[中报]科蓝软件:2021年半年度报告
原标题:科蓝软件:2021年半年度报告 北京科蓝软件系统股份有限公司 2021年半年度报告 2021-075 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王安京、主管会计工作负责人周旭红及会计机构负责人(会计主 管人员)吴玉苹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、市场竞争加剧风险 随着互联网金融的发展以及商业银行信息化水 平的不断提升，银行对IT服务的需求逐年增长，市场总体规模不断扩大，行业 内竞争对手规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者逐步增多，可能 导致公司所处行业市场竞争加剧。 2、人力成本上升的风险 随着公司人员进一步增多，且伴随着城市生活 成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺加剧等因素，公司人工成本存在持续 上升的风险，从而给公司的经营带来一定影响。 3、应收账款逐渐增加及账龄结构发生改变的风险 随着公司业务规模、 市场覆盖的扩大，加上项目本身的执行与验收周期较长，因此应收账款有逐渐 增加及账龄结构发生改变的趋势。公司的客户主要为银行、金融机构等，如果 个别客户信用情况发生较大变化，将不利于公司应收账款的收回，对公司的资 产质量和经营业绩产生不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 11 第四节 公司治理 ................................................. 26 第五节 环境与社会责任 ........................................... 28 第六节 重要事项 ................................................. 29 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 34 第八节 优先股相关情况 ........................................... 39 第九节 债券相关情况 ............................................. 40 第十节 财务报告 ................................................. 41 备查文件目录 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、 载有法定代表人签名的2021年半年度报告原文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科蓝公司、科蓝软件 指 北京科蓝软件系统股份有限公司 科蓝盛合 指 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝盈众 指 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝融创 指 宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝银科 指 宁波科蓝银科投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝金投 指 宁波科蓝金投投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝海联 指 宁波科蓝海联投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝苏州 指 北京科蓝软件系统（苏州）有限公司 深圳科蓝 指 深圳科蓝金信科技发展有限公司 香港科蓝 指 科蓝软体系统(香港)有限公司 数蚂科蓝 指 北京数蚂科蓝科技有限公司 尼客矩阵 指 北京尼客矩阵科技有限公司 SUNJE SOFT 指 SUNJE SOFT 株式会社 大陆云盾 指 大陆云盾电子认证服务有限公司 重庆巴云 指 重庆巴云科技有限公司 深圳宁泽 指 深圳宁泽金融科技有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 股东大会、董事会、监事会 指 北京科蓝软件系统股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021年 1 月 1 日-2021 年6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 IT 指 Information Technology，信息技术的英文缩写 整体解决方案 指 由专业化的IT 企业为金融企业提供满足其分布式数据库、渠道、业 务、管理等需求的应用软件开发及相应技术服务 金融科技 指 指以依托于移动支付、云计算、社交网络以及搜索引擎、App 等互联 网工具，实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融， 是 