[中报]大晟文化:2021年半年度报告全文
原标题:大晟文化:2021年半年度报告全文 公司代码：600892 公司简称：大晟文化 大晟时代文化投资股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐立坚 出差在外 陈胜金 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 黄苹 、主管会计工作负责人 费海江 及会计机构负责人（会计主管人员） 林淑霞 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”第五小 节“五、其他披露事项”第（一）部分“可能面对的风险”，该部分描述了公司未来发展可能面 对的风险因素。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 6 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 15 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 16 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 17 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 24 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 26 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 26 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 27 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、大晟文化 指 大晟时代文化投资股份有限公司 《公司章程》 指 《大晟时代文化投资股份有限公司公司章程》 悦融投资 指 深圳悦融投资管理有限公司 大晟资产 指 深圳市大晟资产管理有限公司 淘乐网络 指 深圳淘乐网络科技有限公司 中联传动 指 无锡中联传动文化传播有限公司（原“北京中联传动影视 文化有限公司”） 祺曜互娱 指 海南祺曜互动娱乐有限公司 康曦影业 指 康曦影业深圳有限公司（原“康曦影业无锡有限公司”） 宝诚红土 指 深圳市宝诚红土投资管理有限公司 宝诚红土文化基金 指 深圳市宝诚红土文化产业基金合伙企业（有限合伙） 白狼互动 指 南平市延平区白狼互动企业管理合伙企业（有限合伙） 实际控制人 指 本公司实际控制人周镇科先生 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 大晟时代文化投资股份有限公司 公司的中文简称 大晟文化 公司的外文名称 DASHENG TIMES CULTURAL INVESTMENT CO., LTD. 公司的外文名称缩写 DS CULTURE 公司的法定代表人 黄苹 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈井阳 张媛媛 联系地址 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合 楼6楼 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合 楼6楼 电话 0755-82359089 0755-82359089 传真 0755-82610489 0755-82610489 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心2406室 公司注册地址的历史变更情况 变更前为：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中 心3510-30单元 公司办公地址 深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼 公司办公地址的邮政编码 518034 公司网址 http://www.600892.com.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 公告编号：临2021-012 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大晟文化 600892 ST宝诚、宝诚股份、*ST大晟 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 报告期内 履行持续 督导职责 的财务顾 问 名称 方正证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 签字的财务顾问主办人姓名 童晓晓 持续督导的期间 2009年度至股改代垫股份全部偿还完毕止 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 111,230,543.07 211,038,685.35 -47.29 归属于上市公司股东的净利润 7,986,527.26 34,973,722.16 -77.16 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 3,509,942.87 32,883,693.89 -89.33 经营活动产生的现金流量净额 -24,527,760.97 -6,541,421.76 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 275,371,393.20 267,516,950.55 2.94 总资产 557,881,683.09 580,794,339.89 -3.