[年报]*ST华英:2020年年度报告（更新后）
原标题:*ST华英:2020年年度报告（更新后） 河南华英农业发展股份有限公司 2020年年度报告 2021-021 2021年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹家富、主管会计工作负责人杨宗山及会计机构负责人(会计主 管人员)杨宗山声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出 具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说 明，请投资者注意阅读。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告内 部控制有效性进行了审计，并出具了无法表示意见的内部控制审计报告，具体 内容请查阅《河南华英农业发展股份有限公司内部控制审计报告》。 可能存在鸭肉价格波动的风险、原材料价格波动的风险、发生疫病、药残 和食品安全的风险，引进战略投资者不及预期及公司产能持续萎缩的风险，敬 请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事 畜禽、水产养殖业务》的披露要求 可能存在鸭肉价格波动的风险、原材料价格波动的风险、发生疫病、药残 和食品安全的风险、引进战略投资者不及预期及公司产能持续萎缩的风险等， 敬请投资者注意投资风险。详情请参阅“第四节 经营情况讨论与分析”中的”第 九部分—公司未来发展的展望“。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 20 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 72 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 77 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 78 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 79 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 89 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 97 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 98 第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 249 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、集团公司、华英农业 指 河南华英农业发展股份有限公司 华英禽业总公司 指 河南省潢川华英禽业总公司，公司控股股东 华英樱桃谷公司 指 河南华英樱桃谷食品有限公司，公司控股子公司 丰城华英公司 指 江西丰城华英禽业有限公司，公司全资子公司 菏泽华英公司 指 菏泽华英禽业有限公司，公司全资子公司 淮滨华英公司 指 河南淮滨华英禽业有限公司，公司控股子公司 华英商业连锁公司 指 河南华英商业连锁经营有限公司，公司独资子公司 华运食品公司 指 菏泽华运食品有限公司，公司全资子公司 息县华英公司 指 息县华英粮业有限责任公司，公司独资子公司 华禽网 指 上海华禽网络科技有限公司，公司独资子公司 华樱生物公司 指 河南华樱生物科技股份有限公司，公司控股子公司 锦绣粮业 指 河南华英锦绣粮业有限公司，公司控股子公司 华英新塘羽绒 指 杭州华英新塘羽绒制品有限公司，公司控股子公司 华旭食品 指 河南省华旭食品有限公司，公司控股子公司 华冉食品 指 河南华冉食品有限公司，公司控股子公司 华英顺昌 指 江苏华英顺昌农业发展有限公司，公司控股子公司 新蔡华英 指 新蔡华英禽业有限公司，公司控股子公司 华英泽众 指 山东华英泽众禽业有限公司，公司控股子公司 华英鸿源食品 指 郑州华英鸿源食品有限公司，公司控股子公司 宝昌置业 指 信阳宝昌置业发展有限公司，公司控股子公司 奥盛实业 指 潢川县奥盛实业有限公司，公司控股子公司 辰盛置业 指 信阳辰盛置业发展有限公司，公司控股子公司 华英丰丰农业公司 指 成都华英丰丰农业发展有限公司，公司控股子公司 华英融资租赁公司 指 烟台华英融资租赁有限公司，公司控股子公司 华姿雪公司 指 河南华姿雪羽绒制品有限公司，公司参股子公司 河南农投发展 指 河南农投发展有限公司，公司参股子公司 股东大会 指 河南华英农业发展股份有限公司股东大会 董事会 指 河南华英农业发展股份有限公司董事会 监事会 指 河南华英农业发展股份有限公司监事会 报告期 指 2020年1-12月的会计期间 《公司章程》 指 《河南华英农业发展股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华英农业 股票代码 002321 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南华英农业发展股份有限公司 公司的中文简称 华英农业 公司的外文名称（如有） Henan Huaying Agricultural Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Huaying Agricultural 公司的法定代表人 曹家富 注册地址 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号 注册地址的邮政编码 465150 办公地址 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号 办公地址的邮政编码 465150 公司网址 http://www.hua-ying.