[中报]博敏电子:博敏电子2021年半年度报告
原标题:博敏电子:博敏电子2021年半年度报告 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 徐缓 、主管会计工作负责人 刘远程 及会计机构负责人（会计主管人员） 覃小双 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定因素，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细阐述在生产经营过程中公司可能面临的各种风险，详见第三节 “管理层讨论与分析”中“五、（一）可能面对的风险”等内容的描述，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 21 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 37 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 41 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 41 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 41 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告全文及其摘要。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表。 （三）报告期内公开披露过的公司所有文件的正本及公告原件。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、上市公司、博敏电子 指 博敏电子股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 徐缓先生和谢小梅女士 股东大会 指 博敏电子股份有限公司股东大会 董事会 指 博敏电子股份有限公司董事会 监事会 指 博敏电子股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《博敏电子股份有限公司章程》 深圳博敏 指 深圳市博敏电子有限公司，本公司全资子公司 江苏博敏 指 江苏博敏电子有限公司，本公司控股子公司 博敏科技 指 博敏科技（香港）有限公司，本公司全资子公司 君天恒讯 指 深圳市君天恒讯科技有限公司，本公司全资子公司、重 大资产重组标的公司 共青城浩翔 指 共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙） 共青城源翔 指 共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙） 宏祥柒号 指 宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心 （有限合伙） 建融壹号 指 共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙） 博思敏 指 深圳市博思敏科技有限公司，本公司全资子公司 博创智联 指 深圳市博创智联科技有限公司，深圳博敏全资子公司， 本公司全资孙公司 鼎泰浩华 指 深圳市鼎泰浩华科技有限公司，本公司控股子公司 裕立诚 指 苏州市裕立诚电子科技有限公司，博思敏控股子公司， 本公司控股孙公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） PCB 指 印制电路板（PRINTED CIRCUIT BOARD） PCBA 指 Printed Circuit Board +Assembly，即PCB空板经过 SMT上件，再经过DIP插件的整个制程 HDI 指 印制电路板技术的一种，即高密度互连技术（HIGH DENSITY INTERCONNECTION） R&F 指 Rigid-flex board，即刚挠结合板 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning） 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 本报告期、报告期、报告期内、本期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 上期、上年同期 指 2020年1-6月 期初 指 2021年1月1日 期末 指 2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 博敏电子股份有限公司 公司的中文简称 博敏电子 公司的外文名称 BOMIN ELECTRONICS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BOMIN ELECTRONICS 公司的法定代表人 徐缓 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晓丹 陈思 联系地址 广东省梅州市东升工业园B区 广东省梅州市东升工业园B区 电话 0753-2329896 0753-2329896 传真 0753-2329836 0753-2329836 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 梅州市经济开发试验区东升工业园 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 梅州市经济开发试验区东升工业园 公司办公地址的邮政编码 514768 公司网址 www.bominelec.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博敏电子 603936 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 1,646,109,664.03 1,303,097,307.47 26.32 归属于上市公司股东的净利润 152,772,809.02 125,102,988.05 22.12 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 140,665,382.83 110,542,493.65 27.25 经营活动产生的现金流量净额 72,013,126.13 -73,113,989.93 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,538,834,107.43 3,501,542,419.85 1.07 总资产 6,098,564,477.47 5,563,756,228.81 9.