[中报]新疆众和:新疆众和股份有限公司2021年半年度报告
原标题:新疆众和:新疆众和股份有限公司2021年半年度报告 公司代码：600888 公司简称：新疆众和 F:\朱莉敏-文档\公司有关\众和log\众和logo-2020年\公司logo2.jpg 新疆众和股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 孙健 、主管会计工作负责人 陆旸 及会计机构负责人（会计主管人员） 王晓杰 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 6 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 13 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 15 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 27 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 32 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 32 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 33 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司的文件的正 本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新疆众和 指 新疆众和股份有限公司 第一大股东、特变电工 指 特变电工股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天池能源 指 新疆天池能源有限责任公司 特变财务公司 指 特变电工集团财务有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆众和股份有限公司 公司的中文简称 新疆众和 公司的外文名称 XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XJJW 公司的法定代表人 孙健 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建昊 朱莉敏 联系地址 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东 路18号 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东 路18号 电话 0991-6689800 0991-6689800 传真 0991-6689882 0991-6689882 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号 公司注册地址的历史变更情况 830013 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号 公司办公地址的邮政编码 830013 公司网址 http://www.joinworld.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有 限公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 新疆众和 600888 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,993,193,437.67 2,347,497,036.59 70.10 归属于上市公司股东的净利润 322,365,046.94 134,260,198.30 140.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 294,311,131.40 105,353,230.15 179.36 经营活动产生的现金流量净额 340,373,847.32 144,354,184.41 135.79 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 6,205,281,487.31 4,795,695,267.72 29.39 总资产 13,000,774,586.15 11,700,453,905.94 11.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2771 0.1326 108.97 稀释每股收益（元／股） 0.2743 0.1326 106.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.2529 0.1039 143.41 加权平均净资产收益率（%） 6.1882 2.9717 增加3.2165个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 5.6496 2.3296 增加3.32个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司配股发行无限售条件流通股301,407,655股，公司总股本从1,024,705,400 股变更为1,326,113,055股。