[中报]圣农发展:2021年半年度报告
原标题:圣农发展:2021年半年度报告 福建圣农发展股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主 管人员)谢奕星声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 21 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 23 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 43 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 223 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、圣农发展 指 福建圣农发展股份有限公司 圣农实业、圣农集团 指 福建省圣农实业有限公司，公司的控股股东，于2017年12月28日更名为"福建 圣农控股集团有限公司" 圣农食品、福建食品 指 福建圣农食品有限公司，公司的全资子公司 江西食品 指 江西圣农食品有限公司，为圣农食品全资子公司 浦城圣农 指 福建圣农发展（浦城）有限公司，公司的全资子公司 政和圣农、欧圣实业 指 欧圣实业（福建）有限公司，公司原持股51%的子公司。公司于2019年4月11 日正式完成收购其少数股东持有的49%股权；2019年4月17日更名为"圣农发展 （政和）有限公司" 福安物流 指 福建福安圣农发展物流有限公司，公司的全资子公司 圣泽生物 指 福建圣泽生物科技发展有限公司，公司的全资子公司 海圣饲料 指 福建海圣饲料有限公司，公司持股50%的联营企业 美其乐餐厅 指 公司实际控制人之一--傅芬芳个人投资的以"美其乐"为品牌的餐饮连锁店合称 美其乐公司 指 福建省美其乐餐饮有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以"美其乐"为品 牌的餐饮公司 赤炸风云 指 福建赤炸风云餐饮管理有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以"赤炸风云 "为品牌的餐饮公司 兴瑞液化气 指 福建省光泽县兴瑞液化气有限公司，与本公司同一母公司 假日酒店 指 光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司之实际控制人傅长玉及傅芬芳共同投资的 企业 日圣食品 指 福建日圣食品有限公司，与本公司同一母公司 圣新环保、圣新能源 指 福建省圣新能源股份有限公司，与本公司同一母公司；2020年5月20日更名为" 福建省圣新环保股份有限公司" 恒冰物流 指 福建恒冰物流有限公司，公司实际控制人傅芬芳、一致行动人傅露芳共同控制的 企业 浦城海圣 指 浦城县海圣饲料有限公司，浦城圣农持股50%联营企业 浦城食品 指 福建圣农食品（浦城）有限公司，福建食品的全资子公司 丰圣农业 指 福建丰圣农业有限公司，公司一致行动人傅露芳控制的企业 承天药业 指 福建承天药业有限公司，公司实际控制人的家庭成员控制的企业 乐美隆公司 指 福建乐美隆餐饮有限公司，与本公司同一实际控制人 圣维生物 指 福建圣维生物科技有限公司，与本公司同一实际控制人 百胜中国 指 百胜咨询（上海）有限公司、环胜电子商务（上海）有限公司及百胜（中国）投 资有限公司等公司及其下属子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 圣农发展 股票代码 002299 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建圣农发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 圣农发展 公司的外文名称（如有） Fujian Sunner Development Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sunner 公司的法定代表人 傅光明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖俊杰 曾丽梅 联系地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 电话 0599-7951250 0599-7951250 传真 0599-7951250 0599-7951250 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,771,586,850.21 6,500,321,838.38 4.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 274,703,455.79 1,332,208,363.79 -79.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 259,647,065.94 1,322,405,779.99 -80.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 674,357,281.88 1,705,072,105.01 -60.45% 基本每股收益（元/股） 0.2216 1.0748 -79.38% 稀释每股收益（元/股） 0.2212 1.0748 -79.42% 加权平均净资产收益率 2.84% 13.77% 下降10.93个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,452,888,996.00 14,929,040,552.34 10.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,808,792,476.41 9,520,106,152.93 3.03% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,439,068.14 主要为固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,581,578.88 主要为与收益相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,533,076.81 主要为公司购买的理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,442,039.10 豆粕期货合约公允价值的变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 638,089.58 主要为罚款利得收入等 减：所得税影响额 3,705,578.30 少数股东权益影响额（税后） -6,251.92 合计 15,056,389.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求 （一）主营业务及经营模式 公司拥有全球最完整配套白羽肉鸡全产业链，涵盖了饲料加工、原种培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲 养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售等多个环节，同时公司也是国内规模最大的白羽肉鸡食品企业。 