[中报]中创物流:中创物流股份有限公司2021年半年度报告
原标题:中创物流:中创物流股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：603967 公司简称：中创物流 中创物流股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 李 松青 、主管会计工作负责人 楚 旭日 及会计机构负责人（会计主管人员） 王 琛 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析” 中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 20 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 34 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 37 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 37 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 38 备查文件目录 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本 载有公司负责人、财务总监、财务总管签名的半年度财务报表 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中创物流 指 中创物流股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时， 根据文意需要，还包括中创物流股份有限公司的分、子 公司 控股股东、中创联合 指 青岛中创联合投资发展有限公司 李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人 指 李松青、葛言华、谢立军、于军、冷显顺、刘青、高兵、 楚旭日、邢海涛、李闻广、崔海涛、曲春玲、孙蛸金、李 涛、李洁、张培城、丁仁国、郑广清、李滨志、陈寿欣、 初庆瀚、姜海平、李承涛、于勇、孙黎明、罗立泽、王 可、肖峰、刘培亮 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 达飞轮船 指 达飞集团及其分、子公司 马士基 指 马士基集团及其分、子公司 中远海运 指 中远海运物流有限公司 长荣海运 指 长荣海运股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 货代 指 货物运输代理 报关 指 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境 物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或 运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海 关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等 同行 指 货代公司代理订舱的货源来自于其他货代公司，这部分 货物对应的客户称为同行 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中创物流股份有限公司 公司的中文简称 中创物流 公司的外文名称 CHINA MASTER LOGISTICS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 CMLOG 公司的法定代表人 李松青 成立日期 2006年11月14日 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 楚旭日 邱鹏 联系地址 山东省青岛市崂山区深圳路169 号中创大厦23层 山东省青岛市崂山区深圳路169 号中创大厦23层 电话 0532-66789888 0532-66789888 传真 0532-66789666 0532-66789666 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 公司办公地址的邮政编码 266100 公司网址 www.cmlog.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中创物流 603967 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 4,754,124,978.12 2,264,003,177.44 109.99 归属于上市公司股东的净利润 102,537,597.61 87,940,568.96 16.60 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 93,895,316.53 73,809,803.89 27.21 经营活动产生的现金流量净额 -114,107,740.27 77,618,931.50 -247.01 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,981,196,581.78 1,977,679,674.46 0.18 总资产 3,311,362,667.70 2,733,543,425.73 21.14 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.38 0.33 15.15 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.33 15.15 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.35 0.28 25.00 加权平均净资产收益率（%） 5.10 4.56 