越秀金控:广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要
原标题:越秀金控:广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要 声 明 募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相 同。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项 ， 并仔细阅读 募集说明书 中 “风险因素 ”等有关 章节。 一、发行人于 2020 年 3 月 26 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔 2020〕 530 号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 40 亿元公司债券 （ 以下简称 “本次债券 ”）。 发行人本次债券采取分期发行的方式 ， 其中本期发行债券 （ 以下简称 “本期 债券 ”） 面值不超过 10 亿元 （ 含 10 亿元 ）。 本期债券分为 2 个品种 ， 品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者 回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行 人赎回选择权和投资者回售选择权 。 本期债券品种一简称为 “21 越控 03”， 债券 代码为 149597； 本期债券品种二简称为 “21 越控 04”， 债券代码为 149598。 二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。该级别反映了公司偿还债 务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本期债券安全性 极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。截至 2021 年 3 月 31 日， 发行人合并口径净资产 3,270,995.98 万元，合并口径资产负债率为 76.00%，母 公司口径资产负债率为 48.41%；根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对发行人 2018 年、 2019 年和 2020 年合并及母公司财务报表出具的审计报告， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 208,122.60 万元（合并报表中 归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。上述 关于发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润计算系根据发行人 2018- 2020 年经审计财务报表计算。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 三、 发行人为上市公司，股票代码 000987.SZ，股票状态正常，经营状态稳 定，不存在业绩下滑或重大违法违规行为，不影响发行及上市条件。 四 、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易 所提出关于本期债券上 市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易 平台同时交易 （ 以下简称 “双边挂牌 ”） 的上市条件 。 但本期债券上市前 ， 公司 财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法 保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期 债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公 司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承 担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 五 、受国民经济总体运行 状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变 化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资 价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本次债券投资者实 际投资收益具有一定的不确定性。 六 、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在深圳证券交易所 上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依 赖于有关主管部门的审批，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在 深圳证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交 易市场的交易活跃程度受到宏观经济环 境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，发行人亦无法保证本次债券在深圳证券交易所上市后本次债券的持 有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 七 、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专 业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资 者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为 无效。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司 债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质请参照《证券期货投资者 适当性管理办法》和《深圳证券交易所 关于公开发行公司债券投资者适当性管 理有关事项的通知》。 八 、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所 有本期未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃 投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）具有同 等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意 并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。 九 、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务 及违约责任，发行人聘任了华福证券担任本期公司债券的债券受托管理人，并 订立了《债券受 托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债 券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。 十 、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内，若受国家政策法 规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获 得足够资金，可能将影响本次债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额 偿付本次债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。 若公司经营不善而破产清算，则本次债券持有人对发行人抵质押资产的求偿权 劣后于发行人的抵质押债权。 十 一 、 2020 年 1 月，发行人向广州证券回购广州期货 股份及金鹰基金股 权，广州证券 100%股份过户至中信证券。上述重大资产重组完成后，发行人主 营业务聚焦于资产管理、资本运营、融资租赁，聚焦粤港澳大湾区、聚焦优势 产业，持续增强服务实体经济能力，提升经营效率效益，资源投入更加集中， 实现公司的高质量发展，同时，发行人持有中信证券股权按权益法核算将使得 投资收益大幅增加，净利润增长幅度较大，上述投资收益为经营性损益，发行 人扣除非经常性损益后的净利润亦增幅较大。 2019 年末，广州证券总资产 2,998,242 万元， 2019 年度营业收入 406,719 万元，出售上述资产后，发行 人主 营业务将聚焦于资产管理、资本运营、融资租赁等业务，运营效率有所提高， 但短期内资产出售会对发行人资产规模及经营规模产生一定影响。 