[中报]民德电子:2021年半年度报告
原标题:民德电子:2021年半年度报告 深圳市民德电子科技股份有限公司 2021年半年度报告 （公告编号：2021-074） 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许文焕、主管会计工作负责人范长征及会计机构负责人(会计主 管人员)兰美红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营中可能存在的 风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和 应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................ 31 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 33 第六节 重要事项 ............................................................ 35 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 47 第九节 债券相关情况 ......................................................... 48 第十节 财务报告 ............................................................ 49 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、民德电子 指 深圳市民德电子科技股份有限公司 保荐机构、主承销商 指 长城证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 招股说明书 指 本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 报告期 指 2021年1-6月 报告期末 指 2021年6月30日 上年同期 指 2020年1-6月 上年末 指 2020年12月31日 上年同期末 指 2020年6月30日 民德自动公司 指 深圳市民德自动识别设备有限公司，本公司全资子公司 民德半导体公司 指 广东省民德半导体有限公司，本公司全资子公司 民德香港公司 指 民德（香港）电子有限公司，本公司全资子公司 君安技术公司 指 深圳市君安宏图技术有限公司，本公司控股子公司 泰博迅睿公司 指 深圳市泰博迅睿技术有限公司，本公司全资子公司 广微集成公司 指 广微集成技术（深圳）有限公司，本公司控股子公司 晶睿电子公司 指 浙江晶睿电子科技有限公司，本公司参股子公司 公司章程 指 深圳市民德电子科技股份有限公司章程 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 条码、条形码 指 通过将宽度/大小不等的多个黑条/块和白条/块按照一定的编码规则 排列，用以表达一组信息的图形标识符，包括一维码和二维码 模组 指 自动识别领域对一维码扫描模组和二维码扫描模组的简称。模组是进 行二次开发的关键部件之一，具备完整独立的条码扫描功能，可以嵌 入到手机、电脑和打印机等设备中 自动识别技术 指 应用一定的识别装置，通过被识别物品和识别装置之间的接近活动， 自动地获取被识别物品的相关信息，并提供给后台的计算机处理系统 来完成相关后续处理的一种技术 光学系统 指 由透镜、反射镜、棱镜和光阑等多种光学元件按一定次序组合成的系 统。通常用来成像或光信号处理 芯片、IC、集成电路芯片 指 Integrated Circuit，简称 IC，即集成电路，是采用一定的工艺，将一 个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起， 制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管 壳内，成为具有所需电路功能的微型结构 数据采集器 指 Data Terminal，即数据采集器，是将条码扫描装置与数据终端一体化， 带有电池可离线操作的终端电脑设备 POS 指 Point Of Sale，即销售终端，目前主要指用于零售、餐饮及其他服务 领域的收银结算终端系统。典型的POS系统由键盘（或触摸屏）输 入设备、条码识读设备、收据凭条打印机、读卡设备、数据传输设备、 终端软件及后台服务系统组成 半导体 指 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，是目前电子产品中的 核心材料 主动电子元器件、主动元件 指 Active Components，能够对通过的电流讯号执行运算、处理的电子元 件或组件 被动电子元器件、被动元件 指 Passive Components，无需能（电）源，不实施控制并且不要求任何输 入器件就可完成自身功能的电子元件或组件 原厂、上游原厂、元器件制造商 指 上游电子元器件设计、制造企业 功率半导体器件 指 功率半导体器件是电力电子装置实现电能转换、电源管理的核心器件, 又称为电力电子器件，主要功能有变频、变压、整流、功率转换和管 理等,兼具节能功效 第三代半导体 指 以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）、氧化锌（ZnO）、金刚石、氮化铝 （AlN）为代表的宽禁带半导体材料，具有宽禁带宽度，高击穿电场、 高热导率、高电子饱和速率及更高的抗辐射能力，因而更适合于制作 高温、高频、抗辐射及大功率器件，通常又被称为宽禁带半导体材料 （禁带宽度大于2.2ev），也称为高温半导体材料 碳化硅 指 SiC，第三代化合物半导体材料，具有高禁带宽度（对应高击穿电场 和高功率密度）、高电导率、高热导率等特性，碳化硅晶片作为半导 体衬底材料，可制成碳化硅基功率器件和微波射频器件，是第三代半 导体产业发展的重要基础材料 二极管 指 用半导体材料制成的一种电子器件，具有单向导电性能，广泛用于各 种电子电路中，利用二极管和电阻、电容、电感等元器件进行合理的 连接，构成不同功能的电路，可以实现对交流电整流、对调制信号检 波、限幅和钳位以及对电源电压的稳压等多种功能 沟槽型肖特基二极管 指 在平面型二极管的基础上，利用了金属-半导体-硅的MOS效应而发 明出来的一种二极管，其主要特点是随着反向电压升高，通过MOS 效应，沟槽之间提前夹断，电场强度在到达硅表面之前，降为零，避 免在表面击穿，提高了阻断能力 MFER 指 Mos Field Effect Rectifier，即MOS场效应二极管，一种新型的肖特基 势垒二极管 FRD 指 Fast Recovery Diode，快恢复二极管是一种具有开关特性好、反向恢 复时间短特点的半导体二极管，在电路中的主要用途是作为续流，其 次是整流 O2O 指 Online To Offline，即在线离线或线上到线下，是指在移动互联网时代， 生活消费领域通过线上（虚拟世界）和线下（现实世界）互动的一种 新型商业模式 物联网 指 Internet Of Things，是一个通过条码识别、RFID、红外感应器、全球 定位系统等信息传感设备，把任何物品与互联网相连接，进行信息交 换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的网络 专利合作协定（PCT） 指 Patent Cooperation Treaty（PCT），是专利领域进行合作的一个国际性 条约，其目的是为了解决同一发明向多个国家申请专利时，各国专利 局都要进行重复审查的问题。