[中报]天银机电:2021年半年度报告
原标题:天银机电:2021年半年度报告 常熟市天银机电股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 - 039 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵云文、主管会计工作负责人梁锦霞及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 梁锦霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 之 “ 公司面临的风险和应对措 施 ” 部分，详细描述了在宏观经济、原材料价格、产品市场竞 争、季节性波动、 人员流失方面公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ......................... 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 22 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ........................... 24 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 26 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 35 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 40 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ............................... 41 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 42 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的《2021年半年度报告》文本原件； 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公 告原稿； 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、天银机电 指 常熟市天银机电股份有限公司 澜海瑞兴 指 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 金高控股 指 佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 天恒投资 指 常熟市天恒投资管理有限公司 恒泰投资 指 常熟市恒泰投资有限公司 华清瑞达 指 北京华清瑞达科技有限公司 天津华清 指 华清瑞达（天津）科技有限公司 天银星际 指 北京天银星际科技有限责任公司 讯析科技 指 上海讯析电子科技有限公司 南京讯析 指 讯析科技（南京）有限公司 工大雷信 指 哈尔滨工大雷信科技有限公司 长虹华意 指 长虹华意压缩机股份有限公司，股票代码： 000404 ，股票简称：长虹 华意 加西贝拉 指 加西贝拉压缩机有限公司，系长虹华意控股子公司 黄石东贝 指 黄石东贝电器股份有限公司，股票代码： 601956 ，股票简称：东贝集 团 美芝 指 安徽美芝制冷设备有限公司 万宝 指 广州万宝集团压缩机有限公司 ATE 指 Automatic Test Equipment ，即自动化测试设备 SIP 指 System In a Package ，将多个半导体芯片和无缘器件封装在同一个芯片 封装内，组成一个系统级芯片或微小系统 巨潮资讯网 指 中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 中国结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天银机电 股票代码 300342 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 常熟市天银机电股份有限公司 公司的中文 简称（如有） 天银机电 公司的外文名称（如有） Changshu Tianyin Electromechanical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Tianyin Electromechanical 公司的法定代表人 赵云文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈钊敏 李燕 联系地址 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号 江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号 电话 0512 - 52691536 0512 - 52690818 传真 0512 - 52691888 0512 - 52691888 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报 告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。《公司章程》 修订前，董事长为公司的法定代表人；《公司章程》修订后，总经理为公司的法定代表人。因此，公司向工商登记机关申请 办理法定代表人变更。报告期内 ，公司已完成了以上工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》， 公司法定代表人由骆玲变更为赵云文。除前述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项不变。