[中报]中科海讯:2021年半年度报告
原标题:中科海讯:2021年半年度报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021年半年度报告 2021-065 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人段丽丽及会计机构负责人(会计主 管人员)段丽丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司提醒投资者特别关注以下重大风险： 业绩可能存在大幅波动的风险、特种电子信息行业特性导致的客户集中风 险、销售季节性风险、应收账款金额较大的风险、特种产品研发风险、存货管 理风险、募集资金投资项目实施风险、募集资金投资项目折旧摊销影响经营业 绩的风险、核心技术人员流失的风险。具体内容详见“本报告第三节、（十）”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................ 25 第五节 环境与社会责任 ...................................................... 27 第六节 重要事项 ............................................................ 28 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 65 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 70 第九节 债券相关情况 ........................................................ 71 第十节 财务报告 ............................................................ 72 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告原稿。 4、以上备查文件的备置地点：公司证券资本部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科海讯、股份公司 指 北京中科海讯数字科技股份有限公司，于2016年3月31日由北京中 科海讯数字信号处理技术有限公司整体变更方式设立 控股股东、梅山科技 指 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙），系公司 控股股东 实际控制人 指 蔡惠智 平顶山声学 指 原宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙），于2021 年2月更名为平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙） 晨灿投资 指 上海晨灿投资中心（有限合伙） 成业联 指 武汉成业联股权投资企业（有限合伙） 国鼎投资 指 北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙） 虹元汇诚 指 北京虹元汇诚资产管理中心（有限合伙） 云炜衷 指 上海云炜衷投资管理中心（有限合伙） 海讯科技 指 北京中科海讯科技有限公司，系蔡惠智与其配偶贺琳共同控制的企业 海讯瑞声 指 北京海讯瑞声管理咨询有限公司，系公司控股股东之执行事务合伙 人，受蔡惠智实际控制 范思合成 指 武汉范思合成数字科技有限责任公司，系公司控股子公司 海晟科讯 指 武汉海晟科讯科技有限公司，系公司控股子公司 科晟讯达 指 武汉科晟讯达科技有限公司，系公司控股子公司海晟科讯之全资子公 司 中科雷声 指 秦皇岛中科雷声信息技术有限公司，系公司全资子公司 青岛海讯 指 青岛海讯数字科技有限公司，系公司全资子公司 武汉海讯 指 武汉中科海讯电子科技有限公司，系公司全资子公司 海天维景 指 北京海天维景科技有限公司，系公司参股公司 海天瑞声 指 北京海天瑞声科技股份有限公司 实创投资 指 北京实创科技投资有限公司，系平顶山声学有限合伙人之一 中科院声学所 指 中国科学院声学研究所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 企业会计准则 指 国家财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》以及后 续陆续颁布和修订的各项具体准则 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 声纳 指 英文Sound Navigation And Ranging的缩写"SONAR"的音译，中文全 称为"声音导航与测距"，是一种利用声波在水下的传播特性，通过电 声转换和信息处理，完成水下探测、定位和通讯任务的电子设备，是 水声学中应用最广泛、最重要的一种装置 声纳系统 指 主要包括干端（水上部分）和湿端（水下部分）两个组成部分。湿端 主要由水声换能器或换能器基阵组成，干端主要由信号源、发射设备、 信号处理平台、电源、显控单元等构成 信号处理 指 对各种类型的电信号，按各种预期的目的及要求进行加工过程的统 称。对模拟信号的处理称为模拟信号处理，对数字信号的处理称为数 字信号处理 信号处理平台 指 由机箱、信号处理模块和配套的系统集成开发软件及实时开发系统组 成，系用于水声装备数据、信息处理的专用设备 信号处理平台功能模块 指 又称信号处理平台板卡（包括主板模块、多路信号模数转换模块、阵 列信号处理模块、多路信号数模转换模块、电源模块等），制作时带 有插芯，可以插入计算机的主电路板（主板）的插槽中，用来控制硬 件的运行，安装驱动程序后，即可实现相应的硬件功能的一种印刷电 路板 声纳模拟仿真系统 指 以水声仿真技术为基础，采用数字化平台，将物理场的模型和数字信 号处理技术相结合，不断提高信号的仿真逼真度和实时处理能力，生 成逼真的环境，使受训人员在一种接近真实的环境中进行虚拟训练的 系统 矢量阵声纳系统 指 一种固定式水下探测声纳，由湿端和干端两部分组成，湿端主要由若 干条以一定形式排列的声阵缆、传输光（电）缆等组成，干端主要包 括若干台信号处理平台、电源和显控单元等，可广泛用于海洋勘探与 探测领域 定型 指 拟正式列编和配发的新型装备，应当按照规定进行定型，分为设计定 型和生产定型。设计定型主要考核装备的技术指标和使用性能，确认 其是否达到研制总要求的规定；生产定型主要考核装备的质量稳定性 和成套、批量生产条件，确认其是否符合批量生产的标准。技术简单 的新型装备或者经改进、改型、技术革新后未改变其基本技术性能和 结构的装备，可以不进行装备定型，授权有关部门或者单位以鉴定方 式考核。