[中报]永太科技:2021年半年度报告
原标题:永太科技:2021年半年度报告 浙江永太科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主 管人员)倪晓燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施” 部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 23 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 24 第六节 重要事项 ............................................................ 29 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 41 第九节 债券相关情况 ......................................................... 42 第十节 财务报告 ............................................................ 43 备查文件目录 一、载有董事长签名的2021年半年度报告原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江永太科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 何人宝先生与王莺妹女士，两人系夫妻关系 永太控股 指 浙江永太控股有限公司，本公司实际控制人的全资公司 滨海永太 指 滨海永太科技有限公司，本公司的子公司 山东永太 指 山东沾化永太药业有限公司，本公司的子公司 上海永太 指 上海永太医药科技有限公司，本公司的子公司 永太药业 指 浙江永太药业有限公司，本公司的子公司 永太新材料 指 浙江永太新材料有限公司，本公司的子公司 鑫辉矿业 指 海南鑫辉矿业有限公司，本公司的子公司 永太科技（美国） 指 永太科技（美国）有限公司，本公司的子公司 上海浓辉 指 上海浓辉化工有限公司，本公司的子公司 卓越精细 指 浙江卓越精细化学品有限公司，本公司的子公司 永太手心 指 浙江永太手心医药科技有限公司，本公司的子公司 浙江手心 指 浙江手心制药有限公司，本公司的子公司 佛山手心 指 佛山手心制药有限公司，本公司的子公司 永太高新 指 邵武永太高新材料有限公司，本公司的子公司 重庆永原盛 指 重庆永原盛科技有限公司，本公司的子公司 滨海美康 指 滨海美康药业有限公司，本公司的子公司 内蒙古永太 指 内蒙古永太化学有限公司，本公司的子公司 富祥药业 指 江西富祥药业股份有限公司，本公司的参股公司 美赛达 指 深圳市美赛达科技股份有限公司，本公司的参股公司 科瓴医疗 指 上海科瓴医疗科技有限公司，本公司的参股公司 安必生 指 上海安必生制药技术有限公司，本公司的参股公司 江苏苏滨 指 江苏苏滨生物农化有限公司，本公司的间接控股子公司 香港浓辉 指 E-TONGCHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED，本公司的间接控 股子公司 新香港浓辉 指 E-TONGCHEMICALCO.,LIMITED，本公司的间接控股子公司 上海永阔 指 上海永阔生物医药科技有限公司，本公司的间接控股子公司 江苏汇鸿 指 江苏汇鸿金普化工有限公司，本公司的间接控股子公司 锂电及其他材料类 指 本公司生产销售的锂电池材料（六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等）、 含氟液晶中间体等产品 医药类 指 本公司生产销售的医药中间体、医药原料药和医药制剂等产品 农药类 指 本公司生产销售的农药中间体、农药原药和农药制剂等产品 FDA 指 美国食品药物管理局 ANDA 指 AbbrevitiveNewDrugApplication（简略新药申请） DMF 指 DrugMasterFile,药物主文件（药物管理档案），是生产厂家递交到官方 的药品生产、检测、包装等相关信息的技术文件，目前国际通用按照 CTD格式来编制。文件递交到官方后，官方会对文件进行审核，以确 保文件是否符合法规要求，如果不符合还需要进行补充 德国默克 指 德国默克（MerckKGaA），总部位于德国 默沙东 指 默沙东（MerckSharp&DohmeCorp.），总部位于美国 巴斯夫 指 巴斯夫集团（BASFGroup），总部位于德国 拜耳 指 德国拜耳公司，总部位于德国 住友 指 日本SUMITOMO(住友)公司，总部位于日本 先正达 指 Syngenta，总部设在瑞士巴塞尔 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 永太科技 股票代码 002326 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江永太科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 永太科技 公司的外文名称（如有） Zhejiang Yongtai Technology Co ., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） YONGTAI TECH. 公司的法定代表人 王莺妹 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张江山 王英 联系地址 浙江省化学原料药基地临海园区东海第 五大道1号 浙江省化学原料药基地临海园区东海第 五大道1号 电话 0576-85588006 0576-85588960 传真 0576-85588006 0576-85588006 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,976,080,060.72 1,586,710,193.36 24.