2020年12月31日公司总股本为1,024,705,400股，2021年6月 30日公司总股本为1,326,113,055股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上 年同期的计算基数不同。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -111,560.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 20,765,044.43 详见其他收益附 注 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 364,242.75 债务重组损益 984,504.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 7,543,911.86 详见投资收益、公 允价值变动收益 附注 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -910,833.97 少数股东权益影响额 -268,035.29 所得税影响额 -313,358.01 合计 28,053,915.54 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产、销售，以及铝及铝制品 （高性能铝合金产品）的生产、销售：高纯铝主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高纯氧化铝 粉、航空铝合金、靶材等电子、航空航天、集成电路等领域；电子铝箔主要用于电极箔生产，电 极箔主要用于铝电解电容器的生产；高性能铝合金主要用于电子消费品、节能导线、汽车发动机、 汽车装饰、建筑装饰等电子、电力、交通、建筑相关领域。物流贸易业务是公司2014年以来逐步 得到发展的业务，主要依托公司乌鲁木齐科技园区铁路专用线，利用熟悉有色金属等相关产业的 优势，抓住新疆铝产业及国内有色金属产业发展的机会，围绕氧化铝、铝锭、锌锭、炭块等有色 金属及大宗原材料进行。 (二)公司的经营模式 （1）采购模式 公司的主要原材料为氧化铝、动力煤等，采用外购方式，公司已建立了稳定的原材料供应渠 道，并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。生产部门根据原材料安全库存量和各单位报 送的原材料需求量制定原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。 （2）生产模式 由于产品具有较强的针对性及专用性，公司实行“以销定产”的订单生产模式，主要根据与 客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产。 （3）销售模式 公司产品的对外销售为直销模式，销售区域以国内销售为主，对外出口为辅。公司的销售体 系由国内市场部和国际业务部组成，并在华东、华南地区设立了办事处，形成了包含市场开拓、 客户关系维护、售后服务职能，以国内市场为基础、加强国际市场开发的营销网络。 （三）公司所处行业情况 铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业，属于电子新材料产 业的范畴，高性能铝合金材料是公司以高纯铝、铝为基础进行的精深加工，均是国家重点鼓励发 展的战略性新兴产业之一。2017年1月，国家发展和改革委员会发布《战略性新兴产业重点产品 和服务指导目录（2016年版）》，将新一代信息技术、高端装备制造、新材料等产业的发展上升 到国家层面，其中包括作为先进结构材料产业的电容器铝箔、高性能铝及铝合金线、棒等产品及 作为新型功能材料产业的高纯铝。 铝电解电容器用铝箔材料作为基础的电子元器件组成材料，是电子信息产业的重要组成部分，2021年上半年，随着电子消费品需求旺盛，加之新能源电动车、新能源发电新兴领域的迅速崛起， 大容量高质量的铝电解电容产品的应用范围更为广泛，铝电解电容器等被动元器件行业需求旺盛， 为上游铝电解电容器用铝箔材料行业提供了广阔的市场发展空间。高性能铝合金广泛应用于交通、 建筑、电力、电子等领域，随着科学技术发展，电子工业、航空航天、半导体芯片等领域对高性 能铝合金材料性能要求逐渐提高，迫切要求高性能铝合金材料加快国产化进程，尽快实现国产替 代，这为高性能铝合金市场带来广阔前景。根据国家工信部数据，2021年上半年，规模以上电子 信息制造业增加值同比增长19.8%，增速比上年同期提高14.1个百分点；根据国家统计局数据，2021年上半年，氧化铝、电解铝、铝材产量分别为3928.1万吨、1963.5万吨、2965.8万吨，分 别同比增长11%、10.1%、14.9%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术和产业经验优势 公司是国内最早规模开发、生产高纯铝，并率先研发了环保型电子铝箔的企业，近二十年来 积累了丰富的高纯铝、电子铝箔生产经验。依托在高纯铝、电子铝箔的核心技术上的自主知识产 权以及专有技术，公司持续进行新工艺优化和新产品开发工作，电极箔等产品的生产规模也不断 提升，工艺技术不断进步；高性能铝合金产品系列逐步丰富，高新技术产品稳步布局，公司具备 较强的技术实力。 公司建有“博士后科研工作站”和“铝电子材料国家地方联合工程实验室”，是“国家火炬 计划重点高新技术企业”、“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”和“国家科 技兴贸创新基地”。公司先后承担了7项国家“863”计划项目、2项国家科技支撑计划项目、1 项国家科技重大专项项目。