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹家富 何志峰 联系地址 河南省潢川县产业集聚区工业大道1号 郑州市金水路219号盛润国际广场西塔 11层 电话 0371-55697518 0371-55697517 传真 0371-55697519 0371-55697519 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 签字会计师姓名 马胜林、曲操 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 3,125,556,245.34 5,517,686,134.68 -43.35% 5,348,828,565.38 归属于上市公司股东的净利润 （元） -949,413,100.07 -52,303,841.24 1,715.19% 118,886,303.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -878,690,238.66 -79,846,633.85 1,000.47% 66,235,387.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） -278,244,258.45 658,262,072.09 -142.27% 1,342,945,320.51 基本每股收益（元/股） -1.7770 -0.0979 1,715.12% 0.2225 稀释每股收益（元/股） -1.7770 -0.0979 1,715.12% 0.2225 加权平均净资产收益率 -46.62% -2.05% -44.57% 4.69% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 7,174,491,692.53 8,344,713,588.75 -14.02% 9,064,068,608.13 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,561,027,135.23 2,511,729,289.41 -37.85% 2,583,336,095.08 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 3,125,556,245.34 5,517,686,134.68 无 营业收入扣除金额（元） 48,255,249.45 55,075,572.57 无 营业收入扣除后金额（元） 3,077,300,995.89 5,462,610,562.11 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 627,755,162.89 721,802,931.25 886,187,174.98 889,810,976.22 归属于上市公司股东的净利润 -14,916,303.30 -333,507,409.56 -120,252,595.72 -480,736,791.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -152,185,117.13 -178,526,076.32 -160,745,549.84 -387,233,495.37 经营活动产生的现金流量净额 135,519,071.39 157,157,518.79 -176,094,137.47 -394,826,711.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -39,975,752.93 -7,383,544.49 43,251,068.35 金额较大（20万元以 上）：生物资产处置损 失4024.16万元； 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 31,602,915.87 5,066,180.59 6,364,417.19 金额较大（20万元以 上）：华英农业收到税 收返还 2500万元； 杭州新塘公司税收优 惠政策兑现427.27万 元；税收返还(土地使 用税）130万元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 59,515,683.51 24,115,690.86 25,821,912.12 金额较大（20万元以 上）：失业保险补助 895.39万元；2020年 河南省民贸生产贷款 贴息奖励款1345万 元；出口信保项目补 贴资金204.9万元； 再就业补贴20.4万 元；2019年度萧山区 服务贸易(外包)补助 资金30万元；“鲲鹏 计划”企业上规模奖 励100万元；2019年 经济资助资金 1747.47万元；2019 年市级产业化专项资 金49.72万元；失业 保险补助94.55万元； 2018年外贸出口奖励 114.04万元；续建福 民计划”半截子“工程 项目补贴90万元；政 府补助基础建设配套 资金90.67万元；单 县政府补贴103.02万 元；商务局商务发展 专项资金（推动农商 互联完善农产品供应 链）456万元；稳岗 补贴59.74万元；丰 城公司商品鸭加工项 目专项补贴184.85万 元；中牟县发展先进 制造业补贴75.39万 元；菏泽商品鸭加工 项目专项补贴179.67 万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -719,188.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,286,326.37 -1,763,767.84 -1,017,973.04 生产经营无关的折旧 391.84万元； 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -101,282,059.83 15,721,558.67 6,921,783.00 处置变质饲料原料损 失 减：所得税影响额 6,589,984.34 6,679,023.66 11,335,078.14 少数股东权益影响额（税后） 9,707,337.32 1,534,301.52 16,636,024.78 合计 -70,722,861.41 27,542,792.61 52,650,915.