[中报]宜通世纪:2021年半年度报告
原标题:宜通世纪:2021年半年度报告 宜通世纪科技股份有限公司 20 2 1 年半年度报告 202 1 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钟飞鹏、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人 (会计主管 人员 )谭兆祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素 ： 公司存在客户降价 、 市场竞争等风险 ， 敬请广大投资者注意投资风险 。 公 司在本报告第三节 “管理层讨 论与分析 ”中的 “十 、 公司面临的风险和应对措施 ” 部分，详细描述了公司可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 11 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......................... 38 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............. 40 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ......................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ..... 57 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............. 61 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 62 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 63 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他有关资料； （五）以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、宜通世纪、发行人 指 宜通世纪科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 实际控制人 指 童文伟、史亚洲、钟飞鹏 《公司章程》 指 《宜通世纪科技股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2021年半年度 股东大会 指 宜通世纪科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宜通世纪科技股份有限公司董事会 监事会 指 宜通世纪科技股份有限公司监事会 核心网 指 将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入网连接在一起的网络。移动核心 网的主要作用是把无线网的呼叫请求或数据请求，接续到不同的网络上。 无线网 指 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络，无线接入系统主要由 控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成。 传输网 指 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中位于底层，负责传 送 /承载业务，属于基础网络。 基站 指 在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递 的无线电收发信电台。 网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对紧急故障的解决与处理。 网络优化、网优 指 通过对网络的软、硬件配置、系统参数进行调整，以达到性能优化的目的。 系统解决方案 指 根据客户个性化需求，提供一系列定制化的以 IT技术为支撑手段的信息化产品 与服务。 物联网、 IoT 指 英文 "Internet of Things"，指通过射频识别（ RFID）、红外感应器、全球定位系 统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互 联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管 理的一种网络。 边缘计算 指 在靠近物或数据源头的网络边缘侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一 体的开放平台，就近提供最近端服务。 AI 指 人工智能，它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术 及应用系统的一门新的技术科学。 大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需 要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增 释义项 指 释义内容 长率和多样化的信息资产。 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术 LTE 指 LTE是英文 Long Term Evolution的缩写。 LTE也被通俗地称为 3.9G，具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G向 4G演进的主流技术。 信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。 基站天线 指 将传输线中的电磁能转成为自由空间的电磁波，或将自由空间的电磁波转化成传 输线中的电磁能，从而实现移动网络通信中从基站天线到用户手机天线，或从用 户手机天线到基站天线的无线连接的专用设备。 