公司“年产一万吨精铝电子材料高技术产业化示范工程”和“非铬酸 电子铝箔高技术产业化项目”被授予国家高技术产业化示范工程项目。公司与合作单位联合开发 的高比容电子铝箔、高速列车结构件用铝合金、大尺寸超高纯铝溅射靶材、高硅变形铝硅合金、 超高纯铝等铝电子关键材料成功填补了国内市场空白，公司与有研科技集团有限公司合作开发的 高强高韧铝合金将广泛应用于航空航天市场。公司核心产品拥有12项软件著作权，近百项专利和 专有技术，同时，公司还作为起草单位承担了《电解电容器用铝箔》、《高纯铝》等多项国家及 行业标准的制定工作。 2、完整的产业链优势 利用新疆地区丰富的煤炭资源，公司形成“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”电子新材料 循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接。 一是，完整的产业链方便公司对产品边角料进行有效利用，降低产品成本。电子铝箔生产对 内部组织的要求较高，行业整体成品率相对较低，存在大量边角料，公司由于拥有高纯铝生产线， 成功开发了相应技术，可以对电子铝箔边角料有效利用，降低了边角料的资金占用和周转成本。 二是，完整的产业链使生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，能够确保产品品质的一致性。 由于高性能铝合金、电子铝箔、电极箔等产品对铝的纯度要求较高，原材料的品质对最终产品性 能有重要影响，公司拥有先进的高纯铝生产技术，能够确保各环节产品品质的稳定和一致；三是 公司产业链完整、抗风险能力强，公司在能源端的布局为持有天池能源股权，天池能源主要从事 煤炭生产、销售业务，煤价上涨有利于天池能源效益增加，可有效抵消因煤价上涨而导致的公司 自发电及外购电成本上涨的影响。 3、规模及客户优势 公司作为“中国电子元件百强企业”，是全球最大的高纯铝、电容器用电子铝箔研发和生产 基地之一。公司拥有强大的规模化生产及供应能力，能够有效实现规模效应，降低生产经营成本。 公司凭借过硬的产品质量和优质的客户服务，公司高纯铝、电子铝箔产品成功占据国内主导地位 并大幅开拓了国际市场，具有稳定的客户基础和一定的定价主动权。由于下游客户对电子材料、 高纯铝材料的质量要求非常严格，需要较长的开拓周期和认证周期，一旦确定将会形成长期稳定 的合作关系。通过长期的考察与合作，公司已与众多国际、国内知名厂商如贵弥功、尼吉康、松 下、三洋、立隆电子、台湾金山及格力电器以及航天领域的爱励铝业、航天科技、中国航发北京 航空材料研究院等建立了紧密合作关系，有利于公司进一步开展合作、拓展市场和保持市场竞争 优势。 4、质量优势 公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、获得CNAS国家实验 室认证审核，产品通过了低碳产品认证及日本贵弥功绿色供应商认证，产品质量获得了客户广泛 认可，与全球众多知名企业建立了长期稳定供应和战略合作关系。同时，公司凭借良好的产品质 量和卓越的稳定性，承担了多项航空航天以及国家重点工程服务工作。公司优秀的产品质量能够 保证产品性能稳定、市场声誉良好、议价能力较强，为公司进一步拓展市场提供了有利条件。 三、 经营情况的讨论与分析 2021年上半年，新冠肺炎疫情对经济的影响仍然持续，全球经济虽然有所恢复，但由于对疫 情控制程度不同经济恢复亦有所差异，不平衡的矛盾较为突出，而我国由于将疫情控制到一定程 度，经济恢复较为迅速，承担着为其他国家供应物资的重任，出口增长较快，加上国内新能源领 域发展较快，铝电解电容器等被动元器件行业以及高性能铝合金下游需求旺盛，电极箔等铝电解 电容器材料及高性能铝合金材料供需紧张，价格也出现一定上涨，给公司生产经营带来了一定的 机遇。报告期内，公司积极扩大产能产量，持续调整产品结构，努力满足市场需求；同时持续推 动产品研发、成本管控、质量提升、新产品量产等工作，扩大公司产品在航天航空、新能源等市 场领域的应用，增强公司盈利能力和发展后劲。报告期内，公司实现营业收入39.93亿元，同比 增长70.10%；实现归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，同比增长140.1%。 1、积极扩大产能产量，努力满足市场需求 针对下游市场需求旺盛而公司产能相对不足的实际情况，公司通过技术改造及工艺改进，提 升现有电极箔、电子铝箔、高纯铝生产线能力。报告期内，公司电极箔、电子铝箔、合金产品销 售量分别为1,316.95万平方米、0.98万吨、3.74万吨，销售量同比分别增长113.14%、18.44%、 55.94%。 2、持续推动科技创新，增强发展后劲 报告期内，公司加大科技研发投入，自主开发科技攻关40个项目，完成5G电容器用超高压 阳极箔产品的开发及寿命测试，航天航空用高强高韧铝合金产品、平面显示器及半导体芯片用超 高纯铝溅射靶基材、铝基键合丝母线等产品的研发及市场销售取得一定成效。 3、继续实施全成本管控，提升精细化管理水平 按照“收入最大化、成本费用最小化”的管理原则，公司充分发挥招采、生产工艺、研发、 质量、期间费用等全成本管控专项小组作用，持续对电力、氧化铝原材料、技改建设、资金等重 大成本项目进行管控，公司产线容量、生产效率、产品符单率不断提升；贯彻持续管理理念，推 进改进指标量化评价，以电力结构、人均产值、单位产值能耗率、生产周期、设备综合效率等关 键指标为切入，挖掘改进项目，提升过程管控，多措并举，加强成本管控。 