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,299,431.31 211,067,352.95 -54.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 177,355,666.00 110,051,407.57 61.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 130,087,359.63 24,662,119.47 427.48% 基本每股收益（元/股） 0.1090 0.24 -54.58% 稀释每股收益（元/股） 0.1090 0.24 -54.58% 加权平均净资产收益率 2.77% 6.49% 下降3.72个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,095,604,801.07 7,745,391,227.14 4.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,441,317,608.85 3,346,175,453.74 2.84% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,379,626.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 15,017,574.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 -20,800,883.00 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 301,040.42 减：所得税影响额 -111,168.76 少数股东权益影响额（税后） -6,694,490.76 合计 -82,056,234.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司是具有完整垂直一体化产业链的含氟医药、农药与新能源材料制造商，且在含氟芳香类中间体方面产能全球领先， 能够为国内外客户提供定制研发、生产及技术服务业务。 （二）主要产品及用途 公司主要产品按照终端应用领域分为三类，包括医药类、农药类、锂电及其他材料类。公司拥有全球领先的含氟芳香精 细化学品先进制造技术与产能，在该领域处于行业龙头地位。公司的含氟芳香精细化学品系列品种十分丰富，可以应用于下 游医药、农药、新能源与电子材料等不同的终端市场领域，为全球各大原研巨头供应多元化的核心起始物料。其中：医药类 产品涵盖心血管、糖尿病、中枢神经、抗感染、抗病毒等领域的关键含氟中间体、医药原料药和制剂；农药类产品主要有含 氟类除草剂、杀菌剂、杀虫剂中间体，以及农药原药和制剂；锂电及其他材料类产品主要有锂电池材料（六氟磷酸锂、双氟 磺酰亚胺锂等）、含氟液晶中间体等。 （三）公司经营模式 1、采购模式 公司采用合格供应商准入制度确定原材料的供应方。合格供应商的评定工作定期进行，评分标准主要包括供货价格、及 时供货状况、以及包装质量、售后服务、配合度等，公司按照评分结果确定合格供应商，作为年度原材料采购的对象。公司 对每种主要原材料至少确定两家合格供货商，以保证原料供应的稳定。 生产部根据当月的库存以及产能状况向总经理提交下月的生产采购计划，总经理在此基础上依据市场供需情况进行调 整，确定后采购计划下发至采购部，由其具体执行。 公司主要原材料的采购价格采取招标或议价的方式确定。日常主要原料的采购以招标报价的形式为主，由专门的招标部 门和人员负责组织招标、开标，规范公司的采购工作，最大限度地节约原料采购成本；部分特殊原料通过议价的方式确定， 供应商如要调整价格需要提前发出书面的提价征询函，以便公司对于原料价格的变动提前作出反应，最大限度地降低成本波 动影响。 2、生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，主要依据销售订单量订立下月的生产计划。此外，公司也会依据市场状况对相应产 品进行提前备货，同时依据销售预测保持合理库存量。销售订单、备货和合理库存共同构成下月的计划生产量。 生产部是生产计划的制定部门，由其编制每月的生产计划，并下发至各个车间具体执行。质量部对生产过程中的质量问 题进行全程监督，并负责产品的质量控制，在生产过程中进行中控，产成品入库前做质量检验，合格后方可入库。 3、销售模式 公司主要采取直销方式，由销售部负责国内外销售业务。一方面，公司在长期的经营过程中已经建立起较为广泛的客户 群，形成了稳定的销售渠道，保证了产品销售。另外，公司销售部通过网络、展会等多种方式，及时捕捉市场信息，跟踪客 户需求，根据对市场状况的判断和公司的实际生产状况，拟定销售方案，产品的销售价格主要依据市场价格确定，产品的生 产也依据市场的走势作出相应调整。 （四）行业发展状况 我国氟化工行业经过几十年的发展，已经形成了较为完整的产业链。上游以萤石为主的原材料不仅储量丰富，分布广泛， 而且在勘测开采上也积累了丰富经验、专业人才和成熟技术；下游的氟精细化工产品也因为医药、农药、染料、新材料、电 子化学品等行业的发展，有力促进了含氟产品的技术研发和进步，行业生产装备水平和管理也日益提升，这些为氟精细化工 行业的进一步细化和进步奠定产业链基础。 近年来，随着氟精细化工产品新品开发及应用领域不断扩大，除含氟医药、农药、染料、新材料、电子化学品等外，还 广泛应用于建筑、交通运输、农业、电气电子工业、航天技术及原子能等重要领域，其对于促进下游产业的升级具有十分重 要的作用，因此产品需求具有一定的刚性，市场较为稳定，在经济下行趋势下仍具有一定的抗周期性，也是国家政策鼓励与 扶持的行业之一，未来仍有巨大的发展空间。 2021年上半年，在“碳达峰、碳中和”的目标引领下，全国锂离子电池行业实现快速增长，产品质量和工艺技术不断提 高，产业发展趋势整体向好。