[中报]东山精密:2021年半年度报告
原标题:东山精密:2021年半年度报告 苏州东山精密制造股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管 人员)朱德广声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的对公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者 及相关人士的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、公司所处行业、外 部市场的变化及公司经营团队的努力程度等多种因素，存在重大不确定性。投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司可能存在客户集中度风险、行业技术快速升级换代带来的风险等。具 体内容请查阅本报告“第三节 十、公司面临的风险和应对措施”中的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 19 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 20 第六节 重要事项 ............................................................ 22 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 34 第九节 债券相关情况 ......................................................... 35 第十节 财务报告 ............................................................ 36 备查文件目录 一、载有公司法定代表人袁永刚先生、主管会计工作的负责人王旭先生及会计机构负责人朱德广先生签字 并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有公司盖章及法定代表人签名的2021年半年度报告文件原件； 四、文件备查地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司或东山精密 指 苏州东山精密制造股份有限公司 电子电路 指 公司三大业务板块之一，主要从事柔性电路板、刚性电路板和刚柔结合板等产品的 研发、设计、生产、销售业务 光电显示 指 公司三大业务板块之一，主要从事LED器件、触控面板及液晶显示模组等产品的研 发、设计、生产、销售业务 精密制造 指 公司三大业务板块之一，主要从事精密金属结构件及组件业务等产品的设计、生产、 销售业务 永创科技 指 苏州市永创金属科技有限公司，为公司的全资子公司 香港东山 指 香港东山精密联合光电有限公司，为公司的全资子公司 MFLEX 指 Multi-Fineline Electronix,Inc.，为香港东山的全资子公司 苏州维信 指 苏州维信电子有限公司，为MFLEX的全资子公司 盐城维信 指 盐城维信电子有限公司，为MFLEX的全资子公司 香港控股 指 Hong Kong Dongshan Holding Limited，为公司的全资子公司 Multek Group 指 Multek Group (Hong Kong) Limited，为香港控股的全资子公司 超毅实业 指 珠海斗门超毅实业有限公司，为Multek Group的全资子公司 超毅电子 指 珠海斗门超毅电子有限公司，为Multek Group的全资子公司 硕鸿电路板 指 珠海硕鸿电路板有限公司，为Multek Group的全资子公司 德丽科技 指 德丽科技（珠海）有限公司，为 Multek Group的全资子公司 盐城东山 指 盐城东山精密制造有限公司，为公司的全资子公司 牧东光电 指 牧东光电科技有限公司，为公司的全资子公司 艾福电子 指 苏州艾福电子通讯股份有限公司，为公司的控股子公司 深圳东山 指 深圳东山精密制造有限责任公司，为公司控股股东、实际控制人控制的公司 5G 指 第五代移动通信技术 AI 指 Artificial Intelligence，指通过计算机程序呈现人类智能的技术 AR 指 Augmented Reality，增强现实，指透过摄影机影像的位置及角度精算并加上图像分析 技术，让屏幕上的虚拟世界能够与现实世界场景进行结合与交互的技术 VR 指 Virtual Reality，虚拟现实，指利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供用户 关于视觉等感官的模拟，让用户感觉仿佛身历其境 IoT 指 Internet of Things，物联网，是一种计算设备、机械、数字机器相互关系的系统，具 备通用唯一识别码（UID），并具有通过网络传输数据的能力 PCB 指 Printed Circuit Board；印制电路板；在绝缘基材上，用导体材料按照预先设计好的电 路原理 FPC 指 Flexible Printed Circuit；柔性印制电路板 LED、LED器件 指 Light-emitting diode，当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产生自发辐射而 发出非相干光的一种半导体二极管，本报告中泛指LED颗粒、LED灯条、LED背光 模组、LED照明灯具等LED产品 Mini LED 指 次毫米发光二极管，指晶体尺寸介于50-200μm的LED器件 LCM、液晶显示模组 指 LCD Module，即LCD显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件，连接件，控制与 驱动等外围电路，PCB电路板，背光源，结构件等装配在一起的组件 触控面板 