[中报]欣旺达:2021年半年度报告
原标题:欣旺达:2021年半年度报告 欣旺达电子股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王威、主管会计工作负责人肖光昱 及 会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、公司规模扩大带来的企业经营管理风险及子公司管理的风险。伴随着公 司业务规模的不断扩大，公司业务结构更加多元化。公司目前下设多家子公司， 业务覆盖面不断延展。这对企业组织治理、管理制度、运营体系等方面带来一 定程度的挑战。若公司经营管理和风险控制的能力不能适应公司规模扩张的要 求，组织模式和管理制度不能与业务同步发展，将可能引发相应的经营和管理 风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部 组织结构，优化人力资源配置和 流程体系，加强内部控制和风险管理，特别是对子公司的管控，使公司的集团 化管理更加制度化、规范化、科学化。 2 、成本和费用增加的风险。公司在规模 不断扩大的同时，运营成本和费用也在不断的增加。如果公司不能进一步扩大 销售规模，提高盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响。针对以上风险， 公司将开源节流，在不断提升公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内 部控制水平，优化资源配置，有效的控制好公司的成本和费用。 3 、产品和技术 更新风险。公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子 技术 更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期持续缩 短。如果公司不能保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展 趋势并实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技 术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济 效益及发展前景造成不利影响。针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技 术的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实力； 另一方面，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度，加快产品 开发的步伐。 4 、人力资源风险。受益于行业 快速发展，公司在未来几年将持续 高速发展，经营规模将持续扩大，对管理和技术人员的需求将持续增加，如果 相应的管理、技术等方面的人才不能及时到位，将影响公司未来的发展步伐， 公司可能面临人才匮乏的风险。针对以上风险，公司将通过外部引进和内部培 养相结合的方式补充人员，建立合理的人才培养、考核机制，降低人才风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 9 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ..................... 12 第四节 公司治理 ................................ ............................ 26 第五节 环境与社会责任 ................................ ....................... 27 第六节 重要事项 ................................ ............................ 29 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 37 第八节 优先股相关情况 ................................ ....................... 44 第九节 债券相关情况 ................................ ......................... 45 第十节 财务报告 ................................ ............................ 50 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 释义项 指 释义内容 欣旺达、公司、本公司 指 欣旺达电子股份有限公司 欣威电子 指 深圳市欣威电子有限公司 香港欣威 指 香港欣威电子有限公司 惠州新能源 指 欣旺达惠州新能源有限公司 欣旺达电气技术 指 深圳市欣旺达电气技术有限公司 普瑞赛思 指 深圳普瑞赛思 检测技术有限公司 前海弘盛 指 深圳市前海弘盛技术有限公司 青海新能源 指 青海欣旺达新能源有限公司 东莞锂威 指 东莞锂威能源科技有限公司 欣旺达印度 指 Sunwoda Electronic India Private Limited 惠州电动汽车电池 指 欣旺达惠州电动汽车电池有限公司 惠州锂威 指 惠州锂威新能源科技有限公司 欣旺达智能科技 指 深圳欣旺达智能科技有限公司 欣旺达德国 指 Sunwoda Europe GmbH （中文名：欣旺达欧洲（德国）有限公司） 融资租赁公司 指 欣旺达融资租赁有限公司 综合能源 指 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 禹科光伏 指 禹州市禹科光伏电力有限公司 欣旺达电动汽车电池 指 欣旺达电动汽车电池有限公司 鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 点金保理 指 深圳前海点金保理有限公司 惠州动力新能源 指 欣旺达惠州动力新能源有限公司 海西粤陕达膜 指 海西粤陕达膜分离技术有限公司 东莞弘盛技术 指 东莞市弘盛技术有限公司 惠州智能工业 指 惠州欣旺达智能工业有限公司 深圳欣智旺 