详情见公司 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公告编码： 2021 - 031 ）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 488,804,163.60 371,946,122.31 31.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,469,745.93 51,766,270.44 22.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 61,105,334.90 48,678,564.33 25.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 55,333,460.42 65,773,296.91 - 184.13% 基本每股收益（元 / 股） 0.15 0.12 25.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.15 0.12 25.00% 加权平均净资产收益率 4.17% 3.60% 0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,159,742,746.40 2,084,657,267.24 3.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,499,057,519.17 1,500,792,413.99 - 0.12% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,359.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,805,006.48 除同公司正常经营 业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 72,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 121,446.76 减：所得税影响额 402,530.71 少数股东权益影响额（税后） 2,977.90 合计 2,364,411.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司围绕“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大板块开展业务。 1、冰箱压缩机零配件业务 在冰箱压缩机零配件板块，公司是国内各大冰箱压缩机厂的主流供应商，公司核心产品包括起动器、 吸气消音器、变频控制器等，公司多年来为加西贝拉、恩布拉科、美芝、万宝、东贝等国内一线压缩机厂 商提供优质产品。 （1）主要产品类型 A. 冰箱压缩机起动器：冰箱压缩机起动器用于控制冰箱压缩机的起动，包括无功耗起动器、整体式无 功耗起动器、PTC起动器、整体式PTC起动器和迷你型PTC起动器。公司拥有无功耗起动器产品的发明专 利，是压缩机用无功耗电子式起动器行业标准起草单位之一。公司发明的无功耗起动器功耗小于0.05W， 远远小于PTC起动器2-5W的功耗水平，节能效果明显。公司是国内外规模化生产和销售无功耗类起动器的 领先企业，也是目前国内冰箱压缩机起动器生产厂商最具实力企业之一。 B. 吸气消音器：吸气消音器主要功能是降低压缩机噪音，安装在压缩机内部，对压缩机至关重要。公 司的消音器泄露下线率达到0PPM。公司是目前国内外最大及质量最稳定的吸气消音器供应商之一。 C. 冰箱变频控制器：冰箱变频控制器的主要功能是通过改变压缩机的转速从而改变冰箱的制冷量在内 部热负荷。公司早于2012年成功开发出在技术上处于国际领先地位的变频冰箱控制器，其核心技术——变 频控制程序完全由公司自主研发，在软件算法方面具有较高水平。2015年新版能效国家标准正式实施后， 各大冰箱厂纷纷转型生产变频冰箱。 （2）经营模式 A. 采购模式。公司采购原材料时，一般精选三家以上的供应商进行询价，进行充分的价格、产品质量、 付款等综合比较后，与选定的供应商协商或招标确定价格，签订采购合同。对于重要原材料供应商的选择， 公司采购部门、生产部门、质量部门联合对同类厂家的生产能力、产品质量、质量控制、市场声誉、信用 政策等因素进行总体评价，并择优选取建立合格供应商名录。 B. 生产模式。冰箱压缩机零配件业务采用以销定产的生产模式。由于公司的产品销售存在一定的季节 性，公司往往在淡季的时候适当增加备货，以应对销售旺季的到来。 C. 销售模式。冰箱压缩机零配件业务的销售模式为订单直销模式。经过多年的经营，公司已在业内建 立良好声誉，并与下游龙头企业建立稳定的合作关系。同时，公司积极参加各种大型专业产品展会，加强 客户资源开发力度。 （3）主要的业绩驱动因素 A. 行业因素。根据国家统计局数据，2021年1-6月家用电冰箱（家用冷冻冷藏箱）累计产量4434.6万 台，同比增长18.8%；家用冷柜（家用冷冻箱）累计产量1585.1万台，同比增长42.3%。 B. 公司自身因素。公司是行业技术的先行者。公司早在80年代就开始研究开发冰箱压缩机用起动器及 其他零配件，是国内率先成功研发无功耗电子式起动继电器的生产企业，也是压缩机用无功耗电子式起动 器行业标准起草单位之一。公司长期关注家电行业技术升级和变革趋势，于2012年成功开发出在技术上处 于国际领先地位的变频冰箱控制器，其核心技术——变频控制程序完全由公司自主研发，在软件算法方面 具有较高水平。 （4）行业发展情况、趋势及公司所处的行业地位 公司的起动器、消音器、变频控制器等产品主要应用于冰箱压缩机上，与下游家电行业发展具有很强 的联动性。家电行业是作为传统行业，经过多年的充分竞争，龙头企业已占据较为稳定的市场份额。相较 冰箱整机而言，在前期产能快速扩张和国际市场开拓过程中，中小冰箱压缩机制造企业因技术、资金、销 售等方面的短板，生存压力增加，导致冰箱压缩机行业整体集中度一再提高。