指 在透明玻璃的保护下通过传感器接收触控输入信息并进行处理、传输的装置 公司章程 指 苏州东山精密制造股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东山精密 股票代码 002384 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州东山精密制造股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东山精密 公司的外文名称（如有） Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） DSBJ 公司的法定代表人 袁永刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 冒小燕 联系地址 苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号 电话 0512-66306201 传真 0512-66307172 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 14,005,172,319.50 11,340,288,984.81 23.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 604,652,088.38 511,342,355.30 18.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 530,666,191.43 435,101,970.27 21.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 954,513,358.03 1,100,834,972.62 -13.29% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.32 9.37% 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.32 9.37% 加权平均净资产收益率 4.52% 5.77% -1.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 35,660,910,810.33 37,503,068,713.54 -4.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,664,236,099.22 13,068,916,872.79 4.56% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,532,710.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 88,111,757.22 委托他人投资或管理资产的损益 6,894,463.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 470,826.62 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 318,641.55 减：所得税影响额 15,645,282.03 少数股东权益影响额（税后） 631,799.34 合计 73,985,896.95 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司从事的主要业务在本报告期内无重大变化。公司致力于发展成为智能互联、互通世界的核心器件 提供商，业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造等领域。公司产品广泛应用于消费电子、通信设备、汽 车、工业设备、AI、医疗器械等行业。 在电子电路领域：公司专注于为行业领先的客户提供全方位电子电路(PCB)产品及服务，根据下游不 同终端产品的定制化需求，为客户提供涵盖电子电路（PCB）产品设计、研发、制造的一站式解决方案， 产品广泛应用于手机、电脑、AR/VR、可穿戴设备、服务器、通信设备、汽车电子等。 在光电显示领域：公司是行业知名的触控面板及液晶显示模组制造商、LED显示器件生产商。其中， 触摸产品主要应用于中大尺寸的显示领域，包括笔记本电脑、平板电脑等产品；液晶显示模组产品主要应 用于中小尺寸的显示领域，包括手机、平板电脑等产品；LED显示器件产品广泛应用于室内外小间距高清 显示屏等领域，另外Mini LED产品为公司本年度着力开拓的新产品。 在精密制造领域：公司主要为通信设备、消费电子和新能源汽车等客户提供精密金属结构件及组件业 务，主要产品包括移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件、新能源汽车散热件及精密结构件、消费电 子金属结构件和外观件等产品。 二、核心竞争力分析 （一）产品优势：横向多品类，纵向一体化 公司致力于发展成为智能互联、互通世界的核心器件提供商，产品广泛应用于消费电子、通信设备、 工业设备、汽车、AI、医疗器械等行业。近年来，公司通过外延并购和内生发展相结合的方式，不断完善 产业和产品结构，突破自身发展瓶颈，持续导入能带来新利润增长点的优势产业。公司产品线横向已形成 了涵盖电子电路、光电显示、精密制造三大板块的业务布局，能为客户提供多种智能互联互通领域基础核 心器件。在电子电路和小间距LED器件，公司已发展成为引领行业发展的头部企业之一。公司积极发挥各 业务板块在研发、技术、供应链、产品和市场等方面的协同性，通过整合内部资源和协同发展，逐步构建 起纵向一体化的产业链竞争优势，努力为智能互联互通领域的客户提供全方位、一站式、技术领先的综合 产品解决方案，最大程度满足客户定制化的需求。 （二）客户优势：国内外优质客户群双循环发展 公司凭借成熟的全球销服体系、业内领先的技术实力和先进的生产制造能力，产品已获得下游优质大 客户的青睐，积累了优质的客户资源。公司客户平台优势显著，有助于公司保持较好的收益水平并能持续 拓宽合作范围。其次，优质的客户群体能够产生良好的示范效应，进一步提升公司知名度，有利于进一步 提高公司新客户开拓能力，助力公司在未来竞争中获取更大的市场份额。公司客户群体丰富，涉及消费电 子、通信设备、工业设备、汽车等多个行业，能为公司抵御不同行业经营的季节性和周期性影响，并在保 持公司业务稳定发展的基础上，帮助公司积累了丰富的与不同行业客户合作发展经验，持续提升公司的核 心竞争力。 （三）技术优势：坚持科技创新能力是第一生产要素 公司将技术创新放在企业发展的重要位置，坚持以创新驱动发展。通过持续的研发投入，公司目前拥 有数百项专利和授权。现已形成完备的开放式研发体系和高效的研发机制，建立了一支专业水平突出、行 业经验丰富、创新能力强的全球化研发团队。公司通过对新材料、新技术、新制程等方面持续的研发投入， 不断探索智能互联互通领域核心器件的制造工艺前沿，为服务未来的创新业务如AR/VR、IoT、Mini LED 显示及新能源汽车等行业奠定了坚实的基础。在推进产品技术提升的同时，公司也高度重视生产技术创新 升级，两化融合发展已取得了一定成效，通过全力推进工业化和信息化的高度融合，大力发展智能制造， 建设智慧工厂。 （四）规模优势：以规模促发展，以协同促效益 公司客户包括众多国际国内知名的高科技公司，其采购量大，对产品交付要求严格，对供应商的生产 规模和生产效率要求较高。公司经过多年的发展和积累，现已发展成为国内综合能力较强的智能互联互通 核心器件提供商之一。公司产能规模较大，能够满足下游大客户的交付需求，形成良好的规模优势。公司 的规模优势一方面有利于公司通过较强的采购议价能力来降低单位产品生产成本，另一方面可以通过内部 资源的有效整合，降低运营成本，亦有利于公司与竞争对手形成差距，进一步巩固和提高公司的行业地位， 形成未来发展的核心竞争力。 （五）管理优势：理念先进，体系完备，执行高效 公司崇尚“开放、包容、务实”的企业精神，坚持“业务放权、平台支持、监管集权”管理原则，充分发挥 基层组织的主观能动性和创造性，建立起了科学有效的职业化、集团化管理体系。公司拥有先进制造业管 理实战经验和开阔国际视野的管理团队，对所处行业趋势和发展机遇拥有较为精准的战略预判力和决策魄 力，管理团队凝聚力和执行力强，并在日常运营中通过对标管理等举措及时补短板、提质效，为公司长期 可持续高质量发展奠定了坚实的基础。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 14,005,172,319.50 11,340,288,984.81 23.50% 无重大变动 营业成本 11,954,014,820.22 9,490,613,516.04 25.96% 无重大变动 销售费用 267,303,501.15 204,782,511.14 30.53% 主要系本期销售额增加，职工薪酬和出口 费用增加 管理费用 421,842,480.22 352,588,556.64 19.64% 无重大变动 研发费用 459,791,819.83 343,732,082.99 33.76% 本期增加研发投入 财务费用 223,945,286.17 292,401,296.71 -23.41% 无重大变动 所得税费用 85,747,764.11 84,217,710.66 1.82% 无重大变动 经营活动产生的现金流量净额 954,513,358.03 1,100,834,972.62 -13.29% 无重大变动 投资活动产生的现金流量净额 -175,994,478.06 -879,371,781.35 79.99% 主要系本期交易性金融资产到期较多 筹资活动产生的现金流量净额 -760,198,968.97 79,782,200.03 -1,052.84% 主要系本期公司为了优化资本结构、降低 财务成本，归还了部分借款 现金及现金等价物净增加额 -28,641,364.67 319,809,316.83 -108.96% 主要系本期公司归还了部分借款 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比 重 营业收入合计 14,005,172,319.50 100% 11,340,288,984.81 100% 23.50% 分行业 计算机、通信和其他电子设备器件 13,982,749,137.38 99.84% 11,315,884,991.09 99.78% 23.57% 其他 22,423,182.12 0.16% 24,403,993.72 0.22% -8.12% 分产品 电子电路产品 8,287,836,362.52 59.18% 7,032,827,994.77 62.02% 17.85% 触控面板及液晶显示模组 3,147,919,020.77 22.48% 1,733,089,246.00 15.28% 81.64% LED 显示器件 1,170,259,470.22 8.36% 865,211,892.36 7.63% 35.26% 精密组件产品 1,376,734,283.87 9.83% 1,684,755,857.96 14.86% -18.28% 其他 22,423,182.12 0.16% 24,403,993.72 0.21% -8.12% 分地区 内销 3,735,194,350.69 26.67% 3,252,354,099.34 28.68% 14.85% 外销 10,269,977,968.81 73.33% 8,087,934,885.47 71.32% 26.98% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 