[中报]妙可蓝多:2021年半年度报告
原标题:妙可蓝多:2021年半年度报告 公司代码：600882 公司简称：妙可蓝多 image 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2021年半年度报告 C:\Users\ron\AppData\Local\Temp\WeChat Files\c139ed0d499e815253edb7509671ce3.png 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、公司负责人 柴琇 、主管会计工作负责人 刘大永 及会计机构负责人（会计主管人员） 邹明岩 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于公司所面临的主要风险详见“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之 “（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，主要系四舍五入造成。 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 24 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 26 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 29 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 46 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 53 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 53 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 54 备查文件目录 载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签 名并盖章的财务报表 报告期内在各法定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 妙可蓝多、公司、本公司、 上市公司 指 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 广泽股份 指 上海广泽食品科技股份有限公司（本公司曾用名） 华联股份 指 山东华联矿业股份有限公司 吉乳集团 指 吉林省乳业集团有限公司 广泽乳业 指 广泽乳业有限公司 吉林乳品 指 吉林市广泽乳品有限公司 吉林科技 指 吉林省广泽乳品科技有限公司 妙可乳品 指 妙可蓝多（吉林）乳品科技有限公司 上海芝然 指 上海芝然乳品科技有限公司 吉林芝然 指 吉林芝然乳品科技有限公司 妙可食品 指 妙可蓝多（天津）食品科技有限公司 上海芝享 指 上海芝享食品科技有限公司 上海新芝觉 指 上海新芝觉贸易有限公司 妙可生物 指 上海妙可蓝多生物技术研发有限公司 海南新芝仕 指 海南新芝仕食品科技有限公司 前次重大资产重组 指 本公司以持有的华联股份421,322,000股股份（占其股份总 数的99.13%）、沂源县源成企业管理咨询有限公司100%股 权与吉乳集团持有的广泽乳业100%股权、吉林乳品100%股 权置换，差额部分由吉乳集团以现金方式向上市公司补足 联祥消防 指 吉林省联祥消防信息工程有限公司 吉林耀禾 指 吉林省耀禾经贸有限公司 Brownes 指 Brownes Foods Operations Pty Limited 内蒙蒙牛 指 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 蒙牛乳业 指 China Mengniu Dairy Company Limited，系内蒙蒙牛控股股东 中国农化 指 中国化工农化总公司 大成股份 指 山东大成农药股份有限公司 上海祥民、并购基金 指 上海祥民股权投资基金合伙企业（有限合伙） 渤海华美八期、并购基金 指 渤海华美八期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） （上海祥民曾用名） 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 公司的中文简称 妙可蓝多 公司的外文名称 Shanghai Milkground Food Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Milkground 公司的法定代表人 柴琇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢毅 罗再强 联系地址 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9 楼 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9 楼 电话 021-50188700 021-50188700 传真 021-50188918 021-50188918 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市奉贤区工业路899号8幢 公司注册地址的历史变更情况 2016年8月至今：上海市奉贤区工业路899号8幢 2012年9月至2016年8月：淄博市沂源县东里镇 1988年11月成立至2012年9月：山东省淄博市张店区洪沟路25号 公司办公地址 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦9楼 公司办公地址的邮政编码 200136 公司网址 http://www.milkground.cn/ 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内未变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 妙可蓝多 600882 广泽股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,067,252,692.02 1,083,456,812.11 90.80 归属于上市公司股东的净利润 111,847,987.39 32,222,089.56 247.