[中报]钢研高纳:2021年半年度报告
原标题:钢研高纳:2021年半年度报告 北京钢研高纳科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人艾磊、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人(会计主管人 员)杜菁昱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、新冠肺炎疫情带来的民品和国际市场风险 新冠肺炎疫情横扫全国，公司国际市场受此次疫情影响较大，航空航天方 面，全球民用航空业面临着巨大的疫情冲击，越来越多的航空公司取消了大量 国内、国际航班，导致大量的航空发动机订单被取消和推迟，空客公司和波音 公司也先后因疫情临时关闭了旗下的航空制造厂。民营航空公司收入大幅减少， 资金流紧张，进而影响到飞机的新增订单和交付进度；民品市场方面，控股子 公司青岛新力通受此次疫情存在一定影响。 2、经营业绩风险原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主 要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成 本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重60%左右。近年来，主要原材 料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本 公司采用“以销定产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。 但仍可能存在无法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风 险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。 产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度， 例如，镍、钴等有色金属价格上升，造成公司部分产品价格上升，从而对公司 营业收入产生一定影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、 重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精 铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。 3、产品的市场风险 航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售 业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变 化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我 国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业， 提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险， 公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻 璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。 市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业增加较多， 随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，可能 会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均 利润水平。本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产 业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场先 机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发， 使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。 市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域， 航空航天产业规模偏小，高温合金产业技术水平与国际先进水平还存在一定差 距，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温合 金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提 高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金的品种，从而减少该风险的影响。 4、技术风险 依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技 术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术处 于国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核 心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此公司与核心 技术人员签订了《保密协议》和《竞业禁止协议》，加强了核心技术保密工作， 同时公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术 不外泄或核心技术人员不外流。 知识产权保护不足风险：公司（含控股子公司）拥有高温合金材料领域及 其相关领域多项专利技术，拥有有效专利157项，其中发明66项，实用新型91 项。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大 量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产 权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从 而会削弱公司的竞争优势，影响到公司盈利水平。