指 深圳市欣智旺电子有限公司 惠州锂威电子 指 惠州锂威电子科技有限公司 惠州欣智旺 指 惠州欣智旺电子有限公司 柳州新能源 指 欣旺达（柳州）新能源有限公司 莆田新能源 指 欣旺达（莆田）新能源有限公司 惠州精密 指 惠州市盈旺精密技术有限公司 欣威智能 指 深圳市欣威智能有限公司 格瑞安能 指 深圳格瑞安能科技有限公司 Santo Electronic 指 Santo Electronic Co. Limited Sinaean Electronic 指 Sinaern Electronic Co.,Limited 欣动能源 指 深圳市欣动能源科技有限公司 欣旺达物业 指 深圳市欣旺达物业管理有限公司 深圳欣音 指 深圳市欣音科技有限公司 湖南欣音 指 湖南欣音科技有限责任公司 惠州欣威智能 指 惠州市欣威智能科技有限公司 东莞智能硬件 指 东莞市欣旺达智能硬件有限公司 浙江欣旺达电子 指 浙江欣旺达电子有限公司 浙江锂威 指 浙江锂威能源科技有限公司 湖南欣智旺 指 湖南欣智旺电子有限公司 浙江欣动 指 浙江欣动能源科技有限公司 惠州欣动 指 惠州市欣动能源科技有限公司 速博达（深圳） 指 速 博达（深圳）自动化有限公司 速博达（香港） 指 速博达（香港）自动化有限公司 华欣智联软件 指 深圳市华欣智联软件科技有限公司 南京新能源 指 南京市欣旺达新能源有限公司 东莞锂威电子 指 东莞锂威电子科技有限公司 欣向荣 指 深圳欣向荣创业服务有限公司 天幕电子 指 天幕电子有限公司 易胜投资 指 深圳市易胜投资有限公司 行之有道 指 行之有道汽车服务（深圳）有限公司 南京军上 指 南京军上电子科技有限公司 安克创新 指 安克创新科技股份有限公司 欣美达科技 指 深圳市欣美达科技有限 公司 会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 锂离子电池模组 / 锂离子电池 指 指由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件及辅料等组成的一种二 次电池，相较于其他二次电池，具有工作电压高、比能量高、循环寿 命长等优点，产品广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、电动工 具、电动自行车、移动照明、电动汽车、储能电站等领域。 锂离子电芯 指 指采用过渡金属氧化物嵌锂材料为正极、可嵌锂碳材料为负极，通过 锂离子在正负极间的嵌脱循环以储存和释放电能的一种电芯。锂离子 电芯是锂离子电池模组的 " 心脏 " ，为锂 离子电池模组提供向外输出的 电能。 电源管理系统 /BMS 指 电源管理系统（ Battery Management System ）是锂离子电池模组的必 备部件和核心部件，是锂离子电池模组的 " 大脑 " ，实现对锂离子电池 模组中锂离子电芯（组）的监控、指挥及协调。电源管理系统，由印 制电路板 (PCB) 、电子元器件、嵌入式软件等部分组成，根据实时采 集到的电芯状态数据，通过特定算法来实现电池模组的电压保护、温 度保护、短路保护、过流保护、绝缘保护等功能，并实现电芯间的电 压平衡管理和对外数据通讯。 精密结构件 指 指高尺寸精度 、高表面质量、高性能要求的起保护和支承作用的塑胶 或五金部件。精密结构件产品种类众多，广泛地应用于各类终端消费 产品和工业产品。 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 欣旺达 股票代码 300207 变更后的股票简称（如有） 欣旺达电子股份有限公司 股票 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 欣旺达电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 欣旺达 公司的外文名称（如有） SUNWODA ELECTRONIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SUNWODA 公司的法定代表人 王威 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾玓 黄颖 联系地址 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 电话 0755 - 27352064 0755 - 27352064 传真 0755 - 29517735 0755 - 29517735 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告 的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 15,682,064,057.07 11,509,675,446.47 36.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 617,147,597.81 5,882,396.94 10,391.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 222,493,598.52 - 65,913,644.48 437.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 351,249,474.52 - 297,890,553.71 217.91% 基本每股收益（元 / 股） 0.40 0.004 9,900.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.38 0.004 9,400.00% 加权平均净资产收益率 8.56% 0.10% 8.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 32,405,259,966.21 30,672,202,133.07 5.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,381,580,729.95 6,819,020,696.39 22.91% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股 收益（元 / 股） 0.3794 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 225,008,703.