中国于1994年1月1日加入PCT Smart IDM模式 指 公司致力发展的功率半导体产业模式，指通过资本参股或控股的方 式，打通功率半导体全产业链核心环节（包括设计、晶圆加工乃至封 装、原材料等）。在这种模式下，公司对产业链上下游各环节企业均 保持足够影响力，但不谋求拥有。这种模式既保证了产业链上下游公 司紧密合作，以实现特色工艺和供应链的安全稳定；又使得产业链上 各家公司保持了独立的组织架构，自主的产品发展规划，充分的市场 竞争意识，广阔的国际化发展空间 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 民德电子 股票代码 300656 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市民德电子科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 民德电子 公司的外文名称（如有） Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） MINDEO 公司的法定代表人 许文焕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高健 陈国兵 联系地址 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂 房25栋1段5层（1）号 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂 房25栋1段5层（1）号 电话 0755-86329828 0755-86329828 传真 0755-86022683 0755-86022683 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具 体情况详见2021年5月18日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-036），巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 202,514,749.65 116,086,224.49 74.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,733,565.71 17,119,059.23 50.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 24,420,126.19 14,047,329.72 73.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） 33,742,272.20 -4,673,991.27 821.92% 基本每股收益（元/股） 0.2148 0.1429 50.31% 稀释每股收益（元/股） 0.2148 0.1429 50.31% 加权平均净资产收益率 4.72% 3.40% 增加1.32个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 816,825,353.42 810,467,730.74 0.78% 归属于上市公司股东的净资产（元） 505,839,978.63 534,678,201.52 -5.39% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,838.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 747,936.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,065,824.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -267,036.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 129,450.14 减：所得税影响额 243,822.63 少数股东权益影响额（税后） 127,751.14 合计 1,313,439.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式 1、公司的主要业务和产品 报告期内，公司主要从事条码识别设备的研发、生产和销售业务，以及半导体设计和分销业务。 （1）条码识别业务 公司条码识别主要产品包括用于一维码、二维码信息识别和读取的手持式条码扫描器、固定式POS扫描器、固定式工业 类扫描器等系列识读设备，目前被广泛应用于零售、物流、仓储、医疗健康、工业制造和电子商务等产业的信息化管理领域； 此外，基于公司条码识别技术，公司亦涉足物流自动化产品领域，为快递物流企业提供自动化设备产品和技术服务。 （2）半导体设计和分销业务 公司半导体设计和分销业务包含两项子业务： i. 功率半导体设计业务：公司功率半导体设计业务主要产品包括MOS场效应二极管（MFER）、超级结MOSFET、快恢 复二极管（FRD）、分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET），主要应用在光伏逆变、电源适配器、工业PFC等场景。 ii. 电子元器件分销业务：公司电子元器件代理分销业务以被动元器件（电容、电阻、电感、滤波器等）分销为主，并 延伸至新能源动力和储能电池业务，下游主要覆盖汽车电子、移动通讯设备、云数据存储、无人机等领域的行业领先客户以 及各类储能市场客户。 2、公司经营模式 公司主要业务经营模式如下： （1）条码识别业务 公司从事于条码识别技术和相关产品的自主研发工作，并采取自主设计、委外加工、自主总装及测试的模式进行条码识 读设备及扫描引擎等核心模组产品的生产制造。公司的产品主要通过直销和经销相结合的方式，销往下游设备制造商、集成 商和终端用户。 （2）半导体设计和分销业务 i. 功率半导体设计业务 控股子公司广微集成技术（深圳）有限公司主要从事功率半导体器件的自主研发设计工作，并与代工厂合作开发特色工 艺生产平台，采取代工生产的模式进行功率半导体器件的生产制造。产品通过直销和分销相结合的方式，销往下游芯片封测 厂、分销商和终端客户。 ii. 电子元器件分销业务 全资子公司泰博迅睿公司主要从事电子元器件分销业务，其主要经营模式：向上游电子元器件制造商原厂购入各类规格、 型号的电子元器件，并通过自身的分销渠道，为下游各个领域的行业领先客户提供其研发、生产所需的各种电子元器件及相 应解决方案。泰博迅睿公司所代理分销产品以被动元器件为主，并逐步拓展主动元器件系列产品。被动元器件代理品牌包括 村田、松下、奇力新等，主动元器件代理品牌包括LEADCHIP等。 此外，泰博迅睿基于现有业务资源，开拓新能源动力和储能电池业务，上游与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期 业务合作，为下游各类储能市场客户提供储能电池产品及相应解决方案。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、条码识别业务 近年来，我国经济增长、电子商务和O2O的快速发展，以及商品和货物的快速流通为条码识别技术的应用提供了广阔的 市场基础。随着我国信息化建设、物联网、移动支付技术的进一步推进，以及条码识别技术在工业自动化领域应用的不断渗 透，条码识别设备将迎来更加广阔的市场空间。 