[中报]三孚股份:三孚股份：2021年半年度报告
原标题:三孚股份:三孚股份：2021年半年度报告 公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 孙任靖 、主管会计工作负责人 陈治宏 及会计机构负责人（会计主管人员） 张宪民 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查 阅“第三节 经营情况讨论与分析”等相关章节。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 17 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 19 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 22 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 29 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 33 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 33 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 34 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 唐山三孚硅业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 孙任靖先生 三孚运输 指 唐山三孚运输有限公司 三孚化学 指 唐山三孚化学原料有限公司 三孚电子 指 唐山三孚电子材料有限公司 三孚科技 指 唐山三孚科技有限公司 三孚新材料 指 唐山三孚新材料有限公司 天津三孚 指 天津三孚新材料科技有限公司 元亨科技 指 唐山元亨科技有限公司 三氯氢硅 指 一种化学物质，分子式为SiHCl3，主要用途为制造多晶 硅及硅烷偶联剂，公司主要产品之一 四氯化硅 指 一种化学物质，分子式为SiCl4，主要用于制造硅酸酯 类、气相二氧化硅、有机硅单体、有机硅油、高温绝缘 漆、硅树脂、硅橡胶等，公司主要产品三氯氢硅生产过 程中产生的副产品之一 高纯四氯化硅 指 经高度提纯的四氯化硅，主要用于光纤行业生产光纤预 制棒及人造石英 电子级二氯二氢硅 指 一种化学物质，分子式为SiH2Cl2,主要用于硅外延片的 生产，是半导体行业的重要辅助材料 电子级三氯氢硅 指 一种化学物质，分子式为SiHCl3,主要用于硅外延片的 生产，是半导体行业的重要辅助材料 硅烷偶联剂 指 一个系列的化学物质，分子通式为RSiX3，作用于有机 材料与无机材料之间发生化学键合（偶联）。被广泛应 用在轮胎、橡胶、硅酮胶、人造石材、纺织印染、玻纤、 铸造等行业。是现代有机硅材料工业、有机硅高分子材 料工业、复合材料工业及相关的高新技术领域中不可缺 少的配套化学助剂 氢氧化钾 指 一种化学物质，分子式为KOH，又名苛性钾、苛性碱、 钾灰，在化工、染料、轻工等行业有广泛应用，公司主 要产品之一 液钾 指 48%含量的液体氢氧化钾，公司主要产品之一 固钾 指 90%含量的固态氢氧化钾，公司主要产品之一 硫酸钾 指 一种化学物质，分子式为K2SO4，农业上主要用于制造化 肥，工业上用于玻璃、染料、香料、医药 折百 指 为了更加直观方便地计算、比较和使用，将氢氧化钾浓 度换算为100%所计算出的产能、产量与单价 元、万元、亿元 指 货币单位，人民币元、万元、亿元 本期、报告期、报告期内 指 2021年01月01日-2021年06月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 唐山三孚硅业股份有限公司 公司的中文简称 三孚股份 公司的外文名称 Tangshan Sunfar Silicon Industries Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Sunfar 公司的法定代表人 孙任靖 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘默洋 张艳红 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区 电话 0315-5656180 0315-5656180 传真 0315-5658263 0315-5658263 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 唐山市南堡开发区工业区希望路512号 公司注册地址的历史变更情况 063305 公司办公地址 唐山市南堡开发区工业区希望路512号 公司办公地址的邮政编码 063305 公司网址 www.tssunfar.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三孚股份 603938 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 634,701,936.05 485,017,120.04 30.86 归属于上市公司股东的净利润 147,855,143.72 36,982,407.23 299.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 145,114,351.18 32,809,074.92 342.30 经营活动产生的现金流量净额 75,346,717.41 113,830,931.65 -33.81 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,364,834,235.51 1,227,809,466.58 11.16 总资产 1,831,342,197.24 1,528,038,819.13 19.85 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.76 0.19 300.00 稀释每股收益（元／股） 0.76 0.19 300.