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 111,087,611.72 19,132,796.78 480.61 经营活动产生的现金流量净额 25,628,302.84 -118,426,721.16 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,639,141,861.57 1,485,566,761.15 212.28 总资产 6,579,317,931.22 3,092,175,507.59 112.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.270 0.079 241.77 稀释每股收益（元／股） 0.270 0.079 241.77 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.268 0.047 470.21 加权平均净资产收益率（%） 7.16 2.51 增加4.65个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 7.11 1.49 增加5.62个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -541,794.39 七、73，七、74， 七、75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 491,369.76 七、74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,146,295.19 七、74，七、75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -86,511.92 所得税影响额 -248,982.97 合计 760,375.67 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业情况说明 1、国内乳制品行业发展现状 经过几十年的发展，我国乳制品行业已经较为成熟，产量基本保持平稳增长。从宏观环境看， 未来几年我国城镇化将进一步纵深推进，城镇人口占比将进一步提高，从而将有利于带动全国消 费的提升。同时，未来城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入将持续增长，我国部分地 区因收入因素而被压制的乳制品消费需求将逐步释放，驱动乳制品行业持续、平稳地增长。2021 年上半年，行业需求基本恢复，加之受疫情影响去年同期基数较低，乳制品行业增长明显，根据 国家统计局数据，2021年上半年全国乳制品产量为1,490.10万吨，同比增长16.55%。 近二十年来，随着人民生活水平和健康饮食意识不断提高，国内乳制品消费经历了从风味乳 饮料奶、到液态鲜奶，再到酸奶的消费升级，我国目前仍处于以液态奶消费为主的阶段。随着我 国居民消费水平的提高，乳制品消费市场将呈现出功能和口味、营养和健康并重的发展趋势，市 场需要更多针对不同消费群体的多层次以及多样化的产品。同时，近年来国家政策亦积极支持优 化乳制品产品结构，满足居民消费升级的需要。2018年6月，国务院办公厅印发《关于推进奶 业振兴保障乳品质量安全的意见》，明确指出要优化乳制品产品结构，统筹发展液态乳制品和干 乳制品，因地制宜发展灭菌乳、巴氏杀菌乳、发酵乳等液态乳制品，支持发展奶酪、乳清粉、黄 油等干乳制品。 2、国内奶酪行业发展现状 经过多年发展，当前我国液态奶、酸奶等细分行业发展已较为成熟，而奶酪受益乳品消费升 级，正处于早期快速增长阶段，预计将成为未来乳制品行业的主要增长点，中国奶酪产业进入快 速发展期。 过去五年内，奶酪总消费和人均奶酪支出占比均呈现快速增长态势。根据欧睿咨询 （Euromonitor Consulting）统计，2020年国内人均奶酪消费支出占乳制品总支出的比例已从2015 年的1.00%提高到2020年的2.13%，国内消费者对奶酪的接受度正逐渐提高。根据中国奶业协会 预计，2020年国内奶酪消费量可超过32万吨，同比增长约29%，根据该预计数据推算，2020年 我国人均奶酪消费量达0.23kg，相比西方国家仍有很大差距，即便参考日本、韩国等与我国具有 饮食同源性的国家，我国奶酪的人均消费量仍有较大增长空间。未来我国奶酪消费市场仍有较大 提高空间，奶酪将成为乳制品细分领域最具增长潜力的行业。 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00201520162017201820192020E2015-2020年国内奶酪消费总量（万吨） 奶酪消费量（万吨）同比增速 数据来源：中国奶业协会 （二）公司主营业务情况说明 1、主营业务及核心产品 妙可蓝多致力于让奶酪进入每一个家庭，经过近几年的快速发展已在行业内建立一定的领先 优势。公司主营业务为以奶酪为核心的特色乳制品的研发、生产和销售，其中奶酪产品可以进一 步细分为即食营养系列、家庭餐桌系列和餐饮工业系列。同时公司也从事液态奶的研发、生产和 销售，以及乳制品贸易业务。公司将坚定推行“聚焦奶酪”战略，集中资源发展更具成长前景的 奶酪产品业务。 公司生产产品包括奶酪棒、马苏里拉奶酪、芝士片、儿童成长杯、奶油芝士以及巴士杀菌 乳、发酵乳、常温液体乳等，其中奶酪棒和马苏里拉奶酪为报告期内核心产品。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2、经营模式 公司自产业务的经营模式主要为特色乳制品的研发、生产和销售。公司采购奶酪、生鲜乳等 原料，进行乳制品的生产加工，并通过经销商、自营电商、大型商场超市、餐饮大客户等渠道对 外销售。 公司贸易业务的经营模式为向国内外乳制品供应商采购产品，再向国内客户销售。开展乳制 品贸易业务，一方面有利于公司拓宽原辅材料的采购渠道，同时基于库存管理需要，保证原辅料 的供应及稳定价格；另一方面为公司广泛参与乳制品行业竞争奠定产品基础、积累客户资源，有 利于未来公司乳制品业务可持续发展。 3、公司的行业地位 当前，国内奶酪消费产品分为原制奶酪与再制奶酪，原制奶酪市场以国外品牌占据主导，国 内市场上常见的原制奶酪品种如原制马苏里拉、高达奶酪、车达奶酪、卡门贝尔奶酪、蓝莓奶酪 等，多数是进口产品，且主要在餐饮渠道和高端商超进行销售。国内再制奶酪生产企业以国产品 牌为主。