增加0.54个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.67 3.83 增加0.84个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,125,693.77 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 5,760,274.71 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 3,917,620.91 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 289,089.56 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 181,037.63 少数股东权益影响额 -563,006.35 所得税影响额 -3,068,429.15 合计 8,642,281.08 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 主要业务 公司成立于2006年11月14日，主营综合性现代物流业务，为进出口贸易参与主体提供基于国 内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。 公司通过整合货物进出口物流链条上的各个环节，根据客户个性化需求制定全程物流解决方 案，为客户提供全方位服务。 公司的具体业务包括方案设计等物流咨询服务，箱务管理、辅助备货、订舱代理、单证操作 等物流过程服务，以及沿海运输、工程物流、大件运输等物流运输服务。 根据跨境综合物流链条上各个不同的服务环节及业务性质，本公司的主营业务可划分为五大 板块，分别为货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流。 公司在宁波以北主要港口均设立了口岸分、子公司，配备了专业的管理和业务操作团队，形 成了较为完整的业务体系和经营网络。此外，公司还通过灵活的激励机制，提拔和培养了一批优 秀的业务骨干，成立了专门的信息化系统研发团队，搭建了自主研发的内部管理及外部业务操作 系统和信息化平台，在控制各项成本的同时，大幅提升了管理效率。 （二）经营模式 1.货运代理 公司从事的货运代理业务主要围绕国际间货物进出口的班轮运输展开，为进出口贸易商或接 受其委托代理的其他同行业物流公司提供货运咨询、代理订舱、辅助备货、签发提单、目的港服 务等国际货运代理一站式服务。公司目前在青岛、宁波、上海、连云港、日照、烟台、威海、天 津、大连、北京、西安、郑州、济南等地均设有分、子公司，市场人员直接服务于客户，及时了 解客户的需求及市场变化，提供统一标准的优质服务。该模式确保了市场信息的及时性；保证了 对客户需求的直接了解并快速反应，提高客户满意度；能够在公司统一业务系统下，按照标准操 作流程为客户提供高标准的服务。 2.场站 公司从事的场站业务是以堆场、仓库及相关配套设施为依托，为船舶经营人、集装箱经营人 提供集装箱的运输装卸、检验维修和改造堆存等空箱流转服务，并为出口贸易商或受其委托代理 的其他同行业物流公司提供待运货物的收发交接、拆箱装箱、运输配载、信息服务、堆存集港等 重箱出口服务。此外，公司还根据客户的个性化需求，提供货物的理货、分拣、包装、拼箱及保 税等专业化增值服务。公司一直秉承以服务的及时性和准确性为根本的理念，为客户提供货物港 口前沿作业的管家式服务。 3.船舶代理 公司从事的船舶代理业务是指公司根据船舶经营人的委托，办理船舶进出港的申报手续、物 料伙食补给、航修和燃油计量；安排检疫、引航、泊位、拖轮及组织货物装卸等服务；为船舶经 营人提供进口舱单的制作及申报服务，代船舶经营人向收货人提供换单、押箱服务并向发货人提 供出口预配舱单的信息录入、提交申报等单证操作服务。船舶代理业务以华北地区为核心，网络 辐射宁波、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连等口岸。 4.沿海运输 公司所从事的沿海运输业务是指公司根据自有及租赁船舶的自身条件和舱位资源制定合理的 船期调配机制，为国际大型班轮公司提供进出口货物在国内母港和次级港口之间的中转、运输等 外贸内支线沿海运输服务，并以此为基础同时承接与国内贸易相关的货物沿海运输业务。公司的 沿海运输业务主要以青岛、大连、宁波、烟台、日照、连云港、石岛、龙口、滨州、潍坊等北中 国各沿海港口为支点，依托于密集的支线网络，为班轮公司的母船挂靠提供中转增值和支线运输 的延展服务。公司依托内外贸同船运输的资质，近年来不断延伸业务链条，在传统的集装箱驳运 服务基础上，形成了集散、件杂、内外贸物流一体化的经营体系。 5.项目大件物流 公司所从事的项目大件物流业务包括工程物流和重大件陆路运输，系非标准化、非常规化的 特种专业物流，是根据石化、电力、冶金、核电、海洋工程、机械制造等行业客户的大型进出口 工程承包项目以及超宽、超长、超高等超限设备的全程化、个性化、专业化物流需求，而为客户 所提供的高技术、高难度的综合物流解决方案及国际和国内门到门全程物流运输的相关服务。客 户主要以大型央企、国企及规模较大的民营企业为主。客户来源主要是常年合作单位以及单个项 目招标，通过多年累积的业务经验、服务品质及品牌效应，公司在项目大件物流业务中具有一定 的议价能力。 （三）行业分析 得益于疫情防控成效显著，经济复苏进度领先，中国外贸在全球贸易遭受重创之际实现了高 速增长。2021年上半年，我国货物贸易进出口总值18.07万亿元，同比增长27.1%，中国外贸连 续13个月同比正增长，势头稳健，韧劲十足。但是，行业分析人士认为随着世界经济复苏速度 加快，全球供应链和产业链的快速恢复，中国外贸将面临全球供需缺口收窄的风险，除此以外还 面临海运价格猛涨、物流不畅、原材料成本居高不下等诸多考验，预计今年外贸增速将呈“前高 后低”走势。 据国家发展和改革委员会的相关数据显示，上半年全国社会物流总额为150.9万亿元，按可 比价格计算，同比增长15.7%，两年平均增长7.3%。