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.74 0.17 335.29 加权平均净资产收益率（%） 11.38 3.19 增加8.19个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 11.16 2.83 增加8.33个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 根据《企业会计准则第34号——每股收益》“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普 通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权 益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对列报期间数据进行了调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 808,749.99 委托他人投资或管理资产的损益 2,135,396.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,068.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,923.45 少数股东权益影响额 -7,206.21 所得税影响额 -410,140.32 合计 2,740,792.54 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾、 硫酸钾、硅烷偶联剂等化工产品的研发、生产和销售。 （二）公司主要产品的经营模式 1、生产模式 公司以市场为导向，基本采取以销定产的生产模式，自主组织生产，主营产品生产连续、稳 定。公司依据市场情况制定生产计划，按计划组织生产，并根据市场变化及时调整生产计划。同 时公司具有柔性化生产优势，可根据市场需求及时调整产品结构。 2、采购模式 公司采购硅粉、氯化钾等主要原料及其他辅料。公司根据生产计划制定采购计划，对于不同 原材料，采取不同的采购方式，保证原材料供应充足的同时，也保证了采购价格的合理性，公司 与各主要原辅材料的供应商保持着长期稳定的合作关系，确保原辅材料供应的及时畅通。根据所 采购的品种，公司采购模式主要分为以下两种：对于硅粉、氯化钾等原辅材料及小金额设备等以 询价、议价的采购模式为主；对于大额固定资产以招标采购模式为主。 3、销售模式 公司经过多年的市场实践，已形成了较为完善的销售体系和稳定的客户群体，对于不同产品， 采取不同的销售模式。对于终端客户相对集中的三氯氢硅产品、氢氧化钾液钾产品、高纯四氯化 硅产品，根据市场行情，以议价方式与终端客户直接签订销售合同；对于终端客户较为分散的氢 氧化钾固钾产品，则多采取经销模式进行销售。对于硫酸钾产品，采取直销为主经销为辅并逐渐 开拓农业终端渠道的销售模式。 （三）公司主要产品所处行业及市场地位 1、三氯氢硅行业 三氯氢硅的主要用于多晶硅及硅烷偶联剂产品的生产，是一个市场化程度较高，竞争较为充 分的行业。公司近年来三氯氢硅产品生产基本保持满产满销，产能利用率相对较高，产品在行业 内市场占有率较高。2020年公司通过技改技措实现了在三氯氢硅生产过程中，三氯氢硅产品与副 产四氯化硅产品的转化率调节。 2021年上半年三氯氢硅下游多晶硅行业市场景气度增加，多晶硅产品价格自一季度末开始呈 上涨趋势，多晶硅生产企业多有提产、扩产规划。至二季度，下游需求的增加传导至三氯氢硅行 业，公司因势利导，紧抓市场机遇，实现了2021年上半年产品销量及价格优于上年同期水平。后 期随着多晶硅企业新增产能的逐步释放，市场需求预计将呈稳中有升态势。 2、高纯四氯化硅行业 高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。光纤预制棒属于技术密集 型、高附加值产品，其生产技术最初主要掌握在日本、美国等国外企业。近年来，随着“宽带中 国”政策的不断深化，得益于4G、5G行业的规模发展，我国光纤宽带部署规模不断扩大，作为拉 制光纤上游原料的光纤预制棒的市场需求量远期来看将保持增长态势，对高纯四氯化硅的需求也 将持续增长，随着国产化率的不断上升，已基本实现进口替代，我公司高纯四氯化硅产品目前在 我国行业内市场占有率较高，尤其是在高端芯棒生产方面，已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD 芯棒生产工艺的规模化供应。 2021年上半年，国内光伏市场行情较好，导致市场上普通四氯化硅外售量降低，国内四氯化 硅原料相对紧缺，价格有所上涨；国内同行受原材料限制，多有收缩产能或者停产情况。公司得 益于循环经济优势，高纯四氯化硅产品的原料实现自给自足，市场占有率较去年同期有明显增加， 产品价格呈稳步上涨趋势。 近年来，国内光纤市场扩产规模较大，光纤价格呈下降趋势。但由于2021年上半年国外新冠 疫情蔓延，导致国外光纤生产企业开工率不足，全球居家办公对于光纤网络的要求提升，国外光 纤订单向国内光纤生产企业汇聚，从而国内光纤出口订单增加，光纤价格有所上涨，国内各光纤 光棒工厂开工率较高，对高纯四氯化硅产品需求有所增加。 3、电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅行业 电子气体作为超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等 电子工业生产中不可缺少的基础和支撑性材料之一，被广泛应用于半导体制造中刻蚀、清洗、外 延生长、离子注入、掺杂、气相沉积，扩散等工艺，据全球半导体协会统计，目前常用的电子气 体纯气有60多种，混合气有80多种。电子级二氯二氢硅和电子级三氯氢硅即属于其中两种，主 要应用于先进晶圆加工、存储芯片制造、硅外延片制造，是半导体行业的重要辅助材料。电子特 气方面，我国在NF3、WF6等关键气体已经实现批量供应，但部分电子特气包括电子级二氯二氢硅 和电子级三氯氢硅，依然依赖国外进口。