为顺应下游冰箱压缩机行业 对产品安全、技术性能越来越高的发展需求，我国有实力的生产企业及时开发和推出产品抢占市场份额， 并通过申请专利来确保企业的技术优势。由于起动器、变频控制器是冰箱压缩机的关键零部件，知名压缩 机制造企业对其供应商的选择非常慎重，评估与准入制度也比较严格。一般而言，通过认证成为合格供应 商后，其合作具有供应量大、稳定和长期性等特点。公司经过多年经营，已经基本覆盖了冰箱压缩机行业 的主要生产企业，积累了一批长期稳定的优质客户，成为冰箱压缩机零配件行业的龙头企业，拥有稳定的 市场份额。 近年来，房地产市场进入稳定发展期，冰箱行业增长乏力。但是，消费者对产品需求的升级，使得冰 箱市场需求风向有所转变，变频、大容量、智能化、风冷等产品比例均有所增长，为冰箱压缩机行业带来 了结构调整的新机遇。中国家用电器协会发布的2015版和2019版中国家用电冰箱产业技术路线图中，明确 制订了2020年变频压缩机使用占比达到30%、2025年达到50%、2030年达到60%的行业目标，变频控制器 市场需求将进一步增加。 2、雷达与航天电子业务 在雷达与航天电子板块，子公司华清瑞达、讯析科技、天银星际及参股公司工大雷信深耕雷达与电子 战技术、空间技术等专业领域，拥有自主可控的核心技术，多年的技术积累和长期的工程实践形成较强的 技术壁垒。 （1）主要产品类型 A. 电磁频谱安全装备及电子战装备。信息化战争中，雷达、通信、导航定位等信息化装备均依靠电磁 频谱执行作战任务，上述装备均处于复杂的电磁环境之下，在保障己方信息化装备在复杂电磁环境中的正 常工作的同时使用电子战手段干扰和欺骗敌方信息化装备的作战方式统称为电磁频谱作战。针对客户在保 障己方信息化装备在复杂电磁环境中的战术性能的需求，华清瑞达围绕自主开发的“全交换综合电子系统”， 基于“通用化、标准化、可重构”的平台特色衍生迭代出针对雷达、通信、导航等电子系统的多型号电磁频 谱安全产品，目前电磁频谱安全装备产品包括ATE、军用电子系统测试业务、航空电子系统模块等。针对 客户使用电子战手段干扰和欺骗敌方信息化装备的需求，华清瑞达研制了包括电子战无人机、便携式电子 战装备以及与之配套的宽带射频SIP芯片在内的电子战装备。 B. 超宽带信号捕获与分析系统。超宽带信号在新体制雷达、电子战，软件无线电、卫星通讯、5G通 信、天文、雷达通讯系统综合测试领域方面具有广阔的市场前景。讯析科技的产品主要应用于国防军工领 域，是雷达与通信系统信号处理设备的关键部件，也广泛应用于系统和各个单机的配套测试中。讯析科技 实时频谱分析记录系统产品在高速记录、实时频谱分析带宽、谱分辨率等关键指标居行业领先地位，超宽 带电子信号装备产品实现了系列化、标准化。目前，讯析科技产品已在雷达通信宽带信号捕获与记录、复 杂电磁环境模拟与监测、卫星地面站、射电天文等领域或配套设备实现了应用。 C. 恒星敏感器。恒星敏感器是航天器、航空器导航系统的重要组成部分，为航天器的姿态控制和天文 导航提供高精度测量数据，主要应用于各种卫星、无人机、飞艇、弹用等空天设施。天银星际是依托清华 大学20多年空间技术积累、国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商。主要产品包括纳型、皮型两大系 列星敏感器，目前已有约150台产品无故障在轨运行，在国内商业卫星市场占据优势地位，应用的卫星包 括吉林一号卫星、高分卫星、月球探测卫星、全球多媒体通信卫星、鸿雁卫星、科学探测卫星、立方星等。 D. 新体制雷达及雷达相关技术服务。新体制雷达是现代雷达的发展趋势，具有抗反辐射摧毁、抗干扰、 反隐身等优点。工大雷信主要产品为超视距雷达等新体制雷达以及探地雷达、液位计雷达、手持气象站等 电子设备。工大雷信研制的新体制雷达设计先进，性能稳定，技术处于业内领先水平，可实现对海上目标 和海态信息的超视距、大范围感知和预警，利用信息处理技术实现对海上舰船目标跟踪和海态信息反演， 实现对海面超视距大范围目标信息和海态信息获取。 （2）经营模式 公司雷达及航天电子板块的主要客户包括国防军工用户、科研院所、航空航天企业等，涉及军用和民 用两个市场。面对新型装备更新速度加快、系统复杂度提升、技术更新速度越来越高的行业趋势，子公司 已建立成熟的技术平台。在符合相关国家及军用标准的基础上，建立了涵盖资源调度、状态监测、配置管 理、基础算法、信号处理、微波链路、显示控制、机械结构等方面的内部标准，基本实现了不同产品之间 软硬件模块的通用化，以整个平台的系统性技术领先代替传统的单项技术领先，有利于新技术开发迭代式 研发和新产品快速衍生，以及迅速扩大雷达与航天电子业务。公司的军用产品严格按照我国武器装备采购 机制、合格供方名录、国家军用标准等要求采购原材料并生产销售。民用产品根据市场需求、客户要求进 行产品研发和产品交付。 （3）主要业绩驱动因素 A. 行业因素。近年来，我国国防预算总量保持逐年上升态势。2021年3月十三届全国人大四次会议批 准了《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》， 2021年全国财政安 排国防支出预算13,553.43亿元，比2020年预算执行数增长6.8%。 B. 公司自身因素。各子公司在长期的工程实践中积累了大量的算法、数据、原理图等案例及工程经验， 而由于雷达与航天电子业务的特殊性，潜在竞争对手对于上述技术积累均无法通过公开途径快速获得，从 而形成公司较强的竞争壁垒。面对新型装备更新速度加快、系统复杂度提升、技术更新速度越来越高的行 业趋势，子公司已建立成熟的技术平台。在符合相关国家及军用标准的基础上，建立了涵盖资源调度、状 态监测、配置管理、基础算法、信号处理、微波链路、显示控制、机械结构等方面的内部标准，基本实现 了不同产品之间软硬件模块的通用化，以整个平台的系统性技术领先代替传统的单项技术领先，有利于新 技术开发迭代式研发和新产品快速衍生，从而扩大公司的竞争优势。 （4）行业发展情况及趋势及公司所处的行业地位 随着现代战争形态的不断演变，制电磁权的重要性日益凸显，电子战已逐渐呈现出全频域辐射、全时 域覆盖、全空域渗透的新特点。