计算机、通信和其他电子设 备器件 13,982,749,137.38 11,952,746,214.71 14.52% 23.57% 25.97% -1.63% 分产品 电子电路产品 8,287,836,362.52 7,049,131,907.99 14.95% 17.85% 19.70% -1.31% 触控面板及液晶显示模组 3,147,919,020.77 2,816,887,866.22 10.52% 81.64% 92.24% -4.93% LED 显示器件 1,170,259,470.22 949,080,430.35 18.90% 35.26% 18.90% 11.16% 精密组件产品 1,376,734,283.87 1,137,646,010.15 17.37% -18.28% -14.84% -3.34% 分地区 内销 3,735,194,350.69 3,207,511,528.49 14.13% 14.85% 21.62% -4.78% 外销 10,269,977,968.81 8,746,503,291.73 14.83% 26.98% 27.63% -0.44% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①2021年1-6月，公司整合了触控面板及液晶显示模组业务，进一步发挥其协同效应，得益于新技术 的普及带来的行业复苏，公司的触控显示模组业务收入增长81.64%，但是受汇率波动、原材料涨价以及产 品结构调整的因素影响，上半年毛利率相比去年同期有所下降。 ②2021年1-6月，随着LED显示行业的复苏，下游产品需求旺盛带动稼动率提升，加之内部经营质效改 善到位，公司LED显示器件业务同比去年同期收入、利润均有较大幅度增长。 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 4,342,771,643.59 12.18% 5,154,010,538.74 13.74% -1.56% 无重大变化 应收账款 6,133,149,523.17 17.20% 7,090,498,632.70 18.91% -1.71% 无重大变化 存货 6,205,135,114.44 17.40% 5,977,123,863.84 15.94% 1.46% 无重大变化 投资性房地产 1,683,118.16 - - 主要系控股子公司将部分自有闲置厂 房用于出租 长期股权投资 133,055,947.13 0.37% 101,207,887.93 0.27% 0.10% 主要系本期新增了部分股权投资 固定资产 9,863,479,967.81 27.66% 11,225,101,992.17 29.93% -2.27% 无重大变化，资产规模减少主要系执 行新的租赁准则所致 在建工程 1,386,046,026.67 3.89% 562,008,491.36 1.50% 2.39% 主要系本期募投项目陆续投入 使用权资产 1,104,950,264.93 3.10% 3.10% 主要系执行新的租赁准则所致 短期借款 7,685,445,518.11 21.55% 8,579,155,068.19 22.88% -1.33% 无重大变化 合同负债 40,982,156.60 0.11% 21,204,655.32 0.06% 0.05% 主要系本期按销售合同已收款但尚未 转移商品的增加 长期借款 2,942,484,792.92 8.25% 2,764,720,894.68 7.37% 0.88% 无重大变化 租赁负债 1,179,009,773.77 3.31% 3.31% 主要系执行新的租赁准则所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成 原因 资产规模（元） 所在地 运营模式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况（元） 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 MFLEX 设立 2,017,013,045.43 美国加利福 尼亚州 研发、市场营销 制造主体在国内 -19,823,441.52 14.56% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） 1,175,736,670.62 236,712.33 4,037,397,030.00 4,598,603,430.07 612,310,500.00 2.衍生金融资产 76,290,891.03 868,843.12 9,911,291.41 2,860,543,120.00 2,747,097,790.00 90,382,783.06 3.其他权益工具 投资 10,000,000.00 24,999,971.12 34,999,971.12 金融资产小计 1,262,027,561.65 1,105,555.45 9,911,291.41 6,922,940,121.12 7,345,701,220.07 737,693,254.18 上述合计 1,262,027,561.65 1,105,555.45 9,911,291.41 6,922,940,121.12 7,345,701,220.07 737,693,254.18 金融负债 881,721.20 634,728.83 927,634.28 523,623,000.00 517,704,000.00 1,562,363.11 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,498,277,922.79 票据保证金等 固定资产 3,120,300,380.51 因项目贷款、融资租赁等融资抵押 无形资产 45,392,256.28 项目贷款抵押 应收款项融资 235,165,460.62 应收票据质押 应收账款 10,261,971.47 出口商票融资借款 合计 4,909,397,991.67 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 160,556,524.94 20,202,787.64 694.