我国加入WTO后，国家对 知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司积极 开展知识产权维护工作，一方面继续申请专利，围绕核心产品全面开展专利集 群布局，以形成完整的知识产权保护体系；另一方面公司也强化内部管理，在 制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。 5、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险 随着公司规模的扩大，公司已发展成为拥有国内若干家子公司的产业集团 构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和 人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元 化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之 一。为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司之间的管 理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公 司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企 业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐 一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 错误！未定义书签。 第四节 公司治理.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件。 三、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司规划证券投资部办公室 。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、钢研高纳 指 北京钢研高纳科技股份有限公司 中国钢研、公司控股股东 指 中国钢研科技集团有限公司 天津海德 指 天津钢研海德科技有限公司 河北德凯 指 河北钢研德凯科技有限公司 青岛新力通 指 青岛新力通工业有限责任公司 青岛钢研 指 青岛钢研投资发展有限公司 青岛高纳 指 青岛高纳科技有限公司 钢研极光 指 常州钢研极光增材制造有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 钢研高纳 股票代码 300034 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京钢研高纳科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 钢研高纳 公司的外文名称（如有） Gaona Aero Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） GAONA 公司的法定代表人 艾磊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡晓宝 联系地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 电话 010-62182656 传真 010-62185097 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 829,654,130.13 668,415,317.85 24.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 176,149,130.93 88,879,974.97 98.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 159,593,164.84 93,609,394.77 70.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -214,053,748.95 -648,726.76 -32,895.98% 基本每股收益（元/股） 0.3750 0.1910 96.34% 稀释每股收益（元/股） 0.3705 0.1908 94.18% 加权平均净资产收益率 7.08% 4.24% 2.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,380,585,391.48 3,682,132,228.46 18.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,664,756,738.04 2,249,963,173.56 18.44% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -94,864.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,558,731.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,621.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 228,371.62 减：所得税影响额 3,689,342.38 少数股东权益影响额（税后） 4,350,307.40 合计 16,555,966.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司及子公司河北德凯主要产品高温合金、铝合金、镁合金和钛合金是制造航空航天发动机用核心部件的关键材料，也 是大型发电设备，如工业燃气轮机、氦气轮机、烟气轮机、火力发电机组等动力装置的核心材料。子公司青岛新力通主要生 产石化、冶金、玻璃、热处理等行业所用的裂解炉炉管和转化炉炉管、连续退火线（连续镀锌线）炉辊和辐射管、玻璃输送 辊、耐高温耐磨铸件等产品，广泛用于石油化工和冶金行业。 1、高温合金应用市场 高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进的航空发动机中， 高温合金用量占发动机总重量的40%－60%以上。发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。高温合 金一般以铁、镍、钴为基，能在大约600℃以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金。