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信股份有限公司 广东移动 指 中国移动通信集团公司广东有限公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 北京宜通 指 北京宜通华瑞科技有限公司，系公司全资子公司 上海瑞禾 指 上海瑞禾通讯技术有限公司，系公司全资子公司 广州星博 指 广州星博信息技术有限公司，系公司全资子公司天河鸿城的控股子公司 天河鸿城 指 北京天河鸿城电子有限责任公司，系公司全资子公司 爱云信息 指 爱云信息技术（北京）有限公司，系公司全资子公司天河鸿城的全资子公司 倍泰健康 指 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司，系公司原全资子公司 物联网研究院 指 宜通世纪物联网研究院（广州）有限公司，系公司全资子公司 广西宜通新联 指 广西宜通新联信息技术有限公司，系公司控股子公司 湖南宜通新联 指 湖南宜通新联信息技术有限公司，系公司控股子公司 曼拓信息 指 广东曼拓信息科技有限公司，系公司控股子公司 湖南宜通华盛 指 湖南宜通华盛科技有限公司，系公司参股公司 基本立子 指 基本立子（北京）科技发展有限公司，系公司控股子公司 基本立子（重庆） 指 基本立子（重庆）科技发展有限公司，系公司控股子公司基本立子的全资子公司 新华视界 指 湖南新华视界文化传媒有限公司，系公司控股子公司湖南宜通新联之全资子公司 心怡健康 指 深圳市心怡健康信息技术有限公司，系公司全资子公司 宜通基金 指 宜通世纪产业投资基金管理有限公司，系公司全资子公司 宜通产投 指 宜通世纪（广东）产业投资有限公司，系公司全资子公司 君赢合伙 指 广州宜通世纪君赢股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳电广 指 深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙） 长园盈佳 指 拉萨市长园盈佳投资有限公司 释义项 指 释义内容 尽皆投资 指 樟树市尽皆投资管理中心（有限合伙） 齐一投资 指 樟树市齐一投资管理中心（有限合伙） 睿日投资 指 樟树市睿日投资管理中心（有限合伙） 宜通有限 指 广州市宜通世纪科技有限公司，是公司前身 Jasper 指 Jasper Technologies LLC，全球领先的物联网连接管理平台提供商 淮海方舟、信息产业基金、投资基 金 指 深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙） 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 中兴、中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 宜通世纪 股票代码 300310 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宜通世纪科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宜通世纪 公司的外文名称（如有） Eastone Century Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） EASTONE 公司的法定代表人 钟飞鹏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟生 陈昌龙 联系地址 广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A 栋 12楼 广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A 栋 12楼 电话 020- 66810090 020- 66810090 传真 020- 85566235 020- 85566235 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地 址，公司办公地址及其邮政编码， 公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报 。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 3、注册变更情况 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,050,517,148.52 995,361,054.40 5.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,373,320.87 18,256,100.99 60.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 5,645,508.98 8,197,676.69 - 31.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 198,551,597.73 - 134,870,478.39 - 47.22% 基本每股收益（元 /股） 0.03 0.02 50.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.03 0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 1.69% 1.04% 增加 0.65个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,417,344,685.76 2,550,830,429.31 - 5.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,749,878,712.13 1,724,051,069.48 1.50% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 152,267.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,510,047.