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中明确，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽 车新车销售总量的20%左右。国内多个省市均做出了符合自身区域发展的新材料产业规划，新材料行业迎来新的发展阶段。 根据中国汽车工业协会数据显示，2021年上半年中国新能源乘用车累计销量120.6万辆，同比增长201.5%。伴随新能源汽车 和锂离子电池产业的巨大市场需求和良好的发展前景，六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）、碳酸亚乙烯酯（VC）、氟 代碳酸乙烯酯（FEC）等产品的市场需求将会同步增长，产业发展前景广阔。 （五）总体经营情况 2021年半年度公司营业收入197,608.01万元，同比增长24.54%，实现归属于上市公司股东的净利润9,529.94万元，同比 下降54.85%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,735.57万元，同比上升61.16%。主要系公司主业业 绩增长和主业之外的非经常性损益下降所致。具体如下： 1、报告期内得益于新能源汽车行业的快速发展，锂电材料尤其是六氟磷酸锂的市场需求增长显著，产品价格持续上升。 公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度、加快产能建设和技术创新，锂电材料类产品盈利能力大幅提升，同时公司医药 类、农药类业务稳健发展，导致公司整体毛利率水平有所提高，主业业绩同比增长较多。 2、报告期内预计实现非经常性损益亏损8,205.62万元，较上年同期的盈利10,101.59万元下降较多，其中：（1）公司 持有的富祥药业股票价格在本报告期内有所下降，产生公允价值变动损失约1,904.38万元，较上年同期股票价格上升产生的 公允价值变动收益10,662.59万元下降较多；（2）公司根据子公司所处园区定位调整及自身产业发展规划，配合当地政府要 求，开展子公司滨海永太科技有限公司、江苏苏滨生物农化有限公司、江苏汇鸿金普化工有限公司的退出处置工作，相应产 生了资产处置损失，其中土地、房屋建筑物直接损失约8,516万元。 二、核心竞争力分析 1、战略布局垂直一体化产业链，形成长期竞争优势 公司秉承“内生增长与外延扩张”的发展战略，以氟苯精细化学品为起点，在做强、做大含氟中间体业务的同时，积极发 挥资本市场的平台作用，将医药、农药产业链向下游高附加值的原料药、制剂领域延伸，形成了从中间体、原料药到制剂的 垂直一体化产业链，能够有效提高企业经营效率、加强业务协同、保障原料供应、提升成本优势，形成了长期的竞争优势。 2、研发实力雄厚，技术储备丰富，具有领先技术优势 公司是国家第一批“高新技术企业”、“浙江省专利示范企业”，设有“国家级企业技术中心”、“博士后工作站”、“院士专家 工作站”。历年来多次获得省、市科学技术奖，并承担了多项“国家火炬计划项目”。公司在浙江、上海及美国设立三大研发 中心，同时与多家高校及科研机构保持良好的合作关系，藉由多家高校及业内专家的密切合作共同构筑起完善、领先、高效 的研发体系。在持续创新的研发理念下，公司已掌握了多个核心技术，包括定向导入氟原子技术、手性酶催化反应技术、微 通道反应技术、绿色反应技术等行业领先的技术。截至报告期末，公司累计申请发明专利156项，其中109项已授权。 3、系列齐、品种全的产品结构，具备综合性生产平台 公司是具有完善产品链、产能规模全球领先的氟苯精细化学品制造商。经过多年发展，氟苯中间体产品的品种十分丰富， 具有包含二氟、三氟、五氟、六氟、邻氟和对氟等六大产品系列近百个产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品 销售，具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台，能够提供多系列门类 齐全的产品，产品质量具有较高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中定购，同时齐全的产品结构也有利于 吸引新客户的采购。 4、同一起始原料生产各种产品，成本优势突出 与行业内其他企业以外购的中间化学品为原料进行生产不同，公司完善的产品链带来生产的一体化，生产从源头的基础 原料开始，可以有效地降低生产成本，避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而产生的影响，保证产品质量的稳定。 同时，生产的一体化使得互补型产品较多，公司可以依据市场需求状况灵活调整产品结构，规避风险，并实现公司利益最大 化。凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备，本公司实现了“同一起始原料生产各种产品”的生产模式，能够将生产 环节中产生的副产品综合利用，生产出具有更高经济价值的其他产品，降低了总体生产成本。 5、形成了关系稳定、长期合作的客户群 公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同，目前已经与德国默克、巴斯夫、拜耳、住友、默沙东、先正达等国际著 名化工企业，以及多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。公司凭借突出的产品品质、良好的交货记录和雄厚的技术实力 赢得合作伙伴的信任；依靠严格的环保、安全保证体系和质量保证体系，顺利通过合作伙伴的审计验证，保证了合作关系的 稳定，增强了客户的信任。 6、建立了严格的质量管理体系 公司重要的原料药和制剂生产基地均建立了严格的质量管理体系、EHS管理体系，通过了中国GMP认证、欧盟CEP认证 及美国FDA认证，多个产品拥有国内外规范市场的药品注册文件。