公司是中国首家实现独立自主研发条码识别设备的科技企业，经过不断技术更新迭代，目前已构建从一维码到二维码、 从手持式主动扫描设备到被动式扫描平台设备、从微型扫描引擎到各类成品设备的完整产品体系，产品在解码能力、识读景 深、扫描速度等技术性能上已达到或接近国际领先企业水平，是唯一一家自主研发基于激光扫描技术和基于影像扫描技术微 型扫描引擎的民族企业，并不断加大对国际品牌产品的进口替代。 2、半导体设计和分销业务 半导体产业作为信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。半导体产 业呈现较强周期性，且与经济增长和技术升级的周期关系紧密。据中国半导体行业测算，2020年我国集成电路销售收入达到 8,848亿元，平均增长率达到20%，为同期全球产业增速的3倍。 根据IHS Markit 预测，2021年全球功率半导体市场规模将增长至441亿美元，其中中国市场预计约159亿美元，占全球市 场的36.1%，为全球最大市场，但国产化率仍处于相对较低水平，尤其是中高端产品领域进口替代有着非常广阔的市场空间。 中国大陆功率半导体产业整体起步较晚，经过国家多年的政策扶持和国产厂商努力，国产功率半导体企业发展已取得了长足 进步，但与国外品牌企业相比仍存在较大差距，国产功率半导体市场尚未形成稳定的竞争格局。伴随功率半导体国产化进一 步推进，中国市场有望涌现一批世界级的功率半导体企业。 2018年6月，公司全资收购深圳市泰博迅睿技术有限公司，进驻半导体电子元器件分销行业。泰博迅睿公司致力于构建 差异化电子元器件分销业务优势，与汽车电子、物联网、新能源等战略新兴产业的龙头企业陆续建立稳定合作，并通过对该 等行业内优质客户的服务，泰博迅睿公司进一步扩大了自身在上游原厂和下游市场的影响力。 2020年6月，公司控股收购广微集成技术（深圳）有限公司，进入功率半导体设计行业。广微集成公司处于快速成长期， 产品获得多家品牌终端客户批量验证，是国内功率半导体设计企业中较少可提供45V-150V全系列MOS场效应二极管 （MFER）产品的企业，且新产品、新技术储备丰富。 （三）公司经营情况分析 概述 2021年上半年，我国国内生产总值达到532,167亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%。上半年，我国经济持续稳定恢 复，生产需求继续回升，就业物价总体稳定，新动能快速成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好，主要宏观指标处于 合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。本报告期内，公司条码识别业务销售收入获得显著增长，海外市场增长 尤为明显，工业类条码识别市场进一步深耕，供应链优化工作持续推进，生产自动化效率得到明显改善；功率半导体业务布 局力度进一步加大，通过设备投入方式持续提升在晶圆厂代工产能，预计2021年三季度扩产至15,000片晶圆（6英寸）/月， 参股大硅片企业晶睿电子于2021年6月开机启动试生产，并已实现批量供货，公司致力于构建的功率半导体Smart IDM模式 雏形初显。 本报告期内，公司主营业务收入主要来源于条码识别业务和半导体业务，报告期内，公司实现总营业收入20,251.47万元， 较上年同期增加8,642.85万元，上升74.45%；实现归属上市公司股东的净利润2,573.36万元，较上年同期增加861.45万元，增 长50.32%。主要原因有：（1）条码识别业务，报告期内公司境外订单较上年显著增加，公司条码识别业务整体收入和利润 较上年同期显著增加。（2）功率半导体设计业务，2020年6月公司完成对广微集成公司73.51%股权收购，公司新增功率半 导体设计业务板块，公司本报告期合并了广微集成公司1-6月份的经营业绩。（3）电子元器件分销业务，报告期内受新能源 车规级电子元器件需求增加以及新能源动力和储能电池业务拓展影响，泰博迅睿公司收入和净利润较上年同期略有增加。 1、公司功率半导体Smart IDM模式初显，产能稳步持续提升 公司致力于打造功率半导体的Smart IDM模式：即通过资本参股或控股的方式，打通功率半导体全产业链。本报告期内， 公司通过对广微集成和晶睿电子的再次投资，进一步深化在功率半导体产业链的布局。2021年6月，公司完成对广微集成技 术（深圳）有限公司10%股权收购，本次收购后，公司持有广微集成 83.5135%的股权，进一步增强了公司功率半导体产业 核心竞争力，有助于上市公司将更多资本资源导入广微集成，加快广微集成发展；2021年6月，公司再次增资浙江晶睿电子 科技有限公司，目前持有27.2727%的股权，进一步加强了彼此的产业链战略合作，巩固公司功率半导体Smart IDM模式。 目前，公司在功率半导体产业链布局如下图示： 图1 公司在功率半导体产业链布局情况 自2019年第四季度开始，广微集成核心产品MOS场效应二极管产销量开始稳步上升。随着产品系列的不断丰富和客户 认可度的不断提高，MOS场效应二极管的晶圆（6英寸）上线产能从2019年初1,000片/月提升至目前约12,000片/月。根据在 手订单情况，广微集成已通过设备合作与上游晶圆加工厂协商扩增产能，预计2021年第三季度6英寸晶圆产能扩增至15,000 片/月，但仍不能满足现有及潜在客户的订单需求，公司亟需通过协同上游晶圆代工厂进一步扩大晶圆代工产能，以持续满 足客户订单需求。伴随今年第三、四季度产能的持续扩张，广微集成下半年业绩有望显著提升。此外，广微集成公司与晶圆 厂（12英寸）合作开发分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）产品，有望未来成为广微集成公司新的业绩增长点。 2019年至2021年第二季度，广微集成核心产品MOS场效应二极管分季度晶圆（6英寸）销售情况如下： 图2 广微集成公司2019年~2021年Q2 MOS场效应二极管销量 公司参股大硅片企业晶睿电子，目前已实现批量供货，产能逐步释放，预计2021年10月将达到10万片/月，且基本已被 客户预定完毕，公司致力于构建的功率半导体Smart IDM模式已雏形初显。 同时，为实现公司功率半导体产业链自主可控，进一步巩固公司功率半导体Smart IDM模式，提升功率半导体产业核心 竞争力，公司拟通过向特定对象发行股票的方式，募集总额不超过50,000.00万元（含本数）的资金，用于碳化硅功率器件的 研发和产业化项目、适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能的提升及技术改进项目、补充流动资金。公司于2021 年7月16日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，2021年8月6日召开2021年第四次临时股东大会，审 议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通 过并经中国证监会同意注册后方可实施。 2、条码识别业务增长明显，海外市场获得进一步认可 本报告期内，条码识别业务是公司的主要业务，且未来期间条码识别业务将一直作为公司的基础业务之一。本报告期 内，公司条码识别业务的营业收入较上年同期增长77.69%，其中境外收入增长170.47%，国内收入增长26.88%。境外收入大 幅增长主要原因是，中国在2020年初率先控制新冠疫情并复工复产，使得中国制造能获得与更多海外客户合作的机会，经过 一年时间的持续验证，公司产品性能得到了海外合作客户的广泛认可，进而使得公司上半年海外销售大幅增长。国内收入增 长主要原因，一方面是国内高端精密电子制造业供应链国产替代进一步提升，另一方面是国内卫生疾控、防疫等需求增加。 同时，公司近年来一直进行自主定制芯片、产品结构替换升级，目前已全面在市场铺开，产品性能、性价比得到较大提升。 