目前公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000 吨电子级三氯氢硅”项目处于持续试生产阶段。 电子气体行业在半导体行业持续向好、国家政策支持氛围中快速发展，国产化的进程持续加 快，市场规模明显增加，硅基电子气体的的市场容量以15%-20%左右的增长速率提升，受限于目 前国际贸易的争端，潜在高端材料的受控风险，目前电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅产品的 国产化导入需求明显，尤其在先进制造工艺的电子级二氯二氢硅产品上，目前尚无国产产品应用 业绩，未来两种产品对国产材料的需求占比将有较大提升。 4、氢氧化钾行业 氢氧化钾是重要的化工产品，在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行业有广泛的应用。 近年来，随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整，大型企业的规模、技术优势得以显现，市场占 有率逐步提高。技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业。我国氢氧化钾生产企 业主要集中在西北、华东、华北和西南四大区，生产企业主要有10家左右，近年来，我司凭借区 位优势以及循环产业链优势不断发展，占据了一定的市场份额。 氢氧化钾市场呈现平稳发展的态势，价格相对稳定，供需基本平衡。由于氢氧化钾近年来行 业景气度有所上升，预计后期我国氢氧化钾产能将呈现稳中有增的态势，市场价格预计将跟随主 要原料氯化钾价格变动而波动。2021年上半年公司在原材料氯化钾采购方面决策及时有效，采购 节奏把控相对较好，受原材料价格上涨影响相对较小。 5、硫酸钾行业 硫酸钾广泛应用于农业领域和工业领域。在农业方面，硫酸钾是常用的钾肥，同时也是硫基 氮磷钾复合肥的主要原料；在工业方面，硫酸钾主要用于玻璃，染料，香料，医药等行业。据统 计，我国钾肥自给率约为50%，另外50%钾肥缺口主要从国外进口补充。随着我国农业种植结构的 变化，加之国家对水肥一体化以及化肥零增长政策的推进，市场终端对于减肥增效、水溶性强的 高端肥料需求日益增强，而对于传统意义上的三元素复合肥需求减弱。这就使得曼海姆工艺所产 的水溶性硫酸钾优势明显。 2021年上半年，受原材料氯化钾现货相对紧张、价格走势强劲的影响，国内硫酸钾生产成本 有所上涨，市场价格走势跟随氯化钾价格波动。2021年上半年，公司在原材料氯化钾采购方面决 策及时有效，采购节奏把控相对较好，受原材料价格上涨影响相对较小，产品销售情况稳定良好。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、循环经济模式 公司经过多年的研究与探索，循环经济发展模式进一步完善。三氯氢硅生产系统的副产品氢 气作为氢氧化钾生产所需能源，氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作为三氯氢硅生产所需原材料， 硫酸钾生产系统的副产品盐酸可解吸为氯化氢用作三氯氢硅生产所需原材料，三氯氢硅生产系统 的副产品普通四氯化硅作为高纯四氯化硅生产所需原材料，余能余热回收副产蒸汽供应生产系统 循环利用。 公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目”及在建的硅烷偶联 剂项目投产后，将进一步延伸公司循环经济产业链条。两种电子级产品及硅烷偶联剂产品的主要 原材料都为公司主要产品三氯氢硅，原材料可直接通过管道运送至项目生产车间，降低运输成本 的同时，保证了原材料的质量和供应的及时性。 通过延伸产业链上下游产品、设计改造工艺流程，使各个生产系统之间协调联动、相互支撑， 原材料和能源在企业内部实现高效利用，最终实现整个生产过程原材料耗用减量化、能源消耗最 低化、污染物排放最小化，有效降低产品生产成本，提高了公司的经济和环保效益。 2、技术与工艺优势 公司采用“硅氢氯化法”生产三氯氢硅，采用“光催化——热耦合精馏组合法”生产高纯四 氯化硅，采用“三氯氢硅歧化法”生产电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅，采用“离子膜法” 生产氢氧化钾。在建的硅烷偶联剂项目实现了整体设计、整体规划，拥有业内较高的自动化水平。 同时，公司通过技术改造，提高了产品的纯度。与采用其他生产工艺的企业相比，公司采用 的生产工艺由于反应容易进行，控制简单，易于操作，既减少了劳动强度，也减少了相应的设备 投入和人员配备，从而有效的降低了公司的生产成本。 3、质量优势 公司采用DCS自动控制系统监控生产流程，实行严格的绩效考核和责任管理制度，公司一贯 高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，公司所有产品均通过了ISO9001国际 质量管理体系认证。 公司参与修定的工业三氯氢硅产品国家标准（国标编号：GB/T28654-2018）获得国家市场监 督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，并于2019年1月1日起实施。公司全资子公司三 孚电子材料参与制定的《电子工业用二氯硅烷》国家标准（国标编号：GB/T38866-2020）、《电 子工业用四氯化硅》国家标准（国标编号：GB/T38867-2020），获得国家市场监督管理总局、国 家标准化管理委员会批准发布，并于2021年2月1日起实施。 4、物流优势 三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅均为危险化学品，对于运输车辆有严格的要求，需要专 业的特种车辆运输，并且运输成本较高。公司的全资子公司三孚运输具有危险化学品运输资质， 在充分保障公司货物运输的同时，降低了产品的运输成本。 此外，公司工厂位于唐山市南堡经济开发区，距曹妃甸港约50公里，距天津港约80公里， 距唐山港约80公里，三个港口之间由唐曹高速和沿海高速公路连接，交通便利。公司在物流方面 的优势一方面降低了运输成本，另一方面使得公司产品出口更为便捷，在行业中具有明显优势。 