公司主营业务是肉鸡饲养及初加工、鸡肉产品深加工，主要产品是分割的冰鲜/冷冻鸡肉及深加工肉制品。目前公司已 经与百胜、麦当劳、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系，并在天猫、京东等大型电商平台建立自主 的销售渠道。 （二）公司所处行业情况 公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业。 中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。 随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、 方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大，但我国的肉制品人均消费总量与发达 国家相比仍相差甚远，发展空间巨大。在肉类产品中，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产 周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势，已成为我国第二大消费肉类，且在我国肉类消费结构占比逐年迅 速提升，具有非常广阔的发展前景。同时，随着我国餐饮业连锁化率存在上升趋势，未来鸡肉消费市场具备良好成长空间， 白羽肉鸡行业景气度逐步向上。 2021年上半年，受玉米、豆粕等大宗原材料价格大幅上涨影响，企业生产成本增加，冲击白羽肉鸡行业效益回落，也在 一定程度上促进了行业供给的出清，有效推动行业集中度进一步提升。 （三）公司情况概述 报告期内，公司始终坚持熟食+生食双曲线同步发展的战略，深挖管理提升、强化成本管控、开展饲料配方替代等建设， 实现公司成本同比行业竞争优势明显。尤其是在行业整体面临亏损之际，公司整体实现归母净利润2.75亿元，食品、养殖 双板块产、销量齐增长，营业收入分别达到24.67亿元和55.77亿元，同比增幅分别为16.05%和2.95%；销量分别达到11.79 万吨和49.30万吨，同比增幅分别为35.19%和13.54%。 在开启系统性品牌提升方面，以零售业务进行全面升级（包括团队组织架构、产品的研发、生产工艺、规格、包装 等方面的全面升级）为基础，在机场、高铁站、地铁站、楼宇间广告牌为核心的线下品牌传播矩阵，集结超级头部主播、短 视频内容、社区渠道推广，提升“好鸡肉，选圣农”的品牌知名度。在销售执行上，以家内全场景、轻烹即食的产品理念定 位了目标人群，重新审视全部产品，全方位加速新品培养，开启爆品打造策略，现已逐步推出空气炸锅系列和微波系列等口 碑新品。 原种鸡建设方面正如火如荼开展，以全资子公司圣泽生物为架构划分原种业务，公司白羽肉鸡育种研发已经取得一定成 就，实现肉鸡的自我供给的同时，还在不间断的开展白羽肉鸡新品种研发、疫病净化工作。当前，农业农村部正在对公司新 品种认定审定中，公司种业相关工程建设及配套项目也在积极建设，为评定结果出来后第一时间开展业务做好准备。 报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况，也不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。 二、核心竞争力分析 公司的核心竞争优势，是建立了全球最完整配套的白羽肉鸡自繁自养自宰及深加工全产业链。 目前公司产业链已经向上延伸至白羽肉鸡的育种研发，使公司摆脱了国外种源供给的束缚，打破我国白羽肉鸡种源完全 依赖进口的局面，推动实现我国白羽肉鸡种源国产化。 与此同时，公司产业链亦已向下延伸至鸡肉产品深加工。通过多年的深耕，公司已搭建了圣农特色的分层次渠道布局架 构，并通过与大型商超、便利店及线上平台的合作，将品牌影响力逐渐延伸至终端消费领域。 完整配套的全产业链使公司在食品安全、生产稳定性、规模化经营、疫病可控性等方面都体现了强大的竞争力，为进一 步增加深加工产品转换率，巩固下游餐饮客户中央厨房地位及实现家庭便捷美食专家的目标提供了有力保障，为公司实现“品 牌化、鲜品化、熟食化”战略奠定了坚实的基础。 1、育种突破——白羽肉鸡行业的“中国芯” 我国白羽肉鸡生产起步于上世纪80年代，经过三十多年的发展，已成为我国畜牧业中高效、节粮和集约化、标准化程度 最高的产业，鸡肉亦是我国第二大消费肉类，但就是这么重要的产业，却始终有着自己的痛楚——种源完全依赖于进口。 为了扭转种源长期受制于人的不利局面，提升我国现代肉鸡种业发展水平，保证种业安全，农业农村部组织制定并公布 了《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》。在此大背景下，公司早在多年之前就已经开始研发育种，公司新品种成功推 广后将彻底改变我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面，支持国家白羽肉鸡品种资源实现自有化的国家战略，助力国家在本 行业实现伟大的“中国芯”梦想，社会效益巨大，意义深远。 2、深耕肉类食品深加工——餐饮企业中央厨房及家庭便捷美食专家 近年来，食品消费市场发生了巨大的变化，一方面是餐饮行业的爆发性增长，另一方面是随着消费者对便利性要求的逐 步提高，外卖和熟食品已成为客流增长主流，并且越来越多的00后、90后，已经成为新的消费主力，他们的消费诉求越来越 个性化、时效化，在注重品质的同时还追求消费过程中的体验性、享受性和时尚性。 圣农食品近年的增长得益于餐饮行业的爆发性增长和公司强大的产业链基础。经过近20年的积累和发展，圣农食品已探 索出具备圣农特色的餐饮业供应链优势，与此同时，在强大的研发体系支持下，圣农食品开发出多种适合家庭便捷的美食， 并通过微信、抖音、今日头条等新兴媒体进行品牌宣传升级，有效地将产品输出到终端渠道。 （1）品牌及优质客户群体的优势 圣农食品已在中高端鸡肉制品的生产与销售领域树立了良好的品牌形象，积累了丰富的客户资源，建立了完善的营销服 务网络，占据国内同行业的领先地位，拥有了百胜、麦当劳、德克士、棒约翰、汉堡王、豪客来、宜家等国内外餐饮巨头的 优质客户群体，并与日本火腿、FOODLINK、日本服务、伊藤火腿、住金物产、日本永旺企业、韩国乐天、韩国普光集团、 LG集团等日本、韩国大型企业建立了深度合作关系，其供应链覆盖全家、7-11、罗森、CU、GS25等便利店。与此同时，公 司注重新兴渠道的拓展，在产品进驻沃尔玛、永辉、华润万家、家乐福、大润发、盒马生鲜、新华都等国内外大型连锁超市 的同时，亦进驻了全国/地方的电商平台，涵盖天猫、京东、顺丰优选、苏宁易购、拼多多等主要全国电商平台以及兴盛优 选、易果生鲜、朴朴、上海叮咚、美团买菜、每日优鲜等主要本地电商平台，将品牌影响力延伸至终端消费领域。 食品深加工业务不断扩大，熟食化率持续提升，将有效熨平行业周期波动，推动公司进一步发展壮大。 （2）产品研发优势 不同销售渠道配备不同的研发，在靠近餐饮渠道总部的城市就近设立研发中心。圣农食品先后在光泽、福州、上海成立 了三大研发中心，并在杭州设立了营销创新中心。现如今已拥有100多人的专业研发队伍，并斥资数千万元购置各类实验设 备40多套，涵盖肉类加工的各个工艺环节。专业的中西餐厨务团队，厨师均有高级中/西餐厅、米其林餐厅、五星酒店的从 业经历，定制的菜品能够满足终端消费者的不同口味，为圣农食品下游餐饮客户提供强有力菜品的研发支持。 （3）分层次渠道布局优势 圣农食品目前已经建立起以福建为核心，以华东、华南为区域中心，并向华北、西北拓展的市场区域布局体系，主要渠 道包括餐饮、出口、商超、便利店、批发、电商、团餐等，是国内少数几个拥有多层次的客户群体、合理的市场网络和完善 的储藏运输体系的公司之一。