4、完成配股公开发行，助力募投项目建设 公司完成2020年配股公开发行股票工作，募集资金已于2021年4月到位，为公司重大项目 建设提供了资金支持， “年产15,000吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目”、 “年产500吨超 高纯铝基溅射靶坯项目”正在建设；同时，补流及偿还银行贷款在一定程度上降低了公司财务费 用。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,993,193,437.67 2,347,497,036.59 70.10 营业成本 3,524,862,201.09 2,035,324,382.98 73.18 销售费用 29,817,449.40 50,534,286.97 -41.00 管理费用 96,808,930.06 80,262,027.19 20.62 财务费用 107,574,440.62 121,889,225.41 -11.74 研发费用 15,045,615.81 14,104,372.68 6.67 经营活动产生的现金流量净额 340,373,847.32 144,354,184.41 135.79 投资活动产生的现金流量净额 -47,764,077.69 - 134,479,118.74 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 660,012,192.80 - 277,069,856.32 不适用 营业收入变动原因说明：主要系电极箔产品、合金产品销售收入、以及贸易收入增加所致 营业成本变动原因说明：主要系电极箔产品、合金产品销售收入、以及贸易收入增加，营业成本 相应增加所致 销售费用变动原因说明：主要系本期根据会计准则将销售运费计入主营业务成本所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期技改项目结算以承兑汇票方式增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期配股公开发行完成收到募集资金所致 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 ①利润表 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上期数 变动幅度 （%） 原因 营业收入 3,993,193,437.67 2,347,497,036.59 70.10 主要系电极箔产品、合金产 品销售收入、以及贸易收入 增加所致 营业成本 3,524,862,201.09 2,035,324,382.98 73.18 主要系电极箔产品、合金产 品销售收入、以及贸易收入 增加，营业成本相应增加所 致 税金及附加 33,171,123.55 20,322,245.02 63.23 主要系营业收入增加所致 销售费用 29,817,449.40 50,534,286.97 -41.00 主要系本期根据会计准则 将销售运费计入主营业务 成本所致 投资收益 121,702,902.48 84,160,251.26 44.61 主要系参股公司天池能源 净利润增加所致 营业利润 327,815,172.85 143,655,875.50 128.19 主要系本期电极箔产品产、 销量大幅提升，以铝价为销 售定价基础的高纯铝产品、 合金产品、铝制品销售价格 有所上涨所致 营业外支出 2,115,905.61 13,392,650.34 -84.20 主要系去年同期存在资助 甘泉堡园区公共设施建设 等款项所致 利润总额 327,356,976.05 135,348,251.62 141.86 主要系本期电极箔产品产、 销量大幅提升，以铝价为销 售定价基础的高纯铝产品、 合金产品、铝制品销售价格 有所上涨所致 现金流量套 期储备 -4,214,278.75 -22,069,803.75 不适用 主要系本期套期保值业务 浮动亏损减少所致 ②现金流量表 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 变动幅度 （%） 原因 销售商品、提供 劳务收到的现金 3,479,529,614.49 2,475,719,456.23 40.55 主要系本期销售收入增 加所致 收到其他与经营 活动有关的现金 90,190,839.47 368,177,015.78 -75.50 主要系上期存在收回套 期保值业务保证金，以及 本期收到的政府补助减 少所致 支付的各项税费 157,449,614.77 69,366,042.62 126.98 主要系本期销售收入增 加，缴纳增值税增加所致 支付其他与经营 活动有关的现金 78,245,357.53 304,841,188.27 -74.33 主要系上期存在支付套 期保值业务保证金所致 取得投资收益所 收到的现金 71,100,000.00 31,470,926.58 125.92 主要系本期收到参股公 司天池能源分红款所致 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产所支付 的现金 42,348,090.37 164,392,409.93 -74.24 主要系本期技改项目结 算以承兑汇票方式增加 所致 吸收投资收到的 现金 1,156,007,506.68 1,150,000.00 100422.39 主要系本期收到配股发 行募集资金到账所致 取得借款收到的 现金 776,500,000.00 1,684,423,517.92 -53.90 主要系本期根据经营需 要减少银行贷款所致 