高温 合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，但由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，已经应用到电力、石油石 化、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域，从而大大扩展了对高温合金的需求。 高端和新型高温合金需求增加主要来自于几个方面，第一，我国发展自主航空航天产业研制先进发动机，将带来市场对 高端和新型高温合金的需求增加。第二，我国上海电气、东方电气、哈尔滨汽轮机厂等大型发电设备制造集团在生产规模和 生产技术等方面近年来有了较大提高，拉动了对发电设备用的涡轮盘的需求。正在进行国产化研制的新一代发电装备——大 型地面燃机（也可作舰船动力）取得了显著进展，实现量产后将带动对高温合金的需求。同时，核电设备的国产化，也将拉 动对国产高温合金的需求。第三，“一带一路”经过多个新兴国家，如东盟、中亚、印度等，这些国家处于经济的发展阶段， 对于石化、冶金、建材等基础工业产品需求很大，可以带动我国的相关产品和设备的出口，同时也带动相关技术的输出和合 作。 综上，随着我国航空航天产业的快速发展和“一带一路”带来的战略发展机遇，给下游的材料与配件供应商提供了巨大的 市场空间。 2、主要产品及主要市场情况 本公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的 能力以及航天发动机用精铸件的能力，在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术，具有制造先 进航空发动机亟需的粉末高温合金和ODS合金的生产技术和能力。 公司产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团 为主，同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。公司与这些大型企业建立了长期稳定 的业务合作关系。 主要产品具体有：面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的汽轮机 涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀等。 产品系列 产品 主要市场 铸造合金制品 高温合金母合金；精密铸造合金制 品；高温合金叶片；高温合金离心铸 管及静态铸件；铝镁钛合金铸造制品 航空、航天、石油化工、冶金 变形合金制品 高温合金盘锻件；高温合金棒材；高 温合金板材、带材；高温合金管材； 航空、航天、舰船、石化、电力、模 高温合金丝材；燃烧室用高温合金环 件；高均质涡轮盘；司太立耐磨制品； 热作模具钢无硫（NOS）系列制品； 塑料模具钢超洁镜（GY）系列制品； 高速钢必硬（MBH）系列 具 新型合金制品 高品质球形金属粉末；热等静压合金 制件；粉末高温合金锻件；氧化物弥 散强化系列制品；低膨胀、紧固件制 品；核用镍基合金制品；耐玻璃腐蚀 制品；多孔泡沫材料制品；高温高压 耐磨圆盘阀；液压泵密封件；油泵轴 承；摩擦片；CNG燃机气门座；磁控 溅射系列靶材；热障涂层用MCrAlY 型电弧镀靶材；高温耐磨焊丝 航空、航天、电子、核电、建材 二、核心竞争力分析 1、技术创新优势 公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”、“北京市企业技术中心”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中 心”，为公司的后续创新发展提供了强有力的后盾。重点实验室在应用基础研究、关键共性技术研发方面，构建了产学研一 体化服务平台，解决公司多种型号涡轮盘、环形件在生产研制中的难题，并提供相关优化方案。十二五以来，公司发展出了 三联冶炼冶金缺陷预防与识别技术，高温合金涡轮盘内应力预测与控制技术，高温合金真空水平连铸集成技术和成套装备， 大规格薄壁复杂结构铸造技术，以及高洁净度球形粉末制备、热等静压近净成形、等温锻造成形、复杂形状制件热处理工艺 控制等关键技术，满足了公司新产品以及新技术高速发展的需求。 2、行业地位优势 公司主要从事高温合金、金属间化合物、铝镁钛等材料及制品的研发、生产和销售，掌握了高温合金、钛铝合金、轻 质合金等材料的熔炼、铸造、粉末、变形等工艺及特种检测技术。是我国高温合金及轻质合金领域技术水平最为先进、生产 种类最为齐全的企业之一，是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业重要的研发生产基地。自1958年以来，公司共研制 各类高温合金120余种。其中，变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上。最新出版《中 国高温合金手册》收录的201个牌号中，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%。 为推动高温合金全产业链的协同创新，合作解决高温合金品种和生产共性、关键性、前沿性技术难题，推动产业模式 及管理机制创新，建设完善的标准和知识产权体系，搭建信息交流、技术合作、市场应用的公共服务平台，完善我国高温合 金产业链，促进高温合金全产业链的持续健康发展，由公司牵头成立了“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，中国钢研任 理事长单位，公司任秘书长单位。公司也是中国金属学会高温材料分会挂靠单位。 3、人才优势 公司拥有完善的人才梯队，享受政府特殊津贴科技人员7人，正高级工程师34人，高级工程师41人，博士58人，其中不 乏国内高温合金材料领域有影响力的技术专家，多人荣获国家级或省部级科技奖项。 为适应公司组织机构改革需要，选拔任用了一批青年干部，建立人才引进机制，同时加强和高校合作，引进了一批专 业人才，管理干部向高素质专业化方向迈进了重要一步。干部队伍的活力大幅提升，工作面貌焕然一新。 4、产品技术优势 （1）铸造合金 依托合金研究的基础平台与理论基础，与精密铸造技术充分融合，以理论指导实践，具有一只攻坚克难的老、中、青 结合的核心团队。公司承接了多家主机厂和设计所多种新产品的研发任务。在铸造高温合金的核心竞争领域——在某大尺寸 型号单晶合金及涡轮叶片上突破核心制备工艺，具备批量交付生产能力；公司通过技术突破和过程控制提升质量稳定性，实 现涡轮铸件批产交付任务，推动精密铸造技术向前发展。 河北德凯作为公司轻质合金熔模铸件的研发生产基地，拥有AS9100D体系、CNAS认证，建立了独立的质量体系，布局 近乎全部的在研及批产航空发动机型号，为开拓国际市场提供了保障。 （2）变形合金 公司在变形高温合金研究和生产方面具有数十年的技术积淀，几十年来，不断吸收、融合国外变形高温合金先进技术， 开拓创新，引领国内变形高温合金研发技术的发展。