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 3,942,076.24 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 18,991,185.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,354,974.19 减：所得税影响额 472,065.36 少数股东权益影响额 40,725.55 合计 23,727,811.89 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情 形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1 、公司主营业务覆盖通信网络技术服务、系统解决方案、通信设备销售业务、物联网平台及解决方 案。 通信网络技术服务：包括通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务。主要为运营商 和通信设备厂家提供从工程、维护到优化的一体化解决方案，从而保证运营商网络的稳定可持续发展。 系统解决方案：主要为运营商提供基于信令大数据为基础的增值业务平台和应用，以及为互联网公司 提供基于互联网大数据分析的增值应用、互联网广告等业务。 通信设备销售业务：主要为运营商提供各类基站天线以及其他网络产品。 物联网平台及解决方案：提供物 联网业务平台和基于物联网平台提供的综合性解决方案。 通信网络技术服务领域市场空间大，技术服务市场属于各大运营商支出的刚性需求，运营商居于强势 地位。公司主要采用直接服务于通信运营商的经营模式，经营业绩受通信运营商的资本开支、建设节奏、 采购内容调整的影响较大。 物联网业务通过与 Jasper 进行战略合作，为中国联通提供物联网连接管理平台运营服务。 控股子公 司基本立子与内外部合作伙伴合作，根据中国市场联合开发的物联网使能平台，致力于物联网设备云平台 运营，通过为客户提供系统部署、提供设备和连接服务、综合性解决方案等获取 收入。 2 、公司所处行业分析 根据工信部统计数据，电信业务收入增速逐月提升。上半年，电信业务收入累计完成 7 , 533 亿元，同 比增长 8.7% ，增速较一季度提高 2.2 个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为 8 , 045 亿元，同比 增长 28.3% ，增速较一季度提高 0.9 个百分点。上半年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完 成固定资产投资 1 , 520 亿元，受去年同期基数较大影响，同比下降 22.3% 。 在通信网络领域，通信服务技术业务是刚性需求，通信网络的平稳运行需要通信运维优化等技术服务 的持续投入，国内电信业务稳步发展一定程度上利于通信服务技术业务的需求增加。 （ 1 ）行业的发展趋势 从电信业务数据分析，数据及互联网业务收入增长加速，语音业务收入持续下降，三家基础电信企业 积极发展 IPTV 、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务，上半年完成业务收入 1 , 145 亿元，同比 增长 2 7 % ，新兴业务收入增势突出。从通信能力情况上，宽带网络加速建设，截至 2021 年 6 月末，全国互 联网宽带接入端口数量达 9.82 亿个，比上年末净增 3 , 563 万个。移动电话基站数增长较快， 5G 网络建设 稳步推进，截至 2021 年 6 月末，移动电话基站总数达 948 万个，比上年末净增 17 万个； 5G 基站总数 96.1 万个，其中 2021 年 1 － 6 月新建 19 万个。光缆线路总长度稳步增加，全国光缆线路总长度达到 5352 万公 里，比上年末净增 182.8 万公里。 预计随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《 5G 应用“扬帆”行动计划》等政策支持力度的加大， 5G 网络建设将迎来大规模建设期，公司 业务将迎来较好 的发展机遇。 （ 2 ）业务的周期性特点 在通信服务领域 , 网络维护和网络优化业务属于刚性需求，没有明显周期性，网络工程服务和通信设 备销售会随着运营商的投资规模大小呈现一定周期性。 物联网业务依然处于快速发展阶段，随着 5G 网络的建设以及硬件智能化的需求增长，物联网的连接 大规模增加，将加速物联网业务的发展。 （ 3 ）公司面临的市场格局 随着运营商采购政策调整，市场格局发生了比较大的变化，通信服务行业集中度逐渐提高，规模小的 服务商在整合过程中面临被淘汰或缩小份额的风险，行业竞争越趋激烈。公司作为领先的通信 技术服务提 供商，经过二十年的发展，已成为国内少数具备通信网络技术服务业务全面覆盖的企业，贯穿了通信网络 工程建设、通信网络维护和通信网络优化服务的全部过程，还可以针对运营商的特殊需求提供定制化的系 统解决方案。公司 2021 年 上半年 营业收入 达 10.51 亿元 ，同比增长 5.5% ，顺利完成了移动综合代维一级 集采，保持稳定的市场占有率 。在公司网络维护业务中，中国移动、中国联通、中国电信和中国铁塔占据 比较大的份额，客户结构相对稳定。网络工程业务通过与华为、中兴、爱立信等设备厂商的全面合作 ，拓 展了 5G 的工程建设业务，提高了业 务承接能力。同时利用与运营商和设备厂家的渠道优势，大力拓展 ICT 业务，政企业务取得突破。 随着 5G 网络的运营， 5G 的应用层出不穷，公司从 2018 年开始就开展 5G 网络的信令、边缘计算、小 基站、 5G 相关行业应用等研发工作，具备 5G 一体化解决能力， 5G 网络的正式运营，会给公司在开拓新的 业务范畴带来 更多 机会。公司依托多年在通信行业和信息技术领域积累的经验，积极布局基于运营商数据 的大数据平台、物联网、航空软件等领域，相信随着公司战略的逐步实现，将实现从通信服务商向全网络 智慧运营服务商的转变升级。 随着 5G 网络正式运营 ，会促进物联网各种应用的全面发展，物联网行业将呈加速发展状态， 且 不断 有新的行业进入者，公司将会充分发挥自身在物联网平台上的优势，逐步向部分细分垂直物联网应用发展， 进一步增加公司在物联网行业中的竞争力。目前公司已经开发出自有知识产权的物联网设备管理平台，在 若干行业已经进行私有化部署，在 5G 工业互联网领域的网关硬件产品，在应用领域推出的智能缝纫机、 智慧工地 、智慧钢铁 等标准化产品，进入商业部署阶段。