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生 品投 资操 作方 名称 关联关 系 是否 关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日期 期初 投资 金额 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 期末投 资金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期 实际损 益金额 永创 科技 全资子 公司 否 期货交易 187.3 2021年06 月24日 2022年06月 23日 1,123.6 1,123.6 0.08% 4.55 盐城 东山 全资子 公司 否 期货交易 202.73 2021年06 月25日 2022年06月 24日 2,183.61 2,183.61 0.16% -13.81 德丽 科技 全资子 公司 否 期货交易 36.6 2021年06 月30日 2022年06月 29日 424.75 424.75 0.03% 0.31 超毅 实业 全资子 公司 否 期货交易 146.4 2021年06 月30日 2022年06月 28日 986 986 0.07% 0.46 合计 573.03 -- -- 0 4,717.96 0 4,717.96 0.34% -8.49 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披 露日期（如有) 2021年06月15日 报告期衍生品持仓的风险分析 及控制措施说明（包括但不限于 市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等） 风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2021年6月15日披露的《关于开展商品期货 套期保值业务的公告》（公告编号：2021-037） 已投资衍生品报告期内市场价 格或产品公允价值变动的情况， 对衍生品公允价值的分析应披 露具体使用的方法及相关假设 与参数的设定 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大、 成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策 及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的 说明 无 独立董事对公司衍生品投资及 风险控制情况的专项意见 公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原料、产品等市 场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增 强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司开展商品期货套期保值业务。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 盐城东山 子公司 研发、生产 LED及相关电 元器件 115000 万元人 民币 6,504,142,664.83 1,354,918,941.81 1,232,259,470.22 162,580,891.38 140,036,556.25 牧东光电 子公司 研发、生产新 型触控显示屏 电子元器件、 金属结构件 47000万 元人民 币 4,548,128,134.97 375,924,876.43 2,770,897,388.19 71,277,663.60 71,776,884.58 苏州维信 子公司 生产、装配以 柔性线路板、 多层挠性板、 刚挠印刷电路 板 22880万 美元 7,883,124,902.80 2,759,321,086.15 3,886,769,891.90 104,331,003.70 81,586,428.17 盐城维信 子公司 生产、装配以 柔性线路板、 多层挠性板、 刚挠印刷电路 板 20499万 美元 5,408,800,825.79 1,941,078,739.37 2,805,534,313.57 71,852,473.18 63,837,387.25 超毅实业 子公司 新型电子元器 件（高密度互 连积层板、多 层挠性板、刚 挠印刷电路 板）；印刷电路 板、挠性印刷 电路板及其同 类商品的研 发、生产、装 配。 10610万 美元 2,836,899,621.59 852,801,164.75 1,132,143,801.94 46,827,520.31 36,777,641.38 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 重庆诚镓精密电子科技有限公司 注销 对本报告期经营业绩未产生重大影响 BVF (BVI) HOLDING, L.P. 货币出资 对本报告期经营业绩未产生重大影响 海南诚镓技术咨询有限公司 出资设立 对本报告期经营业绩未产生重大影响 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 相对上一年度，公司面临的风险无重大变化。公司将努力识别和评估各类风险，及时制定和采取应对 措施，规避和降低企业运营的风险。 （1）客户集中度风险和应对措施 公司拥有较好的客户资源，主要客户包括消费电子、新能源汽车、通信设备等行业的国际国内知名企 业，客户信誉良好，且公司与其建立了稳定的合作关系。