起草 （3）研发团队优势 本公司研发团队整体素质较高，公司建立了适应人才特性的事业平台，制定了具有竞争力的薪酬激励 方案，为技术人才提供了一个良好的发展平台，保障了研发团队稳定性及技术延续性。 （4）创新的交互式研发模式保证了公司的持续创新能力 本公司以客户需求为中心，以交互式研发模式为指引，建立了基础技术研究和产品产业化应用研究相 分离的研发机制。技术中心下设产品管理办、高澜节能研究院及各解决方案部。产品管理办负责技术中心 订单项目及产品管理；高澜节能研究院负责新领域的基础技术和产品研究，建立企业技术创新体系和产品 标准，开展基础性试验和产品测试，促进企业关键性、前瞻性技术项目的研发及产业化；各解决方案部负 责技术方案编制、产品和项目设计、工程设计及技术改进与维护等工作，实现与客户研发环节的技术实现 与研发的交互对接等。 交互式研发模式包含了产品从交互调研、标准认证、方案设计、交互实验、运行实验、工程化量产、 生命周期的全部环节，能够充分提高研发效率，增强客户对本公司的粘性。 （5）较强的软件开发能力 截至2021年6月30日，公司拥有软件著作权99项。根据冷却对象、产品特性而开发的纯水冷却设备控 制系统软件与纯水冷却设备各部件具备高度的协同性和不可复制性。控制系统软件系根据各机电设备的特 性、功能及运行方式等控制策略，通过特定的机器语言汇编而成的逻辑程序，由于各种纯水冷却设备的作 用与特点不同，其控制程序具有自主化、定制化等显著特点，设备中各部件的控制方法与步序、数据的数 学逻辑计算、参数的定值设置依据等，均具有较高的技术性和专业性。公司核心研发人员长期致力于纯水 冷却设备的研究，对该行业的产品特性、技术特点、冷却对象技术特点等有长期、深入、全面的理解和完 整的把握，能够准确把握并且满足客户现实或潜在的需求，对行业的专注性、行业背景和知识的累计使公 司具备较强的软件开发能力。 2.行业先发及规模化优势 公司系国内电力电子装置用纯水冷却设备及其控制系统供应商，凭借强大的技术研发能力和丰富的工 程技术实践经验，成功开发并应用于输配电、新能源发电、柔性输配电以及大功率电气传动等领域的各种 水冷设备。公司已发展成为国内技术水平领先、产品线齐全、规模化生产的纯水冷却设备供应商，在行业 中的地位和规模具有显著的竞争优势。 3.产品质量优势 公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，采用预防式的全面质量管理模式，建立了以“全过程、 全员、全组织”为核心标志的全面质量管理体系，覆盖技术研发、供应链、管理过程、工程现场及售后服 务等全过程。 公司产品品质获得市场广泛认可。公司产品为国内大型企业的核心设备的高效运转持续提供支持，可 靠性要求非常高，若产品质量不合格或者出现质量缺陷，将导致关键设备工作效率低下甚至停止运转。报 告期内，公司未发生过整机产品退回、重大的产品质量事故或因产品质量问题与客户发生的重大纠纷。 4.客户优势及品牌优势 公司产品及技术应用范围广，经过多年积累和发展，已与西安西电、中电普瑞、常州博瑞、许继电气、 金风科技、远景能源等国内知名客户建立了长期稳定的合作关系；2012年，公司正式成为GE合格供应商； 近几年陆续与西门子、ABB集团等国际大型输配电企业展开良好合作。公司与优质客户进行业务合作过程 中，依靠强大的技术实力和可靠的产品质量，逐步形成战略合作关系。与优质客户进行业务合作，可有效 避免低价恶性竞争，为公司产品未来的推广奠定了良好基础。 5.服务优势 公司快速响应客户需求并为其提供个性化解决方案，对客户的订单响应速度快。公司有较强的的研发、 设计、制造能力，能够快速响应及满足客户需求。 公司建立了涵盖售前、售中、售后的全方位的客户服务体系，根据客户的特点和需求，为客户提供个 性化服务。如针对直流输电项目客户，其关键设备的高效运转直接影响电力系统的正常运行，可靠性要求 非常高，公司建立了由质管部、工程技术部、生产部等多部门协同紧急预案机制，为客户提供应急的个性 化服务，已具备24小时内的快速响应能力。 6.管理优势 公司管理团队具有在纯水冷却设备行业长期从业的经历以及丰富的行业经验，对行业、产品技术发展 方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。在实践中成长的核心技术团队已成为行业专家、行业标准起草者。 同时，公司引进业界先进的管理经验和专业的管理咨询团队，不断优化企业运营的管理体系和企业人才结 构，大力推进公司运营的信息化进程（包括ERP、PLM等信息系统），不断提升公司内部的管理效率，为 企业基业常青打下基础。 公司于2019年收购东莞硅翔51%的股权，增加新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务，东莞 硅翔的核心竞争力主要为： （1）供应链管理优势 东莞硅翔地处东莞，当地产业链配套齐全，因交货周期较短，东莞硅翔选择的主要供应商均分布在其 公司附近，可以根据订单需求，快速联系供应商供货，供应及时，供应链顺畅、高效。高效的供应链配套， 一方面可以满足客户较短的交货时间要求，另一方面能够有效降低采购成本、减少原材料和产品库存。 （2）产品质量优势 东莞硅翔不断加强技术研发投入，拥有部分与动力电池加热、隔热、液冷相关的发明专利，稳步提升 研发技术水平。同时，不断加大机器设备购置力度，提高自动化生产水平，提高生产能力和保障产品质量 的稳定性。此外，不断加强检测设备的自主研发，根据自身特殊需求研发检测设备，加强来料检测、生产 检测、出货检测等全流程检测，保证产品质量的可靠性。 （3）服务优势 当前，新能源汽车行业受国家产业政策影响较大，同时新能源汽车动力电池的发展也在不断进行技术 升级迭代，不同客户的需求具有多样性，行业周转较快，交货期较短，东莞硅翔不断提高响应速度，满足 客户货期要求，服务好客户。同时，针对客户使用过程中遇到的问题，为客户提供应急的个性化服务，已 具备24小时内的快速响应能力。 （4）客户优势 东莞硅翔自成立以来积累了一些下游动力电池行业优质客户。一方面，行业优质客户的认可对开拓其 他动力电池生产企业和整车厂商等潜在客户起到积极的推动作用。另一方面，与行业优质客户的长期合作， 与客户保持紧密的合作关系，可以更快速了解客户的新需求，有利于改进现有产品和开发新产品以满足客 户的新需求，进一步强化合作，形成良性循环。 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 639,115,983.78 505,053,901.04 26.54% 主要系受新能源汽车政策的影响，市场 需求增加，动力电池热管理产品和新能 源汽车电子制造产品收入增加所致 营业成本 455,317,800.15 348,343,750.51 30 .71% 主要系收入增加，营业成本同步增加 销售费用 32,907,708.65 35,376,849.08 - 6.98% 基本持平，略有下降 管理费用 54,032,140.98 52,708,721.88 2.51% 基本持平，略有增长 财务费用 13,404,531.12 5,295,670.11 153.12% 主要系可转债利息摊销计入财务费用的 影响，去年同期无该项 所得税费用 8,393,010.72 2,621,838.68 220.12% 主要系东莞硅翔当期所得税费用增加影 响所致 研 发投入 34,985,443.86 26,096,849.51 34.06% 主要系东莞硅翔当期研发投入大幅增加 影响所致 经营活动产生的现金流 量净额 - 49,253,105.52 - 109,682,599.81 55.09% 主要系 2021 年签订的直流项目预付电汇 款增加影响所致 投资活动产生的现金流 量净额 - 32,131,237.05 - 75,532,181.11 57.46% 主要系去年同期支付购买东莞硅翔股权 款影响所致 筹资活动产生的现金流 量净额 - 16,957,970.65 104,256,01 5.51 - 116.27% 主要系本报告期借款及票据贴现减少影 响所致 现金及现金等价物净增 加额 - 99,017,326.67 - 80,723,626.68 - 22.66% 主要系经营、投资、筹资活动综合影响 所致 其他收益 9,405,894.29 6,956,713.48 35.21% 主要系收到政府补助增加影响 投资收益 142,703.84 - 33,629.01 524.35% 主要系处置联营企业湖南森革精密机械 有限公司股权产生的投资收益影响 信用减值损失 - 9,486,554.61 - 3,30 3,252.39 - 187.19% 主要系应收账款增加影响所致 资产减值损失 - 96,346.40 106,622.33 - 190.36% 主要系本期计提原材料坏账准备增加所 致 资产处置收益 - 395,142.21 0.00 - 100.00% 主要系本期出售固定资产影响所致，去 年同期无该项 营业外收入 79,714.04 449,169.26 - 82.25% 主要系供应商质量扣罚款项减少影响所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重 大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 直流水冷产品 105,485,408.06 67,228,956.77 36.27% - 41.75% - 44.21% 2.80% 新能源发电水冷 115,990,687.54 94,964,758.73 18.13% - 10.36% - 8.26% - 1.88% 柔性交流水冷产 品 19,184,744.90 12, 730,879.17 33.64% - 21.24% - 22.42% 1.02% 电气传动水冷 26,371,402.14 19,126,443.13 27.47% - 5.40% 49.17% - 26.53% 工程运维服务 35,162,533.38 14,934,895.31 57.53% - 4.89% - 30.51% 15.66% 动力电池热管理 产品 124,774,763.37 87,598,186.97 29.79% 88.26% 90.52% - 0.83% 新能源汽车电子 制造产品 187,6 41,822.19 140,426,540.90 25.16% 481.57% 543.46% - 7.20% 其他 24,504,622.20 18,307,139.17 25.29% 259.73% 215.31% 10.52% 分地区 境内 626,207,376.36 446,618,119.42 28.68% 24.28% 28.39% - 2.28% 境外 12,908,607.42 8,699,680.73 32.61% 978.68% 1,693.73% - 26.87% 公司需遵守《深 圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号 —— 上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30% 以上 □ 适用 √ 不适用 占公司营业收入 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分业务 分产品 动力电池热管理 产品 124,774,763.37 87,598,186.97 29.79% 88.26% 90.52% - 0.83% 新能源汽车电子 制造产品 187,641,822.19 140,426,540.90 25.16% 481.57% 543.46% - 7.20% 分地区 境内 312,416,585.56 1 228,024,727.87 27.01% 217.04% 236.31% - 4.18% 注： 1 公司将动力电池热管理产品、新能源汽车电子制造产品纳入锂离子电池产业链相关业务产品进行 相关 统计。