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 120,099,199.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 55,418,405.87 除上 述各项之外的其他营业外收入和支出 11,873,945.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 19,112,385.56 减：所得税影响额 - 3,401,936.18 少数股东权益影响额（税后） 2,035,805.85 合计 394,653,999.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说 明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2021年上半年公司实现营业总收入156.82亿元，同比增长36.25%；实现归属母公司净利润6.17亿元，同比增长10,391.43%， 报告期内，在市场竞争日益白热化的态势下，欣旺达精耕细作，积极配合国际国内客户需求，市场份额逐步攀升，客户认可 度和满意度进一步提高，实现了公司收入、净利润的稳定增长，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升，已成为全球领先 的锂电池生产厂商。 报告期内，公司继续贯彻“PPS”战略，在市场竞争日益白热化的态势下，欣旺达精耕细作，积极配合国际国内客户需求， 市场份额逐步攀升，客户认可度和满意度进一步提高，实现了公司收入的稳定增长，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提 升，已成为全球领先的锂电池生产厂商。 报告期内，公司传统核心业务持续稳固发展，消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步扩 大，稼动率稳步提升，随着自供比例的提升，将有效提升产品附加值，提高公司整体的盈利能力；电动汽车电池业务进展顺 利。 报告期内，在全球手机市场整体出货量下滑，竞争激烈的不利局面下，公司手机数码类锂离子电池模组业务仍然持续增 长，实现收入93.95亿元，同比去年增长42.50%。公司2021年上半年紧贴客户需求，积极扩大市场份额，与国际化大客户合 作广度与深度进一步加强，在国内手机数码类锂离子电池模组主要供应商的地位得到进一步的巩固，形成稳定的大客户群体， 成为公司业绩增长的巨大保障。公司积极加大研发力度，加强品质管理，设计应用于5G手机方案的新产品于多款品牌旗舰 手机，提高单位产品的附加值。 笔记本电脑方面，公司笔记本电脑类锂电池业务快速增长，公司笔记本电脑电池业务收入2021年上半年实现21.87亿元， 较2020年上半年增长了29.30%。凭借技术储备、品质管控、供应链资源、自动化产线等核心竞争力，公司笔记本电脑类锂 电池业务服务于全球领先的品牌厂商，得到国内外众多优质客户的认可，为未来业绩持续快速增长提供了重要保证。未来公 司笔记本电脑锂电池将逐步提升市场份额，持续拓展全球领先笔记本品牌客户，进一步提升行业的渗透率及占有率，成为公 司未来3-5年消费类电池领域重要的业务增长点。 在智能硬件领域，公司以向客户提供消费类锂电池为契机，为满足客户的一站式采购需求，增强客户粘性，进一步深入 开展全产业链客户的多领域合作，公司扫地机器人、电子笔、智能出行、智能穿戴、智能家居、个人护理和智能音箱等新兴 业务全面开展。由于部分产品业务调整，公司智能硬件业务收入2021年上半年实现19.35亿元，同比去年下降了6.03%。公司 未来将进一步丰富产品品类，提升产品的科技含量，致力于打造智能制造平台、创新平台。 公司消费类电芯业务快速发展，在研发方面持续加大投入，产品品类不断扩展。此外，公司十分注重前沿技术的战略布 局和创新，保持技术前沿性和领先性，持续提升产品核心技术竞争优势，进一步拓展了公司的高端客户群及在其高端产品中 份额占比和应用领域，产品在智能手机、笔记本、平板电脑、智能硬件、可穿戴设备等领域得到广泛使用。目前，公司消费 电芯的产能规模持续增加，子公司浙江锂威一期厂房已投入使用，并将于第三季度开始正式量产。 在动力电池业务领域，2021年上半年，动力电池的业务实力和发展潜力得到国内外众多知名车企的认同，在销售表现上 持续取得了重大突破，动力电池业务发展势头良好。2021年上半年新增15款车型进入公告目录。在产品研发方面，公司基于 市场多元化发展趋势和需求，不断丰富产品矩阵，满足用户多维度需求。在产品开发方面，动力电池产品聚焦方形铝壳电芯， 覆盖了BEV、HEV、48V等应用市场，其中，BEV电芯涵盖三元及磷酸铁锂材料体系。BEV三元产品方面，公司深度参与核 心客户的全新平台车型的开发，并根据不同细分市场需求做差异化性能开发。磷酸铁锂产品获得多家知名车企认可并已大批 量交付。除车用领域的应用外，公司磷酸铁锂产品还获得中国船级社型式认可证书，拓展了电动船舶领域的应用。公司HEV 和48V产品性能优异，工艺及设备成熟度行业领先，并持续进行后续产品的迭代开发，除了雷诺、日产等国际客户外，目前 HEV还与国内主要客户展开深度合作。在市场开拓方面，2021年上半年公司已相继获得东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、 广汽A9E、吉利PMA平台、吉利GHS2.0平台、上汽通用五菱宏光mini等多家车企车型项目的定点函。目前公司已与国内外 众多知名汽车厂商建立了合作关系，并在多个市场主流车型上与客户建立同步联合开发机制。已建立合作关系的车企包括： 雷诺、日产、易捷特、吉利、东风、广汽、上汽通用五菱、小鹏等。此外，公司参与起草的换电领域首个国家标准《电动汽 车换电安全要求》（GB/T 40032—2021）将于今年11月1日正式实施。 储能业务方面，2021年上半年总装机量超554MWh，电力储能、数据中心和通信电源、家庭储能业务均快速增长。