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.30 0.28 7.14 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.28 7.14 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.28 0.25 12.00 加权平均净资产收益率（%） 4.32 4.96 减少0.64个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.97 4.38 减少0.41个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 191,687.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 8,762,421.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 4,413,884.78 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 641,257.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 246,561.84 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,148,386.44 合计 12,107,426.19 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司自设立以来，秉承“创新连接、沟通世界”的使命，坚持“诚信、责任|创新、进取|优 质、高效|人本、共享”的价值观，致力于成为最值得信赖的电子电路供应商及解决方案提供商。 公司专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售，主要产品为高密度互联HDI板、高频 高速板、多层板、刚挠结合板（含挠性电路板）和其他特殊规格板（含：金属基板、厚铜板、超 长板等）。公司PCB产品广泛应用于服务器、天线、光模块、ICT/通信、移动终端、IOT模块、 BMS及电机控制模块、MiniLED等领域。后疫情时代，在网联化、智能化和低碳化等因素的驱动下， 以5G通讯及终端、消费电子、新能源汽车、储能、MiniLED及航空航天等PCB下游应用行业迎来 蓬勃发展机遇，印制电路板作为电子产品的载体及互联件，下游应用行业的蓬勃发展将带动PCB 需求的持续增长。 近年来公司持续加大对5G云管端、汽车电子和特色产品等高附加价值产品的研发与市场开 拓力度，不断提升技术能力和产品品质。其中核心产品领域的收入占比稳步提升, 数据/通信占比 较2020年度提升4个百分点，汽车电子占比较2020年度提升3个百分点。目前已逐步形成了以 智能终端、数据/通讯、汽车电子、工控医疗为主的多层次化产品应用领域布局。报告期内公司PCB 产品类别和应用领域分类占比如下图所示： 在不断扩大印制电路板业务规模的同时，公司通过内生发展与外延并购相结合的方式，积极 推进解决方案事业群的业务布局，实现PCB业务链的延伸。解决方案事业群通过提供“PCB+元器 件+解决方案”一站式服务，在元器件采购及生产、解决方案、PCB贴片及测试、售后服务等全供 应链上满足客户的需求。 报告期内，由君天恒讯、博思敏、裕立诚、艺感和微芯事业部共同组成的解决方案事业群经 过深度整合后正式纳入集团管理体系实行统筹管理，实现其与PCB事业群的业务协同，并持续加 大定制化电子器件、模块化产品、微芯器件、陶瓷基板等高附加价值产品的研发与市场开拓力度， 不断提升技术能力和产品品质，努力培育新的盈利增长点。两大事业群协同发展，共同助力公司 实现高质量发展。 （二）经营模式 1、生产模式 公司实行以销定产的生产模式。集团产策中心负责把所接收的订单进行初步评审，结合各厂 产能及产品定位分配订单，各厂计划部按照产策分配的订单，结合客户交期进行排产，产线按照 计划要求严格执行，完成生产任务。 公司已建立一套高集成度的ERP信息化系统，涵盖了生产制造、工程管理、品质管理、库存 管理、成本管理、商业智能等10大模块。通过该系统，计划部可对生产排期和物料管理等进行统 筹安排，协调营销、供应链、制造等相关部门，保障生产有序进行，为客户提供满意的产品和服 务。产线各工序设置了电子看板，可以随时了解排产和生产执行情况，机台稼动率管理等。当公 司产能无法满足客户需求时，可以及时识别出瓶颈工序，快速将部分瓶颈的生产环节（如钻孔、 压合等）外包给其他有资质的企业完成。公司已设立专业的团队对外协商进行管理，确保外协品 质和交期满足客户需求。 另外，公司成立了NPI（新产品导入）小组，样品订单由NPI小组组织工程部、工艺部、品质 部等技术部门进行充分评审、策划后生成制作指示。产线设置的NPI产品制作通道，可以实现快 速、准确地满足客户的样品开发认证需求。样品认证成功后，NPI小组会将前期的制作参数、方 法、品质管控要点等梳理固化至作业文件或MI（工程指示单）中，形成总结报告并移交给制造相 关部门。 公司每年根据战略要求，梳理瓶颈工序，实施技改升级，促使流量流速最大化。同时评估扩 产的必要性，不断提升顾客满意度，提高产品市场占有率。同时，公司高度重视系统建设，紧随 生产技术变革趋势，提高生产自动化和智能化水平，运用现代信息化管理手段进行科学管理，为 公司的高速发展提供强有力的保障。 2、采购模式 （1）集团设PCB供应链管理中心，负责对公司及下属子公司的采购活动和供应商管理，主要 职能包括：搜集行业资讯，审核供应商的相关资质及报价合理性，协助各子公司对部分材料及设 备进行议价，制定并梳理各子公司采购程序文件，监督各子公司采购工作的执行及日常行为。 （2）各子公司均设有独立的采购部，采购部负责本子公司的原材料、设备、仪器等相关采购 工作，公司通过对内建立ERP、OA等系统平台，对外建立供应商门户网，实现数字化、信息化供 应商管理及采购流程管理的目的。 对于覆铜板、半固化片、油墨等材料依据市场人员提供的需求信息提前备料，而通用材料需 依据公司前三个月历史用量及预计产量进行备料，对于非常用规格或型号的原材料则根据客户订 单确定耗用情况进行采购。 （3）公司制定了《采购控制程序》、《供应商管理程序》、《供应商评估认证作业指导》、 《采购合同管理作业规范》等文件以严格控制公司对供应商的管理及对采购作业规范化。针对不 同特性的原材料，公司采取不同的方式进行采购：针对大宗材料、占额较高材料的采购，与供应 商的合作方式为寄售，以达到不占用公司库存及流动资金的目的；针对难以管控耗用量材料的采 购，与供应商合作方式为包线、包尺、包电量，以达到降低采购成本的目的。 （4）公司建立和完善了采购开发体系，制定公司的采购开发战略。定期对主要板材、重金属 等供应商的各工厂审核及商务交流，完善公司的主材料采购策略。评估各厂商主推及优势产品， 完成各供应商新增生产产地的评估引入，对比分析后选择供应价格在同级别厂商中最优价格，以 降低采购成本及缩短采购周期。 