新型装备定型前，对能够独立进行考核的配套设备、部件、 器件、原材料、软件，应当按照规定进行定型或者鉴定。本招股说明 书中除明确说明外，"定型"指广义上的定型或鉴定 最终用户代表 指 最终用户代表，是国家特种部门向承担特种产品型号研制和定点生产 的企业、事业单位派出的代表，主要负责代表国家特种部门签订经济 合同，在驻地的工厂内监控、协调产品质量、生产工艺、产品交接等 工作 预研 指 装备预先研究，是为研制新型装备而先期进行的科学研究和技术开发 活动，包括应用基础研究、应用研究和先期技术开发。对列入装备预 先研究计划的应用研究项目和先期技术开发项目，分管有关装备的部 门，在经过资格审查的单位中，通过邀请招标、竞争性谈判、单一来 源谈判以及其他方式选定承研单位选择相应的合同类型，订立装备预 先研究合同 研制 指 装备研制，是为发展新型装备和改进、提高现役装备的使用性能而进 行的科学研究及相关管理活动。装备研制项目依据主要装备研制五年 计划和一般装备研制五年计划，分为主要装备研制项目和一般装备研 制项目。主要装备研制项目根据需要还可以分为重大装备研制项目和 其他主要装备研制项目。装备研制主要包括产品方案设计、原理样机 （初样机）研制、工程样机（正样机）研制、技术状态鉴定（定型） 等阶段 换能器、水听器 指 换能器是声纳中的重要器件，它是声能与其它形式的能如机械能、电 能、磁能等相互转换的装置。换能器在实际使用时往往同时用于发射 和接收声波，专门用于接收的换能器又称为"水听器" 矢量传感器、矢量水听器 指 一种专门用于接收声信号的换能器，可以同时获得声场声压与振速信 息 主动声纳 指 主动发射水声信号并从水中目标反射回波中获取目标参数的各种声 纳的统称 被动声纳 指 通过接受和处理水中目标发出的辐射噪声或声纳信号，从而获取目标 参数的各种声纳的统称 舰壳声纳 指 安装在船舶前部的声纳装置，在船舶前部球鼻中有一个球形或圆柱体 的声纳基阵，工作时基阵会主动连续发出一定频率的声音信号，靠声 波在目标上的反射来探测和追踪目标 通信声纳 指 利用声波进行水下通信联络的声纳，亦称水声通信机。主要装备在特 种船舶上，用于相互间的话音通信或电报通信，有的还可进行敌我识 别和合作测距。通信声纳由换能器基阵、发射机和接收机组成 前视避碰声纳 指 用于探测水中的障碍物，以保证船舶安全的扫描声纳 拖曳声纳 指 将换能器基阵拖曳在运载平台尾后水中探测目标的声纳 无人水下航行器（UUV）探测系统 指 无人水下航行器（Unmanned Underwater Vehicle）探测系统，主要用 于水下搜索和侦查的海洋探测系统，亦可用于海洋环境监测、水下测 绘与调查 水下无人自主航行器（AUV） 指 水下机器人的一种，习惯称为自主式水下潜器(Autonomous Underwater Vehicle) ，是新一代水下机器人，具有活动范围大、机动 性好、安全、智能化等优点，成为完成各种水下任务的重要工具 水面无人艇 指 Unmanned Surface Vessel，简称USV，是一种无人操作的水面船舶。 主要用于执行危险以及不适于有人船只执行的任务 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中科海讯 股票代码 300810 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中科海讯数字科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中科海讯 公司的外文名称（如有） Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.,Ltd. 公司的法定代表人 蔡惠智 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李乐乐 联系地址 北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯 大厦 电话 010-82492042 传真 010-82493085 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 111,599,082.03 30,672,139.74 263.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,130,951.59 -9,114,207.19 266.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 11,229,390.90 -16,842,098.51 166.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,223,722.01 -60,971,478.22 63.55% 基本每股收益（元/股） 0.1923 -0.12 260.25% 稀释每股收益（元/股） 0.1917 -0.12 259.75% 加权平均净资产收益率 1.49% -0.92% 261.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,135,985,401.91 1,126,861,833.44 0.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,021,415,265.19 1,008,391,533.39 1.29% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1282 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,157.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,613,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 793,098.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 263,657.94 减：所得税影响额 653,039.96 少数股东权益影响额（税后） 99,000.00 合计 3,901,560.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司的主要业务、主要产品及用途 公司长期专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售。 公司围绕国家特种电子信息行业战略发展方向，紧贴最终用户需求，主要为客户提供信号处理平台、水声大数据与仿真 系统、声纳系统、无人探测系统等产品。 