其中， 电力储能领域：以国内外新能源开发商、EPC厂家为开拓重点，在国内外新能源侧都取得了较大的突破，拿下了非洲地区 13.3MWh、山西大同30MWh等10MWh以上级别储能项目；数据中心和通信电源领域：随着5G市场的快速发展，通信领域及 数据中心领域对锂电产品的需求越来越大，为多家通信集成商客户提供基站锂电产品、为数据中心大客户提供定制化锂电池 解决方案；家庭储能领域：紧盯欧洲、北美和日本等市场高端大客户差异化需求，专注于锂离子电池储能系统研发、生产、 销售和服务，提供家储标准锂电模块，家储系统产品广泛应用于美国、德国、瑞典、丹麦、荷兰、日本等国家；承接的国家 重点研发计划“多能互补集成优化的分布式能源系统示范”项目示范工程已全部完工投运，依托此项目核心技术已有多个综合 能源项目在进行调研和评估。 报告期内，公司基于发展战略，积极加大研发投入，根据市场需求，继续加大对电动汽车动力电芯、汽车动力电池BMS、 储能系统以及其他新产品、新材料的研发。公司与清华大学深圳国际研究生院、北京大学深圳研究生院、华南理工大学、广 东工业大学、中南大学、中国科学院物理研究所等多所国内知名高校院所在电动汽车电池技术、电池材料、安全管理等多领 域开展产学研合作；与南开大学合作建立院士工作站和联合实验室，该工作站充分结合了南开大学在锂离子电池材料与新型 储能材料产业的基础研发能力及公司在动力锂电池产品开发能力，以打造电池行业的创新发展新标杆。 截止2021年上半年，公司评为广东省民营企业百强（第41位）、财富中国500强（344位）、中国轻工业二百强（第39 名），轻工业科技百强（第5名），公司“动力电池系统安全性关键技术及应用项目”获得2020年度广东省科学技术奖“科技进 步奖一等奖”，建设了深圳市首条5G+工业互联网生产线。 （二）公司所处行业的分析 报告期内公司从事锂离子电池模组研发制造业务，主要产品为锂离子电池模组，属于绿色环保能源领域。锂离子电池产 业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，得到迅速发展，广泛应用于手机、笔记 本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动自行车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖锂离子电芯、电源管 理系统、精密结构件、智能制造等多个领域。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系 列最多的锂离子电池模组制造商之一，已成功进入国内外众多知名厂商的供应链，未来发展前景广阔。 2021年上半年，随着宏观经济的改善，在5G智能手机的需求驱动下，全球消费手机市场正在逐渐复苏。根据市场研究 机构IDC数据：2021年第二季度全球智能手机出货量为3.13亿部，同比增长13.2%。除中国地区外，其他地区都对整体的增 长做出了贡献。IDC预测未来五年内，全球手机出货量仍将保持持续增长，2021年全球智能手机出货量预测将达13.8亿部。 智能可穿戴设备、智能出行、智能家居设备、无人机等新兴智能硬件产品作为消费电子行业的新生代成员，其市场规模 逐年递增，行业处于上升阶段。IDC公布的最新数据显示，2021年第一季度可穿戴设备出货量为1.05亿部，相比去年同期7780 万部增长了34.4%。近年来，消费需求升级促使智能穿戴市场正在朝着商业化、产品形态多样化、设备新型化的方向发展， 智能硬件产业链将进一步完善，未来市场规模增长空间巨大。 根据高工产业研究院（GGII）统计的数据显示，2021上半年全球新能源汽车销售约225.2万辆，同比增长151%；动力电 池装机量约100.49GWh，同比增长141%。受国内新能源汽车需求带动以及国内动力电池企业进入海外车企供应链的影响， 新能源产业链进一步发展。根据中汽协最新数据显示，2021年上半年我国新能源汽车产销分别为121.5万辆和120.6万辆，同 比均增长2倍。其中，纯电动汽车销量超过100万辆，新能源汽车渗透率由今年年初的5.4%提高至6月底的9.4%。高工产研锂 电研究所（GGII）表示，受《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》、《节能与新能源汽车技术路线图（2.0版）》等 多项利好政策影响，动力汽车市场需求呈现大幅上升趋势，预计2021年中国新能源汽车销量达到240万辆，预计全球新能源 汽车销量有望突破550万辆。 储能领域来看，2021年电化学储能市场继续保持快速发展，根据中关村储能产业技术联盟预计，本年累计装机规模可达 5790.8MW，储能市场累计规模将达6614.8MW。“碳达峰”、“碳中和”等目标对储能行业形成巨大利好，根据中关村储能产业 技术联盟数据显示，未来五年电化学储能累计规模复合增长率为57.4%，市场将呈现稳步、快速增长的趋势。 二、核心竞争力分析 1、持续的自主创新能力 公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，积累了雄厚的技术优势，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的 产品和服务。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池的研发方面，处于国 内同行业领先水平。 2、领先的电源管理系统研发能力 公司在BMS研发方面处于国内领先水平，拥有丰富的经验，公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能 管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术，自主研发的电源管理系统可 用于公司产品手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力电池和储能电池系统上，得到客户的一致认可。 3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力 公司作为国内第一批从事锂离子电池模组生产的企业，拥有一批长期从事锂离子电池模组设计开发的高管和业务骨干。 公司的研发设计团队对锂离子电池模组行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力、上游原材料性能及下游需求有深刻 的理解和把握。