[中报]双环传动:2021年半年度报告
原标题:双环传动:2021年半年度报告 浙江双环传动机械股份有限公司 ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD. 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主 管人员)王慧英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措 施”描述了公司经营中可能面临的风险，敬请广大投资者认真阅读相关具体内 容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 21 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 23 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 44 备查文件目录 （一）载有公司负责人吴长鸿先生、主管会计工作负责人王佩群女士及会计机构负责人（会计主管人员） 王慧英女士签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双环传动 指 浙江双环传动机械股份有限公司 江苏双环 指 江苏双环齿轮有限公司 双环嘉兴 指 双环传动（嘉兴）精密制造有限公司 双环供应链 指 浙江双环供应链有限公司（原名：杭州环都贸易有限公司） 环动科技 指 浙江环动机器人关节科技有限公司 环智云创 指 浙江环智云创科技有限公司 双环国际 指 双环传动国际有限公司 重庆神箭 指 重庆神箭汽车传动件有限责任公司 大连环创 指 大连环创精密制造有限公司 小贷公司 指 玉环市双环小额贷款有限公司 浙大联创 指 浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波基石 指 宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙） 好奇投资 指 杭州好奇号股权投资合伙企业（有限合伙） 上研科领 指 杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙） 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 双环传动 股票代码 002472 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江双环传动机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 双环传动 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHUANGHUAN COMPANY 公司的法定代表人 吴长鸿 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海霞 冉冲 联系地址 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1 号2幢和合大厦 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1 号2幢和合大厦 电话 0571-81671018 0571-81671018 传真 0571-81671020 0571-81671020 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,619,219,060.54 1,460,018,268.71 79.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 128,153,564.36 1,174,708.95 10,809.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 104,933,513.04 -24,177,025.99 534.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 326,555,150.00 206,734,355.87 57.96% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.0017 11,076.47% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.0017 11,076.47% 加权平均净资产收益率 3.48% 0.03% 3.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,934,176,511.13 8,530,930,895.79 4.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,136,736,679.42 3,570,451,906.07 15.86% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 297,315.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,590,951.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,689,803.73 减：所得税影响额 4,003,712.19 少数股东权益影响额（税后） 354,307.41 合计 23,220,051.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）2021年上半年度经营情况概述 借力于齿轮制造领域国产替代进口的加速和主机厂将齿轮零部件外包给专业厂家的趋势愈发明显，公 司多家客户如ZF、一汽等优质项目进入稳定爬坡状态，战略布局的产能得到逐步地发挥，降低了单位成本， 从而推动业绩增长。