公司和其他国内大型上市乳制品企业较早进入了奶酪领域，根据《中国奶业统计资料》 的统计，除大型上市乳制品企业外，国内主要奶酪生产企业还包括部分非上市公司，整体市场份 额较为分散。 近几年，以公司为主的乳制品企业不断研发创新，推出更适合中国消费者饮食习惯和消费场 景的各类奶酪产品，逐渐打开了国内奶酪零售市场，奶酪在中国的整体渗透率逐步提升。 C:\Users\ron\Desktop\4f51c9b68276f1f994285cbb642669c.png 受上述因素推动，国产品牌在国内奶酪消费市场的占有率同步提高。根据欧睿咨询数据显 示，2020年，国产品牌占奶酪市场份额已达24.1%；国产品牌中，妙可蓝多奶酪产品占比为 82%。 作为一家以奶酪为核心业务的A股上市公司，公司依托产品、渠道、品牌方面的核心竞争 力，近几年在奶酪行业的市场占有率快速增长。根据欧睿咨询国内奶酪消费市场占有率排名统计 数据显示，妙可蓝多2020年以19.8%的市场占有率继续位列第二，但已显著拉近与第一名的距 离，排名第一和第三的分别为法国Savencia Sa旗下“百吉福”（25.0%）和法国贝勒Bel集团的 “乐芝牛”（5.9%）；2019年，妙可蓝多以12.5%的市场占有率位列第二，排名第一的法国 Savencia Sa旗下“百吉福”为26.4%，排名第三的法国贝勒Bel集团的“乐芝牛”为6.8%； 2018年，妙可蓝多仅以3.9%的市场占有率位居第六，排名前三的均为国外品牌，分别为“百吉 福”（28.3%）、“乐芝牛”（7.7%）和新西兰恒天然Fonterra的“安佳”（7.0%）。根据央视 市场研究股份有限公司之凯度消费者指数家户样组，对城市中国家户（全国除内蒙古、新疆、西 藏、青海、宁夏、海南、台湾、香港、澳门以外的20个省和4个直辖市、具有代表性的40,000 个样本户）在2020年6月13日至2021年6月18日期间购买奶酪行为进行连续性消费追踪显 示，妙可蓝多市场占有率已位居行业第一。 随着国内奶酪消费需求的增加，奶酪行业迎来蓬勃发展，更多企业涉足或扩大奶酪业务，市 场竞争加剧。公司积极面对竞争，不断巩固与加强渠道和品牌先发优势，进一步提升产品研发能 力。同时，随着公司非公开发行股票募集资金投资项目新增产能建设，以及与内蒙蒙牛奶酪业务 整合推进，公司将成为内蒙蒙牛旗下奶酪业务的唯一平台，有助于公司进一步巩固和加强行业领 先优势。顺应中国乳制品消费升级和国人健康生活方式追求，公司将与行业内优秀企业一起，共 同开拓极具潜力的奶酪市场。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司奶酪业务具有先发优势，奶酪产品深受消费者喜爱，并获得专业餐饮工业客户的认可， “奶酪就选妙可蓝多”的品牌价值诉求深入人心，目前“妙可蓝多”已发展成为全国性的奶酪知 名品牌。 （二）产品质量优势 公司始终把食品安全和产品质量放在第一位，坚持走高品质的产品路线，选用国内外的优质 原料，严格把控生产的每一个环节。生产工艺方面，保证安全性和营养性兼备，产品的优良特性 得到了广大消费者认可。 （三）技术研发优势 公司坚持以奶酪产品为核心，整合全球优质资源，完善垂直全产业链合作。通过全球战略合 作和内生型技术研究开发，成为国内少数同时掌握原制奶酪和再制奶酪生产技术的企业，针对国 人的不同需要研发奶酪产品，并努力探索与中餐的完美结合。 （四）营销网络优势 公司营销网络分为线下渠道和电商渠道，其中线下渠道可进一步细分为餐饮工业渠道和零售 渠道，目前公司已建立起覆盖全国的网络渠道。餐饮工业渠道方面，通过稳定的产品品质、出色 的定制化能力以及领先的创新能力，赢得了包括萨莉亚、达美乐、85度C、面包新语、诺心、 古茗等中餐、西餐、烘焙、茶饮、便利店、工厂等各类渠道超百家终端客户的认可。零售渠道方 面，公司与经销商、大型商超、便利店、母婴店等渠道伙伴，共同搭建了多维协作、纵深发展的 全国销售网络。截至2021年6月30日，公司线下销售网络覆盖36.30万个零售终端。电商渠道 方面，公司深耕天猫、京东、拼多多等传统电商平台；快速布局抖音、快手等新电商平台；积极 拓展盒马鲜生、叮咚买菜等新兴业态，同时与众多头部KOL和达人形成深度合作伙伴关系。 （五）全球采购优势 公司建立起了覆盖欧洲、美洲、大洋洲的全球采购网络，具有全球乳制品交易平台（GDT） 竞拍资格。广泛的采购渠道一方面有利于公司自身原辅材料的采购，把握市场变动趋势，保证自 身乳制品加工板块原辅材料的供应，减少原辅材料价格波动对生产经营的不利影响。另一方面， 可以增加公司产品销售的种类，满足下游客户的相关需求，为公司广泛参与乳制品行业竞争奠定 产品基础、积累客户资源。 （六）人才储备优势 公司主要管理团队拥有丰富的乳制品行业生产、销售和运营经验，同时公司在产品研发、生 产、营销等领域均配备有一定权威与经验的专业人才，为公司打造行业强势品牌、不断提升核心 竞争力、进一步发展壮大奠定了坚实的人才基础。 三、经营情况的讨论与分析 （一）主营业务经营情况分析 报告期内，奶酪市场蓬勃发展的同时行业竞争亦有所加剧。公司紧抓市场机遇，稳健推进各项经营举措，取得良好业绩增长。2021年上半年，公司 实现营业收入206,725.27万元，较上年同期108,345.68万元增长90.80%，实现归属于上市公司股东的净利润11,184.80万元，较上年同期3,222.21万元 增长247.12%，扣除非经常性损益后净利润11,108.76万元，较上年同期1,913.28万元增长480.61%。 报告期内公司主营业务收入具体构成及同比情况如下： 单位：万元 产品 2021年上半年 2020年上半年 业务收 入变动 毛利率变动 大类 业务收入 占比 毛利 占比 毛利率 业务收入 占比 毛利 占比 毛利率 奶酪 152,248.38 73.76% 76,409.17 93.34% 50.19% 79,489.18 73.42% 37,096.72 89.22% 46.67% 91.53% 增加3.52个百分点 液态奶 21,327.84 10.33% 3,462.69 4.23% 16.24% 20,160.53 18.62% 4,135.52 9.95% 20.51% 5.79% 减少4.27个百分点 贸易 32,833.27 15.91% 1,986.77 2.43% 6.05% 8,618.59 7.96% 346.04 0.83% 4.01% 280.96% 增加2.04个百分点 合计 206,409.50 100.00% 81,858.63 100.00% 39.66% 108,268.30 100.00% 41,578.28 100.00% 38.40% 90.65% 增加1.26个百分点 注：2021年上半年公司奶酪、液态奶、贸易及主营业务毛利率较2020年上半年分别变动3.52、-4.27、2.04及1.26个百分点，剔除会计政策变更影响 （运费由原计入销售费用，调整为计入营业成本），上述几项毛利率实际同比变动6.43、0.88、2.17及3.96个百分点。 