十 二 、最近三年及一期，公司投资收益分别为 179,644.88 万元、 211,083.11 万元、 421,415.10 万元和 39,382.69 万元，投资收益占利润总额的比例分别为 239.48%、 90.82%、 67.43%和 39.05%，投资收益在利润总额中的占比较高。报 告期内公司投资收益主要来源于公司持有的债券投资收益以及处置长期股权投 资产生的投资收益。 2019 年度公司投资收益较 2018 年度增加较大，主要系公 司处置子公司广州友谊形成 134,748.91 万元股权处置收益所致。 2020 年度公司 投资收益较上年同期增加较大，主要系重大资产出售取得的投资收益以及按权 益法核算中信证券股权确认的投资收益增加所致。 十 三 、中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券信用等级有效期内 或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或 财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进 行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。中诚信 国际信用评级有限责任公 司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其 网站（ http://www.ccxi.com.cn/）予以公告。发行人亦将通过深圳证券交易所网 站（ http://www.szse.cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告 予以公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。 十 四 、公司的主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA 级，符合进行 质押级，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机 构相关规定执行。 十 五 、根据发行人公告，截至 2019 年末，发行人经审计的净资产为 233.26 亿元，借款余额为 720.51 亿元。截至 2020 年 11 月 30 日，发行人借款余额为 775.03 亿元（未经审计），当年累计新增借款金额 54.52 亿元，累计新增借款占 上年末净资产比例为 23.37%，超过 20%。根据发行人公告，截至 2020 年末， 发行人经审计的净资产为 313.25 亿元，借款余额为 808.16 亿元。截至 2021 年 3 月 31 日，发行人借款余额为 917.86 亿元，当年累计新增借款金额 109.70 亿 元，累计新增借款占上年末净资产比例为 35.02%，超过 20%。 截至 2021 年 6 月 30 日，发行人借款余额 为 951.74 万元，当年累计新增借款金额 143.58 亿 元，累计新增借款占上年末净资产比例为 45.84%，超过 20%。 发行人当年新增 借款主要是支持业务发展所需，均属于正常经营活动范围。目前发行人各项业 务经营情况正常，不存在异常情况，对未来公司债券的偿付不会产生重大影 响。 十 六 、发行人 2020 年经营活动产生的现金流量净额为 -520,661.92 万元，上 年同期经营活动产生的现金流量净额为 338,153.34 万元， 2021 年 1-3 月经营活 动产生的现金流量净额为 -37,836.37 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净 额为 -142,650.90 万元。近一年及一期发行人经营活动产生的现金流量净额 主要 变动原因为向其他金融机构拆入资金净额 变动 ，对发行人经营及偿债能力无重 大不利影响。 十七、 2021 年一季度，发行人归属于母公司所有者的净利润为 56,941.57 万元，较上年同期 352,517.42 万元下降 83.85%。发行人 2021 年一季度归属于 母公司所有者的净利润大幅下降的主要原因在于上年同期有重大资产出售取得 的投资收益，本期无相关影响。 十 八 、 根据发行人公告及相关任免文件，杨晓民同志为公司 总经理、副董 事长，谢石松同志为公司独立董事，李文卫为公司副总经理，王恕慧同志不再 担任公司总经理，刘艳同志不再担任公司董事，刘涛同志不再担任公司独立董 事，陈同合同志不再担任公司首席风险官，苏亮瑜不再担任公司副总经理。 上 述变更为公司日常经营管理中的正常变动，不会对发行人的日常管理、生产经 营及偿债能力产生不利影响，不会影响发行人存续期内债券的本息偿付。 十九、根据发行人公告、发行人子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下 简称“越秀租赁”）出具的《民事起诉状》，越秀租赁与河南广播电视网络股份 有限公司（以下简称“河南广电 ”）存在融资租赁合同纠纷，诉讼标的为 169,243,998.82 元（截至 2021 年 1 月 20 日），越秀租赁已向广州市中级人民法 院提起诉讼，要求河南广电支付全部未付租金、违约金、名义货价及越秀租赁 为实现债权而支付的律师费、财产保全担保费等费用。根据广州市中级人民法 院出具的《受理案件通知书》（ 2021）粤 01 民初 335 号），广州市中级人民法 院已于 2021 年 1 月 25 日对上述融资租赁合同纠纷进行立案受理，截至目前该 项诉讼 已判决尚未执行 。 根据发行人公告、发行人控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限 公司管理的股权 基金广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称“基美文化”）出具的《仲裁申请书》，基美文化与摩牛投资管理 （上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“摩牛投资”）、董浩宇、许斌等被申 请人关于东阳大唐影视股份有限公司存在股权转让合同纠纷，仲裁标的为 68,750,683.80 元（截至 2020 年 11 月 30 日），基美文化已向广州仲裁委员会提 起仲裁请求，请求摩牛投资、董浩宇、许斌等被申请人履行回购义务并支付股 份回购款及资金成本 ，支付逾期回购的违约金，承担仲裁费用、财产保全费、 财产保全担保费等。根据广州仲 裁委员会出具的《受理仲裁申请通知书》 （（ 2021）穗仲案字第 454 号），广州仲裁委员会已于 2021 年 1 月 13 日受理上 述股权转让纠纷的仲裁申请。截至目前该项仲裁程序正在进行中。 二十 、公司自 2020 年 1 月起不再将广州证券纳入合并报表范围，公司主营 业务变更为不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资等业务。根据 公司申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证监会核准并 发布 《 2020 年 2 季度上市公司行业分类结果 》， 公司所属行业变更为 “其他金融 业 （ J69） ”。 按照 “其他金融业 ”的披露要求 ， 财务信息披露 由金融业口径变更 为一般企业口径。 2018-2019 年度公司财务信息披露为金融业口径， 2020 年度 公司财务信息披露为一般企业口径，对 2019 年同期已披露的相关科目进行调 整。 二十一、 本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债 券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议 交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”） 的上市条件。但本次债券上市前， 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司 无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时 本 次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流 动性风险，由债券投资者自 行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 二十二、 公司自 2020 年 1 月起不再将广州证券纳入合并报表范围，公司主 营业务变更为不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资等业务。根 据公司申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证监会核准 并发布 《 2020 年 2 季度上市公司行业分类结果 》， 公司所属行业变更为 “其他金 融业 （ J69） ”。 按照 “其他金融业 ”的披露要求 ， 财务信息披露由金融业口径变 更为一般企业口径。 2018-2019 年度公司财务信息披露为金融业口径， 2020 年 度 及 2021 年一季度 公司财务信息披露为一般企业口径，对 2019 年同期已披露 的相关科目进行调整。 