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,976,080,060.72 1,586,710,193.36 24.54% 主要系本期医药类和锂电类销售增长 较多所致； 营业成本 1,350,870,281.10 1,134,974,264.47 19.02% 销售费用 44,304,378.26 48,081,271.84 -7.86% 管理费用 220,719,051.61 187,291,070.90 17.85% 主要系内蒙古永太和永太高新项目管 理人员增加，管理人员工资和环保投入 增加所致； 财务费用 63,897,639.24 50,467,063.82 26.61% 主要系本期利息支出和汇兑损益增加 所致； 所得税费用 49,409,997.74 53,063,695.08 -6.89% 研发投入 57,135,487.70 39,644,214.35 44.12% 主要系本期新产品研发投入较多所致； 经营活动产生的现 金流量净额 130,087,359.63 24,662,119.47 427.48% 主要系本期收到货款和收到出口退税、 增值税留抵增量退税较多所致； 投资活动产生的现 金流量净额 -375,094,152.77 -289,428,992.45 -29.60% 主要系内蒙古永太项目工程、永太高新 扩产项目工程投入增加所致； 筹资活动产生的现 133,570,760.42 212,196,169.24 -37.05% 主要系本期银行借款净流入较上年同 金流量净额 期减少所致； 现金及现金等价物 净增加额 -112,458,374.19 -49,684,494.20 -126.34% 主要系本期项目投资增加较多，收到银 行借款净流入减少所致； 信用减值损失 -787,508.35 3,735,927.07 -121.08% 主要系本期应收账款和其他应收款坏 账计提增加所致； 资产处置收益 -82,624,662.13 4,638,010.65 -1,881.47% 主要系本期江苏苏滨、江苏汇鸿、滨海 永太房屋土地处置所致； 利润总额 160,667,835.63 256,631,061.43 -37.39% 主要系本期富祥股价变动，较去年同期 减少收益1.28亿；本报告期滨海永太、 江苏苏滨、江苏汇鸿资产处置减值所 致； 少数股东损益 15,958,406.58 -7,499,986.60 312.78% 主要系本期子公司永太高新利润增加 所致； 投资收益 27,159,911.29 8,977,793.29 202.52% 主要系本期按权益法核算投资收益增 加所致； 公允价值变动收益 -20,800,883.00 107,590,524.48 -119.33% 主要系本期富祥股票股价变动所致； 资产减值损失 614,808.47 4,291,182.96 -85.67% 主要系本期存货跌价转回减少所致； 营业外收入 1,691,459.27 6,042,152.40 -72.01% 主要系本期政府补助收到较少所致； 营业外支出 894,159.05 2,230,985.72 -59.92% 主要系上年同期江苏子公司职工清算 费用支出所致； 本报告期末 期初数 同比增减 变动原因 应收款项融资 85,140,251.79 52,409,869.13 62.45% 主要系本期票据结算增加所致； 其他应收款 182,232,298.37 95,138,267.62 91.54% 主要系本期滨海永太、江苏苏滨、江苏 汇鸿资产处置增加所致； 其他非流动资产 277,330,741.38 171,277,912.65 61.92% 主要系本期预付工程设备款增加所致； 交易性金融负债 1,819,366.76 923,984.08 96.90% 主要系本期外汇合约汇率变动所致； 合同负债 96,801,581.98 50,380,051.87 92.14% 主要系本期预收货款增加所致； 应付职工薪酬 26,227,915.26 51,548,789.44 -49.12% 主要系本期支付上年年终奖所致； 其他流动负债 5,394,525.76 2,412,187.19 123.64% 主要系本期待转销销项税增加所致； 长期应付款 195,712,682.13 145,648,562.55 34.37% 主要系本期融资租赁增加所致； 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,976,080,060.72 100% 1,586,710,193.36 100% 24.54% 分行业 工业 1,382,985,845.38 69.99% 1,021,287,295.73 64.37% 35.42% 贸易 593,094,215.34 30.01% 565,422,897.63 35.63% 4.89% 分产品 医药类 640,826,332.94 32.43% 549,596,708.27 34.64% 16.60% 农药类 369,889,575.22 18.72% 337,797,536.02 21.29% 9.50% 锂电及其他材料类 364,712,753.07 18.46% 122,850,014.91 7.74% 196.88% 贸易 593,094,215.34 30.01% 565,422,897.63 35.63% 4.89% 其他 7,557,184.15 0.38% 11,043,036.53 0.70% -31.57% 分地区 国内 956,039,412.40 48.38% 637,167,392.98 40.16% 50.05% 国外 1,020,040,648.32 51.62% 949,542,800.38 59.84% 7.42% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,375,428,661.23 802,498,811.36 41.65% 36.15% 29.42% 3.03% 贸易 593,094,215.34 543,164,182.62 8.42% 