在未来，圣农食品将通过这一多层次的市场网络优势，将各类新产品快捷地销售到全国各类目 标市场。 （4）规模化量产优势 目前食品已建及在建工厂产能合计超过43.32万吨。在巩固鸡肉深加工业务的同时拓展了猪肉、牛肉等肉类产品的加工 和销售生产业务，目前的生产线覆盖中式调理包、冷冻调理线、油炸、蒸煮、碳烤、烟熏、灌肠等多种工艺，且生产线设计 灵活，不断提升的自动化生产能力，可以生产各种中式、西式产品，并且可以随时满足客户临时性波动需求，当需求旺盛时， 可以增加生产能力，以满足需求的增长，具备灵活应对的能力。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,771,586,850.21 6,500,321,838.38 4.17% 营业成本 6,129,496,269.91 4,750,009,792.59 29.04% 销售费用 122,866,095.18 174,397,361.99 -29.55% 管理费用 115,676,883.19 100,236,094.24 15.40% 财务费用 62,850,979.65 64,788,221.49 -2.99% 所得税费用 19,907,018.90 51,031,049.26 -60.99% 较上年同期减少3,112.40万元，减幅60.99%，主要是子 公司圣农食品当期所得税费用减少。 研发投入 75,082,695.06 48,467,966.74 54.91% 较上年同期增加2,661.47万元，增幅54.91%，主要原因 是圣泽生物原种鸡育种项目按计划推进，相关研发投入 增加。 经营活动产生的 现金流量净额 674,357,281.88 1,705,072,105.01 -60.45% 较上年同期减少103,071.48万元，减幅60.45%，主要是 受玉米、豆粕等主要原料价格上涨和公司生产经营规模 扩大的影响，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同 期增加102,727.09万元。 投资活动产生的 现金流量净额 -762,754,720.12 -668,358,288.83 -14.12% 筹资活动产生的 现金流量净额 556,453,886.77 -1,764,159,287.09 131.54% 较上年同期增加232,061.32万元，增幅131.54%，主要 是债务融资现金净流入增加了135,195.20万元；二是分 配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 62,856.88万元（其中分配股利减少61,481.50万元）。 现金及现金等价 物净增加额 467,848,693.45 -726,019,959.80 164.44% 较上年同期增加119,386.87万元，增幅164.44%，具体 原因详见上述经营性、筹资性现金流量变化的分析。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,771,586,850.21 100% 6,500,321,838.38 100% 4.17% 分行业 家禽饲养加工行业 4,332,419,149.91 63.98% 4,144,696,829.86 63.76% 4.53% 食品加工行业 2,123,619,924.86 31.36% 1,866,779,022.07 28.72% 13.76% 其他业务收入 315,547,775.44 4.66% 488,845,986.45 7.52% -35.45% 分产品 鸡肉 4,332,419,149.91 63.98% 4,144,696,829.86 63.76% 4.53% 肉制品 2,123,619,924.86 31.36% 1,866,779,022.07 28.72% 13.76% 其他业务收入 315,547,775.44 4.66% 488,845,986.45 7.52% -35.45% 分地区 广东区域 645,943,250.42 9.54% 714,889,749.24 11.00% -9.64% 福建区域 1,153,356,375.15 17.03% 958,744,115.31 14.75% 20.30% 华东地区 3,617,763,297.51 53.43% 3,385,819,057.48 52.09% 6.85% 西南区域 255,136,116.37 3.77% 214,771,196.29 3.30% 18.79% 华中区域 441,040,681.18 6.51% 368,513,716.15 5.67% 19.68% 其他区域 178,244,152.85 2.63% 148,301,671.76 2.28% 20.19% 境外 164,555,201.29 2.43% 220,436,345.70 3.39% -25.35% 其他地区-其他业务收入 315,547,775.44 4.66% 488,845,986.45 7.52% -35.45% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家禽饲养加工行业 4,332,419,149.91 4,064,390,786.47 6.19% 4.53% 29.42% 下降了18.04个百分点 食品加工行业 2,123,619,924.86 1,770,258,140.99 16.64% 13.76% 44.91% 下降了17.92个百分点 分产品 鸡肉 4,332,419,149.91 4,064,390,786.47 6.19% 4.53% 29.42% 下降了18.04个百分点 肉制品 2,123,619,924.86 1,770,258,140.99 16.64% 13.76% 44.91% 下降了17.92个百分点 分地区 广东区域 645,943,250.42 592,179,221.14 8.32% -9.64% 12.75% 下降了18.21个百分点 福建区域 1,153,356,375.15 1,059,135,904.43 8.17% 20.30% 50.79% 下降了18.57个百分点 华东地区 3,617,763,297.51 3,235,970,664.18 10.55% 6.85% 32.45% 下降了17.29个百分点 西南区域 255,136,116.37 235,912,906.09 7.53% 18.79% 48.66% 下降了18.58个百分点 华中区域 441,040,681.18 412,370,193.32 6.50% 19.68% 47.63% 下降了17.70个百分点 其他区域 178,244,152.85 159,664,862.01 10.42% 20.19% 48.89% 下降了17.27个百分点 境外 164,555,201.29 139,415,176.29 15.28% -25.35% -4.50% 下降了18.50个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，其他业务收入较上年同期减少17,329.82万元，减幅35.45%，主要是本期食品加工行业直接售卖生鸡肉产品 从“其他业务收入”重分至“主营业务收入”。