[中报]天山铝业:2021年半年度报告
原标题:天山铝业:2021年半年度报告 天山铝业集团股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主 管人员)朱弘松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................................................................................9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 18 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 23 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 32 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................................................ 40 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 41 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天山铝业 指 天山铝业集团股份有限公司 天铝有限 指 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 盈达碳素 指 新疆天山盈达碳素有限公司 新仁铝业 指 江阴新仁铝业科技有限公司 靖西天桂 指 靖西天桂铝业有限公司 南疆碳素 指 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 辛然实业 指 上海辛然实业有限公司 天展新材 指 新疆天展新材料科技有限公司 领先（香港） 指 BIG ADVANCE LIMITED 江阴祥顺 指 江阴祥顺金属贸易有限公司 天瑞能源 指 石河子市天瑞能源有限公司 天山铝科技 指 天山铝科技株式会社 曾超懿、曾超林及其一致行动人/锦隆能源及 其一致行动人 指 曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿、锦隆能源、锦汇投资 锦隆能源 指 石河子市锦隆能源产业链有限公司 锦汇投资 指 石河子市锦汇能源投资有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 指定信息披露媒体 指 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资 讯网 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，亦称电解铝 电解 指 将电流通过电解质溶液或熔融态电解质（又称电解液），在阴极和阳 极上引起化学反应的过程 铝电解 指 利用电解法制备铝的方法 电解槽、电解池 指 由槽体、阳极和阴极组成，用于铝电解 重熔用铝锭、铝锭 指 由液态铝（铝液）制成符合相关标准的固态铝金属产品 高纯铝 指 由原铝经过再提纯加工而生产成的铝含量≥99.93%的铝产品 碳素、炭素 指 构成铝电解槽阳极和阴极的材料 预焙 指 一种电解槽设计：阳极材料经过成型、焙烧后，才安装在电解槽的上 部结构上 预焙阳极、阳极炭块、预焙炭块、阳极碳素 指 以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作 为阳极材料 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天山铝业 股票代码 002532 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天山铝业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天山铝业 公司的外文名称（如有） TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 曾超林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建良 李晓海 联系地址 新疆石河子开发区北工业园区纬五路1 号 新疆石河子开发区北工业园区纬五路1 号 电话 0993-2908993 0993-2908993 传真 0993-2908993 0993-2908993 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 14,651,407,299.81 11,831,950,943.55 23.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,981,762,145.98 653,010,819.44 203.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,932,355,546.88 642,049,621.54 200.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,087,782,927.95 1,565,604,422.80 -169.48% 基本每股收益（元/股） 0.43 0.19 126.32% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.19 126.32% 加权平均净资产收益率 9.77% 5.08% 4.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 51,232,506,373.51 50,592,938,061.86 1.