本报告期内，在上游供应商普遍涨价，部分原材料供应紧张的背景下，公司通过采取以下措施保持公司良好的毛利率 水平：（1）优化供应链和产品设计方案；（2）规模化采购，提前锁定价格；（3）工厂自动化升级改造，优化作业流程， 提高生产效率。 此外，报告期内，条码识别业务研发团队持续优化DevOps（Development与Operations的组合）工作流程与系统，运用 先进的开发运营优化思想与工具，通过自动化“软件构建”、“产品测试”和“产品交付”等流程，使得客户需求及新品研 发能够更加快捷、高效及可靠地完成，并促进市场、研发、测试、生产部门之间的沟通、协作与整合。 公司坚持自主创新和品牌营销，保持在专用设备领域以及中高端商业应用领域的竞争优势，不断提升产品技术水平和 加快产品升级，保持良好的经营净现金和毛利率水平；同时，借助公司出色的技术表现和工业领域国产替代的契机，条码识 读设备产品在工业领域应用得到进一步推广。未来，在产品研发效率方面，公司将以摩尔定律要求自身，持续提升产品性价 比，进一步深挖、拓宽条码识别业务的护城河。 3、电子元器件分销业务经营性现金流改善明显 本报告期内，泰博迅睿公司纳入合并范围内的营业收入为8,551.32万元，较上年同期增加41.41%；本报告期内净利润为 293.80万元，较上年同期增加13.89%；本报告期内经营活动产生的现金流量金额1,655.71万元，较上年同期增加248.12%。 报告期内，新能源等车载市场的需求增加，泰博迅睿公司车规级电子元器件销售额相应增加。泰博迅睿公司积极开拓 更多优质终端客户，提升库存与应收账款周转效率，改善经营现金流状况，保障业务平稳运行。除此之外，报告期内，泰博 迅睿积极拓展新能源动力和储能电池业务，与比亚迪等国内主要储能电池厂商建立长期业务合作，覆盖下游各类储能市场客 户，积极参与新能源储能市场的建设中。 4、知识产权建设稳步推进 公司及成员企业一直坚持独立自主研发，并重视知识产权的建设工作。报告期内，公司坚持以科技创新为动力，高度重 视研发工作并持续投入研发，在优化“产品项目组+模块”的矩阵式组织管理架构的基础上，积极提高研发效率和推动研发 成果产品化，实现研发、生产与市场的良性互动衔接。报告期内，公司及子公司新获授权发明专利1项、实用新型专利3项、 外观专利2项，集成电路布图设计权1项，截至报告期末，公司拥有授权注册专利81项，其中：发明专利19项、实用新型专利 38项，外观设计24项；软件著作权登记28项；集成电路布图设计权8项；PCT9项。 二、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几方面： 1、坚定的发展战略和有效执行力。公司自2017年5月上市以来，逐步确立未来发展战略：深耕条码识别，聚焦功率半导 体。在条码识别产业，公司以半导体化思维和摩尔定律为指导思想，不断提升产品性价比和市场占有率；在半导体产业拓展 方面，2018年6月，公司全资收购泰博迅睿公司，从市场端进入半导体行业；2020年6月，公司控股收购广微集成技术（深圳） 有限公司，正式布局功率半导体设计行业；2020年7月，公司参股投资浙江晶睿电子科技有限公司，进一步延展至上游半导 体硅片行业；2021年6月，公司进一步收购广微集成10%的股权，并再次增资晶睿电子，巩固了公司功率半导体Smart IDM模 式，增强了公司功率半导体产业核心竞争力。 2、较强的产品创新能力和完善的技术服务。公司是中国为数不多实现独立自主研发条码识别设备的科技企业，是唯一 一家自主研发基于激光扫描技术和基于影像扫描技术微型扫描引擎的民族企业，且始终以摩尔定律作为参照要求，持续不断 地提升产品性能和降低产品成本；公司条码识别业务和半导体业务均建立了完善的技术服务团队，为客户提供优质、及时的 本地化技术服务支持，并广泛得到客户高度认可。 3、稳定、持续的供应链整合能力。公司注重与供应商建立稳定、可持续的合作关系，在条码识别业务领域，公司坚持 精益生产理念，充分整合供应链资源的差异化优势，采取核心部件自主设计，委外生产与自主总装、测试相结合的模式，在 确保产品品质的同时，有效控制生产成本；在功率半导体业务领域，公司将着力打造功率半导体的Smart IDM模式，即通过 资本参股或控股的方式，打通功率半导体全产业链，实现供应链的自主可控。 4、完善的营销网络和优质行业客户资源。公司在条码识别业务领域，建立了完善的国内和国外营销网络体系，并与行 业优质客户广泛建立长期、稳定合作；在半导体业务领域，公司坚持聚焦与战略新兴行业的细分市场龙头企业建立长期合作 关系，树立行业标杆客户影响力，深度理解战略新兴行业发展趋势，并最大化公司资源投入产出效率。 5、精英体制。公司在创业和发展过程中，凝聚和团结了一批事业价值观高度一致的经营团队，追求极度开放与极度透 明的经营理念，对精英体制高度认同并贯彻实施。公司所倡导的“精英体制”，即在团队共同远大梦想感召下，吸纳行业及 各专业精英人才，为精英人才提供充分施展个人才华和不断发展的平台，并配套极具竞争力的激励与分享机制，推动企业快 速发展的同时，也成就精英人才自身价值与梦想的实现。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 202,514,749.65 116,086,224.49 74.45% 主要是由于：（1）公司于2020年6月底完成对广 微集成的控股收购，本报告期纳入了广微集成公司 的收入；（2）新冠疫情有效控制后，报告期内公司 整体收入、成本较上年同期保持较快增速。 营业成本 141,514,124.11 77,064,318.76 83.63% 主要是由于：（1）公司于2020年6月底完成对广 微集成的控股收购，本报告期纳入了广微集成公司 的成本；（2）新冠疫情有效控制后，报告期内公司 整体收入、成本较上年同期保持较快增速。 销售费用 7,248,635.29 6,756,451.72 7.28% 无重大变动。 管理费用 9,016,018.01 8,497,197.36 6.11% 无重大变动。 财务费用 8,840,318.19 2,309,002.27 282.86% 主要是由于：（1）报告期内公司对收购泰博迅睿的 方案进行了调整，导致长期应付款-未确认融资费 用本期确认的金额较大；（2）公司借款增加导致利 息支出增加。 所得税费用 3,000,510.16 2,096,460.28 43.12% 主要是由于本期税前利润较上年同期增加。 研发投入 10,306,043.66 6,280,712.71 64.09% 主要是由于：（1）公司于2020年6月底完成对广 微集成的控股收购，本报告期纳入了广微集成公司 的研发投入；（2）公司整体业务规模较上年扩大， 研发投入相应增加。 经营活动产生的现 金流量净额 33,742,272.20 -4,673,991.27 821.92% 主要是由于：（1）报告期内新冠疫情有效控制后国 内整体经济形势较上年同期好转，收款速度加快； （2）公司提高了应收款的管理工作，及时跟踪和 催收；（3）上年同期，部分香港子公司预缴的企业 所得税金额较大。 投资活动产生的现 金流量净额 8,742,222.83 43,559,214.05 -79.93% 主要是由于：（1）本期赎回的理财产品金额较上年 同期减少；（2）本期公司向联营企业浙江晶睿电子 增资支付了增资款。 筹资活动产生的现 金流量净额 11,748,014.71 17,065,223.22 -31.16% 主要是由于本期向金融机构借款的净额较上年同 期减少。 现金及现金等价物 净增加额 53,885,843.97 56,232,504.51 -4.17% 无重大变动。