5、规模与品牌优势 公司作为全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾、高纯四氯化硅、硫酸钾生 产企业，规模经营优势明显。公司产品销往国内多个省、市、自治区，并出口到南美、东南亚、 非洲、澳洲等地。公司具有稳定的客户群体和良好的产品口碑，主要客户有：东方希望、通威股 份、特变电工、中天科技、长飞光纤光缆、金能科技、山东国邦、中-阿化肥、华鲁恒升、鲁西化 工等，客户资源优势较为明显。 三、经营情况的讨论与分析 2021年上半年，我国国民经济稳中加固、稳中向好，工业生产需求稳定恢复，企业经营状况 持续改善。公司在董事会的正确引领下，全体员工共同努力，实现了公司整体生产经营情况稳步 向好，治理水平稳步提高，公司战略发展布局稳步铺开。2021年上半年公司生产经营及主要工作 具体如下： （一）主营产品产销两旺，经营业绩稳中向好 2021年上半年，在确保安全稳定生产的前提下，公司生产运行正常有序，保持了各主营产品 生产的高质量及高产量，同时，公司各销售决策快速有效，各销售部门积极应对市场变化和机遇， 把握销售节奏，努力提高各产品市场占有率，实现了公司总体良好的经营业绩。 2021年上半年，三氯氢硅产品产量3.38万吨，销量3.29万吨，产销率97%；高纯四氯化硅 产品产量0.6万吨，销量0.58万吨，产销率96%；氢氧化钾产品产量3.58万吨，销量3.47万吨， 产销率97%；硫酸钾产品产量4.63万吨，销量4.45万吨，产销率96%。各产品产销率均维持较高 水平。 2021年上半年，由于三氯氢硅下游产品多晶硅行业的景气度上升，各大生产厂家多有提产、 扩产规划，且新增产能逐步释放，使得对三氯氢硅产品的需求有所上升，三氯氢硅市场供需环境 有所改变。作为行业内规模较大三氯氢硅生产企业，公司利用相对先进的技术优势及成本优势， 积极与上下游沟通，顺势而为，使得三氯氢硅产品取得了良好的销售业绩。三氯氢硅产品实现营 业收入21,484.89万元，较2020年同期上涨105.18%。 （二）各在建项目积极推进，高纯二期试车成功 公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目”于2020年11月 13日正式投料试车，2020年12月中旬，产品电子级二氯二氢硅以及电子级三氯氢硅已经产出， 2021年1月18日，产品已经顺利试充装，该项目所有工艺流程均已正常顺利打通。至本报告披 露日，该项目处于持续试车过程中。 2021年上半年公司控股子公司三孚新材料开展“百天攻坚”活动，明确各环节的进度及责 任，各级员工全力以赴推进硅烷偶联剂项目建设实施。目前项目一期“年产15000吨硅烷偶联剂 中间体”项目现场基建工程整体进度已进入收尾阶段，项目安装工作已基本完成，调试工作正在 进行。项目技术人员、现场管理人员已到位，基层操作人员正在进行岗前培训，项目各项工作按 规划积极稳步推进，预计2021年下半年投产。项目二期“年产73000吨硅烷偶联剂系列产品”项 目目前现场基建工程工作已经启动，项目所需机械设备、电气、仪表设备已经基本到场，项目技 术人员、现场管理人员已到位，该项目计划于2021年年底投产。 2021年5月24日，公司高纯四氯化硅该二期项目（年产2万吨高纯四氯化硅）正式投料试 车，所有工艺流程均已实现正常运转。2021年7月6日，二期项目产出合格产品。目前二期项目 所产产品已实现了向下游客户的正常销售并经客户使用合格。 （三）规划硅系列产业链进一步延伸，提高总体竞争实力 为进一步延伸公司硅系列产品链条，增强公司发展动力，公司筹划了收购唐山三孚纳米材料 有限公司（原名唐山奥瑟亚化工有限公司）100%股权事项。该事项已经公司于2021年7月29日 召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。截止本半年报发布日，本次股权收购事项已实施完 毕。唐山三孚纳米材料有限公司主要产品为气相二氧化硅，下游广泛应用于橡胶、涂料、电子封 装材料等行业，应用比较广泛，市场空间较大，其主要原材料为高纯四氯化硅提纯后的尾料四氯 化硅，提高了公司循环体系中产品的利用率。本次收购的完成，使公司产品品类进一步丰富，产 品结构进一步优化，是公司又一次重要的产业布局。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 634,701,936.05 485,017,120.04 30.86 营业成本 419,490,890.05 355,062,156.88 18.15 销售费用 5,767,497.85 41,262,139.52 - 86.02 管理费用 19,455,733.40 18,462,838.64 5.38 财务费用 - 547,774.56 - 2,863,001.75 80.87 研发费用 11,557,509.52 28,893,509.42 - 60.00 经营活动产生的现金流量净额 75,346,717.41 113,830,931.65 - 33.81 投资活动产生的现金流量净额 - 164,848,165.23 - 161,637,574.20 - 1.99 筹资活动产生的现金流量净额 83,569,470.33 - 18,978,990.00 540.33 营业收入变动原因说明： 主要系主要产品销售价格较去年同期上升，使营业收入增加 销售费用变动原因说明： 主要系按照新收入准则，对运费的报表列示做出调整 财务费用变动原因说明： 主要系利息收入影响 研发费用变动原因说明 ： 主要系研发项目按照年度计划有序展开 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期购买商品支付的现金增加，且支付的增 值税和所得税较上期增加 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系三孚新材料取得银行贷款增加 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融资产 92,000,000.00 5.02 150,000,000.00 9.82 -38.67 主要系期末未到期的 理财产品余额有所减 少 应收票据 