[中报]金晶科技:金晶科技2021年半年度报告
原标题:金晶科技:金晶科技2021年半年度报告 公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 王刚 、主管会计工作负责人 曹庭发 及会计机构负责人（会计主管人员） 栾尚运 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节第五项。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 13 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 14 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 22 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 24 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 24 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 签名并盖章的会计报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 备查文件目录 （三）金晶科技2021年半年度报告全文以及摘要 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金晶科技 指 山东金晶科技股份有限公司 金晶集团 指 金晶集团有限公司 金晶节能 指 山东金晶节能玻璃有限公司， 本公司控股股东，持股比例 32.03% 滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（金晶 智慧持股92.85%） 北京公司、金晶智慧 指 北京金晶智慧有限公司（本公 司持股100%） 海天公司 指 山东海天生物化工有限公司 （本公司持股100%） 宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司（本公 司持股80%） 廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司（本公 司持股45%） 金晶匹兹堡 指 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限 公司（本公司持股50%） 金晶圣戈班 指 山东金晶圣戈班玻璃有限公司 （本公司持股50%） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东金晶科技股份有限公司 公司的中文简称 金晶科技 公司的外文名称 Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 王刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 于浩坤 联系地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 山东淄博高新区宝石镇王庄 电话 0533-3586666 0533-3586666 传真 0533-3585586,3581362 0533-3585586,3581362 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 公司注册地址的历史变更情况 255086 公司办公地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 www.cnggg.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金晶科技 600586 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,344,371,652.14 2,178,214,567.74 53.54 归属于上市公司股东的净利润 782,920,908.03 75,973,550.63 930.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 659,754,136.41 68,598,490.49 861.76 经营活动产生的现金流量净额 681,269,524.47 379,920,518.04 79.32 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,000,552,131.13 4,370,344,042.87 14.42 总资产 10,175,806,925.88 9,618,734,437.26 5.79 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.5480 0.0532 930.08 稀释每股收益（元／股） 0.548 0.0532 930.