为了更好的引导和实现客户的锂离子电池模组使用需求，达到锂离子电池模组整体开发设计的最佳化，公司 与客户的合作从客户产品的研发阶段就已经开始。在与客户的合作研发过程中，公司参考客户新产品的外观及内部结构、产 品能耗指标、使用环境模拟指标、产品的通讯参数等因素，进行锂离子电池模组的开发与设计配合，在以上各方面引导客户 对其产品进行优化设计。公司深耕锂离子电池模组制造领域多年，长期服务于全球领先的电子厂商，积累了丰富的制程管理 经验，拥有完善的质量管控体系，严格把关产品生产过程中的程序和质量，并将成品进行严格质量检测，以保障出厂产品的 质量。 4、先进的自动化水平 为了顺应工业发展趋势和潮流，把握工业4.0的发展机遇，公司将全面打造智能化工厂，开拓智能制造领域，推动智能 制造领域业务的布局和发展。推行产线自动化、智能化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提升产品盈 利能力，提高市场竞争力。目前，公司的自动化水平处于行业领先地位。 5、快速响应优势 公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系，辅以自主研发 的多项自动化生产设备和合理的产线规划，提升了生产效率，有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间，增强了对各类订 单的承接能力，使公司能够快速响应客户需求，根据订单快速组织生产并及时交货。 6、优质客户资源 经过多年的经营与发展，公司积累了大量的优质客户资源，对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司业务领域不断 大规模拓展，产品性能不断提升，公司市场覆盖全国和海外主要区域，客户群体逐年扩大，与全国乃至全球领先的消费类电 子厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司在服务好老客户的同时，重点开拓了动力电池领域的优质客户，为公司 未来持续健康发展奠定了坚实的基础 三、主营业务分析 概述 参见 “ 一、报告期内公司从事的主要业务 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 15,682,064,057.07 11,509,675,446.47 36.25% 主要系客户订单比去年 同期增加所致。 营业成本 13,072,245,053.44 9,797,603,510.35 33.42% 主要系客户订单比去年 同期增加导致对应成本 增长所致。 销售费用 163,972,797.03 101,240,351.71 61.96% 主要系运输费及电动汽 车电池质量保证金费用 计提增加所致。 管理费用 637,425,388.48 484,907,061.36 31.45% 主要系管理人员工资增 加所致。 财务费用 256,247,547.53 286,776,007.47 - 10.65% 主要系上期卢比贬值产 生汇兑损失较多所致。 所得税费用 114,443,481.02 78,314,172.09 46.13% 主要系本期业务增长， 当期计缴税费增加所 致。 研发投入 1,001,301,637.07 689,591,154.87 45.20% 主要系加大研发投入所 致。 经营活动产生的现 金流 量净额 351,249,474.52 - 297,890,553.71 217.91% 主要系销售规模增加， 客户回款增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 1,668,177,985.64 - 1,566,732,499.90 - 6.47% 主要系支付投资款增加 所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 406,176,929.93 1,492,522,200.21 - 72.79% 主要系偿还债务增加所 致。 现金及现金等价物净增 加额 - 924,293,907.75 - 369,237,241.14 - 150.33% 主要系上述各项共同作 用致使现金及现金等价 物净支出增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号 —— 上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30% 以上 □ 适用 √ 不适用 占公司营业收入 10% 以上的行业、产品或地区情 况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分业务 工业制造业 15,682,064,057.0 7 13,072,245,053.4 4 16.64% 36.25% 33.42% 1.76% 分产品 手机数码类 9,394,757,017.74 7,602,571,751.40 19.08% 42.50% 36.99% 2.02% 笔记本电脑类 2,186,883,391.78 1,938,817,920.33 11.34% 29.30% 32.81% - 0.06% 智能硬件类 1,935,246,313.01 1,726,703,913.47 10.78% - 6.03% - 5.14% - 0.71% 精密结构件类 1,131,552,954.77 922,629,516.16 18.46% 80.46% 77.22% 0.80% 汽车及动力电池 类 573,825,037.21 535,063,147.46 6.76% 344.27% 348.36% - 4.55% 其他 459,799,342.56 346,458,804.62 24.65% 12.14% 5.64% 8.11% 分地区 东北 399,380.53 399,380.53 0.00% 华北 21,212,805.52 16,598,244.60 21.75% - 98.06% - 98.40% 17.01% 华东 171,117,179.84 160,829,407.78 6.01% - 27.64% - 23.11% - 5.55% 华南 8,107,927,283.07 6,452,130,126.06 20.42% 81.86% 70.01% 5.54% 华中 111,989,224.63 97,544,386.32 12.90% 0.89% - 4.56% 4.97% 西南 385,617,808.58 381,663,839.55 1.03% 111.07% 113.83% - 1.27% 西北 271,059.13 271,057.19 0.00% 出口 6,883,529,315.77 5,962,808,611.41 13.38% 26.79% 33.32% - 4.