目 录 声 明 ..................................................................................................................................... 1 重大事项提示 .......................................................................................................................... 2 目 录 ..................................................................................................................................... 8 第一节 发行概况 ................................................................................................................ 10 一、本次发行的基本情况 ................................................................................................. 10 二、认购人承诺 ................................................................................................................. 16 第二节 募集资金运用 ........................................................................................................ 17 一、本次发行公司债券募集资金数额 ............................................................................. 17 二、本次募集资金运用对财务状况的影响 ..................................................................... 17 三、前次发行公司债券的募集资金使用情况 ................................................................. 19 第三节 发行人基本情况 .................................................................................................... 20 一、发行人概况 ................................................................................................................. 20 二、发行人历史沿革 ......................................................................................................... 20 三、发行人控股股东和实际控制人情况 ......................................................................... 24 四、发行人的重要权益投资情况 ..................................................................................... 26 五、发行人法人治理结构 ................................................................................................. 31 六、发行人董事、监事及高级管理人员 ......................................................................... 43 七、发行人主营业务情况 ................................................................................................. 49 八、媒体质疑事项 ............................................................................................................. 83 九、发行人违法违规及受处罚情况 ................................................................................. 84 第四节 财务会计信息 ........................................................................................................ 85 一、最近三年及一期财务报告审计情况 ......................................................................... 85 二、最近三年及一期财务会计资料 ................................................................................. 85 三、重大资产重组编制的备考报表情况 ....................................................................... 109 四、最近三年及一期合并报表范围的变化情况 ........................................................... 119 五、主要会计政策和会计估计及其变更 ....................................................................... 121 六、最近三年及一期主要财务指标 ............................................................................... 134 七、管理层讨论与分析 ................................................................................................... 135 八、发行人有息债务情况 ............................................................................................... 158 九、发行人关联方及关联交易 ....................................................................................... 159 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ............................................... 168 十一、资产抵押、质押和其他限制用途安排 ............................................................... 171 第五节 发行人及本期债券的资信状况 .......................................................................... 172 一、报告期历次主体评级、变动情况及原因 ............................................................... 172 二、信用评级报告的主要事项 ....................................................................................... 172 三、其他重要事项 ........................................................................................................... 174 四、发行人的资信情况 ................................................................................................... 