报告期内，公司奶酪、液态奶和贸易三大板块业务收入均实现同比增长，奶酪和贸易板块在收入增长的同时，毛利率同步提升，带动主营业务整体 收入增长和毛利率提升。公司业务增长的速度、质量及结构，均呈现良好态势。 1、奶酪业务维持高增长，毛利率进一步提升 顺应中国乳制品消费升级和国人健康生活方式追求，公司践行“让奶酪进入每一个家庭”的使命，随着公司“聚焦奶酪”的总体战略持续深化，报 告期内，奶酪业务继续保持高速增长，实现业务收入152,248.38万元，较上年同期增长91.53%。随着公司奶酪产品收入的大幅增长，规模效应逐步显现， 报告期内奶酪板块毛利率同比增加3.52个百分点至50.19%（剔除会计政策变更影响，实际同比增加6.43个百分点），带动公司主营业务毛利率提升至 39.66%，同比增加1.26个百分点（剔除会计政策变更影响，实际同比增加3.96个百分点）。2021年上半年，公司奶酪业务收入占公司主营业务收入比 例为73.76%，上年同期为73.42%；奶酪业务毛利占公司主营业务毛利比例为93.34%，上年同期为89.22%。 2、贸易业务稳健开展，与核心奶酪业务产生较好协同 公司贸易业务全部为公司乳制品生产相关的原辅料贸易，2020年起公司推行贸易与原料采购合并，并将业务重点向奶酪黄油类转移。上述举措降低 了贸易类产品的风险，增强了公司原材料库存的可流转性，提高了公司对原材料市场行情的把控能力。公司以贸易业务作为储备和培育新兴产品品类的 业务基地，通过采购和销售面向企业客户和终端消费者的全球优质奶酪产品，实时把握世界奶酪竞争格局，为公司新产品研发和推广打下基础，实现公 司贸易业务战略规划。 报告期内，公司贸易业务收入32,833.27万元，由于去年同期受疫情影响贸易业务收入偏低，公司贸易业务同比增长较大。报告期内，公司贸易业务 收入占公司主营业务收入比例为15.91%，2020年同期占比7.96%，2020年全年、2019年全年占比分别为12.56%及19.69%。剔除疫情影响，公司贸易业 务收入占主营业务收入比例波动不大。同时，随着公司贸易业务的战略规划调整，2021年上半年，公司贸易业务品类结构优化，奶酪黄油类业务的占比 提升，粉类及奶酪黄油类毛利率较同期均增长明显，公司贸易业务毛利率亦由去年同期的4.01%上升至6.05%（剔除会计政策变更影响，实际同比增加 2.17个百分点），加上贸易业务收入增长，公司贸易业务毛利对公司主营业务毛利贡献加大。 内蒙蒙牛承诺在其作为公司控股股东的前提下，将以公司为奶酪业务的运营平台，并在本次非公开发行完成之日起2年内将内蒙蒙牛及其控制企业 的包括奶酪及相关原材料（即黄油、植物油脂、奶油及奶油芝士）贸易在内的奶酪业务注入上市公司；同时，加之公司贸易业务战略规划进一步清晰， 贸易业务与核心奶酪业务的协同效应显现，预计公司贸易业务收入与毛利贡献将进一步增长，形成对公司奶酪业务发展的有益的、必要的补充。 3、液态奶业务收入与毛利率维持稳定，顺应公司战略发展方向，占主营业务收入比逐步下降 随着行业需求基本恢复，报告期内，公司液态奶业务基本保持稳定，实现业务收入21,327.84万元，较上年同期增长5.79%。液态奶业务毛利率16.24%， 去年同期为20.51%（剔除会计政策变更影响，实际同比增加0.88个百分点）。按照公司“聚焦奶酪”的整体战略规划，公司进一步丰富奶酪产品种类， 扩大奶酪产品产能。2021年上半年，公司液态奶业务收入占公司主营业务收入比例进一步下降，由去年同期的18.62%下降至10.33%；液态奶业务毛利 占公司主营业务毛利比例亦同步下降，同比由9.95%下降至4.23%（剔除会计政策变更影响，实际同比下降4.73个百分点）。 （二）报告期内主要经营举措 为推动公司可持续发展，公司高度重视产品力、品牌力和渠道力建设。公司持续聚焦产品开发、顺应市场需求优化产品结构，不断推进渠道拓展及 下沉深耕，加大品牌建设投入力度，进一步强化了公司在奶酪领域的优势。 1、产品结构持续优化，并带动盈利能力明显改善 报告期内公司奶酪板块各产品系列业务收入具体情况如下： 单位：万元 项目 2021年上半年 2020年上半年 业务收入 变动 毛利率变动 业务收入 占比 毛利 占比 毛利率 业务收入 占比 毛利 占比 毛利率 即食营养系列 116,281.81 76.38% 66,185.79 86.62% 56.92% 50,410.21 63.42% 27,206.23 73.34% 53.97% 130.67% 增加2.95个百分点 家庭餐桌系列 14,608.12 9.59% 5,380.06 7.04% 36.83% 19,787.61 24.89% 7,885.87 21.26% 39.85% -26.18% 减少3.02个百分点 餐饮工业系列 21,358.45 14.03% 4,843.32 6.34% 22.68% 9,291.37 11.69% 2,004.62 5.40% 21.58% 129.87% 增加1.10个百分点 合计 152,248.38 100.00% 76,409.17 100.00% 50.19% 79,489.18 100.00% 37,096.72 100.00% 46.67% 91.53% 增加3.52个百分点 注：2021年上半年公司奶酪板块即食营养系列、家庭餐桌系列、餐饮工业系列产品及奶酪产品整体毛利率分别为56.92%、36.83%、22.68%和50.19%， 较2020年上半年分别变动2.95、-3.02、1.10及3.52个百分点，剔除会计政策变更影响（运费由原计入销售费用，调整为计入营业成本），上述几项毛 利率实际同比变动5.87、-0.09、3.92及6.43个百分点。 2021年上半年，公司坚守价格底线，将费用更多投入到有利于品牌力提升和长期发展的渠道建设上，即食营养系列和餐饮工业系列毛利率分别增 加2.95和1.10个百分点（剔除会计政策变更影响，实际同比增加5.87和3.92个百分点）。2020年上半年，因疫情导致居民外出就餐受限，家庭烹饪 热情高涨，家庭餐桌系列去年同期实现较大增长；随着疫情逐步得到控制，2021年上半年，家庭餐桌系列在去年同期基数较高的情况下整体收入有所 回落。