其中，工业品物流总额同比增长15.9%，两 年平均增速为7%；单位与居民物品物流总额同比增长17.8%，两年平均增长13.9%，工业和居民 消费物流需求拉动社会物流总额增长14.8%，增长贡献率达到94.4%，压舱石作用显著。物流业 总收入5.7万亿元，同比增长22.8%，两年平均增长9.3%，增速高于2019年同期，显示出物流 供给进一步好转，物流市场规模继续扩大。从增长动能来看，新业态、新动能市场发展向好，电 商快递物流收入增速仍高于运输、仓储、商贸等传统领域，带动物流业总收入增长2个百分点； 从构成看，运输业仍是主要支撑，铁路、公路等运输收入对物流业收入贡献率近七成。 受疫情影响，国际航运运力缩减，港口拥堵进一步限制运力释放。主要航线价格持续坚挺， 去年以来指数大幅上涨，上半年中国出口集装箱运价指数均值1961.0点，同比上升133.7%，上 半年中国沿海散货运价指数均值1257.35点，同比上升29.0%，上半年波罗的海干散货指数BDI 均值2257.2点，同比增长2.29倍。全球前20大集装箱港口中，中国仍占近半数，前10大集装 箱港口有7个来自中国，上海港有望蝉联第一名。相比2020年，中国港口集装箱吞吐量的增长 速度有较大程度上升，多数港口集装箱运输服务需求呈增长态势，尤以宁波舟山、深圳和天津港 上升明显。中国集装箱运输的发展仍然是全球稳定发展的重心和基础。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.五大业务板块协同发展，提供高质量且综合多元的物流服务 中创物流是最早获得国家经营许可证的国际船舶代理、一级货运代理和进出口无船承运业务 企业之一。通过船舶代理和货运代理长时间的发展，积累了丰富的业务及管理经验，并培养了一 批行业经验丰富、专业水平较高的管理层和骨干人才队伍。公司一直致力于追求优质、高效的业 务操作，始终将服务质量和效率放在第一位。 代理业务是公司整个物流链条中极为重要的一环。公司通过稳固的代理业务基础与广大优质 客户及供应商维系了良好的业务往来和合作。此外，公司还凭借其在代理业务上的优势，带动其 他业务协同发展，通过大力拓展场站业务、沿海运输、项目大件物流等三个具有广泛需求前景的 细分市场，对公司五大业务板块进行全面、综合和针对性的开发，借助板块的优势建设更具竞争 力的中创物流综合平台，形成五大业务板块联动、互动，综合发展的格局。不仅为客户提供高质 量的一站式跨境综合物流服务，更加符合未来综合物流的发展趋势。 2.良好的结算信誉及资金优势，具有规模经济效益 公司开展的货运代理和船舶代理业务需要向船舶经营人支付大量国际海运费、码头操作费等 相关费用，而船舶经营人作为跨境综合物流的上游供应商，往往对公司的资金结算信誉、周期和 综合实力有较高的要求。 公司通过在青岛等口岸多年的业务积累，拥有雄厚的资金实力，确保能够准确、及时的按协 议要求支付船舶经营人各种费用，通过对资金支付周期的严格控制形成了较为稳定的资金链，资 金的良性循环使得公司既满足了开展两项代理业务的基本需求，又凭借良好的结算信誉在船舶经 营人中获得了良好的口碑。随着业务规模的逐渐增大，公司资金实力也随之逐步增强，有效的支 撑了经营网络和客户覆盖的扩张，形成了一定的规模经济效益。 3.数智化推动产业升级，巩固信息化竞争优势 公司作为物流行业以科技推动产业升级的先行者，专注于通过技术创新与流程再造为客户提 供智能优化的物流服务。借助互联网、物联网、人工智能、数据库和传输技术，不断加深数字 化、智能化与物流行业的融合应用，提升公司核心竞争力。 近年来，公司持续加大在智能装备及信息系统方面的投入，全力推进智慧型冷库、网络货运 平台建设，加快相关产业落地。同时公司结合行业发展趋势对既有业务系统进行跟踪优化、升级 迭代，以科技赋能公司生产经营，把握发展智慧型物流的主动权，充分发挥信息智能化优势。 4.多元的专业物流团队，奠定难以复制的优势 人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物 流人才，尤其是胜任国际物流业务的人才严重短缺的局面。“以员工为本，珍重人才”始终是中 创物流引进、培养和留住人才的基本理念。自成立以来中创物流通过建立骨干员工持股的股权架 构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，加强产学结合的力度，完善分配制度， 建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，激励员工开展自主创新活动，加强管理和技能培训 力度，持续优化成本控制和精细化管理，努力营造人才高地孵化环境。经过多年的努力，本公司 已建立了多元、专业、稳定的物流管理团队，这使得中创物流具有其他竞争者难以复制的人才及 团队优势。 5.长年累积的品牌优势，稳定的合作关系和完善的业务资质 中创物流成立于2006年，经过十余年的发展，已建立起良好的品牌优势，与物流链上国 内、外知名的上下游产业的公司均建立了良好的业务关系。公司和马士基、达飞轮船、长荣海 运、中远海运等国际大型班轮公司常年开展合作，与中国石化、中国石油、海尔电器、国网山东 电力、沃尔沃配件、宇通客车、上海上汽、远景能源、明阳智能、金风国际、浙石化、巴斯夫等 众多知名客户及DHL、德迅、丹麦得夫得斯、康捷空等全球知名物流集团均保持了良好的业务往 来，长年累积的品牌优势与稳定的供应商和客户合作关系，为中创物流的经营提供了有力的业务 保障。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，随着中国疫情防控形势持续向好，全球供应链更多依赖于中国，我国外贸 出口高速增长，经济发展呈现稳中向好态势。公司以货运代理业务为龙头，大力拓展场站、船舶 代理、沿海运输等板块业务，持续提升传统基础业务市场份额和盈利能力。同时，稳步推进冷 链、工程物流等新项目建设，全力打造服务功能综合、链条完整、网络健全、新老业务共同发展 的新格局。报告期内公司实现营业收入475,412.50万元，较上年同期增长109.99%，实现归属 于上市公司股东的净利润10,253.76万元，较上年同期增长16.60%，较好的完成了上半年经营 指标。 1.