报告期内，公司营业收入261,921.91万元，同比增长79.40%，其中普通机械制造业营 业收入218,798.12万元，同比增长76.82%；归属于上市公司股东的净利润12,815.36万元，同比增长 10,809.39%。 汽车产业在技术变革、产品定位重塑的驱动下迎来新一轮的变局，公司一方面将继续通过技术升级、 新方法引入，努力推进内部管理改善以实现业务增长和降本提效；另一方面，紧随着产业升级的步伐公司 将积极做好外部市场的战略布局。 1、龙头效益持续放大，高精度纯电动汽车传动件需求旺盛 根据乘用车市场信息联席会发布的汽车市场分析报告显示，今年1-6月新能源乘用车总产量108.0万辆 （其中纯电动汽车为90.4万辆，含A00级纯电轿车、SUV等），同比增长231.5%，零售100.1万辆(其中纯电 动汽车为83.0万辆，含A00级纯电轿车、SUV等)，同比增长218.9%。其中6月份新能源汽车国内批发渗透率 15%，1-6月渗透率为11%，较2020年5.8%的渗透率有明显的提升。 说明: C:\Users\1075\Desktop\公司半年度\新能源图片.jpg （注：以上图片引自乘用车市场信息联席会网站） 在电动化浪潮下，电动汽车对传动件提出了新的要求，产生了新的行业格局： 1）随着造车新势力的不断涌入和崛起，汽车产业原有的竞争格局被打破，全新的竞争格局、造车理 念加速了齿轮外购趋势； 2）电动汽车的传动系统不同于燃油车， 电机取代了发动机成为汽车的动力输出系统， 相比之下， 电机的高转速对传动件的技术要求更高，特别体现在强度性能要求、噪音控制等等，因而要求配套厂商具 备高精度产品的批量制造能力、质量控制能力、成本控制能力等； 3）随着新能源汽车的渗透率持续提升，新车型不断推出，下游需求日益旺盛，因此对配套厂商的快 速响应能力提出了更高的要求。 公司在新能源汽车传动件领域已有多年的深耕，沉淀了丰富的制造经验与数据积累，前期在产能上的 战略布局大幅提升了快速响应能力，从而与众多优质客户形成了深度绑定的战略合作，得以在电动化浪潮 中迅速把握先机，订单持续增长。本报告期内，纯电动汽车传动件销量约131.56万件（2020年公司纯电动 汽车传动件全年产量168.7万件，销量为150.6万件）。此外，公司在二季度陆续投产的战略项目将于下半 年进入爬坡阶段，将有助于进一步提升公司的市占率。结合行业发展趋势，公司将严谨地识别下游的真实 需求并做产能上的持续扩建。 2、技术升级、进口替代，自动挡齿轮业务稳定增长 在重型卡车领域， 伴随着物流行业的快速发展、法规标准的不断加严、用户要求的提高，国内重型 卡车不断向智能化、中高端升级，尤其是国六排放升级后，对车的安全性能提出了新的要求，而AMT自动 挡（汽车电控机械式自动变速器）重型卡车在舒适性、智能性、安全可靠性、节油性等方面都远胜于传统 的手动挡重型卡车，因此AMT自动挡逐渐得到市场的认可和追捧，具备在国内快速普及的需求基础。公开 数据显示，2020年AMT自动挡重型卡车销售48290辆，同比增长512.2%，而2021年市场发展趋势更为积极， 各大主机厂争先推出相关产品。本报告期内，公司与采埃孚等优质客户在该领域的深度合作推动了商用车 齿轮业务的稳定增长，未来随着AMT自动挡渗透率的提升及国产化的推动有望进一步实现量价齐升。 3、机器人产业呈现强势增长态势，精密减速机业务获高速成长机遇 后疫情时代，我国劳动力短缺问题进一步凸显，而工业机器人在提升品质、提高效率、控制成本方面 优势明显，在焊接、机床上下料、码垛搬运等场景的应用日趋成熟，同时得益于国产核心零部件快速成长， 国产工业机器人形成强势增长态势，子公司环动科技在机器人高精密减速机业务获得高速成长机遇。上半 年，公司提前布局、精心组织，通过高强度研发以持续保持技术先进性，科技重点研发计划项目支持的多 款新品经过市场检验，已进入快速上量阶段；内部进一步完善质量体系建设，持续加强精益生产组织、MES 系统稳定高效运行，人机效能大幅提升、产品品质优中有升；始终坚持客户需求为导向，提供及时高效的 产品技术服务，在头部客户国产化替代比例持续扩大，同时稳步推进国内外重点新客户开发和产品导入进 程，巩固机器人减速机市场的优势地位。报告期内，批量产品谱系实现全覆盖，减速机产销均创历史新高， 业绩稳步增长。 4、优化经营决策，强化组织协同 （1）在报告期内，公司设立经管委对生产经营中的重大事项进行透明、民主、科学的决策，在凝聚 共识、权衡风险的基础上实现对客户需求的快速响应，保持并提升了公司在当下不确定性越来越高的生产 经营环境下的竞争能力，助力自身市场份额的提升和销售的持续增长； （2）依托于公司变革后的销售、运营、质量、技术等职能平台，各分子公司及下级单位之间的需求 与资源匹配得到充分的协调；整合资源，适度调整产品产能，提升了局部闲置产能的利用率，同时发挥规 模效应和集中采购的优势，实现多项生产物料的采购成本下降。 5、夯实基础管理，打造高效运营 （1）报告期内，公司不断夯实生产运营的基础管理，对产品的质量、交付和成本明确提出更高的要 求和目标，通过持续改善和工艺技术的学习创新，推广最佳实践，成功实现了关键工序生产设备的综合效 率（OEE）提升，平均效率提升达25%以上，在降低制造成本的同时提高了产出和交付能力； （2）公司持续推进以TPS、TPM和TQM为核心的精益生产体系标准的制定与建设，辅助于生产设备自动 化程度的提升，力争覆盖制造全过程的数字化改造，打造以实现智能制造为最终目标的高效生产运营体系。 （二）公司所从事的主要业务 1、公司所从事的主要业务、产品及其用途 公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总 成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电 机与减速传动齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力 发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。