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 20,348,941,619.64 19,296,248,827.61 5.46% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -125,379.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 60,990,164.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,726,368.42 减：所得税影响额 14,184,554.62 合计 49,406,599.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、产品和用途 公司专注铝行业三十年，不断优化产业布局和资源配备，在资源和能源富集的区域兴建产业基地，形成了从铝土矿、氧 化铝到电解铝、高纯铝、铝深加工的上下游一体化，并配套自备电厂和自备预焙阳极的完整铝产业链布局。 1.公司的四大基地 （1）原材料氧化铝生产基地：位于广西百色国家生态型铝产业示范基地，靖西天桂在建250万吨氧化铝生产线，并配套 铝土矿资源，目前已投产80万吨产线，剩余170万吨预计于2021年年底投产。 （2）电解铝及配套发电和阳极碳素基地：位于国家级石河子经济技术开发区，天铝有限建成120万吨电解铝产能；配套 天瑞能源6台350MW自备发电机组；配套盈达碳素30万吨预焙阳极碳素产能，另外公司在南疆阿拉尔配套建成30万吨预焙阳 极碳素产能，本报告期已投入生产。 （3）下游高纯铝产品基地：位于国家级石河子经济技术开发区，规划建设6万吨高纯铝产能，已建成2万吨产能，在建4 万吨产能。 （4）下游铝深加工基地：位于江阴的新仁铝业，建成5万吨铝板带箔生产线。 2.公司的产品及用途 （1）电解铝产品：主要生产A00标准铝锭，产品广泛应用于国民经济的各个行业，在建筑、交通、电力、包装、家电 等传统领域有着广泛运用，同时随着绿色能源、环保减排的要求日益提高，在轨道交通、新能源汽车、光伏电站、风电设备 等新兴产业领域也正越来越多地运用铝来降低自重、节约能耗，使铝成为新能源领域用量增长最快的金属。 （2）高纯铝产品：主要生产4N6高纯铝，产品运用于在电子工业、航空航天等高新技术领域，用于制造电子产品、电 子元器件、高低压电解电容器、高性能导线、蓝宝石原料、等离子帆、集成电路用键合线等。 （3）铝深加工产品：主要生产铝板、铝带、铝箔，产品运用于建材、包装、家电和印刷等行业。 （4）氧化铝产品：主要生产冶金级三氧化二铝，为电解铝生产的主要原材料。 （5）阳极碳素产品：主要生产预焙阳极碳素，为电解铝生产的辅助原材料。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司已制定《物资采购管理制度》、《采购合同管理制度》，生产原材料、贸易铝锭等由商务部负责集中采购。电解铝 生产的原材料主要是氧化铝、预焙阳极、电力；预焙阳极生产原材料主要是石油焦、煤沥青；电力生产原材料主要是煤炭， 氧化铝生产的主要原材料是铝土矿、碱、石灰。上述原材料根据生产需要提前采购，采购为先款后货，价格根据合同签订时 点的市场价格确定。 2、生产模式 公司根据产能和效益兼顾的原则，制定主要产品年度生产计划，并下达至生产部门。同时，公司根据年度生产计划、库 存情况和生产周期，合理安排发电业务、预焙阳极的配套生产工作，提高生产效率。 3、销售模式 公司已制定《销售管理制度》、《销售合同管理制度》，由商务部负责产品的对外销售。 公司销售主要采用签订长单合约以及现货合约的方式进行销售。公司与客户根据实际需求确定交货地点后，以上海长江 有色现货均价、南储仓华南现货均价或铝期货价格做为结算基准价，结合市场实际的供需情况，按照市场化原则确定销售价 格。铝锭销售主要采用“先款后货”的方式进行结算。 （三）推动公司业绩成长的主要驱动因素 1、报告期内，铝价维持强势，铝锭现货上半年市场均价为17400元，和去年同比上涨32%。 2、报告期内，公司生产所需的原材料和电力供应稳定，各生产线均保持稳定的满负荷生产。 3、报告期内公司继续维持较低成本的电力成本优势，新疆地区的电煤价格与内地相比变动较小。 4、报告期内氧化铝产量比去年同期增加32%。 5、报告期内，南疆碳素30万吨项目已投产，进一步提升了公司碳素的自给率。 6、报告期内高纯铝产销两旺，已获得国内外客户的长期订单，产品品质得到市场认可。 综上所述，近年来公司不断完善全产业链布局，形成了上下游一体化的协同优势，并具备良好的区位优势和极具竞争力 的成本优势，使公司具备较强的盈利能力和抗风险力，并为业绩增长提供了保障。 （四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 公司所属铝行业，具有较强的国民经济增长正相关特点和一定的周期性特点，体现在其产品价格随国内外宏观经济波动 呈现一定周期性变动。近年来，随着供给侧改革的不断推进，国家发改委连续出台有关文件，明令禁止任何新增产能，并从 环保排放、技术参数达标等方面对现有产能形成约束，主要产铝地区受资源、环境、可持续发展等多方面因素影响，不断加 大淘汰落后产能，并关停不合规产能，同时严控跨地区产能置换，国内铝产能的“天花板”日益凸显。 铝是全球产量和用量仅次于钢铁的有色金属，具有轻便性、高导电性、高导热性、耐腐蚀性等优良特性。随着技术进步， 铝及铝合金已可以逐渐取代木材、钢铁、塑料等多种材料。2013-2020年，全球铜、铝、锌、铅的需求复合增速2.3%、3.8%、 0.7%、0.9%，铝是基本金属中需求增速最快的品种。由于铝的性能优异，下游应用领域广泛，国内铝需求增速保持快速增 长，2013-2020年中国铝需求复合增速7.5%。在传统消费领域，如房地产、电力、家电、包装等持续保持旺盛的需求；在新 兴产业领域，如汽车轻量化和新能源车的结构升级、光伏、风能电站、5G基站、特高压、轨道交通等，新的消费增长不断 出现。铝日益成为新兴产业领域的主要材料，行业供需呈现紧平衡的格局，未来预计铝消费将随着新兴产业的快速发展持续 保持较快增长，预计2021-2025年新能源汽车和光伏两大产业将新增用铝需求263万吨，行业供需格局将发生扭转，行业长期 发展更趋健康，具有资源和成本优势的产能将受益于良好的行业前景。 