偿还债务支付的 现金 1,060,177,477.39 1,744,836,449.97 -39.24 主要系本期归还银行贷 款较去年同期减少所致 支付其他与筹资 活动有关的现金 3,942,417.12 44,581,354.80 -91.16 主要系上期支付股权激 励回购款所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,468,794,774.71 18.99 1,494,865,334.28 12.78 65.15 主要系配股 募集资金到 账 所致 在建工程 399,475,575.29 3.07 275,956,091.20 2.36 44.76 主要系技改 项目投入增 加所致 短期借款 187,480,176.79 1.44 851,178,400.82 7.27 -77.97 主要系偿还 到期的银行 借款所致 应收票据 698,282 ,015.79 5.37 528,698,709.68 4.52 32.08 主要系营业 收入增加所 致 应收款项 融资 503,291,235.82 3.87 377,903,079.23 3.23 33.18 主要系营业 收入增加所 致 其他应收 款 43,307,933.62 0.33 11,112,255.09 0.09 289.73 主要系存放 特变财务公 司存款增加 所致 其他流动 资产 39,988,120.78 0.31 105,148,346.57 0.90 -61.97 主要系营业 收入增加、增 值税销项税 金增加，导致 进项税金留 抵减少所致 应交税费 57,109,993.64 0.44 15,488,520.48 0.13 268.72 主要系本期 销售收入增 加、应交增值 税增加所致 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 截至本报告期末，公司资产总额为130.01亿元，其中流动资产60.45亿元，非流动资产69.56 亿元；公司用于期货保证金、信用证保证金的货币资金为21,250.80万元，公司向银行借款而抵 押的机器设备等固定资产期末账面价值为139,982.11万元，公司以持有参股公司新疆天池能源有 限责任公司10,640万元的出资额向国开发展基金有限公司投资收益及公司回购其投资本金事项 提供质押担保（详见上海证券交易所www.sse.com.cn上刊登的《新疆众和股份有限公司关于与国 开发展基金有限公司合作的公告》）。除上述资产使用权受到限制外，报告期期末，公司资产不 存在被抵押、质押、查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的 情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司支付的对外股权投资总额为902.98万元，为公司支付新疆电力交易中心有限 公司增资扩股项目投资款。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 项目名称 项目投资总额 报告期投入金额 1 年产1,500万平方米高性能高压化成 箔项目 62,500 6,283.27 2 年产15,000吨三层法高纯铝提纯及配 套加工项目 48,900 3,212.84 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 其他权益投资-交通银行 1,182,720.00 1,593,600.00 410,880.00 0 衍生金融资产-套期工具 910,208.49 0 -910,208.49 -910,208.49 衍生金融负债-套期工具 2,364,925.00 9,497,474.31 7,132,549.31 0 合计 4,457,853.49 11,091,074.31 6,633,220.82 -910,208.49 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名 称 持股比 例 注册资 本 主营业务 总资产 净资产 营业收入 净利润 新疆天 池能源 有限责 任公司 14.22% 167,046 煤炭开采 和销售 1,443,989.59 741,902.54 419,763.55 78,704.99 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2021年第一次 临时股东大会 2021年1月 11日 上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 2021年1月 12日 审议通过了如下议案： 1、《公司关于与特变电工、特变集团 2021年度日常关联交易的议案》； 2、《公司关于与格力新元2021年度日 常关联交易的议案》； 3、《公司关于与成都富江、河南远洋 2021年度日常关联交易》。 2021年第二次 临时股东大会 2021年2月 24日 上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 2021年2月 25日 审议通过了如下议案： 1、《公司2020年前三季度利润分配方 案》。 