公司始终秉持以客户需求为导 向，以销定产、以研促产、属地产销的经营管理理念，经过多年持续的专业化、规模化耕耘，已发展成为 具有较高国际知名度的齿轮及相关传动零部件的研发、制造及服务的提供商。 2、经营模式 生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取“以销定产+安全库存”的生产 模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模 式。目前，公司已从单纯的“来单加工”模式，逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商进行“合作开发 及生产”的产研结合模式。 销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以 直销为主。 3、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 根据《国家国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司归属于“C 制造业－C34 通用设备制造 业－C345 轴承、齿轮和传动部件制造－C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造”。 （1）所属行业发展阶段 经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发 和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统 配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到 了国际先进水平。 （2）周期性特点 由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此， 整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同 以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。 （3）公司所处的行业地位 公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽车产业升 级变革及电动化所带来的机遇和挑战、整机及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局 变化，以及全产业链协同研发和制造能力的提升，这一态势已经逐步走向分工协作、协同发展。在这一变 化趋势中，公司利用其规模化、专业化的优势取得先机，作为全球最大的专业齿轮散件研发制造企业，拥 有多年的研发、制造、品质控制及供应链管理的经验积累，是行业内具有较高国际知名度的研发、制造与 服务提供商。 二、核心竞争力分析 1、优质的客户资源与合作关系 公司长期专注于机械传动齿轮制造领域，经过四十年的深耕细作，公司与众多国内外优质客户建立起 了深厚的合作关系，并进入到了各细分领域中头部企业的供应链体系。 在新能源汽车领域中，公司与博格华纳、上汽、比亚迪、蔚邦、舍弗勒、日电产等全球优秀整车及零 部件企业形成了深度合作，覆盖了一系列国内外知名的品牌车型。此外，公司持续深度绑定与大众、通用、 福特、采埃孚、现代、一汽、广汽等客户的合作，进一步整合优秀的客户资源稳固齿轮行业龙头地位。 在商用车与工程机械领域，公司与采埃孚、利勃海尔、康明斯、伊顿、玉柴等核心零部件企业建立了 多年稳定且持续提升的合作关系。卡特彼勒和约翰迪尔则是公司在该领域的代表性客户。 2、产能规模与制造基地建设 齿轮的制造产能建设周期长、资金大，近年来，公司为顺应行业趋势提前布局并建成了既能满足当下 又能覆盖未来需求的制造产能，与战略客户构建快速响应、协同共生的合作关系。大规模、多基地的项目 投资形成了在一段时期内企业的“护城河”。同时，在全球充满诸多不确定性的大环境下，越来越多的客 户不再单纯地追求成本优势，更多地选择与公司形成深度的合作关系以保障其供应链的安全和稳定。 3、工艺技术与品质升级 公司持续不断地优化产品结构向高品质、高精度产品进军。凭借多年与国外客户在高品质传动件上的 合作经验以及高精度产品的加工能力，公司已成功实现应用于自动变速器、双离合变速器、纯电动电机轴 及减速机等高精度齿轮的大批量生产。 另一方面，公司通过多年的自主研发，在国家“863计划”和工信部智能制造专项支持下，经历样机 开发、小批量试制、批量化产业能力建设，突破了设计理论、制造关键工艺、检测测试、高精密装配和专 用装备开发等关键核心技术，已形成工业机器人用全系列RV减速器产品，获得广泛的市场认可。 4、“SPS”绩效系统保障管理增效 公司立志成为中国制造“机械芯”的典范，随着规模不断扩大，管理水平持续提升，管理模式将实现 更加精细化。公司以“高、精、专”顾客需求为牵引，打造面向顶级客户“同步研发、卓越品质、柔性制 造、快速响应”的运营体系，进而形成了以“好一点，好很多”为基础，TPS精益生产系统、MIS管理系统 和MPS领导力系统为依托，“产业导向式研发”、“网链整合式供应”、“自主经营式生产”“技术嵌入 式营销”为特色方法的双环卓越绩效系统（SPS），拉动“研、供、产、销”四大价值创造过程，持续优 化“人、财、物、技”四大资源配置，实现利益相关多方共赢。 5、基础研究、国际合作、新技术开发与市场转化能力 公司确立了“精密传动领导者”的产业理想，建立"机械传动国家重点实验室—双环齿轮技术合作研 究中心”、国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家CNAS认证实验室。通过聘请、合作等 形式拥有一批掌握国际先进技术的专家，加强对国际先进技术的消化吸收。