公司产品目前主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域，声纳装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与 数据传输、水声导航与测绘等，最终用户主要为国家特种部门。 2、公司的主要经营模式 （1）盈利模式 声纳领域相关产品销售系公司主要的盈利模式，公司通过向国家特种电子信息行业大型企事业单位、科研院所、国家特 种部门等用户销售产品获得产品销售收入。采取此种盈利模式，公司可贴近最终用户需求，确保公司产品与下游总装单位或 最终使用单位在产品技术、兼容、结构、性能等方面的有机结合，为客户提供及时全面的服务。 由于特种产品采购的计划性较强，最终用户通常按年度计划配额编制采购计划，并向供应商提出采购需求，制造产业链 各参与主体按计划逐级配套进行生产、销售。国家特种电子信息行业资质、技术等壁垒较高，产品研发周期长、研发经费投 入大且技术复杂，因此一旦装备定型或鉴定进入批量生产后，基于整个装备体系的安全可靠性、技术状态稳定性、一致性等 考虑，国家特种电子信息行业产品均由原研制、定型厂家、核心配件生产厂家保障后续生产供应，最终用户不会更换其主要 装备及其核心配套产品供应商，并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供 应商存在一定的技术和产品依赖，形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。 （2）采购模式 公司采购采取订单驱动的模式。公司采购由采购部负责，根据已签订的销售订单制定采购计划。基于特种产品的特殊性， 公司根据行业质量管理体系要求，建立了合格供方名录机制。合格供方名录由公司按照国家特种产品质量标准的相关要求并 根据生产经营需要以市场化原则，对供方的业务资质、技术水平、综合实力等因素进行综合审查评定选出后，报最终用户代 表审查备案，最终用户代表审查通过后方可由公司将其列入《合格供方名录》。公司《合格供方名录》每年进行一次统一评 定，以后每增加供应商应当履行上述相同程序。最终用户代表审查的核心为供应商是否具备长期、稳定提供满足公司质量要 求的外购件、外协件的能力。 （3）生产模式 公司采取以销定产的生产模式，根据已签订的订单组织生产，对订单组织完成评审，并交由生产部门进行生产。鉴于国 家特种电子信息行业产品的特殊性，公司的生产为定制化生产。对于定型前的产品，公司根据客户需求变化而不断调整公司 产品的设计、技术参数、规格等，多次提供小批量产品供试验或使用，以实现目标功能和状态，具有小批量定制特点。对于 定型后的产品，公司按定型的规格根据客户订单进行定制化生产，生产数量相对较大。 公司生产的关键与核心环节如系统软件开发与嵌入、整机集成、性能检测、装配调试、湖海试验等与系统产品的技术指 标及可靠性密切相关，公司依靠自身技术优势及研发生产能力独立完成。同时为将更多资源投入到提升研发设计能力方面， 公司充分利用社会分工降低制造成本，在生产环节利用外协企业发挥配套作用。 （4）销售模式 公司采取直接销售模式。作为声纳相关产品的重要供应商，公司直接与客户确定合作意向后，通过签订购销协议、取得 采购订单的方式确定销售关系。在我国特种电子信息行业现行体制下，该领域业务主要集中于各大国有集团，因此公司客户 主要为国家大型企事业单位、科研院所，最终使用客户为国家特种部门，客户具有较高集中度。公司凭借丰富的行业经验、 先进的技术水平、可靠的质量控制体系，主要产品已经进入最终用户的合格供方名录，与客户建立了长期合作关系，客户稳 定性高。 公司长期专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售，采用上述经营模式是根据公司所处行业特点、主营产品研发流程及 生产工艺、原材料供应情况等因素确定的，在报告期内未发生重大变化，在可预见的未来不会发生重大变化。 3、公司所处行业发展情况和行业地位 公司所处行业为特种电子信息行业，公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声纳装备领域。声纳装备主要作用为水 声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，是海洋装备的组成部分，海洋装备制造是关系国民经济、社 会和国家发展的战略性先导产业，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域 指南（2011年度）》、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件提出的国家大力倡导、鼓励发 展的高技术产业和战略性新兴产业。 从行业宏观环境来看，国家政策的支持力度及投入在不断加大，2021年全国财政安排国防支出预算13,795.44亿元，比上 年预算执行数增长6.8%，为公司产品的后续发展提供了有利的外部条件；人工智能技术、大数据技术、信息网络技术的迅 猛发展，为公司产品的功能扩展和性能提高，提供了广阔的发展空间。声纳装备行业参与主体很少，公司在声纳装备的核心 配套信号处理平台产品和部分细分领域声纳系统整机以及基于创新概念的系统整机无人探测系统等方面具有较强的竞争优 势。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 二、核心竞争力分析 1、声纳装备行业具有较高的人力资源门槛、技术门槛、资质门槛，公司具有先入优势 声纳领域高端人才数量少，培养时间长；同时，声纳装备属于特种行业装备，声纳技术系涉及数学、物理学、机械工程、 海洋工程、电子技术、计算机、计算机软件等多学科、多专业领域的综合性技术，而声信号在海洋信道中传播规律的研究是 其重要的物理基础，其受海洋的深度、地质、盐度、温度分布参数影响很大，因此传播模型的研究和建立依赖于长时间、大 量的海上试验研究和数据、经验的积累。所以，进入水声装备声纳领域一般需要很长时间的人才培养和技术积累、沉淀，行 业外的竞争者很难在短时间进入。 水声装备行业尤其是声纳领域是一个技术密集型的行业，需要较长时间的技术和市场的储备和积累，行业实行严格的许 可制度，为新进入企业设立了较高的技术和资质门槛，潜在竞争者很难在短期内与公司在同一层面上进行竞争。最终用户对 配套产品的安全可靠性、一致性要求尤其严格。用户将公司纳入供应链体系后，在其后续的产品日常维护与维修、技术改进 和升级、更新换代、备件采购中将对公司存在一定的技术和产品依赖，形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。因 此，公司产品一旦对客户形成批量供应，可在较长期间内保持优势地位。优质的客户资源和齐备的行业资质，使得公司在声 纳装备行业具有先入优势。 2、持续加大研发投入，公司具有技术研发优势 公司自成立以来始终专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售。