但由于以奶酪棒为代表的高毛利即食营养系列产品收入及毛利率均有较好增长，仍带动公司盈利能力改善。2021年上半年，公司奶酪业务毛利 率50.19%，较去年同期46.67%增加3.52个百分点（剔除会计政策变更影响，实际同比增加6.43个百分点）；公司主营业务毛利率增长至39.66%，较 上年同期增加1.26个百分点（剔除会计政策变更影响，实际同比增加3.96个百分点）。 2021年上半年，公司推出儿童奶酪棒香草冰淇淋新口味，进一步丰富大单品产品线；推出“每日芝食”奶酪条新品，拓展更多消费人群。为不断 开发新产品、保持技术创新优势，报告期内，公司与中国营养学会全资子公司北京中营惠营养健康研究院有限公司成立奶酪营养与创新研究中心，并与 江南大学、东北农业大学和恒天然Fonterra开展战略合作探索。同时，公司成立常温事业部，预计下半年将推出常温奶酪产品。公司通过不断完善产品 矩阵，持续巩固并扩大行业领先优势。 报告期内，公司向内蒙蒙牛非公开发行A股股票募集资金已经到账。未来，随着募投项目的陆续投产，公司奶酪产能将进一步增加，公司产能不 足情况将得到解决。募投项目全部建成后，公司将形成上海、天津、吉林、长春4个城市5间工厂（其中上海有2间工厂）的产能布局，进一步巩固产 能优势，满足市场需求。 2、持续下沉精耕现有渠道，不断开拓新渠道，赋能公司业务增长 渠道深度方面，公司通过打造样板市场、进行引导和示范、加强网点冷链建设、特殊渠道占位等工作，持续下沉精耕现有渠道；渠道广度方面，在 广泛覆盖家乐福、物美等全国连锁和区域连锁终端的基础上，强化特渠、烘焙、校园大客户等多渠道开发，拓展渠道边界。截至2021年6月30日，公 司线下拥有36.30万个销售网点，覆盖全国95%以上地级市以及近80%县级市。 C:\Users\ron\AppData\Local\Temp\WeChat Files\27906528ff38cf998db5ff65efe3c66.png 餐饮工业方面，公司在中餐、西餐、烘焙、茶饮和工厂五大渠道全力突破，2021年上半年成功开拓近300个新客户。 报告期内，“妙可蓝多”品牌继续扩大奶酪相关产品的线上领先优势。公司获得京东生鲜最佳合作伙伴奖、抖音单场自播破百万荣耀品牌；在618 大促期间，公司产品在京东自营、天猫、抖音直播和拼多多旗舰店获得多类目第一名。电商渠道已成为公司业绩增长的新引擎。 C:\Users\ron\AppData\Local\Temp\WeChat Files\9733f42c25d305610dfa625d8bdd621.png C:\Users\ron\Desktop\f32ea60278060c2389c496334694ce1.png C:\Users\ron\Desktop\353c09e5bcc4c738173c0bed125119f.png 3、通过广告投放与活动赞助，品牌壁垒进一步增强 2021年上半年，公司把握市场竞争情况，保持合理品牌投入力度。2021年1月，首趟“妙可蓝多”高铁专列从上海虹桥站出发，途径七省，行驶于 大京沪通道；2月，公司广告片陆续登陆十大央视频道（包括CCTV1/2/4/6/8/9/10/13/14/15）和五大省级卫视频道（金鹰卡通、山东卫视、安徽卫视、天 津卫视和吉林卫视）；4月，公司作为首席乳制品赞助商，赞助2021HOTELEX中国创新与传统中餐厨艺大赛；6月，公司作为白金赞助商，赞助烘焙界 的“奥林匹克”—第二届世界面包大使中国青年精英赛暨第四届意大利国际烘焙杯中国选拔赛。通过广告投放和活动赞助，公司品牌壁垒进一步增强， “奶酪就选妙可蓝多”的品牌价值深入人心，通过品牌建设，逐步实现妙可蓝多=奶酪的品牌定位。 C:\Users\ron\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b013074404ae53c55c9f7d8b283a065.png C:\Users\ron\AppData\Local\Temp\WeChat Files\f34a16329182cef3ef9436d9c896c35.png 4、多举措提升管理水平，为可持续发展夯实管理基础 （1）供应链管理降本增效，优化协同 在不断降低物流成本的同时，持续强化物流质量管理，从运输质量、仓库质量、防窜货管理、温度控制及GPS定位等方面提升管理强度，量化管 理过程，实现公司供应链管理的降本、提质、增效，持续优化与生产、销售部门协同，应对产量、销量波动风险。 （2）推进“数智妙可”建设，运用数字化手段进一步提升企业运营效率 2021年上半年，公司继续推进“数智妙可”建设。按照规划时间节点，公司在子公司试点上线了SAP公司ERP产品的多个核心模块，通过系统管 控，进一步规范公司业务管理，效率提升明显。同一时期，营销平台二期陆续在多个销售业态推广落地，基本覆盖公司所有销售人员，营销业务的管理 运营能力得到进一步加强。与此同时，公司成功上线费用控制、差旅和移动办公平台，进一步提高公司整体数字化、信息化水平。 （3）全面构建公司采购管理体系，保障供应，管控成本 公司成立战略采购部，全面构建公司采购管理体系，加强采购制度建设，严控采购制度落实。在保障供应的同时，通过成本节约创造价值，通过业 务支持指导、对内对外价值链协同，为业务赋能。 （4）质量管理练内功夯实基础，强专业守护品质 作为食品消费领域的品牌公司，产品质量一向为公司高度重视。报告期内，公司质量管理工作与内蒙蒙牛在人才团队、管理流程、管理手段方面形 成一定资源共享。公司组建质量部，努力打造先进的奶酪产品质量管理体系。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 2021年6月29日，公司向内蒙蒙牛非公开发行A股股票募集资金到账，报告期末总资产和 净资产随之大幅增加，资产负债率相应下降。扣除不含税的发行费用后，本次非公开发行募集资 金净额298,116.49万元，将用于“上海特色奶酪智能化生产加工项目”、“长春特色乳品综合加 工基地项目”、“吉林原制奶酪加工建设项目”及补充流动资金项目。公司将根据中国证监会和 上海证券交易所关于募集资金使用的要求，推进募集资金投资项目建设，巩固公司产能优势，依 托资本实力实现跨越式发展。 本次非公开发行完成后，公司控股股东由柴琇女士变更为内蒙蒙牛，实际控制人由柴琇女士 变更为无实际控制人。未来公司将继续专注奶酪业务，内蒙蒙牛将以公司作为奶酪业务的唯一运 营平台，各方将通力合作、资源互补，充分发挥各自优势，进行销售渠道共建、营销资源共享、 产能布局提升等多方面多维度的业务合作，携手开拓中国乃至全球极具潜力的奶酪市场。