[中报]昇辉科技:2021年半年度报告
原标题:昇辉科技:2021年半年度报告 昇辉智能科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021-061 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人纪法清、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人(会计主管 人员)王明智声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活 动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都 属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会 与这些前瞻性陈述出现重大差异。本半年度报告中的前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经营过程中可能存在下游行业政策及客户集中风险、应收款项余额较 大的风险、商誉减值的风险、存货余额较大的风险等主要风险，详细内容请参 见第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ........................................................................................... 22 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 36 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 37 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他有关资料； （五）以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、昇辉科技 指 昇辉智能科技股份有限公司 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上年同期、去年同期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 报告期末、本报告期末 指 2021年6月30日 公司控股股东、实际控制人 指 纪法清 公司章程 指 昇辉智能科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 昇辉控股 指 昇辉控股有限公司，公司全资子公司 鲁亿通 指 昇辉智能科技股份有限公司曾用名山东鲁亿通智能电气股份有限公 司简称 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 昇辉科技 股票代码 300423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昇辉智能科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 昇辉科技 公司的外文名称（如有） Sunfly Intelligent Technology Co., LTD 公司的外文名称缩写（如有） Sunfly Technology 公司的法定代表人 纪法清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔静 张晓艳 联系地址 山东省烟台莱阳市龙门西路256号 山东省烟台莱阳市龙门西路256号 电话 0535-7962672 0535-7962877 传真 0535-7962877 0535-7962877 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,150,792,467.27 1,903,603,351.87 -39.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 154,413,447.88 276,463,073.66 -44.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 141,786,003.10 272,043,693.19 -47.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,160,912.52 255,123,572.40 -66.62% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.56 -44.64% 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.56 -44.64% 加权平均净资产收益率 3.76% 7.70% -3.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,726,478,679.85 8,085,292,188.39 -4.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,153,194,784.51 4,038,050,529.68 2.85% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,423.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,752,837.24 委托他人投资或管理资产的损益 1,634,683.50 债务重组损益 -1,404,927.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 8,871,494.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 468.03 减：所得税影响额 2,228,535.51 合计 12,627,444.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主营业务为电气成套设备、LED照明与亮化、智慧社区（含智慧安防）产品的研发、设计、生产、销售、安装和售 后服务，涵盖从居家到城市的全场景解决方案，为客户提供专业、便捷、优质、高效的一站式配套服务。 （二）主要产品及用途 1、电气成套设备 公司电气成套设备主要包括工业用电气成套设备和民用电气成套设备两大类，工业用电气成套设备主要应用于石油、石 化、电力、冶金、造纸、医药、轨道交通、环保、信息技术服务等领域；民用电气成套设备主要应用于民用建筑、公共建筑、 市政工程等领域。产品主要涵盖KYN61-40.5、 KYN28-12、XGN2-12、HXGN17-12、LMNS、LGCK、LGCS、LGGD、BlokSeT、 MN2.0、三箱、母线槽等各类高低压成套设备，以及智能化预装式变电站、电缆桥架等产品。通过专业化多学科技术集成， 公司为客户提供集硬件、软件、服务于一体的供配电解决方案，赋能客户实现能效管理和设备管理，保证供配电系统的连续 性、安全性和可靠性。 2、LED照明与亮化 公司LED照明与亮化业务主要包括亮化照明、家居照明、光源电器、办公照明、商业照明、户外照明等产品，广泛应用 于住宅小区、写字楼、酒店、商场、学校、城市亮化等多种场景。公司树立“以人为本”的光文化理念，通过专业化的设计与 实施，实现高效节能的建筑夜景照明系统；以科技先进的照明技术为依托，将绿色环保的照明理念贯穿于夜景照明中，使用 绿色的照明器具与设备，避免光污染等有害光的出现。 3、智慧社区 公司智慧社区产品主要根据客户个性化需求，通过方案设计、软件平台开发、集成安装实施、设备调试、后期系统运行 维护等主要流程，为城市、社区、酒店、商业楼宇、普通家庭等客户提供智能化解决方案和相关产品。公司坚持以人为本， 定位需求与服务，发展智慧核心，运用物联网、大数据、AI、云计算等技术，通过自主研发核心产品与产业链深度资源整 合，互联互通实现产品与整体解决方案融合，广泛服务于智慧社区、智慧酒店、智慧办公楼宇、智能家居、智慧城镇、智慧 医院、智慧监管、智慧交通、智慧安防等场景。公司保持现有平安城市和雪亮工程等监控类业务的同时，还向警用后端业务 平台进行延伸，推出智能执法办案系统及案情管家系统，全面提高基层民警执法管理工作效率及智能化水平。公司参与到公 安部“智慧新监管”的建设浪潮，在智慧监狱、智慧看守所、智慧拘留所等领域取得突破，依托云计算、大数据、移动互联网 等新一代警务信息技术实现业务的“六个化”管理和提升。 （三）经营模式 公司拥有完善的研发、设计、采购、生产、销售、售后服务等业务体系。公司根据客户需求，主要采取“以销定产”的经营模 式，仅有部分标准化产品根据市场需求少量生产并根据市场情况销售。公司主要通过与客户建立长期战略合作关系或项目合 作关系承担电气成套设备、LED照明、智慧社区等相关业务的研发、设计、采购、施工、安装、调试服务等工作，为客户提 供专业、便捷、优质、高效的一站式配套服务。 （四）主要业绩驱动因素 1、行业优势 （1）电气成套设备 输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，是国民经济发展重要的装备工业，为国民经济、国防事业以 及人民生活电气化提供所需各种电气设备。国家“十四五规划”和2035愿景目标《建议》提出，加快推动绿色低碳发展及继 续推动特高压建设，《中国制造2025》等战略规划明确了对中高端输配电及控制设备行业及其相关下游产业的政策支持，为 电气设备企业提供了良好的发展机遇。 在智能电网建设的背景下，国家在配电网建设方面提出更高要求，对相关输配电设备的智能化需求也随之增加，全社会 的用电量也将保持增长，各产业持续扩张的用电需求将支撑电力产业的新增投资和电气成套设备等输配电及控制设备的新增 和更新换代需求。 “新基建”是供给侧结构性改革以及高质量发展的主要内容和任务，其涵盖的七大领域建设本身将会拉动自身上下游和软 硬件领域的巨大需求。电力能源作为核心能源形式，始终贯穿“新基建”始终，配套下游需求持续升级传输形式，助力新兴高 耗能基础设施建设与运行。新老基建项目的持续推进，固定投资增速持续回升，地产峻工增速继续回暖，地产及建筑对应的 电气设备需求有望恢复增长。“碳中和”大势下新能源发电占比快速提升，“新基建”背景下5G基站、数据中心、充电桩需求加 速，配套低压电器与继电器需求较快增长，中高端需求占比有望提升。 （2）LED照明 中国是LED照明产品最大的生产制造国，随着国内LED照明市场渗透率快速攀升至七成以上，LED照明已基本成为照明 应用的刚需，国内的LED照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增长势头。据统计，中国LED照明市场产值规模由2016 年的3017亿元增长到2020年的5269亿元，年均复合增长率达到14.95%。预计2021年中国LED照明市场规模将达5825亿元。根 据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）的统计，中国LED照明产品国内市场渗透率（LED照明产品国内销售数量/ 照明产品国内总销售数量）由2016年的42%提升至2020年的78%，行业发展迅速。 （3）智慧社区 随着我国政府陆续开展和推广智慧城市试点工作，智慧城市相关的政策红利不断释放，随着物联网、大数据、移动通信 技术的发展，智慧城市的发展在广度和深度上都在不断突破。智慧社区作为发展智慧城市的关键内容，在智慧城市的建设中 发挥着举足轻重的作用。 未来社区生活中，智慧社区的智能化元素将渗透到居民生活的各个层面。智慧社区的应用和建设都是为社区居民的生活 服务的，所以发展方向也必将趋向于生活的应用领域。从家居电子设备、通讯设备、照明设备到娱乐设施等，都将在智慧社 区的渗透下改变。根据亿欧智库出具的《2020中国智能家居行业研究报告》，2020年中国智能家居市场规模约为4354亿元， 预计2025年将突破8000亿元，市场规模约翻一番。 2、自身优势 （1）随着核心ERP信息系统正式实施，公司有效推进了智能制造工业互联网、移动办公等其他信息化系统的建设，加 快业务响应速度，提高运作效率。公司综合利用PLM产品生命周期管理系统和SAP企业管理解决方案推进公司智能制造数字 化车间和智能工厂，推动公司整体信息化建设，使公司逐步实现现代化管理。 （2）公司充分利用客户粘性，依托已开发项目的渠道优势，积极拓展产品与设备的更新与升级服务，加快智慧社区与 智慧安防业务的转化落地。 （3）公司在深圳设立研发中心，昇辉控股获批设立博士后科研工作站，研发人才梯队日趋完善，研发实力提升。通过 不断创新，公司持续对产品进行智能升级换代、提升产品性能、丰富产品种类，以满足市场需求，增强公司市场竞争能力。 此外，公司积极探索智能科技，坚持以智能引领企业的转型升级，通过打造“慧昇活”物联网云平台，创造万物互联新窗口， 不断拓宽业务边界。 （4）公司通过遍布全国的销售网络和售后服务体系，可以对客户的需求和意见迅速响应并及时反馈，也能够及时了解 客户新的需求，及时对产品进行改进和完善，保证了公司产品能够稳定安全运行，赢得了客户的持续信赖。 （五）所属行业的发展情况 1、电气设备行业 2021年上半年，我国经济保持稳定恢复，全社会用电量持续增长。根据国家能源局发布的数据，2021年1-6月我国全社会 用电量达到39,339亿千瓦时，同比增长16.2%。1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1,893亿元，同比增长8.9%。输 配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，是国民经济发展重要的装备工业，为国民经济、国防事业以及人民 生活电气化提供所需各种电气设备。双碳战略下、“十四五”期间国网将继续推动特高压建设，《中国制造2025》等战略规划 明确了对中高端输配电及控制设备行业及其相关下游产业的政策支持，为电气设备企业提供了良好的发展机遇。 “新基建”是供给侧结构性改革以及高质量发展的主要内容和任务，其涵盖的七大领域建设本身将会拉动自身上下游和软 硬件领域的巨大需求。电力能源作为核心能源形式，始终贯穿“新基建”始终，配套下游需求持续升级传输形式，助力新兴高 耗能基础设施建设与运行。 电力行业是国民经济的基础，而输配电行业是电力行业的基础，电力投资形成对输配电及控制设备的需求。我国国民经 济的高速发展拉动了电力建设发展的速度。未来，我国的输配电设备制造业仍然具有较大发展空间。随着用户需求多样化及 追求投资经济性方面要求的提高，提高应对反应速度和服务质量，通过整合产品技术类型，采用模块化、组装化和系统设计 开发，通过统一的技术平台形成产品的标准化、系列化，提高产品的成套性等，为用户提供整体的解决方案必然是今后发展 趋势。随着电力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高，对输配电及控制设备的性能要求也越来越高，输配电行业作为 配电网的配套行业，输配电产品低碳、环保的绿色化发展理念已经逐步成为行业发展趋势。随着材料技术和信息技术的发展， 为输配电及控制设备的技术进步和发展起到了有利的主推作用，同时也为输配电行业的信息化和智能化提供了平台。电气成 套设备未来将继续朝着绿色化、智能化和集成化方向发展。 2、LED照明行业 随着越来越多的地区迈入中国城市化发展的进程、行业的发展和人们需求的升级，城市照明逐步完成从功能性照明到艺 术景观照明的演变，以更好地服务于城市居民与商业活动；随着智慧城市的不断推进和文旅夜游经济的升级，不同行业间的 渗透将逐渐加深，照明工程企业还将面对智慧城市、文旅等其他行业的企业在相关业务上的竞争。随着物联网、云计算等新 一代信息技术的广泛应用，智能照明已成为必然趋势。照明的智能化思路应是由灯具、传感器、通讯装置和控制系统软硬件 组成的系统解决方案，LED照明市场将向智能照明和健康照明方向发展。 3、智慧社区行业 随着国内对数字经济支持力度的持续加大，智慧城市建设投资也将保持较高水平，2020年相关试点城市已经超过900个。 据IDC最新数据显示，2020年，中国智慧城市支出规模约为259亿美元，较2019年同比增长12.7%，高于全球平均水平，未来 3年增速预计还将加快。其中，基础设施、数据驱动治理和数字化管理是主要的投资方向，2020-2024年内，这三者的支出总 额将超出智慧城市投资额的一半。智慧城市的发展在广度和深度上都在不断突破，智慧社区作为发展智慧城市的关键内容， 在智慧城市的建设中发挥着举足轻重的作用，国家相关部门连续多次发文倡导和鼓励智慧社区的推进和建设。 基层治理是城市治理的基本单元和重要组成部分，随着智慧治理服务从城市向社区、村镇等基层延伸，智慧社区成为基 层治理领域应用新焦点。智慧社区通过运用互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，大幅提升社区精细化治理、智能 化服务和精准化决策能力，在防疫等工作中发挥重要作用。未来社区生活中，智慧社区的智能化元素将渗透到居民生活的各 个层面。智慧社区的应用和建设都是为社区居民的生活服务的，所以发展方向也必将趋向于生活的应用领域。从家居电子设 备、通讯设备、照明设备到娱乐设施等，都将在智慧社区的渗透下改变。 市场研究机构Strategy Analytics预测，全球消费者在智能家居或智慧家庭解决方案上的支出将在2021年增长44%到1,230 亿美元。在国内，智能家居市场从以产品为中心开始转向以场景为核心，智能家居行业产业链已较为完整和明晰，产业链上 游负责提供相关零部件及软件系统，中游主要是整体方案解决商及生产制造智能产品的硬件厂商，下游则是家装平台及直接 触达消费者的线上、线下渠道。公司智能家居处于中游应用层及下游销售层。 （六）公司战略展望 公司以自身的电力设备行业为基础，看好“智能+双碳”两个方面的电力系统发展趋势。一方面，电力系统作为重要的 基础设备建设，将在数字新基建的进程中扮演重要角色，电力系统智能化与信息化是大势所趋；另一方面，随着国家“十四 五”规划及2035年远景目标的发布，明确了能源技术的战略方向与具体要求，“碳中和”、“碳达峰”已成为国家经济发展 的重要目标与重要工作。从实现路径看，节能减排与能源替代将是重要抓手，而电力作为二次能源的主要形式，其背后的生 产结构必然得到优化。 公司基于电力系统的智能化，已开发多款智能化电力元器件产品，包括智能采集器、智能控制器、智能仪表、物联网网 关等。结合公司深圳研发中心与博士后工作站的科研力量，未来将着力推进智能电力元器件在电力能源互联网上的应用。 在“双碳”应用领域，公司将进一步拓展公司电气设备的产业方向,重点聚焦氢能产业，从氢能储能等核心产业环节进 行投资与布局。公司将以电力系统为出发点，从氢能储能等核心产业环节进行投资与布局，发挥氢能作为储能能够实时调节 电力消耗与消纳波动性可再生能源的优势。 二、核心竞争力分析 （一）拥有稳定优质的客户渠道、项目经验丰富以及遍布全国的销售网络和售后服务体系 公司拥有稳定的石油、石化、电力、冶金、节能环保、数据中心信息技术服务、房地产等行业优质客户，积累了深厚的 客户资源，与合作伙伴达成了深度合作关系，在合作过程中发挥了高效服务和快速响应的优势。公司采用以直销为主的销售 模式，产品和服务已覆盖全国29个省、自治区、直辖市，产品应用遍及东南亚、澳洲、欧洲、南美洲等地，通过遍布全国的 销售网络和售后服务体系，可以对客户的需求和意见迅速响应并及时反馈，也能够及时了解客户新的需求，及时对产品进行 改进和完善，保证了公司产品能够稳定安全运行，赢得了客户的持续信赖。 （二）自主研发创新优势 公司及子公司昇辉控股设有研发中心、创意孵化中心、分析测试中心、技术服务中心、工业4.0智造中心五大研发机构， 将承担公司技术创新研发、数字化工厂建设、产品与施工质量保障等重要功能，为提升公司的竞争力，探索未来业务保驾护 航。截至目前，公司及子公司共拥有专利及计算机软件著作权354项，其中：发明专利16项，实用新型258项，外观设计45 项，软件著作权35项。 2020年7月初，公司深圳研发中心正式启动运行，确定以公司基础产品为依托，植根社区AIoT，积累到城市服务的研发 策略，该研发中心将充分运用深圳的技术创新优势，吸纳一批科技型高层次人才，通过与昇辉控股研发能力的紧密结合，聚 焦人工智能、物联网、大数据等领域的前沿应用研发，加速公司技术创新，更好满足客户对智慧城市解决方案的各种需求， 持续提升公司在智能化领域的科技实力，推动公司业务转型与创新，实现公司业务高质量增长。2021年初，公司深圳研发中 心新增办公面积约800平米，总面积达到1805平米。 自2020年11月昇辉控股获批设立博士后科研工作站以来，公司积极开展博士后自主招收和研究工作，有力地推进公司研 发架构再次升级，进一步提升公司研发核心竞争力。今年6月，昇辉控股有限公司实验室通过了中国合格评定国家认可委员 会（CNAS）评审，成功获得实验室国家认可证书。目前，昇辉控股有限公司实验室具备国家及国际认可的管理水平及检测 鉴定能力，一举跻身国家认可实验室行列，步入科学化、规范化、国际化的快车道。获得实验室认可能力范围内的检测结果， 将获得带有CNAS标志的检测报告，得到全球60多个国家和地区的认可，这极大提升了公司产品的公信力和权威性，带给客 户更多保障和信心。 （三）先进的现代化管理模式 公司始终坚持“以质量求生存，以效益求发展”的经营理念，大力推广现代化的管理模式，实施了PLM、ERP、BPM等信 息系统，形成了涵盖产品设计、计划采购、生产销售、仓储物流、售后服务在内的企业运营全生命周期一体化、系统化的信 息化管理平台。公司通过GB/T19001-2016/IS09001：2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体 系认证、 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，全力打造一个环保、健康、安全、和谐的企业。 （四）资质与品牌优势 电气成套设备直接运行在电力网络中，其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要，国家对进入该行业的电 气成套设备制造商实行严格的资质审查，进入该行业首先需要取得相关资格认证，存在一定的资格壁垒。未来，公司将应用 科学技术发展的成果，为智能配电等设备注入更多的智能化、数字化的元素。 公司为国家高新技术企业、山东省认定企业技术中心、山东省创新型企业、烟台市工业企业“一企一技术”研发中心、全 国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会委员单位。公司成套设备（高、低压）产品自2011年起被山东省质量技术 监督局及名牌战略推进工作领导小组连续认定为“山东名牌”，“鲁亿通电气及图”被评为山东省著名商标。公司为中石油一级 物资甲级供应商、中石化物资供应商、烟台市制造业强市先进集体、与瑞士ABB和法国施耐德建立全面战略合作伙伴关系， 并顺利通过了矿用产品认证。2019年-2020年，公司连续两年分别以第53位、第42位入围“中国（创业板）上市公司百强排行 榜”，公司产品被山东省质量评价协会认定为“山东优质品牌（产品）”。 公司子公司昇辉控股为国家高新技术企业，获得广东省500强企业、佛山市首批细分行业龙头企业（高低压成套设备细 分行业）、佛山市标杆高新技术企业50强、佛山.脊梁企业、科技创新先进企业、佛山高新区领军企业、5G+工业互联网智 能制造应用示范、佛山高新区智能工厂等荣誉称号，拥有广东省LED照明应用工程技术研究中心、广东省智慧生活工程技术 成果转化中心。昇辉控股实验室通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成功获得实验室国家认可证书。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,150,792,467.27 1,903,603,351.87 -39.55% 报告期地产客户需求放缓，公 司的产品销售和工程施工受 到较大影响 营业成本 843,678,915.92 1,338,747,329.64 -36.98% 销售减少，成本下降 销售费用 45,739,187.13 38,591,325.87 18.52% 管理费用 60,328,341.30 55,705,662.54 8.30% 财务费用 18,092,740.56 52,503,581.38 -65.54% 融资结构调整，借款金额减 少，利息费用降低 所得税费用 23,990,192.33 42,944,174.36 -44.14% 利润总额减少，相应所得税费 用减少 研发投入 27,021,534.46 55,034,495.93 -50.90% 研发费用预算支出集中在下 半年，上半年产品研发实际支 出占全年比重较低 经营活动产生的现金 流量净额 85,160,912.52 255,123,572.40 -66.62% 本期收到货款较上年同期有 所减少 投资活动产生的现金 流量净额 19,439,361.89 -119,887,449.54 -116.21% 去年同期支付了购买子公司 对价款1.7亿元 筹资活动产生的现金 流量净额 -131,406,658.13 113,271,729.13 -216.01% 归还了部分资金成本较高的 银行借款 现金及现金等价物净 增加额 -26,806,383.72 248,507,851.99 -110.79% 经营活动、筹资活动净流量减 少，截至本报告期末，公司现 金及现金等价物余额4.13亿 元 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 高低压成套设备 801,474,920.67 614,243,224.61 23.36% -37.65% -35.72% -2.29% LED照明设备及 安装 260,444,512.49 160,046,810.36 38.55% -42.15% -42.46% 0.34% 智慧社区 88,873,034.11 69,388,880.95 21.92% -47.11% -33.89% -15.62% 分行业 电气机械及器材 制造行业 1,142,809,295.48 840,238,254.80 26.48% -39.46% -37.08% -2.78% 其他行业 