2021年1月，天山铝业获批成为第一批符合新版《铝行业规范条件》的铝业企业。是目前国内具有合规产能单厂规模第 二大的公司。 （五）报告期主要经营指标完成情况 公司上半年电解铝产量57.27万吨，高纯铝产量0.68万吨，氧化铝产量45万吨，发电量67.5亿度，预焙阳极产量21.7万吨， 实现收入146.51 亿元，实现归属上市公司母公司净利润为19.82亿元，与去年同期相比归属上市公司母公司净利润增长 203.48%，实现扣非后归属上市公司母公司净利润为19.32亿元，与去年同期相比扣非后归属上市公司母公司净利润增长 200.97%。 二、核心竞争力分析 1、具有完整产业链的一体化综合优势 公司拥有铝土矿、氧化铝、预焙阳极、发电、电解铝、高纯铝、铝深加工等生产环节，具有完整铝产业链一体化综合优 势。目前在建的广西靖西天桂250万吨氧化铝项目和南疆阿拉尔30万吨预焙阳极项目全部投产后，可实现主要原材料氧化铝 和预焙阳极的全部自给自足，公司的6台自发电机组可满足公司原铝生产90%左右的用电需求，产业链的上游布局可为公司 带来稳定可靠且低成本的电力和原材料的供应。延伸上游的产品优势，公司正大力发展下游高纯铝产业，提升技术和科技含 量，提高产品附加值，使公司产业链更具竞争力。 2、受益于良好的区位资源优势，公司具有持续稳定的低成本竞争优势 公司原铝生产基地位于新疆，受益于新疆煤炭资源丰富，价格显著低于内地，公司自备电站的发电成本显著低于行业平 均水平。公司氧化铝生产基地位于广西，受益于广西地区丰富的铝土矿资源储量，公司氧化铝生产具有较强的资源和成本优 势。公司原铝的生产成本主要为电力和氧化铝，上述良好的区位资源优势保障了公司持续稳定的低成本竞争优势。 3、具有核心技术竞争力的综合性铝业集团和高纯铝生产商 公司积极投入技术研发和改进，目前已采用的大型预焙电解槽工艺、大型管道化溶出拜耳法生产氧化铝技术、大气态污 染源处理设施、废水处理系统、赤泥干法堆存技术等均属于国内较为先进的生产及环保技术。公司技术中心被列为自治区认 定企业技术中心、自治区级技术创新示范企业，公司降低铝电解槽水平电流的节能技术的集成示范项目被列入国家火炬计划 产业化示范项目。 公司引进国际领先的生产高纯铝的偏析法技术及工艺，在石河子建设6万吨高纯铝项目。高纯铝具有比原铝更好的导电 性、延展性、反射性和抗腐蚀性，在电子工业及航空航天等领域有着广泛的用途。项目全部投产完成后，公司将成为具有全 球技术领先、规模领先、成本优势的高纯铝生产商，促进公司进一步朝高端材料领域延伸发展，使公司具备长期持续竞争优 势。 4、管理团队具有丰富的行业建设和运营经验 公司管理团队专注铝行业超过30年，在铝行业建设、生产、运营及技术等领域积累了丰富的经验。公司目前已形成完善 的建设、生产、运营管理体系，拥有较强的人才队伍，能够较好地应对复杂多变的市场环境，为公司未来发展奠定坚实的基 础。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 14,651,407,299.81 11,831,950,943.55 23.83% 报告期铝锭市场价格同 比大幅上涨32%，公司 自产铝锭营业收入较上 年同期大幅增加；靖西 天桂报告期内氧化铝对 外销量同比大幅增加； 高纯铝对外销量同比增 加。 营业成本 11,387,839,941.65 10,242,158,916.76 11.19% 主要系①靖西天桂报告 期内对外销量同比大幅 增加导致氧化铝营业成 本较上年同期增加；② 根据财政部修订的《企 业会计准则第 14 号 ——收入》，将运输费列 示于“营业成本”项目。 销售费用 2,588,506.27 183,831,399.24 -98.59% 根据财政部修订的《企 业会计准则第 14 号 ——收入》，本公司将运 输费列示于“营业成本” 项目，上年同期列示于 “销售费用”项目。 管理费用 112,255,411.22 72,924,236.45 53.93% 主要系报告期内管理人 员职工薪酬、业务招待 费等增加所致。 财务费用 410,887,948.44 334,361,083.69 22.89% 主要系随着广西氧化铝 一期项目去年陆续转 固，南疆碳素项目今年 陆续转固，今年可资本 化利息的金额减少所 致。 所得税费用 566,459,291.00 135,762,871.85 317.24% 系本期利润总额增加所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 -1,087,782,927.95 1,565,604,422.80 -169.48% 主要系报告期①本期应 付票据及合同负债余额 减少②公司增加了主要 原材料的的采购储备③ 本期缴纳税金较上年增 加影响所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -1,656,245,760.65 -498,239,048.10 232.42% 系本期广西氧化铝二期 三期项目支付的工程款 增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 605,544,720.54 -544,867,079.07 -211.14% 系本期取得长期贷款所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -2,138,505,272.94 522,904,989.62 -508.97% 系上述因素及年度现金 股利分红等综合影响所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 14,651,407,299.81 100% 11,831,950,943.55 100% 23.83% 分行业 铝产品行业 14,651,407,299.81 100.00% 11,831,950,943.55 100.00% 23.83% 分产品 自产铝锭 8,597,281,539.58 58.68% 6,371,493,677.67 