3、销售模式 公司始终秉持“为客户创造价值”的理念，在公司核心发展领域积极开拓国内外行业标杆客 户，与客户构建共赢、共发展的良好合作关系。 根据产业客户需求和公司产品特色，采用分区域和分部门相结合的组织架构模式，建立以区 域营销和产品线销售相结合的销售模式。公司PCB事业群设立营销中心，作为公司对接客户的统 一窗口，并按照供-产-销的高效对接机制来安排客户订单生产需求。 公司不断开拓国内外优质客户，不仅在国内华南、华东市场建立销售团队来满足客户需求， 并且设立分支机构拓展海外市场。 公司与终端品牌客户或OEM、ODM客户签订“产品框架协议”或“质量保证协议”等，约定产 品的质量标准、交货方式、结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单，并约定 产品规格、销售价格、数量和交期等。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，在宏观环境错综复杂及新冠疫情尚未消散的大背景下，公司紧跟行业发展趋势， 以战略目标为指引，持续扩大公司体量和扩展业务，聚焦和深耕主业。坚持以“客户为中心”， 通过调整产品结构，提升高附加值产品的销售单价和市场份额等举措，积极抵御原材料上涨带来 的成本压力。公司各工厂持续强化成本管理，大力推动Cost Down和六西格玛项目，实现降本增 效，盈利能力稳步提升。 （四）行业情况 印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，作为“电子产品之母”，广泛应用于通讯 电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电 子信息产品中不可或缺的电子元器件。PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业， 随着研发的深入和技术的不断升级，PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发 展。由于疫情影响及上半年原材料和大宗商品涨价等因素的影响，叠加产品需求向高端化升级等 因素，行业内中小厂商生存受到挤压，市场与客户向优质厂商集中，行业集中度在持续提升中。 我国PCB下游应用市场分布广泛，根据WECC统计数据，中国PCB应用市场最大的是通讯类， 占比30%；其次是计算机，占比26%；汽车电子的市场占有率为15%。报告期内，PCB行业蓬勃发 展，订单饱满。但原材料和大宗商品自2020年底以来出现较大幅度的上涨，对整个产业造成一定 的成本压力。随着5G、新能源汽车、储能等下游市场的爆发，整个PCB产业链迎来了量价齐升， 市场产能供不应求，超额预定、抢产能、抢原材料已成常态。 受中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情的影响，2020年全球PCB产业总产值652.19亿美元，同比 增长6.4%，中国PCB产值350.09亿美元，同比增长6.4%。虽然新冠肺炎打乱了5G的进展，但国 家仍不断加码5G基础建设以及强推5G内需。中国是全球最大的PCB生产地，占全球总体PCB产 业的比重超过50%。未来，随着5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等行业快速发展，以及 产业配套、成本等优势，中国PCB行业市场规模将不断扩大，预计在2021年全球PCB市场规模将 同比增长14%，达到740亿美元，而我国PCB产值可以突破370.52亿美元，增长动力主要来自于 通信、消费电子、电动汽车等领域的市场需求扩大，以及技术升级和供应链恢复。（数据来源： Prismark报告） 1、行业特征 PCB行业具有周期性、季节性和区域性特征。 （1）周期性特征：PCB行业的周期性受宏观经济波动的影响。随着电子信息产业的不断发展， PCB行业下游应用领域越来越广泛，涉及消费电子、通讯设备、汽车电子、医疗电子、工控设备、 智能安防、清洁能源、航空航天等众多领域。总体而言，PCB行业受单一行业波动影响较小，宏观 经济波动及电子信息产业整体发展状况对行业的影响较大。 （2）季节性特征：PCB行业的季节性特征总体不明显，但由于受到节假日消费及下游客户为 应对消费旺季而提前备货等因素的综合影响，行业内企业下半年的生产和销售规模普遍高于上半 年。 （3）区域性：目前，我国PCB产业主要分布在长三角、珠三角等电子科技发达、高级人才聚 集、产业配套完善的地区。近些年随着劳动力成本上升、环保要求不断提高等因素影响，PCB产业 开始逐步向内地产业条件较好的省市转移，尤其是江西、湖北、江苏北部、湖南等经济产业带， 中部地区PCB产能呈现快速增长的发展势头。PCB企业的内迁有助于中部地区建立、完善相关产 业链，推动区域经济的发展。 2、公司的行业地位 公司成立于1994年，深耕PCB行业二十七年，逐步形成当前以HDI板产品为核心的多元化、 可持续发展的产品结构布局。公司凭借多年技术积累形成的产品结构优势，始终坚持实施差异化 产品竞争战略，形成以HDI产品为核心的产品体系占公司PCB销售额40%以上，且已掌握任意阶 HDI产品的生产工艺技术并实现量产多元化。公司是中国电子电路行业百强企业、中国电子电路 行业第四届“优秀民族品牌企业”、“国家知识产权示范企业”，中国电子电路行业协会（CPCA） 副理事长单位、深圳市电路板行业协会（SPCA）副会长单位和梅州市印制电路行业协会（MPCA） 名誉会长单位。公司在第二十届（2020）中国电子电路行业内资PCB企业排名12位；综合PCB企 业排名27位。根据Prismark 2020年全球PCB百强企业排名显示，公司位列第48名。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品结构优势 公司具备完善的产品结构体系，产品涵盖多层板、高密度互连HDI板、高频高速板、挠性电 路板、刚挠结合电路板和其他特殊规格板（含：金属基板、厚铜板、超长板、陶瓷板等）。报告 期内，公司HDI板销售收入占PCB销售收入的比例超过40%。 公司在生产经营中始终坚持以市场为导向，实施差异化产品竞争战略，重点生产技术含量高、 应用领域相对高端的产品，在一定程度上避免了在行业内生产准入门槛较低的标准化产品领域进 行重复竞争。 （二）高端客户资源优势 公司在经营过程中积累了丰富的客户资源，重点形成了智能终端、数据/通讯、汽车电子、工 控医疗等高科技领域的优秀企业客户群体。报告期内，公司与核心客户三星电子、Jabil、歌尔股 份、比亚迪等不断深化合作，进一步拓宽合作流域、拓展合作产品类别，同时积极开拓行业优质 客户包括华为技术、联想、海信、长城计算机、华勤电子、科大讯飞和美律电子等在内的一批优 质行业客户；公司HDI产品和高阶R&F产品进入苹果、华为电声供应链，并成功导入欧美、韩国 等汽车行业的第一梯队客户，汽车电子销售收入稳步提升占比达25%。此外，公司不断完善新型 印制电路板的研发、生产、销售和售后服务体系，强化客户服务意识，自主研发技术迎合市场需 求，主导产品市场占有率逐年增加。