久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:久祺股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 久祺股份有限公司 JOY KIE CORPORATION LIMITED. 1627627246(1) （浙江省杭州市上城区清泰街509号富春大厦8楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二零二一年八月 特别提示 久祺股份有限公司（以下简称“久祺股份”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2021年8月12日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解 股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”， 应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网 （www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市 的股票，上市后的前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交 易日后，涨跌幅限制比例为20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比 例为44%，上市首日跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为10%， 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为194,240,000股，其中无限售条件流通股票数量 为46,055,537股，占发行后总股本的比例为23.71%。公司上市初期流通股数量 较少，存在流动性不足的风险。 （三）融资融券风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招 股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）国际宏观经济与市场环境变化风险 公司主要为海外客户提供自行车及相关配套产品，收入主要来源于海外市场。 报告期内，公司来自境外的主营业务收入分别为178,164.73万元、176,632.56万 元和 223,361.25万元，占同期主营业务收入的比例分别为97.90%、98.50%和 97.78%，占比较高，且在未来对海外市场的依存度依然较高。如果国际宏观经济 和市场环境出现大幅波动，特别是欧洲、美洲国家的政治、经济、社会形势等发 生重大不利变化，或与我国的政治、经济、外交合作关系发生不利变化，将对公 司的生产经营产生不利影响，进而导致公司业绩下滑的风险。 （二）国际贸易政策风险 报告期内，公司产品主要销售到欧洲、美洲等海外国家和地区。国际贸易存 在诸多不稳定因素，如各国政治局势会因为政府的换届产生重大变化，进而影响 a346968804daae7071405563d44208b 该国的国际贸易；另外随着国际贸易市场摩擦不断，产品进口国的贸易保护主义 倾向有日益加重的趋势。如果主要产品进口国改变进口关税政策，或实行更加严 重贸易保护主义政策，则会影响公司产品在境外的销售，将对公司的经营业绩产 生较大的不利影响。 （三）汇率波动风险 公司销售主要集中于境外，并主要以美元进行结算。报告期内，公司来自境 外的主营业务收入分别为178,164.73万元、176,632.56万元和 223,361.25万元， 占同期主营业务收入的比例分别为97.90%、98.50%和97.78%；汇兑损益分别为 -325.13万元、-584.55万元和 3,436.74万元。 公司销售的产品大部分采用向外包供应厂商采购的方式完成，从获取订单、 确定供应商、组织生产、交付货物到完成销售需要一定周期，在此期间内，如果 人民币汇率出现大幅波动将直接影响公司的经营业绩。如人民币持续升值，则将 对公司的出口业务产生不利影响，具体表现为：1、导致公司产生汇兑损失；2、 以人民币折算的销售收入减少，影响公司毛利率水平；3、在一定程度上降低公 司出口产品的价格竞争力。 2018年以来，美元兑人民币汇率波动情况如下： 数据来源：国家外汇管理局 （四）新型冠状病毒疫情可能造成的经营风险 2020年1月至今，新型冠状病毒疫情在中国和全球多个国家爆发。爆发初 期，国内各行业均遭受了不同程度的影响。国内延期复工、交通管制等疫情防控 措施对于公司原材料的采购、产品的生产和交付、客户的订单产生了一定的不利 影响，相比正常进度有所延后。随着疫情在全球范围内逐步爆发，疫情持续时间 目前尚无法明确预计，对公司所在的自行车行业的整体影响难以准确估计。如果 疫情短期内不能有效缓解，各主要国家和地区不能及时恢复正常生产经营秩序， 出入境管控等防控措施持续加强，由此可能会对包括跨境商务交流、物流运输、 旅游休闲、户外运动及体育比赛等活动及相关产业产生冲击，将会给公司的经营 状况造成不利影响。 （五）业绩下滑风险 公司主营业务为自行车等相关产品的研发、设计、生产和销售，报告期内， 公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,210.35万元、 9,785.69万元和 14,061.84万元，增长较快，如未来出现订单大幅萎缩、新冠疫 情严重加剧、汇率大幅不利波动及招股说明书“第四节 风险因素”所述行业、市 场及公司自身不利因素，以及公司未预料到的风险或因不可抗力导致的风险，可 能导致公司营业收入、毛利率等财务指标大幅下滑，从而大幅减少公司盈利；相 关不利因素或风险在个别极端情况下或者多个风险叠加的情况下，有可能导致公 司上市当年营业利润较上年下滑50%以上，甚至亏损的风险。 （六）公司在产业链条中作用被削弱的风险 公司基于自行车行业的客观现状，主要专注于自行车产业链前端的设计开发 和后端的销售渠道两个环节，集中力量开拓国际市场，并不断强化产品的设计开 发能力，而将生产环节主要以外包生产的方式完成，形成了以ODM模式为主， OBM模式为辅的经营模式。自成立以来，与主要客户和供应商保持了稳定的合 作关系，但公司产品的生产环节主要通过外包生产的方式完成，未来如公司整车 产品的设计开发不能持续满足不同市场客户的多样化、个性化需求；不能持续与 众多自行车零配件供应商保持良好的合作关系，进行集中式比价与批量式采购， 有效控制采购成本，提升产品的价格优势；不能持续满足主要客户对产品质量、 价格、配置、交期等方面的需求，公司主要客户存在直接与供应商合作，公司在 产业链条中的作用存在被削弱的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（2020年修订）等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交 易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关公 司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委 员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕2116号）文同意注册，具体内容如下： 一、同意久祺股份首次公开发行股票的注册申请。 