53.85% 34.93% 贸易铝锭 4,710,880,195.49 32.15% 4,986,220,192.56 42.14% -5.52% 自产高纯铝 134,878,157.31 0.92% 80,420,819.38 0.68% 67.72% 自产氧化铝 925,342,180.77 6.32% 234,522,425.49 1.98% 294.56% 铝制品 266,813,445.72 1.82% 142,679,130.43 1.21% 87.00% 其他 16,211,780.94 0.11% 16,614,698.02 0.14% -2.43% 分地区 中国大陆地区 14,581,822,067.24 99.53% 11,821,987,701.36 99.92% 23.34% 中国大陆以外地区 69,585,232.57 0.47% 9,963,242.19 0.08% 598.42% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品 自产铝锭 8,597,281,539.58 5,505,304,130.67 35.96% 34.93% 15.08% 11.04% 贸易铝锭 4,710,880,195.49 4,770,691,394.95 -1.27% -5.52% -6.32% 0.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期自产铝锭销售收入较上年同期增长较大系铝行业保持高景气度，铝锭需求旺盛，报告期铝锭市场价格同比大幅上涨32%。 本期高纯铝、铝制品销售收入较上年同期增长较大系铝锭市场价格同比大幅上涨的同时，高纯铝的销量同比增加。 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 8,487,019,342.35 16.57% 10,526,666,074.31 20.81% -4.24% 主要系公司使用募集资金支付项目 款，6月末进行年度现金股利分红， 支付税金等因素共同影响。 应收账款 428,683,529.70 0.84% 153,647,162.45 0.30% 0.54% 系公司在报告期末时点，销售商品尚 未收到的款项有所增加，款项于七月 初收回。 存货 6,828,324,270.84 13.33% 5,604,362,261.49 11.08% 2.25% 系报告期公司增加了主要原材料的 的采购储备；同时南疆碳素投产，相 应存货有所上升。 固定资产 24,893,348,353.25 48.59% 24,090,462,539.67 47.62% 0.97% 主要系公司南疆碳素项目本期投产 转固增加导致。 在建工程 3,141,295,840.41 6.13% 3,082,708,023.44 6.09% 0.04% 短期借款 3,202,210,030.59 6.25% 5,590,564,470.00 11.05% -4.80% 系公司根据实际经营需要，优化负债 结构，减少短期借款，增加长期借款 所致。 合同负债 388,372,910.90 0.76% 1,705,412,055.65 3.37% -2.61% 系公司在报告期期末，预收到的未来 将实现销售的商品款有所下降所致。 长期借款 6,722,982,366.51 13.12% 3,784,999,416.84 7.48% 5.64% 系公司根据实际经营需要，优化负债 结构，减少短期借款，增加长期借款 所致。 应收款项融资 31,698,028.83 0.06% 7,381,884.35 0.01% 0.05% 系公司在报告期末时点，公司持有该 类信用等级的票据有所增加所致。 其他流动资产 494,774,054.69 0.97% 321,370,055.05 0.64% 0.33% 系报告期末公司待抵扣进项税以及 其他预缴税金有所增加。 长期应收款 144,240,000.00 0.28% 102,500,000.00 0.20% 0.08% 系报告期公司新增融资租赁，产生新 的保证金所致。 应交税费 1,418,653,456.99 2.77% 1,163,136,540.87 2.30% 0.47% 系累计计提的自发电政府性基金及 附加增加与本期应交增值税增加所 致。 长期应付款 1,019,929,587.64 1.99% 572,527,656.75 1.13% 0.86% 系本期新增融资租赁所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,552,621,197.43 主要为票据、借款及信用证保证金 其他非流动资产 2,199,948.53 长期借款保证金 固定资产 13,562,968,591.40 借款抵押等 无形资产 722,294,587.87 借款抵押 合计 20,840,084,325.23 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新疆生产建设兵 子公司 铝锭、铝产 630,842.11 4,268,348.41 1,861,575.92 1,389,079.37 183,232.80 137,606.18 团第八师天山铝 业有限公司 品的生产和 销售 新疆天山盈达碳 素有限公司 子公司 碳素及碳素 制品的生产 与销售 6,000.00 266,626.19 127,681.23 58,008.34 9,847.80 8,479.01 江阴新仁铝业科 技有限公司 子公司 铝合金材料 的研究、开 发、制造、 加工 10,000.00 82,409.88 35,296.13 26,704.78 345.23 258.95 江阴祥顺金属贸 易有限公司 子公司 金属材料贸 易 1,000.00 656.31 643.28 75,741.75 101.60 96.52 阿拉尔市南疆碳 素新材料有限公 司 子公司 碳素及碳素 制品的生产 和销售 32,700.00 219,648.12 28,424.39 10,802.93 813.60 602.58 