胜蓝股份:创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
原标题:胜蓝股份:创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《管理办法》等相关法规规定，公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次发行的可转债已经中证鹏元评级，并出具了《胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【 2021】第 Z 【707】号 01），根据该评级报告，胜蓝股份主体信用级别为 AA-，本次可转债 信用级别为 AA-。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年进行一次定期跟 踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次 可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一 定影响。 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经 营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风 险。 四、公司利润分配政策及分配情况 （一）公司的利润分配政策 根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下： 1、利润分配政策的基本原则 公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展。 1-1-2 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2、利润分配的形式及顺序 公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，公司董事会可以 根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，具体分配方案由董事会 拟定，提交股东大会审议批准。 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先 采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展 对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。 3、现金分红的条件 公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经 营； （2）公司累计可供分配利润为正值； （3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （4）公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金投资 项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收 购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公 司净资产的 30%。 4、现金分红的比例 （1）在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于 当年实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 （2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章 程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 1-1-3 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； ④公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以 按照前项规定处理。 5、股票股利的条件 在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东 整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。 公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是 否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确 保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。 6、利润分配的期间间隔 在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则 上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司 的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议 批准。 7、利润分配政策决策程序 （1）董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利 润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红 提案，并直接提交董事会审议。 （2）监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，若有外部监事，外部监 事应对利润分配方案单独发表明确意见。 （3）董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。 （4）股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股 东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通 过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时 1-1-4 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 答复中小股东关心的问题。 （5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 审议通过后 2个月内完成利润分配事项。 （二）最近三年利润分配情况 1、最近三年利润分配方案 2021年 5月 11日，公司召开 2020年度股东大会，审议通过《关于 2020年 度利润分配预案的议案》：以 2020年 12月 31日公司总股本 148,900,000.00股 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），合计派发现金红利 22,335,000.00元(含税)，剩余未分配利润 210,349,419.11元结转以后年度。 2、最近三年现金分红情况 最近三年，公司现金分红的具体情况如下： 单位：万元 年度实施分红方案 现金分红金额（含 税） 归属于母公司股 东的净利润 占归属于母公司净 利润的比率 2020 每股拟派发现金红利人民币 0.15元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股 2,233.50 10,002.26 22.33% 2019 --7,921.69 - 2018 --6,935.43 - 注：公司 2020年 7月在深圳证券交易所创业板上市，现行《公司章程》规定的分红政 策于公司上市后执行。公司 2020年度权益分派方案已获 2021年 5月 11日召开的 2020年年 度股东大会审议通过，并于 2021年 6月 25日实施完毕。 公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略 的实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分 红，今后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定及相应分红规划实施现金 分红。 报告期内，公司现金分红行为符合公司章程规定的条件，决策程序合规， 现金分红行为与公司的盈利水平、现金流状况及业务发展需要相匹配。 五、关于公司发行可转换公司债券规模 根据公司于 2021年 5月 25日公告的《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案》，公司本次可转债计划募集资金总额不超过人民币 1-1-5 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 33,000.00万元，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事 会授权人士）在上述额度范围内确定。 在本次可转债发行之前，公司将根据公司最新的 “最近一期末净资产”指 标状况最终确定本次可转债发行的募集资金总额规模，确保不超过 “最近一期 末净资产的 50%”上限。 六、特别风险提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书 “风险因素 ”全文，并特别注意以 下风险： （一）租赁厂房未取得房产证的风险 公司租赁的位于东莞市长安镇沙头南区合兴路 4号、东莞市长安镇沙头西 坊村西兴路 16号、东莞市长安镇沙头南区合兴路 6号、东莞市长安镇沙头南区 合兴路 19号、东莞市长安镇沙头社区西旺街 10号、东莞市长安镇沙头裕成路 九号之一、东莞市长安镇靖海西路 142号、东莞市长安镇沙头西坊村西兴街 6号 的厂房未取得房屋所有权证。虽然东莞市长安镇人民政府和东莞市长安镇沙头 社区居民委员会已分别出具文件，证明上述房产所在的土地均系工业用途的集 体土地，且该等房产暂无规划调整或纳入拆迁计划范围，但仍不能完全避免因 租赁房产权属不完善可能导致的如搬迁、暂时停产等风险，可能会对公司短期 经营造成不利影响。 （二）原材料成本波动的风险 公司生产过程中所需原材料主要为铜材、塑胶材料等，报告期内，直接材 料占主营业务成本的比重分别为 64.30%、55.21%、54.68%和 57.58%，原材料 成本是影响公司利润水平的重要因素之一。如果未来出现主要原材料价格大幅 上涨，公司未能及时将该影响向产品价格转嫁时，将会对公司利润水平造成不 利影响。 （三）应收账款回收风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 24,220.34万元、30,505.38万 元、45,312.47万元和 48,110.61万元，呈增长趋势，占流动资产的比例分别为 50.12%、50.78%、41.71%和 43.59%，占比较高。 