二、久祺股份本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，久祺股份如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于久祺股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市 的通知》（深证上[2021]798号）同意，本公司发行的人民币普通A股股票在深 圳证券交易所创业板上市，证券简称“久祺股份”，证券代码300994；本次公开 发行后公司总股本为19,424.00万股，其中46,055,537股股票将于2021年8月 12日起上市交易。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块 上市地点为深圳证券交易所，上市板块为深圳证券交易所创业板。 （二）上市时间 上市时间为2021年8月12日。 （三）股票简称 股票简称为“久祺股份”。 （四）股票代码 股票代码为 300994。 （五）本次公开发行后的总股本 本次公开发行后的总股本为19,424.00万股。 （六）本次公开发行的股票数量 本次公开发行的股票数量为4,856.00万股，全部为公开发行新股。 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为46,055,537股。 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量为148,184,463股。 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排 本次公开发行无战略配售股票。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、发行前股东所 持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”、“二、发行前股东持 股及减持意向等承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、发行前股东所 持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”、“二、发行前股东持 股及减持意向等承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下 发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分 采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算） 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的 股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流 通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日 起开始计算，对应的股份数量为2,504,463股，占发行后总股本的1.29%。 （十三）公司股份可上市交易日期 股份类型 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 (非交易日顺延) 持股数量（万股） 占比 首次公开发 行前已发行 股份 李政 6,468.1800 33.30% 2024年8月12日 卢志勇 3,557.3000 18.31% 2024年8月12日 李宇光 2,910.5200 14.98% 2024年8月12日 永焱合伙 536.0000 2.76% 2022年8月12日 永忻合伙 453.0000 2.33% 2022年8月12日 永峣合伙 214.0000 1.10% 2022年8月12日 永燊合伙 129.0000 0.66% 2022年8月12日 广沣投资 300.0000 1.54% 2022年8月12日 小计 14,568.0000 75.00% - 首次公开发 行战略配售 股份 小计 - - - 首次公开发 网下发行股份（无限 2,250.4037 11.59% 2021年8月12日 股份类型 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 (非交易日顺延) 持股数量（万股） 占比 行网上网下 发行股份 售部分） 网下发行股份（限售 部分） 250.4463 1.29% 2022年2月12日 网上发行股份 2,355.1500 12.12% 2021年8月12日 小计 4,856.0000 25.00% - 合计 19,424.0000 100.00% - 注：上述总数与各分项之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 （十四）股票登记机构 股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 （十五）上市保荐机构 上市保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司。 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的相关规定，结合公 司的经营状况，本次发行人选择的上市标准为：最近两年净利润均为正，且累计 净利润不低于人民币5,000万元。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2021〕 378号），发行人2019年、2020年归属母公司股东的净利润（扣除非经常性损益 前后孰低）分别为9,785.69万元、14,061.84万元，最近两年累计净利润为23,847.53 万元，不低于5,000万元。 因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则（2020年修订）》 2.1.2条款规定的上市条件。 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称 久祺股份有限公司 英文名称 JOY KIE CORPORATION LIMITED 统一社会信用代码 913301007043789098 注册资本（发行前） 145,680,000 实收资本（发行前） 145,680,000 法定代表人 李政 设立时间 2000年10月6日 公司住所 浙江省杭州市上城区清泰街509号富春大厦8楼 经营场所 浙江省杭州市上城区清泰街509号富春大厦8楼 邮编 310002 电话 0571-87809605 传真 0571-87803855 电子邮箱 [email protected] 互联网网址 www.joykie.com 负责信息披露和投资 者关系的部门 信息披露部门：公司董事会办公室、证券事务部 负责人：董事会秘书雍嬿 联系方式：0571-87809605 董事会秘书 雍嬿 信息披露负责人电话 0571-87809605 主营业务 从事自行车整车及其零部件和相关衍生产品的设计、研发、生产和销 售 经营范围 批发、零售：自行车及其配件、摩托车及其配件、婴童产品、运动产 品，机械设备。生产：机械设备；租赁：机械设备；服务：商务信息 咨询、会展服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项 目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。 