为有效应对电磁频谱领域频繁涌现的新威胁与新挑战，世界各国继续加快 电磁频谱作战研究，加快推进相关装备升级。美国《2019财年国防授权法案》中承认曾经完全属于战术作 战领域的电子战现在已具备战略重要性。 “十四五”规划提出要坚持科技强军，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战。未来 的信息化战争对武器装备提出极高要求，要求使用以信息技术为主导的武器装备系统、以信息为主要资源、 以信息化军队为主体、以信息中心战为主要作战方式，以争夺信息资源为直接目标，因而雷达、卫星、光 电设备、通信设备等信息化设备未来仍有较大发展空间。 军工子公司具有完备的军工准入资质以及长期的技术研发和工程经验积累，多年来为国防信息化装 备、航空航天等高科技领域提供产品和服务。 3、本报告期内经营情况 报告期内，公司实现营业总收入48,880.42万元，较上年同期增长31.42%；实现利润总额6,867.54万元， 较上年同期增长23.92%；归属于上市公司股东的净利润为6,346.97万元，较上年同期增长22.61%%；归属 上市公司股东的扣非净利润6,110.53万元，较上年同期增长25.53%。 冰箱压缩机零配件业务方面，报告期内实现营业收入34,679.88万元，同比增长26.63%。其中，公司冰 箱压缩机起动器、保护器类产品的销售量为2,695.43万只，同比增长32.86%；消音器类产品的销售量为 2676.19万只，同比增长43.80%；变频控制器的销售量为168.63万只，同比增长21.42%。国外业务方面，公 司冰箱压缩机零配件业务外销收入达3,117.12万元人民币，同比增长51.83%，外销收入占比为8.99%。报告 期内新增国外客户墨西哥MABE公司并开始批量供货，同时正在配合该客户进行产品开发。另外，新工厂 进展顺利，车间搬迁工作正在有序进行，预计今年下半年主要生产车间可搬迁完成。 雷达与航天电子业务方面，报告期内实现营业收入13,890.87万元，同比增长44.45%。其中，华清瑞达 业务持续稳定增长，报告期内中标中国空空导弹研究院外场数据存储处理设备项目、北京无线电测量研究 所数字阵列雷达信号处理模拟测试平台、信道干扰模拟器等项目；在新一代装备统型规划中，讯析科技参 与卫星地面站配套装备的建设，已有多个站点完成平台产品交付，后续将形成批量化采购；2021年上半年 成功发射在轨的卫星中有5颗卫星使用了天银星际的星敏感器产品，目前已累计约150台星敏产品在轨运 营；工大雷信完成100套手持气象仪发货，小型化新体制雷达、液位计雷达研制同步推进中。 二、核心竞争力分析 1、经验积累优势 公司本部早于80年代开始一直专注于研究家电零配件业务，伴随着我国家电行业的技术变革与产业腾 飞而不断发展，公司多年来在行业技术、研发创新、市场动态、产业运营等方面积累了大量的知识、经验， 并通过人才队伍的长期积累与传承，将之转化为公司的隐性知识，成为公司最重要的核心竞争力。 雷达与航天电子业务方面，各子公司在长期的工程实践中积累了大量的算法、数据、原理图等案例及 工程经验，而由于行业特殊性，潜在竞争对手对于上述技术积累均无法通过公开途径快速获得，从而形成 公司较强的竞争壁垒。如华清瑞达创始人早于90年代便从事雷达智能抗干扰技术和雷达射频仿真技术研究 及应用；天银星际的研发人员来自于拥有20年空间技术的清华大学技术骨干，且已有约150台星敏感器产 品无故障在轨运行的先发优势和经验数据。 2、技术创新优势 公司本部长期致力于技术创新，并搭建了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行 业居领先地位，是压缩机用无功耗电子式起动器行业标准起草单位之一。公司产品以标准化设计、模块化 生产，以管理精细化为准则、生产精益化为手段，建立了完备的质量管理体系，并均通过CQC、CB、VDE、 UL认证。基于非标自动化设备的技术特点，公司以客户需求为研发导向，打造了完备的研发体系，聚集了 一批行业经验丰富的研发人员，结合公司多年实践经验积累，系统性地提高了产品研发设计能力。 雷达与航天电子业务方面，面对新型装备更新速度加快、系统复杂度提升、技术更新速度越来越高的 行业趋势，子公司已建立成熟的技术平台。在符合相关国家及军用标准的基础上，建立了涵盖资源调度、 状态监测、配置管理、基础算法、信号处理、微波链路、显示控制、机械结构等方面的内部标准，基本实 现了不同产品之间软硬件模块的通用化，以整个平台的系统性技术领先代替传统的单项技术领先，有利于 新技术开发迭代式研发和新产品快速衍生，从而扩大公司的竞争优势，减少单项技术流失或个别技术人员 流失对公司竞争优势的影响。 3、人力资源优势 经过多年的运营和技术研发，公司已形成了一支高素质的管理及研发团队，使得公司的技术创新能力 在业内一直处于领先水平。尤其是雷达与航天电子业务领域，目前主要管理人员和核心技术人员均具有较 高的学术研究水平，丰富的技术和工程经验。同时根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠 道，不断扩充和提升核心团队。公司已形成了成熟的以市场和技术研发为导向、以创新管理团队为支撑的 经营架构，公司经营团队保持了良好的稳定性，高级管理人员和主要核心技术人员长期在公司工作，跟随 企业一起成长，公司的研发、营销和管理团队具有很强的凝聚力,并根据业务扩张需要，不断引进行业内优 秀科研、营销、管理人才，为公司持续发展注入新鲜活力。 4、品牌形象优势 公司本部凭借产品的性能与质量优势，与国内主要的压缩机生产商均建立了良好的战略合作关系。公 司连续多年获得华意压缩以及加西贝拉授予的“年度优秀供应商”荣誉奖项，并且已经成为全球最大的冰 箱压缩机生产厂商恩布拉科全球20家战略合作伙伴之一。 雷达与航天电子业务方面，子公司与国内军方单位、国防领域科研院所建立了长期稳定的合作关系， 公司稳定的产品质量与性能、完善的售后服务，得到了业内广大用户的一致认可。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 488,804,163.60 371,946,122.31 31.42% 去年同期受疫情影响， 本期恢复正常。 