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.01 0.06 -83.33 稀释每股收益（元／股） 0.01 0.06 -83.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.01 0.06 -83.33 加权平均净资产收益率（%） 2.94 12.96 减少10.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.29 12.19 减少10.90个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损 益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -10,249.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 1,962,427.56 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 334,283.21 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,620,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,010,780.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 262,924.79 少数股东权益影响额 -403,768.91 所得税影响额 -299,813.07 合计 4,476,584.39 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 主要业务及经营模式 公司的主营业务为网络游戏研发、运营以及影视剧制作、发行业务。 在网络游戏业务方面，公司主要从事电脑客户端游戏、移动端游戏的研发和运营，主要以研 发游戏产品，再独立运营或联合其他外部机构联合运营，玩家通过支付渠道进行虚拟道具消费的 方式获取收入。 在影视业务方面，公司主要投资、拍摄及制作影视剧项目，该业务中通常以剧组为生产单位， 公司和其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作，最终按各自出资比例或合同约定等方式进 行利益分配，该业务主要面向的客户包括电视台、电影院线、视频网站、移动互联网平台等。 （二） 行业情况 1.游戏方面 随着社会现代化、电子化程度的不断推进，人们在物质层面日益得到满足的基础上，对于精 神娱乐层面的需求不断提高，网络游戏基于其故事性、社会性和交流特性，已经成为当代人群休 闲娱乐的主要方式之一。网络游戏市场规模逐年增长，自主研发游戏占比整体上升，但同时也面 临着行业竞争加剧、人口红利用尽、用户规模首次出现负增长、监管收紧等行业现状。游戏行业 的大厂化、头部化效应越趋明显，中小游戏企业将长期面临资金、人才、研发条件缺乏的难题。 2.影视方面 报告期内，文化影视行业仍处于行业调整周期。自上一年度政策层面规范行业秩序以来，产 业链上下游价格逐步回归理性。由于影视剧项 目制作周期较长的特点， 本期发行的部分电视剧项 目在原来制作时生产要素成本较高，投入较大，而在本期发行时电视剧版权销售价格相对理性， 导致收入与成本存在错配，这不仅提高了本期电视剧项目的发行难度，放缓了发行进度，亦导致 该部分项目的利润空间受到较大影响 。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）团队及人才优势 公司网络游戏业务核心管理团队均有多年的游戏从业经验，分别来自网易、腾讯等游戏行业 知名企业，曾是多款成功网游大作的主创人员。在加入公司前，通过工作共事、行业交流等方式 已建立起良好的合作关系，更在加入公司后共同合作过多款产品，团队之间的磨合已趋成熟，形 成信任、稳定的合作关系。此外，公司网络游戏业务的核心管理团队充分利用其从业经验，对团 队规模、经营成本、研发策划以及市场方向等企业经营过程中所涉及的核心因素进行严格、精准、 全面地管控，确保自身业绩利润及行业市场地位的稳步增长。 （二）网络游戏产品线丰富 在手游市场竞争日趋激烈的背景下，公司正在不断调整战略布局，快速部署研发精品手游。 在开展精品游戏研发业务战略目标下，公司具有以下两个明显的竞争优势： 第一，公司研发实力雄厚，通过在端游、页游、手游领域的持续积累，已培养了一批成熟的 研发团队，积累了大量的游戏开发技术经验，尤其在图像压缩，安装包大小控制，内存占用，特 效处理等关键技术上拥有明显优势，为提供高质量的移动游戏奠定基础。 第二，公司拥有稳定的自有用户。一般手游用户均集中掌握于游戏发行渠道商手中，没有用 户基础的手游团队对渠道商的依赖度较高，目前游戏发行渠道商在整个手游产业链中拥有较大的 话语权。不同于业内普遍手游中小型团队，公司通过自身在端游、页游领域的发展经验及竞争优 势，已积攒了大量的回合制、角色扮演类游戏用户基础，该等玩家对公司现有主流产品的忠实度 较高，将其转化为高质量手游用户的难度大大降低。 （三）丰富的品牌IP资源优势 受益于近年来我国整体经济水平的快速发展，我国居民影视文化消费欲望及其消费能力得到 大幅提升。