传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域 互联网银行 指 互联网银行或者虚拟银行，是互联网时代应运而生的一种新型银行运 作模式，这一经营模式下，银行没有营业网点，不发放实体银行卡， 客户主要通过电脑、电子邮件、手机、电话等远程渠道获取银行产品 和服务，因没有网点经营费用，直销银行可以为银行客户提供更有竞 争力的存贷款价格及更低的手续费率 云计算 指 基于互联网的商业计算模型，通过网络以按需、易扩展的方式获得所 需计算服务，这种服务可以是 IT、软件或互联网相关，也可以是其 他服务，也即意味着计算能力可以作为一种商品通过互联网进行流通 大数据 指 所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间 内达到撷取、管理、处理并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的 资讯 区块链 指 分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的 新型应用模式 物联网 指 当下几乎所有技术与计算机、互联网技术的结合，实现物体与物体之 间：环境以及 状态信息实时的实时共享以及智能化的收集、传递、 处理、执行 CRM 指 Customer Relationship Management，即客户关系管理，旨在通过对客 户详细资料的深入分析来提高客户满意程度、从而提高企业的竞争力 ECIF 指 Enterprise Customer Information Facility，企业级客户信息整合系统， 是指对企业的客户信息进行整合，形成集中、全面的客户信息的 IT 系统 ISO 9001 指 国际标准化组织（ISO）颁布的质量管理体系认证标准，该标准对质 量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进 等方面提出了严格要求 OSGI 指 Open Service Gateway Initiative，是一项面向 Java 的动态模型系统的 技术 PowerEngine 指 公司用于应用开发的拥有自主知识产权的应用开发平台 CMMI 指 CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软件能力成熟度模型 集成，由卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发与研制， 其 目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改 进能力，从而能按时、不超预算地开发出高质量的软件。 分布式数据库系统 指 分布式数据库系统通常使用较小的计算机系统，每台计算机可单独放 在一个地方，每台计算机中都可能有DBMS 的一份完整拷贝副本， 或者部分拷贝副本，并具有自己局部的数据库，位于不同地点的许多 计算机通过网络互相连接，共同组成一个完整的、全局的逻辑上集中、 物理上分布的大型数据库 数字货币 指 是电子货币形式的替代货币，是一种基于节点网络和数字加密算法的 虚拟货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 科蓝软件 股票代码 300663 变更后的股票简称（如有） 北京科蓝软件系统股份有限公司 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京科蓝软件系统股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科蓝软件 公司的外文名称（如有） Client Service International, Inc. 公司的外文名称缩写（如有） CSII 公司的法定代表人 王安京 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周旭红 王娟 联系地址 北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 电话 010-65886011 010-65886011 传真 010-65880766-201 010-65880766-201 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 446,770,167.35 368,339,116.73 21.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,584,417.98 -17,730,539.56 23.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -15,820,600.42 -19,663,753.31 19.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -260,026,106.41 -246,708,968.45 -5.40% 基本每股收益（元/股） -0.044 -0.060 26.67% 稀释每股收益（元/股） -0.044 -0.060 26.67% 加权平均净资产收益率 -1.25% -2.39% 1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,439,076,509.08 2,232,867,517.65 9.