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.462 0.0433 966.97 加权平均净资产收益率（%） 16.44 1.85 上升14.59个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 13.86 1.50 上升12.36个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,002,602.57 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 77,468,520.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 474,875.39 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 -2,315,243.97 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -24,836.86 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 81,161,008.29 少数股东权益影响额 -20,726.95 所得税影响额 -30,574,221.71 合计 123,166,771.62 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司主要业务未发生重大变化，主要涵盖玻璃和纯碱两类产品。 （一）玻璃类产品 1、玻璃原片类产品：主要包括 2-25mm 多种厚度、规格的超白玻璃、汽车玻璃原片、优质浮法 玻璃等，生产基地分布在山东淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域，产品主要应用于 房地产、汽车、光伏、工业品等领域，产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。公司专注于 玻璃行业，通过技术、人才的引进促进产品升级、优化产品结构。公司是国内超白玻璃的开创者 和产品标准的制定者之一，在国内超白玻璃的细分领域扮演了引领者的角色。公司凭借极高的品 质，铸就了北京奥运场馆、上海世博会中国馆、上海中心、北京中国尊、深圳平安金融中心、北 京大兴国际机场、亚投行总部大厦等国家诸多重点工程项目，成为国内地标性建筑的标配。 2、汽车玻璃及深加工产品：汽车玻璃产业基地位于山东淄博，运营主体为金晶匹兹堡、金晶圣戈 班两家积极引进外部股东设立的公司，在生产、销售环节实现深度合作，一方面降低了成本，增 强了汽车玻璃的市场竞争力；另一方面把优质生产线升级为功能线，提升产品的功能和附加值， 实现自身产能新活力的培育。 3、节能玻璃：公司该类产品主要为建筑、汽车、太阳能、工业品等细分市场提供绿色、环保、节 能、安全等差异化产品及服务。在优化资源配置的基础上，本公司预期具备终端型、功能型、高 附加值等特点的深加工产品在公司系列产品中的比重将逐渐提升。 4、光伏玻璃产品：我国已经将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，经过多年发展，光伏产业 有望达到国际领先水平并具备国际竞争优势的战略性新兴产业。在需求扩张和政策支持的双轮驱 动下，国内光伏产业发展迅猛，国内光伏产品已出口近 200个国家或地区，我国光伏产业在国际 市场中的话语权逐步提升。在此背景下，充分利用公司现有产业形成的生产、经营、技术等方面 的成熟模式和经验，寻求新的利润增长点，公司分别在马来西亚、宁夏石嘴山布局光伏玻璃生产 线，其中金晶马来西亚公司在建 1 条 500t/d 前板玻璃生产线和 1 条 500t/d 背板玻璃配套联线 钢化深加工生产线（配套联线钢化的5条深加工生产线已于2021年7月1日正式投产，详见编号 为2021-037号之临时公告），宁夏金晶在建 1 条 600t/d 一窑三线光伏轻质面板生产线，该生产 线预期本年度内投产。 （二）纯碱产品 产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广 泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列。“双零”牌小苏打 洗涤剂主要面向餐具、果蔬等领域的洁净，已在全国 15 个省份 17 家商超系统的 253 家门店铺 货上架，品牌影响进一步扩大。 （三）全资子公司北京金晶智慧有限公司位于北京市大兴区，定位于产业园区运营，近年来 已积极寻求合作伙伴，开启招才引智、开辟新产业的功能。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。 2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成矿山/纯碱--玻璃--玻璃深加工产 业链，未来随着光伏玻璃、节能玻璃、深加工产品比重的不断提升，产业优势在未来竞争中将愈 加明显。 3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，同时响 应国家“一带一路”政策积极拓展海外，战略布局合理。 4、管理优势：公司管理团队从事玻璃纯碱业务多年，具备丰富的行业经验，为公司的持续发展奠 定坚实基础。 