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业 务数据 □ 适用 √ 不适用 占公司最近一个会计年度销售收入 30% 以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30% 的 □ 适用 √ 不适用 不同产品或业务的产销情况 产能 在建产能 产能利用率 产量 分业务 分产品 动力电池热管理产品 2,820.00 万件 0 94.70% 2,670.51 万件 新能源汽车电子制造产品 275.00 万件 0 88.64% 243.76 万件 注：公司 将动力电池热管理产品、新能源汽车电子制造产品 纳入锂离子电池产业链相关业务 产品 进行 半年度产 能、产量 统计 。 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 336,628,521.61 15.23% 416,996,758.96 18.93% - 3.70% 无重大变动 应收账款 863,447,909.87 39.06% 752,480,550.92 34.16% 4.90% 无重大变动 存货 210,680,067.57 9.53% 204,977,984.8 6 9.31% 0.22% 无重大变动 投资性房地产 46,718,415.31 2.11% 44,879,244.63 2.04% 0.07% 无重大变动 长期股权投资 7,959,034.50 0.36% 1,045,928.36 0.05% 0.31% 主要系本报告期新增青岛高澜建华 产业投资基金合伙企业所致 固定资产 244,281,098.26 11.05% 237,216,784.18 10.77% 0.28% 无重大变动 在建工程 2,780,911.45 0.13% 2,943,705 .87 0.13% 0.00% 无重大变动 使用权资产 22,564,500.83 1.02% 0.00% 1.02% 主要系本报告期执行新租赁准则所 致 短期借款 215,182,890.51 9.73% 240,419,967.52 10.91% - 1.18% 无重大变动 合同负债 83,610,038.39 3.78% 28,753,906.05 1.31% 2.47% 主要系 2021 年签订的直流项目按照 合同收取进度款，项目暂未验收所致 长期借款 85,239,800.00 3.86% 65, 636,740.00 2.98% 0.88% 主要系银行借款增加所致 租赁负债 21,808,619.00 0.99% 0.00% 0.99% 主要系本报告期执行新租赁准则所 致 应收款项融资 134,836,498.92 6.10% 211,253,791.52 9.59% - 3.49% 主要系去年年末银承汇票在本报告 期末已到期或背书影响所致 预付款项 26,929,562.92 1.22% 16,160,401.60 0.73% 0.49% 主要系预付货款和工程款增加影响 所致 其他应收款 20, 358,155.39 0.92% 9,852,858.47 0.45% 0.47% 主要系员工借支备用金增加影响所 致 其他流动资产 909,769.21 0.04% 3,407,745.10 0.15% - 0.11% 主要系待抵扣进项税减少影响所致 应交税费 11,172,174.68 0.51% 16,940,361.18 0.77% - 0.26% 主要系增值税及附加税减少影响所 致 其他应付款 47,045,519.59 2.13% 26,568,643.23 1.21% 0.92% 主要系东莞硅翔 从少数股东借款影 响所致 递延所得税负债 9,941,557.11 0.45% 7,446,032.43 0.34% 0.11% 主要系固定资产的账面价值与计税 价值差额影响所致 库存股 28,999,655.16 1.31% 3,947,293.22 0.18% 1.13% 主要系本报告期回购股份影响所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售金额 其他变 动 期末数 金融资产 其他债权 投资 211,253,791.52 449,136,936.22 525,554,228.82 134,836,498.92 金融资产 小计 211,253,791.52 449,136,936.22 525,554,228.82 134,836,498.92 上述合计 211,253,791.52 449,136,936.22 525,554,228.82 134,836,498.92 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ （未完）  |