而随着年代的更替，八零后、九零后逐步成为国内影视消费主流群体，其普遍较高的 受教育程度以及对个性、时尚、话题性等具有新时代烙印的追求特点极力推动中国影视圈掀起一 场“IP革命”，品牌IP已成为中国影视产业链中最为稀缺的资源，亦系从业企业在激烈市场竞 争中制胜之利器。因而拥有品牌IP将在极大程度上提高影视公司的核心竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，行业竞争格局发生较大变化，游戏公司头部效应凸显，影视行业处于下行周期。 公司基于长远的发展愿景，围绕 “大文化战略格局，打造泛娱乐产业平台”战略目标，稳中求进， 砥砺前行，努力盘活现有影视项目资产，重点发展游戏业务，深耕游戏行业布局，不断提升游戏 内容创新能力。公司将继续深化战略布局，持续关注游戏、影视类等文化板块的优质资产及项目， 致力于为用户和观众提供丰富的文化娱乐内容及优质互联网服务，为公司未来发展创造新的利润 增长点。 1、报告期内游戏业务经营情况 公司控股子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营，已形成了 研运一体的经营模式，通过自主创新进行新产品的开发及运营，重点发展手游。报告期内，淘乐 网络主要产品有《桃花源记》（端游、手游）、《桃花源记2》（端游）、《仙灵逍遥》（手游） 等。2021年上半年上线2款新的游戏，已取得收入；至本期末，有3款新游戏产品在研发过程中， 分别为2款休闲类手游产品和1款回合制手游产品，3款新产品正在有序推进中，预计将于2021 年下半年上线运营。 公司全资孙公司祺曜互娱主营业务为基于H5网页、手机移动端研发的动作角色扮演类游戏， 主要产品有H5游戏《魔界战记》、《决战沙城》、《神仙劫》等，目前平稳运营。《魔界战记》 2021年4月启动二次发行工作，产品流水有所回升。2021年上半年，祺曜积极推进《魔界战记》 越南版的上线工作，并于2021年7月3日正式上线。G1项目自2020年5月开始研发，至本期末 基本已开发完成，且已申请了游戏软件著作权，目前正在积极推进游戏版号申请工作，将在游戏 版号下发后尽快安排产品上线。 2、报告期内影视文化业务经营情况 公司全资子公司中联传动主营影视项目投资及制作，包括电视剧、网络剧、电影（院线电影 和网络大电影）。报告期内，面对格局多变的行业竞争态势，为积极应对行业变化，中联传动对 内部组织和团队进行了调整和优化，根据行业情况快速调整各项影视工作计划，减少影视业务的 投入，全力推进已有作品的发行工作，努力盘活影视项目资产，争取尽快回收成本。 网络剧项目方面，《西游记女儿国》正在发行阶段；泰国版《狐狸的夏天》于2020年2月开 机，拍摄进度受疫情影响，由于疫情影响在补拍部分镜头和后期制作中，预计2021年第三或四季 度在各平台开播。 电视剧方面，《狐狸的夏天》2021年二轮发行沟通中；《我爱你这是最好的安排》于2019 年在新媒体芒果TV平台播出，2021年传统媒体发行沟通中；《彼岸花》于2020年5月1日在腾 讯及爱奇艺平台开播，2021年电视台发行正在沟通中；由著名作家安妮宝贝的IP改编而成的60 集电视剧项目《八月未央》2021年正在发行沟通中。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 111,230,543.07 211,038,685.35 - 47.29 营业成本 5,462,967.24 106,333,638.10 - 94.86 销售费用 30,332,584.34 10,755,543.43 182.02 管理费用 31,983,542.57 17,675,599.33 80.95 财务费用 4,336,472.54 6,329,617.01 - 31.49 研发费用 31,926,980.13 29,564,857.24 7.99 经营活动产生的现金流量净额 - 24,527,760.97 - 6,541,421.76 投资活动产生的现金流量净额 - 10,926,170.50 - 2,219,479.90 筹资活动产生的现金流量净额 - 12,744,090.73 - 17,344,615.56 营业收入变动原因说明： 营业收入本期数为 11,123.05 万元（上年同期 21,103.87 万元），同 比减少 9,980.82 万元，主要系去年同期影视剧新媒体发行成功确认收入，本期影视剧仍在发行中， 暂未确认收入。 营业成本变动原因说明： 营业成本本期数为 546.30 万元（上年同期 10,633.36 万元），同比 减少 10,087.06 万元， 主要系去年同期影视剧新媒体发行成功确认收入结转相应成本，本期未结 转影视剧成本。 销售费用变动原因说明： 销售费用本期数为 3,033.26 万元（ 上 年同期 1,075.55 万元）， 同比 增加 1,957.71万元， 主要系子公司 加大运营推广力度，稳定用户基本盘所致 。 管理费用变动原因说明： 管理费用本期数为 3,198.35 万元（ 上 年同期 1,767.56 万元）， 同比 增加 1,430.79 万元，主要系 子公司本期人工成本增加所致 。 财务费用变动原因说明： 财务费用本期数 为 433.65 万元（ 上 年同期 632.96 万元）， 同比 减少 199.31 万元，主要系公司借款利息减少所致。 