公司的前五大客户合计收入占比较高,未来仍有进 一步增加的可能，若公司主要客户的经营状况发生重大不利变化，将会对本公司经营产生不利影响。 公司将充分发挥自身的竞争优势，持续深度挖掘客户需求并努力拓展新客户，积极应对客户集中度较 高可能对公司产生的不利影响。 （2）行业技术快速升级换代带来的风险和应对措施 公司业务涵盖技术密集的电子电路、光电显示、精密制造等领域，产品广泛应用于消费电子、通信设 备、工业设备、汽车、AI、医疗器械等行业，以上行业的技术更新速度较快。如果公司研发制造能力无法 匹配下游产品技术快速升级换代的速度，存在公司产品和技术被淘汰的风险。 公司在战略层面积极保持对行业技术进步的密切关注，并通过持续有效的研发投入，深入探索前沿技 术，保持核心关键技术的领先。 （3）国际贸易环境变动风险和应对措施 公司主要客户群体包括国际知名企业，近年来公司外销收入占比较大。虽然我国与世界主要国家建立 了良好的对外经贸合作关系，但当前国际环境异常复杂，未来相关贸易政策仍然存在一定的不确定性，公 司面临一定的国际贸易风险。 公司将密切关注国际形势，加强与客户沟通，同时继续提升自身的核心竞争力，提升客户粘性。 （4）市场拓展的风险和应对措施 公司是电子电路、光电显示、精密制造领域实力较好的研发、制造型企业，凭借稳定的产品质量和高 效的客户服务，能够为下游企业提供“一站式”产品和服务，满足其对系统化制造解决方案的需求。但公司 产品的下游行业具有更新速度快、终端消费者偏好变化快等特点，如果公司的主要客户在市场竞争中处于 不利地位、公司不能及时满足客户需求或公司无法取得更多的新客户等，公司将存在产品销量下降和产品 利润率下滑的风险。 公司将继续加强研发投入、优化公司产品和工艺结构，不断增强公司的竞争力，积极应对市场竞争。 （5）环保风险和应对措施 为更好地守护绿水青山，环境保护部门对重点排污单位的监管要求趋严，安全环保的法规标准要求也 会越来越高。公司部分产品在生产中涉及电镀、蚀刻等加工工序，生产过程对环保要求较高。持续的环保 投入，可能对公司的业绩产生影响。若生产过程中无法预见的意外发生而导致环境污染事件，则有可能对 公司生产经营产生不利影响。 公司在生产经营中更加重视安全环保工作，加强对环保工作的投入，不断提升员工环保意识，并做好 源头控制，建立健全环境管理体系，降低环保风险。 （6）汇率波动风险和应对措施 因公司外销收入占比较高，日常运营会涉及美元、欧元等外币，而公司的合并报表采用人民币编制。 伴随着人民币与美元之间的汇率变动，将可能给公司带来汇兑变动风险。 公司将密切关注汇率变动情况，努力将外汇风险敞口控制在合理水平，并通过套期保值等措施对冲相 关风险。 （7）疫情对全球经济的影响和应对措施 2021年上半年，疫情在部分国家和地区的传播未能得到较好的控制，在一定程度上影响到全球的供应 链、交通物流等。 公司将密切关注疫情防控的进展情况，努力保护员工健康 ，并将防疫工作常态化，努力克服疫情对 企业经营带来的不利影响。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年度第一次临时 股东大会 临时股东大会 45.93% 2021年02月26日 2021年02月27日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2020年度股东大会 年度股东大会 35.56% 2021年05月25日 2021年05月26日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年2月9日召开的第五届董事会第九次会议和2021年2月26日召开的2021年度第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<公司2021年员 工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。 截至2021年6月3日，公司2021年员工持股计划已完成购买，员工持股计划对应的信托财产专户“陕西 省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划”通过证券交易系统已累 计买入公司股票2,191.41万股，占公司总股本的1.28%，成交金额合计为45,163.61万元（含相关交易费用）， 成本均价为20.609元/股。公司2021年员工持股计划将按规定自完成购买之日起锁定12月，锁定期为：2021 年6月4日-2022年6月3日。 公司2021年员工持股计划的具体内容及后续进展详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子 公司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口 数量 （个） 排放口分布情 况 排放浓度 执行的污染物 排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放 情况 东山精密 非甲烷总烃 间断排放 1 厂区东侧 2.9mg/m3 大气污染物综 合排放标准 GB16297-1996 33kg 4.41t/a 无 锡及其化合 物 间断排放 1 厂区东侧 2.4×10-3mg/m3 0.28kg 0.0032t/a 无 颗粒物 间断排放 1 厂区东侧 1.23mg/m3 14kg 0.6t/a 无 超毅实业 COD 连续排放 1 厂区内部 13.943mg/L 160mg/L 16.268t 242.36t 无 氨氮 连续排放 1 厂区内部 1.799mg/L 30mg/L 2.125t 45.44t 无 总氮 连续排放 1 厂区内部 9.445mg/L 40mg/L 10.966t 95.238t 无 总镍 间断排放 1 厂区内部 0.12mg/L 0.5mg/L 0.001439t 