2020年年度股 东大会 2021年4月 16日 上海证券交易所 网站 2020年年度股东 大会 www.sse.com.cn 2021年4月 17日 审议通过了如下议案： 1、《公司2020年度董事会工作报告》； 2、《公司2020年度监事会工作报告》； 3、《公司2020年度财务决算报告》； 4、《公司2020年度利润分配及资本公 积金转增股本议案》； 5、《公司独立董事2020年度述职报告》； 6、《公司2020年年度报告及年度报告 摘要》； 7、《公司关于2021年度预计为子公司 提供担保的议案》； 8、《公司关于2021年度开展套期保值 及远期外汇业务的议案》； 9、《公司关于申请银行综合授信额度及 授权办理具体事宜的议案》； 10、《公司关于续聘2021年度审计机构 并确定其报酬的议案》。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污 信息 √ 适用 □ 不适用 由于涉及发电、电解生产， 公司属于环保部门重点监控的 单位 。 公司排放的污染物主要为 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、 COD （ 化学需氧量 ） 、氟化物、烟尘、 非甲烷总烃 、 硫酸雾、氨氮、氯化氢及工业废水。公司废气排放口 14 个，废水排口 1 个。 公司 2*150MW 热电 联产机组 执行特别排放限制标准， 其他生产线 执行铝工业污染排放标准 （ GB25465 - 2010) 、 大气污染物综合排放标准（ GB16297 - 1996 ）和废水总排执行污水综合排放标准 二级标准（ GB8978 - 1996 ） 。 公司各污染物核定的排放总量分别为：二氧化硫 1227.48 吨 / 年、氮氧化物 330 吨 / 年、颗粒 物 200 吨 / 年、氟化物 40 吨、氨氮 21.37 吨 / 年、 COD （ 化学需氧量 ） 61 吨 / 年 ；报告 期 内，公司 排放量分别为： 二氧化硫 821.12 吨、氮氧化物 192.21 吨、颗粒物 62.74 吨、氟化物 8.12 、氨氮 13.83 吨、 COD （ 化学需氧量 ） 41 吨 。 公司严格执行排放标准，排放总量及排放浓度严格控制在国家排放标准之下。 2. 防治污染设 施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司为贯彻落实自治区节能减排目标的要求， 2*150MW热电联产机组配备了烟气脱硝、脱硫 除尘、全工况稳燃脱硝等装置系统、一次高纯铝生产线配备了烟气脱硫装置系统，电极箔生产线 配备了废酸及废水回收再利用等装置系统，公司所有生产线都按照环保要求建设有污染防治设施， 报告期内，公司污染防治设施正常稳定运行。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □ 适用 √ 不适用 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司制定了突发环境事件应急预案，通过了专家评审，并完成了环保局备案手续。 5. 环境自行监测方案 √ 适用 □ 不适用 公司制定了环境自行监测方案，按照国家、自治区、乌鲁木齐市环保部门的要求进行监测， 监测类型涉及大气监测、污水监测、土壤监测等内容，采用自动检测与第三方手动检测相结合的 监测方式，监测评价标准均按国家、行业规定的标准执行。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 2. 参照 重点排污单位 披露其他环境信息 □ 适用 √ 不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 随着国家“碳达峰、碳中和”的目标提出，公司大力开展节能降碳工作，2020年对公司及 2*150MW热电联产机组实施各类节能改造，先后完成：循环水泵节能改造合同能源管理项目，实 现年节电200余万kWh；热电分公司提高热效率、提高汽机真空节能改造项目，实现降供电煤耗 2-3gce（克标煤）；高纯铝分公司节能保温改造项目，实现吨铝交流电单耗下降900kWh；及其他 各分子公司开展的各类节电节水项目。以上节能减排项目合计节约能源5000余tce（吨标煤）， 减排二氧化碳15000余吨。同时，报告期内，公司外购4.80亿千瓦时新能源电量，减少了火电的 外购比例，节约了5.90万吨标煤的消耗。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 （一）乡村振兴规划 2021年，党中央提出全面推进乡村振兴战略，为巩固喀什英吉沙县萨罕乡夏甫阔罕村（20 村）脱贫攻坚工作成果，进一步改善提高农村百姓生活水平，实现“脱贫村”向“致富村”转变， 公司深入贯彻乡村振兴战略决策部署，按照自治区工商联“千企帮千村”相关部署，大力开展产 业振兴、教育助学、增收惠民、暖心慰问等工作，切实推进喀什英吉沙县萨罕乡夏甫阔罕村（20 村）乡村振兴工作走深走实。 1.产业振兴 积极协助获取订单，增加当地农民收入，提升合作社人均月收入至1800元。 2.教育助学 公司专项设立“众和奖学金”，向20村阿克巴格小学的学生发放奖学金6000元；出资3000 元对学校门口的人行道进行硬化处理，为20村小学老师和学生提供便利条件。 3.增收惠民 通过与萨罕镇政府对接了解今年色买提杏产量、产品包装及销售价格等信息，投入25.8万元 采购色买提杏4100箱，帮助广大农民群众增加收入。 4.节日慰问 定期组织开展节日慰问活动，为30名小学生家庭和115名合作社员工送去慰问金、米、面、 油和牛奶等价值1.12万元的物资；组织众和广大员工开展爱心捐衣活动1次，捐赠衣物1500余 件。 （二）下半年乡村振兴计划 1.产业振兴 一是协助获取工作服、鞋套等生产订单，；二是进行生产技术及过程管理等方面培训和指导， 提升合作社综合竞争水平。 2.慰问捐赠 一是持续开展团委“爱心捐物”活动，做好衣物生活用品、家庭居家用品、农用物资捐赠工 作，切实解决村民各类生活、生产困难。