4.89% 7.33% -2.07% 分产品 医药类 640,826,332.94 389,790,196.86 39.17% 16.60% 30.55% -6.50% 农药类 369,889,575.22 262,495,865.93 29.03% 9.50% 11.89% -1.52% 锂电及其他材料类 364,712,753.07 150,212,748.57 58.81% 196.88% 72.83% 29.56% 贸易 593,094,215.34 543,164,182.62 8.42% 4.89% 7.33% -2.07% 分地区 国内 948,482,228.25 574,373,600.71 39.44% 51.48% 19.01% 16.52% 国外 1,020,040,648.32 771,289,393.27 24.39% 7.42% 19.85% -7.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内锂电及其他材料类营业收入同比增长196.88%，主要系子公司邵武永太高新六氟磷酸锂量价齐升和双氟磺酰亚胺 产能逐步释放所致。 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 27,159,911.29 16.90% 主要系本期按权益法核算投资收益增加所致； 否 公允价值变动损益 -20,800,883.00 -12.95% 主要系本期富祥股票股价变动所致； 否 资产减值 614,808.47 0.38% 本期已计提跌价存货价值回升，冲回已计提跌 价准备所致： 否 营业外收入 1,691,459.27 1.05% 主要系本期收到政府补助所致； 否 营业外支出 894,159.05 0.56% 主要系本期非流动资产报废损失所致。 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 551,499,966.11 6.81% 554,203,175.29 7.16% -0.35% 应收账款 661,780,961.04 8.17% 715,388,078.19 9.24% -1.07% 主要系本期货款回笼较多所致； 存货 928,713,390.39 11.47% 790,916,681.07 10.21% 1.26% 主要系永太高新销量上涨致存货的 增加；内蒙古永太一期项目即将生产 前期存货储备，致存货增加所致； 投资性房地产 26,574,039.54 0.33% 27,312,104.52 0.35% -0.02% 长期股权投资 180,767,878.06 2.23% 165,951,474.48 2.14% 0.09% 固定资产 2,188,609,471.91 27.03% 2,136,288,942.05 27.58% -0.55% 主要系本期永太手心项目、内蒙古永 太项目投资增加所致； 在建工程 1,138,098,237.00 14.06% 1,081,436,085.30 13.96% 0.10% 主要系本期永太手心项目、内蒙古永 太项目投资、永太高新项目扩产增加 所致； 短期借款 1,518,622,344.69 18.76% 1,413,132,306.77 18.24% 0.52% 主要系公司经营资金需求，银行借款 增加所致； 合同负债 96,801,581.98 1.20% 50,380,051.87 0.65% 0.55% 长期借款 754,620,949.75 9.32% 795,245,934.95 10.27% -0.95% 主要系本期一年内到期的长期借款 重分类到短期借款所致； 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） 172,759,154.70 -19,043,824.80 29,000,000.00 27,000,000.00 155,715,329.90 2.衍生金融资产 3,348,738.52 -1,341,775.52 2,006,963.00 4.其他权益工具 投资 73,386,563.25 44,735,491.25 73,386,563.25 金融资产小计 249,494,456.47 -20,385,600.32 44,735,491.25 29,000,000.00 27,000,000.00 231,108,856.15 应收融资款项 52,409,869.13 549,189,785.44 516,442,482.98 16,919.80 85,140,251.79 上述合计 301,904,325.60 -20,385,600.32 44,735,491.25 578,189,785.44 543,442,482.98 16,919.80 316,249,107.94 金融负债 923,984.08 -415,282.68 480,100.00 1,819,366.76 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 379,140,674.88 具体见第十节财务报告“七、合并财务报表 项目注释1、货币资金” 应收账款 68,830,000.00 用于借款质押 应收款项融资 6,501,900.00 用于开立银行承兑汇票质押 固定资产 593,801,923.06 用于抵押借款 无形资产 177,351,013.12 用于抵押借款 在建工程 38,207,491.32 用于抵押借款 其他非流动资产 30,000,000.00 用于开立保函 合计 1,293,833,002.38 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 252,829,831.03 298,977,821.57 -15.44% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项目涉 及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 