变形高温合金承担多项国家级科研项目，其中，拳头产品GH4169系列 合金产品通过合金技术提升，推动产品质量提升，提高了市场占有率，再创交付新高。同时对新产品和新业务进行了重点投 入和开发，新产品成果转化效益显著，某多种型号的合金涡轮盘锻件实现小批量生产，对未来变形合金产品多样化打下良好 的基础。 （3）新型合金 公司是粉末高温合金领域的重要研发和生产基地，研制成功的FGH4091、FGH4095、FGH4096、FGH4097、FGH4098 等粉末高温合金盘锻件满足了国家多个重点型号航空发动机的设计和应用需求。随着粉末高温合金市场需求快速增长，型号 需求开始放量。FGH97高压涡轮盘在某盘件国产化招标中竞标第一，为未来粉末高温合金的批量生产提供了保障；通过对制 粉设备改造，粉末收得率不断提升，并与国内单位开展合作，完成某型号制粉设备的设计；此外还加大对民品市场的开拓， 在3D打印等民品领域取得新的突破。 Ti2AlNb金属间化合物依托多年来的技术储备，持续保持技术领先优势，完成新产品试制工作，在等温锻造方法上取得 突破。通过与公司其他事业部门合作，完成某大型Ti2AlNb棒料制粉工作，拓展Ti2AlNb锻件在涡轴发动机领域的应用，同 时积极开拓变形TiAl合金领域。 氧化物弥散强化（ODS）高温合金是采用纳米氧化物对合金基体进行强化的一类特殊高温合金，具有优异的高温强度 和抗氧化耐腐蚀性能。公司自1960年代末开始此领域研究，研制出了国内第一个获得正式应用的ODS高温合金，该合金已批 量应用到我国某系列重点武器装备；同时，还研制出了国内第一台适合批产的大容量机械合金化设备，为ODS高温合金批量 生产奠定了基础；完成ODS合金生产扩产项目，解决了篦齿环供应瓶颈问题，建立了我国第一条完整的氧化物弥散强化高温 合金生产线。 （4）石油化工领域 青岛新力通是化工领域高温合金龙头。新力通在石化、冶金、玻璃建材高温炉管行业有着深厚的技术积累，在石化领 域的百万吨乙烯裂解炉管、万标立级的制氢转化管技术处于前列，并参与了煤化工领域的辐射热管材料的开发，在乙烯裂解 炉管领域的市占率达到40%，国内排名第一。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 829,654,130.13 668,415,317.85 24.12% 营业成本 561,324,417.24 431,897,210.00 29.97% 销售费用 12,519,469.28 8,951,291.80 39.86% 主要为销售规模扩大所 致 管理费用 68,088,150.58 63,144,972.36 7.83% 财务费用 5,590,002.18 3,027,276.91 84.65% 主要为基建项目贷款增 加及执行新租赁准则影 响所致 所得税费用 25,480,588.18 18,464,655.95 38.00% 主要为业绩增加所致 研发投入 52,991,582.89 35,133,129.67 50.83% 主要为加大自主研发力 度所致 经营活动产生的现金流 量净额 -214,053,748.95 -648,726.76 -32,895.98% 主要为在执行订单增 加、原材料储备、客户 年中回款较差等综合因 素所致 投资活动产生的现金流 量净额 -149,183,763.39 -90,032,068.18 -65.70% 主要为购建青岛项目所 致 筹资活动产生的现金流 量净额 364,385,373.57 92,308,448.80 294.75% 主要为定向增发募集资 金所致 现金及现金等价物净增 加额 1,054,683.67 1,705,400.96 -38.16% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 铸造合金制品 514,620,967.99 358,777,384.09 30.28% 20.30% 33.78% -7.03% 变形合金制品 198,150,095.04 155,551,425.68 21.50% 8.68% 18.70% -6.63% 新型合金制品 113,914,123.60 45,696,496.99 59.89% 106.50% 44.12% 17.37% 分地区 国内 819,526,397.26 553,964,199.65 32.40% 28.88% 35.63% -3.37% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 47,971,086.41 22.20% 联营企业分红 是 资产减值 900,988.14 0.42% 合同资产减值准备 否 营业外收入 7,865,222.13 3.64% 非经营性项目收入 否 营业外支出 46,085.36 0.02% 固定资产报废损失 否 信用减值 49,943.13 0.02% 应收账款减值准备 否 其他收益 16,825,260.07 7.79% 政府补助 是 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 347,946,778.65 7.94% 351,699,346.95 9.55% -1.61% 主要为本期经营活动及投资活动流 出金额较大所致 应收账款 768,032,796.01 17.53% 447,952,825.00 12.17% 5.36% 主要为应收账款增长幅度大于资产 总额增长幅度所致 合同资产 87,853,529.61 2.01% 69,860,127.85 1.90% 0.11% 存货 858,412,894.25 19.60% 591,876,297.10 16.07% 3.53% 主要为存货增长幅度大于资产总额 增长幅度所致 投资性房地产 46,661,504.60 1.07% 38,087,885.19 1.03% 0.04% 长期股权投资 142,241,791.24 3.25% 127,270,704.83 3.46% -0.21% 主要为长期股权投资增长幅度小于 资产总额正常幅度所致 固定资产 509,415,963.48 11.63% 533,276,027.23 14.48% -2.85% 主要为固定资产的增长幅度小于资 产总额增长幅度所致 在建工程 143,834,640.77 3.28% 93,451,851.16 2.54% 0.74% 主要为青岛基建项目投入增加所致 使用权资产 33,312,721.98 0.76% 0.00 0.00% 0.76% 主要为实施新租赁准则所致 短期借款 70,000,000.00 1.60% 120,110,679.18 3.26% -1.66% 主要为偿还期初短期借款所致 合同负债 66,646,067.76 1.52% 55,459,347.13 1.51% 0.01% 长期借款 180,557,122.50 4.12% 50,350,032.50 1.37% 2.75% 主要为青岛基建项目新增项目借款 所致 租赁负债 26,867,590.25 0.61% 0.00 0.00% 0.61% 主要为实施新租赁准则所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4．