研发费用变动原因说明 ： 研发费用本期数为 3,192.70 万元（上年同期 2,956.49 万元），同比 增加 236.21 万元，主要系研发人员人工成本增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 经营活动本期净额为 - 2,452.78 万元（上年同 期 - 654.14 万元），同比减少 1,798.64 万元，主要系宝诚红土基金缩减规模，宝诚红土 基金管理 公司退回基金管理费所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 投资 活动本期净额为 - 1,092.62 万元（上年同 期 - 221.95 万元），同比减少 870.67 万元，主要系 本期公司利用闲置资金购买理财产品等投资 所 致 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 筹资 活动本期净额为 - 1,274.41 万元（上年同 期 - 1,734.46 万元），同比 增加 460.05 万元，主要系 去年同期支付 收购 祺曜 少数股东权益 股权转 让款 所致 。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 81,484,824.09 14.61 130,300,654.83 22.43 - 37.46 主要系购买理财 产品及偿还贷 款、退还基金管 理费所致 交易性金融 资产 38,544,415.43 6.91 25,023,799.01 4.31 54.03 主要系公司购买 理财产品所致 应收款项 21,702,453.28 3.89 22,172,289.37 3.82 - 2.12 预付款项 19,433,209.84 3.48 14,677,869.41 2.53 32.40 公司投资影视剧 预付款项所致 其他应收款 1,863,052.36 0.33 2,405,137.42 0.41 -22.54 存货 38,559,320.35 6.91 38,559,320.35 6.64 其他流动资 产 24,355,233.29 4.37 24,156,930.19 4.16 0.82 其他权益工 具投资 1,483,445.00 0.27 1,483,445.00 0.26 0.00 投资性房地 产 64,876,778.26 11.63 66,358,977.16 11.43 - 2.23 固定资产 2,888,127.21 0.52 2,827,624.11 0.49 2.14 使用权资产 10,167,474.84 1.82 100.00 主要系公司执行 新租赁准则调整 租赁业务所致 无形资产 419,830.75 0.08 446,257.45 0.08 -5.92 商誉 243,513,433.04 43.65 243,513,433.04 41.93 长期待摊费 用 1,386,197.62 0.25 1,649,669.99 0.28 -15.97 递延所得税 资产 7,203,887.73 1.29 7,218,932.56 1.24 -0.21 短期借款 20,030,500.00 3.59 100.00 公司本期取得银 行借款所致 应付账款 49,358,656.95 8.85 49,378,877.57 8.50 -0.04 预收款项 125,196.48 0.02 126,452.30 0.02 -0.99 合同负债 35,495,038.74 6.36 31,479,634.10 5.42 12.76 应付职工薪 酬 25,526,088.11 4.58 29,877,186.49 5.14 -14.56 应交税费 3,101,445.89 0.56 3,176,810.23 0.55 -2.37 其他应付款 8,306,352.99 1.49 43,575,103.59 7.50 -80.94 基金缩减基金规 模确定，退还基 金管理费所致 一年内到期 的非流动负 债 60,158,333.32 10.78 40,214,746.52 6.92 49.59 主要系依据贷款 合同，子公司一 年内到期偿还的 借款增加所致。 其他流动负 债 1,906,798.95 0.34 2,143,087.36 0.37 -11.03 长期借款 40,000,000.00 7.17 80,000,000.00 13.77 - 50.00 主要系将一年内 到期的借款划分 到一年内到期的 非流动负债所致 租赁负债 11,131,697.16 2.00 100.00 主要系公司执行 新租赁准则调整 租赁业务所致 递延收益 74,327.00 0.01 74,327.00 0.01 0.00 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司持有的康曦影业45.4539%股权及持有的子公司河北劝业场酒店管理有限 公司83.33%股权处于质押状态（为悦融投资向银行贷款作抵押）。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 公司本期购买理财产品及国债逆回购产品12,167.40万元，主要资金来源为自有资金，报告 期内赎回理财产品及国债逆回购产品10,839.40万元，取得投资收益9.37万元，公允价值变动收 益24.06万元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、控股子公司 （1）深圳淘乐网络科技有限公司 公司控股子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营，目前已形 成了以回合制精品手游研发为主，研运一体的经营模式，研发的回合制游戏产品均位列行业前茅， 获得业内一致好评。公司持有淘乐网络89.45%的股权。截至2021年6月30日，淘乐网络注册资 本为1,117.94万元、总资产为14,256.78万元、净资产为8,344.16万元，淘乐网络报告期内归 属于母公司股东的净利润为2,141.36万元。 （2）无锡中联传动文化传播有限公司 公司全资子公司中联传动是国内新兴的集影视剧策划、制作、发行及衍生业务于一体的公司， 拥有影视剧集筛选、制作、改编能力。截至2021年6月30日，中联传动注册资本为300万元、 总资产为6,190.09万元、净资产为-9,391.45万元，中联传动报告期内归属于母公司股东的净利 润为121.50万元。 （3）深圳悦融投资管理有限公司 公司全资子公司悦融投资专注于股权及优质资产投资，对公司长远发展有着积极的影响。截 至2021年6月30日，悦融投资注册资本为4000万元、总资产为8,426.61万元、归属于母公司 净资产为-36,977.07万元，悦融投资报告期内归属于母公司股东的净利润为-390.20万元。 （4）海南祺曜互动娱乐有限公司 祺曜互娱是一家专注于移动游戏研发与发行的新兴游戏公司，秉承着“全心全意为你创造梦 想”的企业理念，致力于打造一流的游戏精品。公司通过全资子公司悦融投资持有祺曜互娱100% 的股权。截至2021年6月30日，祺曜互娱注册资本为112.5万元、总资产为5,631.58万元、净 资产为5,446.56万元，祺曜互娱报告期内归属于母公司股东的净利润为-94.42万元。 2、参股子公司 康曦影业深圳有限公司 康曦影业成立于2015年4月，是一家集研发、投资、制作、经纪、商务、发行于一体的文化 创意企业。公司通过全资子公司悦融投资持有康曦影业45.4539%的股权。截至2021年6月30日， 康曦影业注册资本为1139.7849万元、总资产为28,818.42万元、归属于母公司净资产为 -50,176.68万元，康曦影业报告期内归属于母公司股东的净利润为-2,460.05万元。 截至本报告日，康曦影业严重资不抵债，存在逾期未能偿还债务，资产冻结及诉讼等情况， 公司的经营环境和财务状况严重恶化，持续经营存在重大不确定性。 (七) 公司控制的结 构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业竞争加剧的风险 (1)影视剧方面 近年来，国产电影、影视剧质量有着较大程度的提升，但国内影视行业能否达到供需波动趋 于稳定仍然有待验证。同时，以电影为例，影片放映的档期，将不可避免地出现上映日期难以协 调、观影人群分流的竞争局面。随着网络媒体的迅速发展，对传统的影视剧播放模式也提出了新 的挑战。 (2)游戏产业方面 游戏行业的市场空间不断扩展，市场竞争也越发的激烈。因此，如果在未来的市场竞争中不 能保持或进一步提高自身的竞争优势，打造经典IP,快速占有市场及持续发展新IP，将会对经营 业绩产生重要影响。 2、影视剧作品销售的风险 影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作 品。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率或电影票房收入等指标。对于影视 企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中，是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够 畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。 3、网络游戏产品开发的风险 网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。如果未来在游 戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中，对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势 把握不准确、对游戏投放周期的管理不够精准，导致其未能持续推出符合市场期待的新款游戏产 品，亦或致使其未能对正在运营维护的游戏产品进行升级改良以保持对玩家的吸引力，则会对经 营业绩产生负面影响。基于现有游戏的逐渐衰退，部分核心研发人员的流失，新游戏开展的不稳 定性，未来游戏收入存在一定的不确定性。 4、商誉减值风险 虽然公司将在战略规划、业务经营、公司管理以及财务体系等方面给予淘乐网络、祺曜互娱 全面支持，充分发挥淘乐网络、祺曜互娱的优势，保持淘乐网络、祺曜互娱的持续竞争能力，将 因收购淘乐网络、祺曜互娱所形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低。但如果淘乐网络、祺 曜互娱未来经营状况出现不利变化，仍存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响， 提请投资者注意风险。 5、政策风险 无论是影视、游戏行业或股权投资方面，均存在着受政策或国际局势变化影响所导致的风险。 以影视行业为例，主要拍摄团队成员选用、题材等方面均存在不确定性，存在导致在后期发行困 难的风险。行业规定的更新或新政也将导致影视或游戏行业面临新的挑战。