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品 销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售，报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化。 一、公司主要业务经营模式 公司已建立了集祖代种鸭、父母代种鸭/鸡的养殖与孵化，商品代鸭/鸡的养殖，禽类产品及其制品的 加工与销售，饲料生产与销售的一体化业务模式。该模式有效确保了各个环节的生产供应，抵御了不同产 品价格不规则波动的风险，提高了经营效率，并能从饲料生产到鸭/鸡产品销售各个环节进行有效的食品质 量安全监控，确保了公司产品的品质与安全。 （一）祖代种鸭的经营模式 公司自英国樱桃谷农场中国区内下属公司购入祖代樱桃谷鸭苗，在公司祖代鸭场育雏、育成、产蛋、 孵化出父母代种鸭苗。一部分父母代种鸭苗按市场价格对外销售，其余内部供应给公司种鸭场（父母代种 鸭的养殖孵化场）留种，用以繁育商品代鸭苗。该环节所需饲料全部由公司饲料厂提供。 （二）父母代种鸭/鸡经营模式 留种父母代樱桃谷鸭苗在公司种鸭场育雏、育成、产蛋、孵化出商品代鸭苗。一部分商品代鸭苗对外 销售给其他养殖企业和个人（统称为“外销”），其余供应给“基地养殖场（户）”及“合同养殖场（户）”进 行养殖（统称为“自用”）。 父母代种鸡苗由外购取得，父母代种鸡的养殖、商品代鸡苗生产、销售及供应等业务流程与上述商品 代鸭苗一致。 （三）商品鸭/鸡养殖模式 公司商品鸭/鸡养殖主要分为两种类型：一是基地养殖场（户）养殖，公司将自建的养殖基地提供给养 殖场（户），与养殖场（户）签订合同，按照核定价格向养殖场（户）提供饲料、鸭/鸡苗、防疫用药等， 并提供技术指导与服务，养殖场（户）按照标准化养殖程序进行饲养，养成后由公司按事先约定的价格回 购商品成鸭/鸡，该类养殖场（户）称为基地养殖场（户）；二是合同养殖场（户）养殖，养殖场（户）在 公司的指导下自行建设养殖场，后续程序与基地养殖场（户）基本相同，即自公司处购买饲料、鸭苗后饲 养，公司提供防疫及养殖技术指导，商品成鸭由公司回购，该类养殖（场）户称为合同养殖场（户）。 按合同约定，公司有义务回购养殖场（户）的商品成鸭/鸡。公司以高于市场价格向养殖场（户）提供 鸭/鸡苗及饲料，也以高于市场价格回收商品成鸭/鸡。该定价政策在保证养殖场（户）的合理利润区间的 同时，又能鼓励养殖场（户）履行其销售合约中的承诺，保证公司商品成鸭/鸡的稳定供应。 （四）饲料的经营模式 公司饲料厂购进饲料原料进行加工，根据鸭、鸡不同生长阶段营养需求，生产不同品种的饲料。成品 饲料大部分供应给公司种禽养殖场、基地养殖场（户）、合同养殖场（户），其余饲料对外销至其他养殖 企业或农户。 （五）冻鸭/鸡的经营模式 公司总部加工厂按照核定价格回购基地养殖场（户）及合同养殖场（户）育成的合格商品成鸭/鸡，公 司除自己养殖外根据市场价格变化也对外采购少部分成鸭，经屠宰加工制成冻品及生鲜制品。冻品及生鲜 制品一部分自用，做熟食生产原料；另一部分通过经销商或直接销往终端客户。 成鸡收购、屠宰加工、肉鸡产品销售等业务流程与鸭产品类同。 （六）熟食的经营模式 公司子公司樱桃谷食品公司从公司加工厂采购生鲜品或冻品进行深加工，大部分深加工产品如低温速 冻熟食产品出口至日本、韩国、欧盟、香港、中亚、非洲等地区，其他深加工产品在国内销售。 （七）鸭原毛的经营模式 公司屠宰加工产生的鸭原毛，全部对外出售至羽绒加工企业。 二、公司的主要业务流程 公司拥有完善的采购、生产、销售体系，其整体业务流程如下： 注：上述红框中养殖环节并非公司自身的生产环节，而是主要交给养殖场（户）养殖。 鸡苗孵化工艺流程类同。 冻鸡产品生产流程类同。 三、公司采购模式 （一）采购品种 对应于各个生产环节，公司采购的品种主要包括樱桃谷祖代种鸭苗、饲料原料、父母代鸡苗、成鸭/ 鸡。 （二）采购模式 1、祖代种鸭采购模式 公司从英国樱桃谷农场中国区内下属公司采购樱桃谷祖代种鸭苗。 2、饲料原材料采购模式 公司饲料生产所需原料主要为玉米、小麦和豆粕，玉米和小麦主要提供能量，两者存在一定的替代性， 豆粕则主要提供蛋白质。原料采购供应中心主要根据公司下达的饲料月度生产计划和饲料配方数据库制定 原料采购计划，招标中心负责招标，采购供应中心负责执行原料采购计划；豆粕采购主要通过招标的方式 进行，玉米和小麦则主要通过国储拍卖方式购买，不能满足生产需要的部分通过招标方式购买。 3、父母代鸡苗采购模式 子公司淮滨华英从国内种鸡生产企业采购父母代鸡苗，经育雏、养成、产蛋、孵化出商品代鸡苗；采 购的父母代鸡苗以科宝肉鸡品种为主。 4、成鸭/鸡采购模式 公司生产冻鸭产品的成鸭来源分为三类：一是来自于基地养殖场（户）养殖，二是来源于合同养殖场 （户）养殖，三是外购。 其中，“基地养殖场（户）”及“合同养殖场（户）”育成的合格商品成鸭按核定价格（由向养殖场（户） 提供商品鸭苗及饲料的价格加上养殖场（户）合理毛利构成）由公司回购后，公司结算中心与养殖场（户） 办理货款结算。公司通过多年养殖经验的积累，已经掌握了不同日龄成鸭的料肉比及单只体重指标，并通 过定期对理论指标与实际养殖水平进行对比测试，同时根据向养殖场（户）供应鸭苗、饲料价格和养殖技 术指标及设定的养殖场（户）的毛利，确定向农户收购成鸭的收购成本。养殖场（户）交售成鸭时公司应 该支付给养殖场（户）的款项并不直接支付，而是仍然作为预收款处理，投放下一批鸭苗、饲料时再冲减 该预收款，依此循环滚动使用，通过成鸭结算，对于实现效益的，将余款支付给养殖场（户）作为其养殖 利润，对于少量养殖效益不佳甚至亏损的，养殖场（户）存放于公司的款项不足购买鸭苗、饲料款项金额 时，则由养殖场（户）补足。 成鸡的采购模式与鸭产品类同。 5、熟食产品原料采购模式 公司熟食产品其主要原料全部来源于公司。