积极开展项目合作，强化与相 关领域的重点高校和研究机构合作，与德国慕尼黑工业大学德国齿轮研究中心（FZG）、浙江大学、重庆 大学、浙江工业大学合作，以项目为导向，成立相关课题联合攻关研究小组、“引进，消化，发展”，逐 步缩短与世界顶尖技术差距。积极探索新能源汽车齿轮在高转速、低噪声、高强度、轻量化等关键技术上 创新与突破，同时开展多项齿轮传动领域的基础性研究，累计实施各类科研项目60项。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,619,219,060.54 1,460,018,268.71 79.40% 主要系公司多个新项目进入稳定批 量供货状态，主营收入增加所致。 营业成本 2,159,370,203.73 1,264,179,873.54 70.81% 主要系营业收入增加，相应成本结转 增加所致。 销售费用 27,596,514.34 22,528,436.50 22.50% 公司将销售费用中与销售订单直接 相关的合同履约成本运输费重分类 至营业成本，其中本报告期改列金额 为38,223,234.51元，上年同期改列金 额为22,897,986.30元。 管理费用 97,025,036.51 56,649,263.72 71.27% 主要系本期确认股权激励费用2190 余万以及职工薪酬等费用较上年同 期增加所致。 财务费用 72,688,121.88 64,770,192.40 12.22% 所得税费用 13,569,734.25 1,118,196.24 1,113.54% 主要系本期利润总额增加。 研发投入 93,520,390.36 54,429,291.17 71.82% 主要系本期研发投入持续增加所致。 经营活动产生的现金 流量净额 326,555,150.00 206,734,355.87 57.96% 主要系销售商品收到的现金增加所 致。 投资活动产生的现金 流量净额 -336,398,214.78 -214,476,983.22 -56.85% 主要系本期购建固定资产支付的现 金增加所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -12,415,096.30 131,417,168.97 -109.45% 主要系本期银行借款收到的现金减 少所致。 现金及现金等价物净 增加额 -23,434,034.63 125,493,589.43 -118.67% 主要系筹资活动产生的现金流量净 额减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,619,219,060.54 100% 1,460,018,268.71 100% 79.40% 分行业 普通机械制造业 2,187,981,172.04 83.54% 1,237,394,859.97 84.75% 76.82% 批发零售业 431,237,888.50 16.46% 222,623,408.74 15.25% 93.71% 分产品 乘用车齿轮 1,043,107,151.85 39.83% 546,863,859.01 37.46% 90.74% 电动工具齿轮 88,050,390.03 3.36% 56,986,989.55 3.90% 54.51% 工程机械齿轮 367,360,516.54 14.03% 232,945,913.65 15.95% 57.70% 摩托车齿轮 70,482,729.59 2.69% 29,496,253.99 2.02% 138.95% 商用车齿轮 449,019,619.59 17.14% 301,529,708.30 20.65% 48.91% 钢材销售 431,237,888.50 16.46% 222,623,408.74 15.25% 93.71% 减速器及其他 169,960,764.44 6.49% 69,572,135.47 4.77% 144.29% 分地区 国内销售 2,261,905,446.24 86.36% 1,287,892,859.22 88.21% 75.63% 国外销售 357,313,614.30 13.64% 172,125,409.49 11.79% 107.59% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 普通机械制造业 2,187,981,172.04 1,758,186,227.88 19.64% 76.82% 66.25% 5.10% 批发零售业 431,237,888.50 401,183,975.85 6.97% 93.71% 94.14% -0.21% 分产品 乘用车齿轮 1,043,107,151.85 874,067,226.64 16.21% 90.74% 85.11% 2.55% 工程机械齿轮 367,360,516.54 292,302,181.77 20.43% 57.70% 43.47% 7.89% 商用车齿轮 449,019,619.59 366,032,846.33 18.48% 48.91% 43.46% 3.10% 钢材销售 431,237,888.50 401,183,975.85 6.97% 93.71% 94.14% -0.21% 分地区 内销 2,261,905,446.24 1,880,718,806.07 16.85% 75.63% 68.64% 3.44% 外销 357,313,614.30 278,651,397.66 22.01% 107.59% 87.04% 8.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期营业收入较上期增加的主要原因主要系本期公司多个新项目进入稳定批量供货状态，主营收入增加，而上期受疫情影响 收入基数较低所致。 