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,420,632.64 3.54% 主要是联营企业--海圣饲料和浦城海圣的投资 收益 是 公允价值变动损益 2,462,634.60 0.84% 主要是公司持有的豆粕期货合约公允价值的浮 动损益变动 否 资产减值 -18,362,080.58 -6.23% 主要是计提的部分鸡肉产品、鸡肉制品和牛肉 产品的跌价准备 否 营业外收入 1,615,047.32 0.55% 主要是公司收到质量赔偿收入、与日常经营活 动无关的政府补助以及已经到期无需支付的应 付款项 否 营业外支出 9,171,025.88 3.11% 主要是改扩建项目的固定资产处置净损失和赞 助费支出 否 其他收益 22,336,578.88 7.58% 系公司收到的与日常经营活动有关的政府补助 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 790,583,269.01 4.81% 304,829,071.04 2.04% 2.77% 较年初增加48,575.42万元，增幅 159.35%，主要原因是报告期内，公 司保持一贯良好的经营性现金流，且 增加了筹资活动现金流入。 应收账款 898,926,483.96 5.46% 731,387,011.67 4.90% 0.56% 合同资产 存货 2,383,388,912.52 14.49% 2,317,633,438.52 15.52% -1.03% 投资性房地产 2,296,475.99 0.01% 2,391,182.29 0.02% -0.01% 长期股权投资 57,267,243.96 0.35% 48,359,092.63 0.32% 0.03% 固定资产 10,216,104,485.36 62.09% 10,056,660,336.04 67.36% -5.27% 在建工程 266,211,985.45 1.62% 420,324,881.55 2.82% -1.20% 较年初减少15,411.29万元，减幅 36.67%，主要系浦城圣农、政和圣农 种肉鸡新增工程项目、浦城食品食品 八厂工程项目转入固定资产所致。 使用权资产 574,849,466.50 3.49% 3.49% 系公司执行新租赁准则确认的使用 权资产。 短期借款 3,372,239,971.99 20.50% 1,744,498,087.50 11.69% 8.81% 较年初增加162,774.19万元，增幅 93.31%，主要是报告期内，公司用自 有资金实施现金分红，并为应对价格 上涨而进行原材料战略储备，增加了 银行借款。 合同负债 178,151,550.13 1.08% 102,531,816.93 0.69% 0.39% 较年初增加7,561.97万元，增幅 73.75%，系期末预收客户货款增加。 长期借款 13,755,500.00 0.08% 16,881,750.00 0.11% -0.03% 租赁负债 564,468,439.23 3.43% 3.43% 系公司执行新租赁准则确认的租赁 负债。 交易性金融资产 20,662,634.60 0.13% 1,000,000.00 0.01% 0.12% 较年初增加1,966.26万元，增幅 1,966.26%，系公司期末持有的银行理 财产品和豆粕期货合约。 应收票据 18,159,878.36 0.11% 13,576,956.50 0.09% 0.02% 较年初增加458.29万元，增幅 33.76%，系子公司圣农食品收到的应 收票据尚未到期。 预付款项 149,351,144.64 0.91% 108,357,750.44 0.73% 0.18% 较年初增加4,099.34万元，增幅 37.83%，主要系期末预付原料采购款 增加。 其他应收款 23,547,971.77 0.14% 11,010,170.23 0.07% 0.07% 较年初增加1,253.78万元，增幅 113.87%，主要是期末持有的期货期 权保证金增加。 其他流动资产 45,648,766.40 0.28% 5,097,201.71 0.03% 0.25% 较年初增加4,055.16万元，增幅 795.57%，主要是待认证进项税额以 及进项税额增加。 开发支出 60,473,705.62 0.37% 36,459,479.00 0.24% 0.13% 较年初增加2,401.42万元，增幅 65.87%，系子公司圣泽生物原种鸡繁 育育种。 其他非流动资产 217,696,032.35 1.32% 157,506,360.09 1.06% 0.26% 较年初增加6,018.97万元，增幅 38.21%，主要是工程预付款和采购设 备预付款增加。 应付账款 1,524,686,292.25 9.27% 1,476,065,744.70 9.89% -0.62% 其他应付款 658,964,358.66 4.01% 1,518,370,622.96 10.17% -6.16% 较年初减少85,940.63万元，减幅 56.60%，主要是上年末宣告发放的股 息红利12.45亿在本期实施了派发， 另本期增加了向控股股东借入的临 时性周转金。 一年内到期的非 流动负债 18,562,693.59 0.11% 186,843,528.43 1.25% -1.14% 较年初减少16,828.08万元，减幅 90.07%，系一年内到期的长期借款到 期归还。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 1,000,000.00 2,662,634.60 3,449,569,500.00 3,432,569,500.00 20,662,634.60 2.衍生金融资 产 3.其他债权投 资 4.其他权益工 具投资 金融资产小 计 1,000,000.00 2,662,634.60 3,449,569,500.00 3,432,569,500.00 20,662,634.60 投资性房地 产 生产性生物 资产 其他 186,000,000.00 186,000,000.00 上述合计 187,000,000.00 2,662,634.60 3,449,569,500.00 3,432,569,500.00 206,662,634.60 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 36,750,109.44 开立国际信用证卖方押汇融资、银行承兑汇票 无形资产 6,656,883.02 以国有土地使用权为抵押物，办理短期及长期借款 合计 43,406,992.46 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 781,954,949.02 621,842,709.30 25.75% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 福建圣农发 展（浦城） 有限公司 子公司 生产加工 鸡肉与销 售 1,200,000,000.00 4,195,759,115.34 2,509,226,896.05 1,796,066,852.06 114,161,054.34 111,256,987.84 福建圣农食 品有限公司 子公司 食品生产 与加工 231,000,000.00 3,240,633,552.23 1,198,141,533.86 2,466,910,491.93 76,680,830.54 56,929,357.95 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 浦城圣农系公司全资子公司，经营模式与公司基本一致，拥有饲料生产、父母代种鸡繁育、肉鸡饲养、鸡肉产品初加工 和销售为一体的完整产业链，目前饲养规模仅次于母公司。