174 第六节 备查文件 ................................................................................................................ 179 一、备查文件内容 ........................................................................................................... 179 二、备查文件查阅地点 ................................................................................................... 179 三、备查文件查阅时间及注意事项 ............................................................................... 180 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 公司名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 法定代表人：王恕慧 注册资本：人民币 275,288.4754 万元 成立日期： 1992 年 12 月 24 日 统一社会信用代码： 914401011904817725 公司住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元 邮政编码： 510623 信息披露事务负责人：吴勇高 信息披露事务联络人：石奇鸯 联系电话： 020-88836888 传真： 020-88835128 所属行业： J69 金融业 -其他金融业 股票简称：越秀金控 股票代码： 000987.SZ 经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）； （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）注册情况及注册规模 本次债券的发行经公司于 2019 年 10 月 8 日召开的第八届董事会第三十七 次会议决议通过，并经公司于 2019 年 10 月 24 日召开的 2019 年第五次临时股东 大会表决通过。 发行人于 2020 年 3 月 26 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2020〕 530 号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 40 亿元公司债券的注册。公 司将综合市场等各方面情 况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 （三）本期债券的主要条款 1、发行主体 ： 广州越秀金融控股集团股份有限公司。 2、债券名称 ： 本期债券全称为 “ 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） ” 。 3、发行规模 ： 本期 债券分为 两 个品种，本 期 债券设品种 间回拨选择权，回 拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本次债券发行申购情况，在总发行 规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即 减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一 品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本次债券品种一、品种二 总计发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元） 4、 发行方式： 本次债券发行采取网下发行的方式面向 专业投资者 询价、根 据簿记建档情况进行配售的发行方式。 5、票面金额和发行价格 ：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 6、债券品种及期限 ： 本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年 末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二 为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者 回售选择权。 7、债券利率及其确定方式 ： 本期债券采用固定利率形式，票面利率将由发 行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。除非发行 人行使调整票面利率选择权，否则在本期债券存续期限内，本期债券票面利率保 持不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利 。 8、债券形式 ：实名制记账式公司债券。投资 者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让等操作。 9、发行对象 ： 本次债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立 A 股证券账户的 专业投资者 （法律、法规禁止购买者除外）。 10、还本付息的期限和方式： 本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利 息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投 资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票 面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截 至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面 总额的本金。 11、品种间回拨选择权： 发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否 行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发 行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超 过其最大可发行规模的 100%。 12、发行人调整票面利率选择权： 发行人调整票面利率选择权：发行人有权 决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本 期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的 信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一的票面利率以及调整幅度的 公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券品种一的后续期限票面利率 仍维持原有票面利率不变。 发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 5 年末调整后 2 年的票面利 率。发行人将于本期债券品种二第 5 个计息年度付 息日前的第 30 个交易日，在 中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种二的票面利 率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券品种二的 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 13、发行人赎回选择权： 发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年 末行使赎回选择权。发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度的付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择 权的公告。若发行人决定 行 使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第 3 年全部 到期，发行人将以票面值加最后 一期利息向投资者赎回全部本债券。所赎回的品 种一本金加第 3 个计息年度利息在各自的兑付日一起支付。发行人将按照本期债 券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照登记机构的相关规定办理。若 发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种一将继续在第 4、 5 年存续。 