报告期内，公司持续加大研发投入，在信号处理平 台、声纳系统、水声大数据和仿真系统、无人探测系统四个领域储备了较多核心技术，并形成了系列产品。截至2021年6月 30日，公司拥有已获得授权的发明专利4项、实用新型专利13项、外观设计专利1项、软件著作权124项，正在申请的发明专 利23项。 3、注重人才培养，公司核心管理团队对声纳领域具有深刻的认识和理解，具有高端人才优势 水声学作为一门实验科学，声纳的发展不仅需要涉及机械设计、集成电路及系统设计、水声科学、计算机集成、软硬件 开发、算法、结构设计等多学科知识深厚的理论储备作为支撑，更需要大量的海上、湖上实验数据方能从事该领域的产品研 发及设计。公司产品可广泛运用于水下警戒、通信导航等领域，对产品的技术先进性、可靠性、稳定性具有极高要求，产品 的推出需要进行大量的联试、海试和湖试，需要长期的经验积累和反复的实验检验方能应用于下游客户。 截至2021年6月30日，公司拥有一支153人的技术研发队伍，博士7名，硕士41名，研发人员占公司总人数的65.11%。研 发人员专业构成涵盖电子、计算机、通信、自动化测试与控制、现代设计制造等，全面覆盖系统设计、软件算法、硬件电路、 结构设计、工艺设计等多个方面，公司核心管理团队人员配备齐全，专业结构合理，大部分为声纳领域的专家型人才，在水 声装备软硬件领域积累了丰富的研制经验。对水声装备领域技术研发、产品研制、经营模式、日常管理具有深刻的理解，了 解国内外声纳装备领域的技术水平以及发展方向，可有效、敏锐把握最终用户的市场需求及未来发展趋势，有针对性地进行 产品研发设计，切实提升公司竞争力，促进公司业务规模持续快速发展。 4、能够提供完善的声纳系统技术整体解决方案，公司具备优秀的设计能力和突出的系统集成能力 公司拥有声纳领域的核心技术，凭借强大的产品技术研发体系、丰富的水声装备实践经验，能根据不同客户的使用要求， 对产品进行定制化设计、研发、生产，可准确、及时满足客户的各类产品需求，公司已具备提供各型声纳系统整体解决方案 的能力。 公司具有优秀的产品设计能力、突出的软件开发与系统集成能力。如在信号处理平台产品设计时，产品占据空间小、设 备功能模块、零配件多，对设计工艺水平的要求较高。除此之外，公司产品设计需充分考虑到产品在恶劣环境下的高可靠性、 可扩展性及模块间的协同性，使得整体产品设计、功能模块设计布局能经受各种极端环境的考验。公司各类自主开发的嵌入 式软件系统具有兼容性、开放性、算法先进性、处理高效性，通过系统集成，将软件系统嵌入硬件系统当中，使得各功能模 块之间能协调一致以发挥产品的最佳性能，确保公司产品强大的数据处理和通信能力。与目前行业中被动接受客户需求、为 客户提供简单设备制造类型的企业相比，公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 111,599,082.03 30,672,139.74 263.85% 疫情好转，公司产品的 生产及交付验收进度得 到较大改善 营业成本 40,574,299.25 6,573,731.18 517.22% 疫情好转，公司产品的 生产及交付验收进度得 到较大改善 销售费用 3,210,275.32 1,763,924.95 82.00% 由于收入上升，以收入 为基础计提的售后服务 费也随之上升 管理费用 18,163,116.16 13,229,552.63 37.29% 由于本报告期社保和公 积金疫情减免政策停止 实施导致管理费用上升 财务费用 -2,747,624.38 -706,984.57 288.64% 存款利息增加所致 所得税费用 2,536,015.99 -2,404,743.35 -205.46% 受利润总额变化的影响 所致 研发投入 21,587,349.52 18,206,332.17 18.57% 由于公司加大研发投入 力度所致 经营活动产生的现金流 量净额 -22,223,722.01 -60,971,478.22 -63.55% 主要为两方面原因：1、 公司上半年销售商品、 提供劳务收到的现金较 去年同期增加约 6,400.00万元；2、公司 上半年购买商品、接受 劳务支付的现金较去年 同期增加约1,100.00万 元。 投资活动产生的现金流 量净额 225,431,545.55 -419,136,772.38 -153.78% 前期购买理财产品到 期，赎回2.30亿元，本 报告期也没有新购买理 财产品。 筹资活动产生的现金流 量净额 -3,374,660.00 -9,331,002.57 -63.83% 本期现金股利分配金额 较上期减少290.00万 元；并且没有支付其他 与筹资活动有关的现 金。 现金及现金等价物净增 加额 199,833,163.54 -489,439,253.17 -140.83% 系受经营活动、投资活 动、筹资活动的综合影 响导致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 信号处理平台 100,526,587.18 34,360,354.48 65.82% 249.45% 463.83% -16.49% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 国家特种电子信 息行业 111,599,082.03 40,574,299.25 63.64% 263.85% 517.22% -19.00% 分产品 信号处理平台 100,526,587.18 34,360,354.48 65.82% 248.41% 463.83% -16.56% 水声大数据与仿 真系统 3,324,334.57 1,086,227.00 67.32% 153.02% 173.64% -3.53% 声纳系统 -100.00% -100.00% 无人探测系统 其他 7,748,160.28 5,127,717.77 33.82% 4,074.87% 12,259.54% -56.44% 分地区 东北 66,479,974.10 23,199,032.45 65.10% 1,776.56% 2,213.08% -9.19% 华北 8,726,498.60 4,262,016.18 51.16% -56.77% 17.75% -37.66% 华东 31,030,808.44 11,213,921.19 63.86% 372.13% 519.43% -11.86% 华南 51,858.41 20,186.15 61.07% -86.00% -85.68% -1.40% 华中 5,309,942.48 1,879,143.28 64.61% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 32,673,669.29 80.53% 5,685,325.81 86.70% -6.17% 直接人工 918,753.33 2.26% 