2021年1-6月，营业收入17.96亿元，净利润1.11亿元。 福建圣农食品有限公司的主营业务为鸡肉深加工制品的生产与销售，通过不断的研发和市场投入，鸡肉制品占本公司合 并口径营业收入的比重约32%，2021年1-6月，营业收入24.67亿元，净利润0.57亿元。同时，公司还不断拓展食品加工领域， 积极开发了以猪肉、牛肉为原料的系列产品。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、鸡肉价格波动的风险 公司利润总额对鸡肉销售价格和销售数量敏感性较高，若鸡肉销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度，则 本公司业绩将受到不利影响。 针对鸡肉价格波动风险，公司将主营业务产品由单一的冻鸡肉初加工制品，进一步延伸产业链至深加工鸡肉制品，并向 猪肉及牛肉深加工领域拓展。多产品策略、协作生产提高了产品的综合利用率与附加值，这些都有助于公司增强对鸡肉价格 波动的抗风险能力。 2、原材料价格波动的风险。 公司生产经营所用的主要原材料为玉米、豆粕等农产品。由于农产品的产量和价格受到天气、市场情况等不可控因素的 影响较大，价格变化波动较难预测。若未来主要原材料价格大幅波动，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。因此，存在 由于主要原材料价格发生异常变动而导致的经营业绩波动的风险。 针对原料价格波动的风险，公司采取的措施主要是在原料低价格时大量购入，争取将全年的原料采购价格保持在一定水 平。同时，公司研究多样化组合饲料配方，以降低单个原材料影响力。 3、发生疫病的风险 鸡只在饲养过程中会发生禽流感或其它类似疫病。禽流感等疫病在爆发期间，会导致鸡只的死亡，并对广大民众的消费 心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，从而影响到企业的盈利能力。 本公司采用的一体化自繁自养自宰深加工经营模式，有利于对种鸡、肉鸡疫病的防控。在一体化自繁自养自宰深加工经 营模式下，本公司能根据疫病防控需要，对种鸡、肉鸡饲养场的选址和布局、饲料配方、疫苗和兽药使用等实施标准化的控 制，可以将国家及本公司制定的各项规范化防控措施予以贯彻实施。 本公司拥有近40年的肉鸡饲养及疫病防控经验，设立了专职的兽医部，建立了较完整、有效的疫病防控体系，制定了消 毒、预防、免疫、监测等卫生防疫制度；在饲养场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封 闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施，并与地方政府建立了疫病预防、预警和突发事件管理体系，在县域范围内构筑了一 个鸡禽疫病防控体系和防控环境。截至目前，本公司从未发生过重大疫情。 4、规模扩张可能带来的管理风险 今后，随着公司未来投资项目的逐步实施和落实，公司未来的生产规模较现有生产规模将出现大幅增长。公司未来生产 规模的迅速扩大，对公司组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地 解决高速成长带来的管理问题，将对公司未来生产经营造成不利影响。 近年来，公司已经采取措施应对因规模扩张可能引发的管理风险，主要包括： （1）公司依托30多年来积累的丰富的生产经营和管理经验，不断优化管理和运营系统，引进科学、有效的管理方法， 切实提高管理效率。 （2）公司将逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风 险。 （3）公司已经启动人才培养和储备计划，以内部培养为主，以服务生产为核心，理论和实践相结合，定期采取各种灵 活多变的形式的组织各方面储备人才的培训，提高储备人才的实战水平；同时，公司也积极从外部引进行业内的生产、技术 和管理方面的先进人才，为公司发展战略做好准备。 （4）通过延伸产业链至深加工领域，极大丰富了公司产品，拓展销售渠道，通过协作生产还有助于提高产品的综合利 用率与附加值。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年度股东大会 年度股东大会 57.34% 2021年05月13日 2021年05月14日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 60.06% 2021年07月15日 2021年07月16日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 Julian Juul Wolhardt 董事 离任 2021年04月18日 因个人原因辞去公司第五届董事会董事及战略委员会委员职务 丁晓 董事 聘任 2021年05月13日 聘任 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2021年1月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，并最终向29名激励对象授予 预留限制性股票376,686股，上市日期为2021年1月8日。公司股份总数由1,244,125,231股增加至1,244,501,917股。 2、2020年12月21日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》。同意公司对已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的96,167股限制性股票进行回购注销，回 购价格为授予价格（12.07元/股）加上银行同期存款利息之和。2021年3月2日，公司披露了《关于2019年限制性股票激 励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，完成回购注销肖峰、杜毅恒、刘建超3人因个人原因已离职的激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计96,167股限制性股票，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注 销手续。至此，公司股份总数由1,244,501,917股减少至1,244,405,750股。 审议期间，公司监事会、独立董事已按照要求发表相关意见。