发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 5 年末行使赎回选择权。发行 人将于本期债券品种二第 5 个计息年度的付息日前的第 30 个交易日，在中国证 监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定 使赎回选择权，本期债券品种二将被视为第 5 年全部到期，发行人 将以票面值加 最后一期利息向投资者赎回全部本债券。所赎回的品种二本金加第 5 个计息年度 利息在各自的兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计 债券持有人名单，按照登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权， 则本期债券品种二将继续在第 6、 7 年存续。 14、投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券品种一、品种二 票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息 年度付息日或品种二的第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分 按面值回售给发行人。发行人将按照深圳证券交 易所和中国证券登记公司相关业 务规则完成回售支付工作。 15、回售 登记期 ： 自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度 的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券 持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记 期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是 否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。 16、起息日 ： 本期债券的起息日为 2021 年 8 月 13 日 。 17、付息债券登记日 ：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中国证券 登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持 有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。 18、付息日期 ： 本期债券品种一的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 13 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券品种一的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 13 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券品种一回售部 分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至期后的第 1 个交易日）。 本期债券品种二的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 8 月 13 日；若发行人 行使赎回选择权，则本期债券品种二的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 13 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券品种二回售部分债券的付息 日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 期后的第 1 个交易日）。 19、发行首日： 本期债券的发行首日为 2021 年 8 月 12 日。 20、到期日 ： 本期债券品种一的到期日为 2026 年 8 月 13 日；若发行人行使 赎回选择权，则本期债券的到期日为 2024 年 8 月 13 日；若债券持有人行使回售 选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2024 年 8 月 13 日。本期债券品种 二的到期日为 2028 年 8 月 13 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的到期 日为 2026 年 8 月 13 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债 券的到期日为 2026 年 8 月 13 日。 21、兑付债权登记日 ： 本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和中国证券 登记公司的相关规定办理。 22、兑付日期 ： 本期债券品种一的兑付日为 2026 年 8 月 13 日；若发行人行 使赎回选择权，则本期债券品种一的兑付日为 2024 年 8 月 13 日；若 债券持有人 行使回售选择权，则本期债券品种一回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 13 日 （如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个 交易日 ；顺延期 间兑付款项不另计利息）。 本期债券品种二的兑付日为 2028 年 8 月 13 日；若发行人行使赎回选择权， 则本期债券品种二的兑付日为 2026 年 8 月 13 日；若债券持有人行使回售选择 权，则本期债券品种二回售部分债券的兑付日为 2026 年 8 月 13 日（如遇法定及 政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个 交易日 ；顺延期间兑付款项不 另计利息）。 23、还本付息方式及支付金额 ：本 期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至 付息债权登记日 收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至 兑付债权登记日 收市时所持有的本期债券最后一期利息及 所持有的债券票面总额的本金。 24、付息、兑付方式 ： 本次债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照 债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按 照债券登记机构的相关规定办理。 25、偿付顺序： 本次债券在破产清算时的清偿顺序等同于 发行人普通债务。 26、担保情况： 本次债券无担保。 27、信用级别及资信评级机构 ：经 中诚信国际 综合评定，公司主体信用等级 为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 28、主承销商、簿记管理人 ：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本次债 券的主承销商、簿记管理人。 29、债券受托管理人： 本公司聘请华福证券有限责任公司作为本次债券受托 管理人。 30、 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排： 本次债券采取网下面向 专业投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券 配售。本期债券面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向发行人股东 优先配售。 31、配售规则： 本次债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，网下配 售原则为 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高 对申购金额进行累计，当累计申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的 申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的专业 投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获 得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业 投资者优先；参与网下询价的专业投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的 认购意向将优先得到满足。 32、承销方式 ：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销。 33、拟上市交易场所 ：深圳证券交易所。 