加快网络布局，提升传统业务盈利能力 公司始终坚持大货代的发展理念，积极拓展货运网络布局。2021年上半年，公司陆续成立 了宁波中创远合物流有限公司、中创远识供应链管理（上海）有限公司、AUSTRALIA CML GRANDCORP LOGISTICS PTY LTD、天津中创远驰物流有限公司等四家控股子公司。秉承“一盘 棋、一张网”的发展思路，充分利用公司内部资源，公司各网点协同发展，联动互动，为客户提 供一站式、多功能、统一标准的服务，进一步增强公司的品牌影响力。 受疫情影响，国际物流效率大打折扣，海运运价大幅上扬，欧美等航线一箱难求。公司凭借 与船舶经营人多年来良好的合作关系和美加等航线运力合约，尽力为客户争取舱位。同时，本着 销售一体化的服务理念，公司不断提高报关、陆运、仓储等高附加值业务比例，延伸物流服务 链，为客户提供一站式服务，增强客户粘性。 为了应对运费高企和疫情带来的不确定因素，公司各业务板块主动优化客户结构，加速资金 回笼，保证公司资金良性运转。 2.有序推进新项目建设，打造新的竞争优势 工程物流：2021年上半年，工程物流板块继续稳步推进以上海为中心，江、浙、闽、长江 为重点的发展计划，发挥车、船、码头一体化的优势，紧跟国家战略发展方向，加强开发新能 源、基础设施建设市场。上半年，宁波逸盛PTA项目顺利完成，国际风电设备运输项目屡创佳 绩，中石化沙特EG2项目国内最大件设备成功发运。为充分发掘市场潜力，公司在山东海阳港成 立合资公司中创物流（海阳）有限公司，作为公司在山东海阳地区市场开发的先行军。 冷链物流：各地冷链智能冷库建设有序推进：天津智能冷库一期工程目前处于竣工验收及设 备调试阶段，预计9月份投入使用；上海智能冷库项目已于6月份取得施工许可证开始施工建 设；宁波智能冷库已完成设计工作，目前正准备开展施工公开招标工作。为加快智能冷库布局， 公司以增资收购方式投资中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司。项目位于胶州上合示范区，占地 面积100亩，计划建设3座30米高的智能立体冷库，总货位10万个，日堆存能力8万吨，预计 2022年6月前投产。公司冷链板块将坚持“四港联动”的指导思想，以“一个拳头、一个品 牌、一站式服务”为理念，将金融、贸易与物流供应链相结合，打造中国口岸冷链第一品牌，为 国内外客户提供冻品货物的国际贸易、供应链金融、国际运输代理、清关查验、仓储堆存、分拣 加工等一站式服务。 网络货运平台：上半年公司网络货运平台的业务资质已获批，基本运力配置已完成，“行果 智运”平台建设及功能逐步细化完善，为公司网络货运业务发力做好准备。未来，公司网络货运 平台将依托现有集装箱业务体系和经营网络，逐步整合社会零散货源及车源，精准车、货匹配， 有效降低空驶率，为平台客户创造更大价值。 3.坚持智能化建设，科技赋能持续发力 上半年，公司在数字化、智能化、线上化方面不断创新和投入，为公司生产经营赋能，提升 了各业务板块的管理效率和服务质量。 公司对场站系统进行迭代升级，实现统一身份认证、实时通信框架、接入IPA单证类操作等 功能。部分业务流程逐步向线上化转型，如预约返重上线，预约送货上线，凭条电子化，保税线 上退押等，大大提高了作业效率、降低了风险成本，提升客户满意度。 优化各版块业务系统，持续推进信息化建设。为进一步提高公司经营效率，夯实管理基础， 公司由IT部和监审部牵头，对各业务板块操作系统及操作流程进行全业务、全管理过程的评估 和梳理，识别其中存在的痛点，并会同各相关部门制定系统升级和流程优化方案，推动公司的管 理和服务提档升级。 4. 深化人事制度改革，激发员工潜在活力 为进一步优化奖惩机制，充分激励、调动员工积极性，公司上半年发布《中创物流预算考核 及激励管理办法》。该办法推崇“多劳多得、按劳分配”，从根本上调动了各板块、各公司的积 极性，进一步发掘员工潜力，为公司发展注入新活力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 4,754,124,978.12 2,264,003,177.44 109.99 营业成本 4,543,119,041.11 2,118,388,233.19 114.46 销售费用 45,227,606.27 31,245,625.71 44.75 管理费用 28,978,561.94 20,790,690.92 39.38 财务费用 3,491,753.55 -3,273,706.73 不适用 研发费用 1,284,281.24 1,205,885.16 6.50 经营活动产生的现金流量净额 -114,107,740.27 77,618,931.50 -247.01 投资活动产生的现金流量净额 -121,467,730.55 29,886,088.34 -506.44 筹资活动产生的现金流量净额 4,846,688.42 -106,421,921.71 不适用 营业收入变动原因说明： 主要是受国际海运价格上涨及业务量增加的影响所致 。 营业成本变动原因说明： 主要是受国际海运价格上涨及业务量增加的影响，公司采购的 运力 成本 增加所致。 销售费用变动原因说明： 主要是今年随着国内疫情好转，业务开展全面恢复，销售人员的薪酬及 业务推广费等增加所致。 管理费用变动原因说明： 主要是管理人员的薪酬及折旧摊销等增加所致。 财务费用变动原因说明： 主要是受外汇汇率变化的影响，本期汇兑损失增加及贷款利息和租赁利 息费用增加所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要是研发项目不同，费用小幅变化。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 由于运价上涨 且 随着 业务 规模的不断扩大， 应收账款余额有较大增长，导致经营活动现金流量净额减少。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是公司购买土地及支付冷链仓库、船舶建造款 等投资活动增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是公司在报告期内分红 1 亿元，同时根 据经营 的需要，增加了短期流动资金的贷款。