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 占公司最近一个会计年度销售收入 30% 以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30% 的 □ 适用 √ 不适用 不同产品或业务的产销情况 产能 在建产能 产能利用率 产量 分业务 分产品 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 14,549,419.04 1.99% 主要系公 司投资的公司收 到分红所致。 否 公允价值变动损益 21,917,468.75 3.00% 主要系公司间接持有股票 资产依据股价调整公允价 值产生的收益所致。 否 资产减值 - 136,094,069.09 - 18.63% 主要系存货减值准备所致。 否 营业外收入 17,616,668.40 2.41% 主要系销售废品收入及罚 款收入。 否 营业外支出 12,604,552.50 1.73% 主要系固定资产报废损失 所致。 否 资产处置收益 231,943,705.80 31.75% 主要系转让欣旺达惠州土 地 使用权所致 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 3,244,500,008. 97 10.01% 4,595,371,501. 69 14.98% - 4.97% 应收账款 6,869,150,603. 45 21.20% 7,508,406,084. 48 24.48% - 3.28% 存货 6,589,885,006. 90 20.34% 5,120,848,302. 50 16.70% 3.64% 长期股权投资 242,222,102.35 0.75% 316,358,923.53 1.03% - 0.28% 固定资产 5,910,469,363. 28 18.24% 5,935,854,403. 87 19.35% - 1.11% 在建工程 2,504,678,171. 44 7.73% 1,915,029,869. 57 6.24% 1.49% 使用权资产 435,857,549.75 1.35% 1.35% 短期借款 5,165,525,951. 41 15.94% 6,150,952,106. 32 20.05% - 4.11% 合同负债 416,136,482.17 1.28% 321,286,279.55 1.05% 0.23% 长期借款 2,323,704,153. 31 7.17% 1,650,632,290. 25 5.38% 1.79% 租赁负债 378,188,796.26 1.17% 1.17% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,805,983,198.86 借款质押及票据保证金等 固定资产 852,389,617.45 借款抵押 无形资产 376,062,829.46 借款抵押 合计 3,034,435,645.77 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 61,100,000.00 19,000,000.00 221.58% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位 ：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 云熙智 能有限 公司 硅胶制 品、五 金配 件、塑 胶制 品、彩 盒、烟 油的销 售 增资 5,000,0 00.00 18.18% 自有资 金 不适用 不适用 不适用 不适 用 否 深圳市 聚和源 科技有 限公司 能源技 术研 究、技 术开发 服务、 咨询 增资 10,000, 000.00 4.00% 自有资 金 不适用 不适用 不适用 不适 用 否 杭州方 便电科 技有限 公司 软件开 发；信 息系统 集成服 务；技 术服 务、技 术开 发、技 术咨 询、技 术交 流、技 术转 让、技 术推广 增资 10,100, 000.00 11.11% 自有资 金 不适用 不适用 不适用 不适 用 否 上海泰 辑软件 有限公 司 软件开 发，技 术服 务、技 术开 发、技 术咨 询、技 术交 流、技 术转 让、技 术推 广，信 息咨询 服务 增资 20,000, 000.00 6.67% 自有资 金 不适用 不适用 不适用 不适 用 否 江苏慧 世联网 络科技 有限公 司 网络技 术研 发、技 术服 务；计 增资 10,000, 000.00 5.00% 自有资 金 不适用 不适用 不适用 不适 用 否 算机软 硬件研 发、销 售、技 术转 让、维 护 深圳热 声智能 科技有 限公司 销售机 械设备 及配 件、电 子产 品、光 电材 料、绝 缘材 料、屏 蔽材料 增资 6,000,0 00.00 16.67% 自有资 金 不适用 不适用 不适用 不适 用 否 合计 -- -- 61,100, 000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 110,183 报告期投入募集资金总额 10,700.72 已累计投入募集资金总额 79,893.9 募集资金总体使用情况说明 2020 年公开发行可转换公司债券 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间 2020 年 3 月 6 日，公司公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 2020 年 4 月 10 日，中 国证监会下发《关于核准欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]528 号）核准批文， 核准公司向社会公开发行面值总额 112,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2020 年 7 月 20 日止，欣旺达本次 公开发行可转换公司债券每张面值为 100.