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 2,067,252,692.02 1,083,456,812.11 90.80 营业成本 1,246,553,226.30 667,531,477.60 86.74 销售费用 504,071,652.50 300,967,057.62 67.48 管理费用 150,054,793.12 58,943,232.68 154.58 财务费用 4,131,715.12 17,445,047.65 -76.32 研发费用 17,611,622.17 12,696,831.05 38.71 经营活动产生的现金流量净额 25,628,302.84 -118,426,721.16 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -313,904,148.22 -212,984,356.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,109,235,055.75 307,163,245.66 912.24 营业收入变动原因说明： 报告期内营业收入较上年同期增加，主要 是 因为奶酪产品的销量较去年 同期有较大幅度增加； 营业成本变动原因说明： 报告期内营业成本较上年同期增加，主要是因为营业收入增加，营业成 本随之增加以及根据新收入准则将运费调整至营业成本； 销 售费用变动原因说明： 报告期内销售费用较上年同期增加，主要是因为奶酪业务处于快速扩张 期，公司加大渠道投入、品牌建设和人员投入，广告促销费、人员薪酬和仓储费等增加； 管理费用变动原因说明： 报告期内管理费用较上年同期增加，主要是因为实施股权激励计划，股 权激励费用增加，以及职工人数增加导致职工薪酬增加； 财务费用变动原因说明： 报告期内财务费用较上年同期减少，主要是因为公司有息负债的平均余 额及平均利率较上年同期降低，同时公司资金收益较上年同期增加； 研发费用变动原因说明 ： 报告期内研发费用较上年同期增加，主要是因为公司加大新品研发力 度，职工薪酬与材料、燃料和动力费用增加； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期内较上年同期增加，主要是因为销售额增 加，回款增加，且增加比例较原材料采购、销售费用等现金流出增加比例高； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期内较上年同期减少，主要是因为公司扩大产 能，加大了固定资产和在建工程投资； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期内较上年同期增加，主要是因为非公开发行 A股股票募集资金到账。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 3,365,174,042.41 51.15 567,423,678.72 18.35 493.06 主要是因为报告 期内非公开发行 募集资金到账 应收账款 113,126,966.20 1.72 115,909,221.39 3.75 -2.40 预付款项 160,618,530.43 2.44 113,737,662.82 3.68 41.22 主要是因为报告 期内随销量增加 国内外原料采购 预付款增加 其他应收款 12,108,943.49 0.18 8,205,541.50 0.27 47.57 主要是因为报告 期内定期存款利 息及押金增加 其中：应收 利息 4,442,753.92 0.07 2,858,768.48 0.09 55.41 主要是因为报告 期内定期存款利 息增加 存货 417,241,544.98 6.34 270,484,259.33 8.75 54.26 主要是因为报告 期内销量增加， 产能扩大，公司 储备更多的原材 料 一年内到期 的非流动资 产 116,229.84 0.0018 37,168.16 0.0012 212.71 主要是因为报告 期内一年内到期 的长期待摊费用 增加 其他流动资 产 110,052,878.07 1.67 101,815,108.91 3.29 8.09 其他非流动 金融资产 211,869,564.00 3.22 211,869,564.00 6.85 - 固定资产 750,957,411.39 11.41 630,018,150.36 20.37 19.20 在建工程 364,885,312.02 5.55 217,005,179.76 7.02 68.15 主要是因为报告 期内公司扩大产 能，增加工程建 设及设备采购 使用权资产 200,723,089.30 3.05 0.00 不适用 主要是因为报告 期内执行新租赁 准则 无形资产 100,091,102.36 1.52 99,937,132.66 3.23 0.15 商誉 401,435,794.97 6.10 401,435,794.97 12.98 - 长期待摊费 用 50,070,510.08 0.76 18,790,563.34 0.61 166.47 主要是因为报告 期内装修费增加 递延所得税 资产 94,147,220.43 1.43 103,577,111.36 3.35 -9.10 其他非流动 资产 226,698,791.25 3.45 231,929,370.31 7.50 -2.26 短期借款 292,000,000.00 4.44 275,000,000.00 8.89 6.18 应付票据 63,098,224.17 0.96 90,000,000.00 2.91 -29.89 应付账款 226,172,168.56 3.44 236,920,734.67 7.66 -4.54 合同负债 54,700,266.41 0.83 73,504,385.03 2.38 -25.58 应付职工薪 酬 35,132,324.50 0.53 43,291,017.99 1.40 -18.85 应交税费 32,566,970.39 0.49 49,750,528.79 1.61 -34.54 主要是因为报告 期内需要缴纳的 增值税减少 其他应付款 299,698,238.27 4.56 117,092,534.81 3.79 155.95 主要是因为报告 期内限制性股票 回购义务增加 1.01亿 及应付费 用款 增加 0.78亿 其中：应付 利息 1,087,594.70 0.02 803,375.91 0.03 35.38 主要是因为报告 期内短期借款利 息增加 一年内到期 的非流动负 债 0.00 25,420,000.00 0.82 -100.00 主要是因为报告 期无一年内到期 的非流动负债 长期借款 307,417,937.47 4.67 299,274,374.15 9.68 2.72 租赁负债 216,573,155.04 3.29 0.00 不适用 递延收益 27,634,985.77 0.42 28,497,057.88 0.92 -3.03 递延所得税 负债 20,415,668.09 0.31 20,844,029.92 0.67 -2.06 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81.