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方 式 排放口 数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标 准 排放总 量 核定的排放总量 超标 排放 情况 福建圣农 发展股份 有限公司 氨氮、化 学需氧 量、二氧 化硫、氮 氧化物、 颗粒物 锅炉废 气、废水 有组织 监控排 放 废水排 放口2 个 废气排 放口5 个 废水排放口：中坊肉鸡加工一厂 和二厂共用1个、和顺肉鸡加工 片区三厂和四厂共用1个 废气排放口：饲料加工三厂1个、 饲料加工四厂和五厂共用1个、 肉鸡加工一厂1个，肉鸡加工二 厂1个，肉鸡加工三厂和四厂共 用1个 肉鸡加工一厂：二氧化硫213 mg/L， 氮氧化物259 mg/L；肉鸡加工二厂： COD 32mg/L，氨氮9.95mg/L，氮氧 化物256mg/m3，二氧化硫215mg/m 3；肉鸡加工三四厂：COD38mg/L， 氨氮11.1mg/L，氮氧化物249mg/m 3，二氧化硫218mg/m3；饲料二三 厂：氮氧化物269mg/m3，二氧化硫 240m3；饲料四五厂：氮氧化物 265mg/m3，二氧化硫133mg/m3 大气污染物：《锅炉大 气污染物排放标准》 （GB13271-2014）； 水污染物：《肉类加工 工业水污染物排放标 准》（GB13457-92） 在核定 排放总 量范围 之内排 放 肉鸡加工一厂：化学需氧量19.96吨/年、氨氮5.14 吨/年、二氧化硫7.98吨/年、氮氧化物7.98吨/年； 肉鸡加工二厂：化学需氧量 117.51吨/年、氨氮24.62 吨、二氧化硫12.48吨/年、氮氧化物12.48吨/年； 肉鸡加工三、四厂：化学需氧量123.32吨/年、氨氮 26.41吨/年、二氧化硫12.6吨/年、氮氧化物17.03 吨/年；饲料三厂：化学需氧量0.15吨/年、氨氮0.02 吨/年、二氧化硫43.2吨/年、氮氧化物43.2吨/年； 饲料四厂：化学需氧量0.2吨/年、氨氮0.03吨/年、 二氧化硫28.26吨/年、氮氧化物39.18吨/年 无超 标排 放 福建圣农 发展（浦 城）有限公 司 氨氮、化 学需氧 量 、二氧 化硫、氮 氧化物、 颗粒物 锅炉废 气、废水 有组织 监控排 放 废水排 放口1 个 废气排 放口22 个 废水排放口：万安肉鸡加工片区 （一、二厂））1个废水总排口。 废气：饲料加工厂一期4个废气 排放口、饲料加工厂二期13个 废气排放口，肉鸡加工一厂1个 废气排放口，肉鸡加工二厂1个 废气排放口，废弃物处理厂2个 废气排放口，污水厂1个废气排 放口。 肉鸡加工一厂二厂污水处理：COD 47.7mg/L，氨氮4.66mg/L；饲料厂： 氮氧化物135.33mg/m3，二氧化硫 113.27mg/m3，颗粒物43.72mg/m3 大气污染物：《锅炉大 气污染物排放标准》 （GB13271-2014）； 水污染物：《肉类加工 工业水污染物排放标 准》（GB13457-92） 在核定 排放总 量范围 之内排 放 肉鸡加工厂：COD147.98吨/年，氨氮31.52吨/年； 饲料厂：二氧化硫14.038吨/年，氮氧化物5.466吨/ 年，颗粒物3.093吨/年 无超 标排 放 圣农发展 （政和）有 限公司 氨氮、化 学需氧 量、二氧 化硫、氮 氧化物、 颗粒物 废水为 间接排 放 废水排 放口1 个 废气排 放口2 个 废水排放口：肉鸡加工厂1个废 水总排口。废气：饲料加工一厂 1个废气排放口、肉鸡加工厂1 个废气排放口。 肉鸡加工厂：二氧化硫198mg/L，氮 氧化物244mg/L，COD 56.8mg/L， 氨氮25.1mg/L。饲料一厂：氮氧化 物202mg/m3，二氧化硫201mg/m3 大气污染物：《锅炉大 气污染物排放标准》 （GB13271-2014）； 水污染物：《肉类加工 工业水污染物排放标 准》（GB13457-92） 在核定 排放总 量范围 之内排 放 肉鸡加工厂：COD51.3吨/年，氨氮15.8吨/年，二氧 化硫29.62吨/年，氮氧化物32.7吨/年；饲料加工一 厂：二氧化硫16.7吨/年，氮氧化物15.8吨/年 无超 标排 放 福建圣农 食品有限 公司 二氧化 硫、氮氧 化物、颗 粒物、化 学需氧 量、氨氮 锅炉废 气、废水 有组织 监控排 放 废气排 放口5 个废水 排放口3 个 废气排放口：食品一厂、二厂、 四厂、六厂各1个、食品三厂和 五厂共用1个。废水排放口：食 品四厂、六厂各1个、食品二厂、 三厂、五厂共用1个 食品厂：化学需氧量18-31mg/L、氨 氮0.455-0.47 mg/L、二氧化硫32-371 mg/m3、氮氧化物213-297/mg/m3、 颗粒物31.4-78.4 mg/m3 大气污染物：《锅炉大 气污染物排放标准》 （GB13271-2014）； 水污染物：《肉类加工 工业水污染物排放标 准》（GB13457-92）、 《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 （GB18918-2002） 在核定 排放总 量范围 之内排 放 食品厂：二氧化硫54.31吨/年、氮氧化物24.88吨/ 年，化学需氧量93.51吨/年、氨氮13.94吨/年 无超 标排 放 防治污染设施的建设和运行情况 各工厂均严格按项目环境影响报告中的环保设施建设要求，符合三同时验收。报告期内，各厂污染物治理设施正常运行， 在线监控设施数据稳定达标。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 建设项目按照环保相关法律法规要求，在项目实施前编制环境影响报告书，并提交环保主管部门审批，审批后方可进行施工。 项目建设期间严格按照环评要求进行施工，竣工后依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对项目进行环评竣工验收。 突发环境事件应急预案 公司依照《中华人民共和国环境保护法》中的防治污染和其他公害有关规定，制定突发环境事件应急预案，报环境保护 主管部门和有关部门备案。饲料六厂突发环境事件应急预案于2020年9月编制突发环境事件应急预案，并向环保部门备案。 环境自行监测方案 肉鸡加工一二厂、三四厂为重点监控企业，依照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，公司按照国家或地方 污染物排放（控制）标准、环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案并委托经省 级环境保护主管部门认定的社会检测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构进行监测。自行监测内容包括：水污染物排 放监测、大气污染物排放监测、厂界噪声监测、环境影响评价报告书（表）及其批复有要求的，开展周边环境质量监测。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 本年度截止2021年6月30日，公司及下属子公司未因环境问题受到各级环保主管部门行政处罚。 其他应当公开的环境信息 依照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，公司已将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开。 其他环保相关信息 1.光泽县新建肉鸡加工五厂2021年7月13日通过海峡股权交易中心，购买排污权成交数量化学需氧量 12.0852吨/年、 氨氮2.2656吨/年。排污权有效期5年。受让方实际新增指标量：化学需氧量10.071吨/年、氨氮1.888吨/年。 2.光泽县肉鸡加工五厂2021年7月23日办理排污许可证，证书编号：91350000705282941N008U，有效期：自2021年 07月23日至2026年07月22日止。 二、社会责任情况 公司积极发挥自身优势，立足公司特色，勇于担当。借助资本市场作用，扎实开展扶贫工作，在产业扶贫、就业扶贫、 慈善扶贫、文化扶贫等领域摸索具有自身特色的扶贫路径。经过公司的持续努力，扶贫工作实现了由“被动”向“主动”、由“输 血”向“造血”的转变，坚持以助力乡村振兴作为工业反哺农业、以工带农的切入点，坚持企业发展与帮扶地利益相结合，坚 持经济效益和社会效益相结合，依托资金、技术、人才、管理等优势，按照互利、共赢、持续的运营机制和市场化的运营模 式，针对地理位置在基地周边经济薄弱地区，将产业链有机嵌入，以带动县域经济发展，实现了效益共享。 