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 变化幅度较小 固定资产 固定资产较上年增加2.52亿元，增幅13.96%，主要是报告期内公司新增的研发大 楼。 无形资产 无形资产较上年增加8.81亿元，增幅163.11%，主要是公司预付土地价款在报告期 内符合无形资产的确认条件，从其他非流动资产科目转入无形资产科目。 在建工程 在建工程较上年减少4697万元，降幅55.94%%，主要是公司新建养殖场、羽绒车 间及环保改造项目完工转入固定资产。 应收票据 应收票据较上年增加1,319.06万元，增幅33.99%，主要是子公司杭州新塘羽绒公司 应收票据结算业务增加。 预付账款 预付账款较上年增加1.04亿元，增幅47.34%，主要是报告期内增加的预付原料款。 其他应收款 其他应收款较上年增加5.35亿元，增幅74.03%，主要是公司为发展养殖垫付的养 殖发展资金。 存货 存货较上年减少5.91亿元，降幅57.57%，主要是报告期内公司业务量下降幅度较 大，相应减少了部分库存。 其他权益工具投资 其他权益工具投资较上年减少1,978.91万元，降幅100%，主要是公司处置了持有 的中原银行股权。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、规模优势 我国禽类养殖、屠宰及加工企业众多，规模普遍较小，缺乏规模效应。公司经过多年的 发展，目前已形成集祖代和父母代种鸭、父母代种鸡的养殖、孵化、商品代鸭/鸡的养殖、禽 肉产品及其制品的加工与销售以及饲料生产为一体的禽类产品生产企业，是全国农业产业化 重点龙头企业及国内最大的工厂化养殖鸭产品加工企业之一，在成本控制、抵御行业经济周 期风险等方面具有明显竞争优势。 2、全产业链及一体化优势 公司已建立了集祖代种鸭和父母代种鸭/鸡的养殖与孵化、商品代鸭/鸡的养殖、禽类产 品及其制品的加工与销售、饲料生产与销售为一体的完整产业链，具备一体化的生产与销售 能力。一体化优势既保证了生产的连续性、稳定性，又能提高产品质量，加强成本的可控性， 增强了企业的综合竞争力。同时，由于农产品价格具有周期性较大幅度波动的特点，公司可 结合多年积累的行业经验根据短期市场需求结构的变化主动调节鸭/鸡苗、冻品及熟食等产业 链上各类产品的生产及销售比例，充分发挥一体化优势，以获得最佳的经济效益。 3、品牌优势 公司为国内鸭行业首家上市企业，公司拥有的“华英牌”商标在整个行业具有较高的知名 度和美誉度。公司曾先后荣获“中国名牌”、“无公害农产品”、“中国名牌农产品”、“中国驰名 商标”、“全国质量管理先进企业”、“全国食品安全示范企业”、“中国食品工业百强企业”、“中 国最受尊敬的鸭肉企业”、“中国质量诚信企业”、“国家级粮油及肉类进出口业务备案资格”、 “国家级出口鸭肉示范区”、“中国最受消费者喜爱的五大鸭肉品牌”、“全国食品工业优秀龙头 企业”、“中国畜牧行业先进企业”、“中国肉类食品行业最具价值品牌企业”、等国家级荣誉称 号，同时还获得“河南省2013年度百强企业”、“河南省首批139个省农业产业集群之一”、“河 南国际知名品牌”、“河南省重点企业环境信用5A级诚信企业”等十多项省级荣誉。2015年公司 成为上合组织政府首脑会议官方唯一指定鸭肉供货商。2018年先后荣获“中国农业卓越贡献企 业”、“全国民族特需商品定点生产企业”等10余项国家级及省部级荣誉。2019年华英鸭获得了 中国绿色食品发展中心绿色食品认证证书，并且在第22届中国农产品加工洽谈会（驻马店） 上获得金质产品奖；华英成为第七届世界军人运动会（武汉）、第11届全国少数民族传统体 育运动会（郑州）等大型赛会的唯一禽肉产品指定供应商；华英的无疫小区顺利通过国家农 业农村部评估验收，这也是国内鸭行业唯一一家获此殊荣的企业。集团还先后荣获了“全国农 业产业化龙头企业500强”、“中国肉鸭影响力企业”、“省社会扶贫先进单位”等多项国家级及 省部级荣誉。华英品牌荣获2019年度“中国肉鸭影响力品牌”。 公司三大管理体系顺利通过中国质量认证中心CQC审核验收；淮滨、菏泽及华运公司成 功获得韩国出口注册资格；华英产品首次实现对澳大利亚出口，其中血制品还出口到澳大利 亚、新西兰及香港等国家和地区，并且华英成为杭州G20峰会官方指定鸭肉食材供应商；公 司助推潢川县国家级樱桃谷鸭养殖与加工标准化示范区项目顺利通过达标验收，承办了中国 畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会主席联谊会、协办了以华英冠名的中国畜牧行业年度颁奖晚 会等大型活动。 同时公司董事长被评为“新一届中国畜牧业协会理事会主席团副主席”、第五届中国上市 公司领袖峰会“最佳上市公司董事长”、“河南省食品安全协会名誉会长” 、“中国食品工业改革 开放40周年功勋企业家”等荣誉称号。 这一系列的荣誉为公司树立了良好的品牌地位，华英在业内的知名度和影响力大大提 升。 4、质量和食品安全优势 公司在二十余年的经营过程中，一直视产品安全为企业的生命线，在饲料生产、养殖、 屠宰和熟食加工各环节执行严格的质量检测与控制标准，并通过了ISO9000、HACCP和GAP 等多项国际认证。 在饲料生产环节，公司对玉米、小麦等原料在原产地和入厂前均进行黄曲霉素与农药残 留检测，从源头上确保饲料安全。养殖环节，公司实行统一的雏苗投放、饲料供应、疫病防 疫，建立并完善养殖记录档案，确保疫病和药残的可控性。屠宰环节，待屠宰鸭/鸡源须经检 疫合格，并对可疑鸭/鸡只须由兽医检验合格后该批鸭/鸡源方颁发准宰证；分割后鸭/鸡块由 质检员进行药残检测，冻品入库后进行微生物和理化项目检测。熟食生产环节，所用原料需 检测合格后方可投入使用，产品入库后对微生物、理化、添加剂含量等进行抽样检测。公司 已建立了从产品到原料的快速追溯体系，保障了产品的卫生与质量安全。 目前，公司已通过严格的卫生和安全认证，取得日本、韩国、加拿大卫生注册资格，可 向上述国家出口熟食鸭肉和鸡肉制品，并具备向香港、欧盟、中亚、非洲等地区出口冻鸭及 熟食制品的资格。 