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 273,185,556.17 8.25 512,331,345.42 18.74 -46.68 交易性金融 资产 212,294,294.72 6.41 256,554,541.59 9.39 -17.25 应收票据 4,282,959.94 0.13 893,700.00 0.03 379.24 应收账款 1,202,496,955.82 36.31 709,306,300.17 25.95 69.53 应收账款融 资 30,648,729.52 0.93 6,823,221.00 0.25 349.18 存货 10,073,318.43 0.30 7,984,768.07 0.29 26.16 预付款项 24,955,174.73 0.75 33,743,774.49 1.23 -26.05 其他应收款 70,375,375.89 2.13 37,372,155.00 1.37 88.31 其他流动资 产 14,622,767.44 0.44 16,857,989.06 0.62 -13.26 合同资产 2,777,603.30 0.08 9,035,041.39 0.33 -69.26 投资性房地 产 72,936,323.96 2.20 73,572,851.72 2.69 -0.87 长期股权投 资 197,091,905.37 5.95 183,051,659.41 6.70 7.67 固定资产 394,157,136.51 11.90 407,003,100.33 14.89 -3.16 在建工程 175,934,998.40 5.31 90,594,116.42 3.31 94.20 使用权资产 159,119,421.00 4.81 0.00 0.00 不适用 无形资产 425,131,943.49 12.84 334,209,235.71 12.23 27.21 商誉 178,657.43 0.01 178,657.43 0.01 0.00 长期待摊费 用 22,031,560.10 0.67 24,405,182.98 0.89 -9.73 递延所得税 资产 5,259,815.80 0.16 4,810,117.29 0.18 9.35 其他非流动 资产 13,808,169.68 0.42 24,815,668.25 0.91 -44.36 资产合计 3,311,362,667.70 100.00 2,733,543,425.73 100.00 21.14 短期借款 88,845,413.18 7.25 0.00 0.00 不适用 应付账款 801,361,333.86 65.36 537,496,238.97 77.82 49.09 预收款项 6,777,779.52 0.55 4,890,803.22 0.71 38.58 合同负债 8,610,389.98 0.70 12,994,566.72 1.88 -33.74 应付职工薪 酬 17,148,025.34 1.40 22,216,216.10 3.22 -22.81 应交税费 21,750,194.76 1.77 16,638,655.43 2.41 30.72 应付利息 431,347.72 0.04 0.00 0.00 不适用 其他应付款 93,399,585.54 7.62 73,532,210.93 10.65 27.02 一年内到期 的非流动负 债 6,655,942.42 0.54 2,614,019.72 0.38 154.62 租赁负债 158,808,095.60 12.95 0.00 0.00 不适用 长期应付款 2,510,043.82 0.20 1,801,581.52 0.26 39.32 递延所得税 负债 19,800,970.78 1.61 18,487,458.07 2.68 7.10 负债合计 1,226,099,122.52 100.00 690,671,750.68 100.00 77.52 所有者权益 合计 2,085,263,545.18 2,042,871,675.05 2.08 其他说明 截止2021年6月的流动比率为1.77、速动比率为1.76、资产负债率为37.03%、净资产收益率 为5.10%。公司继续保持了轻资产经营的优势，资产负债水平合理，具备持续发展能力。 1.货币资金：期末货币资金2.73亿元，减少46.68%，主要是由于运价上涨和业务规模的扩大， 使应收账款余额有较大增长，导致公司流动资金减少。 2.交易性金融资产：期末交易性金融资产2.12亿元，减少17.25%主要是购买理财产品减少。 3.应收账款：应收款项12.02亿元，增加69.53%。主要是由于运价上涨和公司业务规模的扩 大，应收账款余额有较大增长。公司本年应收账款周转率为（年化）9.78次，处于行业的合理 水平。对于应收账款的管理，公司建立了有效的管理制度，较好地控制了风险的发生。 4.应收票据：0.04亿元，增加379.24%，主要是报告期公司使用商业票据结算增加且期末未到期 票据增加。 5.应收账款融资0.31亿元，增加349.18%，主要是报告期公司使用银行票据结算增加且期末未 到期票据增加。 6.存货：期末存货0.10亿元，增加26.16%。主要是公司在报告期内燃油、装箱托盘增加所致。 7.预付款项：期末预付款项0.25亿元，减少26.05%，主要是公司预付的场地租金根据新租赁准 则转至使用权资产科目核算。 8.其他应收款：期末其他应收款0.70亿元，增加88.31%，主要是公司在报告期内应收的保证金 及代结算款增加所致。 9.其他流动资产：期末其他流动资产0.15亿元，减少13.26%，主要是未 交增值税减少。 10.合同资产：期末合同资产0.03亿，减少69.26%。主要是公司在报告期内根据项目进展确认 的合同资产减少所致。 11.在建工程：期末在建工程1.76亿元，增加94.20%，主要是公司按照进度确定的冷链仓库及 船舶建造价值增加。 12.