所属行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》， 本公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业” 二、公司董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司的股票及债券 情况 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况如下： 序 号 姓名 职务 任期起止日期 直接持股 数量（万 股） 间接持 股数量 （万股） 合计持 股数量 （万股） 占发行 前总股 持股比 例（%） 持有 债券 情况 1 李政 董事长兼 总经理 2019年5月16日 -2022年5月15日 6,468.1800 30.0000 6,498.1800 44.61 无 2 卢志勇 董事 2019年5月16日 -2022年5月15日 3,557.3000 10.0000 3,567.3000 24.49 无 3 李宇光 董事 2019年5月16日 -2022年5月15日 2,910.5200 - 2,910.5200 19.98 无 4 胡小娟 董事 2019年5月16日 -2022年5月15日 - 40.0000 40.0000 0.27 无 5 黄加宁 独立董事 2019年12月20日 -2022年5月15日 - - - - 无 6 祝立宏 独立董事 2019年12月20日 -2022年5月15日 - - - - 无 7 张群华 独立董事 2019年12月20日 -2022年5月15日 - - - - 无 8 鲁海燕 监事会主 席、职工 代表监事 2019年12月20日 -2022年5月15日 - 35.0000 35.0000 0.24 无 9 俞晓琴 监事 2019年12月20日 -2022年5月15日 - 10.0000 10.0000 0.07 无 10 来士强 监事 2019年12月20日 -2022年5月15日 - 5.0000 5.0000 0.03 无 11 雍嬿 董事会秘 书兼财务 总监 2019年12月20日 -2022年5月15日 - 40.0000 40.0000 0.27 无 前述存在间接持股的董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的具体情 况如下： 序号 股东名称 间接持有 数量(股) 备注 1 李政 300,000 董事长、总经理直接持有发行人44.40%股份，通过永忻合 伙间接持有发行人0.21%股份。 2 卢志勇 100,000 董事，直接持有发行人24.42%股份，通过永焱合伙间接持 有发行人0.07%股份。 3 胡小娟 400,000 董事，通过永忻合伙间接持有发行人0.27%股份 4 鲁海燕 350,000 监事，通过永忻合伙间接持有发行人0.24%股份 5 俞晓琴 100,000 监事，通过永焱合伙间接持有发行人0.07%股份。 6 来士强 50,000 监事，通过永燊合伙间接持有发行人0.03%股份。 7 雍嬿 400,000 董事会秘书，通过永忻合伙间接持有发行人0.27%股份。 截至本上市公告书签署日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管 理人员未持有公司债券。 三、公司控股股东和实际控制人的情况 自公司成立至今，李政、卢志勇、李宇光三人对公司进行共同管理和控制， 在公司的重大经营决策上均保持一致，就股东会所有会议表决事项均表达一致意 见。2019年6月18日，李政、卢志勇、李宇光签署了《一致行动协议书》，2021 年1月5日签署了补充协议，对久祺有限自设立以来的共同控制关系进行了确认， 并对一致行动原则、范围、期限、权利和义务等进行了约定。李政、卢志勇、李 宇光为久祺股份有限公司的共同控股股东、实际控制人，合计持有12,976万股 公司股份，占发行前公司股份总额的89.08%，占发行后公司股份总额的66.80%。 （一）公司控股股东和实际控制人情况 1、李政：男，1967年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1988年9月至1996年12月，历任杭州小轮车总厂车间主任、销售科长、经营 副厂长；2000年10月至2019年5月，于久祺有限担任董事长兼总经理；2009 年4月至2020年3月，于杭州久趣担任执行董事；2011年9月至2020年7月， 于天津中轮小额贷款有限公司担任董事；2017年11月至2020年5月，于久恒 能源担任董事长兼总经理；2019年2月至2019年11月，于永祥国际有限公司 担任董事。1997年8月至今，于上海久期工贸有限公司担任执行董事兼总经理； 2005年12月至今，于德清久胜担任董事长；2006年8月至今，于久祺进出口担 任董事长；2008年1月至今，于杭州久祥担任董事长；2013年11月至今，于久 祺运动担任董事长；2016年7月至今，于久祺控股担任董事长；2019年6月至 今，于WHIZZ LTD担任董事。2019年5月至今，于久祺股份担任董事长兼总经 理。 2、卢志勇：男，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1997年9月至2000年8月，于上海久期工贸有限公司担任业务员；2000年10 月至2019年5月，历任久祺有限业务经理、董事；2017年11月至2020年5月， 于久恒能源担任董事。2003年7月至今，于德清久胜担任董事；2006年8月至 今，于久祺进出口担任董事；2008年1月至今，于杭州久祥担任董事兼总经理； 2013年11月至今，于久祺运动担任董事；2016年3月至今，于香港久祥担任董 事；2016年7月至今，于久祺控股担任董事。2019年5月至今，于久祺股份担 任董事兼副总经理。 3、李宇光：男，1967年12月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权， 本科学历。1991年1月至1995年10月，于杭州卷烟厂担任技术员；1995年12 月至1999年10月，于（新加坡）日立化成有限公司担任技术员；1999年11月 至2000年9月，于上海久期工贸有限公司担任业务员；2000年10月至2019年 5月，历任久祺有限担任业务经理、监事；2017年11月至2020年5月，于久恒 能源担任监事。2003年7月至今，于德清久胜担任董事兼总经理；2008年1月 至今，于杭州久祥担任董事；2006年8月至今，于久祺进出口担任董事；2013 年11月至今，于久祺运动担任董事；2016年7月至今，于久祺控股担任董事； 2018年6月至今，于MANNU PTY LTD担任董事；2016年3月至今，于香港久 祺担任董事。2019年5月至今，于久祺股份担任董事兼副总经理。 （二）控制关系图 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： （三）控股股东及实际控制人持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的 情况 截至本上市公告书签署之日，公司控股股东、实际控制人持有公司的股份不 存在质押或其他有争议的情况。 四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计 划及相关安排 截至本上市公告书签署日，公司建立了员工持股平台，分别为永忻合伙、永 焱合伙和永峣合伙。除此之外，公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员 工持股计划及相关安排。 （一）员工持股平台情况 1、永忻合伙 永忻合伙持有发行人453万股股份，其基本情况如下： 企业名称 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91330206MA2GWH9E8U 主要经营场所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1879 出资额 2,052.09万元 执行事务合伙人 鲁海燕 公司类型 有限合伙企业 经营范围 企业管理服务。 