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号 —— 上 市公司从事通信相关业务》的 披露要求。 公司所处通信产业链位置：通信网络技术服务的上游主要是技术设备提供商和劳务提供商，下游主要 包括中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商、广电网络、中国铁塔及通信设备制造商等。 1 、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □ 适用 √ 不适用 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 √ 适用 □ 不适用 公司从事的通信网络综合代维服务需要通信工程施工总承包三级资质，公司具备一级资质。 公司从事的通信网络综合代维服务（包含基站设备及天馈、直放站室分及 WLAN 、传输线路、铁塔、集 客、家客、网络优化 7 个专业）中主要涉及的网络技术指标包括工单指标、资源指标、网络指标等，运营 商的网络综合代维服务通过上述技术指标对代维公司进行考核，考核结果与代维费用挂钩。 （ 1 ）工单指标 ① 故障工单处理及时率：故障工单处理及时率计算公式＝按时限要求处理完毕的故障工单总数 / （派 单总数－撤单总数）× 100% 基准值： 98.5% ，挑战值： 99.7% ② 故障工单质检及时率：故障工单质检合格率计算公式＝（当月质检合格故障工单总数 / 当月完成质 检的工单总数）× 100% 基准值： 97% ，挑战值： 98.5% （ 2 ）资源指标 ① 资源数据完整率：考核代维公司代维区域综合资源数据的完整性情况，计算公式＝ 1 - ( 资源数据空 值项数量 / 资源数据项总数量 ) × 100% 基准值： 95% ，挑战值： 98% ② 资源数据准确率：考核代维公司代维区域综合资源数据的准确率情况，计算公式＝ 1 - ( 检查发现的 资源数据错误的资源数据数量 / 检查资源数据总数 ) × 100% 基准值： 95% ，挑战值： 98% （ 3 ）网络指标 ① 小区完好率：小区完好率指标计算公式＝ 1 －〔基站小区退服总时长 / （小区数量×统计时长）〕 基准值： 99.5% ，挑战值： 99.7% ② 基站发电及时性：考核基站发电及时性和发电质量。发电响应的规定时 间为路程时间加 2 小时，时 间从接到运营商通知时起计，时长统计的时间段由运营商根据本省实际自定。基站发电及时率＝按要求及 时进行现场发电的次数 / 应发电总次数× 100% 。发电次数按照运营商派发给代维公司的发电保障工单进行 统计。 指标门限：≥ 95% ③ 汇聚层及以上光缆障碍次数：考核代维的干线、汇聚层光缆障碍情况。计算方法：汇聚层及以上代 维光缆障碍总次数÷代维光缆线路总长度 ( 皮长公里）× 1000 。 指标：汇聚层及以上光缆平均中断次数＜ 12 次 / 千公里.年。 ④ 接 入层光缆千公里障碍次数：考核代维的接入层光缆障碍情况。 ⑤ 汇聚层及以上光缆障碍平均处理时长：汇聚层及以上光缆障碍平均处理时长＝每月代维的汇聚层及 以上光缆故障处理总时长 / 当月故障次数，故障处理时长为从电路不可用开始到告警消除业务恢复时间（以 网管上的故障消除时间为准）。 基准值： 3 小时 ⑥ 汇聚层及以上光缆千公里阻断时长：以年度为单位，累计各代维公司维护的汇聚层以上光缆千公里 中断（光缆阻断开始到告警消除业务恢复时间）等效时长。计算方法：汇聚层及以上代维光 缆阻断总历时 ÷代维光缆线路总长度（皮长公里）× 1000 。 指标：汇聚层及以上光缆中断等效时长＜ 30 小时 / 千公里.年 ⑦ 直放站轮询成功率：统计周期内，各天直放站轮询成功设备数的总和占各天参与轮询设备数总和的 比例。 基准值： 95% ，挑战值： 97% ⑧ 室分 RRU 在线率：统计周期内，室分 RRU 在线时长的总和占全部 RRU 运行时长的比例。 基准值： 99.5% ，挑战值： 99.7% ⑨ WLAN AP 退服率：统计周期内，已开通运行的所有 WLAN AP 退服历时累计时长占已开通运行的所有 AP 的运行总时长的比例。 基准值： 1% ，挑战值： 0.5% ⑩ 集 客专线障碍修复时长：考核代维单位故障修复时长，由运营商自行统计。本项指标不考核传输光 缆故障造成的专线障碍。 故障处理时限： AAA 类专线为 2 小时， AA 类为 4 小时， A 类为 6 小时，普通类为 8 小时 .集客专线网络可用率 ： 考核每月集团专线故障时长 AAA 类专线每发生一次障碍扣 2 分； AA 类专线网络可用率≥ 99.86 ％，月累计中断时长超过 4 小时扣 2 分； A 类专线网络可用率≥ 99.6 ％，月累计中断时长超过 6 小时扣 1 分； 普通类专线网络可用率≥ 99.3 ％，月累计中断时长超过 8 小时扣 1 分 .集客专线网络投诉率 ： 集团客户专线网络投诉率 ＝ 每月集团客户专线网络类投诉工单数 / 每月集团 客户专线到达数× 100% 基准值： 5% ，挑战值： 4.5% .家庭宽带安装及时率 ： 计算公式 ＝ ( 及时完成装拆移的工单数量 )/( 家庭宽带装拆移工单数量 ) × 100% 。对于非代维公司原因造成的工单延期，应予以剔除。 基准值： 93% ，挑战值： 95% .装维预约响应及时率 ： 工单创建落单到网络侧后在规定时间 内完成用户上门预约 ， 含装机 、 移机 、 投诉预约。 装移机预约时限要求：高品质服务 2 工作时，普通服务 4 工作时 投诉响应时限要求：高品质服务 1 工作时，普通服务 2 工作时 预约响应及时率 = 装移预约响应及时率 *50%+ 维护预约响应及时率 *50% 装移预约响应及时率 = 当月装移预约响应及时量 / 当月装移工单总量 维护预约响应及时率 = 当月维护预约响应及时量 / 当月维护工单总量 基准值： 95% ，挑战值： 98% .故障重复申告率 ： 当月内故障重复申告的工单量占故障申告总工单受理量的比值 ， 故障重复申告指 5 天内用户发生 2 次及以上故障申告。 基准值： 6% ，挑战值： 5% 2、公司生产经营和投资项目情况 公司主营业务不适用统计产能、产量、销量；营业收入、毛利率及其变化情况请见本报告第三节“管 理层讨论与分析”中的“三、主营业务分析”部分。 