目前已成长为同行业内颇具规模的企业，公司综合竞争力、 抗风险能力较强，可为公司未来新的产业化目标实现提供有力保障。 （三）技术和研发优势 公司一贯重视技术研究与产品开发工作，2006年即成立了技术中心。技术中心是公司制定和 实施长期发展战略、整合内外资源、统筹管理技术创新活动，以及从事重大技术研究开发工作、 促进科技成果向现实生产力转化的综合机构，是企业技术创新体系的核心和主要依托。技术中心 自成立以来，完成了一系列研发创新课题，承担了省科技厅、省工信厅等的工业攻关、社会发展 等多个项目，所立项的30个主要研发项目都顺利开展并取得了良好成绩，使公司拥有了具有自主 知识产权的核心技术，技术涉及高多层板、超长板、厚铜板、高频板、金属基板、埋嵌铜板、HDI 板、挠性板、刚挠结合板等高端产品。现阶段，公司除陶瓷板、任意层互连HDI板处于样品和小 批量生产阶段，其余产品的生产工艺技术成熟，具备量产能力，可根据市场需求变化随时投入生 产。同时，公司内部积极推动六西格玛精益生产项目、“两严三化”质量策略和品质QCC活动等， 加快产品的转型和技术的升级，不断提升公司在行业的市场竞争力。 报告期内，公司申报的广东省博士工作站挂牌成立，申报的2021年度梅州市战略性新兴产业 集群知识产权高质量发展项目获批立项并已签订《项目合同书》。开发100G/200G光模块、服务 器、摄像模组、盲槽板、5G厚铜电源板、金属基、超长超大、汽车电子等领域的核心产品78款， 完成6种不同厂商（品牌）的高速材料的测试及认证，10款汽车板专用材料的CAF能力测试。开 展“D+6”和“0.15mm微孔”背钻及树脂塞孔、25:1高纵横比脉冲电镀、“5oz芯板+子板”压合、 光模块多级分段金手指及外形公差±0.05mm控制、20层以上高多层板精准层间对位、高速材料 HDI等市场前沿技术进行研究。申请专利14个（其中发明专利3个）、计算机软件著作权3个， 对外发表技术论文/演讲报告6篇。公司主导《埋置与嵌入式铜块印制电路板行业规范》的标准制 定已完成意见稿的征求，即将进入面审阶段。公司申报的“一种保护内层开窗区域的刚挠结合板 及其制作方法”和“一种嵌入式强电流大功率PCB板及其制作方法”两项发明专利荣获中国专利 奖优秀奖、“汽车电子特种印制电路关键技术及产业化”项目荣获广东省科学技术奖科学进步奖 二等奖，“汽车电子用高密度智能控制印制电路关键技术及产业化”项目荣获梅州市“叶剑英基 金科技进步奖”一等奖。公司将继续充分利用产学研创新机制的优势，发挥高等院校人才在高端 技术研发方面的作用，努力培养公司专业的技术研发团队，积极推动产品的升级转型，继续加强 与电子科技大学、重庆大学和嘉应学院等国内知名大专院校的产学研合作关系，公司获批的广东 省首批“产教融合型企业”建设正在顺利推进。公司承担的“扬帆计划”项目和2019年承担的 “引进重大科技创新平台和项目”已按期完工，目前正在开展项目验收准备工作。 深圳博敏2021年继续增加微电子方面的研发及投入，研发的《微电子新材料产业化项目》被 深圳市宝安区列为宝安区重大项目，主要研发产品包括铁氧体微波滤波器、毫米波滤波器、激光 雷达/微波雷达T/R器件、大功率IGBT衬板等微电子项目。印制电路板方面研发的5G通信基站二 次电源印制板关键技术及产品、5G基站天线集成耦合印制板的关键技术及产品获得广东省科技成 果登记证书；自主创新的发明专利《一种提高三阶互调稳定性的高频印制电路板生产方法》获得 中国专利优秀奖。动力电池加热超大板项目、三次阻焊漏斗状区域电铂金快速急救中心医疗检测 产品项目、5G复合产品（耦合+功分）盲槽+揭盖工艺产品项目、汽车雷达项目、超长盲槽揭盖产 品项目、新材料（BT树脂）、高多层纯PTFE材料盲槽揭盖产品项目成功突破，获得客户的认可 和称赞。 江苏博敏已建立了江苏省任意层互联印制电路板工程研究中心、江苏省认定企业技术中心、 江苏省企业研究生工作站等研发机构，并积极引进大量国内外先进生产检测装备，拥有用于印制 电路板可靠性分析、化学/物理特性分析、电性能检测等实验室，具有丰富的新产品、新技术开发 经验。同时，内部立项“0.35mm Pitch BGA夹1线产品开发”和“40μm&40μm线宽线距产品开 发及产业化”等多个项目已经导入量产；“Mini-LED灯板镀铜孔加工工艺”、“5G通讯用模块板 （Anylayer）关键技术研发”、“超薄半固化产品（1027PP）的研发及产业化”和“埋容PCB产 品关键技术研发”等多个项目已完成样品制作。此外，江苏博敏2020年获评为“省工业互联网标 杆工厂”、“江苏省五星级上云企业”、“江苏省质量信用AA级企业”，其中，“江苏省五星级 上云企业”是大丰区目前唯一一家获评为五星级的企业。2021年申报的高频段通信用高密度集成 印制电路板获评为江苏省重点推广应用的新技术新产品。 （四）先进的工艺技术应用 公司技术中心研发团队具备丰富的技术和管理经验，能够满足公司产品市场定位的技术需求， 一贯重视对技术创新和研发的投入，视研发为公司发展的源动力。目前，公司针对高端HDI板、 MiniLED板等超精细线路制作技术、精准层间对位控制技术，高频高速板、刚挠结合板等信号稳 定性控制技术、超高精度阻抗线宽控制技术、高可靠性控制技术等关键技术进行重点攻关，已取 得阶段性成果。而上述工艺技术的成熟应用，有利于公司提高产品合格率、降低生产成本、丰富 产品多样性，提高了公司的综合竞争力。 公司在小间距LED技术和产品上已深耕多年，掌握了其加工关键技术并积累了丰富经验，被 认作是LED显示屏领域小间距PCB的最重要提供商之一。公司拥有利亚德、洲明科技等在内的一 批LED显示屏领域知名客户。近年来，公司积极布局MiniLED技术研发，加大市场开拓，对高阶、 “HDI+COB”MiniLED微缩化和矩阵化等技术进行研究，并对其使用材料、工艺、设备、产线方案 相关技术形成完善的自有体系，实现技术的积累、沉淀和超越。MiniLED是小间距显示技术的又 一延伸，据市场调研，MiniLED显示将广泛应用于4/8K高清电视，车载显示，平板电脑等产品， 后续市场可能会呈现爆发式增长。公司已参与客户MiniLED产品的研发并实现量产，随着产能的 释放和应用端需求的不断增长，今后有望成为公司业绩的增长点之一。后续公司也将继续在 MiniLED方面加大相关研究投入，扩大量产规模，满足快速增长的市场需求，保持行业领先的技 术优势。 （五）产品交期优势 为给客户提供更好的服务，公司贯彻技术营销理念，在接洽客户时就参与产品设计，提供全 方位技术服务，与客户充分沟通，使其设计方案与公司的生产工艺较好地衔接，减少了投产时双 方的沟通、磨合时间，提升样品成功率，快速导入批量生产。通过ERP系统这一自主研发的智能 化信息管理系统，按照最优的产品类型搭配原则进行生产安排，对从开料至成品包装的生产流程 进行全面管理，将各工序产品转序时间标准化，保证生产的时效性；公司将在线订单进度状况共 享给客户，与客户互动，让客户能随时了解订单进度状况，便于其及时调整生产计划，更好地为 客户服务；对工序加工超时、交期延误等的订单采用不同的颜色提示预警，便于生产管理人员在 生产过程中及时发现异常并协调处理。