靖西天桂铝业有 限公司 子公司 铝土矿、石 灰岩的开 采；氧化铝、 氢氧化铝的 冶炼、生产、 销售 180,000.00 917,600.83 307,476.46 218,837.21 5,236.66 4,472.29 新疆天展新材料 科技有限公司 子公司 高纯铝及铝 制品的研 究、生产、 销售 20,000.00 56,405.35 32,257.92 18,958.62 2,371.46 2,016.08 上海辛然实业有 限公司 子公司 金属材料、 氧化铝的贸 易 20,000.00 52,359.84 20,890.28 234,461.28 1,531.92 1,148.94 石河子市天瑞能 源有限公司 子公司 电力生产 50,000.00 623,587.60 537,660.99 168,527.48 48,395.07 41,143.87 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.宏观经济波动和行业周期性变化的风险 公司主营业务为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售。铝具有优良的性能，被广泛应 用于交通、机械、电子、建筑等领域，是国民经济中必不可少的基础性原材料，其市场需求与国内外宏观经济高度相关，其 产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性变动规律。未来若宏观经济进入下行周期，出现重大不利变化导致产品需求放缓， 可能会对公司销量以及业绩产生不利影响。 2.原材料和能源价格波动风险 公司生产原铝所需的直接材料主要为氧化铝和预焙阳极，生产预焙阳极所需的直接材料主要为石油焦和煤沥青等。公司 生产原铝所需的能源主要为电力。随着市场环境的变化，公司直接材料和能源价格受铝土矿、煤炭、石油焦等基础原料价格 和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。若公司的原材料和能源价格出现大幅波动，而公司不能有效地将原材料和能源 价格上涨的压力转移到下游，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 3.铝锭价格波动风险 铝锭为标准化的大宗商品，受市场需求及宏观经济整体波动等因素影响，公司主要产品市场价格存在一定的波动性，如 果公司所处行业的供需关系出现显著变化或铝锭市场价格发生大幅下跌，则可能导致公司产品价格下跌，从而对公司的盈利 能力产生不利影响。 4.安全生产的风险 原铝生产工艺中存在高温等危险因素，如缺乏严格规范的安全管理措施，易造成事故的发生，给企业和社会带来损失。 公司已严格按照国家相关安全生产规范组织经营，制定和实施包括《安全检查管理制度》、《安全事故处理管理制度》等安 全生产制度，报告期内未出现重大安全事故，亦未因违反安全生产方面的法律及法规而受到处罚的情形。 虽然报告期内公司遵照国家有关安全生产管理的法律法规，装备了安全生产设施，建立了安全生产制度，并在防范安全 生产事故方面积累了较为丰富的经验。但公司仍然存在发生安全事故的风险，从而对公司经营造成不利影响。 公司采取的主要应对措施： 1.狠抓落实，一以贯之，实现持续安全生产。坚持“安全第一、预防为主”的生产方针，正确处理安全与生产、发展和效 益的关系。一是狠抓生产主体责任，坚持安全生产一票否决制；二是深化落实全员安全生产责任制，通过强化年度、季度和 月度安全考核，促进各级管理层在安全生产工作上尽职尽责；三是建设安全生产预防体系，有针对性地开展各类安全生产专 项活动，坚决杜绝各类安全隐患。 2.精准发力，助力经营绩效迈上新台阶。公司在强化自身优势的同时，借鉴经验，不断创新，形成适合业务特点的管理 方法。实施有效措施提升员工素质；提高电解槽科学维护水平，延长电解槽槽龄和维修周期；提高发电负荷，增加自供电量； 提高自产氧化铝和碳素的产品质量。 3.周密组织、重点突破，加快在建项目建设进度。重点加快广西氧化铝剩余170万吨项目建设进度；二是保证南疆碳素 一期30万吨项目在本年度的达标投产；上述项目的试运行和全面投产，将增强公司抵御原材料价格波动的风险。 4.加强内部管理、优化人才战略，探索公司发展新举措。一是明确公司战略定位和方向，优化产业布局；二是提升公司 内部管理水平，推动公司向集约化、精细化和智能化方向转变；三是实施差异化和长效化的薪酬分配机制，激活员工热情、 激发企业活力。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股东大会 年度股东大会 61.67% 2021年05月19 日 2021年05月20 日 2020年年度股东大会决议（公 告编号：2021-035），巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 匡义斌 监事 离任 2021年05月19日 因身体原因无法继续履行监事职责 曾文胜 监事 被选举 2021年05月19日 监事会人数不低于法定最低人数 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 天铝有限 颗粒物 有组织排放 11 电解车间 3.02mg/m3 20mg/m3 117.71t 3211.4t 无 天铝有限 二氧化硫 有组织排放 11 电解车间 70.04mg/m3 200mg/m3 2695.18t 5750t 无 天铝有限 氟化物 有组织排放 11 电解车间 0.31mg/m3 3mg/m3 11.87t 611.3t 无 天瑞能源 颗粒物 有组织排放 3 发电机组 3.55mg/m3 10mg/m3 99吨 564吨 无 天瑞能源 二氧化硫 有组织排放 3 发电机组 15.21mg/m3 35mg/m3 407吨 1977吨 无 天瑞能源 氮氧化物 有组织排放 3 发电机组 36.39mg/m3 50mg/m3 980吨 2823吨 无 盈达碳素 颗粒物 有组织排放 2 煅烧车间、 焙烧车间 焙烧炉烟气 净化 2.40mg/m3 、煅烧烟气 净化 1.49mg/m3 焙烧烟气净 