0.055t 无 超毅电子 COD 连续排放 0（依托 超毅实 业排放 口） 厂区内部 13.943mg/L 160mg/L 纳入超毅 实业的排 放总量 并入超毅实 业核定的排 放总量 无 氨氮 连续排放 厂区内部 1.799mg/L 30mg/L 无 总氮 连续排放 厂区内部 9.445mg/L 40mg/L 无 总镍 间断排放 厂区内部 0.12mg/L 0.5mg/L 无 硕鸿电路 板 COD 连续排放 1 厂区内部 17.64mg/L 160mg/L 2.933t 33.643t 无 氨氮 连续排放 1 厂区内部 2.682mg/L 30mg/L 0.446t 6.308t 无 总氮 连续排放 1 厂区内部 10.21mg/L 40mg/L 1.7337t 28.6748t 无 总镍 间断排放 1 厂区内部 0.06mg/L 0.5mg/L 0.000099t 0.358t 无 德丽科技 COD 连续排放 1 厂区内部 35.32mg/L 160mg/L 16.939t 218.9t 无 氨氮 连续排放 1 厂区内部 14.347mg/L 30mg/L 6.902t 27.36t 无 总氮 连续排放 1 厂区内部 19.896mg/L 40mg/L 9.439t 153.972t 无 总镍 间断排放 1 厂区内部 0.06mg/L 0.5mg/L 0.000205t 1.925t 无 总银 间断排放 1 厂区内部 0.029mg/L 0.1mg/L 0.000034t 0.38493t 无 氮氧化物 连续排放 1 厂区内部 44mg/Nm3 150mg/Nm3 1.208t 11.32t 无 二氧化硫 连续排放 1 厂区内部 20.5mg/Nm3 50mg/Nm3 0.749t 2.42t 无 盐城东山 COD 间接排放 1 厂区东南侧废 水总排口 76mg/L 500mg/L 6.71t 188.745t 无 氨氮 间接排放 1 厂区东南侧废 水总排口 3.04mg/L 35mg/L 0.27t 11.91t 无 总镍 间接排放 1 厂区东南侧废 水总排口 0.041mg/L 0.5mg/L 0.0002t 0.013t 无 氯化氢 有组织 2 5#楼屋顶 0.55mg/m3 30mg/m3 0.024t 0.412t 无 氰化氢 有组织 4 5#楼屋顶、28# 污水站楼顶 0.05mg/m3 0.5mg/m3 0.004t 0.059t 无 盐城维信 COD 间接排放 1 污水站南侧 68.8mg/L 500mg/L 16.24t 756.39t 无 氨氮 间接排放 1 污水站南侧 0.41mg/L 35mg/L 0.09t 67.48t 无 硫酸雾 有组织 5 2#楼顶 0.2mg/m3 5mg/m3 0.148t 1.66t 无 氯化氢 有组织 5 2#楼顶 0.46mg/m3 10mg/m3 0.457t 2.53t 无 苏州维信 氨氮 间接排放 1 厂区东南角 1.54mg/L 25mg/L 0.86t 3.413t 无 化学需氧量 间接排放 1 厂区东南角 44mg/L 500mg/L 24.6t 152.5t 无 硫酸雾 有组织 8 楼顶 0.38mg/m3 30mg/m3 0.23t 7.34t 无 氯化氢 有组织 8 楼顶 0.51mg/m3 30mg/m3 1.28t 7.19t 无 总铜 间接排放 1 厂区东南角 ND 0.3mg/L 0t 0.039t 无 总镍 间接排放 1 厂区东南角 ND 0.1mg/L 0t 0.034t 无 非甲烷总烃 有组织 2 楼顶 1.42mg/m3 120mg/m3 0.12t 5.34t 无 氨氮 间接 1 厂区东北角 11.5mg/L 45mg/L 0.82 t 7.963 t 无 化学需氧量 间接 1 厂区东北角 36mg/L 500mg/L 2.59t 92.893t 无 非甲烷总烃 楼顶 5 楼顶 0.24mg/m3 120 mg/m3 0.225 t 0.8047t 无 防治污染设施的建设和运行情况 公司及子公司均有完整的废气、废水处理方案，配备全套污染治理设施，委外或自行运营维护。安排 专人对设备运行、污染物排放情况进行监督，定期维护、检修，当前防治污染设施运行状况良好。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司及子公司均依照法律法规的要求，对新建、改建和扩建项目办理了环评手续，各公司按要求申领 国家排污许可证，并按要求完成季度、年度国家排污执行报告。 突发环境事件应急预案 公司及子公司均依照法律法规的要求制定了突发环境事件应急预案，取得备案回执，并定期演练。 环境自行监测方案 公司及子公司均编制了环境自行监测方案，配有自动监测设备，委托有资质的第三方对废水、废气、 噪声、地下水、土壤进行定期检测。 二、社会责任情况 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 关于大尺寸显示业务相关资产转让事项： 为贯彻聚焦主业的经营战略，公司将大尺寸显示业务等非核心业务相关资产出售至袁永刚、袁永峰或 其指定的第三方，从而进一步优化产业布局、整合公司资源，提高公司运营效率。2018年7月12日、2018 年8月10日，公司与控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰签署了《大尺寸显示业务相关资产转让的意向 性协议》、《股权转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）。根据《资产转让协议》交易安排，公 司将集团内待出售的大尺寸显示业务相关资产整合至深圳东山，然后将所持深圳东山100%股权转让给袁永 刚、袁永峰共同控制的东扬投资，从而实现上述非核心业务资产的出售。该事项经公司董事会、股东大会 审议通过。相关董事、股东均回避表决。