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年度股东大会 2021年3月26日 公告编号：2020-032 2021年3月27日 通过 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 何玮 副总经理 聘任 王德祥 财务总监 离任 费海江 财务总监 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大资产 重组相关的 承诺 解决同 业竞争 中联传动与淘乐 网络原股东及核 心人员 中联传动、淘乐网络原股东及核心人 员避免与公司及公司的子公司产生 同业竞争 股权转让协议签署之日起五年， 任职股东及核心人员从公司的 子公司离职后两年内 是 是 其他对公司 中小股东所 作承诺 其他 深圳市大晟资产 管理有限公司 保证公司人员独立 承诺时间：2014年10月8日 否 是 其他 深圳市大晟资产 管理有限公司 保证公司资产独立完整 承诺时间：2014年10月8日 否 是 其他承诺 其他 深圳市大晟资产 管理有限公司 保证公司的财务独立 承诺时间：2014年10月8日 否 是 其他 深圳市大晟资产 管理有限公司 保证公司机构独立 承诺时间：2014年10月8日 否 是 其他 深圳市大晟资产 管理有限公司 保证公司业务独立 承诺时间：2014年10月8日 否 是 解决关 联交易 深圳市大晟资产 管理有限公司 大晟资产及其关联公司将采取措施 尽量避免或减少与公司发生关联交 易，对于无法避免的关联交易，将按 照“等价有偿、平等互利”的原则， 承诺时间：2014年10月8日 否 是 依法签订关联交易合同，参照市场同 行的标准，公允确定关联交易的价 格，并严格按照公司章程及有关法律 法规履行批准关联交易的法定程序 和信息披露义务 解决同 业竞争 深圳市大晟资产 管理有限公司 大晟资产及其关联方避免与公司及 公司的子公司产生同业竞争。 承诺时间：2014年10月8日 否 是 解决同 业竞争 周镇科 周镇科直接或间接控制的公司避免 与公司及公司的子公司产生同业竞 争。 承诺时间：2015年1月8日 否 是 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 √适用 □不适用 (一) 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2021年3月26日，经公司2020年年度股东大会审议，公司决定续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 (二) 公司 对会计师事务所 “ 非标准 意见 审计报告 ” 的说明 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 《 关于涉及诉讼的公告 》 临2021-021 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 报告期内： 起 诉 (申 请) 方 应诉（被 申请）方 承担连带 责任方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲 裁)基本 情况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 诉讼(仲裁)进 展情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 悦 融 投 资 王小康、 王劲茹 王小康、 王劲茹互 为连带责 任方 民事 诉讼 （股 权转 让纠 纷） 《关于 全资子 公司提 起诉讼 的公告》 （公告 编号：临 2020-029） 1.36 否 案件已于2020 年10月12日 开庭，悦融投 资于近日收到 广东省深圳市 中级人民法院 的民事判决 书。 诉讼审理结果：1.被告王小康应于判决生效之 日起十日内向悦融投资支付业绩补偿款 83,037,565.27元和违约金（以83,037,565.27为 基数，按照每日0.05%自2020年1月1日计至款项 清偿之日止）； 2.被告王劲茹应于判决生效之日起十日内向 悦融投资支付业绩补偿款20,759,391.32元和违约 金（以20,759,391.32为基数，按照每日0.05%自 2020年1月1日计至款项清偿之日止）； 3.被告王小康、王劲茹应于判决生效之日起十 日内向悦融投资赔偿律师代理费80万元 4. 驳回原告其他诉讼请求。 判令两被告承担本案受理费594,885.90元、 财产保全费5000元。 影响：因王小康王劲茹无履约能力，以上判决 结果中业绩补偿款及违约金等不符合资产确认条 件。本次诉讼对公司本期利润及期后利润最终影响 金额将以公司实际收到金额及审计机构年度审计 确认后的结果为准。 本次判决为 一审判决， 最终诉讼及 执行结果尚 存在不确定 性。 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及 2020年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：临2020-019 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司于2021年3月4日召开第十一届董事会第二次会议，并于3月26日召开2020年年度股 东大会，审议通过《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议 案》，2020年度对公司关联自然人徐宁发放的激励金额为300万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上市 公司的关系 被担 保方 担保 金额 担保发生日期 (协议签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 主债务 情况 担保物 （如有） 担保是否已经 履行完毕 担保是 否逾期 担保逾期 金额 反担保 情况 是否为关 联方担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 