所有权或使用权受到限 制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司于2021年2月22日设立上海妙可蓝多生物研发技术有限公司，公司于 2021年5月24日设立海南新芝仕食品科技有限公司。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：元人民币 公司名称 主要业务 认缴出资额 实际出资额 持股比例 资金来源 上海妙可蓝多生物 研发技术有限公司 技术咨询、技术服 务、技术开发 10,000,000.00 10,000.00 100.00% 自有 海南新芝仕食品科 技有限公司 食品经营 5,000,000.00 2,100,000.00 100.00% 自有 报告期内，公司于2021年2月22日设立上海妙可蓝多生物研发技术有限公司，公司于2021 年5月24日设立海南新芝仕食品科技有限公司。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元人民币 公司名称 初始投资成本 资金 来源 报告期内 出售的金 额 报告期内 购入的金 额 报告期内取 得的投资收 益金额 报告期内 公允价值 变动金额 吉林芝然乳品科技有限 公司 69,000,000.00 自有 资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上海祥民股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 100,000,000.00 自有 资金 0.00 0.00 0.00 0.00 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元人民币 公司名称 注册资本 上市公 司持股 比例 总资产 净资产 2021年1-6月 营业收入 2021年1-6 月净利润 广泽乳业 300,000,000.00 100% 2,156,016,318.48 551,414,962.73 872,949,763.62 20,851,138.83 妙可食品 14,511,976.67 57.12% 263,632,113.46 107,389,430.42 209,438,149.78 5,266,455.69 上海芝然 130,000,000.00 57.12% 832,107,368.70 193,733,580.38 492,549,122.71 22,749,834.75 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业风险 乳制品营养丰富，对于改善城乡居民膳食结构、提高国民身体素质有重要作用，因此也成为 国家积极鼓励的产业。国家先后出台了《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》、《全国 奶业发展规划》等一系列支持和保障国内乳制品行业健康发展的产业政策。若未来国家产业政策 出现重大调整，或进出口环境受到国家政策及国际政治经济环境较大影响，则均有可能对国内乳 制品行业发展产生一定冲击。同时，乳制品行业面临国内外越来越激烈的竞争，使行业利润空间 受到压缩。公司将充分利用现有的资源和优势，不断开拓市场，扩大经营规模；同时，公司进一 步加强成本管理，增强企业的核心竞争力。 2、市场风险 随着海外奶酪品牌大举进军中国、国内大型乳制品企业纷纷关注奶酪领域，未来市场竞争将 会加剧；同时，消费者对于奶酪产品的了解程度加深，将会带来市场细化程度的提高,对公司利 润与销售额造成直接的压力。如果行业经营环境出现剧烈变化，如竞争加剧超预期、需求增速显 著放缓等，公司将面临一定的市场风险。当前“妙可蓝多”品牌已成为国内市场排名较高的国产 品牌，但从市场占有率、公司综合实力等方面距离国际乳制品行业巨头仍有较大差距。若未来公 司后续出现未能及时更新优化产品组合、产能无法满足市场需求等情况，则有可能发生竞争对手 抢占市场、进而影响公司未来经营业绩的可能。公司将加强对市场的深入研究，广泛布局，紧抓 市场热点，不断推陈出新，满足市场新的需求。 3、运营管理风险 随着公司规模的快速扩张容易出现管理滞后的现象，造成公司管理效率降低，竞争力下降。 公司的快速发展需要高效的运营管理及内部协同，为此需要不断打通边界，强化和完善各类管理 制度，规范和优化业务流程，并通过信息化手段，构建管理自动化体系，提高信息流、物流与资 金流的周转效率，形成较为科学、完善的内部流转系统，对公司规模快速扩张形成强力支撑。 4、原料市场波动风险 公司奶酪产品的主要原料来自国际市场采购，国际大宗原料市场的价格波动直接影响产品利 润以及公司现金流。此外，若未来国际政治经济形势发生重大变化，或出现公司主要原材料来源 地与我国发生贸易往来限制、关税争端等不利情况，也有可能造成公司主要原材料价格出现大幅 波动、甚至供应受限的情况。公司专业的国际采购团队具备国际化视野与经验，充分把握市场趋 势波动，努力化解因国际市场价格波动带来的风险。而在国内，公司原料乳采购规模较大，其价 格波动对公司经营业绩也将存在较大影响。若未来公司的原材料采购成本大幅上升而不能转嫁给 客户，且无法通过内部对成本的挖潜降耗措施予以消化，则公司会面临毛利率下降的风险。同 时，由于产品销售合同签订后，从材料采购、生产到实现销售有一定的时间跨度，如果在此期间 主要原材料价格出现剧烈波动，将形成公司的经营风险。公司努力和主要供应商之间建立并保持 长期、稳定的业务关系，提前采购锁定价格区间与采购数量，为公司原材料采购价格的稳定及采 购来源的稳定，提供合理保障。 5、公共安全事件的风险 如果出现行业性事件，如行业内其他企业经营不规范造成食品质量安全事件，也可能会对本 企业造成影响。