同时，公司还推行精益生产管理，对各部门、各工序每月 的KPI进行评价分析和绩效考核。 （六）成本管控优势 公司紧密关注与主要原材料价格紧密相关重金属的市场行情，定期分析原材料价格走势，把 握合理的采购时机，对铜材战略储备，平抑价格上涨。以直接与原厂商合作为原则，减少中间环 节，降低采购成本。公司通过制定标准物料单位消耗定额指标，及时根据订单情况，合理计划采 购批次，保持最优库存，达到有效缩短采购周期、减轻库存积压成本的效果；针对部分原辅材料 如油墨、干膜、钻咀等，采用VMI（供应商管理库存）方式，实现零库存。 公司基于ERP数据库建立了工序成本监控系统，对不同工序的成本进行监控，发生异常及时 报警提醒责任人及时纠正改善，确保成本受控。同时公司Cost Down推行小组每年根据目标制定 改善计划，不断优化成本，对影响成本的主要问题成立技术攻关小组，限期整改，定期监控Cost Down效果，并责成效果不好的小组深挖原因，确保有效达成。 公司全面推行精益六西格玛，不断减小流程的变异，提高制程能力和稳定性；从客户的角度 出发，应用价值流的分析方法，去除一切不增值的流程。优化设施布局、有效利用资源，不断提 高客户满意度、降低成本、提高质量、加快流量流速和改善资本投入，实现效益最大化。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，挑战与机遇并存。中国 作为率先成功控制疫情的主要经济体，坚持科学统筹疫情防控和巩固经济社会发展成果，积极应 对疫情反复波动、原材料价格上涨、芯片供应短缺等外部风险挑战，经济运行稳中向好，发展质 量不断提升。自全球疫情逐步复苏以来，被抑制的消费需求快速反弹，随着新基建、碳中和、万 物互联、智慧医疗等领域的陆续落地，PCB行业迎来高速增长期，带动行业景气度持续上升。但我 们要清醒地认识到市场竞争是一个持续存在的事实，一个企业要想立于不败之地必须掌握关键技 术、实现高质量发展。报告期内，公司两大事业群协同发展，主要工作如下： （一）PCB事业群 上半年，PCB行业订单饱满，产能得到充分利用。在公司董事会的引领下，管理层围绕既定的 经营目标，积极把握行业发展机遇，持续扩大公司体量，坚持以“客户为中心”，优化产品结构， 向高附加值产品的赛道进军。积极推动各项目落地执行，并朝着PCB事业群“518”战略规划稳步 迈进。 1、设立华东办事处 为给华东、华北区域的客户提供更优质、快捷的服务，助力公司更好地拓展华东市场、辐射 华北市场，公司在江苏昆山设立了华东办事处。 2、推行“三化一稳定&严进严出” 持续推行“三化一稳定&严进严出”质量策略，即人员专业化、管理IT化、生产自动化（精 益化），关键岗位稳定和严进严出，提高经营效率，降低营运成本。 3、吸引和培育专业人才，打造高素质团队 公司管理团队已预见人才是企业竞争的软实力，高质量的发展离不开高素质的人才队伍。报 告期内，公司一方面持续引进国内外行业人才，另一方面大幅提升员工福利，增加激励机制，减 少人才流失。同时积极落实员工教育训练，建立博敏学院“E-Learning”学习平台供员工业余充 电，改变单一的线下授课模式。激发员工潜能，提升员工综合能力，实行内部晋升机制，为在建 中的博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目和江苏二期工程项目储备优质人才。 4、以客户为中心，深入服务客户 在核心客户开发与老客户维护方面，取得了较佳成绩，如公司HDI产品和高阶R&F产品进入 苹果、华为电声供应链，并成功导入欧美、韩国等汽车行业的第一梯队客户，汽车电子销售收入 占比达25%。同时进一步优化了产品结构和组织架构，提升了营销管理水平，并实现了十大产品 线开发工作的突破性进展。 5、强化成本管理，实现降本增效 报告期内，从人力资源配置、设备采购、原材料采购、工艺优化、环境改善、水电用量等各 个方面做起，全员大力推动Cost Down项目，推行至今已取得明显成效，成本节约目标基本达成 预期。与此同时，各厂区也实行精益生产项目，强化各厂区制造中心功能，管理关键设备稼动率 与各类产品生产前置时间，提高生产与物料周转率。 6、发展智能制造，打造博敏智能生态圈 报告期内，公司IT覆盖率提升较好，数字化建设规划项目围绕“营运策略智能化、安全环保 智能化、营销服务智能化、技术研发智能化、生产管控智能化、能耗分析智能化、供应链管理智 能化、园区管理智能化”八个方面持续稳步推进，并全面铺设了数据采集基础工作，生产管控智 能化已逐步形成。此外，网络安全建设不断升级，已实现各地核心交接机数据实时监控，确保稳 定运行。 7、持续推进“50亿”扩产项目，打造标杆工厂 报告期内，江苏二期工程建设项目有序推进，博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目正 式签约，两大扩产项目的稳步推进有助于公司进一步扩大业务规模，加快高端产品布局，助力公 司产能迈上新台阶及各项经营管理目标的实现，努力向高附加值产品赛道进军，不断提升公司在 行业的竞争实力。 （二）解决方案事业群 报告期内，作为PCB产业链延伸布局的解决方案事业群经过三年多的筹建，迎来了新发展阶 段、新战略方向、新业务板块、新团队组织和新协同模式之“五新”开端大好局面。上半年公司 围绕战略客户开发、新产品开发、毛利提升、Cost Down改善策略、内部协同等方面有序推动各 项工作的落实，下半年将结合宏观经济环境及市场机会等方面的变化，拓宽收入与加强内控、减 少成本两手抓，持续开发战略客户，推动新产品研发、落实Cost Down改善策略，扩充销售队伍、 优化并调整客户结构、深化客户服务。解决方案事业群目前正处于以PCB为核心的更具备广度和 深度的黄金赛道上，通过子公司及事业部之间的资源整合，实现整体解决方案全链条布局；基于 PCB业务核心赛道、业务突破的难度和速度选择突破方向。未来将在家电级、航天级、元器件产 品、个人/移动出行等解决方案及产品方面作重点业务布局，形成独特的竞争优势，努力成为最值 得信赖的解决方案提供商。 报告期内，公司实现营业收入164,610.97万元，比上年同期增长26.32%；利润总额17,081.47 万元，比上年同期增长20.61%；归属于上市公司股东的净利润15,277.28万元，比上年同期增长 22.12%，其中扣除非经常性损益的净利润为14,066.54万元，比上年同期增长27.25%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,646,109,664.03 1,303,097,307.47 26.32 营业成本 1,307,879,623.04 1,037,857,861.85 26.02 销售费用 36,571,754.02 22,253,730.54 64.34 管理费用 45,269,285.16 35,658,282.46 26.95 财务费用 20,149,339.96 18,867,254.77 6.80 研发费用 64,646,189.90 49,777,325.97 29.87 经营活动产生的现金流量净额 72,013,126.13 -73,113,989.93 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -126,582,027.22 -164,440,748.