34、募集资金用途 ： 本期债券的募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还发 行人银行借款等有息债务。 35、募集资金专项账户 ： 账户名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 开户银行：中信银行股份有限公司广州花园支行 银行账户： 8110901012701143928 大额支付号： 302581044398 36、质押式回购安排： 发行人主体长期信用等级为 AAA 级，展望稳定，本 期债券的信用等级为 AAA 级，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限 责任公司的相关规定执行。 37、税务提示 ： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 （四）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期： 2021 年 8 月 10 日。 簿记建档日： 2021 年 8 月 11 日。 发行首日： 2021 年 8 月 12 日。 预计发行期限： 2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 13 日，共 2 个交易日。 2、本期债券上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交 易的申请，具体上市时间将另行公告。 二、认购人承诺 购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人， 及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受 募集说明书 对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 第二节 募集资金运用 一、本次发行公司债券募集资金 数额 根据《管理办法》的相关规定，结合公司的财务状况及未来资金需求，经公 司董事会以及股东大会审议通过，公司向中国证监会申请注册不超过 40 亿元（含 40 亿元）人民币的公司债券。 本次拟申请注册的不超过 40 亿元（含 40 亿元）公司债券，募集资金扣除发 行费用后拟将不超过 7 亿元用于对下属公司的增资，不超过 2 亿元用于补充公司 本部及下属子公司流动资金，剩余部分用于偿还发行人本部及下属子公司银行借 款等有息债务。 因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考 虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付 要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务 费用的原则，发行人未来可能在申请注册额度内调整用于偿还发行人本部及下属 子公司银行借款等有息债务 、补充公司本部及下属子公司流动资金、对下属公司 进行增资的具体金额。 本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后 将全部用于偿还发行人银行借款等有息债务，拟用于偿还债务情况如下： 单位：万元 公司 融资机构 到期日 金额 广州越秀金融控股集团股份有限公司 广发银行 2021-9-13 77,788.21 广州越秀金融控股集团股份有限公司 上海银行 2021-10-28 10,000.00 广州越秀金融控股集团股份有限公司 越秀集团股东借款 2021-12-30 100,000.00 合计 187,788.21 如发行人银行借款等有息债务到期时间晚于本次债券发行时间，发行人可以 在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用 于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。 二、本次募集资金运用对财务状况的影响 （一）对发行人负债结构的影响 本次债券的成功发行在有效增加发行人运营资金总规模的前提下，发行人的 财务杠杆使用将更加合理，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳 步实施。 本次债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资 产负债结构在以下假设基础上发生变动： 1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 年 3 月 31 日； 2、 假设不考虑融资 过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本次债券募 集资金净额为 10 亿元 ； 3、 假设本次债券募集资金净额 10 亿元全部计入 2021 年 3 月 31 日的资产负 债表； 4、假设本期公司债券募集资金 10 亿元 全部用于偿还发行人银行借款等有息 债务； 5、假设本期公司债券 发行 在 2021 年 3 月 31 日完成 。 基于上述假设，本次发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表： 单位：万元 项目 本期债券发行前 本期债券发行后（模 拟） 模拟变动额 流动资产合计 7,292,286.75 7,292,286.75 - 非流动资产合计 6,335,340.27 6,335,340.27 - 资产总计 13,627,627.02 13,627,627.02 - 流动负债合计 4,874,240.38 4,774,240.38 -100,000.00 非流动负债合计 5,482,390.67 5,582,390.67 100,000.00 负债总计 10,356,631.04 10,356,631.04 - 所有者权益合计 3,270,995.98 3,270,995.98 - 流动比率 1.50 1.53 0.03 资产负债率 76.00% 76.00% - （二）对发行人短期偿债能力的影响 本次债券募集资金的运用，将使发行人的营运资金得到充实，公司的流动比 率将有所提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力进 一步增强。 本次债券发行是发行人通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债 结构管理的重要举措之一，使发行人的资产负债期限结构得以优化，拓展了发行 人的融资渠道，为发行人的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。 三、前次发行公司债券的募集资金使用情况 截至 募集说明书 签署之日，发行人及合并报表范围内子公司已经发行的公司 债券募集资金实际用途与募集说明书约定用途、使用计划及其他约定一致，具体 情况如下： 债项名称 期限 （年） 发行规模（亿 元） 约定用途 实际募集资金用途是否 存在差异 17 越租 01 3+2 14 偿还公司债务以及补充营 运资金 否 18 越租 01 3+2 10 偿还公司债务以及补充营 运资金 否 19 越租 01 3+2 6 否 20 越控 01 3+2 10 偿还银行借款等有息债务 否 21 越控 01 3+2 10 偿还银行借款等有息债务 否 21 广资 01 3 10 偿还银行借款等有息债务 否 21 越控 02 3+2 10 偿还本部及下属子公司银 行借款等有息债务 否 21 越租 01 3+2 6 补充公司营运资金 否 21 广资 02 3+2 10 用于偿还银行借款等有息 债务 否 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 法定代表人：王恕慧 注册资本：人民币 275,288.4754 万元 实缴资本： 人民币 275,288.4754 万元 成立日期： 1992 年 12 月 24 日 统一社会信用代码： 914401011904817725 公司住所：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元 邮政编码： 510623 信息披露事务负责人：吴勇高 信息披露事务联络人：石奇鸯 联系电话： 020-88836888 传真： 020-88835128 所属行业： J69 金融业 -其他金融业 股票简称：越秀金控 股票代码： 000987.SZ 经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）； （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、发行人历史沿革 （一）公司设立 公司前身为成立于 1959 年 10 月的广州友谊商店， 1978 年友谊商店扩业， 组建广州市友谊公司 。 1992 年 11 月 18 日 ， 广州市经济体制改革委员会下发 “穗 改股字 【 1992】 14 号 ”《 关于同意设立广州友谊商店股份有限公司的批复 》 批准 ， 由广州市友谊公司为发起人，并向公司内部职工定向募集的方式设立广州友谊商 店股份有限公司。