使用权资产：期末使用权资产1.59亿元。主要是报告期公司执行新租赁准则确认的外租集装 箱堆场、仓库及办公场所使用权。 13.无形资产：期末无形资产4.25亿元，增加27.21%，主要是公司的子公司上海智冷供应链有 限公司购买土地使用权增加所致。 14.其他非流动资产：期末其他非流动资产0.14万元，减少44.36%，主要是预付固定资产购置 款和工程款减少。 15.短期借款：期末短期借款0.89亿元，主要是根据公司资金使用计划增加了银行短期借款。 16.应付账款：期末应付账款8.01亿元，增加49.09%，主要是受国际海运价格上涨的影响向供 应商采购运力成本增加所致。 17.预收款项：期末预收款项0.07亿元，增加35.58%，主要是预收的房屋租金增加所致。 18.合同负债：期末合同负债0.09亿元，减少33.74%，主要是报告期内公司根据项目进展确认 的合同负债减少所致。 19.应付职工薪酬：期末应付职工薪酬0.17亿元，减少22.81%，主要是报告期公司发放了去年 计提的绩效奖金，今年根据经营情况计提了今年的绩效奖金。 20.应交税费：期末应交税费0.22亿元，增加30.72%，主要是本年应交所得税增加。 21.应付利息：期末应付利息43.13万元，主要是根据公司资金使用计划增加了银行短期借款应 付贷款利息增加所致。 22.其他应付款：期末其他应付款0.93亿元，增加27.02%，主要是押金及代结算款项增加。 23.一年内到期的非流动负债：期末一年内到期的非流动负债0.07亿元，增加154.62%，主要是 公司一年内到期的运输车辆贷款增加所致。 24.租赁负债：租赁负债1.59亿元，主要是报告期公司执行新租赁准则确认的。 25.长期应付款：期末长期应付款0.03亿元，增加39.32%，主要是公司运输车辆贷款增加。 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“81、所有权或使用权受 到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 产生公允价值变动收益的来 源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 624,149,949.28 1,543,019,185.25 其中：衍生金融工具产生的公 允价值变动收益 4,104,467.84 13,019,185.25 合计 624,149,949.28 1,543,019,185.25 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 序号 子公司全称 业务性质 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 1 中创物流（烟台）有限公司 货运代理、船舶代 理 1,000万元 70% 33,965,414.02 11,382,753.06 3,882,753.06 2 中创物流（日照）有限公司 货运代理、船舶代 理 1,000万元 85% 28,611,887.90 16,384,531.37 2,749,420.63 3 中创物流（宁波）有限公司 场站、货运代理、 船舶代理 1,500万元 90% 152,365,031.86 29,478,762.08 5,035,840.35 4 青岛中创远达物流有限公司 场站 7,000万元 100% 181,049,124.06 108,473,896.63 12,314,010.16 5 青岛远大均胜海运有限公司 沿海运输 1,000万元 100% 145,840,926.07 20,420,738.58 2,480,059.71 6 中创物流（陕西）有限公司 货运代理 500万元 100% 6,405,843.68 5,941,307.51 -97,151.68 7 中创物流（连云港）有限公司 货运代理、船舶代 理 1,000万元 89% 64,015,352.91 19,668,087.85 3,110,691.42 8 青岛中创保税物流有限公司 场站 1,000万元 100% 12,216,778.10 12,202,233.60 475,456.83 9 中创物流（大连）有限公司 货运代理、船舶代 理 2,000万元 100% 51,751,142.61 36,445,808.57 8,427,986.63 10 中创发展（香港）有限公司 货运代理 15万美元 100% 1,196,773.80 1,196,773.80 -62,001.23 11 中创物流（天津）有限公司 场站、货运代理 5,000万元 100% 268,872,629.20 69,482,479.20 4,565,622.58 12 天津中创海运有限公司 沿海运输 2,000万元 100% 40,793,998.63 35,184,123.00 2,568,170.41 13 荣成中创物流有限公司 货运代理 200万元 100% 12,098,850.27 3,823,757.21 1,038,040.47 14 青岛中创瑞弗集装箱技术有限 公司 场站 300万元 55% 10,606,816.00 8,239,782.98 3,882,777.79 15 宁波中创瑞弗集装箱技术有限 公司 场站 150万元 55% 4,464,846.93 3,051,555.83 862,850.93 16 青岛中创物流供应链有限公司 货运代理 10,000万元 100% 130,384,166.45 40,112,597.18 8,986,037.27 17 青岛中创远诚物流有限公司 货运代理 500万元 51% 86,422,387.12 8,305,898.30 2,848,874.52 18 青岛中创远合物流有限公司 货运代理 500万元 51% 87,611,264.15 11,904,701.76 6,378,362.14 19 郑州中创供应链管理有限公司 货运代理 500万元 100% 6,105,483.83 2,048,320.08 451,654.21 20 天津港远达物流有限公司 场站、货运代理 1,000万元 51% 