1-1-6 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 尽管公司主要客户富士康、比亚迪、日本电产、立讯精密、长城汽车等为 国内外知名企业，该等客户实力较强、信誉较好、历史回款记录良好，但仍存 在因个别小客户自身经营不善或存在纠纷导致应收款项无法按时收回或无法全 额收回的风险，将会对公司经营业绩及资金周转等方面造成不利影响。 （四）产品价格下降的风险 从电子连接器产品的生命周期来看，其一般在新规格、型号推出初期的价 格较高。伴随着产品进入成熟期并大批量供应，在原材料价格未大幅变动的情 况下，下游客户一般会逐年下调产品采购价格。因此，如公司未来不能通过持 续推出新产品来维持较高的价格及利润空间，成熟产品逐年降价的特点将会对 公司毛利率水平造成不利影响。 （五）产品毛利率下降风险 报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为 25.02%、26.44%、26.24%和 24.98%，整体较为稳定。 未来随着国内连接器行业的更新换代，如果公司不能持续提升技术创新能 力并保持一定的领先优势，或者竞争对手通过提高产品技术含量、降低销售价 格等方式来削弱公司产品性价比上的优势，公司产品存在毛利率下降的风险。 （六）募投项目达产后产能消化风险 本次募投项目主要为高频高速连接器和汽车射频连接器建设项目，项目达 产后公司高频高速连接器年产能可达 5,068.80万 PCS、汽车射频连接器年产能 可达 5,913.60万 PCS，本次募投项目新增产能增幅较大，新增产能的消化需要 依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及市场的发展情况等， 如果公司不能按计划获取足够订单，公司将面临产能消化不足的风险。 （七）募集资金不能全额募足或发行失败的风险 公司本次向不特定对象发行可转换债券募集资金，募投项目投资总金额 35,862.36万元，计划使用募集资金 33,000.00万元。若发行市场环境、行业政策、 公司业绩、公司股价等出现重大不利变化，则本次发行存在募集资金未全额募 足或发行失败的风险，进而对本次募投项目实施产生一定程度的不利影响。 1-1-7 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 七、公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员针对认 购本次可转债的说明及承诺 公司持股 5%以上的股东（胜蓝控股和贵州胜之蓝）及董事、监事、高级管 理人员针对认购本次可转债作出说明及承诺如下： “1、如公司启动本次可转债发行，本企业 /本人将按照《证券法》《可转 换公司债券管理办法》等相关规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司 债券并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本企业/ 本人最后一次减持公司股票或已发行的可转债的日期间隔不满六个月（含）的， 本企业/本人将不参与认购公司本次发行的可转债。 2、本企业/本人承诺将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》 等关于证券交易的规定，在本次可转债认购后六个月内不减持胜蓝股份的股票 或已发行的可转债。 3、本企业/本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企 业/本人违反上述承诺发生减持胜蓝股份股票、可转债的情况，本企业 /本人因减 持胜蓝股份股票、可转债的所得收益全部归胜蓝股份所有，并依法承担由此产 生的法律责任。若给胜蓝股份和其他投资者造成损失的，本企业/本人将依法承 担赔偿责任。” 1-1-8 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 目录 声明 ..............................................................................................................................1 重大事项提示 ...............................................................................................................2 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 ....................................2 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 ........................................2 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 ....................................................2 四、公司利润分配政策及分配情况 ........................................................................2 五、关于公司发行可转换公司债券规模 ................................................................5 六、特别风险提示 ....................................................................................................6 七、公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员针对认购本次可转 债的说明及承诺 ........................................................................................................8 目录 .............................................................................................................................9 第一节释义.............................................................................................................12 一、普通术语 ..........................................................................................................12 二、专业术语 ..........................................................................................................13 第二节本次发行概况 .............................................................................................15 一、发行人基本信息 ..............................................................................................15 二、本次发行的基本情况 ......................................................................................15 三、认购人承诺 ......................................................................................................29 四、发行人违约责任 ..............................................................................................30 五、本次发行的相关机构 ......................................................................................31 六、发行人与本次发行相关机构及其相关人员的关系 ......................................32 第三节风险因素 .......................................................................................................33 一、技术风险 ..........................................................................................................33 二、业务经营和管理风险 ......................................................................................33 三、财务风险 ..........................................................................................................35 四、募集资金投资项目风险 ..................................................................................37 五、与本次发行相关的风险 ..................................................................................38 第四节发行人基本情况 .........................................................................................40 一、本次发行前股本总数以及前十名股东持股情况 ..........................................40 二、组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 ..............................................40 三、公司控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况 ..................44 四、重要承诺及其履行情况 ..................................................................................45 五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ......................................56 六、公司所属行业基本情况 ..................................................................................67 七、公司主要业务的有关情况 ..............................................................................79 1-1-9 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 八、发行人核心技术及研发情况 ..........................................................................87 九、与业务相关的主要固定资产及无形资产 ......................................................90 十、重大资产重组 ................................................................................................104 十一、公司境外经营情况 ....................................................................................104 十二、报告期内的分红情况 ................................................................................104 十三、最近三年已公开发行公司债券或者其他债务是否存在违约或延迟支付 本息的情形 ............................................................................................................107 十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况 107 第五节合规经营与独立性 ...................................................................................108 一、合法合规经营情况 ........................................................................................108 二、资金占用情况 ................................................................................................108 三、同业竞争情况 ................................................................................................109 四、关联交易 ........................................................................................................110 第六节财务会计信息与管理层分析 ...................................................................119 一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平 ............................................119 二、最近三年及一期财务报表 ............................................................................120 三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ................127 四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表 ........................129 五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正 ........................................131 六、财务状况分析 ................................................................................................134 七、经营成果分析 ................................................................................................163 八、现金流量分析 ................................................................................................183 九、资本性支出分析 ............................................................................................185 十、技术创新分析 ................................................................................................186 十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ....................189 十二、本次发行对上市公司的影响 ....................................................................189 第七节本次募集资金运用 ...................................................................................191 一、本次募集资金使用计划 ................................................................................191 二、本次募集资金投资项目的背景 ....................................................................191 三、募集资金投资项目的备案及环评审批情况 ................................................193 四、本次募集资金投资项目的基本情况 ............................................................194 五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ............................................213 第八节历次募集资金运用 ...................................................................................215 一、最近五年内募集资金基本情况 ....................................................................215 二、前次募集资金使用情况 ................................................................................215 第九节董事及有关中介机构声明 .........................................................................222 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................................222 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ............................................................223 三、发行人保荐机构（主承销商）声明 ............................................................224 四、发行人律师声明 ............................................................................................226 1-1-10 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 五、发行人会计师声明 ........................................................................................227 六、发行人债券信用评级机构声明 ....................................................................228 七、发行人董事会声明 ........................................................................................229 第十节备查文件 ...................................................................................................231 1-1-11 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第一节释义 在本募集说明书中，除文中另有说明外，下列简称具有以下特定含义： 一、普通术语 公司、本公司、胜蓝 股份、发行人 指胜蓝科技股份有限公司 胜蓝有限、有限公司指东莞市胜蓝电子有限公司，发行人前身 控股股东、胜蓝控股指胜蓝投资控股有限公司，曾用名 “东莞市胜蓝投资有限公司 ” 实际控制人指黄雪林先生 贵州胜之蓝指 贵州胜之蓝企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：石河子市胜 蓝股权投资有限合伙企业，发行人股东 韶关胜蓝指韶关胜蓝电子科技有限公司，发行人全资子公司 胜蓝新能源指广东胜蓝新能源科技有限公司，发行人全资子公司 万连科技指广东万连科技有限公司，发行人全资子公司 富智达指东莞市富智达电子科技有限公司，发行人控股子公司 胜贤智控指广东胜贤智控科技有限公司，发行人控股子公司 连捷精密指广州连捷精密技术有限公司，发行人参股公司 富强精工指 富强精工电子有限公司（ FUCONN INDUSTRIAL ELECTRONICS LIMITED），发行人全资子公司 宏晟电子指 博罗县宏晟电子有限公司，发行人关联方，已于 2016年 6月将全部 股权转让给无关联第三方 富强电子厂指东莞市长安富强电子厂 比亚迪指 惠州比亚迪电子有限公司、上海比亚迪有限公司、惠州比亚迪电池 有限公司、比亚迪精密制造有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有 限公司和深圳市比亚迪供应链管理有限公司等同一控制下或关联关 系企业，为发行人客户 长城汽车指长城汽车股份有限公司，为发行人客户 铭基电子指 东莞铭基电子科技集团有限公司、江西锦宝科技有限公司、江西铭 达科技有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 日本电产指 日本电产（韶关）有限公司、日本电产（东莞）有限公司、日本电 产（大连）有限公司和日本电产株式会社等同一控制下或关联关系 企业，为发行人客户 立讯精密指 立讯精密工业股份有限公司、吉安市吉州区立讯电子有限公司、东 莞讯滔电子有限公司、立讯精密有限公司、遂宁立讯精密工业有限 公司、万安协讯电子有限公司、东莞立德精密工业有限公司、博硕 科技（江西）有限公司、兴宁立讯精密工业有限公司和昆山联滔电 子有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 三诺集团指 深圳三诺信息科技有限公司和广西三创科技有限公司等同一控制下 或关联关系企业，为发行人客户 聚飞光电指 深圳市聚飞光电股份有限公司和芜湖聚飞光电科技有限公司等同一 控制下或关联关系企业，为发行人客户 日立集团指 日立乐金光科技（惠州）有限公司、 HITACHI ELECTRONIC PRODUCTS（M)SDN.BHD等同一控制下或关联关系企业，为发行 人客户 上汽五菱指上汽通用五菱汽车股份有限公司，为发行人客户 浪潮集团指浪潮电子信息产业股份有限公司等同一控制下或关联关系企业 1-1-12 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 小米指 北京小米电子产品有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行 人客户 联想集团、联想指联想集团有限公司等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 TCL指 TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司等同一控制下或关联关系企 业，为发行人客户 联基电子指 东莞市联基电子实业有限公司、联基实业（江西）有限公司、东莞 市因特肯波实业有限公司和东莞市讯弘实业有限公司等同一控制下 或关联关系企业，为发行人客户 兆驰股份指 深圳市兆驰节能照明股份有限公司和深圳市兆驰照明股份有限公司 等同一控制下或关联关系企业，为发行人客户 创兴盛指 岳阳创兴盛电子有限公司和临湘市创盛电子有限公司等同一控制下 或关联关系企业，为发行人客户及供应商 普瑞得指东莞普瑞得五金塑胶制品有限公司，为发行人供应商 驰兴电子指东莞市驰兴电子科技有限公司，为发行人供应商 东顺翔指苏州东顺翔电讯材料有限公司，为发行人供应商 紫金铜业指福建紫金铜业有限公司，为发行人供应商 合丰科技指浙江合丰科技有限公司，为发行人供应商 中航光电指中航光电科技股份有限公司 徕木股份指上海徕木电子股份有限公司 意华股份指温州意华接插件股份有限公司 胜景电子指 东莞市胜景电子有限公司，发行人关联方，已于 2017年 12月完成 注销 东莞证券、保荐人、 保荐机构、主承销商 指东莞证券股份有限公司 律师、律师事务所指北京市嘉源律师事务所 致同、会计事务所指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中证鹏元指中证鹏元资信评估股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 《受托管理协议》指 《胜蓝科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 《公司章程》指《胜蓝科技股份有限公司章程》 《公司章程（草 案）》 指 经发行人 2019年第一次临时股东大会审议通过并于中国证监会核准 公司首次公开发行及公司首次公开发行股票在深交所创业板上市之 日生效的《胜蓝科技股份有限公司章程（草案）》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 《股票上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020年修订）》 本募集说明书指 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书 本规则指胜蓝科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 本次发行指 发行人本次拟向不特定对象发行总额不超过 33,000万元（含 33,000 万元）可转换为公司股票的可转换公司债券的行为 报告期指 2018年度、 2019年度、 2020年度和 2021年第一季度 元、万元指人民币元、万元 二、专业术语 连接器指 一种采用机械组件接口连接电子线路的机电元件，可以借此通过电 子产品中两个独立元件的光信号和电信号 消费类电子指和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括智能手 1-1-13 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 机、电脑、电视机、视盘机、数字机顶盒、录像机、摄录机、游戏 机以及其他个人及家庭用电子产品 端子指接线终端，又称接线端子 USB指 Universal Serial Bus，即通用串行总线，在本募集说明书中指符合 USB接口系列标准的连接器系列，适用于消费电子产品与其他移动 存储设备及娱乐设备之间的数据传输及交换 Type-C指 Type-C是一种新型的 USB接口，具有体积纤薄、数据传输速度快 （最高 10GBPS）和供电量大（最高 100W）等特点 PCB指 Printed Circuit Board，即印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路 板，是电子元器件相连接的载体 Wafer连接器指 连接器底座（片座）连接器，一般是由金属件与塑胶件组装在一 起，常用于 PCB板上，其不像 Hosing一般只有塑胶件（有的带铁 壳），是与线材及端子组装在一起的 FPC指 Flexible Printed Circuit，即柔性印制电路板，又称柔性电路板或柔性 线路板，由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于 部件的组装 HDMI指 High Definition Multimedia Interface，即高清晰度多媒体接口，主要 用于高清晰度影像及音频传输 LVDS指 Low-Voltage Differential Signaling，即低电压差分信号，是一种满足 高性能数据传输应用的新型技术 FFC指 Flexible Flat Cable，即柔性扁平电缆，其优点是可以任意选择导线 数目及间距，减少电子产品的体积和生产成本，适合于移动部件与 主板之间、 PCB板对 PCB板之间、小型化电器设备中用作数据传输 线缆 透镜指用透明物质制成的表面为球面的光学元件 PMMA指 Poly（Methyl Methacrylate)，即聚甲基丙烯酸甲酯，俗称有机玻 璃，是迄今为止合成透明材料中质地最优异，性价比较高的品种 PA指 Polyamide，即尼龙、聚酰胺，是一种用途广泛的通用工程塑料 LCP指 Liquid Crystal Polymer，国内称之为液晶聚合物，是一种高性能特种 工程塑料 电气性能指不同电流、电压条件下保持正常连接功能的能力 机械性能指连接器在各种机械外力冲击下正常工作的能力 环境性能指连接器在各种环境下保持正常工作的能力 VMI指 Vendor Management Inventory，即库存管理模式 PMC指 Production Material Control，是对生产计划与生产进度的控制，以及 对物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理和 呆滞料的预防处理工作 PCS指个 注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 1-1-14 胜蓝科技股份有限公司科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第二节本次发行概况 一、发行人基本信息 发行人中文名称胜蓝科技股份有限公司 发行人英文名称 Shenglan Technology Co., Ltd. 法定代表人黄福林 董事会秘书杨旭迎 统一社会信用代码 91441900669856804J 注册地东莞市长安镇沙头南区合兴路 4号 股票简称胜蓝股份 股票代码 300843.SZ 上市地深圳证券交易所创业板 经营范围 研发、生产、销售：电子产品及新能源组件、连接器、连接线产品及 组件、天线、电磁屏蔽组件、射频及微波器件相关产品、电源适配 器、耳机、智能穿戴及周边产品；新能源汽车充电模组、充电桩、充 电枪设备及相关产品、锂电池结构件、软性线路板、锂电池产品及相 关配件、通用机械设备、机械配件、汽车配件、家用电器、端子、端 子机、模具、发光二极管及配件、背光透镜、光学零组件及配件及提 供产品相关技术服务；表面贴片加工及相关技术服务；货物或技术进 出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；餐饮服 务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 二、本次发行的基本情况 （一）本次发行的核准情况 本次可转债发行方案于 2021年 5月 24日经公司第二届董事会第十四次会 议、于 2021年 6月 11日经公司 2021年第二次临时股东大会审议通过。 本次可转债发行尚需经深圳证券交易所审核并报中国证监会注册。 （二）本次发行基本条款 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来经本次可转换公司债券转换的公司 A股股票将在深圳证券 交易所上市。 