营业成本 321,976,834.50 249,977,720.86 28.80% 销售费用 18,343,412.03 7,252,838.34 152.91% 主要是子公司华清瑞达 售后维护费增加所致。 管理费用 32,202,216.09 21,327,869.70 50.99% 一是员工人数同比增加 导致职工薪酬增加；二 是子公司办公场所增加 导致办公费用增加。 财务费用 2,580,143.26 886,448.74 191.07% 主要是汇兑损失增加所 致。 所得税费用 5,213,733.81 3,544,458.45 47.10% 主要是利润增加所致。 研发投入 43,304,099.62 38,616,018.05 12.14% 经营活动产生的现金流 量净额 - 55,333,460.42 65,773,296.91 - 184.13% 一是本期采购增加对应 购买商品接受劳务支付 的现金增加，二是子公 司华清瑞达代缴以前年 度股权转让款对应个人 所得税导致支付的税费 增加。 投资活动产生的现金流 量净额 31,883,137.39 19,324,799.21 64.99% 上年同期购买理财产 品，本期赎回理财产品。 筹资活动产生的现金流 量净额 21,447,996.85 - 70,536,010.61 130.41% 本期收到的短期借款增 加，偿还的短期借款减 少。 现金及现金等价物净增 加额 - 2,752,560.83 15,625,489.00 - 117.62% 主要是经营活动产生的 现金流量净额减少所 致。 投资收益 - 2,490,662.52 - 680,067.80 - 266.24% 公司票据贴现增加导 致。 收到的税费返还 1,065,834.34 1,786,036.73 - 40.32% 母公司收到的出口退税 同比减少。 收到其 他与经营活动有 关的现金 15,255,725.65 5,388,998.16 183.09% 公司收到的经营性往来 款及押金保证金增加。 支付给职工以及为职工 支付的现金 140,786,671.26 69,153,398.84 103.59% 子公司华清瑞达代缴以 前年度股权转让款对应 个人所得税导致。 支付其他与经营活动有 关的现金 57,760,078.34 38,412,339.97 50.37% 公司支付的各项费用及 往来款增加。 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的 现金 38,425,571.05 16,771,872.52 129.11% 公司支付的购建固定资 产款增加，同时预付的 商品房款增加。 支付其他与投资活动有 关的现金 53,000,000.00 - 100.00% 上期购买理财产品，本 期无发生。 偿还债务支付的现金 47,500,000.00 110,500,000.00 - 57.01% 本期偿还的短期借款减 少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占 比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 冰箱压缩机用配 套产品 346,798,808.72 257,625,365.48 25.71% 26.63% 30.37% - 2.13% 军用信息化装备 138,908,690.98 61,550,706.24 55.69% 44.45% 23.36% 7.58% 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 153,554,471.00 7.11% 205,531,745.38 9.86% - 2.75% 应收账款 430,508,942.78 19.93% 415,369,662.78 19.93% 0.00% 合同资产 5,167,202.00 0.24% 4,917,842.00 0.24% 0.00% 存货 524,860,262.71 24.30% 412,787,032.52 19.80% 4.50% 长期股权投资 52,207,449.54 2.42% 53,459,789.62 2.56% - 0.14% 固定资产 158,650,978.83 7.35% 160,817,210.68 7.71% - 0.36% 在建工程 226,153,240.02 10.47% 225,024,917.59 10.79% - 0.32% 使用权资产 9,206,175.44 0.43% 0.43% 短期借款 137,653,215.28 6.37% 47,573,718.33 2.28% 4.09% 合同负债 45,769,717.58 2.12% 73,296,485.31 3.52% - 1.40% 租赁负债 2,742,247.46 0.13% 0.13% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4 ．其他权 益工具投 资 7,178,400.00 - 1,548,000.00 5,630,400.00 金融资产 小计 7,178,400.00 - 1,548,000.00 5,630,400.00 应收款项 融资 62,718,468.98 - 12,793,15 5.52 49,925,313.46 上述合计 69,896,868.98 - 1,548,000.00 - 12,793,15 5.52 55,555,713.46 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,745,733.49 保函保证金 货币资金 38,687,147.76 定期存单及计提的利息 应收票据 57,524,455.33 票据质押 合 计 102,957,336.58 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 500,000.00 5,130,400.00 5,630,400.0 0 自有 应收款项融资 62,718,468 .98 12,793,155. 