成立日期 2019年12月23日 营业期限 2019年12月23日至2069年12月22日 登记机关 宁波市北仑区市场监督管理局 永忻合伙的出资及出资时任职情况如下： 序 号 合伙人 姓名 合伙人性质 职务 出资额（元） 出资比例 1 鲁海燕 普通合伙人 久祺股份监事会主席 1,585,500.00 7.73% 2 雍嬿 有限合伙人 久祺股份董事会秘书兼财务总监 1,812,000.00 8.83% 3 胡小娟 有限合伙人 久祺股份董事 1,812,000.00 8.83% 4 徐楼钧 有限合伙人 久祺股份业务三部业务经理 1,585,500.00 7.73% 5 何恺 有限合伙人 久祺股份业务四部业务经理 1,585,500.00 7.73% 6 李政 有限合伙人 久祺股份董事长兼总经理 1,359,000.00 6.62% 7 韩笑 有限合伙人 久祺股份业务四部业务组长 1,132,500.00 5.52% 8 王雪 有限合伙人 久祺股份行政人事部经理 996,600.00 4.86% 序 号 合伙人 姓名 合伙人性质 职务 出资额（元） 出资比例 9 计荷敏 有限合伙人 久祺股份业务三部业务副经理 996,600.00 4.86% 10 吴卫文 有限合伙人 久祺股份财务部经理 906,000.00 4.42% 11 陈瑾 有限合伙人 久祺股份业务一部业务组长 815,400.00 3.97% 12 方卉 有限合伙人 久祺股份业务三部业务组长 815,400.00 3.97% 13 黄冬冬 有限合伙人 久祺股份业务四部业务组长 815,400.00 3.97% 14 王敏霞 有限合伙人 久祺股份业务一部业务员 362,400.00 1.77% 15 叶丽娜 有限合伙人 久祺股份业务四部单证主管 317,100.00 1.55% 16 叶苗英 有限合伙人 久祺股份财务部出纳 226,500.00 1.10% 17 韩宏 有限合伙人 久祺股份财务部副经理 226,500.00 1.10% 18 叶建炜 有限合伙人 久祺股份行政人事部IT专员 226,500.00 1.10% 19 黄维维 有限合伙人 久祺股份行政人事部专员 226,500.00 1.10% 20 陈倩 有限合伙人 久祺股份业务三部单证主管 226,500.00 1.10% 21 俞灿明 有限合伙人 久祺股份业务三部业务员 226,500.00 1.10% 22 杨歆烨 有限合伙人 久祺股份业务三部业务员 226,500.00 1.10% 23 杨芳 有限合伙人 久祺股份业务三部单证员 226,500.00 1.10% 24 张琛 有限合伙人 久祺股份业务四部单证员 226,500.00 1.10% 25 高玮 有限合伙人 久祺股份业务四部业务员 226,500.00 1.10% 26 曹菲菲 有限合伙人 久祺股份业务一部单证员 135,900.00 0.66% 27 沈阳 有限合伙人 久祺股份业务三部单证员 135,900.00 0.66% 28 段亚红 有限合伙人 久祺股份业务三部单证员 135,900.00 0.66% 29 吴晓霞 有限合伙人 久祺股份业务四部单证员 135,900.00 0.66% 30 唐义生 有限合伙人 久祺股份品管部品管员 135,900.00 0.66% 31 王友山 有限合伙人 久祺股份品管部（南方）品管组 长 135,900.00 0.66% 32 曹剑峰 有限合伙人 久祺股份业务三部业务员 135,900.00 0.66% 33 黄闹 有限合伙人 久祺股份河北采购中心专员 135,900.00 0.66% 34 王菲 有限合伙人 久祺股份业务四部单证员 45,300.00 0.22% 35 钱抗抗 有限合伙人 久祺股份业务四部业务员 135,900.00 0.66% 36 陈鑫盛 有限合伙人 久祺股份业务四部业务员 90,600.00 0.44% 合计 20,520,900.00 100.00% 永忻合伙系36名自然人共同出资设立的合伙企业，系公司的员工持股平台， 用以投资企业的资金均来源于自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金 的情形，不存在将其资产委托给基金管理人进行管理或受托管理资产的情形，不 存在以私募投资基金持有发行人股份的情形，不属于《证券投资基金法》和《私 募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规规定的私募基金或者基金管理人。 2、永焱合伙 永焱合伙持有发行人536万股股份，其基本情况如下： 企业名称 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91330206MA2GWHJG81 主要经营场所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1880 出资额 2,428.08万元 执行事务合伙人 王云 公司类型 有限合伙企业 经营范围 企业管理服务。 成立日期 2019年12月23日 营业期限 2019年12月23日至2069年12月22日 登记机关 宁波市北仑区市场监督管理局 永焱合伙的出资及出资时任职情况如下： 序 号 合伙人 姓名 合伙人性质 职务 出资额（元） 出资比例 1 王云 普通合伙人 杭州久祥业务一部业务经理 1,857,300.00 7.65% 2 叶俊良 有限合伙人 杭州久祥业务二部业务经理 1,585,500.00 6.53% 3 丁菊琴 有限合伙人 杭州久祥摩配部业务经理 1,585,500.00 6.53% 4 卢志红 有限合伙人 杭州久祥行政部行政前台 1,359,000.00 5.60% 5 李忠木 有限合伙人 杭州久祥品管部负责人 1,359,000.00 5.60% 6 陈丽娜 有限合伙人 杭州久祥业务一部业务组长 1,132,500.00 4.66% 7 郎青锋 有限合伙人 杭州久祥业务二部业务副经理 1,132,500.00 4.66% 8 李凯洛 有限合伙人 杭州久祥摩配部副经理 1,132,500.00 4.66% 9 王英 有限合伙人 杭州久祥业务二部业务组长 906,000.00 3.73% 10 胡鸥 有限合伙人 杭州久祥业务二部业务组长 906,000.00 3.73% 11 王晓华 有限合伙人 杭州久祥行政部经理 906,000.00 3.73% 12 卢媛媛 有限合伙人 杭州久祥行政部副经理 906,000.00 3.73% 13 范晓斌 有限合伙人 杭州久祥业务一部业务组长 815,400.00 3.36% 序 号 合伙人 姓名 合伙人性质 职务 出资额（元） 出资比例 14 章优优 有限合伙人 杭州久祥业务一部业务组长 815,400.00 3.36% 15 卢志勇 有限合伙人 久祺股份董事兼副总经理 453,000.00 1.87% 16 许晓妹 有限合伙人 杭州久祥业务一部业务员 453,000.00 1.87% 17 邱晨 有限合伙人 杭州久祥业务一部业务员 453,000.00 1.87% 18 俞晓琴 有限合伙人 久祺股份监事 453,000.00 1.87% 19 陈小微 有限合伙人 杭州久祥业务二部业务员 407,700.00 1.68% 20 刘楷 有限合伙人 杭州久祥业务一部业务员 362,400.00 1.49% 21 周全 有限合伙人 杭州久祥品管部专员 362,400.00 1.49% 22 章悦 有限合伙人 杭州久祥财务部主办会计 362,400.00 1.49% 23 厉美琳 有限合伙人 杭州久祥摩配部业务员 317,100.00 1.31% 24 陈敏 有限合伙人 杭州久祥业务一部业务员 271,800.00 1.12% 25 鲍涛 有限合伙人 