5、销售网络优势 经过多年的市场开拓，公司已建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、 韩国等地区和国家的立体销售网络，市场感知力敏锐，反应速度快。凭借优异、稳定的产品 质量，公司产品受到国内众多知名企业的青睐，河南双汇、南京桂花鸭、全聚德、肯德基、 煌上煌等食品销售企业已成为公司的稳定客户；公司与各地的经销商保持着良好的联系，能 够根据市场需求变动情况灵活调整销售价格，利用公司自身的物流系统，在12个小时内将经 销商所需产品送达，及时高效；此外，公司具有自营出口权，已经建立了一只富有国际贸易 经验的外销队伍，他们精通外语、国际贸易，熟知国外市场，了解加工工艺，与国外客户保 持着良好的贸易合作关系。 6、出口内销互补优势 由于饮食习惯和东西方文化差异，欧美韩日等发达国家的消费者青睐鸡/鸭胸肉等无骨禽 肉，而国内消费者则更偏好鸡/鸭腿、脖、爪等有骨禽肉及内脏等禽类制品。公司以其良好的 食品安全和质量控制体系，通过了严格的卫生及安全认证，取得了日本、韩国、香港、欧盟 等多个国家及地区禽类熟食及冻品制品的出口资格。同时，公司经过多年发展及市场积累， 建立了覆盖国内外的立体销售网络，可根据各个国家及地区的销售行情及消费者的偏好，针 对性地销售禽类产品，利用出口与内销的互补优势，提高公司单位产品的附加值，创造更加 优异的经济效益。报告期内，公司冻品及熟食产品出口金额及占比稳定增长，特别是公司熟 食制品，以其优质、安全、可靠的产品品质赢得了消费者的认可，大部出口给境外经销商， 为企业创造了更好的经济效益。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品 销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售，报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化。 刚刚过去的2020年，是华英发展进程中我们面临困难最多、挑战最大、形势最为严峻、 过的最艰难的一年。金融去杠杆导致的信贷紧缩所造成的公司资金链紧张、非银机构债务纠 纷的情形还未消除，2020年初新冠疫情的爆发，让国内外经济发展蒙上巨大阴影。疫情对公 司种禽板块、屠宰板块、羽绒板块造成了严重灾难，加之流动性紧张，公司正常生产经营遭 受了困难，总体产能利用率和盈利水平持续下滑。 2020年实现营业收入312,555.62万元，较上年551,768.61万元下降43.35%；净利润 -101,690.87万元，较上年-3,434.45万元下降2,860.90%；归属于母公司净利润-94,941.31 万元， 较上年-5,230.38万元下降1,715.19%；加权平均净资产收益率为-46.62%，较上年-2.05%下降 44.57%；每股收益-1.777元，较上年-0.0979元下降1715.19%。 2020年生产经营实施情况 序号 项目 单位 2020年实际 2020年计划 完成率 1 鸭苗生产量 万只 8,502.43 17,025.00 49.94% 2 鸡苗生产量 万只 280.17 942.00 29.74% 3 成鸭宰杀量 万只 6,038.27 7,830.00 77.12% 4 冻鸭生产量 吨 144,651.32 182,778.00 79.14% 5 原毛生产量 吨 5,313.77 6,909.01 76.91% 8 熟食生产量 吨 25,174.00 23,226.00 108.39% 9 饲料生产量 吨 178,196.00 349,305.00 51.01% 10 羽绒生产量 吨 18,304.00 7,500.00 244.05% 11 羽绒制品生产量 万件/万套 49.64 420.00 11.82% 2020年公司主要经营与管理情况如下： 1、统筹抓好疫情防控及复工复产工作。自疫情发生以来，公司认真贯彻落实上级党委政 府重要指示要求，严格按照上级防控指挥部要求，快速反应，积极应对，精心部署，做到了 组织力量到位、信息宣传到位、防疫措施到位、全面排查到位、防疫物资到位。通过公司的 全力努力，内部没有出现一例疑似病例，各项防疫工作措施按照上级要求有条不紊开展，确 保了员工的生命健康安全。同时，公司按照上级防控指挥部要求，严格落实“323”工作机制及 6个必须等规定，有序组织复工复产，保证了生产经营正常运转，尽全力保障了市场供应，取 得了疫情防控及复工复产双胜利。 2、倍增计划工作扎实推进。在压力面前，公司上下坚定信心，不折不扣落实县委、政府 制定的瘦身倍增计划。一是成立领导小组，明确分工及责任，做实倍增计划工作。公司第一 时间成立了由董事长曹家富任组长，汪开江任副组长，相关高管为成员的倍增计划实施领导 小组，明确各自职责分工和目标任务要求，从组织上为计划落实提供了坚实的保障。二是做 好宣贯工作，坚定干部员工信心，全力保障生产经营正常运营和员工的稳定工作。三是积极 推动倍增计划各项任务的落地工作。公司对非主营业务鸡版块及效益不好的分子公司分别实 施了挂牌转让和退租等措施，同时，为解决融资抵押物不足问题，公司积极做好土地资产盘 活工作。 3、全力做好风险防控工作。一是公司将流动性情况如实向上级有关部门汇报，得到了省 市县的大力支持和帮助。二是积极做好与非银机构的沟通汇报工作，希望得到大家的理解和 支持。三是加强与监管部门及有关机构的联系和沟通，积极化解上市公司潜在风险，为企业 生产经营和全面解困营造宽松的环境。四是积极配合政府做好引进战略投资者工作。经过多 方考察和联系，最后与新希望集团控股子公司（上海新增鼎资产管理有限公司）签订了《战 略合作框架协议》，目前双方正积极推动具体项目落地实施。 4、创新改革工作初见成效。一是对企业目前出现的问题进行认真总结反思，对于企业发 展过快，造成企业大而不强，从而导致管理体制、经营机制方面出现的问题及时采取措施， 推动管理体制、经营机制改革，实现法人治理。并向同行业做的好的企业学习，取长补短。 二是重点强化了内控管理和审计监督力度，加强了对各目标单位的监督管理，确保目标运行 更加精准科学。三是大力整合精简机构，降低管理成本，在日常费用管理上，做到能免则免、 能省则省。 