52 49,925,313. 46 自有 合计 63,218,468 .98 0.00 5,130,400.00 0.00 12,793,155. 52 0.00 55,555,713. 46 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京华清瑞 达科技有限 公司 子公司 技术推广、 开发、服务、 咨询和转 让，软件开 发，计算机 系统服务等 136,200,000. 00 602,082,783. 76 353,522,454. 36 124,761,638. 88 26,341,327 .92 24,362,864.90 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 北京华清瑞达科技有限公司是一家军工电子领域的高新技术企业。主要业务为雷达射频仿真及电子战环境仿真系统、 航空电子模块、高速信号采集处理及存储系统的研发、生产和销售。主要生产雷达目标及电子战模拟器、通信信号及干扰模 拟器、人工智能型认知电子战模拟器、宽带复杂电磁环境辐射阵列、导航及通讯信号验证系统、ATE射频激励源、电子战无 人机等。本报告期内实现营业收入124,761,638.88元，实现净利润24,362,864.90元。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动风险 公司的起动器、消音器、变频控制器等产品主要应用于冰箱压缩机上，与下游家电行业发展具有很强 的联动性。家用电器行业是典型的充分竞争性行业，市场需求受宏观经济波动的影响较大。随着我国经济 发展进入“新常态”，对家电行业影响较大的房地产业进入稳定发展期，中美贸易战持续导致家电出口受挫 等因素的叠加，我国家电市场已进入稳定发展期。为顺应随着国家冰箱新能效标准的实施以及欧盟新版家 用电器能效标识等宏观政策变化，公司将把握冰箱市场在变频技术的结构性调整机遇，进一步加强产品结 构调整，提升高附加值节能环保产品的市场份额。在继续做大国内优势市场的同时，大力开拓了欧洲、东 南亚、南美洲等国外市场。 2、原材料价格波动风险 公司冰箱压缩机零配件业务的主要原材料为不锈钢、铜、白银、镍等大宗原材料及其材料制品，由于 大宗原材料和有色金属的价格受全球经济影响的波动较大，如果这些原材料未来价格大幅波动，公司冰箱 压缩机零配件业务经营业绩存在大幅波动的风险。公司将一方面继续与供应商协商，通过运用成熟市场工 具和手段锁定一定期限内部分远期原材料结算成本，另一方面积极开发新的节能节材产品和进行原材料替 代，降低大宗原材料在产品成本中所占的比重。 3、产品市场竞争风险 随着下游压缩机行业竞争已进入白热化，行业增长放缓迹象明显，下游客户对公司产品价格、质量、 服务等方面提出越来越高的要求，同时，行业内竞争对手的实力也在不断壮大，公司将面临产品市场竞争 加剧风险。对此，公司一是强化技术优势，不断开发新产品，加大研发投入，以技术引领发展；二是不断 加强销售队伍建设，进一步拓展市场；三是继续完善内部管理，根据业务需要灵活调整组织架构；四是利 用好上市公司资金平台优势。 随着国防和军队改革的不断推进，以及国企改革的不断深入，军工行业市场竞争将更加激烈。面对新 型装备更新速度加快、系统复杂度提升、技术更新速度越来越高的行业趋势，子公司已建立成熟的技术平 台，基本实现了不同产品之间软硬件模块的通用化，以整个平台的系统性技术领先代替传统的单项技术领 先，有利于新技术开发迭代式研发和新产品快速衍生，从而扩大公司的竞争优势。 4、季节性波动风险 公司下游是冰箱、冷柜等制冷压缩机生产企业，主要受到冰箱、冷柜等家用电器行业季节性波动的影 响。一般来说，冰箱、冷柜等销售旺季一般在春节后到国庆节，考虑到备货和节假日等因素，公司为冰箱 压缩机行业的上游零部件供应商，与其均具有相对的淡旺季特征。因而，通常情况下公司上半年业绩要好 于下半年，呈现出一定的季节性特征。公司一方面在淡季安排新产品研发、产品结构升级以及自动化设备 改造，一方面积极开拓新产品、新市场，根据不同区域的不同季节和多元化产品组合来降低季节性给公司 带来的影响。 5、人员流失风险 变频业务、雷达与航天电子业务对专业技术人才要求高、需求大，拥有一支稳定的、高水平的研发团 队是企业持续发展的关键。对此，公司逐步完善激励制度，采用绩效考核方式留住人才和吸引人才。同时， 公司加强企业文化建设，提高公司员工的团队意识和凝聚力。另外，公司将充分发挥与清华大学、哈尔滨 工业大学等知名高等院校深度合作的优势，逐步建立人才培养和输出机制。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 06 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 深圳市前海鸿 富投资管理有 限公司：刘高 寒、陆文涛；厦 门坤易投资管 理有限公司：徐 扬升、林捷鸣 公司家电业务和军工 业务总体情况；家电 业务竞争对手、公司 现金流及产能情况； 军工业务占比情况、 华清瑞达业务开展情 况、恒星敏感器订单 及产能情况。 2021 年 6 月 7 日投资 者活动记录表，披露 日期为 2021 年 6 月 7 日，披露网站为巨潮 资讯网 。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020 年年度股东大 会决议公告 年度股东大会 44.25% 2021 年 04 月 29 日 2021 年 04 月 29 日 2018 年年度股东大 会（ 2021 - 028 ） , http://www.cninfo.co m.cn/ 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 闻春晓 副总经理 解聘 2021 年 02 月 10 日 因个人原因申请辞去公司副总经理的职务。辞去上述 职务后闻春晓先生不在公司担任其他任何职务。 