19,295,575.14 1.05 30,946,696.80 2.03 -37.65 主要系本期期末持有 的中小银行的票据有 所减少 应收款项融资 308,874,755.21 16.87 235,628,021.78 15.42 31.09 主要系本期收入增 加，收到的票据增加 预付款项 17,576,022.87 0.96 5,414,732.00 0.35 224.60 主要系本期预付主要 原材料款项增加 其他应收款 923,337.80 0.05 1,443,509.14 0.09 -36.04 主要系收回部分保证 金 存货 93,986,390.50 5.13 60,745,643.28 3.98 54.72 主要系本期主要原材 料库存增加 固定资产 442,675,213.34 24.17 288,269,333.45 18.87 53.56 主要系本期电子级二 氯二氢硅及电子级三 氯氢硅项目由在建工 程转为固定资产 其他非流动资产 112,791,940.24 6.16 60,395,459.50 3.95 86.76 主要系三孚新材料预 付工程设备款增加 应付票据 101,962,202.36 5.57 63,399,759.03 4.15 60.82 主要系三孚新材料本 期开具银行承兑汇票 金额增加 应付职工薪酬 2,022,537.50 0.11 1,286,146.18 0.08 57.26 主要系因医保系统升 级，医疗保险暂未缴 款 应交税费 21,288,716.45 1.16 6,030,306.42 0.39 253.03 主要系应交所得税、 应交增值税增加 其他流动负债 5,435,611.20 0.30 9,685,529.87 0.63 -43.88 主要系本期期末背书 未到期的中小银行的 承兑减少 长期借款 168,300,000.00 9.19 70,076,999.99 4.59 140.16 主要系三孚新材料银 行贷款增加 实收资本（或股 本） 195,216,580.00 10.66 150,166,600.00 9.83 30.00 主要系本期发放红 股，股本增加 其他说明 无 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2020年12月29日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于通过控股子公司唐山三孚 新材料有限公司投资建设年产73000吨硅烷偶联剂系列产品项目的议案》, “年产73000吨硅烷 偶联剂系列产品项目”为硅烷偶联剂项目的二期项目，通过一期项目中间体产品生产后续二十余 种终端产品及部分中间体产品，实现丰富公司硅烷偶联剂产品序列，增强产品差异性，以适应国 内外市场需求，提高公司综合竞争力的目的。预计投资金额32,699.35万元，资金来源为自有资 金及银行贷款。2021年1月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于通过控股 子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设年产73000吨硅烷偶联剂系列产品项目的议案》，目前 该项目按公司既定规划稳步推进中。（详情请见公司于2020年12月30日发布的《关于通过控股 子公司唐山三孚新材料有限公司投资年产73000吨硅烷偶联剂系列产品项目的公告》（公告编号： 2020-064）及2021年1月16日发布的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2021-002））。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 150,000,000.00 92,000,000.00 -58,000,000.00 2,135,396.76 应收款项融资 235,628,021.78 308,874,755.21 73,246,733.43 - 合计 385,628,021.78 400,874,755.21 15,246,733.43 2,135,396.76 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主营业务或服务 注册资本 （万元） 持股比例 （%） 资产总额 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 三孚运输 危险品运输 200 100.00 2,158.12 1,892.98 -117.60 三孚化学 化工产品批发与零 售 1,000 100.00 4.13 -0.87 -0.01 三孚电子材料 电子专用材料、电 子级二氯二氢硅、 电子级三氯氢硅制 造 18,000 100.00 21,983.26 17,650.18 -86.79 三孚科技 化工技术开发、转 让、咨询、服务 5,250 76.581 2,292.20 2,292.20 -91.28 三孚新材料 精细有机硅新材料 系列产品的技术开 发 21,000 60.00 64,562.44 9,136.04 -365.08 注：三孚新材料财务数据包含其全资子公司天津三孚新材料相关数据。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 公司的主要产品三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾及硫酸钾属于较为充分竞争的市场情形， 不排除出现新竞争者进入该市场或者原有竞争者加大产能，加剧本行业的市场竞争，影响公司产 品的销售价格和数量，从而导致产品毛利率下降，影响公司的盈利水平的情形。此外，公司若不 能在技术、管理、规模、品牌以及产品更新升级、工艺优化等各方面持续保持优势，其在未来将 面临较大的市场竞争压力。 2、原材料价格波动风险 公司主要产品的原材料占公司成本比重较高，如果未来原材料价格受基础化工原料价格变动 等因素的影响，发生较大变化，将对公司产品的毛利率产生一定影响，故公司面临原材料价格波 动风险。 3、汇率波动风险 公司主营业务收入中出口占一定比重且出口收入以美元结算为主，因此汇率波动将在一定程 度上影响公司的经营业绩。