2、发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转换公 司债券发行总额不超过人民币 33,000.00万元（含 33,000.00万元），具体规模 提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围 1-1-15 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 内确定。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100元，按面值发行。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6年。 5、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根 据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金 并支付最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额 自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称 “当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次 可转换公司债券发行首日。 ②付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 1-1-16 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向 其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债 券持有人承担。 7、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一 个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。 8、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二 十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整 后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公 司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价 =前二十个交易日公司股票交易总额 /该 二十个交易日公司股票交易总量。 前一交易日公司股票交易均价 =前一交易日公司股票交易总额 /该日公司股 票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 1-1-17 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公 告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日 之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的 债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则 以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有 关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门 的相关规定来制订。 9、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正 后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一交易日均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整 日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的 交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。同时，修正后的转股价格不得低于 最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 1-1-18 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报 刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后， 转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 10、转股股数的确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q的 计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中： V指可转换公司债券 持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股 价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债 券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额， 公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股 后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。 11、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转 股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权 的人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （2）有条件赎回条款 在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转 换公司债券： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 1-1-19 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债 券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价计算。 12、回售条款 （1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连 续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人 有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回 售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘 价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现 转股价格向下修正的情况，则上述 “连续三十个交易日 ”须从转股价格调整之后 的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有 人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行 使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视 1-1-20 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司 债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转 换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人 在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该 次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券 票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 13、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分配股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可 转换公司债券转股形成的股东）均享受当期股利。 14、发行方式及发行对象 本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由 董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资 者等（国家法律、法规禁止者除外）。 15、向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配 售的具体比例提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时 具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露，原股东有权 放弃配售权。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深 圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者 1-1-21 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由 主承销商包销。 16、债券持有人会议相关事项 （1）债券持有人的权利： ①依照其所持有的可转债数额享有约定利息； ②根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股份； ③根据募集说明书约定的条件行使回售权； ④依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持 有人会议并行使表决权； ⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有 的可转债； ⑥依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息； ⑦按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息； ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 （2）债券持有人的义务： ①遵守公司发行可转债条款的相关规定； ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； ③遵守债券持有人会议形成的有效决议； ④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转 债的本金和利息； ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担 的其他义务。 （3）在本次可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会 应召集债券持有人会议： ①公司拟变更募集说明书的约定； ②公司不能按期支付本次可转债本息； ③公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权 益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产； ④拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人； 1-1-22 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 ⑤担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化； ⑥修订可转换公司债券持有人会议规则； ⑦公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定 性，需要依法采取行动； ⑧公司提出债务重组方案； ⑨发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； ⑩根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所 及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 （4）公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以 上的债券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机 构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人 会议的权限范围、程序和决议生效条件等。 17、本次募集资金用途 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 33,000.00万元 （含33,000.00万元），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 序 号 项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额实施主体 1高频高速连接器建设项目 18,669.17 17,000.00胜蓝股份 2汽车射频连接器建设项目 12,193.19 11,000.00胜蓝股份 3 补充流动资金及偿还银行 借款 5,000.00 5,000.00胜蓝股份 合计 35,862.36 33,000.00 - 以上项目均已进行可行性研究，项目投资计划是对拟投资项目的大体安排， 实施过程中可能根据实际情况作适当调整。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据 项目实际需要和轻重缓急以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后， 依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 若本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的 募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求， 按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足 1-1-23 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 部分由公司自筹解决。 18、募集资金管理及存放账户 公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集 资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行 前由公司董事会确定。 19、担保事项 本次向不特定对象发行可转换公司债券不提供担保。 20、评级事项 公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。 21、本次发行方案的有效期 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自 发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 （三）预计募集资金量及募集资金净额 本次可转债预计募集资金量为不超过 33,000.00万元（含），扣除发行费用 后预计募集资金净额为【】万元。 （四）募集资金管理及存放账户 公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于 公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事 会授权人士）确定。 （五）债券评级及担保情况 1、债券评级 本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的编号为“中鹏 信评【2021】第 Z【707】号 01”《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券信用评级报告》，胜蓝股份主体信用等级为 AA-，本次可转换公 司债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定，资信评级机构中证鹏元将每年至少 公告一次跟踪评级报告。 1-1-24 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 2、担保情况 本次向不特定对象发行可转换公司债券不提供担保。 （六）债券持有人以及债券持有人会议规则 1、债券持有人的权利与义务 （1）债券持有人权利 ①依照其所持有的可转债数额享有约定利息； ②根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股份； ③根据募集说明书约定的条件行使回售权； ④依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持 有人会议并行使表决权； ⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有 的可转债； ⑥依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息； ⑦按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息； ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 （2）债券持有人的义务 ①遵守公司发行可转债条款的相关规定； ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； ③遵守债券持有人会议形成的有效决议； ④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转 债的本金和利息； ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担 的其他义务。 2、债券持有人会议规则 （1）债券持有人会议的召开情形 在本次可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召 1-1-25 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 集债券持有人会议： ①公司拟变更募集说明书的约定； ②公司不能按期支付本次可转债本息； ③公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权 益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产； ④拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人； ⑤担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化； ⑥修订可转换公司债券持有人会议规则； ⑦公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定 性，需要依法采取行动； ⑧公司提出债务重组方案； ⑨发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； ⑩根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所 及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 （2）债券持有人会议的权限范围 ①当公司提出变更《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司 的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本 息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条 款等； ②当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议， 对是否委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债 券本息作出决议，对是否委托债券受托管理人参与公司的整顿、和解、重组、 重整或者破产的法律程序作出决议； ③当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东 权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时， 对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决 议； 1-1-26 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 ④当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券 持有人依法享有权利的方案作出决议； ⑤当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法 享有权利的方案作出决议； ⑥在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议； ⑦对变更、解聘债券受托管理人作出决议； ⑧对决定是否同意公司与债券受托管理人修改债券受托管理协议或达成相 关补充协议作出决议； ⑨法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定或《可 转债募集说明书》约定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。 （3）债券持有人会议的议案 提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律、 法规的规定，在债券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事 项。 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有 权向债券持有人会议提出临时议案，公司及其关联方可参加债券持有人会议并 提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10日，将内容完 整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起 5日内发出债券持 有人会议补充通知，并公告提出临时议案的提案人姓名或名称、持有债权的比 例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。 除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中 已列明的提案或增加新的提案。不得对债券持有人会议通知（包括增加临时提 案的补充通知）中未列明的提案，或不符合本规则内容要求的提案进行表决并 作出决议。 （4）债券持有人会议的表决 ①向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有 人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。 1-1-27 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 ②公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项 议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能 作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。 会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作 出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决并作出决议。 债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对 拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。 ③债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审 议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投 的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。 （七）本次可转债的受托管理人 公司聘任东莞证券作为本次可转债的受托管理人，并同意接受东莞证券的 监督。在本次可转债存续期内，东莞证券应当勤勉尽责，根据相关法律、法规 和规则、募集说明书及《受托管理协议》的规定，行使权利和履行义务。凡通 过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次可转债的投 资者，均视同自愿接受东莞证券担任本次可转债的受托管理人，同意《受托管 理协议》中关于甲方、乙方、可转债持有人权利义务的相关约定。经可转债持 有人会议决议更换受托管理人时，亦视同可转债持有人自愿接受继任者作为本 期可转债的受托管理人。 （八）承销方式及承销期 本次发行由保荐机构（主承销商）东莞证券以余额包销方式承销。承销期的 起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 （九）发行费用 单位：万元 项目金额 承销及保荐费用【】 会计师费用【】 律师费用【】 资信评级费用【】 1-1-28 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 信息披露及发行手续等费用【】 合计【】 注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。 （十）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排 本次发行的主要日程安排如下表所示： 日期发行安排 T-2日 【】年【】月【】日 刊登《募集说明书》及摘要、《发行公告》《网上路演公告》 T-1日 【】年【】月【】日 原 A股股东优先配售股权登记日；网上路演 T日 【】年【】月【】日 刊登《发行提示性公告》；原 A股股东优先认购配售日（当日 缴付足额认购资金）；网上申购日（无需缴付申购资金）；确 定网上中签率 T+1日 【】年【】月【】日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；进行网上申购摇号 抽签 T+2日 【】年【】月【】日 刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款（投资者确保资金 账户在 T+2日日终有足额的可转债认购资金） T+3日 【】年【】月【】日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额 T+4日 【】年【】月【】日 刊登《发行结果公告》 以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇 重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。 本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。 （十一）本次发行证券的上市流通安排 本次发行的证券不设持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快申请本次 向不特定对象发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间公 司将另行公告。 三、认购人承诺 购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人 及以其他方式合法取得本次债券的人）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束。 （二）同意《受托管理协议》《胜蓝科技股份有限公司可转换公司债券持 有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相 关约定。 （三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及 1-1-29 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 《胜蓝科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的程序要求所形成 的决议对全体债券持有人具有约束力。 （四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门 批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。 四、发行人违约责任 （一）债券违约情形 本次债券项下的违约事件如下： 1、在本期可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本 金或利息； 2、公司不履行或违反《受托管理协议》《胜蓝科技股份有限公司可转换公 司债券持有人会议规则》及本募集说明书下的任何承诺或义务且将对公司履行 本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经债券受托管理人书面通知，或 经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人书 面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正； 3、公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本 付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转 债的还本付息能力产生重大实质性不利影响； 4、在债券存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清 偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序； 5、任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立 法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致 公司在本协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法； 6、在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利 影响的情形。 （二）违约责任 1、如果《受托管理协议》项下的发行人违约事件发生，根据《胜蓝科技股 份有限公司债券持有人会议规则》的约定，有表决权的债券持有人可以通过债 券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期 1-1-30 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 可转债本金和相应利息，立即到期应付。 2、在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了 以下救济措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发 行人，宣布取消加速清偿的决定： （1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额 的总和：①所有到期应付未付的本期可转债利息或本金； ②债券受托管理人的 合理赔偿、费用和开支。 （2）《受托管理协议》项下发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通 过会议决议的形式豁免； （3）债券持有人会议同意的其他救济措施； 发行人保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付 本次债券利息及兑付本次债券本金，若不能按时支付本次债券利息或本次债券 到期不能兑付本金，发行人将承担因延迟支付本金和/或利息产生的罚息、违约 金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。 （三）争议解决机制 本次债券发行适用中国法律并依其解释。 本次债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决。 如果协商解决不成，争议各方有权按照《受托管理协议》《胜蓝科技股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》等规定，向有管辖权的人民法院提起诉 讼。 五、本次发行的相关机构 （一）发行人：胜蓝科技股份有限公司 法定代表人黄福林 住所东莞市长安镇沙头南区合兴路 4号 联系人杨旭迎 联系电话 0769-38932899 传真 0769-38932899 （二）保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 法定代表人陈照星 1-1-31 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 住所东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 联系电话 0769-22113725 传真 0769-22119285 保荐代表人朱则亮、缪博宇 项目协办人陈沛君 项目组成员李红庆、杨国辉、赖文祺、吴林、侯兵鑫 （三）律师事务所：北京市嘉源律师事务所 负责人颜羽 住所北京市西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 F408 联系电话 010-66413377 传真 010-66412855 经办律师苏敦渊、张舟 （四）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人李惠琦 住所北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 1层 联系电话 010-85665588 传真 010-85665120 经办注册会计师梁寄意、邓碧涛 （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表人张剑文 住所深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 3楼 联系电话 0755-82872897 传真 0755-82872090 经办人游云星、汪永乐 （六）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所深圳市福田区深南大道 2012号 电话 0755. 88668888 传真 0755. 82083104 （七）保荐人（主承销商）收款银行 开户行中国工商银行股份有限公司东莞市分行 户名东莞证券股份有限公司 账号 2010021319900008088 六、发行人与本次发行相关机构及其相关人员的关系 截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责 人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关 系。 1-1-32 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 第三节风险因素 投资者在评价发行人此次发行可转债时，除本募集说明书提供的其他资料 外，应特别认真考虑下述风险因素。 一、技术风险 （一）核心技术人员流失风险 连接器行业是技术和人才密集型产业，核心技术人员的稳定性是保障公司 业务的稳定性和发展的持续性的关键。截至 2021年 3月 31日，发行人共有研发 人员 315人，占员工总人数 10.07%，其中核心技术人员 4名。公司核心技术人 员及研发人员承担着公司技术开发和技术创新管理方面的重要职责，对公司不 断进行技术创新具有至关重要的作用。 随着电子行业的技术进步，同行业公司对核心技术人员的需求也日益增加， 因此存在核心技术人员流失的风险。虽然公司具有良好的人才引入制度和比较 完善的激励机制，但是如果出现核心技术人员流失的情况，将对公司的生产经 营造成不利影响。 （二）核心技术泄密风险 公司一直坚持新产品开发创新和生产制造技术创新并进的技术发展策略， 不断加强自主创新力度，把技术创新能力的建设作为公司持续发展的原动力。 公司通过发展完善研发体系，培养研发人员，提升研发效率，保持创新能力。 公司拥有的核心技术是竞争力的一部分，一旦核心技术泄露，将对公司产 品的市场竞争力带来不利影响。尽管公司与核心技术人员签订了保密与竞业禁 止协议，且在运营层面建立和落实了各项保密制度，仍不排除技术人员违反有 关规定向外泄漏产品资料或被他人窃取的可能。即使公司可以借助司法程序寻 求保护，也需为此付出大量人力、物力及时间，从而可能对公司的业务发展造 成不利影响。 二、业务经营和管理风险 （一）租赁厂房未取得房产证的风险 公司租赁的位于东莞市长安镇沙头南区合兴路 4号、东莞市长安镇沙头西 1-1-33 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 坊村西兴路 16号、东莞市长安镇沙头南区合兴路 6号、东莞市长安镇沙头南区 合兴路 19号、东莞市长安镇沙头社区西旺街 10号、东莞市长安镇沙头裕成路 九号之一、东莞市长安镇靖海西路 142号、东莞市长安镇沙头西坊村西兴街 6号 的厂房未取得房屋所有权证。虽然东莞市长安镇人民政府和东莞市长安镇沙头 社区居民委员会已分别出具文件，证明上述房产所在的土地均系工业用途的集 体土地，且该等房产暂无规划调整或纳入拆迁计划范围，但仍不能完全避免因 租赁房产权属不完善可能导致的如搬迁、暂时停产等风险，可能会对公司短期 经营造成不利影响。 （二）中美贸易摩擦风险 公司产品主要出口国家涉及美国、马来西亚、法国、越南、新加坡、泰国、 韩国等国家。报告期内，公司对美国的出口收入占主营业务收入的比例分别为 1.11%、0.99%、0.78%和 0.68%，占比较小。2018年 6月以来，中美贸易摩擦逐 渐增多，美国多次宣布对中国商品加征进口关税。虽然中美两国一致同意通过 协商方式解决贸易争端，且经过了双方多轮磋商后于 2020年 1月 15日双方签署 了第一阶段经贸协议。仍不排除双方最终谈判产生重大分歧，致使中美之间的 贸易摩擦加剧并持续恶化，加征关税方案长期持续，将可能对公司出口业务造 成不利影响，进而影响公司的经营业绩。 （三）研发创新能力不足的风险 报告期内，公司的客户主要分布在消费类电子和新能源汽车两个具有不同 技术特性且快速变革的行业，公司需要同时跨行业应对这两类终端产品的不断 技术革新，这对公司的整体技术研发水平、技术储备、快速研发的能力提出较 高要求。同时随着募集资金投资项目的实施，公司逐步扩大业务规模，丰富产 品种类，满足众多客户日益多样化的需求，这对技术创新的要求也日益提高。 公司自成立以来，一直重视技术研发工作，不断加大对研发的投入力度， 报告期内，研发费用分别为 3,251.79万元、 3,497.72万元、4,294.97万元和 1,226.83万元，占同期营业收入的比重分别为 5.04%、4.83%、4.69%和 3.98%。 若公司不能持续保持研发创新的投入，不断提升产品设计和创新能力，则可能 削弱公司的产品竞争力，也将对公司业绩的增长带来不利影响。 1-1-34 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （四）经营规模快速增长带来的管理风险 报告期各期末，公司总资产规模分别为 59,368.81万元、77,059.09万元、 133,992.62万元和 140,675.96万元，各期营业收入分别为 64,527.05万元、 72,438.67万元、91,484.28万元和 30,791.70万元，公司近年来资产规模和销售规 模均保持较快的增长速度。尽管公司已经建立了规范的管理体系和完善的治理 结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度，但随着公司募集资金的到位和 投资项目的实施，公司销售规模将迅速扩大，对公司经营管理、资源整合、持 续创新、市场开拓等方面都提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度进一 步增加，公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。如 果公司管理团队的人员配备和管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，经营管 理未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，不能对关键环节进行有效控制， 公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。 （五）境外收入受新冠疫情影响的风险 目前，新冠疫情仍在全球范围内广泛传播，当前我国的新冠疫情控制情况 良好，但海外疫情形势较为严峻，并出现印度德尔塔等变种病毒，影响多个国 家和地区的正常生产生活，并存在进一步扩散的可能。报告期内，公司境外销 售收入分别为 13,442.69万元、11,716.37万元、11,640.66万元和 3,999.59万元， 占主营业务收入的比例分别为 21.01%、16.40%、13.05%和 13.11%。如果后续 国外疫情出现反复或者新的变种病毒出现，将对公司境外收入产生不利影响。 三、财务风险 （一）产品价格下降的风险 从电子连接器产品的生命周期来看，其一般在新规格、型号推出初期的价 格较高。伴随着产品进入成熟期并大批量供应，在原材料价格未大幅变动的情 况下，下游客户一般会逐年下调产品采购价格。因此，如公司未来不能通过持 续推出新产品来维持较高的价格及利润空间，成熟产品逐年降价的特点将会对 公司毛利率水平造成不利影响。 （二）原材料成本波动的风险 公司生产过程中所需原材料主要为铜材、塑胶材料等，报告期内，直接材 1-1-35 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 料占主营业务成本的比重分别为 64.30%、55.21%、54.68%和 57.58%，原材料 成本是影响公司利润水平的重要因素之一。如果未来出现主要原材料价格大幅 上涨，公司未能及时将该影响向产品价格转嫁时，将会对公司利润水平造成不 利影响。 （未完）  |