5、“金晶”品牌优势。 三、 经营情况的讨论与分析 公司所处行业上半年运营情况 （一）今年上半年玻璃市场整体表现向好，产销两旺，价格不断攀升连续创出近年来的新高， 生产企业利润较为可观。其原因主要是近几年来玻璃行业的供给侧改革导致产能端的增速放缓， 有效的实现了严控产能；而需求端因为房地产行业的政策调控，房企加快了施工和竣工速度，以 及单位消耗比的提升，建筑玻璃需求得以集中释放；另外，去年以来的疫情也导致了玻璃需求出 现了一定的时间上的延后，加之国外疫情管控不力导致的我们的出口增加，这些也进一步增加了 今年上半年的玻璃需求。 供给与产量：因行业产能政策限制的原因，玻璃新增产能主要来自产能置换的投放。行业产 能增量在2021年将有比较明显的增加，主要原因是较高的生产利润提高了玻璃生产线新投产和复 产的积极性，同时主动冷修的意愿降低，行业产能和产量在今年上半年均呈现不断走高的态势， 且预计这一现象将持续到年末。截至 2021 年6月30日，全国浮法玻璃生产线共计306条，在产 263条，日熔量共计173425吨，同比增加10.71%，较年初增加4.64%。产量方面，2021 年 1-6 月，平板玻璃累计产量50841万重箱，同比增长10.8%。产量不断增加的情况下，2021年上半年 玻璃生产企业库存却未能有效累积，始终保持低位运行，成为支撑玻璃价格攀升的表征因素。卓 创资讯统计的13省玻璃生产企业库存6月末为 2057 万重箱，虽然6月份的库存水平因为短期季 节性因素较5月有所回升，但从库存季节性变化的角度看下半年尤其是秋季和冬初仍是去库周期， 玻璃企业的低库存状况仍将维持。 销售：今年玻璃市场的表现与往年不同的是，春节后就开始去库，与往年的惯性表现形成极 大的反差，其原因是需求端的时间错配以及外力作用下的需求集中释放，即房地产竣工环节的加 快。按照房地产行业正常的运作周期来看，新开工后大约12-18个月竣工，而去年下半年以来的 房屋竣工体现的是18-19年的新开工数据，本身就是一个增量周期；叠加房企因为政策原因，加 快了销售回款，竣工环节得到加速和提前。据国家统计局，2021 年 1-6月房屋销售面积累计 88635 万平方米，同比增加27.70%，竣工面积累计36481万平方米，同比增加25.7%。尽管此数据有疫 情期间的低基数效应，但与2019年相比，也是呈现一定幅度的增长。因此，尽管有政策限制的预 期存在，但房地产领域的竣工环节对建材的需求支撑仍能维持一段时间的刚性。 价格运行波动情况：2021年上半年的玻璃现货价格大方向上呈现不断走高格局，具体可分为 三个阶段：（1）春节前的淡季累库导致价格回调，节后补库开始回暖。在传统的春节假期累库、 河北疫情以及价格连续上涨后的调控预期的影响下，玻璃现货价格在2020年12月暂时止住了上 涨步伐，至1月中旬下探至1800元一线；因年前下游企业提前放假以及对高价格的抵制心态，导 致贸易商及终端加工商普遍低库存，春节过后，下游需求启动，现货价格快速回暖。（2）市场预 期向好，价格持续上涨。节后的集中补库带来了玻璃厂库存的快速下降，支撑价格走高，尽管到 了3月中下旬市场对中下游持续补库后的库存情况有所担忧，但玻璃企业的低库存和挺价增强了 市场信心。在竣工需求持续向好预期的推动下，现货小碎步攀升的态势延续至4月中旬，然后在 下游需求持续旺盛的推动下，五一节后迅猛拉升，行业均价于5月中旬达到2760元/吨。（3）短 暂修整后，现货再攀新高。5 月中下旬，受到政策的影响，大宗商品价格趋势性回落，但多数玻 璃厂的现货价格并未受到期货的影响而出现实质性回调。在旺季预期下，实际需求方进行补库， 现货价格于6月末7月初创出新高。 行业趋势与市场竞争格局：建筑玻璃需求的增量更多来自单位消耗比的提升。对于更长时间 周期的房地产市场，将呈现如下特点：全国新型城镇化背景下新增城镇人口带来的住房需求将继 续发力；改善型住房需求占比高位稳定；老旧小区改造效应显现，拆迁改造住房需求将有明显回 落。总的效应是房地产新开工增量从高位缓慢回落，然后在相当长时段保持平稳。因此，建筑玻 璃的需求增量更多来自房屋居住品质提升带来的单位消耗比的提升，以及衍生的装饰装修要求的 提高。产能政策将得到继续执行，新增产能规模今年将达到一个阶段性高点。在行业高利润的刺 激下，玻璃产能释放得到了充分体现，但受到政策限制影响，增量上限是可预测的，且从行业惯 性来看，投产主要集中在上半年，2021年内供给端新增规模高峰已过，7月之后零星投产。玻璃 在产产能今年为止是净增的，今年过后产能新增压力将有所减缓，虽然仍有产能不断被置换，但 因高利润而延迟冷修的生产线数量较多，该部分高龄生产线存在随时被迫冷修的可能。 成本端呈现不断增加：在碳中和大背景下，玻璃生产的主要原料和燃料价格易涨难跌，生产 成本不断抬升。原油价格处于高位，相关能源价格也难以回落；在环保管控下，相关矿产资源开 采受限，石英砂等原料价格也将呈现上涨态势；因光伏玻璃投产预期较高，纯碱需求远期看好， 下半年纯碱涨价信心和幅度将明显增大，甚至不排除出现连续大幅调涨的可能。因此，在未来一 段时间内，玻璃的生产成本将呈现不断攀升。 产品质量及深加工率将会大幅提升：随着社会经济的进步，人们生活水平不断提高，玻璃应 用领域不断扩大，玻璃需求也更加多元化、品质化、功能化；房地产进入低速发展阶段，对普通 产品的需求逐步减少，原片玻璃必须要通过持续提高产品质量、通过大量的深加工工艺，才能满 足日益多元化和功能化的终端需求，仅能达到玻璃基础功能的低端产品必然会逐步淘汰。 