二是做好“送煤过冬”捐助活动，为20村购买120吨无 烟煤，确保温暖过冬。三是做好古尔邦节、国庆节、中秋节期间困难户慰问工作，讲解自治区民 族团结政策，帮助解决生活难题，发放节日福利。 3.教育助学 （1）村小学环境改善工作 持续完善村小学各类硬件设施，配全课桌椅、黑板、书架等相关设施，设置班级图书角，购 置图书、文体用品、计算机等教学物品，全面提升教学环境质量。 （2）校园“送温暖、献爱心”捐助活动 一是开展校园“送温暖、献爱心”捐助活动，帮助解决20村小学和幼儿园生活、教育问题。 二是与学校建立长效机制，做好村小学 “众和奖学金”发放工作。三是做好考取大专院校以上每 人1000元、重点大学3000元学生资助工作。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收 购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融资相关的承诺 其他 特变电工股 份有限公司 公司第一大股东特变电工股份有限 公司承诺：不直接或间接从事与公 司有同业竞争的业务。 公司2007年度 非公开发行股票 时承诺，长期 否 是 其他 张新 公司实际控制人张新先生承诺：不 会以参股、控股、联营、合作、合 伙、承包、租赁等方式，直接、间 接或代表任何人士、公司或单位从 事与公司具有同业竞争或潜在同业 竞争的业务。 公司2007年度 非公开发行股票 时承诺，长期 否 是 其他 特变电工股 份有限公司 公司第一大股东特变电工股份有限 公司承诺：不直接或间接从事与公 司有同业竞争的业务。 公司2010年度 非公开发行股票 时承诺，长期 否 是 其他 新疆特变电 工集团有限 公司 公司第一大股东之第一大股东新疆 特变电工集团有限公司承诺：不直 接或间接从事与公司有同业竞争的 业务。 公司2010年度 非公开发行股票 时承诺，长期 否 是 其他 云南博闻科 技实业有限 公司 公司持股5%以上股东云南博闻科 技实业股份有限公司承诺：不直接 或间接从事与公司有同业竞争的业 务。 公司2010年度 非公开发行股票 时承诺，长期 否 是 其他 张新 公司实际控制人张新先生承诺：不 会以参股、控股、联营、合作、合 伙、承包、租赁等方式，直接、间 接或代表任何人士、公司或单位从 事与公司具有同业竞争或潜在同业 竞争的业务。 公司2010年度 非公开发行股票 时承诺，长期 否 是 其他 特变电工股 份有限公司 公司第一大股东特变电工股份有限 公司承诺：将以现金方式全额认购 新疆众和2020年度配股方案确定 的特变电工可配售的股份，并保证 用于认购本次配股项下可配售股份 的全部资金来源合法合规，为特变 电工的自有资金或自筹资金。 2020年10月16 日至公司完成 2020年度配股 公开发行股票 是 是 其他承诺 其他 特变电工股 份有限公司 公司第一大股东特变电工股份有限 公司承诺：将以特变电工自有资金 增持公司股票，金额5,000万元至 12,000万元，且增持股份数不超过 公司总股本的2%。并在增持计划实 施期间及法定期限内不减持所持有 的公司股份。 2021年3月16 日至2021年7 月1日 是 是 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其第一大股东、实际控制人严格遵守国家法律、法规以及证监会、交易所 发布的各项规定，诚信状况良好。不存在未履行法院生效判决以及所负数额较大的债务到期未清 偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交易定价 原则 关联交易 金额 占同类 交易金 额的比 例 关联交易结算方式 特变电 工股份 有限公 司及子 公司 公司第 一大股 东 向关联 人购买 原材料、 燃料和 动力，接 受劳务 动力煤 （含运 输） 动力煤及运输 价格参考市场 价格经双方协 商确定 9,360.23 74.32% 每月 25 日前结算煤 量（上月 26 日至本月 25 日为一个结算周 期），双方依据确认净 吨位数，特变电工提供 该批次全额有效增值 税专用发票，公司于次 月 25 日前以电汇方 式全额支付货款 变压器及 相关设 备、线缆 等产品， 接受工 程、装卸 等劳务 变压器及相关 设备、线缆等 产品价格按照 产品型号参考 市场价格双方 协商确定 489.81 13.04% 变压器、线缆的付款方 式以具体合同约定 工业硅、 化工原 料、工业 用水等产 品 工业硅、化工 原料价格按照 产品型号参考 市场价格双方 协商确定；工 业用水按照市 场价格经双方 协商确定；工 程劳务按照招 标价格确定， 或者参考市场 价格双方协商 确定 1,935.85 34.82% 工业硅的付款方式：公 司对特变电工货物验 收完毕且在收到特变 电工全额有效增值税 专用发票后 30 日内 以银行承兑汇票方式 全额支付货款 向关联 人销售 产品、商 品，提供 劳务 铝合金产 品、铝制 品等产 品，提供 劳务等服 务 铝合金产品、 铝制品的具体 价格根据产品 规格型号及采 购数量，以长 江现货A00铝 锭周均价为基 础协商确定； 劳务按照招标 价格确定，或 者参考市场价 格双方协商确 9,882.34 7.84% 铝合金产品、铝制品结 算方式：根据具体产 品，双方协商确定 定 太阳能支 架（含安 装） 太阳能支架价 格按照招标价 格确定 3,021.21 100.00% 太阳能支架根据项目 进程，双方协商确定 特变集 团及子 公司 公司第 一大股 东之第 一大股 东 向关联 人采购 产品、商 品，接受 劳务 开关柜、 配电柜、 控制系统 等产品、 接受电 