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年6月底完成对广微集成的控股收购，本报告期纳入了广微集成公司的利润，上年同期没有此部分业务。广微集 成主要从事功率半导体器件的研发、设计、销售业务，公司主要产品新增了功率半导体产品。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 信息识别及自动 化产品 89,460,092.62 47,046,232.35 47.41% 60.86% 61.89% -0.34% 功率半导体产品 27,541,448.45 20,715,469.82 24.78% 电子元器件产品 85,513,208.58 73,752,421.94 13.75% 41.41% 53.64% -6.87% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 125,161,094.81 15.32% 71,275,250.84 8.79% 6.53% 主要是由于：（1）本期销售回款较多；（2） 本期净赎回了银行理财产品。 应收账款 162,352,813.07 19.88% 213,694,919.41 26.37% -6.49% 主要是由于本期销售回款较多，应收账 款余额减少。 存货 82,700,877.11 10.12% 67,125,799.36 8.28% 1.84% 无较大变动。 长期股权投资 119,472,575.36 14.63% 89,772,895.64 11.08% 3.55% 主要是由于本期向联营企业浙江晶睿电 子增资，从而增加了对外投资。 固定资产 9,713,694.90 1.19% 9,650,733.56 1.19% 0.00% 无较大变动。 使用权资产 5,624,738.32 0.69% 0.69% 无较大变动。 短期借款 151,235,803.98 18.52% 128,546,196.10 15.86% 2.66% 主要是由于本报告期公司为满足流动资 金需求新增了部分银行借款。 合同负债 3,317,037.88 0.41% 2,238,396.22 0.28% 0.13% 无较大变动。 长期借款 8,600,000.00 1.05% 4,400,000.00 0.54% 0.51% 主要是由于本报告期公司为满足流动资 金需求新增了部分银行借款。 租赁负债 3,453,186.41 0.42% 0.42% 无较大变动。 交易性金融资产 25,872,956.17 3.17% 72,429,715.07 8.94% -5.77% 主要是由于本期净赎回了银行理财产 品。 应收票据 17,842,272.72 2.18% 4,349,700.23 0.54% 1.64% 无较大变动。 其他应收款 4,186,212.53 0.51% 42,617,278.46 5.26% -4.75% 主要是由于报告期内公司对收购泰博迅 睿的方案进行了调整，导致应收业绩补 偿款的抵消减少。 预付款项 16,910,699.21 2.07% 6,303,465.39 0.78% 1.29% 无较大变动。 其他权益工具投 资 29,328,453.00 3.59% 29,328,453.00 3.62% -0.03% 无较大变动。 商誉 137,723,500.88 16.86% 137,723,500.88 16.99% -0.13% 无较大变动。 其他非流动资产 57,644,057.26 7.06% 48,699,994.94 6.01% 1.05% 无较大变动。 应付账款 28,248,756.61 3.46% 40,873,812.26 5.04% -1.58% 无较大变动。 其他应付款 46,105,516.16 5.64% 4,298,229.11 0.53% 5.11% 主要是由于截止本报告期末，公司收购 广微集成10%股权的款项尚未支付。 长期应付款 62,823,954.06 7.75% -7.75% 主要是由于报告期内公司对收购泰博迅 睿的方案进行了调整，导致长期应付款 中股权转让款的抵消减少。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内 容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 存货 采购 1,455万元 香港 正常业务购销 仓库管理 正常 2.88% 否 应收账款 销售 6,177万元 香港 正常业务购销 应收账款管理 正常 12.21% 否 其他情况说明 上述境外存货和应收账款为泰博迅睿公司香港子公司的存货和应收账款。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 本期公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 72,429,715.07 -106,758.90 176,950,000.00 223,400,000.00 25,872,956.17 3.其他债权 投资 2,052,910.63 38,486.84 -20,484.12 2,070,913.35 4．其他权益 工具投资 29,328,453.00 29,328,453.00 金融资产小 计 103,811,078.70 -106,758.90 38,486.84 176,950,000.00 223,400,000.00 -20,484.12 57,272,322.52 上述合计 103,811,078.70 -106,758.90 38,486.84 176,950,000.00 223,400,000.00 -20,484.12 57,272,322.52 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 208,380,000.00 329,296,148.94 -36.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 广微集成 技术（深 圳）有限 公司 功率半导体 研发、生产 及销售 收购 45,000,000.00 83.51% 募集 资金 无 长期 投资 收购少 数股东 股权 已完 成 0.00 2,910,504.13 否 2021年 05月25 日 2021-046 浙江晶睿 电子科技 有限公司 半导体硅片 制造企业， 主要从事半 导体硅片的 研发、生产 和销售 增资 30,000,000.00 27.27% 自有 资金 无 长期 投资 增资参 股 已完 成 0.00 -300,320.28 否 2021年 06月01 日 2021-051 合计 -- -- 75,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 2,610,183.85 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 其他变动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 交易性金 融资产 72,429,715.07 -106,758.90 176,950,000.00 223,400,000.00 1,065,824.97 25,872,956.17 自有资金和 募集资金 其他权益 工具投资 10,000,000.00 19,328,453.00 29,328,453.00 自有资金 其他债权 投资 2,720,758.05 -442,387.27 -207,457.43 2,070,913.35 自有资金 合计 85,150,473.12 -106,758.90 