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -19,397,139.60 85,278,465.44 -122.75 销售费用变动原因说明： 主要 系本期销售业务增长，工资及 福利 费 和市场推广 费增加 所 致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 筹 资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系回购库存股增加所致 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 452,142,865.06 7.41 503,282,686.47 9.05 -10.16 应收款项 1,049,884,079.50 17.22 864,655,344.82 15.54 21.42 主要系业务增长 所致 存货 631,740,047.63 10.36 374,298,172.41 6.73 68.78 主要系业务增长 影响存货增加所 致 合同资产 投资性房地产 长期股权投资 88,500,000.00 1.45 141,000,000.00 2.53 -37.23 主要系并购苏州 裕立诚合并抵销 所致 固定资产 1,455,870,796.63 23.87 1,254,281,929.17 22.54 16.07 在建工程 259,934,896.32 4.26 275,604,978.84 4.95 -5.69 使用权资产 72,033,056.29 1.18 不适用 主要系执行新租 赁准则重分类所 致 短期借款 526,252,755.81 8.63 379,273,509.88 6.82 38.75 主要系投资增长 影响银行借款增 加所致 合同负债 6,973,582.91 0.11 6,099,739.66 0.11 14.33 长期借款 231,252,075.00 3.79 289,078,800.00 5.20 -20.00 主要系长期借款 结转至一年内到 期的非流动负债 所致 租赁负债 5,363,230.25 0.09 不适用 主要系执行新租 赁准则重分类所 致 交易性金融资产 168,000,000.00 2.75 415,968,506.48 7.48 -59.61 主要系赎回到期 理财产品所致 应收票据 46,349,074.66 0.76 85,069,007.22 1.53 -45.52 主要系票据背书 转让及到期承兑 所致 其他流动资产 35,883,146.67 0.59 25,871,511.99 0.47 38.70 主要系待认证进 项税额增加所致 长期应收款 3,113,748.34 0.05 19,174,899.62 0.34 -83.76 主要系长期应收 款结转至一年内 到期的非流动资 产所致 递延所得税资产 83,466,012.15 1.37 58,779,077.34 1.06 42.00 主要系投资增长、 设备增加影响固 定资产加速折旧 增加所致 其他非流动资产 198,351,739.29 3.25 84,120,255.64 1.51 135.80 主要系投资增长 影响预付工程款 及设备款增加所 致 应付票据 668,376,381.90 10.96 399,263,679.22 7.18 67.40 主要系材料采购 增加致应付票据 增加所致 其他应付款 7,480,001.58 0.12 5,550,302.44 0.10 34.77 主要系保证金及 押金增加所致 长期应付款 14,012,775.90 0.25 -100.00 主要系执行新租 赁准则重分类所 致 递延所得税负债 81,197,520.49 1.33 50,614,246.22 0.91 60.42 主要系投资增长、 设备增加影响税 前一次性扣除增 加所致 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产308,735,029.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.06%。 (2) 境外资产相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见第十节财务报告七、81所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 报告期投资总额 上年同期投资总额 增长比例 10,500,000 157,500,000 -93.33% (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司第四届董事会第五次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投 资的议案》，同意开展博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目，计划投资总额30亿元人民币 以上。2021年6月25日，公司与梅州市梅江区人民政府正式签署《博敏电子新一代电子信息产 业投资扩建项目投资协议书》，具体内容详见公司于2021年6月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 415,968,506.48 168,000,000.00 -247,968,506.48 4,413,884.78 应收款项融资 154,724,829.54 159,883,218.27 5,158,388.73 0 其他权益工具投资 15,850,000.00 17,050,000.00 1,200,000.00 0 合计 586,543,336.02 344,933,218.27 -241,610,117.75 4,413,884.78 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 深圳博敏 全资子公司 印制电路板的设计、研发、 制造、销售、服务 3,300 57,691.61 16,942.97 1,006.89 江苏博敏 控股子公司 印制电路板的设计、研发、 制造、销售、服务 70,000 169,863.45 99,192.78 6,065.36 君天恒讯 全资子公司 从事PCBA相关核心电子元 器件的失效性分析、定制开 发和销售，并提供相关品质 监控、工艺指导、过程管理 和危机处置等各个环节的 技术支持和售后服务 5,000 54,434.30 48,355.80 6,122.79 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济和行业波动的风险 印制电路板是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板，几乎所有的电子设备都 离不开印制电路板，因此，印制电路板行业的景气程度与电子信息产业的整体发展状况、宏观经 济的运行情况密不可分。 