化、成型电 捕30 mg/Nm3、 煅烧脱硫 100 mg/Nm3 2.726t/半年 237.6t/年 无 盈达碳素 二氧化硫 有组织排放 2 煅烧炉烟气 脱硫、焙烧 炉烟气脱硫 焙烧炉烟气 脱硫8.77 mg/m3、煅 烧脱硫 24.89 mg/m3 焙烧烟气净 化、煅烧脱 硫400 mg/Nm3 22.16 t/半 年 400 t/年 无 盈达碳素 氮氧化物 有组织排放 2 煅烧炉烟 气、焙烧炉 烟气 焙烧炉烟气 46.41mg/m3、煅烧烟气 106.73 mg/m3 焙烧烟气净 化、煅烧烟 气净化200 mg/Nm3 99.80 t/半 年 856 t/年 无 盈达碳素 氟化物 有组织排放 1 焙烧车间 1.62 mg/m3 3mg/Nm3 1.03 t/半年 5.44 t/年 无 靖西天桂 颗粒物 有组织排放 1 动力事业部 1.2mg/m3 10mg/m3 1t 14.02t/a 无 锅炉 靖西天桂 氮氧化物 有组织排放 1 动力事业部 锅炉 36mg/m3 50mg/m3 26.4t 88.48t/a 无 靖西天桂 二氧化硫 有组织排放 1 动力事业部 锅炉 33mg/m3 35mg/m3 31.6t 122.64t/a 无 靖西天桂 颗粒物 有组织排放 1 焙烧片区 11mg/m3 50mg/m3 8.3t 42.6t/a 无 靖西天桂 二氧化硫 有组织排放 1 焙烧片区 38mg/m3 400mg/m3 27.7t 43.92t/a 无 靖西天桂 氮氧化物 有组织排放 1 焙烧片区 71mg/m3 --- --- 49.5t 266.16t/a 无 南疆碳素 1、烟尘；2、 沥青烟；3、 二氧化硫； 4、氟；5、 氨氮；6、固 体废物。 有组织排放 16 各生产工序 排放点 无 煅烧炉烟 气：颗粒物 ≤100mg/立 方米， SO2≤400 mg/立方米 焙烧炉烟 气：烟尘 ≤30mg/立 方米 ，氟 ≤3 mg/立方 米 ，沥青 烟20 mg/立 方米 SO2≤400 mg/立方米 沥青熔化烟 气 沥青烟 ≤30mg/立 方米 COD30.34t/ a，氨氮 2.02t/a； SO2 687.77t/a， NOx， 725.4t/a，沥 青烟 82.17t/a，固 废约 55868t/a SO2： 687.77t/a， NOx： 725.4t/a 无 防治污染设施的建设和运行情况 报告期内，公司始终把安全环保视为立企之本，通过不断加强环保投入，全面提升污染防治手段和环保管理能力，使厂 区绿化面积持续提升，生产环境持续改善，环保风险得到持续降低。公司确保各类污染物排放稳定达标排放合格率100%， 各项环保设施和净化处理系统正常可靠运行，固体废物、危险废物达标处置，各项环保技改项目建设按计划实施。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司严格执行国家环保相关标准和要求，严格执行建设项目环境影响评价，建设项目合法合规，无未批先建或批建不符 情况发生。公司电解铝生产烟气超低排放改造项目于2019年12月3日取得环评批复。报告期内，公司在建设、投运中无违法 违规情况。公司发电、电解铝、氧化铝及碳素生产均获得国家核发的排污许可证。 突发环境事件应急预案 公司定期对生产经营过程中可能发生的突发环境事件进行深入评估，对各类突发环境事件应急预案进行完善，开展反事 故及事故处置演练，提高公司对各类环境事件的快速响应和处置能力。公司突发环境事件应急预案已在属地环保局备案，同 时，公司加强对环境事件风险源的管控和监测，加强生产作业区域的环境风险辨识和评估，从物资储备、技术支持、管理到 位等多方面做好应对事件发生的各项准备，使公司能最大程度地预防和减少突发环境事件及其造成的影响。 环境自行监测方案 公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》要求，制定自行监测方案并报属地环保部门备案， 自行监测方案已严格实施运行。公司通过全国污染源监测信息管理与共享平台和排污许可网络申报系统及时公开监测方案、 监测报告、污染治理设施运行情况、年度完成情况报告等，在线监测系统进行全天实时连续监测，监测数据实时上传属地环 保部门监测平台。报告期内，监测结果全部达标。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 本公司报告期内未因环境问题受到行政处罚。 其他应当公开的环境信息 公司危险废物严格按照国家法律法规规范化管理，每年度制定危险废物管理计划报环保部门备案，通过审核上传全国固 体废物管理信息系统，并及时完成危险废物年度网络申报。已建立环境数据公开平台，对相关环境信息进行公示。 其他环保相关信息 公司持有兴原认证中心有限公司于2021年1月8日核发的《环境管理体系认证证书》（注册号：0350121E20011R1L）， 证明公司环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准，适用于电解铝的生产和服务，有效期至2024年1月7日。 二、社会责任情况 企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司坚持主动把社会责任融入到企业经营理念、发展战略和核心价值 中，在不断追求企业发展的同时，兼顾回报社会，注重企业的社会价值，践行企业社会责任。将履行社会责任作为企业可持 续发展和提升核心竞争力的重要举措，使其与公司发展战略、生产经营和企业文化相融合，努力实现企业发展与员工成长、 生态环保、社会和谐的协调统一。 一、履行社会责任情况 天山铝业在生产经营的同时，以产业报国为己任，勇于承担社会责任。自公司成立以来，主动参与慈善和社会公益事业， 在救灾、防疫、助学、扶贫等方面都积极担当。在自治区、兵团举行的重大活动期间，多次因维稳工作成绩突出，受到了地 方政府部门的大力表彰。主要情况如下： 1、积极开展“爱心一元捐”活动。为进一步改善贫困妇女儿童的生存，倡导“人人可慈善、人人可公益”的慈善理念，今 年，石河子市妇联和开发区工会发出了开展“爱心一元捐”募集活动的号召，开展了扶助贫困母亲、资助贫困儿童“爱心一元 捐”活动，公司广大干部、员工踊跃参与、积极捐款，纷纷向贫困母亲儿童捐款奉献爱心，履行社会责任，共计捐款15512.36 元。 