公司在广州市工商局依法办理注册登记，并于 1992 年 12 月 24 日取得注册号为 19048177 的《企业法人营业执照》，设立时公司总股本为 14,942.1171 万元 ， 经岭南会计师事务所验资并出具了 “岭会 【 92】 533 号 ”《 验资 证明》。 （二）公司设立后的历次股本变动情况 1 、 198 年送股 经公司 1997 年度股东大会决议和广州市经济体制改革委员会《关于广州友 谊商店股份有限公司 1997 年度分红方案及调整股本的批复》（穗改股字【 1998】 6 号 ） 批准送股 ， 公司于 1998 年 4 月实施 1997 年度 “10 送 2 派 1”的分红方案 ， 注册资本变更为 17,930.54 万元 ， 并经珠江会计师事务所验资并出具了 “珠会字 【 98】 355 号 ”《 验资报告 》。 分红实施完毕后，公司股本结构变更为： 股份类别 股份数（股） 持股比例 广州市友谊公司 150,745,405 84.07% 企业内部职工股 28,560,000 15.93% 合计 179,305,405 100.00% 2 、 20 年 6 月首次公开发行股票并上市 2000 年 6 月 ， 经中国证监会 “证监发行字 【 2000】 第 85 号 ”《 关于核准广州 友谊商店股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公司向社会公开发行人民币 普通股 6,000 万股 。 广州市珠江会计师事务所有限公司就本次公开发行出具了 “珠 会字 【 2000】 第 370 号 ”《 验资报告 》。 发行完成后 ， 公司的注册资本为 239,305,405.46 元，股份总数为 239,305,405 股，其中发起人股为 150,745,405 股，占股份总数的 62.99%；企业内部职工股为 28,560,000 股，占股份总数的 11.94%；社会公众股 为 60,000,000 股，占股份总数的 25.07%。 2000 年 7 月 18 日，公司的股票在深交 所上市交易。 首次公开发行股票完成后，公司的股本结构变更为： 股份类别 股份数（股） 持股比例 发起人股 150,745,405 62.99% 企业内部职工股 28,560,000 11.94% 社会公众股 60,000,000 25.07% 合计 239,305,405 100.00% 3、2006 年 1 月股权分置改革 2006 年 1 月 13 日，广州友谊商店股份有限公司股权分置改革相关股东会议 审议通过了公司股权分置改革方案。根据股权分置改革方案，方案实施股权登记 日登记在册的流通股东每 10 股将获送 3 股普通股，非流通股东广州市国资 委合计向流通股东作出对价安排 2,656.8 万股，对价股份将按有关规定上市交 易。 本次股权分置改革方案实施后，公司的股本结构变更为： 股份类别 股份数（股） 持股比例 有限售条件的流通股 124,634,225 52.08% 无限售条件的流通股 114,671,180 47.92% 合计 239,305,405 100.00% 4、2008 年 7 月资本公积金转增股本 经公司 2007 年度股东大会决议同意，公司于 2008 年 7 月 28 日按每 10 股 以资本公积转增 5 股的比例向全体股东转增股份总计 119,652,702 股，每股面值 1 元。本次资本公积金转增股本后，公司的注册资本增至 358,958,107 元。 本次资本公积转增股本后，公司的股本结构变更为： 股份类别 股份数（股） 持股比例 有限售条件 的流通股 186,926,989 52.07% 无限售条件的流通股 172,031,118 47.93% 合计 358,958,107 100.00% 5、2016 年 3 月非公开发行股份 2016 年 1 月 22 日 ， 经中国证监会 “证监许可 [2016]147 号 ”《 关于核准广州友 谊集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 1,123,595,502 股新股，每股面值 1 元。本次非公开发行股份后，公司的注册资本 增至 1,482,553,609 元。 2016 年 3 月 ， 上市公司向广州市国资委 、 广州国发 、 广州地铁 、 广州电气装 备 （ 已更名为 “广州智能装备产业集团有限公司 ”）、 万力集团 、 广州城投 、 广州交 投等七名投资者非公开发行股票 1,123,595,502 股。 本次非公开发行股份后，公司的股本结构变更为： 股份类别 股份数（股） 持股比例 有限售条件的流通股 1,123,794,829 75.80% 无限售条件的流通股 358,758,780 24.20% 股份类别 股份数（股） 持股比例 合计 1,482,553,609 100.00% 6 、 2016 年 6 月权益分派 2016 年 4 月 26 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于 2015 年年度 利润分配预案的议案》，以现有总股本 1,482,553,609 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 2.00 元人民币现金，上述权益分派于 2016 年 6 月实施完毕。 本次权益分派后，公司的注册资本增至 2,223,830,413 元。 本次权益分派后，公司的股本结构变更为： 股份类别 股份数（股） 持股比例 有限售条件的流通股 1,685,846,374 75.81% 无限售条件的流通股 537,984,039 24.19% 合计 2,223,830,413 100.00% 7 、 2016 年 8 月公司名称、证券简称变更 2016 年 7 月 21 日，广州友谊集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大 会审议通过了 《 关于变更公司名称 、 住所和经营范围的议案 》， 公司名称由 “广州 友谊集团股份有限公司 ”变更为 “广州越秀金融控股集团股份有限公司 ”。 经申请 并经深交所核准 ， 自 2016 年 8 月 1 日起 ， 公司启用新的证券简称 “越秀金控 ”。 8、 2018 年 9 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2018 年 9 月 17 日 ， 公司收到中国证券会 “证监许可 [2018]1487 号 ”《 关于核 准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向广州恒运等 6 位交易对方 非公开发行 443,755,472 股，并募集配套资金发行股份 85,298,869 股。本次发行 后，公司注册资本增至 2,752,884,754 元。 本次非公开发行股份后，公司的股本结构变更为： 股份类别 股份数（股） 持股比例 有限售条件的流通股 2,214,531,164 80.44% 无限售条件的流通股 538,353,590 19.56% 合计 2,752,884,754 100.00% 9、公司截至 2021 年 3 月末前十大股东持股情况 截至 202 1 年 3 月 31 日 ，公司前十大股东持股情况如下表所示： 股东名称 股东性质 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 股份性质 广州越秀集团股份有限公司 国有法人 1,206,365,452 43.82 A 股流通股 广州恒运企业集团股份有限 公司 国有法人 321,787,238 11.69 A 股流通股 广州国资发展控股有限公司 国有法人 295,925,000 10.75 A 股流通股 广州地铁集团有限公司 国有法人 157,582,789 5.72 A 股流通股 广州越秀企业集团有限公司 国有法人 87,372,229 3.17 A 股流通股 及限售股 广州交通投资集团有限公司 国有法人 42,134,830 1.53 A 股流通股 广州万力集团有限公司 国有法人 20,754,484 0.75 A 股流通股 广州市白云出租汽车集团有 限公司 国有法人 15,882,065 0.58 A 股流通股 广州市城市建设投资集团有 限公司 国有法人 15,729,326 0.57 A 股流通股 香港中央结算有限公司 境外法人 13,857,766 0.50 A 股流通股 合计 2,177,391,179 79.08 - （三）报告期内控股东及实际控制人变动情况 报告期内，发行人控股股东为越秀集团，实际控制人为广州市国资委，未发 生变动。 三、发行人控股东和实际控制人情况 （一）发行人的股权架构 截至 2020 年 12 月 31 日，发行人股权关系如下图所示： image （二）发行人股东及实际控制人情况介绍 截至 2021 年 3 月 31 日，越秀集团持有公司 43.82%股权，通过全资子公司 广州越秀企业集团有限公司间接持有公司 3.17%股权，合计持有公司 47.00%股 份，越秀集团为公司控股股东。广州市国资委直接持有越秀集团 99%的股权，为 公司实际控制人。