其他权 益工具投 资 20,083,118.62 20,083,118.62 金融资产 小计 20,083,118.62 20,083,118.62 上述合计 20,083,118.62 20,083,118.62 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 197,589,863.39 69,404,545.01 184.69% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 常州钢 研极光 增材制 造有限 公司 许可项 目：检 验检测 服务； 技术进 出口； 进出口 代理； 货物进 出口 （依法 须经批 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动，具 体经营 项目以 审批结 果为 准）一 般项 目：增 材制 造；增 材制造 装备制 造；金 属制品 研发； 新材料 技术研 发；有 色金属 合金制 造；锻 件及粉 末冶金 制品制 造；金 新设 10,000,000.00 20.00% 自有资 金 平度市 极光睿 富投资 管理中 心（有 限合 伙）、 钢研投 资有限 公司、 常州武 南汇智 创业投 资有限 公司、 大慧智 盛（淄 博）股 权投资 合伙企 业（有 限合 伙） 长期 科技推 广和应 用服务 业 无 0.00 否 2020年 12月15 日 www.cninfo.com.cn 属链条 及其他 金属制 品制 造；金 属加工 机械制 造；新 材料技 术推广 服务； 增材制 造装备 销售； 技术服 务、技 术开 发、技 术咨 询、技 术交 流、技 术转 让、技 术推 广；新 型金属 功能材 料销 售；锻 件及粉 末冶金 制品销 售；有 色金属 合金销 售；销 售代 理；技 术推广 服务 （除依 法须经 批准的 项目 外，凭 营业执 照依法 自主开 展经营 活动）。 大慧智 盛（淄 博）股 权投资 合伙企 业（有 限合 伙） 以自有 资金从 事投资 活动； 以私募 基金从 事股权 投资、 投资管 理、资 产管理 等活动 （须在 中国证 券投资 基金业 协会完 成登记 备案后 方可从 事经营 活动） （除依 法须经 批准的 项目 外，凭 营业执 照依法 自主开 展经营 活动） 新设 5,000,000.00 12.50% 自有资 金 青岛城 发汇融 产业投 资基金 （有限 合伙）、 永明投 资控股 有限公 司、淄 博齐信 产业投 资有限 公司、 钢研大 慧投资 有限公 司、北 京九鼎 大慧投 资管理 有限公 司 2021-03-26 至 2026-03-25 商务服 务业 无 0.00 否 2020年 12月15 日 www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 15,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 青岛市产业基 地项目 自建 是 有色金 属延压 及加工 114,476,771.65 152,002,074.65 自有资 金、银行 贷款 90.00% 0.00 建设期 2019年 06月12 日 www.cninfo.com.cn 青岛新力通新 厂（北区）项 目 自建 是 石油化 工 123,098,225.96 149,498,132.26 自有资 金、银行 贷款 90.00% 0.00 建设期 2020年 05月29 日 www.cninfo.com.cn 合计 -- -- -- 237,574,997.61 301,500,206.91 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 30,000 报告期投入募集资金总额 30,000 已累计投入募集资金总额 30,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 665号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票16,207,455股，发行价格为每 股人民币18.51元，募集资金总额为人民币299,999,992.05元，扣除本次发行费用人民币9,667,136.70元（不含增值税）， 公司募集资金净额为人民币290,332,855.35元。募集资金已于2021年3月19日划至公司指定账户。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）已于2021年3月22日对上述发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021）0200010 号《验资报告》。截至2021年3月31日，公司已将募集资金专户中的所有金额转出至公司基本户，募集资金专户余额为 零。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金（向特 定对象发行股票） 否 30,000 30,000 30,000 30,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 30,000 30,000 30,000 30,000 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 30,000 30,000 30,000 30,000 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 不适用 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 无 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 河北钢研德凯科技有限公司 否 3,700 3.85% 无 维持日常经营和 建设项目的正常 运转 青岛新力通工业有限责任公司 否 10,000 3.85% 无 维持日常经营和 建设项目的正常 运转 合计 -- 13,700 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有) 