骆玲 董事长、董事 离任 2021 年 04 月 12 日 因工作安排调整，提出辞去公司第四届董事会董事长、 董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员 会委员职务。辞去上述职务后骆玲女士将不在公司及 子公司担任其他任何职务。 蔡剑文 董事长 被选举 2021 年 04 月 12 日 2021 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第十四次会议审 议通过了《关于选举公司董事长的议案》，为完善公司 管理结构，经公司董事会研究决定 ，同意选举公司第 四届董事会非独立董事蔡剑文先生为公司第四届董事 会董事长。 李珩 董事 被选举 2021 年 04 月 29 日 公司于 2021 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十四次 会议及 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会， 审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议 案》，同意提名李珩先生为公司第四届董事会非独立董 事。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 不适用 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法 规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 1、公司将“履行社会责任”的根本思想全面贯彻落实到日常经营活动中，将社会责任工作融入到股 东权益保护、员工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展等方方面面。 2、股东权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规 章、规范性文件及制度的要求，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会 的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权、表决权的实现；不断完善内 控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通 过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流， 建立良好的互动平台，保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。 3、员工权益保护：公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等 的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了 人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的 绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终将 依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内，公司严格遵守 国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。 4、供应商、客户权益保护：公司本着顾客至上、诚信经营的原则，为客户提供安全可靠的产品和优 质的服务。同时公司通过持续技术创新来满足用户需求，通过加强产品质量改善和满意服务，提高顾客满 意度和忠诚度。公司长期与供应商保持着互惠互利、合作共赢的友好关系，为供应商创造公开、公平、公 正的良好竞争环境，建立了完善的供应商管理体系，拥有一批稳定、可靠的合格供应商，确保供应商在质 量、成本、准时交货等方面符合公司的要求。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 澜海瑞兴、金高 控股 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 本次权益变动（澜海瑞兴受让天恒 投资持有的上市公司 28.5225% 股 权）完成后，承诺人及承诺人控制 的其他企业将按法律、法规及其他 规范性文件规定的要求尽可能避 免、减少与上市公司的关联交易； 对于无法避免或 有合理原因而发生 的关联交易，承诺人及承诺人控制 的其他企业将遵循市场公正、公平、 公开的原则，与上市公司依法签订 协议，履行合法程序，按照有关法 律、法规、其他规范性文件及上市 公司章程等规定，依法履行相关内 部决策程序并及时履行信息披露义 务，保证关联交易定价公允、合理， 交易条件公平，保证不利用关联交 易非法转移上市公司的资金、利润， 亦不利用该等交易从事任何损害上 市公司及其他股东合法权益的行 为。 2019 年 03 月 18 日 长期有效 正在履行中 澜海瑞兴、金高 控股 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 为避免可能存 在的同业竞争，澜海 瑞兴及其控股股东金高控股出具了 《避免与上市公司存在同业竞争的 相关安排和承诺》：澜海瑞兴、金高 控股将采取合法和有效的措施，促 使澜海瑞兴、 金高控股 及澜海瑞兴 和金高控股所控制的其他企业不新 增从事和天银机电相同的业务，以 避免新增和天银机电的业务经营构 成直接或间接的同业竞争。 2019 年 03 月 18 日 长期有效 正在履行中 澜海瑞兴、金高 控股 其他承诺 为了保护上市公司的合法利益，维 护广大投资者特别是中小投资者的 合法权益，澜海瑞兴承诺将按照有 关法律、法规、规范性文件的要求， 2019 年 03 月 18 日 长期有效 正在履行中 保证在本次权益（澜海瑞兴 受让天 恒投资持有的天银机电 28.5225% 股 权）变动完成后与天银机电继续保 持人员独立、资产独立、业务独立、 财务独立和机构独立。