永太手心 项目工程 自建 是 原料药制造 项目、有机化 学原料制造 项目筹建 34,644,757.27 437,390,791.10 自有资 金或自 筹资金 54.67% 407,370,000.00 0.00 不适用 2017年 06月07 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于拟使用自 筹资金投资年产4340 吨原料药、6亿粒中药 提取建设项目的公告》 （2017-41） 内蒙古永 太精细化 工产业化 项目一期 项目 自建 是 国家鼓励类 精细化工产 品，优先投资 医药和农药 的中间体、原 料药以及新 材料等项目 90,945,147.72 556,730,951.57 自有资 金或自 筹资金 92.79% 257,353,300.00 0.00 不适用 2020年 02月29 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于内蒙古永 太一期年产18715吨精 细化学品、30000吨氟 化钾以及联产品建设 项目的公告》 （2020-011） 内蒙古永 太二期项 目工程 自建 是 高级医药中 间体、农药中 间体以及原 药项目 1,583,085.86 1,583,085.86 自筹资 金以及 银行贷 款 0.23% 259,842,200.00 0.00 不适用 2021年 05月28 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于内蒙古永 太建设高级医药中间 体、农药中间体以及原 药项目的公告》 （2021-030） 内蒙古永 太三期项 目工程 自建 是 中间体及锂 电池电解液 添加剂等项 目 0.00 0.00 自有资 金或自 筹资金 0.00% 124,700,800.00 0.00 不适用 2021年 06月05 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于内蒙古永 太年产800吨C1202等 项目的公告》 （2021-031） 合计 -- -- -- 127,172,990.85 995,704,828.53 -- -- 1,049,266,300.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金 来源 境内外 股票 300497 富祥 药业 28,156,385.62 公允价 值计量 161,759,154.70 -19,043,824.80 0.00 0.00 0.00 0.00 142,715,329.90 交易性 金融资 产 自有 资金 合计 28,156,385.62 -- 161,759,154.70 -19,043,824.80 0.00 0.00 0.00 0.00 142,715,329.90 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2010年11月27日 证券投资审批股东大会公 告披露日期（如有) 不适用 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联 关系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始 日期 终止 日期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 商业 银行 无 否 外汇 合约 62,301.6 2020年 04月09 日 2022年 05月18 日 32,172.78 30,128.82 32,811.22 -- 29,490.38 8.23% 243.51 合计 62,301.6 -- -- 32,172.78 30,128.82 32,811.22 -- 29,490.38 8.23% 243.51 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2021年04月29日 衍生品投资审批股东大会公告披露 日期（如有) 2021年05月20日 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 本公司对衍生品投资建立了严格的风险控制制度，包括适当人员进行交易的授权、审 批、操作及记录，管理层定期进行相关风险因素的分析检查等。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有 利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司通过加强内部控制，有效落 实风险防范措施，公司开展外汇套期保值业务风险可控。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对 公司的 影响 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施 披露 日期 披露索引 滨海悦 海建设 发展有 滨海永太 科技有限 公司的土 2021-06-25 4,984.1 -5,689.16 对公司 当期净 利润产 -59.70% 园区 统一 定价 否 不适用 否 否 是 2021 年06 月09 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关 限公司 地、房屋 建筑物及 附属设施 等 生负面 影响 日 于子公司拟签 订资产收购协 议暨关闭退出 的公告》 （2021-036） 滨海悦 海建设 发展有 限公司 江苏苏滨 生物农化 有限公司 的土地、 房屋建筑 物及附属 设施等 2021-06-25 1,583.8 -443.49 对公司 当期净 利润产 生负面 影响 -4.65% 园区 统一 定价 否 不适用 否 否 是 2021 年06 月09 