接下来，公司将继续响应党中央、国务院以及中国证监会“专业扶贫、精准扶贫”的号召，充分发挥农业产业化龙头企业 的产业带动优势，积极开展产业扶贫、就业扶贫、慈善扶贫、文化扶贫等多项扶贫举措。并依托资本市场，将公司的发展规 划与扶贫相结合，把扶贫工作推上更高层次、争取更大成绩。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）于2017年12月28日正式更名为“福建圣农控股集团有限公司”，该更名事项不影响其更名前已有承诺事项 的有效性。 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 圣农实业;傅 长玉;傅芬芳; 傅光明;新圣 合 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 "1、本次交易完成后，在承诺人分别作为圣农发展的控股股东及/或实际控制人及/或其所控制的 企业期间，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含圣农发展及其子公司）不 会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与圣农发展及其子公司的主营业 务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：（1）从事饲料加工、种鸡 养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售以及圣农发展及 其子公司（包括圣农食品）所从事的其他相关业务；（2）投资、收购、兼并任何从事饲料加工、 种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售业务的企业 或经济组织；（3）以托管、承包、租赁等方式经营任何从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、 肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售业务的企业或经济组织；（4）向与 圣农发展及其子公司（包括圣农食品）存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等 方面提供任何形式的支持或帮助。2、本次交易完成后，在承诺人单独或共同实际控制圣农发展 期间，若圣农发展及其子公司（包括圣农食品）将来开拓新的业务领域，圣农发展及其子公司 （包括圣农食品）享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织将不再发展 同类业务。3、如承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织与上市公司及其子公司（包 2017年11月06日 长期有效 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 括圣农食品）经营的业务产生竞争，则承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织将采 取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入圣农发展的方式，或者采取将相 关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使承诺人及其单独或共同控制的其他企业或 经济组织不再从事与圣农发展及其子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。4、若 承诺人违反上述承诺，则承诺人将赔偿由此给圣农发展及其子公司（包括圣农食品）造成的全 部损失，承诺人对上述赔偿义务承担连带责任。" 圣农实业;傅 长玉;傅芬芳; 傅光明;新圣 合 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、本次交易完成后，在承诺人分别作为圣农发展的控股股东及/或实际控制人及/或其所控制的 企业期间，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不包括圣农发展及其子公司、 圣农食品，以下同）将采取措施尽可能避免与圣农发展及其子公司（包括圣农食品）发生关联 交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服 务/劳务等），承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织将一律严格遵循平等、自愿、有 偿、公平交易、价格公允的原则，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规、规范性文件以及圣农发展的《公司章程》《关联交易管理制度》等有关制度性文件 的规定履行上市公司关联交易决策程序和回避制度等合法审批程序并订立相关协议/合同，及时 进行信息披露，规范相关交易行为；保证关联交易的公允性和合规性；保证不通过关联交易进 行利益输送或损害圣农发展及其他无关联关系股东的合法权益。2、承诺人及其单独或共同控制 的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。 2017年11月06日 长期有效 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 圣农实业;傅 长玉;傅芬芳; 傅光明;新圣 合 其他承诺 "1、保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间人员独立（1）保证上市公司的 总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在上市公司任 职并在上市公司领取薪酬，不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中担任除董事以外的其 他职务，不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业领薪。（2）保证上市公司的生产经营与行 政管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于与承诺人及其单独或共同控制的其他企业。（3） 在上市公司股东大会选举董事、监事或上市公司董事会聘任高级管理人员时，承诺人将依据《中 华人民共和国公司法》《福建圣农发展股份有限公司章程》等有关规定行使其合法的权利，承诺 人不会做出违法违规、超越权限的行为。（4）由承诺人推荐出任上市公司董事、监事、高级管 理人员的人选时，承诺人承诺将通过合法的程序进行。（5）承诺人保证不违规干预上市公司董 事会和股东大会已经做出的人事任免决定，保证不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响 上市公司的人事任免，也不会通过行使提案权、表决权以外的方式限制上市公司的董事、监事、 高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司资产独立完整 2017年04月12日 长期有效 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 （1）保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间产权关系明确、清晰，保证上 市公司资产的独立完整。