2020年09月28日 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有) 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河北钢研德 凯科技有限 公司 子公司 新材料技术 开发、咨询、 转让服务； 铝合金、镁 合金、合金 制品加工 （依法须批 准的项目， 经相关部门 批准后方可 开展经营活 动） 168,558,100.00 819,899,894.49 419,537,612.42 189,049,092.59 45,248,990.92 38,461,642.28 青岛新力通 工业有限责 任公司 子公司 石化炉管、 冶金辐射 管、冶金炉 辊、玻璃导 辊、炉用耐 热合金部 件、纸浆机 桨轮、卧式 螺旋离心机 85,681,600.00 1,008,427,526.33 412,950,015.16 233,897,703.38 25,034,657.85 27,622,664.86 等的生产、 销售；工业 炉(不含特种 设备)销售、 安装；货物 进出口(国家 法律、法规 禁止的不得 经营，法律、 法规限制经 营的取得许 可后方可经 营) 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 2021年3月8日，公司召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司划转资产暨增资的议案》， 该议案已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司将铸造高温合金制品事业部划转至公司控股子公司河北德凯，并 以铸造事业部2020年9月30日为基准日的净值以北京中天和资产评估有限公司出具的《北京钢研高纳科技股份有限公司拟对 外投资涉及的相关资产、负债所形成资产组的权益价值项目资产评估报告》（中天和[2020]评字第90085号）结果作为本次 向河北德凯划转资产暨增资的定价依据，即采用收益法评估结果，以评估价值为26,574.44万元的铸造事业部对河北德凯进行 增资。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 具体请参见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”风险提示有关内容。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年02月25 日 电话交流会 电话沟通 机构 中融基金、大家 资产保险等10 余名机构投资 者 咨询公司经营情况 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2021年06月23 日 公司会议室 实地调研 机构 诺安基金、国盛 证券等10余名 机构投资者。 咨询公司经营情况 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 42.52% 2021年01月25日 2021年01月25日 2021年第一次临时 股东大会决议公告 2021年第二次临时 股东大会 临时股东大会 0.28% 2021年02月01日 2021年02月01日 2021年第二次临时 股东大会决议公告 2021年第三次临时 股东大会 临时股东大会 42.58% 2021年03月24日 2021年03月24日 2021年第三次临时 股东大会决议公告 2021年第四次临时 股东大会 临时股东大会 44.45% 2021年04月19日 2021年04月19日 2021年第四次临时 股东大会决议公告 2020年年度股东大 会 年度股东大会 44.55% 2021年05月14日 2021年05月14日 2020年年度股东大 会决议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 刘国营 董事 任期满离任 2021年05月14 日 第五届董事会任期届满离任 刘建欣 董事 任期满离任 2021年05月14 日 第五届董事会任期届满离任 杜挽生 董事 任期满离任 2021年05月14 日 第五届董事会任期届满离任 田会 独立董事 任期满离任 2021年05月14 日 第五届董事会任期届满离任 曹真 独立董事 任期满离任 2021年05月14 日 第五届董事会任期届满离任 曹伟 独立董事 任期满离任 2021年05月14 日 第五届董事会任期届满离任 高正 监事 任期满离任 2021年05月14 日 第五届董事会任期届满离任 智慧 监事 任期满离任 2021年05月14 日 第五届监事会任期届满离任 曹萌 职工监事 任期满离任 2021年05月14 日 第五届监事会任期届满离任 黄烁 职工监事 任期满离任 2021年05月14 日 第五届监事会任期届满离任 田志凌 董事 被选举 2021年05月14 日 2020年年度股东大会选举第六届董事会董事 王社教 董事 被选举 2021年05月14 日 2020年年度股东大会选举第六届董事会董事 周武平 董事 被选举 2021年05月14 日 2020年年度股东大会选举第六届董事会董事 刘洪德 独立董事 被选举 2021年05月14 日 2020年年度股东大会选举第六届董事会独立董事 王天翼 独立董事 被选举 2021年05月14 日 2020年年度股东大会选举第六届董事会独立董事 武长海 独立董事 被选举 2021年05月14 日 2020年年度股东大会选举第六届董事会独立董事 李晗 监事 被选举 2021年05月14 日 2020年年度股东大会选举第六届监事会监事 金戈 监事 被选举 2021年05月14 日 2020年年度股东大会选举第六届监事会监事 魏巍 职工监事 被选举 2021年05月08 日 职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事 谷雨 职工监事 被选举 2021年05月08 日 职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用。 未披露其他环境信息的原因 报告期内公司及子公司均不属于环境保护部门认定的重点排污单位。环保是公司发展的基本战略之一， 公司严格按 照国家相关法规的要求， 积极开展环境保护的相关工作， 坚持节能环保理念，倡导绿色生产，不断引入先进设备改进生产 工艺，为节能减排贡献力量。安全环保工作任重道远，公司将一如既往的遵守法律法规，履行安全环保、职业健康职责，认 真落实相关管控措施，努力成为经济与环保双赢的绿色、健康、安全企业。 