168,211,762.01 63,413,822.60 16,946,696.86 21 青岛中创远志物流有限公司 货运代理 500万元 51% 27,208,437.19 4,575,695.71 2,344,732.49 22 龙口中创物流有限公司 货运代理 500万元 100% 1,904,206.09 667,446.70 56,970.32 23 济南中创供应链管理有限公司 货运代理 500万元 100% 6,923,393.08 1,747,369.58 235,873.93 24 青岛中创远铁物流有限公司 货运代理 800万元 75% 16,524,758.93 9,874,854.12 1,606,975.94 25 威海中创物流有限公司 货运代理 500万元 100% 4,308,505.28 607,020.33 83,242.80 26 行果智运物流科技有限公司 网络货运 5,000万元 100% 33,703,665.53 25,226,030.02 1,096,630.24 27 天津中创瑞弗集装箱技术服务 有限公司 场站 150万元 55% 2,945,100.56 2,287,436.72 704,131.30 28 中创（天津）滨海物流有限公司 场站 11,690.727626万元 100% 166,579,714.70 166,570,472.50 -5,305,715.36 29 中创工程物流有限公司 工程物流 12,000万元 100% 99,787,152.58 80,004,352.64 -174,632.01 30 中创远博国际物流（上海）有限 公司 货运代理 1,000万元 51% 26,112,772.05 10,824,237.12 5,804,271.24 31 中创智慧冷链有限公司 冷链物流 18,000万元 100% 9,138,314.08 9,134,814.08 -164,389.25 32 天津智冷供应链有限公司 冷链物流 1,000万元 80% 9,808,178.28 9,805,665.32 -185,345.33 33 CMLOG GLOBAL PTE. LTD. 航运、贸易 160万美元 100% 25,498,912.54 18,705,710.27 -24,097.74 34 CMLOG HOLDING PTE. LTD. 航运、贸易 306.1225万美 元 51% 29,015,512.56 28,971,154.86 -117,788.36 35 北京中创远航物流有限公司 货运代理 1,000万元 51% 5,883,569.84 4,712,333.13 -287,666.87 36 中创船舶管理有限公司 船舶管理 5,000万元 100% 1,021,296.38 859,189.16 -140,810.84 37 上海智冷供应链有限公司 冷链物流 20,000万元 90% 150,337,605.77 149,843,450.80 -156,549.20 38 宁波中创远合物流有限公司 货运代理 1,000万元 51% 6,512,982.20 5,094,704.40 94,704.40 39 中创远识供应链管理（上海）有 限公司 货运代理 2,000万元 75% 6,982,143.40 4,982,143.40 -17,856.60 序号 参股公司全称 业务性质 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 1 青岛空联国际物流中心有限公 进出口空运快件 600万元 49% 15,427,941.28 11,488,334.91 2,057,151.05 司 仓储、分拣、操作 2 大连港散货物流中心有限公司 散货仓储、代理、 转运、分拨分拣 1,000万元 60% 89,331,790.73 52,122,645.08 11,613,510.11 3 青岛港董家口散货物流中心有 限公司 散货仓储、代理、 转运、分拨分拣 10,000万元 49% 118,947,683.63 123,605,051.94 10,954,955.17 4 青岛港联欣国际物流有限公司 货运代理、场站 2,000万元 42% 95,497,485.64 63,081,968.95 8,599,822.48 5 福建可门港供应链管理有限公 司 散货仓储、代理、 转运、分拨分拣、 供应链管理服务 1,000万元 49% 8,614,926.21 6,426,555.77 900,811.87 6 日照岚桥港供应链管理有限公 司 保税货物的仓储、 混配 1,000万元 49% 1,570,117.12 1,509,200.86 185,518.31 7 日照港集发远达国际物流有限 公司 场站 1,000万元 49% 17,882,517.04 14,845,995.47 2,673,416.27 8 山东日日顺国际供应链管理有 限公司 货运代理 10,000万元 49% 89,195,930.47 62,957,503.85 1,627,100.76 9 宁波梅山保税港区远达供应链 管理有限公司 场站 6,000万元 50% 61,574,248.60 59,247,790.72 -66,707.47 10 中创物流（海阳）有限公司 工程物流 500万元 50% 3,000,275.01 2,999,525.01 -474.99 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.全球经济波动的风险 本公司所处的行业为综合物流行业，行业的发展与宏观经济及经济贸易的发展有着密切的联 系。国内贸易以及国际贸易量的增长，将提高社会对物流行业的需求，进而推动物流行业的发 展。近年来，虽然我国宏观经济一直呈现稳定的中高速增长，也相对拉动了物流行业的发展，但 自从2008年发生金融危机以来，世界各国政治经济一直处于不稳定的状态，国际贸易增长缓 慢，对国际运输业产生了一定的冲击。因此，不能排除未来因为地缘政治、国际冲突及金融风险 等因素所造成的世界经济衰退，国际贸易下滑的可能性。