市场竞争格局：未来的市场竞争将不再是单纯产品价格的竞争，而是升级为集合资源、布局、产 业链、技术、差异化等诸多方面的综合竞争。 （二）纯碱市场在经历了2020年的低迷后，2021年自春节后迎来开门红行情后，纯碱需求量 稳中有涨，行业库存连续下降，市场价格持续调涨，整体保持向好态势。 截止2021年上半年，行业有效产能为3168万吨，新增产能52万吨，同比增幅为1.7%；行 业产量为1447万吨，同比增加67万吨，增幅为4.9%；国内进口量为7.45万吨，同比减少13.08 万吨，降幅为63.7%；国内出口量为46.19万吨，同比减少18.58万吨，降幅为28.68%；行业表 观消费量为1408万吨，同比增加73万吨，增幅为5.5%。 具体来看：1月份因临近春节，下游多积极备货，采购意愿比较高，行业库存出现大幅下降， 但市场价格维持相对低位；2月份因春节假期，下游需求量较少，多数以消化库存为主，行业库 存出现累积，市场价格无明显变化；3月份春节后期货价格助推现货价格上涨，迎来春节后开门 红行情，行业库存开始下降；4月份随着行业库存的持续下降和下游需求的增加，市场价格大幅 调涨；5月份行业内企业开始陆续进行停车检修，进一步助推市场价格的上涨；6月份市场延续向 好趋势，下游需求稳中有增，市场价格继续调涨。 整体来看：2021年房地产市场对浮法玻璃需求保持高速增长态势，浮法玻璃市场价格持续上 涨，新点火及复产浮法线持续增加；在“碳达峰、碳中和”背景下，光伏发电发展潜力巨大，拉动 对光伏玻璃的需求，光伏玻璃产能预期将快速扩张。随着光伏玻璃产能的持续扩张，对纯碱的需 求量将大幅度增加，预计后期纯碱市场价格将维持较高水平运行。 公司半年运营情况 1、玻璃板块 2021年上半年公司整体运行良好，生产稳定运行，相关生产线按照计划进行冷修复产及产品 规格的调整。面对主要原燃料价格上涨，如矿石、纯碱、天然气，生产系统开展对标行业标杆， 提升成品率，通过工艺调整降单耗，通过实施极致化成本精益控制及大宗原材料战略储备等措施， 消化原料上涨带来的不利影响，取得了较好成绩。与罗兰贝格合作，开展卓越运营项目，创效益、 带团队、建体系系统性提升产线的稳定性与能力提升。 金晶科技重视市场开发，积极参加国内外相关行业展会，拓展市场渠道、提升企业品牌，在 高端建筑领域、被动房领域以及冷链行业、光伏行业、工业品行业、汽车行业等均投入精力深入 开拓。金晶超白玻璃广泛用于高端建筑幕墙，高性能离线Low-E玻璃广泛用于被动房和工业冷链， 金晶优质浮法玻璃广泛用于汽车行业和工业品行业。 金晶坚持差异化营销路线，坚持高端定位，突出金晶产品的卓越性能优势，通过终端拉动提 升品牌影响力，进一步固化金晶俱乐部合作模式，拓展增量市场，双银产品实现销量翻番，汽车 三银玻璃和高性能LOW-E玻璃的细分市场占有率达到国内了领先；持续加强市场开拓，不断提 升品牌知名度和美誉度。 金晶重视新产品开发，以市场为导向，不断提升产品力来满足客户需求。2021年随着光伏市 场的需求增加，宁夏投资建设1条600t/d一窑三线光伏轻质面板生产线，助力发展清洁能源。其 次，发展节能玻璃产业，为零碳建筑提供产品支撑。公司把节能的镀膜玻璃作为除太阳能光伏玻 璃以外的另一个主打产品。金晶科技本部550T/D LOW-E镀膜玻璃生产线已成功点火，产品将应 用于BIPV领域。目前，公司拥有行业领先的，双银、三银镀膜节能玻璃，生产工艺和产品性能 完全满足绿色建筑或零碳建筑的配套玻璃标准要求。 2021年下半年，继续推进金晶数字化运管中心设计及组建项目、低成本高性能的光伏/光热玻 璃研发进展，同时开发光伏建筑一体化配套新产品；围绕客户需求，持续进行基于双银/三银Low-e 的建筑节能产品的开发。加强与外部高校、研究所或其他科研单位的交流与合作，解决当前存在 的技术难题，稳定产品质量，提高成品率，降低生产成本。 在需求集中释放、库存持续走低的影响下，2021年上半年的浮法玻璃原片市场走出强势上涨 行情，公司玻璃板块主要产品价格较去年同期和年初均有较大幅度的上涨；尽管主要原料成本也 在增加，但产品价格涨幅较大，盈利能力得到显著提升。通过实施产品结构差异化战略，具备超 白、色玻、镀膜玻璃等高附加值产品生产能力，可满足不同的市场需求。 由于环保等因素影响，玻璃生产所用砂、石等矿类原材料价格持续攀升，且货源紧张；同时 公司为保证达标排放，增加设备实现双系统运行，加大了设施投入以及运行成本。为解决上述问 题，公司积极拓展相关原料的采购渠道，同时加大产品结构调整力度以及产品转换效率，通过差 异化产品提高产品附加值，提高盈利能力；通过技术研发、设备改造，在保持设备运行效率前提 下，降低环保设施运行成本。 2、纯碱板块 2021年1-6月共生产纯碱72.16万吨、小苏打产量11.27万吨。2021上半年受疫情的影响还 在继续，但纯碱和小苏打受上下游产业的影响，供应面偏紧且原材料价格持续升高，造成生产成 本不断升高，整体盈利能力得到产品价格的支持，保持盈利状态。 上半年海天公司通过技术进步保持设备先进性、稳定性，向稳产高产要效益；通过技术进步、 优化工艺操作管理降低原料单耗，通过降低制造成本提高利润；通过采用先进的自动化控制、建 设智能化工厂等措施，降低工人劳动力、降低用工费用，提高劳动生产率。 