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,071,818,371.04 1,095,158,667.04 -2.13% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0291 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,837,723.89 委托他人投资或管理资产的损益 924,330.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -387,171.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 669,333.71 减：所得税影响额 456,632.53 少数股东权益影响额（税后） 351,401.87 合计 2,236,182.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业情况 公司一直致力于向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，以及咨询、规划、建设、 营运、产品创新以及市场营销等服务，细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，是国家重 点支持发展的行业之一。 1、十四五开局之年，金融信创领域迎来重要发展机遇 国家十四五规划建议中提出，坚持创新驱动发展，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，完善金融支持创新体系， 促进新技术产业化规模化应用。2021年是“十四五”开局之年，国家信创产业政策力度持续加大。继《十四五规划》后，各地 政府发布纷纷出台产业规划与政策，将信创作为重点布局方向。 2021年5月习总书记在院士大会上发表重要讲话，强调要加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。 当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量。当前，提升自主创新能力，尽快突破关键核心技术，已 经成为构建新发展格局的一个关键问题。只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全 和其他安全，为我国发展提供有力科技支撑。 2021年，信创产业在金融、电力、能源、医疗等八大行业加速发展，金融信创领域的国产化需求将为产业链厂商带来更 加广阔的市场空间。 2、随着5G通信网络、国产芯片等基础硬件、华为鸿蒙系统等基础软件持续迭代升级，万物智联时代正加速到来。 2021年6月2日，华为正式发布鸿蒙2（HarmonyOS 2）操作系统。鸿蒙通过一部手机联动多款设备组成超级终端的万物 智联时代操作系统。据华为预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将超过3亿台，2023年将超过12.3亿台。 3、产业云化是大势所趋 在云计算架构下，越来越多企业将业务上云，将数据储存在云端，同时云计算的开放和共享属性使得基础IT架构发生了 本质变化，信息系统的上云及云化改造将产生巨大市场需求。 4、数字人民币有序推进，2021年进入广泛深入试点阶段 截至2021年6月30日，数字人民币试点场景已超132万个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等 小额大量支付领域。通过分批次大规模集中测试，验证了数字人民币业务技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性。 试点期间，数字人民币注重持续探索应用模式创新，提升扩展能力，促进与应用场景的深度融合，与相关手机制造商和 应用厂商合作，研究提供包括双离线交易等功能在内的移动支付新体验。用户普遍认为数字人民币有利于进一步提高支付效 率，降低支付成本。 （二）公司主要业务与产品 公司经过20多年的发展，已经成为一家国内领先的金融软件和数字金融专家级解决方案供应商。主营业务是向以银行为 主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，为银行和非银行金融机构提供基于互联网技术的咨询、规 划、建设、营运、产品创新以及市场营销等互联网银行一揽子解决方案，目标客户主要为国有银行、股份制银行、城商行、 省级农信联社等规模以上银行，以及保险、证券、信托、财务公司、大型央企国企、金融控股公司等非银行金融机构。 公司拥有可清晰验证的完整的自主知识产权的国产数据库，成为目前国内唯一一家既拥有分布式事务型数据库软件，又 拥有前中后台完整的互联网银行产品家族的供应商。 公司自成立以来沉淀了丰富的金融行业经验和实际案例，现有熟悉金融业务及互联网银行开发技术的专业人员近5000 人。