18,886,065.73 -207,457.43 176,950,000.00 223,400,000.00 1,065,824.97 57,272,322.52 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 20,700.9 报告期投入募集资金总额 143 已累计投入募集资金总额 15,420.36 报告期内变更用途的募集资金总额 5,321.79 累计变更用途的募集资金总额 15,268.81 累计变更用途的募集资金总额比例 73.76% 募集资金总体使用情况说明 （a）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]623号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每 股人民币15.60元，募集资金总额人民币234,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币18,943,396.23元后，实 际到账的募集资金为人民币215,056,603.77元。上述收到的募集资金在扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人 民币8,047,603.77元后，公司实际可使用募集资金净额为人民币207,009,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2017年5月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]01210001号”《验 资报告》。（b）为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。 根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。2017年6月，公司与募集资金专项账户 开户银行（中国民生银行深圳红岭支行、招商银行深圳分行科技园支行）及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公 司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。（c）公司于2017年6月9日召开的第一届董事 会第十四次会议和第一届监事会第八次会议、2017年6月26日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的 保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2018年6月4日召开的第二 届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保 荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2019年5月17日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过19,000万元暂时闲置的募集资金购买安 全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2020年4 月24日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意使用不超过19,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公 司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2021年4月27日召开的第二届董事会第二十三次会议 和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过8,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明 确同意的意见。（d）公司于2018年6月4日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化 项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2020年6月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2019年 12月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2019年10月29日召开的第二届 董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金 投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于2021年 12月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2021年6月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机 构均发表了明确同意的意见。（e）公司于2018年8月29日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、 2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点及缩减投资规模，该项 目的房产购置地点由广东省深圳市调整为广东省惠州市，投资总额由原计划的9,529.70万元调整为5,087.19万元，项目投 资均为募集资金投资。同意使用人民币5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不 超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。在此期间，公司共使用了人民币2,100万元募 集资金暂时补充流动资金。2019年8月14日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币2,100万元归还至公司募集资金 专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，同时已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公 司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币5,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审 批之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本报告期内公司未使用闲置募集 资金暂时补充流动资金。（f）公司于2020年6月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，2020 年7月1日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金 用途用于投资广微集成技术（深圳）有限公司项目。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。2021 年1月7日，公司发布《关于部分募集资金投资项目实施完毕及注销部分募集资金账户的公告》，广微集成投资项目总投 资额9,947.0227万元已全部通过募集资金账户支付，该项目已实施完毕。