杭州久祥业务二部业务员 271,800.00 1.12% 26 周提接 有限合伙人 杭州久祥业务一部业务员 271,800.00 1.12% 27 王钰佳 有限合伙人 杭州久祥行政部人事专员 271,800.00 1.12% 28 尤玲玲 有限合伙人 杭州久祥业务二部业务员 271,800.00 1.12% 29 赖秀萍 有限合伙人 杭州久祥业务二部业务员 226,500.00 0.93% 30 高晓琼 有限合伙人 杭州久祥单证部组长 226,500.00 0.93% 31 张丽萍 有限合伙人 杭州久祥单证部单证员 226,500.00 0.93% 32 孙幼江 有限合伙人 杭州久祥品管部组长 226,500.00 0.93% 33 胡莹 有限合伙人 杭州久祥财务部统计员 226,500.00 0.93% 34 黄钰 有限合伙人 杭州久祥业务二部业务员 226,500.00 0.93% 35 韩文美 有限合伙人 杭州久祥摩配部业务员 135,900.00 0.56% 36 林菁菁 有限合伙人 杭州久祥单证部单证员 135,900.00 0.56% 37 王彩霞 有限合伙人 杭州久祥单证部单证员 135,900.00 0.56% 38 关恒芬 有限合伙人 杭州久祥品管部品管组长 135,900.00 0.56% 39 倪江林 有限合伙人 杭州久祥品管部品管组长 135,900.00 0.56% 40 陈莹 有限合伙人 杭州久祥单证部单证员 135,900.00 0.56% 41 沈益娟 有限合伙人 杭州久祥单证部单证员 135,900.00 0.56% 42 丁丽群 有限合伙人 杭州久祥财务部出纳 135,900.00 0.56% 43 陈惠忠 有限合伙人 杭州久祥行政部IT专员 135,900.00 0.56% 44 叶梦轩 有限合伙人 杭州久祥业务二部业务员 135,900.00 0.56% 45 朱礼健 有限合伙人 杭州久祥业务一部业务员 135,900.00 0.56% 序 号 合伙人 姓名 合伙人性质 职务 出资额（元） 出资比例 46 李志军 有限合伙人 杭州久祥品管部品管员 45,300.00 0.19% 合计 24,280,800.00 100.00% 永焱合伙系46名自然人共同出资设立的合伙企业，系公司的员工持股平台， 用以投资企业的资金均来源于自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金 的情形，不存在将其资产委托给基金管理人进行管理或受托管理资产的情形，不 存在以私募投资基金持有发行人股份的情形，不属于《证券投资基金法》和《私 募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规规定的私募基金或者基金管理人。 3、永峣合伙 永峣合伙持有发行人214万股股份，其基本情况如下： 企业名称 宁波梅山保税港区永峣企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码 91330206MA2GWF9Y6P 主要经营场所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1881 出资额 969.42万元 执行事务合伙人 汤华龙 公司类型 有限合伙企业 经营范围 企业管理服务。 成立日期 2019年12月18日 营业期限 2019年12月18日至2069年12月17日 登记机关 宁波市北仑区市场监督管理局 永峣合伙的出资及出资时任职情况如下： 序 号 合伙人 姓名 合伙人性质 职务 出资额（元） 出资比例 1 汤华龙 普通合伙人 德清久胜销售中心总监 1,812,000.00 18.69% 2 李宇辉 有限合伙人 德清久胜总经办主任 1,812,000.00 18.69% 3 李丽 有限合伙人 杭州久趣总经理助理 1,812,000.00 18.69% 4 韩利娅 有限合伙人 杭州久趣总经理 453,000.00 4.67% 5 徐中富 有限合伙人 德清久胜业务二部业务经理 385,050.00 3.97% 6 袁义雄 有限合伙人 德清久胜采购部经理 226,500.00 2.34% 7 王佑境 有限合伙人 德清久胜设备部经理 226,500.00 2.34% 序 号 合伙人 姓名 合伙人性质 职务 出资额（元） 出资比例 8 崔屹 有限合伙人 德清久胜总务部经理 226,500.00 2.34% 9 胡杰 有限合伙人 德清久胜资材部经理 226,500.00 2.34% 10 宋礼平 有限合伙人 德清久胜业务一部业务经理 226,500.00 2.34% 11 陈叶东 有限合伙人 德清久胜设计部经理 226,500.00 2.34% 12 李会杰 有限合伙人 德清久胜工程部经理 226,500.00 2.34% 13 潘海丽 有限合伙人 德清久胜财务部经理 294,450.00 3.04% 14 许连琴 有限合伙人 德清久胜总经办副主任 226,500.00 2.34% 15 李志明 有限合伙人 德清久胜业务三部业务经理 226,500.00 2.34% 16 何慧萍 有限合伙人 德清久胜财务部会计 135,900.00 1.40% 17 金宝平 有限合伙人 德清久胜业务二部业务组长 135,900.00 1.40% 18 李志栋 有限合伙人 德清久胜业务二部业务组长 135,900.00 1.40% 19 彭春圣 有限合伙人 德清久胜业务二部业务组长 135,900.00 1.40% 20 吕柏万 有限合伙人 德清久胜涂装厂长 135,900.00 1.40% 21 罗来胜 有限合伙人 德清久胜品保部副经理 135,900.00 1.40% 22 万才茂 有限合伙人 德清久胜总务部副经理 135,900.00 1.40% 23 张帮金 有限合伙人 德清久胜物控部副经理 135,900.00 1.40% 合计 9,694,200.00 100.00% 永峣合伙系23名自然人共同出资设立的合伙企业，系公司的员工持股平台， 用以投资企业的资金均来源于自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金 的情形，不存在将其资产委托给基金管理人进行管理或受托管理资产的情形，不 存在以私募投资基金持有发行人股份的情形，不属于《证券投资基金法》和《私 募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规规定的私募基金或者基金管理人。 （二）员工持股平台持有公司股份的限售安排 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、发行前股东所持股 份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为14,568.00万股，本次向社会公开发行4,856.00万 股股份，占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股发行，原 股东不公开发售股份。