目前，公司已为近500家银行及非银行金融客户开发了2000余套业务系统，其中主要为线上业务交易系统和移动交易系 统。 公司重点产品介绍： 1、互联网渠道产品 互联网渠道产品主要包括：移动银行、网络银行、直销银行、金融开放平台等。随着信息技术的不断提升，消费者越来 越习惯于使用网络进行互联互通，银行业务也从线下网点→网络银行→移动银行→直销银行→互联网银行，直至发展为银行 的最高境界数字银行。公司基于对银行业务的深刻理解，前瞻性的互联网思维，及丰富的金融产品开发经验，助力银行打造 在线化、移动化、智能化三大能力，最终实现全面数字化。 2、大中台产品 公司大中台主要包括：业务中台、数据中台、技术平台及产品支撑体系。在互联网渠道技术领先的优势下，公司创新研 发出自主知识产权的“双鱼座”业务中台，打破了传统的竖井式建设，采用分布式微服务架构，可以快速响应业务需求，满足 行内各渠道应用快速实现“分布式、高并发和自动化”的IT架构，满足了去中心化、服务化、异步化、高可用、数据化运营五 大技术要求，实现银行金融IT 向“敏前台+大中台+稳后台”转型。 3、分布式金融核心系统 主要包括两大系列：分布式互联网银行核心业务产品及线上线下一体化核心业务产品。为适应互联网场景下大并发以及 灵活快速创新业务发展要求，公司多年以来一直不断探索，研发基于互联网银行场景下的后台账户体系（互联网核心），持 续迭代提升，并已分别在银行和财务公司等不同金融客户率先取得众多成功案例，引领和推动了此类产品在国内金融领域的 创新与发展。 2021年上半年，公司基于华为云打造了云原生分布式金融核心业务平台，灵活支持各类存款、贷款、理财，水电燃气等 中间业务、资金监管等典型的ToC业务，以及包含支付结算、账户管理、场景融资、账户托管等在内的典型ToB业务。基于“云 原生 IN 基础设施”的融合架构理念，将云原生产业推进到以应用为中心的云原生2.0时代，帮助银行升级完善自营渠道、构 建开放平台、建设生态合作平台。 4、分布式事务型数据库 公司的分布式事务型数据库不存在美国开源数据库源代码的安全隐患，拥有100%自主知识产权。科蓝数据库顺应了信 创国产化趋势，在高端行业的交易系统中，具有极强的高并发、高吞吐量、低延时的性能优势，并支持在线横向扩展的能力， 同时可满足大数据处理的多样化业务需求。科蓝数据库是国内最早同时通过TPC-C和TPC-H权威国际认证的数据库产品。 2020年7月获得中国信息通信研究院分布式事务型数据库基础能力专项评测证书、2021年6月获得中国信息通信研究院数据库 服务能力评估实施部署专项等级证书，满足金融级企业核心业务系统的严苛要求，可实现国内金融，国网与电信运营商等关 键行业的高端用户的国产化数据库替代与技术转型。 5、公司其他重要产品 ①智慧银行-网点智能设备 公司自主研发的国内独家专利产品——智慧银行网点高柜智能设备“小蓝”，可直接代替网点高柜的人工柜员，无需任何 高柜柜台的改造，可节省高额的网点改造成本。运用大数据技术优化柜台业务流程，通过软件系统和硬件设备的技术融合， 互联网与物联网的结合，线上与线下的结合，为银行提供可定制化业务流程及为客户提供“一站式,自动化,智能化,多样化”的 高柜柜台服务。该产品成功通过了人民银行金融标准化测试，进一步完善了人民银行总行要求的银行网点智能化的非人工接 触的金融服务。 目前，“小蓝”已新增数字人民币兑换功能，含数字钱包管理，硬钱包，数字人民币兑入、兑出及取现。 ②安全类产品 公司安全类产品主要包括网银专用客户端、安全输入系统、电子安全认证、数字认证、电子保全、电子签约平台、eID 认证合一网络身份验证平台等产品，主要用于对银行等金融机构安全系统的建设。 ③互联网贷款智能风控综合解决方案 在保障数据安全和个人隐私的前提下，使用多方数据进行联合建模，为银行打造用于小微企业线上化授信融资服务的智 能风控画像及智能融资体系，能够有效帮助客户实现零投入、快速上线、快速做大零售资产规模，显著降低贷款不良率，增 长收入和利润的业绩目标。 （三）经营概况 报告期内，公司实现营业收入44,677.02万元，同比增长21.29%，主要来源于互联网银行（含互联网核心）增长19.86%， 电子渠道及大中台增长24.24%，合作运营业务增长91.73%，数据库销售增长43.59%；归属于上市公司股东的净利润为-1358.44 万元，同比减亏23.38%。 报告期内，公司研发投入8,467.23万元，同比增长32.26%，公司加大研发投入主要是对数据库持续研发的投入，为满足 金融业务灵活多变及数字化、智能化转型的需要，对现有产品进行分布式、微服务化、云计算等深层次的结构调整。 （四） 报告期内，公司已经完成以下重要工作： 1、报告期内公司中标的重要项目 · 报告期内，公司连续中标多家银行新建系统+数据库项目，如：中标贵阳农商行安心租资产系统+国产数据库项目、中 标江西银行新建企业网银及企业手机银行建设+国产数据库项目、中标五粮液财务公司五粮液标准化推送系统+国产数 据库项目。 · 报告期内，中标湖南农信互联网金融核心项目，助力建设具有省级农信特色的互联网金融，将金融服务渗透到互联网 环境，实现传统金融服务向互联网金融服务转变，在业务上实现普惠金融数字化转型， 能有效提升整体风险防控水平、 扩展客户覆盖面、提高运营效率、增强金融服务便捷度，为普惠金融“一平台五机制”的落地实施提供强有力的支撑。 · 报告期内，公司中标光大银行总行5G消息平台项目，是5G应用场景进入股份制银行、城商行的标志性案例。目前，公 司正和多家银行共同梳理5G消息金融服务更多场景，在智能化数字社会的建设大潮中，公司将基于5G高速传输通道持 续开拓创新，为市场贡献更多5G应用场景。 此外，公司还中标国家开发银行助学贷款系统项目、华夏银行信用卡中心移动营销平台及数据治理项目、兴业证券5G 消息应用平台、赣州银行和保定银行的业务中台项目等众多关键项目。 2、金融信创取得权威认证及阶段性成果 （1）再次取得工信部信创权威认证 继2020年7月获得中国信息通信研究院分布式事务型数据库基础能力专项评测证书，2021年6月，公司数据库再次获得中 国信息通信研究院权威认证证书，经工信部信通院严格评估，对数据库服务能力、实施部署能力域进行了单机部署、集群部 署、容灾架构部署、同步架构设计与部署、数据库迁移、数据库升级、数据库整合等7个能力项的严苛考验，成功达到“数据 库服务能力成熟度模型”稳健级水平，成为国内首批具备数据库商用化服务能力的国产数据库厂商，满足金融级企业核心业 务系统的严苛要求，可实现国内金融与电信运营商等关键行业的高端用户的国产化数据库替代与技术转型。 报告期内，公司的“GOLDILOCKS分布式数据库”在人民银行下属的金电创新实验室完成测试，已被认定为金融行业应 用的数据库。 公司参与了工信部电子一所源代码国产化审查的相关测试，经测试公司GOLDILOCKS数据库源代码自研率高达98.3%， 并通过了中国软件评测中心的技术鉴定测试。 （2）持续布局信创生态建设，开启更大市场空间 · 继续深化与华为的合作：基于华为HarmonyOS开发套件和技术支持，公司完成相应HarmonyOS应用的开发与认证测试， 完成移动金融交易的金融安全组件开发；在金融信创国产化系统解决方案方面，与华为联合推出银行业务平台自主可控 改造方案，依托华为的鲲鹏计算平台，基于华为云，提供应用软件系统设计与开发，建立面向互联网业务场景的分布式 金融核心云平台；基于华为云服务制定云服务产品解决方案；由于华为在全球服务于60+个国家和地区的2000+家金融 客户，包括全球100强银行中的47家，科蓝与华为联合公布了智慧金融出海计划。科蓝软件有全互联网产业链产品和强 大的产品实施能力。未来，将整合双方在赋能金融行业数字化转型上的经验、技术创新能力，共同构建行业领先的解决 方案，拓展全球市场。 · 与央企中电科普华基础软件签署战略合作协议，在金融、制造业、央企、通讯等众多行业开启从国产操作系统和数据库 基础软件到软硬件设备一体机，多层次多领域合作。 · 与华夏银行科技服务公司龙盈智达签署战略合作协议，以数据迁移服务为切入点，以龙跃平台产品化输出作为合作开端， 率先尝试在国产商用数据库替代领域进行开拓，实现市场品牌、经济效益、产品成熟度等多方面的联合共赢。 （3）国产数据库市场推广取得关键进展 报告期内，公司国产数据库的市场推广取得突破性进展，公司的分布式事务型国产数据库中标中央国家机关2021年数据 库软件协议供货采购项目。 3、报告期内的主要创新产品 （1）创新推出鸿蒙移动金融兼容工具与方案 公司联合华为发布了鸿蒙移动金融兼容工具与方案，基于HarmonyOS标准规范，研发出HarmonyOS兼容性检测工具和 移动金融鸿蒙兼容方案，工具包括：兼容性检测、安全签名、混合工程和自动打包等功能；方案涵盖：针对金融行业业务特 性要求，推出"极速开户、我的账号、我的财富"等场景化服务，为客户提供更便捷、更安全的极致体验。 华为的鸿蒙操作系统目标是实现万物互联，万物互联的核心节点是手机，尤其是解决移动端的金融服务。鸿蒙在手机银 行方面的适用将是万物互联中难度最大的一环，鉴于公司是国内手机银行的主要提供商和领军企业，将对鸿蒙在手机银行操 作系统的替代和发展方面做出应有的贡献。 （2）创新推出云原生分布式金融核心业务平台 公司基于华为云打造了云原生分布式金融核心业务平台，灵活支持各类存款、贷款、理财，水电燃气等中间业务、资金 监管等典型的ToC业务，以及包含支付结算、账户管理、场景融资、账户托管等在内的典型ToB业务。基于“云原生 IN 基础 设施”的融合架构理念，将云原生产业推进到以应用为中心的云原生2.0时代，帮助银行升级完善自营渠道、构建开放平台、 建设生态合作平台。 云原生分布式金融核心系统突出优势： 降成本：依托云原生中间件、云原生分布式数据库等技术加持，大幅度降低银行的软硬件成本，通过自动化智能化组件， 使单账户建设和维护的成本降低80%， 增效益：动态扩容能力得到100%提升，具备亿级账户亿级交易的管理能力，系统联机性能由千级提升到万级TPS，批 量时间由小时级变为分钟级，业务响应周期由月为单位提升到以天为单位，极大的提升了业务服务能力和支撑效率。 （3）银行网点智能设备“小蓝”新增数字人民币兑换功能 公司的银行网点智能设备“小蓝”新增数字人民币兑换功能，可实现大额存取款、智能音视频功能、数字货币功能，其中 数字货币功能包含数字钱包管理、硬钱包、数字人民币兑入、数字人民币兑出、数字人民币取现。 产品特点包括：支持多OS的设备驱动、支持多OS的控制终端； 软件系统异构部署和快速升级；采用界面与设备解耦 合、前后端分离、负载均衡、高可用性设计；支持全渠道的接入，包括自助设备、展业Pad；多终端界面布局的支持；较强 的线下业务扩展性等。 （4）数字人民币相关业务进入公司手机银行存量客户推广阶段 公司与某国有大行签订的数字人民币相关项目已于2021年6月完成技术验证，并顺利交付。数字人民币相关业务为创新 型业务，首先进入公司手机银行存量客户推广阶段，市场推广进度将遵照国家主管部门部署逐步展开。现正进行面向数字人 民币2.5层合作金融机构的市场推广。 手机银行将成为数字人民币支付的主要工具。鉴于公司一直是国内手机银行发展的引领者和推动者，公司的手机银行在 国内占有最大的市场份额，公司将为数字人民币的市场推广做出应有的贡献。 4、持续打造市场影响力 报告期内，《2021未来银行科技服务商排行》100强当中，公司在软件服务排名第一，下属子公司宁泽金融成功入围百强 名单，并且是入围百强名单中为数不多的三家智能风控金融科技服务公司之一。 报告期内，华为中国生态大会授予公司“计算业务鲲鹏展翅高飞奖”、“优秀ISV联合方案孵化创新奖”。此外，公司被华 为云授牌为“沃土云创”计划首批方案认证伙伴，公司的“云原生分布式金融核心系统”获得大会颁发的Powered by Kunpeng首 批精选解决方案奖。 报告期内，公司受邀共同发起“科创中国”开源创新联合体，开源发布“科蓝分布式批量平台”，针对当前跨系统间任务调 度、批量作业有困难的行业及企业，可以快速使用、推广，解决其燃眉之急。不仅降低了整个行业、社会使用该软件的成本， 更能够有利带动越来越多的优秀软件加入到开源行列中来，为金融IT国产化贡献力量。 报告期内，公司入选中国上市公司协会联合沪深交易所连续两年发布的《中国上市公司共建“一带一路”优秀实践案例选 编》，受到广泛关注和好评。在调研两市公司对外收入、采购及投资额的基础上，中国上市公司协会联合沪深交易所遴选出 56家经济社会效益显著、代表性强，受到中外高度评价的公司案例，并正式发布。 二、核心竞争力分析 基于互联网银行业务及技术的持续创新是公司的核心竞争力，在国内互联网银行发展的各个阶段，公司始终引领与推动 国内银行业互联网解决方案的创新与发展。国内的网络银行、手机银行、直销银行、互联网核心、开放银行等众多产品都是 由公司率先推向市场，引领和推动了国内传统银行向互联网银行的转型。 1、深厚的技术积累、坚实的研发基础 公司1999年率先在中国大陆推动和推广Java应用服务器技术，实施了首家网上银行系统。公司先后自主研发了NetBank 2000技术框架和PowerEngine技术平台，并在技术框架和技术平台的基础上实现了真正的多渠道支持，大大提高了项目开发 的效率与质量，推动了国内银行业电子渠道整合、线上交易的发展进程。公司研发的 VX 前端开发框架开启了银行电子渠 道建设的新篇章，前端页面与后台交易的分离，页面交互的高效与新颖，提升了银行客户体验水平。在基础软件领域，公司 掌握最先进的成熟的分布式事务型数据库产品，在高并发、实时交易的大数据处理领域拥有突破性技术。 公司自成立以来，公司始终坚持自主创新、自主研发的原则，向银行等金融机构提供的产品及技术解决方案均为公司自 主研发并拥有100%知识产权，各项业务自主可控、安全可靠，形成了完整的银行互联网产品体系，沉淀了丰富的金融行业 经验和实际案例。截止2021年6月，公司已取得149项软件著作权及多项专利，拥有从基础软件到应用层的全部源代码和自主 知识产权，现拥有近5000名熟悉IT技术和金融业务的人才队伍，建立了经验丰富的各类研发与服务人才梯队。 2、丰富的优质客户及生态资源 经过多年的积累,公司的客户已经覆盖了中国银行、农业银行、建设银行、邮储银行、进出口银行、国家开发银行等大 型国有银行、政策性银行、股份制银行和绝大多数城市商业银行、农村商业银行、外资银行，为近500家银行及非银行金融 客户开发了2000余套业务系统，并与之保持了长期的合作关系。公司基于自身应用软件及基础软件的优势建立了紧密的生态 合作关系，与华为、蚂蚁、腾讯、京东、苏宁等共建开放、合作、共赢的信创金融服务生态体系，助力金融行业数字化转型。 3、数据库国产化替代的独特优势 数据库国产化替代的风险主要在于银行业务系统在新老数据库之间的数据移植和不可避免的业务功能改造，数据库国产 化替代成功与否，高度依赖于原有业务系统的应用软件开发商。由于公司是目前国内唯一一家既拥有分布式事务型数据库软 件，又拥有近5000名熟悉金融业务及互联网开发技术的强大的应用软件开发团队，因此针对公司过去二十年为客户开发的 2000余套业务系统，在进行数据库国产化替代时，不必依赖于其他应用软件厂商，公司可独立自主完成改造、测试及上线。 4、高标准的管理体系 公司为高新技术企业，拥有CMMI5、ISO27001、ISO9001等多项行业权威认证，在过程组织、软件研发、项目管理、项 目交付、信息安全管理和质量管理等方面对项目全过程进行严格控制，并持续优化。同时，公司正在积极参与行业数据库、 软件供应链各方面相关标准的制定，包括中国信息通信研究院的《数据库应用迁移解决方案能力分级要求》标准编制，《数 据库发展白皮书》编制，《数据库发展研究报告2021年》编制，中国金融电子化公司《金融信息技术创新应用 事务型数据库 检测规范》编制，及全国信息安全标准化技术委员会的《信息安全技术 软件供应链安全要求》国家标准编制等。