5、挖潜增效工作深入开展。公司集中精力，重点做好效益提升及成本控制工作。一是统 筹抓好疫情防控和生产经营工作，最大程度地减少疫情带来的不利影响。公司在全市率先实 现复工复产，生产经营一直正常运转，尽全力保障了市场供应。二是不断激活养殖发展潜力， 加快推进标准化生态立体养殖场建设，力争总部养殖屠宰能力相匹配。三是在生产加工等全 环节领域开展挖潜增效工作，大力提高劳动生产率，积极推行节能降耗活动，力争将全年生 产运营成本降到合理区间。四是密切关注市场变化，全力聚焦主业及优势产业发展，扩大产 能，提质增效，采取一切手段和措施把效益做到最好，增强企业盈利能力。 6、积极履行社会责任。公司积极贯彻落实上级党委、政府各项决策部署，扎实开展了“不 忘初心、牢记使命”主题教育活动，营造了新时代干事创业的浓厚氛围。同时认真落实脱贫攻 坚工作，圆满完成年度脱贫攻坚任务。在环保治理、节能减排、大气防治、清洁生产及养殖 环境治理等方面，公司也是率先垂范，高质量完成了上级下达的各项任务。尤其是在企业困 难时期，公司也尽全力保住了生产经营和近万名员工的稳定，维护了社会安定。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,125,556,245.34 100% 5,517,686,134.68 100% -43.35% 分行业 畜牧业 3,125,556,245.34 100.00% 5,517,686,134.68 100.00% -43.35% 分产品 冻鸭产品 1,189,138,416.49 38.05% 1,755,154,545.52 31.81% -32.25% 熟食 471,486,987.74 15.08% 435,529,692.54 7.89% 8.26% 鸭苗 78,350,442.56 2.51% 589,081,224.51 10.68% -86.70% 鸡苗 2,260,629.42 0.07% 125,093,400.00 2.27% -98.19% 鸭毛 108,883,795.71 3.48% 231,613,795.47 4.20% -52.99% 饲料 42,577,977.08 1.36% 58,283,242.29 1.06% -26.95% 冻鸡产品 0.00% 169,358,906.92 3.07% -100.00% 种蛋 7,378,553.63 0.24% 2,138,643.65 0.04% 245.01% 羽绒 1,123,754,854.49 35.95% 1,767,510,708.82 32.03% -36.42% 羽绒制品 53,469,338.77 1.71% 328,846,402.39 5.96% -83.74% 租赁收入 10,509,080.20 0.34% 14,379,843.59 0.26% -26.92% 销售原材料 1,915,336.08 0.06% 1,429,939.72 0.03% 33.95% 仓储收入 17,226,845.46 0.55% 19,469,832.26 0.35% -11.52% 托市粮购销 18,603,987.71 0.60% 7,772,453.51 0.14% 139.36% 保理业务收入 0.00% 11,562,182.72 0.21% -100.00% 咨询服务费 0.00% 461,320.77 0.01% -100.00% 分地区 国内 2,702,120,338.71 86.45% 4,525,010,547.12 82.01% -40.28% 出口 423,435,906.63 13.55% 992,675,587.56 17.99% -57.34% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 畜牧业 3,125,556,245.34 3,555,672,989.50 -13.76% -43.35% -30.18% -21.47% 分产品 冻鸭产品 1,189,138,416.49 1,438,126,449.31 -20.94% -32.25% -20.53% -17.83% 熟食 471,486,987.74 398,625,300.90 15.45% 8.26% 6.54% 1.36% 羽绒 1,123,754,854.49 1,213,596,246.15 -7.99% -36.42% -24.76% -16.74% 分地区 国内 2,702,120,338.71 3,105,297,913.67 -14.92% -40.28% -25.73% -22.52% 出口 423,435,906.63 450,375,075.83 -6.36% -57.34% -50.57% -14.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 畜牧业 销售量 元 3,125,556,245.34 5,517,686,134.68 -43.35% 生产量 元 2,534,713,575.37 4,985,090,140.82 -49.15% 库存量 元 435,500,931.79 1,026,343,601.76 -57.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受流动性紧张影响，公司生产量和销售量较上年减少。