从目前市场情况来看，纯碱和小苏打价格处于近几年来的高位，进入下半年预计大部分行业 的生产需求量会逐步提升或会产生不同情况的需求增加，纯碱和小苏打的价格还会保持高位上升 的趋势。 随着海天化工的逐步发展和海天品牌在市场上的品牌效应逐步扩大，客户对海天品牌在产量 和质量上的依赖程度和信任程度也在逐步提升。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 3,344,371,652.14 2,178,214,567.74 53.54 营业成本 2,244,653,807.08 1,841,174,547.86 21.91 销售费用 21,514,465.69 16,423,316.98 31.00 管理费用 135,096,083.97 71,096,047.78 90.02 财务费用 85,022,590.85 73,909,245.33 15.04 研发费用 29,299,487.32 50,561,456.54 - 42.05 经营活动产生的现金流量净额 681,269,524.47 379,920,518.04 79.32 投资活动产生的现金流量净额 - 315,995,836.17 - 196,846,820.38 - 60.53 筹资活动产生的现金流量净额 - 423,230,271.29 - 174,571,127.04 - 142.44 营业收入变动原因说明： 营业收入比上年同期增加，主要系经营规模扩大及玻璃销售价格上升所 致 营业成本变动原因说明： 主要系销售量较同期增加所致 销售费用变动原因说明： 主要系收入增加所致 管理费用变动原因说明： 主要系公司利润增加，支付的工资奖金比上年同期增加所致 财务费用变动原因说明： 变动不大 研发费用变动原因说明 ： 系本期研发项目投入比上年同期减少所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期利润增加所致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系项目工程投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 系本期归还借款比上年同期增加所致 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较 上年期末变动比 例（%） 情况说明 货币资金 1,396,842,715.19 13.73 1,508,661,774.61 15.68 -7.41 主要系归还 借款所致 应收款项 404,772,439.53 3.98 382,776,721.51 3.98 5.75 主要系收入 比上年同期 增加所致 存货 660,694,092.62 6.49 634,326,387.36 6.59 4.16 主要系经营 规模扩大所 致 合同资产 投资性房地产 长期股权投资 290,987,198.34 2.86 259,700,659.79 2.70 12.05 主要系本期 联营公司利 润增加，投 资收益比上 年同期增加 所致 固定资产 4,111,919,442.48 40.41 3,843,710,977.71 39.96 6.98 主要系本期 在建工程转 固所致 在建工程 885,120,034.11 8.70 880,595,923.06 9.16 0.51 主要系本期 工程投入增 加所致 使用权资产 短期借款 1,262,101,412.24 12.40 1,474,852,391.54 15.33 -14.43 主要系本期 归还借款所 致 合同负债 77,052,476.73 0.76 84,715,129.73 0.88 -9.05 主要系客户 回款期较长 所致 长期借款 235,111,400.00 2.31 243,276,269.06 2.53 -3.36 主要系本期 归还借款所 致 租赁负债 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产899,453,555.51（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为8.84%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 经公司七届三十次董事会批准，公司与泰山玻璃纤维有限公司拟签订《关于中材金晶玻纤有限公 司股权转让协议》，本公司将持有的中材金晶玻纤有限公司（以下简称“目标公司”）48.05%股权 全部转让给泰山玻璃纤维有限公司。中京民信（北京）资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日 为评估基准日对目标公司进行评估，并出具《泰山玻璃纤维有限公司拟收购股权涉及的中材金晶 玻纤有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2021）第 033 号），本次股权转 让作价以该评估报告为依据。详见2021-013号之临时公告。