本次发行前后公司股本结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（万股） 占比 数量（万股） 占比 一、限售流通股 李政 6,468.1800 44.40% 6,468.1800 33.30% 自上市之日起锁定36个月 卢志勇 3,557.3000 24.42% 3,557.3000 18.31% 自上市之日起锁定36个月 李宇光 2,910.5200 19.98% 2,910.5200 14.98% 自上市之日起锁定36个月 永焱合伙 536.0000 3.68% 536.0000 2.76% 自上市之日起锁定12个月 永忻合伙 453.0000 3.11% 453.0000 2.33% 自上市之日起锁定12个月 永峣合伙 214.0000 1.47% 214.0000 1.10% 自上市之日起锁定12个月 永燊合伙 129.0000 0.89% 129.0000 0.66% 自上市之日起锁定12个月 广沣投资 300.0000 2.06% 300.0000 1.54% 自上市之日起锁定12个月 网下限售股份 - - 250.4463 1.29% 自上市之日起锁定6个月 小计 14,568.0000 100.00% 14,818.4463 76.29% - 二、无限售流通股 网下发行无限售流通股 - - 2,250.4037 11.59% - 网上发行股份 - - 2,355.1500 12.12% - 小计 - - 4,605.5537 23.71% - 合计 14,568.0000 100.00% 19,424.0000 100.00% - 注：1、公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况；2、公司本次发行全部为新股发行， 不涉及股东公开发售股份；3、公司本次发行不采用超额配售选择权。 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为55,110户，公司前十名股东持股情 况如下表所示： 序号 股东名称 持股数量 （万股） 持股比例 （占发行后总股本） 限售期限 1 李政 6,468.1800 33.30% 自上市之日起锁定36个月 2 卢志勇 3,557.3000 18.31% 自上市之日起锁定36个月 3 李宇光 2,910.5200 14.98% 自上市之日起锁定36个月 4 永焱合伙 536.0000 2.76% 自上市之日起锁定12个月 5 永忻合伙 453.0000 2.33% 自上市之日起锁定12个月 6 广沣投资 300.0000 1.54% 自上市之日起锁定12个月 序号 股东名称 持股数量 （万股） 持股比例 （占发行后总股本） 限售期限 7 永峣合伙 214.0000 1.10% 自上市之日起锁定12个月 8 永燊合伙 129.0000 0.66% 自上市之日起锁定12个月 9 中国石油天然 气集团公司企 业年金计划－ 中国工商银行 股份有限公司 4.1950 0.02% 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定6 个月 10 中国工商银行 股份有限公司 企业年金计划 －中国建设银 行股份有限公 司 4.1950 0.02% 网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）自上 市之日起锁定6 个月 合计 14,576.3900 75.04% - 七、本次发行战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 久祺股份本次公开发行数量为4,856.00万股，全部为公开发行的新股，原股 东不公开发售股份。 二、发行价格 本次发行价格为每股11.90元。 三、每股面值 每股面值为1.00元/股。 四、发行市盈率 （一）12.33倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （二）11.06倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （三）16.44倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （四）14.75倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 五、发行市净率 2.45倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产根据 最近一期经审计的归属于发行人股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计 数和本次发行后总股本计算。） 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市 场非限售A股及非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式进行。 网上网下回拨机制启动前，初始战略配售回拨后网下初始发行数量为 3,472.05万股，占本次公开发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1,383.95 万股，占本次公开发行数量的28.50%。根据《久祺股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市新股发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍 数为9,599.12602倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回 拨机制，将本次发行股票数量的20%（971.20万股）由网下回拨至网上。回拨机 制启动后，网下最终发行数量为2,500.85万股，占本次发行总量的51.50%；网 上最终发行数量为2,355.15万股，占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后， 网上发行最终中签率为0.0177282750%。 根据《久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》， 本次网上投资者缴款认购的股份数量为23,525,978股，网上投资者放弃认购数量 为25,522股，网下投资者缴款认购的股份数量为25,008,500股，网下投资者不 存在放弃认购的情形。前述网上和网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构 （主承销商）包销，包销股份的数量为25,522股，包销金额为303,711.80元， 保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.0526%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为57,786.40万元，扣除发行费用7,025.61万元（不 含增值税）后，募集资金净额约为50,760.79万元。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年8 月4日出具了天健验﹝2021﹞427号《验资报告》。 八、 本次发行费用 （一）本次发行费用（不含税）合计为7,025.61万元，明细情况如下： 序号 项目 金额 1 保荐、承销费用 4,560.36万元 2 审计、验资费用 1,287.74万元 3 律师费用 716.98万元 4 用于本次发行上市的信息披露费用 438.68万元 5 本次发行手续费用和材料制作费用 21.86万元 发行费用合计总额 7,025.61万元 注：如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。 （二）本次发行每股发行费用为1.45元/股（每股发行费用为发行费用总额/ 本次发行股数）。 九、公司募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 公司本次发行募集资金净额为50,760.79万元，发行前公司股东未转让股份。 十、发行后每股净资产 发行后每股净资产为4.87元/股（按公司2020年12月31日经审计的净资产 加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 发行后每股收益为0.81元/股（按2020年经审计归属于母公司所有者的净利 润除以发行后总股本计算）。 