3、通过招投标方式获得订单情况 客户名称 招投标方式 订单数量 订单金额 （元） 订单金额 占 当期营 业收入比重 相关合同履行是否 发生重大变化 中国移动 总部集中招标 /区域集中招标 1,306 477,121,933.34 45.42% 否 中国联通 区域集中招标 556 192,751,770.39 18.35% 否 中国铁塔 区域集中招标 775 72,616,364.85 6.91% 否 中国电信 区域集中招标 156 7,630,416.61 0.73% 否 其他 区域集中招标 2,532 173,136,334.07 16.48% 否 广电 区域集中招标 11 3,398,278.73 0.32% 否 注：上表“订单数量”统计范围为公司通过招投标方式在报告期内获得的订单、客户未下订单开具的结算证明、单项合 同的合同数据。“订单金额占当期营业收入比重”为订单金额占公司 2021年上半年营业收入的比重。 4、重大投资项目建设情况 □ 适用 √ 不适用 二、核心竞争力分析 作为信息技术行业的专业公司，公司一直服务于运营商与设备商，为国内多个运营商提供通信网络工 程建设、维护、优化、通信设备销售和一体化系统解决方案等服务。近几年，业务领域拓展到 5G 、物联网、 大数据、行业数字化和智能化，具备 5G 一体化技术解决能力，在 5G+ 智慧工地、 5G+ 智慧纺织 、 5 G + 智慧钢 铁 等领域的应用取得一定成果 。公司还加大研发投入，加强软件开发，拓展航空软件等领域。 公司的核心 竞争力得到进一步的加强，具体体现在以下几个方面： 1 、研发和创新能力进一步提升 公司一直专注于通信网络技术的研究和通信软硬件产品的开发工作，持续加大研发投入。 2021 年 上半 年 ，公司研发投入共计 4,127.42 万元 ， 占 营业 收入比例为 3.93% 。 公司围绕端、边、管、云、用等多场景的 5G+ 一体化解决方案，基 于 5G+AI+IOT+ 云计算 + 大数据等技 术，继续针对 5G 智能硬件关键技术、 5G 网络架构关键技术、 5G 无线信令及核心网关键技术、 5G 软硬采信 令解码平台及 NFV 数据采集产品、 AI 边缘计算产品、物联网平台产品、大数据平台产品、端到端应用产品、 DFI 业务识别技术、 AI 图像识别技术、 5G 智能运维产品等多方面的技术和产品展开研究。坚持自主研发、 自主创新，提高 5G 创新能力，赋能 5G 产业发展。 在智能硬件方面，开展了高可靠 5G 双模终端、 5G 轻量化聚合智能终端、电缆北斗监测定位设备及用 于农业物联网的智能终端硬件的研发工作，上 述研发工作将促进公司智能硬件在智慧钢铁、智慧工地、智 慧电力及农业物联网等场景的应用，并形成公司小场景应用的标准产品推广。 在 5G 网络技术方面， 5G 软硬采解码技术完成 NR 软采解码系统各模块的重构性能优化，性能提升 5 倍， 远超预期目标，极大地提升产品竞争力，为公司在 5G 信令解码方面参加运营商的项目投标提供有力支撑。 在物联网平台方面，继续完善平台功能。 GalaxyGBS 视频服务在物联网领域已具备高复用度。而 GalaxyTMHub 研发进一步促进平台具备强大的行业设备适配能力，加速技援 SaaS 业务开展，降低实施成本。 并可作为独立产品发布，支持第三方平台对接。 在业务识别方面，基于动态深度识别技术的网络流量识别的研究通过引入动态分析机制，对识别逻辑、 优先级进行动态分配，优化后处理性能提升 43% ；有效减少硬件计算力开销。同时，经过业务识别流程的 优化，业务识别迭代能力较去年提升 50% ，目前规则库业务识别数已超过 2 万条，规则保有量超过 12 万条， 业务识别能力的持续更新与迭代，提升了技术竞争力，保持了行业竞争的领先优势。 在 AI 技术方面，开展了 5G 轻量化聚合智能终端的研发， 5G+AI+ 物联网技术形成具备通信 + 边缘计算 + 协同控制的一 体化能力的智能终端以及聚焦安全生产和智慧工地场景的硬件 + 算法 + 自动控制的一体化 AIOT 解决方案。同时，子公司北京宜通研发的缝制设备自动计件算法、缝制设备数据采集单元、智能生产 管理系统、缝制行业云平台、全方位工具管理系统、 AI 智能点名系统在缝制行业内取得领先地位。 在产学研方面，与宝钢湛江钢铁有限公司、北京科技大学、中国联合网络通信有限公司广东省分公司 联合申报的广东省重点领域研发计划项目《 5G+ 智慧钢铁行业应用研究》已启动，并完成终端模组及电子 元件测试和高频数据分发技术研究。 2、战略和业务布局合理 新一代信息技术产业是我国重点发展的战略新兴产业，公司的业务属于国家重点发展的产业，未来发 展前景广大 。 公司的整体战略布局是贯彻 “服务 +产品 ”的战略 ， 积极拓展新的区域和新兴业务市场 ， 坚持 服务与产品并重 ， 从通信产品和服务领域向物联网 、 大数据 、 智慧医疗等新兴信息服务领域迈进 ， 打造 “宜 通世纪 ”信息技术服务品牌 。 公司业务布局合理 ， 业务方向 、 业务区域及市场空间得以迅速扩大 ， 为未来 发展奠定坚实的基础。 3、市场和渠道的优势 公司通信服务业务原主要客户是中国移动，近年来主营业务相继进入中国联通、中国电信、中国铁塔、 中国广电等 运营商的合作范畴，并不断开拓政企客户，新进入市场的业务份额和地域不断扩大；另外，公 司与设备厂商的合作也从爱立信、诺基亚拓展到华为和中兴。公司主要客户覆盖了目前国内主要运营商和 国内外主设备商，公司业务范围覆盖了全国主要省市，具备较强市场和渠道优势，有效提升公司的营销效 率和售后服务，为未来公司更多孵化产品进入市场奠定市场基础。凭借业务优势，公司积极拓展政企客户， 市政业务，并联手运营商一起拓展多个政企客户，逐步拓宽市政业务的发展空间，增强主营业务竞争实力， 夯实市场空间和渠道的优势。 4、良好的品牌形象 公司非常注 重品牌和公司形象，保持服务和产品的质量，经过多年的努力，拥有优秀和稳定的客户群。 积极投入参与政府和民间社会举办的各项公益活动，诚信经营，注重信息披露，及时准确地回答投资者的 各项问题。公司围绕 “ 精诚智和，务实创新 ” 的核心价值观，坚持服务至上的理念做好各项工作，全国各 地员工坚守一线，以精湛的技术和优质的服务，完成各项通信服务工作。 在新型冠状病毒爆发期间，公司坚定履行企业社会责任，优先考虑社会利益，全力支持国家打赢这一 场硬仗。