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本 2021.06.30 2021年1-6 总资产 净资产 营业收入 净利润 海天公司 1,369,116,810.00 4,331,298,381.59 2,230,204,891.35 1,189,689,195.74 132,644,518.36 滕州金晶 56,975,323.09 2,285,970,858.52 770,314,400.61 861,679,601.62 217,132,336.24 宁夏金晶 100,000,000.00 889,266,016.14 415,331,251.51 194,987,151.69 62,505,595.38 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司玻璃、纯碱产品受到国家行业政策影响较大，若国家行业政策调整，上述产品市场售价将受 到影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年度股东大 会 2021.5.17 www.sse.com.cn 2021.05.18 详见2021-028号 之临时公告 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 ① 公司本部主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘 ,公司废气是窑炉废气，主要是燃烧天然 气产生的烟气，其中治理设施有 1#、 2#、 6#余热发电、脱硫、脱硝、除尘； 5#余热发电、脱硝、 除尘。排气烟囱高 85米。二氧化硫浓度约 30mg/m3，低于 50mg/m3执行标准。烟尘浓度 8mg/m3， 低于 10 mg/m3执行标准，氮氧化物浓度 80 mg/m3，低于 100 mg/m3执行标准。 ② 滕州金晶主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘 ,公司废气是窑炉废气，主要是燃烧天然 气产生的烟气，其中治理设施有 1#、 2#余热发电、脱硫、脱硝、除尘系统；排气烟囱高 90米； 3#、 4#余热发电、脱硫、脱硝、除尘系统。排气烟囱高 95米。二氧化硫浓度约 60mg/m3，低于 100mg/m3执行标准。烟尘浓度 15mg/m3，低于 20 mg/m3执行标准，氮氧化物浓度 160 mg/m3， 低于 200 mg/m3执行标准。执行标准 DB37/2373- 2018。 ③ 宁夏金晶生产过程中主要污染物有二氧化硫、氮氧化物和烟尘。公司废气是窑炉烟气，主 要是燃料为煤气和天然气，其中烟气治理设施有：高温静电除尘器 1#、 2#、 SCR脱硝设施和石灰 - 石膏法脱硫设施除尘。处理合格的烟气经脱硫塔排放口排放。排气口高 45米。执行排放标准为 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（ GB26453- 2011）。烟气中污染物排放情况：二氧化硫的排 放浓度约 220mg/m3，低于 400mg/m3执行标准；烟尘浓度 25mg/m3，低于 50 mg/m3执行标准， 氮氧化物浓度 200 mg/m3，低于 700 mg/m3执行标准。 ④ 海天公司大气主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘，公司废气主要来源于工业锅炉废气， 主要是燃烧原煤产生的烟气，共有 1#、 2#两台背压机组，其中治理设施有脱硫塔 (每台锅炉两台 )、 脱硝 (五台锅炉公用一套 )、除尘 (每台锅炉配有一套电袋复合除尘，一套湿式电除尘 )。排气烟囱高 120米。二氧化硫浓度约 25mg/m3，低于 35mg/m3执行标准。烟尘浓度 3mg/m3，低于 5 mg/m3 执行标准，氮氧化物浓度 35 mg/m3，低于 50 mg/m3执行标准。废水主要污染物指标有 pH、 COD、 氨氮。我公司废水是设备冷却水，降温后直接排放。安装自动监测系统，可以随时监控废水指标 情况。 PH控制再 6~9之间， COD浓度约为 25mg/L,低于 60mg/L执行标准，氨氮浓度约为 3.89mg/L， 低于 10mg/L执行标准。 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司为浮法玻璃生产线配套建设了脱硫脱硝除尘设施，经过优化改造完善，实现了稳定达标运行。 目前国内玻璃窑炉烟气处理大都采用以下工艺流程：利用余热发电锅炉将烟气降温（由410°降为 320°）——高温电除尘——氨水（或者液氨）喷雾混合——SCR反应器催化反应脱硝——再回到 余热发电锅炉降温发电（150°）——脱硫塔反应脱硫——布袋除尘净化——经过在线自动监测设 施检测——烟囱排放（80°）。公司为每座玻璃窑炉分别配套建设了半干法脱硫、SCR脱硝、高温 电除尘和布袋除尘设施，运行稳定，达标排放。另外公司本部建设了一套烟气脱硫脱硝除尘设施 为1#、2#、5#、6#线的治污设施共同备用，宁夏金晶2020年7月，对现有烟气治理设施进行了 降尘消白改造，烟气排放浓度再次降低，达到环境A级企业排放标准。 海天公司为满足化工生产过程对能源的需求，我公司配套建设了热电联产项目。