327,157.05 4.99% -2.73% 制造费用 6,981,876.63 17.21% 544,895.36 8.31% 8.90% 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 765,294.62 4.11% 购买的以摊余成本计量的 银行理财产品产生的收益 取决于公司的资金状况 公允价值变动损益 263,657.94 1.41% 购买基金产生的收益 取决于公司的资金状况 资产减值 -15,771,860.63 -84.62% 由于回款情况不理想，应收 账款的整体账龄变长，计提 的信用减值损失增加 否 营业外收入 3,000,000.95 16.10% 收到政府给予的上市补贴 否 其他收益 658,477.49 3.53% 母公司收到政府给予的以 工代训培训补贴以及控股 子公司海晟科讯收到政府 给予的补贴 否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 433,695,420.27 38.18% 233,862,256.73 8.29% 29.89% 理财产品到期赎回导致。 应收账款 407,355,477.77 35.86% 363,886,503.64 35.35% 0.51% 系报告期内伴随业务规模增长赊销 规模也随着增长所致。 合同资产 17,130,720.62 1.51% 10,761,799.50 0.96% 0.55% 执行新收入准则导致。 存货 131,134,519.62 11.54% 125,364,550.26 10.39% 1.15% 提前备货。 长期股权投资 1,422,438.67 0.13% 1,450,243.04 0.13% 0.00% 固定资产 38,230,746.98 3.37% 38,904,266.98 3.45% -0.08% 主要系报告期内固定资产逐期计提 折旧所致。 使用权资产 6,835,819.10 0.60% 0.60% 执行新租赁准则导致。 合同负债 28,928,405.33 2.55% 27,739,696.12 2.46% 0.09% 执行新收入准则导致。 租赁负债 2,389,128.87 0.21% 0.21% 执行新租赁准则导致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 10,000,000.00 263,657.95 445,177.60 0.00 0.00 0.00 0.00 10,445,177.60 金融资产 小计 10,000,000.00 263,657.95 445,177.60 0.00 0.00 0.00 0.00 10,445,177.60 上述合计 10,000,000.00 263,657.95 445,177.60 0.00 0.00 0.00 0.00 10,445,177.60 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 基金 10,000,000.00 263,657.95 0.00 0.00 0.00 445,177.60 10,445,177.60 自有资金 合计 10,000,000.00 263,657.95 0.00 0.00 0.00 445,177.60 10,445,177.60 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 44,191.79 报告期投入募集资金总额 1,172.06 已累计投入募集资金总额 16,077.20 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2021年1-6月，公司募集资金使用情况为：1.直接投入募集资金项目1,172.06万元；2.收回闲置募集资金进行现金管 理的金额18,000.00万元；3.支付银行手续费0.39万元；4.收到银行存款利息及现金管理收益382.04万元。 截至2021年6月30日止，募集资金专户余额合计为29,547.39万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 第三代水声信号处 理平台研发产业化 否 15,870.00 15,870.00 366.96 1,330.30 8.38% 2021年 03月31 日 0.00 0.00 不适用 是 水下模拟仿真体系 应用项目 否 10,59.00 10,590.00 120.23 1,791.71 16.92% 2021年 08月31 日 0.00 0.00 不适用 是 水声研发中心建设 项目 否 8,300.00 8,300.00 444.87 3,283.40 39.56% 2021年 08月31 日 0.00 0.00 不适用 是 补充流动资金 否 10,000.00 9,431.79 240.00 9,671.79 102.54% 0.00 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 44,760.00 44,191.79 1,172.06 16,077.20 -- -- 0.00 0.00 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 44,760.00 44,191.79 1,172.06 16,077.20 -- -- 0.00 0.00 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 募集资金到位后，公司积极推进项目建设工作，受新冠肺炎疫情影响，公司的研发、产品试制和评审、 设备的采购、安装调试、人员的招聘等各方面均受到较大不利影响，同时，受国内外环境影响，客户 在声纳装备的部署及应用上存在规划调整，导致第三代水声信号处理平台研发产业化项目中的设备采 购、产品核心部件等均需进行国产化改造，未能按预期进度在2021年3月31日达到预定可使用状态； 水下模拟仿真体系应用项目、水声研发中心建设项目建设进度预计也不能按预期进度在2021年8月 31日达到预定可使用状态。 第三代水声信号处理平台研发产业化项目（原计划购置办公场所3,000㎡）、水下模拟仿真体系应用项 目（原计划购置办公场所1,000㎡）、水声研发中心建设项目（原计划购置办公场所1,000㎡）的拟实 施地点购置事宜由于政府政策变动原因，原协议及补充协议在正常履行过程中存在不可归责于双方任 何一方责任的障碍，公司与北京威凯建设发展有限责任公司依照原协议及补充协议的约定，已于2021 年7月19日解除原协议及补充协议，并签署《解除合同协议书》；协议解除后，募投项目的实施地点 将发生变更。综合上述情况，公司根据经营环境和业务实际情况谨慎论证，不排除变更部分募投项目 实施内容的可能性；下一步，公司将继续积极推动募投项目实施，积极寻找符合募投项目实施的场地， 并尽快推出募投项目变更方案。