2、支持教育事业，助力莘莘学子。公司与石河子大学建立了长期稳定、优势互补的全面合作伙伴关系，签订了友好合 作协议。在石河子大学设立了100万元的天山铝业奖学金和助学金，用于奖励品学兼优的本专科生、资助家庭经济困难学生 完成学业，设立了50万元的“天铝杯”大学生活动经费。同时，与大学共建教学实习基地，联合培养输送人才，加强科研合作 和学术文化交流，推动了高校与企业之间的交流与合作，充分发挥了校企双方的各自优势，做到了互惠双赢、共同发展。 3、积极配合职业教育。为了支持本市职业技术学院培养成熟人才，今年天山铝业积极推进企业“新型学徒制”培训工作， 举行了“传承师徒文化 弘扬工匠精神”企业新型学徒制启动仪式，协助职业技术教育拓宽技能人才的培养和成长通道，与职 业技术学院签订了师徒协议。 公司将以签约仪式为契机，认真传授和用心学习专业技能，履行好师徒协议和职责，加强技能人才队伍建设，推动双方 合作，促进理论与实践相结合，促进职业教育的发展，努力为社会培养新时代知识型、技能型、创新型的高技能有用人才， 实现了新的作为。 4、尊重为民保驾护航的公安、消防人员。公司每年在特殊的节日，都会为公安、消防部门、学校送去关怀和慰问，先 后为他们送去电脑、投影仪等办公用品以及其他慰问品；还定期开展夏季送清凉，冬季送温暖活动，夏季送去矿泉水、饮料、 毛巾，冬季送去手套、围巾防冻用品等。为他们带去了天铝人的情和谊。 二、关爱员工 和谐发展 1、维护员工的权益。公司与所有入职员工都签订了规范的《劳动合同》，按时为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保 险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等“五险一金”相关保险，同时，还不断加强劳动保护，保障员工权益，注 重人才培养，重视人文关怀，使员工有归属感。 2、关爱员工。天山铝业为不断改善员工的工作和生活环境，在车间设置了休息室，购置了冰箱和微波炉；今年，公司 还重新装修了员工宿舍100多套并安装了wifi，增加了通勤车辆。公司还把关爱员工体现在每一个细节上，每年公司都为员 工发放各种福利，如：为过生日的员工发放生日蛋糕，夏季解暑消暑送清凉茶、送西瓜，端午节发粽子、中秋节有月饼，使 员工感到贴心的温暖和身为“天铝人”的荣幸，实施人性化管理，使员工感受到天山铝业就是“温暖的家”，增强了企业的凝聚 力，也使广大员工与企业心连心，共谋公司的发展。 3、注重员工身心健康。营造良好工作氛围。公司始终关注员工身心健康，不断丰富员工精神文化生活，努力为员工营 造积极健康、充满正能量的文化氛围。持续开展丰富多彩的文体活动，今年以来，先后举办了迎新春游艺晚会，篮球比赛， 象棋比赛、乒乓球比赛，开展了庆“七一”歌咏比赛等各类文体活动精彩纷呈，极大地丰富了员工的业余生活。既为员工营造 了快乐工作、幸福生活的和谐氛围，也增加了员工的凝聚力和向心力，更提升了员工幸福感、获得感和对企业的认同感。 4、激励员工、留住人才。公司建立了合理的薪酬福利体系、各部门员工绩效考核体系，持续完善绩效薪酬体系。为进 一步健全激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术人员的积极性，有效地将公司利益和员工个人利益紧密结合，使各 方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司积极推进各种激励措施，激励员工努力工作，留 住和吸引人才。 公司每年都会在全体员工、党员中评选出一批优秀员工、党员和优秀团队，给予他们精神和物质奖励，以 表彰优秀，激发员工的工作热情。公司对于工作年限满五年、十年的员工，年度表彰大会上给予资金奖励，并评选出“十大 杰出贡献奖”奖、“十大杰出青年奖”等特殊奖励，以感谢他们对公司长期以来的贡献，形成了浓厚的争先创优氛围。 今后，公司将继续坚持“五着想、五满意”的工作理念（为党着想，让党满意；为社会着想，让社会满意；为企业着想， 让企业满意；为股东着想，让股东满意；为员工着想，让员工满意），“敬业、守信、忠诚、奉献、开拓、创新、励志、图 强”的企业精神和“社会、企业、个人目标、责任、利益相统一”的经营理念，一如既往的承担应尽的社会责任。在追求经济 效益的同时，继续秉承产业报国、稳疆兴疆的初心，砥砺前行，积极参与社会公益事业，以实际行动回报社会，为促进社会 和谐和公司可持续发展做出更大的贡献。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行 情况 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 上海涌津投资管理有限公司、中国人 民养老保险有限责任公司、财通基金 管理有限公司、农银汇理基金管理有 限公司、泸州璞信股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、厦门象屿集团有限 公司、中国人保资产管理有限公司、 长城国瑞证券有限公司、涂思思、国 泰基金管理有限公司、睿远基金管理 有限公司、济南江山投资合伙企业（有 限合伙）、上海铭大实业（集团）有限 公司、华宝证券有限责任公司、申万 宏源证券有限公司、中国国际金融股 份有限公司、华夏基金管理有限公司、 安信证券资产管理有限公司、创金合 信基金管理有限公司、锦绣中和（天 津）投资管理有限公司、上海铂绅投 资中心（有限合伙）、中央企业贫困地 区产业投资基金股份有限公司、海富 通基金管理有限公司、国睿汇鑫（青 岛）资产管理有限公司、大家资产管 理有限责任公司、利可昇信息技术有 限公司、香港上海汇丰银行有限公司 2020年度 非公开发 行A股股 票之发行 对象关于 所认购股 份限售的 承诺函及 股份锁定 申请 自天山铝业集团股份有限公司本次 非公开发行的股票上市之日起6个 月内，不转让本单位/本人所认购的 上述股份。