建设规模为5炉 2机，2008年建成投入运行，同时配套建设了静电除尘与炉内脱硫等环保设施，近年来随着环保 标准的提高，我公司不断增加环保设施投入，先后进行了炉外脱硫、SNCR脱硝、电袋复合除尘、 排汽筒连续在线监测、锅炉超低排放改造及物料堆场等环保项目。 目前我公司大气污染物治理设 施运行稳健，保证了每日生产的污染物达标排放标准。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 公司以及上述子公司环境评价手续齐全，已经取得属地环境保护部门颁发的《排污许可证》。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为了应对突发环境事件，建立健全突发环境事件应急机制，提高公司应对突发环境事件能力，有 效的预防和控制突发环境事件的发生，强化突发环境事件管理责任，明确突发环境事件应急处理 中各级人员的职责，最大限度的控制突发环境事件的扩大和蔓延，确保在可能发生突发环境事件 时，按照预定方案迅速有效地开展人员疏散、清洁净化、环境监测、污染跟踪、信息通报和生态 环境影响评估与修复行动，将突发事件损失和社会危害减少到最低程度，维护社会稳定，保障公 众生命健康和财产安全，保护当地环境和公司周围水域环境安全，促进社会全面、协调、可持续 发展。结合公司实际情况，制订了《山东金晶科技股份有限公司突发环境事件应急预案》。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 公司本部、滕州金晶、宁夏金晶根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的 规定，公司制定了自行监测方案。生产线均安装烟气在线监测设备，监测质量控制措施为在线监 测设备运营管理加人工比对，在线监测结果实时公开，人工检测结果在检测频次时限内公开。 海天公司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定及《排污许可证》 要求，我公司再废水、废气排放口都安装了在线监测设备，在线监测结果实时公开。同时，聘请 有资质的第三方监测公司对我公司内的污染因子按照要求进行监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履行期 限 是否及时严 格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 其他承诺 股份限售 金晶节能 二级市场出 售价格不低 于9.77元/股 不适用 否 是 不适用 不适用 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 股东或 关联方 名称 关联关 系 占用时间 发生原 因 期初金 额 报告期新 增占用金 额 报告期偿还 总金额 期末余 额 截至半年报 披露日余额 预计偿还方 式 预计偿还 金额 预计偿还 时间 淄博智 联利泰 贸易有 限公司 其他关 联方 2020.1.21-2021.4.2 资金周 转 4,675.34 0 4,722.83 0 0 不适用 不适用 不适用 合计 / / / 4,675.34 0 4,722.83 0 0 / 不适用 / 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0 控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序 不适用 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、 不适用 责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事 会拟定采取的措施说明 不适用 注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有） 不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 √适用 □不适用 审计机构对公司2020年度内控情况出具了带强调意见段无保留意见的审计报告，为此公司已进行 了积极整改，整改情况详见编号为2021-024号临时公告。 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 主债务 情况 担保物 （如有） 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾期 金额 反担保 情况 是否为 关联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 231,875,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 855,053,600.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 855,053,600.