疫情期间，公司利用累积的大数据能力，为运营商和政府提供疫情大数据分析报告，对网络质量、 用户趋势、人群特征，疫情关联性等深入分析，为政府部门精确决定提供数据，得到相关部门的表彰。在 河南郑州洪灾期间，公司派出多支支援队伍，赶赴灾区，保障移动通信的畅通，协助河南人民抗击洪灾。 还捐款捐物为抗击灾情献出绵薄之力。在党的百年华诞之际，全国各地开展多种形式的庆祝活动，宜通世 纪为保障庆祝活动期间通信网络稳定与安全，积极响应号召，提起严密细致部署，严格要求，全员行动， 坚守在通信前线，以“高标准、高效率、重落实”的态度坚定不移地落实建党 100 周年的通信保障工作， 在通信领域为百年党庆献礼。 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 □ 是 √ 否 1、公司经营概况 公司主营业务覆盖通信网络技术服务（通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务）、 系统解决方案、通信网络设备销售、物联网平台及集成服务。 2021年上半年，公司实现营业收入 105,051.71万元，较上年同期 99,536.11万元增加 5,515.61万元， 同比增加 5.54%。公司实现毛利额 11,744.37万元，较上年同期 13,228.54万元减少了 1,484.17万元，同比 减少 11.22%；毛利率为 11.18%，同比 13.29%下降了 2.11个百分点。 公司实现利润总额 2,755.33万元，较上年同期 1,974.75万元 增加 780.58万元；实现归属于上市公司股 东净利润 2,937.33万元，较上年同期 1,825.61万元增加了 1,111.72万元，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 564.55万元 , 较上年同期 819.77万元减少了 255.22万元。 2、公司业务回顾 （ 1）主营业务 报告期内，公司经营层根据董事会要求，坚持“服务 +产品”的发展战略，坚持发扬公司务实创新的 企业文化，确保公司主营业务的稳健、可持续发展 ,在继续夯实主营业务的基础上，孵化研发各种新的项目。 在通信网络技术服务方面，公司综合维护业务已经在中国移动主要省份开展，同时叠加中国联通、中国电 信和中国铁塔维护业务。 报告期内，综合网络维护服务业务在保证了项目新合同延续的同时进一步扩大了市场份额。网络工程 服务业务积极拓展运营商省市级传输管线施工、室内分布集成施工、设备安装施工和宽带及政企接入施工 项目，保持业务的稳定增长；通信网络优化业务方面，公司利用信令大数据技术推出高端网 络优化服务平 台，并在延续以往业务的情况下首次中标中国联通项目。 在系统解决方案方面，公司中标广东移动大数据平台开发和支撑项目、广东移动 2021年网管运维架 构技术服务项目、广东移动 2021年信令监测系统采集子层技术支持服务项目、广州市 2021年电网变电站 智能网关项目等项目。 厂家业务方面，公司目前与爱立信、华为、诺基亚、中兴等主要的设备厂家都建立了技术服务业务合 作 ,其中华为和中兴的业务收入增长较快，公司中标华为中国区 2020- 2023年网络优化框架项目。 在创新业务方面，公司坚持以物联网平台为核心，深耕智能工 业、智慧城市等行业应用。孙公司爱云 信息的物联网业务通过与 Jasper进行战略合作，为中国联通提供物联网连接管理平台和行业运营解决方案、 平台维护、技术支持、人员培训等物联网运营服务。公司推出智慧工地、智慧园区、智慧校园等标准化的 物联网解决方案，报告期内，公司受邀参加“广东省重点领域研发计划 —— 5G+智慧钢铁行业应用研究”， 公司依托长期积累的平台技术、硬件技术的研发能力及物联网的行业经验，在项目中承担了“基于边缘云 的统一设备连接管理和感知平台”及“高可靠通讯模组双备份 5G 终端研发”等课题任务，完满地完成任 务。 对于打造 5G工业领域应用范本、建立 5G行业部署及应用标准，而且对钢铁 /冶金行业数字化、智慧 化升级，以及建立具有中国特色的工业互联网产业体系具有重要的标杆意义和促进作用。 公司通过投资基金，与专业的基金管理人合作，提前布局 5G相关产业，发掘优质初创企业。目前业 务分布在室分及边缘计算、系统解决方案、 5G基站射频收发芯片、光芯片、计算机门户网站、航空系统 软件项目开发等领域。 （ 2）毛利率变化情况 2021年 上半年 ，公司综合毛利率为 11.18%，与上年同期 13.29%同比下降了 2.11个百分点，主要业务 的毛利率变化 情况如下：①通信网络技术服务业务，下降 2.77个百分点。一方面，由于运营商运维价格持 续下降，加上成本支出刚性，毛利额减少。另一方面， 2020年度疫情期间，国家纾解企业困难，给予了一 定的社保减免优惠政策，而 2021年 上半年 无此优惠。因此网络维护、网络优化服务业务毛利率有所下降。 ②物联网业务，与上年同期毛利率变化不大。 面对市场环境的变化，公司将积极采取应对办法，通过积极拓展业务、扩大市场规模、优化项目资源 配置，通过加强 IT系统支撑建设，提升公司精细化运营管理水平，提高生产效率，打造低成本运营能力， 为公司的未来 发展夯实基础，巩固竞争优势。 3、主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,050,517,148.52 995,361,054.40 5.54% 本报告期与上年同期无重大变化。 营业成本 933,073,434.91 863,075,680.64 8.11% 本报告期与上年同期无重大变化。 销售费用 15,036,978.99 14,394,429.75 4.46% 本报告期与上年同期无重大变化。 管理费用 62,681,762.11 67,687,111.79 - 7.39% 本报告期与上年同期无重大变化。 财务费用 - 8,282,023.43 - 2,999,358.93 - 176.13% 主要是本报告期银行存款利息收入比去 年同期增加所致。 所得税费用 3,593,373.84 3,742,421.38 - 3.98% 本报告期与上年同期无重大变化。 研发投入 41,274,169.76 35,507,905.41 16.24% 主要是上年同期受疫情影响，研发进度滞 后，本报告期恢复正常进度所致。 