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 募投项目拟实施地点购置事宜由于政府政策变动原因，原协议及补充协议在正常履行过程中存在不可 归责于双方任何一方责任的障碍，公司与北京威凯建设发展有限责任公司已于2021年7月19日解除 原协议及补充协议，并签署《解除合同协议书》；协议解除后，募投项目的实施地点将发生变更，公 司正在积极寻找符合募投项目实施的场地。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2020年5月25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入 自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币44,697,424.13元置换预先已投入募投项目的自筹资金， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2020）第010142号鉴证报告。公司独立 董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2020年5月27日完成募集资 金置换事宜。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金 管理办法严格管理和使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 募集资金 18,000 0 0 0 其他类 自有资金 1,000 1,000 0 0 合计 19,000 1,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 武汉海晟科 讯科技有限 公司 子公司 声学技术开 发、技术转 让、技术咨 询、技术服 务 5,660,000.00 6,939,706.45 3,941,953.53 5,683,728.88 3,038,160.38 3,038,160.38 武汉范思合 成数字科技 有限责任公 司 子公司 计算机软硬 件技术开 发、技术咨 询；计算机 系统集成 500,000.00 146,496.91 -1,037,663.05 0.00 -64,466.01 -64,466.01 秦皇岛中科 雷声信息技 术有限公司 子公司 电子产品、 计算机软 件、导航专 用仪器的技 术开发、技 术咨询、技 术服务 20,000,000.00 7,480,060.05 6,764,210.87 0.00 -908,676.06 -908,676.06 青岛海讯数 字科技有限 公司 子公司 数据工程、 仿真训练装 备设计、开 发、生产、 销售与服务 10,000,000.00 14,034,453.94 5,892,072.39 0.00 -3,466,813.13 -3,466,812.18 武汉中科海 讯电子科技 有限公司 子公司 无人智能海 洋信息装备 设计、开发、 50,000,000.00 26,497,509.56 17,243,552.23 132,743.37 -3,499,162.04 -3,499,162.04 生产、销售 与服务 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 武汉科晟讯达科技有限公司 由控股子公司海晟科讯新设 主要系由控股子公司海晟科讯新设的子 公司，暂未开展实质生产经营，对公司 整体生产经营和业绩的影响较小。 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司业绩可能存在大幅波动的风险。 公司产品主要面向国家特种电子信息行业，产品为特种产品，最终使用主体为国家特种部门。国家特种部门的采购计划 通常受国家支出预算、国际安全环境、国内政治等因素影响，因此，公司的产品销售受未来最终用户采购变化的影响较大， 产品采购订单数量、订单规模可能波动较大，具有一定的不稳定性。2021年度1-6月，公司信号处理平台产品实现营业收入 10,052.66万元，水声大数据与仿真系统产品实现营业收入332.43万元，声纳系统产品未实现营业收入，无人探测系统产品未 实现营业收入，其他产品实现营业收入774.82万元，和2020年同期相比均存在较大波动。由于特种电子信息行业的特殊性， 公司产品订单具有不稳定性，未来公司产品的收入可能呈现波动性特征，进而导致公司业绩出现大幅波动。同时特种产品采 购具有严格的试验、检验和资质审查要求，从而决定了公司签订订单的金额和时间存在较大的不稳定性，而新客户的开拓亦 存在较高的门槛，因此，源自最终用户订单的变化可能直接导致公司经营业绩存在大幅波动的风险。 （二）特种电子信息行业特性导致的客户集中风险。 公司所处产业链参与主体包括船舶整体制造厂商、声纳整体系统提供商（声纳系统整机厂）、核心模块供应商（核心配 套单位）、元器件供应商（一般配套单位），最终用户主要为国家特种部门。最终用户按计划编制采购计划，并向特种产品 供应商提出采购需求，声纳装备制造产业链各参与主体按计划逐级配套进行生产、销售。公司主要为声纳装备的核心配套单 位，主要向下游声纳整体系统提供商销售信号处理平台等产品。受我国特种行业现行体制影响，目前公司所处行业的船舶整 体制造厂商、声纳整体系统提供商主要为中船集团及其下属单位，公司所处行业具有客户明确且高度集中的特点。 2021年度1-6月，公司前五大客户销售收入继续呈现高度集中的特征。如果国际形势、我国国家战略的变化导致最终用 户的需求发生不利变化，或者公司与最终用户或下游客户的合作发生不利变化，公司开拓其他领域客户进展不如预期，则将 对本公司的经营业绩产生不利影响。 （三）销售季节性风险。 公司客户主要为特种电子信息行业企事业单位、科研院所及国家特种部门，存在集中交付、集中结算的经营特点。由于 特种产品采购的计划性较强，最终用户通常按年度计划配额编制采购计划，并向供应商提出采购需求，制造产业链各参与主 体按计划逐级配套进行生产、销售。公司作为声纳相关产品的重要供应商，一般每年年初与年中承接研发生产任务，考虑生 产周期等因素，交付完成大多在二季度、四季度。因此公司的经营情况会呈现出一定的季节性，在年度费用较为均衡的情况 下，营业收入和利润也呈现出季节性，存在出现季节性亏损的可能性。 （四）应收账款金额较大的风险。 截至2021年6月30日，公司应收账款余额为40,735.55万元，公司应收账款余额占当期末流动资产的比例为39.59%。公司 产品主要系根据最终用户采购计划进行生产，具有高度计划性和定制化特征。应收账款主要为应收大型央企集团下属单位货 款，客户信用良好，未曾发生过不能偿还货款的情况。