自2006年开始，中国超越日本成为全球第一大PCB生产国，PCB的产量和产值均居世界第一， 逐渐占据了全球PCB市场的半壁江山。根据Prismark报告，2020年全球PCB产业产值约为652 亿美元，同比上升6.4%，Prismark报告预计2020年至2025年全球PCB产值的年复合增长率约为 5.8%。 受益于行业的持续稳定发展，报告内公司经营效益稳步提升。若未来宏观经济出现剧烈波动， 下游行业景气程度出现下降，PCB行业的发展速度也必将放缓或陷入下滑，公司的收入及净利润 将存在下滑的风险。 2、原材料价格波动的风险 原材料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。公司日常生产中 主要原材料包括：覆铜板、铜箔、铜球、金盐、干膜、油墨和半固化片等，上述原材料受国际市 场铜、黄金、石油等大宗商品和高端覆铜板供求关系的影响较大。2021年上半年以来，覆铜板、 半固化片、铜箔、铜球、氧化铜粉、锡球、镍角、铝片等原材料价格出现不同程度上涨且涨幅较 大。公司一方面通过改良生产工艺，降低原材料的损耗，另一方面通过开发性价比更高的材料或 直接与原厂商合作，减少中间环节，降低采购成本。尽管公司和供应商保持着良好的合作，但原 材料的供需结构受多种因素的影响，如出现供应紧张、价格发生大幅波动以及重大疫情传播导致 上游企业停工停产等，将对公司的经营成果产生不利影响。公司将通过优化订单产品结构、强化 产品竞争力、提升工艺能力、引进新物料新设备、大力推行Cost Down项目、与主要原材料供应 商签订战略协议、加强供应商管理及开发等多种手段保障供应链的安全稳定，降低原材料价格上 涨的影响。 3、市场竞争加剧的风险 目前全球约有2,800家PCB企业，全球PCB行业分布地区主要为中国、中国台湾、日本、韩 国和欧美地区，随着近些年来全球PCB产能向中国转移，目前中国已经是全球PCB行业产量最大 的区域。全球印制电路板行业集中度不高，生产商众多，市场竞争充分，目前行业上市公司总数 量已经超过50家，PCB生产企业的市场依旧保持激烈竞争态势。 近年来，受益于全球PCB产能转移的时代红利，我国PCB行业实现了迅猛的发展。行业内公 司纷纷扩大产能，抢占市场份额。若公司不能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步及时 进行技术和业务模式创新以提高公司综合竞争实力，及时推出有竞争力的高技术、高附加值产品， 则公司存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。 4、商誉减值风险 截至2021年6月30日，公司商誉金额为111,688.12万元，主要系公司于2018年8月完成 对君天恒讯的产业并购和博思敏于2021年4月完成对裕立诚控股合并所形成。根据《企业会计准 则》，商誉不做摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来因经济环境、行业 政策或经营状况等发生重大不利变化，对君天恒讯、裕立诚的经营业绩产生不利影响，则存在商 誉减值的风险，将相应减少公司该年度的营业利润，对公司经营业绩造成不利影响。 5、环保相关的风险 公司产品在生产过程中会产生废水、废气和固体废物等污染排放物和噪声，因此公司自成立 以来就制定了严格、完善的操作规程和环保制度，对每一项新建或技改项目都要经过严密论证， 使公司“三废”做到合法合规排放。公司不能完全排除在生产过程中因不可抗力等因素或管理疏 忽等原因出现环境事故的可能。若出现环保方面的意外事件，对环境造成污染、触犯环保方面法 律法规，则会对公司的声誉及日常经营造成不利影响。同时，随着社会对环境保护意识的不断增 强，我国对环保方面的要求日趋提高，环保督查在未来仍将保持高压态势，而且将更加全面、细 致，国家及地方政府可能在将来颁布更多新的法律法规，提高环保标准，并不断提高对企业生产 经营过程的环保要求，这都将导致公司的环保成本增加，从而对盈利水平产生一定影响。 6、新冠肺炎疫情下持续影响的风险 2021年，新冠肺炎疫情仍在国外肆虐，世界各国进入疫情常态化。自疫情发生以来，公司积 极与上游客户和下游供应商密切沟通，积极转变经营方针和市场策略，通过在线营销、网络会议 等多种渠道保持客户沟通。 总的来说，国内PCB产业基础比较牢固，企业发展氛围较好。公司要抓住新基建、新消费带 来的发展新机遇，加大研发投入，练好内功。立足长远发展做好质量管理，关注国内5G发展带来 的新需求，大力推进技术创新、产品创新和管理创新，形成自己的品牌特色，培育壮大新业务增 长点，在战胜风险中加速成长。 国外疫情尚未消散，国内疫情偶有波动，经济运行仍存在一定不确定性。但若后续世界范围 内疫情持续反复，或对宏观经济、电子行业和公司海外业务带来一定影响。敬请投资者密切关注 疫情发展趋势以及由此带来的相关风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 2021年2月5日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2021年2月6日 会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所》的议案（公告编 号：2021-016）。 2020年年度股 东大会 2021年4月14日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2021年4月15日 会议审议通过了关于公司 《2020年年度报告及摘要》、 《2020年度董事会工作报告》、 《2020年度监事会工作报告》、 《2020年度财务决算报告》、 2021年度申请银行综合授信额 度并提供担保、确认2020年度 公司董事、监事及高级管理人 员报酬、2020年度利润分配预 案、公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划共8项 议案，会议还听取了《2020年 度独立董事述职报告》（公告编 号：2021-044）。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2020年12月22日召开第四届董事会第六 次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》， 需对第一个行权期到期尚未行权的113名（含2 名当期未完全行权激励对象）激励对象所持共计 392.5488万份股票期权予以注销。 