7,983,171.79 3,440,661.12 56.90% -49.98% 1.04% -21.76% 分地区 华南区 868,672,963.93 630,095,451.80 27.46% 15.26% 14.07% 0.75% 华东区 123,964,193.03 101,514,461.36 18.11% -77.30% -72.87% -13.37% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 229,756.50 0.13% 理财收益等 否 公允价值变动损益 8,871,494.76 4.97% 公司投资港股越秀服务产生的公允价值 变动 否 资产减值 11,435,543.41 6.41% 坏账准备 否 营业外收入 10.36 0.00% 其他 否 营业外支出 923.13 0.00% 其他 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 614,792,170.89 7.96% 746,570,189.30 9.23% -1.27% 应收账款 1,815,180,605.23 23.49% 1,864,852,991.47 23.06% 0.43% 合同资产 35,781,141.12 0.46% 30,137,860.87 0.37% 0.09% 存货 913,972,941.21 11.83% 807,019,455.40 9.98% 1.85% 长期股权投资 23,063,243.56 0.30% 23,436,658.78 0.29% 0.01% 固定资产 440,802,253.71 5.71% 455,925,257.65 5.64% 0.07% 使用权资产 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 642,251,291.39 8.31% 681,729,625.48 8.43% -0.12% 合同负债 70,358,837.76 0.91% 162,350,913.20 2.01% -1.10% 长期借款 21,951,197.91 0.27% -0.27% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出 售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 0.00 8,871,494.76 0.00 0.00 64,596,967.24 73,468,462.00 金融资产小计 8,871,494.76 64,596,967.24 73,468,462.00 上述合计 0.00 8,871,494.76 64,596,967.24 73,468,462.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 232,737,823.37 为银行借款提供抵押 无形资产 1,840,516.83 为银行借款提供抵押 应收款项融资 13,143,686.31 票据质押 合计 247,722,026.51 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,868,052,442.56 629,501,144.99 196.75% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购 入金额 报告期 内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 64,596,967.24 8,871,494.76 0.00 64,596,967.24 0.00 8,871,494.76 73,468,462.00 自有资金 合计 64,596,967.24 8,871,494.76 0.00 64,596,967.24 0.00 8,871,494.76 73,468,462.00 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 177,500 22,400 0 0 券商理财产品 自有资金 2,000 2,000 0 0 其他类 自有资金 500 500 0 0 合计 180,000 24,900 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 昇辉控股 子公司 高低压成套设 备、LED照明及 智慧社区 450000000.00 5,565,737,838.95 2,372,532,402.68 1,110,107,240.43 187,605,314.98 161,702,120.22 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 海南耘安智能科技有限公司 新设取得 对本报告业绩无重大影响 主要控股参股公司情况说明 截至到2021年6月30日，海南耘安已经注册成立，但尚未实际出资经营。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）下游行业政策及客户集中风险 公司属于输配电及控制设备制造行业，行业发展与国家固定资产投资规模息息相关，如果未来宏观经济发生较大波动， 经济增速疲软，将会导致国家固定资产投资规模增速放缓，从而影响输配电及控制设备制造行业的发展。目前公司主要客户 集中在房地产行业，房地产行业的发展状况会对公司的经营业绩产生一定程度的影响。房地产行业是典型的周期性传统行业， 较容易受到国家宏观调控的影响，宏观调控趋势一旦趋紧，则房地产行业交易量下滑，投资和新建设楼盘速度将会下降，则 会影响公司对下游客户的销售情况。房地产行业受城市化进程、宏观政策调控等较多因素影响，如果国家对房地产行业的宏 观调控造成房地产行业增速放缓，造成公司主要客户的业绩增速放缓，则将会对公司的经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司占碧桂园总体采购的比例较低，公司营业收入实现时点较房地产开发周期滞后1-2年，存量规模上仍有 较大增长空间；除保持与碧桂园长期战略合作外，公司还开拓了万科、融创、中铁、天鸿、越秀等知名房企以降低对大客户 的依赖。公司还大力拓展电力、石油、石化、冶金、环保节能、数据中心信息技术服务等优质工业客户业务，逐步减少对房 地产行业的依赖；同时公司也全面加大在技术创新和产品研发上的投入，以满足电力、石油、石化大型工业企业、房地产企 业以及智慧社区、安防客户的发展需求；后续公司仍将通过加强售后服务，以客户需求及售后为主导推进产品的改进，全面 提升客户服务的质量和客户满意度。