公司始终坚持产品力第一的原则，把食品安全安排放在首位，在严格保证自身产 品质量安全的同时，也通过加大品牌建设等方式，树立良好安全的品牌形象。 6、新冠肺炎疫情对生产经营带来的风险 未来一段时间，新冠肺炎疫情仍可能出现反复，仍可能对复工复产政策及社会生活产生影 响。若后续疫情发生反复，公司可能面临原材料采购及产品销售物流不畅、下游终端网点销售无 法全面恢复、下游餐饮等一线商户客户经营活动无法达到预期、甚至出现临时性停工停产等一系 列风险，进而对公司的生产经营及当期业绩带来不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届 次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登 的披露日 期 会议决议 2021年 第一次 临时股 东大会 2021/2/5 登载于上海证券交 易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2021年第一 次临时股东大会决 议公告》（公告编 号：2021-021） 2021/2/6 审议通过《关于<公司2020年股票 期权与限制性股票激励计划（修订 稿）>及其摘要的议案》和《关于公 司2021年度日常关联交易预计的议 案》 2021年 第二次 临时股 东大会 2021/2/22 登载于上海证券交 易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2021年第二 次临时股东大会决 议公告》（公告编 号：2021-024） 2021/2/23 审议通过《关于公司参股并购基金 重新签署合伙协议的议案》 2020年 年度股 东大会 2021/6/10 登载于上海证券交 易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020年年度 股东大会决议公 告》（公告编号： 2021-063） 2021/6/11 审议通过如下12项议案： 1、关于公司《2020年年度报告》 及其摘要的议案；2、关于公司 《2020年度董事会工作报告》的议 案；3、关于公司《2020年度监事 会工作报告》的议案；4、关于公 司《2020年度财务决算报告》的议 案；5、关于公司《2020年度利润 分配预案》的议案；6、关于公司 《2020年度内部控制评价报告》的 议案；7、关于公司《2020年度社 会责任报告》的议案；8、关于续 聘会计师事务所的议案；9、关于 董事2020年度报酬确认及2021年 度报酬方案的议案；10、关于公司 监事薪酬的议案；11、关于公司及 子公司向金融机构申请借款和授信 额度及提供担保的议案；12、关于 修订公司《募集资金管理制度》的 议案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2021年1月20日，公司第十届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计 划预留授予部分第三个限售期解除限售条件成就 的议案》,本次可解除限售的激励对象人数为20 人，可解除限售的限制性股票数量为52.95万股。 本次解锁股票上市流通时间：2021年2月1日。 登载于公司选定信息披露媒体和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部 分第三个限售期解除限售条件成就的公 告》（公告编号：2021-008）、《2017年 股权激励计划预留授予部分限制性股票第 三期解锁暨上市公告》（公告编号： 2021-015） 2020年11月17日，经公司第十届董事会第二十 三次会议审议，公司披露了《2020年股票期权与 限制性股票激励计划草案》，相关议案于2020年 12月8日经公司2020年第五次临时股东大会审议 通过。 2021年1月20日，经公司第十届董事会第二十六 次会议审议，公司披露了《2020年股票期权与限 制性股票激励计划草案(修订稿)》，对公司2020 年股票期权和限制性股票激励计划的等待期、行 权和解除限售比例等进行了修订，相关议案于 2021年2月5日经公司2021年第一次临时股东大 会审议通过。 登载于公司选定信息披露媒体和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划草案》 和《2020年股票期权与限制性股票激励 计划草案(修订稿)》 2021年1月14日，公司召开第十届董事会第二十 五次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期 权与限制性股票的议案》，同意向186名激励对 象授予600.00万份股票期权，向35名激励对象授 予600.00万股限制性股票。在确定授予日后的股 份登记过程中，一名激励对象因离职不再符合激 励条件，一名激励对象因个人原因自愿放弃，本 次股票期权最终实际授予对象为184人，实际授 予股票期权598.00万份。 相关授予事项于2021年3月1日完成登记程序。 登载于公司选定信息披露媒体和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向激励对象授予股票期权与限制性股票的 公告》（公告编号：2021-006）和《2020 年股票期权与限制性股票授予结果公告》 （公告编号：2021-026） 2021年6月18日，公司召开第十届董事会第三十 二次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议 通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分 股票期权的议案》。鉴于公司2020年股票期权与 限制性股票激励计划中，6名激励对象（其中1人 同时获授限制性股票和股票期权）离职，公司拟 回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计7.50万股；注销其已获授但尚未行权的股票 期权合计13.00万份。截至目前，上述回购注销尚 未实施完成。 登载于公司选定信息披露媒体和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 拟回购注销部分限制性股票和注销部分股 票期权的公告》（公告编号：2021-066） (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 （未完）  |