经营活动产生的现金 流量净额 - 198,551,597.73 - 134,870,478.39 - 47.22% 主要是本报告期支付的外协合作款、项目 保证金等款项较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 - 185,785,686.16 - 162,339,352.22 - 14.44% 主要是本报告期赎回的理财产品金额较 上年同期减少，以及上年同期收到处置子 公司的尾款所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 27,967,336.64 - 2,640,218.06 1,159.28% 主要是公司本报告期解封收回的短期银 行承兑汇票保证金较上年同期增加所致。 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 现金及现金等价物净 增加额 - 356,369,947.28 - 299,850,248.36 - 18.85% 主要由上述“经营活动产生的现金流量 净额”、“投资活动产生的现金流量净额” 和“筹资活动产生的现金流量净额”的变 动原因共同作用导致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 2021 年 4 月 25 日，公司收到原子公司倍泰健康向公司归还的部分委托贷款本金 0.17 亿元及相应利息 210.76 万元。因公司已在 2019 年及 以前年度对倍泰健康上述逾期的委托贷款全额计提减值，倍泰健康向 公司归还 0.17 亿元委托贷款本金及相应利息 210.76 万元，增加公司 2021 年利润总额 1,898.12 万元，详 细情况请见公司于 2021 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司归 还部分委托贷款的公告》（公告编号： 2 021 - 028 ）。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 入比上 年同期 增减 营业成 本比上 年同期 增减 毛利率比上年同期 增减 分产品或服务 通信网络技术服务 920,811,879.95 825,757,744.38 10.32% 4.44% 7.77% 减少2.77个百分点 其中：网络工程服务 297,156,656.05 246,949,065.42 16.90% 10.61% 12.16% 减少1.15个百分点 其中：网络维护服务 532,325,673.34 492,483,629.39 7.48% 0.16% 4.58% 减少3.90个百分点 其中：网络优化服务 91,329,550.56 86,325,049.57 5.48% 12.04% 14.91% 减少2.36个百分点 系统解决方案 40,342,810.36 31,524,918.60 21.86% -15.94% -22.43% 增加6.54个百分点 物联网 85,601,758.32 72,672,445.47 15.10% 32.25% 31.67% 增加0.37个百分点 报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业如下： 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分客户所处行业 通信服务及设备 962,866,742.62 858,538,377.48 10.84% 3.58% 6.40% 减少2.37个百分点 物联网 85,601,758.32 72,672,445.47 15.10% 32.25% 31.67% 增加0.37个百分点 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分产品 通信网络技术服务 920,811,879.95 825,757,744.38 10.32% 4.44% 7.77% 减少2.77个百分点 其中：网络工程服务 297,156,656.05 246,949,065.42 16.90% 10.61% 12.16% 减少1.15个百分点 其中：网络维护服务 532,325,673.34 492,483,629.39 7.48% 0.16% 4.58% 减少3.90个百分点 其中：网络优化服务 91,329,550.56 86,325,049.57 5.48% 12.04% 14.91% 减少2.36个百分点 系统解决方案 40,342,810.36 31,524,918.60 21.86% -15.94% -22.43% 增加6.54个百分点 物联网 85,601,758.32 72,672,445.47 15.10% 32.25% 31.67% 增加0.37个百分点 分地区 华南地区 425,891,228.52 366,460,743.46 13.95% 2.27% 6.15% 减少3.15个百分点 华北地区 138,020,487.72 124,109,616.13 10.08% -20.00% -20.11% 增加0.12个百分点 华东地区 213,163,508.39 193,466,406.72 9.24% 46.93% 48.26% 减少0.81个百分点 华中地区 129,692,622.35 116,991,667.21 9.79% -8.04% -6.34% 减少1.64个百分点 西部地区 138,404,782.22 127,226,887.28 8.08% 15.08% 19.21% 减少3.18个百分点 4、研发投入情况 报告期内，公司研发投入金额共 4,127.42 万元，公司重要研发项目的进展及影响如下： 序 号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 预计完成 开发和量 产的时间 对公司生产经营的 影响 1 基于5G全网 智能运维研 发项目 1. 完成了 5G/NFV 核心网网络、城 域网、传输网等设备的例行维护业 务、巡检工作的研究和实施落地， 实现了正则积木、智能运维宝典的 逻辑和流程的场景化应用。接入 16 , 880 个网元，共计 44 , 906 项例 行巡检任务在设备上自动运行； 2. 完成传输网网管端口数据的巡 检功能开发、部署，接入全省 OTN 设备性能指标数据，归一化输出性 能指标报表，实现设备性能自动巡 检及预警工作。 