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,120,000,000.00 元，扣除发行费用 18,170,018.58 元后，实际募集 资金净额为人民币 1,101,829,981.42 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验资，并由其出具了信会师报字 [2020] 第 ZI10518 号《验资报告》。公司募集资金银行账户实际收到募集资金 1,106,037,735.85 元，系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异系尚未支付的发行 费用。 ( 二 ) 募集资金使用和结余情况 （ 1 ）以前年度使用募集资金使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计使用募集资金 689,033,777.15 元， 其中公司以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 207,497,656.67 元，直接投入募集资金项目 484,434,103.04 元，募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 2,897,982.56 元。 （ 2 ）本年度募集资金使用情况：截至 2021 年 6 月 30 日，欣旺达公司募集资金账户 2021 年度合计减少的金额为 253,142,965.25 元，具体使用情况如下： 1 ）本年度募集资金直接投入募集资金项目使用的金额为 107,007,247.41 元； 2 ） 本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 3,86 4,282.16 元； 3 ）本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金 的金额为 150,000,000.00 元。 （ 3 ）结余情况：截至 2021 年 6 月 30 日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币 163,860,993.45 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期 实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 消费类锂离子电芯 扩产项目 否 78,400 78,400 10,700.7 2 48,110.9 61.37% 2021 年 12 月 31 日 不适用 否 2. 补充流动资金 否 33,600 31,783 31,783 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 112,000 110,183 10,700.7 2 79,893.9 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 112,000 110,183 10,700.7 2 79,893.9 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2020 年 9 月 4 日，欣旺达第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点的 议案》，本次新增部分募投项目实施地点的议案无需提交股东大会审议。公司将 “ 消费类锂离子电芯扩 产项目 ” 实施地点由博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园 4 、 5 、 6 号厂房变更为博罗县园洲镇东坡大 道欣旺达产业园 4 号、 5 号、 6 号、 17 号厂房 1 - 4 楼、 18 号厂房。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司以自筹资金预先投入消费类锂离子电芯扩产项目 20,749.77 万元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《欣旺达电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》 （信会师报字 [2020] 第 ZI10535 号）， 2020 年 8 月 5 日公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成置换预先投入 的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2021 年 4 月 27 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。同意公司全资子公司惠州锂威新能源科技有限公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元（含） 暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至 募集资金专户。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金共计 15,000.00 万元人 民币。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中 3,000 万元进行现金管理，剩余 13,386.10 万元尚未使 用募集资金仍存放于募集资金专用账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （未完）  |