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 446,770,167.35 368,339,116.73 21.29% 无重大变化 营业成本 285,155,034.64 238,679,206.10 19.47% 无重大变化 销售费用 42,371,671.29 38,959,894.90 8.76% 无重大变化 管理费用 56,682,147.06 44,097,842.41 28.54% 无重大变化 财务费用 20,545,666.21 15,231,258.22 34.89% 主要系本期借款利息支 出增加所致。 所得税费用 -9,265,376.98 -8,979,677.19 -3.18% 无重大变化 研发投入 84,672,274.07 64,021,683.10 32.26% 主要系本期研发项目增 加所致 经营活动产生的现金流 量净额 -260,026,106.41 -246,708,968.45 -5.40% 无重大变化 投资活动产生的现金流 量净额 -33,211,783.42 -47,955,029.54 30.74% 无重大变化 筹资活动产生的现金流 量净额 104,096,180.18 145,813,456.42 -28.61% 无重大变化 现金及现金等价物净增 加额 -189,477,265.09 -148,696,452.15 -27.43% 无重大变化 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 电子渠道及中台 240,905,138.86 162,287,027.01 32.63% 24.24% 26.72% -1.32% 互联网银行（含 互联网核心） 152,252,003.40 96,543,620.10 36.59% 19.86% 16.47% 1.84% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 软件和信息产业 446,770,167.35 285,155,034.64 36.17% 21.29% 19.47% 0.97% 分产品 电子渠道及中台 240,905,138.86 162,287,027.01 32.63% 24.24% 26.72% -1.32% 互联网银行（含 互联网核心） 152,252,003.40 96,543,620.10 36.59% 19.86% 16.47% 1.84% 分地区 境内 445,452,495.73 285,089,244.83 36.00% 22.89% 19.79% 1.65% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 分行业 软件和信息产业-直 接人工 269,165,865.88 94.39% 226,170,897.88 94.76% 19.01% 软件和信息产业-直 接材料 3,428,543.17 1.20% 1,101,395.92 0.46% 211.29% 软件和信息产业-项 目直接费 8,288,201.87 2.91% 9,084,979.86 3.81% -8.77% 软件和信息产业-外 包 4,272,423.72 1.50% 2,321,932.44 0.97% 84.00% 总计 285,155,034.64 100.00% 238,679,206.10 100.00% 19.47% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 488,248.84 -2.09% 权益法核算的长期股权投 资收益和闲置募集资金理 财产品利息收入 权益法核算的长期股权投资 收益具有可持续性 资产减值 -1,135,998.82 4.86% 合同资产按账龄计提的资 产减值准备及计提存货跌 价损失 是 营业外收入 1,072.78 0.00% 营业外支出 388,243.83 -1.66% 系报告期产生的税收滞纳 金所致。 否 其他收益 3,412,900.99 -14.60% 收到的增值税退税、个税返 还及政府补助 增值税退税具有可持续性，政 府补助不具有可持续性 信用减值损失 -9,133,230.16 39.06% 应收款项按账龄计提的信 用减值损失 是 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 249,745,650.31 10.24% 438,014,511.25 19.62% -9.38% 主要系本期归还银行借款及利息支出增加所 致。 应收账款 888,607,879.16 36.43% 689,917,368.32 30.90% 5.53% 主要系互联网银行（含互联网核心）收入增 长，电子渠道及大中台收入增长，合作运营 业务收入增长，数据库销售收入增长。 合同资产 31,492,083.33 1.29% 33,570,338.32 1.50% -0.21% 无重大变动 存货 583,157,491.83 23.91% 441,512,403.49 19.77% 4.14% 主要系已投入成本在建项目增加较多所致。 