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 392,934,899.70 4.40% 399,383,550.06 4.68% -0.28% 应收账款 1,206,550,453.22 13.50% 1,027,197,491.96 12.04% 1.46% 存货 1,179,686,420.80 13.20% 1,158,796,246.62 13.58% -0.38% 长期股权投资 101,807,301.06 1.14% 101,126,277.22 1.19% -0.05% 固定资产 3,598,792,397.20 40.28% 3,631,952,330.84 42.57% -2.29% 在建工程 1,495,774,839.56 16.74% 1,247,048,651.35 14.62% 2.12% 短期借款 1,498,818,693.52 16.78% 1,384,813,753.96 16.23% 0.55% 合同负债 32,420,962.31 0.36% 12,995,798.53 0.15% 0.21% 长期借款 338,252,410.44 3.79% 735,796,786.16 8.63% -4.84% 主要系将一年内到期的长 期借款改列至“一年内到 期的非流动负债”列报所 致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买 金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 19,693,900.00 19,693,900.00 0.00 4.其他权益工具 投资 52,000,000.00 52,000,000.00 应收款项融资 303,306,562.59 -12,043,172.51 291,263,390.08 上述合计 375,000,462.59 19,693,900.00 -12,043,172.51 343,263,390.08 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 83,582,938.92 承兑汇票保证金 固定资产 788,611,311.11 用作短期借款、长期借款、应付票据抵押 无形资产 169,346,558.97 用作短期借款、长期借款、应付票据抵押 应收款项融资 67,738,616.92 开具应付票据质押 在建工程 102,556,950.59 用作短期借款、长期借款、应付票据抵押 合计 1,211,836,376.51 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 10,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生 品投 资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 报告 期内 购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 中国建 设银行 无 否 远期 锁汇 2020年12 月30日 2021年02 月04日 653.08 653.08 -4.64 中国建 设银行 无 否 远期 锁汇 2020年12 月30日 2021年03 月04日 654.57 654.57 6.44 中国建 设银行 无 否 远期 锁汇 2020年12 月30日 2021年04 月06日 655.78 655.78 -2.78 合计 0 -- -- 1,963.43 0 1,963.43 0 0.00% -0.98 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告 披露日期（如有) 2020年12月23日 衍生品投资审批股东大会公 告披露日期（如有) 无 报告期衍生品持仓的风险分 析及控制措施说明（包括但 不限于市场风险、流动性风 险、信用风险、操作风险、 法律风险等） 1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公 司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定 出口业务和最大限度避免汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制 定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇的职责和审批权限、操作原则、实施流程等做出明 确规定，有利于降低内部控制风险。公司内部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务 的实际执行情况进行审查。 3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风 险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约 风险。 4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致 远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临 的风险控制在可承受的范围内。 已投资衍生品报告期内市场 价格或产品公允价值变动的 情况，对衍生品公允价值的 分析应披露具体使用的方法 及相关假设与参数的设定 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资收益-0.98万元，公允价 值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。 报告期公司衍生品的会计政 策及会计核算具体原则与上 不适用 一报告期相比是否发生重大 变化的说明 独立董事对公司衍生品投资 及风险控制情况的专项意见 公司（含合并报表范围内的子公司）本次拟开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的， 不是单纯以盈利为目的的交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为 目的，以保护正常经营利润为目标。