由于公司所处产业链参与主体采取“逐级结算”模式，公司处于产业链 中上游，且公司客户付款手续相对复杂、流程较长，应收账款回收周期长，导致应收账款金额处于较高水平，大额应收账款 减缓了公司资金回笼速度，给公司带来了一定的资金压力。若国际形势、国内环境发生变化，可能导致公司主要客户回款时 间进一步延长，且随着应收账款账龄增加、应收账款坏账计提金额可能存在计提不足导致坏账计提增加的情形，将会对公司 的经营业绩产生一定的不利影响。 （五）特种产品研发风险。 作为民营高新技术企业，公司围绕我国特种电子信息行业战略发展方向，紧贴最终用户需求，在声纳领域储备了较多核 心技术，具备较强的竞争优势。公司结合自身核心技术，并结合国际上最新技术发展动态，有针对性的自主开展前瞻性新技 术和新产品的研究开发，以满足特种产品市场需求。公司产品研制过程较长，一般需要经过装备研制阶段和装备定型阶段， 从立项研制到设计定型的时间跨度较大，具有研发周期长、研发投入高、研发风险大等特点。作为水声装备声纳领域的产品 供应商，公司研发的产品一般情况下需通过设计定型、生产定型，达到特定技术性能要求后，方可批量生产。如果公司新产 品或研发产品所应用的整机未能及时实现批量销售，将对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响。 （六）存货管理风险。 公司所处行业产业链的参与主体主要包括船舶整体制造厂商、声纳整体系统提供商、核心模块供应商、元器件供应商， 最终用户主要为国家特种部门。特种产品采购具有较强的计划性，最终用户按计划编制采购计划，并向各供应商提出采购需 求，供应商进行逐级配套供应。报告期内，公司主要产品除声纳模拟仿真系统、无人探测系统产品直接面向最终用户销售外， 其他产品主要作为声纳系统的核心模块或分系统提供商，为下游声纳整体系统提供商提供产品，公司取得的订单绝大部分直 接来源于声纳整体系统提供商。 截至2021年6月30日，公司存货余额13,113.45万元，存货账面价值占期末流动资产总额的比例为12.75%，占比较高。公 司经营模式为以销定产，存货由公司正常经营形成，除少量备货原材料外，存货均可与订单对应，符合公司经营的实际情况 及行业特点。随着公司经营规模的进一步扩大，存货金额有可能继续增加，若在以后的经营年度因市场环境发生变化或竞争 加剧导致存货跌价或存货变现困难，将给公司经营业绩造成较大不利影响。 （七）募集资金投资项目实施风险。 芯片技术及其产业是我国最薄弱的技术和产业领域，其技术水平与发展目前受国外制约较大，虽然国家在资金和人员力 量投入上逐年加大，仍然存在全国产化芯片的技术水平和性能提升缓慢的可能，从而存在募投项目根据用户需求开发的国产 化产品性能水平不够先进的风险。 募投项目建设所需的部分大型专业软件系统和关键仪器需要采用国外厂商产品，存在因外部环境变化不能进口的风险。 综上，募投项目的实施与特种产品供求、国际形势、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，上述 任何因素的变动都直接影响项目的预期效益。 （八）募集资金投资项目折旧摊销影响经营业绩的风险。 公司本次募集资金主要拟投资“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”、“水下模拟仿真体系应用项目”、“水声研发 中心建设项目”和“补充流动资金项目”，投资主要用于固定资产、无形资产购置及研发费用支出。募集资金投资项目实施后， 公司固定资产折旧、摊销费用将相应增加。如本次募集资金投资项目按预期实现效益，公司预计主营业务收入的增长可以消 化本次募投项目新增的折旧、摊销及费用支出，但如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则 募投项目折旧、摊销、费用支出的增加会导致公司利润出现一定程度的下滑，公司存在因折旧、摊销增加对公司业绩产生不 利影响的风险。 （九）核心技术人员流失的风险。 公司拥有声纳领域的核心技术，主要产品包括信号处理平台、声纳系统、水声大数据与仿真系统、无人探测系统，上述 技术和产品的研发设计及更新升级对核心技术人员存在较大依赖，公司的发展亦与公司高级管理人员和核心技术人员的贡献 及持续服务和表现存在较大关系。公司打造了一批优秀的管理和技术研发团队，截至2021年6月30日，公司65.11%的人员为 技术人员，其中博士、硕士总共48人。截至目前，本公司高级管理人员和核心技术人员相对稳定，已分别与公司签订了3年 固定期限的劳动合同或无固定期限劳动合同，目前主要高级管理人员或核心技术人员均持有不同数量的本公司股份，且公司 已经采取提高福利待遇、搭建研发平台等措施降低核心人才离职率。但若未来发生较大规模的高级管理人员或核心技术人员 流失，则并不能保证本公司能够招聘到胜任职务的继任者，将对公司的研发实力、技术优势、产品更新产生较大冲击，进而 对本公司业务带来不利影响。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年05月25 日 北京市海淀区 地锦路33号院 1号楼南楼会 议室 实地调研 机构 东兴证券股份 有限公司研究 所军工行业分 析师：胡浩淼； 国新投资有限 公司研究部副 总裁：张亚滨； 新华基金管理 股份有限公司 权益投资部投 资经理：焦东 伟。 主要谈论包括公司主 营业务、市场销售、 竞争形势、发展战略 和经营管理等内容； 未提供材料。 中科海讯：投资者关 系活动记录表（公告 编号：2021-047） 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 54.45% 2021年01月21日 2021年01月21日 巨潮资讯网，公告编 号：2021-010 2021年第二次临时 股东大会 临时股东大会 34.94% 2021年02月25日 2021年02月25日 巨潮资讯网，公告编 号：2021-023 2020年度股东大会 年度股东大会 57.46% 2021年05月18日 2021年05月18日 巨潮资讯网，公告编 号：2021-046 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 段丽丽 财务总监 聘任 2021年01月01 日 报告期内，公司新聘任财务总监。 李乐乐 副总经理、董事 会秘书 聘任 2021年01月01 日 报告期内，公司新聘任副总经理、董事会秘书。 刘云涛 总经理 聘任 2021年02月06 日 报告期内，公司新聘任总经理、总工程师。 胡波 副总经理 聘任 2021年02月06 日 报告期内，公司新聘任副总经理。 周萍 副总经理 聘任 2021年02月06 日 报告期内，公司新聘任副总经理。 胡波 副总经理 解聘 2021年05月13 日 由于个人原因主动辞去公司副总经理职务。