广州市国资委及越秀集团基本情况如下： 1、广州市人民政府国有资产监督管理委员会 单位名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会 机构类型：机关法人 办公地址：广东省广州市越秀区市政府大院 5 号楼 6 楼西 组织机构代码：77119611-X 主要负责人：陈浩钿 广州市国资委成立于 2005 年 2 月 2 日，是广州市人民政府的工作部门，根 据广州市人民政府的授权，代表国家履行出资人职责，对授权监管的市属经营性 国有资产进行监督和管理，保证出资人各项权利的充分行使和所有者各项权利的 充分实现，确保国有资产保值增值，指导推进国有企业改革和重组，并依法对各 区国有资产管理工作进行指导和监督。 2、广州越秀集团股份有限公司 公司名称：广州越秀集团股份有限公司 统一社会信用代码：91440101698677792A 注册资本：1,126,851.845 万元人民币 成立日期：2009 年 12 月 25 日 住所：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 65 楼 法定代表人：张招兴 经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台 查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 截至 2020 年末，越秀集团经审计的的总资产为 67,546,130.30 万元，净资产 为 12,907,518.89 万元。2020 年度，越秀集团营业总收入为 6,965,921.86 万元， 净利润为 1,099,049.68 万元。 （三）发行人控股东和实际控制人股权受限 情况 截至募集说明书签署日，发行人控股股东和实际控制人持有发行人的股权无 抵质押等受限情况。 四、发行人的重要权益投资情况 （一）公司纳入合并报表范围子公司情况 截至募集说明书签署之日，发行人纳入合并报表范围的主要子公司基本情况 如下表所示： 序 号 企业名称 业务性质 注册资本（万 元） 币种 持股比例 （%） 享有表决权 比例（%） 1 广州越秀融资租赁有限 公司 融资租赁 934,145.35 港币 70.06 70.06 2 广州资产管理有限公司 不良资产 经营 537,634.21 人民币 71.08 71.08 3 广州越秀金控资本管理 有限公司 投资管理 500,000.00 人民币 60.00 60.00 4 广州越秀产业投资基金 管理股份有限公司 基金管理 和投资 10,000.00 人民币 90.00 90.00 5 广州期货股份有限公司 期货经纪 131,281.32 人民币 100.00 100.00 6 广州越秀融资担保有限 公司 担保 91,513.00 人民币 100.00 100.00 7 广州越秀金融科技有限 公司 金融科技 5,000.00 人民币 100.00 100.00 数据来源：发行人提供 上述纳入合并报表范围的主要子公司情况介绍如下： 1、广州越秀融资租赁有限公司 公司名称：广州越秀融资租赁有限公司 法定代表人：杨晓民 成立日期： 2012 年 5 月 9 日 注册资本：港币 934,145.349133 万元 统一社会信用代码： 9144010159373894XL 公司住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002 房 经营范围：融资租赁服务（限外商 投资企业经营）；通用机械设备销售；日 用器皿及日用杂货批发；家用电器批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器 械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗 器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）。 2、广州资产管理有限公司 公司名称：广州资产管理有限公司 法定代表人：梁镜华 成立日期： 2017 年 4 月 24 日 注册资本：人民币 537,634.2066 万元 统一社会信用代码： 91440101MA59M21R72 公司住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002 房 经营范围 ：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭广东省人民政府 金融工作办公室文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、 投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。（仅限广州资产管理有限公司 经营）。 3、广州越秀金控资本管理有限公司 公司名称：广州越秀金控资本管理有限公司 法定代表人：王恕慧 成立日期： 2019 年 2 月 19 日 注册资本：人民币 500,000.00 万元 统一社会信用代码： 91440101MA5CLQDH4K 公司住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002 房（自主申报） （仅 限办公） 经营范围：企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁 止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；创业投资；风险投资；股权投资。 4、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 公司名称：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 法定代表人：王恕慧 成立日期： 2011 年 8 月 1 日 注册资本：人民币 10,000.00 万元 统一社会信用代码： 91440101579976642N 公司住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼） X1301-F3667（集 群注册）（ JM） 经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；投资管理 服务；投资咨询服务；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核 发批文为准）；股权投资；股权投资管理。 5、广州期货股份有限公司 公司名称：广州期货股份有限公司 法定代表人：肖成 成立日期：2003 年 8 月 22 日 注册资本：人民币 131,281.32 万元 统一社会信用代码：9144010171093174XF 公司住所：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦第 8 层自编 803A 经营范围：商品期货经纪；期货投资咨询；金融期货经纪；资产管理（不含 许可审批项目）。 6、广州越秀融资担保有限公司 公司名称：广州越秀融资担保有限公司 法定代表人：李松民 成立日期：2013 年 3 月 7 日 注册资本：人民币 91,513.00 万元 统一社会信用代码：91440101455347529W 公司住所：广州市黄埔区联和街南翔二路 1 号 A 栋 406 房 经营范围：融资性担保业务（具体经营项目以金融管理部门核发许可证为准）。 7、广州越秀金融科技有限公司 公司名称：广州越秀金融科技有限公司 法定代表人：杨晓民 成立日期：2016 年 3 月 22 日 注册资本：人民币 5,000.00 万元 统一社会信用代码：91440101MA59C6T510 公司住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号 1002 房 经营范围：软件批发；人力资源外包；计算机技术开发、技术服务；软件测 试服务；计算机零售；信息技术咨询服务；计算机零配件批发；计算机及通讯设 备租赁；软件开发；办公设备租赁服务；技术进出口；信息系统集成服务；计算 机网络系统工程服务；企业管理咨询服务；计算机批发；数据处理和存储服务； 企业自有资金投资；计算机零配件零售；软件零售；计算机房维护服务；增值电 信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值 电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。 （二）主要子公司的财务数据 发行人主要子公司 2020 年末 /度基本财务数据如下表所示： 单位：万元 公司名称 总资产 总负债 所有者权益 营业收入 净利润 广州越秀融资租赁有限公司 5,200,581.79 4,249,163.98 951,417.81 345,956.08 104,913.32 广州资产管理有限公司 3,463,721.80 2,864,766.70 598,955.10 198,254.75 70,197.98 广州越秀金控资本管理有限公司 550,526.81 33,884.50 516,642.31 9,167.64 11,510.59 广州越秀产业投资基金管理股份有 限公司 84,420.67 37,749.90 （未完）  |