公司就开展远期结售汇业务已建立了相关管理制度，落 实风险防范措施。公司适度开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影 响，增强财务稳健性。因此，我们同意公司本次开展远期结汇业务事项。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏双环 子公司 传动零部 件制造 538,880,000.00 1,931,987,218.95 753,274,727.78 628,331,306.99 48,977,585.67 45,384,510.32 双环嘉兴 子公司 传动零部 件制造 452,233,600.00 1,652,954,085.74 416,215,822.35 258,922,055.13 13,565,167.98 13,542,447.86 重庆神箭 子公司 传动零部 件制造 183,011,323.72 677,335,931.54 224,241,419.65 259,812,381.80 15,396,377.64 15,577,377.88 大连环创 子公司 传动零部 件制造 10,000,000.00 79,565,338.59 39,638,749.21 130,473,511.88 25,268,983.19 21,178,513.67 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江环智云创科技有限公司 新设子公司 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 公司子公司销售上年同期受疫情影响较大，本期多个新项目进入稳定批量供货状态，产销两旺较上年同期均有较大增长。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济形势的变化 经济长期向好的趋势依然，但受疫情影响短期增长面临的下行压力增大。在国际经济环境变化复杂的 背景下，供给端和需求端均有有利因素与不利因素，公司将积极丰富产品线，提升单车价值，深挖优质客 户的业务机会，提升市场份额，以降低宏观经济造成的影响。 2、原材料价格波动的风险 主要原材料价格近段时间存在一定程度的波动。如果主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供 需情况等因素影响而出现大幅波动，仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平，对公司业绩造成不利影 响。公司一方面将通过技术创新、工艺设备流程改造、内部提效、供应链管理和减少损耗等措施降低原材 料价格波动的影响；另一方面，公司与大部分客户签有原材料价格联动协议，将与客户进行积极的商谈， 同时联动钢厂共同寻找三方共赢的解决方案。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时股 东大会 临时股东大会 28.61% 2021年02月01日 2021年02月02日 《2021年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号： 2021-009）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2020年年度股东大会 年度股东大会 38.20% 2021年04月22日 2021年04月23日 《2020年年度股东大会决议 公告》（公告编号：2021-033） 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、员工持股计划完成过户手续 公司于2020年11月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和2020年12月16日召开的2020年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于<公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同 意公司实施2020年员工持股计划，本期员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购专用账户回购的股 票18,630,021股，受让价格为2.73元/股。 2021年2月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本期员工持股计划非交易 过户登记事宜。公司回购专用证券账户中所持有的公司股票18,630,021股于2021年2月2日以非交易过户形 式过户至公司开立的“浙江双环传动机械股份有限公司-第一期员工持股计划”专户。本期员工持股计划 实际认购资金总额为50,859,957.33元，未超过股东大会审议通过的拟筹资规模。 2、部分限制性股票完成回购注销手续 公司于2018年8月23日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议和2018年9 月17日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》，公司决定对部分离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计44万股进行 回购注销。2021年1月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注 销手续。 公司于2019年4月18日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议和2019年5月22日召 开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》，公司决定对部分离职激励对象已获但尚未解锁的限制性股票共计25.9万股进行回购注销。