（2）承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用 上市公司的资金或资产的情形。（3）承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会利用关联交易、 资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配或其他方式直接或间接侵占上市公司的资金、 资产，损害上市公司及其他股东的利益。（4）承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上 市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产，不会与上市公司共用原材料采购和产品销 售系统。3、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算 体系，不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统 之内。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 （3）保证上市公司及其子公司独立在银行开户，承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与 上市公司及其子公司共用银行账户。（4）保证不会将上市公司的资金以任何方式违规存入承诺 人及其单独或共同控制的其他企业控制的银行账户。（5）保证上市公司的财务人员不在承诺人 及其单独或共同控制的其他企业兼职及领取报酬。（6）保证上市公司能够依法独立纳税。（7） 保证上市公司能够独立做出财务决策，承诺人及其单独或共同控制的其他企业保证不会干预上 市公司的资金使用。（8）承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会要求或强制上市公司违法 违规提供担保。4、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与 承诺人及其单独或共同控制的其他企业的办公机构、经营管理机构完全分开，不会发生"合署办 公"、"一套人马、两块牌子"的情况，将确保上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业 保持独立运作。（2）保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，与承诺人及其单 独或共同控制的其他企业的组织机构或职能部门之间不存在从属关系，保证上市公司保持健全 的公司法人治理结构，除合法行使权利外，不会干涉上市公司相关机构进行运行和经营决策。5、 保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动所需的资产、人员、资质和能 力，保证除合法行使权利外，不干预上市公司的经营业务活动。（2）保证上市公司具有独立面 向市场自主经营的能力，在采购、生产、销售等方面保持独立性，保证上市公司业务独立，将 保持上市公司业务流程完整，生产经营场所独立，并能够保持对自身产供销系统和下属公司实 施有效控制。（3）承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司发生同业竞争现象。（4） 承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会要求上市公司与其进行显失公平的关联交易，不会 无偿或以明显不公平的条件要求上市公司为其提供商品、服务或其他资产。" 首次公开发行或 再融资时所作承 控股股东圣 农实业 关于同业竞 争、关联交 公司控股股东圣农集团及实际控制人傅光明、傅长玉、傅芬芳向公司承诺："在我们单独或共同 实际控制贵司期间，我们以及我们单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含贵司）不会在 2008年01月31日 长期有效 承诺事项在 承诺日至报 诺 易、资金占用 方面的承诺 中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与贵司主营业务或者主要产品相竞争 或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：（1）从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡 饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务；（2）投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任 何从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务的企业或经济组 织；（3）向与贵司存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的 支持或帮助。 告期内得到 严格执行。 控股股东圣 农实业 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 控股股东圣农实业承诺："在本公司作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"圣农发展"）的 控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能避免与圣农发展之间的关联交易。对 于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务等），本 公司及本公司控制的其他企业将一律严格遵循有偿、公平交易、价格公允的原则，并依据圣农 发展的《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关制度性文件的规定履行合法审批程序并订立 相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易进行利益输送或 损害圣农发展及其他股东的合法权益。" 2008年01月31日 长期有效 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 控股股东圣 农实业 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 公司控股股东圣农实业及实际控制人傅光明、傅长玉、傅芬芳向公司承诺："在我们作为公司的 控股股东、实际控制人及董事期间，在公司股东大会、董事会审议公司违规向关联企业及其他 企业提供借款或者公司违规向关联企业及其他企业借入款项的议案时，我们将对该等议案投反 对票，以保护公司及其他中小股东的利益。若公司因其在首次公开发行股票并上市前与关联企 业之间相互提供借款的行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而产生的经济损失 进行等额补偿，我们对上述补偿义务承担个别及连带的责任。 2008年01月31日 长期有效 承诺事项在 承诺日至报 告期内得到 严格执行。 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 （未完）  |