如果未来世界经济出现长期性的衰退， 将会导致国际间贸易量下降，进而影响本公司业务。 2.市场竞争加剧的风险 加入WTO后，我国对外贸易量呈现高速的增长，拉动了我国物流行业的发展。在我国放宽对 物流行业的管制后，国际一流的物流公司纷纷进入中国市场，并凭借着雄厚的资本及长年累积的 国际物流经验形成了一定的竞争力。另外，随着中国经济及物流行业的发展，未来将有更多国有 及民营企业和资本进入物流行业。国内外物流公司及资本的加入，将大大加剧物流行业的竞争。 若不能根据行业发展趋势和客户需求变化持续进行服务模式创新和市场拓展以提高公司竞争 力，则公司存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。 3.航运市场持续波动及大型船舶经营人不断整合引致的经营风险 由于与各船舶经营人建立稳固的战略合作关系，是公司从事综合性现代物流业务的重要基础 和依托。若航运市场未来出现低迷态势、进而导致船舶经营人陷入经营困境，将可能影响部分船 舶经营人与公司的稳定合作关系，除此之外，船舶经营人之间频繁的收购整合及部分船舶经营人 内部的航线整合，也可能影响公司与上述船舶经营人之间的业务合作情况。若公司不能积极应对 航运市场的波动和船舶经营人的业务调整，则存在因航运市场持续低迷导致交易对手方变化从而 影响公司业务经营稳定性的风险。 4.中美贸易关系风险 公司所处的交通运输、仓储和邮政业与宏观经济、国际贸易的发展密切相关。近年来国际贸 易环境日趋复杂，中美贸易摩擦前景尚未明朗。2021年上半年，中美双边货物贸易总值2.21万 亿元，同比增长34.6%。对美出口1.64万亿元，增长31.7%，自美国进口5,706.5亿元，增长 43.9%。持续发酵的中美贸易战，可能对于公司业务规模及经营业绩造成一定影响。 5.人工成本上升的风险 公司通过信息化战略优化了服务流程，提高了整个服务链条的自动化水平，但总体人工成本 仍然呈上涨态势。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过信息化或自动化措施减少用工数 量、提高服务效率，公司的盈利能力将受到一定影响。 6.物流信息技术系统研发、安全运作的风险 信息化是现代物流行业发展的必然趋势，专业化物流信息技术系统可以有效整合、优化物流 流程，提升物流服务的质量和效率。物流信息技术系统对于物流企业的竞争力具有关键性的影 响。 信息化建设是公司发展的核心战略之一，公司高度重视物流信息技术系统的研发及安全运 行。目前，公司自行研发和购买的物流信息技术系统包括货代业务管理系统、船代业务管理系 统、集装箱智能闸口系统、报关报检业务管理系统、海运业务管理系统、重大件道路运输自动探 路系统和财务管理系统等，上述系统均运作良好。若未来物流信息技术系统的研发不能适应客户 不断变化的需求以及公司内部管理的要求，或者因计算机软硬件故障及系统遭黑客入侵等风险因 素造成物流信息技术系统无法正常运作，将会对本公司经营造成不良影响。 7.汇率波动风险 本公司从事的跨境综合物流业务及供应链贸易业务涉及外币结算，面临一定的汇率波动风 险。 8.业务区域集中的风险 公司从青岛地区的业务发展中积累了丰富的经验，并逐步从青岛地区向天津、上海、宁波、 大连、烟台、日照、西安、郑州、济南、福州等地区拓展，拟实现全国布局。目前，公司已在全 国范围内设立了41家子公司。公司来自青岛地区的主营业务收入占比整体呈下降趋势，但绝对比 重仍然较高，业务区域较为集中，一旦青岛港口的市场环境发生重大不利变化，将对公司经营业 绩产生负面影响，公司面临业务区域集中的风险。 9.应收账款产生的流动风险 公司应收账款的账龄绝大部分为1年以内，且公司与主要客户均保持长期良好的合作关系， 客户质量良好。同时，公司在应收账款管理方面制定了一整套科学且有效的管理政策，要求各板 块业务部门加强对应收账款的日常核算和管理，在系统中建立欠费管理模块，并按照重要性水平 由板块业务部门责任人、负责人、风控工作小组、总部分管领导等及时进行催讨。但是，随着公 司业务规模的扩大，若应收账款的回收不及时，存在应收账款规模进一步增加、公司资产周转能 力下降的可能，从而使公司经营面临流动性不足的风险。 10.经营环境恶化的风险 2021年全球疫情仍然严峻，给各国经济发展带来较大影响。国内疫情虽得到有效防控，各 行业持续恢复，但仍存在不确定性，疫情局部地区小范围复发的风险依然存在。国外一些国家的 疫情仍未得到有效控制。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2020年年度股东大会 2021年4月22日 www.sse.com.cn 2021年4月23日 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2020年年度股东东大会由董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司时任董事9人，出席9人；时任监事3人，出席3人；时任董事会秘书出席了 会议，其他非董事高管列席了会议。本次会议共审议14项议案，均获通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 李寅飞 第二届董事会独立董事 离任 栾少湖 第二届董事会独立董事 离任 罗福凯 第二届董事会独立董事 离任 李闻广 第二届监事会股东代表监事 离任 高玉德 第三届董事会独立董事 选举 李旭修 第三届董事会独立董事 选举 范英杰 第三届董事会独立董事 选举 施柯庆 第三届监事会股东代表监事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 董事、监事人员变动为任期届满，履行正常换届程序。公司于2021年4月22日召开2020年 年度股东大会审议公司董事及监事换届事宜，相关公告请见公司于4月23日披露于上海证券交 易所的《中创物流股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-025） 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 （未完）  |