公司募集资金专户招商银行深圳分行科技园支行 755906955310706已完成注销手续。公司于2021年5月25日公司召开的第三届第二次会议及第三届监事会第二次会议、 2021年6月10日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意变更部分募集资金用途用于收购广微集成10%股权项目，公司将“工业类条码识读设备产业化项目” 尚未使用的募集资金变更用途用于收购广微集成10%股权项目，合计总投资额为4,500.00万元。根据上述变更后的募投项 目开展及结项情况，预计所有募投项目结项完成后，公司将节余募集资金金额约为3,280.00万元（含后续期间的理财及利 息收益，以实际结转时专项资金账户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司独立董事、监 事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。2021年7月1日，收购广微集成10%股权项目的4,500万元支付完毕，2021 年7月8日，募集资金专项资金账户结余的3,335.64万元全部转入公司基本账户，该项目已实施完毕。公司募集资金专户 中国民生银行深圳红岭支行602021663已完成注销手续。（g）截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金余额计7,760.83 万元，其中存放于募集资金专户的存款余额计7,760.83万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、商用条码识读设 备产业化项目 是 7,730.33 0 不适用 否 2、工业类条码识读 设备产业化项目 是 5,905.46 0 不适用 否 3、研发中心建设项 目 是 5,087.19 5,087.19 68 5,128.44 100.81% 2021年 06月30 日 不适用 否 4、营销网络建设项 目 是 1,977.92 344.9 344.9 100.00% 不适用 否 5、投资广微集成技 术（深圳）有限公司 项目 是 9,947.02 75 9,947.02 100.00% 2020年 06月18 日 285.67 390.27 是 否 6、收购广微集成技 术（深圳）有限公司 10%股权项目 是 4,500 2021年 07月01 日 5.38 5.38 是 否 7、补充流动资金 是 3,335.64 2021年 07月08 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 20,700.9 23,214.75 143 15,420.36 -- -- 291.05 395.65 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 20,700.9 23,214.75 143 15,420.36 -- -- 291.05 395.65 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 截至报告期末，公司募集资金投资项目实际进度与原计划进度存在偏差，主要是由于：（1）为满足公司长 期发展需要，公司募集资金投资项目商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研 原因（分具体项目） 发中心建设项目和营销网络建设项目拟购置房产（包括厂房、研发中心和营销中心）的面积分别为4500 平方米、3800平方米、1300平方米和550平方米。由于近年来深圳市工业厂房及办公楼价格上涨较快， 目前处于价格高位状态。本着谨慎和效益最大化的原则，为降低投资风险，控制房产购置成本，且在不影 响公司生产发展前提下，公司暂时延缓了房产购置的进度；经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事 会第三次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，公司对上述募集资金 投资项目的实施进度进行了适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化 项目拟于2021年12月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2021年6月末完成建设。 （2）对于产业化项目，公司目前对现有生产线进行了进一步优化和升级，提升了自动化水平和生产效率， 合理利用了现有产能的扩充空间，能保证各项生产活动的正常运营；同时，公司利用自有资金加大了对产 品核心部件标准化水平的研发力度，不仅提升了产品性价比和市场竞争力，也有助于公司现有生产能力水 平的提升。对于研发中心建设项目，经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，调整了房产购置地点 及缩减了投资规模。公司已与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司签署了购买位于惠州市潼湖碧桂园科技小 镇的物业的意向协议，相关物业尚未竣工验收交付。对于营销网络建设项目，为保障公司营销体系的稳定、 健康运营，公司利用深圳现有办公楼内尚有剩余空间升级总部营销中心，同时在上海、北京等重点市场领 域派驻核心营销人员，提供贴近客户和经销商的营销服务。（3）本着谨慎和效益最大化的原则，为降低投 资风险，公司变更原募投项目“商用条码识读设备产业化项目”和“营销网络建设项目”，将这两个项目 尚未投入的募集资金用于投资广微集成技术（深圳）有限公司项目，公司于2020年6月15日召开第二届 董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，2020年7月1日召开2020年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途用于本次广微集成投资项 目，合计总投资额为9,947.0227万元。截止2021年1月7日，广微集成投资项目总投资额9,947.0227 万元已全部通过募集资金账户支付，该项目已实施完毕。（3）本着谨慎和效益最大化的原则，为降低投资 风险，公司变更原募投项目“工业类条码识读设备产业化项目”尚未投入的募集资金，用于收购广微集成 技术（深圳）有限公司10%股权项目，节余部分募集资金用于永久补充流动资金。公司于2021年5月25 日公司召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、2021年6月10日召开的2021年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意变更部分募集资金用途用于收购广微集成10%股权项目，公司将“工业类条码识读设备产业化项目” 尚未使用的募集资金变更用途用于收购广微集成10%股权项目，合计总投资额为4,500.00万元；剩余募 集资金用于永久补充公司流动资金。2021年7月1日，完成收购广微集成10%股权项目的4500万元支付， 2021年7月8日，募集资金专户中的节余资金3,335.64万元已全部转入公司基本账户，该项目已实施完 毕。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司于2018年9月14日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点，该项目的房产购置地点由广东省深圳市 调整为广东省惠州市。