“新基建”所涉及到的各个领域都对电力消费有着一定的刺激作用，“新基建”将带动配套 电气设备需求，公司也会加大市政工程、节能环保、轨道交通、数据中心信息技术服务、地铁项目的切入力度，加大工业客 户布局。 （二）应收款项余额较大的风险 随着业务规模的不断扩大，公司应收款项金额较大，其中大部分应收款项账龄在一年以内，且主要为应收碧桂园货款， 虽然碧桂园信用良好，未曾发生过到期不能收取货款的情况，但大额应收款项影响公司资金回笼速度，给公司带来一定的资 金压力。 应对措施：公司非常重视应收款项管理，制定了严格的内部控制和管理措施，并加大应收账款催收力度，加快应收账款 回笼及资金周转速度，提高资金利用效率，努力防范可能发生的坏账、呆账风险。公司不断加强客户信用体系管理，通过完 善并贯彻执行销售管理制度及考核，加强合同签署过程中的收款风险控制，继续采取强有力的清欠措施，加强应收账款的催 收管理力度，尽可能降低坏账风险；同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，确保现金流的稳定。 （三）商誉减值的风险。 根据《会计准则》规定，公司并购昇辉控股交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试，昇 辉控股2021年上半年实现净利润1.62亿元，如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致其未来经营状况 未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。 应对措施：2020年期末公司已对商誉减值测试评估，公司子公司业绩情况良好，公司商誉不存在减值情形。公司已实现 业务全面整合，在产品、销售、生产等方面协同效应显著，充分实现优势互补，稳步推进公司发展战略，努力保持各业务板 块的持续竞争力。 （四）存货余额较大的风险 截至报告期末，公司存货余额9.14亿元，占公司总资产的比例为11.83 %，若公司不能加强存货管理，加快存货周转， 存货较高将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。 应对措施：公司存货中的85.66%为发出商品，发出商品中工程项目较多，目前不存在资产减值风险。公司将通过加强 存货管理，公司制定了管理流程，通过订单管控原材料的采购及设备的生产，优化发货流程，缩短生产和交货周期，提高存 货周转速度。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待 时间 接待 地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 调研的基本情况索引 2021 年02 月25 日 昇辉 控股 实地调研 机构 海创汇控股有限公司，王文江 合伙 人；中国金茂控股集团有限公司，鞠 剑伟 经理；碧江资本控股(广州)有限 公司，许志毅 总经理；广州岭信股权 投资基金管理有限公司，肖韵璇 CEO；恒天财富投资管理股份有限公 司，黎晓露 经理。 公司在创新领域的战略考 虑；公司在技术储备和研 发投入方面所做工作；公 司 2020 年度经营情况； 公司在资本运作方面的规 划。 详见公司于2021年2月 26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《昇辉科技： 2021年2月25日投资者 关系活动登记表》 2021 年04 月22 日 "全 景 · 路演 天下" （http: //rs.p5w.net） 其他 其他 通过"全景 · 路演天下" （http://rs.p5w.net）参与 2020 年度业 绩网上说明会的广大投资者 公司对今后几年的规划； 公司商誉；珠海横琴昇耘 智能科技有限公司成立的 目的；今年一季度公司的 经营与财务状况；公司每 年的研发投入 公司利润 分配方案制订情况等。 详见公司于2021年4月 23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《昇辉科技： 2020年度业绩网上说明 会活动信息》 2021 年05 月20 日 昇辉 控股 实地调研 机构 中航信托，陈思宇;珠海市横琴嘉强基 金管理有限公司，许文、陈建鹏;广州 龙智投资有限公司，杨鹏丹;国健安证 券投资基金，何卫国;深圳茗晖基金管 理有限公司，杨子辉;广东航天基金管 理有限公司，聂平;广东奶酪投资基金 股份有限公司，乔文明;金鹰基金管理 有限公司，关耀武;中信建投，研究员 李铁生等。 公司今后 3-5 年的发展； 公司在智慧安防业务板块 的发展规划；最近的大宗 商品价格上涨对公司经营 的影响；公司商誉减值情 况。 详见公司于2021年5月 21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《昇辉科技： 2021年5月20日投资者 关系活动登记表》 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度 股东大会 年度股东大会 49.34% 2021年05月12日 2021年05月12日 详见公司于2021年5月12日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《昇辉科技：2020年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2021-037） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 纪法清 董事长 任期满离任 2021年06月02日 纪法清 总经理 聘任 2021年06月02日 李昭强 董事长 被选举 2021年06月02日 李昭强 总裁 任期满离任 2021年06月02日 柳云鹏 总经理 任期满离任 2021年06月02日 柳云鹏 副总经理 聘任 2021年06月02日 张毅 副总经理 聘任 2021年06月02日 贺智波 副总经理 任期满离任 2021年06月02日 徐克峰 副总经理 任期满离任 2021年06月02日 CHANG PENG 副总经理 聘任 2021年06月02日 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2021年6月2日，公司召开第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划第二批次解锁 条件达成的议案》，根据公司2018年年度股东大会的授权，同意公司按照《公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及《公 司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理第二个解锁期解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激 励对象共计11人，可解除限售的限制性股票数量为1,217,200股，可实际上市流通的股份数量为81,600，占总股本的0.0164%， 本次解除限售股份上市流通日为2021年6月23日。