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华 人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面 的法律法规，报告期内未出现因重大违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 无。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司向控股股东中国钢研发行股票，本次向特定对象发行股票暨关联交易的定价基准日为公司于2020年11月13日召开 的第五届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为18.51元/股，中国钢研以现金方式认购的股票数量不超过16,207,455 股（含本数）人民币普通股，且募集资金总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）。2021年4月1日，公司完成了向特定对 象发行股票的登记发行，本次发行募集资金总额为人民币 299,999,992.05 元，扣除本次发行费用人民币 9,667,136.70 元后， 实际募集资金净额为人民币 290,332,855.35 元。新增股份已于2021年4月1日在深圳证券交易所上市。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《向特定对象发行股票预案（修订稿）》《向 特定对象发行股票并在创业板上市方案论 证分析报告（修订稿）》《关于与控股股东签 订<附条件生效的股份认购协议之补充协 议>的公告》 2021年01月15日 www.cninfo.com.cn 《关于向特定对象发行股票申请获得中国 证监会同意注册批复的公告》 2021年03月10日 www.cninfo.com.cn 《北京钢研高纳科技股份有限公司向特定 对象发行股票并在创业板上市发行情况报 告书》 2021年03月24日 www.cninfo.com.cn 《北京钢研高纳科技股份有限公司向特定 对象发行股票并在创业板上市上市公告书》 《华泰联合证券有限责任公司关于北京钢 研高纳科技股份有限公司向特定对象发行 股票并在创业板上市之上市保荐书》 2021年03月30日 www.cninfo.com.cn 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发 生日期 实际担保金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发 生日期 实际担保金额 担保类型 担保 物（如 有） 反担 保情 况（如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 河北钢研德凯科技 有限公司 2020年03 月23日 7,000 2021年 01月22 日 3,000 连带责任担 保 无 有 12个 月 否 否 青岛新力通工业有 限责任公司 2020年03 月23日 10,000 2020年 04月07 日 6,500 连带责任担 保 无 有 12个 月 是 否 河北钢研德凯科技 有限公司 2020年09 月28日 3,000 2020年 10月15 日 3,000 连带责任担 保 无 有 12个 月 否 否 青岛钢研投资发展 有限公司 2019年08 月12日 12,500 2019年 08月20 日 12,500 连带责任担 保 无 无 五年 否 是 河北钢研德凯科技 有限公司 2021年04 月02日 16,000 0 连带责任担 保 无 有 12个 月 否 否 青岛新力通工业有 限责任公司 2021年04 月02日 22,000 2021年 05月18 日 5,000 连带责任担 保 无 有 三年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 118,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 30,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 168,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 23,500 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保金额 担保类型 担保物 （如有） 反担 保情 况 （如 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 有） 河北钢研德凯科技 有限公司青岛分公 司 2021年03 月09日 8,000 2020年 09月21 日 8,000 连带责任担 保 无 有 12个 月 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 8,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 8,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 8,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 8,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 126,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 38,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 176,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 31,500 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 11.82% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 12,500 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 12,500 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据 表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 额 累计确认的 销售收入金 额 应收账款回 款情况 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变（未完）  |