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司于2018年8月29日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币5,000万元闲置募集资金用于临时补 充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。在此期间，公司共使用了人民币2,100万元 募集资金暂时补充流动资金。2019年8月14日，公司已将用于暂时补充流动资金的人民币2,100万元归 还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，同时已将归还情况 通知了保荐机构及保荐代表人。 公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币5,000万元闲置募集资金用于临时 补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表 了明确同意的意见。本报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金余额计7,760.83万元，其中存放于募集资金专户的存款余额 计7,760.83万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承诺 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告 期实际 投入金 额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 投资广微集 成技术（深 圳）有限公司 项目 “商用条码识 读设备产业化 项目”和“营销 网络建设项目” 尚未使用的募 集资金 9,947.02 75 9,947.02 100.00% 2020年06 月18日 285.67 是 否 收购广微集 成技术（深 圳）有限公司 10%股权项目 工业类条码识 读设备产业化 项目 4,500 2021年07 月01日 5.38 是 否 补充流动资 金 工业类条码识 读设备产业化 项目、节余募集 资金 3,335.64 2021年07 月08日 不适用 否 合计 -- 17,782.66 75 9,947.02 -- -- 291.05 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) 公司于2020年6月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金 用途用于投资广微集成技术（深圳）有限公司项目。公司独立董事、监事会和保荐 机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于变更部分募集资金用途用于投资广微集 成技术（深圳）有限公司项目的公告》（公告编号：2020-039）。2020年7月1日， 公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 的议案》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《2020年 第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）。本次变更募集资金用途的 原因主要包括：（1）提高募集资金使用效率；（2）契合公司发展战略，增强公司产 业竞争力；（3）收购是提高公司综合竞争力的最优选择；（4）提升公司业务规模和 盈利能力。原项目“商用条码识读设备产业化项目”和“营销网络建设项目”拟购 置房产（包括厂房、营销中心）的面积分别为4500平方米和550平方米，由于近 年来深圳市工业厂房及办公楼价格上涨较快，目前处于价格高位状态,购置房产的 风险较大。同时，对于商用条码识读设备产业化项目，公司目前对现有生产线进行 了进一步优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，合理利用了现有产能的扩充 空间，能保证各项生产活动的正常运营。对于营销网络建设项目，为保障公司营销 体系的稳定、健康运营，公司利用深圳现有办公楼内尚有剩余空间升级总部营销中 心，同时在上海、北京等重点市场领域派驻核心营销人员，提供贴近客户和经销商 的营销服务。本着谨慎和效益最大化的原则，为降低投资风险，公司变更原募投项 目“商用条码识读设备产业化项目”和“营销中心网络建设项目”，将这两个项目 尚未投入的募集资金用于本次广微集成投资项目。 公司于2021年5月25日公司召开的第三届第二次会议及第三届监事会第二次会议， 审议通过了《关于部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意变更部分募集资金用途用于收购广微集成10%股权项目，公司将“工业类条码 识读设备产业化项目”尚未使用的募集资金变更用途用于收购广微集成10%股权项 目，合计总投资额为4,500.00万元，并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资 金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于变更部分募集资金用途及将节 余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。2021年6月10日 召开的2021年第二次临时股东大会，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》具体 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《2021年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2021-056）。本次变更募集资金用途的原因主要包括： （1）提高募集资金使用效率；（2）优化资源配置，提升管理效率；（3）提升公司 业务规模和盈利能力。原项目“工业类条码识读设备产业化项目”拟购置3,800平 米的房产，由于近年来深圳市工业厂房及办公楼价格上涨较快，目前处于价格高位 状态,购置房产的风险较大。同时，对于工业类条码识读设备产业化项目，公司目 前对现有生产线进行了进一步优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，合理利 用了现有产能的扩充空间，能保证各项生产活动的正常运营；公司通过加强生产流 程管理，优化资源配置，产能得到显著提高，现有的生产能力可满足业务的发展需 求。本着谨慎和效益最大化的原则，为降低投资风险，公司拟变更原募投项目“工 业类条码识读设备产业化项目”尚未投入的募集资金用于收购广微集成10%股权项 目，节余部分募集资金用于永久补充流动资金。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 募集资金 4,000 0 0 0 银行理财产品 自有资金 4,415 2,585 0 0 合计 8,415 2,585 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托机构 名称（或 受托人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品 类型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 （未完）  |