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 昇辉智能科技股份 有限公司 无 无 无 不适用 不适用 昇辉控股有限公司 无 无 无 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，产品生产过程中不存在重污染的情况。公司一贯注重企业的社 会公众形象，将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来贯彻实施，确保工业固废按规定得到有效处置，各项污染 物排放达到国家环保标准。公司及子公司已通过了ISO14001：2015环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境监测 与测量管理、环境沟通管理、废水废气固体废料处理控制等方面建立了一系列程序文件，明确了环境管理体系下的公司环保 机构制度及职责。该体系认证的通过及公司相关配套制度的建立，表明公司已经在环境保护方面实现了制度化和可操作性的 安排。 二、社会责任情况 （一）公司治理方面 注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规则等所规定的各项合法权益。股东大会是公 司的最高权力机构，公司设董事会，对股东大会负责。董事会职责清晰，全体董事根据公司和全体股东利益最大化原则，忠 实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略、薪酬、审计、提名委员会，并制定了相应的议事规则。公司设监事会，对股 东大会负责。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公 司及股东的合法权益。通过不断规范公司运作，促进公司的不断发展。 （二）股东及债权人的权益保护 公司十分重视对投资者的合理回报。公司在上市以来严格按照相关承诺及《公司章程》等相关法律法规的要求实施利润 分配，公司稳健的财务决策及资产、资金的安全充分维护了债权人的合法权益，同时公司也取得了当地金融机构的信任与支 持。 （三）职工权益保护 公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重 和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过员工培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工 利益。 （四）供应商和客户权益保护 公司坚持“自愿、平等、公平、诚实信用 ”的交易原则，注重于供应商相互促进共同成长，通过双方在技术、质量、服 务商的互相交流与学习实现双方的共同发展与进步。为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司的一贯追求，通过持 续技术创新来满足客户的需求，通过加强产品质量和提供更满意的服务，提高客户的满意度和忠诚度。 （五）日常信息披露：公司严格遵守及时、准确、真实、完整的原则，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者 关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益和社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法 规、政策的规定，始终依法经营、积极纳税，支持地方经济的发展。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情 况 资产重组时 所作承诺 李昭强;宋 叶 股份限售承 诺 1、本人在本次交易中所认购的鲁亿通的股票自股份发 行结束上市之日起三十六个月内及在本次交易业绩承 诺补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不进行 任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所的有关规定执行。2、限售期内，本人由于 鲁亿通实施送红股、资本公积金转增股本等事项而增 加的鲁亿通的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。 2018年02 月01日 2021-02-01 已履行 完毕 李昭强;宋 叶 其他承诺 "本次交易完成后，对鲁亿通董事会、管理层的安排如 下：1、本次交易完成后当年，本次交易的交易对方不 向鲁亿通提出改选或提名董事的提案。2、本次交易完 成后36个月内，上市公司董事会由9名董事组成（含 3名独立董事），纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提 名不少于6名董事候选人（4名非独立董事、2名独立 董事），李昭强拟向鲁亿通提名不超过3名董事候选人 （2名非独立董事、1名独立董事）；本次交易的其他 交易对方不向鲁亿通提出改选或提名董事的提案；在 符合法律、法规、规范性文件及鲁亿通公司章程规定 的前提下，纪法清及其一致行动人拟向鲁亿通提名的 独立董事及非独立董事人数均将保持多数。3、根据鲁 亿通《公司章程》规定，公司设总经理1名，由董事 会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。公司设副总 经理4名、财务总监1名，由总经理提名，董事会聘 任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书为公司高级管理人员。在本次交易完成且鲁亿 通董事会改选完成后，鲁亿通实际控制人纪法清将促 使董事会在遵守上市公司相关法律法规、治理规则及 《公司章程》的前提下，保持上市公司高级管理人员 团队的延续性和稳定性；同时考虑标的公司发展需求， 根据业务开展需要适时选聘合适人员进入管理层。" 