随着汇率市场的全球性震荡，未来汇率的波动将对公司经营业绩产生 一定影响。 4、安全生产的风险 公司属于化工行业，公司产品及生产过程中使用的部分原材料为危险化学品，存在一定安全 生产风险。如果员工违反安全操作规程，导致温度、浓度及压力变化超过生产工艺控制指标，或 者公司不能按照规定维护检修设备，导致设备老化失修，可能发生安全事故，造成公司人员伤亡 和财产损失。此外，公司可能存在由于国家安全生产管理部门提高企业安全生产标准，从而致使 公司加大安全生产设施的投入及加强安全检修与监测，进而一定程度上影响公司经营业绩的风险。 5、环境保护的风险 公司产品在生产过程中会产生废水、废气、固体废物或其他有害物质，一方面公司通过不断 提高循环经济的转化效率，使各个生产系统之间的副产品能够相互利用，生产过程中的污染物排 放、能源消耗逐步降低；另一方面公司持续投入资金用于废水、废气、固体废物或其他有害物质 的治理，使生产过程符合国家环境保护标准。随着国家环保政策的不断收紧，环境保护标准日趋 提高，以及环保执法力度不断加强，公司将面临一定的环保压力。从长远来看，环保标准的提高， 会淘汰落后的精细化工企业，有利于公司所属行业的发展，但短期内会加大公司的经营成本。因 此，公司未来可能面临因环保投入持续增长造成公司盈利水平下降的风险。 6、技术流失风险 公司的技术和工艺水平在行业内处于较为领先的地位，公司生产的产品较同类产品具有质量 高、运营成本低等特点。技术优势是公司产品核心竞争力的重要体现。但是随着社会不断进步， 客户对公司现有产品在技术和质量上会提出更高的要求。未来若公司无法持续保持工艺技术等方 面的创新和领先，将会导致公司竞争优势被削弱的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登 的披露日 期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 2021-1-15 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2021-1-16 会议审议通过《关于通过控股 子公司唐山三孚新材料有限公 司投资建设年产73000吨硅烷 偶联剂系列产品项目的议案》 2020年年度股 东大会 2021-4-8 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2021-4-9 会议审议通过了《2020年度董 事会工作报告》、《2020年度 监事会工作报告》、《2020年 度财务决算报告》、《关于2020 年度利润分配方案的议案》、 《2020年度报告及其摘要》、 《2020年度董事、监事及高级 管理人员薪酬的确认及2021 年度薪酬方案的议案》、《2020 年度独立董事述职报告》、《关 于公司2021年度为子公司提 供担保额度的议案》、《关于 申请银行授信额度的议案》、 《关于修订<公司章程>的议 案》共10项议案。 2021年第二次 临时股东大会 2021-6-16 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2021-6-17 会议审议通过了《关于补选公 司非独立董事的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开股东大会三次，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果 合法、有效。股东大会审议的议案全部通过。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 么大伟 董事、副总经理兼董事会秘书及公司董事会薪酬和考核委 员会委员 离任 刘默洋 董事会秘书 聘任 刘嵚 董事、副总经理及公司董事会薪酬和考核委员会委员 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021 年 5 月 28 日，公司召开 第四届董事会第八次会议，鉴于公司董事、副总经理兼董事会 秘书么大伟先生申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务及公司董事会薪酬和考核委员会 相应职务。 经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，同意提名刘嵚先生为公司非独立董事候选人， 并在选举为董事后担任第四届董事会薪酬和考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日 起至公司第四届董事会届满为止。2021年6月16日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议 通过该项议案。 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘嵚先生为公司副总 经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘默洋女士为公司董事会 秘书，任期自本次董事会聘任之日起至公司第四届董事会届满为止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 根据环保部门公布的《唐山市 2021 年重点排污单位名录》，公司为重点排污单位，污染因子 主要为水、大气。