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 17.10 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 截止报告期末普通股股东总数(户) 99,279 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股东性 质 股份状 态 数量 山东金晶节能玻璃有限公 司 0 457,635,278 32.03 0 质押 234,850,000 境内非 国有法 人 易方达基金－中央汇金资 产管理有限责任公司－易 方达基金－汇金资管单一 资产管理计划 -5,000,000 15,000,000 1.05 0 无 0 未知 上海赤钥投资有限公司－ 赤钥3号私募证券投资基金 11,449,400 14,249,400 1.00 0 无 0 其他 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 8,707,392 14,167,958 0.99 0 无 0 其他 王暨钟 13,395,100 13,395,100 0.94 0 无 0 境内自 然人 华泰金融控股（香港）有限 公司－自有资金 10,994,604 10,994,604 0.77 0 无 0 其他 张新 10,146,100 10,146,100 0.71 0 无 0 境内自 然人 华泰证券股份有限公司 5,724,062 9,368,062 0.66 0 无 0 其他 嘉实基金－农业银行－嘉 实中证金融资产管理计划 0 8,851,200 0.62 0 无 0 其他 于振寰 4,088,800 6,888,800 0.48 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东金晶节能玻璃有限公司 457,635,278 人民币普通股 457,635,278 易方达基金－中央汇金资产管理有限责 任公司－易方达基金－汇金资管单一资 产管理计划 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 上海赤钥投资有限公司－赤钥3号私募 证券投资基金 14,249,400 人民币普通股 14,249,400 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 14,167,958 人民币普通股 14,167,958 王暨钟 13,395,100 人民币普通股 13,395,100 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资 金 10,994,604 人民币普通股 10,994,604 张新 10,146,100 人民币普通股 10,146,100 华泰证券股份有限公司 9,368,062 人民币普通股 9,368,062 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资 产管理计划 8,851,200 人民币普通股 8,851,200 于振寰 6,888,800 人民币普通股 6,888,800 前十名股东中回购专户情况说明 无 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃 表决权的说明 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 金晶节能为公司控股股东，通过普通帐户持有403635278 股，通过信 用担保账户持有 54000000股，与其他股东不存在关联关系或一致行 动，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 十 名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2021年6月30日 编制单位： 山东金晶科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2021年6月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,396,842,715.19 1,508,661,774.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 47,023,165.51 49,366,686.15 应收账款 404,772,439.53 382,776,721.51 应收款项融资 659,490,076.82 524,840,846.17 预付款项 49,528,675.26 42,494,359.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 303,123,893.88 296,236,623.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 660,694,092.62 634,326,387.36 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 135,553,920.88 141,480,146.55 流动资产合计 3,657,028,979.69 3,580,183,544.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 290,987,198.34 （未完）  |