1．实现对5G/NFV核心网网络、城域 网、传输网等设备的例行维护业务、 巡检工作的实施，包括对设备的硬件 状态、系统软件、链路状态、路由状 态、关键数据、配置参数等设备运维 数据的智能稽查。维护人员可按需自 行灵活设置，不需另外开发代码。降 低人工执行例行作业的人力成本，提 升对网络设备的例行作业的效率。 2. 城域网EOMS工单的接入、系统自 动出来工单和回单的闭环管理。 3. 传输网网管报表接入，按需要获取 关键参数报表，按预订规则判断异常， 按预订规则出告警派EOMS工单。 预计2021 年8月完 成研发 该项目已有技术已 经与运营商形成了 产生经济效益的商 务合同,涉及核心网 智能运维业务项目 等。 2 基于多维大 数据的物联 网质量端到 1 、基于前期新增开发功能的进行 了细化测试，验证了相关功能的可 用性； 结合日常实际故障分析的处理案例情 况，进一步优化平台功能，提高平台 的实际应用支撑能力。 预计2021 年8月完 成开发 基于物联网平台的 应用能力，成功与运 营商形成了产生经 序 号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 预计完成 开发和量 产的时间 对公司生产经营的 影响 端应用研究 项目 2 、解决了现场测试发现的问题及 进行了相关功能优化； 3 、对平台的中间层设计以及功能 模块方向，进行了进一步细化需求 分析和提供开发需求分析方案。 济效益的商务合作， 已有技术已经应用 到物联网质量分析 平台研发项目、物联 网业务端到端分析 优化服务项目、 2021-2022年用户异 常网络感知分析系 统技术服务支撑项 目等。后续将基于本 平台的开发经验，拓 展广东移动垂直行 业端到端分析平台 的开发。 3 基于5G移动 通信网络应 用基站天线 项目 小基站天线：完成自主开发设计， 取得供应商研发代码。 物联网天线：已取得供应商代码， 小批量供货中。 具备批量生产能力。 小基站天 线处于研 发送样测 试阶段， 预计9月 份具备批 量生产能 力；物联 网天线已 完成开 发，已具 备批量生 产能力。 提升集团射频类产 品的研发实力。 4 基于5G能力 开放的网络 5GNR的SON技 术研发项目 1、开展自动开站脚本、开通调测 技术开发与部署测试； 2、OMC执行器技术方案研究； 3、研究对接开站任务，生成执行 器内部可执行任务技术； 4、研究基于OPEN_APN能力执行自 动开站技术。 1、实现人工（单站、批量）、系统输 入开站所需的信息； 2、实现开站模板选择，模板信息回填、 基线参数配置管理、基于邻区列表配 置生成邻区配置脚本等信息处理转换 的一组功能； 3、实现开站任务化执行一组功能，可 基于开站信息，按需单站、批量按任 务方式，进行开站； 4、实现开站工单接入管理、开站功能 综合信息查询、报表导出功能，支撑 自动化开站生产一组管理分析功能； 5、实现OMC执行器对接开站任务，生 预计2022 年6月完 成研发 增强公司在5G SON 方面的核心技术，对 接客户实际需求，提 升网优产品开发项 目的竞争能力。 序 号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 预计完成 开发和量 产的时间 对公司生产经营的 影响 成执行器内部可执行任务。 5 基于通信环 境综合信息 采集研发项 目 1、完成了内部总线实现架构的解 耦，支持影子设备、数据总线、混 合存储； 2、完成了平台+硬件相关应用的建 模与研发。 1、实现预警报警功能：当设备参数、 施工现场或机房内部环境参数超出预 先设定的安全范围后远程监控系统自 动报警，并将报警信号传输至控制中 心的功能； 2、实现远程控制和日常监测管理功 能：控制中心可以利用远程监控系统 实现对通信机房的远程控制，当发现 某些参数不符合常规时，控制人员可 以对设备的参数进行调测，保证设置 的正常运行等功能； 3、实现智能巡检功能：对信息采集箱、 仿真服务器实现智能巡检和监控。 2021年6 月已完成 开发 基于本项目已有技 术成功推广到通信 机房及电力行业的 应用，应用于通信机 房及电力变电站的 智能监控、2021年电 力智能网关部署和 维护服务项目等。 6 基于5G、物联 网的解码与 NFV数据采集 产品研发项 目 5G及物联网DPI解码研发：完成 NR软采解码系统各模块的重构性 能优化，性能提升5倍，远超预期 目标。 1、5G及物联网DPI解码研发：完成 LTE/物联网/5G信令系列产品的升级 迭代。 2、NFV数据网关软件产品研发：对应 用场景广泛的小包、高速采集核心技 术进行实践和技术积累，孵化NFV数 据网关产品。 预计2021 年12月完 成研发。 具备5G DPI解码和 NFV数据采集网关产 品能力，可以通过直 接或合作方式参与 5G DPI和NFV数据网 关招投标测试，为集 团在5G核心网方面 的业务提供竞争力。 7 基于网络大 数据的5G网 络无线覆盖 优化技术研 发项目 1、完成5G预测数据现场验证与校 验，经过现场验证与实测基本吻 合； 2、开展5G覆盖的区域性预测输出, 并进行整体区域、部分站点以及单 个站点三个维度上进行结果预呈 现； 3、5G室内覆盖预测功能需求文档 输出准备。 1、输出4G数据5G化算法； 2、实现基于4G数据的5G智能化覆盖 优化技术； 3、完成4/5G转换覆盖优化功能模块 开发。 预计2022 年10月完 成研发。 沉淀5G定位分析技 术，解决客户对5G 覆盖分析的需求，并 为5G行业应用领域 的场景化分析增强 应用能力，提升产品 核心竞争力。 8 基于网络日 志数据分析 应用研发项 目 1、已完成项目前期市场需求调研， 合作渠道拓展； 进行试点方案讨 论、评审； 2、完成相关硬件资源的准备与网 络环境方案准备； 3、已完成日志采集部分设备资源 1.实现云池日志集中接入； 2.日志消息标准化处理； 3.日志消息推送共享层； 4.日志实时预警推送故障管理平台； 5.日志业务切词等业务功能建设。 预计2023 年6月完 成研发 增强了公司在网络 日志分析领域的业 务能力及对高并发、 大流量的日志应用 技术储备。 序 号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 预计完成 开发和量 产的时间 对公司生产经营的 影响 的上架、上电工作；应用部分的设（未完）  |