截至2019年12月31日，深圳东山尚应付东莞东山大尺寸显示业务 资产转让款本金77,189.32万元及相应利息（简称“目标债务”或“目标债权）。 2019年12月30日、2020年1月20日，公司全资子公司东莞东山与深圳东山、公司控股股东、实际控制 人袁永刚签署了《资产购买协议书》及《资产购买协议书之补充协议》（以下合称“原协议”）。东莞东 山拟向深圳东山购买宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波益穆盛”） 99.9944%出资份额（以下简称“交易标的”），交易对价以东莞东山持有的对深圳东山目标债权支付，差 额通过支付现金的方式进行补足。该事项经公司董事会、股东大会审议通过。相关董事、股东均回避表决。 2020年3月23日，由于宁波益穆盛普通合伙人基于全体合伙人利益正在加速推进基金份额的退出安排， 因此宁波益穆盛普通合伙人未同意原协议事项，原协议已于同日终止。 为推进深圳东山及时偿付目标债务，保障上市公司利益，在综合考虑深圳东山和公司控股股东资产、 负债实际情况、金融降杠杆的整体市场环境、疫情对资本市场的影响等因素后，并经公司第四届董事会第 五十七次会议、2019年度第三次临时股东大会审议通过，公司、东莞东山与袁永刚、袁永峰、深圳东山签 署了《资产转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对于目标债务，各方一致同意作如下 安排： （1）2020年6月30日前，深圳东山向东莞东山偿付1亿元本金及相应利息，2020年12月31日前偿付1.32 亿元本金及相应利息，2020年度累计偿付2.32亿元本金（约占目标债务本金的30%）及相应利息； （2）2021年12月31日前，深圳东山向东莞东山偿付539,893,189.16元本金及相应利息，累计支付完 毕771,893,189.16元本金及相应利息； （3）在目标债务的存续及延长期间内，目标债务的利息为未归还债务本金金额×起息日（2019年9月 18日）至清偿日的天数×中国人民银行2019年9月公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）4.20%÷365。 （4）袁永刚、袁永峰承诺，如深圳东山无法按照《补充协议》约定的付款进度按期向东莞东山偿还 债务，袁永刚、袁永峰及其一致行动人将及时依法减持东山精密股票，并将减持取得的资金优先向东莞东 山全额偿付该期未清偿债务，以确保目标债务能按照《补充协议》约定的付款进度按期偿付。 2020年6月19日和2020年12月21日，东莞东山已累计收到深圳东山偿付的2.32亿元本金及相应利息， 深圳东山已按照《补充协议》的约定及时履行了相关义务。 公司将督促深圳东山及相关关联方及时履行付款承诺，并履行信息披露义务。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 ① 经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，公司作为承租方与中远海运租赁有限公司进行本 金不超过30,000万元融资租赁交易。 ② 经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，公司作为承租方与中建投租赁股份有限公司进行 本金不超过10,000万元融资租赁交易。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际 发生 日期 实际担保 金额 担保类型 反担保情况（如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 苏州腾冉电气设 备股份有限公司 2021年04月 15日 3,000 2,524 连带责任担保 其他股东按出资 比例提供同等担 保 18个月 否 否 苏州雷格特智能 设备股份有限公 司 2021年04月 15日 3,000 0 18个月 否 否 上海复珊精密制 造有限公司 2021年04月 15日 3,000 0 18个月 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 9,000 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 2,524 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 9,000 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 2,524 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际 发生 日期 实际担保 金额 担保类型 反担保情况（如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 Dragon Electronix Holdings Inc.及其 控股子公司 2021年04月 15日 300,000 161,041.35 连带责任担保 18个月 否 否 Hong Kong Dongshan Holding Limited 2021年04月 15日 260,000 64,601 连带责任担保 18个月 否 否 盐城东山精密制 造有限公司 2021年04月 15日 180,000 122,170.61 连带责任担保 18个月 否 否 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控 股子公司 2021年04月 15日 150,000 102,910.96 连带责任担保 18个月 否 否 牧东光电科技有 限公司 2021年04月 15日 100,000 55,611.11 连带责任担保 18个月 否 否 苏州市永创金属 科技有限公司 2021年04月 15日 100,000 56,794.42 （未完）  |