气、工程 等服务 开关柜、配电 柜、控制系统 等产品价格按 照产品型号参 考市场价格双 方协商确定； 电气、工程服 务的综合单价 根据具体业务 依据市场价格 原则磋商确 定，包括但不 限于人工费、 材料费、机械 费、管理费等 相关服务费用 及具体合同中 包 含的所有风险 责任 528.71 4.17% 开关柜、配电柜等产品 及提供工程劳务的付 款方式以具体合同约 定；电气、工程服务的 综合单价根据具体业 务依据市场价格原则 磋商确定，包括但不限 于人工费、材料费、机 械费、管理费等相关服 务费用及具体合同中 包含的所有风险责任 向关联 人销售 产品、商 品，提供 劳务 塑钢\铝 合金门、 窗等产品 塑钢\铝合金 门、窗等产品 价格根据具体 产品型号依据 市场价格原则 磋商决定，其 中铝合金门窗 的价格包含制 作、运输、装 卸、安装、税 金等费用 182.02 3.17% 根据塑钢\铝合金门、 窗销售、工程服务项目 形象进度付款，以具体 合同约定条款为准。采 用电汇、支票等方式结 算，公司向特变集团开 具有效发票 珠海格 力新元 电子有 限公司 及分子 公司 公司董 事任职 的其他 企业 向关联 人销售 产品、商 品，提供 劳务 中高压化 成箔 中高压化成箔 的具体价格根 据产品规格型 号，依据市场 价格原则磋商 决定，产品交 易价格在具体 合同中以双方 协商确定的价 格确认单约定 19,800.32 22.11% 中高压化成箔结算方 式：格力新元凭公司提 供的经双方确认后加 盖公司公章的价格确 认资料、加盖公司公章 或合同专用章的《供货 确认清单》及公司开具 的全额增值税专用发 票，核对无误后，在双 方约定的付款期限内 以银行承兑汇票或现 汇的方式付款 成都富 江及分 子公司 公司联 营企业 向关联 人销售 产品、商 高纯铝、 铝合金产 品等产品 高纯铝、铝合 金产品的具体 价格根据产品 810.46 1.11% 高纯铝、铝合金产品结 算方式：根据具体产品 型号，双方协商确定， 品，提供 劳务 规格型，依据 市场价格原则 磋商决定，产 品交易价格在 具体合同中明 确约定 以具体合同约定条款 为准 河南远 洋及分 子公司 公司联 营企业 向关联 人销售 产品、商 品，提供 劳务 高纯铝、 铝制品、 铝合金产 品等产 品，工业 水、燃料 动力等， 提供厂房 租赁服务 高纯铝、铝制 品、铝合金产 品的具体价格 根据产品规格 型号及采购数 量，以长江现 货A00铝锭周 均价为基础协 商确定；工业 水、燃料动力、 厂房租赁按照 市场价格经双 方协商确定。 上述产品交易 价格在具体合 同中明确约定 13,368.12 25.33% 高纯铝、铝制品、铝合 金产品结算方式：根据 具体产品型号，双方协 商确定，以具体合同约 定条款为准；工业水、 燃料动力及提供厂房 租赁的付款方式以具 体合同约定 合计 59,379.07 / / 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 每日最高 存款限额 存款利率范围 期初 余额 本期发生 额 期末余额 特变电工集 团财务有限 公司 公司第一 大股东之 子公司 50,000 存款利率应不低 于国有大型商业 银行同期同类型 存款最低的存款 利率水平 26.77 2,973.33 3,000 合计 / / / 26.77 2,973.33 3,000 2. 贷款业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 贷款额 度 贷款利率范围 期初余 额 本期发生 额 期末余额 特变电工集 团财务有限 公司 公司第一大股 东之子公司 130,000 贷款利率不高于国 有大型商业银行同 期同类型贷款最高 的贷款利率水平， 具体贷款利率以合 同约定确定 80,600 -20,000 60,600 合计 / / / 80,600 -20,000 60,600 3. 授信业务或其他金融业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额 特变电工集团 财务有限公司 公司第一大股东之 子公司 贴现服务 6,084.03 6,084.03 4. 其他说明 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 87,013.26 报告期末对子公司担保余额合计（B） 40,041.96 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 40,041.96 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.35 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 25,391.96 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 25,391.96 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他 重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股 本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 96,385,631 9.41 96,385,631 7.27 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 96,385,631 9.41 96,385,631 （未完）  |