本单位/本人所认购的上 述公司股份在锁定期届满后减持还 将遵守《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规章、规范性文件、是 在证券交易所相关规则以及《公司 章程》的相关规定。本单位/本人向 深圳证券交易所提出股份锁定申 请：自天山铝业集团股份有限公司 本次非公开发行的股票上市之日起 6个月内，锁定本单位/本人所认购 的上述股份，不得进行流动转让。 本单位/本人所认购的上述公司股份 在锁定期届满后减持还将遵守《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件、深圳证券交易 所相关规则以及《公司章程》的相 关规定。 2020年 12月24 日 2021年 6月23 日 履行 完毕 承诺是否按 时时履行 是 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划 无 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日 期 实际担保 金额 担保类型 担保物 （如有） 反担保情 况（如有） 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 天铝有限 2020年09月 09日 45,000 2020年09月 09日 45,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 天铝有限 2020年10月 23日 40,000 2020年10月 22日 40,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 天铝有限 2020年12月 05日 24,000 2020年12月 03日 24,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 靖西天桂 2020年12月 05日 20,000 2020年12月 04日 20,000 连带责任担 保 无 无 2年 否 否 天铝有限 2020年12月 22日 32,300.5 2020年12月 17日 32,300.5 连带责任担 保 无 无 2年 否 否 天铝有限 2020年12月 22日 38,760.6 2020年12月 18日 38,760.6 连带责任担 保 无 无 2年 否 否 天铝有限 2020年12月 22日 20,000 2020年12月 18日 20,000 连带责任担 保 无 无 2年 否 否 天铝有限 2021年01月 06日 50,000 2020年12月 31日 50,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 天铝有限 2021年01月 06日 250,000 2021年01月 04日 250,000 连带责任担 保 无 无 2年 否 否 天铝有限 2021年01月 06日 60,000 2021年01月 05日 60,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 天铝有限 2021年01月 06日 50,000 2021年01月 08日 50,000 连带责任担 保 无 无 2年 否 否 辛然实业 2021年01月 10,000 2021年01月 10,000 连带责任担 无 无 2年 否 否 15日 15日 保 靖西天桂 2021年01月 27日 52,945.12 2021年01月 25日 52,945.12 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 靖西天桂 2021年01月 27日 100,000 2021年01月 26日 100,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 靖西天桂 2021年02月 10日 20,000 2021年02月 08日 20,000 连带责任担 保 无 无 2年 否 否 天铝有限 2021年02月 25日 60,000 2021年02月 23日 60,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 天铝有限 2021年02月 25日 24,000 2021年02月 23日 24,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 靖西天桂 2021年03月 03日 49,600 2021年03月 02日 49,600 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 靖西天桂 2021年03月 03日 20,000 2021年03月 02日 20,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 靖西天桂 2021年03月 03日 80,000 2021年03月 02日 80,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 天铝有限 2021年03月 23日 30,000 2021年03月 22日 30,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 靖西天桂 2021年03月 23日 40,000 2021年03月 22日 40,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 天铝有限 2021年04月 20日 60,000 2021年04月 14日 60,000 连带责任担 保 无 无 2年 否 否 盈达碳素 2021年04月 20日 5,000 2021年04月 14日 5,000 连带责任担 保 无 无 2年 否 否 天铝有限 2021年05月 26日 100,000 2021年05月 24日 100,000 连带责任担 保 无 无 3年 否 否 天瑞能源 2021年05月 26日 50,000 2021年05月 24日 50,000 连带责任担 保 （未完）  |