2021年5 月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。 相关公告 披露日期 公告披露网站查询索引 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 2021-01-20 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于2020年员工持股计划非交易过户完成的公告》 2021-02-04 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 2021-05-14 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子公司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方 式 排放口 数量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污染物 排放标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排放 情况 浙江双环传动机械 股份有限公司 COD 有组织 排放 1 沙门镇双 环产业园 120mg/L 《污水综合排 放标 准》 GB8978-1996 新污染源三级 3.892t/a 5.11t/a 无 浙江双环传动机械 股份有限公司 氨氮 有组织 排放 1 沙门镇双 环产业园 15mg/L 《污水综合排 放标 准》 GB8978-1996 新污染源三级 0.195t/a 0.77t/a 无 浙江双环传动机械 股份有限公司 氮氧化物 有组织 排放 28 沙门镇双 环产业园 0.55mg/m3 《大气污染物 综合排 放标 准》 GB16297-1996 新污染源二级 0.89t/a 1.289t/a 无 防治污染设施的建设和运行情况 废水：公司具备处理能力为400吨/天的污水处理设施，处理工艺为：沉砂+隔油+调节+混凝沉淀+气浮 +酸化+好氧+沉淀+排放组成，水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后纳管排放。 废气：废气处理设施28套，处理工艺主要为：文丘里喷淋+油烟净化装置，废气达到《大气污染物综 合排放标准》GB16297-1996新污染源二级后排放。报告期间内，公司加强管理，严格按照相关要求定期委 外进行监测。 噪声：公司主要高噪声设备为空压机，空压机都有隔音降噪设施，生产期间噪声排放执行《工业企业 厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 三类标准，委托监测都符合排放标准。 固废：公司危废仓库执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18598-2001；一般固废和处置执行《一般 工业固废贮存、处置污染控制标准》GB18599-2001；固废仓库均采取了防腐防渗、防雨、防泄漏措施，仓 库内固废均分类存放，危废委托有资质单位进行处置。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 在项目建设上，公司严格按照有关环保制度的要求执行，现有建设项目均编制了环境影响评价报告， 并已报地方环保局审批并获得相应的批复。 突发环境事件应急预案 为正确应对和有序处置突发性环境污染事故，建立健全环境污染事故应急机制，提高公司应对涉及公 共危机的突发环境污染事故的能力，防止或缓解突发环境污染事故给周围群众的生命财产和安全造成伤 害，并能在事故后迅速有效的控制与处理，防止污染事态的扩大化，将环境污染事故造成的影响控制到最 低，公司制定了《浙江双环传动机械股份有限公司沙门厂区突发环境事件应急预案》（环保局备案号 331021-2020-06-03），建立了应急响应小组并配备了相应的应急设施合装备，明确应急管理机构及职责 以 及突发事故下现场处置和救援方案。每年按应急预案定期进行演练，对突发环境事件组织有限救援，减小 环境影响。 环境自行监测方案 公司每年依据国家法律法规要求，编制环境自行监测方案，针对废水、废气、噪声等污染物委托第三 方进行监测，监测信息包括：废气排放口的大气污染物、废水排放口的水污染物、厂界噪声、土壤及地下 水等，监测结果及自行监测方案在全国平台上传发布。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 报告期内，公司暂未开展精准扶贫、乡村振兴等工作，也暂无后续相关计划。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 公司实际控制人陈 菊花、吴长鸿、陈 剑峰、蒋亦卿及股 东叶善群、李绍光、 叶继明、玉环市亚 兴投资有限公司 避免同业 竞争承诺 本人（或本企业）目前没有、将来也 不直接或间接从事与双环传动及其控 股的子公司现有及将来从事的业务构 成同业竞争的任何活动，包括但不限 于研制、生产和销售与双环传动及其 控股的子公司研制、生产和销售产品 相同或相近似的任何产品，并愿意对 违反上述承诺而给双环传动造成的经 济损失承担赔偿责任。 2009年11 月01日 长期有效 报告期内， 承诺人均 严格履行 所作承诺。 公司全体董事、高 级管理人员 关于公开 发行可转 换公司债 券摊薄即 期回报采 取填补措 施的承诺 本人将忠实、勤勉地履行职责，维护 公司和全体股东的合法权益。若本次 公开发行可转换公司债券完成当年基 本每股收益或稀释每股收益低于上年 度，导致公司即期回报被摊薄，本人 将根据中国证监会相关规定，履行如 下承诺，以确保上市公司的填补回报 措施能够得到切实履行。