长期股权投资 17,281,668.68 0.71% 17,717,750.13 0.79% -0.08% 无重大变动 固定资产 32,582,633.36 1.34% 33,887,311.32 1.52% -0.18% 无重大变动 在建工程 10,911,138.59 0.45% 6,329,896.09 0.28% 0.17% 无重大变动 使用权资产 25,182,291.49 1.03% 0.00% 1.03% 主要系本期执行新租赁准则的影响 短期借款 657,540,475.55 26.96% 522,663,962.36 23.41% 3.55% 主要系新增金融机构贷款所致。 合同负债 96,489,154.90 3.96% 52,160,141.68 2.34% 1.62% 主要系本期合同预收款增加所致。 长期借款 184,701,242.00 7.57% 182,408,616.00 8.17% -0.60% 无重大变动 租赁负债 13,914,899.55 0.57% 0.00% 0.57% 根据新租赁准则按照租赁期开始日尚未支付 的租赁付款额的现值进行初始计量。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 SUNJE SOFT 非同一控制 下企业合并 33,130,006.58 韩国 自主运营 公司治理、财 务管理、审计 监督、绩效考 核等方式 -6,549,196.30 2.97% 否 科蓝软体系 统（香港）有 限公司 公司设立 78,244,523.50 香港 自主运营 公司治理、财 务管理、审计 监督、绩效考 -1,156,738.23 7.02% 否 核等方式 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 5,625,050.00 履约保证金 应收账款 298,909,420.22 质押、保理 无形资产 59,428,653.00 质押 合计 363,963,123.22 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 30,748.3 报告期投入募集资金总额 1,224.04 已累计投入募集资金总额 10,704.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会2020年6月2日证监许可[2020]1064号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非 公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2020年10月21 日向特定对象非公开发行的方式发行普通股（A股）股票13,139,287股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民 币24.05元，共计募集人民币315,999,852.35元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。募集资金净 额为人民币307,482,956.09元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元玖分）。上述发行募集的资金已全部到位，业 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000650号”验资报告验证确认。 2021年1-6月公司实际使用募集资金12,240,417.18元，累计使用募集资金107,040,372.88元。募集资金专用账户累计 收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）1,930,913.54元。截至2021年06月30日止，募集资金余额为202,373,496.75 元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额） （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 非银行金融机构IT 系统解决方案建设 项目 否 9,765 9,765 156.81 156.81 1.61% 0 0 不适用 否 智慧银行建设项目 否 6,244.3 6,244.3 903.99 903.99 14.48% 0 0 不适用 否 支付安全建设项目 否 5,259 5,259 163.24 163.24 3.10% 0 0 不适用 否 补充流动资金项目 否 9,480 9,480 0 9,480 不适用 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 30,748.3 30,748.3 1,224.04 10,704.04 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 否 归还银行贷款（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 30,748.3 30,748.3 1,224.04 10,704.04 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目（未完）  |