十二、超额配售选择权 公司本次发行未采用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 天健会计师审计了久祺股份的财务报表，包括2018年12月31日、2019年 12月31日、2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度、2019 年度、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》（天健审〔2021〕378号），其意见如下：“久祺股份的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久祺股份2018年12月 31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及 2018年度、2019年度、2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”相关 财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，本上市公告书不再披露。 公司2021年3月31日公司资产负债表、2021年1-3月公司利润表、公司 现金流量表未经审计，但已经天健会计师审阅，并出具了审阅报告（天健审〔2021〕 5301号）。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况 请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“三、财务报告审计截止日后主要财 务信息及经营状况”以及“第八节 财务会计信息与管理层分析”中“十五、财 务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”敬请投资者注意。 公司2021年1-6月的经营预测情况在招股说明书中进行了披露，投资者欲 了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“三、财务报告审计截 止日后主要财务信息及经营状况”中“（二）2021年1-6月业绩预告信息”。 2021年1-6月，发行人营业收入较上年同期出现较大幅度的增长，主要原 因为：受新冠疫情影响，海外消费者更多地选择自行车、助力电动自行车出行， 对自行车、助力电动自行车需求增长，海外订单量大幅增加。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上 市公司募集资金管理办法》，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构 东兴证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协 议》。公司募集资金专户的具体情况如下： 序号 开户行 账号 1 交通银行股份有限公司杭州武林支行 331066160013000552593 2 交通银行股份有限公司杭州武林支行 331066160013000554465 3 中国工商银行股份有限公司杭州江城支行 1202020329800088836 4 中国工商银行股份有限公司杭州江城支行 1202020329800078806 二、其他事项 本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，未发生《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》规定的重大事件。具体情况如下： （一）公司主营业务发展目标进展情况正常。 （二）本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料 采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或者市场等未发生 重大变化。 （三）除正常经营活动签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司资产、 负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 （四）本公司未发生重大关联交易，包括未出现本公司资金被关联方非经营 性占用的事项。 （五）本公司未进行重大投资。 （六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 （七）本公司住所没有变更。 （八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 （九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 （十）本公司未发生对外担保等或有事项。 （十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 （十二）本公司未召开董事会、监事会和股东大会。 （十三）本公司未发生其他应披露的重大事项，招股意向书中披露的事项未 发生重大变化。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、保荐机构推荐意见 作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，东兴证券根据 《公司法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发 行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，对发行人本次发行进行了认真的 尽职调查与审慎核查。经与发行人、发行人律师及发行人会计师充分沟通，并经 公司内核小组进行评审后，保荐机构认为，发行人具备了《证券法》《创业板首 次公开发行股票注册管理办法（试行）》等法律法规规定的首次公开发行股票并 在创业板上市的条件。发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好，法 人治理结构健全，经营运作规范；发行人的利润分配政策注重给予投资者稳定的 回报，有利于保护投资者合法权益；发行人募集资金投向符合国家产业政策，符 合公司经营发展战略，有利于促进公司持续稳定发展；授权申请发行股票程序合 法、有效；发行申请材料所述内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。东兴证券股份有限公司同意担任久祺股份有限公司本次发行上 市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐 责任。 二、保荐机构基本信息 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 法定代表人：魏庆华 住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 保荐代表人：王华、姚浩杰 联系人：王华、姚浩杰 联系电话：010-6655 5253 传真：010-6655 5103 三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》，东兴证券股 份有限公司作为发行人的保荐机构将对发行人股票上市后当年剩余时间以及其 后3个完整会计年度进行持续督导，由保荐代表人王华、姚浩杰提供持续督导工 作，两位保荐代表人具体情况如下： 王华先生，保荐代表人、注册会计师（非执业），现任东兴证券投资银行总 部高级副总裁（技术职称），曾任职于天健会计师事务所、华泰联合证券有限责 任公司。