（1）承诺忠 实、勤勉地履行职责，维护公司和全 体股东的合法权益；（2）承诺不无偿 或以不公平条件向其他单位或者个人 输送利益，也不采用 其他方式损害公 司利益；（3）承诺对职务消费行为进 行约束；（4）承诺不动用公司资产从 事与其履行职责无关的投资、消费活 动；（5）承诺由董事会或薪酬与考核 委员会制定的薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩，并在参与 2017年03 月20日 可转换公 司债券存 续期间 报告期内， 承诺人均 严格履行 所作承诺。 决策时对公司董事会和股东大会审议 的相关议案投赞成票；（6）若公司后 续推出公司股权激励政策，承诺拟公 布的公司股权激励的行权条件与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩，并 在参与决策时对公司董事会和股东大 会审议的相关议案投赞成票；（7）本 人承诺严格履行其所作出的上述承诺 事项，确保公司填补回报措施能够得 到切实履行。如违反所作出的上述承 诺或拒不履行上述承诺，将按照《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》等相 关规定履行解释、道歉等相应义务， 并同意中国证监会、深交所和中国上 市公司协会依法作出的监管措施或自 律监管措施；给公司或者股东造成损 失的，愿意依法承担相应补偿责任。 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 实际控制人陈菊 花、股东叶善群 不减持股 份承诺 自2020年11月11日起24个月内， 陈菊花女士和叶善群先生承诺不减持 个人名下直接持有的双环传动股份， 包括前述股份在承诺期间因双环传动 股份发生资本公积转增股本、派送股 票红利、配股、增发等情况产生的股 份。若违反上述承诺，减持股份所得 收益将全部上缴双环传动所有，并依 法承担 由此产生的法律责任。 2020年11 月11日 24个月 报告期内， 承诺人均 严格履行 所作承诺。 承诺是否按时时履 行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保物 （如有） 反担保情 况（如有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保物 （如有） 反担保情 况（如有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 江苏双环 2020年04月28日 3,000 2021年01月01日 3,000 连带责任担保 一年 否 否 江苏双环 2021年03月31日 7,000 2021年05月26日 7,000 连带责任担保 一年 否 否 江苏双环 2021年03月31日 5,000 2021年06月16日 5,000 连带责任担保 一年 否 否 江苏双环 2020年04月28日 11,000 2020年08月18日 11,000 连带责任担保 一年 否 否 江苏双环 2020年04月28日 2,000 2020年10月19日 2,000 连带责任担保 一年 否 否 江苏双环 2020年04月28日 3,000 2018年08月31日 3,000 连带责任担保 五年 否 否 江苏双环 2020年04月28日 950 2018年09月18日 950 连带责任担保 五年 否 否 江苏双环 2020年04月28日 640 2018年11月09日 640 连带责任担保 五年 否 否 江苏双环 2020年04月28日 2,140 2018年11月20日 2,140 连带责任担保 五年 否 否 江苏双环 2020年04月28日 784.98 2018年12月04日 784.98 连带责任担保 五年 否 否 江苏双环 2020年04月28日 485.02 2018年12月18日 485.02 连带责任担保 五年 否 否 江苏双环 2020年04月28日 8,500 2018年08月03日 8,500 连带责任担保 五年 否 否 江苏双环 2021年03月31日 3,000 2021年05月18日 3,000 连带责任担保 一年 否 否 江苏双环 2020年04月28日 913 2021年01月18日 913 连带责任担保 六个月 否 否 江苏双环 2020年04月28日 617 2021年02月25日 617 连带责任担保 六个月 否 否 江苏双环 2020年04月28日 1,190 2021年03月18日 1,190 连带责任担保 六个月 否 否 江苏双环 2021年03月31日 750 2021年04月12日 750 连带责任担保 六个月 否 否 江苏双环 2021年03月31日 430 2021年05月20日 430 连带责任担保 六个月 否 否 江苏双环 2021年03月31日 1,300 2021年06月18日 1,300 连带责任担保 六个月 否 否 江苏双环 2021年03月31日 10,000 2021年06月28日 10,000 连带责任担保 一年 否 否 江苏双环 2020年04月28日 7,000 2020年07月14日 连带责任担保 一年 是 否 江苏双环 2020年04月28日 5,000 2020年06月09日 连带责任担保 一年 是 否 江苏双环 2020年04月28日 2,000 2018年10月15日 连带责任担保 五年 是 否 江苏双环 2020年04月28日 500 2018年10月23日 连带责任担保 五年 是 否 江苏双环 2020年04月28日 910 2020年10月09日 连带责任担保 六个月 是 否 江苏双环 2020年04月28日 1,085 2020年10月15日 连带责任担保 六个月 是 否 江苏双环 2020年04月28日 875 2020年11月18日 连带责任担保 六个月 是 否 江苏双环 2020年04月28日 1,400 2020年12月16日 连带责任担保 六个月 是 否 江苏双环 2020年04月28日 481 2020年07月21日 连带责任担保 一年 是 否 江苏双环 2020年04月28日 60 2020年07月23日 连带责任担保 （未完）  |