公司已于2021年1月7日提交了注销上述股票期 权的申请，并经中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司审核确认，上述392.5488万份股票期 权注销事宜已于2021年1月8日办理完毕。 具体内容详见公司于2021年1月9日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关 于已到期未行权的股票期权注销完成的公告》 （公告编号：临2021-003）。 公司于2021年6月30日召开第四届董事会第十 二次会议及第四届董事会第十次会议，审议通过 了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票 期权的议案》、《关于调整公司2017年股票期权 激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于公司 2017年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 及预留授予第一个行权期符合行权条件的议案》 等议案。 具体内容详见公司于2021年7月1日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告，且注销的58.7608万份股票期权已于2021 年7月16日办理完毕（公告编号：临2021-073）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 （ 1 ） 公司 被列入梅州市生态环境局公布的 《梅州 市 202 1 年重点排污单位名 录 》 。公司废水、 废气和危险废物的排污信息如下： 废水：公司生产车间内产生的废水分为 七类，通过不同的专用 纳管接入梅州市华禹污水处理 有限公司进行达标处理 。 2021 年 4 月，与 梅州市华禹污水处理有限公司 签订了最新污水处理合同 。 废气： 2021 年第二季度，公司对废气进行了委外检测，所有排放口均达标排放，检测报告编 号为： PHTT2021500 ，废气执行标准如下： 各类废气污染物排放及执行标准 排污口名称 废气排放口 废气排放执行标准 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 硫酸雾、氯化氢、氰化物、甲醛、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯排放符合《电镀 污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5“新建企业大气污染物排放限值”和广 东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准要求，氨排放 符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993），TVOC排放符合广东省《印刷行 业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/802-2010）丝网印刷Ⅱ时段排放标准。 主要污染物名称 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 硫酸雾 盐酸雾 氰化氢 粉尘 VOCs 排放浓度限值（mg/m3） 50 200 20 30 30 0.25 120 120 排放口数量 33 排放口位置 中心经度/中心纬度116°09′52″/ 24°16′25″ 排放方式 连续排放 超标排放情况 无 设施运行情况 正常稳定运行 危险废物：危险废物中废酸、废退锡水等液态废物收集暂存于防腐防渗处理的废酸池和专用 桶内，其他固体危废暂存于防风、防雨、防晒、防渗漏的危废堆场专用仓库内；公司所有危险废 物均委托有资质的单位进行无害化处置，运输车辆全部符合危废运输要求。 （2）深圳博敏属于深圳市生态环境局公布的重点排污单位。其委托深圳市华保科技有限公司 进行1次/月的外排废水以及1次/年的外排废气进行取样检测，全年检测结果均符合国家法律、 法规的排放要求，属于达标排放。所有危险废弃物均按要求委托有资质的公司进行妥善处理，符 合危险废弃物管理要求。废水排放污染物及执行标准： 含镍废水 排污口编号 DA 001 排放去向（受纳水体名称） 厂内综合废水处理站 废水排放执行标准 《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015表1标准 排污口名称 含镍废水排放口 主要污染物名称 总镍 排放浓度限值（mg/L) 0.5 核定排放总量（吨/年） 0.04125 排放口位置 中心经度/中心纬度113°52′16″/ 22°35′21″ 排放方式 间歇性排放 超标排放情况 无 设施运行情况 正常稳定运行 综合废水 排污口编号 DA 002 排放去向（受纳水体名称） 福永污水处理厂 废水排放执行标准 《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015表1标准 排污口名称 综合废水排放口 主要污染物名称 PH COD 总镍 总铜 总氮 氨氮 总氰化物 总磷 排放浓度限值（mg/L) 6-9 160 0.5 1 40 30 0.4 2 核定排放总量（吨/年） / 13.2 0.04125 0.08250 3.3 2.475 0.033 0.165 日废水排放量限值（吨/日） 250 年废水排放量限值（万吨/年） 8.25 排放口位置 中心经度/中心纬度113°52′16″/ 22°35′21″ 排放方式 间歇性排放 超标排放情况 无 设施运行情况 正常稳定运行 废气排放污染物及执行标准（酸碱） 排污口名称 总排口 废气排放执行标准 GB 21900-2008表5标准 主要污染物名称 氮氧化物 氟化物 氰化雾 硫酸雾 氯化氢 颗粒物 排放浓度限值（mg/m3) 200 7.0 0.5 30.0 30 120 排放口数量 8 排放口位置 中心经度/中心纬度113°52′16″/ 22°35′21″ 排放方式 连续排放 超标排放情况 无 设施运行情况 正常稳定运行 废气排放污染物及执行标准（有机） 排污口名称 总排口 废气排放执行标准 《广东省大气污染物排放限值》DB 44/27-2001第二时段2级标准 主要污染物名称 总VOCS 苯 甲苯 二甲苯 排放浓度限值（mg/m3) 120 12 40 70 排放口数量 1 排放口位置 中心经度/中心纬度113°52′16″/ 22°35′21″ 排放方式 连续排放 超标排放情况 无 设施运行情况 正常稳定运行 （ 3 ）江苏博敏属于盐城市生态环境局 2021 年公布的重点排污单位。按照要求委托第三方检 测频率为：废水半年一次，废气与噪音每半年一次；江苏博敏委托淮安市华测检测技术有限公司 分别于 2021 年 1 月、 4 月进行 1 次 / 季的废气与噪音的取样检测， 6 月进行 1 次 / 半年的水样的取 样检测。目前上半年的取样检测工作已完成，检测结果均符合国家法律、法规的排放要求，属于（未完）  |