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 冻鸭产品 鸭苗 121,521,684.97 8.45% 167,396,092.14 9.25% -0.80% 冻鸭产品 商品鸭养殖消耗 饲料 1,004,818,950.13 69.87% 1,243,798,206.80 68.73% 1.14% 冻鸭产品 养殖费用 104,264,167.57 7.25% 124,687,467.55 6.89% 0.36% 冻鸭产品 包装物 36,384,599.17 2.53% 56,462,249.46 3.12% -0.59% 冻鸭产品 燃动力 61,983,249.97 4.31% 83,064,655.45 4.59% -0.28% 冻鸭产品 人工费 85,568,523.73 5.95% 100,618,624.03 5.56% 0.39% 冻鸭产品 制造费用 23,585,273.77 1.64% 33,660,187.18 1.86% -0.22% 冻鸭产品 合计 1,438,126,449.31 100.00% 1,809,687,482.62 100.00% 0.00% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司2020年度纳入合并范围的子公司共36户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上年度减少2户，详见本附注七“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 253,719,357.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 81,544,716.16 2.60% 2 第二名 56,503,760.16 1.80% 3 第三名 44,214,042.25 1.41% 4 第四名 37,538,394.12 1.20% 5 第五名 33,918,445.17 1.08% 合计 -- 253,719,357.85 8.10% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 405,882,817.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.40% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 154,529,542.84 4.34% 2 第二名 76,421,695.71 2.15% 3 第三名 73,094,096.60 2.05% 4 第四名 57,230,088.00 1.61% 5 第五名 44,607,394.66 1.25% 合计 -- 405,882,817.81 11.40% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 93,443,501.43 86,267,010.25 8.32% 因疫情影响，为刺激销售采取的促销 政策所致。 管理费用 155,298,882.54 125,727,778.98 23.52% 因固定资产和无形资产增加，相应增 加的折旧及摊销费用。 财务费用 206,913,595.79 88,457,938.67 133.91% 一是利息收入大幅减少；二是部分借 款违约增加的利息费用。 研发费用 4,096,342.54 48,073,710.33 -91.48% 主要是子公司杭州新塘羽绒新产品 研发费用的投入较去年同期减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 无 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 54 82 -34.15% 研发人员数量占比 1.80% 2.66% -0.86% 研发投入金额（元） 15,902,431.61 48,073,710.33 -66.92% 研发投入占营业收入比例 0.51% 0.87% -0.36% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本年研发投入较上年减少3217万元，降幅66.92%，主要是本年生产销售量大幅下降，投入的新产品开发试制费用减少。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,418,067,878.74 6,969,618,448.32 -36.61% 经营活动现金流出小计 4,696,312,137.19 6,311,356,376.23 -25.59% 经营活动产生的现金流量净 额 -278,244,258.45 658,262,072.09 -142.27% 投资活动现金流入小计 848,644,716.00 2,128,094,285.86 -60.12% 投资活动现金流出小计 86,052,834.83 2,295,681,151.30 -96.25% 投资活动产生的现金流量净 额 762,591,881.17 -167,586,865.44 -555.04% 筹资活动现金流入小计 2,201,504,473.93 3,514,729,495.58 -37.36% 筹资活动现金流出小计 2,901,011,175.07 3,797,737,748.39 -23.61% 筹资活动产生的现金流量净 额 -699,506,701.14 -283,008,252.81 -147.17% 现金及现金等价物净增加额 -214,585,013.44 207,666,953.84 -203.33% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量净额较上年同期减少9.37亿元，降幅142.27%，主要原因：一是报告期内主营业务亏损；二是支付到期 应付票据。 2、投资活动现金流量净额较上年同期增加9.3亿元，增幅555.04%，主要是收到其他与投资活动相关的现金增加。 3、筹资活动现金流量净额较上年同期减少4.16亿元，降幅147.17%，主要原因：一是同期相比，取得银行借款收到现金减少 3.29亿元；二是偿还了部分融资租赁款项。 