保证不利用 天银机电控股股东、实际控制人地 位损害天银机电及其中小股东的利 益。 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 常熟市天银机 电股份有限公 司 募集资金使用承 诺 本公司承诺如下：所有募集资金将 存放于专户管理，并用于公司主营 业务。对于尚没有具体使用项目的 “ 其他与主营业务相关的营运资金 ” ， 本公司最晚于募集资金到账后 6 个 月内，根据公司的发展规划及实际 生产经营需求，妥善安排该部分资 金的使用计划，提交董事会审议通 过后及时披露。公司实际使用该部 分资金前，将履行相应的董事会或 股东大会审议程序，并及时披露。 公司募集资金存放于董事会决定的 专户集中管理，做到专款专用。 2011 年 08 月 15 日 长期有效 正在履行中 赵晓东、赵云 文、闻春晓、费 敏芬、葛玲莉、 黄惠红、李俭、 吴新、王辽建、 蒋俊彪、闻春 涛、曹炯瑜 股份限售承诺 自公司首次公开发行股票并在创业 板上市之日起三十六个月内，不转 让或委托他人管理本人直接或间接 持有的公司股份，也不 由公司回购 该部分股份。待前述承诺锁定期满 后，在其或其关联方任职期间，其 每年转让的公司股份数量不超过其 直接或间接持有的公司股份总数的 25% ；在其或其关联方离职后半年 内，不转让其直接或间接持有的公 司股份；其或其关联方在公司股票 上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转 让其直接或间接持有的公司股份； 其或其关联方在公司股票上市之日 起第七个月至第十二个月之间申报 离职的，自申报离职之日起十二个 月内不转让其直接或间接持有的公 司股份。 2011 年 08 月 15 日 长期有效 正在履行中 常熟市天银机 分红承诺 为确保股东分红回报规划得以切实 2012 年 08 月 长期有效 正在履行中 电股份有 限公 司 履行，公司发行上市后将实施以下 持续、稳定的利润分配政策，具体 如下：（ 1 ）利润分配原则：公司实 行积极的利润分配政策，公司利润 分配应重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展。公司 利润分配不得超过累计可分配利润 的范围，不得损害公司持续经营能 力。公司在董事会、监事会和股东 大会对利润分配政策的决策和论证 过程中应当充分考虑独立董事、外 部监事（如有）和公众投资者的意 见。（ 2 ）利润分配形式：公司可以 采取现金方式、股票方式、现金和 股票相结合的方式或法律允许的其 他方式分配 股利。公司可以根据盈 利状况进行中期现金分红。（ 3 ）现 金股利分配：在现金流满足公司正 常经营和长期发展的前提下，公司 应当采取现金方式分配股利，公司 每年以现金方式分配的利润不少于 当年实现的可供分配利润的 20% ， 具体分配比例由董事会根据公司经 营状况拟定，由股东大会审议决定。 （ 4 ）股票股利分配：若公司营业收 入增长迅速，并且董事会认为公司 股票价格与公司股本规模不匹配 时，可以在满足上款现金股利分配 的同时，制定股票股利分配预案。 （ 5 ）利润分配政策的修订：未经公 司股东大会批准，不得变更公司的 利润分配政策。若公司外部经营环 境或 者自身经营状况（包括但不限 于生产经营情况、投资规划和长期 发展等因素）发生较大变化，公司 可以调整利润分配政策，但调整后 的利润分配政策不得违反中国证监 会和证券交易所的有关规定，有关 调整利润分配政策的议案需要详细 论证并说明原因，并经公司董事会 审议后提交公司股东大会批准。 15 日 天恒投资、赵晓 东、赵云文 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 1 、截至本承诺函出具之日，我方及 我方控制的其他企业不存在以委托 管理、借款、代偿债务、代垫款项 2011 年 08 月 15 日 长期有效 正在履行中 或其他任何方式占用公司资金、资 产等 资源的情形。 2 、我方保证严格 遵守相关法律法规及《常熟市天银 机电股份有限公司章程》、资金管理 等制度的规定，杜绝以任何方式占 用公司资金、资产等资源的行为， 在任何情况下不要求公司为我方提 供任何形式的担保，不从事损害公 司及公司其他股东合法权益的行 为。 3 、我方保证促使我方控制的其 他企业严格遵守相关法律法规及 《常熟市天银机电股份有限公司章 程》、资金管理等制度的规定，杜绝 以任何方式占用公司资金、资产等 资源的行为，在任何情况下不要求 公司提供任何形式的担保，不从事 损害公司及公司其他股东合法权益 的行为。 4 、本承诺函一经签署，即 构成我方不可撤销的法律义务。如 出现因我方或我方控制的其他企业 违反上述承诺而导致公司或公司其 他股东权益受到损害的情况，全部 责任均由我方承担。 天恒投资、赵晓 东、赵云文 关于同业竞争、关 联交易、资金占用 方面的承诺 1 、我方将按照《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规和《常熟市天银 机电股份有限公司章程》等制度的 规定行使股东权利，杜绝一切非法 占用公司资金、资产的行为，在任 何情况下均不要求公司为我方提供 任何形式的担保。 2 、我方将尽量 避免和减少与公司之间的关联交 易。对 于无法避免或有合理原因而 发生的关联交易，将遵循公平、公 正、公允和等价有偿的原则进行， 交易价格按市场公认的合理价格确 定，按相关法律、法规以及规范性 文件的规定履行交易审批程序及信 息披露义务，依法签订协议，切实 保护公司及公司其他股东利益，保 证不通过关联交易损害公司及公司 其他股东的合法权益。 3 、作为公司 的股东及董事，我方保证将按照法 律、法规和《常熟市天银机电股份 有限公司章程》规定切实遵守： 1 ） 2011 年 08 月 1 5 日 长期有效 正在履行中 公司召开董事会进行关联交易表决 时相应的回避程序； 2 ）公司召开股（未完）  |