报告期内，公司无超标排放情况，具体如下： 单位 名称 主要污染 物 / 特征 污染物 排放方式 排放口 数量 排放口 分布 排放浓度 排放 总量 超标 排放 情况 执行标准 核定的 排放 总量 唐山 三孚 硅业 股份 有限 公司 COD 间歇式排 放，达标 后排入城 镇污水处 理厂 污水总 排口 1 个 西厂区 中部东 侧 35.64 mg/l 2.7049t 无 ≤ 200mg/l 21.294t 氨氮 1.59 mg/l 0.1208t 无 ≤ 40mg/l 0.925t 总磷 0.21 mg/l 0.0156t 无 ≤ 2 mg/l 无 总氮 6.03 mg/l 0.4576t 无 ≤ 60 mg/l 无 二氧化硫 有组织排 放口（备 用燃气锅 炉） 1 东厂区 东侧 4 mg/m3 0.0131t 无 ≤10 mg/m3 0.218t 氮氧化物 22 mg/m3 0.0656t 无 ≤30 mg/m3 0.654t 二氧化硫 有组织排 放口（曼 海姆炉） 10 东厂区 南侧 13.3 mg/m3 0.2768t 无 ≤50 mg/m3 2.08t 氮氧化物 174.5 mg/m3 2.7047t 无 ≤200 mg/m3 6.292t 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司建有处理能力 600 吨 / 天的污水处理站 1 座，采用“中和 + 沉淀 + 压滤”处理方法，并在公 司总排口设置 COD 在线监测设备、氨氮在线监测设备。在环保设施运行方面，将环保设施运行维 护纳入日常生产运行和设备巡查维护管理，做到了环保设施连续稳定运行，并通过在线监测或日 常监测等方式对环保设施运行效果进行跟踪评估。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格执行环境影响评价制度、环保“三同时”制度，具备《排污许可证》。 环保设施完 好并常态化运行，无偷排、漏排现象。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》等规定，编制了 《唐山三孚硅业股份有限公司突发环境事件应 急预案（含风险评估及应急资源调查）》，公司《突 发环境事件应急预案》已在辖区唐山市环境保护局曹妃甸区分局备案（备案号： 130209 - 2021 - 011 - H ，日常运营中，公司按预案要求开展应急演练，提升公司应对突发环境事件的 能力。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照法律、法规及标准规范设置了排污口，并严格按照监测方案的要求 对污染物进行监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 公司所有子公司均不在环境保护部门公布的重点排污单位之列。 公司多年来不断完善的内部循环体系，使各生产系统之间的物料得以充分利用。公司始终重 视环境保护工作，在日常生产、经营过程中，严格遵守国家环保相关法律法规，严格执行各项环 保标准，各环保设施完备，运行稳定。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □ 适用 √ 不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续 进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时履行应 说明下一步计划 与首次公开发行 相关的承诺 其他 持股5%以上股东 注一 注一 是 是 不适用 不适用 解决同业竞争 控股股东、实际控制人孙 任靖、元亨科技、董事、 监事、高级管理人员 注二 注二 是 是 不适用 不适用 解决同业竞争 控股股东、实际控制人孙 任靖、元亨科技、董事、 监事、高级管理人员 注三 注三 是 是 不适用 不适用 注一：持股5%以上股东的持股意向及减持意向 一、公司控股股东、实际控制人孙任靖承诺： 本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，将会长期持有公司股份。如因自身经济需要在锁定期届满后2年内减持本人所持公司股份，本人 每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%，减持价格不低于发行价，上述期间内公司如有派发股利、 转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。 二、公司法人股东唐山元亨科技有限公司承诺： 本公司未来持续看好三孚股份及其所处行业的发展前景，将会长期持有三孚股份的股份。在本公司所持有的三孚股份股票锁定期届满后2年内，本 公司每年减持三孚股份股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的25%，减持价格不低于发行价，上述期间内三孚股 份如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。 承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。 注二：避免同业竞争的承诺 一、控股股东、实际控制人及主要股东出具的避免同业竞争的承诺： 为避免同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人孙任靖先生以及主要股东元亨科技出具了《避 免同业竞争承诺函》： （1）承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与公司相同、相似或近似的，对公司主营业务在任何方面构成或可能 构成直接或间接竞争关系的业务或活动； （2）承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； （3）承诺人不会向其他业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提 供销售渠道、客户信息等商业秘密； （4）实际控制人保证其直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满18周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺； （5）对于承诺人直接或间接控股的除公司（含其子公司）外的其他企业，承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地 位使该等企业履行在本承诺函中相同的义务； （6）若承诺人及相关公司、企业与公司产品或业务出现相竞争的情况，则承诺人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、 或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。 （7）本承诺函自签署之日起至承诺人作为直接或间接持有公司5%及以上股份的股东期间持续有效。如因未履行上述承诺给公司造成损失的，承诺 人将赔偿公司因此受到的一切损失；如因违反本承诺函而从中受益，承诺人同意将所得收益全额补偿给公司。 二、董事、监事、高级管理人员出具的避免同业竞争的承诺： 为避免同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如 下： （1）承诺人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与公司相同、相似或近似的，对公司主营业务在任何方面构成或可能 构成直接或间接竞争关系的业务或活动； （2）承诺人不以任何方式直接或间接投资于业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； （3）承诺人不会向其他业务与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提 供销售渠道、客户信息等商业秘密； （4）承诺人不在与公司相同、相似或近似的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织中担任董事、监事或高级管理人员； （5）若承诺人及相关公司、企业与公司产品或业务出现相竞争的情况，则承诺人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、 或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。 （6）本承诺函自签署之日起至承诺人作为公司董事、监事或高级管理人员期间持续有效。如因未履行上述承诺给公司造成损失的，承诺人将赔偿公 司因此受到的一切损失；如因违反本承诺函而从中受益，承诺人同意将所得收益全额补偿给公司。 承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。 注三：避免关联交易的承诺 为规范和减少关联交易，保护公司及少数股东的权益，公司的控股股东、实际控制人孙任靖、元亨科技以及公司董事、监事、高级管理人员均已出 具《关于规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺： 1、承诺人及承诺人实际控制或由承诺人担任董事或高级管理人员的企业（以下统称为“承诺人控制或影响的企业”）将尽量避免和减少与公司及其 下属子公司之间的关联交易，对于公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由公司及其下属子公司与独立第三方进行。承诺 人控制或影响的其他企业将严格避免向公司及其下属子公司拆借、占用公司及其下属子公司资金或采取由公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式 侵占公司资金。 2、对于承诺人及承诺人控制或影响的企业与公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格 依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定 交易价格，以保证交易价格公允。 3、承诺人及承诺人控制或影响的企业与公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守公司公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程 序。在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。 4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其下属子公 司损失或利用关联交易侵占公司或其下属子公司利益的，公司及其下属子公司的损失由承诺人负责承担。 5、本承诺函自承诺人签署之日起生效，直至承诺人与公司无任何关联关系满十二个月之日终止。 承诺事项履行情况：以上承诺尚在履行期，报告期内未有违反承诺的现象。 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东不存在失信情况，不存在未履行法院判决，不存在数额较大的债 务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司于2021年3月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度关联交 易确认及2021年度关联交易预测的议案》。2021年公司拟继续向关联方孙任靖先生租赁房产3 套，房产租赁价格将按该地段的市场价格确定，租赁期限为5年，房租费用按年交付，预计2021 年租赁价格不超过人民币40万元（含税）。 报告期内实际履行情况：以上房屋租赁交易已实施，本年租赁价格为人民币36万元（含税）。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 主债务 情况 担保物 （如有） 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾期 金额 反担保 情况 是否为 关联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 170,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 170,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 12.46% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 170,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 170,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比 例（未完）  |