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2021年2月5日，公司第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司 于2021年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编 号：【2021-012】）。独立董事就上述议案发表了独立意见；北京市嘉源律师事务所出具了《关于北京中科海讯数字科技股 份有限公司2021年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》；东兴证券股份有限公司出具了《关于北京中科海讯数字科 技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，具体内容详见公司于2021年2月8日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 2021年2月5日，公司第二届监事会第十一次会议审议并通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2021年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司于2021年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的公告《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：【2021-013】）。2021年2月23日，监事会出具了《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意》，具体内容详见公司于2021年2月23日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：【2021-020】）。 2021年2月25日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2021年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的公告《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：【2021-023】）。 2021年3月10日，公司第二届董事会第十六次会议审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《公司2021年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定以及公司2021年2月25日召开的2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激 励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年3月10日为首次授予日，授予60名激励对象340.8万股第二类限制性股票。具 体内容详见公司于2021年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《第二届董事会第十六次会议决议 公告》（公告编号：【2021-024】）。独立董事就上述议案发表了独立意见；北京市嘉源律师事务所出具了《关于北京中科 海讯数字科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》。 2021年3月10日，公司第二届监事会第十二次会议审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并出具 了《关于2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核实意见（截至首次授予日）》。具体内容详见公司于2021年3月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：【2021-025】）、 《北京中科海讯数字科技股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核实意见（截至首次授 予日）》（公告编号：【2021-026】）。 第五节 环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 不适用 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 （一）排污信息 项目排放的主要污染物有废水（生活污水）、固废和噪声。废水主要是生活污水，直接通过污水管道排放至市政管网， 相应物质的排放浓度：pH为6.59无量纲、悬浮物（SS）为134mg/L、氨氮（以N计）为32 mg/L、化学需氧量（COD Cr）为123 mg/L、总磷（以P计）为3.46 mg/L。 （二）防治污染设施的建设和运行情况 1.生活污水：直接通过污水管道排放至市政管网。 2.固废：废包装材料集中收集，由环卫部门清运。检验和调试过程中产生的不合格机箱和不合格板卡零件由厂家回收。 生活垃圾由环卫部门定期清运。 3.噪声：夜间不运营，车间门窗均采用隔声效果良好的门窗，各设备安装时将对设备基座加装防震垫圈。 （三）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报影响登记表的建设项目，属于第80计算机制造项中其 他。该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202011010800001130。 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，也暂无后续脱贫攻坚、乡村振兴计划。公司计划在2021年下半年度选 择合适的项目开展社会责任相关工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 宁波梅山保 税港区中科 海讯科技投 资合伙企业 （有限合 伙）、蔡惠智 股份限售承 诺 自公司股票 在证券交易 所上市之日 起36个月内， 不转让或者 委托他人管 理本企业/本 人直接或间 接持有的公 司公开发行 股票前已发 行的股份，也 不由公司回 购本企业/本 人直接或间 接持有的公 司公开发行 股票前已发 行的股份。 2019年12月 06日 36个月 正常履行 何国建 股份限售承 诺 自公司股票 在证券交易 所上市之日 起36个月内， 不转让或者 委托他人管 理本人通过 梅山科技持 有的公司公 开发行股票 前已发行的 2019年12月 06日 36个月 正常履行 股份，也不由 公司回购本 人通过梅山 科技持有的 公司公开发 行股票前已 发行的股份。（未完）  |