20,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 20,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 66.08 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 20,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 20,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 2017年11月9日委托人安信证券股份有限公司与受托人中国工商银行股份有限公司深圳福田支行于 2017年11月9日签署的《委托债权代理协议》，深圳悦融投资管理有限公司于2017年11月13日与中国工商 银行股份有限公司深圳福田支行签定的委托债权代理投资合同，借款金额为20,000.00万元，借款期限为 最长不超过60个月，贷款利率中国人民银行同期限同档次基准贷款利率上浮20%执行，按季付息。大晟时 代文化投资股份有限公司及周镇科为该借款提供保证担保。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 9,690 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前 十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 周镇科 167,553,120 29.95 质押 135,000,000 境内自然人 北京天创文投文化 发展集团有限公司 55,840,000 9.98 冻结 55,840,000 境内非国有 法人 深圳市大晟资产管 理有限公司 50,682,752 9.06 无 0 境内非国有 法人 许锦光 34,188,164 6.11 质押 34,188,164 境内自然人 陈乐强 18,993,424 3.39 18,993,424 质押 18,993,424 境内自然人 陈少达 15,194,740 2.72 质押 15,194,740 境内自然人 奚静 6,490,900 1.16 未知 境内自然人 高源隆 4,592,696 0.82 未知 境内自然人 江波 4,199,416 0.75 未知 境内自然人 黄永建 4,010,140 0.72 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 周镇科 167,553,120 人民币普通股 167,553,120 北京天创文投文化发展集团有限公司 55,840,000 人民币普通股 55,840,000 深圳市大晟资产管理有限公司 50,682,752 人民币普通股 50,682,752 许锦光 34,188,164 人民币普通股 34,188,164 陈少达 15,194,740 人民币普通股 15,194,740 奚静 6,490,900 人民币普通股 6,490,900 高源隆 4,592,696 人民币普通股 4,592,696 江波 4,199,416 人民币普通股 4,199,416 黄永建 4,010,140 人民币普通股 4,010,140 蒋铁 3,650,000 人民币普通股 3,650,000 前十名股东中回购专户情况说明 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表 决权的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东周镇科与深圳市大晟资产管理有限公司为一致行动人，未知 其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可 上市交易情况 限售条件 可上市 交易时 间 新增可上 市交易股 份数量 1 陈乐强 18,993,424 非公开发行所认购的新增股票在三十六个 月内不转让和上市交易。可上市流动日期为 2019年1月7日。陈乐强已去世且其股份 尚未继承，其持有的公司限售股份 18,993,424股暂未申请上市流通。 2 河北省八达 信息技术服 务公司 86,228 该股东所持公司股份需上市流通时，须向大 晟资产偿还代为垫付的大晟文化股份 4,311股（转增股本后为17,244股）。 3 石家庄市桥 西天城酒店 用品配套中 心 25,000 该股东所持公司股份需上市流通时，须向大 晟资产偿还代为垫付的大晟文化1,250股 （转增股本后为5,000股）。 上述股东关联关系或 一致行动的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 十 名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2021年6月30日 编制单位： 大晟时代文化投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2021年6月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 81,484,824.09 130,300,654.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 38,544,415.43 25,023,799.01 衍生金融资产 应收票据 应收账款 21,702,453.28 22,172,289.37 应收款项融资 预付款项 19,433,209.84 14,677,869.41 应收保费 应收分保账款 （未完）  |