曾先后负责或者参与了三鑫医疗、新产业生物、宇瞳光学、中富电路等 IPO项目，以及齐翔腾达、白云山、新钢股份、麦趣尔等再融资项目，拥有丰富 的投资银行工作经验。 姚浩杰先生，保荐代表人、注册会计师（非执业），现任东兴证券投资银行 总部高级副总裁（技术职称），曾任职于致同会计师事务所、金元证券股份有限 公司。曾先后负责或参与了中科海讯、友发集团、嘉曼服饰等IPO项目，大西 洋、丽鹏股份、仙坛股份、石英股份等上市公司再融资项目，精准信息、华光环 能等重大资产重组项目以及其他上市公司普通财务顾问项目，拥有丰富的投资银 行业务工作经验。 第八节 重要承诺事项 一、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限 等承诺 （一）实际控制人李政、卢志勇、李宇光承诺 （1）自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起36个月内，不转让 或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的 股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发 行的股份。 （2）自发行人股票上市之日起6个月内，如发行人股票连续20个交易日的 收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末（2022 年2月12日，非交易日顺延）收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价， 则本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份锁定期限自 动延长6个月。 （3）如本人在股份锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人 首次公开发行股票的发行价格。 （4）在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过 本人直接或者间接所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接 或者间接所持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定 的任期内和任期届满后6个月内仍将遵守前述承诺。 （5）若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权 除息事项的，上述发行价格、收盘价格、减持价格及股票数量均应按照相关规定 作相应调整。 （6）本人将严格遵守我国法律、法规及规范性文件关于上市公司实际控制 人、董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信履行相关义务； 如我国法律、法规及规范性文件修订上市公司实际控制人、董事、高级管理人员 持股及股份变动的有关规定，本人将依法遵守修订后相关规定。 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。 （二）实际控制人李政、卢志勇、李宇光的关联方王晓华、李丽、韩笑、黄 维维、周全、卢志红、卢媛媛、韩利娅、李宇辉承诺 （1）自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起36个月内，不转让 或者委托他人管理本人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也 不由发行人回购本人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 （2）自发行人股票上市之日起6个月内，如发行人股票连续20个交易日的 收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末（2022 年2月12日，非交易日顺延）收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价， 则本人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份锁定期限自动延长 6个月。 （3）如本人在股份锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人 首次公开发行股票的发行价格。 （4）若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权 除息事项的，上述发行价格、收盘价格、减持价格及股票数量均应按照相关规定 作相应调整。 （三）担任公司董事、高级管理人员的股东胡小娟、雍嬿承诺 （1）本人间接持有的发行人股份自发行人首次公开发行股票并在创业板上 市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人首次公开 发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人首次公开发 行股票前已发行的股份。 （2）自发行人股票上市之日起6个月内，如发行人股票连续20个交易日的 收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末（2022 年2月12日，非交易日顺延）收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价， 则本人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份锁定期限自动延长 6个月。 （3）如本人在股份锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人 首次公开发行股票的发行价格。 （4）在本人担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过本人直接或者间 接所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接所持有 的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期 届满后6个月内仍将遵守前述承诺。 （5）若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除 息事项的，上述发行价格、收盘价格、减持价格及股票数量均应按照相关规定作 相应调整。 （6）本人将严格遵守我国法律、法规及规范性文件关于上市公司董事、监 事及高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信履行相关义务；如我 国法律、法规及规范性文件修订上市公司董事、监事及高级管理人员持股及股份 变动的有关规定，本人将依法遵守修订后相关规定。 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。 （四）持股5%以下的股东宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限 合伙）、宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港 区永峣企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企 业（有限合伙）、上海广沣投资管理有限公司的承诺 （未完）  |