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关 于子公司拟签 订资产收购协 议暨关闭退出 的公告》 （2021-036） 滨海悦 海建设 发展有 限公司 江苏汇鸿 金普化工 有限公司 的土地、 房屋建筑 物及附属 设施等 2021-06-25 1,583.8 -2,383.34 对公司 当期净 利润产 生负面 影响 -25.01% 园区 统一 定价 否 不适用 否 否 是 2021 年06 月09 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关 于子公司拟签 订资产收购协 议暨关闭退出 的公告》 （2021-036） 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 邵武永太高 新材料有限 公司 子公司 新材料技术研 发；基础化学原 料制造；化工产 品生产与销售； 危险化学品生 产 300,000,000.00 515,835,017.85 300,617,315.44 280,290,916.01 164,497,599.57 140,164,293.75 浙江手心制 药有限公司 子公司 研究、开发、生 产：医药中间 体、原材料 20,348,152.00 473,252,999.61 297,664,868.50 240,060,137.74 62,377,867.57 53,463,736.67 上海浓辉化 子公司 化工产品、日用 10,000,000.00 744,328,099.17 176,318,227.43 542,029,616.74 13,910,391.95 11,413,367.28 工有限公司 百货批发零售 佛山手心制 药有限公司 子公司 生产化学药制 剂、中成药制 剂、化验及诊断 试剂、护肤健康 用品、洗剂及咨 询服务等 213,150,000.00 227,465,956.13 198,956,667.72 69,027,521.43 11,283,705.36 10,141,699.02 浙江卓越精 细化学品有 限公司 子公司 精细化学品制 造、销售 100,000,000.00 120,787,074.12 -29,922,363.61 5,289,961.41 -9,574,049.17 -9,577,749.17 江苏苏滨生 物农化有限 公司 子公司 农药制造、销 售，化工产品批 发零售 74,600,000.00 219,088,035.38 109,153,668.61 111,723,054.97 -9,708,757.44 -10,065,601.91 浙江永太手 心医药科技 有限公司 子公司 原料药制造项 目，有机化学原 料药制造项目 筹建 100,000,000.00 698,390,994.80 74,470,199.80 37,814,409.15 -14,238,837.61 -14,012,322.47 浙江永太药 业有限公司 子公司 药品制造 100,000,000.00 373,354,082.74 -27,790,107.49 27,096,016.62 -21,925,120.96 -21,925,120.96 江苏汇鸿金 普化工有限 公司 子公司 化工产品生产、 批发、零售 44,860,000.00 38,666,569.92 -61,960,642.58 3,503,095.23 -29,462,122.46 -29,368,208.56 内蒙古永太 化学有限公 司 子公司 销售化学原料 和化学制品 240,000,000.00 1,237,749,188.58 236,569,138.91 0.00 -38,259,659.40 -31,313,304.20 滨海永太科 技有限公司 子公司 中间体产品制 造、销售；农药 制造、批发、零 售 160,000,000.00 302,455,042.48 69,409,790.62 51,596,282.88 -56,646,223.71 -56,908,162.02 上海安必生 制药技术有 限公司 参股公司 生物、化学、医 药专业领域内 的技术开发、技 术转让、技术咨 询、技术服务， 从事货物进出 口及技术进出 口业务，药品委 托生产 12,500,000.00 531,944,579.77 475,172,427.90 222,662,420.79 152,535,899.02 130,026,023.87 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、外汇汇率变动风险 公司销售以出口为主。由于公司境外销售以美元结算为主，人民币汇率波动对公司经营业绩带来一定程度的不确定风险， 如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公 司业绩产生一定影响。 公司将通过缩短报价周期来及时调整产品价格、汇率变动超过一定幅度后客户与公司共同承担相关影响、远期结售汇等 方式规避和防范汇率大幅波动带来的风险，但上述措施的实施效果仍存在一定的滞后性及不确定性，公司的外销业务仍有可 能产生一定的汇兑损失，从而降低公司的盈利水平。 2、安全与环保风险 国家“十四五”规划指出，我国将深入实施智能制造和绿色制造工程，推动制造业优化升级，主要污染物排放总量将持续 减少。随着整个社会环保意识的增强，我国政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保标准 也将更高更严格，从而导致公司在安全环保设施、排放治理等方面的支出增加。 公司严格执行有关安全生产、环境保护的法律法规，通过持续增加安全环保投入，对设备进行升级改造，不断提升公司 的安全环保水平，这可能会对公司业绩造成一定影响。但安全环保成本的提升也将有利于淘汰落后产能，形成新的市场机遇。 3、原材料价格波动风险 公司主营业务成本的构成中，原材料成本占比较大，因此若是公司产品的主要原料价格出现一定的波动，这些波动会对 公司生产经营造成一定影响。