2017年07 月27日 2021年4 月18日 已履行 完毕 承诺是否及 时履行 是 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 其他诉讼合计 2,098.42 否 不适用 不适用 不适用 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、金额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物 （如有） 反担保 情况（如 有） 担保期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 昇辉控股 有限公司 2020年01月 01日 17,500 2020年03 月23日 6,562.49 连带责任 担保 2020-3-23到 2022-3-22 否 否 昇辉控股 有限公司 2019年03月 12日 65,000 2020年04 月09日 11,049.24 连带责任 担保 2020-4-9到 2021-10-8 否 否 昇辉控股 有限公司 2020年04月 17日 10,000 2020年05 月18日 9,126.54 连带责任 担保 2020-5-18到 2021-5-17 否 否 昇辉控股 有限公司 2020年04月 17日 25,000 2020年12 月02日 11,000 连带责任 担保 2020-12-2到 2021-12-2 否 否 昇辉控股 有限公司 2020年04月 17日 7,000 2020年12 月09日 6,939.38 连带责任 担保 2020-12-9到 2021-12-8 否 否 昇辉控股 有限公司 2020年04月 17日 15,000 2020年12 月24日 9,231.76 连带责任 担保 2020-12-24到 2021-12-24 否 否 昇辉控股 有限公司 2020年04月 17日 20,000 2021年02 月26日 11,633.55 连带责任 担保 2021-2-26到 2022-2-25 否 否 昇辉控股 有限公司 2021年04月 22日 20,000 2021年05 月12日 3,906.32 连带责任 担保 2021-5-12到 2022-5-12 否 否 昇辉控股 有限公司 2021年04月 22日 10,000 2021年05 月24日 1,252.9 连带责任 担保 2021-5-24到 长期 否 否 昇辉控股 有限公司 2021年04月 22日 18,000 2021年05 月24日 10,642.54 连带责任 担保 2021-5-24到 2022-5-23 否 否 昇辉控股 有限公司 2021年04月 22日 25,000 2021年06 月08日 22,488.24 连带责任 担保 2021-6-8到 2022-6-7 否 否 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） 328,000 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 103,832.96 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计（B3） 328,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4） 103,832.96 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 328,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 103,832.96 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 328,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 103,832.96 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 25% 3、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在日常经营重大合同。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司昇辉控股有限公司以自有资金约 1,000 万美元，以基石投资者的身份参与认购YUEXIU SERVICES GROUP LIMITED（越秀服务集团有限公司）（以下简称“越秀服务”）在香港联合交易所的首次公开发行股份，并相应签署 《基石投资协议》。具体内容详见巨潮资讯网《关于全资子公司作为基石投资者参与越秀服务集团有限公司香港首次公开发 行的进展公告》。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 240,224,177 48.20% -52,664,729 -52,664,729 187,559,448 37.63% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 239,093,677 47.97% -52,730,479 -52,730,479 186,363,198 37.39% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 239,093,677 47.97% -52,730,479 -52,730,479 186,363,198 37.39% 4、外资持股 1,130,500 0.23% 65,750 65,750 1,196,250 0.24% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 1,130,500 0.23% 65,750 65,750 1,196,250 0.24% 二、无限售条件股份 258,200,013 51.80% 52,664,729 52,664,729 310,864,742 62.37% 1、人民币普通股 258,200,013 51.80% 52,664,729 52,664,729 310,864,742 62.37% 2、境内上市的外资股 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0 0.00% 4、其他 0 0 0.00% 三、股份总数 498,424,190 100.00% 0 0 498,424,190 100.00% 股份变动的原因 （未完）  |