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2.14亿元，降幅203.33%，主要因素是经营活动现金净流量减少导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -4,617,784.99 0.47% 一是处置子公司的股权及权 益法核算的长期股权投资收 益；二是处置中原银行股权 损失 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 无 无 资产减值 -2,851,550.79 0.29% 年末库存部分冻鸭产品的可 变现价值低于成本 否 营业外收入 830,932.09 -0.08% 处理不需支付的应付账款利 得 否 营业外支出 106,399,318.29 -10.85% 处置变质饲料原料损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 234,698,093.43 3.27% 1,369,883,106.87 16.42% -13.15% 主要是本年主营业务亏损，经营现金 净流量大幅减少。 应收账款 405,715,870.14 5.65% 574,670,191.93 6.89% -1.24% 主要是公司账期客户减少。 存货 435,500,931.79 6.07% 1,026,343,601.76 12.30% -6.23% 主要是报告期内公司业务量下降幅 度较大，相应减少了部分库存。 投资性房地产 27,584,207.55 0.38% 29,177,576.31 0.35% 0.03% 变化幅度较小 长期股权投资 185,212,806.98 2.58% 184,496,638.29 2.21% 0.37% 变化幅度较小 固定资产 2,058,417,307.20 28.69% 1,806,191,040.75 21.64% 7.05% 主要是公司新增的研发大楼。 在建工程 36,987,737.91 0.52% 83,956,106.24 1.01% -0.49% 主要是公司新建养殖场、羽绒车间及 环保改造项目完工转入固定资产 短期借款 1,744,366,413.89 24.31% 1,888,431,152.96 22.63% 1.68% 主要是本报告期内偿还部分借款。 长期借款 194,549,966.67 2.71% 150,690,000.00 1.81% 0.90% 主要是本年度新增长期借款所致。 其他应收款 1,258,305,598.63 17.54% 723,027,528.01 8.66% 8.88% 主要是公司为发展养殖垫付的养殖 发展资金。 其他非流动资产 541,249,253.24 7.54% 1,460,565,784.90 17.50% -9.96% 主要是报告期内预付的土地价款符 合无形资产确认条件的，披露到无形 资产项目中。 应付票据 357,488,509.24 4.98% 927,900,000.00 11.12% -6.14% 主要是公司以银行存款偿还部分应 付票据。 其他应付款 890,182,326.61 12.41% 579,261,223.40 6.94% 5.47% 主要是收到其他单位往来款项增加。 一年内到期的非 流动负债 1,056,412,716.82 14.72% 326,392,097.33 3.91% 10.81% 主要是将一年内到期的长期应付款、 长期借款重分类到一年内到期的非 流动负债项目。 长期应付款 51,000,000.00 0.71% 557,212,885.85 6.68% -5.97% 主要是将一年内到期的长期应付款 重分类到一年内到期的非流动负债 项目。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 19,789,054.11 -1,289,054.11 -3,219,084.00 15,280,916.00 0.00 上述合计 19,789,054.11 -1,289,054.11 -3,219,084.00 15,280,916.00 0.00 金融负债 19,789,054.11 -1,289,054.11 -3,219,084.00 15,280,916.00 0.00 其他变动的内容 本公司报告期内处置了持有的中原银行股权。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 137,600,000.00 开具票据或信用证保证金、设定质押取得银行 借款以及定期存款 投资性房地产 27,584,207.55 设定抵押取得银行借款 固定资产 774,471,945.00 设定抵押取得银行借款 无形资产 1,039,354,061.70 设定抵押取得银行借款 子公司股权 457,000,000.00 以持有控股子公司股权质押取得银行借款 合计 2,436,010,214.25 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 01216 中原银 行 18,500,000.00 公允价 值计量 19,789,054.11 -1,289,054.11 -3,219,084.00 0.00 15,280,916.00 0.00 0.00 其他权 益工具 投资 自有资 金 合计 18,500,000.00 -- 19,789,054.11 -1,289,054.11 -3,219,084.00 0.00 15,280,916.00 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年 非公开 83,902.97 5.03 83,916.6 0 0 0.00% 0 存放募集 资金专户 0 合计 -- 83,902.97 5.03 83,916.6 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2016年1月公司非公开发行股份募集资金83,902.97万元，募集资金用于补充公司流动资金以及偿还银行贷款。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充公司流动资金 否 48,902.97 48,921.63 5.03 48,921.63 100.05% 0 不适用 否 偿还银行贷款 否 35,000 35,000 35,000 100.00% 0 不适用 （未完）  |