公司主要客户为世界知名企业，公司产品销售价格在客户下单时基本锁定，从客户下单到实现 销售期间，原料价格的较大波动会对公司毛利率产生短暂影响。 公司将密切关注经济形势的变化，跟踪主要原料的市场价格走势，采取多方比价、批量采购等措施合理安排库存，尽量 稳定原料采购价格，及时调整产品的销售价格，一定程度上可以缓解原材料价格上涨带来的风险。但如果主要原料价格大幅 波动，对公司产品成本和利润仍将产生一定影响。 4、商誉减值风险 报告期末公司商誉余额为65,966.59万元，占总资产比例的8.15%，上述商誉主要系公司自2015年起收购多家公司所致。 如果未来形成商誉的子公司经营情况不善或行业市场发生重大变化，则存在商誉减值的风险，将对公司当期损益造成不利影 响。 公司将严格按照《会计监管风险提示第八号——商誉减值》的相关要求，合理判断并识别商誉减值迹象，当商誉所在资 产组或资产组组合出现特定减值迹象时，及时进行商誉减值测试，同时加强对上述企业在技术、资金、人员、市场等方面的 资源整合，充分发挥协同效应，提升子公司的核心竞争力，从而最大限度地降低商誉减值风险。 5、新冠疫情长时间持续的风险 目前国内疫情防控形势持续趋稳向好,态势完全可控，但国外疫情仍有反复的情况，疫情反弹的不确定性因素依然存在， 若部分国外下游客户存在因疫情导致的经营风险，则公司未来经营业绩具有一定的不确定因素。 公司将采取多方措施，持续对客户产品销售等方面的影响情况实时关注和评估，加强与客户和供应商的沟通，最大限度 减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 会议决议 2020年年度股 东大会 年度股东大会 32.69% 2021年05月19日 2021年05月20日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2020年年度股东大会决 议公告》（2021-027） 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 32.65% 2021年06月24日 2021年06月25日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2021年第一次临时股东 大会决议公告》（2021-045） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数 量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染物排 放标准 排放总量 核定的排放总 量 超标排 放情况 浙江永太科 技股份有限 公司 COD、氨氮、 VOCs、SO2、 NOX 废水：间 接排放； 废气：有 组织排放 废水：2个 废气：3个 一厂区：废水 排放口1个， 废气排放口2 个；二厂区； 废水排放口1 个，废气排放 口1个 COD：≤500mg/L； 氨氮：≤35mg/L； VOCs≤100mg/Nm3 ；SO2、NOX： ≤50mg/Nm3 《污水综合排放 标准》 （GB8978-1996）三级标准； DB332015-2016 COD：53.566 氨氮：2.274 VOCs：8.388 SO2：0.285 NOX：2.645 COD：186.95 氨氮：13.08 VOCs:43.2; SO2：/ NOX：3.996 无 浙江手心制 药有限公司 COD、氨氮、 VOCs 废水间歇 排放、废 气有组织 排放 废水1个、 废气1个 厂区内污水 站外排池、厂 区内污水站 废气排放口 COD：500 氨氮：35 VOCs:80 《污水综合排放 标准》 （GB8978-1996）三级标准； DB332015-2016 COD：28.2 氨氮：1.2 VOCs:2.14 COD：47.5 氨氮：3.325 VOCs:64.8 无 滨海永太科 技有限公司 (北区) COD、氨氮， VOCs 废水：间 接排放； 废气：有 组织排放 废水：1个 废气：1个 废水排放口1 个，废气排放 口1个 COD：350 氨氮：35 VOCs:80 关于调整滨海经 济开发区沿海工 业园、盐城市陈 家港化学工业园 污水处理厂接管 标准通知、大气 污染物综合排放 标准 GB16297-1996 二级标准 COD：0.525 氨氮：0.017 VOCs：0.07 COD：1.207 氨氮：0.124 VOCs：17.28 无 滨海永太科 技有限公司 （南区） COD、氨氮、 甲苯、悬浮 物、氮氧化 物、二氧化硫 废水：间 接排放； 废气：有 组织排放 废水：1个 废气：2个 废水排放口1 个，废气排放 口2个 COD：350 氨氮：35 甲苯：40 悬浮物：400 氮氧化物：400 二氧化硫：550 关于调整滨海经 济开发区沿海工 业园、盐城市陈 家港化学工业园 污水处理厂接管 标准通知、大气 污染物综合排放 标准 GB16297-1996 COD：0.15 氨氮：0.175 总磷：0.00025 二氧化硫： 0.0015 氮氧化物：0.02 COD：4.14 硝基苯：0.006 总磷：0.008 悬浮物：0.27 氯化氢：0.002 氯气：0.023 烟尘：0.12 二氧化硫：0.685 氟化物：0.015 无 二级标准 佛山手心制 药有限公司 COD、氨氮 SO2、NOx、 颗粒物 废水：间 接排放； 废气：有 组织排放 废水：1个 废气：5个 废水排放口 位于厂区西 北角围墙下； 废气排放口： QC实验室1 个，中药提取 中试车间1 个，污水站1 个，锅炉房1 个，中药材前 处理1个 COD：130 氨氮：8 SO2：50 NOx：150 颗粒物：20（核定 限值） 废水：中药类制 药工业水污染物 排放标准 （GB21906-2008），排水协议， 混装制剂类制药 工业水污染物排 放标准 （GB-21908-2008）；废气：恶臭 污染物排放标准 （GB14554-93） ，锅炉大气污染 物排放标准 （DB44/765-2019），制药工业大 气污染物排放标 准 GB37823-2019，（未完）  |